Новости и прогнозы рынков CFD — 12-04-2017

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Апрель 4.0%

01:30 Австралия Уровень безработицы Март 5.9% 5.9%

01:30 Австралия Изменение числа занятых Март -6.4 20

02:00 Китай Сальдо торгового баланса, млрд Март -9.15 10

06:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) Март 0.6% 0.2%

06:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Март 2.2% 1.6%

06:45 Франция Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Март 1.2% 1.1%

06:45 Франция Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) Март 0.1% 0.6%

07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта, м/м Март -0.2% 0.1%

07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта,г/г Март 1.3% 0.9%

08:30 Великобритания Отчёт Банка Англии о состоянии кредитного рынка Великобритании

09:00 США Ежемесячный отчет МЭА

12:30 Канада Индекс цен на новое жилье, м/м Февраль 0.1% 0.2%

12:30 Канада Поставки в обрабатывающем секторе промышленности, м/м Февраль 0.6% -0.7%

12:30 США Индекс цен производителей, г/г Март 2.2% 2.4%

12:30 США Индекс цен производителей, м/м Март 0.3% 0%

12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, м/м Март 0.3% 0.2%

12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г Март 1.5% 1.8%

13:30 США Повторные заявки на пособие по безработице 2028

13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 234

14:00 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (предварительные данные) Апрель 96.9 96.5

14:30 Канада Речь главы банка Канады Стивена Полоза

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (21 из 30). Больше остальных упали акции Caterpillar Inc. (CAT, -2.22%). Лидером роста являются акции NIKE, Inc. (NKE, +1.13%).

Большинство секторов индекса S&P демонстрируют отрицательную динамику. Больше всего упал сектор промышленных товаров (-1.4%). Лидер роста -сектор коммунальных услуг (+0.4%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономика Китая, вероятно, расширилась на 6,8 процента в 1-м квартале 2017 года, зафиксировав тот же темп, как и в предыдущем квартале. Рост экономики стабилизировался благодаря устойчивым государственным расходам на инфраструктуру и продолжающемуся развитию рынка жилья. Таковы результаты опроса 60 экономистов, который был проведен агентством Reuters

Впрочем, широко ожидается, что вторая по величине экономика в ​​мире утратит импульс в конце года, так как влияние более ранних мер по стимулированию начинает угасать, и местные власти активизировали свои усилия, чтобы обуздать "раскаленные" цены на жилье. Более жесткий курс денежно-кредитной политики центрального банка и наращивание усилий регулирующих органов, чтобы сдерживать долговые риски и пузыри на рынке активов также могут замедлить рост во второй по величине экономики в мире, если их действия будут ошибочны, сказали экономисты.

"Рост экономики по-прежнему движим инвестициями в инфраструктуру и сектором недвижимости, но инвестиции в недвижимость, вероятно, замедлятся во второй половине из-за ограничений на покупку жилья и ипотеку, - сказал Тан Жианвей, экономист Bank of Communications. - Экономика стабилизируется, но есть еще риски замедления темпов роста в среднесрочной перспективе".

Согласно текущим планам правительства Китая, рост ВВП в 2017 году составит около 6,5 процента, что несколько ниже, чем прошлогодняя цель на уровне 6,5-7 процента и фактический рост на 6,7 процента в 2016 году, который оказался самым слабым за последние 26 лет.

Между тем, 25 экономистов, участвующие в опросе, заявили, что прогнозируют рост ВВП Китая на 1,6 процента в квартальном выражении по сравнению с ростом на 1,7 процента в 4-м квартале. Напомним, Китай опубликует данные по валовому внутреннему продукту за первый квартал 2017 году уже в понедельник, 17 апреля.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Кроме того, Трамп отметил, что сильный доллар, в конечном итоге, повредит США. Трамп также сказал, что отдает предпочтение политике низких процентных ставок, добавив при этом, что пока не определился в том, стоит ли повторно номинировать Йеллен на пост председателя ФРС

Правительство Германии сообщило, что немецкий государственный долг, как ожидается, уменьшится примерно на 2 процентных пункта в этом году, что оставит крупнейшую экономики Европы на пути к тому, чтобы сократить долг до уровня ниже 60 процентов от ВВП к 2020 году. В 2016 году задолженность составила 68,3 процента от объема ВВП, заявило правительство в своем докладе, который будет представлен на рассмотрение Европейской комиссии.

Правила Европейского союза говорят, что страны должны поддерживать соотношение долга к валовому внутреннему продукту (ВВП) на уровне не более 60 процентов или, по крайней мере, двигаться вниз к этому уровню. Стоит подчеркнуть, эти правила нарушались Германией и другими странами в течение многих лет.

Немецкое правительство заявило в своем докладе, что окружающая среда низких процентных ставок, созданная Европейским центральным банком, облегчила долговое бремя Германии. Программа стабильности, согласованная правительством в 2016 году, также включает в себя цель не набирать новые долги до 2020 года, несмотря на более высокие государственные расходы. "Этот курс зарекомендовал себя как гарант экономического роста, обеспечения занятости и процветания", - сказал министр финансов Вольфганг Шойбле в своем заявлении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар торговался в диапазоне против евро, оставаясь вблизи уровня открытия сессии, поскольку инвесторы проявляли осторожность из-за усиления геополитической напряженности. Администрация президента США пригрозила принять меры против Северной Кореи ввиду опасений относительно ядерной программы этой страны, при этом Трамп призвал Китай помочь с решением данной проблемы. Председатель КНР Цзиньпин в среду подчеркнул, что необходимо мирное решение конфликта на Корейском полуострове. Напомним, Северная Корея во вторник предупредила о ядерном нападении на США, если их спровоцирует приближение ударной группы ВМС США к западной части Тихого океана. США также заняты переговорами с Россией на фоне конфронтации из-за поддержки Москвой правительства Сирии. Госсекретарь США Тиллерсон, обвинил Россию в попытках скрыть предполагаемое применение сирийским режимом химоружия.

В фокусе рынка также оставались перспективы денежно-кредитной политики ФРС. Сегодня президент ФРБ Далласа Каплан заявил, что ЦБ может начать сокращение своего баланса позднее в текущем году. Он сообщил, что рост экономики позволит и дальше повышать ставки ФРС, хотя делать это следует постепенно и терпеливо. При этом он отметил, что не видит опасности перегрева экономики. Согласно рынку фьючерсов, вероятность повышения ставки ФРС на заседании в мае составляет 4,3%, а шансы на увеличение ставки в июне оцениваются в 57,3%.

Между тем, неопределенность касательно результатов предстоящих выборов во Франции также заставляет инвесторов нервничать. Ежедневный опрос Opinionway выявил, что Марин Ле Пен, руководитель крайнего правого Национального фронта, получит 24% голосов избирателей в первом раунде голосования (23 апреля) по сравнению с 23% голосов за Макрона, бывшего министра экономики, и 20% голосов за бывшего премьер-министра Франсуа Фийона. Опрос также выявил, что поддержка крайне левого кандидата Жан-Люка Меланшона составляет 18%. Что касается второго тура выборов, который состоится 7 мая, опрос показал, что Макрон победит Ле Пен с таким перевесом голосов: 62% против 38%. Накануне перевес голосов был 63% против 37%. Между тем, если Фийон выйдет во второй тур выборов, он также победит лидера Национального фронта, но с меньшим перевесом: 58% против 42% (накануне перевес был 57% против 43%).

Британский фунт растерял ранее заработанные позиции против доллара США, и вернулся до уровня открытия сессии, что было обусловлено частичной фиксацией прибыли и общим настроем рынков в отношении рисковых активов. Кроме того, инвесторы продолжали отыгрывать смешанные данные по рынку труда Британии. Уровень безработицы в Великобритании остался неизменным на самом низком уровне, наблюдавшемся с 1975 года, свидетельствуют данные УНС. Уровень безработицы от МОТ остался на уровне 4,7 процента за три месяца по февраль, что соответствует ожиданиям. Он не был ниже с июня по август 1975 года. За три месяца до февраля уровень занятости составлял 74,6 процента, что является самым высоким показателем с тех пор, как в 1971 году начались сопоставимые записи. Средний доход, включая бонусы, вырос на 2,3% годовых, немного выше ожидаемых 2,2%. Без учета бонусов, прибыль выросла на 2,2 процента. В марте уровень заявок на пособия по безработице увеличился до 2,2 процента с 2,1 процента в феврале. Число людей, требующих пособия по безработице, увеличилось на 25 500 человек по сравнению с февралем.

Канадский доллар резко укрепился против доллара США на фоне итогов заседания Банка Канады, но вскоре утратил большую часть заработанных позиций в ответ на снижение котировок нефти и заявления чиновников ЦБ Канады. Как и ожидалось, Банк Канады оставил базовую процентную ставку без изменений, на уровне 0,50%. В ЦБ отметили, что недавнее улучшение экономических данных, возможно, отражало временные факторы, поэтому пока рано заявлять об устойчивом восстановлении экономики после обвала цен на сырье. "Недавний рост ВВП воодушевляет, но пока слишком рано делать вывод о том, что экономический рост является устойчивым", - считают в Банке Канады. Кроме того, Банк Канады опубликовал обновленные экономические прогнозы. ЦБ повысил прогноз по росту ВВП в 2017 году до 2,6% с 2,1%, и сообщил, что ожидает рост ВВП на 3,8% годовых в 1-м квартале и на 2,5% во 2-м квартале. Однако, ЦБ предупредил, что повышение прогнозов связано с временными факторам. ЦБ считает, что рост национальной экономики замедлится после первого полугодия и составит чуть менее 2% в 2018 и 2019 годах.

Между тем, глава Банка Канады Стивен Полоз сообщил, что снижение процентной ставки в ходе мартовского заседания не рассматривалось на фоне признаков сильного роста. Впрочем, он добавил, что сейчас слишком рано делать вывод о том, что экономический рост является устойчивым. В целом, тон заявлений Полоза был менее "голубиным", чем в январе, когда он сказал, что снижение процентной ставки было рассмотрено. Также Полоз сказал, что Центробанк занимает нейтральную позицию, даже несмотря на улучшение прогноза по росту на 2017 год.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили сегодняшние торги снижением котировок. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам торгов на Московской бирже опустился на 1,52% - до 1947,88 пункта, а РТС - на 1,13%, до 1078,72 пункта.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2017 года в ходе сегодняшних торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,84% - до $55,76 за баррель.

Помимо дешевеющей нефти на российский рынок продолжает влиять геополитический фактор. "Ситуация на российском рынке остается сложной, так как отношения между Москвой и Вашингтоном вернулись к прежней негативной риторике. Впрочем, переговоры глав внешнеполитических ведомств в Москве еще могут преподнести сюрпризы", - отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Главы внешнеполитических ведомств РФ и США Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон сегодня проводят переговоры в Москве. Тем для обсуждения у Лаврова и Тиллерсона много. Прежде всего, это обострение ситуации вокруг Сирии в результате ракетного удара США 7 апреля, обстановка в других ближневосточных странах - Ираке, Ливии, Йемене. Стороны, как ожидается, также затронут вопросы безопасности на Корейском полуострове, урегулирования конфликта на Украине и перспектив нормализации двусторонних отношений.

Результаты исследований, представленные Teranet и Национальным банком Канады, показали: цены на дома в стране выросли по итогам марта, поскольку жилье продолжало дорожать в крупных городах таких провинций как Онтарио и Британская Колумбия. В целом, сегодняшние данные должны усилить опасения по поводу доступности жилья в некоторых частях страны.

Композитный индекс цен на жилье, который отражает изменение цен при продаже односемейных домов на вторичном рынке, показал, что цены выросли на 0,9 процента в прошлом месяце. Это был самый сильный рост цен для марта за последние 10 лет. В годовом выражении, цены подскочили на 13,5 процента, записав максимальное годовое повышение с ноября 2006 года.

Более высокие цены в Торонто еще раз способствовал росту национального индекса - стоимость жилья в этом городе увеличилась на 1,8 процента относительно февраля. Это был 14-й рост цен подряд. По сравнению с мартом 2016 года, цены на жилье выросли на рекордные 24,8 процента. Ускорение роста цен в Торонто вызвало дополнительные опасение касательно того, что рынок недвижимости может находится в "пузыре". Министр финансов Канады Морно, как ожидается, встретится с министром финансов Онтарио Чарльзом Соузом для обсуждения доступности жилья.

Кроме того, данные показали, что в Гамильтоне цены выросли на 2,1 процента на ежемесячной основе. В Ванкувере, цены повысились на 0,9 процента, в результате чего они оказались всего на 0,2 процента ниже пика, достигнутого в сентябре 2016 года. Цены также выросли на 12,2 процента годовых, немного ниже, чем в среднем по стране. Между тем, в столице Британской Колумбии - городе Виктория - цены выросли на 1,0 процента относительно февраля и 18,0 процента в годовом выражении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 30-летние облигации на сумму 11,993 млрд. долларов

• Доходность 30-летних облигаций составила 2,398% против 3,170% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,23 по сравнению с 2,34 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 64,46% от объёма размещения по сравнению с 61,06% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 5,82% от объёма размещения по сравнению с 13,11% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 29,72% от объёма размещения по сравнению с 25.83% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США снизились в среду на фоне неопределенности, вызванной ростом геополитической напряженности и предстоящим сезоном корпоративных отчетностей.

Корпоративный отчеты за первый квартал, скорее всего, станут следующим катализатором для рынка, поскольку инвесторы сосредоточились на фундаментальных показателях компаний, надеясь найти оправдание высоким валюациям на Уолл-стрит. Крупные банки неофициально откроют сезон отчетности в четверг. В этот день свои финансовые результаты должны обнародовать JPMorgan (JPM), Citigroup (C) и Wells Fargo (WFC).

Кроме того, как стало сегодня известно, цены на импорт упали на 0,2% в марте, после увеличения на 1,4% по сравнению с предыдущими 3 месяцами. До начала спада марта цены на импортные товары росли в течение последних 12 месяцев, на 4,2% в период с марта 2016 года по март 2017 года. Напротив, импортные цены упали на 6,1% по сравнению с предыдущим 12-месячным периодом.

Нефтяные фьючерсы умеренно подешевели, вернувшись на негативную территорию. Причиной этому были неоднозначные данные от Минэнерго США, которые отразили сильное падение запасов нефти наряду с повышением объема нефтедобычи до максимума с августа 2015 года. Минэнерго США сообщило, что на неделе 1-7 апреля запасы нефти снизились на 2,2 млн баррелей до 533,4 млн баррелей, оставаясь около верхней границы среднего диапазона для данного времени года. Аналитики ожидали, что запасы вырастут на 0,316 млн. баррелей.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (22 из 30). Больше остальных упали акции Caterpillar Inc. (CAT, -2.08%). Лидером роста являются акции The Coca-Cola Company (KO, +0.70%).

Большинство секторов индекса S&P демонстрируют отрицательную динамику. Больше всего упал сектор промышленных товаров (-1.3%). Лидер роста - сектор коммунальных услуг (+0.3%).

На текущий момент:

Dow 20524.00 -69.00 -0.34%

S&P 500 2341.25 -9.75 -0.41%

Nasdaq 100 5377.25 -24.50 -0.45%

Oil 53.24 -0.16 -0.30%

Gold 1277.50 +3.30 +0.26%

U.S. 10yr 2.29 -0.01

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Европейские фондовые рынки завершили торги разнонаправленно, поскольку растущая геополитическая напряженность вынуждала инвесторов покупать активы-убежища. Тем не менее, финансовая отчетность ряда крупных компаний немного улучшила настроения участников рынка.

Читать далее

Сезон отчетностей для банковского сектора начнется завтра, и некоторые из крупных компаний сообщат о своих результатах до открытия рынка. 2017 год начался для банков с положительной ноты на фоне политических целей президента Дональда Трампа.

Ожидается, что доходы от торговых операций банков будут продолжать расти благодаря сильным акциям, фиксированным доходам и валюте. Неопределенность, связанная с изменениями политики Трампа, должна была привести к росту торговых операций.

Помимо этого, банки, скорее всего, отметят увеличение комиссионных по инвестиционным банковским услугам, связанным с активностью на рынке слияниий и поглощений. Кроме того, усилия по контролю над затратами должны продолжать поддерживать прибыльность компаний.

В то время как повышение основных ставок кредитования для всех крупных банков из-за недавних повышений ставок ФРС должно ослабить некоторое давление на маржу, незначительный рост кредитов в течение квартала может частично компенсировать эту выгоду. Кроме того, увеличение резервов на потери по кредитам, в основном из-за увеличения задолженности по кредитным картам, может оказать негативное влияние на финансовые показатели банков.

Согласно прогнозам Zacks Equity Research, рост общего дохода для крупных банков в первом квартале 2017 года ожидается на уровне 0,2% в годовом исчислении.

Рассмотрим четыре крупнейших банка, которые завтра объявят о своих результатах.

JPMorgan Chase & Co. (JPM) откроет сезон отчетностей в первом квартале для банковского сектора. Ожидается, что замедление темпов роста кредитования повлечет за собой рост чистого процентного дохода. Тем не менее, ожидается, что улучшения в торговых и ипотечных доходах, а также сокращение расходов окажут поддержку финансовым показателям компании.

Для другого крупного банка, Citigroup Inc. (C), тяжело предсказать, как изменятся доходы в этом квартале, поскольку более высокие кредитные издержки могут повредить финансовым показателям банка. Тем не менее, прогнозируется, что компания станет свидетелем улучшения торговых доходов и инвестиционного банковского бизнеса, в то время как ожидается некоторое снижение давления на прибыль.

Аналогичным образом тяжело спрогнозировать результаты Wells Fargo & Company (WFC). Расходы на расширение деятельности клиентов розничного банковского сектора, застойный ипотечный бизнес и слабый рост кредитного портфеля - вот некоторые из факторов, которые, как ожидается, повлияют на результаты.

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Марин Ле Пен по-прежнему имеет 1-процентное преимущество над Эммануэлем Макроном в первом туре президентских выборов во Франции, в то время во втором раунде отрыв Макрона от Ле Пен несколько сократился, и составил 24 процента. Таковы итоги последнего опроса общественного мнения, проведенного Opinionway.

Ежедневный опрос выявил, что Марин Ле Пен, руководитель крайнего правого Национального фронта, получит 24% голосов избирателей в первом раунде голосования (23 апреля) по сравнению с 23% голосов за Макрона, бывшего министра экономики, и 20% голосов за бывшего премьер-министра Франсуа Фийона (+1% со вчера). Опрос также выявил, что поддержка крайне левого кандидата Жан-Люка Меланшона осталась неизменной в среду, на уровне 18%. Что касается второго тура выборов, который состоится 7 мая, опрос показал, что Макрон победит Ле Пен с таким перевесом голосов: 62% против 38%. Накануне перевес голосов был 63% против 37%. Между тем, если Фийон выйдет во второй тур выборов, он также победит лидера Национального фронта, но с немного меньшим перевесом: 58% против 42% (накануне перевес был 57% против 43%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Всемирная торговая организация прогнозирует, что мировая торговля товарами восстановится в этом году, но только в том случае, если мировая экономика будет расширятся в соответствии с ожиданиями, и правительства будут проводить правильную политику.

В своем докладе ВТО заявила, что в этом году глобальная торговля, вероятно, увеличится на 2,4 процента, поскольку "глубокая неопределенность" в отношении краткосрочных экономических и политических изменений повышает прогнозный риск. Между тем, ожидается, что в 2018 году рост мировой торговли будет находится в диапазоне 2,1%-4%. В ВТО отметили, что глобальная торговля выросла только на 1,3% в 2016 году, что оказалось медленнее, чем сентябрьский прогноз на уровне +1,7%.

"Отсутствие ясности в отношении мер правительств, касающихся налоговой и торговой политик, повышают риск того, что торговая деятельность будет подавлена. Резкий скачок инфляции, ведущий к повышению процентных ставок, ужесточение бюджетной политики и принятие мер по сокращению торговли, могут подорвать рост торговли в ближайшие два года", - отмечает ВТО.

Организация также предупредила, что введение мер по ограничению торговли может еще больше препятствовать более высоким темпам роста торговли в течение следующих двух лет. "Если политики стремятся решить проблему потери рабочих мест в стране с жесткими ограничениями на импорт, торговля не может способствовать росту и может даже стать тормозом для восстановления, - сказал генеральный директор ВТО Роберто Азеводо. - Хотя торговля действительно приводит к некоторым экономическим нарушениям в определенных сообществах, ее неблагоприятные последствия не должны преувеличиваться и они не должны заслонять ее преимущества в плане роста, развития и создания новых рабочих мест".

ВТО заявила, что слабая торговля частично объясняется циклическими факторами, поскольку экономическая активность замедлилась по всем направлениям, но она также отражает более глубокие структурные изменения во взаимосвязях между торговлей и экономическим ростом.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Текущий рост цен на рынке жилья Торонто не является устойчивым

• Многие данные были сильнее, чем предполагалось

• Домохозяйства выиграли благодаря пособию на детей

• Мы ожидаем роста инвестиций домохозяйств

• Рост расходов домохозяйств благоприятен в ближайшей перспективе, но в более длительной перспективе может иметь отрицательное влияние

• Потенциальное изменение политики США, вероятно, отрицательно повлияет на Канаду

• Принимая во внимание обстоятельства, мы занимаем нейтральную позицию

• Необходимо быть более уверенными в том, что экономический импульс является реальным

• Дальнейшее смягчение политики по-прежнему вероятно в случае реализации рисков

• Нет сомнений в том, что период низких ставок способствовал росту в жилищном секторе

• Бума кредитования на фоне роста рынка жилья не наблюдается

• Нужно проявлять осторожность и не менять политику, основываясь на краткосрочных трендах

Нефтяные фьючерсы умеренно подешевели, вернувшись на негативную территорию. Причиной этому были неоднозначные данные от Минэнерго США, которые отразили сильное падение запасов нефти наряду с повышением объема нефтедобычи до максимума с августа 2015 года.

Читать далее

Котировки золота немного выросли, обновив 5-месячный максимум, что было обусловлено сохраняющейся геополитической напряженностью в Азии и на Ближнем Востоке.

Читать далее

В четверг выйдет умеренное количество важных данных. В 01:30 GMT Австралия отчитается по уровню безработицы и изменении числа занятых за март. Первый индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Второй показатель отражает изменение количества занятого населения в стране. Повышение показателя подразумевает положительное увеличение потребительских затрат, что, в свою очередь стимулирует экономический рост. Ожидается, что безработицы осталась на уровне 5,9%, а число занятых выросло на 20 тыс.

В 02:00 GMT Китай сообщит об изменении сальдо торгового баланса за март. Показатель отражает все торговые операций Китая. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Согласно прогнозам, в марте был зафиксирован профицит на уровне $10 млрд. против дефицита в размере $9,15 млрд. в феврале.

В 08:30 GMT в Британии выйдет отчет Банка Англии о состоянии кредитного рынка Британии. Данный отчет представляет собой опрос банковских и небанковских кредиторов, которые оценивают относительный уровень кредитных условий в течение последних и последующих 3 месяцев. Отчет содержит подробную информацию по обеспеченным и необеспеченным кредитам домашних хозяйств, малого бизнеса, нефинансовых корпораций и небанковских кредитно-финансовых институтов.

В 12:30 GMT Канада заявит об изменении объема производственных поставок за февраль, а также опубликует индекс цен на новое жилье за февраль. Ожидается, что поставки упали на 0,7%, а индекс цен на новое жилье вырос на 0,2%.

Также в 12:30 GMT США выпустит индекс цен производителей за март и отчитается по числу первичных обращений за пособием по безработице. Первый индекс цен производителей отражает изменение уровня цен на корзину товаров, произведенных в промышленности. Этот индекс состоит из двух частей: цены на входе (полуфабрикаты, комплектующие и т.д.) и цены на выходе производства (готовая продукция). Цена на выходе включает в себя стоимость рабочей силы и дает представление об инфляции, связанной с изменением стоимости рабочей силы. Большее объективным является индекс цен производителей без учета пищевой и энергетической отрасли промышленности (базовое значение показателя). При расчете индекса не учитываются цены на импортные товары и услуги. Ожидается, что индекс цен производителей вырос на 2,4% годовых, а число первичных обращений увеличилось на 242 тыс.

В 14:00 GMT США представит индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за апрель. Данный индекс представляет собой результаты опроса потребителей на предмет уверенности в текущей экономической ситуации. В опросе участвует около 500 респондентов. С помощью данного отчета выясняется желание потребителей тратить свои деньги. Индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах. Показатель имеет предварительное и окончательное значение. Более сильное влияние на рынки оказывают предварительные данные. Согласно прогнозам, индекс снизился до 96,5 с 96,9 в марте.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард сказала, что глобальное восстановление набирает силу. "После шести лет неутешительного роста мировая экономика набирает обороты, поскольку циклическое восстановление обеспечивает обещанное увеличение числа рабочих мест, более высокие доходы и большее процветание в будущем, - сказала Лагард. - Но как мы видим, этот импульс разворачивается. Мы наблюдаем - по крайней мере, в некоторых странах с развитой экономикой - сомнения по поводу преимуществ экономической интеграции, и той самой "архитектуры", которая поддерживала мировую экономику более чем семь десятилетий".

Лагард отметила, что перспективы для стран с развитой экономикой улучшились с ростом производственной активности. В то же время ожидается, что страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны будут продолжать обеспечивать более трех четвертей глобального роста ВВП в 2017 году.

"Складывая все это вместе, мы видим глобальную экономику, которая в свои последние годы извлекает выгоду из разумного выбора политики во многих странах", - добавила глава МВФ. Кроме того, она предостерегла от "меча протекционизма", нависшего над мировой торговлей.

"Под этими краткосрочными проблемами лежит слабая тенденция производительности, которая по-прежнему является серьезным препятствием для сильного и всеобъемлющего роста", - сказала Лагард, добавив при этом, что если бы рост производительности совпадал со своей докризисной тенденцией до 2008 года, общий ВВП в странах с развитой экономикой сегодня был бы на 5 процентов выше.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Обновлено, добавлена информация после 3-го абзаца/

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Рост российской экономики в I квартале может составить 0,5%, во II-III кварталах - по 0,6% с очищенной сезонностью в квартальном выражении. Об этом говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды".

Февральская оценка роста ВВП России в I квартале составляла 0,6%, а во II квартале - 0,8%.

При этом представленные модельные оценки департамента ЦБ РФ предполагают рост ВВП России по итогам 2017 года на 2%.

Аналитики ЦБ РФ отмечают, что небольшое понижение оценок не связано с февральской макроэкономической статистикой, которую нельзя воспринимать как слабую с учетом поправки на календарный фактор. "Скорее, модельные оценки ранее завышали динамику ВВП в ближайшие кварталы под влиянием оптимистичных значений опережающих индикаторов и теперь корректируются в сторону более реалистичных значений по мере поступления новых статистических данных", - говорится в бюллетене.

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Инфляция в России за период с 4 по 10 апреля 2017 г. составила 0,1%, удерживаясь на этом уровне вторую неделю подряд после двух недель нулевого роста цен. С начала года потребительские цены выросли на 1,1%, с начала апреля - на 0,1%, свидетельствуют данные Росстата.

Для сравнения, в целом за апрель 2016 г. инфляция составила 0,4%, а с начала 2016 г. - 2,5%.

Исходя из данных статслужбы, в годовом выражении на 10 апреля инфляция в РФ сложилась на уровне 4,2%.

За прошедшую неделю цены на свинину, сливочное масло, сметану и творог выросли на 0,2-0,3%. Одновременно гречневая крупа стала дешевле на 1,5%, подсолнечное масло, маргарин, рис, сахар-песок и куриные яйца - на 0,3-0,4%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,6%, в том числе на лук и картофель - 4%, капусту белокочанную - 1,9%, морковь - 1,4%. В то же время огурцы подешевели на 2,3%.

Цены на бензин выросли на 0,2%, на дизельное топливо - практически не изменились.

/Обновлено, добавлены подробности и бэкграунд/

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Годовая инфляция в РФ может опуститься ниже 4% в апреле - мае за счет действия временных факторов, действие которых может продлиться во II квартале. Об этом говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды".

"Темпы роста потребительских цен в марте и в I квартале 2017 года оказались значительно ниже уровня в годовом выражении соответствующего целевому, в том числе благодаря действию временных факторов, которое может продлиться во II квартале, приведя к замедлению годовой инфляции ниже 4% в апреле - мае", - говорится в бюллетене.

Тем не менее в департаменте ЦБ РФ считают, что уже во II полугодии действие временных благоприятных факторов может закончиться, приведя к росту инфляционного давления, а также к рискам для поддержания инфляции вблизи целевого уровня в 2018 году.

Ключевой задачей Банка России в рамках политики инфляционного таргетирования является достижение инфляции в 4% к концу 2017 года.

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Минфин РФ разместил сегодня на аукционе ОФЗ-ПК с переменным купонным доходом выпуска 29012 (с погашением 16 ноября 2022 г.) на сумму 12,223 млрд руб. Об этом сообщается на сайте министерства.

При этом объем предложения составлял 20 млрд руб. по номиналу.

Средневзвешенная доходность выпуска 29012 составила 10,31% годовых. Спрос на аукционе достиг 19,561 млрд руб.

• В экономике сохраняется существенный объем недозагруженных мощностей

• Данные по занятости являются сильными, но на рынке труда сохраняются свободные трудовые ресурсы

• Банк Канады прогнозирует снижение инфляции до 1,7% к середине 2017 г

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Банк Канады прогнозирует рост ВВП на 3,8% годовых в 1-м кв и на 2,5% во 2-м кв

• Сила экономики в последнее время была обеспечена некоторыми временными факторами

• Пока рано делать вывод о том, что экономический рост является устойчивым

• Рост экономики замедлится после первого полугодия

EURUSD: 1.0500 (EUR 936m) 1.0545-50 (500m) 1.0600-10 (1.01bln) 1.0650-55 (2.2bln) 1.0680-85 (1.2bln) 1.0700-05 (2.05bln)

USDJPY: 109.00-10 (USD 772m) 110.00 (1.6bln)

GBPUSD: 1.2450 (GBP 320m) 1.2480 (402m) 1.2490-1.2500 (575m) 1.2620 (275m)

EURGBP 0.8450 (EUR 325m) 0.8530 (275m) 0.8590-0.8600 (220m)

USDCHF: 0.9925 (USD 200m)

EURJPY: 117.00 (EUR 240m) 117.45 (200m)

AUDUSD: 0.7400 (AUD 420m) 0.7510-15 (AUD 652m) 0.7560-65 (1.24bln) 0.7600-10 (485m) 0.7660-70 (475m)

USDCAD: 1.3400 (USD 390m) 1.3430-35 (420m)

NZDUSD: 0.6930 (270m) 0.7080-90 (504m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.29% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $53.55 (+0.28%)

Золото $1,276.00 (+0.14%)

Банкротство компаний Германии снизилось в начале года, показали в среду данные Destatis.

Немецкие местные суды сообщили о 1664 случаях неплатежеспособности бизнеса в январе, что представляет собой падение на 1,6 процента по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года.

Что касается заявлений о неплатежеспособности предприятий, то предполагаемые задолженности перед кредиторами в январе составили около 1,8 млрд. евро. Год назад они составили около 1,1 млрд евро.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,346.25 (-0.28%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.16% до уровня 5,393.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 18,552.61 -195.26 -1.04%

Hang Seng 24,313.50 +225.04 +0.93%

Shanghai 3,273.83 -15.14 -0.46%

FTSE 7,355.76 -9.74 -0.13%

CAC5,109.20 +7.34 +0.14%

DAX 12,155.27 +15.92 +0.13%

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное снижение, так как растущая геополитическая напряженность и приближающийся сезон квартальной отчетности оказали негативное воздействие на аппетит инвесторов к риску.
На прошлой неделе Соединенные Штаты нанесли ракетный удар по аэродрому в Сирии в ответ на использование химического оружия против гражданского населения. В результате этого, администрация президента Дональда Трампа, пришедшего к власти в январе и призывавшего к более тесным связям с Россией, вступала в конфронтацию с Москвой.
Белый дом во вторник обвинил Россию в попытках защитить режим Асада от ответственности за химическую атаку, тогда как Трамп заявил, что не собирается "входить" в страну, охваченную войной.
Между тем, президент Китая Си Цзиньпин призвал США к мирному урегулированию ситуации с Северной Кореей, которая предупредила, что она начнет ядерную атаку в случае провокации со стороны Соединенных Штатов, направивших ударную группа своих военно-морских сил в западную часть Тихого океана.

В фокусе внимания также находится отчет Министерства труда, который показал, что индекс цен на импорт упал в соответствии с прогнозами в марте. Согласно отчету, цены на импорт упали на 0.2% в марте, после увеличения на 1.4% по сравнению с предыдущими 3 месяцами. До начала спада марта цены на импортные товары росли в течение последних 12 месяцев, на 4.2% в период с марта 2016 года по март 2017 года. Напротив, импортные цены упали на 6.1% по сравнению с предыдущим 12-месячным периодом. Индекс цен на импортное топливо в марте снизился на 3.8%, это самое большое падение с тех пор как в феврале 2016 года индекс упал на 6,8%. В марте произошло снижение цен на нефть на 3.6% и 11% снижение цен на природный газ, что способствовало общему падению цен на топливо. Несмотря на спад в марте, индекс цен на импортное топливо увеличился на 50.2% по сравнению с прошлым годом, после снижения на 36.7% за предыдущие 12 месяцев. В отличие от цен на топливо, цены на импорт без учета топлива увеличились в марте на 0.2%. Индекс цен на импорт нетопливных товаров вырос на 1% за последние 12 месяцев, что является самым большим показателем за год с тех пор, как индекс увеличился на 1.3% в апреле 2012 года.
Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было. Корпоративный отчеты за первый квартал, скорее всего, станут следующим катализатором для рынка, поскольку инвесторы сосредоточились на фундаментальных показателях компаний, надеясь найти оправдание высоким валюациям на Уолл-стрит. Крупные банки неофициально откроют сезон отчетности в четверг. В этот день свои финансовые результаты должны обнародовать JPMorgan (JPM), Citigroup (C) и Wells Fargo (WFC).

После начала торгов влияние на их ход может оказать выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Каплана (14:00 GMT), а также данные министерства энергетики по изменениям запасов нефти (14:30 GMT).

Инфляция в Испании замедлилась, как и предварительно предполагалось в марте, свидетельствуют данные, опубликованные статистическим бюро INE в среду.

Инфляция потребительских цен снизилась до 3-месячного минимума 2,3 процента с 3,0 процента в феврале. Аналогичным образом, гармонизированная инфляция по стандартам ЕС составила 2,1%, что ниже 3% в феврале.

Оба годовых показателя совпали с предварительными оценками, опубликованными 30 марта.

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены оставались на прежнем уровне, после снижения на 0,4 процента в феврале и на 0,5 процента в январе.

В то же время, гармонизированный индекс потребительских цен по итогам месяца вырос на 1,1 процента, согласно предварительной оценке.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на импорт упали на 0,2% в марте, после увеличения на 1,4% по сравнению с предыдущими 3 месяцами. До начала спада марта цены на импортные товары росли в течение последних 12 месяцев, на 4,2 процента в период с марта 2016 года по март 2017 года. Напротив, импортные цены упали на 6,1 процента по сравнению с предыдущим 12-месячным периодом.

Индекс цен на импортное топливо в марте снизился на 3,8 процента, это самое большое падение с тех пор как в феврале 2016 года индекс упал на 6,8 процента. В марте произошло снижение цен на нефть на 3,6 процента и 11,0-процентное снижение цен на природный газ, что способствовало общему падению цен на топливо. Мартовское снижение цены на нефть было самым большим ежемесячным снижением, с тех пор как индекс упал на 4,1 процента в августе, а падение цены на природный газ стало самым большим одномесячным снижением с тех пор как индекс снизился на 20,0 процента в марте 2016 года.

Несмотря на спад в марте, индекс цен на импортное топливо увеличился на 50,2 процента по сравнению с прошлым годом, после снижения на 36,7 процента за предыдущие 12 месяцев. Рост в марте 2017 года за год был обусловлен 52,1-процентным ростом цен на нефть и 53,8-процентным ростом цен на природный газ.

В отличие от цен на топливо, цены на импорт без учета топлива увеличились в марте на 0,2 процента. В феврале рост составил 0,4 процента, чему способствовали более высокие цены на нетопливные промышленные товары и материалы и капитальные товары. Эти увеличения более чем компенсируют падающие цены на потребительские товары и продукты питания, корма и напитки. Индекс цен на импорт нетопливных товаров вырос на 1,0 процент за последние 12 месяцев, что является самым большим показателем за год с тех пор, как индекс увеличился на 1,3 процента в апреле 2012 года. Увеличение с марта 2016 года по март 2017 года было обусловлено ростом цен на непродовольственные промышленные товары, материалы и продукты питания, корма и напитки, что более чем компенсирует 12-месячный спад для каждой из основных категорий готовой продукции.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Citigroup повысили рейтинг акций HP (HPQ) до уровня Buy с Neutral

Снижение рейтингов:

Прочее:

Как сообщило агентство Reuters, компания Wal-Mart Stores Inc. (WMT) заявила во вторник, что в этом месяце ликвидирует дополнительное число рабочих мест в США, даже несмотря на то, что она инвестирует в совершенствование своих операций в сфере электронной коммерции и в восстановление своего выгодного ценового преимущества в розничном секторе США.

В Wal-Mart подтвердили последний раунд сокращения рабочих мест, в ходе которого будут ликвидированы "сотни" позиций в его международных и технологических подразделениях, а также складской сети Sam's Club.

"Как мы заявляли в январе, чтобы подпитывать наш рост и наши инвестиции, мы должны управлять своими расходами и решениями в отношении капитала с соблюдением дисциплины", - сказал представитель Wal-Mart Рэнди Харгроув (Randy Hargrove). "Это означает, что мы продолжим искать способы работать более производительно и эффективно".

Он не сообщил подробностей относительно числа должностей, подлежащих упразднению.

Reuters напоминает, что сокращение рабочих мест в Wal-Mart началось в 2016 году, когда ритейлер заявил, что он ликвидирует 7000 позиций бэк-офиса и переведет больше своих сотрудников в торговый зал. В начале этого года в Wal-Mart сократили более 1000 должностей, главным образом в отделе кадров.

Акции WMT на премаркете выросли до уровня $73.50 (+0.10%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

08:00 Великобритания Речь главы Банка Англии Марка Карни

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г Февраль 2.3% Пересмотрено с 2.2% 2.2% 2.3%

08:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO Февраль 4.7% 4.7% 4.7%

08:30 Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. Март -6.1 Пересмотрено с -11.3 -3 25.5

Фунт вырос против доллара и евро в среду, после того как данные, демонстрирующие более сильный, чем ожидалось рост заработной платы в Великобритании, немного успокоили инвесторов, обеспокоенных состоянием здоровья экономики, когда Британия покидает Европейский Союз.

Общий заработок работников, включая бонусы, вырос за год на 2,3% за три месяца до февраля, не изменившись по сравнению с предыдущим периодом и опередив ожидания экономистов, в то время как уровень безработицы оставался стабильным на уровне почти 12-летнего минимума в 4,7 процента в соответствии с прогнозом.

Медленный рост заработной платы был назван одной из причин того, что Банк Англии не торопится повышать процентные ставки, несмотря на то, что инфляция удерживается выше 2-процентного показателя второй месяц подряд.

«Я думаю, что повышение курса фунта произошло не только из-за данных по рынку труда ... но также было снижение неприятия риска (в Европе)», - говорит Кэтлин Брукс, директор по исследованиям в City Index.

Фунт упал до четырехмесячного минимума против иены во вторник, так как настроение в отношении рисков, вызванное опасениями относительно участия США в Северной Корее и Сирии, охватило финансовые рынки.

«Пара фунт/иена выросла на данных по рынку труда, но теперь отступает от максимумов ... предполагая, что фунт может оказаться уязвимым, если рынки перейдут в полномасштабный панический режим по поводу опасений России / США и Северной Кореи», - пишет Брукс в заметке для клиентов.

Валюта-убежище иена стабилизировалась в среду после максимального роста за три месяца против доллара, евро и фунта стерлингов, поскольку опасения по поводу геополитической напряженности контролировали аппетит инвесторов к риску.

Стремление инвесторов к безопасности подкрепляло традиционные безопасные убежища, такие как иена, казначейские бумаги США и золото, на фоне свежих опасений по поводу президентских выборов во Франции и возможных военных действий США против Сирии и Северной Кореи.

Японская валюта выросла более чем на 1% во вторник, когда доллар упал ниже 110 иен впервые с середины ноября.

«Ситуация с риском в настоящий момент не сильна из-за напряженности в Северной Корее, а также риска недавнего роста популярности Меленхона на президентских выборах во Франции, которые оказывают негативное влияние на настроения инвесторов, а также пару доллар/иена», - сказал стратег валютных курсов Nomura Юджиро Гото в Лондоне.

«Но то, что сегодня немного поддерживает, - это, вероятно, движение цен на нефть ... цена на нефть движется хорошо, и я думаю, что это вообще хорошо для настроений с точки зрения риска и для иены - отрицательно».

Нефть марки Brent увеличила прибыль на восьмой сессии подряд в среду, после того как Саудовская Аравия, как сообщили, подталкивает своих коллег-членов ОПЕК и некоторых конкурентов, чтобы продлить сокращение поставок за июнь.

Доллар упал во вторник и продолжал оставаться под давлением в среду, поднявшись ниже 0,1 процента против корзины основных валют на уровне 100,71.

В европейской торговле он оторвался от этих максимумов, но все еще был на 0,1 процента выше днем, на 109,625.

Сирийский конфликт был центром беспокойства инвесторов, поскольку он ставит Соединенные Штаты на столкновение с Москвой, союзниками президента Сирии Башара Асада. Продолжая испытывать нервы, Северная Корея предупредила во вторник о ядерной атаке на Соединенные Штаты.

И в новом повороте к французским выборам левый представитель Жан-Люк Меленхен, который был списан с повестки дня, теперь вошел в первую четверку, подталкивая некоторых социологов рассчитать самые экстремальные сценарии исхода выборов.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.0623 и отступила

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.2498

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне Y109.39 - Y109.74

В 12:30 GMT США опубликует индекс цен на импорт за март. В 14:00 GMT Банк Канады огласит решение по основной процентной ставке, а также выпустит сопроводительное заявление и отчет по денежно-кредитной политике. В 14:30 GMT США отчитается по изменению запасов нефти (по данным министерства энергетики). В 15:15 GMT в Канаде состоится пресс-конференция Банка Канады. В 18:00 GMT в США выйдет ежемесячный отчет об исполнении бюджета за март. В 22:30 GMT Новая Зеландия представит индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ за март.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В компании Procter & Gamble (PG) объявили о повышении квартальных дивидендов на 3% до $0.6896/акцию с $0.6695/акцию.

Акции PG по итогам торгов вторника закрылись на уровне $89.80 (+0.35%).

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.0600-05 1.0630 1.0650 1.0670 1.0685 1.0700

Ордера на покупку: 1.0580 1.0565 1.0550 1.0530 1.0500 1.0485 1.0465 1.0450

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2500-05 1.2520 1.2550-55 1.2580 1.2600 1.2620 1.2650

Ордера на покупку: 1.2480 1.2465 1.2450 1.2430 1.2400 1.2380-85 1.2350 1.2330 1.2300

EUR/JPY

Ордера на продажу: 116.80 117.00 117.30 117.50 117.85 118.00

Ордера на покупку: 116.20 116.00 115.85 115.50 115.20 115.00

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8520 0.8550-55 0.8580 0.8600

Ордера на покупку: 0.8485 0.8465 0.8450 0.8430 0.8400

USD/JPY

Ордера на продажу: 109.80 110.00 110.30 110.50 110.75-80 111.00 111.30 111.50

Ордера на покупку: 109.30-35 109.00 108.80 108.50 108.30 108.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7520-25 0.7550 0.7565 0.7580 0.7600

Ордера на покупку: 0.7480-85 0.7465 0.7450 0.7425-30 0.7400

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки повысились во время утренних торгов в среду, несмотря на обеспокоенность инвесторов в связи с напряженным ритмом геополитических новостей, который подпитывал покупку активов- убежищ, таких как золото.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,57 процента, при этом почти все сектора и крупные биржи торгуются на положительной территории.

В среду данные о сильных доходах были наиболее успешными в секторе автопроизводителей. Daimler превзошла более высокую, чем ожидалось, прибыль в первом квартале. Прибыль до вычета процентов и налогов (EBIT) выросла на 87% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Акции немецкого автопроизводителя подскочили на новостях на 1,3 процента.

Норвежская химическая компания Yara International поднялась на вершину европейского индекса после того, как аналитики Goldman Sachs повысили рекомендацию по акциям с «нейтрального» до «покупать» в среду. Ее акции выросли более чем на 4 процента в середине утренних сделок.

Крупнейший розничный торговец Британии Tesco превзошел прогнозы по прибыли за весь год, так как его восстановление, похоже, набирало обороты. Тем не менее, акции опустились до нижней границы индекса, на 4 процента, на деталях регламентационного штрафа, который урезал прибыль у ритейлера в США.

Dialog Semiconductor понес большие потери с предыдущей сессии в среду. Аналитики немецкого частного банка Bankhaus Lampe предупредили, что Apple может отодвинуть бизнес от фирмы. Его акции снизились еще на 3,6 процента в середине утренних сделок.

Канцлер Германии Ангела Меркель готова созвать заседание своего кабинета в среду, чтобы обсудить Брекзит, а также руководящие принципы переговоров ЕС перед специальным саммитом 29 апреля.

Во Франции кандидат в президенты от центристов Эммануил Макрон проведет встречу в юго-западном городе По менее чем за две недели до первого раунда двухэтапного избирательного процесса. Макрон будет присутствовать вместе с трехкратным кандидатом в президенты Франсуа Байру, ключевым сторонником бывшего министра экономики.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон отправляется в Москву в среду, где встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым для обсуждения Украины, борьбы с терроризмом, двусторонних отношений и других вопросов, в том числе Корейского полуострова и Сирии.

Тем временем Совет Безопасности ООН проведет совещание по вопросу о продолжающемся сирийском конфликте.

На текущий момент

FTSE 7392.97 27.47 0.37%

DAX 12190.86 51.51 0.42%

CAC 5125.19 23.33 0.46%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инфляция оптовых цен в Германии ослабла впервые за пять месяцев в марте, показали в среду данные Destatis.

Оптовые цены выросли на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в марте, медленнее, чем рост на 5% в феврале, что было самым высоким показателем роста с августа 2011 года. Эта мера растет с октября 2016 года.

Ежегодный прирост в марте в основном был обусловлен резким ростом цен на твердые топлива и нефтепродукты на 16,9%.

В месячном исчислении оптовые цены в марте не изменились после повышения на 0,5% в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень безработицы в Великобритании остался неизменным на самом низком уровне, наблюдавшемся с 1975 года, свидетельствуют данные Управления национальной статистики.

Уровень безработицы от МОТ остался стабильным на уровне 4,7 процента за три месяца по февраль, что соответствует ожиданиям. Он не был ниже с июня по август 1975 года.

За три месяца до февраля уровень занятости составлял 74,6 процента, что является самым высоким показателем с тех пор, как в 1971 году начались сопоставимые записи.

Средний доход, включая бонусы, вырос на 2,3% годовых, немного выше ожидаемых 2,2%. Без учета бонусов, прибыль выросла на 2,2 процента.

В марте уровень заявок на пособия по безработице увеличился до 2,2 процента с 2,1 процента в феврале. Число людей, требующих пособия по безработице, увеличилось на 25 500 человек по сравнению с предыдущим месяцем.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Обновлено, добавлен текст после 2-го абзаца/

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Российские нефтяники в ближайшие время могут выйти на подписание соглашений с Ираном, сообщил на парламентском часе в Совете Федерации глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"К сожалению, иранский парламент пока не утвердил нефтяной контракт (модель контракта - прим. ред.), что требуется для окончательного согласования документов между нашими компаниями и Ираном. Но на индивидуальном уровне такая работа ведется. Я думаю, в ближайшее время мы выйдем на подписание соответствующих соглашений нашими компаниями", - сказал министр.

Ряд российских компаний, в частности, "Газпром", "Лукойл", "Зарубежнефть" и "Татнефть", в прошлом году заключили с Ираном предварительные соглашения по исследованию месторождений в стране. Для начала добычи компании должны заключить контракты по новому типу, который законодательно иранским парламентом еще не утвержден. Разработка нового формата сотрудничества с иностранными инвесторами в Иране продолжается на протяжении последних двух лет. Основное отличие нового типа контракта (IPC) заключается в том, что он позволяет зарубежным инвесторам владеть долей в проекте.

В начале января Иран объявил о проведении тендера на разработку нефтегазовых месторождений на суше и шельфе страны. Для участия в нем было квалифицировано 29 иностранных компаний, в числе которых российские "Лукойл" и "Газпром". Однако, несмотря на планы провести тендер в середине февраля, торги до сих пор не состоялись.

Иран выставляет на торги 52 месторождения углеводородов, из которых 29 - нефтяные и 23 - газовые. Среди них такие проекты, как Южный Азадеган, Шангуле, Аб- Теймур, Абан, Пейдар, Чешмех-Хош и Дехлоран. Из общего числа месторождений 18 находятся на шельфе. Также на торги предложено 18 разведочных блоков.

Фондовые индикаторы стран Азиатско-Тихоокеанского региона по итогам сегодняшних торгов закрылись разнонаправленно, поскольку рост геополитической напряженность продолжает стимулировать спрос на безопасные активы, такие как золото и японскую иену. Доллар упал до пятимесячного минимума по отношению к иене, после того, как северокорейские государственные СМИ предупредили о ядерном нападении на Соединенные Штаты в ответ на любой знак американской агрессии. Читать далее...

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Акции РБК на торгах Московской биржи росли на 8,7%, до 7,34 руб. за бумагу на фоне сообщений о возможной продаже медиахолдинга группой "Онэксим".

При этом по состоянию на 12:05 мск рост составил 5,6%. до 7,13 руб. за одну бумагу.

Ранее ТАСС со ссылкой на источники на медиарынке сообщал, что "Онэксим" Михаила Прохорова ведет переговоры о продаже принадлежащего ей медиахолдинга РБК. По словам одного из собеседников агентства, активная фаза переговоров продолжается несколько недель, однако решения о продаже пока нет. Другой источник подтвердил ТАСС, что переговоры есть, и покупатель проявляет большую активность.

РБК - один из крупнейших медиахолдингов России. Владеет одноименным информационным порталом, газетой РБК Daily, журналом РБК и телеканалом РБК-ТВ. Летом 2009 года акционеры РБК договорились о продаже допэмиссии акций объемом 51% группе "Онэксим" за 80 млн долларов для реструктуризации долга (на конец августа 2009 года общий долг РБК достигал 207 млн долларов). Летом 2010 года сделка о выкупе контроля в РБК была закрыта.

EURUSD: 1.0500 (EUR 936m) 1.0545-50 (500m) 1.0600-10 (1.01bln) 1.0650-55 (2.2bln) 1.0680-85 (1.2bln) 1.0700-05 (2.05bln)

USDJPY: 109.00-10 (USD 772m) 110.00 (1.6bln)

GBPUSD: 1.2450 (GBP 320m) 1.2480 (402m) 1.2490-1.2500 (575m) 1.2620 (275m)

EURGBP 0.8450 (EUR 325m) 0.8530 (275m) 0.8590-0.8600 (220m)

USDCHF: 0.9925 (USD 200m)

EURJPY: 117.00 (EUR 240m) 117.45 (200m)

AUDUSD: 0.7400 (AUD 420m) 0.7510-15 (AUD 652m) 0.7560-65 (1.24bln) 0.7600-10 (485m) 0.7660-70 (475m)

USDCAD: 1.3400 (USD 390m) 1.3430-35 (420m)

NZDUSD: 0.6930 (270m) 0.7080-90 (504m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Reuters

СМИ узнали о планах Японии провести военные учения с ВМС США

Военно-морской флот (ВМС) Японии может провести учения с ударной группой США, которую возглавляет авианосец Carl Vinson (Карл Винсон), в связи с опасениями на фоне «быстрых темпов развития» баллистических ракет Северной Кореи. Об этом заявили два источника в Токио, передает Reuters.

«Япония планирует отправить несколько эсминцев, после того как Carl Vinson войдет в Восточно-Китайское море», - сказал один из собеседников агентства.

Bloomberg

Саудовская Аравия намерена поддержать сделку ОПЕК по сокращению добычи нефти

Саудовская Аравия намерена поддержать сделку ОПЕК по сокращению добычи нефти. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник. В издании уточнили, что члены ОПЕК пообещали сократить объем добычи нефти на 1,2 млн баррелей в день. В свою очередь Саудовская Аравия взяла на себя основную часть сокращений. Россия, Мексика, Казахстан и ряд других стран, которые не входят в ОПЕК, согласились сократить объем производства нефти почти на 600 тыс. баррелей в день. Ранее министр энергетики России Александр Новак сообщил, что Минэнерго в ближайшее время начнет консультации с российскими нефтяниками по вопросу о продлении участия в сделке с ОПЕК.

DW

Спецслужбы США уличили Москву в попытках скрыть вину Асада в химатаке

Сирийский режим и его главный союзник - Россия - пытались ввести в заблуждение мировое сообщество в вопросе о том, кто несет ответственность за применение химического оружия. Об этом говорится в докладе американских спецслужб, опубликованном во вторник, 11 апреля.

Россия распространяет противоречивые утверждения, чтобы "посеять сомнения внутри мирового сообщества", говорится в документе. В нем, в частности, отмечается, что сначала Кремль называл информацию о химатаке в Идлибе фальшивой, а затем утверждал, что причина массового отравления людей - авиаудар по складу с химоружием, который якобы находится под контролем террористов.

США, Франция и Великобритания внесли в СБ ООН новый проект резолюции по Сирии

США, Франция и Великобритания намерены добиться принятия Советом Безопасности ООН резолюции по сирийскому конфликту, в которой содержится требование расследовать химическую атаку в провинции Идлиб. Соответствующий проект документа внесен в СБ ООН, сообщил во вторник, 11 апреля, постоянный представитель Великобритании в ООН Мэтью Райкрофт на своей странице в Twitter.

По его словам, в тексте содержатся требования "полноценной кооперации" по расследованию применения химического оружия в Сирии.

BBC

Путин назвал членов НАТО китайскими болванчиками

Президент России Владимир Путин сравнил реакцию членов НАТО на удары США по сирийской авиабазе с поведением китайских болванчиков.

"Как отреагировали союзники по НАТО? Все кивают, как китайские болванчики, не анализируя ничего, что происходит", - заявил Путин в интервью телеканалу "Мир".

По словам президента России, доказательств применения химического оружия сирийскими войсками нет. "А нарушения международного права есть. Это очевидный факт. Без санкции совета безопасности ООН наносится удар по суверенной стране", - сказал Путин.

Путин заявил, что ему "скучно" слушать обвинения в адрес России и Сирии. "Я вспоминаю в этой связи наших замечательных писателей Ильфа и Петрова. Хочется сказать: "Скучно, девочки - это мы уже все видели, наблюдали".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня данным, правительство Франции ожидает, что рост ВВП Франции 2017 - 2018 годах составит 1,5%. В 2019 году экономика вырастет на 1,6%, а к 2020 году ее рост составит 1,7%. Дефицит государственного бюджета Франции составит 2,8% от ВВП, против 2,7% ранее.

Уровень инфляции к концу 2017 года составит 1,2%, а в 2018 увеличится всего на 1,1%. В 2019 году инфляция вырастет до 1,4%, а к 2020 году - на 1,5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

С начала сегодняшних торгов, цены на нефть растут, после сообщения о том, лидер ОПЕК Саудовская Аравия выступает за продление договора о сокращении добычи черного золота на второе полугодие 2017 года. Напомним, ОПЕК и одиннадцать не входящих в картель государств, включая Россию, в декабре 2016 года договорились снизить производство нефти в течение первого полугодия суммарно на 1,8 миллиона, для восстановление баланса на нефтяном рынке. По мнению аналитиков степень соблюдения договоренности ОПЕК в марте превысила 100%. Официальные данные по нефтедобыче ОПЕК будут включены в ежемесячный отчет картеля, который будет опубликован позже в течение дня.

На момент написания статьи, майские фьючерсы на легкую нефть WTI торгуются по $53,63 за баррель, демонстрируя рост на 0,43%. Июньские фьючерсы на нефть Brent подорожали на 0,44% до $56,48 за баррель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 15 копеек и достиг 56,74 рубля.

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,3% и составил 1983,37 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,6%, до отметки 1097,9 пункта.

С начала сегодняшней сессии пара USD/JPY продолжила снижаться, достигнув пятимесячного минимума на фоне усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке и Восточной Азии. По мнению аналитиков Sumitomo Mitsui Trust Bank , иена, вероятно, продолжит расти, после того как пара USD/JPY совершила прорыв ниже уровня Y110. Однако, дальнейший рост геополитической напряженности в Восточной Азии, вероятно, вызовет продажи иены как региональной валюты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сессия среды началась с публикации смешанных китайских данных по инфляции. Согласно обнародованному отчету, в последнем отчетном периоде темпы роста индекса потребительских цен оказались слабее ожидаемых, в то время как темпы роста индекса цен производителей превзошли средние прогнозы. Впрочем, вышедшие отчеты оказали достаточно умеренное влияние на валютный рынок. Читать далее...

Сегодня в 14:30 GMT станут известны результаты очередного заседания Банка Канады. Широко ожидается, что центробанк сохранит процентную ставку без изменений, на уровне 0,5%, учитывая здоровые показатели по потреблению, производству, рынкам труда и недвижимости. Кроме того, ожидается, что на этом заседании Банк Канады также представит пересмотренные экономические прогнозы на 2017 и 2018 года.

В прошлом месяце экономическая активность в Канаде была неравномерной. Давление на экспорт усилилось, а торговый баланс показал в феврале дефицит. Однако, потребительские расходы улучшаются, и инфляционное давление, как ожидается, приблизится к целевому диапазону Банка Канады в этом году. Более того, рост занятости остается стабильным, найм на полный рабочий день начинает восстанавливаться, а уровень безработицы упал до самого низкого значения почти за два года. Поэтому центральный банк может и не изменить свои прогнозы.

Последние экономические данные из Канады показали, что количество рабочих мест выросло в марте еще на 19,4 тыс., при этом выросло количество занятых как на полный рабочий день, так и на неполный, то есть замедления после высоких февральских показателей не было. Индекс активности от Ivey подскочил до 61,1, самого высокого уровня более чем за год. Объем строительства новых домов вырос в марте до 253 тыс. Это самый высокий годовой показатель с 2007 г., который указывает на силу рынка недвижимости. По мнению аналитиков Capital Markets, при таких хороших экономических данных внутри страны банку будут сложно сохранять "мягкий" тон в заявлении.

Также позитивным для укрепления экономики Канады является рост цен на нефть. Вчера майские фьюферсы на нефть марки WTI закрылись с ростом на 84 цента до $53,08 за баррель, из-за прекращения поставок из крупнейшего нефтяного поля Ливии и роста внимания к напряженности на Ближнем Востоке после удара США по Сирии.

Сегодняшнее заседание Банка Канады может оказать большое влияние на рынок, поскольку за ним последует пресс-конференция председателя центрального банка Стивена Полоза. В конце марта глава центробанка заявлял, что канадская экономика все еще преодолевает препятствия и преждевременное повышение процентных ставок может столкнуть Канаду в рецессию. "Если бы сегодня мы вернули ставки к нормальным уровням, экономика оказалась бы в состоянии рецессии. Ключевая ставка низка, чтобы помочь экономике достичь полной загруженности мощностей", - отмечал Полоз.

На предыдущем заседании, в марте, многие представители Банка Канады озвучили опасения по поводу вялого роста зарплат, нереализованного экономического потенциала и проблем, с которыми столкнулся экспортный сектор. В общем, если Банк Канады ужесточит свою позицию, еще раз озвучив свои опасения по поводу роста экономики, что маловероятно, то канадский доллар упадет. Тем не менее, если чиновники подчеркнут увеличение расходов и активности на рынке труда, канадский доллар может резко вырасти, учитывая ослабленные позиции доллара США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0806 (635)

$1.0771 (1068)

$1.0721 (462)

Цена на момент написания обзора: $1.0614

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0540 (747)

$1.0493 (1717)

$1.0436 (2825)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июня составляет 52997 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1000 (4750);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июня составляет 56710 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0400 (5300);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 11 апреля составило 1,07 против 1,08 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2806 (1072)

$1.2709 (644)

$1.2612 (381)

Цена на момент написания обзора: $1.2484

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2388 (599)

$1.2291 (668)

$1.2194 (588)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июня составляет 15830 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (1338);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июня составляет 17639 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (3063);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 11 апреля составило 1,11 против 1,12 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня утром Саудовская Аравия объявила о том, что в прошлом месяце сократила уровень добычи нефти до январского минимума. Более того, крупнейший в мире производитель нефти планирует жестко придерживаться договоренностей по сокращению добычи и в будущем. Как стало известно из официальной статистики, снижение производства черного золота в Саудовской Аравии в прошлом месяце составило 111 тыс баррелей в день и опустилось до 9.9 млн в день.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня Китайское государственное телевидение сообщило о состоявшемся телефонном разговоре председателя КНР с президентом США. Отмечалось, что Си Цзиньпин призвал Трампа к мирному урегулированию напряжения, которое возникло на Корейском полуострове. Помимо этого, китайский лидер признался, что обсуждали также ситуацию в Сирии. «Призываю США и совет Безопасности ООН к политическому урегулированию сирийского вопроса. Это крайне важно для для поддержания единства и мира» - заявил китайский лидер в разговоре с Трампом.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 08:40 GMT Губернатор Банка Англии Марк Карни выступит с речью

В 09:30 GMT Германия проведет аукцион по продаже 10-летних бондов

В 10:00 GMT Президент Дональд Трамп выступит с речью

В 14:00 GMT Решение Банка Канады по основной процентной ставке

В 14:00 GMT Член FOMC Роберт Каплан выступит с речью

В 17:01 GMT США проведет аукцион по продаже 30-летних бондов

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков известного австралийского банка NAB, пара AUD/USD к окончанию 2017 года будет торговаться около отметки $0.70. В основном такой прогноз экспертов строится на предположение, что Резервный банк Австралии не станет изменять ставки в течение длительного периода времени и, возможно, начнет умеренно повышать их только к концу 2019 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне, так как инвесторы оказались меньше склонны к риску в связи ростом геополитической напряженности в регионе

Вчера Северная Корея предупредила о «катастрофических последствиях» из-за «возмутительного действия» правительства США, которое направило свой флот к Корейскому полуострову. Президент США Дональд Трамп пообещал, что США в одиночку справиться с ядерной угрозой со стороны Северной Кореи, если Китай не собирается решить данную проблему.

Котировки на австралийском фондовом рынке торгуются без особых изменений. Доходы финансовых компаний и золотоискателей были компенсированы за счет снижения капитализации горнодобывающих компаний.

Акции ANZ Banking, Westpac, National Australia Bank и Commonwealth Bank торгуются в зеленой зоне, в диапазоне от 0,4% до 1,1%.

Золотоискатели получают прибыль от 1% до 2%, после того как цены на золото выросли до пятимесячного максимума.

Рыночная стоимость Fortescue Металлы снижается более чем на -1% и Rio Tinto - на -0,3%, в то время как BHP Billiton получил 0,2% стоимости акций.

Японский фондовый рынок продолжает снижаться на фоне роста курса иены, что не выгодно местным экспортерам. Также на динамику торгов повлияли более слабые, чем ожидалось, данные по заказам на продукцию машиностроения.

Акции Canon подешевели почти на 1% и Panasonic теряет почти 2% стоимости акций. В то же время Toshiba и Sony снизили капитализацию более чем на 2% каждый.

Автопроизводители Toyota и Honda потеряли более чем на 1% стоимости акций.

Бумаги Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial также торгуются со снижением в диапазоне -1%-2% на фоне снижения доходности казначейских облигаций США.

NIKKEI 18522.40 -225.47 -1.20%

SHANGHAI 3278.53 -10.43 -0.32%

HSI 24059.60 -28.86 -0.12%

ASX 200 5924.20 -5.07 -0.09%

KOSPI 2126.39 +2.54 +0.12%

NZ50 7254.42 +0.04 0%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар торгуется в узком диапазоне по отношению к евро, однако продолжает снижаться против японской валюты, которая рассматривается в качестве актива-убежища, на фоне роста геополитической напряженности. Накануне Белый дом заявил, что президент Трамп открыт для санкционирования дополнительных ударов по Сирии, если правительство страны снова использует химическое оружие. Вместе с тем, Северная Корея предупреждает о ядерном нападении на Соединенные Штаты, если их спровоцирует приближение ударной группы ВМС США к западной части Тихого океана.

Также из-за роста геополитической напряженности повысился спрос на государственные облигации США, что в свою очередь привело к снижению их доходности и оказало давление на индекс доллара.

Небольшую поддержку иене оказали опубликованные сегодня данные по заказам на продукцию машиностроения в Японии, которые в феврале значительно выросли по сравнению с январем. Отчет по заказам на продукцию машиностроения, публикуемый Кабинетом министров Японии, показал, что с учетом сезонных колебаний заказы выросли на 1,5%, после снижения на -3,2% в январе. В годовом исчислении показатель увеличился на 5,6%, превысив прогнозы прироста на 2,5% после снижения на 8,2% в предыдущем месяце. Общая стоимость заказов на продукцию машиностроения (включает в себя оборудование для судов и электроэнергетических компаний) упала на 1,3% по сравнению с январем и на 0,9% в годовом исчислении. Производственные заказы выросли на 6,0% за месяц и на 9,5% годовых, в то время как непроизводственные заказы увеличились на 1,8% за месяц и на 2,7% в годовом исчислении. Государственные заказы упали на 35,4% по сравнению с январем и на 5,0% в год до 229,2 млрд иен. Заказы из-за рубежа снизились на 1,1% по сравнению с январем и подскочили на 11,3% в год до 870,9 млрд иен.

Австралийский доллар снизился на слабых экономических данных из Австралии и Китая. Как стало известно, индекс потребительских цен, публикуемый Национальным бюро статистики Китая, в марте снизился на -0,3% после снижения на -0,2% в феврале. В годовом исчислении показатель инфляции вырос на 0,9%, после роста до 0,8% в феврале, однако он оказался ниже прогноза экономистов, которые ожидали увеличение индекса на 1,0%.

В отчете статуправления Китая отмечено, что после празднования Нового года по лунному календарю потребительские расходы уменьшились и цены на услуги в сфере туризма, спрос на текстиль и ряд непищевых товаров также сократился.

В докладе статуправления также сообщается, что индекс цен производителей вырос на 7,6%, что совпало с прогнозом экономистов, однако, оказалось ниже предыдущего значения 7,8%. Основным фактором снижения производственной инфляции стало общее сокращение уровня цен. Особенно существенное снижение было зафиксировано в нефтяном секторе и среди производителей цветных металлов.

Что касается австралийских данных, то сегодня стало известно, индекс потребительской уверенности Westpac, публикуемый факультетом экономики и торговли Университета Мельбурна, в апреле снизился на -0,7%, после роста на 0,1% в марте. Сегодняшние данные сигнализирует о возможном ослаблении потребительских расходов, хотя тенденции потребления остаются в целом положительными.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Теоретически, дифференциалы процентных ставок влияют на динамику валютных курсов

• На обменный курс валют влияют не только дифференциалы процентных ставок, но и другие факторы

• Банк Японии будет проводить соответствующую денежно-кредитную политику, сохраняя экономику и финансовые рынки

• Не вижу никаких проблем с покупками активов или расширением денежной базы

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс потребительской уверенности Westpac, публикуемый факультетом экономики и торговли Университета Мельбурна, в апреле снизился на -0,7%, после роста на 0,1% в марте. Данный индикатор отражает уровень доверия населения к экономике Австралии посредством оценок, выставляемых респондентами по таким категориям, как личное финансовое положение в прошлом году и перспективы на будущий год, ожидания в отношении экономической конъюнктуры в 1- и 5-летней перспективе, а также текущий покупательский климат в плане готовности домохозяйств к совершению крупных покупок. В целом, снижение индекса доверия потребителе считаются негативным фактором для австралийской валюты.

В отчете Westpac говориться, что данные сигнализирует о возможном ослаблении потребительских расходов, хотя тенденции потребления остаются в целом положительными.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные заказы на продукцию машиностроения в Японии с учетом сезонных колебаний выросли на 1,5%, после снижения на -3,2% в январе. В годовом исчислении показатель увеличился на 5,6%, превысив прогнозы прироста на 2,5% после снижения на 8,2% в предыдущем месяце.

Отчет по новым заказам, публикуемый Кабинетом министров Японии, отражает общий объем заказов на продукцию машиностроения, размещенных в крупных компаниях-производителях Японии. Это официальные контракты, заключенные между потребителями и производителями, на предмет поставок товаров и услуг. Данный отчет считается лучшим опережающим индикатором в сфере расходов капитала предприятий, прирост показателя указывает на улучшение делового доверия и, соответственно, высокое значение показателя является позитивным для японской валюты.

Подробние из отчета Кабинете министров Японии:

Общая стоимость заказов на продукцию машиностроения (включает в себя оборудование для судов и электроэнергетических компаний) упала на 1,3% по сравнению с январем и на 0,9% в годовом исчислении.

Производственные заказы выросли на 6,0% за месяц и на 9,5% годовых, в то время как непроизводственные заказы увеличились на 1,8% за месяц и на 2,7% в годовом исчислении.

Государственные заказы упали на 35,4% по сравнению с январем и на 5,0% в год до 229,2 млрд иен. Заказы из-за рубежа снизились на 1,1% по сравнению с январем и подскочили на 11,3% в год до 870,9 млрд иен.

В первом квартале 2017 года, основные заказы на продукцию машиностроения, согласно прогнозам, выросли 1,5% и на 1,7% в годовом исчислении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс потребительских цен, публикуемый Национальным бюро статистики Китая, в марте снизился на -0,3% после снижения на -0,2% в феврале. В годовом исчислении показатель инфляции вырос на 0,9%, после роста до 0,8% в феврале, однако он оказался ниже прогноза экономистов, которые ожидали увеличение индекса на 1,0%.

В отчете статуправления Китая отмечено, что в марте изменение цен было незначительным, по сравнению с февралем. Однако, по сравнению со значением января (2,5%), инфляция в Китае снизилась и основной причиной снижения стало изменение цен на продовольствие. После празднования Нового года по лунному календарю потребительские расходы уменьшились и цены на услуги в сфере туризма, спрос на текстиль и ряд непищевых товаров также сократился.

В докладе статуправления также сообщается, что индекс цен производителей вырос на 7,6%, что совпало с прогнозом экономистов, однако, оказалось ниже предыдущего значения 7,8%. Основным фактором снижения производственной инфляции стало общее сокращение уровня цен. Особенно существенное снижение было зафиксировано в нефтяном секторе и среди производителей цветных металлов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Японская иена существенно подорожала против доллара США, достигнув самого высокого уровня с 17 ноября 2016 года. Эксперты отмечают, что спрос на иену, которая рассматривается в качестве актива-убежища, резко увеличился на фоне эскалации геополитической напряженности. Накануне Белый дом заявил, что президент Трамп открыт для санкционирования дополнительных ударов по Сирии, если правительство страны снова использует химическое оружие. Вместе с тем, Северная Корея предупреждает о ядерном нападении на Соединенные Штаты, если их спровоцирует приближение ударной группы ВМС США к западной части Тихого океана. Во вторник Трамп написал в Твиттере, что "Северная Корея нарывается на неприятности, и если Китай решит помочь нам, это будет здорово, если нет - мы решим проблему без них".

Между тем, из-за роста геополитической напряженности повысился спрос на государственные облигации США, что в свою очередь привело к снижению их доходности и оказало давление на индекс доллара. Сейчас доходность 10-летних облигаций США составляет 2.307%. С начала сессии снижение доходности составило 5,4 базисных пункта или 2,29%. Что касается индекса доллара США, которые показывает отношение доллара к корзине из шести основных валют, он снизился на 0,29%, до 100,73.

Евро растерял почти все ранее заработанные позиции против доллара США, вернувшись до уровня открытия сессии. Первоначально поддержку паре EUR/USD оказало ослабление американской валюты по всему спектру рынка, которое было обусловлено падением доходности облигаций США. Между тем, причиной снижения пары были позитивные данные по рынку труда США и туманные перспективы выборов во Франции. Обзор вакансий и текучести рабочей силы, опубликованный Бюро статистики труда США, показал, что в феврале число вакансий выросло до 5,743 млн. Показатель за январь был пересмотрен в сторону понижения - до 5,625 млн. с 5,626 млн. Аналитики ожидали, что число вакансий увеличится лишь до 5,655 млн. Уровень вакансий вырос до 3,8 процента по сравнению с 3,7 процента в январе. Кроме того, стало известно, что найм составил 5,314 млн. против 5,424 млн. в январе. Уровень найма составил в феврале 3,6 процента, уменьшившись на 0,1 процента относительно января. Что касается увольнений, их число составило 3,084 млн. по сравнению с 3,186 млн. в январе. Уровень увольнений составил 2,1 процента против 2,2 процента в январе.

Британский фунт значительно вырос против доллара, достигнув максимума с 6 апреля, что было вызвано инфляционными данными по Британии и общим ослаблением американской валюты. Управление национальной статистики сообщило, что годовая инфляция в Британии составила 2,3% в марте, оставшись без изменений по сравнению с предыдущим месяцем. Это самый быстрый уровень инфляции с сентября 2013 года. В феврале инфляция потребительских цен превысила целевой уровень Банка Англии 2% впервые за три года. Мартовский показатель соответствовал ожиданиям аналитиков. Инфляция в марте была в основном обусловлена ​​ростом цен на продукты питания, напитки и одежду, причем цены на продукты питания и напитки растут самыми быстрыми темпами за последние три года, свидетельствуют данные ONS. Это было компенсировано снижением стоимости авиабилетов, которые в этом году немного снизились по сравнению с предыдущим месяцем, но резко выросли в прошлом году из-за сроков Пасхи. Последние данные могут помочь в смягчении озабоченности Банка Англии в отношении темпов роста цен. Банк Англии недавно сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,25%, однако один из членов руководства ЦБ выступил за немедленное повышение ставки, а другие указали, что, если инфляция продолжит ускоряться, могут также поддержать такое решение. Сейчас Банк Англии ожидает, что в начале 2018 года инфляция достигнет пика в районе 2,75%.

Информационно-аналитический отдел TeleTradе

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 53.40 0.00%

Gold 1,276.50 +0.18%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -50.01 18747.87 -0.27%

TOPIX -4.55 1495.10 -0.30%

Hang Seng -173.72 24088.46 -0.72%

CSI 300 +11.25 3516.89 +0.32%

Euro Stoxx 50 -10.40 3470.04 -0.30%

FTSE 100 +16.56 7365.50 +0.23%

DAX -61.17 12139.35 -0.50%

CAC 40 -5.59 5101.86 -0.11%

DJIA -6.72 20651.30 -0.03%

S&P 500 -3.38 2353.78 -0.14%

NASDAQ -14.15 5866.77 -0.24%

S&P/TSX -3.68 15727.11 -0.02%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0605 +0,11%

GBP/USD $1,2490 +0,58%

USD/CHF Chf1,0071 -0,13%

USD/JPY Y109,59 -1,16%

EUR/JPY Y116,20 -1,07%

GBP/JPY Y136,85 -0,58%

AUD/USD $0,7496 -0,08%

NZD/USD $0,6955 -0,10%

USD/CAD C$1,3323 -0,04%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac Апрель 99.7

01:30 Китай Индекс цен производителей, г/г Март 7.8% 7.6%

01:30 Китай Индекс потребительских цен, г/г Март 0.8% 1%

08:00 Великобритания Речь главы Банка Англии Марка Карни

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г Февраль 2.2% 2.2%

08:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO Февраль 4.7% 4.7%

08:30 Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. Март -11.3 -3

09:00 Китай Объем выданных займов, млрд юанев Март 1170 1200

12:30 США Индекс цен на импорт, м/м Март 0.2% -0.2%

14:00 Канада Решение по основной процентной ставке Банка Канады 0.5% 0.5%

14:00 Канада Сопроводительное заявление Банка Канады

14:00 Канада Отчет Банка Канады по денежно-кредитной политике

14:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Каплана

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Апрель 1.566

15:15 Канада Пресс-конференция Банка Канады

18:00 США Федеральный бюджет, млрд Март -192 -150

20:15 Канада Речь главы банка Канады Стивена Полоза

22:30 Новая Зеландия Индекс деловой активности в производственном секторе Март 55.2

22:45 Новая Зеландия Изменение уровня цен на продукты питания, г/г Март 2.2%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade