Новости и прогнозы рынков CFD — 05-05-2021

Большинство компонентов  DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - Dow Inc. (DOW; +2.59%). Аутсайдер - The Boeing Company (BA; -2.02%). 

6 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор недвижимости (-1.77%). Больше всего вырос сектор базовых материалов (+2.75%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По данным Международного энергетического агентства, поставки важнейших полезных ископаемых, имеющих решающее значение для таких технологий, как ветряные турбины и электромобили, должны быть увеличены в течение следующих десятилетий, если мы хотим, чтобы климатические цели планеты были достигнуты.

В новом отчете парижской организации, опубликованном в среду и озаглавленном «Роль важнейших минералов в переходе к чистой энергии», основное внимание уделяется важности никеля, кобальта, лития, меди и редкоземельных элементов.

В заявлении, сопровождающем выпуск отчета, МЭА обозначило, насколько потребность в этих материалах может возрасти в будущем.

«Перспективы спроса и уязвимости предложения сильно различаются в зависимости от полезных ископаемых, - говорится в сообщении, - но общие потребности энергетического сектора в важнейших полезных ископаемых могут вырасти в шесть раз к 2040 году, в зависимости от того, насколько быстро правительства будут действовать для сокращения выбросов».

Во всем мире правительства ставят цели по сокращению выбросов и увеличению количества установок, работающих на возобновляемых источниках энергии, причем некоторые из них стремятся использовать энергию ветра и солнца в качестве важнейшего инструмента для отказа от ископаемого топлива. Реальность на местах показывает, что для многих стран любой такой шаг станет серьезной проблемой, требующей огромных изменений.

Несмотря на масштаб задачи, медленно, но верно происходят некоторые сдвиги. Например, в конце апреля Министерство энергетики США заявило, что выделило 19 миллионов долларов на финансирование 13 проектов, направленных на производство редкоземельных элементов и важнейших минералов.

Проекты будут расположены в местах, которые Министерство энергетики назвало «сообществами, традиционно производящими ископаемое топливо». Редкоземельные элементы и важные минералы «имеют ключевое значение для производства батарей, магнитов и других компонентов, важных для экономики чистой энергии», заявили в Министерстве энергетики.

Поскольку спрос на эти материалы будет только расти, предстоит преодолеть ряд препятствий. Со своей стороны, МЭА выделило ряд потенциальных проблем. К ним относятся цепочки поставок, описанные как «сложные, а иногда и непрозрачные»; высокая концентрация материалов в небольшом числе стран; более жесткие экологические и социальные стандарты, ожидаемые от производителей; и снижение качества имеющихся месторождений. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейский союз хочет ограничить участие иностранных компаний в получении государственных субсидии на своем рынке, что потенциально может привести к последствиям, в частности, для фирм, поддерживаемых Китаем.

Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, предложила в среду три новых инструмента, которые позволят ей расследовать финансовые взносы, предоставляемые государственными органами из стран, не входящих в ЕС. Это произойдет, когда фирма-получатель попытается выйти на европейский рынок.

«Мы хотим, чтобы каждая компания, работающая в Европе, независимо от того, откуда она родом, соблюдала наши внутренние правила», - заявила на пресс-конференции Европейский комиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.

Европейский Союз не позволяет европейским правительствам оказывать финансовую поддержку компаниям, если эта помощь подрывает честную конкуренцию. Однако правила оставляли иностранные субсидии без внимания в течение десятилетий, и комиссия хочет изменить это.

«Компании могли свободно использовать иностранные субсидии для покупки бизнеса здесь, в Европе. Некоторым удалось обойти своих конкурентов в публичных тендерах не потому, что они более эффективны, а потому, что они получают финансовую поддержку из-за рубежа, а это несправедливо по отношению к тем компаниям, которые не получают таких субсидий», - сказала Вестагер.

Влияние государства часто обсуждалось в ЕС, но продолжающаяся пандемия сделала проблему еще более актуальной, поскольку многие предприятия борются за наличные. Кроме того, растет беспокойство по поводу китайских фирм, которые проявили особую активность на европейском рынке после долгового кризиса 2011 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США отступил от более чем двухнедельного максимума, достигнутого ранее в среду, после некоторых более мягких, чем ожидалось, экономических данных по США, которые побудили трейдеров скорректировать позиции в преддверии апрельского отчета по занятости, который должен быть опубликован в конце недели.

Согласно данным ADP, опубликованным в среду, число рабочих мест в частном секторе США выросло больше всего за семь месяцев в апреле, поскольку компании увеличили производство, чтобы удовлетворить всплеск спроса на фоне огромных государственных расходов и роста вакцинации против COVID-19. Но 742 000 созданных частных рабочих мест оказалось недостаточно, чтобы оправдать прогнозы (+750 000).

Между тем, отчет Института управления поставками показал, что темпы роста сектора услуг в США неожиданно замедлились в апреле. ISM сообщило, что индекс деловой активности в сфере услуг снизился до 62,7 в апреле после скачка до рекордного максимума в 63,7 в марте. Значение выше 50 по-прежнему указывает на рост в секторе услуг, но экономисты ожидали, что индекс вырастет до 64,3. Неожиданное падение основного индекса частично отразило замедление темпов роста активности, поскольку индекс активности упал до 62,7 в апреле с 69,4 в марте. Рост новых заказов также замедлился в течение месяца: индекс новых заказов упал до 63,2 в апреле с 67,2 в марте. С другой стороны, по данным ISM, индекс занятости вырос до 58,8 в апреле с 57,2 в марте, достигнув самого высокого уровня с сентября 2018 года. Индекс цен также вырос - до 76,8 в апреле с 74,0 в марте, что указывает на самые высокие темпы роста цен с июля 2008 года.

«Это, безусловно, вызывает беспокойство у трейдеров, торгующих долларом США, и удерживает их от восстановления длинных позиций по доллару в преддверии публикации отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе», - сказала по поводу данных Кэти Лиен, управляющий директор BK Asset Management.

Средний прогноз по пятничному отчету о рабочих местах - рост на 978,000, но оценки простираются до 2,1 миллиона.

«Есть большая вероятность, что рост занятости превысит 1 миллион, но, когда мы смотрим на некоторые из основных индикаторов экономики, восстановления и рынка труда, мы не видим той огромной силы, которую все ожидали, и которая сдерживает доллар", - сказала Лиен.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Канадский доллар вырос в апреле, но его результат был ниже, чем у многих других валют G10. С начала года до настоящего времени канадский доллар остается самой "прибыльной" валютой, что отражает позитивный прогноз, который, по мнению аналитиков MUFG Bank, оправдан.

«Банк Канады снизил темпы количественного смягчения с 4 млрд канадских долларов в неделю до 3 млрд канадских долларов в неделю, и, в отличие от РБА и РБНЗ, Банк Канады на своем апрельском заседании был более склонен принять рекомендации, указывающие на перспективу повышения ставок в 2022 году».

«Губернатор Маклем на пресс-конференции повторил, что политика не будет ужесточаться, пока экономика полностью не восстановится, но прогнозы означают, что теперь ожидается, что это произойдет раньше»

«Банк Канады, прекратив некоторые меры по поддержке ликвидности, видит, что его баланс сокращается, и руководство по ставке отличает Банк Канады от других центральных банков. Такая ситуация может указывать на то, что канадский доллар продолжит демонстрировать опережающие показатели».

«Правительство Канады также объявило о дополнительных бюджетных расходах в своем бюджете в апреле, что оставляет канадский доллар готовым к дальнейшему росту в течение прогнозируемого периода».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

NAB Research обсуждает перспективы пары AUD/USD и отмечает, что пара продолжает попытки подняться выше 0,78. NAB считает, что, хотя в сезонном плане май может быть сложным месяцем для пары AUD/USD, в целом пара начинает выглядеть недооцененной.

«Наш прогноз по паре AUD/USD, который предполагает, что пара поднимется выше 0,80 примерно в середине 2021 года, а затем перейдет в более высокий торговый диапазон 0,80-0,85 во втором полугодии 2021/первом полугодии 2022 года, был основан на наших ожиданиях, что цены на сырьевые товары останутся относительно устойчивыми на фоне более мягкого курса доллара», - отмечает NAB.

«Наш анализ показывает, что спланированное замедление темпов роста Китая в сторону более устойчивых темпов около 6% не обязательно является риском для этой перспективы. Более резкое снижение кредитного импульса Китая - это риск, который требует мониторинга, хотя история показывает, что другие страны могут восполнить спад активности в Китае», - добавили в NAB.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы выросли в среду, так как инвесторы отыгрывали новый раунд корпоративных доходов и ключевые экономические данные из еврозоны.

Читать далее 

Инфляция будет временно искажена этой весной, поскольку экономика США работает через дисбалансы, вызванные пандемией, но давление должно быть кратковременным и не должно приводить к откату в денежно-кредитной политике, заявил президент Федерального резервного банка Бостона Эрик Розенгрен.

«Несмотря на приливы и отливы данных, ожидается, что инфляция останется близкой к 2% в течение прогнозируемого горизонта», - сказал Розенгрен. «Это действительно кажется мне наиболее вероятным исходом, который должен позволить разработчикам денежно-кредитной политики проявить терпение в устранении аккомодационной политики до тех пор, пока на рынке труда не произойдет большего прогресса».

Розенгрен сказал, что «в экономике сохраняется значительный спад» и что безработица все еще была высокой в марте по сравнению с периодом до пандемии. Миллионы американцев покинули рабочую силу, и уровень участия в рабочей силе, который измеряет долю людей, которые либо работают, либо ищут работу, «находится в депрессивном состоянии», - сказал он.

По словам Розенгрена, перспективы экономики США благоприятны благодаря улучшению состояния здоровья и надежной фискальной поддержке, но в соответствии с новой структурой ФРС чиновники будут ждать, пока этот более сильный рост не материализуется, прежде чем вносить изменения в денежно-кредитную политику.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Bank of America Global Research отмечает, что ряд показателей предполагает, что товарные валюты лишь в предварительном порядке учитывают возможность товарного суперцикла.

«Корреляция находится на более высоком конце исторических диапазонов, что свидетельствует о сильных ожиданиях спроса. Разрыв в недооценке, асимметричная премия и короткое позиционирование - все значительно сократилось, но эти движения, возможно, потребуют дальнейшего развития, если рост цен на сырьевые товары окажется устойчивым. В ближайшей перспективе мы наиболее конструктивны в отношении норвежской кроны, которая имеет самый ястребиный центральный банк и извлекает выгоду из запаздывающей нормализации в Европе», - отмечает BofA.

«В долгосрочной перспективе австралийский доллар может извлечь выгоду из перехода к «зеленым»/ цифровым технологиям, учитывая имеющиеся у него запасы ключевых сырьевых товаров, таких как медь, литий и кобальт. Сырьевой импульс Китая и связанные с ним индикаторы останутся ключевыми в течение 2021 года», - добавили в BofA.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Член совета управляющих ФРС Мишель Боумен заявила, что экономика США, возможно, растет быстрее, а безработица падает быстрее, чем прогнозировали основные политики Федеральной резервной системы в марте, что может вызвать споры о перспективах денежно-кредитной политики.

Боуман сказала, что по состоянию на март ее взгляды соответствовали средним прогнозам ее коллег, которые ожидали роста валового внутреннего продукта на 6,5% в 2021 году и уровня безработицы на уровне 4,5% к концу года.

Но «поступающие данные указывают на то, что экономическая активность находится на подъеме, и риски более негативных результатов, особенно от COVID-19, по-видимому, снижаются», - сказала Боумен.

«Теперь кажется, что реальный валовой внутренний продукт может вырасти близко или даже превысить верхний предел» диапазона 5,8% -6,6%, ожидаемого большинством чиновников ФРС, когда их последние прогнозы были опубликованы в конце мартовского совещания по вопросам политики. Что касается безработицы, «кажется возможным, что она может упасть еще больше ... Я ожидаю, что темпы создания рабочих мест останутся необычно высокими в течение весны и лета».

Боуман не указала, что, по ее мнению, более сильное восстановление приведет или должно изменить политику ФРС, которая в настоящее время обязана ежемесячно покупать облигации на сумму 120 миллиардов долларов, пока рынок труда не улучшится, и держать ключевую процентную ставку около нуля до тех пор, пока исцеление от рецессии коронавируса не будет почти полным, а инфляция не достигнет целевого показателя ФРС в 2%.

Действительно, Боуман сказала, что, хотя в этом году инфляция вырастет, она согласна с консенсусом ФРС о том, что риск чрезмерного и устойчивого скачка инфляции «все еще кажется небольшим».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США повышаются, так как котировки акций технологических компаний корректируются вверх после падения во вторник, тогда как акции сырьевого и энергетического секторов дорожают на фоне роста оптимизма в отношении экономики. 

Акции Apple (AAPL), Tesla (TSLA), Alphabet (GOOG) и Microsoft (MSFT) восстанавливаются после вчерашней распродажи, спровоцированной ротацией участников рынка из акций роста в акции компаний/секторов, которые, как ожидается, больше всего выиграют от возобновления экономического роста, а также заявлениями министра финансов США Джанет Йеллен о возможной необходимости повышения процентных ставок, чтобы предотвратить перегрев экономики США. Комментарии Йеллен усилили опасения участников рынка по поводу ускорения инфляции. Однако позже она уточнила, что не призывает к/прогнозирует повышение ставок из-за возможной инфляции. Кроме того, она повторила мнение председателя ФРС Джерома Пауэлла о том, что инфляционное давление будет временным. 

Акции ненадолго уходили в минус утром после публикации данных ISM, которые указали на замедление темпов роста сектора услуг в США в прошлом месяце. Согласно отчету ISM, индекс деловой активности в сфере услуг снизился до 62.7 в апреле после скачка до рекордного максимума в 63.7 в марте. Значение выше 50 по-прежнему указывает на рост в секторе услуг, но экономисты ожидали, что индекс вырастет до 64.3.

Инвесторы теперь ожидают публикации официальных данных по рынку труда США, запланированной на пятницу, надеясь получить подсказки о силе его восстановления. Обнародованные сегодня данные ADP показали, что занятость в частном секторе США выросла на 742 000 рабочих мест в апреле после роста на 565 000 рабочих мест в марте. Экономисты ожидали, что занятость в частном секторе вырастет на 800 000 рабочих мест по сравнению со скачком на 517 000 рабочих мест, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце. “Рынок труда продолжает восходящую тенденцию к ускорению и росту, демонстрируя самые высокие показатели с сентября 2020 года”, - отметил Нела Ричардсон, главный экономист ADP.

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. Сегодня в фокусе оказались результаты General Motors (GM) и Lyft (LYFT).

General Motors отчиталась о получении квартальной прибыли в $2.25 в расчете на одну акцию, что оказалось заметно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.97 на одну акцию. В то же время квартальная выручка компании оказалась незначительно ниже оценок рынка. Котировки акций GM выросли на 4.2%.

В Lyft сообщили, что по итогам первого квартала получили убыток на уровне $0.35 в расчете на одну акцию, что оказалось лучше прогнозируемого аналитиками убытка в $0.55 на акцию. Квартальная выручка компании сократилась меньше, чем ожидали на Уолл-стрит. Стоимость акций LYFT снизилась на 3.3%.

Большинство компонентов  DOW в плюсе (20 из 30). Лидер роста - Chevron Corp. (CVX; +3.05%).  Аутсайдер - The Boeing Co. (BA; -1.46%).

8 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос энергетический сектор (+3.10%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-1.64%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефть выросли более чем на 1% в среду, поскольку ослабление ограничений в США и некоторых странах Европы предвещало увеличение спроса на топливо в летние месяцы и компенсировало опасения по поводу роста заболеваемости COVID-19 в Индии и Японии.

Читать далее 

Цены на золото немного выросли в среду, чему способствовало ослабление доллара США, в то время как повышение доходности облигаций США ограничивало повышение котировок.

Читать далее 

В четверг состоится публикация умеренного количества данных. В 06:00 GMT Германия объявит об изменении производственных заказов за март. Данный индикатор отображает изменение общего объема промышленных заказов, полученных промышленными предприятиями к предыдущему месяцу. Часто является опережающим индикатором динамики промышленного производства на несколько месяцев. Ожидается, что заказы выросли на 1,7% относительно февраля.

В 08:30 GMT Британия опубликует индекс PMI для сферы услуг за апрель. Индекс отображает изменение настроений в сфере услуг. Вычисляется на основе опроса представителей руководящих должностей. Значение индикатора на уровне 50 пунктов свидетельствует о том, что за отчетный период не произошло ни расширения, ни сокращения сектора услуг. Превышение этой отметки означает рост в секторе. Если индикатор оказывается ниже отметки 50, это говорит о ухудшении ситуации в секторе. Согласно прогнозу, индекс улучшился до 60,1 с 56,3 в марте.

В 09:00 GMT еврозона сообщит об изменении розничных продаж за март. Индикатор показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Ожидается, что продажи выросли на 1,5% за месяц и на 9,6% годовых.

В 11:00 GMT в Британии будет оглашено решение по процентной ставке и планируемому объему покупки активов Банка Англии. Согласно прогнозу, ставка будет сохранена на уровне 0,10%, а объем покупки активов в размере 875 млрд. фунтов.

В 12:30 GMT США заявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице, а также уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики и уровня себестоимости труда за 1-й квартал. Ожидается, что число первичных обращений составило 540 тыс., уровень производительности рабочей силы вырос на 4,3% кв/кв, а уровень себестоимости труда упал на 0,9% кв/кв.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Как отмечает Barron’s, квартальная прибыль компании значительно превзошла ожидания Уолл-стрит, но несмотря на более сильные результаты, она не повысила свои прогнозы на весь год. Это последнее доказательство того, что дефицит чипов по-прежнему угрожает GM и всей автомобильной промышленности.

Компания сообщила о получении по итогам первого квартала скорректированной прибыли на уровне $2.25 в расчете на одну акцию при продажах в размере $32.5 млрд., тогда как аналитики Уолл-стрит ожидали, что компания заработает $1.08 на акцию при продажах в $32.8 млрд. Более высокая, чем ожидалось, прибыль и не оправдавшие ожидания продажи являются последствиями дефицита полупроводников: компания производит меньше автомобилей, но сосредотачивается на более дорогих автомобилях, поскольку распределяет свои комплектующие.

То же самое делают и другие автопроизводители, в том числе Ford Motor (F).

Акции GM выросли примерно на 3.2% утром в среду. Но акции GM упали более чем на 5% с тех пор, как Ford отчиталась о квартальных результатах неделю назад, также указав на некоторые из проблем, которые упоминаются в отчетности GM.

По итогам всего 2021 года GM по-прежнему рассчитывает получить от $10 до $11 млрд. операционной прибыли. Показатель за первое полугодие прогнозируется на уровне около $5.5 млрд., - свидетельство того, насколько сильно нехватка микросхем вредит компании прямо сейчас. GM отчиталась о получении операционной прибыли в размере $4.4 млрд. по итогам первого квартала, поэтому для достижения этой цели потребуется всего $1.1 млрд во втором квартале. Аналитики в настоящее время прогнозируют компании операционную прибыль примерно в $2.2 млрд. на второй квартал.

Сдерживающие факторы, связанные с поставками комплектующих, кажется, усиливаются. GM ожидает увеличения простоев заводов из-за отсутствия микрочипов. "Наши команды инженеров создают эффективные альтернативные решения, а наши отделы продаж вместе с нашими дилерами находят креативные способы удовлетворить потребности покупателей, несмотря на минимальные запасы", - говорится в пресс-релизе компании.

Руководство GM проведет конференц-колл с аналитиками/инвесторами позже сегодня, чтобы обсудить квартальные результаты. Инвесторы и аналитики будут рады услышать об этих альтернативных решениях, а также о том, как долго может продлиться дефицит и какой объем производства будет потерян во втором квартале. В Ford предоставили показатель для сравнения: компания ожидает потерять около 50% объема производства, запланированного на этот квартал.

Акции GM выросли примерно на 33% с начала года, опередив индексы S&P500 и Dow Jones Industrial Average.

На текущий момент акции GM котируются по $57.13 (+3.23%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

После сообщения о неожиданном замедлении роста производства в США в начале этой недели, Институт управления поставками опубликовал в среду отчет, показывающий, что темпы роста сектора услуг в США также неожиданно замедлились в апреле.

ISM сообщило, что индекс деловой активности в сфере услуг снизился до 62,7 в апреле после скачка до рекордного максимума в 63,7 в марте. Значение выше 50 по-прежнему указывает на рост в секторе услуг, но экономисты ожидали, что индекс вырастет до 64,3.

«В апреле наблюдалось замедление роста в секторе услуг, однако темпы роста по-прежнему высоки», - сказал Энтони Нивес, председатель Комитета по обследованию бизнеса в сфере услуг ISM. «Комментарии респондентов указывают на то, что отложенный спрос продолжает наблюдаться».

«Ограничения производственных мощностей, нехватка материалов, погодные условия, а также проблемы с логистикой и человеческими ресурсами продолжают влиять на поставки, что привело к сокращению запасов», - добавил он.

Неожиданное падение основного индекса частично отразило замедление темпов роста активности, поскольку индекс активности упал до 62,7 в апреле с 69,4 в марте. Рост новых заказов также замедлился в течение месяца: индекс новых заказов упал до 63,2 в апреле с 67,2 в марте.

С другой стороны, по данным ISM, индекс занятости вырос до 58,8 в апреле с 57,2 в марте, достигнув самого высокого уровня с сентября 2018 года.

Индекс цен также вырос - до 76,8 в апреле с 74,0 в марте, что указывает на самые высокие темпы роста цен с июля 2008 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Хотя президент Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс был гораздо более оптимистичен в отношении экономического роста и безработицы в США, чем всего несколько месяцев назад, сегодня он повторил свои опасения по поводу достижения цели ФРС по инфляции в 2% и сказал, что денежно-кредитная политика останется сверхмягкой в течение некоторого времени.

“Наш мандат на трудоустройство находится в пределах видимости”, - сказал Эванс в замечаниях, подготовленных для выступления на конференции Хаймана П. Мински. “Но с прогнозируемым ростом инфляции в ближайшие месяцы, вероятно, будет недолгим. Достижение нашей цели по инфляции может оказаться более трудным”, - сказал он, добавив: “Денежно-кредитная политика останется сверхмягкой в течение некоторого времени.”

Точка зрения Эванса согласуется с основными политиками ФРС, в том числе с председателем ФРС Джеромом Пауэллом, которые считают, что экономика все еще далека от целей ФРС.

Критики, в том числе бывший министр финансов Ларри Саммерс, говорят, что мягкая политика центрального банка в сочетании с принятым администрацией Байдена в марте пакетом помощи при пандемии на сумму $1,9 трлн призваны зажечь пламя инфляции, подобного которому не было с 1970-х годов.

Эванс упорно возражал против этой точки зрения.

“Риск этого сценария маловероятен”, - сказал он, в значительной степени потому, что инфляционные ожидания, вероятно, упали ниже 2%.

В действительности, Эванса рассчитывает на некоторое повышение инфляционных ожиданий, чтобы подтолкнуть инфляцию к более высокому уровню и добиться реального прогресса в достижении цели ФРС.

“Я не был бы обеспокоен тем, что инфляция будет постоянно расти слишком высоко, если бы мы не увидели некоторые весьма значительные изменения в ценах на финансовых рынках при более длительных сроках погашения или в основанных на опросах показателях инфляционных ожиданий”, - сказал он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Апрельские данные PMI указывают на заметное и беспрецедентное расширение деловой активности в секторе услуг США. Поддержка роста производства была самым быстрым ростом нового бизнеса за всю историю. Давление на производственные мощности оставалось очевидным, поскольку объем незавершенной работы увеличивался более быстрыми темпами, а занятость росла вторым по величине темпом за всю историю наблюдений. Некоторые опасения относительно устойчивости притока новых заказов немного повлияли на уверенность бизнеса, хотя оптимизм оставался относительно сильным. Между тем, затраты на вводимые ресурсы росли самыми быстрыми темпами с начала сбора данных в октябре 2009 года на фоне роста цен поставщиков.

С учетом сезонных колебаний итоговый индекс деловой активности в секторе услуг США от IHS Markit составил 64,7 в начале второго квартала, по сравнению с 60,4 в марте и выше, чем ранее опубликованный предварительный показатель 63,1, что свидетельствует о заметном росте деловой активности в секторе услуг. Устойчивый рост объема производства был самым резким с начала сбора данных в конце 2009 года. Многие фирмы отметили, что расширение было связано с более сильным спросом клиентов и ростом новых продаж. Однако некоторые компании заявили, что объем производства еще не восстановился до уровня, существовавшего до пандемии.

Сводный индекс производства PMI IHS Markit составил 63,5 в апреле по сравнению с 59,7 в марте, что свидетельствует о самом резком росте производства в частном секторе с начала сбора данных в октябре 2009 года. Общее расширение было поддержано более быстрым ростом как в обрабатывающей промышленности, так и в секторе услуг.

Широкое увеличение клиентского спроса привело к последнему заметному подъему в новом бизнесе. Темпы роста были самыми высокими за всю историю. Между тем, новые экспортные продажи выросли самыми быстрыми темпами с тех пор, как в сентябре 2014 года начался сбор данных для серии. В то же время в апреле фирмы частного сектора зарегистрировали беспрецедентное увеличение затрат на вводимые ресурсы и сборов за выпуск продукции.

Производители сигнализировали о более быстром росте издержек, чем их коллеги из сектора услуг.

Компании указали на резкий рост занятости в апреле на фоне заметного накопления отставания в работе. Давление на производственные мощности привело ко второму по величине росту численности рабочей силы за всю историю.

Тем временем деловая уверенность немного снизилась. Хотя исторически уровень доверия был повышен, он был отягощен опасениями по поводу сбоев в цепочке поставок и потенциальной нагрузки на будущие производственные мощности.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.59% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $66.26 (+0.87%)

Золото $1,779.90 (+0.22%)

• EUR/USD: 1.2025 (€418 млн)1.2040 (€367 млн), 1.2050-55 (€1.0 млрд), 1.2120 (€650 млн)

• USD/CAD: 1.2300 ($1.1 млрд)

• AUD/USD: 0.7750 (A$956 млн), 0.7775 (A$489 млн), 0.7800 (A$446 млн), 0.7850 (A$518 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейский Союз обнародовал в среду план по сокращению своей зависимости от китайских и других иностранных поставщиков в шести стратегических областях, таких как сырье, фармацевтические ингредиенты и полупроводники, после экономического спада, вызванного пандемией.

Блок из 27 стран обозначил безотлагательность задачи, сославшись на то, что Европа полагается на Китай примерно в половине из 137 продуктов, используемых в уязвимых экосистемах, в основном сырье, фармацевтические препараты и другие продукты, имеющие ключевое значение для зеленых и цифровых целей блока.

Обновленный план промышленной стратегии был разработан после того, как пандемия COVID-19 выявила узкие места в цепочке поставок, и исполнительная Европейская комиссия планирует провести углубленный обзор цепочек поставок сырья, батарей, активных фармацевтических ингредиентов, водорода, полупроводников, облачных и передовых технологий, чтобы решить, как с ними бороться.

“Сегодняшняя обновленная промышленная стратегия направлена на обеспечение того, чтобы наши отрасли были готовы к цифровым и зеленым преобразованиям нашей экономики, обеспечивая при этом конкурентоспособность наших отраслей, в том числе в контексте восстановления после кризиса с коронавирусом”,-заявила на пресс-конференции вице-президент Европейской комиссии Маргрете Вестагер.

Чтобы снизить зависимость от импорта, страны ЕС могли бы объединить ресурсы для важных проектов, представляющих общий европейский интерес (IPCEIs), в области облачных технологий следующего поколения, водорода, низкоуглеродистой промышленности, фармацевтики и второго IPCEI по передовым полупроводникам.

IPCEI позволит правительствам ЕС привлекать финансирование в соответствии с более простыми правилами государственной помощи, а компаниям-совместно работать по всему спектру проекта, от проектирования до производства и последующего применения.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,173.25 (+0.36%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.49% до уровня 13,602.75. Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как акции технологических компаний корректируются вверх после падения во вторник, спровоцированного ротацией участников рынка из акций роста в акции компаний/секторов, которые, как ожидается, больше всего выиграют от возобновления экономического роста, а также заявлениями министра финансов США Джанет Йеллен о возможной необходимости повышения процентных ставок, чтобы предотвратить перегрев экономики США.

Комментарии Йеллен усилили опасения участников рынка по поводу ускорения инфляции. Однако позже она уточнила, что не призывает к/прогнозирует повышение ставок из-за возможной инфляции. Кроме того, она повторила мнение председателя ФРС Джерома Пауэлла о том, что инфляционное давление будет временным. 

Участники рынка анализируют очередной раунд квартальных отчетов от американских компаний, в том числе от General Motors (GM), Lyft (LYFT) и Barrick (GOLD), а  также апрельские данные по занятости в частном секторе от ADP, которые оказались немного хуже, чем ожидалось, но все же, похоже, отражают здоровый процесс восстановление после пандемии.

Согласно отчету, опубликованному ADP, занятость в частном секторе США выросла на 742 000 рабочих мест в апреле после роста на 565 000 рабочих мест в марте. Экономисты ожидали, что занятость в частном секторе вырастет на 800 000 рабочих мест по сравнению со скачком на 517 000 рабочих мест, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце. “Рынок труда продолжает восходящую тенденцию к ускорению и росту, демонстрируя самые высокие показатели с сентября 2020 года”, - отметил Нела Ричардсон, главный экономист ADP.

General Motors отчиталась о получении квартальной прибыли в $2.25 в расчете на одну акцию, что оказалось заметно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.97 на одну акцию. В то же время квартальная выручка компании оказалась незначительно ниже оценок рынка. Котировки акций GM на премаркете выросли на 4.2%.

В Lyft сообщили, что по итогам первого квартала получили убыток на уровне $0.35 в расчете на одну акцию, что оказалось лучше прогнозируемого аналитиками убытка в $0.55 на акцию. Квартальная выручка компании сократилась меньше, чем ожидали на Уолл-стрит. Стоимость акций LYFT на премаркете подскочила на 3%.

Barrick показала квартальную прибыль в $0.29 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.31 на одну акцию. Квартальная выручка компании также не оправдала ожиданий аналитиков. Тем не менее акции GOLD на премаркете подорожали на 0.9%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать апрельские данные по индексу деловой активности в сфере услуг от ISM (14:00 GMT), а также еженедельная статистика по изменению запасов нефти в США (14:30 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности PayPal (PYPL) и Uber (UBER).

Покупка облигаций Федеральной резервной системы, похоже, не создает дисбалансов в финансовом секторе, заявил президент ФРС Нью-Йорка Джон Уильямс.

Ежемесячные покупки ФРС на $ 120 млрд в казначейских и ипотечных облигациях работают как задуманы, чтобы помочь восстановлению экономики от воздействия коронавируса пандемии, Уильямс сказал в интервью Wall Street Journal.

“Я не считаю само собой разумеющимся, даже с хорошими новостями, что мы получим желаемого полного и надежного восстановления, которого мы действительно хотим, без действительно сильной поддержки денежно-кредитной политики”, - сказал Уильямс журналу.

Положительное влияние покупки облигаций на снижение долгосрочных затрат по займам может стать более важным, сказал Уильямс, добавив: “Я думаю, что эффект будет”

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Wall Street. Акции на премаркете

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Согласно отчету, опубликованному ADP, рост рабочих мест в частном секторе в США ускорился в апреле, но все еще оказался ниже оценок экономистов.

ADP сообщила, что занятость в частном секторе выросла на 742 000 рабочих мест в апреле после роста на 565 000 рабочих мест в марте.

Однако экономисты ожидали, что занятость в частном секторе вырастет на 800 000 рабочих мест по сравнению со скачком на 517 000 рабочих мест, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

“Рынок труда продолжает восходящую тенденцию к ускорению и росту, демонстрируя самые высокие показатели с сентября 2020 года”, - сказала Нела Ричардсон, главный экономист ADP.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

До начала регулярной сессии поступили сообщения о снижении рейтингов акций следующих компаний

Аналитики Argus снизили рейтинг акций Altria (MO) до уровня Hold с Buy

До начала регулярной сессии поступили сообщения о повышении рейтингов акций следующих компаний

Аналитики DZ Bank повысили рейтинг акций Exxon Mobil (XOM) до уровня Buy с Hold; целевая стоимость $67

Доллар достиг своего максимума за более чем две недели, продолжив ралли, поскольку разговоры о возможности повышения процентных ставок в США и распродажи акций технологических компаний ухудшили настроения к риску в пользу валюты-убежища. 

Отскок доллара во вторник оказал давление на евро, который в среду снова упал ниже отметки 1,20 доллара, достигнув самого низкого уровня по отношению к доллару за более чем две недели.

Индекс доллара, который измеряет курс доллара по отношению к корзине сопоставимых валют, вырос до 91,436, самого высокого уровня с 19 апреля.

Скачок был частично вызван комментариями министра финансов США Джанет Йеллен о том, что может потребоваться повышение ставок, чтобы остановить перегрев экономики.

Позже Йеллен преуменьшала их важность, но даже малейшее упоминание об ужесточении мер в США оказывает огромное влияние на рынки, которые стали настолько зависимыми от денежно-кредитного стимулирования.

До сих пор председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл утверждал, что рынок труда все еще далек от того, что нужно, чтобы начать говорить о сокращении покупки активов.

Эта позиция может быть проверена в пятницу, если отчет о занятости за апрель окажется столь же сильным, как предполагают некоторые. По среднему прогнозу, рост составит 978 000 человек, но по оценкам, он достигнет 2,1 миллиона человек.

Позже в среду выступят еще три представителя ФРС, что предоставит возможность для дальнейших комментариев рынка.

ЕUR/USD: пара торгуется в диапазоне $1.1985-$1.2025 - около двухнедельного минимума.

GBP/USD: пара торгуется в диапазоне $1.3875-$1.3925 и на часовом графике тестирует линию скользящей средней MA (200) H1 ($1.3890). 

USD/JPY: пара торгуется в диапазоне Y109.20-45. 

В 12:15 GMT США объявят об изменении числа занятых от ADP за апрель. В 13:45 GMT США выпустят индекс PMI для сферы услуг за апрель, а в 14:00 GMT - индекс деловой активности в секторе услуг от ISM за апрель. В 14:30 GMT в США выйдет отчет Минэнерго по изменению запасов нефти. В 22:30 GMT в Канаде с речью выступит глава Банка Канады Тифф Маклем. В 22:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении объема выданных разрешений на строительство за март. В 23:50 GMT в Японии выйдет протокол совещания Банка Японии по вопросам кредитно-денежной политики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании General Motors (GM) по итогам первого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $2.25 в расчете на одну акцию (против $0.62 на одну акцию в первом квартале 2020 ФГ), что оказалось заметно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.97 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $32.474 млрд. (-0.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $33.150 млрд.

Акции GM на премаркете выросли до уровня $57.15 (+3.27%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы резко выросли, после того, как данные показали, что рост частного сектора в еврозоне продолжается второй месяц подряд на фоне расширения обрабатывающей промышленности и услуг.

Составной индекс менеджеров по закупкам IHS Markit вырос до 53,8 в апреле с 53,2 в марте. Это было немного выше, чем предварительное значение 53,7.

Настроения также укрепились после того, как министр финансов США Джанет Йеллен преуменьшила предыдущие комментарии о том, что повышение ставок может быть необходимо, чтобы остановить перегрев экономики .

Акции технологических компаний выросли: AMS поднялась на 5,4%, а Infineon Technologies - на 2%.

Немецкая логистическая компания Deutsche Post подскочила почти на 4% после отмены прогноза операционной прибыли на 2021 год.

Акции Daimler упали на -2,2% после того, как Nissan Motor решила продать все 1,54% акций немецкого автопроизводителя, принадлежащих Renault Motors во Франции.

Котировки модного дома Hugo Boss выросли на 5,3%. Компания рассчитывает удвоить продажи и сохраняет оптимизм в отношении получения положительной EBIT во втором квартале.

Акции Rio Tinto, BHP Group, Glencore и Anglo American подскочили на 3-4% в Лондоне, поскольку цены на медь превысили ключевой психологический уровень в 10 000 долларов за тонну, чему способствовали перспективы роста спроса.

Котировки Total SE выросли на 2,2%, BP Plc - на 1,3%, а Royal Dutch Shell - на 0,9%, так как нефть продолжила ралли за ночь.

Акции судоходной компании Maersk выросли на 3,6% после рекордной прибыли в первом квартале.

Stellantis NV, новая автомобильная группа, образованная в результате слияния Fiat Chrysler и PSA Group, выросла на 2,8% после сообщения о квартальной выручке, превышающей ожидания.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Barrick (GOLD) по итогам первого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $0.29 в расчете на одну акцию (против $0.16 на одну акцию в первом квартале 2020 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.31 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $2.956 млрд. (+8.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $3.167 млрд.

Акции GOLD на премаркете выросли до уровня $22.11 (+0.45%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, убыток компании Lyft (LYFT) по итогам первого квартала 2021 финансового года (ФГ) составил $0.35 в расчете на одну акцию (против -$1.31 на одну акцию в первом квартале 2020 ФГ), что оказалось лучше среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.55 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $0.609 млрд. (-36.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $0.555 млрд.

Акции LYFT на премаркете выросли до уровня $59.60 (+6.07%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Die Welt

Новый миропорядок после коронавируса

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас объявил целью саммита "Большой семерки" определение общего курса "против авторитарных режимов мира". Прежде всего Великобритания и США проводят жесткую линию в отношении Китая. Но и Германию критикуют за ее геополитику, пишет немецкое издание Die Welt.

Forbes 

Китай впервые стал крупнейшим рынком для кубинских сигар

Китай впервые стал крупнейшим покупателем кубинских сигар, опередив Испанию. Общий объем продаж сигар в мире упал в год пандемии на 4%

Китай впервые в истории стал крупнейшим рынком для кубинских сигар, потеснив Испанию на вторую строчку, сообщила кубинская госкомпания Habanos. Помимо Китая и Испании, в список крупнейших покупателей кубинских сигар вошли Франция, Германия и Швейцария. 

Bloomberg

Билл и Мелинда Гейтс начали делить имущество

Билл и Мелинда Гейтс начали делить нажитое за 27 лет брака имущество. Холдинг миллиардера уже перевел его бывшей жене ценные бумаги стоимостью больше $1,8 млрд. Своим благотворительным фондом Гейтсы пока планируют управлять совместно, но в случае разногласий вмешаться придется Уоррену Баффету

Основатель Microsoft миллиардер Билл Гейтс F и его бывшая жена Мелинда после объявления о разводе начали делить имущество, нажитое за 27 лет брака, пишет Bloomberg.

Mirror

Еще перед свадьбой Билл Гейтс составил список «за» и «против»

Билл и Мелинда Гейтс, чье совместное состояние оценивается в 130 миллиардов долларов, объявили, что разводятся после 27 лет семейной жизни. Оказалось, что перед тем, как идти под венец, основатель «Майкрософт» даже составил список за и против.

Svenska Dagbladet, Швеция

Как криптовалюта на основе мема стала самой дорогой в мире шуткой

В декабре 2013 года американский инженер в шутку придумал криптовалюту, основанную на популярном меме про Доги — растерянную собаку породы сиба-ину. А недавно стоимость всех догикойнов перевалила за 50 миллиардов долларов — это больше, чем стоимость таких компаний, как Ford, Twitter или Spotify.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены производителей в еврозоне в марте выросли в соответствии с ожиданиями из-за роста цен на энергоносители и промежуточные товары, показали данные, подтверждающие прогнозы более высокой потребительской инфляции в ближайшие месяцы.

Статистическое управление Евросоюза Eurostat сообщило, что цены на заводе в 19 странах, использующих евро, выросли на 1,1% в месячном исчислении, что на 4,3% больше, чем в прошлом году, что является максимумом за 29 месяцев. Это по сравнению с рыночными ожиданиями соответственно 1,1% и 4,2%.

Потребительская инфляция в еврозоне подскочила в апреле до двухлетнего максимума в 1,6%, сделав еще один шаг вверх в результате резкого роста, который может подтолкнуть ее к целевому показателю Европейского центрального банка около 2% в конце этого года.

ЕЦБ предсказал всплеск, предупредив, что инфляция может даже превысить свой целевой показатель к концу года, но пообещал отказаться от того, что он ожидает от временного всплеска в своих политических решениях.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила во вторник, что может потребоваться повышение ставок, чтобы остановить перегрев экономики, поскольку планы расходов президента Джо Байдена стимулируют рост, хотя позже заявила, что не видит назревающих проблем с инфляцией.

Основное изменение цен производителей в марте произошло из-за скачка стоимости энергии, которая выросла на 10,3% в годовом исчислении. Но даже без учета энергии, цены производителей выросли на 2,3% в марте после роста на 1,2% в феврале.

Цены на промежуточные товары выросли на 4,4% г / г в марте после роста на 2,5% в феврале. Рост цен на капитальные товары и потребительские товары длительного пользования также ускорился, тогда как на потребительские товары краткосрочного пользования они выросли после трех месяцев снижения.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы завершили торги разнонаправленно после того, как министр финансов США Джанет Йеллен отметила, что процентные ставки должны будут несколько повыситься, чтобы не допустить перегрева экономики.  Позже Йеллен пояснила комментарии и заявила, что не прогнозирует и не рекомендует повышения ставок.

Японские рынки были закрыты третий день подряд в День защиты детей. Китай был закрыт на День труда, а Южная Корея - на День защиты детей.

Австралийские фондовые индексы росли третью сессию подряд на фоне роста цен на сырье и мягких комментариев по поводу решения РБА по процентной ставке, способствовавшего росту настроений.

Акции горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto выросли более чем на 1%. Котировки золотодобывающих компаний в целом снизились. Акции технологических компаний также поддались давлению со стороны продавцов: Appen, Afterpay и WiseTech Global потеряли 1-3%.

Акции энергетических компаний завершили торги скромным ростом, так как нефть выросла накануне. Кредитор ANZ потерял -3,2%, несмотря на более чем удвоение своей денежной прибыли за первое полугодие.

Акции Nearmap подорожали на 14,6% после того, как компания, занимающаяся аэрофотосъемкой, обновила один из своих ключевых финансовых показателей - годовую стоимость контракта - на 2021 финансовый год.

Что касается экономических новостей, то данные по секторам услуг и строительства в стране в основном рисовали позитивную картину экономики.

Акции Новой Зеландии закрылись со снижением, так как сильные данные о занятости повысили курс доллара киви по отношению ко всем его основным конкурентам и оказали давление на экспортеров.

Уровень безработицы составил 4,7% с учетом сезонных колебаний в первом квартале 2021 года, в то время как аналитики ожидали, что он останется на уровне 4,9%.

Акции Fisher & Paykel Healthcare упали на -2,8%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила во вторник, что США придерживаются двустороннего подхода к своей цели по введению всемирного минимального налога для корпораций по мере продвижения вперед путем переговоров с глобальным консорциумом.

Белый дом поставил перед собой цель заставить страны всего мира ввести налог на минимальном уровне, который платят все компании , - чтобы помешать компаниям переместить свои домашние операции в страны с более низкими ставками.

Эта цель приобрела еще большую актуальность, поскольку администрация стремится поднять налоги на американские компании. 

Йеллен сказала, что ее пока воодушевляют ход переговоров с другими странами.

“Наряду с повышением налога в США, мы предлагаем повысить глобальный минимальный налог и закрыть налоговые лазейки, которые позволяют американским корпорациям переводить прибыль за границу”, - сказала она на саммите Совета директоров The Wall Street Journal.

“Мы очень активно взаимодействуем с другими странами, чтобы положить конец глобальной гонке корпоративного налогообложения”, - сказала она. “Я боюсь, что глобальная гонка за снижение корпоративных налогов лишает экономики тех доходов, которые им действительно необходимы для инвестирования в инфраструктуру, образование, исследования и разработки и другие вещи, чтобы стимулировать рост, а также повлиять на конкурентоспособность корпораций”.

“Поэтому мы просим компании активизировать усилия и заплатить немного больше, чтобы помочь реализовать фискальные приоритеты, которые одинаково важны для обеспечения их конкурентоспособности и сделать это в контексте, когда мы увидим рост глобальных ставок”, - она сказал.

Выступая ранее в тот же день, Йеллен заявила, что снижение налогов мало помогло стимулировать инвестиции, а вместо этого спровоцировало обратный выкуп акций и выплату дивидендов инвесторам.

Помимо переговоров об уровне налогов, администрация также стремится к соглашению о том, как другие страны взимают налоги с американских компаний. На самом деле это первый из того, что Йеллен назвала двумя «столпами» переговоров, которые она ведет со странами Организации экономического сотрудничества и развития.

Йеллен сказала, что администрация ищет способы отговорить компании от удержания налоговых платежей, которые они производят странам, у которых нет налогов.

В конечном итоге, она сказала, что компании будут платить больше налогов в США, но она сказала, что доходы необходимы, чтобы помочь финансировать обширные программы расходов, стоящие на повестке дня администрации.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на CNBC 

Цены на нефть выросли после того, как отраслевые данные показали, что запасы сырой нефти в США упали на прошлой неделе намного больше, чем ожидалось, и это укрепило оптимистичные взгляды на спрос на топливо в крупнейшей экономике мира.

Фьючерсы на американскую нефть марки WTI  выросли в цене на 0,7%, до $66,12 за баррель. Цены поднялись до $66,58, что является максимальным показателем с 8 марта.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли также на 0,7%, до $69,37 за баррель после достижения более чем семинедельного максимума в $69,78 в начале сессии.

Оба эталонных контракта выросли во вторник почти на 2%.

Промышленная группа Американского института нефти (API) сообщила, что запасы сырой нефти за неделю, закончившуюся 30 апреля, сократились на 7,7 миллиона баррелей, согласно двум источникам на рынке. Запасы бензина сократились на 5,3 миллиона баррелей.

Сейчас рынок ожидает данных от Управления энергетической информации США, сегодня в 14:30 GMT, чтобы узнать, показывают ли официальные данные такую ​​большую просадку.

Рост цен на нефть до почти двухмесячного максимума был поддержан развертыванием вакцины против COVID-19 в США и Европе.

Это намного более чем компенсировало падение спроса на топливо в Индии, третьем по величине потребителе нефти в мире, которая борется со всплеском заражения COVID-19.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Деловая активность в еврозоне в прошлом месяце ускорилась, поскольку доминирующая отрасль услуг в блоке отказалась от новых ограничений и вернулась к росту, согласно опросу в среду, который также показал, что компании сталкиваются с резким ростом цен на сырье.

Европа переживает третью волну коронавирусных инфекций, вынуждая некоторые правительства возобновить меры изоляции, чтобы сдержать его распространение, но заводы в основном остались открытыми, а индустрия услуг адаптировалась.

Таким образом, окончательный составной индекс менеджеров по закупкам (PMI) IHS Markit, который считается хорошим показателем экономического здоровья, вырос до 53,8 в прошлом месяце с мартовских 53,2. Это было чуть выше предварительного значения 53,7 и комфортно выше отметки 50, отделяющей рост от сокращения.

Согласно опросу Reuters, проведенному в прошлом месяце, экономика блока вырастет на 1,5% в этом квартале.

“Данные апрельского обзора предоставляют обнадеживающие доказательства того, что еврозона выйдет из двойной рецессии во втором квартале”, - сказал Крис Уильямсон, главный экономист IHS Markit.

“Производственный бум, подпитываемый растущим спросом как на внутреннем, так и на экспортном рынках, поскольку многие страны выходят из строя из-за ограничений, сопровождается признаками того, что сектор услуг теперь также вернулся к росту”.

Индекс PMI в сфере услуг вырос до 50,5 с 49,6, превысив оценку 50,3. Это последовало за производственным PMI в понедельник, который показал, что рост производственной активности достиг рекордного уровня в апреле.

Но сбои в цепочке поставок, вызванные пандемией, привели к резкому росту цен для производителей. Сводный индекс производственных цен подскочил до 64,0 с 61,9, самого высокого за 10 лет.

“В то время как оживление в экономике приводит к росту инфляционного давления, оно пока что, похоже, в основном ограничивается производственным сектором, при этом затраты сектора услуг, которые составляют основной компонент показателей базовой инфляции, отслеживаемых ЕЦБ, остаются лишь скромными”, - сказал Уильямсон.

Хотя программа вакцинации еврозоны изначально столкнулась с проблемами, она начала набирать обороты, и оптимизм среди сервисных компаний улучшился. Индекс деловых ожиданий вырос до 68,4 с 67,4, самого высокого уровня за последние десять лет.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Швейцарии в апреле 2021 года вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув 100,8 пункта. Инфляция составила + 0,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Это результаты Федерального статистического управления (ФСУ). 

Рост на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем можно объяснить несколькими факторами, в том числе ростом цен на плодовые овощи. Одежда также выросла в цене, как и проживание в гостиницах. Напротив, цены на мазут и ягоды снизились.

Нынешняя пандемия затрагивает все общество и всю экономику. В этом сложном контексте Федеральное статистическое управление (ФСО) должно продолжать предоставлять общественному мнению, особенно лицам, принимающим решения в стране, и средствам массовой информации, достоверные данные.

В апреле 2021 года Швейцарский гармонизированный индекс потребительских цен (ГИПЦ) составил 100,79 пункта. Это соответствует темпу изменения +0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и -0,1% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. В связи с последствиями пандемии для ГИПЦ были введены те же отсутствующие методы вменения цен, которые использовались для ИПЦ.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар в среду немного отступил после вчерашнего укрепления против большинства основных валют, вызванного разговорами о возможности повышения процентных ставок ФРС и распродажами акций технологических компаний. Эти факторы создали спрос на американскую валюту, считающуюся инвесторами активом-убежищем.

Вчера министр финансов США Джанет Йеллен заявила о том, что в будущем может потребоваться повышение ставок, чтобы остановить возможный перегрев экономики. Позже г-жа Йеллен уменьшила важность своего высказывания, но даже малейшее упоминание об ужесточении монетарных мер в США оказывает огромное влияние на финансовые рынки, которые в последние годы стали сильно зависимыми от денежно-кредитного стимулирования центробанков.

Больше всего от сказанного пострадали акции технологических компаний с большой капитализацией, которые  понесли по итогам американской торговой сессии огромные убытки. В результате Nasdaq упал на 1,88%.

До сих пор председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл утверждал, что рынок труда все еще далек от желаемого результата, чтобы начать говорить о сокращении программ покупки активов.

В связи с этим, теперь инвесторы будут с нетерпением ждать пятничного отчета по занятости в США за апрель. Окажется ли он столь же сильным, как предполагает большинство экономистов. Согласно срединному прогнозу число занятых в частном несельскохозяйственном секторе США вырастет на 893 тыс человек.

Что касается сегодняшнего дня, то участники рынков ожидают выступлений представителей ФРС.

Как и вчера, на фоне праздников в Японии и Китае торговля в азиатскую сессию проходила пониженными объемами. Тем не менее, это не помешало укрепится новозеландскому доллару, который вырос после публикации позитивной статистики по занятости. Согласно опубликованным сегодня данным Stats NZ, уровень безработицы в первом квартале снизился к отметке 4,7%, тогда как кварталом ранее он составлял 4,9%. Стоит отметить, что данные также превзошли ожидания большинства аналитиков, прогнозирующих, что безработица останется на отметке 4.9%. Таким образом показатель продолжает снижаться, постепенно удаляясь от своего максимума 5,2%, зафиксированного в сентябре 2020 года.

Вчера пара EUR/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.2015. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.2010-25, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике EUR/USD продолжает тестировать на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2070). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара окончательно не закрепится ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.3885. Сегодня пара немного выросла, поднявшись к отметке $1.3910. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3890). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены Y109.30. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне Y109.20-35, оставаясь вблизи 4-недельного максимума. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y108.70). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

В среду объем статистики будет значительным. В 06:30 GMT Швейцария представит индекс потребительских цен за апрель. Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в секторе услуг за апрель: в 07:50 GMT отчитается Франция, в 07:55 GMT - Германия, а в 08:00 GMT - еврозона. В 09:00 GMT в еврозоне выйдет прогноз по экономике от Еврокомиссии, а также индекс цен производителей за март. В 12:15 GMT США объявят об изменении числа занятых от ADP за апрель. В 13:45 GMT США выпустят индекс PMI для сферы услуг за апрель, а в 14:00 GMT - индекс деловой активности в секторе услуг от ISM за апрель. В 14:30 GMT в США выйдет отчет Минэнерго по изменению запасов нефти. В 22:30 GMT в Канаде с речью выступит глава Банка Канады Тифф Маклем. В 22:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении объема выданных разрешений на строительство за март. В 23:50 GMT в Японии выйдет протокол совещания Банка Японии по вопросам кредитно-денежной политики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2106 (2039)

$1.2067 (1476)

$1.2040 (3192)

Цена на момент написания обзора: $1.2004

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1981 (1037)

$1.1944 (2248)

$1.1898 (1931)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 7 мая составляет 60168 контракта (согласно данным за 4 мая), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2000 (3192);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.4010 (1052)

$1.3971 (679)

$1.3940 (1173)

Цена на момент написания обзора: $1.3896

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3824 (276)

$1.3786 (452)

$1.3761 (328)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 мая составляет 11373 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4200 (2932);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 мая составляет 19095 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3700 (2038);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 4 мая составило 1,68 против 1,66 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

В 09:40 GMT Германия проведет аукцион по продаже 5-ти летних гособлигаций

В 10:45 GMT представитель Бундесбанка Вермелинг выступит с речью

В 14:00 GMT представитель ЕЦБ Лейн выступит с речью

В 15:00 GMT представитель ФРС Розенгрен выступит с речью

В 16:00 GMT представитель ФРС Местер выступит с речью

В 19:00 GMT представитель ФРС Эванс выступит с речью 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.8%

FTSE +0.7%

IBEX +1.0%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в среду ростом после того, как министр финансов США Джанет Йеллен пояснила, что не прогнозирует повышения ставки ФРС для сдерживания инфляции.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня данным национального бюро статистики Новой Зеландии (Stats NZ), уровень безработицы в первом квартале снизился к 4,7%, тогда как кварталом ранее он составлял 4,9%. Стоит отметить, что данные также превзошли ожидания большинства аналитиков, прогнозирующих, что безработица останется на отметке 4.9%. 

Таким образом показатель продолжает снижаться, постепенно удался от своего максимума 5,2% зафиксированного в сентябре 2020 года.

По данным Stats NZ, уровень безработицы среди мужчин вырос с 4,5% в прошлом квартале, а уровень безработицы среди женщин упал с 5,3% к 4,7%.

"За последние два квартала на рынке труда, особенно для женщин, был достигнут определённый прогресс. Однако если сравнивать 1 квартал со значениями показателя прошлых лет, видно что рынок труда все еще не вернулся к уровням до COVID-19" - отметил Шон Бротон, менеджер Stats NZ.

Число безработных сократилось в 1 квартале на 5 тыс человек, при этом число безработных женщин сократилось на 8 тыс, что компенсировало увеличением на 3 тыс мужчин. По словам Бротона, за год безработными стали на 13 тыс человек больше: на 9 тыс мужчин и на 4 тыс женщин.

Статистика показала, что коэффициент недоиспользования рабочей силы вырос до уровня 12,2%, увеличившись на 0,4 процентных пункта за отчетный квартал и на 1,8 процентных пункта за год.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade