Новости и прогнозы рынков CFD — 04-10-2014

Основные фондовые индексы США существенно выросли, завершив торги в области сессионных максимумов. Но по итогам торговой недели индексы снизились: DOW -0,62%, S&P -0,82%, Nasdaq -0,75%.

В начале недели давление на рынок оказала эскалация протестных настроений в Гонконге, в рамках которых протестующими выдвигаются требования о демократизации избирательной системы и о специальном административном районе КНР. Кроме того, как показали данные, представленные Национальной ассоциацией риэлторов, по итогам прошлого месяца число незавершенных сделок по продаже резко снизилось, превысив при этом средние прогнозы экспертов и указав на шаткое состояние жилищного сектора. Согласно отчету, индекс незавершенных сделок по продаже жилья снизился в августе на 1,0 процента, достигнув при этом уровня 104,7 пункта. Экономисты ожидали падение данного показателя на 0,4 процента. Но, несмотря на августовское падение, показатель ожидаемых продаж был на втором по величине уровне в этом году. Также стало известно, что объем потребительских расходов умеренно вырос в прошлом месяце. Это может быть признаком более существенного экономического роста в 3-м квартале. Министерство торговли заявило, что по итогам августа личные расходы американцев увеличились с учетом сезонных колебаний на 0,5%. Показатель за предыдущий месяц был пересмотрен в сторону повышения - до 0,0% с -0,1%. Объем личных доходов, тем временем, вырос на 0,3% после увеличения на 0,2% в июле. Изменение двух этих показателей полностью совпали с ожиданиями экспертов. В августе расходы американцев на товары выросли на 0,4% по сравнению с июлем, в том числе из-за 1,8-процентного скачка расходов на товары длительного пользования. Расходы на услуги поднялись на 0,5% по сравнению с июлем.

Во вторник основные фондовые индексы США закрылись снижением. Рост акций EBay (ЕВАY) из-за выделения бизнеса PayPal в отдельную единицу нивелировался падением потребительского доверия в США в сентябре. Индекс потребительского доверия от Conference Board, который увеличился в августе, резко ухудшился в сентябре. Индекс в настоящее время составляет 86,0 (1985 = 100), по сравнению с 93,4 в августе (пересмотрено с 92,4). Ожидалось, что показатель составит 92,2 пункта. Индекс оценки нынешней ситуации снизился до 89,4 с 93,9, а индекс ожиданий упал до 83,7 с 93,1. Глава отдела экономических показателей в The Conference Board Линн Франко заявил: «Индекс потребительского доверия ухудшился в сентябре после четырехмесячного роста, что было связано с менее позитивной оценкой состояния рынка труда. Забегая вперед, потребители были менее уверены в краткосрочной перспективе для экономики и рынка труда, и несколько обеспокоенны в отношении будущей потенциальной доходности». Кроме того, последние данные показали, что с учетом сезонной коррекции индекс менеджеров по закупкам Чикаго за сентябрь упал до 60,5 против 64,3 в августе. Согласно средним прогнозам экспертов, значение данного показателя должно было составить 61,6 пункта.

Основные фондовые индексы США начали четвертый квартал с распродажи. Индекс Russell 2000 приблизился к коррекции, инвесторы обеспокоены по поводу слабой экономики в Европе и готовности Федеральной резервной системы прекратить программу покупки облигаций. Как показали окончательные данные, опубликованные Институтом управления поставками (ISM), в сентябре активность в производственном секторе США ухудшилась, превзойдя при этом средние прогнозы экономистов. Индекс PMI для производственной сферы США упал в сентябре до 57,5 пункта против 59,0 пункта в августе и предварительного значения на уровне 57,9 пункта. Значение выше 50 указывает на расширение производственной деятельности. Отметим, что последнее чтение было ниже оценок экспертов - ожидалось уменьшение до 58,6. Кроме того, данные Markit за сентябрь показали, что PMI в обрабатывающей промышленности США достиг уровня 57,5. Ожидания были на отметке 58,0, по сравнению с 57,9 в прошлом месяце. Стоит также отметить, что Министерство торговли опубликовало в среду отчет, выявивший неожиданное падение расходов на строительство в августе месяце. В докладе говорится, что расходы на строительство упали на 0,8 процента с учетом сезонных колебаний до годового уровня $ 961,0 млрд. в августе с пересмотренной июльской оценки $ 968,8 млрд. Падение стало неожиданностью для экономистов, которые предполагали, что расходы на строительство поднимутся на 0,5 процента.

Основные фондовые индексы США завершили торги четверга в области флэтовой линии после выхода сильных данных по рынку труда, спровоцировавших очередную порцию спекуляций по поводу повышения процентной ставки со стороны ФРС. Количество новых обращений за пособием по безработице умеренно снизилось на прошлой неделе, вернувшись к посткризисному минимуму, что говорит об улучшении ситуации на рынке труда. Департамент труда заявил: с учетом сезонных колебаний число первичных заявок на пособие по безработице уменьшилось за неделю, завершившуюся 27 сентября, на 8 000 - до уровня 287 000. Экономисты прогнозировали, что число обращений составит 299 тыс. Между тем, показатель за предыдущую неделю был пересмотрен в сторону повышения - до уровня 295 тыс. с 293 тыс. В свою очередь, данные, представленные Министерством торговли, показали: по итогам августа объем производственных заказов существенно снизился, зафиксировав при этом свой самый большой спад за всю историю наблюдений и почти компенсировав рост за прошлый месяц. Согласно отчету, новые заказы на промышленные товары снизились в августе на 10,1 процента. Это было наибольшее падение с 1992 года. Без учета транспортных заказов, которые являются очень волатильными, новые заказы уменьшились лишь на 0,1 процента. Экономисты ожидали, что общий показатель упадет на 9,2 процента.

Основные фондовые индексы США в последнюю сессию недели выросли больше процента. Удивительно мощный всплеск роста занятости и другие новости по рынку труда в США показали новую силу. Как стало известно традиционно в первую пятницу месяца, рост числа рабочих мест ускорился в сентябре, а уровень безработицы опустился ниже 6% впервые с середины 2008 года, предполагая, что рынок труда улучшается быстрее, чем считалось ранее. Об этом было сказано в отчете Министерства труда США. Согласно данным, по итогам прошлого месяца число занятых в несельскохозяйственных отраслях выросло с учетом сезонных колебаний на 248 тыс., что является максимумом с июня текущего года. Добавим также, что рост за август был пересмотрен в сторону повышения - до 180 тыс. с 142 тыс., а показатель за июль - до 243 тыс. с 212 тыс. Уровень безработицы, тем временем, упал до 5,9% в прошлом месяце с 6,1% в августе, достигнув минимума с июля 2008 года. Экономисты ожидали, что число занятых вырастет на 216 тыс., а уровень безработицы останется неизменным. Вместе с тем, в сентябре индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), умеренно ухудшился, достигнув при этом уровня 58,6 по сравнению с августовским чтением на отметке 59,6. Согласно прогнозу экспертов, значение данного показателя должно было снизится до 58,5.

Также стало известно, что по итогам августа отрицательное сальдо США при торговле товарами снизилось, так как объем экспорта увеличился, что свидетельствует о сильном внешнем спросе на товары американского производства. Такое улучшение также может способствовать более существенному экономическому росту по итогам третьего квартала.Министерство торговли заявило: с учетом сезонных колебаний дефицит торгового баланса США снизился в августе на 0,5% - до уровня $40,11 млрд., по сравнению с пересмотренным показателем за предыдущий месяц на отметке $40,32 млрд. (ранее сообщалось о $40,5 млрд.).

В отраслевом разрезе все сектора, кроме одного, индекса S&P за период 29 сентября - 3 октября включительно показали падение. Рост показал только сектор коммунальных услуг (+0,6%). Наибольшее падение показал сектор базовых материалов (-4,6%).

Что касается компонентов индекса DOW, то за прошедшую неделю прирост показали 12 из 30 акций, входящих в состав индекса. Наибольший отрицательный результат за неделю продемонстрировали акции Chevron Corporation (CVX, -3.10%). Лидером были акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, +2.02%).