Анализ рынков CFD: Новости и прогнозы на 10 апреля 2017

23:06

Понедельник: итоги дня на основных фондовых площадках США

Основные фондовые индексы США немного выросли в понедельник, так как потери финансового сектора были компенсированы ростом акций энергетических компаний.

22:50

Календарь на завтра, вторник, 11 апреля 2017 года:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Март 7

06:00 Япония Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г Март 9.1%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г Март 3.7% 3.3%

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м Март -0.4% 0.1%

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г Март 19.1% 17.1%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м) Март 0.2% 0.1%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Март 2% 1.9%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Март 3.2% 3.2%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Март 1.1% 0.4%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Март 0.7% 0.3%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Март 2.3% 2.3%

09:00 Еврозона Промышленное производство, м/м Февраль 0.9% 0.1%

09:00 Еврозона Промышленное производство, г/г Февраль 0.6% 1.9%

09:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Апрель 25.6

09:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Апрель 12.8 14

14:00 США Уровень вакансий и текучести рабочей силы, млн. Февраль 5.626

17:45 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н. Кашкари

23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение Февраль -3.2% 2.7%

23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение, г/г Февраль -8.2%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

22:35

Основные фондовые индексы США в последний час торгов демонстрируют позитивную динамику:

Компоненты индекса DOW торгуются смешанно (15 в плюсе, 15 в минусе). Больше остальных упали акции Merck & Co., Inc. (MRK, -0.71%). Лидером роста являются акции Caterpillar Inc. (CAT, +2.04%).

Все сектора индекса S&P демонстрируют положительную динамику. Лидер роста - сектор основных материалов (+0.7%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

22:21

Обзор ожидаемых на текущей неделе событий по Канаде

Решение Банка Канады по основной процентной ставке

Событие запланировано на среду, 12 апреля, 14:30 GMT

После понижения своей основной процентной ставки до 0,50 процента в середине 2015 года, Банк Канады с тех пор не предпринимал никаких действий со ставкой. Экономический рост в Канаде хорошо сбалансирован, потребительские расходы улучшаются, и инфляционное давление, как ожидается, приблизится к целевому диапазону Банка Канады в этом году. Более того, рост занятости остается стабильным, найм на полный рабочий день начинает восстанавливаться, а уровень безработицы упал до самого низкого значения почти за два года. Тем не менее, аналитики ожидают, что Центробанк Канады оставит процентную ставку без изменений на своем заседании на этой неделе, поскольку экономика все еще имеет больше возможностей для роста. Кроме того, ожидается, что на этом заседании Банк Канады также представит пересмотренные экономические прогнозы на 2017 и 2018 года.

Согласно средним прогнозам, Банк Канады сохранит процентную ставку на уровне 0,5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

22:00

DJIA +0.23% 20,702.89 +46.79 Nasdaq +0.25% 5,892.33 +14.52 S&P +0.28% 2,362.06 +6.52

21:40

Обзор ожидаемых на текущей неделе американских данных

Уровень вакансий и текучести рабочей силы

Показатель будет опубликован во вторник, 11 апреля в 14:00 GMT

Напомним, уровень вакансий и текучести рабочей силы вырос по итогам января, несмотря на заметный спад в сегменте федерального правительства, что, возможно, отражало федеральный мораторий на трудоустройство, который вступил в силу в начале года. Добровольные увольнения резко возросли в январе, что привело к тому, что общее число увольнений достигло циклического максимума. Если не брать во внимание ежемесячную волатильность, рынок труда продолжал добавлять рабочие места в первом квартале, и ужесточение рынка труда должно стимулировать продолжающийся рост ставки увольнений. Продолжающийся импульс в увольнениях может стать предвестником роста заработной платы, что в свою очередь будет способствовать дальнейшему росту процентных ставок в ФРС в этом году.

Согласно средним прогнозам, в феврале уровень вакансий снизился до 5,59 млн. с 5,63 млн.

Индекс потребительских цен

Показатель будет опубликован в пятницу, 14 апреля в 12:30 GMT

Базовые эффекты, связанные с понижением цен на энергоносители год назад, подтолкнули индекс потребительских цен выше в годовом исчислении. Несмотря на скромный ежемесячный прирост в 0,1% в феврале, годовые темпы инфляции подскочили до 2,7%, что является самым быстрым ростом с марта 2012 года. Если не учитывать волатильность, базовый показатель продолжает демонстрировать стабильный рост. Базовое значение индекса потребительских цен за последние три месяца выросло на 3,0 процента в годовом исчислении, что является самым быстрым темпом с января 2008 года. Поскольку общие потребительские цены и базовые потребительские цены демонстрирует повышение более чем на 2 процента, уверенность ФРС в том, что слабость инфляции за последние два года была временной, выглядит вполне обоснованной. Хотя основной дефлятор PCE, предпочтительный показатель инфляции ФРС, остается слегка меньше двухпроцентного показателя, низкая инфляция как барьер на пути к ужесточению денежно-кредитной политики все больше становится историей прошлого, а не настоящего.

Согласно средним прогнозам, по итогам марта индекс потребительских цен вырос на 2,6% годовых после увеличения на 2,7% годовых в феврале.

Розничные продажи

Показатель будет опубликован в пятницу, 14 апреля в 12:30 GMT

Пересмотр в сторону повышения объема розничных продаж за январь помог компенсировать некоторые слабости в предварительных показателях за февраль. Более высокие цены на энергоносители помогли подтолкнуть объем розничных продаж выше, так как продажи на автозаправочных станциях выросли на 19,6 процента в годовом выражении. Сегмент внемагазинной розничной торговли также продолжил свое восхождение - объем продаж увеличился на 13,0 процента годовых. Продажи в секторе строительных материалов садового инвентаря и складских магазинов - еще одна категория, которая в последнее время опережает своих конкурентов - увеличились на 18,1 процента в годовом исчислении за последние три месяца. Розничные продажи в контрольной группе, которые подают непосредственно в расчет ВВП, повысились на 4,4 процента в годовом исчислении за последние три месяца. Несмотря на надежные показатели, в свете ускорения инфляции и замедления темпов роста продаж автомобилей, в первом квартале ожидается замедление реального личного потребления по сравнению с 4-м кварталом прошлого года.

Согласно средним прогнозам, по итогам марта розничные продажи выросли на 0,3% после повышения на 0,1% в феврале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

21:20

Американский фокус: доллар США снизился против основных валют

Доллар США немного подешевел против евро, отступив от месячного максимума, и снова преодолев отметку $1.0600. Причиной этому была частичная фиксация прибыли после сильного падения пары EUR/USD в пятницу, а также коррекция позиций в преддверии выступления главы ФРС Джанет Йеллен. Аналитики отмечают, что вряд ли Йеллен скажет что-то новое в отношении перспектив денежно-кредитной политики, но она может прокомментировать другие важные темы, а именно последние данные по рынку труда или высказаться в отношении сокращения баланса ФРС. Напомним, в пятницу представитель ФРС Дадли заявил, что ФРС будет сокращать баланс постепенно, но при этом добавил, что ФРС не сформировала окончательный план по сокращению баланса. Также он отметил, что начало сокращения баланса ФРС, вероятно, приведет к небольшой паузе в цикле повышения процентной ставки. "Сокращение баланса, вероятно, начнется в конце года, но ФРС вряд ли вернется к докризисному размеру баланса", - заявил он.

Вместе с тем, поддержку евро оказали заявления вице-президента ЕЦБ Констанцио. Он сообщил, что ЕЦБ пока не стоит сокращать свое денежно-кредитное стимулирование, несмотря на то, что рост экономики в еврозоне, возможно, набирает обороты. Между тем, он предупредил, что базовая инфляция в регионе по-прежнему разочаровывает, а темпы роста заработных плат недостаточно высоки. По мнению Констансиу, зарплаты должны расти на 2,4% годовых, чтобы инфляция достигла 1,7% в 2019 году, в соответствии с текущими прогнозами ЕЦБ. "В текущей ситуации целесообразно сохранить текущие объемы стимулирования", - заявил Констансиу.

Инвесторы также готовятся к завтрашней публикации данных по промышленному производству в еврозоне. Ожидается, что производство выросло в феврале на 0,1% в месячном выражении и на 1,9% годовых после того, как в январе увеличилось на 0,9% и 0,6% соответственно. Если оценки подтвердятся, это будет говорить об ускорении восстановления экономики в 1-м квартале.

Канадский доллар существенно укрепился против доллара США, приблизившись до максимума 3 апреля, что было обусловлено активным повышением нефтяных котировок, а также повсеместным ослаблением американской валюты. Стоимости нефти повышается на фоне новой остановки добычи на крупнейшем нефтяном месторождений Ливии, напряженности вокруг Сирии после ракетного удара и признаков того, что усилия ОПЕК по ограничению добычи помогают уменьшить избыток поставок. Добыча на месторождении Sharara в Ливии была приостановлена в воскресенье после того, как неизвестная группа заблокировала трубопровод, связывающий месторождение с нефтяным терминалом. Данное месторождении лишь недавно вернулось к работе после недельного простоя. Котировки нефти также поддерживала повышенная напряженность на Ближнем Востоке, в регионе, который является домом для более чем четверти мировой добычи нефти. Напомним, цены выросли на прошлой неделе после того, как США нанесли ракетные удары по авиабазе в сирийского правительства. "События в Сирии должны быть учтены в качестве дополнительной премии за риск в цене нефти, особенно теперь, когда запасы нефти снижаются и рынок уже не в состоянии массивного излишка", - сказал Бжарн Шилдроп, аналитик SEB.

Британский фунт значительно вырос против доллара, отыграв большую часть позиций, утраченных в пятницу. Повышение пары GBP/USD было вызвано общим ослаблением доллара, а также частичным закрытием коротких позиций. Кроме того, инвесторы готовятся к сегодняшнему выступлению главы ФРС Йеллен и завтрашней публикации инфляционных данных по Британии. Напомним, годовая инфляция в феврале достигла максимума более чем за три года на фоне ослабления фунта, начавшегося после референдума за выход Британии из ЕС. Ввиду этого один член Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии в ходе последнего заседания проголосовал за немедленное повышение ставки, а другие члены указали, что могут поддержать такой шаг в относительно скором времени. Аналитики ожидают, что в марте рост инфляции замедлился до 0,3% с 0,7% в феврале. Между тем, в годовом выражении инфляции, как ожидается, выросла на 2,3%, так как и в феврале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

21:00

ЕЦБ не будет повышать ставку по депозитам до 2018 года - опрос трейдеров

Европейский центральный банк не будет повышать ставку по депозитам, по крайней мере, до следующего года. Такое мнение высказали более чем 75% трейдеров европейского валютного рынка, которые были опрошены агентством Reuters.

Последние лучшие, чем ожидалось, экономические данные из еврозоны подпитывали спекуляции на рынке о том, что ЕЦБ может начать отказ от своей ультрамягкой денежно-кредитной политики и повысить процентные ставки в качестве первого шага. Но комментарии от трех ведущих политиков центрального банка на прошлой неделе предположили, что Центробанк не будет отклоняться от текущего плана политики, то есть использования рекордно низких ставок и ежемесячных покупок активов, пока рост инфляции и экономики не окажется на устойчивой траектории.

На вопрос о том, когда ЕЦБ поднимет ставку по депозитам, которая в настоящее время составляет -0.40 процента, 8 из 18 трейдеров сказали в следующем году, 5 сообщили, что в 2019 году, и 1 сказал, что в 2020 году. Остальные четыре респондента заявили, что ЕЦБ может увеличить ставку уже в этом году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

20:41

Роль торговли в качестве драйвера роста находится под угрозой - МВФ, ВТО, Всемирный банк

Роли торговли в качестве драйвера глобального роста угрожает замедление торговой реформы с начала 2000-х годов и всплеск протекционизма после финансового кризиса, сообщил Международный валютный фонд, Всемирная торговая организация и Всемирный банк.

В совместном докладе под названием "Сделаем торговлю локомотивом роста для всех" все три организации призвали правительства рассмотреть негативные последствия, которые глобальная торговля оказывает на производственные рабочие места, работников и общин, особенно в странах с развитой экономикой.

"Последние данные о влиянии импортной конкуренции на производственные рабочие места в определенных местах в Европе и Соединенных Штатах демонстрируют какими могут быть суровые последствия при отсутствии сопутствующей политики, - сказали МВФ, ВТО и Всемирный банк. - Роль торговли в мировой экономике находится на критическом этапе".

В докладе также говорится, что отсутствие реформ, чтобы сделать торговлю более выгодной для широких слоев общества, будет негативно влиять на производительность и рост доходов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

20:23

Результаты аукциона по продаже 3-летних казначейских нот США

Казначейство США разместило 3-летние ноты на сумму 23,848 млрд. долларов
Доходность 3-летних нот составила 1,525% против 1,630% на предыдущем аукционе
Отношение спроса и предложения составило 2,62 по сравнению с 2,74 за последнее размещение
Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 51,82% от объема размещения по сравнению с 49,37% на предыдущем аукционе
Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 8,31% от объема размещения по сравнению с 8,39% на предыдущем аукционе
Первичные дилеры выкупили 39,87% от объема размещения по сравнению с 42.24% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

20:04

Wall Street. Основные фондовые индексы США умеренно выросли

Основные фондовые индексы США развернули курс около нуля в понедельник, так как потери финансового сектора, опережающие квартальные отчеты в конце этой недели, компенсировали рост акций энергетических компаний.

JPMorgan (JPM), Citigroup (C) и Wells Fargo (WFC) планируют отчитаться о прибылях в четверг и могут пролить некоторый свет на результаты деятельности банковской отрасли в США на фоне ралли финансовых акций после избрания президентом Дональда Трампа.

Инвесторы будут внимательно следить за квартальными результатами, чтобы оправдать высокие рыночные валюации после ралли, вызванного победой Дональда Трампа, обещавшего внедрять политику стимулирования экономического роста. По оценкам аналитиков, за первые три месяца текущего года прибыль компаний S&P 500 выросла на 10,1%, что является максимальным показателем с четвертого квартала 2014 года. В настоящий момент коэффициент P/E (цена/прибыль) для индекса S&P 500 составляет 17,4 против долгосрочного 15.

Стоимость нефти выросла более чем на 1%, что было обусловлено новой остановки добычи на крупнейшем нефтяном месторождений Ливии, напряженностью вокруг Сирии после ракетного удара и признаков того, что усилия ОПЕК по ограничению добычи помогают уменьшить избыток поставок.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (17 из 30). Больше остальных упали акции Intel Corporation (INTC, -0.89%). Лидером роста являются акции Caterpillar Inc. (CAT, +1.65%).

Большинство секторов индекса S&P демонстрируют положительную динамику. Больше всего упал технологический сектор (-0.1%). Лидер роста - сектор основных материалов (+0.5%).

На текущий момент:

Dow 20643.00 +44.00 +0.21%

S&P 500 2357.00 +4.75 +0.20%

Nasdaq 100 5429.25 +8.00 +0.15%

Oil 52.90 +0.66 +1.26%

Gold 1254.90 -2.40 -0.19%

U.S. 10yr 2.36 -0.02

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

20:00

Понедельник: итоги дня на основных фондовых площадках Европы

Ключевые фондовые рынки Европы завершили торги на отрицательной территории. Давление на индексы оказывали повышенные геополитические риски из-за недавних ракетных ударов США в Сирии, а также неопределенность, связанная с предстоящими выборами президента во Франции.

19:56

Tesla Inc. (TSLA) перегоняет General Motors (GM) по капитализации

Tesla Inc. (TSLA) в понедельник стала крупнейшим автопроизводителем в США по рыночной стоимости, обойдя General Motors Co. (GM) - ситуация, которая казалась невероятной 13 лет назад, когда производитель электромобилей впервые начал работать над идеей создания спортивного автомобиля.

Акции Tesla, расположенной в Пало-Альто, Калифорния, в течении регулярной сессии достигали $313,73, в капитализации компании это составляет $51,17 млрд, что больше капитализации GM в $51,1 млрд. Ford Motor Co. (F), между тем, был оценен в $45,1 млрд.

Эта ситуация подчеркивает изменения, происходящие в мировой автомобильной промышленности, так как в Силиконовой долине развивается видение транспорта, в том числе самоходных автомобилей и транспортных средств по требованию, что может навредить вековым игрокам отрасли. Неутешительные результаты продаж на прошлой неделе традиционными автопроизводителями послужили дополнительным фактором для инвесторов, которые обеспокоены тем, что прибыльный рынок новых автомобилей в США замедляется.

GM по-прежнему является крупнейшим автопроизводителем в США по доле рынка, которая составила 17,3% от продаж в прошлом году, по данным Autodata Corp. У Tesla была доля в 0,2%, которая побила Ferrari и Maserati.

"Что самое интересное в этой компании, так это то, что все может случиться", написал аналитик Investing.com Хауи Зигель о Tesla, который, похоже, имитирует настроения инвесторов даже в тех случаях, когда автопроизводитель остается убыточным и глубоко сидит в долгах. "Потенциал огромен. Надежды огромны.", - добавил он.

Даже самые оптимистичные сторонники Tesla удивлены недавним ростом стоимости акций. "Мы очень удивлены недавним ростом цены акций Tesla более чем за $300 так быстро", - написал Адам Джонас, аналитик Morgan Stanley, в примечании к инвесторам, когда рыночная капитализация Tesla приблизилась к GM.

Акции Tesla были в этом году на подъеме, увеличившись на 40%. На прошлой неделе автомобильная компания Элона Маска превзошла по капитализации Ford Motor Co. как вторую по величине автомобильную компанию. Спрос на акции наблюдается даже тогда, когда г-н Маск сталкивается с огромными трудностями в компании, включая производство 500 000 автомобилей в следующем году после того, как в прошлом году было построено всего 84 000 авто и создано программное обеспечение, которое позволило бы автономно управлять автомобилем.

"Это показатель того, что рынок хочет заплатить за потенциал, в том числе за то, что еще не существует, например, производство и хранение энергии в домашних условиях, а не за прибыль и денежный поток сегодня, которые генерируют крупные автопроизводители", - считает Дэвид Уистон, аналитик Morningstar Research.

Г-н Маск сталкивается с непростой задачей в конце этого года, а именно обещанным выпуском седана Model 3 за $35 000, благодаря которому компания должна превратиться в массового производителя авто.

Приобретение SolarCity Corp. в конце прошлого года и удаление слова "Motors" из официального названия компании Tesla является частью более широкого видения возможности предложить солнечные батареи для производства энергии и батареи для хранения этой энергии дома или в офисе. Tesla также начала производство транспортных средств, оснащенных оборудованием, которое необходимо, чтобы сделать их полностью автопилотируемыми.

Это видение получило одобрение в конце прошлого месяца благодаря новости, что китайский технический гигант Tencent Holdings Ltd., владелец самой известной из крупнейших социальных сетей Китая, WeChat, приобрел 5% акций Tesla.

"Чем скорее инвесторы посмотрят на Tesla как на транспортную/инфраструктурную компанию, а не просто как на автомобильную компанию, тем больше мы верим, что события отрасли, которые произойдут в ближайшие 12-18 месяцев, будут иметь смысл", - написал г-н Джонас.

Инвесторы продолжали подталкивать акции Tesla выше на прошлой неделе после объявления рекордных продаж автомобилей за квартал.

На текущий момент акции Tesla Inc. (TSLA) котируются по $310,29 (+2,56%)

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

19:52

Индексы ММВБ и РТС снизились по итогам торгов, несмотря на рост нефтяных цен

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили сегодняшние торги снижением котировок. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам торгов на Московской бирже опустился на 2,43% - до 1971,23 пункта, а РТС - на 2,62%, до 1084,26 пункта.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent в ходе сегодняшних торгов на бирже ICE в Лондоне с поставкой в июне 2017 г. выросла на 0,92% - до $55,75 за баррель.

"Позитивной динамике нефтяных котировок способствуют перебои с поставками сырья из Ливии, а также пятничное заявление главы Минэнерго Александра Новака о том, что ведутся активные переговоры с нефтяными компаниями по вопросу необходимости продления сроков соглашения о сокращении добычи нефти", - полагает начальник отдела экспертов "БКС Экспресс" Василий Карпунин.

Эксперты Газпромбанка рекомендуют инвесторам сокращать покупки нефти Brent, поскольку предварительная техническая цель в $55 за баррель достигнута.

19:40

Глава МВФ Лагард: Германия должна увеличивать инвестиции для сокращения профицита

Германия должна увеличивать инвестиции на образование и широкополосный доступ в Интернет, а не только на "твердую" инфраструктуру вроде мостов и дорог, чтобы сократить профицит счета текущих операций. Об этом заявила глава Международного валютного фонда Кристин Лагард.

"Чрезмерный профицит должен быть сбалансирован, и есть несколько способов сделать это. Некоторые из наших рекомендаций для немецких политиков заключаются в увеличении инвестиций в экономику Германии", - сказала Лагард.

Лагард представляла совместный доклад о глобальной торговле МВФ, Всемирного банка и Всемирной торговой организации. Она, президент Всемирного банка Джим Ен Ким, генеральный директор ВТО Роберто Азеведо позже в понедельник встретятся с канцлером Ангелой Меркель.

Лагард заявила, что мировая торговля имеет некоторые деструктивные последствия, несмотря на то, что она является основным источником роста. Также Лагард добавила, что международная торговля должна оказывать поддержку и требуется реализация реформ для решения некоторых из ее негативных последствий.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

19:21

Результаты аукциона по продаже 6-месячных долговых обязательств США

Казначейство США разместило 6-месячные долговые обязательства на сумму 31,964 млрд. долларов
Доходность 6-месячных долговых обязательств составила 0,950% против 0,910% на предыдущем аукционе.
Отношение спроса и предложения составило 3,25 по сравнению с 3,29 за последнее размещение.
Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 59,24% от объёма размещения по сравнению с 35,14% на предыдущем аукционе.
Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 2,30% от объёма размещения по сравнению с 4,08% на предыдущем аукционе.
Первичные дилеры выкупили 38,46% от объёма размещения по сравнению с 60,78% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

19:19

Результаты аукциона по продаже 3-х месячных долговых обязательств США

Казначейство США разместило 3-месячные долговые обязательства на сумму 38,510 млрд. долларов
Доходность 3-месячных долговых обязательств составила 0,825% против 0,790% на предыдущем аукционе.
Отношение спроса и предложения составило 3,28 по сравнению с 3,14 за последнее размещение.
Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 48,39% от объёма размещения по сравнению с 27,65% на предыдущем аукционе.
Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 8,13% от объёма размещения по сравнению с 8,19% на предыдущем аукционе
Первичные дилеры выкупили 43,48% от объёма размещения по сравнению с 64.16% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

19:00

Основные фондовые индексы Европы завершили сессию в минусе: FTSE 100 -0.43 7348.94 -0.01% DAX -24.54 12200.52 -0.20% CAC 40 -27.83 5107.45 -0.54%

18:57

Трендовая инфляция в России в марте замедлилась до 6,7% с 7% в феврале - ЦБ

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Трендовая инфляция в России в марте 2017 года замедлилась до 6,7% против 7% в феврале, говорится в материалах Банка России. Это, по мнению регулятора, отражает ослабление инфляционного давления.

"Несмотря на возможное исчерпание дезинфляционного эффекта со стороны временных благоприятных факторов, мы ожидаем постепенного снижения оценок трендовой инфляции в течение 2017 года", - отмечает ЦБ.

При этом регулятор указывает, что риски отклонения инфляции от цели (4% в 2017 году - прим. ред.) за последние месяцы снизились. Вместе с тем сохраняются риски поддержания инфляции вблизи целевого уровня на среднесрочном горизонте.

Банк России начал публиковать оценку трендовой инфляции в июне 2015 года. По мнению ЦБ РФ, оценка трендовой инфляции может рассматриваться как долгосрочная компонента инфляции и служить относительно более надежным ориентиром при реализации денежно-кредитной политики по сравнению с более волатильным фактическим темпом роста цен.

Показатель трендовой инфляции принимается Банком России в расчет при принятии решений о ключевой ставке.

18:50

Пара USD/CAD продолжает снижаться на фоне активного повышения нефтяных котировок и ослабления доллара США по всему спектру рынка. Сейчас пара торгуется вблизи минимума 7 апреля, с понижением на 0,47%. Важная поддержка - CAD1.3276 (минимум 30 марта)

18:42

Нефть: обзор ситуации на рынке

Стоимость нефти выросла более чем на 1%, что было обусловлено новой остановки добычи на крупнейшем нефтяном месторождений Ливии, напряженностью вокруг Сирии после ракетного удара и признаков того, что усилия ОПЕК по ограничению добычи помогают уменьшить избыток поставок.

18:20

Золото: обзор ситуации на рынке

Золото немного подешевело в понедельник, несмотря на общее ослабление доллара США и обеспокоенность инвесторов по поводу политической напряженности в Северной Корее и на Ближнем Востоке.

18:05

Основные события завтрашнего дня

Во вторник выйдет умеренное количество данных. В 01:30 GMT Австралия опубликует индекс настроений в деловых кругах от NAB за март. Индикатор показывает настроения в несельскохозяйственных секторах экономики. Индикатор составляется Национальным Банком Австралии (NAB) на базе опроса около трехсот пятидесяти компаний и фирм Австралии, как небольших, так и крупных. Это всестороннее исследование позволяет оценить состояние экономики. NAB выпускает как ежемесячные, так и ежеквартальные отчеты. Ежеквартальный отчет является более полным, опрашивающим более 1000 компаний разного размера. Исследование исключает сельскохозяйственный сектор ввиду сезонных колебаний, а также государственной защиты. Превышение нулевого значения отражает преобладание оптимизма.

В 06:00 GMT Япония сообщит об изменении объема заказов на оборудование за март. Показатель отражает изменение общей стоимости новых заказов, полученных с производителями оборудования. Показатель имеет два чтения: предварительные данные и окончательные. Предварительные данные являются более важными. Окончательные данные не сообщается из-за отсутствия значимости.

В 08:30 GMT Британия представит индекс потребительских цен, индекс розничных цен, индекс закупочных цен производителей, и индекс отпускных цен производителей за март. Первый индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным «барометром» уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Великобритании. Считается самым важным инфляционным показателем. Ожидается, что индекс потребительских цен вырос на 0,3% за месяц и поднялся на 2,3% годовых

В 09:00 GMT Германия и еврозона выпустят индекс настроений в деловой среде от института ZEW за апрель. Показатель рассчитывается компанией Центр Европейских Экономических Исследований (ZEW), которая проводит опрос финансовых экспертов с целью оценить экономическую ситуацию страны. Результаты складываются из подсчета разницы между позитивными и негативными отзывами. При опросе учитывается мнение предполагаемого развития событий (инфляции, процентных ставок, обменных курсов) в ближайшие шесть месяцев. Значение выше нуля указывает на преобладание оптимистов, ниже пессимистов. Согласно прогнозам, индекс для Германии вырос до 14,0 пункта по сравнению с 12,8 пункта в марте.

Также в 09:00 GMT еврозона заявит об изменении промышленного производства за февраль. Показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей и добывающей промышленности, лесном хозяйстве и производстве электричества. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Не смотря на то, что производство в структуре ВВП занимает меньшую долю чем сервисный сектор, показатель является хорошим индикатором состояния экономики региона. Ожидается, что промпроизводство выросло на 0,1%.

В 14:00 GMT в США выйдет отчет по уровню вакансий и текучести рабочей силы за февраль.

В 23:50 GMT Япония сообщит об изменении заказов на машины и оборудование за февраль. Согласно с прогнозам, заказы выросли на 2,7% после сокращения на 3,2% по итогам января.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

17:58

Представитель ЕЦБ Констансиу: Целесообразно придерживаться текущей мягкой политики

Экономический рост, возможно, набирает обороты
Снижение базовой инфляции разочаровывает
Опасения касаемо дефляции снизились
Готовы принять меры в ответ на негативные потрясения
Экономические прогнозы основаны на сохранении значительно поддержки со стороны денежно-кредитной политики
Не принимаем решения заранее касаемо сроков изменения политики
Если данные изменятся, мы скорректируем политику
Мы ориентируемся на экономические данные
ЕЦБ проводит независимую денежно-кредитную политику, мы не следуем за ФРС США

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

17:49

Опрос Opinionway: Ле Пен продолжает опережать Макрона в 1-м туре выборов

Марин Ле Пен сейчас имеет 1-процентное преимущество над Эммануэлем Макроном в первом туре президентских выборов во Франции, в то время во втором раунде отрыв Макрона от Ле Пен оставался стабильным, на уровне 24 процента. Таковы итоги последнего опроса общественного мнения, проведенного Opinionway.

Ежедневный опрос выявил, что Марин Ле Пен, руководитель крайнего правого Национального фронта, получит 24% голосов избирателей в первом раунде голосования (23 апреля) по сравнению с 23% голосов за Макрона, бывшего министра экономики, и 19% голосов за бывшего премьер-министра Франсуа Фийона. Опрос также подтвердил рост поддержки крайне левого кандидата Жан-Люка Меланшона, рейтинг которого вырос на 2% с пятницы, до 18%. Что касается второго тура выборов, который состоится 7 мая, опрос показал, что Макрон победит Ле Пен с таким перевесом голосов: 62% против 38%. В пятницу перевес голосов также был 62% против 38%. Между тем, если Фийон выйдет во второй тур выборов, он также победит лидера Национального фронта, но с немного меньшим перевесом: 57% против 43% (без изменений с пятницы).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

17:30

ОЭСР: индекс опережающих индикаторов незначительно вырос в феврале

Организация экономического сотрудничества и развития сообщила, что индекс опережающих индикаторов несколько вырос в феврале, что свидетельствует о стабильном росте в регионе.

Совокупный опережающий индикатор вырос в феврале до 100,1 против 100,0 в январе.

Ожидается, что экономический рост наберет обороты в США, Канаде и Германии. Несмотря на неопределенность, связанную с Брекзитом, индекс продолжает указывать на предварительные признаки роста, набирающего силу в Великобритании.

Индикатор прогнозирует стабильный рост в еврозоне, особенно во Франции и Италии, а также в Японии.

Для Индии индекс указывает на ослабление темпов роста, в то время как он говорит о росте в Китае.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

17:20

Продажи городских домов в Испании выросли в феврале

Продажи испанских городских домов выросли в феврале по сравнению с прошлым годом, свидетельствуют данные статистического бюро INE в понедельник.

Продажи домов в городских районах увеличились на 1,2 процента в годовом исчислении до 35 610 единиц.

По сравнению с предыдущим месяцем продажи домов снизились на 7,4 процента.

Общий трансфер собственности упал на 4,1 процента в годовом исчислении до 148 540. Этот показатель упал на 5,7 процента по сравнению с предыдущим месяцем.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

17:16

США: Индекс условий на рынке труда, Март 0.4

16:41

Сегодня в 14:00 GMT истекает срок действия следующих опционов:

EURUSD: 1.0520 (EUR 221m) 1.0640-50 (680m)

USDJPY: 110.00 (EUR 560m) 110.20-30 (481m) 111.00 (296m) 111.40-50 (902m)(805m) 111.60 (205m) 112.00 (740m) 112.50 (495m)

EURGBP: 0.8600 (EUR 400m) 0.8700 (490m)

USDCHF 1.0065-70 (USD 185m)

AUDUSD: 0.7430 (AUD 400m) 0.7565-75 (1.3bln)

USDCAD: 1.3340-50 (USD 380m) 1.3485-90 (180m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

16:34

Wall Street. Индексы начали сессию выше нулевой отметки: Dow +0.14%, Nasdaq +0.20%, S&P +0.15%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.37% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $52.86 (+1.19%)

Золото $1,251.70 (-0.45%)

16:30

Перед открытием фондовых рынков США: фьючерсы на премаркете демонстрируют незначительные изменения

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,353.75 (+0.07%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.04% до уровня 5,423.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Nikkei 18,797.88 +133.25 +0.71%

Hang Seng 24,262.18 -5.12 -0.02%

Shanghai 3,270.12 -16.50 -0.50%

FTSE 7,345.12 -4.25 -0.06%

CAC 5,107.65 -27.63 -0.54%

DAX 12,208.09 -16.97 -0.14%

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $52.83 за баррель (+1.13%)

Золото торгуется по $1,249.90 за унцию (-0.59%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как инвесторы готовятся к публикации отчетности крупнейших банков на этой неделе, что знаменует старт сезона отчетности за первый квартал 2017 года.

JPMorgan (JPM), Citigroup (C) и Wells Fargo (WFC) представят свои квартальные отчеты в четверг, намекнув о том, какова была ситуация в банковском секторе США в последнем квартале после сильного четвертого квартала.

Инвесторы будут внимательно следить за квартальными результатами, чтобы оправдать высокие рыночные валюации после ралли, вызванного победой Дональда Трампа, обещавшего внедрять политику стимулирования экономического роста.

По оценкам аналитиков, за первые три месяца текущего года прибыль компаний S&P 500 выросла на 10.1%, что является максимальным показателем с четвертого квартала 2014 года. В настоящий момент коэффициент P/E (цена/прибыль) для индекса S&P 500 составляет 17.4

против долгосрочного 15.

Инвесторы также ожидают выступления главы ФРС Джанет Йеллен, которая в 20:10 GMT будет выступать в университете Мичигана. Ожидаются вопросы от аудитории и наверняка часть из них будет касаться перспектив сокращения баланса федрезерва.

16:22

Промышленное производство в Италии восстановилось в феврале EURGBP EURJPY EURUSD

Промышленное производство в Италии восстановилось в феврале, показали в понедельник данные статистического бюро Istat.

Объем промышленного производства в феврале вырос на 1% по сравнению с январем, когда он упал на 2,3%.

В годовом исчислении промышленное производство выросло на 1,9 процента, сменив пересмотренное падение на 0,2 процента в январе.

Однако на нескорректированной основе объем промышленного производства снизился на 2 процента после роста на 6 процентов в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

16:00

Канада: число закладок новых фундаментов выросло в марте сильнее прогнозов USDCAD

По данным Canadian Mortgage and Housing Corporation (CMHC), в марте 2017 года число закладок новых фундаментов выросло на 211 342 единицы по сравнению с 205 521 единиц в феврале 2017 года. Эта мера является шестимесячной скользящей средней месячных сезонных скорректированных годовых ставок (SAAR) закладок новых фундаментов.

«Мартовское число закладок новых фундаментов было на самом высоком уровне с сентября 2007 года, при этом тенденция к росту наблюдается третий квартал подряд», - сказал Боб Дуган, главный экономист CMHC. «Более сильное жилищное строительство на национальном уровне отражается в растущей тенденции в одноэтажных и многоквартирных закладках новых фундаментов в Онтарио и продолжающемся росте новых квартир в Квебеке».

Автономный ежемесячный SAAR закладок новых фундаментов для всех районов в Канаде в марте составил 253 720 единиц, по сравнению с 214 253 единицами в феврале. SAAR городских закладок новых фундаментов увеличился на 20,2% в марте до 235,674 единиц. Многоквартирные городские закладки новых фундаментов возросли на 30,2 процента до 160 989 единиц в марте, в то время как одиночные городские закладки новых фундаментов увеличились на 3,1 процента, до 74 685 единиц.

Сельские закладки новых фундаментов были оценены с учетом сезонных колебаний в 18 046 единиц.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

15:57

Wall Street. Акции на премаркете

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

ALCOA INC.	AA	33.88	0.15(0.44%)	37843
ALTRIA GROUP INC.	MO	71.89	0.18(0.25%)	2454
Amazon.com Inc., NASDAQ	AMZN	898.69	3.81(0.43%)	42024
Apple Inc.	AAPL	143.55	0.21(0.15%)	40191
AT&T Inc	T	40.45	-0.14(-0.34%)	23142
Barrick Gold Corporation, NYSE	ABX	19.08	-0.06(-0.31%)	61048
Boeing Co	BA	179.35	0.50(0.28%)	1525
Caterpillar Inc	CAT	96	0.48(0.50%)	416
Cisco Systems Inc	CSCO	33.08	0.12(0.36%)	2998
Citigroup Inc., NYSE	C	59.6	0.17(0.29%)	9405
Exxon Mobil Corp	XOM	83.03	0.27(0.33%)	5211
Facebook, Inc.	FB	140.97	0.19(0.14%)	28132
Ford Motor Co.	F	11.25	0.02(0.18%)	28935
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE	FCX	13.33	-0.04(-0.30%)	9083
General Electric Co	GE	29.96	-0.03(-0.10%)	4248
General Motors Company, NYSE	GM	33.8	0.09(0.27%)	250
Google Inc.	GOOG	825.2	0.53(0.06%)	1279
International Business Machines Co...	IBM	172.5	0.36(0.21%)	748
JPMorgan Chase and Co	JPM	86.37	0.19(0.22%)	6613
McDonald's Corp	MCD	131.05	1.09(0.84%)	355
Merck & Co Inc	MRK	63.15	0.02(0.03%)	857
Microsoft Corp	MSFT	65.89	0.21(0.32%)	1581
Nike	NKE	54.91	-0.20(-0.36%)	3163
Pfizer Inc	PFE	34.21	0.11(0.32%)	3045
Procter & Gamble Co	PG	89.53	0.30(0.34%)	329
Starbucks Corporation, NASDAQ	SBUX	57.8	-0.22(-0.38%)	965
Tesla Motors, Inc., NASDAQ	TSLA	308.78	6.24(2.06%)	141141
The Coca-Cola Co	KO	42.76	0.15(0.35%)	1949
Twitter, Inc., NYSE	TWTR	14.28	-0.01(-0.07%)	37090
Wal-Mart Stores Inc	WMT	72.93	0.03(0.04%)	792
Walt Disney Co	DIS	112.66	0.08(0.07%)	648
Yandex N.V., NASDAQ	YNDX	21.5	-0.32(-1.47%)	3002

15:52

До начала регулярной сессии поступили сообщения о рейтингах акций следующих компаний

Повышение рейтингов:

Аналитики Needham повысили рейтинг акций Amazon (AMZN) до уровня Buy с Hold

Аналитики Piper Jaffray повысили рейтинг акций Tesla (TSLA) до уровня Overweight с Neutral

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики RBC Capital Mkts возобновили рейтинг акций Hewlett Packard Enterprise (HPE) на уровне Sector Perform; целевая стоимость $20

15:51

Новости компаний: компания Tesla (TSLA) опровергла слухи о планах открыть завод в китайской провинции Гуандун

Как сообщает CNBC, вопреки появившемуся в понедельник сообщению в компании Tesla заявили, что они в моменте не планируют строительство завода в китайской провинции Гуандун.

Местная газета Гуандуна, Southern Metropolis Daily, ссылаясь на несколько источников заявила, что производитель электромобилей планирует самостоятельно профинансировать и построить завод в провинции.

"Место нахождения завода уже выбрано, план ожидает утверждения от соответствующего департамента в местном правительстве", - говорится в статье. "Если план пройдет гладко, Tesla объявит об этом проекте в течение этого года".

В Tesla опровергли информацию, когда CNBC обратились за комментарием.

"Tesla глубоко привержена китайскому рынку, однако слухи о том, что мы планируем открыть завод в Гуандуне, не соответствуют действительности", - сообщил представитель компании по электронной почте.

Производя электромобили внутри Китая, Tesla теоретически могла бы сократить свои таможенные пошлины, отмечается в статье Southern Metropolis Daily.

Компания Tesla, рыночную капитализация которой на прошлой неделе преодолела отметку в $49 млрд., остается доминирующим игроком на рынке электромобилей и в прошлом году получила более $7 млрд. выручки.

Но конкуренция обостряется из-за стартапов, многие из которых финансируются китайскими венчурными инвесторами, стремящимися занять свою долю на рынке.

Акции TSLA на премаркете выросли до уровня $308.50 (+1.97%).

15:40

Обзор европейской сессии: евро умеренно ослаб AUDUSD EURGBP EURJPY EURUSD GBPUSD NZDUSD USDCAD USDCHF USDJPY

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

08:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix Апрель 20.7 20.1 23.9

12:15 Канада Число закладок новых фундаментов Март 210.2 216 254

Евро снизился против доллара в понедельник, что было вызвано нервозностью по поводу предстоящих президентских выборов во Франции, так как инвесторы подытожили недавние опросы, показывающие ужесточение гонки.

За кампанией внимательно следят инвесторы, так как один из соперников - ультраправый кандидат Ле Пен - пригрозила вывести Францию из Евросоюза, если она выиграет, подогревая проблемы развала блока после голосования в Великобритании о выходе из ЕС в прошлом году.

«Есть общее беспокойство, которое... мы видим на (французских) опросах общественного мнения, что гонка, кажется, затягивается», - сказал Алвин Тан, валютный стратег в Societe Generale в Лондоне.

Опросы в течение недель показали, что Ле Пен и центрист Эммануэль Макрон на пути к выходу из первого тура голосования 23 апреля и перейдут ко второму туру 7 мая.

Волатильность пары евро/доллар от одной недели до одного года коснулась самого высокого уровня с момента сразу после голосования Брексита в Великобритании.

Небольшую поддержку евро оказали данные по доверию инвесторов в еврозоне. Доверие инвесторов в еврозоне повысилось до самого высокого уровня почти за десятилетие в апреле, показали в понедельник данные опроса Sentix.

Индекс настроений инвесторов неожиданно вырос до 23,9 в апреле с 20,7 в марте. Ожидалось, что показатель упадет до 20,2. Это был самый высокий балл с августа 2007 года.

В апреле усилилась оценка текущей ситуации, а также ожиданий.

Показатель текущих условий улучшился до 28,8 с 23,8. Это был четвертый рост подряд и достиг максимального уровня с января 2008 года.

Аналогичным образом, индекс ожиданий составил 19,3 против 17,8 месяцем ранее.

Доллар немного снизился в ходе европейской сессии после того, как коснулся трехнедельного максимума против корзины валют в Азии.

Аналитики говорят, что движение в Азии стало продолжением пятницы, когда официальный представитель ФРС США подтвердил обязательство центрального банка продолжать повышать процентные ставки.

Президент Федеральной резервной системы Нью-Йорка Уильям Дадли заявил, что ФРС может избежать повышения процентных ставок в то же самое время, когда она начнет сокращать свой баланс, что приведет лишь к «небольшой паузе» в планах повышения ставок центрального банка.

Геополитическая напряженность в Азии также была в центре внимания после решения США о переносе ударной группы ВМС на Корейский полуостров после провокационного испытания ракет Северной Кореей.

«На заднем плане все еще существуют геополитические проблемы, такие как сирийская ситуация, и нет никаких новых стимулов или причин покупать доллар», - говорит Кумико Ишикава, аналитик валютного рынка в Sony Financial Holdings в Токио.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.0569

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.2406

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y111.18

В 14:00 GMT США представит индекс условий на рынке труда за март. В 20:00 GMT с речью выступит глава ФРС Джанет Йеллен.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

15:19

Канада: Число закладок новых фундаментов , Март 254 (прогноз 216)

15:03

Доска ордеров AUDUSD EURGBP EURJPY EURUSD GBPUSD USDJPY

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.0600 1.0630 1.0650 1.0670 1.0685 1.0700

Ордера на покупку: 1.0565 1.0550 1.0530 1.0500 1.0485 1.0465 1.0450

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2400-05 1.2430 1.2450 1.2465 1.2480 1.2500 1.2520 1.2550-55 1.2500

Ордера на покупку: 1.2375-80 1.2350 1.2330 1.2300 1.2285 1.2250

EUR/JPY

Ордера на продажу: 118.00 118.30 118.50 118.65 118.80 119.00

Ордера на покупку: 117.65 117.50 117.30 117.00 116.85 116.50 116.00

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8550-55 0.8580 0.8600 0.8630 0.8650

Ордера на покупку: 0.8520 0.8500 0.8485 0.8465 0.8450 0.8430 0.8400

USD/JPY

Ордера на продажу: 111.50 111.65 111.80 112.00 112.20 112.50

Ордера на покупку: 111.20 111.00 110.80-85 110.65 110.50 110.25-30 110.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7500 0.7520 0.7550 0.7565 0.7580 0.7600

Ордера на покупку: 0.7465 0.7450 0.7425-30 0.7400

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

13:29

Основные фондовые индексы Европы торгуются смешанно

Европейские рынки торгуются смешанно на фоне усилившихся геополитических рисков, поскольку инвесторы продолжали переваривать американскую ракетную атаку в Сирии на прошлой неделе.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 последовал по стопам азиатских рынках с нейтрального начала торговой недели. Сектор основных ресурсов вырос более чем на 1,25 процента в ранних сделках, поскольку рост цен на нефть стимулировал компании со значительным воздействием на этот товар. Горнодобывающие гиганты BHP Billiton, Rio Tinto и Anglo American нарастили капитализацию более чем на 1 процент в понедельник утром. BHP также получил поддержку от активиста-инвестора Эллиота, который призвал фирму выделить ее нефтяное месторождение.

Между тем немецкая фармацевтическая компания Stada сообщила, что поддержит предложение о совместном поглощении от частных инвестиционных компаний Cinven Group и Bain Capital, сообщает Reuters. Две компании оценили Stada чуть более чем в $ 4 млрд, и, как результат, ее акции выросли на 11%.

Акции Barclays снизились немного в понедельник на новости о том, что против генерального директора Джеса Стэйли ведется расследование двумя регуляторами Великобритании.

В Италии министры иностранных дел стран «Большой семерки» в понедельник начнут двухдневную встречу между Европой и Японией, которые хотят получить ясность от США по целому ряду вопросов, в первую очередь по Сирии. Италия надеется на окончательное коммюнике, которое могло бы усилить усилия Организации Объединенных Наций по прекращению шестилетнего конфликта в ближневосточной стране.

Во Франции официальная кампания за президентские выборы должна начаться в понедельник. Французские граждане голосуют в первом туре двухэтапного процесса 23 апреля перед избранием нового премьер-министра 7 мая.

В другом месте президент Федеральной резервной системы Сент-Луиса Джеймс Буллард подтвердил свое мнение о том, что в обозримом будущем США будут находиться в условиях низкого роста и низкой производительности труда, и поэтому центральному банку не нужно стремиться к повышению процентных ставок. Выступая в Австралии, Буллард предположил, что любые налогово-бюджетные или налоговые изменения, наложенные президентом США Дональдом Трампом, скорее всего, повлияют на экономический прогноз США в следующем году.

На текущий момент

FTSE 7350.11 0.74 0.01%

DAX 12205.58 -19.48 -0.16%

CAC 5108.99 -26.29 -0.51%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

13:12

Греция: потребительские цены в марте выросли на 1,7%, во главе с транспортом и жилищными расходами EURGBP EURJPY EURUSD

В Греции темпы инфляции по стандартам ЕС ускорились в марте, показали в понедельник данные статистической службы, превысив при этом ожидания рынка.

Индекс в марте составил 1,7 процента по сравнению с 1,4 процента в феврале. Потребительские цены были выше на жилье, транспортные расходы, алкогольные напитки и табак.

Экономисты прогнозировали инфляцию на уровне 1,5%.

Данные также показали, что индекс потребительских цен вырос до 1,7 процента в годовом исчислении, с 1,3 процента в прошлом месяце и 1,2 процента в январе, когда он вышел из затяжного тренда дефляции.

В течение многих лет инфляция в еврозоне была в режиме затяжной дефляции с марта 2013 года, поскольку сокращение заработной платы и пенсий и многолетний спад оказали тяжелые потери на греческие доходы домашних хозяйств.

Дефляция в Греции, которая подписала международную программу спасения в 2010 году, достигла самого высокого уровня в ноябре 2013 г., когда потребительские цены зарегистрировали снижение на 2,9% в годовом исчислении.

Годовая инфляция в еврозоне замедлилась в марте гораздо больше, чем ожидал рынок, в основном, благодаря замедлению роста цен на энергоносители, по оценкам Бюро статистики Европейского союза.

Инфляция в 19 странах, разделяющих евро, была 1,5 процента в годовом исчислении, по оценкам Евростата, по сравнению с четырехлетним максимумом 2,0 процента, зарегистрированного в феврале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

12:50

Доверие инвесторов в еврозоне достигло максимума с 2007 года - Sentix EURGBP EURJPY EURUSD

Доверие инвесторов в еврозоне повысилось до самого высокого уровня почти за десятилетие в апреле, показали в понедельник данные опроса Sentix.

Индекс настроений инвесторов неожиданно вырос до 23,9 в апреле с 20,7 в марте. Ожидалось, что показатель упадет до 20,2. Это был самый высокий балл с августа 2007 года.

В апреле усилилась оценка текущей ситуации, а также ожиданий.

Показатель текущих условий улучшился до 28,8 с 23,8. Это был четвертый рост подряд и достиг максимального уровня с января 2008 года.

Аналогичным образом, индекс ожиданий составил 19,3 против 17,8 месяцем ранее.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

12:31

Бензины Аи-92 и Аи-95 в России за неделю подорожали на 3 и 4 коп. - Kortes

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Розничные цены на бензин Аи-92 и Аи-95 в России за 3-7 апреля 2017 г. в среднем по стране выросли на 3 коп. и 4 коп. - до 36,19 руб. и 39,16 руб. за литр соответственно. Об этом свидетельствуют данные компании Thomson Reuters Kortes.

Больше всего Аи-92 подорожал в Северо-Кавказском федеральном округе - на 13 коп., до 36,42 руб. за л. Средние биржевые цены на Аи-92 составили 39 тыс. 918 руб. за тонну, что на 108 руб. меньше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены на Аи-92 снизились на 43 руб., до 40 тыс. 147 руб. за т.

Наибольший рост цен на Аи-95 отмечен в Уральском федеральном округе, где этот вид топлива подорожал на 8 коп., до 38,23 руб. за л. Средние биржевые цены на Аи-95 составили 42 тыс. 367 руб. за т, что на 253 руб. больше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены выросли на 170 руб., до 41 тыс. 799 руб. за т.

Стоимость тонны авиационного керосина в аэропортах России за отчетный период снизилась на 167 руб. и составила 43 тыс. 621 руб.

Средняя цена дизельного топлива межсезонных сортов за отчетную неделю снизилась на 2 коп., до 37,58 руб. за л. Наибольшее снижение было отмечено в Уральском федеральном округе - на 9 коп., до 38,14 руб., а также в Дальневосточном ФО - на 10 коп., до 41,48 руб. С начала года этот вид топлива подорожал на 1,1%.

12:31

"Руст" снизил продажи алкоголя в России на 19,5%, общие продажи выросли на 7%

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Алкогольный холдинг "Руст" Рустама Тарико снизил по итогам 2016 года продажи в России на 19,5%, при этом общие продажи группы выросли на 7% и составили 1,711 млн 9-литровых коробов. Об этом говорится в сообщении компании.

Основные водочные бренды компании - "Зеленая марка" и "Русский стандарт".

"Руст" связывает падение продаж в России с неблагоприятными рыночными и экономическими условиями в России в первом полугодии 2016 года. Падение продаж замедлилось лишь в третьем и четвертом кварталах прошлого года, а в первые два месяца 2017 года компания показала рост продаж на российском рынке на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

При этом продажи холдинга в Польше выросли на 13,8%, на международных рынках - на 45,1%. Это увеличение частично компенсировало снижение объемов продаж на домашнем рынке.

Общая чистая выручка "Руста" по итогам 2016 года выросла на 3,6%, до $605,2 млн. Валовая прибыль увеличилась на 5,2% - до $219,1 млн. Показатель EBITDA увеличился на 3,9%, до $92,6 млн.

Новый глава "Руста"

Компания также объявила о назначении с 1 мая 2017 года генеральным директорам глобального бизнеса "Руст" Монзера Елабраши, ранее руководившего подразделением "Руст Польша". Елабраши также работал в Coca-Cola, Coca-Cola Hellenic, Red Bull и Henkel. В новой должности он будет отвечать за все аспекты консолидированного бизнеса на всех рынках присутствия, а также сфокусируется на дальнейшем стратегическом развитии компании, в частности, будет отвечать за стратегическое и операционное управление всеми брендами "Руста" в России, Польше, Венгрии и на международных рынках. Также ему поручено контролировать производство, дистрибуцию, финансы и маркетинг.

12:20

Понедельник: Итоги торгов на основных фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона

Фондовые индикаторы стран Азиатско-Тихоокеанского региона по итогам сегодняшних торгов закрылись разнонаправленно на фоне роста геополитической неопределенности на Ближнем Востоке и в Тихоокеанском регионе. Читать далее...

12:00

Банк Франции снизил прогноз по росту французской экономики за первый квартал

Сегодня Банк Франции снизил прогноз по росту французской экономики. Центробанк ожидает, что ВВП Франции в первом квартале вырастет на 0,3%, а не на 0,4%, как сообщалось ранее.

Также, согласно опросу Банка Франции, индекс доверия в производственном секторе немного снизился, до 103 в марте с 104 в феврале, в то время как индикаторы настроений в сфере услуг и строительстве остались на прежних уровнях, 101 и 102 соответственно.

Также в центробанке отметили, что большинство респондентов ожидают увеличения производства в апреле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

11:48

Россия не обсуждает с ОПЕК возможность выхода из сделки по сокращению добычи - источник

/Обновлено, добавлен бэкграунд/

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Россия не обсуждает с Организацией стран - экспортеров нефти (ОПЕК) возможность выхода из сделки по сокращению добычи и не высказывала свое недовольство от ее результатов, сообщил ТАСС осведомленный источник в картеле.

"Таких разговоров (о выходе из соглашения - прим. ред.) не ведется. Россия совершенно точно не высказывала никакого недовольства (ее результатами) и намеков на то, что выйдет из сделки", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что вопрос о продлении сделки с ОПЕК будет обсуждаться в мае.

На прошлой неделе вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил журналистам, что Россия ожидала несколько других результатов от соглашения с ОПЕК - цен на уровне "55-60 долларов за баррель". При этом он отметил, что действия все равно были правильные, ситуация лучше, чем была.

Россия участвует в соглашении ОПЕК о сокращении добычи в первом полугодии этого года. Согласно условиям сделки, Россия должна сократить среднесуточную добычу за этот период на 300 тыс. баррелей. По данным Минэнерго, в марте Россия вышла на уровень сокращения в 202 тыс. баррелей, полная квота должна быть достигнута к концу апреля. Министр энергетики Александр Новак неоднократно заявлял, что до мая обсуждать пролонгацию сделки еще рано. Решение будет приниматься на основании анализа текущей ситуации, состояния мировых запасов.

11:47

Обзор финансово-экономической прессы: Китай намерен избежать торговой войны с США любыми мерами

РБК

Reuters узнал о желании Дании помешать строительству «Северного потока-2»

Правительство Дании предложило внести поправки в законодательство, которые позволят блокировать строительство газопровода «Северный поток - 2» по соображениям национальной безопасности и внешней политики, сообщает Reuters.

Facebook зарегистрировался в ФНС для выплаты «налога на Google»

Facebook стала одной из ста иностранных IT-компаний, которые встали на учет в российскую налоговую службу для выплаты НДС. Ранее Apple повысила из-за «налога на Google» стоимость подписки на iTunes Match

В Федеральной налоговой службе (ФНС) зарегистрировалась первая сотня иностранных IT-компаний, готовых платить НДС при продаже виртуальных товаров в России. Об этом сообщает газета «Ведомости». Речь идет о так называемом «налоге на Google».

Представитель ФНС рассказал газете, что среди зарегистрированных компаний уже есть Facebook, а также Apple Distribution International, Google Commerce Ltd, Microsoft Ireland, Netflix International B.V. и Wargaming Group Ltd, Bloomberg, Financial Times и др.

Financial Times

Китай намерен избежать торговой войны с США любыми мерами

Китай собирается предложить США некоторые уступки, чтобы избежать торговой войны. Об этом пишет Financial Times.

Как стало известно издательству, официальные лица Китая хотят предложить американской стороне более удобный доступ к китайскому финансовому рынку, а также возможность поставлять говядину на территорию КНР.

ТАСС

В Toshiba задумались о продаже бизнеса по производству телевизоров

Японская корпорация Toshiba собирается продать свое подразделение по производству телевизоров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японские СМИ.

Как стало известно, сумма сделки может составить, по предварительным подсчетам, несколько сотен миллионов долларов. Возможным покупателем намерен выступить турецкий производитель бытовой техники Vestel.

The Times

Лондон настаивает на новых санкциях в отношении Москвы

Великобритания намерена подтолкнуть Запад к введению новых санкций в отношении российского руководства, если оно не прекратит поддержку сирийского президента Башара Асада. Британский министр иностранных дел Борис Джонсон добивается, чтобы западные страны разработали "серьезные штрафные меры" в ответ на газовую атаку, в результате которой погибли до 90 человек, пишет в понедельник, 10 апреля, британское издание The Times. Новые санкции призваны существенно усложнить жизнь российским правительственным чиновникам, отмечает издание. Согласно его информации, документ о санкциях был подготовлен Джонсоном для встречи министров иностранных дел стран G7 в итальянской Лукке.

DW

В Германии и США удар по Сирии считают сигналом Китаю

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен видит в американском ударе по сирийской авиабазе четкий сигнал Китаю. Президент Дональд Трамп неслучайно отдал приказ нанести удар вечером того дня, когда в США находился с визитом председатель КНР Си Цзиньпин, заявила она вечером в воскресенье, 9 апреля, в эфире немецкого общественно-правового телеканала ARD, отметив, что соседней с Китаем Северной Кореей правит еще более опасный диктатор, чем Башар Асад, обладающий к тому же ядерным оружием.

Таким способом, по словам фон дер Ляйен, Трамп напомнил своему гостю о его ответственности, поскольку Китай остается единственной страной, которая "может обуздать этого диктатора политическими средствами".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

11:31

Сегодня в 14:00 GMT истекает срок действия следующих опционов:

EURUSD: 1.0520 (EUR 221m) 1.0640-50 (680m)

USDJPY: 110.00 (EUR 560m) 110.20-30 (481m) 111.00 (296m) 111.40-50 (902m)(805m) 111.60 (205m) 112.00 (740m) 112.50 (495m)

EURGBP: 0.8600 (EUR 400m) 0.8700 (490m)

USDCHF 1.0065-70 (USD 185m)

AUDUSD: 0.7430 (AUD 400m) 0.7565-75 (1.3bln)

USDCAD: 1.3340-50 (USD 380m) 1.3485-90 (180m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

11:17

Цены на нефть продолжают расти, но в более умеренном темпе

В ходе сегодняшних торгов цены на нефть продолжают расти, на фоне роста геополитической напряженности на Ближнем Востоке и в Тихоокеанском регионе.

Напомним, в конце прошлой недели, цены на черное золото резко выросли, после авиаударов США по Сирии. Сегодня стало известно, что авианосец ВМС США "Карл Винсон" направился к Корейскому полуострову в ответ на испытание КНДР баллистических ракет.

Цены на нефть растут, однако в более слабом темпе на фоне роста буровой активности в США. По данным нефтяной компании Baker Hughes, число буровых установок в США выросло, за прошлую неделю, на 10 единиц до 672 и это самый высокий показатель с августа 2015 года.

На момент написания статьи, майские фьючерсы на легкую нефть WTI выросли на 0,54% до $52,52 за баррель. Июньские фьючерсы на нефть Brent подорожали на 0,63% до $55,59 за баррель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

11:03

Форекс: мнение Daiwa Securities Group по паре USD/JPY USDJPY

С начала сегодняшней сессии пара USD/JPY демонстрирует незначительный рост без очевидных на то причин. По мнению аналитиков Daiwa Securities, инвесторы, вероятно, начали закрывать короткие позиций по доллару, оказывая поддержку американской валюте.

"Как видно, рост доллара затруднен, но при этом маловероятно и сильное ослабление американской валюты, так как экономические данные из США по-прежнему выглядят сильными и растущая геополитическая неопределенность тоже оказывает поддержку доллару."- отмечают в Daiwa Securities

"Пара USD/JPY в ходе сегодняшней сессии, вероятно, будет торговаться в диапазоне Y110,80-111,70", - говорят в банке

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

10:46

Курс доллара на Московской бирже вырос на 25 копеек, до 57,5 рубля

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 25 копеек и достиг 57,5 рубля.

10:45

Индекс РТС упал ниже 1100 пунктов, ММВБ - ниже 2000 пунктов

/Обновлено, добавлены подробности после 2-го абзаца/

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Индекс РТС на открытии торгов Московской биржи снизился на 1,49%, до отметки 1 096,86 пункта, свидетельствуют данные торгов. Таким образом, индекс РТС упал ниже 1100 пунктов впервые с 17 марта 2017 года.

Индекс ММВБ опустился на 0,9%, составив 2 002,04 пункта. При этом по состоянию на 10:30 мск индекс ММВБ опустился ниже 2000 пунктов впервые за неделю, составив 1995,97 пункта.

На этом фоне курс доллара вырос на 14 копеек, до 59,39 рубля, а курс евро практический не изменился и составляет 60,69 рубля (+1 копейка).

10:45

Основные фондовые площадки Европы начали торговаться разнонаправленно: FTSE 7357.88 +8.51 +0.12%, DAX 12236.18 +11.12 +0.09%, CAC 5123.45 -11.83 -0.23%

10:23

Япония: Индексы текущей ситуации и развития событий от Eco Watchers неожиданно снизились в марте

Индекс текущих экономических условий, публикуемый Секретариатом кабинета министров Японии, в марте снизился до 47.4 с предыдущего значения 48.6, хотя аналитики ожидали рост показателя до 49.8. Это третье подряд падение с начала года.

Также стало известно, что индекс развития событий упал в марте до 48.1, после роста до 50.6 в феврале.

Исследование экономических наблюдателей отслеживает региональные экономические тренды и считается базовым материалом для оценки краткосрочных трендов экономики Японии. Индексы от Eco Watchers измеряют текущее настроение предприятий, которые непосредственно обслуживают потребителей, а также их прогнозы по развитию экономики в ближайшем будущем. Данные составлены на основе опроса около 2000 работников.

Как видно из данных, значения индексов текущей ситуации и развития событий находятся ниже значения 50, которое разделяет оптимистов от пессимистов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

10:02

Рост экономики России ускорится при ослаблении курса рубля - опрос Bloomberg

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Экономика России в целом будет расти более быстрыми темпами при слабом рубле, чем при более сильной национальной валюте, свидетельствует опрос, проведенный агентством Bloomberg. В опросе, который проводился 28-30 марта, приняли участие 19 экономистов.

Из них 58% опрошенных отметили, что более слабый рубль ускорит рост российской экономики. Так, при обменном курсе доллара 50-55 рублей рост ВВП РФ в 2017 году ускорится на 0,05 п.п., а при укреплении рубля до 45 рублей за доллар темпы роста замедлятся на 0,15 п.п.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития России представило обновленный прогноз социально-экономического развития России до 2020 года, в котором министерство улучшило свои ожидания по росту ВВП.

Согласно новому прогнозу МЭР, рост ВВП в 2017 году составит 2% при среднегодовом курсе 64,4 рубля за доллар против 67,5 рубля за доллар, прогнозировавшихся ранее, а инфляция достигнет своей цели в 4% уже в мае и к концу года опустится до 3,8%.

Кроме того, в своем обновленном прогнозе Минэкономразвития скорректировало прогноз по среднегодовой динамике курса рубля. Так, в старом варианте в базовом сценарии курс доллара в 2017 году планировался в 67,5 руб. за доллар, в 2018 году - в 68,7 руб./долл. и в 2019 году - в 71,1 руб./долл. В новом прогнозе в базовом сценарии предполагается, что среднегодовой курс доллара к рублю составит в текущем году 64,4 руб./долл, в 2018 году - 69,8 руб./долл., в 2019 году - 71,2 руб./долл. и 72,7 рубля за доллар - в 2020 году.

10:01

Обзор азиатской сессии: американский доллар укрепился

Несмотря на более слабые, чем ожидалось, данные по количеству новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики США, американский доллар укрепился, продолжая оставаться поддержанным в начале новой неделе. Отчасти подобная реакция доллара была связана с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, на фоне чего данные по занятости отошли на второй план. Читать далее...

09:49

Ожидается разнонаправленный старт торгов на основных фондовых площадках Европы: DAX +0.1%, CAC40 без изм., FTSE -0.1%