Новости и прогнозы рынков CFD — 05-01-2015

Почти все компоненты индекса DOW в минусе (28 из 30). Аутсайдером являются акции Caterpillar Inc. (САТ, -5.71%). Больше остальных выросли акции Merck & Co. Inc. (MRK, +1.81%).

Все секторы индекса S&P в минусе. Аутсайдером является сектор основных материалов (-3.9%).

Аналитики Rabobank пишут, что политическая неопределенность и дивергенция курсов монетарной политики ФРС и ЕЦБ могут продолжать оказывать давление на EUR, при этом прогноз экспертов по EUR/USD на конец года составляет $1.15.

«В этом году политика ЦБ будет не единственным драйвером для EUR/USD. Политическая ситуация в Европе тоже привлечет к себе немало внимания: в этом году состоятся выборы в Португалии и Испании, а также в Греции - уже 25 января.

Как показывают результаты последних опросов, лидирует партия Syriza, которая обещала повысить зарплаты и увеличить штат госслужащих, а также положить конец политике бюджетной экономии. Безусловно, такая программа идет вразрез с условиями оказания Греции финансовой помощи, а значит - для того, чтобы остаться в составе еврозоны, Syriza придется добиваться списания долгов.

Несмотря на то, что, согласно официальной позиции Ангелы Меркель, Греция должна остаться в составе ЕС, на рынках ходят слухи о том, что снижение риска заражения в результате выхода Греции из системы может ограничить намерение Германии уступить требованиям партии Syriza, и в итоге в 2015 Греция покинет еврозону.

Структурные реформы в таких странах, как Ирландия и Португалия, а также возвращение их на путь роста препятствовали развитию заражения. И этот фактор может ослабить напор сторонников Syriza.

В ближайшие недели политическая неопределенность продолжит давить на евро, и, возможно, такая ситуация сохранится в долгосрочной перспективе. Учитывая также дивергенцию монетарных политик ЕЦБ и ФРС, мы пересмотрели годовой прогноз EUR/USD до $1.15».

Изменение числа занятых

Показатель будет опубликован в пятницу, 9 января в 13:30 GMT

Как известно, данные по изменению числа занятых в Канаде являются очень волатильными, поэтому резкое ноябрьское падение на 10,7 тыс. не слишком испугало инвесторов. Между тем, добавим, что средний рост занятых за последние шесть месяцем по-прежнему остается выше тренда, а повышение ВВП в третьем квартале оказалось больше, чем ожидали многие эксперты. С учетом ноябрьского изменения, ожидается, что в декабре число занятных заметно выросло, почти полностью компенсировав предыдущий спад. Тем не менее, позитивная динамика в Канаде должна быть рассмотрена в контексте падения стоимости нефти и сырьевые товары. Добыча нефти с нефтяных песков является более дорогостоящим методом, чем многие другие. В конце концов, канадские нефтяные компании будут уменьшать объем инвестиций в добычу, что в свою очередь негативно отразится на уровне занятости в Альберте и за ее пределами.

Согласно средним прогнозам, число занятных по результатам декабря выросло на 10,3 тыс., по сравнению с -10,7 тыс. в предыдущем месяце.

Евро подешевел против доллара, давление оказала неопределенность вокруг Греции и разговоры о потенциальном запуске полномасштабного QE Европейским ЦБ. Ожидания усилились после того, как немецкая газета Handelsblatt опубликовала интервью с президентом ЕЦБ Марио Драги, в котором он сказал, что идет подготовительная работа для "изменений объемов, темпов и содержания мер, которые при необходимости будут предприняты в ответ на затянувшийся период чрезмерно низкой инфляции". Негативное влияние также оказывают опасения, что в Греции на внеочередных выборах 25 января может победить возражающая против мер жесткой экономии леворадикальная партия "СИРИЗА".

Небольшую поддержку евро оказал отчет по уверенности инвесторов. Как стало известно, индекс уверенности инвесторов еврозоны, рассчитанный исследовательской группой Sentix, вырос в январе до +0,9 пункта по сравнению с -2,5 пункта в прошлом месяце. Ожидалось, что данный показатель улучшится лишь до отметки -0,9 пункта. Стоит подчеркнуть: индекс вернулся на положительную территорию впервые с августа 2014 года. Между тем, данные показали: суб-индекс ожиданий для экономики еврозоны вырос в январе до 13,5 пункта с 12,0 в предыдущем месяце, в то время как показатель восприятия инвесторами текущей экономической ситуации улучшился до -11,0 с -16,0 пункта. Тем временем, индекс, отслеживающий ситуацию в Германии, вырос до 26,6 в январе, так как инвесторы ожидали, что снижение евро и цен на нефть будет поддерживать немецкий экспорт.

Снижение евро продолжилось после того, как отчет показал, что рост потребительских цен в Германии резко замедлился в прошлом месяце, оказавшись при этом ниже прогнозов экспертов, повышая вероятность того, что потребительские цены в целом по еврозоне упали в прошлом месяце впервые за более чем пять лет. Инфляционный отчет по Германии, крупнейшей экономике Европы, в целом соответствует ранее представленным данным по Испании и Кипру. Эти отчеты поддерживают ожидания на финансовых рынках, согласно которым Европейский центральный банк запустит свою широкомасштабную программу покупки государственных облигаций уже на ближайшем заседании, которое запланировано на 22 января. Федеральное бюро статистики сообщило: годовая инфляция в Германии, измеренная в соответствии с общими стандартами Европейского Союза, выросла в декабре на 0,1%, в то время как в месячном выражении цены также выросли на 0,1%.

Фунт снизился против доллара, что было связано с выходом слабых данных по Британии. Как стало известно, строительный сектор Великобритании замедлил темпы роста в прошлом месяце, зафиксировав при этом минимальное расширение с июля 2013 года. Об этом было сказано в отчете, представленном Markit Economics/CIPS. Согласно данным, индекс деловой активности в строительном секторе упал в декабре до 57,6 пункта с 59,4 пункта в ноябре. Многие эксперты прогнозировали снижение индекса только до 59,2 пункта. Тем не менее, несмотря на такое заметное ухудшение, показатель до сих пор остается выше своего долгосрочного среднего значения. В отчете говорилось, что давление на индекс оказала слабость в секторе гражданского строительства, который показал свое первое существенное падение с мая 2013 года. Между тем, темпы роста в жилищном строительстве немного снизились, достигнув самого низкого уровня с июня 2013 года. Эксперты отмечают, что рынок жилья Великобритании "остывает", начиная с середины года: число одобренных ипотечных кредитов упало до минимума более за чем год, а рост цен на жилье замедляется. Но в Markit сказали, что 2014 год по-прежнему характеризуется как лучший год для британского домостроения со времен 1997 г., что, вероятно, будет положительным для рейтинга правительства в преддверии национальных выборов мае.

Решение Банка Англии по процентной ставке

Данное событие запланировано на четверг, 8 января, 12:00 GMT

Говоря о потребительских ценах, стоит отметить, что инфляция в Британии остается ниже целевого значения ЦБ. Этот факт вместе со слабыми экономическими данными отодвигает сроки возможного повышения процентной ставки Британии на более позднее время. Напомним, инфляция потребительских цен в 2013 году была на уровне или выше 2,0 процента, но с наступлением 2014 года данный тренд изменился, и по состоянию на ноябрь годовой рост ИПЦ был на уровне 1,0 процента. Между тем, эксперты предупреждают, что падение цен на нефть и сырьевые товары, скорее всего, будет оказывать понижательное давление на потребительские цены в ближайшие месяцы. С учетом сложившейся ситуации, январское заседание Банка Англии Банка Англии обещает быть непримечательным: курс монетарной политики останется без изменений, сопроводительного заявления не будет, а голоса в стане MPC вновь распределятся в соотношении 7 к 2 (протокол заявлен на 21 января). Также прогнозируется сохранение текущих ставок и размера программы покупки активов без изменений на протяжении всего 2015 года на фоне существенного отставания инфляции от целевого уровня.

Ожидается, что процентная ставка останется без изменений - на уровне 0,5%.

Индекс потребительских цен

Показатель будет опубликован в среду, 7 января в 10:00 GMT

Инфляция потребительских цен в еврозоне выросла в ноябре лишь на 0,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что повышает обеспокоенность касательно приближения дефляции.

Политики ЕЦБ также недавно отметили риск сокращения экономики еврозоны и запустили нетрадиционные меры (программу стимулирования кредитования TLTRO, а также покупки облигаций и ABS), чтобы повысить инфляцию потребительских цен. Между тем, данные по деловой активности в производственном секторе и в сфере услуг, представленные на прошлой неделе, указали на незначительное улучшение в декабре, что повысило оптимизм среди инвесторов. Однако продолжающееся снижение цен на нефть в декабре является негативным фактором для ЕЦБ в попытке повысить цены. Некоторые эксперты отмечают, что предварительный HICP еврозоны за декабрь будет на уровне -0.1% из-за обвала нефтяных цен. Последний раз отрицательное значение в регионе было зафиксировано в 2009 году. Тогда ИПЦ провел за пределами нулевого уровня пять месяцев.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам декабря остался неизменным по сравнению с +0,3% в предыдущем месяце.

Падение энергетических акций и опасения, что Греция может покинуть Европейский валютный союз, направили фондовые индексы Европы к их крупнейшему спаду более чем за три года. Читать далее

Основные фондовые индексы США теряют более процента. Катализатором отрицательной динамики являются акции энергетического сектора, которые упали на фоне снижения цены на нефть марки WTI до $50 впервые с апреля 2009 года. Негатива в торги также внесли опасения инвесторов на фоне слухов что Греция может оставить зону евро. Евро, при этом, ослаб почти до девятилетнего минимума.

Стоит также отметить, что нефть марки Brent в ходе сегодняшних торгов опускалась в цене ниже отметки $55 за баррель впервые с мая 2009 года. По итогам 2014 года фьючерсы на данную марку подешевели на 48%, и 2015 год также начался снижением котировок на фоне опасений, что предложение нефти в мире по-прежнему будет существенно опережать спрос. Нефть продолжает дешеветь при отсутствии сигналов о сокращении избытка предложения на рынке. Министерство нефти Ирака в воскресенье сообщило, что намерено увеличить экспорт нефти в январе до 3,3 млн баррелей в сутки с 2,94 млн б/с в декабре, что было рекордным уровнем с конца 1980-х годов. Кроме того, по предварительным данным Минэнерго России, добыча нефти в РФ в декабре достигла максимальной за постсоветский период отметки в 10,667 млн б/с.

Среди немногочисленных макроэкономических новостей стоит выделить данные по немецкой занятости, которая снова достигла рекордного уровня в 2014 году, что отмечается уже восьмой год подряд. Как показал доклад, опубликованный Статистическим управлением Destatic, в среднем в 2014 году были заняты 42,598 млн человек, что на 372 тыс. или на 0,9% больше по сравнению с предыдущим годом. Между тем, предварительные оценки, основанные на исследовании рабочей силы, показали, что число безработных сократилось на 77 тыс., или на 3,5% по сравнению с предыдущим годом, достигнув при этом уровня 2,105 млн человек.

Почти все компоненты индекса DOW в минусе (28 из 30). Аутсайдером являются акции Caterpillar Inc. (САТ, -4.58%). Больше остальных выросли акции Merck & Co. Inc. (MRK, +1.92%).

Все индексы S&P в минусе. Аутсайдером является сектор основных материалов (-3.8%).

На текущий момент:

Dow 17,532.18 -300.81 -1.69%

Nasdaq 4,662.62 -64.19 -1.36%

S&P 500 2,023.53 -34.67 -1.68%

10 Year Yield 2.05% -0.08 --

Gold $1,198.40 +12.20 +1.03%

Oil $50.33 -2.36 -4.48%

Ли Хардман, валютный аналитик Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, полагает, что в наступившем году единую валюту ждут новые потери, причем в случае утраты ноябрьского минимума 2005 года $1.1640 EUR/USD может отправиться к отметке$ 1.1000.

«Овернайт продажи евро ускорились после утраты ключевой поддержки в районе $1.2000, в результате чего цена отправилась к внутридневному минимуму $1.1867, достигнув минимального с марта 2006 года уровня. Это мощный технический сигнал, указывающий на перспективы дальнейшего ослабления единой валюты в текущем году.

Последние события показывают, что текущий прогноз Bloomberg, согласно которому в 2015 году EUR/USD продолжит торговаться в районе $1.2000, выглядит слишком консервативным и подвержен понижательным рискам.

Следующая ключевая поддержка в паре представлена в виде ноябрьского минимума 2005 года на $1.1640; ее утрата отправит цены к $1.1000 позже в текущем году».

Индекс деловой активности в сфере услуг

Показатель будет опубликован во вторник, 6 января в 15:00 GMT

Индекс деловой активности для непроизводственного сектора, по всей видимости, был хорошим опережающим индикатором для сильного экономического роста, который отмечался во втором и третьем квартале 2014 года. Напомним, в середине 2014 года этот показатель достиг своего самого высокого уровня за более чем десятилетие, а экономический рост во 2-м и 3-м квартале в среднем составил 4,8 процента годовых. Улучшение данного показателя было на широкой основе, а все суб-индексы продолжали оставаться на территории расширения. Деловая активность и новые заказы были одними из самых сильных компонентов. Тем временем, суб-индекс закупочных цен показал наименьшее значение среди всех основных компонентов, подтверждая мнение, что инфляция остается под контролем. Так как экономика США, похоже, продолжает улучшаться, ожидается, что декабрьский показатель продемонстрирует заметное расширение.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам декабря снизился до 58,2 пункта по сравнению с 59,3 пункта в предыдущем месяце.

Торговый баланс

Показатель будет опубликован в среду, 7 января в 13:30 GMT

Дефицит торгового баланса немного сузился в октябре, а чистый экспорт способствовал 0,8-процентному росту ВВП в третьем квартале. Напомним, в течение последних нескольких лет фиксируется расширение экспорта нефтепродуктов, в то время как зависимость от импорта нефтепродуктов сократилась. Так как цены на нефть падают на протяжении последних нескольких месяцев, фиксируется снижение импорта и экспорта нефти. Тем не менее, радует тот факт, что общий объем экспорта продолжает расти устойчивыми темпами, даже несмотря на то, что некоторые из крупнейших торговых партнеров Соединенных Штатов испытывают трудности с замедлением экономического роста (например еврозона, Япония и Китай). Ожидается, что дефицит торгового дефицита уменьшился во второй месяц четвертого квартала. Но, несмотря на это сужение, прогнозируется, что сильный внутренний спрос и укрепление доллара приведут к тому, что чистый экспорт продолжит оказывать заметную поддержку росту ВВП в ближайшие кварталы.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам ноября улучшился до -42,3 млрд. долларов по сравнению с -43,4 млрд. долларов в предыдущем месяце.

Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики

Показатель будет опубликован в пятницу, 9 января в 13:30 GMT

Напомним, американские компании добавили 321 тыс. новых рабочих мест в ноябре, зафиксировав самые высокие темпы с января 2012 года. Это происходит в то время, когда экономика демонстрирует заметное повышение. Ключевым фактором данного роста как раз является улучшение ситуации на рынке труда. С учетом ноябрьского изменения числа рабочих мест, средний рост за последние три месяца составляет 278 тыс. Эксперты отмечают, что после небольшого замедления в декабре прирост рабочих мест в ближайшие месяцы, скорее всего, будет стабильно выше отметки 300 тыс. При постоянном повышении числа занятых уровень безработицы также снизится, и к концу 2015 года достигнет целевого значения ФРС США, которое установлено на отметке 5,4 процента. Напомним, в ноябре уровень безработицы составлял 5,8 процента.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам декабря вырос на 241 тыс. по сравнению с +321 тыс. в предыдущем месяце.

• Нет причин "спешить" с ужесточением денежно-кредитной политики

• Темпы ужесточения политики, вероятно, будут довольно постепенными в следующие несколько лет

• Вероятна нестабильность из-за "боковых ветров", если ФРС ужесточит политику, а Банк Японии и ЕЦБ увеличат стимулирование

• Падение цен на нефть - "огромный плюс" дл американских потребителей и компаний

• Инфляция остается низкой из-за недозагруженности мощностей на рынке труда и падения цен на энергоносители

• Уильямс ожидает, что инфляция вернется к целевому уровню 2% с течением времени

• Укрепление доллара США отчасти отражает целесообразно агрессивную политику в Японии и Европе

• Позитивные моменты для экономики США перевешивают негативные, вызванные слабостью за рубежом

• Выплата процентов по избыточным резервам будет ключевым инструментом ужесточения политики ФРС

• Независимость ФРС крайне важна для эффективной денежно-кредитной политики

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот - Российские авиалинии", по предварительным данным, увеличила объем пассажироперевозок в 2014 году на 13 проц - до 23,6 млн человек, - сообщил сегодня гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев на совещании у вице-премьера РФ Аркадия Дворковича, которое состоялось в московском аэропорту Шереметьево.

"В 2014 году авиакомпания перевезла рекордные 23 млн 600 тыс человек, - сообщил Савельев. - Группа "Аэрофлот" / помимо "Аэрофлота" в группу входят авиакомпания "Аврора", "Россия" и ряд других/ перевезла 36 млн пассажиров".

Говоря о новогодних перевозках /с 20 декабря по 5 января/, Савельев сообщил, что компания перевезла более 530 тыс человек, выполнено 4 тыс рейсов /в среднем 540 рейсов в сутки/.

"Все работает в штатном режиме", - заверил гендиректор "Аэрофлота".

Нефть марки Brent в ходе сегодняшних торгов опускалась в цене ниже отметки $55 за баррель впервые с мая 2009 года. Читать далее

Цены на золото отмечают подъем, поскольку инвесторы пытаются укрыться от резких потерь на нефтяном рынке на фоне сохраняющихся опасений по поводу замедления мировой экономики. Читать далее

Расширение производственного сектора Швейцарии ускорилось в декабре после ослабления в предыдущем месяце, показали данные от Credit Suisse в понедельник.

Индекс менеджеров по закупкам от procure.ch вырос до 54,0 в декабре с 52,1 в предыдущем месяце. Любое чтение выше 50 указывает на расширение в этом секторе. PMI закрыл каждый месяц в 2014 году в зоне роста.

"Несмотря на то, что некоторое замедление можно было увидеть летом 2014 года, PMI в конце года в значительной степени выше его уровня предыдущего года и долгосрочного среднего на уровне 53,9 пунктов," говорится в исследовании.

"Перспективы на 2015 год, следовательно, предполагают осторожный оптимизм."

Среди суб-индексов, индекс выпуска улучшился заметно, до 56,3 в конце года с 51,3 в предыдущем месяце. Это был 26-ой месяц роста подряд. Меры по портфелю заказов и количеству покупок также увеличились в течение месяца.

В то же время, суб-индекс занятости упал до 51,1 в декабре, но остался чуть выше порогового уровня, в то время как индикатор запасов готовой продукции поднялся на 5,0 баллов до 48,7, но закрылся ниже зоны роста. Закупочные цены, тем временем, упали второй месяц подряд.

На завтрашний день запланировано достаточное количество данных, причем все они будут второстепенными. Начнет серию отчетов Австралия данными по сальдо торгового баланса (00:30 GMT). Показатель отражает все торговые операций Австралии. Сальдо торгового баланса - это разница между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное - дефицитом. Ожидается, что в ноябре дефицит составит -1.59 млрд. против -1.32 млрд. в предыдущем месяце.

Завтра выйдут данные по индексу деловой активности в секторе услуг во Франции (08:48 GMT), Германии (08:53 GMT), еврозоне (08:58 GMT), Британии (09:30 GMT) и США (14:45 GMT, 15:00 GMT). Индекс отображает изменение настроений в сфере услуг. Вычисляется на основе опроса представителей руководящих должностей. Значение индикатора на уровне 50 пунктов свидетельствует о том, что за отчетный период не произошло ни расширения, ни сокращения сектора услуг. Превышение этой отметки означает рост в секторе. Если индикатор оказывается ниже отметки 50, это говорит об ухудшении ситуации в секторе.

В 09:30 GMT будет опубликован отчёт Банка Англии о состоянии кредитного рынка Великобритании. Данный отчет представляет собой опрос банковских и небанковских кредиторов, которые оценивают относительный уровень кредитных условий в течение последних и последующих 3 месяцев. Отчет содержит подробную информацию по обеспеченным и необеспеченным кредитам домашних хозяйств, малого бизнеса, нефинансовых корпораций и небанковских кредитно-финансовых институтов.

Среди американской статистики можно отметить данные по производственным заказам (15:00 GMT). Данный индикатор отображает изменение общего объема промышленных заказов, полученных промышленными предприятиями к предыдущему месяцу. Он часто является опережающим индикатором динамики промышленного производства на несколько месяцев. Согласно средним прогнозам, в ноябре показатель составит -0,3% против -0,7% в предыдущем месяце.

Немецкая занятость снова достигла рекордного уровня в 2014 году, что отмечается уже восьмой год подряд. Об этом было сказано в докладе, опубликованном Статистическим управлением Destatic.

Согласно данным, в среднем в 2014 году были заняты 42,598 млн. человек, что на 372 тыс. или на 0,9 процента больше по сравнению с предыдущим годом.

"И чистая иммиграция иностранной рабочей силы, и в целом более высокая склонность к участия в рабочей силе, как ожидается, внесли свой вклад в это повышение", сказали в Destatis.

Между тем, предварительные оценки, основанные на исследовании рабочей силы, показали, что число безработных сократилось на 77 000, или на 3,5 процента по сравнению с предыдущим годом, достигнув при этом уровня 2,105 млн. человек. Уровень безработицы, который был меньше, чем во всех других странах-членах ЕС, составил 4,7 процента, по сравнению с 4,9 процента в 2013 году.

В отчете также сообщалось, что занятость в 2014 году выросла во всех отраслях. Среди основных секторов, занятость в сфере услуг, на которую приходится 73,9 процента от общего числа занятых, выросла на 1 процент в 2014 году. Максимальное повышение было замечено в сферах коммунальных услуг, образования и здравоохранения.

Аналитики Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ пишут, что при снижении торгово-взвешенного курса евро окажет положительное воздействие на инфляционные показатели.

«В предстоящие годы дальнейшее ослабление евро может помочь разогнать инфляцию. По оценкам ЕЦБ, снижение торгово-взвешенного значения евро на 10% может повысить инфляцию на 0.4/5%. С марта прошлого года торгово-взвешенный курс евро уже потерял почти 7%», - прогнозируют эксперты.

Между тем, в Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ добавили: «грядущий отчет по инфляции в еврозоне может показать, что в декабре основной показатель потребительских цен в годовом эквиваленте вышел на отрицательную территорию, где он будет оставаться в течение какого-то времени в текущем году на фоне продолжающегося агрессивного удешевления нефти».

General Motors (GM): продажи в декабре выросли на 19,0 г/г до уровня 274 483. В декабре 2014 года продажи компании были максимальными для этого месяца года за последние семь лет. Акции GM в данный момент котируются по $34.16 (-1.95%).

Ford Motor (F): продажи автомобилей в США по итогам декабря выросли на 1,0% г/г до уровня 220 671 единиц. Продажи компании в декабре были лучшими для этого месяца с 2005 года. Акции F в данный момент торгуются по $14.86 (-3.26%) - определенное давление оказывает понижение их рейтинга аналитиками Citigroup.

Fiat Chrysler (FCAU): продажи автомобилей в США по итогам декабря выросли на 20,0% г/г до уровня 193 261 единиц. Акции FCAU в данный момент котируются по $11.37 (-2.74%).

Еще не опубликована статистика по продажам Toyota (TM). Данные по общему количеству продаж автомобилей в США будут опубликованы ориентировочно в 19:30 GMT, средние прогнозы подразумевают снижение продаж в декабре до уровня 16,9 млн. единиц против 17,2 млн. в ноябре.

Министерство труда заявило сегодня, что число людей, обратившихся за пособием по безработице, резко упало в декабре по сравнению с ноябрем, что помогло зафиксировать по итогам всего 2014 года наибольшее снижение за 16 лет.

Согласно докладу, число заявок на получение пособий по безработице сократилось в прошлом месяце на 64 405 - до 4,450 млн. единиц. С учетом сезонных колебаний количество обращений также упало, зафиксировав при этом пятое ежемесячное снижение подряд. Это свидетельствует о том, что стабильное создание рабочих мест и значительная чистая эмиграция жителей трудоспособного возраста вносят свой вклад в более быстрое чем ожидалось, улучшение ситуации на рынке труда страны.

Между тем, данные показали: по итогам всего 2014 года число обращений за пособием по безработице сократилось на 253 627 человек, зафиксировав самое существенное годовое снижение с 1998 года.

Напомним, согласно декабрьскому информационному бюллетеню Банка Испании, объем внутреннего валового продукта, произведенного страной в четвертом квартале 2014 года, превысил аналогичный показатель 2013 г. на 0,6%. В целом за 2014 год ВВП оказался выше того результата, который был достигнут в 2013 г. на 1,4%. Итоговый показатель свидетельствует о том, что испанская экономика находится на подъеме и эта траектория стабильна, начиная со второй половины прошлого года.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.09% (-4 б.п.).

Золото $1,194.60 (+0.71%)

Нефть (WTI) $50.78 (+3.62%)

Количество продаж новых автомобилей в Германии подскочило на 7% годовых в декабре, что было связано с продолжающимся снижением цен на бензин.

По данным немецкой автомобильной ассоциации VDA, число регистраций новых автомобилей в крупнейшем автомобильном рынке Европы составило 229 700 единиц в декабре. Спрос как на отечественные, так и на зарубежные бренды, вырос на 7 процентов по сравнению с тем же месяцем прошлого года. По итогам всего 2014 года число регистраций увеличилось на 3 процента, опередив прогнозы экспертов VDA на уровне +2 процента, и достигнув уровня чуть более 3 млн. автомобилей.

Но, несмотря на то, что годовой показатель оказался лучше, чем ожидалось, президент VDA Маттиас Виссманн предостерег от эйфории. "Частный спрос на новые автомобили может быть выше, учитывая относительно упорядоченные экономические условия", сказал он в заявлении для прессы.

В конце 2014 года Виссманн сказал, что геополитическая неопределенность из кризиса в "горячих точках", таких как Россия, Украина и Ближний Восток и тусклые экономические показатели среди некоторых членов еврозоны, негативно отразятся на покупках автомобилей в Германии.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2037.75 (-0.42%), фьючерс Nasdaq упал на 0.32% до уровня 4200.75.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в основном с потерями, потери основных фондовых индексов Европы на текущий момент превышают 1%.

Nikkei 17,408.71 -42.06 -0.24%

Hang Seng 23,721.32 -136.50 -0.57%

Shanghai Composite 3,351.35 +116.68 +3.61%

FTSE 6,482.09 -65.71 -1.00%

CAC 4,185.11 -67.18 -1.58%

DAX 9,624.44 -140.29 -1.44%

Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $50.97 за баррель (-3.28%)

Цены на золото торгуются по $1196.50 за унцию (+0.84%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете снижаются под влиянием слабости акций нефтяного сектора и негативного внешнего фона.

На премаркете существенные потери несут акции нефтяных компаний, давление на которые оказывает дальнейшее снижение цен на нефть. Так, акции нефтяных гигантов Chevron (CVX) и Exxon Mobil (XOM) потеряли к текущему моменту 1,6% и 1,2% соответственно, в то время как февральские нефтяные фьючерсы NYMEX WTI подешевели более чем на 3%, а фьючерсы на нефть сорта BRENT снизились ниже уровня $55 за баррель под влиянием опасений переизбытка сырья на рынке.

Что касается негативного внешнего фона, то в его основе лежат опасения относительно возможного выхода Греции из состава еврозоны. Вероятность подобного развития ситуации выросла после публикации немецким изданием Der Spiegel материала, в котором отмечается изменение правительством Германии позицию по отношению к возможному выходу Греции из еврозоны, считая его практически неизбежным при победе в парламентских выборах, намеченных на 25 января, левых радикалов. Издание заявляет, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и министр финансов Вольфганг Шойбле при необходимости готовы допустить подобное развитие событий, отмечая способность общеевропейской валюты справиться с подобным развитием ситуации. Риски выхода Греции из состава еврозоны оказали давление на европейские фондовые индексы, потери которых к текущему моменту превысили 1%.

Новостной фон сегодня достаточно ограничен. До начала регулярной сессии не было опубликовано каких-либо американских макроэкономических данных. После начала торгов внимание участников рынка привлекут данные автопроизводителей по продажам за декабрь, акции последних сегодня будут находится в фокусе. Ориентировочно в 19:30 GMT будут обнародованы данные по общему объему продаж автомобилей в США за декабрь.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка на премаркете отмечено не было.

Президент Франции Франсуа Олланд заявил в понедельник, что страны, включая Испанию и Грецию, заплатили высокую цену, дабы остаться в зоне евро. Его комментарий в интервью France Inter Radio были сделаны в ответ на сообщения немецкого правительства. Напомним, неназванные правительственные чиновники заявили, что канцлер Германии Ангела Меркель видит потенциальный выход Греции из зоны евро как управляемый результат. "И канцлер Ангела Меркель, и министр финансов Вольфганг Шойбле считают, что зона евро реализовала достаточно реформ со времен регионального кризиса в 2012 году, чтобы сделать потенциальный выход Греции управляемым, сообщает Der Spiegel". "Опасность заражения ограничена, так как Португалия и Ирландия считаются реабилитированными", - сказал источник в правительстве, Другой источник добавил, что, с учетом работающего Европейского механизма стабильности (ESM) в настоящее время, выход Греции из евро блока не вызовет каких-либо серьезных проблем для блока.

Повторяя высказывания о том, что зона евро должна сконцентрировать свое внимание больше на росте, а не на снижении дефицита, Олланд также сказал, что "Европа не может продолжать путь жесткой экономии".

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Говорят, что кризис евро закончился. Спокойствие вернулось к финансовым рынкам, панцирные власти Евросоюза - в частности, Европейский центральный банк - заверяют, что валютный союз будет сохранен. Однако экономики Южной Европы остаются подавленными, еврозона в целом страдает от стагнации, дефляционного давления, а в странах, переживающих кризис, упорно высокий уровень безработицы.

"Не удивительно, учитывая очевидную неспособность власти ЕС прекратить экономическое недомогание, что многие государства-члены Еврозоюза теряют терпение в отношении жесткой экономии и сталкиваются с политическим переворотом" - пишет Йошка Фишер, бывший ранее министром иностранных дел Германии, в статье для Project Syndicate .

Кризис евро, скорее всего, запустит Греция, которая сейчас находится в ожидании президентских выборов. Греческий парламент не избрал нового президента большинством голосов. Парламент будет распущен, на 25 января назначены досрочные выборы. Существует риск того, что Syriza, радикально-левая социалистическая партия, придет к власти.

Для того, чтобы выиграть, Syriza должна либо ввести в заблуждение своих избирателей, либо настоять на пересмотре условия погашения долга, введенных для Греции так называемой Тройкой (Европейской комиссией, ЕЦБ и Международным валютным фондом) - и, в тоже время, принимать действия в одностороннем порядке в случае неудачных переговоров. Но любой пересмотр после победы Syriza без сомнения выпустит политическую лавину на южные страны ЕС, которая сметет режим жесткой экономии и полностью возродит кризис в еврозоне.

Конечно, сама по себе Греция слишком мала, чтобы ее проблемы представляли реальную опасность для еврозоны. Однако результат выборов в Афинах может разжечь панику на финансовых рынках, в результате чего кризис перекинуться на Италию, а с некоторой задержкой - и на Францию.

Конфликт из-за жесткой экономии стал политически взрывоопасным, так как он становится конфликтом не только между Германией и Италией, но и - что еще хуже - между Германией и Францией, тандемом, который подпитывал европейскую интеграцию в течение шести десятилетий. И это происходит в то время, когда анти-европейские националистические силы стремятся утвердиться в национальных и государственных парламентах и на улицах, тем самым существенно снижая склонность канцлера Ангелы Меркель к компромиссу. Битва между защитниками и противниками жесткой экономии угрожает разорвать не только еврозону, но и ЕС в целом.

Кризис в еврозоне и отказ от создания европейского подхода к оживлению экономического роста значительно способствовали возрождению национализма в ЕС. Сила этой политической тенденции стала полностью очевидной в мае 2014 года, когда анти-европейские националисты хорошо зарекомендовали себя в выборах Европейского парламента. С этих пор националистические тенденции продолжаются.

Примечательно, как мало Европа была шокирована поддержкой, которую националисты ЕС получили от России. Например, правительство президента Владимира Путина помогло финансировать французский Национальный фронт с помощью кредита в несколько миллионов евро.

Совсем не преувеличением будет сказать, что Евросоюз находится под угрозой внутреннего и наружного реакционного национализма. Грядущий кризис еврозоны придет в виде политического кризиса. "Наблюдать за ЕС со стороны - это как смотреть на столкновение поезда, который даже уже объявляли на вокзале, в замедленном движении" - пишет автор.

И, наконец, Великобритания неуклонно движется к "Brexit". Эта опасность хоть и выходит за пределы 2015 года, однако является важной составляющей в общей картине приближающегося кризиса в ЕС. Независимо от того, отделится ли Великобритания политически от материка, наступивший год станет переломным для Европы.

EUR/USD: $1.2000(E720mn), $1.2100(E719mn)

USD/JPY: Y120.00($2.2bn), Y120.50($1.9bn), Y121.20($400mn), Y121.50(695mn)

GBP/USD: $1.5400(stg220mn)

AUD/USD: $0.8200(A$558mn)

Повышение рейтингов:

Аналитики Morgan Stanley повысили рейтинг акций Coca-Cola (KO) до "лучше рынка" с "на уровне рынка"

Снижение рейтингов:

Аналитики Robert W. Baird понизили рейтинг акций Wells Fargo (WFC) до "нейтрально" с "лучше рынка"

Аналитики Citigroup понизили рейтинг акций Ford Motor (F) до "нейтрально" с "покупать"

Аналитики Janney понизили рейтинг акций Starbucks (SBUX) до "нейтрально" с "покупать"

Прочее:

Аналитики Credit Suisse повысили целевую стоимость акций Goldman Sachs (GS) до $225 с $220

Рост потребительских цен в Германии резко замедлился в прошлом месяце, оказавшись при этом ниже прогнозов экспертов, повышая вероятность того, что потребительские цены в целом по еврозоне упали в прошлом месяце впервые за более чем пять лет. Об этом говорилось в докладе, опубликованном Федеральным бюро статистики.

Инфляционный отчет по Германии, крупнейшей экономике Европы, в целом соответствует ранее представленным данным по Испании и Кипру. Эти отчеты поддерживают ожидания на финансовых рынках, согласно которым Европейский центральный банк запустит свою широкомасштабную программу покупки государственных облигаций уже на ближайшем заседании, которое запланировано на 22 января.

Федеральное бюро статистики сообщило: годовая инфляция в Германии, измеренная в соответствии с общими стандартами Европейского Союза, выросла в декабре на 0,1%, в то время как в месячном выражении цены также выросли на 0,1%.

Многие эксперты ожидали, что индекс потребительских цен вырастет на 0,3% как в месячном, так и в годовом выражении. Напомним, в ноябре цены выросли на 0,5% в годовом выражении.

Предварительные данные не обеспечивают детальную разбивку по компонентам, но эксперты отмечают, что в последние несколько месяцев падение цен на энергоносители было основной причиной слабости потребительских цен.

Между тем, данные показали: общие потребительские цены остались неизменными в месячном выражении и выросли на 0,2% годовых. Эксперты ожидали рост на 0,1% и на 0,4%, соответственно.

Были опубликованы следующие данные:

01:35 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Декабрь 52.1 52.0

08:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе Декабрь 52.1 52.9 54.0

09:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix Январь -2.5 -0.9 0.9

09:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Декабрь 59.4 59.2 57.6

13:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Декабрь 0.0% +0.1% 0.0%

13:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Декабрь +0.6% +0.4% +0.2%

Евро снова дешевеет против доллара после небольшого повышения в начале европейской сессии. Давление оказывает неопределенность вокруг Греции и разговоры о потенциальном запуске полномасштабного QE Европейским ЦБ. Ожидания усилились после того, как немецкая газета Handelsblatt опубликовала интервью с президентом ЕЦБ Марио Драги, в котором он сказал, что идет подготовительная работа для "изменений объемов, темпов и содержания мер, которые при необходимости будут предприняты в ответ на затянувшийся период чрезмерно низкой инфляции".

Негативное влияние также оказывают опасения, что в Греции на внеочередных выборах 25 января может победить возражающая против мер жесткой экономии леворадикальная партия "СИРИЗА".

Небольшую поддержку оказал отчет по уверенности инвесторов. Как стало известно, индекс уверенности инвесторов еврозоны, рассчитанный исследовательской группой Sentix, вырос в январе до +0,9 пункта по сравнению с -2,5 пункта в прошлом месяце. Ожидалось, что данный показатель улучшится лишь до отметки -0,9 пункта. Стоит подчеркнуть: индекс вернулся на положительную территорию впервые с августа 2014 года. Между тем, данные показали: суб-индекс ожиданий для экономики еврозоны вырос в январе до 13,5 пункта с 12,0 в предыдущем месяце, в то время как показатель восприятия инвесторами текущей экономической ситуации улучшился до -11,0 с -16,0 пункта. Тем временем, индекс, отслеживающий ситуацию в Германии, вырос до 26,6 в январе, так как инвесторы ожидали, что снижение евро и цен на нефть будет поддерживать немецкий экспорт.

Участники рынка также ждут публикации отчета по инфляции в еврозоне. Ожидается, что инфляция в Европе снизилась в декабре на 0.1%, что станет первым отрицательным значением с 2009 г. и разожжет ожидания в отношении запуска QE на ближайшем заседании ЕЦБ 22 января.

Фунт продолжил свое снижение против доллара, направившись при этом к сессионному минимуму, что было связано с выходом слабых данных по Британии. Как стало известно, строительный сектор Великобритании замедлил темпы роста в прошлом месяце, зафиксировав при этом минимальное расширение с июля 2013 года. Об этом было сказано в отчете, представленном Markit Economics/CIPS. Согласно данным, индекс деловой активности в строительном секторе упал в декабре до 57,6 пункта с 59,4 пункта в ноябре. Многие эксперты прогнозировали снижение индекса только до 59,2 пункта. Тем не менее, несмотря на такое заметное ухудшение, показатель до сих пор остается выше своего долгосрочного среднего значения. В отчете говорилось, что давление на индекс оказала слабость в секторе гражданского строительства, который показал свое первое существенное падение с мая 2013 года. Между тем, темпы роста в жилищном строительстве немного снизились, достигнув самого низкого уровня с июня 2013 года. Эксперты отмечают, что рынок жилья Великобритании "остывает", начиная с середины года: число одобренных ипотечных кредитов упало до минимума более за чем год, а рост цен на жилье замедляется. Но в Markit сказали, что 2014 год по-прежнему характеризуется как лучший год для британского домостроения со времен 1997 г., что, вероятно, будет положительным для рейтинга правительства в преддверии национальных выборов мае.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.1885

GBP/USD: в течение европейской сессии пара опустилась до $1.5202

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y119.95

EUR/USD

Ордера на продажу $1.2200, $1.2150, $1.2125/20, $1.2100

Ордера на покупку $1.1900, $1.1865, $1.1800

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5620, $1.5545, $1.5485, $1.5430

Ордера на покупку $1.5200/05, $1.5185, $1.5100

AUD/USD

Ордера на продажу $0.8250, $0.8200, $0.8100

Ордера на покупку $0.8035, $0.8000, $0.7950

EUR/JPY

Ордера на продажу Y146.00/05, Y145.50, Y145.30

Ордера на покупку Y143.15, Y143.00, Y142.90

USD/JPY

Ордера на продажу Y121.85, Y121.50, Y121.20, Y120.90/00

Ордера на покупку Y120.00, Y119.80, Y119.20, Y118.85

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.7900, stg0.7880/85, stg0.7860-70

Ордера на покупку stg0.7755/50, stg0.7745, stg0.7720, stg0.7700, stg0.7680

Европейские фондовые индексы демонстрируют негативную динамику, так как падение цен на нефть и обеспокоенность по поводу выхода Греции из еврозоны перевешивает спекуляции касательно увеличения стимулирования со стороны Европейского центрального банка.

Политические партии Греции готовятся к январским досрочным выборам, которые могут привести к выходу страны из зоны евро. По данным немецкого журнала Der Spiegel, канцлер Ангела Меркель не будет возражать против такого исхода и видит потенциальный выход Греции из зоны евро как управляемый результат. "И канцлер Ангела Меркель, и министр финансов Вольфганг Шойбле считают, что зона евро реализовала достаточно реформ со времен регионального кризиса в 2012 году, чтобы сделать потенциальный выход Греции управляемым", - сообщает Der Spiegel. "Опасность заражения ограничена, так как Португалия и Ирландия считаются реабилитированными", - сказал источник в правительстве. Другой источник добавил: с учетом работающего Европейского механизма стабильности в настоящее время, выход Греции не вызовет каких-либо серьезных проблем для блока.

Между тем, в пятницу президент ЕЦБ Марио Драги заявил: сейчас риск того, что ЕЦБ не справится со своим мандатом по стабилизации цен, выше, нежели шесть месяцев назад, в результате чего вероятность полномасштабного количественного смягчения возросла. Но не все специалисты уверены, что для стабилизации ситуации в Евросоюзе будет достаточно QE со стороны ЕЦБ. "Программа по количественному смягчению не является панацеей для зоны евро", - подчеркнул эксперт из ING DiBa Карлстен Бжески. По его мнению, одновременно с QE правительства стран еврозоны должны приступить к инвестиционным программам, финансируемым из госбюджетов даже за счет роста их дефицитов. По мнению экспертов, ситуация в еврозоне и в мировой экономике в целом будет в 2015 году зависеть от макроэкономических тенденций.

Небольшое давление на индексы также оказали данные по Британии, показавшие, что строительный сектор Великобритании замедлил темпы роста в прошлом месяце, зафиксировав при этом минимальное расширение с июля 2013 года. Согласно отчету, индекс деловой активности в строительном секторе упал в декабре до 57,6 пункта с 59,4 пункта в ноябре. Многие эксперты прогнозировали снижение индекса только до 59,2 пункта. Тем не менее, несмотря на такое заметное ухудшение, показатель до сих пор остается выше своего долгосрочного среднего значения.

Акции энергетических компаний, в том числе Total SA и BP Plc, демонстрируют наибольшее снижение среди 19 отраслевых групп на Stoxx 600 в связи с продолжающимся падением цен на нефть. Нефть дешевеет третий день подряд и торгуется ниже минимума закрытия с 2009 года на фоне рекордных поставок из России и Ирака, усиливших опасения, что мировой избыток предложения может сохраниться и в этом году.

Датчик путешествий и отдыха вырос на 1 процент. Бумаги International Consolidated Airlines Group SA, Air France-KLM Group, Ryanair Holdings Plc и EasyJet Plc подорожали примерно на 2 процента на фоне ожиданий, что авиакомпании получат большую выгоду при снижении затрат на топливо.

Некоторые акции выросли на рекомендациях аналитиков. Стоимость Eutelsat Communications SA выросла на 3,2 процента после того, как Credit Suisse Group AG повысили рейтинг акций компании до уровня "покупать". Бумаги Actelion Ltd. и Essilor International SA подорожали более чем на 2%, так как Bank of America Corp. внес акции компаний в рейтинг топ-покупок в Европе в 1-м квартале.

Акции BMW упали на 1,7% после того, как немецкий автопроизводитель согласился выплатить 5,1 млрд юаней китайским дистрибьюторам, чтобы помочь им покрыть потери после того, как ритейлеры перестали заказывать автомобили у производителя.

Акции Royal Bank of Scotland ослабли на 0,33% на сообщениях, что он может быть оштрафован более чем на 5 млрд. фунтов за участие в реализации проблемных ипотечных долгов в США.

На текущий момент:

FTSE 100 6,504.14 -43.66 -0.67%

CAC 40 4,222.92 -29.37 -0.69%

DAX 9,732.76 -31.97 -0.33%

Брайан Мартин из ANZ прогнозирует, что предварительный декабрьский релиз HICP еврозоны укажет на показатель инфляции на уровне -0.1% годовых. Эксперт полагает, что ЕЦБ при этом постарается сделать все возможное, дабы избежать дефляции.

«Предварительный HICP еврозоны за декабрь ожидается на уровне -0.1% г/г - на минимуме с октября 2009 года. Основной причиной замедления инфляции может послужить обвал цен на нефть. Последний раз отрицательное значение потребительских цен в регионе было зафиксировано в 2009 году. Тогда ИПЦ провел за пределами нулевого уровня пять месяцев», - отметил эксперт.

Между тем, Мартин предупредил, что слабость экономики также способствует отсутствию ценового давления в еврозоне. В декабре PMI в промышленности составил 50.6, тогда как индексы во Франции и Италии оказались в зоне сокращения: 57.5 и 48.4, соответственно.

Строительный сектор Великобритании замедлил темпы роста в прошлом месяце, зафиксировав при этом минимальное расширение с июля 2013 года. Об этом было сказано в отчете, представленном Markit Economics/CIPS.

Согласно данным, индекс деловой активности в строительном секторе упал в декабре до 57,6 пункта с 59,4 пункта в ноябре. Многие эксперты прогнозировали снижение индекса только до 59,2 пункта. Тем не менее, несмотря на такое заметное ухудшение, показатель до сих пор остается выше своего долгосрочного среднего значения.

В отчете говорилось, что давление на индекс оказала слабость в секторе гражданского строительства, который показал свое первое существенное падение с мая 2013 года. Между тем, темпы роста в жилищном строительстве немного снизились, достигнув самого низкого уровня с июня 2013 года.

Эксперты отмечают, что рынок жилья Великобритании "остывает", начиная с середины года: число одобренных ипотечных кредитов упало до минимума более за чем год, а рост цен на жилье замедляется. Но в Markit сказали, что 2014 год по-прежнему характеризуется как лучший год для британского домостроения со времен начала ведения данной статистики (в 1997 году), что, вероятно, будет положительным для рейтинга правительства в преддверии национальных выборов мае.

"В то время как рост новых заказов замедлился до самого низкого значения за 1,5 года, британские строительные фирмы все еще очень оптимистично настроены в отношении своих перспектив на 2015 год", - сказал Тим Мур, старший экономист Markit.

Настроения среди инвесторов еврозоны снова улучшились в январе, зафиксировав при этом третье месячное повышение подряд и превысив прогнозы экспертов, что было связано со снижением неопределенности в отношении выборов в Греции. Также добавим, что индекс ожиданий достиг своего максимального значения за последние шесть месяцев.

Согласно данным, индекс уверенности инвесторов, рассчитанный исследовательской группой Sentix, вырос в январе до +0,9 пункта по сравнению с -2,5 пункта в прошлом месяце. Ожидалось, что данный показатель улучшится лишь до отметки -0,9 пункта. Стоит подчеркнуть: индекс вернулся на положительную территорию впервые с августа 2014 года.

"Такое развитие событий поражает, потому что за последний месяц выборы в Греции были одним из факторов стресса для зоны евро. Тем не менее, инвесторы стали рассматривать Грецию как отдельную проблему, которая едва ли повлияет на остальную еврозону", - отмечается в заявлении Sentix.

"Три месяца улучшения индекса являются также сигналом позитивного изменения тренда. Этот сигнал восстановления будет очень важным, так как Европейский центральный банк находится на грани запуска своей широкомасштабной программы покупки облигаций, направленной на борьбу с дефляцией. В период восстановления, однако, такая мера не особенно необходима", - добавили эксперты.

Между тем, данные показали: суб-индекс ожиданий для экономики еврозоны вырос в январе до 13,5 пункта с 12,0 в предыдущем месяце, в то время как показатель восприятия инвесторами текущей экономической ситуации улучшился до -11,0 с -16,0 пункта. Тем временем, индекс, отслеживающий ситуацию в Германии, вырос до 26,6 в январе, так как инвесторы ожидали, что снижение евро и цен на нефть будет поддерживать немецкий экспорт.

EUR/USD: $1.2000(E720mn), $1.2100(E719mn)

USD/JPY: Y120.00($2.2bn), Y120.50($1.9bn), Y121.20($400mn), Y121.50(695mn)

GBP/USD: $1.5400(stg220mn)

AUD/USD: $0.8200(A$558mn)

Исторические модели годового диапазона пары USD/JPY указывают на то, что "будет неудивительно", если пара достигнет уровня Y130 в этом году, говорит Даисуке Каракама, главный рыночный аналитик Mizuho Bank. За прошедшие 5-10 лет пара USD/JPY в среднем колебалась в диапазоне 14-16 иен, поэтому, даже если иена укрепится на 5 иен с текущего уровня Y120,50, пространство для роста пары к уровню Y130 все еще сохранится. Точка зрения о том, что пара может достичь Y130, появилась на фоне обеспокоенности относительно негативного влияния снижения иены на экономику Японии (особенно на реальные доходы домохозяйств), которое стало более очевидным на текущем уровне.

Комментарии аналитиков Mizuho Bank приводит агентство Dow Jones Newswires.

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Минимальным падением котировок завершились сегодня первые в новом году торги на Токийской фондовой бирже на фоне опасений инвесторов по поводу дальнейшего развития греческого кризиса. Читать далее ...

РБК-Daily

Долларовые цены на вторичное жилье в Москве снизились в 2,5 раза

Цены на вторичное жилье в Москве упали в пересчете на доллары в 2,5 раза по сравнению с пиком в августе 2007 года. При этом рублевые цены достигли исторического максимума, говорится в отчете, опубликованном агентством «ИНКОМ-Недвижимость». Эксперты агентства указывают, что стоимость квадратного метра на пике валютного курса снизилась до 2800 долларов. Это минимальный показатель с 2006 года. Еще один рекорд был установлен в ноябре. Тогда рублевые цены на вторичную недвижимость достигли исторического максимума. В настоящее время средняя стоимость предложения составляет 191,7 тыс. рублей за кв. м - на 7,2% выше показателя января 2013 года.

Компания Xiaomi удвоила продажи в 2014 году

Китайская компания Xiaomi, производящая мобильные телефоны, удвоила свои продажи в 2014 году, сообщает Associated Press со ссылкой на председателя совета директоров. Прибыль Xiaomi составила 74,3 млрд юаней ($12,2 млрд). Было продано более 60 млн гаджетов, что на 127% больше, чем в 2013 году. Основанная лишь 5 лет назад Xiaomi стала самой успешной в Китае компанией, производящей смартфоны, обойдя Samsung.

The Wall Street Journal

Американского финансиста застрелил собственный сын

Основатель хедж-фонда Wainscott Capital Partners Fund Томас Гилберт был застрелен в своей квартире в Манхэттене, сообщает The Wall Street Journal. Предположительным убийцей 70-летнего финансиста является его 30-летний сын. Полиция предполагает, что выстрел был следствием ссоры между двумя мужчинами, которые обсуждали сложности в своих взаимоотношениях.

Agence France-Presse

Венесуэла попросит финансовой помощи у Китая

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отправился в важную поездку в Китай, где он намерен обсудить возможную поддержку страны со стороны более сильной экономики, пишет Agence France-Presse. Мадуро заявил, что на встрече с китайским лидером Си Цзиньпином он обсудит экономические, финансовые, энергетические и другие проекты, которые будут развивать две страны.

DW

Евро упал до рекордного уровня с 2006 года

Европейская валюта опустилась до минимального уровня с марта 2006 года, пишет в понедельник, 5 января, газета The Financial Times. В начале торгов курс евро упал до 1,1864 доллара. После резкого падения он вскоре вырос до 1,1946 доллара, однако это значительно меньше уровня в 1,2097 доллара в предновогодний период, отмечает AFP. Доллар, в свою очередь, достиг девятилетнего максимума. Как сообщает FT, его укрепление повлекло за собой дальнейшее падение цен на нефть. Утром 5 января на азиатских рынках стоимость нефти американской марки WTI опустилась до 51,5 доллара за баррель, а европейской марки Brent - до 55,38 доллара за баррель.

BBC

Лондон настаивает на скорейшем проведении референдума о членстве в ЕС

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон высказался за перенесение на более ранний срок запланированного на 2017 год референдума о членстве его страны в Европейском Союзе. Чем скорее он сможет выполнить свое обещание о проведении референдума, тем лучше, заявил Кэмерон в воскресенье, 4 января, в эфире телерадиокомпании BBC. До проведения референдума британский премьер намерен добиться пересмотра условий британского членства в ЕС. Для этого, по его мнению, необходимо изменение Договоров Европейского Союза.

В ходе сегодняшних торгов фьючерсы на нефть марки Brent упали на 1,9%. Перед началом первых постновогодних торгов нефтяной рынок торгуется на уровнях, которые последний раз наблюдались в середине мая 2009-го года. Избыток предложения на рынке физической нефти только в рамках ОПЕК составляет как минимум 2 млн баррелей в сутки. Сам картель оценивает спрос на свою нефть в 2015 году в 28,3 млн баррелей в день, а производит более 30 млн баррелей (30 млн - по официальной квоте).

Эксперты Standard Chartered уверены, что курс доллара продолжит расти. "Мы считаем, что доллар находится в многолетнем восходящем тренде" - заявляют аналитики. Помимо этого, в Standard Chartered отмечают активное восстановление экономики США и довольно жесткую позицию ФРС, заключающуюся в том, чтобы продолжать привлекать капитал в страну.

Если посмотреть историю, то окажется, что восходящая тенденция по доллару продолжалась в среднем 5-7 лет и приводила к росту американской валюты на 40-70%. В рамках текущего ралли с минимумов 2011 года доллар подрос всего на 22%. "Американскую валюту все еще трудно назвать дорогой, так как с начала 21 века он серьезно подешевел и против евро, и против иены, если судить по взвешенным по внешней торговле индексам" - отмечают в Standard Chartered.

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

в 13:00 GMT член FOMC Джон Уильямс выступит с речью

в 14:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных долговых обязательств

в 16:30 GMT США проведут аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных долговых обязательств

в 21:25 GMT глава ШНБ Томас Йордан выступит с речью

Согласно мнению аналитиков банка OCBC Bank, фунт может продолжить свое падение. Эксперты отмечают, что если паре не удастся взять сопротивление $1.5500, то возможно новое снижение к $1.5100. "Слабый декабрьский PMI в промышленном секторе на уровне 52.5 ускорил нисходящее движение фунта на прорыве уровня $1.5400. Теперь GBP/USD может отправиться к $1.5100, если не вернется за пределы $1.5500" - заявляют в OCBC Bank.

Были опубликованы следующие данные:

01:35 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Декабрь 52.1 52.0

Евро упал почти к девятилетнему минимуму в ожидании того, что Европейский центральный банк, заседание которого состоится 22 января, запустит программу покупок государственных облигаций. На прошлой неделе президент ЕЦБ Марио Драги в своем интервью немецкой газете Handelsblatt дал четкое подтверждение этому. Драги отметил, что в еврозоне увеличился риск дефляции, или падения цен. Читать далее ...

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2211 (2407)

$1.2132 (1372)

$1.2074 (897)

Цена на момент написания обзора: $1.1932

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1874 (5572)

$1.1834 (2343)

$1.1791 (1949)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 января составляет 61886 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (6650);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 января составляет 65258 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2000 (7655);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 2 января составило 1,05 против 1,08 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5600 (1456)

$1.5501 (962)

$1.5404 (846)

Цена на момент написания обзора: $1.5282

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5197 (2045)

$1.5099 (473)

$1.4999 (416)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 января составляет 27606 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5850 (4020);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 января составляет 23846 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5500 (2697);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 2 января составило 0,86 против 0,79 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно в первый торговый день года. Цена на акции авиакомпаний увеличилась, а бумаги энергетических компаний дешевеют на фоне снижения цены на сырую нефть.

Акции Skymark Airlines Inc. выросли на 17% после объявления о проведении внеочередного заседания инвесторов в следующем месяце.

Рыночная стоимость Fujifilm Holdings Corp. увеличилась на 2,3% после того, как газета Sankei сообщила, что компания разработала технологию для массового производства ткани.

На торгах в Токио подешевели акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. на 1,5%.

Энергетическая компания Inpex Corp. потеряла 2,2%, так как фьючерсы на нефть продолжают снижаться.

На текущий момент:

Nikkei 225 17,465.96 +15.19 +0.09%

Hang Seng 23,976.04 +118.22 +0.50%

S&P/ASX 200 5,434.2 -1.73 -0.03%

Shanghai Composite 3,312.82 +78.14 +2.42%

Topix 1,405.87 -1.64 -0.12%

Евро упал почти к десятилетнему минимуму по отношению к доллару на фоне спекуляций, что Европейский центральный банк начнет закупки государственные облигаций, известные как количественное смягчение. Эксперты отмечают, что в ближайшее время EUR/USD будет оставаться под давлением, учитывая планы ЕЦБ, политическую неопределенность в Греции и нестабильное восстановление региона. В ожидании всеобщих выборов в Греции 25 января и на фоне лидирующего в опросах альянса Syriza издание Der Spiegel сообщает, что канцлер Германии Ангела Меркель видит потенциальный выход Греции из зоны евро. Издание Bloomberg отмечает: "И канцлер Ангела Меркель, и министр финансов Вольфганг Шойбле считают, что зона евро реализовала достаточно реформ со времен регионального кризиса в 2012 году, чтобы сделать потенциальный выход Греции управляемым".

Иена торгуется около восьминедельного максимума против евро, так как слайд азиатских акций повысил спрос на валюту-убежище. Также на курс иены повлияла публикация данных по индексу деловой активности в производственной сфере Японии. В декабре показатель индекса деловой активности в производственной сфере Японии Nomura/ JMMA остался на уровне 52.0.

В декабре показатель индекса деловой активности в производственной сфере Японии Nomura/ JMMA остался на уровне 52.0.

Индекс деловой активности в производственной сфере Nomura/JMMA дает предварительную оценку состояния здоровья производственного сектора Японии. Этот показатель - важный индикатор деловых условий и общих экономических условий в Японии. Значение показателя выше 50 сигнализирует о росте и является бычьим фактором для японской валюты.

Ключевые моменты через Markit:

• Производство и новые заказы увеличились уверенными темпами.

• Наблюдается увеличение новых рабочих мест.

• Инфляция достигла 11-месячного максимума.

• Последние данные сигнализируют устойчивый рост активности японских производителей в декабре.

По мнению Tokyo-Mitsubishi (BTMU), евро начинает год на слабой основе на фоне снижения рисков, связанных с ростом ожиданий более агрессивных мер смягчения денежно-кредитной политики ЕЦБ и повышенной политической неопределенностью в Греции, которая назначила досрочные всеобщие выборы на 25 января. "С приближением пары EUR/USD к ключевой поддержки на $1.2000 существует повышенный риск того, что слабость евро может ускориться в начале этого года", - ожидают в ВTMU.

В декабре индекс активности в производственном секторе Австралии от AiG снизился до 46.9 против 50.1 ноябре. Этот показатель, публикуемый Австралийской промышленной группой, освещает деловые условия в производственном секторе Австралии. Группа исследует результаты опроса двухсот производителей в аспекте оценки деловой ситуации, включая занятость, производство, заказы, цены и запасы, а также краткосрочное планирование. Значение выше 50 является позитивным фактором для Австралийской валюты, а значение ниже 50 - негативным.

Комментарии от AIG:

• Респонденты австралийского PMI приветствуют дальнейшее снижение австралийского доллара, но отмечают, что курс доллара продолжает поощрять сильную конкуренцию импорта.

• Деловые настроения и аппетиты для инвестиций остаются слабыми.

• В настоящее время закрытие австралийских автосборочных предприятий, а также снижение инвестиций в горнодобывающую промышленность в значительной степени снизило спрос на производство машиностороительных компонентов.

Основные выводы:

• Наблюдаются сокращения в обрабатывающей промышленности в этом месяце

• Четыре из восьми производственных подотраслей выросли в декабре: продукты питания, напитки и табачные изделия (на 1,3 пункта до 60,4); дерево и изделия из бумаги (до 10,5 пунктов до 51,1); текстиль, одежда и мебель (до 4,2 пункта до 58,6); строительные материалы выиграли от недавнего улучшения в жилищно-строительной деятельности (12,4 пункта до 62,6).

• Машины и оборудование упали на 1,7 пункта до 42,9; нефть, уголь, химические и резиновые изделия (до 3,0 пункта до 42,9); полиграфия упала на 2,6 пункта до 40,1 и производство металлические изделия снизилось на 2,3 пункта до 40,9.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

HANG SENG 23,796.35 +191.31 +0.81%

S&P/ASX 200 5,435.93 +24.91 +0.46%

FTSE 100 6,547.8 -18.29 -0.28%

CAC 40 4,252.29 -20.46 -0.48%

Xetra DAX 9,764.73 -40.82 -0.42%

S&P 500 2,058.2 -0.70 -0.03%

NASDAQ Composite 4,726.81 -9.24 -0.20%

Dow Jones 17,832.99 +9.92 +0.06%

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Light Crude 52.81 +0.23%

Gold 1,189.80 +0.30%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,2003 -1,20%

GBP/USD $1,5332 -1,66%

USD/CHF Chf1,0011 +1,13%

USD/JPY Y120,47 +0,83%

EUR/JPY Y144,60 -0,38%

GBP/JPY Y184,7 -0,83%

AUD/USD $0,8096 -1,17%

NZD/USD $0,7695 -1,65%

USD/CAD C$1,1761 +1,52%

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 января. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. На Камчатке начал извергаться самый высокий действующий вулкан Евразии - Ключевской. Об этом корр. ТАСС сообщили сегодня в Вулканологической обсерватории Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в поселке Ключи Усть- Камчатского района.

Высота фонтанов лавы достигает 1 тыс метров над кратером. "Кратер Ключевского заполняется свежей лавой. Выбросы редкие и невысокие. Активность вулкана постепенно нарастает, - отметили в камчатском филиале Геофизической службы РАН. - Наблюдается непрерывное вулканическое дрожание, свечение над кратером и термальная аномалия".

Вулкану присвоен желтый код авиационной опасности. Его активность может представлять опасность для самолетов, летающих на высоте до 6 тыс метров над уровнем моря.

По данным специалистов Камчатской группы реагирования на вулканические извержения /KVERT/ Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, на Ключевском начался период так называемой стромболианской активности. "Сейсмическая активность вулкана Ключевской стала нарастать 19-20 декабря 2014 года. Сейчас количество мелких землетрясений увеличивается. С 31 декабря по 4 января вулкан был закрыт облаками. Однако 1 января спутниковые данные показали наличие тепловой аномалии над вулканом", - сообщили в KVERT.

Последнее извержение исполина происходило с августа по декабрь 2013 года. Высота выбросов достигала 8 тыс метров над уровнем моря. Выпадение вулканических частиц фиксировалось в ряде населенных пунктов Усть-Камчатского района. В октябре 2013 года лава, текущая по склону Ключевского, растопила ледник Эрмана. Потоки воды вылились в реку Студеную и перемыли дорогу, ведущую в Усть- Камчатский район.

Ключевской /4750 м над уровнем моря/ - один из самых активных вулканов планеты. Его извержения обычно происходят 1 раз в 5 - 6 лет. Он находится в 360 км к северо-востоку от Петропавловска- Камчатского. Ближайший населенный пункт - поселок Ключи, где живут около 5,6 тыс человек, удален от его подножия на 30 км.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:35 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Декабрь 52.1

08:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе Декабрь 52.1 52.9

09:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix Январь -2.5 -0.9

09:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Декабрь 59.4 59.2

13:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Декабрь 0.0% +0.1%

13:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Декабрь +0.6% +0.4%

19:30 США Общий объем продаж автомобилей, млн Время публикации указано приблизительное. Декабрь 17.2 16.9

23:50 Япония Изменение объема денежной базы, г/г Декабрь +36.7% +34.3%