Новости и прогнозы рынков CFD — 18-07-2011

Wedbush повысил рейтинг Perma-Fix Enviro PESI с Neutral до Outperform.
Caris & Company  повысил рейтинг Mattel MAT с Above Average до Buy.
Robert W. Baird повысил рейтинг EQT Corp. EQT с Neutral до Outperform.
Ticonderoga  повысил рейтинг Exelon EXC с Neutral до Buy.
FBR Capital повысил рейтинг  EOG Resources EOG  с Mkt Perform до Outperform.

Основные индексы продолжают восстанавливаться в последний час торгов, однако пока еще ни один сектор не вышел в плюс.

Большую часть американской сессии USD/JPY торговался в диапазоне Y79.05/15. Низкие объемы торгов наблюдаются сегодня целый день. Ордера на покупку остаются на подходе к Y78.90, а ордера на продажу - на Y79.50.

USD/CAD сейчас торгуется в районе С$0.9593, показав ранее сессионный максимум на С$0.9634. Курс поглотил небольшие стопы в области пятничного максимума на C$0.9625 (пятничный максимум), однако значительного роста курс не показал, что привело к коррекции. Однако курс по-прежнему находится на порядок выше дневных минимумов в области C$0.9533.

USD/CHF торгуется на Chf0.8190, продолжая тестировать сильную зону сопротивления на Chf0.8180/90 (23.6% Фибо движения Chf0.8520 - Chf0.8080). Выше рост вероятен до Chf0.8250 (38.2%) и Chf0.8330 (максимум 13 июля).

EUR/USD торгуется в области $1.4065 в условиях тонкого рынка после снижения к $1.4050. Поддержка остается в области дневных минимумов на $1.4015. Ордера на покупку - на подходе к $1.4000.

Основные индексы находятся под давлением в понедельник на протяжении всей сессии. В результате индекс S&P 500 упал более чем на 1% до нового июльского минимума.
Удорожание золота оказало поддержку добывающему сектору, который вырос несмотря на общую слабость рынка.
Наибольшие потери несет финансовый сектор (-2.0%).
Индекс S&P 500 снизился под отметку 1300 пп - впервые в этом месяце.

Доллар укрепился против корзины валют на фоне обеспокоенности распространения кризиса в ЕС и отсутствия согласия по поводу повышении уровня госдолга США.

Внимание участников рынка также сфокусировано на дискуссии по вопросу о повышении уровня госдолга США, который должен быть решен до 2 августа. Если до этого времени потолок госдолга не будет повышен с текущих $14,3 трлн, то страну ожидает технический дефолт.

В понедельник утром международное рейтинговое агенство Moody's отметило, что потолок госдолга США должен быть устранен, чтобы обеспечить большую стабильность и избежать "периодических неопределенностей".

Опасение долгового кризиса в мире затмили недавние корпоративные отчеты, результаты которых превысили ожидания аналитиков.

Евро упал против основных валют.
Доходность итальянских государственных 10-летних обязательств достигла 6.02% - максимального уровня с ноября 1997 года. Доходность по Испанским бондам также показала исторические пики.
Еще одним фактором давления выступили заявления аналитиков, что стресс-тесты прошлой недели были достаточно мягки, разжигая опасения кризиса в ЕС.

В пятницу вечером долгожданный отчет европейских стресс-тестов показал, что 8 банков не прошли стресс-тесты и им потребуется около 2,5 млрд евро ($3,5 млрд.), чтобы пережить серьезный спад. Другие 16 кредитних институтов прошли тесты, но им стоит привлечь больше денег.

Текущая ситуация в мире способствует повышению спроса на валюту safe haven.

Сегодня франк также достиг рекодного максимума после того как президент ЕЦБ Жан-Клод Трише в очередной раз отметил, что он выступает против какой-либо реструктуризации долгов Греции.  

Японская йена также возросла.

Золото сегодня переписало исторический максимум на отметке $1.603.80. Инвесторы видят золото лучшим средством обезопасить свои деньги в текущих условиях экономической и политической неопределенности.

AUD/USD снижается после прохождения поддержки на $1.0580. Сейчас курс торгуется на $1.0564. Ближайшая поддержка теперь в зоне $1.0530/20. Если эта зона устоит, возможно восстановление до $1.0690/0700.

Сопротивление 3: Y79.90          
Сопротивление 2: Y79.60         

Поддержка 1:Y78.90            
Поддержка 2:Y78.50             

Комментарии: Курс продолжает торговаться в очень узком диапазоне, при этом техническая картина не изменилась. Ближайшая поддержка - Y78.90  (сессионный минимум, минимум 15 июля). Ниже возможны потери до Y78.50 (минимум  12 и 14 июля). Ближайшее сопротивление - Y79.30 (максимум 15 июля). Выше возможен рост до Y79.60 (сессионный максимум, максимум 13 июля).

Текущая цена: Chf0.8172
Поддержка 1: Chf0.8140
Поддержка 2: Chf0.8080     
Поддержка 3: Chf0.8000   

Комментарии: Курс протестировал сильное сопротивление на Chf0.8180 (23.6% Фибо падения с Chf0.8520 до Chf0.8080). Выше рост вероятен до Chf0.8250 (38.2%) и Chf0.8330 (максимум 13 июля). Ближайшая поддержка - Chf0.8140. Ниже потери могут увеличится до Chf0.8080 (минимум 14 июля).

Комментарии: Несмотря на текущие попытки восстановиться, фунт остается под давлением. Ближайшая сильная поддержка расположена на $1.5980/85 (50.0% Фибо роста с $1.5780 до $1.6190). Ниже возможно снижение до $1.5935/40 (локальные минимумы 12-13 июля) и к $1.5780 (минимумы 12 июля). Ближайшее сопротивление - $1.6100 (часовые максимумы). Выше возможен рост до $1.6190 (максимум 14 июля).

Комментарии: Курс отступает, направляясь к сильной поддержке в области $1.4010 (61.8% Фибо роста курса с $1.3840 до $1.4280). Ниже потери могут увеличиться до $1.3950 (минимум 13 июля). Далее поддержка находится на $1.3840 (минимум 12 июля). Ближайшее сопротивление $1.4090 (часовой максимум), более важный уровень сопротивления расположен на $1.4160 (канальная линия от 05 июля). Выше возможен рост до $1.4200.

USD/CAD укрепляет свои позиции и сейчас торгуется в районе С$0.9620. Некоторые стопы отмечаются на C$0.9625 (пятничный максимум). курс находится на порядок выше дневных минимумов в области C$0.9533.

Во вторник, 19 июля в 01:30 GMT будет опубликован протокол встречи Резервного Банка Австралии. 
В 09:00 GMT Европейский валютный союз представит отчет об объеме производства строительного сектора. В это же время выйдет индекс настроений в деловой среде еврозоны  от института ZEW. В июле показатель прогнозируется на уровне -7.4 против -5.9 в июне.    
Аналогичный показатель для Германии составит -10.9  против -9.0 в предыдущем периоде.
В 12:30  GMT выйдут данные по рынку жилья США, а именно отчеты о количестве выданных разрешений на строительство и числе новостроек.
В это же время ожидается публикация индекса ведущих индикаторов Канады (+1.2% против 1.0% месяцем ранее).
В 13:00  GMT будет объявлено решение по ставкам Банка Канады.

В понедельник ожидаются результаты Hallburton, Hasbro и IBM. Apple, Bank of America, Bank of New York Mellon, Coca-Cola, Goldman Sachs, Johnson & Johnson, State Street и Yahoo! опубликуют свои отчеты во вторник. American Express, BlackRock, eBay, E*Trade, Intel и United Technologies в среду. Advanced Micro Devices, AT&T, Morgan Stanley, Pepsico, Travelers в четверг. Caterpillar, Ford, General Electric, Honeywell, McDonald's, Schlumberger, Verizon и Xerox в пятницу.

Основные индексы смогли компенсировать понесенные в начале дня потери, однако, давление сохраняется и все 10 главных экономических секторов остаются на отрицательной территории.
Технологическому сектору удалось сократить потери до 0.1% благодаря незначительному росту акций IBM (IBM 176.29, +0.75) в преддверии публикации квартального отчета. Capital IQ прогнозирует прибыль компании на уровне $3.02 на акцию. В прошлом году Big Blue заработал $2.61 на акцию.

Сегодня следует обратить внимание на публикацию в 13:00 GMT отчета Казначейства США об объеме покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами В мае ожидается рост показателя до $48.4 млрд. по сравнению с $30.6 млрд. в апреле.

EUR/USD:
Ордера на продажу: $1.4070/80, $1.4100/10, $1.4130/35, $1.4195/00
Ордера на покупку: $1.4000, $1.3980, $1.3960/50, $1.3900

EUR/USD $1.3900, $1.4000, $1.4135-40, $1.4150, $1.4165, $1.4185
USD/JPY Y79.00, Y79.25, Y80.00, Y80.65, Y80.90, Y81.00
EUR/JPY Y111.20
GBP/USD $1.6100, $1.6155, $1.6265
AUD/USD $1.0640, $1.0600, $1.0545, $1.0485, $1.0435

Пара достигла верхней границы зоны сосредоточения ордеров на покупку $1.6065/60, ниже которой спрос отмечен на $1.6050, (200-дневное МА). Стопы по некоторым данным находятся ниже $1.6050, и в случае их поглощения последует снижение в область $1.6030.

• итоги назначенной на четверг встречи ЕС не смогут полностью разрешить долговой кризис, однако, успокоят рынки.

Пара отступила от достигнутых утром минимумов в районе $1.4010. В данный момент курс консолидируется в области $1.4060. Ордера на продажу отмечаются на $1.4070/80. Ордера на покупку расположены в области $1.4010/00 со стопами ниже.

EUR/USD $1.3900, $1.4000, $1.4135, $1.4150, $1.4165, $1.4185
USD/JPY Y79.00, Y79.25, Y80.00, Y80.65, Y80.90, Y81.00
GBP/USD $1.6155, $1.6265
AUD/USD $1.0545, $1.0485, $1.0435

Deutsche Welle

Hang Seng   21,769 -106.82 -0.49%  S&P/ASX   4,472 -1.55 -0.03%   
Shanghai Composite  2,817 -3.48 -0.12%

Евро начал неделю потерями против основных валют  на фоне опасений относительно того, что лидеры европейских стран не смогут договориться о мерах направленных на сдерживание дальнейшего распространения долгового кризиса в ЕС. Встреча лидеров европейских стран запланирована на 21 июля. 

Давление на единую валюту оказывают комментарии президента ЕЦБ Жана-Клода Трише, который в очередной раз отметил, что он выступает против какой-либо реструктуризации долгов Греции. 

Швейцарский франк продолжает укрепляться против основных валют на фоне повышенного спроса на валюты со статусом safe haven.

Австралийский доллар снизился на фоне роса ожиданий снижения учетной ставки РБА в ближайшие 12 месяцев. 

EUR/USD: пара снизилась в область $1.4050.

По итогам недели индекс Nikkei 225 Average упал на 1.6 %Начав в неделю в минусе и понеся максимальные потери за последние две недели на фоне негативных пятничных данных по рынку труда США и роста опасений в отношении разрастания суверенного долгового кризиса в Европе, в особенности Италии и Испании, доходность долговых обязательств которых во вторник достигла опасных для экономики стран уровней (при которых ранее Греции, Ирландии и Португалии потребовалась финансовая помощь), в среду японские рынки выросли, но их рост не остался стабильным. Временным позитивным фактором оказался рост ВВП Китая, который показал минимальные темпы роста за последние 2 года (9.5% г/г), а рост промышленного производства превысил ожидания. Однако помещение кредитного рейтинга США сразу несколькими рейтинговыми агентствами в список  возможного снижения, а также комментарии Бернанке о риске дефолта негативно отобразилась на перспективах азиатских экспортеров, для большинства которых США являются крупнейшим рынком сбыта. Это вызвало рост йены против основных валют, что приводит к снижению конкурентоспособности японских товаров на международных рынках.
 
На этой неделе фондовый рынок Европы снова отступил на опасениях понижения кредитного рейтинга США и углубления долгового кризиса в Еврозоне. В итоге индекс Stoxx Europe 600 Index упал на 2.5%.
В зеленой зоне рынки были лишь в среду, после того как председатель ФРС Бен Бернанке заявил, что центральный банк готов предпринимать дополнительные меры для поддержки экономики, что инвесторы восприняли как сигнал к продолжению третьего раунда количественного смягчения. В конце недели он отметил, что ФРС не собирается сейчас продолжать стимулировать экономику.
Негативно на мировые рынки сказалось понижение кредитного рейтинга США в список c возможностью понижения международное агентствами Moody’s и Standard & Poor’s.
Также причиной продаж в Европе стал рост опасений относительно дальнейшего распространения долгового кризиса на Италию, третьей экономики в ЕС. Во вторник доходность долговых обязательств Италии достигла уровней, при которых ранее Греции, Ирландии и Португалии потребовалась финансовая помощь, однако в четверг пятилетние облигации Италии были проданы за наивысшею цену за последние три года.
В итальянском сенате Сильвио Берлускони получил вотум доверия относительно своего четырехлетнего плана экономии.
Рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило кредитный рейтинг Греции сразу на три пункта с В + до ССС, тем самым установив самую низкую оценку страны в мире, обосновывая это "реальной возможностью" дефолта.
В 8 из 91 банка провалили стресс-тесты.

S&P 500 по итогам недели потерял 2.6% из-за опасений замедления темпов восстановления экономики и опасений разрастания суверенного долгового кризиса в еврозоне.
Рост в энергетическом и технологическом секторах оказался недостаточным для преодоления негативных тенденций из-за опасений, что республиканцам и президенту США Бараку Обаме не удастся найти общий язык в вопросе повышения предельного уровня государственного долга.
По мнению Standard & Poor’s вероятность того, что США потеряет максимальный кредитный рейтинг составляет 50%, причем вне зависимости от того, будет ли достигнуто в Конгрессе решение об увеличении предельного показателя госдолга.
Экономические данные также не способствовали оптимизму инвесторов.
Опубликованный отчет показал рост дефицита торгового баланса США в мае до $50.2 млрд., что значительно превысило пересмотренный показатель за апрель в $43.6 млрд. Более того, дефицит оказался большим, нежели прогнозировали аналитики (средний прогноз -$44 млрд.).
Базовый показатель инфляции потребительских цен растет на протяжении второго месяца кряду, что снижает вероятность того, что ФРС может прибегнуть к дополнительным стимулирующим мерам. Индекс инфляции потребительских цен в США без учета цен на продукты питания и энергоносители в июне вырос на 0.3% против прогноза роста на 0.2%.
Министерство труда США сообщило о сокращении количества обращений за пособием по безработице на 22,000 до 405,000 на прошлой неделе. Аналитики прогнозировали сокращение до 410,000.
Отдельный отчет показал снижение индекса цен производителей на 0.4% в июне после роста на 0.2% месяцем ранее. Средний прогноз сводился к -0.2%. 
В июне объем розничных продаж вырос на 0.1% против прогноза снижения на 0.2%.
Протокол последнего заседания ФРС показал, что федрезерв готов в случае необходимости скорректировать политику сворачивания стимулирующих мер. В документе было отмечено разочарование ситуацией на рынке занятости, а также положением в Греции. Кроме того, ряд членов комитета высказали озабоченность в отношении инфляции, хотя большинство полагает, что факторы роста показателя носят временный характер. 

Сопротивление 3: Chf0.8275        (минимум 12 июля)

Текущая цена: Chf0.8128
Поддержка 1: Chf0.8085      (минимум 14 июля)
Поддержка 2: Chf0.8050      (психологическая отметка)
Поддержка 3: Chf0.8000    (психологическая отметка)

Комментарии: пара начала неделю потерями. Ближайшая поддержка - Chf0.8085. Ниже потери могут увеличится до Chf0.8050. Ближайшее сопротивление Chf0.8150. Выше расположен уровень Chf0.8200. 

Сопротивление 3: Chf0.8275        (минимум 12 июля)

Текущая цена: Chf0.8128
Поддержка 1: Chf0.8085      (минимум 14 июля)
Поддержка 2: Chf0.8050      (психологическая отметка)
Поддержка 3: Chf0.8000    (психологическая отметка)

Комментарии: пара начала неделю потерями. Ближайшая поддержка - Chf0.8085. Ниже потери могут увеличится до Chf0.8050. Ближайшее сопротивление Chf0.8150. Выше расположен уровень Chf0.8200. 

Негативное влияние на динамику торгов оказывают опасения относительно того, что дальнейшее развитие долгового кризиса в Европе станет причиной снижения спроса на сырье.

Сопротивление 3:$1.6260          (максимум 22 июня, линия сопротивления от 2 мая, 50.0% FIBO $1.6750-$1.5780)

В понедельник 18 июля следует обратить внимание на публикацию в 13:00 GMT отчета Казначейства США об объеме покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами В мае ожидается рост показателя до $48.4 млрд. по сравнению с $30.6 млрд. в апреле.

Вторник, 19 июля более насыщен экономическими данными.
В 01:30 GMT будет опубликован протокол встречи Резервного Банка Австралии. 
В 09:00 GMT Европейский валютный союз представит отчет об объеме производства строительного сектора. В это же время выйдет индекс настроений в деловой среде еврозоны  от института ZEW. В июле показатель прогнозируется на уровне -7.4 против -5.9 в июне.    
Аналогичный показатель для Германии составит -10.9  против -9.0 в предыдущем периоде.
В 12:30  GMT выйдут данные по рынку жилья США, а именно отчеты о количестве выданных разрешений на строительство и числе новостроек.
В это же время ожидается публикация индекса ведущих индикаторов Канады (+1.2% против 1.0% месяцем ранее).
В 13:00  GMT будет объявлено решение по ставкам Банка Канады.

Среда, 20 июля начнется публикацией в 01:00 GMT австралийских данных об инфляционных ожиданиях потребителей.
В 06:00  GMT Германия опубликует индекс цен производителей.
В 08:30  GMT   ожидается выход протокола заседания Банка Англии.
Американские данные представлены публикацией в 14:00  GMT отчета по продажам существующего жилья в США.
В 14:30  GMT выйдет Доклад комитета по монетарной политике Банка Канады
Завершит день в 23:50  GMT сальдо торгового баланса Японии.

В четверг 21 июля в 04:30 GMT выйдет индекс активности во всех отраслях японской экономики.
В 06:00  GMT ожидается Торговый баланс Швейцарии. В 07:30  GMT выйдет индекс деловой активности в секторе услуг Германии, а также индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере. В 08:00  GMT будут опубликованы аналогичные показатели по еврозоне.
Великобритания опубликует отчет по розничной торговле в 08:30  GMT.
В 14:00 GMT выйдет индекс деловой активности производителей Филадельфии, а также индекс ведущих индикаторов США. 

В пятницу, 22 июля внимание следует обратить на выход в 08:00 GMT индекс делового оптимизма в Германии от IFO. В июле показатель ожидается на уровне  113.6 против   114.5 в предыдущем периоде.
В 09:00  GMT Европейский валютный союз опубликует отчет по новым заказам в промышленности. Завершит день публикация в 11:00  GMT индекса цен потребителей от Банка Канады.

12:30 Канада Инвестиции канадцев в иностранные ценные бумаги, млрд.  Май 3.31 
12:30 Канада Иностранные инвестиции в канадские ценные бумаги, млрд.  Май 8.22 7.41 
13:00 США Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами  Май 68.2 
13:00 США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами  Май 30.6 48.4