Новости и прогнозы рынков CFD — 31-12-2014

31 декабря 2014 года - работа в сокращенном режиме (до 18:00 GMT).

1 января 2015 года - выходной день.

С 2 января 2015 года - работа в стандартном режиме.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Китай Официальный выходной день

00:00 Япония Официальный выходной день

00:00 Новая Зеландия Официальный выходной день

05:30 Австралия Индекс цен на сырье от РБА, г/г Декабрь -18.6%

07:00 Швейцария Официальный выходной день

08:48 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Декабрь 47.9 47.9

08:53 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Декабрь 51.2 51.2

08:58 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г (окончательные данные) Декабрь 50.8 50.8

09:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Декабрь 53.5 53.7

09:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд Ноябрь 2.6 2.5

09:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Ноябрь 59 59

14:45 США Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Декабрь 53.7 54.1

15:00 США Расходы на строительство, м/м Ноябрь +1.1% +0.4%

15:00 США Производственный индекс Института Управления Поставками Декабрь 58.7 58.6

Согласно докладу, опубликованному Национальной Ассоциацией Риэлторов (NAR), объем незавершенных сделок по продаже жилья умеренно вырос в ноябре, компенсировав при этом большую часть спада, замеченного в предыдущем месяце.

Данные показали: ноябрьский индекс незавершенных сделок по продаже жилья увеличился на 0,8 процента (до 104,8) вслед за снижением на 1,2 процента в октябре, которое было пересмотрено с -1,1 процента. Экономисты ожидали, что индекс вырастет на 0,6 процента по сравнению с первоначальным значением за октябрь. По сравнению с октябрем прошлого незавершенные продажи выросли на 4,1 процента.

Напомним, данный показатель отражает изменение количества незавершенных продаж жилья в США, то есть тех продаж, по которым уже подписан контракт, но сделка еще не закрыта. Обычно на ее закрытие уходит от четырех до шести недель. При расчете показателя не учитываются продажи новых домов. Является опережающим индикатором продаж жилья на вторичном рынке.

В отчете NAR также говорилось, что в региональном разрезе незавершенные продажи выросли на северо-востоке, юге и западе, но упали на Среднем Западе.

Рынок жилья в США постепенно восстанавливается после спада в 2007-09 году. Однако, в середине 2013 года темпы продаж снова снизились, что было связано с более высокими процентными ставками по ипотечным кредитам.

• Запасы сырой нефти в США -1,754 млн баррелей до 385,455 млн баррелей
  
• Запасы дистиллятов в США +1,874 млн баррелей до 125,721 млн баррелей
  
• Запасы бензина в США +2,951 млн баррелей до 229,048 млн баррелей
  
• Загруженность нефтепереработки в США 94,4% против 93,5% неделей ранее

Последние данные, представленные Ассоциацией Менеджеров в Чикаго, показали: с учетом сезонной коррекции индекс менеджеров по закупкам Чикаго за декабрь упал до 58,3 против 60,8 в ноябре. Согласно средним прогнозам экспертов, значение данного показателя должно было составить 60,2 пункта.

Напомним, индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго представляет собой результаты опроса менеджеров по закупкам в сфере промышленности из Чикаго. Этот индекс затрагивает состояние производственных заказов, цен на производимую продукцию и товарных запасов на складах. Значение показателя ниже уровня 50 пунктов является индикатором замедления темпов развития экономики. За данным индексом пристально наблюдают, так как он публикуется незадолго до выхода индекса деловой активности от Института Управления поставками (ISM) и может давать представление о том, каким выйдет индикатор деловой активности на национальном уровне.

В отчете также говорилось, что ухудшение в декабре было связано со снижением суб-индекса производства на 5,1 пункта - до 61,6 пункта. Стоит подчеркнуть, данный показатель остается выше отметки 60 пунктов в течение пяти месяцев подряд, в то время как суб-индекс новых заказов на чуть ниже 60, что предполагает дальнейший умеренный рост экономики США. В целом, четыре из пяти компонентов, составляющих показатель, упали в декабре. Рост показал только суб-индекс занятости, что позволило компенсировать почти половину падения в ноябре. Показатель товарно-материальные запасов упал в декабре до самого низкого уровня с апреля.

Между тем, некоторые фирмы заявили, что ожидают дальнейшее снижение запасов в первом квартале. Инфляционное давление продолжило ослабевать третий месяц подряд, так как закупочные цены упали до минимума с апреля текущего года.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.18% (-1 б.п.).

Золото $1,197.00 (-0.28%)

Нефть (WTI) $52.91 (-2.24%)

/Обновлено в 14:25 мск, добавлены цитаты Улюкаева/

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Инфляция в РФ в 2014 году, по предварительным данным, составила 11,4 проц. Об этом свидетельствуют данные Росстата. В декабре 2014 года инфляция составила 2,6 проц.

По итогам 2013 года инфляция составила 6,5 проц, в декабре прошлого года - 0,5 проц.

В том числе в 2014 году рост цен на продовольственные товары составит 15,4 проц, непродовольственные - 8,1 проц, услуги - 10,5 проц.

Окончательные данные об индексе потребительских цен в декабре 2014 года, полученные на основе ежемесячной регистрации цен по полному перечню товаров и услуг /506 видов/, будут предоставлены 12 января 2015 года.

Ранее министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев говорил, что инфляция по итогам 2015 года составит около 10 проц. "В 2015 году инфляция декабрь к декабрю будет 10 проц", - сказал он.

По словам министра, "двузначная инфляция у нас продержится весь 2015 год, с большим уровнем в конце первого - во втором квартале, но достаточно высокой будет и затем".

/Обновлено в 17:25 мск, добавлены комментарии представителей промышленности/

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который определяют цели, задачи и принципы промышленной политики, круг участников ее формирования и реализации. Как отмечает сайт Кремля, документом регламентируются полномочия правительства федеральных, региональных и местных властей в сфере промышленной политики.

В частности, законом предусматривается возможность финансовой поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности государственными фондами развития промышленности, в том числе создаваемыми совместно с организациями, входящими в состав инфраструктуры промышленности.

В целях автоматизации процессов сбора, обработки информации, необходимой для обеспечения реализации промышленной политики, повышения эффективности обмена информацией о состоянии промышленности и прогнозе ее развития создается государственная информационная система промышленности.

Кроме того, законом регламентируются особенности специального инвестиционного контракта, по которому инвестор обязуется создать либо модернизировать производство промышленной продукции, а власти РФ - осуществлять меры стимулирования деятельности в сфере промышленности. На весь срок действия специального инвестиционного контракта инвестору гарантируется стабильность совокупной налоговой нагрузки, режима и обязательных требований.

Законом также предусматриваются применение мер стимулирования деятельности в сфере промышленности к управляющим компаниям или резидентам индустриальных парков, а также применение таких мер в отношении промышленных кластеров.

Помимо прочего федеральным законом устанавливаются особенности промышленной политики в оборонно-промышленном комплексе.

Своевременный закон для поддержки рынка

Генеральный директор ОАО "КАМАЗ" Сергей Когогин считает, что закон появился очень своевременно. "Он открывает новые перспективы для российских производителей, в том числе в области станкостроения и производства инновационного оборудования, - говорит Когогин. - Именно сегодня в автомобильной промышленности формируется серьезный запрос на импортозамещение, и отечественная продукция может получить существенное ценовое преимущество при закупках".

По его словам, благодаря данному закону российские автопроизводители, получат существенную поддержку на отечественном рынке.

В свою очередь, глава другого российского автопроизводителя - ОАО "АВТОВАЗ" - Бу Андерссон отмечает, что принятие закона чрезвычайно важно, поскольку в нем заложены новые механизмы поддержки и развития промышленности.

"Минпромторг и ранее предпринимал эффективные меры для защиты отечественных автопроизводителей, в частности, заработала программа повышения спроса на российские автомобили, - напоминает он. - Синергия уже действующих мер и новых норм закона позволит создать дополнительные условия для повышения конкурентоспособности выпускаемой нами продукции".

А гендиректор холдинга "Швабе" Сергей Максин считает, что реализация этого закона послужит стимулом для дальнейшего развития оптико-электронной отрасли России. Ззакон станет хорошим импульсом для проведения новых научно- исследовательских и опытно-конструкторских работ, создания инновационных разработок, а также производства уникальных изделий для различных сфер применения.

Эксперт FXstreet.com Валерия Беднарик полагает, что в долгосрочном плане пара EUR/USD продолжит свое снижение в условиях высокой безработицы и рекордно низкой инфляции в еврозоне, а также в ожиданий новых мер монетарного стимулирования от ЕЦБ.

«Пара EUR/USD намеревается завершить год в районе годовых минимумов, отмеченных на этой неделе. Среди множества факторов, определяющих динамику пары, особо выделяется тема дисбаланса курсов монетарной политики ЕЦБ и ФРС в условиях различных экономических ситуаций. Этот фактор будет продолжать оказывать влияние на пару в течение первого полугодия 2015 года. Возможно, США и не в лучшей форме, но страна однозначно выходит из кризиса. Уровень занятости достиг многолетних максимумов, а ФРС свернул программу QE», - отметила Беднарик.

Между тем, эксперт добавила, что следующая важная поддержка под годовым минимумом отмечена на $1.2042, минимум июля 2012 года. Ее прорыв нацелит рынок на $1.1900. Потенциал роста представляется ограниченным, и все попытки укрепления в направлении 1.2600 следует расценивать как простую коррекцию.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2079.50 (+0.13%), фьючерс Nasdaq вырос на 0.10% до уровня 4287.00.

Внешний фон позитивный. Финансовые рынки многих стран сегодня были закрыты (Япония, Германия). Фондовые индексы в Китае выросли, основные фондовые индексы Европы завершили сессию, которая сегодня была сокращенной, также выше нулевой отметки.

Shanghai Composite 3,233.96 +68.15 +2.15%

FTSE 6,566.09 +19.09 +0.29%

CAC 4,272.75 +27.21 +0.64%

Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $52.68 за баррель (-2.61%)

Цены на золото торгуются по $1198.80 за унцию (-0.14%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируя скромный рост, указывая на позитивный старт торгов в последнюю торговую сессию года.

Независимо от исходя сегодняшней сессии, 2014 год был очень хорошим для американских фондовых индексов. Без учета сегодняшнего дня, за уходящий год индекс S&P 500 вырос на 12.6%, индекс Nasdaq Composite поднялся на 14.4%, индекс Dow Jones industrial Average повысился на 8.5%.

Новостной фон сегодня ограничен. Данные по количеству обращений за пособиями по безработице оказали выше средних прогнозов (298 тыс. против 287 тыс.), не оказав при этом заметного влияния на динамику фьючерсов.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

Инвесторы продолжают ожидать начала следующего года, оценивая политические риски в Греции, проблемы с экономическим ростом в России, дальнейшее снижение цен на нефть и признаки замедления темпов роста экономики Китая.

После начала торгов будут опубликованы данные по индексу менеджеров по закупкам Чикаго (14:45 GMT), незавершенным сделкам по продаже жилья (15:00 GMT) и изменение запасов нефти по данным министерства энергетики (15:30 GMT), но навряд ли эти отчеты смогут существенно повлиять на ситуацию на рынке, которые продолжат находиться в "праздничном" режиме со сниженной активностью.

Не смотря на канун нового года, сессия на американски фондовых площадках не будет сокращенной. Завтра финансовые рынки в США, как и почти во всех странах, будут закрыты.

Число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, заметно выросло на прошлой неделе, но осталось вблизи посткризисного минимума. Об этом было сказано в отчете Министерства труда США.

Количество первичных обращений за пособием по безработице (датчик увольнений) увеличилось на 17 000 с учетом сезонных колебаний и достигло 298 000 на неделе, завершившейся 27 декабря. Экономисты ожидали 287 000 новых заявок. Также данные показали, что показатель за предыдущую неделю был пересмотрен до 281 тыс. с 280 тыс. Число первичных обращений упало ниже отметки 300 000 в конце июля и с тех пор остается вблизи данного уровня. Напомним, последний раз данный показатель оставался ниже уровня 300 тыс. также долго в 2006 году.

Скользящая средняя за четыре недели, которая сглаживает волатильные еженедельные данные, выросла на 250 - до 290 750.

Министерства труда также сообщило, что количество людей, которые по-прежнему получают пособия по безработице, упало на 53 000 - до 2,40 млн. за неделю, завершившуюся 20 декабря. Эти данные представлены с недельной задержкой. За последний год значение данного показателя уменьшилось примерно на 17 процентов.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Минфин РФ намерен провести в 1-м квартале 2015 г 11 аукционов по размещению облигаций федерального займа /ОФЗ/ на общую сумму 150 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

В том числе, планирует разместить на 80 млрд рублей облигаций со сроком обращения до 5 лет, на 50 млрд рублей - облигации со сроком обращения 7-10 лет и на 20 млрд рублей - 15-20 лет.

Облигации будут предлагаться и размещаться как с фиксированным, так и с плавающим купоном.

EUR/USD: $1.2100(E871mn), $1.2200(E795mn), $1.2278(E702mn), $1.2300(E2.6bn)

USD/JPY: Y119.00($792mn), Y119.50($1.0bn), Y120.00($2.2bn)

USD/CHF: Chf0.9800($320mn), Chf0.9850($500mn)

AUD/USD: $0.8175(A$587mn), $0.8240(A$776mn)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Jefferies повысили целевую стоимость акций Honeywell (HON) с $105 до $115

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. ЦБ РФ понизил оценку профицита счета текущих операций за 9 месяцев до 46,1 млрд долларов с 52,3 млрд долларов. Такая информация следует из материалов Банка России. Одновременно понижена оценка положительного счета текущих операций за 3-й квартал - до 6,4 млрд долларов с 11,4 млрд долларов.

Положительное сальдо торгового баланса за 9 месяцев по уточненным данным составило всего 104 млрд долларов вместо 151,2 млрд долларов.

По итогам года ЦБ РФ прогнозировал профицит счета текущих операций на уровне 63 млрд долларов, а профицит внешней торговли - на уровне 180 млрд долларов. В основы денежно-кредитной политики Банк России закладывает постепенное снижение профицита счета текущих операций и внешней торговли.

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Япония Официальный выходной день

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Ноябрь +0.6% +0.5% +0.5%

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г Ноябрь +5.7% +5.9%

01:45 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (окончательные данные) Декабрь 49.5 49.5 49.6

09:00 Германия Официальный выходной день

Евро почти не изменился против доллара США, продолжив торговаться вблизи уровней открытия сегодняшней сессии. Сегодня ожидаются тонкие торги, однако США опубликуют данные по обращениям за пособиями по безработице, индексу производственной активности ФРБ Чикаго, потребительскому доверию и незавершенным сделкам по продаже жилья.

Небольшое влияние оказали заявления члена Управляющего совета ЕЦБ Питер Прет, который раскрыл некоторые соображения руководства банка относительно суверенного количественного смягчения. Прет отметил, что, если существует необходимость дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, то не стоит считать покупки суверенных облигаций единственным способом осуществить его. И хотя он не знает, достигнет ли руководство банка консенсуса относительно количественного смягчения, Прет заявил, что "если бы у нас оставалось пространство для изменения процентных ставок, все бы единогласно решили снизить их". По его словам, прямые приобретения правительственных облигаций влекут за собой определенные проблемы, о которых следует помнить.

Стоит подчеркнуть, за этот год потери пары EUR/USD составили примерно 11,5%. Многие аналитики говорят, что падение пары может усугубиться в 2015 году, так как ФРС США приближается к повышению ставок, тогда как Европейский центральный банк, как многие считают, примет новые стимулирующие крупномасштабные меры, дабы поддержать восстановление экономики.

Иена немного укрепилась против американской валюты, вернув при этом ранее утраченные позиции. Напомним, сегодня финансовые рынки в Японии, Южной Корее, Таиланде и на Филиппинах были закрыты в связи с празднованием нового года. Текущий год иена закрывается снижением уже третий раз подряд нас фоне ожиданий со стороны Банка Японии продолжать расширение программы количественного смягчения, что приводит к обесцениванию валюты. Дополнительное давление на курс оказывает тот факт, что экономика Японии в прошлом квартале погрузилась в рецессию. Так, в начале декабря финальный ВВП страны был пересмотрен в сторону снижения до 1.9% в годовом исчислении в третьем квартале 2014 года, сообщил Кабинет Министров Японии, подтвердив, что экономика страны перешла в стадию рецессии. По этой причине валютный рынок готовится к дальнейшему снижению иены. Согласно среднему прогнозу экономистов и стратегов, опрошенных Bloomberg, курс пары USD/JPY в 2015 снизится еще на 4% до уровня Y125.

Фунт резко вырос против доллара США, обновив при этом недельный максимум, несмотря на отсутствие важных катализаторов. Инвесторы ждут публикации американских данных по обращениям за пособием по безработице, по незавершенным сделкам по продаже жилья и производственной активности ФРБ Чикаго.

Стоит подчеркнуть, что фунт готовится завершить в минусе 6-й месяц подряд, потеряв при этом по итогам года почти 6%.

Согласно прогнозу Investec Bank PLC на 2015, евро значительно снизится против фунта, а доллар укрепится против фунта, в результате чего пара GBP/USD будет торговаться под отметкой $1.50

EUR/USD: в течение европейской сессии пара торговалась в диапазоне $1.2170-$1.2140

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.5617

USD/JPY: в течение европейской сессии пара опустилась до Y119.27 с Y119.80

В 13:30 GMT выйдет традиционный американский отчет по числу первичных обращений за пособием по безработице. Немного позже (в 14:45 GMT) США опубликует индекс менеджеров по закупкам Чикаго за декабрь. После этого (в 15:00 GMT) США отчитается по числу незавершенных сделок по продаже жилья за ноябрь.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.2300, $1.2270-75, $1.2220, $1.2200

Ордера на покупку $1.2125, $1.2100, $1.2000

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5785, $1.5700, $1.5680, $1.5660

Ордера на покупку $1.5550, $1.5500, $1.5480, $1.5465/50, $1.5430-20

AUD/USD

Ордера на продажу $0.8300, $0.8250

Ордера на покупку $0.8120, $0.8060-50, $0.8000, $0.7950

EUR/JPY

Ордера на продажу Y148.00, Y147.50, Y146.25, Y146.00

Ордера на покупку Y144.75, Y144.00

USD/JPY

Ордера на продажу Y122.00, Y121.50, Y121.20, Y120.90, Y120.20

Ордера на покупку Y118.85, Y118.25

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.7950/55, stg0.7900, stg0.7880/85, stg0.7850

Ордера на покупку stg0.7700

Пара GBP/USD преодолела уровень $1.6608 (максимум 23 декабря), что открывает путь к $1.5680 (максимум 19 декабря).

В ходе азиатской и европейской сессии не было отмечено важных катализаторов, и главным событием дня станут обращения за пособием по безработице в США, а также данные по незавершенным сделкам по продаже жилья и производственной активности ФРБ Чикаго.

Аналитики также отмечают, что 4-часовой график сохраняет нейтральный тон ввиду низкой волатильности на рынках сегодня. Сейчас пара торгуется на уровне $1.5597. Поддержка расположена на отметке $1.5550 и $1.5485.

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Международные резервы России за неделю с 19 по 26 декабря 2014 года снизились на 10,4 млрд долларов до 388,5 млрд долларов, сообщил Банк России.

Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования /СДР/, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

/ТАСС/

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает с 1 сентября 2015 года хранить персональные данные россиян исключительно на отечественных серверах. Соответствующий закон опубликован на портале раскрытия правовой информации.

Согласно документу при сборе персональных данных, в том числе через интернет, "оператор обязан обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение / обновление, изменение/, извлечение персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ".

Доменные имена и сетевые адреса, которые не будут соблюдать положений закона, предлагается вносить в специальный "Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных". Вести его должен Роскомнадзор, а основанием для включения в список будет имеющий законную силу судебный акт.

Кроме того, нарушение закона повлечет ограничение доступа к данному ресурсу, но после устранения нарушений доступ восстановят.

Фондовые индексы Европы растут, сокращая первое за 6 лет снижение по итогам декабря на фоне низких объемов торгов.

В среду торги на Лондонской бирже завершатся в 12:30 GMT, сессии в Мадриде и Париже продлятся до 13:00 GMT. Рынки Германии, Швейцарии, Италии и стран Северной Европы в канун Нового года закрыты.

Греческий индекс ASE в декабре рухнул на 15% после трех неудачных попыток выбрать президента страны и предстоящих досрочных выборов в парламент. Участники рынка опасаются, что на этих выборах победит оппозиционная Коалиция радикальных левых сил (СИРИЗА), поставив под вопрос договоренности о международной помощи стране.

Акции горнодобывающих компаний Европы растут в цене, несмотря на слабые статданные из Китая, крупнейшего потребителя сырья в мире.

Согласно окончательным данным по промышленному индексу менеджеров закупок (PMI) Китая, рассчитываемому HSBC, в декабре индикатор упал до 49,6 пункта - минимума за 7 месяцев. При этом второй месяц подряд он остается ниже уровня в 50 пунктов, что означает сокращение деловой активности в перерабатывающей промышленности КНР. Однако итоговая оценка оказалась немного выше предварительного значения, составлявшего 49,5 пункта.

Котировки бумаг Randgold на торгах в Лондоне повысились на 1,4%, Fresnillo Ltd. - на 1%.

Акции Bwin.Party Digital Entertainment Plc поднялись на 1,5% после сообщения о том, что компания приближается к продаже своего социального игорного бизнеса и продолжает переговоры о слиянии с другими сторонами.

На текущий момент:

FTSE 100 6,563.97 +16.97 +0.26%

CAC 40 4,268.01 +22.47 +0.53%

DAX Closed

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Покрытие золотовалютными резервами денежной массы /денежный агрегат М2, наличные и безналичные деньги в обращении/ за 11 месяцев 2014 года выросло с 64 проц до 71 проц. Такой вывод следует из опубликованной сегодня статистики ЦБ РФ.

Как поясняла ранее первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева, соотношение денежной массы и международных резервов является одним из способов оценки достаточности резервов.

На 1 декабря 2014 года объем международных резервов РФ снизился до 418,88 млрд долларов, но из-за девальвации рубля резервами теперь покрывается больший объем денежной массы, чем на начало года /71 проц/. Денежная масса М2 за 11 месяцев снизилась на 2,5 проц - до 30,63 трлн рублей.

На начало 2014 года золотовалютные резервы находились на уровне 509,595 млрд долларов, что покрывало 64 проц объема денежной массы М2 на 1 января 2014 года - 31,405 трлн рублей.

Во время экономического кризиса 1997 года самым устойчивым с точки зрения покрытия резервами денежной массы оказался Гонконг, объем международных резервов которого превышал объем денежной массы в 15 раз. По словам Юдаевой, российских резервов хватает на год импорта, их "много с точки зрения объема ВВП", но далеко не вся денежная масса ими покрывается, отмечала в июне Юдаева, подчеркнув при этом, что "резервов достаточно, чтобы контролировать ситуацию на случай финансовой нестабильности".

Перспективы, останется ли Греция частью еврозоны, определят запланированные на конец января досрочные выборы, сообщил премьер-министр страны Антонис Самарас.

"Эта борьба определит, останется ли Греция в Европе", - сказал греческий премьер, обратившись с просьбой к президенту Каролосу Папулиасу о роспуске парламента в преддверии выборов 25 января.

Выборы были назначены после того, как 29 декабря депутатам не удалось с третьей попытки избрать преемника 85-летнего К.Папулиаса.

Борьба на выборах развернется между партией Новая демократия, которую возглавляет А.Самарас, и левой партией "СИРИЗА", которая выступает за списание греческого долга и против евроинтеграции.

По последним опросам, "СИРИЗА" получила бы сейчас на выборах 26-27%, а партия Новая демократия - 21-24%.

Нежелание ОПЕК уступать долю рынка другим производителям нефти, вероятно, продолжит подогревать волатильность котировок, уже достигшую трехлетнего пика.

Ожидания трейдеров относительно будущих колебаний нефтяных фьючерсов повысились после того, как 27 ноября Организация стран-экспортеров нефти во главе с Саудовской Аравией решила не сокращать объем добычи вопреки глобальному избытку предложения. Это говорит о том, что в ближайшие годы размах цен может даже превысить показатель этого года, составивший $57 за баррель, прогнозирует Bank of America Corp.

«ОПЕК традиционно сдерживала волатильность - как на растущем, так и на падающем рынке, но теперь картель оказывает все меньше и меньше влияния на цены, - говорит учредитель Andurand Capital Management LLP Пьер Андуран, фонд которого объемом $350 миллионов показал в ноябре доходность на уровне 18 процентов благодаря ставке на снижение нефти Brent. - Это сулит новые скачки волатильности».

Политика ОПЕК, проверяющей решимость конкурентов мириться с более низкими ценами, и готовность американских производителей сланцевой нефти к сохранению добычи даже в условиях снижения рентабельности заставляют рынок искать новое равновесие. Падение котировок Brent в этом году ставит под угрозу инвестиции в новые добывающие проекты, что создает предпосылки для усиления волатильности в ближайшие годы. Европейская марка завершает год снижением на 48 процентов - максимальным с 2008 года.

Показатель вмененной волатильности для фьючерсов на Brent c поставкой в ближайший месяц 22 декабря достигал 49,7 процента - максимума с августа 2011 года. На следующий день после ноябрьского заседания ОПЕК он вырос на 3 процентных пункта, затем снизился почти на 9 процентных пунктов к 5 декабря и вновь начал расти. Котировки Brent снизились на 26 процентов с 26 ноября - дня, предшествовавшего заседанию ОПЕК.

Эксперты Varengold отмечают, что JPY выросла против большинства основных валют после того, как Банк Японии продлил срок погашения покупаемых им гособлигаций. Японская валюта набрала в паре с долларом США более 1%.

Иена укрепилась против практически всех основных валют в ответ на решение Банка Японии о продлении срока погашения покупаемых им гособлигаций. В паре с долларом валюта набрала свыше 1%, достигнув уровня 119.48 после прироста на 1,5% - максимальное повышение с 16 декабря. В паре с евро иена поднялась к уровню 145.25 (+1%).

JPY рванула вверх после заявления Центробанка ежемесячных покупках долговых обязательств в размере 1,25 трлн. иен.

Регулятор продолжит покупки государственных ценных бумаг в размере 8-12 трлн. иен ежемесячно.

В рамках недавнего интервью Питер Прет, старший экономист ЕЦБ, намекнул, что на заседании 22 января регулятор может рассмотреть вопрос крупномасштабных покупок активов, включая суверенные облигации.

Прет предупредил, что в 2015 году инфляция в еврозоне опустится ниже нулевого значения «на более длительный период» в условиях падения цен на нефть, и совет управляющих просто не может смотреть на это сквозь пальцы.

Инфляционные ожидания в настоящий момент чрезвычайно хрупкие, и угроза последствий этого выше, нежели обычно.

Экономист также добавил, что ЕЦБ не следует впадать «в ступор» из-за проблем, которые могут возникнуть в связи с применением программы количественного смягчения.

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Банк России 29 декабря продал валюты на 4,62 млрд рублей в рамках интервенций. Об этом сообщается на сайте регулятора.

• Необходима гибкая денежно-кредитная политика

Заявление Народного банка Китая последовало за заседанием, посвященным денежно-кредитной политике

В течение двух лет японские власти снизят ставку налога на прибыль компаний на 3,29 процентных пункта. Так они рассчитывают стабилизировать рост экономики страны.

В будущем финансовом году, который начнется в апреле 2015 года, ставка налога на прибыль компаний будет снижена на 2,51 процентных пункта, с 34,62% до 32,11%. В следующем финансовом году ставка упадет еще на 0,78 процентных пункта и составит 31,33%.

По мнению японских властей, снижение ставки налога спровоцирует компании увеличить объемы инвестиций и заработную плату сотрудников. Представитель правящей Либерально-демократической партии Японии Такеси Нода заявил, что меры должны заставить бизнесменов страны эффективнее использовать свои денежные средства.

В 2014 году иностранные инвесторы вложили в японские акции около $7,5 млрд. Это минимальный показатель в годовом исчислении с 2008 года. Эксперты отмечают, что Япония быстро теряет свою привлекательность для иностранных инвесторов.

Власти Японии планируют принять налоговые изменения в законодательном порядке до начала нового финансового года. Также рассматривается возможность снижения ставки налога на прибыль ниже 30% в течение пяти лет.

Кредитование частного сектора в Австралии выросло более медленными темпами в ноябре, показали данные Резервного банка Австралии в среду.

Кредитование частного сектора выросло на 0,5 процента за месяц в ноябре, что медленнее 0,6-процентного увеличение в октябре. Это было в соответствии с консенсус-прогнозом.

Темпы роста объемов жилищного кредитования не изменились и составили 0,6 процента в ноябре, а объем бизнес-кредитов вырос более медленными темпами в 0,2 процента. В то же время, персональные кредиты были неизменными в течение месяца после роста на 0,2 процента в предыдущем месяце.

На ежегодной основе объем кредитования частного сектора вырос на 5,9 процента в ноябре по сравнению с ростом на 3,7 процента за тот же период прошлого года. Объемы жилищного кредитования подскочили на 7,1 процента в годовом исчислении, кредиты бизнес-сектору расширились на 4,6 процента, а персональные кредиты выросли на 1,1 процента.

Между тем, широкая денежная масса выросла на 0,3 процента за месяц, и M3 выросла на 0,4 процента. За год широкая денежная масса поднялась на 7,4 процента, учитывая компонент M3, показавший рост до 7,6 процента.

EUR/USD: $1.2100(E871mn), $1.2200(E795mn), $1.2278(E702mn), $1.2300(E2.6bn)

USD/JPY: Y119.00($792mn), Y119.50($1.0bn), Y120.00($2.2bn)

USD/CHF: Chf0.9800($320mn), Chf0.9850($500mn)

AUD/USD: $0.8175(A$587mn), $0.8240(A$776mn)

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Активы ЦБ РФ за 11 месяцев 2014 года выросли на 27 проц - до 28,58 трлн рублей. При этом за ноябрь рост этого показателя составлял 7,8 проц. Такая информация следует из опубликованного сегодня баланса Банка России.

В активы регулятора входят средства, размещенные у нерезидентов, и ценные бумаги иностранных эмитентов /17,36 трлн рублей/, кредиты и депозиты /7,26 трлн рублей/, драгметаллы /2,3 трлн рублей/ и другие активы.

В структуре пассивов Банка России в ноябре существенно выросли размещенные на счетах ЦБ РФ средства коммерческих банков. Их рост составил 28 проц, в абсолютном значении на 1 декабря показатель достиг 2,17 трлн рублей.

МОСКВА, 31 декабря. /Корр.ТАСС Наталья Славина/. 2015 года обещает правительству РФ нелегкую жизнь. Экономический кризис, обострившийся из-за падения цен на нефть, снижения курса рубля и действия санкций, заставил кабмин совместно с ЦБ разработать меры по стабилизации ситуации. Однако их перечень не исчерпывающий, и по всей вероятности, будет дополняться.

Режим ручного управления

По прогнозам аналитиков, в 2015 году российская экономика столкнется с рецессией. При цене на нефть в 60 долларов за баррель спад экономики может составить порядка 3 проц. Снижение произойдет уже в первом квартале и во многом будет вызвано сокращением спроса, характерным для начала года. На это же время придется и пик роста потребительских цен - порядка 11,5 проц. Это отразится на реальных доходах, а спрос на товары и услуги перейдет в "отрицательную плоскость".

Двузначные цифры инфляции сохранятся на протяжении всего года. Бюджет на 2015 год верстался из иных экономических реалий и, вероятнее всего, может быть пересмотрен как по доходам, так и по расходам: в связи с ростом инфляции индексация пенсий будет выше, в поддержке нуждаются и различные отрасли экономики, в первую очередь ориентированные на импортозамещение.

В этих условиях российские власти готовы реанимировать меры, показавшие эффект во время кризиса 2008-09 гг. В первую очередь речь идет о так называемом режиме ручного управления экономикой. "Нужно скоординировать работу всех министерств и ведомств, работу с администрацией президента, с ЦБ, нужно все держать на контроле; если потребуется, хотя кому-то это и не нравится, но в данном случае это абсолютно оправданно, включать и режим так называемого ручного управления; ничего здесь зазорного нет", - считает президент РФ Владимир Путин.

На последней в 2014 году встрече с правительством он напомнил, что в предыдущий кризис власти "работали по секторам". "Прошу вас и сегодня выстроиться именно на такой режим работы, чтобы было понятно, кто и за что отвечает, как складывается ситуация в крупнейших системообразующих предприятиях страны, как это отражается на уровне занятости населения, как решаются вопросы социального характера на предприятиях, что происходит в моногородах", - заявил Владимир Путин.

В режиме ручного управления правительство будет бороться, в частности, с ростом цен на социально значимые продукты и лекарства. На рынке медикаментов государство предложит производителям, фиксирующим цены, заключать долгосрочные, трехлетние контракты. Обсуждается и предложение заморозить цены на социально значимые продукты, но консенсуса на этот счет нет. Например, в Минэкономразвития считают, что это переведет инфляцию в скрытую форму товарных дефицитов.

В 2015 году правительство намерено продолжить программы по импортозамещению, в первую очередь, в сельском хозяйстве. Особое внимание власти уделят молочному животноводству - с самой низкой долей отечественной продукции в настоящее время. "Мы будем добиваться, чтобы кредитная ставка для наших аграрных производителей была приемлемой за счет ее субсидирования", - подчеркнул премьер Дмитрий Медведев. На эти цели в бюджете предусмотрено около 200 млрд рублей.

С 1 февраля будут введены экспортные пошлины на вывоз зерна. Так кабмин намерен стабилизировать цены на внутреннем рынке и обеспечить продовольственную безопасность в стране. Экспортная пошлина снизит доходность экспорта и почти нивелирует разницу между поставками зерна на экспорт и на отечественные хлебокомбинаты, мукомольные предприятия.

Источники поддержки экономики

Обозреватели полагают, что источников поддержки экономики несколько. Это антикризисный фонд, который может превысить в 2015 году 100 млрд руб и будет использоваться для финансирования отдельных отраслей и предприятий, госгарантии - средства на гарантирование кредитов, которые берут компании /например, авиаперевозчики/, а также Фонд национального благосостояния.

Наиболее актуальным становится и механизм проектного финансирования. По ставке чуть более 9 проц ЦБ готов предоставлять средства банкам на финансирование инвестпроектов, а государство намерено выбирать среди них наиболее эффективные. Первые гарантии по этому инструменту могут быть выданы уже в январе.

В то же время в Минэкономразвития отмечают, что для вывода экономики из кризиса размеры бюджетных гарантий должны быть увеличены в разы, на несколько сотен миллиардов рублей. Кабмин намерен поддержать в первую очередь реальный сектор экономики - от ОПК до АПК, транспортную сферу, строительство, авиаперевозки.

ЕАЭС

Дополнительные преимущества экономика РФ должна извлечь из начинающего работать с 1 января Евразийского экономического союза /ЕАЭС/ России, Белоруссии и Казахстана, к которому 2 января присоединится Армения, а с мая - Киргизия. Страны смогут сформировать несколько общих рынков, при этом проводя скоординированную политику в сельском хозяйстве, промышленности, транспорте, энергетике и стремясь согласованно применять санитарные и технические нормы. В результате к 2016 году должен быть создан общий фармацевтический рынок, к 2019 году - общий рынок электроэнергии, а к 2025 - нефти, газа и нефтепродуктов. В том же году начнет работу наднациональный орган по регулированию финансового рынка Союза.

Газовые потоки

Большие международные планы правительства лежат и в области экспорта газа. Сворачивание проекта "Южный Поток" по вине европейских партнеров вынудило РФ переориентировать свой газовый потенциал. Трубопровод будет перенаправлен в Турцию; возможно и создание газового хаба на ее границе с Грецией, откуда газ может быть направлен для европейских партнеров.

2015 года станет таким образом годом новых договоренностей в этой сфере.

Социальные обязательства

Две основные задачи, которые президент РФ поставил перед правительством на 2015 года - это исполнение социальных обязательств и поддержание курса национальной валюты.

Возросшие объемы ФНБ и Резервного фонда в рублевом эквиваленте позволят решать основные социальные вопросы и заниматься диверсификацией экономики, уверен Медведев. "Неуклонное, безусловное исполнение с первых дней 2015 года соцобязательств, вытекающих из указов президента 2012 года, является важнейшей ответственностью правительства, равно как и обеспечение функционирования всех основных, ключевых предприятий", - заявил он.

Пенсии в этом году будут проиндексированы не по прогнозной, а по фактической инфляции. Власти не исключают, что индексация может быть проведена два раза в год.

Рост цен на продовольствие в 2015 году, скорее всего, превысит 10 проц, а потому кабмин обещает дополнительную финансовую помощь незащищенным категориям граждан. Власти намерены контролировать ситуацию на потребительском рынке в отношении необоснованного завышения цен.

Несмотря на трудности, государство обещает завершить в этом году масштабную программу строительства детских садов, в результате чего исчезнут очереди туда для детей от 3 до 7 лет.

Рубли и валюта

Несмотря на то, что Путин назвал задачу поддержания стабильности курса рубля одной из основных на 2015 год, премьер заверяет, что никакие специальные меры на валютном рынке для этого вводится не будут. "Мы не вводим никаких административных мер, ограничений или специальных налогов и, во всяком случае, не планируем их ввести, если сохранится текущая финансово-экономическая ситуация, даже несмотря на всю ее сложность", - сказал Медведев.

Однако кабмин продолжит мониторить процессы продажи валютной выручки экспортерами, что позволит стабилизировать рынок и осложнит жизнь валютных спекулянтов. По словам первого вице-премьера Игоря Шувалова, с крупными экспортерами проводится ежедневная работа по обеспечению продаж валюты на рынке, чтобы "регулярно и небольшими суммами участвовать в торгах".

Амнистия капиталов

Большая работа в 2015 году у правительства предстоит по реализации инициативы президента РФ, касающейся амнистии капитала. Под нее подпадает не только имущество в офшорах, но и в России, а основная цель ее проведения состоит в легализации капитала. Правительству необходимо будет выработать все механизмы, учесть нюансы и условия для того, чтобы воплотить задуманное в жизнь.

Каникулы отменяются

Вырабатывать антикризисные меры и решать приоритетные задачи правительству необходимо будет уже с первых чисел января. Это означает, что каникулы для кабмина отменяются. "Для правительства таких длительных праздников в этом году мы позволить не можем", - заявил Путин. Медведев согласился, что новогодние праздники правительство "в значительной степени должно провести на рабочем месте". "Нужно контролировать ситуацию, - подчеркнул он. "Есть внутренние проблемы российской экономики, которые копились и в советский, и в постсоветский период, и которые мы обязаны по мере возможности решать. На это будет направлена работа правительства в наступающем году", - заверил премьер- министр.

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Часть площадок, в том числе в Японии, Южной Корее, Таиланде, Индонезии и на Филиппинах были закрыты в связи с новогодними празднованиями. Биржи Австралии, Гонконга, Новой Зеландии и Сингапура работали по сокращенному графику. Читать далее ...

Согласно мнению аналитиков французского банка Societe Generale падение курса EUR/USD было обусловлено не столько слабость европейской экономики, как действиями со стороны ЕЦБ. "Это - введения отрицательных ставок по депозитам и возможностью запуска QE" - отмечает аналитики банка. Также в Societe Generale добавляют, что поддержку доллару оказывает не столько ускорение экономического роста в США с весны, а повышение уверенности на рынке, что ФРС начнет повышать ставки в 2015 году.

Трейдеры банка ожидают, что в ближайшее время пара EUR/USD достигнет отметки $1.20.

La Repubblica

Литва вступает в еврозону и побивает все ведущие страны Европы

По словам главы ЕЦБ, Вильнюс может преподать урок всем остальным европейским странам, пишет Джулиано Балестрери в статье, опубликованной на сайте газеты La Repubblica. Еврозона расширяется. С 1 января евро станет официальной монетой и в Литве. Вступление Литвы с ее 3,5 млн жителей и 35 млрд ВВП в еврозону, конечно же, не изменит равновесия сил и перспектив региона, но обладает большим геополитическим значением: несмотря на трудности выхода из кризиса, еврозона продолжает оставаться привлекательной даже для такого деликатного и сложного региона, как Балтика. Эту зону всегда старались поделить между собой Европа и Азия. С другой стороны, именно в Литве пришли в действие механизмы, которым было суждено разрушить Советский Союз, говорится в статье.

Financial Times

Российский ВВП сократился впервые за пять лет

"В предыдущем месяце российская экономика сократилась впервые за пять лет на фоне резкого снижения цен на нефть и падения рубля", - сообщает Financial Times. "Минэкономразвития заявило в понедельник, что в ноябре ВВП сократился на 0,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Одновременно российская валюта возобновила падение, приостановленное благодаря серии активных мер государственной поддержки за предыдущие 10 дней", - говорится в статье. "По словам аналитиков, сокращение в ноябре показывает, что недавнее резкое падение цен на нефть и валютный кризис вызвали рецессию, которая ожидалась давно, но была предотвращена ранее в этом году", - пишет издание.

Reuters

США частично возобновят экспорт нефти

Бюро по промышленности и безопасности сообщило, что США ослабили запрет на экспорт нефти. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правительственное Бюро по промышленности и безопасности. Некоторым компаниям была выдана лицензия на экспорт сверхлегкой сырой нефти. В бюро пояснили, какие сорта нефти разрешены к экспорту. Уточняется, что, несмотря на некоторые послабления, запрет на импорт сохраняется.

Les Echos

Easy Jet отменила 30% рейсов в связи с забастовкой

Британская лоу-кост авиакомпания EasyJet Airline в связи с двухдневной забастовкой персонала отменила 30% рейсов 31 декабря и 1 января, пишет французская газета Les Echos. Отмечается, что компании пришлось отменить 138 рейсов во Францию. Стюарды и стюардессы компании EasyJet выступают против нестабильности рабочих графиков и требуют повышения заработной платы на 25%.

DW

Еврозона-2015: Крепнущей экономике может помешать политика

В минувший 2014 год экономика еврозоны входила в состоянии повышенного оптимизма, но многие надежды так и не оправдались. В предстоящем 2015 году вполне возможна обратная ситуация: реальная экономическая динамика окажется куда выше, чем ожидают в данный момент представители бизнеса. "Европа чувствует себя совсем не так плохо, как некоторые полагают", - утверждает Йенс Вайдман (Jens Weidmann), президент Немецкого федерального банка (бундесбанка) во Франкфурте-на-Майне. При этом он ссылается, в частности, на резко подешевевшую нефть. Если цены на нее останутся примерно столь же низкими, как в декабре 2014 года, это даст заметный импульс странам еврозоны, вынужденным тратить большие деньги на импорт энергоносителей. Так, у Германии в 2015 году есть шанс сократить выплаты странам-экспортерам нефти примерно на 12 миллиардов евро, пишет журнал Der Spiegel, ссылаясь на расчеты министерства экономики ФРГ.

BBC

Экономика Венесуэлы погрузилась в рецессию

Экономика Венесуэлы вошла в рецессию после сокращения ВВП на протяжении трех кварталов подряд. Как объявил центробанк страны, в третьем квартале 2014 года экономика сократилась на 2,3%, а инфляция достигла 63% - это один из самых высоких показателей в мире. По словам президента Николаса Мадуро, венесуэльская экономика "пострадала из-за политической нестабильности и падения цен на нефть".

После провального голосования в греческом парламенте по избранию президента 25 января 2015 года в стране состоятся всеобщие выборы. "В том случае, если греческое правительство решит прекратить или повернуть вспять реформы, проведенные с момента программы помощи, поддержка ЕЦБ греческой экономики может быть также поставлена под сомнение" - предполагают аналитики банка Goldman Sachs. "Однако, с точки зрения еврозоны, риски домино, связанные с Грецией, должны быть сдержанными. Случай с Грецией очень своеобразен по отношению к другим членам еврозоны. И в настоящее время у еврозоны есть значительные политические инструменты для сдерживания давления на рынке на ранней стадии. Перспектива суверенного QE в начале следующего года не будет зависеть от событий в Греции, и может снизить побочные эффекты на рынках облигаций еврозоны" - добавляет Goldman Sachs.

В ходе сегодняшних торгов фьючерсы на нефть марки WTI упали в цене на 1,4%, а за 2014 год просели в стоимости на 46%. Годовое снижение может оказаться максимальным со времени глобального финансового кризиса 2008 года, в то время как США и страны ОПЕК не сдают позиции в борьбе за долю на перенасыщенном рынке этого сырья. Производителям США теперь не нужно получать разрешение правительства на поставку за рубеж сверхлегкой нефти, что может привести к росту американского экспорта сырья, и Саудовская Аравия не сможет вынудить страну сократить добычу, сообщает Citigroup Inc. Запасы нефти в США, по прогнозам, могут увеличиться до максимального для этого времени года объема последних 30 лет.

Согласно мнению аналитиков американского банка Goldman Sachs, наиболее вероятный сценарий по китайской экономике - это мягкая посадка. Эксперты банка прогнозируют, что рост ВВП Китая замедлится до 7% в 2015 году по сравнению с 7,3% в 2014.

"Тем не менее, мы не видим риска прямой дефляции, а политики готовы оперативно реагировать, если экономический рост или инфляция значительно замедляется" - отмечают в Goldman Sachs. Кроме того, улучшения в развитых экономиках, в том числе ожидаемый рост ВВП США на 3%, также должны оказать поддержку, говорят аналитики Goldman.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2290 (1262)

$1.2233 (417)

$1.2198 (240)

Цена на момент написания обзора: $1.2155

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2122 (2572)

$1.2079 (3364)

$1.2049 (4161)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 января составляет 57352 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (6363);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 января составляет 62056 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2000 (6924);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 30 декабря составило 1,08 против 1,06 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5801 (2065)

$1.5702 (2549)

$1.5605 (1386)

Цена на момент написания обзора: $1.5560

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5495 (2246)

$1.5397 (1202)

$1.5299 (1310)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 января составляет 25580 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5850 (4020);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 января составляет 20525 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5500 (2246);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 30 декабря составило 0,80 против 0,82 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Япония Официальный выходной день

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Ноябрь +0.6% +0.5% +0.5%

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г Ноябрь +5.7% +5.9%

01:45 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (окончательные данные) Декабрь 49.5 49.5 49.6

Иена закрывает год снижением уже третий раз подряд нас фоне ожиданий со стороны Банка Японии продолжать расширение программы количественного смягчения, что приводит к обесцениванию валюты. Дополнительное давление на курс оказывает тот факт, что экономика Японии в прошлом квартале погрузилась в рецессию. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Фондовый индекс Китая направился к крупнейшему годовому приросту за последние пять лет на фоне спекуляций, что правительство КНДР будет принимать меры по укреплению экономики. Также на объем торгов повлияли данные по индексу деловой активности в производственном секторе Китая. В декабре окончательный индекс менеджеров по закупкам от HSBC составил 49,6 по сравнению с предварительным значением 49,5, опубликованным 16 декабря. Объемы торгов сегодня немного снизился на фоне сокращения оборота в последний торговый день года.

Фоновые рынки Японии закрыта в связи с официальным выходным днем.

На текущий момент:

S&P/ASX 200 5,411 -5.63 -0.10%

Shanghai Composite 3,187.39 +21.58 +0.68%

Валюты Австралии и Новой Зеландии выросли после публикации окончательных данных по индексу деловой активности в производственном секторе Китая. В декабре окончательный индекс менеджеров по закупкам от HSBC Holdings Plc и Markit Economics составил 49,6 по сравнению с предварительным значением 49,5, опубликованным 16 декабря. Средняя оценка восьми аналитиков предполагала снижение показателя до 49,5.

Курс иены вырос по отношению к доллару США на фоне повышения спроса на активы-убежища, связанного с падением цен на сырую нефть до пятилетнего минимума на этой неделе. Снижение пары USD/JPY также вызвано фиксацией прибыли после недавнего ралли американской валюты против большинства конкурентов. Объемы торгов на этой недели, как ожидается, останутся пониженными в связи с празднованием Нового года.

В декабре окончательный индекс менеджеров по закупкам от HSBC Holdings Plc и Markit Economics составил 49,6 по сравнению с предварительным значением 49,5, опубликованным 16 декабря. Средняя оценка восьми аналитиков предполагала снижение показателя до 49,5.

Индекс деловой активности HSBC в сфере обрабатывающей промышленности, публикуемый Markit Economics, - это опережающий индикатор экономического здоровья сектора обрабатывающей промышленности Китая. Значение выше 50 говорит о росте в секторе, а ниже 50 - о падении. А поскольку экономика Китая оказывает влияние на глобальную экономику, данный индикатор имеет большое значение для рынка Форекс.

В декабре индекс PMI для производственной сферы Китая от HSBC опустился до семимесячного минимума, то есть может появиться необходимость в дополнительной поддержке Китайской экономики.

Завтра Национальное бюро статистики и Федерация логистики и закупок Китая в Пекине опубликует отдельный производственный PMI. Он, вероятно, упал до 50 в декабре с 50,3 в предыдущем месяце.

Евро немного снизился против доллара США, вернувшись при этом к уровням открытия вчерашней сессии в связи с политической неопределенностью в Греции. Первоначально поддержку евро оказали данные по кредитованию и денежной массе. В еврозоне денежная масса М3 выросла быстрее, чем ожидалось в ноябре, показали во вторник данные от Европейского центрального банка. Ежегодный рост денежной массы М3 составил 3,1% по сравнению с 2,5% в октябре. Экономисты ожидали скромного роста в размере 2,6%. Средний рост агрегата M3 за три месяца ускорился до 2,7% с 2,3%. Это также превысило прогнозы экономистов, ожидавших увеличения на 2,5%. В то же время, ситуация с кредитованием частного сектора в еврозоне в ноябре улучшилась по сравнению с октябрем, хотя кредитование и осталось ниже уровня аналогичного периода предыдущего года. Согласно представленным данным, кредитование частного сектора в ноябре сократилось на 0,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после снижения на 1,1% в октябре. Результат совпал с прогнозом экономистов. Между тем, депозиты, размещенные домохозяйствами, выросли на 2,4% годовых после роста на 2,1% в октябре.

Участники рынка также обратили внимание на статистику по США. Индекс уверенности потребителей от Conference Board снизился в ноябре до 92,6 (1985 = 100) по сравнению с 91,0 в ноябре. Индекс оценки нынешней ситуации вырос до 98,6 с 93,7, в то время как индекс ожиданий снизился до 88,5 с 89,3. По словам Линн Франко, директора по экономическим показателям в Conference Board, "индекс потребительского доверия восстановился скромно в декабре, приводимый в движение значительно более благоприятной оценкой текущих экономических и трудовых рыночных условий. В результате, индекс оценки нынешней ситуации сейчас находится на самом высоком уровне с февраля 2008 года (104,0). Потребители были настроены менее оптимистично относительно краткосрочной перспективы в декабре, но, несмотря на это, они были более уверенны в конце года, чем в начале".

Фунт продолжил дорожать против доллара, получая поддержку от данных по ценах на жилье. В Великобритании цены на жилье выросли более медленными темпами в декабре, показали во вторник данные опроса от Nationwide Building Society. Индекс цен на жилье вырос с учетом сезонных колебаний на 0,2% за месяц в декабре, что медленнее ноябрьского повышения на 0,3%. В соответствии с консенсус-прогнозом цены должны были вырасти на 0,3%. Декабрьское повышение ознаменовало третий месяц подряд роста. Годовая инфляция цен на жилье снизилась до 7,2% в декабре с 8,5% в предыдущем месяце. В соответствии с ожиданиями экономистов цены должны были вырасти на 7,7%. Годовая инфляция цен на жилье замедлилась четвертый месяц подряд. По сравнению с предыдущим кварталом цены на жилье выросли на 1% в течение трех месяцев по декабрь - немного быстрее, чем 0,9% подъема в течение трех месяцев до ноября. "Если экономический фон продолжит улучшаться, мы, как и большинство прогнозистов, ожидаем, что активность на рынке жилья, скорее всего, восстановит импульс в ближайшие месяцы. Рост предложения будет иметь решающее значение в определении траектории цен", сказал экономист Nationwide Роберт Гарднер.

Иена заметно выросла против доллара, обновив при этом недельный максимум, что связано с уклонением от рисков и снижением доходности облигаций. Рынки осторожничают после того, как в понедельник премьер-министр Греции Антонис Самарас заявил, что он будет рекомендовать, чтобы парламентские выборы состоялись 25 января, почти на 18 месяцев раньше окончания срока работы коалиции. Заявление прозвучало после того, как Самарас потерпел третью неудачу, пытаясь убедить законодателей поддержать его кандидатуру на пост главы государства, что должно теперь привести к роспуску законодательного органа. Падение пары USD/JPY также вызвано фиксацией прибыли после недавнего ралли американской валюты против большинства конкурентов. Объемы торгов, как ожидается, останутся пониженными на этой недели в связи с празднованием Нового года.

/Обновлено в 22:30 мск, добавлена детальная информация о выпусках ОФЗ/

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Минфин принял решение об эмиссии облигаций федерального займа с переменным купонным доходом /ОФЗ-ПК/ общей номинальной стоимостью 2 трлн рублей, половина будет 31 декабря передана АСВ для докапитализации банков, говорится в материалах ведомства.

"Минфином России принято решение об эмиссии ОФЗ-ПК на 2 трлн рублей. Во исполнение распоряжения правительства от 29 декабря в целях повышения капитализации российских банков Минфином России 31 декабря 2014 года будет осуществлен имущественный взнос РФ в государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» /АСВ/ путем передачи указанных ОФЗ на 1 трлн рублей", - говорится в сообщении.

Оставшаяся часть облигаций на 1 трлн рублей будет доступна для предложения на аукционах.

По данным Минфина, облигации будут эмитированы в виде пяти выпусков каждый по 400 млрд рублей. Размещение каждого из выпусков может быть осуществлено с 31 декабря 2014 года по 31 декабря 2019 года.

При этом выпуск 29006RMFS /дата погашения - 29 января 2025 года/ предполагает ставку по первому купону в 10,55 проц годовых /первый купонный доход 12,72 рубля на облигацию/. Купонные ставки по второму - двадцать первому купонам определяются как среднее арифметическое значений ставок RUONIA за шесть месяцев до даты определения процентной ставки по очередному купону, увеличенное на 1,20 проц пункта.

Выпуск 29007RMFS /дата погашения - 3 марта 2027 года/ предполагает ставку по первому купону в 10,65 проц годовых / первый купонный доход 23,05 рубля на облигацию/. Купонные ставки по второму - двадцать пятому купонам определяются как среднее арифметическое значений ставок RUONIA за шесть месяцев до даты определения процентной ставки по очередному купону, увеличенное на 1,30 проц пункта.

Выпуск 29008RMFS /дата погашения - 3 октября 2029 года/ предполагает ставку по первому купону в 10,75 проц годовых / первый купонный доход 33,58 рубля на облигацию/. Купонные ставки по второму - тридцатому купонам определяются как среднее арифметическое значений ставок RUONIA за шесть месяцев до даты определения процентной ставки по очередному купону, увеличенное на 1,40 проц пункта.

Выпуск 29009RMFS /дата погашения - 5 мая 2032 года/ предполагает ставку по первому купону в 10,85 проц годовых / первый купонный доход 44,29 рубля на облигацию/. Купонные ставки по второму - тридцать пятому купонам определяются как среднее арифметическое значений ставок RUONIA за шесть месяцев до даты определения процентной ставки по очередному купону, увеличенное на 1,50 проц пункта.

Выпуск 29010RMFS /дата погашения - 6 декабря 2034 года/ предполагает ставку по первому купону в 10,95 проц годовых / первый купонный доход 55,2 рубля на облигацию/. Купонные ставки по второму - сороковому купонам определяются как среднее арифметическое значений ставок RUONIA за шесть месяцев до даты определения процентной ставки по очередному купону, увеличенное на 1,60 проц пункта.

Форма выпуска облигаций - документарная с обязательным централизованным хранением. Круг потенциальных владельцев - резиденты и нерезиденты РФ.

Облигации указанных выпусков могут быть выкуплены Минфином до срока их погашения с возможностью их последующего обращения.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Light Crude 53.60 -0.96%

Gold 1,202.30 +0.16%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,450.77 -279.07 -1.57%

Shanghai Composite 3,165.81 -2.20 -0.07%

Topix 1,407.51 -17.16 -1.20%

FTSE 100 6,547 -86.51 -1.30%

CAC 40 4,245.54 -72.39 -1.68%

Xetra DAX 9,805.55 -121.58 -1.22%

S&P 500 2,080.35 -10.22 -0.49%

NASDAQ Composite 4,777.44 -29.47 -0.61%

Dow Jones 17,983.07 -55.16 -0.31%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,2158 +0,05%

GBP/USD $1,5560 +0,29%

USD/CHF Chf0,9886 -0,11%

USD/JPY Y119,46 -1,00%

EUR/JPY Y145,24 -0,96%

GBP/JPY Y185,89 -0,71%

AUD/USD $0,8182 +0,64%

NZD/USD $0,7828 +0,55%

USD/CAD C$1,1609 -0,22%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Япония Официальный выходной день

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Ноябрь +0.6% +0.5%

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г Ноябрь +5.7%

01:45 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (окончательные данные) Декабрь 49.5 49.5

09:00 Германия Официальный выходной день

13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Декабрь 280 287

14:45 США Индекс менеджеров по закупкам Чикаго Декабрь 60.8 60.2

15:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м Ноябрь -1.1% +0.6%

15:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Декабрь +7.3

Основные фондовые индексы США умеренно снизились, что было связано с выходом смешанной американской статистики.

Читать далее