Новости и прогнозы рынков CFD — 09-09-2015

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Изменение числа занятых Август 38.5 5

01:30 Австралия Уровень безработицы Август 6.3% 6.2%

01:30 Китай Индекс цен производителей, г/г Август -5.4% -5.5%

01:30 Китай Индекс потребительских цен, г/г Август 1.6% 1.8%

06:45 Франция Изменение объема промышленного производства, м/м Июль -0.1% 0.2%

06:45 Франция Изменение объема промышленного производства, г/г Июль 1.0%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Август -0.6%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Август 7.9%

11:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.5% 0.5%

11:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов

11:00 Великобритания Сопроводительное заявление Банка Англии

12:30 Канада Коэффициент загрузки производственных мощностей II кв 82.7% 81.7%

12:30 Канада Индекс цен на новое жилье, м/м Июль 0.3% 0.2%

12:30 США Индекс цен на импорт, м/м Август -0.9% -1.6%

12:30 США Повторные заявки на пособие по безработице Август 2257 2250

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Сентябрь 282 275

14:00 США Товарные запасы на складах оптовой торговли Июль 0.9% 0.3%

15:00 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Сентябрь 4.667

23:50 Япония Индекс деловых условий для крупных производителей III кв -6

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в минусе (28 из 30). Аутсайдером являются акции Chevron Corporation (CVX, -1.65%). Больше остальных выросли акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, +0.91%).

Почти все сектора индекса S&P в минусе. Больше всего упал сектор здравоохранения (-0.8%). Растет только сектор конгломератов (+0,1%).

В ходе своего сегодняшнего выступления премьер Госсовета КНР Ли Кэцян попытался отмахнутся от основных рисков для финансовой системы Китая, и указал, что экономические перспективы остаются положительными. Между тем, он добавим, что Пекин в состоянии держать под контролем свою экономику и ситуацию на фондовом рынке. "Правительство приняло меры по стабилизации рынка и предотвращению распространения рисков. Мы уменьшили возможность каких-либо системных рисков", - сказал Ли во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Швейцарии.

Тем временем, Ли признал, что экономика Китая сталкивается с понижательным давлением, но попытался развеять опасения, что после многих лет головокружительного экономического роста страна направляется к "жесткой посадке". "Сейчас отмечается общая стабильность экономических показателей Китая, несмотря на определенное замедление. В целом тенденция остается положительной, несмотря на трудности, с которыми мы сталкиваемся", - сказал он, добавив, что Пекин будет проводить "тонкую настройку" политики, чтобы обеспечить дополнительную поддержку.

Ранее в среду министерство финансов Китая заявило, что ускорение строительства крупных инфраструктурных проектов и реформы налоговой системы, помогут стимулировать экономику. Правительство Китая прогнозирует, что экономика вырастет примерно на 7 процентов в 2015 году, что будет заметно ниже темпов, отмечавшихся в последние годы. Но неожиданное ослабление юаня в августе вызвало опасения, что экономика замедляется больше, чем заявляют политики.

Ли подтвердил позицию Китая о том, что девальвация была направлена ​​на установление более справедливого курса. Также он добавил, что у Пекина нет намерения девальвировать юань, чтобы стимулировать экспорт, и нет желания начинать валютную войну. "Мы считаем, что не существует причин для продолжения снижения курса юаня, потому что Китай имеет большой объем валютных резервов", - сказал он.

Сегодня Национальное статистическое ведомство Китая заявило, что в скором временем изменит метод расчета квартального ВВП с целью применения международных стандартов и увеличения точности данных. Добавим, многие эксперты сомневаются в надежности текущей методики и достоверности статистических данных, отмечая при этом, что суммарные данные по провинциям зачастую превышают показатели общенационального уровня.

Согласно плану, теперь Китай будет рассчитывать ВВП на основе экономической активности каждого квартала. Это поможет сделать данные более чувствительными к отражению информации о краткосрочных колебаниях, и более точными в том, что касается оценки сезонной экономической активности.

Напомним, ранее на этой неделе Китай понизил оценки по росту ВВП за 2014 год с 7,4% до 7,3%. Последний темп расширения оказался самым слабым с 1990 года. Также добавим, что впервые с 1998 года власти страны не достигли запланировано показателя (+7,5%).

- ожидается рост спроса на нефть в 2015 году на уровне 330 000 баррелей в день против роста на 400 000 баррелей в день ранее

- ожидается рост спроса на нефть в 2016 году на уровне 130.000 баррелей в день против роста на 190 000 баррелей в день ранее

- прогноз роста добычи нефти в 2015 году понижен до 500 000 баррелей в день против 650 000 баррелей в день ранее;

- прогноз по добыче в 2016 году остался без изменений

Доллар утратил раннее заработанные позиции, но все еще продолжает демонстрировать небольшое повышение. Между тем, участники рынка постепенно переключают внимание на заседание ФРС по монетарной политике, которое будет проходить 16-17 сентября. Небольшое влияние оказал отчет по рынку труда США. Министерства труда США сообщило, что по итогам июля число вакансий выросло до 5,75 млн. против 5,323 млн. в июне (пересмотрено с 5,249 млн.). Экономисты ожидали, что число вакансий составит 5,288 млн. Между тем, данные показали, что число увольнений по собственному желанию снизилось в июле до 2,70 млн. против 2,74 млн. в июне, в то время как число увольнений по инициативе работодателя уменьшилось до 1,61 млн. с 1,78 млн. Также добавим, что число нанятых снизилось в июле до 4,98 млн. с 5,18 млн. в предыдущем месяце. Аналитики отмечают, разрыв между числом вакансий и числом нанятых работников может быть признаком того, что работодателям сложно заполнить все вакансии при текущем уровне предлагаемых зарплат. Также вероятно, что такая ситуация говорит о несоответствии между навыками работников и требованиями работодателей.

Фунт немного подешевел против доллара США после вчерашнего повышения более чем на 100 пунктов. Давление на валюту оказали слабые данные по промпроизводству и отчет по ВВП от NIESR. Тем не менее, позитивный настрой фондовых площадок США удерживает пару от дальнейшего падения. Как сообщалось ранее, промышленное производство сократилось на 0,4 процента в месячном исчислении в июле, не оправдав ожидания незначительного роста на 0,1 процента. Производство снизилось на 0,4 процента в июне. Производство в обрабатывающей промышленности снизилось на 0,8 процента, в то время как экономисты ожидали рост на 0,2 процента. На ежегодной основе рост промышленного производства замедлился до 0,8 процента с 1,5 процента в июне. Выпуск, как ожидалось, вырастет на 1,4 процента в июле. С другой стороны, производство в обрабатывающей промышленности упало на 0,5 процента после увеличение на 0,5 процента. Экономисты прогнозировали рост на 0,5 процента.

Между тем, данные Национального института экономических и социальных исследований (NIESR), которые выходят перед официальной статистикой за третий квартал, показали, что темпы роста ВВП Великобритании, по-видимому, замедлились. Эксперты NIESR сказали, что в течение трех месяцев (по август) ВВП Великобритании, вероятно, вырос на 0,5 процента против повышения на 0,6 процента за предыдущий трехмесячный период (по июль), которое было пересмотрено с +0,7 процента. Напомним, официальные данные показали, что экономика Великобритании во втором квартале расширилась на 0,7 процента, зафиксировав наибольший темп роста среди быстро стран G7.

Канадский доллар резко вырос против доллара США, обновив при этом максимум 4 сентября, но потом утратил почти все позиции. Укрепление валюты было вызвано итогами заседания ЦБ Канады. Напомним, сегодня Банк Канады оставил ключевую ставку на 0.5%, что совпало с ожиданиями. Как заявил ЦБ, уровень инфляции соответствует его прогнозу. Общий ИПЦ держится у нижней границы целевого диапазона. Поддержку экономической активности по-прежнему оказывают приличные расходы домохозяйств и восстановление экономики США. Также ЦБ добавил, что рост неопределенности в китайской экономике и экономике других развивающихся рынков усиливает опасения по поводу состояния мировой экономики и указывает на дальнейшее удешевление сырья. Тем не менее, движения канадского доллара помогают компенсировать влияние падения цен на сырье. Однако Банк Канады полагает, что риски для финансовой стабильности являются сдержанными, и текущая монетарная политика вполне соответствует ситуации.

Британский министр финансов Джордж Осборн заявил сегодня, что он попросил бюджетный орган страны (Управление по бюджетной ответственности) опубликовать обновленные экономические прогнозы 25 ноября.

Напомним, последний раз Управление по бюджетной ответственности представило прогнозы по росту экономики и сумме государственных заимствований 8 июля. Как правило, прогнозы публикуются вместе с автономной бюджетной отчетностью, что обычно происходит в декабре и марте.

"Так как я уже анонсировал выход отчета по расходам 25 ноября, я могу подтвердить, что в этот же день будет представлен обновленный прогноз по росту", - сказал Осборн в письме Управлению по бюджетной ответственности, которое было опубликовано Министерством финансов.

• Казначейство США разместило 10-летние бонды на сумму 20,991 млрд. долларов.
  
• Доходность 10-летних бондов составила 2,235% против 2,115% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 2,70 по сравнению с 2,40 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 57,54% от объёма размещения по сравнению с 60,14% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 13,80% от объёма размещения по сравнению с 5,82% на предыдущем аукционе.
  
  

/Обновлено в 15:00 мск/

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. В правительстве РФ все еще не определились с заморозкой пенсионных накоплений и индексацией соцвыплат на 2016 год. Об этом заявила журналистам вице-премьер РФ Ольга Голодец.

"Нет, об этом пока не договорились", - сказала она.

В настоящее время в правительстве обсуждаются два основных сценария повышения пенсий в 2016 году - индексация пенсий по фактической инфляции, на чем настаивает социальный блок правительства, либо по уровню докризисного прогноза инфляции, за что высказывается Минфин. Минфин предлагает индексировать пенсии на 5,5 проц в 2016 году, 4,5 проц в 2017 году, 4 проц в 2018 году. Если будет принято решение об индексация пенсий в следующем году на уровне фактической инфляции, то может быть продлен мораторий на формирований пенсионных накоплений. Если кабинет министров примет позицию Минфина, то в бюджете высвободятся средства, необходимые для его сбалансированности.

Медведев в конце апреля после напряженной и длительной дискуссии в правительстве заявил о том, что накопительный элемент пенсионной системы будет сохранен и мораторий на перечисление пенсионных денег в НПФ не будет продлен в 2016 году. Но в кулуарах Петербургского экономического форума 18 июня вице-премьер РФ Ольга Голодец сообщила, что правительство РФ обсуждает вопрос о продлении моратория на накопительную часть пенсии в 2016 году в связи с неопределенностью источников финансирования трансфера ПФР.

В сентябре 2013 года при подготовке бюджета было объявлено, что в 2014 году перечисление средств в накопительную часть пенсий будет заморожено, и все деньги пойдут в страховую часть ПФР. Сообщалось, что это сэкономит 244 млрд рублей бюджетных средств, которые в противном случае пришлось бы потратить на покрытие дефицита Пенсионного фонда. Позже заморозку продлили еще на один год и соцблок правительства предложил полностью отказаться от накопительных пенсий.

/Уточняется цитата во втором абзаце/

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что доходы госбюджета от нефти и газа в первом полугодии 2015 года сократились до 45 проц.

"Доходы федерального бюджета превысили 6,6 трлн рублей, что почти на 3 проц больше, чем прогнозировалось, при этом впервые за несколько лет больше половины доходной части - около 55 проц - сформирована за счет доходов ненефтегазового характера", - заявил глава кабмина на заседании правительства. Он призвал министров "почувствовать разницу". МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/.

Медведев признал, что подобные показатели удалось достичь во многом за счет "внешних факторов". "В основном ненефтегазовые налоговые доходы - это поступления от налога на добавленную стоимость, налога на целый ряд других объектов, а доля нефтегазовых доходов уменьшилась до 45 проц", - отметил он.

Премьер также сообщил, что за первые 6 месяцев 2015 года "израсходовано около 7,4 трлн рублей - это почти 48 проц от плана". По его оценке, "это один из наиболее приличных показателей кассового исполнения бюджета за последнее время".

Председатель правительства также констатировал, что в первой половине 2015 года дефицит федерального бюджета составил порядка 800 млрд рублей, что составляет 2,3 проц валового внутреннего продукта. "Результат в нынешних условиях вполне ожидаемый - с одной стороны, из-за снижения цен на основные сырьевые товары, наши доходы от экспорта сократились, с другой - довольно много бюджетных средств в этом году мы вынуждены были использовать на поддержку банковской системы, реального сектора, на обеспечение сбалансированности региональных бюджетов, на сохранение стабильной ситуации на рынке труда", - пояснил руководитель кабмина.

Европейские фондовые индексы завершили сегодняшние торги с повышением, получив поддержку от корпоративной отчетности и роста на рынке акций Китая и Японии.

Читать далее

Согласно данным, опубликованным Организацией экономического сотрудничества и развития, уровень безработицы среди стран-членов ОЭСР, остался неизменным по итогам июля - на отметке 6,8 процента. Напомним, максимальный уровень безработицы в ОЭСР был зафиксирован в январе 2013 года. С тех пор совокупный спад безработицы составил 1,3 процентного пункта. Также в отчете сообщалось, что в июле 41,6 миллиона человек были безработными, что на 7,3 млн. меньше, чем в январе 2013 года.

Уровень безработицы в еврозоне упал в июле на 0,2 процентного пункта, составив при этом 10,9 процента. Наибольшее снижение в регионе отмечалось в Италии - уровень безработицы уменьшился на 0,5 процентного пункта, до 12 процентов. Также добавим, что уровень безработицы оставался стабильным в Канаде (на отметке 6,8 процента) и США (5,3 процента).

Уровень безработицы среди молодежи упал до 14 процентов в июле с 14,3 процента в июне. В среди стран еврозоны уровень безработицы в данной возрастной группе уменьшился до 21,9 процента.

ПЕКИН, 9 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Падение цен на нефть и замедление темпов роста китайской экономики не отразится на российско-китайском сотрудничестве в сфере газа, особенно в области импорта сжиженного природного газа /СПГ/, считают эксперты.

По словам замдиректора Института экономики и технологий при КННК Ван Хайбо, сейчас темпы увеличения спроса на газ замедляются, и к 2020 году объем потребления газа в Китае вряд ли превысит отметку в 300 млрд кубометров по причине падения темпов роста ВВП Китая и снижения стоимости угля.

"Если в 2010 году тонна угля стоила тысячу юаней /156 долларов/, то сейчас порядка 400 юаней /62 доллара/. Не менее важным фактором стало и колебание на рынке нефти, что привело к росту популярности электромобилей. В такой ситуации проекты по СПГ потеряли основные конкурентные преимущества", - сказал Ван Хайбо в интервью ТАСС.

Он считает, что нынешний год для производителей СПГ будет не простой, но в 2016-2018 годах ситуация на рынке "станет еще сложнее".

"Это отразится на наших партнерах, за исключением России, - полагает эксперт. - Я считаю, что наше взаимодействие с Россией в области энергетики носит взаимовыгодный характер. В обозримом будущем наше сотрудничество будет только стабильно развиваться, ведь тут важно учитывать не только экономическую, но и политическую составляющую".

Директор Центра по исследованию стратегии нефтегазовых ресурсов при Министерстве земельных и природных ресурсов КНР Пань Цзипин придерживается более осторожной точки зрения.

"У России и Китая хорошие перспективы развития сотрудничества в области энергетики, особенно с учетом взаимодействия на политической арене, поэтому нам необходимо помогать друг другу", - считает он.

Однако Пань Цзипин отметил, что при этом в нашем сотрудничестве в газовой сфере есть ряд неопределенностей.

"Среди них особо необходимо отметить снижение цен на нефть и замедление темпов развития китайской экономики. Нам также нужно решить технические вопросы: цены /на сырье новых проектах - прим. ред/, обговорить условия строительства газовой инфраструктуры и решить вопрос гарантий получения прибыли от вложения инвестиций. Поэтому нашим странам необходимо укрепить сотрудничество не только на уровне правительств, но и компаний", - подчеркнул он.

Вопрос цены

В свою очередь, генеральный секретарь Китайской ассоциации газа Цзя Линьсян полагает, что в ближайшие годы России и Китаю нужно раскрыть формулу формирования цены на газ.

"Сейчас мы не знаем, сколько стоит российский газ - может быть дорого, а может быть дешево. Мне кажется, что через пять лет нужно раскрыть эту информацию, что будет способствовать развитию газовой отрасли в Китае", - полагает эксперт.

Согласно меморандуму о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере природного газа от 24 июня 2009 года, подписанному ОАО "Газпром" и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией /CNPC/, российский газ пойдет в Китай по двум направлениям - "западному" и "восточному".

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на главу "Газпром экспорта" Елену Бурмистрову, "Газпром" начал предметные ценовые переговоры по западному маршруту в Китай, но пока стороны не пришли к соглашению.

По ее словам, стороны не пришли к единой позиции по корректирующим составляющим формульной цены на газ по этому маршруту. В то же время она считает, что контракт с Китаем по поставке российского газа по восточному маршруту не убыточен при 50 долларах за баррель нефти.

В мае 2015 года в Москве глава "Газпрома" Алексей Миллер и вице-президент CNPC Ван Дунцзинь подписали соглашение об основных условиях поставок газа из России в КНР по западному маршруту. Контракт пока не подписан.

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Дефицит бюджета РФ за 8 месяцев снизился до 991,1 млрд рублей против дефицита в 1,12 трлн рублей за 7 месяцев текущего года. Такая информация содержится в материалах Казначейства.

Доходы федерального бюджета за январь-август составили 8 трлн 958,6 млрд рублей, расходы - 9 трлн 949,6 млрд рублей.

• Казначейство США разместило 4-недельные долговые обязательства на сумму 29,747 млрд. долларов
  
• Доходность 4-недельных долговых обязательств составила 0,005% против 0,000% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,55 по сравнению с 3,48 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 14,70% от объёма размещения по сравнению с 8,89% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 2,79% от объёма размещения по сравнению с 2,97% на предыдущем аукционе
  
  

В среду польский рынок акций закрылся ростом. Индекс широкого рынка WIG прибавил 0.32%. В отраслевом разрезе индекса, сырьевой сектор (+3.31%) показал наибольший рост, тогда как банковский (-1.06%) зафиксировал худший результат.

Индекс компаний большой капитализации WIG30 вырос на 0.48%. Лидером роста среди бумаг корзины индекса стали акции KGHM (WSE: KGH), котировки которых повысились на 3.67% на фоне роста цен на медь. За ними следуют бумаги LOTOS (WSE: LTS), KERNEL (WSE: KER) и ENERGA (WSE: ENG), подорожавшие на 3.08%, 3.06% и 2.98% соответственно. С другой стороны, потери понесли бумаги всех банковских учреждений, за исключением акций ING BSK (WSE: ING), которые выросли на 0.78%. Кроме того, капитализация PKP CARGO (WSE: PKP) в первый день после включения бумаг компании в индекс WIG30 снизилась на 1.21%. Данные акции заменили бумаги компании TVN, которая готовится к делистингу на WSE.

Министерства труда США сообщило, что по итогам июля число вакансий выросло до 5,75 млн. против 5,323 млн. в июне (пересмотрено с 5,249 млн.). Экономисты ожидали, что число вакансий составит 5,288 млн.

Между тем, отчет показал, что число увольнений по собственному желанию снизилось в июле до 2,70 млн. против 2,74 млн. в июне, в то время как число увольнений по инициативе работодателя уменьшилось до 1,61 млн. с 1,78 млн. Также добавим, что число нанятых снизилось в июле до 4,98 млн. с 5,18 млн. в предыдущем месяце.

Аналитики отмечают, разрыв между числом вакансий и числом нанятых работников может быть признаком того, что работодателям сложно заполнить все вакансии при текущем уровне предлагаемых зарплат. Также вероятно, что такая ситуация говорит о несоответствии между навыками работников и требованиями работодателей.

Основные фондовые индексы Уолл-стрит потеряли ранние достижения и мало изменились на текущий момент в среду, поскольку подпитка надеждами дальнейших мер по стимулированию экономики в Китае исчезла. Министерство финансов Китая заявило в среду, что правительство усилит фискальную политику, повысит расходы на инфраструктуру и ускорит реформу системы налогообложения, добавляя эти меры к другим шагам, чтобы оживить рост.

Стоимость нефти заметно снизились сегодня, что связано с опасениях очередного роста запасов топлива в США. Однако, дальнейшее снижение цен сдерживается ростом фондовых рынков. Давление на цены оказывают ожидания публикации данных по запасам нефти в США. Напомним, позднее сегодня свой отчет выпустит Американский институт нефти, а завтра будет опубликован правительственный отчет. Отчеты будут представлены на день позже, чем обычно, из-за выходного дня в США в понедельник в связи с празднованием Дня труда.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в минусе (20 из 30). Аутсайдером являются акции The Walt Disney Company (DIS, -0.71%). Больше остальных выросли акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, +1.36).

Большинство секторов индекса S&P также в минусе. Больше всего упал сектор здравоохранения (-0.5%). Лидером роста является сектор конгломератов (+0,4%).

На текущий момент:

Dow 16492.00 +40.00 +0.24%

S&P 500 1969.50 +3.75 +0.19%

Nasdaq 100 4312.00 +13.50 +0.31%

10 Year yield 2,23% +0,03

Oil 45.15 -0.79 -1.72%

Gold 1106.60 -14.40 -1.28%

Facebook Inc. (FB) решила что Instagram может быть серьезным рекламным бизнесом.

Благодаря маркетологам и инструментам Facebook, в этом году Instagram, который начал тестирование рекламы два года назад, быстро расширил свои предложения. Начиная со среды, Instagram объявления, которые ранее сотрудничали только с крупными брендами, открыты для малого бизнеса в более 31 странах. Рекламодатели теперь имеют множество вариантов, таких как 30-секундные рекламные вставки, объявления с подсказками, окна "Купить сейчас" и "Установить сейчас".

Приложение для обмена фотографиями Instagram является первым из бизнесов Facebook, вне основного приложения компании, который достиг такого же уровня рекламной сложности. Его интеграция с Facebook, обеспечивающая больше возможностей для рекламодателей показывает, насколько быстро другие приложения компании могут заработать больше денег. Вместе с тем, главный исполнительный директор Facebook Марк Цукерберг заявил, что он не заинтересован в поиске денежных решений на тех приложениях, которые не достигнут аудитории 1 млрд пользователей. К этой отметке приблизался и WhatsApp: глобальная служба обмена сообщениями на прошлой неделе объявила, что имеет 900 миллионов активных пользователей ежемесячно.

Instagram сообщил, в последние несколько месяцев испытал новые рекламные возможности, и отметил повышенный спрос в таких областях, как путешествия, электронная коммерция и развлечения. Более 70% аудитории Instagram находится за пределами США. До сегодняшнего дня, Instagram объявления были в 8 странах, а к концу месяца они будут уже более чем в 200.

Следующий шаг - убедится, что объявления не раздражают более 300 миллионов пользователей Instagram.

"Мы будем продолжать совершенствовать механизмы обратной связи внутри Instagram, чтобы дать людям больший контроль и повысить релевантность объявлений, которые они видят", - сообщила компания.

На текущий момент акции Facebook (FB) торгуются по $91,59 (+2.30%)

В четверг, 10 сентября, Резервный банк Новой Зеландии в очередной раз опубликует свое решение по основной процентной ставке. Согласно проведенному опросу, большинство инвесторов ожидают, что центральный банк РБНЗ в третий раз в 2015 году ослабит параметры монетарной политики. Скорее всего, ЦБ снизит учетную ставку еще на 25 базисных пункта до 2,75%. Помимо этого, большинство экспертов уверены, что вряд ли это понижение будет последним в этом году, т.к. экономика Новой Зеландии переживает последствия замедления роста спроса на мировом рынке и особенно в Китае. Также, инфляция в стране все еще далека от 2% цели, т.к. снижение курса новозеландского доллара было компенсировано обрушением биржевых товарных цен. Мировые эксперты полагают, что РБНЗ понизит ставку ниже 2,75% в попытке еще более ослабить новозеландский доллар.

Исходя из всего вышесказанного, следует сделать вывод: РБНЗ, вероятно, понизит ставку еще на 25 базисных пункта до 2,75%.

Цены на нефть заметно снизились сегодня, что связано с опасениях очередного роста запасов топлива в США. Однако, дальнейшее снижение цен сдерживается ростом фондовых рынков.

Читать далее

Стоимость золота значительно снизилась сегодня, достигнув при этом трехнедельного минимума. Эксперты отмечают, ралли на мировых фондовых рынках способствовало росту спроса на высокорисковые активы, что в свою очередь негативно повлияло на активы-убежища.

Читать далее

В четверг выйдет умеренное число данных. Вначале дня (в 01:30 GMT) Австралия отчитается по уровню безработице и числе занятых за август. Первый индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Тем временем, второй показатель отражает изменение количества занятого населения в стране. Повышение показателя подразумевает положительное увеличение потребительских затрат, что, в свою очередь стимулирует экономический рост. По прогнозам, уровень безработицы снизился до 6,2% с 6,3%, а число занятых выросло на 5 тыс. после повышения на 38,5 тыс. в июле.

Также в это время Китай опубликует индекс цен производителей и индекс потребительских цен за август. Первый индекс показывает изменение цен на товары, приобретенные и проданные производителями. В связи с тем, что он анализирует изменения цены, которые происходят до того, как товар достигает розничного уровня, он дает предварительную оценку инфляционного давления, с которым столкнутся потребители, покупая готовые товары. Второй индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индикатора включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Китае. Ожидается, что ИЦП упал на 5,5% против -5,4% в июле, а ИПЦ вырос на 1,8% по сравнению с +1,6% в предыдущем месяце.

Основным событием дня будет оглашение решения Банка Англии по процентной ставке и объему программы покупки активов (в 11:00 GMT). По прогнозам, ЦБ оставит процентные ставки без изменений, на рекордно низких уровнях, а протоколы его заседания, вероятно, дадут больше информации о том, насколько руководство центрального банка обеспокоено относительно экономического спада, начавшегося в Китае. Кроме того, в фокусе Банка Англии будет понижательное давление на инфляцию, вызванное снижением цен на нефть и сырьевые товары.

После этого в 12:30 GMT выйдет традиционный американский отчет по числу первичных обращений за пособием по безработице. Ожидается, что число обращений составило 275 тыс. против 282 тыс. неделей ранее.

В 23:50 GMT Япония представит индекс деловых условий для крупных производителей за 3-й квартал.

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Инфляция в РФ с 1 по 7 сентября 2015 года составила 0,2 проц, с начала года - 10 проц. Об этом говорится в материалах Росстата.

Исходя из данных ведомства, инфляция в годовом выражении на 7 сентября сохранилась на уровне 15,6 проц.

Для сравнения, в 2014 году инфляция составила в целом за сентябрь - 0,7 проц, с начала года - 6,3 проц.

За прошедшую неделю цены на масло подсолнечное увеличились на 1 проц, яйца, сахар-песок, рис, крупу гречневую, конфеты шоколадные, чай, карамель - на 0,3 - 0,5 проц. Одновременно баранина подешевела на 0,4 проц, рыба мороженая, маргарин - на 0,1 проц.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 0,9 проц, в том числе на морковь - 6,2 проц, картофель - 5,1 проц, лук - 4 проц, капусту - 1,6 проц. В то же время свежие огурцы и помидоры подорожали на 5,4 проц и 1,3 проц соответственно.

Цены на бензин автомобильный выросли на 0,2 проц, на дизельное топливо - не изменились.

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Минфин РФ разместил сегодня на аукционе ОФЗ-ПК с переменным купонным доходом выпуска 29011 /с погашением 29 января 2020 года/ на сумму 3,56 млрд рублей при объеме предложения 5 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов РФ.

Средневзвешенная доходность выпуска 29011 составила 14,67 проц годовых. При этом спрос на аукционе составил 7,73 млрд рублей.

Доходность по цене отсечения составила 14,69 проц, а цена отсечения - 100,7 проц от номинала. Средневзвешенная цена составила 100,764 проц от номинала.

В соответствии с данными Национального института экономических и социальных исследований (NIESR), которые выходят перед официальной статистикой за третий квартал, темпы роста ВВП Великобритании, по-видимому, замедлились.

Эксперты NIESR, чьи квартальные обновления публикуются до выпуска данных за третий квартал и относятся к более раннему периоду года (с июня по август), сказали, что в течение трех месяцев (по август) ВВП Великобритании, вероятно, вырос на 0,5 процента против повышения на 0,6 процента за предыдущий трехмесячный период (по июль), которое было пересмотрено с +0,7 процента.

Напомним, официальные данные показали, что экономика Великобритании во втором квартале расширилась на 0,7 процента, зафиксировав наибольший темп роста среди быстро развивающихся стран G7.

Многие экономисты сомневаются, что страна сможет поддерживать этот темп роста, особенно после сегодняшней публикации слабого отчета по промышленному производству и торговому балансу за июль.

"Несмотря на небольшое смягчение, рост будет оставаться близким к долгосрочному среднему значению, но ниже среднего темпа роста (+0,7 процента за квартал), который наблюдался с начала 2013 года", - заявили в NIESR.

Новый законопроект по рынку труда правительство Франции представит к концу года. Новый закон даст компаниям больше свободы обойти жесткие правила рынка труда, сказал пресс-секретарь правительства Стефан ле Фолл в среду.

Закон будет основан на докладе, представленном правительством в среду, что упростит компаниям задачу переговоров на индивидуальной основе с сотрудниками по размеру заработной платы, условий и продолжительности рабочей недели.

Такой закон может оказаться «бомбой» для социалистического правительства, когда профсоюзы в течение многих лет сопротивлялись изменениям трудового законодательства.

Президент Франсуа Олланд заявил ранее на этой неделе, что правила, определяющие 35-часовую рабочую неделю и минимальную заработную плату, не будут изменены на национальном уровне.

• Коррекция, которая происходит в сырьевом секторе, носит сложный характер, займет продолжительное время

• Курс канадского доллара частично абсорбирует влияние более низких цен на сырьевые товары

• Экспорт, чувствительный к валютному курсу, "снова набирает обороты"

• В целом ситуация с экспортом остается неопределенной

• Эффект от снижений ставок проявляется в экономике

• Расходы домохозяйств и спрос со стороны США - движущие силы экономического роста

• Неопределенность, связанная с Китаем и другими развивающимися экономиками, оказывает давление на цену сырья

• Общая инфляция остается около нижней границы целевого диапазона

• Влияние валютного курса удерживает базовую инфляцию потребительских цен выше 2%

• Денежно-кредитная политика адекватна текущей ситуации

Также неопределенность вокруг заседания ФРС на следующей неделе давит на металл, который снижался 5 из последних 6 дней.

На момент написания драгметалл торгуется на отметке $1109.90

EUR/USD: $1.1000(E924mn), $1.1050(E557mn), $1.1100(E276mn), $1.1175(E540mn)

USD/JPY: Y120.00($2.32bn), Y121.00($352mn), Y122.00($535mn)

EUR/GBP: GBP0.7400(E617mn)

AUD/USD: $0.7000(A$379mn), $0.7160(A$301mn)

USD/CAD: C$1.3200($336mn)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.25% (+7 б.п.).

Нефть (WTI) $45.65 (-0.59%)

Золото $1112.00 (-0.8%)

Промышленное производство Греции сократилось третий месяц подряд в июле, показали предварительные данные от Греческой статистической службы в среду.

Промышленное производство с поправкой на рабочие дни упало на 1,6 процента в годовом исчислении в июле, гораздо медленнее, чем падение на 4,7 процента в предыдущем месяце.

Производство в обрабатывающем секторе упало на 5,7 процента годовых в июле и производстве в сфере добычи и разработки карьеров снизилось на 4,8 процента. В то же время, производство электроэнергии выросло на 13,8 процента.

В месячном измерении промышленное производство выросло в более быстром темпе на 7,5 процента в июле, после усиления н6а 4,2 процента в июне. Это был второй месяц роста подряд. С учетом сезонных колебаний производство выросло на 3,2 процента.

За первые семь месяцев года, общий объем промышленного производства сократился с поправкой на рабочие дни на 0,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1986.50 (+1.06%), фьючерс NASDAQ вырос на 1.29% до уровня 4353.75.

Внешний фон крайне позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию значительным ростом. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют существенный рост.

Nikkei 18,770.51 +1,343.43 +7.71%

Hang Seng 22,131.31 +872.27 +4.10%

Shanghai Composite 3,243.92 +73.47 +2.32%

FTSE 6,273.56 +127.46 +2.07%

CAC 4,720.29 +122.03 +2.65%

DAX 10,459.3 +187.94 +1.83%

Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $45.43 за баррель (-1.11%)

Золото торгуется по $1118.40 за унцию (-0.23%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют рост более 1%. Поддержку фьючерсам оказывают сильный рост фондовых индексов в Азии. Так, по итогам сегодняшних торгов японский фондовый индекс Nikkei вырос на 7,7%, показав самый большой однодневный прирост с октября 2008 года. Причиной покупок были комментарии премьер-министра Японии Синдзо Абэ, заявившего, что правительство намерено снизить ставку корпоративного налога на 3,3 процентных пункта в течение следующего финансового года, начиная с апреля 2016 года.

Рост также показали фондовые рынки КНР благодаря ожиданиям, что правительство предпримет новые меры для стимулирования роста. Сегодня министерство финансов КНР заявило, что Китай намерен ускорить реализацию ряда крупных проектов и будет предпринимать меры для сокращения налоговой нагрузки компаний. Напомним, согласно оценкам Goldman Sachs Group Inc., правительство КНР потратило порядка 1,5 трлн юаней ($236 млрд) на поддержку фондового рынка с момента начавшегося три месяца назад спада на нем.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новости о том, что компания Yahoo! (YHOO) получила отказ на запрос о получение льготы по налогообложению своей доли в компании Alibaba (BABA). На этом фоне акции Yahoo на премаркете упали более чем на 2%. В Yahoo сообщили инвесторам, что Федеральная налоговая служба отклонила ее запрос на льготное налогообложение при выведении акций Alibaba. Одобрение подобного запроса позволило бы сохранить инвесторам значительные суммы. В настоящее время Yahoo проходит сложную реорганизацию и готовится к выделению в отдельную структуру принадлежащей ей доли в китайской Alibaba, которая вышла на открытый рынок в прошлом году. Как ожидается, сделка будет завершена в четвертом квартале.

Сегодня в фокусе будут находится акции Apple (AAPL). Компания проведет свое мероприятие, на котором, как ожидается, будут представлены новые смартфоны iPhone и планшеты iPad. Мероприятие начнется в 16:00 GMT.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по уровню вакансий и текучести рабочей силы, которые выйдут в 14:00 GMT. Согласно средним прогнозам, в июле показатель выйдет на уровне 5.288 млн. против 5.249 млн. месяцем ранее.

Канцлер Германии Ангела Меркель в среду заявила, что экономика страны находится в хорошем состоянии и ее рост в этом и следующем году, вероятно, составит 1,8%, несмотря на глобальные риски.

"В последние месяцы экономика Германии демонстрирует силу", - сказала она, выступая в нижней палате парламента страны в ходе обсуждения проекта бюджета на 2016 год. Меркель отметила высокую активность на рынке труда страны.

По ее словам, правительство Германии намерено сохранить сбалансированный бюджет до 2019 года.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

В четверг станут известны итоги очередного заседания Банка Англии, от которого эксперты не ожидают изменений в параметрах монетарной политики. Напомним, что августовское заседание было новаторским в том смысле, что инвесторы стали получать решение по ставкам и протоколы заседания руководства банка в один и тот же день. В прошлом месяце Банк Англии просигнализировал, что по-прежнему готовится начать постепенное повышение процентных ставок в начале следующего года, опровергнув предположения о том, что он быстро последует за ФРС США, которая всерьез рассматривает первое повышение ставок в сентябре.

В опубликованных данных и заявлениях центральный банк сообщил, что его руководители решили оставить ключевую процентную ставку на уровне 0,5%, а размер портфеля покупки облигаций на уровне 375 млрд фунтов (585 млрд долларов США).

Большинство членов комитета сочло, что в повышении ставок нет необходимости. В ежеквартальном докладе Банка Англии по инфляции приведены прогнозы, показывающие, что инфляция вернется к целевому уровню 2% к 3-му кварталу 2017 года, если процентные ставки будут расти в соответствии с ожиданиями финансовых рынков.

Участники рынка ожидают, что в первой половине 2016 года Банк Англии начнет повышать свою ключевую краткосрочную процентную ставку с уровня 0,5%, на котором она находилась с 2009 года.

В заявлении Банка Англии говорится, что "по мнению комитета, если процентная ставка будет постепенно повышаться вслед за плавно растущей доходностью ценных бумаг, то рост спроса на национальную валюту будет достаточным для возврата инфляции к целевому уровню в течение двух лет".

Уровень безработицы в Великобритании в апреле-июне повысился, а заработки росли такими же темпами, что и в марте-мае. Это означает, что рынок труда, возможно, начинает стабилизироваться после нескольких месяцев сильного роста занятости.

Как сообщило Национальное бюро статистики Великобритании (ONS), число безработных в апреле-июне выросло на 25 000. В результате уровень безработицы повысился до 5,6% с 5,5% в марте-мае.

Годовая инфляция в Великобритании в июле немного ускорилась, но ее темп остается близким к нулю. Это повышает вероятность того, что Банк Англии будет воздерживаться от повышения ключевой процентной ставки до начала следующего года.

В июле потребительские цены в стране по сравнению с таким же периодом прошлого года выросли всего на 0,1%. Рост в основном обусловлен меньшим, чем в 2014 году, снижением цен на одежду во время летних распродаж. Рост тарифов на авиаперевозки с июля прошлого года компенсировал снижение цен на продукты питания.

В июне 2015 года потребительские цены в Великобритании оставались такими же, как и год назад.

Уже в течение полутора лет годовые темп инфляции держатся ниже установленного Банком Англии целевого уровня 2%, что отражает резкое падение цен на продовольствие и энергоносители, а также неравномерный рост мировой экономики.

Руководители Банка Англии во главе с управляющим Марком Карни ожидали, что инфляция потребительских цен в течение большей части этого года будет находиться около нуля, а в 2016-2017 годы ускорится и будет приближаться к целевому уровню.

В августе Великобритания подтвердила, что ее экономика во 2-м квартале росла быстрее, чем экономики большинства других стран Запада. Это стало еще одним сигналом руководителям Банка Англии, который они могут противопоставить опасениям по поводу состояния мировой экономики.

Во 2-м квартале британская экономика выросла на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом, что соответствует опубликованной в июле первой оценке. В годовом исчислении рост оказался несколько ниже, чем предполагалось ранее: 2,7% против 2,8% по первой оценке. Таким образом, по темпам роста ВВП Великобритания занимает 2-е место в Большой семерке, уступая только Соединенным Штатам.

Такие позитивные данные по ВВП могут ослабить давление на центральные банки обеих стран, которым в ближайшее время предстоит объявить свои решения в области денежно-кредитной политики. Нестабильность мировых рынков в связи с опасениями относительно состояния экономики Китая породила предположения о том, что центральные банки могут сохранять процентные ставки на рекордно низких уровнях дольше, чем ожидалось раньше.

По мнению экономистов, замедление роста в Китае может негативно сказаться на западных экономиках из-за сокращения объемов внешней торговли, хотя для Великобритании, доля Китая в экспорте которой в прошлом году, по официальным данным, составила около 4%, видимо, это не будет сильным ударом.

Вместе с тем вялый спрос компаний азиатских стран, вероятно, окажет еще большее понижательное давление на цены сырьевых товаров, полагают аналитики. Это возобновит понижательное давление на инфляцию, которая и так остается низкой, несмотря на старания центральных банков во всем мире.

Промышленное производство в Великобритании в июле сократилось на фоне ослабления экспорта, что является плохим предзнаменованием для экономики страны в целом, учитывая увеличение неопределенности перспектив мировой экономики.

Производство в обрабатывающей промышленности Великобритании в июле снизилось на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем и упало на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года впервые почти за два года. Более широкий индикатор, промышленное производство, в Великобритании в июле сократилось на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем.

По большей части падение производства в обрабатывающей промышленности было обусловлено закрытием в летний период фабрик по производству автомобилей, но официальная статистика также свидетельствовала о том, что замедление темпов мировой торговли негативно отразилось на экспортерах Великобритании. Хотя производство в обрабатывающей промышленности и торговля внесли позитивный вклад в рост экономики Великобритании во 2-м квартале, результаты опросов указывают на то, что компании Великобритании продолжают страдать от высокого курса британского фунта по отношению к другим основным валютам. Укрепление фунта делает произведенные в Великобритании товары менее конкурентоспособными на международном рынке.

Экспорт товаров из Великобритании в июле упал на 9,2%, согласно опубликованным в среду данным, что стало самым значительным падением за девять лет. Таким образом, дефицит внешней торговли товарами Великобритании в июле составил 11,1 млрд фунтов (17,1 млрд долларов США). Так как Великобритания является чистым экспортером услуг для всего мира, дефицит внешней торговли в целом в июле составил 3,4 млрд фунтов.

Представленные индикаторы ослабили надежды на то, что экономика Великобритании росла сильными темпами в течение 3-его квартала 2015 года. Серия ключевых показателей делового сектора Великобритании, опубликованная на прошлой неделе, также оказалась разочаровывающей. Согласно последним данным компании Markit Economics Ltd., индекс менеджеров по снабжению для сектора услуг Великобритании, на долю которого приходится до 80% от общего ВВП страны, в августе продемонстрировал наиболее слабый рост за два года.

В свою очередь, член Комитета по монетарной политике Банка Англии Кристин Форбс отметила, что затягивание с повышением учетной ставки рискует подорвать экономическое восстановление королевства. «Процентные ставки должны быть увеличены задолго до того, как инфляция достигнет нашей цели 2%. Слишком длительные ожидания подорвут восстановление, особенно если процентные ставки должны расти быстрее, чем в рамках постепенного пути, который мы выбрали», - отметила она. Тем не менее, Кристин Форбс отметила, что нет никакой необходимости действовать, пока ЦБ не будет уверен в том, что инфляция возвращается к цели. Банкир заявила, что базовая инфляция постепенно восстановится, поскольку исчезает эффект от резкого падения цен на энергоносители в прошлом году.

Повышение рейтингов:

Аналитики BofA/Merrill повысили рейтинг акций Goldman Sachs (GS) до Buy с Neutral, целевая стоимость $220

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Sterne Agee CRT присвоили акциям Intel (INTC) рейтинг Buy

Аналитики Oppenheimer присвоили акциям Tesla (TSLA) рейтинг Outperform, целевая стоимость $340

Аналитики JP Morgan понизили целевую стоимость бумаг Yahoo! (YHOO) до $44 с $51

Аналитики Mizuho понизили целевую стоимость бумаг Yahoo! (YHOO) до $43 с $48

Разрешения на строительство в Канаде в июле снизились, хотя и не так резко, как ожидали экономисты, на фоне ослабления спроса на строительство школ и пенсионных резиденций.

Общая стоимость выданных разрешений на строительство канадскими муниципалитетами в июле снизились на 0,6% до 7,74 млрд канадских долларов ($ 5,86 млрд), Статистическое управление Канады заявило в среду. Ожидания рынки были на уровне падения на 5%.

Данные предыдущего месяца были пересмотрены с повышением, и теперь предполагают, что выданные разрешения увеличились на 15,5% до 7,79 млрд канадских долларов, по сравнению с более ранней оценкой прироста на 14,8%.

Данные по разрешениям на строительство, как правило, изменчивы на месячной основе. На 12-месячной основе, разрешения снизились на 13,4%, что в основном отражает общую слабость в экономике Канады в основном из-за стремительного падения цен на сырьевые товары, в частности сырой нефти, что составляет основную часть экспорта страны.

Акции Yahoo на примаркете оказались под давлением. Причиной продаж являются сообщения о том, что компания столкнулась с препятствиями в вопросе отделения принадлежащей ей доли в компании Alibaba в отдельную структуру.

В Yahoo сообщили инвесторам, что Федеральная налоговая служба отклонила ее запрос на льготное налогообложение при выведении акций Alibaba. Одобрение подобного запроса позволило бы сохранить инвесторам значительные суммы.

В настоящее время Yahoo проходит сложную реорганизацию и готовится к выделению в отдельную структуру принадлежащей ей доли в китайской Alibaba, которая вышла на открытый рынок в прошлом году. Как ожидается, сделка будет завершена в четвертом квартале.

Акции YHOO на премаркете упали до уровня $30.26 (-2.07%).

Объём строительства новых домов в Канаде за прошлый месяц вырос вопреки ожиданиям. Об этом свидетельствуют официальные данные, вышедшие в среду.

Согласно отчету, подготовленному Канадской ипотечной и жилищной корпорацией (CMHC), данный показатель (в годовом исчислении с учетом сезонных колебаний) составил 216,9 тыс. по сравнению с 193,3 тыс. в предыдущем месяце. Эти данные были пересмотрены в сторону повышения с 193,0 тыс.

Эксперты ожидали снижения показателя за прошлый месяц до 190,0 тыс.

Были опубликованы следующие данные:

08:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Июль -0.4% 0.1% -0.4%

08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Июль 1.5% 1.4% 0.8%

08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Июль 0.2% 0.2% -0.8%

08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Июль 0.5% 0.5% -0.5%

08:30 Великобритания Общее сальдо торгового баланса Июль -0.82 Пересмотрено с -1.6 -3.37

09:00 Австралия Речь помощника главы РБА Г. Дэбелля

11:00 США Индекс ипотечного кредитования от МВА Сентябрь 11.3% -6.2%

Британский фунт снизился против доллара США на фоне слабых данных по промпроизводству. В Великобритании промышленное производство и производство в обрабатывающей промышленности неожиданно снизилось в июле, сообщило Управление национальной статистики в среду.

Промышленное производство сократилось на 0,4 процента в месячном исчислении в июле, не оправдав ожидания незначительного роста на 0,1 процента. Производство снизилось на 0,4 процента в июне.

Производство в обрабатывающей промышленности снизилось на 0,8 процента, в то время как экономисты ожидали, что рост снова составит 0,2 процента, как было в июне.

На ежегодной основе рост промышленного производства заметно замедлился до 0,8 процента в июле с 1,5 процента в июне. Выпуск, как ожидалось, вырастет на 1,4 процента в июле.

С другой стороны, производство в обрабатывающей промышленности упало на 0,5 процента годовых, нивелируя увеличение на 0,5 процента в июне. Экономисты прогнозировали рост на 0,5 процента в июле.

Кроме того, в Великобритании дефицит торгового баланса расширился второй месяц подряд в июле до крупнейшего уровня за год, превысив ожидания экономистов, показали в среду данные Управления национальной статистики.

Дефицит по торговле товарами вырос до 11,082 млрд. фунтов стерлингов от 8,507 млрд. фунтов стерлингов в июне. Экономисты прогнозировали дефицит 9,5 млрд. фунтов стерлингов.

Последний показатель дефицита был самым большим с 11,244 млрд. фунтов стерлингов дефицита, достигнутого в июле 2014 года.

Общий дефицит торгового баланса составил 3,4 млрд фунтов стерлингов от 2,6 млрд фунтов стерлингов в предыдущем месяце. Расширение было в значительной степени вызвано за счет увеличения дефицита видимой торговли, сказало УНС.

Дефицит торгового баланса со странами, не входящими в ЕС, увеличился до четырехмесячного максимума 3,461 млрд. фунтов стерлингов от 1,508 млрд. фунтов стерлингов в июне. Экономисты прогнозировали дефицит 1,825 млрд. фунтов стерлингов.

Слабые данные развеяли надежды на повышение процентных ставок в Великобритании.

Доллар США вырос против основных валют на фоне повышенных ожиданий дополнительного монетарного стимулирования со стороны Китая.

Сегодня японский Nikkei отметил крупнейший сессионный скачок за семь лет после того, как во вторник Министерство финансов Китая заявило, что намерено осуществлять свежие меры по стимулированию экономического роста.

Китайский рынок акций показал рост, поскольку заявлению удалось ослабить опасения по поводу замедления роста, способствуя резкому подъему на региональных фондовых и товарных рынках.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.1135

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.5348

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y120.94

Канада в 12:15 GMT представит число закладок новых фундаментов за август, в 12:30 GMT - разрешение на строительство за июль. В 14:00 GMT в Великобритании выйдет оценка изменения ВВП от NIESR за 3-й квартал. В это же время станет известно решение по основной процентной ставке Банка Канады и будет сделано сопроводительное заявление Банка Канады. Также в 14:00 GMT в США выйдет уровень вакансий и текучести рабочей силы за июль. В 21:00 GMT Новая Зеландия озвучит решение ЦБ по процентным ставкам, будет сделано сопроводительное заявление РБНЗ и пройдет пресс-конференция РБНЗ. В 23:50 GMT Япония опубликует заказы на машины и оборудование, базовое значение за август.

EUR/USD

Ордера на продажу 1.1270/75 1.1220/30

Ордера на покупку 1.1140 1.1125/20 1.1070-50 1.1000

GBP/USD

Ордера на продажу 1.5500/10

Ордера на покупку 1.5330/20 1.5305/00

EUR/GBP

Ордера на продажу 0.7395/00

Ордера на покупку 0.7200/190

EUR/JPY

Ордера на продажу 136.00 135.20

Ордера на покупку 134.75/70 134.00 133.20/00

USD/JPY

Ордера на продажу 122.00 121.45/50 121.00

Ордера на покупку 120.05/00 119.40/25 119.05/00

AUD/USD

Ордера на продажу 0.7200 0.7120 0.7100

Ордера на покупку 0.7000 0.6950 0.6910/00

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Минфин заимствовал в 1-м полугодии 357 млрд рублей на внутреннем рынке. Об этом в своем выступлении в правительстве заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"В первом полугодии мы заимствовали на внутреннем рынке 357 млрд рублей, в основном это ОФЗ с переменным купоном. По ним мы заимствовали с рынка около 65 проц всех займов", - заявил министр.

Внутренний рынок в настоящее время является для России основным в отсутствие конъюнктурных возможностей для размещения на внешних. Как ранее сообщал ТАСС замминистра финансов Сергей Сторчак, не исключено, что РФ выйдет на внешние рынки капитала в 2016 году.

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Банк России установил на 10 сентября официальный курс доллара на уровне 67,6219 рубля, что на 1 рубль 17,13 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 1 рубль 35,04 копейки до 75,5742 рубля.

Стоимость бивалютной корзины /0,55 доллара и 0,45 евро/, рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 1 рубль 25,19 копейки до 71,2004 рубля.

/Обновлено в 12:45 мск/

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что доходы госбюджета от нефти и газа в первом полугодии 2015 года сократились до 45 проц.

"Доходы федерального бюджета превысили 6,6 трлн рублей, что почти на 3 проц больше, чем прогнозировалось, при этом впервые за несколько лет больше половины доходной части - около 55 проц - сформирована за счет доходов нефтегазового характера", - заявил глава кабмина на заседании правительства. Он призвал министров "почувствовать разницу". МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/.

Медведев признал, что подобные показатели удалось достичь во многом за счет "внешних факторов". "В основном ненефтегазовые налоговые доходы - это поступления от налога на добавленную стоимость, налога на целый ряд других объектов, а доля нефтегазовых доходов уменьшилась до 45 проц", - отметил он.

Премьер также сообщил, что за первые 6 месяцев 2015 года "израсходовано около 7,4 трлн рублей - это почти 48 проц от плана". По его оценке, "это один из наиболее приличных показателей кассового исполнения бюджета за последнее время".

Председатель правительства также констатировал, что в первой половине 2015 года дефицит федерального бюджета составил порядка 800 млрд рублей, что составляет 2,3 проц валового внутреннего продукта. "Результат в нынешних условиях вполне ожидаемый - с одной стороны, из-за снижения цен на основные сырьевые товары, наши доходы от экспорта сократились, с другой - довольно много бюджетных средств в этом году мы вынуждены были использовать на поддержку банковской системы, реального сектора, на обеспечение сбалансированности региональных бюджетов, на сохранение стабильной ситуации на рынке труда", - пояснил руководитель кабмина.

/Обновлено в 13:45 мск, добавлен комментарий аналитиков Morgan Stanley/

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Американский инвестиционный банк Morgan Stanley повысил рекомендацию по евробондам РФ до "выше рынка". Об этом сообщило агентство Bloomberg.

В частности, аналитики Morgan Stanley рекомендуют евробонды РФ с погашением в сентябре 2023 года.

По оценке аналитиков банка Гордиана Кемена и Паоло Батори, счет текущих операций РФ остается сильным, несмотря на падение нефтяных цен. Кроме того, прогресса во внешней ребалансировке удалось добиться за счет ослабления рубля, что создает "хорошую подушку" против оттока капитала в отсутствии доступа на внешние рынки, полагают эксперты банка.

Рекомендация Morgan Stanley по ОФЗ сохранена "на уровне рынка". По оценке аналитиков банка, ЦБ РФ до конца года снизит ключевую ставку лишь на 50 б.п., выдержав паузу на сентябрьском заседании, которое состоится 11 сентября.

По итогам торгов 8 сентября суверенные евробонды РФ подорожали в среднем на 0,2-0,4 п.п. от номинала, а пятилетний CDS-спред РФ сузился с 393 до 372 б.п.

"Пока на нефтяном рынке не сложится устойчивого среднесрочного тренда, волатильность в российских евробондах тоже будет очень высокой", - поясняет аналитик "Уралсиб Кэпитал" Ирина Лебедева.

Стоимость фьючерсного контракта с поставкой в октябре на нефть сорта Brent на сегодняшних торгах лондонской биржи ICE выросла на 1 проц до 50,02 доллара за баррель, а затем вновь опустилась ниже 50 долларов.

Что касается ОФЗ, то сегодня Минфин РФ предложит участникам рынка ОФЗ 29011 на 5 млрд рублей и ОФЗ 24214 также на 5 млрд рублей. "В прошлую среду, 2 сентября, министерство пыталось продать ОФЗ 24018 /с привязкой к ставке Ruonia/ на сумму 8 млрд рублей, однако смогло разместить этих бумаг только на 1,9 млрд рублей. В тот раз аукцион совпал с моментом активной понижательной коррекции на рынке гособлигаций. С тех пор ситуация несколько улучшилась, однако ей пока далеко до безоблачной", - считает руководитель дирекции долговых рынков "Уралсиб Кэпитал" Дмитрий Дудкин.

Европейские фондовые индексы начали торги ростом вслед за азиатскими рынками акций на оптимизме, что власти КНР смогут добиться успеха в стимулировании экономического роста.

"Было бы романтично думать, что FTSE 100 приветствует ростом тот факт, что королева Великобритании Елизавета II стала монархом, правящим самое долгое время в истории страны, - отметил старший аналитик FxPro Ангус Кэмпбелл. - Однако на самом деле инвесторы ждут, что центробанки по всему миру будут продолжать количественное стимулирование (QE), и ужесточение политики будет отложено".

Елизавета II, став королевой после смерти своего отца Георга IV, провела на троне 63 года, побив тем самым рекорд своей прапрабабушки - королевы Виктории.

Тем временем, министерство финансов Китая сообщило в среду, что власти страны намерены придерживаться "более решительной" бюджетной политики с целью стимулирования экономического роста, который, по их мнению, испытывает "понижательное давление".

В Минфине отмечают, что правительство выделит больше средств на финансирование некоторых инфраструктурных проектов и сократит налоги для малого бизнеса.

Статданные по экономике Великобритании, опубликованные сегодня, показали неожиданное снижение объема промпроизводства в июле, а также самое резкое за девять лет падение объемов экспорта британских товаров.

В Великобритании промышленное производство и производство в обрабатывающей промышленности неожиданно снизилось в июле, сообщило Управление национальной статистики в среду. Промышленное производство сократилось на 0,4 процента в месячном исчислении в июле, не оправдав ожидания незначительного роста на 0,1 процента. Производство снизилось на 0,4 процента в июне. Производство в обрабатывающей промышленности снизилось на 0,8 процента, в то время как экономисты ожидали, что рост снова составит 0,2 процента, как было в июне. На ежегодной основе рост промышленного производства заметно замедлился до 0,8 процента в июле с 1,5 процента в июне. Выпуск, как ожидалось, вырастет на 1,4 процента в июле. С другой стороны, производство в обрабатывающей промышленности упало на 0,5 процента годовых, нивелируя увеличение на 0,5 процента в июне. Экономисты прогнозировали рост на 0,5 процента в июле.

Индикаторы всех отраслевых групп индекса Stoxx Europe 600 увеличиваются.

Котировки акций горнодобывающих компаний Европы растут вслед за подъемом цен на сырьевые товары. Бумаги Glencore подорожали на 4,5%, Anglo American - на 6,2%.

Стоимость акций Ryanair Holdings Plc подскочила на 9,4% вслед за улучшением авиакомпанией прогноза прибыли на текущий год на 25%.

Бумаги Air France-KLM, объявившей об увеличении пассажирооборота в августе на 1,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, подорожали на 1,1%.

Котировки акций автопроизводителей Renault SA и BMW AG выросли соответственно на 4,6% и 3,2%.

Цена бумаг ABB Ltd. поднялась на 0,9%. Шведско-швейцарский электротехнический концерн объявил, что намерен принять меры для дополнительного сокращения ежегодных расходов на $1 млрд. ABB планирует реорганизацию, в рамках которой планирует выделить в отдельную компанию подразделение по выпуску электроэнергетических систем.

Стоимость акций GlaxoSmithKline Plc опустилась на 0,9% на фоне негативных результатов испытаний одного из препаратов британской компании.

На текущий момент:

FTSE 6264.29 118.19 1.92%

DAX 10451.08 179.72 1.75%

CAC 40 4713.23 114.97 2.50%

Потребительские цены в Греции продолжили снижаться в августе, хотя и более медленными темпами, чем в предыдущем месяце, показали данные Греческой статистической службы в среду.

Индекс потребительских цен снизился на 1,5 процента в годовом исчислении в августе, после 2,2 процента убывания в июле. Потребительские цены падают с марта 2013 года.

Расходы на жилье упали на 7,3 процента в августе по сравнению с годом назад, и цены на одежду и обувь снизились на 6,8 процента. Транспортные расходы упали на 4,3 процента, в то время как цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 4,3 процента.

В месячном измерении потребительские цены упали второй месяц подряд на 0,4 процента в августе, медленнее, чем 1,3 процента падения в предыдущем месяце.

Мера инфляции по стандартам ЕС, или ГИПЦ, упала на 0,4 процента годовых в августе после снижения на 1,3 процента в предыдущем месяце.

На ежемесячной основе, гармонизированный индекс потребительских цен понизился на 0,2 процента в августе, после падения на 1,2 процента, зарегистрированного в июле. Это было также второе подряд месячное снижение.

В Великобритании дефицит торгового баланса расширился второй месяц подряд в июле до крупнейшего уровня за год, превысив ожидания экономистов, показали в среду данные Управления национальной статистики.

Дефицит по торговле товарами вырос до 11,082 млрд. фунтов стерлингов от 8,507 млрд. фунтов стерлингов в июне. Экономисты прогнозировали дефицит 9,5 млрд. фунтов стерлингов.

Последний показатель дефицита был самым большим с 11,244 млрд. фунтов стерлингов дефицита, достигнутого в июле 2014 года.

Общий дефицит торгового баланса составил 3,4 млрд фунтов стерлингов от 2,6 млрд фунтов стерлингов в предыдущем месяце. Расширение было в значительной степени вызвано за счет увеличения дефицита видимой торговли, сказало УНС.

Дефицит торгового баланса со странами, не входящими в ЕС, увеличился до четырехмесячного максимума 3,461 млрд. фунтов стерлингов от 1,508 млрд. фунтов стерлингов в июне. Экономисты прогнозировали дефицит 1,825 млрд. фунтов стерлингов.

В Великобритании промышленное производство и производство в обрабатывающей промышленности неожиданно снизилось в июле, сообщило Управление национальной статистики в среду.

Промышленное производство сократилось на 0,4 процента в месячном исчислении в июле, не оправдав ожидания незначительного роста на 0,1 процента. Производство снизилось на 0,4 процента в июне.

Производство в обрабатывающей промышленности снизилось на 0,8 процента, в то время как экономисты ожидали, что рост снова составит 0,2 процента, как было в июне.

На ежегодной основе рост промышленного производства заметно замедлился до 0,8 процента в июле с 1,5 процента в июне. Выпуск, как ожидалось, вырастет на 1,4 процента в июле.

С другой стороны, производство в обрабатывающей промышленности упало на 0,5 процента годовых, нивелируя увеличение на 0,5 процента в июне. Экономисты прогнозировали рост на 0,5 процента в июле.

/Обновлено в 12:10 мск/

ПАРИЖ, 9 сентября. /ТАСС/. Россия не собирается вслед за Китаем вводить меры административного контроля потока капиталов, заявил сегодня журналистам министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев.

"Правительством не обсуждаются никакие меры, связанные с административным контролем капитальных потоков. Есть существующая практика, которая позволяет вполне эффективно решать вопросы денежной ликвидности без каких-то экстравагантных мер", - сказал он.

По сообщениям СМИ, вчера государственное валютное управление КНР попросило власти Шанхая и провинции Гуандун усилить надзор за операциями на валютном рынке. Эти действия призваны помочь в борьбе с оттоком капитала из страны.

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ приняло постановление, которым ввело практику долгосрочного бюджетного прогноза на 18 лет, в текущем году прогноз будет подготовлен на период до 2030 года. Об этом говорится в документе, подписанном премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Долгосрочный бюджетный прогноз на 18-летний период должен разрабатываться каждые 6 лет, отмечается в документе.

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи в среду вырос на 0,6 проц до 1725,27 пункта.

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов в среду упал по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 34 копейки до 67,65 рубля.

EUR/USD: $1.1000(E924mn), $1.1050(E557mn), $1.1100(E276mn), $1.1175(E540mn)

USD/JPY: Y120.00($2.32bn), Y121.00($352mn), Y122.00($535mn)

EUR/GBP: GBP0.7400(E617mn)

AUD/USD: $0.7000(A$379mn), $0.7160(A$301mn)

USD/CAD: C$1.3200($336mn)

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на позитиве. Торги в Токио закрылись на максимуме с 2008 года. Японский индекс Nikkei вырос на 7,7%, показав самый большой однодневный прирост с октября 2008 года, после того, как премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что правительство намерено снизить ставку корпоративного налога на 3,3 процентных пункта в течение следующего финансового года, начиная с апреля 2016 года. Читать далее ...

Фунт упал к $1.5353, обновив сессионный минимум после выхода негативных данных по промышленному производству. Июльский показатель упал на 0.4%, тогда как аналитики прогнозировали рост на 0.1%. Таким образом данные не оправдали оценок экспертов, указав на слабость экономики в производственном секторе.

BBC

Японский индекс Nikkei резко вырос после падения во вторник

Японский индекс Nikkei поднялся более чем на пять процентов после открытия торгов в среду. Накануне фондовый рынок закрылся падением на 2,4%. Настроения инвесторов приподняты, после того как рынки Китая и США закрылись в зеленой зоне. Кроме того, вышедшие во вторник данные о слабых экономических показателях Китая вызвали надежду на дальнейшие меры стимулирования экономики страны.

DW

Замедление экономического роста в Китае - шанс для Индии?

"Привычные для Китая экономические показатели изменились: это уже не 9, не 10 и не 11 процентов прироста ВВП. Поэтому миру нужны другие локомотивы экономического роста. И в условиях общего конъюнктурного спада экономика, которая может расти на 8-9 процентов в год, как индийская, безусловно, в состоянии поддержать глобальную экономику", - заявил недавно в интервью британской медиакомпании BBC министр финансов Индии Арун Джейтли, комментируя обвал китайского фондового рынка. Хотя многие экономисты уверены в том, что паника по поводу китайской экономики преувеличена, ряд исследований говорит о том, что Индия в состоянии "принять эстафету двигателя глобального экономического роста" у Китая, как заявляет заместитель индийского министра финансов Джаянт Синха.

Продажи Opel в Европе значительно выросли

Продажи автомобильного концерна Opel в сравнении с предыдущим годом значительно выросли. Как сообщает dpa во вторник, 8 сентября, по предварительным данным в августе автоконцерн продал более 64 тысяч новых автомобилей (всего за год - около 735 тысяч), что превышает прошлогодний показатель на 12,8 процента. Таким образом, рост Opel более чем втрое превышает общий рост европейского автомобильного рынка, который находится на уровне 4,1 процента. Рыночная доля производителя также возросла - до 5,71 процента, что на 0,4 процента больше, чем год назад.

Financial Times

Глава S&P ушел в отставку ради «других возможностей»

Президент международного рейтингового агентства Standard & Poor's (S&P) Нирадж Сахай ушел в отставку после менее чем двух лет работы в агентстве, об этом пишет Financial Times со ссылкой на сообщении материнской компании McGraw Hill Financial. «Нирадж Сахай уходит в отставку, чтобы воспользоваться другими возможностями», - говорится в сообщении компании.

Еврокомиссия одобрила покупку Alstom компанией General Electric

Сделка о покупке General Electric энергетического бизнеса французской Alstom за $17 млрд. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на решение Еврокомиссии. Еврокомиссия потребовала от участников сделки учесть решение антимонопольного регулятора, поэтому Alstom продаст свои активы по производству газовых турбин итальянской компании Ansaldo Energia. General Electric --признанный мировой лидер в этом сегменте, а Alstom борется за третье место в рейтинге.

CNBC

Уоррен Баффет намерен инвестировать в экономику США $32 млрд

Управляющая компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway намерена инвестировать в американскую экономику еще $32 млрд в ближайшие четыре-пять месяцев, сообщает телеканал CNBC. По оценкам Баффета, американская экономика вырастет на 2%. «Мы продолжаем путь последних шести лет. Это неплохой рост, но и не взрывной рост», - отмечает главный исполнительный директор Berkshire Hathaway.

Согласно мнению аналитиков банка Credit Suisse лучшей идеей на которой можно будет заработать на текущей неделе станет продажа пары EUR/GBP. Свою позицию аналитики банка аргументируют тем, что в своих последних комментариях, глава ЕЦБ Марио Драги четко обозначил курс дальнейшей сверхмягкой монетарной политики. Помимо этого, инвесторы из развивающихся рынков активно скупают доллары, что оказывает давление на единую валюту. В тоже время в Credit Suisse сохраняют позитивный взгляд на перспективы фунта, ожидая восстановление в промышленном производстве(данные будут опубликованны в среду) и ястребиный тон комментариев Банка Англии.

Сегодня в Нью-Йорке фьючерсы на нефть WTI выросли в цене на 0,3%, до $46,1 за баррель. В то же время нефть марки Brent выросла на 0,9% и составляла $49,7 за баррель. Таким образом, мировые цены на черное золото продолжили вчерашний рост на фоне оптимистичных европейских данных. Как стало известно, экономика еврозоны выросла больше, чем первоначально предполагалось во втором квартале. Валовой внутренний продукт расширился на 0,4 процента последовательно после роста на 0,5 процента квартал назад. Темпы роста за второй квартал были пересмотрены с 0,3 процента. Точно так же, ежегодный рост был поднят до 1,5 процента с 1,2 процента за второй квартал. Положительное влияние также оказали заявления министра нефти Ирана Биджана Намдара Зангане о том, что Мексика "выразила готовность к сотрудничеству с ОПЕК, если ОПЕК решит заняться управлением рынком". Ранее Зангане провел встречу с министром труда Мексики Альфонсо Наваррете Придой в Тегеране.

В ходе своего сегодняшнего выступления заместитель управляющего Резервного банка Австралии, Филипп Лоув отметил, что более низкий курс австралийского доллара помогает экономике во время текущего спада, а гибкость курса национальной валюты помогает циклической коррекции в экономике Австралии. "Например, данные по изменению ВВП за второй квартал показывают, что экономика продолжает расти темпом, примерно равным темпу за последние несколько лет, при этом большинство других недавних индикаторов соответствуют умеренному росту австралийской экономики" - обнадежил инвесторов чиновник. Также Лоув высказался по поводу ситуации в Китае. Банкир признался, что экономика Австралии вынуждена привыкать к менее экстраординарному экономическому росту в Китае, а недавние события в Поднебесной соответствуют признакам дальнейшего замедления китайской экономики.

В ходе своего сегодняшнего выступления член правления Банка Японии Сираи говорил об инфляционных ожиданиях. Банкир отметил, что инфляционный рост в Японии начинает укореняться, а текущая слабость инфляционных ожиданий домохозяйств может быть временной. Также чиновник подтвердил, что краткосрочные ожидания японских компаний относительно повышения отпускных цен могут укрепиться.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1330 (1342)

$1.1292 (530)

$1.1252 (725)

Цена на момент написания обзора: $1.1162

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1095 (933)

$1.1050 (2835)

$1.1023 (1690)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 октября составляет 43144 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (4189);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 октября составляет 57482 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0700 (5856);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 8 сентября составило 1,33 против 1,34 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5606 (1160)

$1.5509 (1948)

$1.5414 (648)

Цена на момент написания обзора: $1.5373

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5290 (449)

$1.5193 (1967)

$1.5095 (1243)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 октября составляет 18211 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5500 (1948);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 октября составляет 16469 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5200 (1967);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 8 сентября составило 0,90 против 0,97 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac Сентябрь 7.8% -5.6%

01:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Июль 4.4% 0.8% 0.3%

02:00 Австралия Речь помощника главы РБА Ф. Лоу

05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Август 40.3 41.7

Иена продолжает падать против доллара США на фоне снижения спроса на валюту-убежище, что связанно с резким ростом рынка акций в Азии. Сегодня японский индекс Nikkei поднялся более чем на пять процентов после открытия торгов. Настроения инвесторов приподняты, после того как рынки Китая и США ранее закрылись в зеленой зоне. Кроме того, вышедшие вчера данные о слабых экономических показателях Китая вызвали надежду на дальнейшие меры стимулирования экономики страны со стороны ЦБ Поднебесной. Читать далее ...

Сегодня в 14.00GMT состоится заседание Банка Канады и, как широко ожидается, ставки останутся без изменений.

Рынок оценивает вероятность снижения ставки в 10%.

Большинство экономистов, опрошенных агентством Reuters на прошлой неделе, считают что Банк Канады будет сохранять ставки без изменений до 2017 года, хотя четверть считает, что он снова снизит ставку сегодня.

По мнению директора по глобальной валютной стратегии Brown Brothers Harriman Марка Чэндлера, Банк Канады, вероятно, оставит процентные ставки без изменения после того как уже два раза снизил их в этом году. Эта точка зрения поддерживается хорошими экономическими данными из Канады, которые выходили в течение последних недель:

Статистика Канады сообщила, что валовой внутренний продукт страны сократился в годовом исчислении на 0,5% во втором квартале. Хоть показатель и оказался лучше, чем прогнозируемое экономистами снижение на 1,0%, пересмотр показателя изменений ВВП в первом квартале показал большее, чем первоначально предполагалось, снижение - на 0,8%.

Сокращение объема ВВП в течение двух кварталов подряд говорит о технической рецессии, и в этом году Банк Канады дважды снизил процентные ставки, стремясь укрепить рост.

В июне ВВП вырос на 0,5% по сравнению с месяцем ранее, превысив ожидания роста на 0,2%, после сокращения на 0,2% в предыдущем месяце.

Дефицит внешней торговли Канады неожиданно сократился до C$ 593 млн ($ 447 млн) по сравнению с пересмотренным дефицитом в C$ 811 млн. в июне. Ожидался дефицит на уровне C$1,2 млрд. По мнению экономистов Capital Markets, Это твердый отчет и похоже, что рост в США и слабый канадский доллар могут, наконец, дать толчок торговле.

В августе 2015 года безработица в Канаде выросла до 7% с 6,8% в июле/ До августа в течение шести месяцев подряд безработица в стране сохранялась на уровне 6,8%.

Экономисты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали, что показатель не изменится.

Несмотря на рост безработицы количество рабочих мест в Канаде выросло в прошлом месяце на 12 тыс., или на 0,1%, после роста на 6,6 тыс. в июле. По сравнению с августом 2014 года количество занятых выросло на 193 тыс., или на 1,1%.

Аналитики ожидали снижения числа рабочих мест на 5 тыс.

Занятость населения выросла на 2 процентных пункта и составила 65,9%.

Безработица в Канаде повысилась в августе до 7%

"Данные по ВВП, внешней торговле и особенно данные по занятости были достаточно сильными для того, чтобы избавиться от сомнения относительно того, будет ли банк смягчать денежную политику", - сказал г-н Чендлер. По его мнению снижение ставки на заседании Банка Канады по денежной политике в октябре сохраняется как возможность в случае, если китайская экономика покажет новые признаки замедления и цена на нефть будет снижаться.

Вчера канадский доллар вырос более чем на 100 пунктов против доллара США, получив поддержку от подорожания нефти. Напомним, цены на нефть поднялись до уровня $46 (WTI) и $50 (Brent), так как оптимистичные европейские данные и новости об увеличении импорта нефти Китаем перевесили обеспокоенность по поводу экономического роста в Азии и глобального переизбытка нефти. В фокусе оказались сообщения аналитиков Goldman Sachs Group Inc. о том, что китайское правительство израсходовало порядка 1,5 трлн юаней ($236 млрд) на поддержку фондового рынка с момента начавшегося 3 месяца назад спада на нем. Лишь в августе, по оценкам экспертов, власти страны потратили 600 млрд юаней, пытаясь остановить спад на рынке акций. Положительное влияние на нефть также оказали заявления министра нефти Ирана Биджана Намдара Зангане о том, что Мексика выразила готовность к сотрудничеству с ОПЕК.

Напомним, в июле Банк Канады понизил свою основную процентную ставку до 0,50%, сославшись при этом на более сильное, чем ожидалось, влияние со стороны снижения цен на нефть и вялого восстановления неэнергетического экспорта. В банке прогнозируют, что экономика Канады в первой половине 2015 года умеренно сокращалась, и добавили, что снижение капиталовложений компаний и слабый экспорт привели к понижению прогноза роста ВВП в этом году до 1,1%, тогда как ранее ожидался рост на 1,9%. Снижение ключевой процентной ставки Банком Канады стало вторым в этом году. В январе ЦБ неожиданно для рынков понизил процентную ставку на четверть процентного пункта, до 0,75%. Тогда политики назвали этот шаг "страхованием" от падения цен на нефть. Основываясь на последних данных, а также на ожиданиях восстановления экономики Канады во втором полугодии, некоторые экономисты прогнозируют, что центральный банк не будет изменять денежно-кредитную политику еще как минимум один год.

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

В 09:00 GMT исполнительный директор по рынкам Крис Салмон выступит с речью

В 09:00 GMT помощник губернатора РБА Гай Дебелл выступит с речью

В 09:00 GMT член FOMC Саймон Поттер выступит с речью

В 09:00 GMT ЕЦБ объявляет о распределении по 7-дневному долларовому тендеру

В 09:30 GMT Германия проведет аукцион по продаже 10-летних бондов

В 15:30 GMT член правления ЕЦБ Питер Прат выступит с речью

В 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 4-недельных долговых обязательств

В 17:01 GMT США проведет аукцион по продаже 10-летних бондов

В 21:00 GMT сопроводительное заявление РБНЗ

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне следуя тенденциям на мировых фондовых рынках.

Котировки в Токио пошли вверх на фоне позитивных результатов в Китае, где индексы материковых бирж выросли на 2,9 - 3,2 проц. Биржевые торги в США также закрылись во вторник крупным ростом в пределах 2,5%. Открытие китайский торговых площадок сегодня также началось с роста на уровне 1,7 - 2,4%. По мнению аналитиков, позитивное настроение инвесторов также связано с ожиданием того, что КНР в ближайшее время сможет стабилизировать ситуацию в экономике и на биржах.

В начале торгов выросли акций практически всех компаний, акции которых отражает индекс Nikkei, в особенности это касается корпораций, связанных с экспортом.

Акции Toyota Motor Corp. подорожали на 3,4%, а Sony Corp. - на 4,9%.

Рыночная стоимость компании Mitsubishi Materials Corp. увеличилась на 5,9%.

Nikkei 225 18,376.03 +948.95 +5.45 %

Hang Seng 21,860.56 +601.52 +2.83 %

S&P/ASX 200 5,199.4 +84.15 +1.65 %

Shanghai Composite 3,228.03 +57.57 +1.82 %

Австралийский доллар немного вырос, достигнув максимума 3 сентября, однако находится под давлением, на фоне негативных данных по индексу настроений потребителей и ипотечного кредитования. Как стало известно, индекс потребительской уверенности Австралии от Westpac, публикуемый факультетом экономики и торговли Университета Мельбурна, снизился в сентябре от 7.8% до -5.6%, чему способствовали движения на финансовых рынках и опасения относительно перспектив китайской экономики.

Данный индикатор отражает уровень доверия населения к экономике посредством оценок, выставляемых респондентами по таким категориям, как личное финансовое положение в прошлом году и перспективы на будущий год, ожидания в отношении экономической конъюнктуры в 1- и 5-летней перспективе, а также текущий покупательский климат в плане готовности домохозяйств к совершению крупных покупок. В целом, низкое значение показатели считаются негативным фактором для австралийской валюты.

Главный экономист Wetpac Билл Эванс заявил, что значительное снижение индекса не было сюрпризом, учитывая ряд негативных экономических новостей (колебания на австралийском и заграничных фондовых рынках, слабые экономические новости из Китая, более низкий рост ВВП Австралии, ослабление австралийского доллара) и значительное снижение финансовых рынков.

Отчет по ипотечным кредитам, публикуемый Австралийским бюро статистики, показал, что число ипотечных кредитов в июле снизилось с предыдущего значения 4.4% до 0.3%. Показатель оказался ниже прогноза аналитиков 0.8%.

Канадский доллар продолжает расти против доллара США, в то время как инвесторы с осторожностью ждут заседаний центральных банков США и Канады. Все больше ожидается, что и Федеральная резервная система США, и Банк Канады оставят процентные ставки без изменения.

Вчера канадский доллар вырос почти на цент против американской валюты, тогда как инвесторы ждут оглашения решения Банка Канады по процентной ставке в среду утром.

Улучшение экономических данных и небольшое повышение цен на нефть снизили вероятность того, что Банк Канады продолжит смягчение денежно-кредитной политики, начатое ранее в этом году. Широко ожидается, что Банк Канады оставит ставку на уровне 0,5%.

Напомним, заседание Комитета по операциям на открытом рынке ФРС пройдет на следующей неделе.

В июле ипотечные кредиты в Австралии снизились с предыдущего значения 4.4% до 0.3%, что ниже прогноза аналитиков 0.8%.

Отчет по ипотечным кредитам, публикуемый Австралийским бюро статистики, отражает число ипотечных кредитов. Он также прослеживает развитие тренда на рынке жилья Австралии и уровень потребительского доверия, так как крупные ссуды на покупку недвижимости не учитываются. Высокое значение показателя является позитивным фактором для австралийской валюты, а низкое - негативным.

Расширенные данные:

• В июле общий объём кредитования на дома, не включая изменения и расширение, вырос на 0,5%.

• Объем кредитования на дома, в которых проживает собственник, вырос на 0,8%, и инвестиционных домов - вырос на 0,1%.

• С сезонной коррекций общий объем кредитования на дома, не включая изменения и расширение, вырос на 1,5%.

• Число кредитов на дома, в которых проживает собственник, снизилось в июле на 0,2% по сравнению с июнем.

• Доля покупающих первый дом в общем количестве финансирования покупки для проживания собственника снизилась с 15,8% в июне до 15,4% в июле.

Индекс потребительской уверенности Австралии от Westpac, публикуемый факультетом экономики и торговли Университета Мельбурна, снизился в сентябре от 7.8% до -5.6%, чему способствовали движения на финансовых рынках и опасения относительно перспектив китайской экономики.

Данный индикатор отражает уровень доверия населения к экономике посредством оценок, выставляемых респондентами по таким категориям, как личное финансовое положение в прошлом году и перспективы на будущий год, ожидания в отношении экономической конъюнктуры в 1- и 5-летней перспективе, а также текущий покупательский климат в плане готовности домохозяйств к совершению крупных покупок. В целом, высокие показатели считаются позитивным фактором для австралийской валюты, и наоборот.

Главный экономист Wetpac Билл Эванс:

• Значительное снижение индекса не было сюрпризом, учитывая ряд негативных экономических новостей (колебания на австралийском и заграничных фондовых рынках, слабые экономические новости из Китая, более низкий рост ВВП Австралии, ослабление австралийского доллара) и значительное снижение финансовых рынков.

• Состояние мировой экономики вызывает у респондентов опасения в отношении состояния рынка труда.

• Ожидаем, что совет директоров сохранит ставки устойчивыми в оставшуюся часть года и в течение 2016 года

• Ключевым для любого решения по дальнейшему снижению процентной ставки, как ожидается финансовыми рынками, будет то, прогнозирует ли текущий прогноз банка возможность стабилизации уровня безработицы около текущих уровней.

• Несмотря на слабый экономический рост, рост числа занятых за прошедший год был сильным, отчасти из-за сильного влияния на создание рабочих мест со стороны улучшающегося состояния секторов, экспортирующих услуги.

• Устойчивое ухудшение ситуации на рынке труда не проявится до следующего года, усложняя ожидание на рынке снижения процентной ставки к концу года.

Фунт существенно вырос против американской валюты, достигнув при этом уровня $1.5400, что было вызвано восстановлением тяги к риску. Поддержку валюте также оказывает повышение фондовых рынков и известия о слияниях и поглощениях. Между тем, инвесторы переключают внимание на сегодняшнюю статистику. По прогнозам, объем промышленного производства вырос в июле на 0,2% после снижения на 0,4% в июне. В годовом выражении, промпроизводство, по оценкам, увеличилось на 1,4% против +1,5% в июне. Что касается производства в секторе обрабатывающей промышленности, аналитики ждут повышения на 0,2% в месячном выражении и на 0,5% годовых.

Важным также будет заседание ЦБ Англии, запланированное на четверг. По прогнозам, ЦБ оставит процентные ставки без изменений, на рекордно низких уровнях, а протоколы его заседания, вероятно, дадут больше информации о том, насколько руководство центрального банка обеспокоено относительно экономического спада, начавшегося в Китае. Кроме того, в фокусе Банка Англии будет понижательное давление на инфляцию, вызванное снижением цен на нефть и сырьевые товары.

Швейцарский франк значительно подешевел против доллара, приблизившись до минимума 12 августа. Давление на валюту оказала статистика по рынку труда Швейцарии и восстановления тяги к риску. Как стало известно, швейцарский уровень безработицы оставался стабильным в августе, в соответствии с ожиданиями. С учетом сезонных колебаний уровень безработицы составил 3,3 процента в августе, оставшись на том же уровне, как и в предыдущем месяце. Показатель также соответствует консенсус-прогнозу. Между тем, на нескорректированной основе, уровень безработицы вырос незначительно до 3,2 процента в августе с 3,1 процента в июле. Количество зарегистрированных безработных выросло до 136 983 в августе с 133 754 в предыдущем месяце. Год назад число безработных составило 128 434. Уровень безработицы среди молодежи, которая относится к возрастной группе от 15 до 24 лет, увеличился до 3,6 процента в августе с 3,0 процента месяцем ранее.

Канадский доллар вырос более чем на 100 пунктов против доллара США, получив поддержку от подорожания нефти. Напомним, цены на нефть поднялись вчера до уровня $46 (WTI) и $50 (Brent), так как оптимистичные европейские данные и новости об увеличении импорта нефти Китаем перевесили обеспокоенность по поводу экономического роста в Азии и глобального переизбытка нефти. В фокусе оказались сообщения аналитиков Goldman Sachs Group Inc. о том, что китайское правительство израсходовало порядка 1,5 трлн юаней ($236 млрд) на поддержку фондового рынка с момента начавшегося 3 месяца назад спада на нем. Лишь в августе, по оценкам экспертов, власти страны потратили 600 млрд юаней, пытаясь остановить спад на рынке акций. Положительное влияние на нефть также оказали заявления министра нефти Ирана Биджана Намдара Зангане о том, что Мексика выразила готовность к сотрудничеству с ОПЕК.

Кроме того, участники рынка ждут сегодняшнего заседания ЦБ Канады. Напомним, в июле Банк Канады понизил свою основную процентную ставку до 0,50%, сославшись при этом на более сильное, чем ожидалось, влияние со стороны снижения цен на нефть и вялого восстановления неэнергетического экспорта. В банке отметили, что прогнозируют, что экономика Канады в первой половине 2015 года умеренно сокращалась, и добавили, что снижение капиталовложений компаний и слабый экспорт привели к понижению прогноза роста ВВП в этом году до 1,1%, тогда как ранее ожидался рост на 1,9%. Снижение ключевой процентной ставки Банком Канады стало вторым в этом году. В январе ЦБ неожиданно для рынков понизил процентную ставку на четверть процентного пункта, до 0,75%. Тогда политики назвали этот шаг "страхованием" от падения цен на нефть. Основываясь на последних данных, а также на ожиданиях восстановления экономики Канады во втором полугодии, некоторые экономисты прогнозируют, что центральный банк не будет изменять денежно-кредитную политику еще как минимум один год.

Евро торгуется почти без изменений против доллара, что связано с отсутствием важных экономических релизов и сохраняющейся неопределенностью касательно сроков повышения ставки ФРС. Неоднозначные данные по рынку труда США, представленные в пятницу, не убедили инвесторов в том, что экономика достаточно сильна для повышения процентных ставок ФРС на сентябрьском заседании. Некоторые инвесторы также полагают, что нестабильная ситуация, наблюдающаяся на рынке труда, и неопределенность относительно экономики Китая заставит ФРС подождать до конца года для ужесточения денежно-кредитной политики.

Небольшое влияние также оказала статистика по США. Как стало известно, индекс оптимизма малого бизнеса, рассчитываемый Национальной федерацией независимого бизнеса (NFIB), вырос в августе до 95,9 против 95,4 в июле. Экономисты прогнозировали повышение индекса до 95,5. "Владельцы малого бизнеса, по всей видимости, не были слишком обеспокоены колебаниями на фондовом рынке", - сказал Уильям Данкельберг, главный экономист NFIB. В то же время он отметил, что большая часть опросов проводилась до того, как рост опасений относительно экономики Китая захлестнул мировые рынки.

Между тем, другой отчет показал: индекс тенденций занятости в августе вырос до 128,82 против 127,64 в июле. Показатель июля был пересмотрен в сторону понижения. Первоначально сообщалось о том, что в июле этот показатель составил 127,89. По сравнению с тем же периодом предыдущего года индекс вырос на 4,5%.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 45.73 -0.46%

Gold 1,120.90 -0.01%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,427.08 -433.39 -2.43 %

Hang Seng 21,259.04 +675.52 +3.28 %

S&P/ASX 200 5,115.25 +84.83 +1.69 %

Shanghai Composite 3,170.57 +90.15 +2.93 %

FTSE 100 6,146.1 +71.58 +1.18 %

CAC 40 4,598.26 +48.62 +1.07 %

Xetra DAX 10,271.36 +162.75 +1.61 %

S&P 500 1,969.41 +48.19 +2.51 %

NASDAQ Composite 4,811.93 +128.01 +2.73 %

Dow Jones 16,492.68 +390.30 +2.42 %

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1202 +0,31%

GBP/USD $1,5389 +0,75%

USD/CHF Chf0,9785 +0,36%

USD/JPY Y119,88 +0,52%

EUR/JPY Y134,30 +0,83%

GBP/JPY Y184,49 +1,27%

AUD/USD $0,7019 +1,30%

NZD/USD $0,6339 +1,10%

USD/CAD C$1,3209 -0,72%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac Сентябрь 7.8%

01:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Июль 4.4% 0.8%

02:00 Австралия Речь помощника главы РБА Ф. Лоу

05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Август 40.3

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Август -0.6%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Август 7.9%

08:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Июль -0.4% 0.1%

08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Июль 1.5% 1.4%

08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Июль 0.2% 0.2%

08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Июль 0.5% 0.5%

08:30 Великобритания Общее сальдо торгового баланса Июль -1.6

09:00 Австралия Речь помощника главы РБА Г. Дэбелля

11:00 США Индекс ипотечного кредитования от МВА Сентябрь 11.3%

12:15 Канада Число закладок новых фундаментов Август 193 190

12:30 Канада Разрешение на строительство, м/м Июль 14.8% -5%

14:00 Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR III кв 0.7%

14:00 Канада Решение по основной процентной ставке Банка Канады 0.5% 0.5%

14:00 Канада Сопроводительное заявление Банка Канады

14:00 США Уровень вакансий и текучести рабочей силы, тыс. Июль 5.249 5.288

21:00 Новая Зеландия Решение ЦБ по процентным ставкам 3% 2.75%

21:00 Новая Зеландия Сопроводительное заявление РБНЗ

21:00 Новая Зеландия Пресс-конференция РБНЗ

23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение Август -7.9% 3.7%

23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение, г/г Август 16.6% 10.5%