Новости и прогнозы рынков CFD — 05-04-2017

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit Март 52.6

05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Март 43.1 43.5

06:00 Германия Производственные заказы, м/м Февраль -7.4% 4%

07:00 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Март 0.6% 0.5%

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Март 0.5% 0.2%

07:30 Еврозона Речь представителя ЕЦБ Питера Праета

11:30 Еврозона Отчет ЕЦБ по заседанию, посвященному денежно-кредитной политике

11:45 Еврозона Речь представителя ЕЦБ В. Констанцио

12:30 Канада Разрешение на строительство, м/м Февраль 5.4%

12:30 США Повторные заявки на пособие по безработице 2052 2040

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 258 251

13:00 США Встреча президента США Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина

13:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Уильямса

16:40 Еврозона Речь представителя ЕЦБ Питера Праета

17:15 Еврозона Речь представителя ЕЦБ В. Констанцио

23:30 Австралия Индекс активности в секторе строительства от AiG Март 53.1

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (20 из 30). Лидером роста являются акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, +1.30%). Больше остальных упали акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, -0.66%).

Большинство секторов индекса S&P демонстрируют негативную динамику. Больше всего упал сектор здравоохранения (-0.3%). Лидер роста - сектор услуг (+0.1%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Банк Японии, вероятно, пересмотрит на понижение свой прогноз по инфляции уже в этом месяце, так как медленный рост зарплаты и мягкое частное потребление предотвратят сильное ускорение роста цен в этом финансовом году, сказал бывший чиновник Банка Японии Кацуо Момма, который курировал денежно-кредитную политику и международные дела.

"Любое такое понижение целевого уровня инфляции Банка Японии сделает еще более трудной задачу по скорейшему сужению Центробанком его массивной программы стимулирования, - сказал Момма. - Но есть также несколько причин, чтобы смягчить денежно-кредитную политику, так как удерживание процентных ставок сверхнизкими слишком долгое время может повредить бытовым настроениям, толкая вниз доходность их сбережений".

"Прогнозы по ценам от Банка Японии слишком оптимистичны, так что есть очень высокая вероятность того, что они будут пересмотрены в сторону понижения. Это может произойти уже в конце апреле (26-27 числа), когда ЦБ выпустит свой обновленный ежеквартальный прогноз. Трудно поднимать процентные ставки, когда ЦБ снижает свои прогнозы инфляции. Когда устраняется базовый эффект от падения цен на нефть в прошлом году, инфляционный тренд остается слабым из-за медленного роста заработной платы и вялых расходов домохозяйств", - сказал Момма.

Момма, который сохраняет тесные контакты с действующими японскими политиками, сказал, что почти уверен в том, что инфляция будет оставаться ниже целевого уровня Банка Японии в 2 процента в течение следующего финансового года, заканчивающегося в марте 2019 года. Согласно текущим прогнозам, сделанным в январе, Банк Японии ожидает, что базовая потребительская инфляция достигнет 1,5 процента в текущем финансовом году и 1,7 процента в 2018 финансовом году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Чистый приток капитала был зафиксирован в РФ в первом квартале 2017 года. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 1".

"В первом квартале, в отличие от других аналогичных периодов предыдущих лет, сложился чистый приток положительный (капитала - прим. ТАСС). Развивающиеся рынки, в том числе, и особенно, России, стали интересны для иностранных инвесторов", - сказал министр.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщала, что отток капитала из РФ в ближайшие три года будет стабильным и составит $12-13 млрд ежегодно. По данным ЦБ РФ, чистый вывоз капитала частным сектором по итогам 2016 г. сократился почти в четыре раза, до 15,4 млрд долларов. Годом ранее этот показатель составлял 57,5 млрд долларов.

Министры финансов Европейского Союза попытаются в пятницу найти способ борьбы с плохими кредитами в европейских банках, которые истощают их доходы и капитал, а также препятствуют финансированию экономики.

Финансовый кризис 2008 и последующий экономический спад в Европе увеличили объем невозвратных кредитов банков ЕС, которые в настоящее время составляют 1 триллион евро или 5,4 процента от всех банковских кредитов.

Данные содержались в документе, подготовленном для обсуждения министрами в пятницу и субботу в ходе неофициальных переговоров, которые будут проходить в Валлетте. В документе также сообщалось, что трудно сравнивать уровень плохих кредитов в банках, поскольку в других регионах не существует общего определения, но они составили 1,7 процента от общего объема кредитов в Соединенных Штатах Америки и 1,6 процента в Японии в 2015 году.

Чиновники заявили, что банки могли бы "выжить" с отношением плохих кредитов на уровне 5,4 процента, но средние показатели маскируют огромные различия между странами, в пределах от 1 процента до 47 процентов. "Мы ожидаем, что министры признают существование данной проблемы и поэтому имеет смысл выработать общую стратегию - сказал один чиновник ЕС. - Сейчас странами с самыми высокими отношениями плохих кредитов являются Греция, Кипр и Португалия, а затем Италия, Словения и Ирландии. На банки этих стран приходится примерно половины суммы плохих кредитов".

"Учитывая масштабы, проблема невозвратных кредитов не решится сама собой, даже в условиях экономического подъема, - сказал Председатель ЕС Мальта. - Значительные шаги уже предприняты в государствах-членах для решения данного вопроса, в том числе в рамках программ финансовой помощи. Однако, необходимо довести соотношение невозвратных кредитов до приемлемого уровня".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Экономические прогнозы руководителей ФРС почти не изменились по сравнению с прогнозами, которых они придерживались на предыдущих нескольких заседаниях

• Мнения руководителей ФРС разделились касаемо того, можно ли позволить инфляции вырасти еще больше

• Некоторые руководители хотят увидеть устойчивое возвращение инфляции к целевому уровню 2% после того, как она находилась ниже него в течение многих лет

• Другие руководители говорят, что инфляция уже достигла целевого уровня, поэтому оправданы более быстрые темпы повышения ставок

• "Некоторые" руководители предупредили, что выборы в Европе могут быть сопряжены с рисками

• Эксперты все еще ожидают более мягкой налогово-бюджетной политики в следующие годы

• Эксперты поумерили свои прогнозы касаемо сроков ожидаемых изменений в налогово-бюджетной политике

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• "Большинство" руководителей ФРС ожидают начала сокращения баланса центрального банка "позднее в этом году"

• Руководители ФРС предпочитают завершить или скорректировать реинвестиции

• "Почти все" руководители ФРС хотят, чтобы сокращение баланса центрального банка происходило в зависимости от экономических и финансовых условий

• Несколько руководителей ФРС думают, что налогово-бюджетное стимулирование не начнется до 2018 года

• Около половины руководителей ФРС не учитывают налогово-бюджетное стимулирование в экономических прогнозах

• Большинство руководителей ФРС по-прежнему считают налогово-бюджетное стимулирование повышательным риском

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США умеренно вырос против евро, получив поддержку от статистики по рынку труда, которая оказалась лучше прогнозов аналитиков, и усилила оптимизм инвесторов относительно правительственных данных по занятости, которые выйдут в эту пятницу. Отчет от Automatic Data Processing (ADP) показал, что темпы роста занятости в частном секторе США ускорились в марте сильнее, чем ожидалось. Согласно отчету, в марте количество занятых выросло на 263 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за февраль на уровне 245 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 298 тыс.). Ожидалось, что занятость вырастет на 187 тыс. Число занятых среди компаний по производству товаров увеличилось на 82 тыс., в то время как среди тех, кто предоставляет услуги, поднялось на 181 тыс.

После данных от ADP внимание участников рынка переключилось на отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США, который выйдет в пятницу. Текущие прогнозы указывают, что в марте число занятых выросло на 180 тыс. после увеличения на 235 тыс. в феврале, а уровень безработицы остался на отметке 4,7%. Эксперты отмечают, что сильные данные могут заставить рынки учитывать в котировках вероятность четырех повышения ставок в 2017 году. Согласно рынку фьючерсов, вероятность повышения ставки ФРС на заседании в мае составляет 4,3%, а шансы на увеличение ставки в июне оцениваются в 66,2% против 62,1% накануне.

На динамику торгов также влияли ожидания публикации протокола последнего заседания ФРС. Напомним, по итогам мартовского заседания ФРС повысила базовую процентную ставку до 0,75-1% годовых с прежнего уровня 0,5-0,75%. Трейдеры надеются, что протоколы заседания пролью свет на планы ЦБ относительно сроков следующего повышения ставок. Между тем, в протоколах могут содержаться сигналы относительно плана ЦБ по сокращению баланса, объем которого составляет около $4,5 млрд. Сокращение портфеля активов ФРС, который наращивался после финансового кризиса, окажет влияние на рынок, сопоставимое с повышением ставок. Таким образом, доходность государственных облигаций США может вырасти, а доллар США - укрепится.

Фунт отступил от максимума сессии против доллара, но по-прежнему демонстрирует повышение. Поддержку фунту продолжают оказывать сегодняшние данные от IHS Markit и CIPS. Как стало известно, рост британского сектора услуг ускорился в марте быстрее, чем ожидалось, в результате значительного роста выпуска и новых заказов. Индекс PMI для сектора услуг вырос до 55,0 с 5-месячного минимума 53,3 в феврале. Экономисты ожидали, что индекс увеличится до 53,5. Последние темпы роста были самыми быстрыми с декабря 2016 года. Как выпуск, так и новые заказы поднялись самым быстрым темпом за три месяца. Несмотря на это, темпы создания рабочих мест в марте были незначительными, и отметили самые слабые показатели с августа 2016 года. На ценовом фронте инфляция закупочных цен ослабела до 4-месячного минимума/ С другой стороны, отпускные цены выросли самым быстрым темпом за 8,5 лет. Респонденты также по-прежнему оптимистично смотрят на перспективы на год вперед, при этом почти половина опрошенных прогнозирует рост, а только один из девяти ожидает падения активности.

Определенное влияние на динамику торгов оказали заявления члена Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Гертьяна Влиге. Он отметил, что повышение процентной ставки Банком Англии в ответ на недавний рост инфляции может оказаться серьезной ошибкой. "Ускорение инфляции, вероятно, почти полностью отражает падение курса фунта, которое началось после референдума, и оно не указывает на усиление инфляционного давления в экономике в целом, - сообщил Влиге. - В этих условиях повышение процентной ставки, которое было бы преждевременным, является более серьезной ошибкой, чем запоздалое повышение ставки".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Почти половина британских домохозяйств планирует сократить свои расходы в ответ на опасения по поводу ускорения роста инфляции. Таковы итоги последнего опроса от Scottish Friendly и Social Market Foundation.

Согласно данным, 46 процентов семей сообщили, что планируют урезать свои расходы. Между тем, более половины из них заявили, что причиной этому является рост стоимости жизни.

Отдельное исследование от Британского консорциума розничной торговли (BRC) показало, что годовая инфляция цен на продукты питания выросла более чем в два раза в прошлом месяце, до 1,0 процента, зарегистрировав при этом самое значительное повышение с февраля 2014 года.

Исследование предоставило очередные доказательств того, что британские потребители чувствуют ускорение роста цен, усугубляемое падением курса фунта с момента голосования в июне за выход из состава ЕС. Усиление инфляции больше всего вредит малообеспеченным, в частности из-за роста цен на товары первой необходимости, такие как продукты питания и транспорт.

Исследование также показало, что 70 процентов домохозяйств Великобритании были обеспокоены перспективой роста цен. "Домохозяйства ожидают тернистый путь благодаря сдвоенному "встречному ветру", а именно неопределенности после запуска Статьи 50 и растущей инфляции. Эти домохозяйства предпринимают активные шаги, чтобы гарантировать, что они готовы к любому исходу" , - сказал представитель Scottish Friendly Калум Бенни.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США выросли в среду на фоне сильных данных по занятости в частном секторе США в марте. Согласно отчету, в марте количество занятых выросло на 263 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за февраль на уровне 245 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 298 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 187 тыс.

Кроме того, рост сектора услуг США был сохранен в марте, хотя и в меньшей степени, чем в предыдущем месяце, так как объемы поступающих заказов росли медленнее. Компании впоследствии могли бы сделать некоторые дальнейшие шаги с усилиями, поддерживаемыми скромным увеличением числа занятых. Последние данные также показали, что затраты на материалы растут, хотя желание повысить прибыльность означало, что более высокие затраты были переданы клиентам, где это возможно. Индекс деловой активности в сфере услуги от Markit в США с учетом сезонных колебаний остался выше 50,0-ной нейтральной отметки в марте, и продлил текущий период роста до 13 месяцев. Однако индекс продолжил падать с недавнего пика января, достигнув шестимесячного минимума 52,8 (февраль: 53,8).

Вместе с тем, индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), снизился до уровня 55,2 пунктов в марте по сравнению с 57,6 пункта в феврале. Последнее значение оказалось самым низким с октября 2016 года, когда индекс составлял 54,8 пункта. Аналитики прогнозировали, что показатель ухудшится лишь до 57,0 пункта.

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (29 из 30). Больше остальных упали акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, -0.13%). Лидером роста являются акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, +2.01%).

Все сектора индекса S&P демонстрируют положительную динамику. Лидер роста - сектор услуг (+0.8%).

На текущий момент:

Dow 20795.00 +161.00 +0.78%

S&P 500 2373.25 +16.75 +0.71%

Nasdaq 100 5478.25 +34.25 +0.63%

Oil 51.14 +0.11 +0.22%

Gold 1248.00 -10.40 -0.83%

U.S. 10yr 2.37 +0.02

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Фондовые биржи Европы завершили сегодняшние торги преимущественно в "красной зоне", поскольку рост акций нефтяных и горнодобывающих компаний был нивелирован падением котировок в сегменте автопроизводителей.

Читать далее

Маркетолог крупнейшей сети закусочных в США McDonald's (MCD) покинет компанию в рамках управленческой реструктуризации, направленной на восстановление MCD.

Дебора Уол, руководитель отдела маркетинга сети в течение последних трех лет, будет заменена Морганом Флэтли, бывшим директором по маркетингу Global Nutrition в PepsiCo Inc. (PEP). Кроме того, уйдут два других топ-менеджера из США. Ланса Ричардса, руководителя меню в США, заменит Линда Вангосен, бывший вице-президент Starbucks Corp (SBUX). Джулия Вандер Плог, глава цифрового подразделения компании в США, будет заменена Фарханом Сиддики, который недавно занимал пост вице-президента по глобального цифрового отдела в McDonald's.

Последние изменения в руководстве делаются исполнительным директором Стивом Истербруком, который должен укрепить бизнес на крупнейшем рынке McDonald's. Компания испытала рост продаж сразу же после запуска меню завтраков в течение всего дня в прошлом году, но в четвертом квартале продажи снизились. MCD на прошлой неделе заявила, что планирует перейти на новую говядину в следующем году. Этот шаг был расценен как способ для McDonald's быть более конкурентоспособным по сравнению с быстрорастущей Wendy's Co., которая всегда использовала свежую говядину.

Недавно McDonald's заявила, что планирует продолжать позиционировать свои рестораны в качестве недорого заведения быстрого питания, а не преследовать клиентов, которые просто не поедут в McDonald's. MCD работает над улучшением своих основных продуктов, например над удалением консервантов из кусочков курицы, переходом на реальное сливочное масло в маффинах и выпуске Big Mac новых размеров.

В прошлом году г-н Истербрук сделал ряд изменений в руководстве, включая выбор руководителя Kraft Foods Group Inc. (KHC) Криса Кемпчинского для возглавления бизнеса в США. Стоит отметить, что в прошлом году ушли в отставку ряд других высокопоставленных руководителей.

В прошлом месяце компания наняла Боба Рупчински, исполнительного директора Mondelez International Inc., в качестве глобального вице-президента по управлению взаимоотношениями с клиентами и СМИ. McDonald's пытается привлечь клиентов благодаря лучшей программе лояльности и внедрять мобильные заказы и платежи на своих крупнейших рынках.

На текущий момент акции McDonald's Corporation (MCD) котируются по $131,16 (+1,45%)

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили сегодняшние торги ростом котировок. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам торгов на Московской бирже поднялся на 1,51% - до 2056,32 пункта, РТС - на 1,45%, до 1152,49 пункта.

"В четверг российская биржа продолжит движение вверх под влиянием импульса от биржевого форума. Индекс ММВБ, вероятно, повысится до 2077 пунктов, индекс РТС - до 1174 пункта при снижения пары доллар/рубль в район 55,7 рубля", - прогнозирует директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent в ходе сегодняшних торгов на бирже ICE в Лондоне с поставкой в июне 2017 года выросла на 0,6% - до $54,5 за баррель. При этом ранее по состоянию на 17:05 мск цены на нефть превысили отметку в $55 за баррель впервые с 8 марта 2017 года.

Однако после публикации еженедельных данных по запасам нефти в США (рост на 1,52 млн баррелей при прогнозе снижения запасов на 435 тыс. баррелей) цены на нефть нивелировали рост.

"По нашему мнению, фьючерс на Brent в состоянии удержаться выше отметки $54 за баррель по итогам недели, а значит, индекс ММВБ имеет все основания для продолжения, возможно, после небольшой паузы, движения в направлении диапазона 2080-2120 пунктов", - считает руководитель направления анализа отраслей и рынков капитала Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.

Аналитики Danske Bank FX Strategy Research пересмотрели свой прогноз по паре EUR/USD с учетом следующих положительных и отрицательных факторов на год вперед:

1. Денежно-кредитная политика ФРС станет менее аккомодационной, но ценообразование на рынке по-прежнему остается существенно ниже "точечной" диаграммы ФРС после 2017 года. Кроме того, долларовая ликвидность должна снова сократится. Все это негативный фактор для пары EUR/USD.

2. ЕЦБ отказывается от обсуждения выхода из программы стимулирования и расширения количественного смягчения, отмечая при этом, что рост депозитной ставки пока не планируется. Также в ЕЦБ указывают, что в случае падения инфляции увеличится давление в плане еще большего смягчения денежно-кредитной политики. Это также негативный фактор для EUR/USD.

3. Фундаментальные показатели, такие текущий платежный баланс, будут поддерживать евро, что будет позитивным фактором для пары EUR/USD.

В целом, эксперты Danske ожидают, что пара EUR/USD будет торговаться в диапазоне $1.04-$1.10 в ближайшие 1-3 месяца. Также в Danske отметили, что понижательные риски преобладают в ближайшей перспективе, но в долгосрочной перспективе пара сохраняет потенциал к росту.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Марин Ле Пен сейчас имеет 2-процентное преимущество над Эммануэлем Макроном в первом туре президентских выборов во Франции, в то время во втором раунде с явным перевесом лидирует Макрон. Таковы итоги последнего опроса общественного мнения, проведенного Opinionway.

Ежедневный опрос выявил, что Марин Ле Пен, руководитель крайнего правого Национального фронта, получит 26% голосов избирателей в первом раунде голосования (23 апреля) по сравнению с 24% голосов за Макрона, бывшего министра экономики, и 20% голосов за бывшего премьер-министра Франсуа Фийона. Стоит подчеркнуть, что показатели не изменились во вторника. Что касается второго тура выборов, который состоится 7 мая, опрос Opinionway показал, что Макрон победит Ле Пен с таким перевесом голосов: 60% против 40%. Напомним, накануне разрыв составлял 21%. Между тем, если Фийон выйдет во второй тур выборов, он также победит лидера Национального фронта, но с немного меньшим перевесом: 56% против 44% (без изменений со вторника).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейский союз проведет переговоры по Брекзиту с Великобританией в целях максимально возможного смягчения социальной, экономической и политической неопределенностей этого события, но параллельные переговоры о выходе и будущих отношениях невозможны, заявил президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

Юнкер выступал в Страсбурге, где Европейский парламент проводил пленарное заседание по Великобритании после того, как 29 марта страна сообщила о своем выходе из состава ЕС. "Неупорядоченный выход - самый неблагоприятный сценарий, - сказал Юнкер. - Это было бы очень неблагоприятным для многих семей и людей, для исследований, для сотрудничества в области безопасности и для торговли. Таким образом, отсутствие сделки означает, что никто не выиграет, все проиграют".

Напоминая, что именно Великобритания покинула ЕС, а не наоборот, Юнкер сказал, что ЕС хочет договориться со всей справедливостью. Он также подчеркнул, что параллельные переговоры о будущих отношениях между ЕС и Великобританией невозможны до тех пор, пока неопределенность, связанная с прошлым, не будет проанализирована должным образом. Юнкер также сказал, что Британия не сможет пользоваться теми же преимуществами, что и государство-член после выхода из ЕС.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Глава Центра стратегических разработок (ЦСР) и бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин считает, что ключевая ставка в этом году будет снижена до 8% с вероятностью менее 50%. Такой прогноз он озвучил журналистам.

"Такая вероятность тоже существует. Меньше 50%. Где-то она (ставка - прим. ТАСС) будет ближе к 8%, но, может быть, не ниже", - сказал Кудрин, отвечая на вопрос ТАСС.

Котировки нефти резко снизились, растеряв все ранее заработанные позиции, и переместившись на отрицательную территорию, что было вызвано публикацией отчета от Минэнерго США, который неожиданно отразил повышение запасов нефти.

Читать далее

Цены на золото значительно снизились, отступив от месячного максимума. Причиной этому были лучшие, чем ожидалось данные по рынку труда США, которые вызвали рост доходности облигаций США и способствовали укреплению доллара.

Читать далее

В четверг будет представлено умеренное количество экономических данных. В 01:45 GMT Китай опубликует индекс PMI в секторе услуг от Caixin за март. Индекс представляет собой опережающий индикатор состояния сектора услуг Китая. Значение выше 50 указывает на рост, в то время как падение ниже данного уровня сигнализирует о падении активности. Поскольку экономика Китая является одной из крупнейших в мире, индикатор может оказывать сильное влияние на валютный рынок.

В 05:00 GMT Япония выпустит индикатор потребительской уверенности за март. Индекс основан на исследованиях домохозяйств, за исключением тех, которые состоят из одного человека. Обзор включает опрос около 5000 домашних хозяйств, которых просят оценить относительный уровень экономических условий, в том числе рост доходов, занятости и условий для крупных покупок. Ожидается, что индекс вырос до 43,5 пункта с 43,1 пункта в феврале.

В 06:00 GMT Германия заявит об изменении объема производственных заказов за февраль. Данный индикатор отображает изменение общего объема промышленных заказов, полученных промышленными предприятиями к предыдущему месяцу. Часто является опережающим индикатором динамики промышленного производства на несколько месяцев. Согласно прогнозам, заказы выросли на 4%.

В 07:15 GMT Швейцария представит индекс потребительских цен за март. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индикатора включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Швейцарии. Ожидается, что индекс вырос на 0,2% относительно февраля и на 0,5% годовых.

В 11:30 GMT в еврозоне выйдет отчет ЕЦБ по заседанию, посвященному денежно-кредитной политике.

В 12:15 GMT Канада заявит об изменении числа закладок новых фундаментов за март, а в 12:30 GMT - о количестве выданных разрешений на строительство за февраль.

Также в 12:30 GMT США сообщит о числе первичных обращений за пособием по безработице. Согласно прогнозам, число обращений выросло на 251 тыс. после увеличения на 258 тыс. неделей ранее.

В 23:30 GMT Австралия выпустит индекс активности в сфере строительства от AiG за март. В основе показателя лежат опросы менеджеров по закупкам строительных компаний. Австралийские Industry Group (AIG) для расчета данного показателя проводит опрос около 120 строительных компаний. Респонденты оценивают относительный уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, цены, поставки и запасы. Значение выше уровня 50 пунктов указывает на расширение в секторе, ниже указывает на сокращение.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), снизился до уровня 55,2 пунктов в марте по сравнению с 57,6 пункта в феврале. Последнее значение оказалось самым низким с октября 2016 года, когда индекс составлял 54,8 пункта. Аналитики прогнозировали, что показатель ухудшится лишь до 57,0 пункта. Напомним, индикатор является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США. Значение превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности.

В ISM заявили, что расширение активности в сфере услуг фиксируется уже 87-й месяц подряд. В целом, суб-индексы проявили себя следующим образом:

• индекс новых заказов в марте снизился до 58,9 против 61,2 в феврале

• индекс новых экспортных заказов увеличился до 62,5 с 57,0 в феврале

• индекс цен снизился до 53,5 против 57,7 в феврале

• индекс занятости в марте упал до 51,6 с 55,2 в феврале

• индекс деловой активности/производства ухудшился до 58,9 с 63,3 в феврале

• индекс поставок в марте вырос до 51,5 с 50,5 в феврале

• индекс товарно-материальных запасов снизился до 48,5 с 52,0 в феврале

• индекс невыполненных заказов в феврале упал до 53,0 с 54,0 в феврале

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рост сектора услуг США был сохранен в марте, хотя и в меньшей степени, чем в предыдущем месяце, так как объемы поступающих заказов росли медленнее. Компании впоследствии могли бы сделать некоторые дальнейшие шаги с усилиями, поддерживаемыми скромным увеличением числа занятых.

Последние данные также показали, что затраты на материалы растут, хотя желание повысить прибыльность означало, что более высокие затраты были переданы клиентам, где это возможно.

Индекс деловой активности в сфере услуги от Markit в США с учетом сезонных колебаний остался выше 50,0-ной нейтральной отметки в марте, и продлил текущий период роста до 13 месяцев. Однако индекс продолжил падать с недавнего пика января, достигнув шестимесячного минимума 52,8 (февраль: 53,8).

Активность была поддержана благодаря работе над новыми и существующими заказами. Уровни новых заказов выросли в марте, хотя темпы роста были скромными и самыми медленными за год. В то время как спрос на услуги продолжает расти, по мнению участников опроса, это происходит медленнее по сравнению с предыдущим годом.

Поставщики услуг смогли успешно справиться с двойными требованиями работы над новыми и существующими заказами. Об этом свидетельствует снижение работ второй месяц подряд.

Несмотря на скромность, степень отставания была сокращена, это был самый сильный период обследования в течение девяти месяцев.

Рост числа рабочих мест был также поддержан в марте, хотя в соответствии с более медленным расширением новых заказов и активность, степень, до которой выросли показатели фонда оплаты труда, была скромной. Последние данные показывают, что рост числа занятых был самым слабым с октября прошлого года.

Эксплуатационные расходы продолжали увеличиваться в марте, с инфляцией, подкрепленной ростом затрат на рабочую силу и более высокими ценами на основные материалы и продукты питания. Общий рост затрат был немного выше, чем в феврале.

Впоследствии компании стремились сократить расходы для своих клиентов, и это нашло отражение в дальнейшем (хотя и скромном) росте средней производительности затрат.

Наконец, поставщики услуг в США в среднем ожидают рекордного увеличения активности в наступившем году. Кроме того, доверие укрепилось немного с февраля. Планируемые новинки и улучшение условий ведения бизнеса должны стимулировать продажи, сообщают эксперты.

Окончательный сезонно скорректированный композитный индекс выпуска от Markit в США снизился до 53,0 с марте, по сравнению с 54,1 в предыдущий период обследования.

Несмотря на прочность, последнее увеличение это самый низкий показатель за шесть месяцев. Замедление отражает аналогичное ослабление роста уровней входящих новых заказов (также самый слабый за шесть месяцев). Как производство, так и сектор услуг отметили замедление роста выпуска и новых заказов в марте.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.37% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $51.68 (+1.28%)

Золото $1,249.50 (-0.71%)

EURUSD: 1.0580 (EUR 375m) 1.0625 (211m) 1.0650 (EUR 2.04bln) 1.0700 (392m) 1.0725 (300m) 1.0750-60 (770m) 1.0795-1.0805 (1.43bln)

USDJPY: 110.00 (USD 630m) 110.85-00 (370m) 111.50 (USD 475m) 111.75 (365m) 112.00 (230m) 112.50 (230m)

GBPUSD: 1.2300-10 (GBP 195m) 1.2450 (515m)

EURGBP 0.8550 (EUR 230m) 0.8650 (260m)

EURJPY: 117.00 (EUR 600m)

AUDUSD: 0.7475 (AUD 200m) 0.7500 (715m) 0.7550 (420m) 0.7600 (235m) 0.7640 (190m)

USDCAD: 1.3265-75 (USD 315m) 1.3390-1.3400 (640m) 1.3500 (460m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,360.25 (+0.16%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.03% до уровня 5,442.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно позитивную динамику.

Nikkei 18,861.27 +51.02 +0.27%

Hang Seng 3,270.20 +47.68 +1.48%

Shanghai 24,400.80 +139.32 +0.57%

FTSE 7,342.12 +20.30 +0.28%

CAC 5,110.14 +9.01 +0.18%

DAX 12,251.07 -31.27 -0.25%

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $51.71 за баррель (+1.33%)

Золото торгуется по $1,250.70 за унцию (-0.61%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как инвесторы воздерживаются от активных действий за день до начала, как ожидается, трудной встречи президента Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Кроме того инвесторы ожидают протокол мартовского заседания ФРС, который будет обнародован позднее (18:00 GMT) сегодня, а также основную американскую статистику по рынку труда, которая выйдет в пятницу. В то же время цены на нефть и металлы стабилизируются в надежде на улучшение глобального спроса.

В фокусе внимания находится отчет от Automatic Data Processing (ADP), который показал, что темпы роста занятости в частном секторе США ускорились в марте сильнее, чем ожидалось. Согласно отчету, в марте количество занятых выросло на 263 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за февраль на уровне 245 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 298 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 187 тыс.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов помимо протокола ФРС влияние на их ход может оказать отчет по активности в сервисном секторе от ISM (14:00 GMT), а также данные министерства энергетики по запасам сырой нефти в США (14:30 GMT).

Продажи автомобилей в Великобритании зафиксировали наибольший рост в марте.

Регистрация автомобилей увеличилась на 8,4 процента в годовом исчислении до 562 337 единиц в марте. Это в два раза больше, чем за первые два месяца года.

В первом квартале число регистраций выросло на 6,2% и составило 820 016 единиц, что стало новым рекордным кварталом.

Рекордная производительность появилась, когда покупатели воспользовались шансом купить автомобили, прежде чем вступили в силу новые ставки акциза на транспортные средства.

С 1 апреля в соответствии с новой системой все новые автомобили, за исключением тех, у кого нет выбросов, подлежат годовому общему тарифу.

Госпарк и бизнес были основными факторами роста рынка в марте, с регистрацией, возросшей на 12,6% и 11,9% соответственно. Тем не менее, спрос со стороны частных покупателей вырос, регистрации поднялись на 4,4 процента, и компенсировали снижение спроса в феврале.

«Заглядывая в будущее до конца года, мы по-прежнему ожидаем, что рынок немного остынет, учитывая более широкую политическую неопределенность, поскольку все еще есть привлекательные предложения», - сказал Майк Хоус, исполнительный директор SMMT.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Данные от Automatic Data Processing (ADP) показали: темпы роста занятости в частном секторе США ускорились в марте сильнее, чем ожидалось.

Согласно отчету, в марте количество занятых выросло на 263 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за февраль на уровне 245 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 298 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 187 тыс.

Если анализировать в разрезе размера компаний, то среди малых предприятий занятость выросла на 118 тыс. (среди тех, где работает от 1 до 19 сотрудников - выросла на 60 тыс., в то время как среди предприятий с 20-49 сотрудниками их число возросло на 58 тыс.). Что касается среднего бизнеса (50-499 сотрудников), то там занятость возросла на 100 тыс. человек. Крупные предприятия (от 500 и более 1000 сотрудников), тем временем, увеличили число занятых на 45 тыс. (компании с 500-999 сотрудниками увеличили занятость на 8 тыс., а предприятия с более 1000 сотрудниками повысили занятость на 37 тыс.).

Кроме того, данные показали, что в секторном разрезе количество занятых среди компаний по производству товаров выросло на 82 тыс., в то время как среди тех, кто предоставляет услуги, поднялось на 181 тыс.

Если оценивать рост по секторам промышленности, то можно увидеть такую картину: строительство +49 тыс., производство +30 тыс., торговля/транспорт/коммунальные услуги +34 тыс., финансовая деятельность +25 тыс., профессиональные/бизнес-услуги +27 тыс.

После выхода данных доллар США вырос против большинства основных валют. Пара EUR/USD упала на 25 пкт, обновив внутридневные минимумы, и в настоящий момент торгуется на уровне $1.0665. Ближайшее сопротивление - $1.0701 (максимум 31 марта). Сильная поддержка - $1.0635 (минимум 4 апреля).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Повышение рейтингов:

Аналитики Keefe Bruyette повысили рейтинг акций Citigroup (C) до уровня Outperform с Mkt Perform

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Deutsche Bank присвоили акциям UnitedHealth (UNH) рейтинг Buy

Крупнейший банк Германии получил столь желанное одобрение со стороны своих акционеров в вопросе о привлечении средств для новой стратегии.

По информации издания Handelsblatt, подавляющее большинство акционеров Deutsche Bank поддержали увеличение капитала финансового учреждения на 8 млрд. евро.

Инвестиционные банки, сопровождающие увеличение капитала, ожидают, что только 20% прав на подписку, переданных нынешним акционерам банка, будут размещены среди новых инвесторов, сообщили источники Handelsblatt. Это лучше, чем традиционные 40%, которые, как правило, идут новым инвесторам при увеличении капитала на такую величину.

В основном интерес к новым акциям проявили американские и европейские институциональные инвесторы, а также крупнейшие акционеры - китайская HNA Group, государство Катар и компания по управлению фондами Blackrock.

Высокий уровень интереса можно считать выигрышем для Deutsche Bank, который стремился использовать продажу новых акций для улучшения своего собственной капитала и восстановления доверия инвесторов к банку, отмечает Handelsblatt.

Акции DB на премаркете выросли до уровня $16.84 (+1.14%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Март 56.4 58.5 57.5

07:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Март 54.4 55.6 55.6

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Март 55.5 56.5 56

08:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Март 53.3 53.5 55

12:15 США Изменение числа занятых от ADP Март 298 187 263

Фунт вырос против доллара, получив поддержку от сильных данных по деловой активности в секторе услуг Британии. Рост британского сектора услуг ускорился в марте быстрее, чем ожидалось, в результате значительного роста выпуска и новых заказов. Об этом свидетельствуют данные опроса IHS Markit и Chartered Institute of Procurement and Supply.

Индекс менеджеров по закупкам от CIPS для сектора услуг в марте вырос до 55,0 с 5-месячного минимума 53,3 в феврале. Экономисты ожидали, что индекс несколько увеличится до 53,5.

Любое значение выше 50 означает расширение в секторе. Более того, последние темпы роста были самыми быстрыми с декабря 2016 года.

Как выпуск, так и новые заказы поднялись самым быстрым темпом за три месяца. Несмотря на это, темпы создания рабочих мест в марте были незначительными, и отметили самые слабые показатели с августа 2016 года.

На ценовом фронте инфляция закупочных цен ослабела до четырехмесячного минимума в марте. С другой стороны, отпускные цены выросли самым быстрым темпом за восемь с половиной лет.

Респонденты также по-прежнему оптимистично смотрят на перспективы на год вперед, при этом почти половина опрошенных прогнозирует рост, а только один из девяти ожидает падения активности.

Доллар оказался под давлением в среду после того, как Северная Корея выпустила баллистическую ракету в море перед саммитом между лидерами США и Китая, потеряв контроль над прибылью, достигнутой ранее против иены.

Ракетный выстрел - за день до переговоров по экономическим вопросам и проблемам безопасности между президентом США Дональдом Трампом и его китайским коллегой Си Цзиньпином - еще больше снизил аппетит к риску инвесторов за неделю, когда был совершен безопасный полет.

Последовательная жесткая риторика Трампа о Китае вызывает озабоченность в связи с саммитом и негативно сказывается на долларе, так как есть предположение, что президент США столкнется с трудностями в реализации обещанной им политики роста после того, как его администрация не смогла пройти реформу здравоохранения.

Индекс доллара, который отслеживает американскую валюту против взвешенной по торговле корзины из шести пар, немного снизился в этот день до уровня 100,48, так как снижение доходности казначейских облигаций США также не стимулировало инвесторов покупать доллар.

«Существует некоторый риск для доллара на предстоящей встрече между китайским президентом Си Цзиньпином и Трампом ... но, честно говоря, до сих пор это было так, что его риторика (Трампа) - это намного хуже, чем его политические действия ", сказал Ли Хардман, валютный стратег в MUFG в Лондоне.

Хотя воспринимаемая безопасная японская валюта имеет тенденцию выигрывать во времена геополитической напряженности или неприятия риска, доллар получил некоторую помощь от японских импортеров по дате «gotobi» - пятый день месяца и даты, кратные пяти - - на каких счетах обычно рассчитываются.

«Сегодня есть реальный спрос на доллар, на« gotobi », поэтому его недостаток должен быть ограничен», - сказал Канео Огино, директор исследовательской фирмы Global-info Co в Токио.

Отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США в пятницу будет внимательно отслеживаться инвесторами. Экономисты, опрошенные Reuters, предсказывают, что в марте в США будет создано 180 000 рабочих мест.

Евро снизился против доллара несмотря на сильные данные по деловой активности в частном секторе еврозоны, но позже вырос и восстановил почти все утраченные позиции. Активность частного сектора в еврозоне увеличилась самыми быстрыми темпами почти за шесть лет в марте, но темпы роста были немного слабее, чем первоначальная оценка, показали в среду окончательные данные IHS Markit.

Комбинированный индекс выпуска вырос до 71-месячного максимума 56,4 в марте с 56,0 в феврале, но был ниже предварительной оценки 56,7. Индекс свидетельствует о расширении в течение последних 45 месяцев в марте.

Индекс менеджеров по снабжению в сфере услуг улучшился меньше, чем ожидалось, до 56,0 с 55,5 месяцем ранее. Предварительная оценка составила 56,5.

Национальные данные PMI показали, что Германия поднялась на вершину рейтинга роста, при этом темп экономического роста ускорился до 70-месячного максимума.

Окончательный итоговый индекс выпуска Германии вырос до 57,1 с 56,1 в феврале. Предварительная оценка составила 57,0. В то же время индекс PMI для сферы услуг составил 55,6, что соответствует предварительному прогнозу, против 54,4 в феврале.

Отскок во французском росте в последнее время был солидным, достигнув 70-месячного показателя во время последнего опроса.

Комбинированный индекс PMI поднялся до 56,8 с 55,9 в феврале. Тем не менее, оценка была ниже предварительной оценки 57,6.

Аналогично, индекс PMI для сферы услуг составил 57,5 ​​против 56,4 месяцем ранее и остался ниже первоначальной оценки 58,5.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.0661 и отступила

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.2490

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y110.97

В 13:45 GMT США выпустит индекс PMI для сферы услуг от Markit за март, а в 14:00 GMT - индекс ISM для непроизводственной сферы за март. В 14:30 GMT США сообщит об изменении запасов нефти (по данным Минэнерго). В 18:00 GMT в США состоится публикация протокола последнего заседания ФРС.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.0700 1.0730 1.0750 1.0780 1.0800

Ордера на покупку: 1.0645-50 1.0630 1.0600 1.0580 1.0565 1.0550

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2450 1.2465 1.2485 1.2500 1.2520 1.2550-55 1.2585 1.2600

Ордера на покупку: 1.2420 1.2400 1.2375-80 1.2350 1.2330 1.2300 1.2280 1.2250

EUR/JPY

Ордера на продажу: 117.85 118.00 118.20 118.50 118.65 118.80 119.00

Ордера на покупку: 117.50 117.30 117.00 116.85 116.50 116.00

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8600 0.8630 0.8650 0.8685 0.8700

Ордера на покупку: 0.8575 0.8555-60 0.8525-30 0.8500

USD/JPY

Ордера на продажу: 110.80 111.00 111.20 111.50 111.80 112.00

Ордера на покупку: 110.50 110.25-30 110.00 109.85 109.65 109.50

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7600 0.7620 0.7650 0.7675 0.7700

Ордера на покупку: 0.7555-60 0.7530 0.7500 0.7485 0.7450

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые рынки в Европе торгуются смешанно, в то время как инвесторы оценивают экономические данные и новые обещания по финансовому регулированию со стороны президента США Дональда Трампа.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,15%, при этом большинство секторов открылись на отрицательной территории. Акции автопроизводителей упали в ранних сделках, снизившись на 0,38 процента, превысив потери во вторник после того, как данные показали замедление продаж автомобилей в США.

Акции компаний медико-санитарной помощи были также в минусе в ранних сделках, снизившись на 0,28 процента, так как законодатели США начали вторую попытку заменить Obamacare и производитель лекарств GSK объявил о том, что отзывает около 600 000 ингаляторов для лечения астмы. Акции фирмы незначительно снизились.

В то же время акции компаний сектора базовых ресурсов опережали своих конкурентов, увеличившись на 1,2 процента. Крупные горнодобывающие компании получали прибыль от повышения цен на уголь. Акции нефтегазовой отрасли также были одними из лучших по итогам постепенного ужесточения на рынке. Нефть марки Brent торговалась на уровне 54,59 доллара за баррель, что на 0,78 процента выше, а WTI - на 51,44 доллара, что выше на 0,82 процента.

Акции банков также подскочили на замечаниях Трампа о финансовом регулировании. Он обещал во вторник «сделать главное сокращение на Додд-Франке» - наборе правил, введенных после финансового кризиса.

Финская энергетическая компания Fortum не смогла убедить инвесторов с комиссией за солнечный проект мощностью 70 МВт. Фирма находилась в нижней части индексов, акции снизились почти на 10 процентов. Его генеральный директор сказал Reuters в прошлом месяце, что он стремится сделать значительное приобретение в европейском энергетическом секторе в этом году.

Между тем новостей в жилищном секторе Великобритании было много. Bovis Homes отвергла подход о поглощении компании Galliford Try. Тем не менее, она наняла Грега Фицджеральда своим новым исполнительным директором, который провел в Galliford 30 лет. Акции Bovis выросли на 2,8 процента в ранних сделках.

Компания Telford Homes заявила, что объявит о рекордных доходах и прибыли за год, который закончится в марте, немного опередив ожидания рынка. Ее акции поднялись на 2,2 процента на новостях.

Кроме того, инвесторы рассматривают отношения США и Китая со встречей обоих лидеров, запланированной на четверг в Мар-а-Лаго. В торговых переговорах будут обсуждаться вопросы торговли, а также отношения с Северной Кореей. В среду Северная Корея провела еще одно испытание баллистической ракеты, которое высадилось в Японском море.

В Европе кандидаты на предстоящие президентские выборы во Франции провели вторую телевизионную дискуссию, в ходе которой независимый лидер Эммануэль Макрон явно столкнулся с ультраправым лидером Марин Ле Пен над вопросами Европейского союза.

Что касается данных, в еврозоне наблюдался еще один месяц роста активности, обусловленный более высокой занятостью, производительностью и новыми заказами. Данные IHS Markit показали, что PMI в секторе услуг в еврозоне вырос до 56,4 в прошлом месяце с 56 в феврале.

На текущий момент

FTSE 7332.96 11.14 0.15%

DAX 12248.55 -33.79 -0.28%

CAC 5110.13 9.00 0.18%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рост британского сектора услуг ускорился в марте быстрее, чем ожидалось, в результате значительного роста выпуска и новых заказов. Об этом свидетельствуют данные опроса IHS Markit и Chartered Institute of Procurement and Supply.

Индекс менеджеров по закупкам от CIPS для сектора услуг в марте вырос до 55,0 с 5-месячного минимума 53,3 в феврале. Экономисты ожидали, что индекс несколько увеличится до 53,5.

Любое значение выше 50 означает расширение в секторе. Более того, последние темпы роста были самыми быстрыми с декабря 2016 года.

Как выпуск, так и новые заказы поднялись самым быстрым темпом за три месяца. Несмотря на это, темпы создания рабочих мест в марте были незначительными, и отметили самые слабые показатели с августа 2016 года.

На ценовом фронте инфляция закупочных цен ослабела до четырехмесячного минимума в марте. С другой стороны, отпускные цены выросли самым быстрым темпом за восемь с половиной лет.

Респонденты также по-прежнему оптимистично смотрят на перспективы на год вперед, при этом почти половина опрошенных прогнозирует рост, а только один из девяти ожидает падения активности.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Активность частного сектора в еврозоне увеличилась самыми быстрыми темпами почти за шесть лет в марте, но темпы роста были немного слабее, чем первоначальная оценка, показали в среду окончательные данные IHS Markit.

Комбинированный индекс выпуска вырос до 71-месячного максимума 56,4 в марте с 56,0 в феврале, но был ниже предварительной оценки 56,7. Индекс свидетельствует о расширении в течение последних 45 месяцев в марте.

Индекс менеджеров по снабжению в сфере услуг улучшился меньше, чем ожидалось, до 56,0 с 55,5 месяцем ранее. Предварительная оценка составила 56,5.

Национальные данные PMI показали, что Германия поднялась на вершину рейтинга роста, при этом темп экономического роста ускорился до 70-месячного максимума.

Окончательный итоговый индекс выпуска Германии вырос до 57,1 с 56,1 в феврале. Предварительная оценка составила 57,0. В то же время индекс PMI для сферы услуг составил 55,6, что соответствует предварительному прогнозу, против 54,4 в феврале.

Отскок во французском росте в последнее время был солидным, достигнув 70-месячного показателя во время последнего опроса.

Комбинированный индекс PMI поднялся до 56,8 с 55,9 в феврале. Тем не менее, оценка была ниже предварительной оценки 57,6.

Аналогично, индекс PMI для сферы услуг составил 57,5 ​​против 56,4 месяцем ранее и остался ниже первоначальной оценки 58,5.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Курс рубля к доллару и евро на Московской бирже практически не отреагировал на публикацию планов Минфина России по покупке в апреле иностранной валюты на внутреннем валютном рынке. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12:12 мск доллар торгуется на отметке 55,91 рубля, что на 0,3% меньше уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро снизился по отношению к уровню закрытия торгов вторника на 0,28%, до 59,66 рубля.

Как сообщалось ранее, Минфин планирует направить 69,9 млрд рублей на покупку валюты на внутреннем рынке в период с 7 апреля по 5 мая 2017 года. Соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 3,5 млрд руб. В марте на покупку валюты было направлено 70,5 млрд руб.

/Обновлено/

Минфин России направит 69,9 млрд рублей на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в период с 7 апреля по 5 мая 2017 года. Об этом говорится в материалах министерства. Соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 3,5 млрд руб.

"Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в период с 7 апреля по 5 мая 2017 года, составляет 69,9 млрд руб. Соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 3,5 млрд руб.", - говорится в сообщении Минфина.

По прогнозу министерства, дополнительные объемы нефтегазовых доходов в апреле составят 64,5 млрд руб. Однако в марте отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от оценки их величины, осуществленной месяцем ранее, составило 5,4 млрд руб.

Банк России по поручению Минфина будет закупать валюту на торгах Московской биржи равномерно в течение торгового дня. Приобретенная иностранная валюта будет зачисляться на счета Федерального казначейства в Банке России.

Москва, 5 апреля. /ТАСС/. Экономические реформы в России не реализуются, констатировал президент Сбербанка Герман Греф, выступая на биржевом форуме.

"В принципе, у нас реформы не идут, но объективности ради стоит сказать, что в целом ряде направлений уже реализованы какие-то шаги. Например, в отрасли налогового администрирования", - считает Греф. По его словам, проблема в том, что не был реализован системный подход при проведении реформ.

По его словам, сейчас в России необходимы структурные реформы: "Кризис не циклический, а структурный". Поэтому, по мнению Грефа, успех зависит от того, кто будет эти реформы проводить.

"Можно написать много томов о реформах, но все зависит от того, какое качество госуправления будет реализовано, от новой команды правительства", - добавил Греф.

Президент Сбербанка назвал три направления структурных реформ. Первое - это сокращение доли государства в экономике: "нужна приватизация крупных и малых компаний". Второе - сокращение госрегулирования, продолжает Греф: "уровень госрегулирования у нас запредельный". И последнее - опара не интеллектуальную экономику, это и есть экономика будущего, заключил Греф.

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Биржевого форума и поздравил Московскую биржу с 25-летием. Текст приветственной телеграммы размещен сегодня на официальном сайте Кремля.

"Российский фондовый рынок обладает большим потенциалом роста. У нас создана вся необходимая инфраструктура, совершенствуется нормативная база для привлечения капиталов путем размещения акций и облигаций. Важно не останавливаться на достигнутом, повышать конкурентоспособность и привлекательность национального финансового рынка. Его возможности должны в полной мере соответствовать запросам бизнеса и задачам развития страны", - говорится в сообщении.

Глава государства отметил, что Биржевой форум по праву считается значимым событием в жизни отечественного делового сообщества. Путин напомнил, что ежегодно на форум собираются представители банковских кругов и брокерских компаний, российских и международных инвестиционных фондов, руководители бизнес-структур и органов государственной власти, отраслевые эксперты и аналитики. "Такой живой, многоплановый диалог чрезвычайно полезен для выработки подходов к решению актуальных финансово-экономических проблем, главные из которых - развитие российского рынка ценных бумаг, его связей с мировой финансовой системой, формирование в нашей стране комфортного инвестиционного климата", - добавил президент.

Путин пожелал успехов участникам форума и выразил уверенность в том, что он пройдет в деловом, конструктивном ключе, а его рекомендации будут востребованы на практике.

Восьмой Биржевой форум проходит в Москве с 5 по 7 апреля.

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Подготовленный к визиту президента Узбекистана пакет российско-узбекистанских соглашений, является беспрецедентным по объему. Такое мнение высказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

"Подготовлен очень масштабный пакет документов, который для наших отношений, во всяком случае, последних лет точно, является беспрецедентным по объему и касается всех вопросов нашего сотрудничества, начиная с экономики, новых проектов, заканчивая сотрудничеством в гуманитарной сфере, сфере миграции и трудовых отношений. Уверен, что Ваш визит пройдет успешно и будет отправной точкой для развития наших отношений, чтобы между нашими странами была открыта новая страница добросердечных, дружеских отношений", - сказал Медведев.

Он отметил, что Мирзиёев впервые посещает Россию в статусе президента Узбекистана, и подчеркнул, что эта республика является для Москвы стратегическим партнером. "Это близкая страна, с которой нас связывает огромное количество различных коммуникаций, начиная от человеческих, заканчивая экономическими", - сказал Медведев.

К визиту президента Мирзиёева приурочено подписание блока из 55 документов в политической, торгово- экономической, инвестиционной, военно-технической, миграционной сферах, а также в области межрегионального сотрудничества, туризма и здравоохранения на общую сумму 16 млрд долларов. Часть документов на сумму около 4 млрд долларов была подписана 3 апреля в посольстве Узбекистана в Москве.

Фондовые индикаторы стран Азиатско-Тихоокеанского региона по итогам сегодняшних торгов закрылись преимущественно в зеленой зоне, хотя инвесторы были омрачены известием об очередном запуске Северной Кореей баллистической ракеты в Японском море, что усилило геополитическую напряженность в регионе. Также участники торгов проявляли осторожность перед публикацией протокола мартовского заседания ФРС, встречей президента США Дональда Трампа и генсека компартии Китая Си Цзиньпина на этих выходных и американской статистикой по рынку труда, которая выйдет в пятницу. Читать далее...

Цены на нефть растут с начала сессии, практически достигнув четырех недельного максимума, на фоне постепенного восстановления баланса на мировом рынке. Также на динамику торгов повлияло сообщении об остановке добычи на месторождении Buzzard в британском секторе Северного моря.

Вчера данные Американского института нефти (API) показали, запасы нефти в США уменьшились на 1,8 миллиона баррелей до 533,7 миллиона за неделю, которая завершилась 31 марта, тогда как аналитики предсказывали снижение на 435.000 баррелей. Запасы бензина уменьшились на 2,6 млн баррелей, а запасы дистиллятов упали на 2 млн баррелей.

Сегодня в 14:30 GMT будут опубликованы еженедельные данные Министерства энергетики США и, по мнению многих аналитиков, коммерческие запасы черного золота за неделю 25-31 марта уменьшились на 200 000 баррелей. Также ожидается снижение запасов бензина и дистиллятов и увеличение загруженности нефтеперерабатывающих мощностей в США .

Майские фьючерсы на легкую нефть WTI выросли на 0,86% и торгуются по $51,47 за баррель. Июньские фьючерсы на нефть Brent подорожали на 0,90% до $54,66 за баррель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Пара GBP/USD выросла до $1,2480 с $1,2420, после публикации данных по активности в сфере услуг Великобритании. Согласно данным, опубликованным Королевским институтом закупок и поставок совместно с Markit Economics, индекс PMI в секторе услуг Великобритании улучшился до 55.0 в марте, что значительно выше предыдущего значения 53.3 и прогноза экономистов 53,5.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В Новой Зеландии цена на жилую недвижимость увеличились на 12,9% в марте по сравнению с предыдущим годом. Значение также выросло на 0,6% в течение трех месяцев до марта 2017 года, в среднем до NZ $ 631,432. Такие данные сегодня представила государственная оценочная компания Quotable Value.

Общий средний рост цен составил 52,4%, что выше предыдущего максимума в конце 2007 года. С учетом инфляции, общенациональный ежегодный прирост несколько снизился, до 11,4%, по сравнению с историческим максимумом 28,5% в 2007 году.

В Окленде цены на жилую недвижимости увеличилось на 12,3% в годовом исчислении. В Веллингтоне цены на жилье выросли на 21,2%

Пресс-секретарь Quotable Value Андреа Раш сказал: "Цены на недвижимость в Веллингтоне остаются самыми дорогими в Новой Зеландии, особенно в более доступных районах за пределами центральной части города, таких как Порируа и долина Хатт."

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Высокая цена на нефть в диапазоне до $60 за барр. даст не более 1 п.п. роста ВВП. Об это заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на биржевом форуме.

"Зависимость темпов роста экономики РФ от цены на нефть не очень высокая. При диапазоне от 40 до 60 долларов, если цена будет высокая, это даст где-то 1 процентный пункт роста, не больше", - сказала она.

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Темпы роста экономики России стабилизируются на уровне 1,5-2%, даже если цена на нефть снизится. Такое мнение высказала глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на форуме Московской биржи.

"Если не будет активных структурных преобразований, потенциальные темпы экономического роста - 1,5-2%. От цены на нефть зависит, как быстро мы выйдем на этот потенциальный темп роста - если выше, мы можем вырасти чуть быстрее. Но при любой цене нефть, без структурных преобразований, мы стабилизируемся на планке 1,5-2% экономического роста", - сказала она.

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Экономический рост в России в 2019 году будет зависеть от того, какая команда правительства придет в 2018 году. Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф, выступая на форме Московской биржи.

"Цифры (экономического роста - прим. ред.) 2019 года мне бы тяжело было бы прогнозировать. Многое будет зависеть от того, какая команда правительства придет в 2018 году. И потребуется время, чтобы задать новую инерцию экономике. Но в 2019 году все может складываться по-разному", - сказал Греф.

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Минфин РФ ставит задачу сбалансировать бюджет в 2019 г. при цене нефти на уровне 40-45 долларов за баррель, сообщил на форуме Московской биржи глава министерства Антон Силуанов.

"Мы снижаем зависимость от цен на нефть. В прошлом году баланс был при 60 долларах за баррель. Мы ставим себе задачу в 2019 году обеспечить сбалансированность бюджета при цене (на нефть) в 40-45 долларов за баррель", - сказал он.

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф считает необходимым готовиться к системному снижению цен на нефть с 2030 г. Такое мнение он высказал, выступая на биржевом форуме.

"На мой взгляд, 2030 г. - это год такого отсечения, когда мы должны быть готовыми к тому, что цены на нефть системно пойдут вниз", - сказал Греф.

По его оценке, сейчас доля нефтегазового сектора в объеме ВВП России составляет 20%, что является "очень высокой долей", и мешает экономическому росту страны.

Премьер-министр Тереза Мэй заявила журналистам во время своего турне по Иордании и Саудовской Аравии, что она готова продлить право на свободное передвижение после Brexit

"Право граждан Евросоюза на свободный въезд в Британию может продолжать действовать и после Brexit, - заявила британский премьер. - Первая фаза "внедрения" начнется, как только будет достигнута договоренность о выходе из ЕС, однако бизнесу и правительствам понадобится некоторое время, чтобы приспособиться к новым правилам".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 19 копеек и составил 55,9 руб.

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,2% и составил 2030,37 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,4% и составил 1140,81 пункта.

Основные валютные пары в начале сессии среды торгуются в относительно узких диапазонах в связи с отсутствием драйверов, способных стать причиной сильных движений. Потенциально существенно повысить волатильность на рынке в ближайшие дни могут несколько событий, а именно: публикация протокола мартовского заседания ФРС, встреча президента США Дональда Трампа и генсека компартии Китая Си Цзиньпина, а также американская статистика по рынку труда. Читать далее...

Согласно мнению эксперта банка Deutsche Bank, Алана Рускина, пара EUR/USD может снова вернуться к уровню $1.08, если на выборах во Франции 23 апреля ожидаемо выиграет Эммануэль Макрон. «Довольно низкая волатильность на рынке говорит о том, что инвесторы не верят в победу Ле Пен» - отметил Рускин.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0839 (555)

$1.0808 (1073)

$1.0764 (462)

Цена на момент написания обзора: $1.0670

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0619 (502)

$1.0579 (740)

$1.0527 (1705)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июня составляет 47215 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1450 (3939);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июня составляет 53763 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0400 (4661);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 4 апреля составило 1,14 против 1,14 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2709 (806)

$1.2613 (368)

$1.2517 (860)

Цена на момент написания обзора: $1.2430

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2385 (579)

$1.2288 (325)

$1.2191 (542)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июня составляет 15199 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (1318);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июня составляет 16731 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (3056);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 4 апреля составило 1,10 против 1,14 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Обновлено, добавлены подробности/

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в марте 2017 года вырос до 56,6 пункта, сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit. При этом рост показателя в первом квартале этого года был максимальным после четвертого квартала 2012 года.

В феврале значение индекса составляло 55,5 пункта.

Совокупный индекс Markit PMI, включающий также показатель деловой активности в промышленности, достиг уровня 56,3 пункта, поднявшись с февральского показателя 55,4 пункта.

"Усиление деловой активности существенно ускорилось в марте, и компании сферы услуг столкнулись с бурным ростом новых заказов. Последний рост деловой активности был вторым максимальным за последние четыре года, а оптимизм остался близок к своему наивысшему показателю за последние три с половиной года", - поясняет экономист компании IHS Markit Шиан Джонс.

Значение показателя PMI выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее замедление.

Согласно мнению аналитиков банка Westpac, перспективы австралийского доллара только ухудшаются. «Несмотря на то, что заявления Резервного банка не изменились и в целом политика ЦБ остается прежней, общий фон для австралийского доллара становится негативным. Сочетания ястребиных настроений ФРС, низкой стоимости железной руды и появление признаков ослабления экономики Австралии будут оказывать давление на курс австралийской валюты. По этой причине, мы прогнозируем движение пары AUD/USD в диапазоне $0.7650-$0.77 с высокой вероятность пробоя вниз MA 200 D1.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 12:30 GMT Член КМП Банка Англии Гертьян Влиге выступит с речью

В 22:40 GMT Заместитель губернатора РБА Гай Дебелл выступит с речью

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе своего сегодняшнего интервью агентству Bloomberg, управляющий фондом AMP Capital в Австралии Надер Наими заявил, что момент укрепления доллара США уже себя исчерпал. «Я советую продавать доллар и покупать инструменты с развивающихся рынков» - отметил Наими.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня глава Еврогруппы, Йерун Дейсселблум заявил, что в ходе вчерашней встречи в Греции был достигнут значительный прогресс в переговорах. «Мы добились хорошего прогресса. Переговоры будут продолжены в среду» - заявил Дейсселблум, который помимо управления Еврогруппой занимает пост министра финансов Нидерландов и председателя Совета управляющих Европейского фонда стабильности (ESM).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Инвесторы проявляют осторожность в преддверии встречи между президентом США Дональдом Трампом и президентом Китая Кси Джинпинг, а также в ожидании публикации важных показателей занятости в США в конце этой недели.

Инвесторы также обеспокоены геополитической неопределенностью в Восточной Азии после того, как Северная Корея запустила ракету рядом с восточным побережьем Корейского полуострова этим утром.

Австралийский фондовый рынок начал торги уверенным ростом, чему способствовали позитивные данные по индексу деловой активности в сфере услуг от AiG. Однако, в ходе торгов цены на акции начали снижаться.

В горнодобывающей промышленности, рыночная стоимость BHP Billiton выросла почти на 3%, а Rio Tinto - более чем на 2%

Акции ANZ Banking, Westpac и National Australia Bank торгуются ниже, в диапазоне от 0,1% до 0,5%.

Котировки на токийской фондовой бирже растут вслед за биржами США. Положительным фактором также стало небольшое ослабление курса иены по отношению к доллару. При этом инвесторы осторожны после сообщения о запуске баллистической ракеты в КНДР, которая приземлилась в Японском море, как раз в преддверии саммита между США и Китаем.

Основные экспортеры торгуются смешано, несмотря на слабую иену. Акции Soni и Panasonic подешевели на 0,5% и 0,1% соответственно, а Canon добавил 0,3% стоимости акций.

Автомобилестроители Toyota и Honda снизили капитализацию на 1% и почти на 2% соответственно.

NIKKEI 18861.68 +51.43 +0.27%

HSI 24214.83 -46.65 -0.19%

ASX 200 5847.40 -9.15 -0.16%

KOSPI 2152.48 -8.62 -0.40%

NZ50 7237.25 -7.29 -0.10%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар торгуется в узком диапазоне по отношению к евро и немного снизился против иены, так как инвесторы проявляют осторожность в преддверии встречи президента США Дональда Трампа и председателя Китайской народной республики Си Цзиньпина, а также перед публикацией важной макроэкономической статистики.

Инвесторы также обеспокоены геополитической неопределенностью в Восточной Азии после того, как Северная Корея запустила ракету рядом с восточным побережьем Корейского полуострова этим утром.

Инвесторы ждут выхода данных по занятости в США, которые будут опубликованы в пятницу. Сильные данные по занятости заставят рынки учитывать в котировках вероятность четырех повышения ставок в 2017 году, что может привести к укреплению доллара.

Сегодня ожидается публикация протоколов мартовского заседания ФРС, которые также могут пролить свет на планы центробанка относительно повышения ставок в этом году. Согласно рынку фьючерсов, сейчас вероятность повышения ставки ФРС на заседании в мае составляет 4,3%, а шансы на увеличение ставки в июне оцениваются в 57,3%.

Также сегодня были опубликованы данные по индексу деловой активности в сфере услуг Японии от Nikkei/Markit Economics. Сектор услуг является важным индикатором состояния экономики Японии и его рост является позитивным фактором для японской валюты. Как стало известно в марте PMI от Nikkei увеличился до 52,9, после роста до 51,3 в феврале. В отчете Nikkei отмечено, что сектор услуг в Японии продолжает расширяться в марте в ускоренном темпе, достигнув 19-месячного максимума. Постоянные улучшения спроса продолжает поддерживать рост сектора услуг.

Австралийский доллар немного вырос с начала сессии на позитивных данных по индексу активности в сфере услуг Австралии от AiG, который в марте составил 51,7, что значительно выше предыдущего значения 49,0. В отчете AiG отмечено, что среди отдельных компонентов, занятость и продажи перешли от снижения к росту. Респонденты отметили, что поставщики строительного сектора и оборонной отрасли испытывали повышенный спрос, так как низкие процентные ставки и увеличение миграции положительно влияют на их продажи.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Экономика Новой Зеландии остается сильной. Ожидаем, что реальный рост ВВП составит около 3,0% до конца 2017 и "сохранит относительную бодрость" в 2016 году.

• Высокий уровень доходов, высокие темпы роста населения и по-прежнему сильный спрос в Азии на товары и услуги Новой Зеландии, в том числе на молочные продукты, туризм и образования, поддерживают очень высокий темп экономического развития страны.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе сегодняшних торгов пара USD/JPY торгуется в узком диапазоне около Y110.70, после снижения вчера до Y110,25, когда спрос на японскую валюту увеличился в качестве актива-убежища, после взрыва в метро в Санкт-Петербурге. Иена немного снизилась, однако, по мнению аналитиков Commonwealth Bank устойчивое снижение иены, в краткосрочной перспективе, маловероятно в преддверии важных событий, таких как встреча между президентом США Дональдом Трампом и президентом Китая Кси Джинпинг на выходных, а также публикацией данных по занятости в США в пятницу.

В Commonwealth Bank также отмечают, что сильные данные по занятости заставят рынки учитывать в котировках вероятность четырех повышения ставок в 2017 году, что может привести к укреплению доллара.

Сегодня ожидается публикация протоколов мартовского заседания ФРС, которые также могут пролить свет на планы центробанка относительно повышения ставок в этом году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс деловой активности в сфере услуг Японии, публикуемый Nikkei/Markit Economics, в марте увеличился до 52,9, после роста до 51,3 в феврале. PMI от Nikkei составляется на основе опросов менеджеров японских компаний, в ходе которых оценивается состояние сферы продаж, занятости, а также прогноз по развитию сектора. Сектор услуг является важным индикатором состояния экономики Японии и его рост является позитивным фактором для японской валюты.

Составной индекс также вырос в марте до 52,9 с 52,2 в феврале.

В отчете Nikkei отмечено, что сектор услуг в Японии продолжил расширяться в марте в ускоренном темпе, достигнув 19-месячного максимума. Постоянные улучшения спроса продолжали поддерживать рост сектора услуг.

Комментируя данные опроса, старший экономист IHS Markit Пол Смит сказал: "Базовые показатели японской экономики продолжают укрепляться наряду с увеличением PMI, указывая на ускорение роста ВВП в первом квартале текущего года. Оба сектора, производство и сфера услуг, расширяются, получая поддержку от устойчивого спроса на товары и услуги"

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс активности в сфере услуг Австралии, публикуемый Австралийской промышленной группой (AiG), в марте составил 51,7, что значительно выше предыдущего значения 49,0. AiG исследует результаты опроса 200 производителей в аспекте оценки деловой ситуации, включая занятость, производство, заказы, цены и запасы, а также краткосрочное планирование.

В отчете AiG отмечено, что среди отдельных компонентов, занятость и продажи перешли от снижения к росту. Продажи выросли в марте до 53,8, а занятость увеличилась до 55,0. Также хорошие показатели наблюдаются среди новых заказов (52,3).

Пять из девяти подотраслей сектора услуг также расширились в марте. Недвижимость и бизнес-услуги продолжают сильно расти (58,0), в то же время финансы и страхование (55,5), оптовая торговля (54,3 балла) также испытывают устойчивый рост. Рост розничной торговли был скромным, но устойчивым (52,3 балла).

Респонденты отметили, что поставщики строительного сектора и оборонной отрасли испытывали повышенный спрос, так как низкие процентные ставки и увеличение миграции положительно влияют на их продажи. В других секторах, респонденты сообщили о снижении спроса домашних хозяйств и об увеличении числа конкурентов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар подешевел против евро, растеряв почти все ранее заработанные позиции, и вернувшись до уровня открытия сессии. Причиной этому была частичная фиксация прибыли после того, вчерв пара EUR/USD обновила 3-недельный минимум. Определенное давление на доллар также оказали слабые данные по США. Как стало известно, индекс экономического оптимизма в США, рассчитываемый газетой Investor's Business Daily и исследовательской фирмой TechnoMetrica Institute of Policy and Politics, снизился в апреле на 3,6 пункта, или на 6,5%, до уровня 51,7 пункта. Эксперты ожидали, что показатель опустится до 53,2 пункта с 55,3 пункта в марте. Напомним, значение индекса выше 50 указывают на оптимизм, а ниже 50 - на пессимизм. Индекс экономического оптимизма состоит из трех основных компонентов. В этом месяце все три компонента ухудшились. Суб-индекс экономических перспектив - мера того, как потребители думают о перспективах экономики в ближайшие шесть месяцев - снизился на 2,5 пункта, или на 4,7%, до 51,1 пункта, а суб-индекс личных финансовых перспектив на ближайшие шесть месяцев опустился на 1,3 пункта, или на 2,1%, составив 61,3 пункта. Между тем, суб-индекс уверенности в федеральной экономической политике упал на 7,0 пункта, или на 14,1%, до 42,6 пункта.

Вместе с тем, участники рынка готовятся к публикации протокола мартовского заседания ФРС (выйдет в среду) и отчета по числу занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики (выйдет в пятницу), которые могут пролить свет на состояние экономики США и ее готовность к повышению ставки. Согласно рынку фьючерсов, сейчас вероятность повышения ставки ФРС на заседании в мае составляет 4,3%, а шансы на увеличение ставки в июне оцениваются в 57,3%.

Фунт торговался в узком диапазоне против доллара, находясь вблизи минимума сессии. Фунт остается под давление из-за общего бегства от рисков и слабых британских данных по деловой активности в секторе строительства. Аналитики говорят, что падение аппетита к риску было вызвано опасениями по поводу предстоящей встречи между президентом США Трампом и китайским президентом Цзиньпином, а также приближающимися выборами во Франции.

Между тем, результаты опроса IHS Markit показали, что в марте рост строительного сектора в Великобритании немного замедлился. Индекс PMI cнизился до 52,2 в марте с 52,5 в феврале. Ожидалось, что индекс снизится до 52,4. Результат сигнализировал о самом медленном спаде в общем объеме строительства с тех пор как текущий период расширения начался в сентябре 2016 года. Более мягкий рост в первую очередь отражал потерю импульса в жилищном строительстве, что компенсировало отскок как в коммерческом, так и в гражданском строительстве. До настоящего времени в 2017 году проектные работы в области гражданского строительства росли наиболее быстрыми темпами. Приглушенный рост новых заказов сохранился в марте, при этом темпы роста не изменились по сравнению с 4-месячным минимумом в феврале.

Кроме того, вчера Банк Англии заявил, что нынешний рост необеспеченного потребительского кредитования может нести в себе риски для банков. Протокол последнего заседания Комитета по финансовой политике показал: "В целом, Комитет решил, что, в сравнении с ипотечной задолженностью, потребительское кредитование представляет меньшую опасность для более широкой макроэкономической стабильности через воздействие на расходы домохозяйств. Вместо этого, недавний быстрый рост потребительского кредитования может в основном представлять в себе риски для кредиторов, если будет сопровождаются слабыми стандартами кредитования".

Информационно-аналитический отдел TeleTradе

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 51.13 +0.20%

Gold 1,258.00 -0.03%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -172.98 18810.25 -0.91%

TOPIX -12.49 1504.54 -0.82%

Hang Seng +149.89 24261.48 +0.62%

CSI 300 +19.29 3456.05 +0.56%

Euro Stoxx 50 +8.72 3481.66 +0.25%

FTSE 100 +39.13 7321.82 +0.54%

DAX +25.14 12282.34 +0.21%

CAC 40 +15.22 5101.13 +0.30%

DJIA +39.03 20689.24 +0.19%

NASDAQ +3.93 5898.61 +0.07%

S&P/TSX +84.68 15669.08 +0.54%

S&P 500 +1.32 2360.16 +0.06%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0678 +0,10%

GBP/USD $1,2443 -0,32%

USD/CHF Chf1,0016 +0,02%

USD/JPY Y110,69 -0,14%

EUR/JPY Y118,19 -0,04%

GBP/JPY Y137,74 -0,46%

AUD/USD $0,7565 -0,52%

NZD/USD $0,6973 -0,59%

USD/CAD C$1,3401 +0,18%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

07:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Март 56.4 58.5

07:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Март 54.4 55.6

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Март 55.5 56.5

08:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Март 53.3 53.5

12:15 США Изменение числа занятых от ADP Март 298 185

13:45 США Индекс деловой активности для сферы услуг от Markit (окончательные данные) Март 53.8 53.1

14:00 США Индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) Март 57.6 57

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Март 0.867

18:00 США Публикация протокола встречи FOMC

22:40 Австралия Речь помощника главы РБА Г. Дэбелля

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Schedule for today,Wednesday, Apr 05'2017 (GMT0)

07:50 France Services PMI (Finally) March 56.4 58.5

07:55 Germany Services PMI (Finally) March 54.4 55.6

08:00 Eurozone Services PMI (Finally) March 55.5 56.5

08:30 United Kingdom Purchasing Manager Index Services March 53.3 53.5

12:15 U.S. ADP Employment Report March 298 185

13:45 U.S. Services PMI (Finally) March 53.8 53.1

14:00 U.S. ISM Non-Manufacturing March 57.6 57

14:30 U.S. Crude Oil Inventories March 0.867

18:00 U.S. FOMC meeting minutes

22:40 Australia RBA Assist Gov Debelle Speaks