Новости и прогнозы рынков CFD — 12-07-2011

00:30     Австралия     Индикатор уверенности потребителей от Westpac    Июль     -2.6%         
02:00     Китай     ВВП, г/г  II кв     +9.7%     +9.5%     
02:00     Китай     Промышленное производство, г/г   Июнь     +13.3%     +13.2%     
02:00     Китай     Розничные продажи, г/г    Июнь     +16.9%     +17.0%     
04:30     Япония     Промышленное производство, м/м  Май     +1.6%         
04:30     Япония     Промышленное производство, г/г  Май     -13.6%         
05:00     Япония     Ежемесячный экономический отчет Банка Японии           
08:30     Великобритания     Изменение числа безработных   Июнь     19.6К         
08:30     Великобритания     Уровень безработицы   Июнь     4.6%     4.6%     
08:30     Великобритания     Изменение среднего заработка    Июнь     +1.8%         
08:30     Великобритания     Изменение среднего заработка (за исключением бонусов)    Июнь     +2.0%         
08:30     Великобритания     Уровень безработицы по ILO   Июнь     7.7%     7.7%     
09:00     Еврозона     Промышленное производство, м/м   Май     +0.2%         
09:00     Еврозона     Промышленное производство, г/г   Май     +5.2%         
12:30     США     Индекс цен на экспорт   Июнь     +0.2%         
12:30     США     Индекс цен на импорт  Июнь     +0.2%         
14:00     США     Выступает глава ФРС           
14:30     США     Изменение запасов нефти, млн. баррелей   неделя по 8 июля     -0.9         
18:00     США     Федеральный бюджет   Июнь     -57.6     -47.0     
22:30     Новая Зеландия     Индекс деловой активности в производственном секторе   Июнь     54.7         
22:45     Новая Зеландия     ВВП, кв/кв   I кв     +0.2%     +0.3%

UBS  повысил рейтинг HiSoft Tech  с  Neutral до Buy     
Northland Securities  повысил рейтинг Clean Energy Fuels с Market Perform до Outperform     
Robert W. Baird  повысил рейтинг Wintrust Fin с Neutral до Outperform

В ходе возобновления опасений по поводу разрастания суверенного долгового кризиса в Европе после снижения Moody's суверенного кредитного рейтинга Ирландии до спекулятивного уровня Ba1 с негативным прогнозом, основные индексы резко снизились, вернувшись на отрицательную территорию.
Рост пессимизма оказал поддержку рынку ценных металлов. Августовское золото закрылось ростом на 0.8% до $1563.10 за тройскую унцию. Серебро подорожало на 0.3% до $35.96. Августовская нефть выросла в цене на 2.4% до $97.43 за баррель. Природный газ подорожал на 0.1% до $4.39/MMBtu.

Среда начнется индексом потребительского доверия Австралии от Westpac в 00:30 GMT.
ВВП Китая за второй квартал выйдет в 02:00 GMT. Ожидается рост экономики на 9.5% после 9.7%.
В 04:30 GMT выйдет промышленное производство Японии за май.
Индекс цен производителей Швейцарии будет опубликован в 07:15 GMT.
Данные о ситуации на рынке труда Великобритании выйдут в 08:30 GMT. Ожидается рост занятости в июне на 15.2K после 19.6K в мае.
Отчет по промышленному производству Еврозоны выйдет в 09:00 GMT.
Основным событием американской сессии станет выступление главы Федерального резерва Бена Бернанке в 14:00 GMT.
В 14:30 GMT Министерство топлива США предоставит данные по запасам сырой нефти за неделю по 08 июля.
В 22:45 GMT выйдет отчет по ВВП Новой Зеландии за первый квартал. Ожидается годовой рост на 0.5% после +1.5%.

После публикации протокола встречи FOMC, в котором была отмечена возможность в случае необходимости предпринять новые меры по стимулированию экономического роста,  основные индексы резко выросли, закрепившись на положительной территории.

Пара достигла ордеров на продажу, размещенных на $1.4040/50 и продолжила рост. Тем не менее, не следует исключать разворота в данной области. Стопы по некоторым данным находятся выше $1.4070/75.

Документ очерчивает возможные процедуры сворачивания политики стимулирования, однако отмечает, что FOMC "готов в случае необходимости скорректировать политику сворачивания стимулирующих мер в свете развития событий в экономике и финансовой системе". Отметим, что после окончания встречи ряд экономических показателей снизились.
В документе отмечается разочарование ситуацией на рынке занятости, а также положением в Греции. Кроме того, ряд членов комитета высказали озабоченность в отношении инфляции, хотя большинство полагает, что фактора роста показателя носят временный характер. 
В целом следует отметить сохранение разных подходов к ситуации. "Некоторые члены комитета выступили за дополнительные стимулирующие меры; другие отметили, что ослабление оказалось не таким значительным в условиях низких темпов роста и высокой инфляции; некоторые отметили необходимость перераспределения ресурсов на рынке труда, что потенциально снизит темпы роста. В этой связи сворачивание стимулирующих мер может начаться раньше чем это предполагалось в условиях стагфляции.

Евро компенсировал понесенные в первой половине дня потери против основных валют после того, как министр финансов Люксембурга Люк Фриден заявил, что возможность выборочного дефолта по греческим обязательствам не рассматривалась в ходе встречи министров финансов стран еврозоны, а итальянские долговые обязательства выросли в цене.
"Положение дел складывается таким образом, что европейские лидеры делают ровно столько, чтобы снять напряжение в краткосрочной перспективе и явно недостаточно для того, чтобы снять проблему с повестки дня в долгосрочном периоде", отмечает Пол Робинсон из лондонского представительства Barclays Plc.
В ходе возобновления роста фондовых рынков на фоне оживления аппетитов к рискам доллар снижается против европейских валют и товарных валютr.
Давление на доллар также вызвано ожиданиями публикации в 18:00 GMT протокола июньской встречи FOMC, который может подтвердить факт замедления восстановления крупнейшей мировой экономики.
Опубликованный отчет показал рост дефицита торгового баланса США в мае до $50.2 млрд., что значительно превысило пересмотренный показатель за апрель в $43.6 млрд. Более тго, дефицит оказался большим, нежели прогнозировали аналитики (средний прогноз -$44 млрд.).

Ордера на продажу остаются в районе Y111.75/80 и усиливаются с приближением к Y112.25/30 и Y112.80/90. Спрос сосредоточен на Y110.85/80 и Y110.25/20.

В середине дня Dow и S&P 500 вернулись на положительную территорию, однако, Nasdaq в очередной раз встретил сопротивление в области нулевой отметки. Полупроводниковый сектор продолжает сдерживать укрепление технологического индекса, поддержку которому оказывает рост компаний с высоким уровнем капитализации, в частности Google (GOOG 534.22, +6.94) и Cisco (CSCO 15.88, +0.44).
Лидером роста в настоящее время является финансовый сектор (+0.7%), в составе которого следует отметить сегмент страховых и компаний, оказывающих финансовые услуги, в частности Hartford Financial (HIG 25.66, +0.56).

Сопротивление 3: Y80.40/50          (сессионный максимум/минимум 8 июля) 

Текущая цена: Chf0.8326
Поддержка 1: Chf0.8320     (сессионный минимум)
Поддержка 2: Chf0.8300     (минимум  30 июля)
Поддержка 3: Chf0.8275   (минимум 28 июня)
Комментарии: пара остается под давлением. Ближайшая поддержка - Chf0.8320. Ниже потери могут увеличится до Chf0.8300 и Chf0.8275. Ближайшее сопротивление Chf0.8420. Выше расположен уровень Chf0.8520.

Комментарии: пара продолжает восстановление. Ближайшее сопротивление - $1.5940. Выше возможен рост до $1.6040. Ближайшая поддержка $1.5820. Ниже возможно снижение до $1.5780.

Комментарии: пара пытается восстановиться. Ближайшее сопротивление $1.4020. Выше возможен рост до $1.4060. Ближайшая поддержка - область $1.3950. Ниже возможно снижение к $1.3910.

Товарно-сырьевой сектор сегодня находится под давлением.
Энергетический сегмент снижается за исключением природного газа. Цена нефти восстановилась из области сессионного минимума $93.55 за баррель и торгуется в настоящее время в районе закрытия понедельника $95.14 за баррель. Природный газ прибавил в цене 0.6% до $4.30/MMBtu.
Ситуация в секторе ценных металлов не отличается определенностью: золото незначительно выросло в цене, а серебро торгуется с потерями. Золото прибавило 0.1% до $1551.50 за тройскую унцию. Серебро потеряло в цене 0.7% до $35.44 за унцию.

USD/JPY отступает. Курс остается в рамках диапазона, ограниченного уровнями Y79.00/Y80.00. Сейчас USD/JPY торгуется в районе Y79.60. Ордера на покупку расположены в зоне Y79.20/10 с крупными стопами ниже Y79.00, поглощение которых откроет дорогу на Y78.50. Ордера на продажу расположены на Y80.00. Стопы - выше Y81.00.

Индекс Nasdaq пытается стабилизироваться после снижения при открытии на фоне падения технологических компаний на 1.0%. Как технологический сектор, так и индекс Nasdaq в целом страдают от продаж акций Novellus (NVLS 32.97, -2.80), которые рухнули в цене на 8% даже несмотря на то, что компания показала рост квартальной прибыли за последний квартал.

• прогнозирует HICP Германии на уровне +2.5% в 2011 году, +1.6% в 2012 году;

• дефицит бюджета Германии в 2011 году составит 1.9% от ВВП и 1.1% в 2012 года;

• банковская система Германии стабилизировалась.

EUR/USD $1.4000, $1.4100
USD:JPY Y80.00, Y80.55, Y81.00

AUD/USD $1.0600, $1.0550, $1.0410

Фьючерсы на основные фондовые индексы США указывают на слабый старт торгов во вторник, поскольку опасения распространения долгового кризиса на Италию продолжают оказывать давление на рынок.

Экономика: Перед открытием рынка опубликованный отчет показал рост дефицита торгового баланса США в мае до $50.2 млрд., что значительно превысило пересмотренный показатель за апрель в $43.6 млрд. Более тго, дефицит оказался большим, нежели прогнозировали аналитики (средний прогноз -$44 млрд.).
Мировые рынки: Фондовые индексы Европы падают во вторник. Индекс FTSE 100 упал на 1.6%, DAX отступил на 2.0%,  CAC 40 - на 2.4%.
Азиатские фондовые индексы резко упали сегодня утром. Индекс Shanghai Composite снизился на 1.7%, Hang Seng - на 3.1% и Nikkei - на 1.4%.
Корпоративные новости: В понедельник после закрытия рынка Alcoa (AA, Fortune 500) показал больший, чем прогнозировалось, рост прибыли по итогам второго квартала, однако инвесторы не были этим удивлены.
несмотря на хороший показатель по продажам, прибыль оправдала прогнозы. Акции упали более чем на 1% перед началом торгов.
Акции представителей банковской сферы также остаются под давлением, при этом акции Bank of America (BAC, Fortune 500), Wells Fargo (WFC, Fortune 500) и Citigroup (C, Fortune 500) упали в цене более чем на 1%.
Акции Microchip (MCHP) рухнули на 5.7% после того, как компания понизила прогноз по прибыли.
Акции Novellus Systems (NVLS) подешевели на 5% после выхода слабого квартального отчета.

EUR/JPY продолжает торговаться с оптимизмом - сейчас на Y111.65. Сессионный максимум был установлен на Y111.91. Ордера на продажу остаются в зоне Y112.25/30, далее - на Y112.80/90. Поддержка в области Y111.30/25.

AUD/USD преодолел сопротивление и торгуется в области нового сессионного максимума на $1.0625. Стопы отмечаются вплоть до $1.0660, затем - на $1.0669 (55-дневная МА). Выше целью роста станет зона $1.0680/90. Ордера на покупку расположены на $1.0575/70 и $1.0555/50.

EUR/JPY следует за ростом евро и сейчас торгуется в районе Y111.44. Ордера на продажу находятся на Y111.75/80 и Y112.25/30. Поддержка - на Y110.85/80, ниже - в области Y110.25/20, вплоть до Y110.00. Кросс сейчас торгуется в районе Y111.43.

GBP/USD сохраняет оптимизм в попытках продолжить восстановление. Сильное сопротивление остается на $1.5850, в то время как кросс продолжил свой рост до stg0.8825. Выше $1.5850 целью роста станет $1.5860/70, далее - на $1.5900.

Выходили следующие данные:
06:00     Германия     Индекс потребительских цен, окончательные данные, м/м, Июнь, +0.1%     +0.1%     0.0%
06:00     Германия     Индекс потребительских цен, окончательные данные, г/г, Июнь, +2.3%     +2.3%     +2.3%
06:00     Германия     Индекс потребительских цен (базовое значение), окончательные данные, г/г, Июнь, +2.4%     +2.4%     +2.4%
08:30     Великобритания     Индекс потребительских цен, м/м, Июнь, +0.2%         -0.1%
08:30     Великобритания     Индекс потребительских цен, г/г, Июнь, +4.5%     +4.5%     +4.2%
08:30     Великобритания     Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г, Июнь, +3.3%         +2.8%
08:30     Великобритания     Индекс розничных цен, м/м, Июнь, +0.3%         0.0%
08:30     Великобритания     Индекс розничных цен, г/г, Июнь, +5.2%         +5.0%
08:30     Великобритания     Торговый баланс, Май, -7.6     -7.3     -8.5

Единая валюта упала во вторник после того, как министры финансов ЕС накануне не смогли разрядить обстановку относительно решения долговых проблем.
Евро упал к рекордному минимуму против франка на фоне роста спреда по итальянским бондам против немецких.
Утром курс единой валюты оказался под давлением после того, как глава МВФ Кристин Лагард не стала комментировать детали решения проблем Греции.
Лагард заявила, что МВФ и ЕЦБ пока не готовы обсуждать условия второго пакета помощи Греции, призывая Афины сделать больше для решения вопроса дефицита государственного бюджета. она заявила, что Греция уже сделала важные шаги по сокращению дефицита, однако этого недостаточно.

EUR/USD восстановился к $1.3996 после утреннего падения к минимумам на $1.3830.

GBP/USD упал к $1.5775 прежде, чем восстановиться до $1.5852.

USD/JPY продолжает восстанавливаться, торгуясь в районе Y79.72 после падения к минимумам на Y79.16.

Также в этот день выйдет торговый баланс США в 12:30 GMT. Аналитики прогнозируют, что в мае дефицит торгового баланса увеличился до $44.10 млрд. против апрельского значения в $43.68 млрд.
Торговый баланс Канады выйдет в это же время. Средний прогноз составляет -$0.80 млрд. против -$0.92 млрд. в апреле.
Вечером фокус рынка сместится к публикации протоколов FOMC.

• пока не обсуждали новые сроки оказания помощи Греции, а также объемы и условия;

• ничего не могу гарантировать по пакету помощи для Греции;

• Италия также столкнулась с проблемами; необходимы лучшие показатели роста экономики;

• стабилизационный фонд не может мгновенно реагировать на рынок, однако стоит рассматривать и учитывать все риски;

• МВФ - это "не только финансовая машина"; целью является обеспечение стабильности;

• предостерегает о масштабных проблемах в случае дефолта США.

• пока не обсуждали новые сроки оказания помощи Греции, а также объемы и условия;

• ничего не могу гарантировать по пакету помощи для Греции;

• Италия также столкнулась с проблемами; необходимы лучшие показатели роста экономики;

• стабилизационный фонд не может мгновенно реагировать на рынок, однако стоит рассматривать и учитывать все риски;

• МВФ - это "не только финансовая машина"; целью является обеспечение стабильности;

• предостерегает о масштабных проблемах в случае дефолта США.

Основные фондовые индексы Европы снижаются во вторник на опасениях распространения долговых проблем на другие страны ЕС.
Падение продолжается в Италии, причем индекс FTSE MIB упал на 3% до 17,862.74, расширив потери за последние три дня до 11%.
Основные продажи приходятся на банки, где акции UniCredit упали на 1.7%, Intesa Sanpaolo - на 2% и Generali - на 2.1%.
Общеевропейский индекс FTSE Eurofirst 300 упал на 1.6% до 1,079.65, при этом крупнейшими аутсайдерами стали Raiffeisen International (-5.3%), Aegon (-3.6%) и Commerzbank (-1.1%).
Португальский индекс PSI 20 упал на 3.1% до 6,633.74, при этом акции банка Banif отступили на 6.1%.
Испанский индекс Ibex 35 отступил на 2%, где акции Athens General подешевели на 2.6%.

На европейских торгах во вторник евровалюте удалось компенсировать часть понесенных утром потерь, когда курс рухнул к рекордному минимуму против швейцарского франка и 4-месячному минимуму против доллара. Ранее катализатором продаж послужили опасения относительно распространения долгового кризиса на другие страны ЕС.
Особенно участники рынка опасаются по поводу таких стран, как Испания и Италия.
"Опасения на рынке выросли после продаж итальянских бондов. резкое увеличение спреда между итальянскими облигациями и немецкими лишь усиливает спекуляции на рынке", отмечает Осаму Такашима, ведущий стратег валютного рынка в Citibank. "Участники рынка опасаются, что ситуация в Греции распространится на Испанию, однако ситуация с итальянскими бондами не дает покоя".
Так, спред по 10-летним итальянским бондам по отношению к немецким увеличился до более чем 300 пунктов, причем с начала месяца показатель составляет 180 пп.
Некоторые участники рынка полагают, что утром курс единой валюты оказался под давлением после того, как глава МВФ Кристин Лагард не стала комментировать детали решения проблем Греции.
Лагард заявила, что МВФ и ЕЦБ пока не готовы обсуждать условия второго пакета помощи Греции, призывая Афины сделать больше для решения вопроса дефицита государственного бюджета. она заявила, что Греция уже сделала важные шаги по сокращению дефицита, однако этого недостаточно.
"Мне кажется, что ситуация в Еврозоне усугубилась после того, как рейтинг Португалии был понижен до уровня ниже инвестиционного (бросового). рынок снова начал фокусировать свое внимание на долговые проблемы отдельных стран как как одну общую продлему всего Евросоюза", говорит Кимихико Томита из State Street and Trust. "Тот факт, что евро пробил уровень $1.4000 является важным сигналом. Вполне вероятно, что инвесторы продолжат избавляться от евро в краткосрочном периоде, учитывая текущие настроения", добавил Томита.
Сегодня встречаются министры финансов ЕС, которые могут пролить свет на сложившуюся ситуацию в преддверии аукциона итальянских бондов в этот четверг. Италия планирует привлечь 7.75 млрд. евро, согласно оценке Barclays Capital.
Банк Японии по итогам сегодняшнего заседания оставил основную ставку без изменений - на уровне 0.1%.

EUR/USD торгуется в области $1.3942, поглотив ордера на продажу в зоне $1.3930/35. Стопы ранее отмечались выше $1.3940. Курс торгуется выше ранее установленных сессионных минимумов на $1.3830.

EUR/GBP торгуется в области stg0.8820 в рамках восстановления из области сессионных минимумов на stg0.8745. Рост кросса продолжает давить на фунт, который торгуется сейчас в области $1.5808. Ордера на покупку расположены на подходе к $1.5800.

USD/JPY  продолжает восстанавливаться и сейчас торгуется в области Y79.64 после падения к сессионным минимумам на Y79.15. Ордера на продажу остаются на Y79.90/00. Выше целью роста станет область Y80.10/20.

EUR/USD $1.4000, $1.4100
USD:JPY Y80.00, Y80.55, Y81.00
GBP/USD $1.5880, $1.5900
AUD/USD $1.0600, $1.0550, $1.0410

• зарубежная экономика остается ключевым двигателем японской экономики;
• уязвимость японских финансовых институтов перед ситуацией в Греции ограничена;
• Япония, как ожидается, вернется к умеренному восстановлению;
• понижение прогноза по ВВП в текущем финансовом году вызвано резким падением ВВП в январе-марте;
• инфляционное давление в развивающихся экономиках не ослабевает, несмотря на жесткую денежно-кредитную политику;
• темпы восстановления экономики Японии после того, как будут решены проблемы поставок, будут зависеть от мировой экономики;
• экономический рост, как ожидается, вернется к уровням, наблюдавшимся до землетрясения, в июле-сентябре;
• продолжим внимательно следить за колебаниями иены.

• зарубежная экономика остается ключевым двигателем японской экономики;
• уязвимость японских финансовых институтов перед ситуацией в Греции ограничена;
• Япония, как ожидается, вернется к умеренному восстановлению;
• понижение прогноза по ВВП в текущем финансовом году вызвано резким падением ВВП в январе-марте;
• инфляционное давление в развивающихся экономиках не ослабевает, несмотря на жесткую денежно-кредитную политику;
• темпы восстановления экономики Японии после того, как будут решены проблемы поставок, будут зависеть от мировой экономики;
• экономический рост, как ожидается, вернется к уровням, наблюдавшимся до землетрясения, в июле-сентябре;
• продолжим внимательно следить за колебаниями иены.

Die Welt

Были опубликованы следующие данные: 

в текущем финансовом году базовый индекс потребительских цен, согласно срединному прогнозу, ожидается на уровне +0,7% против прогноза +0,7% в апреле;

Пятничные данные по рынку труда США, которые оказались значительно хуже прогнозов, оказали давление на основные фондовые индексы Японии, которые по итогам сессии понедельника показали максимальные потери за последние две недели.

Сопротивление 3: Y80.50          (минимум 8 июля) 

Сопротивление 3: Chf0.8550       (максимум 15-16 июня)

Текущая цена: Chf0.8393
Поддержка 1: Chf0.8330     (минимум 11 июля)
Поддержка 2: Chf0.8300     (минимум  30 июля)
Поддержка 3: Chf0.8275   (минимум 28 июня)

Комментарии: пара выросла. Ближайшее сопротивление Chf0.8420. Выше расположен уровень Chf0.8520. Ближайшая поддержка - Chf0.8330. Ниже потери могут увеличится до Chf0.8300. 

Сопротивление 3:$1.6080        (максимум  8 июля)

Комментарии: пара снизилась. Ближайшая поддержка $1.5850. Ниже возможно снижение до $1.5820. Ближайшее сопротивление - $1.5920. Выше возможен рост до $1.6040. 

03:30 Япония Решение по ставкам Банка Японии  0.00-0.10% 0.00-0.10% 
06:00 Германия Индекс потребительских цен, окончательные данные, м/м    Июнь +0.1% +0.1% 
06:00 Германия Индекс потребительских цен, окончательные данные, г/г  Июнь +2.3% +2.3% 
06:00 Германия Индекс потребительских цен (базовое значение), окончательные данные, г/г  Июнь +2.4% +2.4% 
08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Июнь +0.2% 
08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г  Июнь +4.5% +4.5% 
08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г  Июнь +3.3% 
08:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м  Июнь +0.3% 
08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г  Июнь +5.2% 
08:30 Великобритания Индекс розничных цен, базовое значение, г/г  Июнь +5.3% 
08:30 Великобритания Торговый баланс  Май -7.4 -7.3 
12:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд  Май -0.9 -0.8 
12:30 США Торговый баланс, млрд.  Май -43.7 -43.9 
18:00 США Публикация протокола встречи FOMC
23:01 Великобритания Индекс потребительских настроений Nationwide Июнь 55