Новости и прогнозы рынков CFD — 04-09-2015

По итогам недели большинство основных валют закрылось ниже нулевой отметки. Рост по отношению к доллару США смогла показать только японская иена (+2,24%). Заметное падение показали новозеландский доллар (-2,70%) и австралийский доллар (-3,58%). Снизились также британский фунт (-1,42%), швейцарский франк (-1,04%), канадский доллар (-0,60%) и евро (-0,31%).

Доллар США в начале недели торговался с понижением против евро и японской иены, но с повышением против большинства валют других развитых и развивающихся рынков. Инвесторы переоценивают справедливый курс доллара на фоне сохранения нестабильности на рынках и приближения заседания Федеральной резервной системы в сентябре. На выходных заместитель председателя ФРС Стэнли Фишер дал понять, что повышение ключевой процентной ставки в этом году все еще возможно. Отчет по рынку труда США в пятницу должен дать какие-либо ориентиры относительно дальнейших действий ФРС. Доллар торговался смешано на фоне слабых данных по PMI Чикаго. Ассоциация Менеджеров в Чикаго сообщила, что индекс PMI незначительно ухудшился в августе, вопреки прогнозам экспертов, которые ожидали дальнейшего роста. Согласно данным, августовский индекс менеджеров по закупкам Чикаго опустился до уровня 54,4 пункта против 54,7 пункта в июле. Аналитики полагали, что показатель достигнет отметки 54,9 пункта.

Доллар США во вторник понизился против против других основных валют после того, как данные ISM показали, что активность в производственном секторе США в августе увеличилась самыми низкими темпами более чем за два года, в то время как беспокойство по поводу перспектив роста экономики Китае по-прежнему оказывает давление на американскую валюту. Отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал: в августе активность в производственном секторе США резко ухудшилась, превысив при этом средние прогнозы экспертов Индекс PMI для производственной сферы США составил в августе 51,1 пункта против 52,7 пункта в июле. Последнее значение оказалось минимальным с августа 2013 года. Ожидалось, что данный показатель опустится до 52,6 пункта.

Доллар США в среду вырос против основных валют даже после того, как данные показали, что занятость в частном секторе США выросла в августе меньше, чем ожидалось, так как опасения по поводу перспектив мировой экономики сохраняются. Данные, представленные Automatic Data Processing (ADP), показали: темпы повышения занятости в частном секторе США незначительно ускорились в августе, но оказались меньше ожиданий экспертов. Согласно отчету, в прошлом месяце количество занятых выросло на 190 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за июль на уровне 177 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 185 тыс.). Добавим, согласно средним прогнозам значение данного показателя должно было составить 201 тыс.

Доллар США в пятницу умеренно укрепился против других основных валют после того, как данные показали, что число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло меньше в прошлом месяце, чем ожидалось, в то время как уровень безработицы упал сильнее, чем первоначально предполагалось. Позже доллар растерял набранные позиции на фоне коррекции в преддверии длительных выходных в США по случаю празднования Дня труда в понедельник Согласно данным, с учетом сезонных колебаний число занятых в несельскохозяйственной отрасли увеличилось на 173 тыс. против ожиданий на уровне +220 тыс. Также стало известно, что показатели за июнь и июль были пересмотрены в сторону повышения - на 14 тыс. и 30 тыс., соответственно. Тем временем, уровень безработицы опустился до 5,1% с 5,3% в июле, что является минимальным значением с апреля 2008 года. Эксперты прогнозировали, что уровень безработицы снизится до 5,2%. Такой показатель свидетельствует о наличии 8 миллионов человек, которые хотели найти работу, не могли. Напомним, в июле таких людей было 8,3 млн. Еще 6,5 млн. человек в августе работали неполный рабочий день.

Евро ранее в понедельник снизился против доллара на фоне данных по инфляции в еврозоне. По итогам августа потребительские цены увеличились на 0,2%, что совпало с изменением, зафиксированный в прошлом месяце. Эксперты ожидали, что рост цен замедлился до 0,1%. Стоит подчеркнуть, рост потребительских цен ниже 1% отмечается уже 21 месяц подряд. Для ЕЦБ целевым уровнем инфляции является 2%. Также в отчете сообщалось, что стоимость продуктов питания, алкоголя и табака поднялась на 1,2% по сравнению с +0,9% в июле, в то время как стоимость услуг выросла на 1,2%, так как и в прошлом месяце. Цены на неэнергетические товары увеличились на 0,6% по сравнению с +0,4% в июле, а стоимость энергетической продукции упала на 7.1% против -5,6% в июле. Рост базовой инфляции остался на уровне 1%. В месячном выражении основной индекс потребительских цен, который исключает цены на продукты питания, энергию, алкоголь, и табачные изделия, вырос на 0,1% (с учетом сезонной коррекции), что совпало с прогнозами.

Единая валюта во вторник получила поддержку после того, как Евростат заявил, что уровень безработицы в еврозоне снизился до 10,9% в июле с 11,1% в июне, став самым низким показателем с февраля 2012 года. Аналитики ожидали, что уровень безработицы останется на прежнем уровне в июле. Между тем, стало известно, что среди 28 стран ЕС уровень безработицы снизился до 9,5% против 9,6% в июне и 10,2% в июле 2014 года. Это был самый низкий показатель с июня 2011 года. По оценкам Евростат, 23.067 млн. мужчин и женщин в ЕС28, из которых 17.532 млн. проживают в еврозоне, были безработными в июле. По сравнению с июнем число безработных уменьшилось на 232 000 человек в ЕС и на 213 000 в еврозоне. По сравнению с июлем 2014 года, безработица снизилась на 1,648 млн. в ЕС и на 1,116 млн. в еврозоне.

Евро в четверг резко снизился против доллара США после того, как Европейский центральный банк продемонстрировал готовность ввести дополнительные меры стимулирования европейской экономики. Начиная с марта ЕЦБ приобретал государственные облигации на сумму примерно 60 млрд евро в месяц, пытаясь стимулировать инфляцию и экономический рост в еврозоне путем увеличения денежной массы. Тем не менее, слабые данные по инфляции и разочаровывающие прогнозы по экономическому росту могут заставить центральный банк продлить программу количественного смягчения до конца текущего года. Мнение аналитиков основано на комментариях президента ЕЦБ Марио Драги, которые продемонстрировали склонность к смягчению денежно-кредитной политики. В своих высказываниях Драги подчеркнул "желание и готовность центрального банка действовать в случае необходимости". Таким образом, можно ожидать, что ЕЦБ будет в дальнейшем предпринимать еще больше усилий для достижения своих целей. Несмотря на программу количественного смягчения ЕЦБ, евро стабильно рос на протяжении последних нескольких месяцев. Ослабление единой валюты могло бы помочь европейским экспортерам, сделав их товары более доступными для зарубежных покупателей.

Фунт во вторник резко подешевел против доллара США, преодолев отметку $1.5300. Основное давление оказали данные по деловой активности Британии. Как стало известно по итогам исследований Markit/CIPS, рост активности в секторе производства Британии немного замедлился в прошлом месяце, вопреки ожиданиям дальнейшего улучшения, указав при этом на то, что сектор вряд ли внесет солидный вклад в показатель ВВП за 3-й квартал. Об этом стало известно Согласно данным, индекс производственной активности PMI упал в августе до 51,5 с 51,9 в июле. Эксперты прогнозировали, что показатель вырастет до уровня 52,0 пункта. В то время как индекс все еще держится выше нейтральной отметки 50, опрос подчеркнул зависимость экономики Великобритании от сектора услуг и больших расходов потребителей. Между тем, в отчете отмечалось, что новые заказы выросли самыми быстрыми темпами за последние пять месяцев, получив основную поддержку от внутреннего рынка.

Фунт ранее в среду умеренно подешевел против американской валюты, закрепившись при этом ниже уровня $1.5300, что было связано с публикацией слабых данных по Британии, но позже восстановился выше уровней открытия. Согласно данным Markit/CIPS, индекс менеджеров по закупкам в сфере строительства Британии вырос в августе до 57,3 пункта против 57,1 пункта в июле, указав при этом на устойчивое расширение. Тем не менее, аналитики ожидали повышения показателя до отметки 57,5 пункта. Наибольшее увеличение активности было замечено в секторе построек жилья. Объем строительных работ в коммерческой сфере также сильно вырос, в то время как инженерные проекты остались в упадке.

Фунт в четверг подешевел против доллара США, обновив при этом минимум среды, что было вызвано публикацией слабых данных по PMI Британии. Результаты исследований, опубликованные Markit Economics, показали, что в прошлом месяце сектор услуг Британии зафиксировал свой самый слабый темп расширения более чем за два года, отражая признаки экономической слабости в Соединенных Штатах и ​​Китае. В отчете сообщалось, что индекс менеджеров по закупкам для индустрии услуг упал в августе до самого низкого уровня с мая 2013 года, составил 55,6 пункта. Напомним, в июле показатель был на уровне 57,4 пункта. Аналитики полагали, что индекс повысится до отметки 57,6 пункта.

Иена во вторник значительно укрепилась против доллара США, достигнув при этом максимума 27 августа, что было связано с новой волной бегства от рисков, спровоцированной беспокойством по поводу Китая. Опубликованный PMI в производственной сфере Китая подтвердил ослабление экономики страны. Как сообщалось ранее, производственный индекс PMI снизился в августе до 49.7, что совпало с ожиданием аналитиков, однако последнее значение оказалось минимальным за последние три года. Суб-индекс новых заказов - индикатор будущего внутреннего и внешнего спроса - упал до 49,7 в августе с 49,9 в июле. Суб-индекс новых экспортных заказов сократился до 47,7 с 47,9 в июле. Суб-индекс занятости упал до 47,9 с 48,0 в июле. Тем временем, индекс PMI для производственной сферы Китая от Caixin Media Co. и Markit в августе упал до 47,3 против 47,8 в июле, достигнув самого низкого уровня более чем за шесть лет. Ожидалось повышение показателя до 53,9.

Иена в пятницу значительно выросла против доллара, достигнув при этом отметки Y118.60, что было вызвано усилением бегства от рисков в ожидании американского отчета по занятости. Поддержку иене также оказали комментарии премьера Японии Абэ, который отметил, что экономика страны остается в хорошей форме. Кроме того, он добавил, что, как и обещалось, правительство страны понизит корпоративные налоги, в то время как налоги с продаж будут повышены в соответствии с планом. Абэ сообщил, что текущие условия предполагают повышение зарплат в 2016 году Сегодня также были опубликованы данные по изменению уровня заработной платы в Японии. Как сообщило Министерством здоровья, труда и благосостояния, уровень заработной платы в Японии вырос до 0.6% в июле, однако показатель оказался ниже ожиданий экономистов 2.1%. Значение июля прошлого года было пересмотрено с -2.4% на -2.5%.

В понедельник в 01:30 GMT Австралия выпустит индекс числа вакансий от ANZ за август. В 06:00 GMT Германия опубликует промышленное производство за июль. В 07:00 GMT Швейцария представит объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте за август. В 08:30 GMT в еврозоне выйдет индикатор уверенности инвесторов от Sentix за сентябрь. В 23:50 GMT Япония выпустит ВВП за 2-й квартал.

Во вторник в 01:30 GMT Австралия опубликует индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank за август. В 02:00 GMT в Китае выйдет сальдо торгового баланса за август. В 06:00 GMT Германия выпустит торговый баланс за июль.

В среду Австралия в 00:30 GMT опубликует индекс уверенности потребителей от Westpac за сентябрь, в 01:30 GMT - изменение объема ипотечного кредитования за июль. В 02:00 GMT состоится речь помощника главы РБА Ф. Лоу. В 05:00 GMT Япония выпустит индекс уверенности потребителей за август. В 08:30 Великобритания представит промышленное производство, производство в обрабатывающей промышленности, общее сальдо торгового баланса за июль. В 09:00 GMT состоится речь помощника главы РБА Г. Дэбелля. Канада в 12:15 GMT представит число закладок новых фундаментов за август, в 12:30 GMT - разрешение на строительство за июль. В 14:00 GMT в Великобритании выйдет оценка изменения ВВП от NIESR за 3-й квартал. В это же время станет известно решение по основной процентной ставке Банка Канады и будет сделано сопроводительное заявление Банка Канады. Также в 14:00 GMT в США выйдет уровень вакансий и текучести рабочей силы за июль. В 21:00 GMT Новая Зеландия озвучит решение ЦБ по процентным ставкам, будет сделано сопроводительное заявление РБНЗ и пройдет пресс-конференция РБНЗ. В 23:50 GMT Япония опубликует заказы на машины и оборудование, базовое значение за август.

В четверг в 01:30 GMT Австралия выпустит изменение числа занятых, уровень безработицы за август. В это же время в Китае выйдет индекс цен производителей, индекс потребительских цен за август. В 11:00 GMT станет известно решение Банка Англии по процентной ставке и по объему программы покупок активов, будет сделано сопроводительное заявление Банка Англии. В 12:30 GMT в США выйдут первичные обращения за пособием по безработице. В 23:50 GMT Япония выпустит индекс деловых условий для крупных производителей за 3-й квартал.

В пятницу в 06:00 GMT Германия опубликует индекс потребительских цен за август. В США в 12:30 GMT выйдет индекс цен производителей за август, в 14:00 GMT - индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за сентябрь, в 18:00 GMT - федеральный бюджет за август.

В августе британские ритейлеры зафиксировали самое значительное снижение продаж с финансового кризиса 2008 года на фоне сырой погоды и существенно сокративших расходы иностранных туристов, показали данные консалтинговой фирмы BDO.

По оценкам BDO, сопоставимые продажи в магазинах Великобритании упали в августе четвертый месяц подряд - на 4,3%. Худшую динамику продемонстрировали магазины одежды и обуви, потерявшие 5,5% оборота.

"Данные BDO отрезвляют", - заявил независимый аналитик розничной отрасли Ник Бабб. Однако он обратил внимание на то, что в сегменте продаж одежды и обуви BDO учитывает только дорогие магазины, оставляя за скобками масс-маркет.

По оценкам Exane BNP Paribas, несмотря на восстановление британской экономики, британцы направляют лишь 47% всех дополнительных доходов на покупки в магазинах.

Доллар США умеренно укрепился против других основных валют после того, как данные показали, что число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло меньше в прошлом месяце, чем ожидалось, в то время как уровень безработицы упал сильнее, чем первоначально предполагалось. Позже доллар растерял набранные позиции на фоне коррекции в преддверии длительных выходных в США по случаю празднования Дня труда в понедельник

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний число занятых в несельскохозяйственной отрасли увеличилось на 173 тыс. против ожиданий на уровне +220 тыс. Также стало известно, что показатели за июнь и июль были пересмотрены в сторону повышения - на 14 тыс. и 30 тыс., соответственно. Тем временем, уровень безработицы опустился до 5,1% с 5,3% в июле, что является минимальным значением с апреля 2008 года. Эксперты прогнозировали, что уровень безработицы снизится до 5,2%. Такой показатель свидетельствует о наличии 8 миллионов человек, которые хотели найти работу, не могли. Напомним, в июле таких людей было 8,3 млн. Еще 6,5 млн. человек в августе работали неполный рабочий день.

Между тем, в отчете сообщалось, что средний почасовой заработок работников частного сектора вырос в прошлом месяце на 8 центов, до $25,09. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года зарплата увеличилась на 2,2%.

Доля американцев, входящих в состав рабочей силе, осталась без изменений - на уровне 62,6%, что является самым низким значением с 1977 года. Добавим, данный показатель остается неизменным уже три месяца подряд.

Также в Департаменте труда заявили, что основной рост числа занятных был сосредоточен в секторе здравоохранения, социальной помощи, а также в финансовой деятельности.

Кроме того, стало известно, что средняя продолжительность рабочей недели выросла на 0,1 часа до 34,6 часов. Эксперты ожидали, что показатель останется без изменений.

Также канадский доллар торгуется разнонаправленно на фоне смешанного отчета по рынку труда Канады.Количество новых рабочих мест в Канаде заметно увеличилось в прошлом месяце, вопреки ожиданиям на снижение, но уровень безработицы также вырос, достигнув при этом самого высокого значения за год. Об этом заявили в Статистическом управлении Канады.

Согласно отчету, в августе число занятых увеличилось на 12000 человек после роста на 6600 человек в июле. Ожидалось, что показатель снизится на 4500 человек. Тем временем, уровень безработицы поднялся до 7,0% с 6,8%. Прогнозировалось, что безработица останется без изменений. Напомним, до августа уровень безработицы оставался на отметке 6,8% шесть месяцев подряд. Последнее значение оказалось максимальным с августа 2014 года (тогда безработица также составляла 7%).

Кроме того, стало известно, что уровень участия вырос до 65,9 процента с 65,7 процента. Полная занятость увеличилась на 54400 человек, в то время как неполная занятость сократилась на 42400 человек. Основной рост занятости был зафиксирован в секторе образовательных услуг и в сфере государственного управления. Сектор природных ресурсов, который пострадал от кризиса цен на нефть, добавил скромные 2300 рабочих мест. В Альберте, где находятся обширные нефтяные месторождения, было создано 4700 рабочих мест, в то время как уровень безработицы остался на отметке 6 процентов.

Иена значительно выросла против доллара, достигнув при этом отметки Y118.60, что было вызвано усилением бегства от рисков в ожидании американского отчета по занятости. Поддержку иене также оказали комментарии премьера Японии Абэ, который отметил, что экономика страны остается в хорошей форме. Кроме того, он добавил, что, как и обещалось, правительство страны понизит корпоративные налоги, в то время как налоги с продаж будут повышены в соответствии с планом. Абэ сообщил, что текущие условия предполагают повышение зарплат в 2016 году Сегодня также были опубликованы данные по изменению уровня заработной платы в Японии. Как сообщило Министерством здоровья, труда и благосостояния, уровень заработной платы в Японии вырос до 0.6% в июле, однако показатель оказался ниже ожиданий экономистов 2.1%. Значение июля прошлого года было пересмотрено с -2.4% на -2.5%.

Китайская экономика является устойчивой, несмотря на недавний спад на фондовом рынке, заявил зампредседателя Народного банка Китая (Центробанк страны) И Ган. По его оценкам, китайская экономика вырастет на 7% в этом году.

"Базовые для китайской экономики факторы являются достаточно сильными, - заявил он. - Конечно, никто не может дать точных прогнозов в условиях рыночной волатильности, однако я уверен, что курс юаня будет более или менее стабильным".

Опасения в отношении состояния экономики КНР и последствий девальвации юаня спровоцировали падение валют emerging markets, а также фондовых рынков развивающихся государств. Индекс MSCI Emerging Markets с начала этого года упал более чем на 16%.

"Китайскую экономику ждет не "жесткая посадка", но, возможно, "ухабистая", - говорит известный экономист Нуриэль Рубини, возглавляющий Roubini Global Economics. - Рынки все более пессимистично оценивают перспективы экономического роста в Китае и способность местных властей справиться с ослаблением экономики, а также колебаниями на валютном и фондовом рынках".

Августовская девальвация юаня Центробанком КНР, спровоцировавшая резкое падение курса китайской валюты, еще больше ухудшила перспективы экономики страны, отмечают эксперты.

И.Ган находится в Анкаре, где принимает участие во встрече министров финансов и глав центробанков государств G20.

Главы финансовых ведомств G20 обсудят проблемы китайской экономики в рамках проходящей 4-5 сентября встречи, однако не будут включать свое заключение по этой ситуации в итоговое коммюнике заседания.

Строительная активность в Германии увеличилась самыми медленными темпами за последние семь месяцев в августе, показали в пятницу данные Markit.

Сезонно скорректированный индекс менеджеров по снабжению упал до 50,3 в августе с 50,6 в июле. Это был наименее заметный рост за семь месяцев. Значение выше 50 указывает на расширение в секторе.

Активность в строительстве жилья продолжила расширяться в августе, растягивая текущую последовательность роста до 11 месяцев. Работа на коммерческих строительных проектах еще более увеличилась. Активность в секторе гражданского строительства показала самое резкое падение за одиннадцать месяцев.

Новые заказы, размещенные строительными компаниями, упали третий месяц подряд, и строители ожидают снижение активности в течение следующих 12 месяцев. Несмотря на падение заказов, компании добавили рабочие места и увеличили их покупательскую активность.

Европейские фондовые индексы резко снизились после двухдневного роста, углубив еженедельные потери на фоне смешанных данных по рынку труда США. Читать далее

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили сегодняшние торги падением котировок. Так, индекс ММВБ /MICEX/ по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже опустился на 0,73 проц до 1698,16 пункта, а РТС - на 1,44 проц до 793,65 пункта.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне с поставкой в октябре упала на 1,36 проц до 49,99 доллара за баррель, опустившись ниже 50 долларов.

Основным событием сегодняшних торгов была публикация данных по рынку труда США за август. Уровень безработицы в США в августе 2015 года упал до 5,1 проц с 5,3 проц в июле. При этом показатель оказался минимальным с 2008 года. Опрошенные агентством Bloomberg эксперты в среднем ожидали, что безработица в США в августе снизится до 5,2 проц. В то же время число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе страны в августе выросло меньше ожиданий - на 173 тыс вместо прогнозов экспертов на уровне 220 тыс рабочих мест

"Снижение уровня безработицы и увеличение темпов роста заработных плат могут свидетельствовать в пользу сентябрьского повышения ставок ФРС. По-видимому, именно это напугало инвесторов. Впрочем, в условиях турбулентности мировой финансовой системы и усиления рисков замедления глобальной экономики подобный исход событий не слишком вероятен", - полагает эксперт "БКС Экспресс" Оксана Холоденко.

Заседание по монетарной политике Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США пройдет 16-17 сентября.

"В начале следующей недели биржи, вероятно, начнут учитывать повышение вероятности изменения ставок Федрезерва. Отношение к активам риска грозит охладеть. Российские фондовые индексы могут сникнуть, вплоть до 1680 пунктов по индексу ММВБ и 780 пунктов по индексу РТС", - считает директор аналитического департамента ИК "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

Профицит счета текущих операций Испании вырос в июне по сравнению с прошлым годом, показали данные Банка Испании.

Баланс текущего счета показал профицит в размере 1,3 млрд евро по сравнению с 1,2 млрд евро за тот же период прошлого года.

Точно так же, профицит счета операций с капиталом увеличился до 0,5 млрд евро от 0,4 млрд евро в предыдущем году.

Профицит в торговле товарами и услугами снизился до 2,4 млрд евро с 3,2 млрд евро. В то же время, дефицит первичного и вторичного доходов сократился до 1,1 млрд евро с 2 млрд евро.

Производственные заказы в Германии снизились больше всего за шесть месяцев на фоне слабых иностранных заказов в июле, в то время как внутренний спрос остается высоким.

Производственные заказы упали на 1,4 процента в июле с месяца назад, что было самым большим падением с января, когда они снизились на 2,6 процента, показали данные Destatis в пятницу.

Экономисты прогнозировали падение заказов на 0,6 процента. Заказы увеличились на 1,8 процента в июне и снизились на 0,3 процента в мае.

В июле внутренние заказы увеличились на 4,1 процента по сравнению с предыдущим месяцем. С другой стороны, иностранные заказы упали на 5,2 процента из-за 9,5-процентного снижения спроса со стороны стран за пределами зоны евро. Новые заказы из еврозоны выросли на 2,2 процента.

Министерство экономики сказало, что внутренний спрос по-прежнему остается положительными. Данные предполагают дальнейшее незначительное улучшение активности в производственном секторе.

Падение заказов за пределами зоны евро позволяет предположить, что проблемы в развивающихся рынках все чаще затрагивают немецкие предприятия, заявили экономисты Commerzbank.

Это поддерживает осторожный прогноз на ближайшие кварталы, из-за которых Commerzbank понизил прогноз роста в 2016 году до 1,5 процента с 1,8 процента.

На ежегодной основе, производственные заказы неожиданно упали на 0,6 процента в июле, нивелировав значительное расширение в июне на 7 процентов. Ожидалось, что заказы вырастут на 0,4 процента.

Данные сегодня показал, что производители промежуточных товаров зарегистрировали снижение на 0,2 процента, а заказы на капитальные товары упали на 1,6 процента по сравнению с предыдущим месяцем. Производители потребительских товаров сообщили о снижении новых заказов на 6,3 процента.

Тем не менее, данные обследования менеджеров по снабжению показали на этой неделе, что производственная активность отметила самый большой рост за 16 месяцев в августе.

По данным опроса PMI, новые заказы увеличились самыми быстрыми темпами с апреля 2014 года и заказы из-за рубежа улучшились в августе после заметного снижения месяц назад.

Аналитики BBH комментируют последнее заявление ЕЦБ, ожидая дальнейшего ослабления единой валюты.

Эксперты заявили: «Глава ЦБ Драги проложил дорогу дальнейшему падению евро. ЕЦБ не только принял меры, повысив лимит выкупа ценных бумаг, что впоследствии позволит расширить QE, но также пересмотрел на понижение прогнозы по росту и инфляции и предупредил о наличии понижательных рисков».

«Как мы и ожидали, голубиный настрой ЕЦБ помог ярче высветить дивергенцию курсов монетарной политики, в частности - со стороны Европы. Намерения США не так ясны, но мы надеемся, что после сегодняшнего дня они станут понятнее», добавили аналитики.

В пятницу польские акции закрылись снижением. По итогам дня индекс широкого рынка WIG потерял 0.36%. В отраслевом разрезе хуже всего пришлось акциям сырьевого сектора - потери группы составили 4.22%. Напротив, строительные компании зафиксировали максимальный рост - 1.62%.

Индекс крупнейших ликвидных бумаг WIG30 упал на 0.3%. Среди бумаг индексной корзины лидером снижения стали акции KGHM (WSE: KGH), котировки которых обвалились на 4.84% на фоне падения цен на медь. За ними следуют бумаги ENEA (WSE: ENA), PGNIG (WSE: PGN) и BORYSZEW (WSE: BRS), подешевевшие на 3.77%, 3.34% и 3.11% соответственно. В то же время заметный рост показали PKN ORLEN (WSE: PKN) и LPP (WSE: LPP), котировки бумаг которых выросли на 4.12% и 2.88% соответственно.

Цены на нефть снизились вместе с фондовыми индексами, так как отчет о рынке труда США оказался менее позитивным, чем ожидалось. Читать далее

Основные фондовые индексы Уолл-стрит теряют около процента в пятницу, инвесторы оценивают данные по рынку рабочей силы за август.

Как сообщил Департамент труда США, рост занятости в несельскохозяйственном секторе резко замедлился в августе, но уровень безработицы снизился больше, чем ожидалось. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний число занятых в несельскохозяйственной отрасли увеличилось на 173 тыс. против ожиданий на уровне +220 тыс. Также стало известно, что показатели за июнь и июль были пересмотрены в сторону повышения - на 14 тыс. и 30 тыс., соответственно. Тем временем, уровень безработицы опустился до 5,1% с 5,3% в июле, что является минимальным значением с апреля 2008 года. Эксперты прогнозировали, что уровень безработицы снизится до 5,2%. Такой показатель свидетельствует о наличии 8 миллионов человек, которые хотели найти работу, не могли.

Напомним, в июле таких людей было 8,3 млн. Еще 6,5 млн. человек в августе работали неполный рабочий день. Между тем, в отчете сообщалось, что средний почасовой заработок работников частного сектора вырос в прошлом месяце на 8 центов, до $25,09. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года зарплата увеличилась на 2,2%.

Доля американцев, входящих в состав рабочей силе, осталась без изменений - на уровне 62,6%, что является самым низким значением с 1977 года. Добавим, данный показатель остается неизменным уже три месяца подряд.

Все компоненты индекса DOW торгуются в минусе (30 из 30). Аутсайдером являются акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, -2.57%).

Все сектора индекса S&P также в минусе. Больше всего упал сектор основных материалов (-2.1%).

На текущий момент:

Dow 16112.00 -236.00 -1.44%

S&P 500 1922.25 -23.75 -1.22%

Nasdaq 100 4185.50 -44.00 -1.04%

10 Year yield 2,13% -0,04

Oil 46.14 -0.61 -1.30%

Gold 1120.10 -4.40 -0.39%

Цены на золото упали, поскольку неоднозначный отчет по занятости в США усилил неопределенность относительно возможных действий ФРС США относительно дальнейшей денежно-кредитной политики. Читать далее

Акции компании Caterpillar (CAT) опускались на 2,3% до $72,75 в пятницу утром после понижения рейтинга от аналитической фирмы Robert W. Baird. Baird понизила рейтинг компании производящей сельскохозяйственную и строительную технику до "нейтрального" с "лучше рынка", снизив целевую стоимость для компании до $77 с $89, в соответствии с данными Market Watch.

Аналитическая компания ранее предположила, что цены на сырьевые товары найдут дно после нескольких лет спада, но обнаружили, что идея не оправдывает себя из-за событий в Китае, которые привели к дальнейшему снижению цен.

Аналитики Baird отметили: "На этом фоне, рост компании Caterpillar представляется все более маловероятным, в то время как комментарии и результаты ближайших конкурентов предполагают, что ситуация в секторе действительно может ухудшиться, а не улучшиться в ближайшее время".

Вместе с тем, команда TheStreet Ratings оценивает Cateroillar на уровне "держать" с рейтингом С+.

"Мы оцениваем Caterpillar Inc (CAT) на уровне "держать". Основные факторы, которые повлияли на наш рейтинг смешиваются. Сильные стороны компании можно увидеть в нескольких областях, таких как ее разумный уровень оценки, рост прибыли и заметный уровень дохода на капитал. Однако, в противовес этим сильным факторам, мы также нашли слабые места, в том числе, как правило более высокий риск по управлению долгом, слабый операционный денежный поток и в целом удручающие результаты самих акции".

Валовая прибыль компании составляет 35.04%, что является хорошим показателем. В то же время, независимо от сильных результатов валовой прибыли, рентабельность чистой прибыли составляет всего 5,76%.

Рентабельность собственного капитала немного улучшилась по сравнению с тем же кварталом прошлого года. По сравнению с другими компаниями в машиностроительной отрасли и рынка в целом на основе доходности на собственный капитал, результаты Caterpillar хуже чем в среднем по отрасли, но лучше чем в среднем по S&P 500.

Чистый операционный денежный поток незначительно снизился, до $2,088 млрд, или на 6,66% по сравнению с тем же кварталом прошлого года.

Отношение долга к собственному капиталу является очень высоким - 2.24 и в настоящее время выше, чем в среднем по отрасли, подразумевая повышенный риск, связанный с управлением уровнем задолженности в компании.

На текущий момент акции Caterpillar Inc (CAT) торгуются по $73,17 (-1.72%)

Французский индекс потребительского доверия остался неизменным в августе, вопреки ожиданиям экономистов увеличения, показали данные статистического бюро INSEE, опубликованные в пятницу.

Индекс потребительского доверия составил 93,0 в августе, показав то же чтение как в июле. Экономисты ожидали, что индекс вырастет до 94,0.

Индекс продолжает оставаться ниже своей долгосрочной средней 100, сообщает агентство.

Оценка домохозяйствами их собственной финансовой ситуации в последние двенадцать месяцев осталась неизменной в августе, соответствующий индекс стабилизировался на уровне -28.

Их взгляд на будущее финансовое положение не показал изменений в августе, соответствующий показатель остался на уровне -12 второй месяц подряд.

В то же время, взгляды потребителей на их нынешнюю способность к сбережениям немного ухудшились в августе. Соответствующий индекс упал до 7 с 8 в предыдущем месяце. Мера будущей способности к сбережениям также снизилась до -11 с -8.

Опасения, что безработица будет расти в ближайшие месяцы, ослабли в августе, индекс упал на 3 пункта до 52 от 55.

Индекс для будущих инфляционных ожиданий был почти стабильным в августе. Соответствующий показатель увеличился незначительно до -36 с -37 в июле.

И вот уже третий представитель ЕЦБ подчеркнул тот факт, что монетарная поддержка не всесильна в оказании поддержки экономике региона.

После Вайдмана и Новотны свои комментарии представил Нуайе, утверждающий, что «монетарная политика не в силах в одиночку поддерживать экономическую активность в регионе».

Нуайе отметил: «Постоянная смена политического курса обескураживает инвесторов. Для стимулирования инвестиций необходимы другие каналы. Надеемся, что второй долговой кризис в Европе уже остался позади».

По мнению аналитика Rabobank К. Принса, Банк Англии может повысить стоимость кредитования в мае следующего года.

"Как и другие Центральные банки, британский регулятор будет тщательно отслеживать масштабы влияния на экономику страны замедления роста в Китае и повышенной волатильности на рынке. Этих факторов может оказаться достаточно, чтобы политики, выступающие за изменение ставки, подождали еще пару месяцев, однако к концу года, возможно, появятся голоса за повышение ставки", - заявил эксперт

Напомним, что в прошлом месяце Банк Англии пересмотрел в сторону понижения свои инфляционные прогнозы, и добавил, что на фоне обвала цен на сырье для возвращения ИПЦ к 2%-ному целевому уровню потребуется определенное время. Между тем, глава ЦБ Карни подчеркнул, что обсуждения временных сроков первого повышения активизируются ближе к концу текущего года. Однако, в Rabobank отметили, что судя по фундаментальным показателям, ЦБ не решится на этот шаг раньше мая 2016 года.

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Совет потребителей по вопросам деятельности ОАО "Российские железные дороги" предлагает оптимизировать господдержку РЖД, направив ее только на содержание и развитие инфраструктуры, в том числе за счет выведения перевозочной деятельности на самоокупаемость. Такие меры предусматривает разработанный советом комплекс предложений по Целевой модели рынка грузовых железнодорожных перевозок до 2020 года, говорится в сообщении совета.

На первом этапе /2016-2017 годы/, согласно предложениям Совета потребителей, предполагается создание конкурентного рынка перевозок и разработка долгосрочных параметров сетевого контракта на обеспечение пропускных способностей инфраструктуры. В результате планируется достичь повышения технологичности работы железнодорожного транспорта, вовлечения частных инвесторов в процесс обновления локомотивного парка, развития конкуренции между независимыми перевозчиками и дочерними обществами РЖД, действующими в равных экономических и тарифных условиях.

На втором этапе /2018-2020 годы/, согласно предложениям Совета потребителей по вопросу деятельности РЖД, предлагается разделение инфраструктурной и перевозочной деятельности /РЖД - инфраструктура, дочернее общество РЖД - гарантирующий перевозчик/, а также заключение сетевого контракта в соответствии с долгосрочными параметрами для оптимизации взаимодействия государства и РЖД в качестве инфраструктурной компании.

Таким образом, считают в Совете, развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта будет финансироваться за счет средств федерального бюджета исключительно в рамках госпрограмм, а финансирование содержания и эксплуатации инфраструктуры РЖД будет обеспечиваться в достаточном объеме на рентабельных участках за счет тарифа за услуги инфраструктуры, взимаемого с перевозчиков, а на убыточных участках - за счет тарифа на услуги инфраструктуры и платы по сетевому контракту. Это позволит обеспечить стабильные и прогнозируемые частные инвестиции в закупку локомотивов и вагонов, ценовую конкуренцию перевозчиков за грузоотправителей, ограничение роста себестоимости перевозки за счет рыночных механизмов, а также самоокупаемость перевозочной деятельности.

Совет потребителей также предлагает утвердить Целевую модель рынка грузовых железнодорожных перевозок до 2020 года на уровне постановления правительства РФ и сделать ее выполнение одним из ключевых KPI для Минтранса России и РЖД.

Предложения Совета потребителей в ближайшее время будут направлены в правительство, Минтранс и Минэкономразвития.

Поручение разработать и представить предложения по Целевой модели рынка грузовых железнодорожных перевозок, а также по формированию организационной модели функционирования пассажирского комплекса было дано Минэкономразвития, Минтрансу, министру РФ Михаилу Абызову, заинтересованным органам исполнительной власти, РЖД и Совету потребителей РЖД на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам развития железнодорожной транспорта в июне текущего года.

Совет потребителей - совещательно-консультационный орган при правительственной комиссии по транспорту, созданный с целью доведения до сведения регуляторов и РЖД позиции потребителей по инвестиционным программам и тарифам на услуги естественной монополии для достижения баланса интересов участников перевозочного процесса. Советы потребителей при государственных монополиях созданы в РФ для повышения их прозрачности и подконтрольности обществу, соответствующие поручения дал президент РФ Владимир Путин по итогам Петербургского экономического форума в 2013 году.

/Обновлено в 16:30 мск/

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Инфляция в РФ в августе составила 0,4 проц, с начала года - 9,8 проц, говорится в материалах Росстата.

Для сравнения в августе 2014 года рост потребительских цен составил 0,2 проц, а с начала года - 5,6 проц.

При этом по сравнению с августом прошедшего года инфляция ускорилась до 15,8 проц, в то время как в июле этот показатель годовом выражении составлял 15,6 проц

В августе в шести субъектах РФ /кроме автономных округов, входящих в состав области/ потребительские цены на товары и услуги выросли на 0,8 проц и более, из них в Камчатском крае - на 1,4 проц в результате увеличения тарифов на услуги на 2,9 проц.

Вместе с тем в 14 субъектах РФ /кроме автономных округов, входящих в состав области/ отмечалось снижение потребительских цен на 0,1-0,8 проц, что связано с удешевлением продуктов питания на 1-2,3 проц.

В Москве потребительские цены в августе выросли на 0,4 проц /с начала года - на 11,6 проц/, в Санкт-Петербурге в августе инфляция составила 0,1 проц /с начала года - 10,1 проц/.

В августе на большинство наблюдаемых видов овощей и фруктов отмечалось сезонное снижение цен. Так, морковь стала дешевле на 29,6 проц, свекла, лук и картофель - на 22,3-26,8 проц, огурцы и помидоры свежие, капуста белокочанная, бананы, виноград - на 11,2-19,8 проц. Вместе с тем на 11,4 проц за месяц дороже стали апельсины, на 5,2 проц - лимоны, на 4 проц - чеснок, на 2,5 проц - сухофрукты.

В группе рыбопродуктов цены на рыбу мороженую неразделанную снизились на 0,8 проц. Одновременно рыба живая и охлажденная подорожала на 2,2 проц, сельдь соленая - на 1,1 проц, консервы рыбные - на 0,8 проц.

Среди других наблюдаемых видов продуктов питания на 2,1 проц выросли цены на национальные сыры и брынзу, на 1,2-1,7 проц - рис шлифованный, крупу гречневую-ядрицу, мед пчелиный натуральный, шоколад, перец черный /горошек/, на 0,8-1,0 проц - говядину /кроме бескостного мяса/, консервы овощные, молоко сухое цельное, продукты для детского питания /смеси сухие молочные и консервы фруктовые/, кофе в зернах и молотый, печенье, конфеты шоколадные натуральные, зефир и пастилу. Кроме того, цены на продукцию предприятий питания быстрого обслуживания увеличились на 0,8 проц.

Стоимость минимального набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по России в конце августа составила 3 тыс 583,9 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 4,8 проц /с начала года выросла на 8 проц/.

Накануне нового учебного года заметный рост цен был зафиксирован на товары для школьников. На 5,2 проц подорожали ранцы, рюкзаки, на 1,6-3,2 проц - учебники, учебные пособия, дидактические материалы для общеобразовательной школы, школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары, тетради, альбомы для рисования, детская одежда и обувь.

В группе моторного топлива бензин автомобильный марки АИ-92 /АИ-93 и т.п./ стал дороже на 1,6 проц, марки АИ-95 и выше - на 1,5 проц. Вместе с тем цены на газовое моторное топливо снизились на 0,4 проц.

В августе отмечался существенный рост цен на услуги зарубежного туризма и отдыха. Так, на 10-11,6 проц дороже стали туры на отдых в Турции, экскурсионные поездки в Финляндию и Францию, а также автобусные экскурсионные поездки по городам Европы.

В группе услуг пассажирского транспорта на 2,5 проц выросли тарифы на услуги воздушного транспорта. Вместе с тем на 0,4 проц снизились тарифы на проезд в купейном вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования.

Результаты исследований, представленные Ассоциацией менеджеров по закупкам Канады и Школой бизнеса Ричарда Айви, показали: индекс деловой активности менеджеров существенно вырос по итогам августа, вопреки прогнозам экспертов, которые ждали небольшое снижение.

Согласно отчету, августовский индекс деловой активности поднялся до 58,0 по сравнению с 52,9 в предыдущем месяце. Аналитики ожидали, что показатель составит 52 пункта.

Напомним, данный индикатор показывает уровень деловой активности промышленного сектора. Более чем 150 менеджерам из разных регионов и отраслей предлагается оценить уровень закупок по сравнению с предыдущим месяцем (выше, ниже или на том же уровне). Значение индикатора выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует об уменьшении их объема.

Кроме того, более детальная информация показала:

• суб-индекс занятости в августе вырос до 56,3 с 49,1, что указывает на повышение занятости по сравнению с предыдущим месяцем;

• суб-индекс запасов улучшился до 42,4 с 41,2, что свидетельствует о более высоких запасах, нежели в предыдущем месяце;

• суб-индекс цен вырос до 66,3 с 61,7, что свидетельствует о более высоких ценах, чем в предыдущем месяце;

• суб-индекс поставок поднялся до 48,2 с 47,6, указывая на более высокие поставки по сравнению с предыдущим месяцем

Все цифры приведены на основе сезонных колебаний.

Нескорректированный индекс деловой активности менеджеров по закупкам составил в августе 55,6 пункта против 50,0 пунктов в июле

EURUSD 1.0900 (839m), 1.1000 (2.51bn), 1.1100 (2.17bn), 1.1130 (522m), 1.1150 (886m), 1.1200 (2.22bn), 1.1225 (655m)

USDJPY 119.00/05 (661m), 120.50 (723m), 121.00, 121.50, 122.00 (566m), 122.40/45/50 (818m)

GBPUSD 1.5300, 1.5350, 1.5365/70 (974m), 1.5400 (617m), 1.5450, 1.5475, 1.5500

USDCAD 1.3000, 1.3045, 1.3070, 1.3095, 1.3110, 1.3115, 1.3200, 1.3325, 1.3350

AUDUSD 0.7000 (627m), 0.7100 (918m), 0.7135, 0.7200

NZDUSD 0.6400, 0.6450, 0.6570/75

EURJPY 127.00, 130.00, 132.00 (1.01bn), 133.00 (511m), 134.00, 135.00, 136.00 (824m)

USDCHF 0.9625, 0.9650, 0.9750

AUDJPY 85.00, 88.00 (919m)

• Инфляция уже вернулась к нашему целевому уровню 2%, если судить по данным за последние полгода
  
• Рост числа рабочих мест вне сельского хозяйства в августе составил меньше 200 000, но все равно, это сильный показатель
  
• Пока не решил, буду ли выражать несогласие на сентябрьском заседании ФРС
  
• Ситуация изменилась со времени июньского заседания, на котором я не выразил несогласия
  
• На первый взгляд, августовский отчет по занятости кажется вполне приличным
  
• Экспорт из США в Китай довольно небольшой, в малой степени напрямую влияет на экономический рост
  
  

• Аргументы в пользу повышения ставок сильны, но окончательного решения до заседания 16-17 сентября принято не будет
  
• "Я был готов подождать в этом году", хотя условия для повышения ставок уже "достигнуты какое-то время"
  
• В прошлом ФРС не раз чрезмерно реагировала на колебания рынка, не связанные с экономическими фундаментальными факторами
  
• Рост на рынке труда, вероятно продолжит подпитывать "здоровый рост" потребительских расходов
  
• "Более высокий экономический рост должен ассоциироваться с более высокими процентными ставками"
  
• Инвестиции компаний, вероятно, в дальнейшем внесут позитивный вклад в рост экономики
  
• Дальнейшие улучшения на рынке труда дали о себе знать
  
• Значительное улучшение на рынке труда наблюдалось в течение последних полутора лет
  
  

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.15% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $46.60 (-0.62%)

Золото $1117.60 (-0.69%)

Руководитель миссии МВФ по Японии заявила сегодня, что Банку Японии не нужно расширять денежно-кредитную политику в октябре, даже если он сократил свои прогнозы по экономическому росту и инфляции.

"Пока восстановление в Японии в этом году было откровенно разочаровывающим и неровным", - отметил Калпана Кочхар, которая также является заместителем директора Департамента Азиатско-тихоокеанского региона Международного валютного фонда.

Она добавила, что МВФ рассматривает возможность понижения прогноза по росту ВВП Японии за 2015 год и 2016 год. Стоит подчеркнуть, новые прогнозы МВФ относительно перспектив мировой экономики будут опубликованы уже в ближайшее время. "Расчеты еще не завершены, но я хочу сказать, что мы серьезно задумаемся над тем, сохранить ли наши прогнозы роста или нет", - сказала Кохар. Напомним, согласно последнему прогнозу МВФ, рост ВВП Японии составит 0,8% в 2015 году и ускорится до 1,2% в 2016 году.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1915.25 (-1.58%), фьючерс NASDAQ упал на 1.49% до уровня 4166.50.

Внешний фон крайне негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию потерями. Потери основных фондовых индексов Европы на текущий момент превышают 2%..

Nikkei 17,792.16 -390.23 -2.15%

FTSE 6,053.54 -140.56 -2.27%

CAC 4,508.5 -145.29 -3.12%

DAX 10,012.46 -305.38 -2.96%

Финансовые рынки Китая сегодня были закрыты.

Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $46.55 за баррель (-0.41%)

Золото торгуется по $1128.20 за унцию (+0.31%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете несут существенные потери. Инвесторы оценивают вышедшие данные по рынку труда, которые оказались смешанными. С одной стороны количество новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственном секторе американской экономики, оказалось значительно ниже ожиданий, но с другой стороны, уровень безработицы сократился сильнее прогноза. Более детально о вышедших данных читайте в нашем материале.

Не смотря на то, что данные по рынку труда оказались смешанными, ожидания относительно повышения федрезервом ставки в сентябре все же выросли, поскольку ситуация с занятостью в экономике США остается достаточно стабильной, позволяя ФРС пойти на ужесточение денежно-валютной политики.

Вышедшие данные по рынку труда были позитивно оценены главой ФРБ Ричмонда Д. Лэйкером, который назвал августовские данные "благоприятными".

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

Финансовые рынки США буду закрыты в понедельник в связи с празднованием Дня труда, что может наложить определенный отпечаток на ход сегодняшних торгов.

ЛОНДОН, 4 сентября. /ТАСС/. Растущий спектр инструментов поддержки, доступный банкам РФ, помогает им лучше справляться с кризисом, говорится в обзоре международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

Инструменты рефинансирования Центробанка и капитальная поддержка системно значимых банков оказывают существенную поддержку, уточняют в агентстве. "Это особенно важно в настоящий момент, поскольку российские банки сталкиваются со сложными операционными условиями", - говорится в обзоре.

Данные, представленные Обществом производителей и продавцов автомобилей (SMMT), показали, что количество регистраций новых автомобилей в Британии снова выросло в августе, зафиксировано при этом 42-е месячное повышение подряд.

Согласно отчету, регистрация новых автомобилей увеличилась в прошлом месяце на 9,6% годовых, достигнув при этом уровня 79 060 единиц. Напомним, по итогам июля было записано повышение на 3,2% годовых.

В SMMT сказали, что улучшение отмечалось во всех сегментах. Число регистрация автомобилей в частными лицами, бизнесом и автопарками выросло на 7,2%, 11,8% и 12,1%, соответственно. Данные показали, что число регистраций автомобилей частными лицами на 2496 единиц превысило значение за август 2014 года. Тем временем, автопарки увеличили регистрацию на 4238 единиц, а бизнес зафиксировал увеличение на 163 единицы. Между тем, рынок транспортных средств, работающих на альтернативном виде топливом, вырос на 52,3% в годовом исчислении, сохранив при этом устойчивую долю рынка на уровне 2,4%.

Майк Хос, исполнительный директор SMMT, сказал: "Высокие показатели в августе вновь были обусловлены привлекательными финансовыми сделками и покупками разнообразных технологически продвинутых моделей".

Ранее в SMMT заявили, что ожидают роста продаж новых автомобилей в 2015 году почти на 4 процента по сравнению с прошлым годом. В течение первых восьми месяцев года продажи увеличились на 6,7 процента.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Количество новых рабочих мест в Канаде заметно увеличилось в прошлом месяце, вопреки ожиданиям на снижение, но уровень безработицы также вырос, достигнув при этом самого высокого значения за год. Об этом заявили в Статистическом управлении Канады.

Согласно отчету, в августе число занятых увеличилось на 12000 человек после роста на 6600 человек в июле. Ожидалось, что показатель снизится на 4500 человек. Тем временем, уровень безработицы поднялся до 7,0% с 6,8%. Прогнозировалось, что безработица останется без изменений. Напомним, до августа уровень безработицы оставался на отметке 6,8% шесть месяцев подряд. Последнее значение оказалось максимальным с августа 2014 года (тогда безработица также составляла 7%).

Кроме того, стало известно, что уровень участия вырос до 65,9 процента с 65,7 процента. Полная занятость увеличилась на 54400 человек, в то время как неполная занятость сократилась на 42400 человек. Основной рост занятости был зафиксирован в секторе образовательных услуг и в сфере государственного управления. Сектор природных ресурсов, который пострадал от кризиса цен на нефть, добавил скромные 2300 рабочих мест. В Альберте, где находятся обширные нефтяные месторождения, было создано 4700 рабочих мест, в то время как уровень безработицы остался на отметке 6 процентов.

СОЧИ, 4 сентября. /ТАСС/. Финансовое состояние негосударственных пенсионных фондов еще хуже, чем у кредитных организаций, заявила руководитель экспертно- аналитического департамента Агентства по страхованию вкладов /АСВ/ Юлия Медведева в рамках Международного банковского конгресса.

"С этого года к нам добавились на ликвидацию пенсионные фонды, и сейчас у нас пять таких фондов. Мы ждем наплыва, потому что предварительные экспертные оценки говорят о том, что финансовое состояние пенсионных фондов еще хуже, чем кредитных организаций", - отметила она.

Медведева также сообщила, что оценочная стоимость активов негосударственных пенсионных фондов, ликвидацией которых занимается АСВ, не превышает 7 проц, при том, что у банков этот показатель, как правило, вдвое больше.

По данным госкорпорации, в процессе ликвидации находятся такие фонды, как НПФ "Генеральный пенсионный фонд", НПФ "Индустриальный", НПФ "Семейный", ПНПФ и фонд "Трансстрой".

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Robert W. Baird понизили рейтинг акций Caterpillar (CAT) до Neutral с Outperform, целевая стоимость понижена до $77 с $89

Прочее:

Департамент труда США сообщил, что рост занятости в несельскохозяйственном секторе резко замедлился в августе, но уровень безработицы снизился больше, чем ожидалось.

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний число занятых в несельскохозяйственной отрасли увеличилось на 173 тыс. против ожиданий на уровне +220 тыс. Также стало известно, что показатели за июнь и июль были пересмотрены в сторону повышения - на 14 тыс. и 30 тыс., соответственно. Тем временем, уровень безработицы опустился до 5,1% с 5,3% в июле, что является минимальным значением с апреля 2008 года. Эксперты прогнозировали, что уровень безработицы снизится до 5,2%. Такой показатель свидетельствует о наличии 8 миллионов человек, которые хотели найти работу, не могли. Напомним, в июле таких людей было 8,3 млн. Еще 6,5 млн. человек в августе работали неполный рабочий день.

Между тем, в отчете сообщалось, что средний почасовой заработок работников частного сектора вырос в прошлом месяце на 8 центов, до $25,09. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года зарплата увеличилась на 2,2%.

Доля американцев, входящих в состав рабочей силе, осталась без изменений - на уровне 62,6%, что является самым низким значением с 1977 года. Добавим, данный показатель остается неизменным уже три месяца подряд.

Также в Департаменте труда заявили, что основной рост числа занятных был сосредоточен в секторе здравоохранения, социальной помощи, а также в финансовой деятельности.

Кроме того, стало известно, что средняя продолжительность рабочей недели выросла на 0,1 часа до 34,6 часов. Эксперты ожидали, что показатель останется без изменений.

В RBC Capital Markets полагают: ожидаемое мероприятие предоставит инвесторам более четкое понимание относительно новых продуктов и дальнейших перспектив компании.

9 сентября Apple должна представить свои новые модели смартфонов iPhone 6S и iPhone 6S Plus, а также Apple TV с возможностями Siri.

Аналитики RBC Capital Mkts подтвердили рейтинг акций Apple (AAPL) на уровне Outperform и целевую стоимость $150.

Акции AAPL на премаркете упали до уровня $109.53 (-0.76%).

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Июль -2.5% 0.6%

06:00 Германия Производственные заказы, м/м Июль 1.8% -0.6% -1.4%

06:45 Франция Индикатор уверенности потребителей Август 93 94 93

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Август -0.6% -0.2% -0.2%

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Август -1.3% -1.4% -1.4%

09:00 G20 Встреча G20

12:10 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Лэкера

Фунт умеренно подешевел против доллара США, обновив при этом 3-месячный минимум. Стоит подчеркнуть, британская валюта демонстрирует снижение уже 10-ю сессию подряд. В последние дни давление на фунт оказывает статистика по деловой активности, включая сферу услуг, строительный и производственный секторы, которая оказалась хуже прогнозов. Инвесторы постепенно переключают внимание на сегодняшний доклад по рынку труда США, который может вызвать значительную волатильность на финансовых рынках. Эксперты отмечают, данный отчет будет ключевым для политиков при принятии решения по ставкам в этом месяце.

Согласно средним прогнозам, число занятых выросло в августе на 220 тыс. против 215 тыс. в июле, а уровень безработицы уменьшился до 5.2% с 5,1%. Средние почасовые заработки могут продемонстрировать рост на 0.2% за месяц и на 2.1% годовых. Аналитики полагают, что ФРС, скорее всего, не будет повышать ставки на сентябрьском заседании, если количество рабочих мест в американской экономике выросло в августе меньше, чем на 200 тыс.

Иена значительно выросла против доллара, достигнув при этом отметки Y119.00, что вызвано усилением бегства от рисков в ожидании американского отчета по занятости. Поддержку иене также оказали комментарии премьера Японии Абэ, который отметил, что экономика страны остается в хорошей форме. Кроме того, он добавил, что, как и обещалось, правительство страны понизит корпоративные налоги, в то время как налоги с продаж будут повышены в соответствии с планом. Абэ сообщил, что текущие условия предполагают повышение зарплат в 2016 году Сегодня также были опубликованы данные по изменению уровня заработной платы в Японии. Как сообщило Министерством здоровья, труда и благосостояния, уровень заработной платы в Японии вырос до 0.6% в июле, однако показатель оказался ниже ожиданий экономистов 2.1%. Значение июля прошлого года было пересмотрено с -2.4% на -2.5%.

Между тем, инвесторы ожидают публикации данных по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США в августе, которые могут прояснить вероятность роста процентных ставок в ближайшем будущем.

Евро немного укрепился против американской валюты, отступив от 2-недельных минимумов. Аналитикм отмечают, что евро по-прежнему пользуется спросом на фоне падения европейских акций. Рост валюты сдерживают вчерашние комментарии главы ЕЦБ Драги, который указал на вероятность расширения текущей программы QE на фоне растущих рисков ухудшения инфляционного прогноза. Между тем, ЕЦБ понизил свой прогноз по экономическому росту и инфляции, ссылаясь на падение цен на нефть и замедление роста в Китае.

Небольшое влияние оказали данные по Германии и еврозоне. Министерства экономики Германии сообщило, что объем заказов немецких промышленных предприятий упал в июле на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики ожидали снижения лишь на 0,6%. В годовом выражении заказы снизились на 0,6%, в то время как эксперты прогнозировали подъем на 0,4%. В июне, согласно пересмотренным данным, объем заказов вырос на 1,8% по сравнению с маем и на 7% годовых. Ранее говорилось о +2% и +7,2%, соответственно. Экспортные заказы на продукцию немецких производителей в июле упали на 5,2%, а внутренние заказы выросли на 4,1%.

Между тем, отчет от Markit Economics показал, что деловая активность в секторе розничной торговли еврозоны продолжила расширятся в прошлом месяце, но более медленными темпами, чем в июле. Согласно данными, индекс PMI для розничной сферы упал в августе до уровня 51,4 пункта против 54,2 пункта в июле (54-месячный максимум). Добавим, индекс остается выше отметки 50 пунктов, которая указывает на расширение, уже четвертый месяц подряд.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1161

GBP/USD: в течение европейской сессии пара опустилась до $1.5213

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y118.83

В 12:30 GMT Канада отчитается по уровню безработицы и изменению числа занятых за август. В это же время США сообщит об уровне безработицы, изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе и средней почасовой оплате труда за август. В 14:00 GMT в Канаде выйдет индекс деловой активности менеджеров от Ivey за август.

EUR/USD

Ордера на продажу 1.1180 1.1200 1.1225 1.1250 1.1300

Ордера на покупку 1.1090 1.1050 1.1000

GBP/USD

Ордера на продажу 1.5280 1.5300 1.5320 1.5360 1.5400

Ордера на покупку 1.5200 1.5190 1.5160 1.5150

EUR/GBP

Ордера на продажу 0.7395 0.7400 0.7420 0.7445-50

Ордера на покупку 0.7280 0.7250 0.7200

EUR/JPY

Ордера на продажу 133.50 134.00 134.50 135.00

Ордера на покупку 132.50 132.20 132.00 131.50

USD/JPY

Ордера на продажу 119.90 120.00 120.20 120.50 121.00

Ордера на покупку 119.10 119.00 118.50 118.20 118.00

AUD/USD

Ордера на продажу 0.7000 0.7050 0.7100 0.7200

Ордера на покупку 0.6950 0.6920 0.6900 0.6850 0.6800

В последние месяцы рынок труда продолжает демонстрировать устойчиво восстановление: с мая по июль средний темп роста занятости в несельскохозяйственном секторе составил 235000 человек. Также напомним, что средний почасовой заработок работников частного сектора вырос в июле на 0,2%, до $24,99. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года зарплата увеличилась на 2,1%. Доля американцев, входящих в состав рабочей силе, осталась без изменений - на уровне 62,6%, что является самым низким значением с 1977 года. Кроме того, стало известно, что средняя продолжительность рабочей недели выросла на 0,1 часа до 34,6 часов. Безработица постепенно снижается, в то время как число рабочих, занятых на неполный рабочий день, упало почти на полмиллиона с начала года. С учетом того, что безработица по-прежнему колеблется вблизи минимальных уровней с начала 2000-х, эксперты ожидают увидеть небольшое изменение темпов найма в августе в сравнении с июлем.

Согласно средним прогнозам, число занятых выросло в августе на 220 тыс. по сравнению с +215 тыс. в предыдущем месяце.

Вице-президент Twitter по международным операциям Шайлеш Рао (Shailesh Rao) заявил о том, что компания намерена открыть первый сервисный центр за пределами США. Данный центр будет располагаться в Токио, Япония.

По данным г-на Рао, Япония по итогам 2014 г. входила в топ-5 по числу пользователей Twitter. Порядка 90% крупнейших японских корпораций использовали социальную медиа-платформу компании. В 2014г. выручка от продаж в Японии выросла в три раза по сравнению с 2013г.

Рао заявил, что видит хорошие перспективы на азиатском рынке, в том числе в Японии, и что компания намерена развиваться в Индонезии, Индии и Южной Кореи.

Акции TWTR на премаркете упали до уровня $28.08 (-0.78%).

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Экспорт российской нефти в стоимостном выражении снизился в январе-июле 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года на 42 проц до 56,23 млрд долларов. Об этом говорится в материалах Федеральной таможенной службы /ФТС/.

Физический объем экспорта нефти увеличился за отчетный период на 7,2 проц и составил 140,589 млн тонн против 131,165 млн тонн годом ранее.

Основной объем экспорта нефти пришелся на страны дальнего зарубежья: стоимость поставок составила 52,625 млрд долларов против 91,433 млрд долларов в январе-июле 2014 года. Доходы от поставок нефти в СНГ упали до 3,604 млрд долларов /5,552 млрд долларов годом ранее/.

Физический экспорт в дальнее зарубежье составил 127,37 млн тонн, в ближнее - 13,219 млн тонн нефти.

/обновлено в 12:55 мск/

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Россия готова поставлять газ Украине по льготным ценам в 4-м квартале 2015 года, если соответствующее обращение поступит со ее стороны, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках Восточного экономического форума /ВЭФ/.

"Мы абсолютно понимаем ситуацию - у украинской стороны просто нет живых денег для того, чтобы предварительно расплачиваться за газ. С нашей стороны созданы все условия, чтобы Украина покупала и обеспечивала закачку российского газа. На 4-й квартал 2015 года российская сторона также готова обеспечивать продажу газа с учетом предоставляемой скидки. Единственный нюанс - будет ли украинская сторона обращаться к нам с такой просьбой", - отметил Новак.

Он также опроверг сообщение о том, что "Нафтогаз Украины" обращался к "Газпрому" с просьбой предоставить аванс на транзит российского газа. "Ни к нам, ни к "Газпрому" украинская сторона не обращалась", - рассказал Новак.

Как отметил министр, Украине осталось закачать в подземное хранилище газа /ПХГ/ еще 4,5 млрд кубометров. "По нашей оценке до начала отопительного сезона у Украины должно быть 19 млрд кубических метров газа. По нашей информации, в ПХГ республики уже есть примерно 14,5 млрд кубометров газа. Фактически еще 4,5 млрд кубометров нужно закачать", - рассказал Новак.

Скидка на поставку российского газа в Украину, которая была предоставлена правительством РФ в июне этого года, заканчивается 30 сентября. Как заявил ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер, цена на газ для Украины "по формуле" без учета скидки составит 252 доллара за 1 тысячу кубометров.

Представленный сегодня индикатор ECRI, предназначенный для прогнозирования циклических тенденций, показал, что инфляционное давление в еврозоне повысилось по итогам июля, указав на то, что в ближайшие месяцы цены будут расти.

Датчик будущей инфляции в еврозоне, рассчитанный научно-исследовательским институтом экономического цикла, вырос в июле до 100.2 пункта против 100,1 пункта в июне.

"С учетом того, что июльский показатель вырос и достиг 49-месячного максимума, можно предположить, что инфляционное давление в еврозоне будет по-прежнему повышаться", - сказал Лакшмана Асхутхан, эксперт ECRI .

Напомним, ранее представленные официальные данные показали, что потребительские цены в еврозоне выросли на 0,2% годовых в августе, так как и в июле. Ожидалось повышение на 0,1%. Вчера, ЕЦБ снизил свои прогнозы по инфляции до 0,1 процента в этом году, до 1,1 процента в 2016 году и до 1,7 процента в 2017 году.

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Падение курса рубля вызывает массовый отток трудовых мигрантов из России, что является серьезной проблемой для бизнеса. Об этом сообщил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на Восточном экономическом форуме.

"Отток мигрантов из России - это серьезная проблема для российского бизнеса. В первую очередь уходят базовые специалисты, проживающие в странах СНГ", - сообщил Титов.

По его словам, иностранцам стало невыгодно работать из- за того, что их зарплаты упали в валютном эквиваленте. бнг/бдк/бии

Европейские фондовые индексы демонстрирую негативную динамику. Инвесторы ждут публикации отчета по рынку труда США и пытаются предугадать его влияние на решения ФРС по ставке.

Аналитики полагают, что ФРС, скорее всего, не будет повышать процентные ставки на сентябрьском заседании, если количество рабочих мест в американской экономике выросло в августе меньше, чем на 200 тыс. Согласно средним прогнозам, число занятых выросло в августе на 220 тыс. против 215 тыс. в июле, а уровень безработицы уменьшился до 5.2% с 5,1%. Средние почасовые заработки могут продемонстрировать рост на 0.2% за месяц и на 2.1% годовых.

"Рынки беспокоятся, что слишком высокий показатель занятости позволит ФРС поднять ставки в сентябре. В связи с неуверенностью в планах ФРС и опасениями за Китай, рынки останутся неустойчивыми в ближайшие пару недель, а, возможно, и до конца октября", - сказал аналитик BNP Paribas Fortis Global Markets Филипп Гайзельс.

На динамику торгов также влияют ранее представленные данные по Германии и еврозоне. Сегодня Министерства экономики Германии сообщило, что объем заказов немецких промышленных предприятий упал в июле на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики ожидали снижения лишь на 0,6%. В годовом выражении заказы снизились на 0,6%, в то время как эксперты прогнозировали подъем на 0,4%. В июне, согласно пересмотренным данным, объем заказов вырос на 1,8% по сравнению с маем и на 7% относительно июня 2014 года. Ранее говорилось о повышении на 2% и 7,2%, соответственно. Экспортные заказы на продукцию немецких производителей в июле упали на 5,2%, а внутренние заказы выросли на 4,1%.

Между тем, отчет от Markit Economics показал, что деловая активность в секторе розничной торговли еврозоны продолжила расширятся в прошлом месяце, но более медленными темпами, чем в июле. Согласно данными, индекс PMI для розничной сферы упал в августе до уровня 51,4 пункта против 54,2 пункта в июле (54-месячный максимум). Добавим, индекс остается выше отметки 50 пунктов, которая указывает на расширение, уже четвертый месяц подряд.

Кроме того, стало известно, что среди трех наибольших стран еврозоны, только Германия зафиксировала расширение активности в розничной сфере. Тем временем, Франция и Италия показали скромное падения после улучшения в июле. Несмотря на то, что рост в Германии был достаточно сильным, чтобы с лихвой покрыть снижение во Франции и Италии, последнее расширение было менее заметным, чем в июле.

Инвесторы также обратили внимание на заявления представителей ЕЦБ, которые подчеркнули тот факт, что монетарная поддержка не всесильна в оказании поддержки экономике региона. Глава Бундесбанка Вайдман отметил, что "тот факт, что долгосрочные перспективы экономического роста в еврозоне оставляют желать лучшего, указывает на ограниченный характер монетарной политики в аспекте смягчения". Между тем, представитель ЕЦБ Новотны озвучил обеспокоенность ограниченным характером эффективности смягчения монетарной политики. Данные комментарии появились после того, как в четверг ЕЦБ сохранил процентную ставку на рекордно низком уровне 0,05%, что совпало с ожиданиями экспертов.

Датчик акций компаний, которые специализируются на товарах люкс класса, демонстрирует наибольший спад среди 19 отраслевых групп Stoxx 600. Стоимость L'Oreal SA и Burberry Group Plc подешевели по меньшей мере на 2,4 процента. Бумаги Kering SA потеряли 4,1 процента после того, как аналитики Goldman Sachs Group Inc. рекомендовали продавать акции.

Снижение также показывает датчик акций энергетических компаний, что связано с негативной динамикой на рынке нефти. Котировки BP Plc опустились на 2,6 процента, так как эксперты Bank of America Corp. пересмотрели рейтинг акций до уровня "продавать".

Акции Bayer AG опустились на 3,1 процента после того, как немецкая фармацевтическая компания объявила о планах первичного публичного размещения акций Covestro AG в 4-м квартале.

Стоимость Deutsche Lufthansa AG поднялась на 3,4 процента после того, Turkish Airlines заявила, что может укрепить свои связи с немецкого перевозчика.

Акции Neopost, предлагающей компаниям почтовые услуги, подорожали на 12,5 процента, поскольку она подтвердила прогноз на 2015 год благодаря росту продаж во втором квартале.

На текущий момент:

FTSE 100 6,089.21 -104.89 -1.69%

CAC 40 4,558.05 -95.74 -2.06%

DAX 10,110.52 -207.32 -2.01%

- программа количественного смягчения продолжится в соответствии с планом

- монетарная политика имеет границы в своих достижениях

- отмечается высокая степень экономической неопределенности, восстановление в еврозоне протекает медленнее, чем предполагалось

- индекс потребительских цен еврозоны может выйти на отрицательную территорию в ближайшие месяцы

- политика ЕЦБ не будет реагировать на каждое незначительное изменение.

Деловая активность в секторе розничной торговли еврозоны продолжила расширятся в прошлом месяце, но более медленными темпами, чем в июле. Об этом стало известно по итогам исследований Markit Economics.

Согласно данными, индекс PMI для розничной сферы упал в августе до уровня 51,4 пункта против 54,2 пункта в июле (54-месячный максимум). Добавим, индекс остается выше отметки 50 пунктов, которая указывает на расширение, уже четвертый месяц подряд.

Фил Смит, экономист Markit, сказал: "рост розничных продаж в августе оказался значительно ниже июльских темпов, когда ритейлеры сообщили, что благоприятная погода способствовала улучшению в торговле. Между тем, стало известно, что суб-индексы продаж и валовой прибыли оставались близкими к их недавним максимумам, указав на стабильность основных тенденций. Занятость продолжила расти, но темп повышения не изменился по сравнению с июлем".

Кроме того, в отчете сообщалось, что среди трех наибольших стран еврозоны, только Германия зафиксировала расширение активности в розничной сфере. Тем временем, Франция и Италия показали скромное падения после улучшения в июле. Несмотря на то, что рост в Германии был достаточно сильным, чтобы с лихвой покрыть снижение во Франции и Италии, последнее расширение было менее заметным, чем в июле.

Федеральное статистическое управление Швейцарии сообщило, что потребительские цены в стране записали свое десятое снижение подряд, и продемонстрировали максимальные темпы за последние 56 лет.

Согласно отчету, августовский индекс потребительских цен снизился на 1,4 процента в годовом исчислении после падения на 1,3 процента в предыдущем месяце. Последнее изменение полностью совпало с ожиданиями экономистов. Стоит подчеркнуть, спад в августе был самым большим с июля 1959 года, когда индекс показал аналогичное снижение. Еще большее снижение было зарегистрировано в июле 1950 года, когда цены уменьшились на 1,9 процента.

В месячном выражении потребительские цены снизились в августе на 0,2 процента после 0,6-процентного падения в июле. Месячное снижение также было соответствии с ожиданиями. Добавим, падение цен отмечалось второй месяц подряд.

/Обновлено в 7:20 мск/

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Условия для роста инвестиций в РФ возникнут, когда ключевая ставка ЦБ РФ снизится ниже 10 проц, заявил журналистам помощник президента РФ Андрей Белоусов.

"Думаю, что условия для роста инвестиций возникнут, как только ключевая ставка снизится примерно до уровня ниже 10 проц", - сказал он.

Белоусов отметил, что динамика инвестиций напрямую не связана с инфляцией. Он напомнил, что в 2005-2007 годах динамика инвестиций измерялась двузначными цифрами, "но и инфляция была достаточно приличной".

/Обновлено в 12:01 мск/

ОМСК, 4 сентября. /ТАСС/. Цены на нефть в размере 40-50 долларов за баррель могут сохраняться в течение нескольких лет, полагает глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

"Нам с этим жить, возможно, придется достаточно долго", - заявил он сегодня журналистам.

"Если я раньше верил, что через год цена будет 75 долларов за баррель, то я исходил из позиции Саудовской Аравии, которая заявляла о готовности сохранения объемов добычи, без увеличения, - пояснил глава "Газпром нефти" свои прошлые прогнозы по ценам. - Если бы они сохранили этот сценарий без увеличения объемов добычи, то прогноз на 75 долларов действовал и сейчас".

Вместе с тем Дюков не исключил, что цены могут вернуться к уровню в 100 долларов за баррель. "Увеличение добычи странами ОПЕК на 2 млн баррелей в сутки удерживает цену на нефть в районе 50 долларов за баррель, но она вернется к уровню 90-100 долларов через несколько лет. С начала года страны организации увеличили добычу на 2 млн баррелей в сутки, поэтому суммарно 3 млн баррелей превышения предложения над спросом давят на цену", - сказал глава "Газпром нефти".

По его словам, если страны ОПЕК продолжат эту политику, то это сохранит цену в районе 50 долларов за баррель, при этом производители с высокими издержками на добычу нефти будут вытеснены из мирового производства углеводородов. "Однако все равно через какое-то время цены вернутся на уровень 90-100 долларов за баррель", - уверен Дюков.

EUR/USD: $1.1000(E941mn), $1.1100(E876mn), $1.1350(E215mn), $1.1500(E490mn)

USD/JPY: Y120.45($305mn), Y121.00-05($503mn), Y121.75($766mn), Y122.50($550mn), Y123.00($358mn), Y123.25($616mn)

EUR/JPY: Y135.00(E250mn)

GBP/USD: $1.5440(Gbp200mn)

AUD/USD: $0.7000(A$130mn), $0.7120(A$157mn)

USD/CAD: C$1.3150($686mn), C$1.3190($640mn), C$1.3450($1.09bn)

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись преимущественно в минусе. Индекс региона MSCI Asia Pacific завершил снижением седьмую неделю подряд, что является самым длительным периодом спада за 4 года. Читать далее ...

ASB Bank ожидает, что РБНЗ понизит ключевую процентную ставку еще на 25 б.п., до 2,75% 10 сентября, "поддержав ожидания участников рынка, что ставка будет понижена до 2,5% позднее в этом году". Более слабое инфляционное давление означает необходимость в еще более низкой ставке, даже несмотря на более быстрое, чем ожидалось, снижение новозеландского доллара. В ASB ожидают, что в октябре ставка будет снижена до 2,5%.

Сегодня в Нью-Йорке фьючерсы на нефть WTI упали в цене на 1,2%, до $46,1 за баррель. В то же время нефть марки Brent упала на 0,9% и составляла $50,1 за баррель. Нефть дешевеет на ожидании инвесторами данных по рынку труда США. После их публикации экспертам станет ясно, когда ждать повышения ключевой ставки Федеральной резервной системой. Повышение ставки приведет к укреплению доллара, что скажется на мировых ценах на нефть.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1305 (4257)

$1.1259 (3194)

$1.1218 (5000)

Цена на момент написания обзора: $1.1126

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1062 (6013)

$1.0992 (7019)

$1.0947 (4840)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 сентября составляет 87842 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1350 (5212);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 сентября составляет 128989 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0500 (7880);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 3 сентября составило 1,47 против 1,44 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5500 (2080)

$1.5400 (707)

$1.5302 (1532)

Цена на момент написания обзора: $1.5248

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5199 (1483)

$1.5100 (382)

$1.5000 (1343)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 сентября составляет 31369 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5750 (2546);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 сентября составляет 34357 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5500 (2732);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 3 сентября составило 1,10 против 1,15 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Июль -2.5% Пересмотрено с -2.4% 0.6%

Евро немного вырос против доллара США после вчерашнего падения на пересмотренных прогнозах Европейского центрального банка. ЕЦБ понизил прогнозы роста и инфляции, а также просигнализировал о возможности дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Это заставило инвесторов открывать позиции в расчете на ослабление евро против доллара. После заседания ЕЦБ интерес к данным США по занятости повысился, сказали инвесторы и аналитики. Разочаровывающие данные США, вероятно, не обрадуют тех инвесторов, которые ожидают снижения евро. Читать далее ...

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

В 10:00 GMT Британия проведет аукцион по продаже 1-но, 3-х и 6-ти месячных казначейских ценных бумаг

В 12:10 GMT член FOMC Джеффри Лэкер выступит с речью

Также сегодня в Турции состоится первый день саммита G20

Помимо этого сегодня выступит представитель ЕЦБ, Новотный

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в минусе перед выходом сегодня данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства в США. Китайский фондовый рынок закрыт в связи с официальным праздником в стране, а котировки на фондовом рынке Японии демонстрируют снижение.

Акции на крупнейшей в Азии токийской фондовой бирже торгуются в красной зоне, после того как фондовые индексы США в четверг сдали некоторую часть завоеванных позиций, несмотря на сильное ралли в Европе, так как инвесторы сфокусировались на данных по занятости США. Данные США по числу рабочих мест вне сельского хозяйства за август, должны быть опубликованы в пятницу, 4 сентября в 12:30 GMT. Этот показатель позволит участникам рынка оценить силу рынка труда США, а также перспективы доллара и вероятность повышения процентных ставок. Согласно средним прогнозам, число занятых выросло в августе на 220 тыс. по сравнению с +215 тыс. в предыдущем месяце.

Фондовые индексы и цены на сырье резко колебались в течение прошедшего месяца из-за опасений относительно замедления экономики Китая.

Европейские фондовые индексы вчера резко усилили прирост после того, как президент ЕЦБ Марио Драги на пресс-конференции оставил пространство для дополнительных стимулирующих мер и заявил, что экономисты ЕЦБ понизили прогнозы по экономическому росту и инфляции. По итогам заседания центральный банк оставил процентные ставки на рекордно низких уровнях.

Nikkei 225 17,976.77 -205.62 -1.13 %

Hang Seng 20,824.81 -110.13 -0.53 %

S&P/ASX 200 5,018.5 -9.30 -0.18 %

Shanghai Composite Closed

Topix 1,444.55 -30.43 -2.06 %

/Обновлено в 06:23 мск/

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что власти не намерены бороться с трудностями в экономике с использованием всех резервов. По его оценке, необходимо двигаться в сторону расширения свободы предпринимательства.

"Наша генеральная линия заключается в том, чтобы не просто палить наши резервы или использовать исключительно бюджетные источники для поддержки отраслей производства, либо отдельных предприятий, - сказал глава государства журналистам. - Генеральная линия заключается в расширении свободы предпринимательства, в разбюрокрачивании нашей экономической системы, в улучшении системы принятия решений, бизнес-климата".

При этом президент подчеркнул, что точечных мер поддержки рынка труда, производства и социальной сферы не избежать, но власти будут действовать аккуратно.

Доллар США укрепился против основных валют, а также валют развивающихся рынков перед выходом в пятницу данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства в США. Сила американской валюты против других валют говорит об ожиданиях, что данные по рынку труда будут сильными, а это увеличит вероятность повышения процентных ставок ФРС в этом месяце.

В последние недели некоторые руководители ФРС заняли полужесткую позицию в отношении процентных ставок. Если ФРС действительно ужесточит политику, доллар США может вырасти, но затем упасть на ожиданиях, что следующее повышение ставок произойдет не скоро.

Данные США по числу рабочих мест вне сельского хозяйства за август, должны быть опубликованы в пятницу, 4 сентября в 12:30 GMT. Этот показатель позволит участникам рынка оценить силу рынка труда США, а также перспективы доллара и вероятность повышения процентных ставок. Согласно средним прогнозам, число занятых выросло в августе на 220 тыс. по сравнению с +215 тыс. в предыдущем месяце.

Правительство США в четверг сообщило о более значительном, чем ожидалось, росте первичных заявок на пособие по безработице на отчетной неделе, до 282 000 против 270 000 неделей ранее.

По мнению J.P. Morgan доллар США, вероятно, продолжит торговаться без четкого направления в течение некоторого времени, даже после выхода данных по рынку труда США за август, которые пристально изучают на рынке. В банке отмечают, что решение ФРС о повышении ставок в этом месяце, в целом, зависит от тенденций рынка, цен на нефть и направления доллара США.

"Маловероятно, что только данные по числу рабочих мест приведут к заключению о необходимости повысит ставки",- говорят в J.P. Morgan. Кроме того, прогноз J.P. Morgan по числу рабочих мест вне сельского хозяйства в августе обычно оказывается ниже рыночного консенсус-прогноза ввиду коррекции на сезонные факторы и составляет +200 000

С начала сегодняшних торгов курс евро мало изменился по отношению к доллару США. Напомним, вчера европейская валюта упала после того, как ЕЦБ продемонстрировал готовность ввести дополнительные меры стимулирования европейской экономики.

Начиная с марта ЕЦБ приобретал государственные облигации на сумму примерно 60 млрд евро в месяц, пытаясь стимулировать инфляцию и экономический рост в еврозоне путем увеличения денежной массы. Тем не менее, слабые данные по инфляции и разочаровывающие прогнозы по экономическому росту могут заставить центральный банк продлить программу количественного смягчения до конца текущего года.

Мнение аналитиков основано на комментариях президента ЕЦБ Марио Драги, которые продемонстрировали склонность к смягчению денежно-кредитной политики. В своих высказываниях Драги подчеркнул "желание и готовность центрального банка действовать в случае необходимости". Таким образом, можно ожидать, что ЕЦБ будет в дальнейшем предпринимать еще больше усилий для достижения своих целей.

Несмотря на программу количественного смягчения ЕЦБ, евро стабильно рос на протяжении последних нескольких месяцев.

Ослабление единой валюты могло бы помочь европейским экспортерам, сделав их товары более доступными для зарубежных покупателей.

С начала азиатской сессии иена немного укрепилась, однако продолжит торговаться без четкого направления, в диапазоне 119,50-120,80 при этом инвесторы воздерживаются от торгов перед выходом позднее сегодня данных по рынку труда США. Китайский фондовый рынок закрыт в связи с официальным праздником в стране, а котировки на фондовом рынке Японии демонстрируют снижение.

Сегодня также были опубликованы данные по изменению уровня заработной платы в Японии. Как сообщило Министерством здоровья, труда и благосостояния Японии, уровень заработной платы в Японии вырос до 0.6% в июле, однако показатель оказался ниже ожиданий экономистов 2.1%. Значение июля прошлого года было пересмотрено с -2.4% на -2.5%. Изменение уровня заработной платы, демонстрирует средний уровень дохода штатного работника до вычета налогов. При расчете данного показателя учитываются компенсация за сверхурочную работу и бонусы, но не принимается во внимание прибыль, полученная в виде процентов по финансовым активам или доход от прироста капитала. Рост заработков способствует росту потребления, в связи с чем восходящий тренд показателя заработной платы считается инфляционным фактором для японской экономики.

В июле уровень заработной платы в Японии составил 0.6%, что ниже ожиданий экономистов 2.1%. Значение июля прошлого года было пересмотрено с -2.4% на -2.5%. Изменение уровня заработной платы, публикуемый Министерством здоровья, труда и благосостояния, демонстрирует средний уровень дохода штатного работника до вычета налогов. При расчете данного показателя учитываются компенсация за сверхурочную работу и бонусы, но не принимается во внимание прибыль, полученная в виде процентов по финансовым активам или доход от прироста капитала. Рост заработков способствует росту потребления, в связи с чем восходящий тренд показателя заработной платы считается инфляционным фактором для японской экономики. Высокий или превысивший прогнозы результат является позитивным фактором для Японской валюты, а низкий - негативным.

По мнению J.P. Morgan доллар США, вероятно, продолжит торговаться без четкого направления в течение некоторого времени, даже после выхода в пятницу данных по рынку труда США за август, которые пристально изучают на рынке. В банке отмечают, что решение ФРС о повышении ставок в этом месяце, в целом, зависит от тенденций рынка, цен на нефть и направления доллара США.

"Маловероятно, что только данные по числу рабочих мест приведут к заключению о необходимости повысит ставки",- говорят в J.P. Morgan. Кроме того, прогноз J.P. Morgan по числу рабочих мест вне сельского хозяйства в августе обычно оказывается ниже рыночного консенсус-прогноза ввиду коррекции на сезонные факторы и составляет +200 000 В прошлом году сообщалось, что рабочие места в августе выросли на 142 000, тогда как ожидался рост на 230 000, однако позднее показатель был пересмотрен до 213 000.

• Инфляция слишком низкая, чтобы оправдать повышение ставок в 2015 г

• Сохранение низких ставок может также пойти на пользу рынку труда

• Недавняя рыночная волатильность не изменила перспективы процентных ставок

• США не хотят оказаться в той сложной ситуации, в которой находится Европа

• Трудности в Канаде не являются большой проблемой для экономики США

• Неспособность достичь целевого уровня инфляции скажется на инфляционных ожиданиях

Евро резко снизился против доллара США после того, как Европейский центральный банк продемонстрировал готовность ввести дополнительные меры стимулирования европейской экономики.

Начиная с марта ЕЦБ приобретал государственные облигации на сумму примерно 60 млрд евро в месяц, пытаясь стимулировать инфляцию и экономический рост в еврозоне путем увеличения денежной массы. Тем не менее, слабые данные по инфляции и разочаровывающие прогнозы по экономическому росту могут заставить центральный банк продлить программу количественного смягчения до конца текущего года.

Мнение аналитиков основано на комментариях президента ЕЦБ Марио Драги, которые продемонстрировали склонность к смягчению денежно-кредитной политики. В своих высказываниях Драги подчеркнул "желание и готовность центрального банка действовать в случае необходимости". Таким образом, можно ожидать, что ЕЦБ будет в дальнейшем предпринимать еще больше усилий для достижения своих целей.

Несмотря на программу количественного смягчения ЕЦБ, евро стабильно рос на протяжении последних нескольких месяцев.

Ослабление единой валюты могло бы помочь европейским экспортерам, сделав их товары более доступными для зарубежных покупателей.

Фунт подешевел против доллара США, обновив при этом минимум среды, что было вызвано публикацией слабых данных по PMI Британии. Результаты исследований, опубликованные Markit Economics, показали, что в прошлом месяце сектор услуг Британии зафиксировал свой самый слабый темп расширения более чем за два года, отражая признаки экономической слабости в Соединенных Штатах и ​​Китае. В отчете сообщалось, что индекс менеджеров по закупкам для индустрии услуг упал в августе до самого низкого уровня с мая 2013 года, составил 55,6 пункта. Напомним, в июле показатель был на уровне 57,4 пункта. Аналитики полагали, что индекс повысится до отметки 57,6 пункта. Однако, стоит подчеркнуть, показатель остается выше отметки 50 уже 32 месяца подряд, что является второй по длительной серией с начала ведения данной статистики, а именно с июля 1996 года. Несмотря на замедление темпов роста, фирмы сферы услуг снова увеличили число сотрудников в течение августа и более быстрыми темпами, чем в июле. Впрочем, темпы создания рабочих мест были медленнее, чем в среднем в течение первой половины 2015 года. Также данные показали, что инфляция закупочных цен снизилась в третий месяц подряд, в то время как отпускные цены незначительно выросли.

В компании Markit заявили, что с учетом последней статистики, темпы экономического роста в Великобритании, скорее всего, замедлятся до 0,5 процента в течение трех месяцев по сентябрь против +0,7 процента во втором квартале. "Даже после учета обычных сезонных влияний, в августе отмечалось неожиданно резкое замедление темпов экономического роста", - сказал главный экономист Markit Крис Уильямсон.

Канадский доллар вырос после выхода данных по торговому балансу страны.Отчет, опубликованный Статистическим ведомством Канады, показал: дефицит торгового баланса сузился в июле, вопреки ожидавшемуся повышению, что увеличило надежды на восстановление экономики после слабости в первом полугодии.

Как стало известно, объем экспорта Канады вырос в июле на 2,3% и был в основном сконцентрирован в секторе неэнергетических товаров. Без учета энергоносителей экспорт увеличился на 4,0%. С другой стороны, импорт вырос на 1,7%. В результате, дефицит внешней торговли товарами с остальным миром сократился с 0,811 млн. канадских долларов до 0,593 млн. канадских долларов. Ожидалось, что дефицит расширится до 1,3 млрд. канадских долларов.

Экспорт в другие, за исключением США, увеличился на 2,9%, до 10,7 млрд. канадских долларов, во главе с ростом экспорта в Китай на 11,7%. Между тем, импорт из других стран, кроме США, снизился на 3,1%, до 15,1 млрд. канадских долларов. Импорт из Великобритании уменьшился на 40,2%. Следовательно, дефицит при торговле с другими странами, кроме США, сократился в июле с 5,2 млрд. канадских долларов до 4,4 млрд. канадских долларов.

Экспорт в США увеличился на 2,1%, до 34,7 млрд. канадских долларов. В то же время, импорт из США вырос на 4,3%, до 30,9 млрд. канадских долларов. В результате положительное сальдо торгового баланса Канады с США сократилось до 3,8 млрд. канадских долларов с 4,4 млрд. канадских долларов в июне.

Общий объем экспорта вырос до 45,5 млрд. канадских долларов, достигнув при этом максимума с июля 2014 года. Повышение отмечалось в 5 из 11 категорий. Основной рост экспорта приходился на автомобили и запчасти, товары народного потребления, а также самолеты и другое транспортное оборудование и детали. Повышение в данных категориях было частично компенсировано снижением экспорта энергетических продуктов.

Экспорт автомобилей и запчастей увеличился на 9,9%, до 7,6 млрд. канадских долларов., а экспорт потребительских товаров вырос на 7,3%, достигнув рекордных 6,4 млрд. канадских долларов. Экспорт товаров и прочих материалов вырос на 619 млн., до 1,4 млрд. канадских долларов. Отправки самолетов, другого транспортного оборудования и запчастей увеличились на 19,2%, до 2,4 млрд. канадских долларов. Тем временем, экспорт топливно-энергетических товаров упал на 5,7%, до 7,3 млрд. канадских долларов.

Общий объем импорта вырос до $46,1 млрд. в июле. Рост был зафиксирован в 8 из 11 категорий. Повышение импорта энергетических продуктов, самолетов и других транспортных средств и запасных частей, а также электронного и электрического оборудования и запчастей были частично компенсировано снижением импорта металлов и неметаллических минеральных продуктов.

Усиление опасений относительно экономического роста в Австралии и Китае вызвали более активное снижение австралийской валюты в последние недели, чем ожидали многие. "Хотя РБА может оставить политику без изменений, мировая волатильность и отказ от рискованных активов удерживает австралийский доллар под давлением", - говорят в TD Securities. Главным фактором, толкающим австралийский доллар вниз, является его связь как сырьевой валюты с замедлением экономики Китая. TD Securities понизил прогноз по паре AUD/USD до $0,68 к концу 2015 года с $0,74.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 46.69 -0.13%

Gold 1,124.50 0.00%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 18,182.39 +86.99 +0.5 %

S&P/ASX 200 5,027.8 -73.67 -1.4 %

FTSE 100 6,194.1 +110.79 +1.82 %

CAC 40 4,653.79 +98.87 +2.17 %

Xetra DAX 10,317.84 +269.79 +2.68 %

S&P 500 1,951.13 +2.27 +0.12 %

NASDAQ Composite 4,733.5 -16.48 -0.35 %

Dow Jones 16,374.76 +23.38 +0.14 %

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1118 -0,95%

GBP/USD $1,5251 -0,32%

USD/CHF Chf0,9734 +0,43%

USD/JPY Y120,09 -0,22%

EUR/JPY Y133,51 -1,18%

GBP/JPY Y183,14 -0,54%

AUD/USD $0,7010 -0,43%

NZD/USD $0,6384 +0,49%

USD/CAD C$1,3183 -0,63%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

04:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Июль -2.4%

09:00 Германия Производственные заказы, м/м Июль 2.0% -0.6%

09:45 Франция Индикатор уверенности потребителей Август 93 94

10:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Август -0.6% -0.2%

10:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Август -1.3% -1.4%

12:00 G20 Встреча G20

12:00 Еврозона ВВП, кв/кв (пересмотренные данные) II кв 0.4% 0.3%

12:00 Еврозона ВВП, г/г (пересмотренные данные) II кв 1.0% 1.2%

15:10 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Лэкера

15:30 Канада Уровень безработицы Август 6.8% 6.8%

15:30 Канада Изменение числа занятых, тыс. Август 6.6 -4.5

15:30 США Средняя длительность рабочей недели Август 34.6 34.5

15:30 США Средняя почасовая оплата Август 0.2% 0.2%

15:30 США Уровень безработицы Август 5.3% 5.2%

15:30 США Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, тыс. 215 220

17:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey Август 52.9 52