Новости и прогнозы рынков CFD — 14-07-2011

Потери "голубых фишек" растут в последний час торгов на Wall Street.
Сегодня золото установило новый рекордный максимум в районе $1594.90 за унцию. Цены оставались у максимумов до выступления главы ФРС Бернанке, после чего фьючерсы откатили к нейтральной линии. Позднее котировки восстановились на 0.2% до $1588.40 за унцию.

Аналитики Pierpont говорят: "Основной показатель потребительской инфляции упал в июне. Мы ожидаем снижения инфляции на 0.3% на фоне падения цен на бензин. В действительности, с учетом сезонных поправок, цены на бензин могут снизиться более чем на 7%".

Wedbush повысил рейтинг Nutrisystem NTRI с Neutral до Outperform.
BMO Capital Markets повысил рейтинг Qlik Tech QLIK с Market Perform до Outperform.
Morgan Keegan повысил рейтинг Emulex ELX  с Mkt Perform до Outperform.
RBC Capital Mkts  понизил рейтинг Quest Diagnostics DGX с  Outperform до Sector Perform.
Stifel Nicolaus понизил рейтинг Validus Holdings VR  с Buy до Hold.
Oppenheimer понизил рейтинг SORL Auto Parts  SORL с Outperform до Perform.

Основные фондовые индексы отступают.
Однако акции Brasil Foods (BRFS 19.16, +0.66) резко выросли до нового месячного максимума после сообщения о том, что компания подтвердила слияние с Sadia. Также акции компании выиграли от повышения рейтинга аналитиками.
Среди других корпоративных новостей: Williams Companies (WMB 29.10, +0.31) повысил свое предложение за Southern Union (SUG 43.50, +1.90) до $44 за акцию.

EUR/USD торгуется в области сессионных минимумов на $1.4122 в условиях тонкого рынка. Доллар получил некоторую поддержку. Ордера на покупку расположены на подходе к $1.4100.

Индекс Dow, находясь в области сессионного максимума, показывает рост в 90 пп.
Основную поддержку индексу сегодня оказывает JPMorgan Chase (JPM 40.72, +1.10), который удивил сильным квартальным отчетом. В результате акции банка выросли до недельного пика, однако остальные представители сектора не унаследовали сегодня эту тенденцию. Например, Bank of America (BAC 10.16, -0.03) провел вторую часть сессии ниже нулевой отметки.

Сегодня американский доллар существенно снизился после того, как в среду вечером Moody 's и китайское рейтинговое агентство Dagong единогласно поместили кредитный рейтинг США (“ААА”) в список c возможностью понижения.
"Риск снижения рейтинга США привел к смене акцентов на рынке в пользу валют-убежищ", говорит Себастьян Гали, валютный аналитик Societe Generale в Лондоне.

Евро укрепился против доллара США в связи со ослаблением последнего. Несмотря на то, что вчера кредитный рейтинг Греции был понижен рейтинговым агентствлм Fitch Ratings сразу на три пункта с “В+” до “ССС”, любое понижение в еврозоне на данный момент менее важно, чем долговые проблемы в США.

Следует отметить, что вчера председатель ФРС Бен Бернанке своими комментариями повысил возможность третьего этапа количественного смягчения (т. н. "QE3") сказав, что в случае необходимости центральный банк готов предпринять дополнительные меры по поддержке экономики.

Валюта Японии, начав сессию падением против доллара на фоне спекуляций относительно возможной интервенции, днем восстановилось, но теперь снижается снова.

Швейцарский франк достигл рекордного уровня по отношению к доллару, евро и фунта на фоне обеспокоенности относительно кредитных рейтингов США и Греции. Сегодня Fitch Ratings подтвердил рейтинг Швейцарии на уровне "ААА". Перспективы страны остаются стабильными.

Новозеландский доллар укрепился и достиг максимума после публикации правительственного отчета, который показал, что экономика страны росла более быстрыми темпами, чем ожидалось, а индекс цен на жилье за июнь увеличился на 1,3%, по сравнению с майским падением на 1.8%. Эти данные показали, что экономика оправляется после разрушительных землетрясений в феврале.

Несмотря на то, что вчера желтый метал резко вырос и переписал исторический максимум возле $1600 за тройскую унцию, а серебро поднялось до $40 за тройскую унцию и то, что сегодня они продолжают свой рост на фоне финансовых и экономических проблем в США, на данный момент драгоценные металлы находятся на уровнях слегка выше вчерашних цен закрытия.

Нефть несет серьезные потери сегодня после заметного роста в среду. так, августовский фьючерс упал в цене на $2.20 до $95.84 за баррель, при этом торговый диапазон ограничен уровнями $95.76/98.88.

Сопротивление 3: Y80.20        

Поддержка 1:Y78.50             

Комментарии: Доллар продолжает консолидироваться в довольно узком ценовом диапазоне. Ближайшая поддержка - Y78.50 (минимумы 12 и 14 июля). Ниже возможны потери до Y78.00. Ближайшее сопротивление - Y79.60 (сессионный максимум, максимум 13 июля). Выше возможен рост до Y79.90 (максимум американской сессии 12 июля) и Y80.20.

Текущая цена: Chf0.8166
Поддержка 1: Chf0.8085    
Поддержка 2: Chf0.8050     
Поддержка 3: Chf0.8000   

Комментарии: Доллар снова под давлением. Ближайшая поддержка - Chf0.8085  (сессионный минимум). Ниже потери могут увеличится до Chf0.8050. Ближайшее сопротивление Chf0.8250 (38.2% Фибо падения с Chf.0.8520 до Chf0.8080) Выше расположен уровень Chf0.8330 (максимум 13 июля).

Пятница начнется выходом данных по торговому балансу ЕС за май в 09:00 GMT.
В 12:30 GMT выйдут данные по потребительской инфляции США. также в это время выйдет индекс производственной активности от ФРБ Нью-Йорка. Ожидается рост показателя в июле до 4.10 пп после -7.79 пп.
В  13:15 GMT будут озвучены данные по промышленному производству США, которое, согласно прогнозам, выросло в июне на 0.4% после +0.1% в мае.
В 13:55 GMT будет опубликована предварительная оценка потребительского доверия от Reuters/Michigan.

Комментарии: Курс отступает. Сильная поддержка находится в районе $1.6100/90 (23.6% Фибо роста с $1.5778 до $1.6190). Прохождение этого уровня приведет к более глубокой коррекции до $1.6000/90 (50%). Ниже поддержка отмечается на $1.5910 (локальные минимумы 12-13 июля). Ближайшее сопротивление остается в области $1.6190 (утренний максимум). Выше возможен рост до $1.6240 (канальная линия от 02 мая).

Поддержка 3: $1.3950         

Комментарии: Курс отступает, направляясь к поддержке на $1.4110 (38.2% Фибо движения $1.3840-$1.4280). Более сильный уровень - на $1.4060 (50%), далее потери могут увеличиться до $1.3950 (минимумы 13 июля). Ближайшее сопротивление остается в районе дневных максимумов на $1.4280. Выше возможен рост до $1.4370 (максимум 07-08 июля).

• необходимо определить финансы жилищного сектора на будущее;

• Fannie и Freddie на сегодняшний день владеют половиной миллиона незаселенных домов;

• эпицентром экономическим проблем остается жилищный сектор;

• дефолт может потенциально привести финансы к хаосу;

• не стоит доводить ситуацию даже до приближенной к дефолту;

• ослабление экономики в первом полугодии связано с фременными факторами;

• темпы роста экономики заметно снизились;

• кризис продолжается в связи с низким показателем доверия, высокими ценами - все оказывает негативное влияние;

• также риски исходят от ситуации на рынке занятости;

• последний отчет по занятости показал множество увольнений среди государственных служащих;

• проблемы в Европе действительно оказывают влияние на США и международную торговлю;

• не ожидают огромного прямого влияния в случае дефолта любой из стран ЕС;

• однако непрямой эффект от дефолта в Европе может быть большим;

• можно однозначно сказать, что дефолт - это "очень плохо для занятости";

• финансовые проблемы в США не являются аналогом проблем ЕС.

• не ожидают огромного прямого влияния в случае дефолта любой из стран ЕС;

• однако непрямой эффект от дефолта в Европе может быть большим;

• можно однозначно сказать, что дефолт - это "очень плохо для занятости";

• финансовые проблемы в США не являются аналогом проблем ЕС.

• необходимо определить финансы жилищного сектора на будущее;

• Fannie и Freddie на сегодняшний день владеют половиной миллиона незаселенных домов;

• эпицентром экономическим проблем остается жилищный сектор;

• дефолт может потенциально привести финансы к хаосу;

• не стоит доводить ситуацию даже до приближенной к дефолту;

• ослабление экономики в первом полугодии связано с фременными факторами;

• темпы роста экономики заметно снизились;

• кризис продолжается в связи с низким показателем доверия, высокими ценами - все оказывает негативное влияние;

• также риски исходят от ситуации на рынке занятости;

• последний отчет по занятости показал множество увольнений среди государственных служащих.

Nomura отмечает, что тенденция снижения числа заявок на получение пособия по безработице "очевидно прослеживается в динамике 4-недельного среднего, что является свидетельством относительной стабильности если не незначительного оживления роста в мае-июне."

Как и предполагалось, основны0е индексы начали день ростом.
Лидирующие позиции в настоящее время занимает энергетический сектор (+1.2%) после того, как акции ConocoPhillips (COP 9.70, +5.30) подскочили более чем на 7% после заявления о разделении бизнеса на две независимые компании, одна из которых сфокусируется на нефтепереработке и маркетинге, а другая на разведке и эксплуатации месторождений.
Кроме того, следует отметить рост цен на нефть на 0.6% до $98.70 за баррель.

EUR/USD $1.4200, $1.4250, $1.4270, $1.4285/90
USD/JPY Y79.00, Y79.50
EUR/JPY Y111.00, Y114.30
GBP/USD $1.6150
AUD/USD $1.0750, $1.0800
AUD/CAD C$1.0300, C$1.0325

Несмотря на предупреждение Moody's о возможном снижении суверенного рейтинга США торги в четверг откроются ростом основных индексов. В среду вечером Moody's Investors Service поместил кредитный рейтинг правительства США на уровне ААА на пересмотр с возможностью понижения. Причиной такого решения называется то, что предписанный законом предел задолженности бюджета страны не будет увеличен до нужного времени.
Одним из главных факторов поддержки оптимизма инвесторов станет сильный квартальный отчет JPMorgan Chase (JPM, Fortune 500), а также позитивные экономические данные.
Напомним также, что накануне председатель ФРС Бен Бернанке заявил о том, что в случае необходимости центральный банк готов предпринять дополнительные меры по поддержке экономики.
Экономические новости: индекс цен производителей, июнь, -0.4%м/м +7.0% г/г, базовое значение (core) +0.3%м/м; +2.4% г/г. Первичные обращения за пособием по безработице, неделя по 9 июля, -22k до 405k.  Розничные продажи, Июнь +0.1%, продажи за исключением автомобилей  0.0%   
В 14:00 GMT продолжится выступление главы ФРС Бернанке перед банковским комитетом Сената. Также в это время выйдет отчет по деловым запасам за май.
Корпоративные новости: Conoco Phillips (COP, Fortune 500) заявил о разделении своего бизнеса на две независимые компании, в результате чего акции COP подскочили на  7%.
JPMorgan Chase (JPM, Fortune 500) сообщило квартальной прибыли в размере $5.4 млрд. или $1.27 на акцию. Продажи компании составили $27.4 млрд. Оба показателя превысили прогнозы экспертов. Акции JPMorgan прибавили 1%.
Yum! Brands (YUM, Fortune 500) вырос почти на 3% на премаркете после того, как в среду вечером компания представила впечатляющие квыартальны0е результаты.
С другой стороны, после слабого отчета по итогам второго квартала акции Hartford Financial Services Group (HIG, Fortune 500) потеряли почти 4%.
После открытия рынка свой отчет представит Google (GOOG, Fortune 500). Аналитики прогнозируют, что прибыль компании составит $7.86 на акцию.
Мировые рынки:

Августовская нефть подорожала на 20 центов до $98.25 за баррель.
Золото подскочило в цене на $5.70 до $1591.20 за тройскую унцию.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США выросла до 2.91% по сравнению с 2.89% в среду вечером.

Пара приблизилась к промежуточному уровню сопротивления $1.6150, преодоление которого откроет дорогу на $1.6170/80. Выше ордера на продажу отмечены в районе сессионного максимума $1.6195/00.

08:00     Еврозона     Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ      
09:00     Еврозона     Индекс потребительских цен, м/м Июнь     0.0%         0.0%
09:00     Еврозона     Индекс потребительских цен, г/г   Июнь     +2.7%     +2.7%     +2.7%
09:00     Еврозона     Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г     Июнь     +1.5%         +1.6%

Вчера Бернанке в своем полугодовом отчете отметил, что федрезерв готов дополнительно стимулировать экономику, если это будет необходимо, а спрос инвесторов на высокодоходные активы увеличился. Moody's Investors Service поместило кредитный рейтинг правительства США на уровне ААА на пересмотр с возможностью понижения. Причиной такого решения называется то, что предписанный законом предел задолженности бюджета страны не будет увеличен до нужного времени.

Вчера вслед за Moody's и S&P  рейтинг Греции также понизило Fitch Ratings. Агентство понизило кредитный рейтинг страны на 3 ступени до CCC с B+. Также  Fitch удалил его из списка на пересмотр с возможностью дальнейшего понижения.

Пара восстановилась из района сессионного минимума  $1.4156 к $1.4195. Ордера на продажу отмечаются на $1.4200. Взятие данной отметки откроет дорогу в район $1.4250.

EUR/USD $1.4000, $1.4015, $1.4200, $1.4270, $1.4285-90, 
USD/JPY Y79.50, Y79.75, Y80.00, Y80.20, Y81.00
EUR/JPY  Y111.00, Y114.30, Y115.75
GBP/USD$1.6000, $1.6150, $1.6240
AUD/USD  $1.0600, $1.0640, $1.0650, $1.0750, $1.0800, $1.0850, $1.0930, $1.0950
AUD/CAD C$1.0300, C$1.0325
NZD/USD $0.8225

• выпуск еврооблигаций, вероятно, рано или поздно состоится;
• выпуск еврооблигаций - не единственное решение;
• план выпуска еврооблигаций не лишен привлекательности.

• выпуск еврооблигаций, вероятно, рано или поздно состоится;
• выпуск еврооблигаций - не единственное решение;
• план выпуска еврооблигаций не лишен привлекательности.

Nikkei   9,936 -27.02 -0.27%   
Hang Seng   21,918 -8.57 -0.04%  
S&P/ASX   4,491 -24.07 -0.53%   
Shanghai Composite  2,810 +14.97 +0.54%

Были опубликованы следующие данные: 

EUR/USD: пара показала максимум в области $1.4285 после чего снизилась.

GBP/USD: пара показала максимум в области $1.6190 после чего снизилась.

USD/JPY: пара показала максимум в области Y79.60 после чего снизилась.

Сегодня  на европейских торгах внимание будет приковано к данным по потребительской инфляции ЕС за июнь (09:00 GMT).
В 12:30 GMT выйдет отчет по ценам производителей США. Ожидается рост на 0.2% м/м и 2.1% г/г в июне. Также в это время выйдут данные по розничным продажам. Также традиционно свой отчет по количеству обращений за пособием по безработице предоставит Министерство труда США. 
В 14:00 GMT выступает глава ФРС Бернанке. Также в это время выйдет отчет по деловым запасам за май.

Доллар упал по отношению ко всем основным валютам после того, председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке заявил, что центральный банк готов дополнительно стимулировать экономику, если это будет необходимо, а спрос инвесторов на высокодоходные активы увеличился.

Фондовые рынки Азии выросли в среду после того, как статистические данные Китая показали рост ВВП страны во втором квартале больше, чем прогнозировалось. 

Сопротивление 3: Y80.20          (максимум европейской сессии 12 июля) 

Сопротивление 3: Chf0.8275       (минимум 12 июля)

Текущая цена: Chf0.8127
Поддержка 1: Chf0.8085      (сессионный минимум)
Поддержка 2: Chf0.8050      (психологическая отметка)
Поддержка 3: Chf0.8000    (психологическая отметка)

Комментарии: пара консолидируется после вчерашнего падения. Ближайшее сопротивление Chf0.8150. Выше расположен уровень Chf0.8210. Ближайшая поддержка - Chf0.8085. Ниже потери могут увеличится до Chf0.8050. 

Цены на нефть корректируются после вчерашнего роста.

Сопротивление 3:$1.6370          (61.8% FIBO $1.6750-$1.5780)

01:00     Австралия     Инфляционные ожидания потребителей, Июнь, +3.3%         
08:00     Еврозона     Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ
09:00     Еврозона     Индекс потребительских цен, м/м, Июнь, 0.0%         
09:00     Еврозона     Индекс потребительских цен, г/г, Июнь, +2.7%     +2.7%     
09:00     Еврозона     Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г, Июнь, +1.5%         
12:30     США     Первичные обращения за пособием по безработице, неделя по 9 июля, 418К     421К     
12:30     США     Индекс цен производиелей, м/м, Июнь, +0.2%     -0.3%     
12:30     США     Индекс цен производителей, г/г, Июнь, +7.3%         
12:30     США     Индекс цен производителей, базовое значение, м/м, Июнь, +0.2%     +0.2%     
12:30     США     Индекс цен производителей, г/г, Июнь, +2.1%         
12:30     США     Розничные продажи, Июнь, -0.2%     -0.2%     
12:30     США     Розничные продажи за исключением автомобилей, Июнь, +0.3%     0.0%     
14:00     США     Товарно-материальные запасы, Май, +0.8%     +0.9%     
14:00     США     Выступает глава ФРС
23:50     Япония     Протокол последнего заседания Банка Японии

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei  +37.22  (+0.37%)  9963
Topix  +3.34  (+0.39%)  175.19
DAX  +93.73  (+0.64%)  5906
CAC  +19.15  (+0.51%)  3793
FTSE-100   +37.47  (+0.64%)  5906
Dow  +44.73  (+0.36%)  12492
Nasdaq  +15.01  (+0.54%)  2797
S&P500  +4.08  (+0.31%)  1318
Oil  -0.15  $97.91
10-Years  -0.02  2.89%

Фондовые рынки Азии выросли в среду после того, как статистические данные Китая показали рост ВВП страны во втором квартале больше, чем прогнозировалось.

Акции в Китае выросли после того, как опубликованные данные показали, что ВВП вырос во втором квартале на 9.5% г/г после +9.7% в первом квартале. Это минимальные темпы роста за последние 2 года. Отдельный отчет показал рост промышленного производства на 15.1% в июне после майского роста на 13.3%.
Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 1.5% до 2,795.5.
Акции Agricultural Bank of China выросли в цене на 1.9% после того, как компания заявила о своем прогнозе роста квартальной прибыли более чем на 45%.
Акции Shenzhen Development Bank подорожали на 3.2% после того, как компания подсчитала, что прибыль в первом квартале увеличится на 50-60%.
Гонконгский индекс Hang Seng поднялся на 1.2% до 21,926.88.
Индекс FTSE Asia Pacific прибавил 1% до 262.42.
Японский индекс Nikkei 225 Stock Average поднялся на 0.4% до 9,963.14.
Акции Mitsui & Co поднялись в цене на 2.1% после сообщения о слиянии с Portek International. Акции Portek взлетели на 6.1%.

Европейские фондовые индексы также выросли после трех дней снижения после того, как глава Федерального резерва Бен Бернанке заявил, что центральный банк готов предпринимать дополнительные меры для поддержки экономики.

Акции Bayerische Motoren Werke AG (BMW) выросли на 4.4% после того, как аналитики Exane BNP Paribas повысили рейтинг  акций компании.
Акции Burberry Group Plc (BRBY) взлетели на 6.5% после публикации сильного квартального отчета.
Акции ASML Holding NV (ASML), между тем, упали на 2.7% после того, как объем заказов во втором квартале оказался ниже собственного прогноза компании.
Акции BMW выросли на 4.4%, поскольку Exane повысил рейтинг автопроизводителя до “neutral” с “underperform.” Отдельно, аналитики Morgan Stanley повысили ценовой ориентир по акциям до Е72 за акцию с Е66.
Акции  Daimler AG (DAI) поднялись в цене на 2.9%. Аналитики Morgan Stanley повысили ценовой ориентир по акциям компании до Е68 с Е62.
Акции L’Oreal SA (OR) снизились  на 3.4% после сообщения о том, что розничные продажи во втором квартале выросли на 0.9% до Е4.99 млрд. Это ниже среднего прогноза аналитиков в Е5.07 млрд.
Акции Marks & Spencer Group Plc (MKS) отступили на 2.5%.

«Голубые фишки» отступили от ранее установленных максимумов, однако индексы сохранили рост. В центре внимания в среду было выступление главы Федерального резерва Бернанке, который повторил, что центральный банк по-прежнему готов дополнительно стимулировать экономику.

Корпоративные новости: Лидером среди компаний S&P500 стал News Corp. (NWSA, Fortune 500). Акции компании выросли в цене на 4% после отзыва своего предложения  на покупку телевизионной компании  British Sky Broadcasting.
Во вторник вечером Electronic Arts (ERTS) сообщил о намерении купить PopCap Games за $750 млн. наличными и в акциях. Акции компании отступили на 1.1%.
После закрытия рынка свои квартальные данные обнародуют Yum! Brands (YUM, Fortune 500) и Marriott (MAR, Fortune 500).
Сырье: Цены на золото переписали установленный 02 мая исторический максимум в $1575.79/унц. и показал новый пик на выше $1580.