Новости и прогнозы рынков CFD — 10-05-2021

Большинство компонентов  DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - 3M Co. (MMM; +2.19%).  Аутсайдер - Visa Inc. (V; -2.93%).

6 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-2.27%). Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.85%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Валовой внутренний продукт

Показатель будет опубликован в среду, 12 мая, в 06:00 GMT

Мы ожидаем, что экономика Великобритании сократилась в течение первых трех месяцев года. В начале этого года Великобритания боролась с возобновившейся вспышкой COVID, поскольку новые варианты вируса быстро распространились по Лондону. Вскоре после этого были введены блокировки, и удар по экономической активности был значительным в начале года и, вероятно, окажет разрушительное воздействие на ВВП. Мы ожидаем, что экономика Великобритании сократилась на 1,7% в 1-м квартале. Однако в последнее время перспективы экономики Великобритании улучшились, поскольку Великобритания является одной из самых вакцинированных стран в мире. Улучшенная кампания вакцинации позволила экономике снять ограничения и вызвала всплеск активности по всей стране. По мере улучшения опережающих индикаторов мы повысили наш прогноз ВВП для экономики Великобритании. Банк Англии также пересмотрел свой прогноз в сторону повышения и ожидает, что экономика Великобритании вырастет примерно на 7% в этом году. Согласно этим предположениям, Великобритания вернется к уровню производства до пандемии, возможно, к концу 2021 года.

Согласно прогнозам, в 1-м квартале ВВП снизился на 1,7% кв/кв после роста на 1,3% в 4-м квартале.

Индекс потребительских цен

Показатель будет опубликован в среду, 12 мая, в 12:30 GMT

Мы ожидаем, что в апреле потребительские цены продолжили укрепляться. В то время как часто покупаемые товары, такие как продукты питания и бензин, были более дорогими в прошлом месяце, история общей инфляции по-прежнему во многом является пробуждением сектора услуг и все более ограниченным предложением, уступающим место ценовому давлению. Мы ожидаем дальнейшего роста инфляции в сфере услуг, поскольку спрос возобновляется и подталкивает вверх цены. Проблемы с поставками и дефицит продолжают усиливаться и повышают ценовое давление во всем товарном секторе. Это особенно заметно в последнее время на рынке подержанных автомобилей. Обратите внимание, что надвигается период более высоких сравнений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ежемесячный прирост ИПЦ на 0,2%, если он будет реализован, подтолкнет ставку в годовом исчислении до 3,6%, что является самым высоким показателем с 2011 года. Годовой базовый ИПЦ также должен подняться выше 2%. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года сопоставлениям будет льстить эффект низкой базы, возникший после обвала цен в прошлом году из-за ограничений, связанных с коронавирусом, а это, по мнению ФРС, будет временным повышением цен. Мы согласны, но ожидаем, что инфляция стабилизируется в более высоком диапазоне даже после того, как исчезнут временные факторы и ценовое давление, связанное с открытием экономики.

Согласно прогнозам, в апреле ИПЦ вырос на 3,6% годовых после увеличения на 2,6% в марте.

Розничные продажи

Показатель будет опубликован в пятницу, 14 мая, в 12:30 GMT

В последние месяцы розничные продажи угасали и усиливались из-за стимулов. Прямые чеки из недавних пакетов помощи от COVID увеличили расходы в те месяцы, когда они были доставлены (январь и март), и в пятницу мы узнаем, сократили ли потребители расходы в апреле, как они это сделали после стимулов в феврале. Мы ожидаем, что потребители продолжат тратить деньги, и прогнозируем, что розничные продажи выросли на 1% в прошлом месяце. Мы считаем, что улучшение ситуации в области общественного здравоохранения с февраля способствовало росту активности. Отдельно опубликованные данные показывают, что в апреле продажи автомобилей выросли до уровня, невиданного с 2005 года. За исключением автомобилей, продажи, вероятно, выросли на 0,9%. Высокочастотные данные OpenTable и Google свидетельствуют о том, что домохозяйства посещали рестораны и торговые точки в прошлом месяце самыми быстрыми темпами с начала пандемии и свидетельствуют об улучшении продаж. Если продажи окажутся слабее, чем мы ожидаем, мы будем винить окупаемость после резкого увеличения расходов в марте и не будем рассматривать это как ранний признак грядущего сокращения расходов. Хотя мы ожидаем, что темпы расходов на товары будут умеренными в течение года, улучшение ситуации в области общественного здравоохранения, достаточные сбережения домашних хозяйств и желание выйти на улицу после года пребывания дома в условиях все более теплой погоды поддерживают наше мнение о том, что расходы должны оставаться повышенными этим летом.

Согласно прогнозам, в апреле розничные продажи выросли на 1% после увеличения на 9,8% в марте.

Промышленное производство

Показатель будет опубликован в пятницу, 14 мая, в 13:15 GMT

Мы прогнозируем, что промышленное производство выросло на 1,1% в прошлом месяце, но промышленный сектор по-прежнему сдерживается серьезными узкими местами в цепочке поставок. Исследование промышленного производства от ISM за апрель показал некоторый откат среди ключевых компонентов, таких как производство, занятость и новые заказы, а в отдельных комментариях производителей по-прежнему подчеркивались трудности с поставками. Мы ожидаем, что спрос останется сильным на фоне исключительно низких запасов, а также потребителей и предприятий, которые имеют сильные позиции для расходов, но отсутствие предложения ключевых ресурсов препятствует более активному восстановлению производства. Мы ожидаем, что это было особенно очевидно в автомобильном секторе в прошлом месяце. Производство пострадало из-за глобального дефицита полупроводников, что, вероятно, привело к снижению выпуска, поскольку многие автопроизводители были вынуждены временно простаивать заводы из-за дефицита. Это происходит, несмотря на рост продаж автомобилей и усиление ценового давления в этом секторе. Проблемы с поставками выходят за рамки автомобилей и могут ограничить общий объем производства в этом году.

Согласно прогнозам, в апреле промышленное производство выросло на 1,1% после увеличения на 1,4% в марте.

Доллар США удерживался вблизи 2,5-месячного минимума, поскольку слабый отчет по занятости в США побудил инвесторов отказаться от валюты США, подтолкнув вверх основных конкурентов, включая британский фунт и австралийский доллар.

Индекс доллара, который измеряет доллар против шести конкурентов, торгуется со снижением на 0,10%, на уровне 90,14 (самый низкий уровень с 25 февраля). Доходность казначейских облигаций со средним сроком погашения - от 5 до 10 лет - также снизилась, что отражает ожидания, что Федеральная резервная система сохранит свою голубиную денежно-кредитную политику в течение следующих нескольких лет.

Доллар упал не только из-за перспективы более медленного восстановления экономики США, но и из-за того, что стимулирующая политика ФРС, в том числе покупка активов на 120 миллиардов долларов в месяц, по некоторым ожиданиям, приведет к увеличению инфляции и, следовательно, к снижению стоимости доллар.

"Доллар сильно подешевел после того, как апрельский отчет по занятости в пятницу показал резкое замедление найма и неожиданный рост безработицы. Эти данные поддержали позицию ФРС по низким процентным ставкам и укрепили уверенность в том, что центральный банк сократит стимулы скорее позже, чем раньше», - заявил Джо Манимбо, старший аналитик рынка Western Union Business Solutions.

Манимбо сказал, что данные по потребительским ценам в США в среду и розничным продажам в пятницу будут в центре внимания на этой неделе.

Британский фунт продемонстрировал наибольший рост среди валют G10, поднявшись на 1,3%, до 1,415 доллара, самого высокого уровня с 25 февраля. И это несмотря на то, что лидер Шотландии заявила, что еще один референдум о независимости неизбежен после громкой победы ее партии на выборах. Такой референдум требует поддержки правительства Великобритании в Лондоне, и премьер-министр Борис Джонсон исключил возможность проведения еще одного голосования, заявив, что страна сталкивается с более насущными проблемами, такими как восстановление экономики после пандемии коронавируса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Пара GBP/USD поднялась выше 1,41, воспользовавшись слабостью доллара и благоприятными результатами выборов в Великобритании. По мнению экономистов TD Securities, доллар должен оставаться в консолидирующем тоне до тех пор, пока данные не покажут, что апрельские данные о количестве рабочих мест были временным отклонением. Во всяком случае, он должен перенаправить внимание на валюты, где центральные банки претерпели «ястребиный» разворот, чтобы действовать против доллара США. Это включает в себя фунт.

«В более среднесрочной перспективе более мягкий отчет о занятости должен усилить в целом консолидирующий тон доллара США. Во всяком случае, это, вероятно, поможет перенаправить внимание на валюты, где уже произошел «ястребиный» поворот центрального банка. Это включает фунт после заседания Банка Англии на прошлой неделе».

«Фунт сегодня был лучшим исполнителем дня, после того, как были объявлены благоприятные для рынка результаты местных выборов. В преддверии этого события не было большой премии за риск выборов (если таковая была), поэтому остается открытым вопрос о том, как далеко может зайти рост фунта».

«Фунт наконец смог сделать устойчивый рывок выше 1,40 впервые с февраля, что делает этот порог основной поддержкой в обозримом будущем. Если посмотреть выше, у нас не будет много естественных сопротивлений до тех пор, пока мы не достигнем максимума конца февраля на отметке 1,4237».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Danske Research обсуждает перспективы пары EUR/USD и сохраняет тактический бычий уклон в краткосрочной перспективе.

«В пятницу пара EUR/USD действительно выросла, хотя и не совсем так, как мы ожидали. Поскольку количество рабочих мест в США оказалось значительно ниже прогнозов в 1 млн (и отчасти это может быть связано с сезонными корректировками), рынок решил отказаться от любых представлений о краткосрочном ужесточении политики/разговоров о сокращении поддержки ФРС. В свою очередь, низкие ставки на более длительное время и растущее инфляционное давление на рынке по-прежнему являются положительными для пары EUR/USD, что соответствует нашим краткосрочным ожиданиям», - отметили в Danske.

«На этой неделе основное внимание будет уделено ряду выступлений ФРС, индексу потребительских цен в США, рост которого должен еще больше ускориться, и розничным продажам. Учитывая, что рынки снизили ожидания ужесточения политики ФРС, ключевым фактором, на который следует обратить внимание с точки зрения слабости доллара, будут ястребиные выступления ФРС. Гораздо более сильные, чем ожидалось, розничные продажи, вероятно, могли бы иметь аналогичный эффект. В целом, мы ожидаем, что EUR/USD останется выше 1,20 в ближайшей перспективе», - добавляет Danske.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы преимущественно выросли, поскольку инвесторы взвесили перспективу низких ставок в течение более длительного времени на фоне ослабления инфляционного давления.

Читать далее 

S&P 500 вырос после бычьего «внешнего дня» и четко поднялся выше 4200, но на данный момент его сила была ограничена потенциальным сопротивлением тренда с середины апреля, которое сегодня наблюдается на уровне 4240. Индексу необходимо подняться выше этого уровня. Последний уровень должен положить конец мыслям о фазе консолидации и укажет на возобновление основного бычьего тренда, по мнению группы аналитиков Credit Suisse.

«Движение выше 4240 необходимо, на наш взгляд, чтобы подтвердить окончательный прорыв вверх, и положить конец мыслям о более широкой фазе консолидации. Но сопротивлением проекции Фибоначчи, которое мы увидим на уровне 4256/60, будет стремиться ограничить восходящий импульс. Однако в целом мы ожидаем движения к уровню 4350».

«Новый откат от 4238/40 с последующим падением и закрытием ниже ценового разрыва с пятницы на уровне 4203/02 будет означать ложный прорыв выше, и укрепит наш сценарий более длительной фазы консолидации».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Бенджамин Вонг, стратег DBS Bank, отмечает, что золото находится на своем лучшем уровне за шесть месяцев, поскольку цены восстанавливаются с мартовских минимумов в $1676. Восстановление происходит с учетом сильной зоны слияния поддержки в области $1660-1670 (зоны скопления цен с апреля по июнь 2020 года). С краткосрочным бычьим паттерном двойного дна, эволюционирующим в другой бычий паттерн "обратная голова и плечи", бремя заключается в покупке тактических падений, которые предполагают устойчивый прорыв 200-дневной скользящей средней около $1850.

"Спотовые цены на золото должны преодолеть 200-дневную скользящую среднюю на уровне 1850 долларов, а цены на золотые биржевые фонды (GLD US) должны двигаться выше упавшей нисходящей линии сопротивления с августа прошлого года (194), которая "уничтожит" ключевое сопротивление скользящей средней на уровне 174".

"Учитывая, что краткосрочная линия сопротивления, которая проходит от 1874 доллара, легко достижима, мы рекомендуем покупать золота при падении, и точка поддержки на уровне 1798 долларов достойна внимания».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 53.425 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 0,035% против 0,035% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,28 по сравнению с 2,72 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 64,17% от объёма размещения по сравнению с 31,39% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 3,42% от объёма размещения по сравнению с 5,80% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 32,41% от объёма размещения по сравнению с 62,81% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 56,061 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 0,015% против 0,015% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,72 по сравнению с 3,05 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 43,30% от объёма размещения по сравнению с 49,08% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 9,12% от объёма размещения по сравнению с 8,05% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 47,58% от объёма размещения по сравнению с 42,07% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленное движение: Dow Jones Industrial Average поднялся до рекордного уровня на фоне сильного роста акций энергетических компаний, тогда как Nasdaq Composite снижается под давлением акций крупных технологических компаний.

Стоимость акций Chevron Corp (CVX) и Exxon Mobil Corp (XOM) подскочила более, чем на 1% на фоне сообщений, что Colonial Pipeline, американский оператор трубопроводов, который транспортирует почти половину поставок бензина, дизельного и реактивного топлива на восточное побережье США, приостановил свои операции в пятницу вечером из-за кибератаки. В понедельник компания сообщила, что большая часть ее трубопровода по-прежнему перекрыта, и заявила, что полностью восстановит работу трубопровода, когда посчитает, что это безопасно. По информации New York Times, приостановка может длиться несколько дней. Правительство США объявило чрезвычайное положение после кибератаки и утвердило ряд мер для предотвращения перебоев поставок на восточном побережье. 

Кроме того, акции акции производителя алюминия Alcoa (AA) и производителя стали United States Steel Corp (X) прибавили 2.9% и 4.7% соответственно на фоне роста цен на алюминий.

С другой стороны, рост цен на сырьевых рынках возобновил опасения по поводу ускорения инфляции, что, в свою очередь, может заставить ФРС начать ужесточать ее монетарную политику быстрее, чем планировалось. Эти беспокойства снизились в прошлую пятницу после публикации слабых данных по занятости за апрель, что оказало поддержку акциям крупных технологических компаний. Теперь инвесторы ожидают публикации данных по индексу потребительских цен в среду и индексу цен производителей в четверг, которые позволят лучше понять, насколько сильно инфляционное давление. 

Большинство компонентов  DOW в плюсе (24 из 30). Лидер роста - 3M Co. (MMM; +2.51%).  Аутсайдер - Intel Corp. (INTC; -2.06%).

7 из 11 секторов S&P в плюсе.  Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+1.61%). Наибольшее снижение показывает сектор коммуникационных услуг (-1.78%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефть подешевела в понедельник, растеряв ранее заработанные позиции, поскольку кибератака, вынудившая закрыть основные трубопроводы в Соединенных Штатах, была встречена ростом числа случаев COVID-19 в Азии, что вызвало обеспокоенность по поводу спроса.

Читать далее 

Как отмечает TheStreet, растущий спрос, ослабление доллара США и глобальный дефицит предложения привели к тому, что цены на медь в понедельник достигли новых рекордных максимумов, что помогло котировкам акциям Freeport-McMoRan (FCX) подняться до десятилетнего пика.

Акции Freeport-McMoRan демонстрируют рост в понедельник, поскольку цены на медь достигли новых рекордных максимумов в Лондоне и Шанхае, чему способствовал растущий спрос и глобальный дефицит предложения.

Фьючерсы на медь на Лондонской бирже металлов достигли $10 747.50 на торгах в понедельник, увеличив их годовой прирост примерно до 40%, поскольку инвесторы делают ставку на более быстрое восстановление мировой экономики после пандемии COVID за счет строительства и развития низкоуглеродистых проектов. Фьючерсы на медь на Шанхайской фьючерсной биржи в понедельник также превысили отметку в $12 000 на фоне сокращения предложения на крупнейшем в мире рынке.

"Сочетание растущего спроса и дефицита новых поставок указывает на большой надвигающийся структурный дефицит, обеспечивающий поддержку гораздо более высоким ценам на медь, чем предполагалось ранее", - заявил инвесторам генеральный директор Ричард Адкерсон (Richard Adkerson) в ходе конференц-колла, проводившегося для обсуждения отчетности группы за первый квартал, в апреле. "Freeport имеет очень хорошие возможности для извлечения выгоды из этих фундаментальных факторов, являясь ведущим ответственным крупным производителем меди с краткосрочным и долгосрочным ростом, заложенным в нашем портфеле."

Акции Freeport-McMoRan выросли на 3.4% в начале торгов в понедельник до $45.54 за штуку, что является самым высоким показателем с мая 2011 года, но затем откатились.

Китай сообщил о росте потребления меди на 17.7% в первом квартале (на это указали таможенные данные) поскольку эта страна стремится ускорить инвестиции в инфраструктуру. Данные по PMI второй по величине экономики мира, а также высокие показатели импорта в апреле предполагают, что спрос, скорее всего, останется высоким до конца года.

Между тем, данные по производственному PMI Европы указали на самый быстрый уровень активности за всю историю наблюдений на прошлой неделе, в то время как CRU Group дала прогноз глобального дефицита предложения в размере около 4.7 млн. тонн к 2030 году.

В США спрос на медь будет расти, поскольку президент Джо Байден на этой неделе внесет свой законопроект о расходах на инфраструктуру$ в размере 2.3 трлн. и запланировал встречи с законодателями из Демократической и Республиканской партий в Белом доме.

Freeport-McMoRan повысила свои годовые целевые показатели производства меди в прошлом месяце до 3.8 млрд. тонн в этом году и 4.4 млрд. тонн в 2022 году.

"Для нашей отрасли становится все сложнее и дороже развивать поставки для удовлетворения сильно растущего спроса на медь", - отметил Адкерсон. "И нашему коллективу без преувеличения нравится положение Freeport в этих условиях".

На текущий момент акции FCX котируются по $44.08 (+0.25%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на золото умеренно выросли, так как умеренные показатели занятости в США на прошлой неделе укрепили ожидания того, что процентные ставки останутся низкими в течение некоторого времени, что ослабило доллар и повысило привлекательность металла.

Читать далее 

Во вторник объем статистики будет незначительным. В 01:30 GMT Китай выпустит индекс потребительских цен и индекс цен производителей за апрель. Первый индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индикатора включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Китае. Второй индекс показывает изменение цен на товары, приобретенные и проданные производителями. В связи с тем, что он анализирует изменения цены, которые происходят до того, как товар достигает розничного уровня, он дает предварительную оценку инфляционного давления, с которым столкнутся потребители, покупая готовые товары. Ожидается, что ИПЦ вырос на 1% годовых, а индекс цен производителей увеличился на 6,6% годовых.

В 09:00 GMT Германия и еврозона опубликуют индекс настроений в деловой среде от института ZEW за май. Показатель рассчитывается компанией Центр Европейских Экономических Исследований (ZEW), которая проводит опрос финансовых экспертов с целью оценить экономическую ситуацию страны. Результаты складываются из подсчета разницы между позитивными и негативными отзывами. При опросе учитывается мнение предполагаемого развития событий (инфляции, процентных ставок, обменных курсов) в ближайшие шесть месяцев. В опросе участвует около 350 немецких институциональных инвесторов и аналитиков. Значение выше нуля указывает на преобладание оптимистов, ниже пессимистов. Высокие показатели индикатора свидетельствует о положительной экономической ситуации и хорошем бизнес-климате. Согласно прогнозу, индекс для Германии вырос до 709 с 70,7 в апреле.

В 14:00 GMT США заявят об изменении уровня вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда за март. Ожидается, что показатель вырос до 7,5 млн. с 7,367 млн. в феврале.

В 14:30 GMT с речью выступит глава Банка Англии Бэйли. Комментарии главы Банка Англии Эндрю Бэйли всегда имеют высокую важность и всегда отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике британского центробанка.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам марта ведущий экономический индекс (LEI) для Японии вырос на 1,1 процента, и составил 97,8 пункта (2016=100).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) поднялся на 0,2 процента в марте, и составил 100,5 пункта (2016 = 100).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

AFL-CIO, крупнейшая федерация профсоюзов США, в понедельник подаст первую петицию правительству США, чтобы подать трудовую жалобу против Мексики в соответствии с торговым соглашением, которое заменило Североамериканское соглашение о свободной торговле, профсоюз.

В петиции AFL-CIO, которой он поделился с Reuters, говорится, что рабочим на заводе автозапчастей Tridonex в Матаморосе, мексиканском городе на границе с Техасом, было отказано в представительстве независимых профсоюзов в нарушение Соглашения между США, Мексикой и Канадой ( USMCA), который заменил NAFTA в прошлом году.

Начиная с НАФТА 1994 года, в котором было мало инструментов обеспечения соблюдения трудовых правил, заработная плата в Мексике оставалась на прежнем уровне и сейчас считается самой низкой в ​​Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), клубе 37 промышленно развитых стран.

USMCA был разработан, чтобы изменить это, предоставив рабочим больше полномочий требовать повышения заработной платы, что также должно было предотвратить сокращение рабочих мест в США из-за низких затрат на рабочую силу.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters 

Инфляция продолжает нарастать в промышленном центре Америки, поскольку растущая нехватка материалов приводит к рекордно длительным срокам поставок и заставляет производителей изо всех сил пытаться идти в ногу с энергичной экономикой.

По мере того как производители пытаются преодолеть ловушки в цепочке поставок товаров, необходимых для производства их товаров, рост заработной платы начинает просачиваться. Недавний отчет Министерства труда показал самый большой квартальный рост заработной платы работников в компаниях с 2003 года.

Это сочетание более высоких затрат на рабочую силу и материалы, вероятно, приведет к большему росту потребительской инфляции в то время, когда денежно-кредитная и фискальная политика способствуют более быстрому экономическому росту. 

В то время как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл говорит, что центральный банк рассматривает нехватку материалов и проблемы в цепочке поставок как временные, компании говорят, что ограничения сохранятся, возможно, до 2022 года.

Министерство труда опубликует данные по инфляции за апрель в среду.

Более длительные сроки выполнения заказов являются одним из самых четких признаков проблем в цепочке поставок, с которыми сталкиваются производители. Время ожидания фабрик для производственных материалов выросло до 79 дней в апреле, что является самым длительным в истории, начиная с 1987 года, согласно последним данным Института управления поставками. Средний срок поставки расходных материалов для технического обслуживания, ремонта и эксплуатации также был самым длительным в данных ISM.

Такие задержки увеличили отставание заказов до рекордных уровней и сдерживали прорыв в росте производства.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Bloomberg.

• EUR/USD: 1.2000 (€685 млн), 1.2040 (€683 млн)

• USD/JPY: 109.00-05 ($587 млн), 109.50 ($445 млн), 110.00 ($740 млн)

• GBP/USD: 1.3800 (£676 млн)

• USD/CAD: 1.2100 ($320 млн), 1.2150 ($425 млн)

• AUD/USD: 0.7715 (A$538 млн), 0.7900 (A$639 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.58% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $65.42 (+0.80%)

Золото $1,840.40 (+0.50%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,229.50 (+0.10%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.32% до уровня 13,665.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют разнонаправленные изменения, но удерживаются вблизи рекордных значений, поскольку рост цен на на сырьевых рынках оказывает поддержку акциям энергетических, горнодобывающих и сталелитейных компаний.

Стоимость акций Chevron Corp (CVX) , Occidental Petroleum Corp (OXY) и Exxon Mobil Corp (XOM) на премаркете подскочила на 1.1%-1.4% на фоне сообщений, что Colonial Pipeline, американский оператор трубопроводов, который транспортирует почти половину поставок бензина, дизельного и реактивного топлива на восточное побережье США, приостановил свои операции в пятницу вечером из-за кибератаки. В понедельник компания сообщила, что большая часть ее трубопровода по-прежнему перекрыта, и заявила, что полностью восстановит работу трубопровода, когда посчитает, что это безопасно. По информации New York Times, приостановка может длиться несколько дней.  Правительство США объявило чрезвычайное положение после кибератаки и утвердило ряд мер для предотвращения перебоев поставок на восточном побережье. На этом фоне фьючерсы на нефть WTI с поставкой в ​​июне выросли на 0.6% до $65.30/баррель, а июньские фьючерсы на бензин RBOB подскочили на 1.3% до $2.15/галлон.

Акции компаний, занимающихся добычей меди, Freeport McMoran (FCX), Hecla Mining (HL), Southern Copper (SCCO) на премаркете прибавили в стоимости 2.3%-4.3%, поскольку цены на медь выросли до рекордных значений из-за ограниченного предложения и ожидания высокого спроса. В то же время растущие цены на алюминий оказывают поддержку акциям производителя алюминия Alcoa (AA; +2.4%) и производителя стали United States Steel (X; +1.2%). 

Кроме того, участники рынка продолжают следить за квартальными отчетами компаний, так как сезон корпоративной отчетности вышел на финишную прямую. На этой неделе свои результаты обнародуют Walt Disney (DIS), Alibaba (BABA), Applied Materials (AMAT) и некоторые другие. 

В целом, прибыль корпоративного сегмента в первом квартале существенно превзошла прогнозы аналитиков. По данным Refinitiv, из 439 компаний, входящих в индекс S&P 500, которые уже отчитались, 87.2% показали превысившую ожидания прибыль за последний отчетный период. Аналитики теперь ожидают, что общая прибыль компаний-компонент S&P по итогам последнего отчетного периода покажет увеличение на 50.4% по сравнению с прошлым годом, что является самым высоким показателем прироста с 2010 года.

Инвесторы также  готовятся к публикации инфляционных данных позднее на этой неделе, которые, как ожидается, позволят лучше понять темпы восстановления экономики после публикации разочаровывающих данных по занятости за апрель в прошлую пятницу.

• Число рабочих мест в пятницу было определенно неожиданным 

• Ожидайте сильного роста занятости до конца 2021 года

• Придется внимательно следить за тем, как заработная плата влияет на инфляцию с течением времени

• Разочаровывающее число рабочих мест будет делом одного месяца и связанно с перезапуском экономики 

• Темпы инфляции в 2,5% не беспокоят меня, если они приведут нас к средним 2% с течением времени 

• ФРС потребуется довольно много времени, чтобы увидеть достаточно данных для изменения политики 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

По оценкам Научно-исследовательского института NIESR, к концу 2022 года ВВП Великобритании вернется к допандемическому уровню. 

“Несмотря на весь оптимизм, пройдет некоторое время, прежде чем ВВП Великобритании вернется к уровням, наблюдавшимся до пандемии”, - говориться в заявлении NIESR.

В некотором контексте, по состоянию на февраль этого года ВВП Великобритании по-прежнему примерно на 7,8% ниже уровней, наблюдавшихся в феврале 2020 года - до того, как пандемия оказала давление на экономику.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Citigroup снизили рейтинг акций Alphabet A (GOOGL, GOOG) до уровня Neutral с Buy; целевая стоимость $2415

Аналитики Citigroup снизили рейтинг акций Facebook (FB) до уровня Neutral с Buy; целевая стоимость $320

Аналитики Atlantic Equities снизили рейтинг акций Intel (INTC) до уровня Underweight с Neutral; целевая стоимость снижена до $45

Binance Holdings Ltd., крупнейшая криптовалютная биржа, ненадолго приостановила вывод средств в понедельник.

Компания сделала объявление в Twitter, что прекратила вывод средств, а затем примерно через полчаса заявила, что они возобновились. Она не уточнила причину этого шага, и представители биржи не сразу ответили на запрос о комментариях.

Нередко криптобиржи сталкиваются с торговыми сбоями или ошибками, особенно с тысячами новых пользователей, стекающихся на веб-сайты в надежде обменять последнюю горячую монету. Binance привлекает более 300 000 регистраций пользователей в день, что превышает его предыдущий пик, достигнутый в 2017 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доллар держится на минимуме 2-1 / 2 месяца, поскольку слабый отчет о занятости в США побудил инвесторов свернуть растущие длинные позиции по доллару США, при этом основные соперники, включая британский фунт и австралийский доллар, тестируют ключевые уровни.

Индекс доллара, который измеряет доллар против шести конкурентов, составил 90,13, в целом не изменившись за день, после падения до 90,128 впервые с 26 февраля в начале сессии.

Убытки доллара на торгах в Лондоне противоречили более широким рынкам, где цены на акции были выше, а доходность казначейских облигаций США была намного выше пятничных минимумов.

Соединенные Штаты создали немногим более четверти рабочих мест, которые прогнозировали экономисты в прошлом месяце, а уровень безработицы неожиданно повысился, что поставило под сомнение вопрос о том, рассмотрит ли ФРС вопрос о продвижении сроков ужесточения политики в ближайшие месяцы.

Еще до того, как пропало большое количество рабочих мест, председатель ФРС Джером Пауэлл утверждал, что рынок труда в США далек от того, что нужно, чтобы начать говорить о сокращении покупок активов, и что краткосрочный всплеск инфляции будет временным.

У нескольких чиновников ФРС будет шанс подтвердить это сообщение на этой неделе, начиная с губернатора Лаэля Брейнарда во вторник.

Британский фунт продемонстрировал наибольший рост среди наиболее торгуемых валют, поднявшись на 0,8% выше $1,41, самого высокого уровня с 25 февраля. И это несмотря на то, что лидер Шотландии заявил, что повторный референдум о независимости неизбежен после громкой победы ее партии на выборах.

Такой референдум требует поддержки правительства Великобритании в Лондоне, и премьер-министр Борис Джонсон исключил возможность проведения еще одного голосования, заявив, что страна сталкивается с более серьезными проблемами, такими как восстановление экономики после пандемии коронавируса.

ЕUR/USD: пара торгуется в диапазоне $1.2135-75

GBP/USD: пара продолжает пятничный рост и поднялась с $1.4000 к максимумам конца февраля $1.4110.

USD/JPY: пара торгуется в диапазоне Y108.45-109.05 

В 23:30 GMT Япония заявит об изменении расходов домохозяйств за март.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Европейские фондовые индексы торгуются в основном со снижением в связи с появлением осторожности после недавнего рекордного роста оптимизма по поводу возобновления экономики и ожиданий расширенной мягкой денежно-кредитной политики.

Банки в целом выросли: Commerzbank, Barclays, Credit Agricole и Societe Generale поднялись примерно на 2%.

Акции Capgemini немного подешевели в Париже после того, как крупный ИТ-директор заявил о своем согласии купить глобальную линию услуг SAP от Multibook.

Котировки BioNTech выросли на 9% после того, как немецкая биотехнологическая компания объявила о планах строительства нового завода по производству своих вакцин на основе технологии РНК в Сингапуре.

Акции Wacker Neuson подорожали на 2,2%. Производитель легкого и компактного оборудования успешно начал работу в 2021 году, при этом выручка группы в первом квартале выросла на 5,6% по сравнению с предыдущим годом.

Акции Provident Financial в Лондоне упали почти на -6%. Компания потребительского финансирования объявила, что отказывается от кредитования на пороге через 140 лет.

Victrex подскочил на 8%. После сообщения о падении прибыли в первом полугодии поставщик высокоэффективных полимерных растворов заявил, что он остается довольным текущими ожиданиями на весь год.

Запасы туристических компаний сокращались после того, как только 12 стран составили первоначальный «зеленый список», в котором люди могут отдыхать за границей без необходимости помещаться в карантин по возвращении в Великобританию.

Акции IAG, владельца British Airways, упали на -1,7%, easyJet - на -2,6%, а Wizz Air Holdings - на 3,3%.

Что касается экономических релизов, то в мае уверенность инвесторов в еврозоне повысилась до самого высокого уровня за более чем три года, как показали результаты опроса Sentix.

Индекс доверия инвесторов заметно вырос до 21,0 в мае с 13,1 в апреле, что свидетельствует о преодолении спада, вызванного коронавирусом . Результат был самым высоким с марта 2018 года.

Цены на жилье в Великобритании достигли рекордно высокого уровня в апреле, так как выходные гербовые сборы продолжали стимулировать рынок недвижимости, как показали данные дочерней компании Lloyds Bank Halifax и IHS Markit в понедельник.

Цены на жилье выросли на 1,4% в месячном исчислении в апреле после роста на 1,1% в марте. Средняя стоимость недвижимости оценивалась в 258 204 фунта стерлингов.

В годовом исчислении рост цен на жилье ускорился до 8,2% с 6,5% месяц назад. Это был самый высокий годовой показатель за пять лет.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Forbes 

«Мы благодарны за терпение»: Clubhouse запустила приложение для Android в США

Clubhouse выпустила официальную бета-версию приложения для устройств на Android. Пока она доступна только в США, но пользователи из других стран могут предварительно зарегистрироваться на странице соцсети в Google Play, чтобы получить уведомления, когда она будет доступна в их регионе

Голосовая соцсеть Clubhouse выпустила бета-версию приложения для пользователей Android, сообщается в блоге сервиса. Пока она доступна только жителям США, позже доступ получат другие англоязычные страны, а на следующем этапе пользоваться Android-версией соцсети сможет весь мир.

NBC

Илон Маск заявил о наличии синдрома Аспергера

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил о наличии у себя синдрома Аспергера. Об этом он заявил в передаче Saturday Night Live на телеканале NBC.

В выпуске передачи, вышедшем 8 мая, Маск выступил в роли ведущего. Отрывок опубликован на странице программы в социальной сети Twitter.

Mitteldeutscher Rundfunk, Германия

Российская экономика не такая отсталая, как многие думают

В беседе со специалистом MDR выясняет, что закупает Германия у России и что — Россия у Германии. Зависимость от российских нефти и газа, которой пугают американцы, — неправда, подчеркивает Герит Шульце. Бывают и курьезы: в 2020 году российские поставщики помогали немецким магазинам с туалетной бумагой.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Экономика Японии, вероятно, сократилась в первом квартале, поскольку сокращение потребления из-за ограничения коронавируса компенсировало рост от устойчивого глобального спроса, показал опрос Reuters, подчеркнув медленное восстановление страны после спада, вызванного пандемией.

Аналитики говорят, что продление режима чрезвычайного положения и медленное внедрение вакцин, как ожидается, сохранят слабый рост в апреле-июне, укрепляя мнение о том, что Япония будет отставать от других крупных экономик в выходе из депрессивного состояния.

“Вместо V-образного восстановления экономика Японии может снова сократиться в апреле-июне”, - говорится в исследовательской записке Института исследований Дайва. “Заглядывая вперед, ключевым моментом будет то, сможет ли Япония отменить чрезвычайное положение в мае”.

Ожидается, что третья по величине экономика мира сократится на 4,6% в годовом исчислении в январе-марте, согласно опросу Reuters, после скачка на 11,7% в предыдущем квартале.

Опрос показал, что в квартальном исчислении реальный валовой внутренний продукт (ВВП), вероятно, упал на 1,2% в январе-марте.

Правительство опубликует предварительные данные по ВВП за январь-март 23:50 GMT 17 мая.

Опрос показал, что частное потребление, вероятно, упало на 2,0% в основном из-за ограничений экономической активности, введенных в течение квартала для предотвращения распространения вируса.

Согласно опросу, капитальные затраты в первом квартале вырастут на 1,1%, по сравнению с ростом на 4,3% в октябре-декабре.

Опрос показал, что чистый внешний спрос, вероятно, снизился на 0,2% от ВВП, в основном из-за резкого роста в предыдущем квартале.

“Экспорт и капитальные затраты продолжили восстанавливаться благодаря устойчивому внешнему спросу, в то время как потребление, вероятно, резко упало”, - говорят аналитики Японского исследовательского института.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись преимущественно с повышением, поскольку более слабый, чем ожидалось, рост рабочих мест в США в апреле ослабил опасения по поводу перспектив повышения процентных ставок.

Акции Китая продемонстрировали скромный рост: количество компаний в сфере здравоохранения росло после того, как лидеры Европейского союза выступили с критикой призыва США отказаться от патентов на вакцину COVID-19.

Японские акции выросли, поскольку инвесторы ожидали доходов от известных фирм в ожидании признаков прогресса в экономике, пострадавшей от пандемии . 

Акции Toyota Motor подорожали на 1,7%, Honda Motor подскочили на 2,1%, а Nissan Motor подорожали на 4,4% в преддверии их результатов по прибыли, опубликованных на этой неделе.

Акции Heavyweight SoftBank Group, которые должны сообщить о результатах в среду, выросли на 1,7%. Бумаги сталелитейных компаний Nippon Steel, Daido Steel и JFE Holdings выросли в цене на 5-7%.

Австралийские рынки выросли на фоне более высоких цен на сырьевые товары и обнадеживающих данных по розничным продажам и условиям ведения бизнеса, которые способствовали укреплению настроений.

Акции BHP, Rio Tinto, OZ Minerals и Fortescue Metals Group подскочили на 3-8% после того, как в пятницу цены на железную руду и медь достигли рекордного уровня. 

Гигант казино Crown Resorts взлетел на 7,3%, а акции конкурента Star Entertainment - на 7,7% после подтверждения предложения о слиянии двух компаний на сумму $12 млрд.

Кредитор ANZ снизил капитализацию на -1,3% из-за прекращения выплаты дивидендов.

Акции Новой Зеландии закрылись со снижением, поскольку A2 Milk Company снова понизила прогноз на 2021 финансовый год после более слабых, чем ожидалось, результатов на китайском рынке и списания стоимости своих запасов на сумму до $90 млн. Акции A2 Milk упали на -12,8%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

К первой половине 2022 года французская экономика вернется к экономическому уровню до COVID 19, заявил в понедельник министр финансов Франции Бруно Ле Мэр.

Ле Мэр также сообщил радио France Info, что придерживается своего прогноза роста валового внутреннего продукта (ВВП) во Франции на 5% на 2021 год.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Уверенность инвесторов в еврозоне повысилась в мае до самого высокого уровня за более чем три года, что свидетельствует о преодолении рецессии, вызванной коронавирусом , как показали результаты опроса Sentix в понедельник.

Индекс доверия инвесторов заметно вырос до 21,0 в мае с 13,1 в апреле. Результат был самым высоким с марта 2018 года. Прогнозировалось умеренное повышение показателя до 14,0.

Текущая оценка, а также ожидания в мае усилились. Индекс текущей ситуации составил 6,3, самый высокий показатель с мая 2019 года, против -6,5 в предыдущем месяце.

В то же время индекс ожиданий достиг исторического максимума 36,8 в мае по сравнению с 34,8 месяцем ранее.

“Это очень необычно и подчеркивает, что очень обширная денежно-кредитная и фискальная политика, которая проводилась в течение года, не преминула повлиять на реальную экономику”, - сказали в Sentix.

Однако появляется все больше признаков того, что экономика еврозоны чрезмерно стимулируется, отмечает аналитический центр.

Опрос показал, что экономика Германии оказывается чрезвычайно устойчивой, несмотря на продолжающуюся политику изоляции.

Общий индекс уверенности вырос третий месяц подряд до 26,1, самого высокого уровня с марта 2018 года, с 20,0 в предыдущем месяце.

Индекс текущих условий достиг двухлетнего максимума - 15,3 против 4,5 в апреле. Экономические ожидания также немного выросли, достигнув исторического максимума +37,5 пункта.

 Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть растут после того, как крупная кибератака вызвала закрытие важнейших трубопроводов подачи топлива в Соединенных Штатах и ​​подчеркнула хрупкость их нефтяной инфраструктуры.

Нефть марки Brent подорожала на 0,8%, до $68,85 за баррель, поднявшись на 1,5% на прошлой неделе. Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate выросли также на 0,8%, до $65,41 за баррель после роста более чем на 2% на прошлой неделе.

Сигнализируя о серьезности ситуации, Белый дом тесно сотрудничал с Colonial Pipeline, чтобы помочь ему оправиться от атаки вымогателей, которая вынудила крупнейшего оператора топливопровода США закрыть сеть, снабжающую густонаселенные восточные штаты.

Сеть Colonial является источником почти половины поставок топлива на Восточное побережье США, транспортируя 2,5 миллиона баррелей бензина и другого топлива в день, и компании пришлось закрыть все свои трубопроводы после кибератаки в пятницу, в которой участвовали программы-вымогатели.

В понедельник цены на бензин в США подскочили почти на 2%, а мазут подорожал более чем на 1%.

Неизвестно, кто совершил атаку, но источники сообщили Reuters, что хакеры, вероятно, были профессиональной киберпреступной группой.

В воскресенье Colonial заявила, что ее основные топливные магистрали остаются отключенными, но в настоящее время функционируют несколько более мелких линий между терминалами и пунктами доставки. Он не сказал, когда сеть может вернуться на полную мощность.

Атака вызвала призыв американских законодателей усилить защиту критически важной энергетической инфраструктуры США от хакерских атак.

Министерство энергетики заявило, что отслеживает потенциальные воздействия на энергоснабжение страны, в то время как Агентство кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США и Управление транспортной безопасности заявили Reuters, что они работают над ситуацией.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на жилье в Великобритании достигли рекордно высокого уровня в апреле, так как выходные гербовые сборы продолжали стимулировать рынок недвижимости, как показали данные дочерней компании Lloyds Bank Halifax и IHS Markit.

Цены на жилье выросли на 1,4% в месячном исчислении в апреле после роста на 1,1% в марте. Средняя стоимость недвижимости оценивалась в 258 204 фунта стерлингов.

В годовом исчислении рост цен на жилье ускорился до 8,2% с 6,5% месяц назад. Это был самый высокий годовой показатель за пять лет.

За три месяца до апреля цены на жилье были на 0,9% выше, чем в предыдущие три месяца.

По словам Рассела Гэлли, управляющего директора Halifax, отпуск по гербовым сборам усугубил нехватку имеющейся недвижимости для продажи, поскольку покупатели стремятся воспользоваться государственной схемой. Тем не менее, влияние отпуска по государственной пошлине будет постепенно ослабевать в течение нескольких месяцев вперед по мере того, как он сокращается.

“В долгосрочных перспективах экономики Великобритании растет оптимизм, поскольку программа вакцинации продолжается, но мы по-прежнему с осторожностью относимся к среднесрочным перспективам рынка жилья”, - сказал Гэлли.

“Как мы уже говорили в марте, нынешний уровень неопределенности и потенциал роста безработицы по мере прекращения поддержки в связи с отпуском заставляет нас полагать, что рост цен на жилье замедлится до конца год”, - добавил Галли.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Путь к выздоровлению от пандемии коронавируса будет долгим, поскольку уровень безработицы в еврозоне не вернется к уровню 2019 года до 2023 года, заявил в интервью французской газете Le Monde главный экономист ЕЦБ Филип Лейн.

Он также сказал, что валовой внутренний продукт (ВВП) еврозоны не вернется к уровню 2019 года до весны следующего года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Условия ведения бизнеса и уверенность в Австралии достигли рекордных уровней в апреле, показали результаты исследования Национального банка Австралии (NAB).

Индекс условий ведения бизнеса вырос до нового рекордного максимума в 32 в апреле с 24 марта.

Улучшение было вызвано дальнейшими улучшениями в каждом подкомпоненте. Торговые условия выросли на 5 пунктов до +40 в апреле, прибыльность выросла на 8 пунктов до +33, а занятость выросла на 7 пунктов до +22 индексных пунктов. Каждый компонент был самым высоким за всю историю наблюдений.

Индекс занятости продолжал расти, несмотря на то, что программа JobKeeper подошла к концу, а занятость вернулась к уровню, существовавшему до COVID.

Деловое доверие также установило новый рекорд в 26 пунктов против 17 в предыдущем месяце, указывая на то, что условия останутся сильными в ближайшей перспективе.

Уверенность повысилась во всех отраслях, чему способствовал рост розничной торговли. С точки зрения тенденций, горнодобывающая промышленность, строительство и финансы, бизнес и недвижимость были наиболее оптимистичными, в то время как розничная и оптовая торговля были наименее уверенными, но все же здоровыми, как показал опрос.

“Похоже, что мы прошли фазу восстановления и сейчас наблюдаем здоровый рост в большей части экономики”, - сказал главный экономист NAB Group Алан Остер. “После отставания в фазе восстановления секторы услуг начали демонстрировать силу”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар торговался сдержанно по отношению к другим основным валютам после сильного снижения в пятницу. Инвесторы продолжают оценивать возможные последствия для денежно-кредитной политики после публикации разочаровывающего отчета по занятости в США.

Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось всего на 266 000 в прошлом месяце после роста на 770 000 в марте, говорится в отчете Министерства труда. Экономисты прогнозировали рост числа рабочих мест на 978 000.

При этом , а уровень безработицы неожиданно повысился, усиливая спекуляции о том, что восстановление после пандемии может спровоцировать более высокую инфляцию, которую ожидает Федеральная резервная система.

Индекс доллара, который отображает стоимость доллара против шести основных валют-конкурентов, составил 90,17 после пятничного падения до 90,12 впервые с 26 февраля.

Примечательно, что британский фунт вырос на 0,3%, поднявшись к отметке $1,4043 доллара впервые с 25 февраля, несмотря на то, что лидер Шотландии заявил, что повторный референдум о независимости неизбежен после громкой победы его партии на выборах.

Австралийский доллар немного вырос после публикации позитивных данных из Австралии. Согласно опубликованным сегодня данным австралийского бюро статистики (ABS), объем розничных продаж вырос в марте на 1.3%, тогда как месяцем ранее показатель снизился на -0.8%. Тем не менее, по итогам квартала розничные продажи, с учетом сезонных колебаний, упали на 0,5%, тогда как в 4 квартале 2020 показатель вырос на 2,4%.

Канадский доллар поднялся до нового максимума за 3,5 года.

Что касается криптовалют, эфир немного снизился к $3918 долларов после достижения в воскресенье рекордных $3985. Второй по популярности цифровой токен в этом месяце вырос на 41%.

Биткойн торговался около $58000, консолидировавшись после падения до $47004 25 апреля после его роста до рекордных $64895 доллара в середине того же месяца.

В пятницу пара EUR/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.2160. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.2150-75, оставаясь вблизи максимумов февраля. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2065). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

В пятницу пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.3990. Сегодня пара также немного выросла, поднявшись к отметке $1.4040. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3905). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

В пятницу пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены Y108.60. Сегодня пара наоборот немного выросла, поднявшись к отметке Y108.90. На часовом графике USD/JPY тестирует на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 (Y109.05). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара окончательно не закрепится ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции. 

В понедельник выйдет минимальное количество данных. В 07:30 GMT Британия выпустит индекс цен на жилье от Halifax за апрель. В 08:30 GMT еврозона представит индикатор уверенности инвесторов от Sentix за май. В 23:30 GMT Япония заявит об изменении расходов домохозяйств за март.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.4%

FTSE +0.5%

IBEX +0.7%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в понедельник ростом поскольку разочаровывающий отчет по занятости в США ускорил падение доллара и помог укрепить ожидания того, что процентные ставки останутся низкими в течение длительного времени.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 13:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных гособлигаций

В 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня данным австралийского бюро статистики (ABS), объем розничных продаж вырос в марте на 1.3%, тогда как месяцем ранее показатель снизился на -0.8%. Тем не менее, по итогам квартала розничные продажи, с учетом сезонных колебаний, упали на 0,5%, тогда как в 4 квартале 2020 показатель вырос на 2,4%.

Аналитики отмечают, что квартальное падение розничных продаж было вызвано тем, что структура расходов домохозяйств постепенно возвращается к той, что была до COVID-19. Лидером падения стала розничная торговля продуктами питания (-2,7%), товары для дома также упали (-1,6%). Падение было частично компенсировано увеличением количества расходов в кафе, ресторанов и закусок на вынос (5,8%). В других отраслях розничная торговля одеждой, обувью и личными аксессуарами упала на -0,7%.

Лидерами падения стали штаты Новый Южный Уэльс (-1,1%), Квинсленд (-1,2%) и Западная Австралия (-1,8%). Виктория (1,3%) была единственным штатом, который показал рост после снятий ограничений по торговле в декабрьском квартале 2020 года. Онлайн-продажи составили 9,4% от общего объема розничных продаж в марте 2021 года. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2298 (1656)

$1.2241 (2345)

$1.2205 (691)

Цена на момент написания обзора: $1.2155

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2083 (75)

$1.2019 (2418)

$1.1937 (2006)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 4 июня составляет 54154 контракта (согласно данным за 7 мая), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2200 (3169);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.4134 (2762)

$1.4096 (843)

$1.4062 (1022)

Цена на момент написания обзора: $1.4047

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3783 (198)

$1.3726 (602)

$1.3655 (853)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 июня составляет 20708 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4100 (2762);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 июня составляет 16283 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3100 (3731);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 7 мая составило 0,79 против 1,69 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade