Новости и прогнозы рынков CFD — 13-07-2011

Global Hunter Securities повысил рейтинг Complete Production Services CPX с Accumulate до Buy.
Brigantine повысил рейтинг Avid Tech AVID с Hold до Buy.
RBC Capital Mkts повысил рейтинг Grand Canyon Education LOPE с Sector Perform до Outperform.
Stifel Nicolaus повысил рейтинг Exco Resources XCO с Hold до Buy.
Argus понизил рейтинг News Corp NWSA с Buy до Hold.

"Голубые фишки" продолжают отступать.
Другие активы также снижаются в цене. В частности, цены на нефть вернулись к отметке $98 за баррель.
Даже золото корректируется. Металл вернулся к $1579 за унцию после установления нового рекордного максимумам на $1589 за унцию.

В условиях тонкого рынка USD/JPY торгуется в районе Y79.00, показав ранее минимумы на Y78.88. Доллар несколько стабилизировался. Утренний максимум был установлен на Y79.58. Ордера на продажу остаются на Y79.60. Ордера на покупку - в районе Y78.80.

Основные фондовые индексы отступают, при этом рост Dow и S&P 500 сократился до 1%.
Энергетический сектор вырос на 2% ранее, однако на данный момент рост сократился до 1.4%. Цены на нефть укрепились на 1% до $98.40 за баррель.

Фондовый рынок позитивно отреагировал на комментарии главы ФРС бена Бернанке относительно монетарной политики. Он сказал, что Федеральный резерв готов менять свою политику в случае, если того потребует ситуация.
Падение доллара привело к росту спроса на сырье. Так, золото обновило исторические максимумы сегодня выше $1580 за унцию. Между тем, цены на нефть выросли на 1.3% до $98.70 за баррель.

Во вторник доллар упал по отношению ко всем основным валютам после того, председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке заявил, что центральный банк готов дополнительно стимулировать экономику, если это будет необходимо, а спрос инвесторов на высокодоходные активы увеличился.
"Когда мы начинали эту программу, мы не ожидали, что это станет панацей от экономических проблем страны", отметил Бернанке. Он также сказал, что ФРС ожидает снижения уровня безработицы к четвертому кварталу до 8,6% -8,9%. Напомним, этот показатель показал рост 9,2% в июне по сравнению с 8,8% в марте.

Ранее австралийский и новозеландский доллары выросли против доллара после позитивных экономических данных из Китая.
Рост ВВП Китая, который является основным торговым партнером Австралии и вторым для Новой Зеландии, вырос на 9,5% за апрель-июнь, по сравнению с 9,7% в предыдущем квартале. Однако данные по промышленному производству (15,1% против ожидаемых 13.2% и предыдущего значения 13,3%) и розничных продаж (17,7% против ожидаемых17.0% и предыдущего значения 16,39) оказались значительно выше средних прогнозов аналитиков.
Евро также получил поддержку от позитивных данных из Национального бюро статистики Китая, которые ослабили спрос на доллар как валюту-убежище. Дополнительным фактором рост евро послужили спекуляции относительно того, что валютные резервы Китая достигли рекордных $3,179 млрд.
Евро вырос даже  несмотря на сегодняшние понижение кредитного рейтинга Ирландии до "мусорного уровня».
Итальянские бонды растут уже второй день, при этом доходность 10-летних облигаций упала на 12 базисных пунктов, снижая обеспокоенность, что долговой кризис в Евросоюзе может распространиться и на Италию.
Сегодня золото достигло рекордного пика.

Сопротивление 3: Y80.20        

Поддержка 2:Y78.00

Комментарии: Курс продолжает падать, направляясь к вчерашним минимумам на Y78.50 (поддержка). Перепись этих минимумов откроет дорогу к Y78.00 и далее - к Y77.11 (минимум 13 марта). В случае коррекции, сопротивление курсу может быть оказано в области Y79.60 (дневные максимумы). Выше возможен рост до Y79.90.

Текущая цена: Chf0.8200
Поддержка 1: Chf0.8180
Поддержка 2: Chf0.8100
Поддержка 3: Chf0.8060    

Комментарии: Несмотря на текущее восстановление, доллар остается под давлением, обновив рекордные минимумы, которые теперь представляют ближайшую поддержку на Chf0.8180. Ниже потери могут увеличиться до Chf0.8100 и Chf0.8060. Пройденная канальная линия поддержки от 06 июня на Chf0.8240 теперь представляет сопротивление. Возврат выше приведет к тестированию Chf0.8330 (дневной максимум). Более важный уровень сопротивления - на Chf0.8470 (трендовая линия от 16 февраля).

В четверг на европейских торгах внимание будет приковано к данным по потребительской инфляции ЕС за июнь (09:00 GMT).
В 12:30 GMT выйдет отчет по ценам производителей США. Ожидается рост на 0.2% м/м и 2.1% г/г в июне. Также в это время выйдут данные по розничным продажам. Также традиционно свой отчет по количеству обращений за пособием по безработице предоставит Министерство труда США.
В 14:00 GMT выступает глава ФРС Бернанке. Также в это время выйдет отчет по деловым запасам за май.

Комментарии: Фунт стремительно дорожает после преодоления сопротивления на $1.6010 (канальная линия от 14 июня). Теперь целью роста становится $1.6140 (максимум 04 июля). Более сильное сопротивление - в районе канальной линии от 02 мая на $1.6260/65 сегодня. Ближайшая поддержка теперь - пройденная линия сопротивления на $1.6010. Ниже - область утренних минимумов на $1.5900/05. Возврат ниже ослабит позиции быков и сделает возможным тестирование $1.5880 (минимум 11 июля).

Поддержка 3: $1.3830
        

Комментарии: Курс сохраняет оптимизм, продолжая штурмовать сильную зону сопротивления на $1.4190/00 (канальная линия от 05 июля и 50% Фибо падения курса с $1.4580 до $1.3830). В случае четкого преодоления целью роста станет $1.4230 (максимумы 11 июля). Далее сопротивление представлено уровнем $1.4370 (максимум 07 июля). Ближайшие минимумы - в зоне часовых минимумов на $1.4030, ниже - на $1.3950 и более важный уровень - на $1.3830 (минимум 12 июля).

Энергетический сектор демонстрирует рост в 2.0%. Поддержку сектору оказывает повышенный спрос на акции таких компаний, как Baker Hughes (BHI 75.40m +2.97) и Nabors Industries (NBR 24.88, +1.22). Даже относительные аутсайдеры, включая Sempra Energy (SE 27.22, +0.23) и ConocoPhillips (COP 75.17, +0.83) показывают позитивную динамику.

Экономист CS Дана Сапорта говорит, что из выступления Бернанке очевидно, что "Федеральный резерв видит краткосрочные риски экономическому росту". Аналитики CS по-прежнему прогнозируют, что "следующий шаг ФРС в сторону нормализации мы увидим не ранее 2012 года".

Перед открытием американских торгов цены на золото уже переписали установленный 02 мая исторический максимум в $1575.79/унц. и показал новый пик на $1578.50.  Теперь, в свете комментариев Бернанке, драгоценный металл продолжил свое ралли и достиг $1584.04 прежде, чем стабилизироваться на текущих уровнях в районе $1582.00. Далее сильное сопротивление находится на $1600.00 за унцию.

Как и предполагалось, основные индексы начали день уверенным ростом, лидерами которого являются в настоящее время энергетический (+1.0%), индустриальный (+0.9%) и технологический (+0.8%) сектора. Наименее впечатляющие результаты демонстрируют ориентированные на защиту капитала сектора коммунального хозяйства (+0.1%) и потребительских товаров первой необходимости (+0.2%).
Несмотря на выраженную тенденцию роста аппетитов к рискам, золото продолжает привлекать интерес покупателей. С начала дня металл подорожал на 1.0% до $1579 за тройскую унцию.

ФРС "сохраняет готовность к ответным действиям" как в рамках дополнительных мер по стимулированию в случае ослабления экономического роста или возникновения рисков дефляции, так и к сворачиванию стимулирующих мер в случае снижения необходимости в них. В остальном текст выступления практически не отличается от сценария, очерченного в протоколе последней встречи FOMC; экономика продолжает восстановление, слабость носит временный характер, однако стала причиной роста уровня безработицы. Ожидается восстановление роста во втором полугодии. Следует продолжить мониторинг потребительских настроений.

EUR/USD $1.4000, $1.4100
USD/JPY Y79.50
AUD/USD $1.0600, $1.0750
NZD/USD $0.8250

"Мы ожидаем, что в ходе своего сегодняшнего выступления Бернанке в целом будет придерживаться сценария, обозначенного в протоколе встречи FOMC, однако, оценки перспектив роста могут оказаться еще более осторожными."

Пара встретила сопротивление в области $1.4070/75. Преодоление данной отметки откроет дорогу к $1.4095/00 и сессионному максимуму $1.4110. Ордера на продажу сосредоточены на $1.4120. Поддержка сформировалась на $1.4030.

Во втором квартале рост ВВП Китая составил 9.5% по сравнению с прошлым годом. При этом экономисты ожидали показатель на уровне 9.3%. Промышленное производство выросло в июне на 15.1%, что является максимальным показателем с мая 2010.
Итальянские и испанские долговые обязательства восстанавливаются второй день кряду, причем доходность 10-летних облигаций итальянского правительства снизилась на 12 б.п., что может служить свидетельством снижения опасений разрастания суверенного долгового кризиса, поразившего Грецию, Португалию и Ирландию на более крупные экономики еврозоны.
Экономические новости: В 14:00 GMT начнется выступление председателя ФРС Бена Бернанке в сенатском банковском комитете. В 14:30 GMT Министерство топлива США предоставит данные по запасам сырой нефти за неделю по 08 июля.
Корпоративные новости: во вторник вечером Electronic Arts (ERTS) объявил о покупке производителя игр для мобильных устройств PopCap Games за $750 млн. наличными и акциями.
В среду после закрытия рынка свои квартальные отчеты опубликуют Yum! Brands (YUM, Fortune 500) и Marriott (MAR, Fortune 500).
Мировые рынки:

Августовская нефть упала в цене на 36 центов до $97.07 за баррель.
Золото подорожало на $10.80 до $1,572.90 за тройскую унцию.
Доходность 10-летних обязательств выросла до 2.94% против 2.88% во вторник вечером.

Сегодня были опубликованы следующие данные:
00:30     Австралия     Индикатор уверенности потребителей от Westpac   Июль     -2.6%         -8.3%
02:00     Китай     ВВП, г/г   II кв     +9.7%     +9.5%     +9.5%
02:00     Китай     Промышленное производство, г/г  Июнь     +13.3%     +13.2%     +15.1%
02:00     Китай     Розничные продажи, г/г  Июнь     +16.9%     +17.0%     +17.7%
04:30     Япония     Промышленное производство, м/м  Май     +5.7%         +6.2%
04:30     Япония     Промышленное производство, г/г Май     -5.9%         -5.5%
05:00     Япония     Ежемесячный экономический отчет Банка Японии         
08:30     Великобритания     Изменение числа безработных  Июнь     22.5К         24.5К
08:30     Великобритания     Уровень безработицы  Июнь     4.6%     4.6%     4.7%
08:30     Великобритания     Изменение среднего заработка  Июнь     +1.8%         +2.3%
08:30     Великобритания     Изменение среднего заработка (за исключением бонусов)  Июнь     +2.0%         +2.1%
08:30     Великобритания     Уровень безработицы по ILO    Июнь     7.7%     7.7%     7.7%
09:00     Еврозона     Промышленное производство, м/м  Май     +0.2%         +0.1%
09:00     Еврозона     Промышленное производство, г/г  Май     +5.3%         +4.0


Единая валюта укрепила свои позиции против доллара США и швейцарского франка на фоне роста фондовых индексов и снижения Treasuries благодаря оживлению спроса на высокорисковые активы. Поддержку аппетитам к рискам оказывает рост акций представителей горнодобывающего сектора, последовавший после публикации неожиданно сильных макроэкономических данных из Китая.
Во втором квартале рост ВВП Китая составил 9.5% по сравнению с прошлым годом. При этом экономисты ожидали показатель на уровне 9.3%. Промышленное производство выросло в июне на 15.1%, что является максимальным показателем с мая 2010.
Итальянские и испанские долговые обязательства восстанавливаются второй день кряду, причем доходность 10-летних облигаций итальянского правительства снизилась на 12 б.п., что может служить свидетельством снижения опасений разрастания суверенного долгового кризиса, поразившего Грецию, Португалию и Ирландию на более крупные экономики еврозоны.

Основным событием американской сессии станет выступление главы Федерального резерва Бена Бернанке в 14:00 GMT. В 14:30 GMT Министерство топлива США предоставит данные по запасам сырой нефти за неделю по 08 июля. 
В 22:45 GMT выйдет отчет по ВВП Новой Зеландии за первый квартал. Ожидается годовой рост на 0.5% после +1.5%.

EUR/USD $1.3850, $1.3900, $1.4000, $1.4100, $1.4150, $1.4200
USD/JPY Y79.50, Y80.00, Y81.00, Y81.25
GBP/USD $1.5855, $1.6080
USD/CHF Chf0.8400
AUD/USD $1.0600, $1.0750
AUD/JPY Y86.65
NZD/USD $0.8250

Пара тестирует ордера на покупку, расположенные в области сессионного минимума Y79.20/15. Ниже поддержка отмечается на Y78.80. Ордера на покупку усиливаются к Y78.50.

Поддержку аппетитам к рискам оказывает рост акций представителей горнодобывающего сектора последовавший после публикации неожиданно сильных макроэкономических данных из Китая. Сдерживающим фактором является ослабление розничного сектора после публикации слабых результатов Carrefour (CARR.PA) и L'Oreal (OREP.PA).

• Ирландия демонстрирует существенный прогресс в преодолении кризиса;
  
• программа фискальной помощи Португалии амбициозна, однако реалистична;
  
• не стоит в ближайшие кварталы ожидать существенного ускорения роста ВВП в еврозоне; рост будет неровным;
  
• расширение спроса окажет поддержку восстановлению экономики еврозоны;
  
• правительственный долг стран еврозоны будет снижаться, дефицит составит 3.5% ВВП к 2012

• решение по Греции должно быть согласовано с ЕЦБ;
• решение по Греции нужно принять не позднее сентября.

• решение по Греции должно быть согласовано с ЕЦБ;
• решение по Греции нужно принять не позднее сентября.

• повышение ставки в долгосрочной перспективе поможет стать устойчивым развитию в Китае;
• повышение процентной ставки повлияет на экономический рост в краткосрочной перспективе;
• экономика Китая сохранит стабильный рост;
• падение некоторых индикаторов во 2-м квартале также результат сворачивания мер стимулирования.

На текущий момент пара торгуется в области $1.4090. Выше $1.4100 рост возможен до $1.4120 (38.2% FIBO $1.4575-$1.3840). 

EUR/USD $1.3850, $1.3900, $1.4000, $1.4100, $1.4150, $1.4200

изменение числа безработных,  июнь     24.5К      

• ожидается повышение предложения нефти со стран не входящих в ОПЕК в 2012 на +1.7% (+0.9 млн баррелей/день) до 54 млн баррелей/день;
• в июне предложение нефти выросло на 1.2 баррелей/день до 88.3 баррелей/день;
• прогноз по спросу на нефть в 2011 году повышен на 0,2 млн баррелей/день до 89,5 млн баррелей/день;
• ОПЕК нужно увеличить нефтедобычу в 3-м кв на 0,6 млн баррелей/день до 31,3 млн баррелей/день;
• запасы нефти на конец июня близки к средним пятилетним уровням;
• ввод стратегических запасов нефти на рынок выполняет свои цели.

Японские фондовые индексы закрылись с потерями второй день кряду. При этом снижение Topix оказалось максимальным за последние пять недель из-за роста опасений в отношении разрастания суверенного долгового кризиса в еврозоне, что приведет к падению прибылей японских банков и экспортеров.

• финансовые условия в целом продолжают смягчаться;
• заметны улучшения в настроениях домохозяйств, компаний;
• внутренний частный спрос в Японии восстанавливается;
• темпы экспорта Японии растут;
• производство демонстрирует явные признаки роста;
• ожидается возвращение японской экономики на путь умеренного восстановления;
• темпы роста экономики Японии растут, проблема поставок ослабевает.

Сопротивление 3: Y80.20          (максимум европейской сессии 12 июля) 

Сопротивление 3: Chf0.8520       (максимум июля)

Текущая цена: Chf0.8316
Поддержка 1: Chf0.8275   (минимум 28 июня)
Поддержка 2: Chf0.8200     (психологическая отметка)
Поддержка 3: Chf0.8100     (психологическая отметка)

Комментарии: пара торгуется в узком диапазоне. Ближайшее сопротивление Chf0.8325. Выше расположен уровень Chf0.8400. Ближайшая поддержка - Chf0.8275. Ниже потери могут увеличится до Chf0.8200. 

Сопротивление 3:$1.6040        (максимум  12 июля)

00:30     Австралия     Индикатор уверенности потребителей от Westpac    Июль     -2.6%         
02:00     Китай     ВВП, г/г  II кв     +9.7%     +9.5%     
02:00     Китай     Промышленное производство, г/г   Июнь     +13.3%     +13.2%     
02:00     Китай     Розничные продажи, г/г    Июнь     +16.9%     +17.0%     
04:30     Япония     Промышленное производство, м/м  Май     +1.6%         
04:30     Япония     Промышленное производство, г/г  Май     -13.6%         
05:00     Япония     Ежемесячный экономический отчет Банка Японии            
08:30     Великобритания     Изменение числа безработных   Июнь     19.6К         
08:30     Великобритания     Уровень безработицы   Июнь     4.6%     4.6%     
08:30     Великобритания     Изменение среднего заработка    Июнь     +1.8%         
08:30     Великобритания     Изменение среднего заработка (за исключением бонусов)    Июнь     +2.0%         
08:30     Великобритания     Уровень безработицы по ILO   Июнь     7.7%     7.7%     
09:00     Еврозона     Промышленное производство, м/м   Май     +0.2%         
09:00     Еврозона     Промышленное производство, г/г   Май     +5.2%         
12:30     США     Индекс цен на экспорт   Июнь     +0.2%         
12:30     США     Индекс цен на импорт  Июнь     +0.2%         
14:00     США     Выступает глава ФРС            
14:30     США     Изменение запасов нефти, млн. баррелей   неделя по 8 июля     -0.9         
18:00     США     Федеральный бюджет   Июнь     -57.6     -47.0     
22:30     Новая Зеландия     Индекс деловой активности в производственном секторе   Июнь     54.7         
22:45     Новая Зеландия     ВВП, кв/кв   I кв     +0.2%     +0.3%

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 -143.61 -1.43% 9,925.92
FTSE 100 -60.20 -1.02%     5,868.96
CAC 40     -33.39     -0.88%     3,774.12
DAX -56.11 -0.78% 7,174.14
Dow     -58.88     -0.47% 12,446.88
Nasdaq     -20.71     -0.74% 2,782
S&P 500 -5.85     -0.44% 1,314
10 Year Yield     2.91%     -0.01     --
Oil     $96.96     -0.47     -0.48%
Gold     $1,571.50     +9.20     +0.59%


Японские фондовые индексы закрылись с потерями второй день кряду. При этом снижение Topix оказалось максимальным за последние пять недель из-за роста опасений в отношении разрастания суверенного долгового кризиса в еврозоне, что приведет к падению прибылей японских банков и экспортеров.

В понедельник доходность долговых обязательств Италии и Испании достигла уровней, при которых ранее Греции, Ирландии и Португалии потребовалась финансовая помощь.
Акции крупнейшего японского банка Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. упали на 2.9%. Sony Corp., продающий до 20% своей продукции в Европе, потерял в цене 3%. Акции крупнейшего в мире производителя автомобилей  Toyota Motor Corp. снизились на 1.9%.

Во вторник европейские индексы понесли серьезные потери из-за роста опасений по поводу разрастания долгового кризиса в регионе.

Акции Thomas Cook Group Plc (TCG) обвалились на 28% после того, как второй крупнейший в Европе тур оператор понизил прогноз финансовых результатов по итогам текущего квартала. Infineon Technologies AG (IFX) стал лидером продаж в полупроводниковом секторе после того, как квартальные результаты Microchip Technology Inc. и Novellus Systems Inc. оказались слабее прогнозов.
Определенную поддержку рынкам во второй половине дня оказало заявление министра финансов Люксембурга Люка Фридена, отметившего, что возможность выборочного дефолта по греческим обязательствам не рассматривалась в ходе встречи министров финансов стран еврозоны. После сообщения акции итальянских банков, а также итальянские долговые обязательства выросли в цене.
Тем не менее, "положение дел складывается таким образом, что европейские лидеры делают ровно столько, чтобы снять напряжение в краткосрочной перспективе и явно недостаточно для того, чтобы снять проблему с повестки дня в долгосрочном периоде", отмечает Пол Робинсон из лондонского представительства Barclays Plc.
Кроме того, в качестве фактора давления на рынки остаются ожидания корпоративных результатов по итогам второго квартала, которые могут засвидетельствовать ослабление темпов роста.


Индексы на Wall Street не смогли удержаться на положительной территории
Экономические новости дня: отчет показал рост дефицита торгового баланса США в мае до $50.2 млрд., что значительно превысило пересмотренный показатель за апрель в $43.6 млрд. Более тго, дефицит оказался большим, нежели прогнозировали аналитики (средний прогноз -$44 млрд.).
Корпоративные новости: В понедельник после закрытия рынка Alcoa (AA) показал больший, чем прогнозировалось, рост прибыли по итогам второго квартала, однако инвесторы не были этим удивлены.
несмотря на хороший показатель по продажам, прибыль оправдала прогнозы. Акции упали более чем на 1% перед началом торгов.
Акции представителей банковской сферы также остаются под давлением, при этом акции Bank of America (BAC, Fortune 500), Wells Fargo (WFC, Fortune 500) и Citigroup (C, Fortune 500) упали в цене более чем на 1%.
Акции Microchip (MCHP) рухнули на 5.7% после того, как компания понизила прогноз по прибыли.
Акции Novellus Systems (NVLS) подешевели на 5% после выхода слабого квартального отчета.

После публикации протокола встречи FOMC, в котором была отмечена возможность в случае необходимости предпринять новые меры по стимулированию экономического роста,  основные индексы резко выросли, закрепившись на положительной территории. Документ очерчивает возможные процедуры сворачивания политики стимулирования, однако отмечает, что FOMC "готов в случае необходимости скорректировать политику сворачивания стимулирующих мер в свете развития событий в экономике и финансовой системе". Отметим, что после окончания встречи ряд экономических показателей снизились.
В документе отмечается разочарование ситуацией на рынке занятости, а также положением в Греции. Кроме того, ряд членов комитета высказали озабоченность в отношении инфляции, хотя большинство полагает, что фактора роста показателя носят временный характер. 
В целом следует отметить сохранение разных подходов к ситуации. "Некоторые члены комитета выступили за дополнительные стимулирующие меры; другие отметили, что ослабление оказалось не таким значительным в условиях низких темпов роста и высокой инфляции; некоторые отметили необходимость перераспределения ресурсов на рынке труда, что потенциально снизит темпы роста. В этой связи сворачивание стимулирующих мер может начаться раньше чем это предполагалось в условиях стагфляции.
Тем не менее, в ходе возобновления опасений по поводу разрастания суверенного долгового кризиса в Европе после снижения Moody's суверенного кредитного рейтинга Ирландии до спекулятивного уровня Ba1 с негативным прогнозом, индексы резко снизились, вернувшись на отрицательную территорию.
Рост пессимизма оказал поддержку рынку ценных металлов. Августовское золото закрылось ростом на 0.8% до $1563.10 за тройскую унцию. Серебро подорожало на 0.3% до $35.96. Августовская нефть выросла в цене на 2.4% до $97.43 за баррель. Природный газ подорожал на 0.1% до $4.39/MMBtu.