Новости и прогнозы рынков CFD — 13-05-2021

Почти все компоненты DOW в плюсе (29 из 30). Лидер роста - The Home Depot, Inc. (HD; +2.86%). Исключение - Chevron Corp. (CVX; -0.59%). 

8 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+2.06%). Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-1.18%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Bank of America Global Research обсуждает перспективы канадского доллара и придерживается предвзятого отношения к покупкам в ближайшие недели.

«Превосходство канадского доллара согласуется с нашими направленными взглядами, хотя и значительно больше, чем мы ожидали. Канадский доллар не только превзошел показатели в 1-м квартале, в то время как более широкий доллар США рос (канадский доллар был одной из трех валют, незначительно укрепившихся по отношению к доллару США за этот период), но и сумел идти в ногу с конкурентами в апреле-мае, когда более широкий доллар США упал», - отмечает BofA.

«Забегая вперед, мы ожидаем, что канадский доллар продолжит торговаться со статусом товарного посредника, что представляет собой как повышательные, так и понижательные риски. На данный момент мы остаемся покупателем канадского доллара на спадах, но считаем, что нынешние уровни чрезмерны», - добавляет BofA.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По словам одного из руководителей центрального банка, экономика США "движется полным ходом", но Федеральная резервная система должна увидеть данные о рабочих местах и ​​инфляции еще за несколько месяцев, прежде чем решать, когда начинать сворачивать мягкую политику.

Официальные данные за последнюю неделю показали, что создание рабочих мест в апреле было значительно ниже прогнозов экономистов (свидетельство нехватки имеющихся рабочих мест), в то время как рост потребительских цен превысил ожидания, заявил член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер. Но он призвал чиновников ФРС сохранять терпение.

"Отчет о занятости за май и июнь может показать, что апрель был нетипичным, но нам нужно сначала увидеть это, прежде чем мы начнем думать о корректировке нашей политической позиции, - сказал Уоллер в своей речи. - Нам также необходимо увидеть, сохранится ли в предстоящие месяцы необычно высокое ценовое давление, которое мы видели в апрельском отчете по индексу потребительских цен".

С прошлого года ФРС удерживает процентные ставки около нуля и ежемесячно покупает облигаций на 120 миллиардов долларов, чтобы поддержать восстановление экономики после спада, вызванного пандемией. Большинство чиновников ФРС заявили в марте, что они ожидают сохранять ставки без изменений до 2023 года. Политики планируют продолжать текущие темпы покупки облигаций до тех пор, пока экономика не добьется "существенного дальнейшего прогресса".

Г-н Уоллер входит в число чиновников ФРС, которые говорят, что рост инфляции, вероятно, был вызван временными факторами, связанными с пандемией. Хотя он сказал, что инфляция, вероятно, превысит 2% в этом и следующем году, после этого она должна вернуться к целевому показателю ФРС.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доллар США немного вырос против основных валют, и торговался вблизи недельных максимумов после того, как Министерство труда США сообщило о повышении цен производителей в апреле, что является еще одним свидетельством роста инфляции в Соединенных Штатах.

Индекс цен производителей увеличился на 0,6% в апреле после роста на 1,0% в марте. За 12 месяцев до апреля индекс цен производителей вырос на 6,2%. Это был самый большой рост в годовом исчислении с 2010 года и последовал за скачком на 4,2% в марте.

Отчет в четверг следует за данными в среду, показывающими, что потребительские цены выросли в апреле больше всего за почти 12 лет. Доллар вырос в среду до недельного максимума, поскольку некоторые инвесторы увеличили ставки на то, что Федеральная резервная система может повысить процентные ставки раньше, чем прогнозировал банк. Но движение доллара было относительно приглушенным, что говорит о том, что многие инвесторы продолжают верить политикам ФРС.

Вице-председатель Федеральной резервной системы США Ричард Кларида заявил в среду, что слабый рост рабочих мест и сильная инфляция в апреле не изменили план центрального банка по сохранению мягкой денежно-кредитной политики.

Индекс доллара США, который измеряет стоимость американской валюты по отношению к корзине конкурентов, поднялся на 0,12%, до 90,82, что ниже недельного максимума, достигнутого ранее днем, на уровне 90,909.

«До сих пор реакция валютного рынка была довольно прохладной и по уважительным причинам», - написал Алан Раскин, макро-стратег Deutsche Bank.

Хотя Раскин действительно считает, что всплеск инфляции достаточно велик, он не ожидает, что данные за один месяц приведут к немедленному изменению позиции ФРС.

«Куда это приведет доллар? Вероятно, он слегка укрепится, но без явного сдвига ФРС, он будет бороться с недавними максимумами индекса доллара в районе 91,50».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Аналитики Capital Economics теперь ожидают, что инфляция будет превышать верхнюю границу диапазона от 1% до 3%, установленного Банком Канады, в течение большей части оставшегося года. Тем не менее, они по-прежнему считают, что в 2022 году инфляция снизится до менее чем 2%.

«На этой неделе основное внимание было уделено инфляции в США, и после неожиданного роста в апреле мы ожидаем, что инфляция там будет выше 4% в течение большей части года. Аналогичное ценовое давление будет очевидным в Канаде, когда экономика снова откроется, но есть две ключевые причины, по которым инфляция вряд ли вырастет так сильно ».

«Мнение политиков по обе стороны границы о том, что рост инфляции будет временным, в Канаде выглядит более оправданным. Обменный курс играет большую роль в определении инфляции, и рост канадского доллара, который поднялся на 15% г/г по отношению к доллару США, вскоре окажет понижательное давление на инфляцию товаров».

«Учитывая, что канадский доллар действует как "клапан давления" и есть мало признаков того, что рост заработной платы начнется, мы ожидаем, что как общая, так и базовая инфляция снизятся до менее чем 2% в 2022 году. Это означает, что инфляция снова будет ниже 2% к тому времени, когда будут выполнены условия Банка по повышению процентных ставок».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Несмотря на улучшение перспектив устойчивого восстановления ЕС во второй половине 2021 года по мере выделения средств из Фонда восстановления и на фоне ослабления ограничений COVID-19, рост евро, вероятно, столкнется с сопротивлением Европейского центрального банка, полагают эксперты Westpac.

«На этой неделе ЕС опубликовал свои квартальные экономические прогнозы, повысив темпы роста как на 2021, так и на 2022 годы по сравнению с зимними оценками (до 4,2% с 3,7% и до 4,4% с 3,7% соответственно). Это повышение обусловлено успешным внедрением вакцины против Covid в регионе и ожиданиями ослабления большинства ограничений COVID-19 в течение второго полугодия 2021 года. Представители ЕЦБ также подчеркнули гибкость закупок PEPP, темпы которых были увеличены в текущем квартале и теперь, похоже, замедлятся в середине года, поскольку полная ратификация Фонда восстановления представляется неизбежной с учетом саммитов ЕС».

«Несмотря на то, что EUR/USD, похоже, намерена преодолеть свой недавний диапазон сопротивления (1,17–1,22), официальные лица ЕЦБ, вероятно, выразят озабоченность, чтобы сдержать движение выше 1,22».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Канадский доллар вырос на 3,2% по отношению к доллару США за последний месяц. Более ранний, чем ожидалось, ястребиный сдвиг со стороны Банка Канады вынудил экономистов ING обновить профиль для пары USD/CAD, и теперь они ожидают падение ниже 1,20 в третьем квартале, и при этом видят возможности для снижения - благодаря слабому доллару - до 1.16 к концу года.

«Мы ожидаем, что рынок продолжит вознаграждать валюты (например, канадский доллар) с менее «голубиными» центральными банками в ущерб валютам (например, доллару США), которые были оставлены без защиты их центральными банками и теперь находятся во власти растущей инфляции».

«Сильный экономический подъем в США и бездействующая Федеральная резервная система, несмотря на всплески инфляции, являются идеальной комбинацией для канадского доллара».

«Мы ожидаем, что пара USD/CAD начнет устойчиво торговаться ниже 1,20 к третьему кварталу, при этом наша цель на четвертый квартал - уровень 1,16».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы преимущественно выросли, в то время как рынки по всему миру были напуганы последними данными по инфляции в США.

Читать далее 

Банк Англии не считает, что факторы, которые будут способствовать росту инфляции в ближайшие месяцы, сохранятся, но он будет очень внимательно следить за ситуацией, заявил в четверг управляющий Банка Англии Эндрю Бейли.

«Таким образом, действительно большой вопрос заключается в том, будет ли (более высокая инфляция сохраняться или нет?. Мы считаем, что на основании того, что мы видим до сих пор, мы не думаем, что это так», - сказал Бейли на мероприятии с представителями общественности, организованном Банком Англии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 8-недельные векселя на сумму 39.655 млрд. долларов

• Доходность 8-недельных казначейских векселей составила 0,010% против 0,010% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,47 по сравнению с 3,59 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 22,50% от объёма размещения по сравнению с 42,99% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 9,81% от объёма размещения по сравнению с 3,90% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 67,69% от объёма размещения по сравнению с 53,11% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 38.801 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 0,000% против 0,010% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 4,17 по сравнению с 3,48 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 52,25% от объёма размещения по сравнению с 46,17% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 3,76% от объёма размещения по сравнению с 4,81% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 43,99% от объёма размещения по сравнению с 49,01% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть упали более чем на 2,5% в четверг, так как усугубление коронавирусного кризиса в Индии и возобновление работы ключевого трубопровода в США остановили ралли, которое подняло нефть до восьминедельного максимума после прогнозов о восстановлении мирового спроса в конце года.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США повышаются, так как акции восстанавливаются после существенного падения в среду. Поддержку рынку оказали данные, показавшие более сильное, чем ожидалось, снижение, количества еженедельных заявок на пособие по безработице в США. В то же время инвесторы проигнорировали отчет, указавший на рост цен производителей в апреле. 

В Министерстве труда США сообщили, первичные обращения в рамках регулярных государственных программ снизились на 34 000 до 473 000 за неделю, закончившуюся 8 мая. Это новый минимум с марта 2020 года, когда началась пандемия. Средняя оценка экономистов предполагала 490 000 обращений. Показатель предыдущей недели был пересмотрен до 507 000. 

В отдельном отчете Министерство труда сообщило, что в апреле индекс цен производителей для конечного спроса вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 1% в марте. Без учета волатильных продуктов питания и энергоносителей так называемый базовый индекс цен производителей вырос на 0.7%. Экономисты прогнозировали, что ежемесячный прирост общего показателя составляет 0.3%, а основной показатель - 0.4%. Апрельский рост был значительным как по товарам, так и по услугам. Годовой прирост общего индекса цен производителей ускорился до 6.2%. Рост был самым большим с ноября 2010 года. В то же время цены производителей без учета продуктов питания, энергии и торговых услуг  подскочили на 4.6% по сравнению с годом ранее.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность Alibaba (BABA). Компания сообщила, что в последнем квартале заработала RMB10.32 в расчете на одну акцию (это скорректированный показатель, не учитывающий штраф в размере $2.78 млрд. для выплаты штрафа за нарушение антимонопольного законодательства в Китае), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне RMB13.28 на одну акцию. В то же время квартальная выручка Alibaba превзошла ожидания Уолл-стрит и компания огласила превысившие ожидания прогнозы выручки на текущий год. Котировки акций BABA обвалились почти на 5%.

В фокусе также находятся акции Tesla (TSLA), которые подешевели на 1.2%, поскольку генеральный директор компании Илон Маск заявил, что компания больше не будет принимать биткоины в качестве оплаты за электромобили из-за беспокойств по поводу быстрого роста добычи ископаемого топлива, которое используется для производства энергии, необходимой для майнинга этой криптовалюты и транзакций с ею. 

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Walt Disney (DIS). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.27 в расчете на акцию при выручке в $15.99 млрд. Стоимость акций DIS демонстрирует повышение на 1% перед оглашением результатов. 

Почти все компоненты DOW в плюсе (29 из 30). Исключение - Chevron Corp. (CVX; -0.20%). Лидер роста - JPMorgan Chase & Co. (JPM; +2.30%).

8 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос промышленный сектор (+1.45%). Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-0.54%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Золото немного подорожало в четверг в надежде, что Федеральная резервная система США не повысит процентные ставки в ближайшее время, хотя увеличение доходности казначейских облигаций США после резкого роста потребительских цен в апреле ограничивало повышение котировок металла.

Читать далее 

Как отмечает TheStreet, Alibaba Group Holding (BABA) зарезервировала $2.782 млрд. для выплаты штрафа, наложенного на компанию Государственным управлением рыночного регулирования Китая за нарушение антимонопольного законодательства. Как результат, технологический гигант получил чистый убыток в четвертом квартале.

В четверг компания Alibaba показала более высокий, чем ожидалось, показатель выручки за последний квартал - четвертый квартал ее 2021 финансового года (ФГ), - поскольку тенденции осуществлять покупки онлайн сохраняются в последние месяцы пандемии коронавируса в Китае.

Alibaba сообщила, что ее разводненная прибыль в расчете на одну котирующуюся в США акцию, рассчитанная не по GAAP, по итогам последнего отчетного периода составила $1.58, что на 12% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. С учетом единоразовых факторов, в том числе штрафа за монополизм в размере $2.78 млрд., наложенного Государственным управлением рыночного регулирования Китая, разводненный убыток компании составил $0.30 на акцию. 

Выручка группы, согласно отчетности Alibaba, выросла на 64% до 187.4 млрд. китайских юаней, или $29.03 млрд., по сравнению с прогнозом аналитиков в 180.4 млрд. китайских юаней. В Alibaba сообщили, что по итогам текущего финансового года ожидают выручить от продаж 930 млрд. юаней.

"В финансовом году, закончившемся в марте 2021 года, Alibaba достигла исторического рубежа в один миллиард ежегодных активных покупателей во всем мире", - отметил генеральный директор компании Даниэль Чжан (Daniel Zhang). "Наш общий бизнес продемонстрировал уверенный рост на прочной основе, при этом экосистема Alibaba сгенерировала рекордный общий объем оборота товаров [gross merchandise volume; сокр. GMV] в размере $1.2 трлн. в течение этого финансового года”.

“Такие достижения были построены на четких ценностных предложениях, которые мы предлагаем потребителям и продавцам. Мы по-прежнему очень воодушевлены ростом экономики потребления Китая, которая извлекает выгоду из ускорения перехода на цифровые технологии во всех аспектах жизни и работы", - добавил он. "Мы продолжим фокусироваться на опыте клиентов и создании ценности с помощью инноваций, поскольку мы преследуем нашу миссию облегчить возможность вести бизнес повсеместно в цифровую эпоху".

На текущий момент акции BABA котируются по $210.79 (-4.14%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В пятницу выйдет умеренное количество данных. В 11:30 GMT еврозона выпустит отчет ЕЦБ по заседанию, посвященному денежно-кредитной политике.

В 12:30 GMT США сообщат об изменении объема розничной торговли за апрель и опубликуют индекс цен на импорт за апрель. Первый показатель отражает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Характеризует уровень потребительских расходов и спроса. Кроме основного значения также рассчитывается значение без учета продаж автомобилей, поскольку их величина является очень изменчивой. Показатель без учета автомобилей предоставляет более объективную информацию. Данный показатель является одним из наиболее важных индикаторов состояния американской экономики, так как ее ВВП на 80% обеспечивают конечные потребители. Второй индекс отражает изменение цен на импорт за месяц. Является индикатором инфляции. Поскольку при расчете индекса потребительских цен учитываются цены на импортные товары и услуги, то данное значение характеризует вклад цен на импорт в общую картину изменения розничных цен на корзину товаров и услуг. Может являться ранним сигналом изменения инфляционных трендов, либо их подтверждением. Ожидается, что розничные продажи выросли на 1% относительно марта, а индекс цен на импорт увеличился на 0,6% по сравнению с мартом.

В 13:15 GMT США объявят об изменении промышленного производства за апрель. Показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей промышленности, добывающей промышленности и коммунальном хозяйстве. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Не смотря на то, что производство в структуре ВВП занимает меньшую долю, чем сервисный сектор, показатель является хорошим индикатором состояния экономики региона. Согласно прогнозу, промпроизводство выросло на 1% по сравнению с мартом.

В 14:00 GMT США представят индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за май и заявят об изменении товарно-материальных запасов за март. Первый индекс представляет собой результаты опроса потребителей на предмет уверенности в текущей экономической ситуации. В опросе участвует около 500 респондентов. С помощью данного отчета выясняется желание потребителей тратить свои деньги. Индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах. Второй индикатор отражает изменение объема запасов произведенных товаров, комплектующих и полуфабрикатов на складах. При расчете индикатора учитывается статистика по запасам и продажам на всех ступенях производственного процесса (производство, оптовая торговля, розничная торговля). Относительно данного показателя существует следующая закономерность: увеличение запасов в течение нескольких месяцев может свидетельствовать о наличии застойных явлений в экономике. Ожидается, что индекс потребительских настроений вырос до 90,4 с 88,3 в апреле, а товарно-материальные запасы увеличились на 0,3% по сравнению с февралем.

В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

MUFG Research обсуждает свою реакцию на вчерашние данные по индексу потребительских цен в США за апрель.

«Были повышательные риски, связанные с апрельским отчетом по инфляции, и в итоге фактическое значение превысило прогнозы - базовый индекс потребительских цен вырос на 0,9% м/м против +0,3%. Проблема в том, что ожидания относительно масштабов этого временного скачка инфляции теперь изменились, и это приведет к двум событиям. Во-первых, больше сомнений в долгосрочных последствиях – если скачок сейчас будет значительно выше, чем ожидалось, долгосрочные последствия будут более неопределенными. Во-вторых, вера участников рынка в сообщения ФРС будет значительно менее предсказуемой», - отмечает MUFG.

«Тем не менее, мы не видим в этом причины для фундаментальной переоценки нашей основной точки зрения. Временный тезис все еще остается в силе, хотя и с вероятным более высоким пиком инфляции, и это, вероятно, будет глобальным явлением, и поэтому ориентированное на США относительное изменение доходности в первом квартале вряд ли повторится», - добавили в MUFG.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британский сектор финансовых услуг не получит доступа к рынкам Европейского Союза в обозримом будущем после Brexit, заявили в четверг официальные представители отрасли на фоне скандала с Францией.

Великобритания полностью вышла из ЕС 31 декабря 2020 года, и Лондонский сити был в значительной степени отрезан от предоставления услуг в блоке.

Миллиарды евро в ежедневной торговле деривативами и акциями покинули Сити в ЕС и Нью-Йорк, без каких-либо признаков того, что Брюссель восстановит доступ Великобритании в рамках своего режима "эквивалентности".

“Я не думаю, что эквивалентность является особой проблемой, поскольку мы не думаем, что ЕС предоставит какую-либо эквивалентность”, - сказал Ник Кольер, представитель Лондонского Сити в Брюсселе, в интервью Британской комиссии по торговле и бизнесу законодателей и представителей промышленности.

По словам Кольера, ЕС хочет создать свой собственный рынок капитала.

Франция стремится отложить ратификацию соглашения о сотрудничестве в области финансовых услуг между ЕС и Великобританией из-за споров о правах на рыболовство. Соглашение рассматривается как помощь в восстановлении доверия, необходимого для любого будущего доступа на рынок.

ЕС предоставил эквивалентность только для того, чтобы позволить банкам блока продолжать клиринг деривативов евро в Лондоне, но только до середины следующего года.

Эквивалентность потребовала бы от Великобритании избегать отклонения от финансовых правил в ЕС, но Банк Англии предупредил, что Великобритания не должна становиться “принимающей” правила блока.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Заместитель управляющего Банка Англии Джон Канлифф заявил в четверг, что видит веские причины для того, чтобы Банк Англии выпустил собственную цифровую валюту, хотя решение еще не принято.

Канлифф сказал, что пандемия коронавируса ускорила переход от «государственных» наличных денег, выпущенных Банком Англии, к «частным» деньгам, создаваемым банками, регулируемыми Банком Англии, и используемыми для онлайн-транзакций и платежей по кредитным и дебетовым картам.

В прошлом месяце министр финансов Риши Сунак попросил Банк Англии и другие регулирующие органы рассмотреть вопрос о создании цифровой валюты центрального банка, которую он назвал `` Бриткойн '', чтобы ответить на вызовы со стороны криптовалют, таких как биткойн.

В то время как банки и некоторые крупные платежные системы уже давно могут хранить деньги напрямую в Банке Англии и использовать их для расчетов между собой, население все больше полагается на банки и других поставщиков платежей почти во всех транзакциях.

Канлифф сказал, что платежная инфраструктура в настоящее время находится на стадии «Blackberry» и может быть легко нарушена эквивалентом iPhone от Apple, который имел гораздо более широкую привлекательность, чем его предшественник, более ориентированный на бизнес.

Предоставление инноваций частному сектору может привести к тому, что в платежах будет доминировать одна или две частные фирмы, однако это может повлечь за собой потенциальные затраты и последствия для конфиденциальности, предупредил Канлифф.

По словам Канлиффа, британским политикам нужно будет решить, насколько конфиденциальной будет цифровая валюта центрального банка. Но он предупредил, что было бы нереально иметь цифровую валюту, которая была бы такой же анонимной, как наличные, но не представляла бы неприемлемых рисков для безопасности.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• EUR/USD: 1.1950-55 (€2.3 млрд), 1.1964-65 (€1.5 млрд), 1.2100 (€1.4 млрд), 1.2150 (€821 млн), 1.2170 (€2.0 млрд), 1.2235 (€805 млн)

• USD/JPY: 108.00-05 ($860 млн), 108.95-00 ($1.4 млрд), 109.15 ($415 млн), 109.50 ($620 млн)

• GBP/USD:1.4000 (£359 млн), 1.4200-04 (€806 млн) 

• USD/CHF: 0.9095 ($1.2 млрд)

• USD/CAD: 1.2110 ($605 млн) 

• AUD/USD: 0.7760-65 (A$1.0 млрд), 0.7780 (A$695 млн), 0.7790-95 (A$1.0 млрд), 0.7890 (A$913 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.68% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $64.15 (-2.92%)

Золото $1,816.30 (-0.36%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,068.25 (+0.24%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.71% до уровня 13,091.00. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как рынок акций пытается восстановится после существенного падения в среду. Поддержку рынку оказали данные, показавшие более сильное, чем ожидалось, снижение, количества еженедельных заявок на пособие по безработице в США. Дальнейший рост, однако, сдерживают инфляционные опасения, которые еще больше усилились после выхода апрельских данных по ценам производителей. 

В Министерстве труда США сегодня сообщили, первичные обращения в рамках регулярных государственных программ снизились на 34 000 до 473 000 за неделю, закончившуюся 8 мая. Это новый минимум с марта 2020 года, когда началась пандемия. Средняя оценка экономистов предполагала 490 000 обращений. Показатель предыдущей недели был пересмотрен до 507 000. 

В отдельном отчете Министерство труда сообщило, что в апреле индекс цен производителей для конечного спроса вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 1% в марте. Без учета волатильных продуктов питания и энергоносителей так называемый базовый индекс цен производителей вырос на 0.7%. Экономисты прогнозировали, что ежемесячный прирост общего показателя составляет 0.3%, а основной показатель - 0.4%. Апрельский рост был значительным как по товарам, так и по услугам. Годовой прирост общего индекса цен производителей ускорился до 6.2%. Рост был самым большим с ноября 2010 года. В то же время цены производителей без учета продуктов питания, энергии и торговых услуг  подскочили на 4.6% по сравнению с годом ранее.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность Alibaba (BABA). Компания сообщила, что в последнем квартале заработала RMB10.32 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне RMB13.28 на одну акцию. В то же время квартальная выручка Alibaba превзошла ожидания Уолл-стрит и компания огласила превысившие ожидания прогнозы выручки на текущий год. Котировки акций BABA на премаркете упали на 3.0%.

В фокусе также находятся акции Tesla (TSLA), которые на премаркете подорожали на 2.4%, поскольку генеральный директор компании Илон Маск заявил, что компания больше не будет принимать биткоины в качестве оплаты за электромобили из-за беспокойств по поводу быстрого роста добычи ископаемого топлива, которое используется для производства энергии, необходимой для майнинга этой криптовалюты и транзакций с ею. 

После начала торгов влияние на их ход может оказать выступление президента Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймса Булларда, начало которого запланировано на 20:00 GMT. 

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Walt Disney (DIS). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.27 в расчете на акцию при выручке в $15.99 млрд.

Экономика России вырастет почти на 4% в 2021 году, что является верхней границей ранее ожидаемого диапазона, заявил в четверг глава департамента денежно-кредитной политики Центрального банка Кирилл Тремасов.

Российская экономика восстанавливается после самого резкого спада за 11 лет, вызванного пандемией COVID-19 и резким падением цен на нефть.

В прогнозах, опубликованных в прошлом месяце, центральный банк сказал, что после сокращения на 3% в 2020 году экономика должна вырасти на 3,0-4,0% в 2021 году и на 2,5-3,5% в 2022 году.

Он также повысил базовую процентную ставку до 5% в апреле и заявил, что готов сделать кредитование еще более дорогим в случае необходимости. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Согласно данным Министерства труда США, индекс цен производителей для конечного спроса вырос на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 1% в марте. Без учета волатильных продуктов питания и энергоносителей так называемый базовый индекс цен производителей вырос на 0,7%.

Опрос экономистов показал, что ежемесячный прирост общего показателя составляет 0,3%, а основной показатель - 0,4%. Апрельский рост был значительным как по товарам, так и по услугам.

Поскольку производственные издержки продолжают расти, отчет в среду показал, что потребительские цены следуют этому примеру, разжигая пламя и без того жарких споров о направлении и продолжительности инфляции, которую Федеральная резервная система рассматривает как временную.

PPI отслеживает изменения в производственных затратах, а узкие места и нехватка поставок, связанные с восстановлением после пандемии, привели к резкому росту цен на сырьевые товары. В то же время начали расти затраты на рабочую силу. В совокупности это увеличение представляет угрозу для прибыли, если компании не откажутся от более высоких затрат и не повысят производительность.

Представители ФРС заявили, что ценовое давление из-за отложенного спроса и узких мест, вероятно, окажется временным, но многие другие ожидают, что рост инфляции окажется более длительным.

Данные среды - которые показали самый сильный ежемесячный прирост общего индекса потребительских цен с 2009 года - предполагают, что компании сдерживают, по крайней мере, некоторую инфляцию цен на сырье. Отчет также показал рекордный ежемесячный рост цен на авиабилеты и проживание в отелях, что отражает влияние более широкого возобновления экономики.

Годовой прирост общего индекса цен производителей ускорился до 6,2%, эта цифра была увеличена из-за того, что она сравнивалась с очень низким показателем, наблюдавшимся в апреле 2020 года. Рост был самым большим по данным за 2010 год.

Цены производителей без учета продуктов питания, энергии и торговых услуг - показатель, который часто предпочитают экономисты, поскольку он исключает наиболее волатильные компоненты - подскочили на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем и на 4,6% по сравнению с годом ранее.

Хотя рост был широко распространен по товарам и услугам, около двух третей ежемесячного прироста можно отнести к увеличению цен на услуги конечного спроса на 0,6%, сообщило Министерство труда. Индексы для управления портфелем, обслуживания пассажиров авиалиниями, розничной торговли продуктами питания, медицинской помощью, а также розничной торговлей строительными материалами и товарами повысились.

Повышение товарного индекса отражает рост цен на продукцию сталелитейного производства на 18,4%, а также рост цен на различные виды мяса, бытовой природный газ, пластмассовые смолы и материалы, а также молочные продукты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Аналитики Rosenblatt присвоили акциям Microsoft (MSFT) рейтинг Buy; целевая стоимость $301

Аналитики MKM Partners присвоили акциям Cisco (CSCO) рейтинг Buy; целевая стоимость $61

Аналитики BMO Capital Markets снизили рейтинг акций Deere (DE) до уровня Market Perform с Outperform; целевая стоимость $400

Аналитики BofA Securities возобновили рейтинг акций NIKE (NKE) на уровне Neutral; целевая стоимость $150

Заявки на получение пособий по безработице в США упали до нового пандемического минимума на прошлой неделе, поскольку деловая уверенность укрепляется, а работодатели стремятся заполнить больше вакансий, оставшихся открытыми из-за ограничений.

Первоначальные обращения в рамках регулярных государственных программ снизились на 34 000 до 473 000 за неделю, закончившуюся 8 мая, показали данные Министерства труда. Средняя оценка в опросе экономистов составила 490 000 обращений. Показатель предыдущей недели был пересмотрен до 507 000.

Рынок труда продолжает улучшаться по мере того, как все больше американцев получают прививки, а потребительский спрос растет, помогая стимулировать экономическую активность. По мере того как все больше предприятий и государств снимают оставшиеся ограничения на пандемию, ожидается, что найм будет продолжать ускоряться.

Данные по обращениям были нестабильными во время пандемии на фоне задержек, мошенничества и новых программ. Кроме того, несколько штатов, включая Южную Каролину и Монтану, недавно заявили, что планируют выйти из федеральных программ пособий по безработице на фоне дебатов о том, играет ли щедрая помощь роль в том, почему предприятиям трудно нанимать работников.

За неделю, закончившуюся 1 мая, повторные заявки на получение текущих государственных пособий несколько снизились.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доллар продолжил расти, а более рискованные валюты упали в продолжение движений, начатых на предыдущей сессии, когда неожиданно большой рост потребительских цен в США усилил опасения относительно инфляции.

Данные показали, что в апреле потребительские цены в США выросли больше всего за почти 12 лет, что вызвало движение «от рисков» на мировых рынках: акции и более рискованные валюты упали, а доходность казначейских облигаций США выросла.

Внимание рынка теперь обращено на еженедельные заявки на пособие по безработице в США, которые должны быть поданы в 12:30 GMT, и данные по розничным продажам в пятницу, чтобы определить, сохранится ли повышательное давление на цены.

Вице-председатель Федеральной резервной системы США Ричард Кларида заявил в среду, что слабый рост рабочих мест и сильная инфляция в апреле не изменили план центрального банка по сохранению мягкой денежно-кредитной политики.

Индекс доллара остается стабильным на уровне 90,750 по сравнению с максимумом среды 90,798.

Австралийский доллар, который рассматривается как показатель склонности к риску, упал на 0,2% до 0,7707 по отношению к доллару, продолжив падение после самого большого дневного падения с марта в среду.

Новозеландский доллар также упал на 0,2%. Он ненадолго повысился после того, как премьер-министр Джасинда Ардерн заявила, что изучает возможность путешествовать без карантина с другими странами.

Биткойн упал на 17%, когда Илон Маск в своем твите заявил, что Tesla Inc больше не будет принимать криптовалюту для покупки автомобилей. Криптовалюта упала с 54 819 долларов США до 45 700 долларов США, самого низкого уровня с 1 марта.

ЕUR/USD: пара торгуется в диапазоне $1.2050-1.2105, после того как вчера, в ходе американских торгов, резко снизилась с $1.2150 до $1.2065

GBP/USD: пара продолжает вчерашнее снижение и опустилась с $1.4075 до $1.4005

USD/JPY: пара торгуется в диапазоне Y109.50-80 - около десятидневного максимума, достигнутого вчера

В 12:30 GMT США представят индекс цен производителей за апрель и сообщат об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице за апрель. В 15:00 GMT с речью выступит глава Банка Канады Маклем. В 16:00 GMT с речью выступит глава Банка Англии Бэйли. В 22:30 GMT Новая Зеландия опубликует индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ за апрель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Alibaba (BABA) по итогам четвертого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла RMB10.32 в расчете на одну акцию (против RMB9.20 на одну акцию в четвертом квартале 2020 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне RMB13.28 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила RMB187.395 млрд. (+63.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал RMB180.669 млрд.

В компании также заявили, что в 2022 ФГ рассчитывают получить выручку в размере RMB930 млрд. против среднего прогноза аналитиков на уровне RMB925.63 млрд.

Акции BABA на премаркете снизились до уровня $211.98 (-3.60%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы резко упали  после того, как данные показали, что потребительская инфляция в прошлом месяце росла самыми высокими темпами с 2008 года, что вызывает опасения по поводу того, придется ли Федеральной резервной системе ужесточать политику раньше, чем хотелось бы.

Напряженность между США и Китаем также оставалась в центре внимания: США обвинили китайское правительство в превращении Синьцзяна в «тюрьму под открытым небом» путем расширения наблюдения в северо-западном регионе.

Рынки в Швеции и Швейцарии были закрыты в связи с праздником Вознесения Господня.

Банки  Deutsche Bank, BNP Paribas, Credit Agricole и Lloyds Banking Group снизили капитализацию на -2-3%.

Акции испанской телекоммуникационной группы Telefonica выросли на 1,7% после сообщения о росте прибыли и поддержки прогноза на финансовый год.

Французская компания по производству продуктов питания и напитков Danone практически не изменилась после новостей о продаже потенциальной доли в China Mengniu Dairy Company за $2 млрд.

Акции BP Plc упали на -3,4%, а акции Royal Dutch Shell потеряли -3,8% в Лондоне, поскольку нефть резко выросла за четыре дня на фоне новостей о возобновлении работы крупнейшего в США газопровода.

Слабые цены на железную руду оказали давление на горнодобывающий сектор: Anglo American, BHP, Antofagasta, Rio Tinto и Glencore упали на -3-5%.

Страховая компания Prudential потеряла -5% стоимости бумаг после того, как объявила о своем бизнесе и данных о слиянии Джексона в преддверии своего Ежегодного общего собрания.

Акции Burberry упали на -9%, так как люксовый бренд сообщил о 10-процентном падении продаж за год до конца марта.

Согласно экономическим релизам, цены на жилье в Великобритании заметно выросли в апреле, поскольку рост спроса все больше опережал предложение, показали результаты ежемесячного опроса Королевского института дипломированных оценщиков (RICS).

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DW

Tesla прекратила продажу электромобилей за биткоины

Прием биткоинов в качестве средства оплаты прекращен из-за неэкологичного способа получения этой криптовалюты, пояснил Илон Маск. Решение главы Tesla обрушило курс биткоина.

Американский производитель электромобилей Tesla приостановил прием биткоинов в качестве средства оплаты из-за неэкологичного способа получения этой криптовалюты. "Tesla приостановила приобретение автомобилей с использованием биткоина. Мы обеспокоены быстрорастущим использованием ископаемого топлива, особенно угля, который обладает худшими показателями вредных выбросов, для майнинга и операций с биткоином", - пояснил свое решение глава Tesla Илон Маск в своем микроблоге в Twitter вечером в среду, 12 мая.

Forbes

В штате Огайо разыграют $5 млн среди вакцинированных от коронавируса

В американском штате Огайо каждую среду в течение пяти недель правительство будет разыгрывать по $1 млн среди тех, кто получил хотя бы одну дозу прививки от коронавируса. Таким образом местные власти хотят простимулировать вакцинацию среди населения. Школьники смогут получить стипендию на обучение в университете

Крупнейший в истории российской огранки бриллиант продали на аукционе в Женеве

Аукционный дом Christie's продал на аукционе в Женеве 100,94-каратный бриллиант The Spectacle. Идеально бесцветный драгоценный камень из одноименной коллекции выставила на торги российская компания «Алроса». Алмаз был найден в Якутии в 2016 году, огранка заняла более полутора лет

Daily Express

Дефицит топлива в США: виновата Россия? 

В 13 американских штатах был объявлен режим чрезвычайного положения после того, как кибератака с применением вируса-вымогателя заблокировала работу нескольких трубопроводов. В результате чего множество автозаправочных станций остались без бензина. Пока Белый дом не спешит по своему обыкновению обвинять в сложившейся ситуации Кремль.

The Telegraph

Сан-Марино привлекает туристов «Спутником V»

Власти Сан-Марино нашли способ привлечения туристов после локдауна — объявили о проведении для них вакцинации «Спутником V» по льготным ценам. Путешественникам необходимо забронировать номера в отелях как минимум за неделю до приезда и запланировать еще одну поездку в это микрогосударство, чтобы получить вторую инъекцию вакцины.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Расходы на британские кредитные и дебетовые карты за неделю до 6 мая составили 106% от уровня февраля 2020 года, по сравнению с 99% неделей ранее, поскольку потребители тратили больше на поездки, питание вне дома и другие виды деятельности, которые освобождаются. от правил коронавируса.

Другие данные, опубликованные в четверг, показали, что чистые 7% из 34 940 фирм, опрошенных Управлением национальной статистики, сообщили об увеличении оборота в марте по сравнению с мартом 2020 года.

По данным ONS, в период с 19 апреля по 2 мая доля рабочей силы в правительственной программе увольнения для защиты рабочих мест составляла 11%, по сравнению с предыдущим значением в 13%.

Объявления о вакансиях в Интернете подскочили до 103% от уровня февраля 2020 года, что на 46 процентных пунктов больше, чем в начале апреля, то есть как раз перед частичным возобновлением работы сектора гостеприимства.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись со снижением, поскольку более сильные, чем ожидалось, данные по инфляции в США вызвали опасения по поводу ужесточения денежно-кредитной политики и ее влияния на перспективы глобального роста.

Данные показали, что годовой уровень инфляции в США подскочил до самого высокого уровня за 13 лет и значительно превысил прогнозы, в то время как месячный показатель вырос больше всего с 2009 года.

Акции Китая упали из-за того, что данные по банковскому кредитованию не соответствовали прогнозам, а напряженность между США и Китаем оставалась в центре внимания. США обвиняли китайское правительство в превращении Синьцзяна в «тюрьму под открытым небом» путем расширения наблюдения в северо-западном регионе.

Японские акции упали до четырехмесячного минимума, поскольку опасения по поводу инфляции вызвали распродажу дорогих акций технологических компаний. Акции Heavyweight SoftBank Group упали на -7,8% из-за проблем с оценкой, в то время как Advantest, Tokyo Electron и Screen Holdings потеряли около -5% в технологическом секторе.

Акции Sumitomo Mitsui Trust Holdings подорожали на 3,2% после сообщения Nikkei о том, что банковская группа планирует продать все свои акции, находящиеся в перекрестном владении.

Из экономических новостей: по данным Министерства финансов, в марте профицит счета текущих операций Японии составил Y2650,1 млрд, что на 37,3% больше, чем в прошлом году.

Австралийские рынки заметно упали из-за акций технологических компаний. 

Платформа программного обеспечения для бухгалтерского учета Xero упала на -13% после замедления роста доходов по итогам года. Afterpay потерял -5,4%.

Золотодобывающие компании Evolution и Norther Star Resources упали примерно на -2%, поскольку рост доходности казначейских облигаций США и укрепление доллара снизили привлекательность металла как убежища.

Акции Graincorp выросли на 5,2% после того, как агробизнес сообщил о 30,8-процентном скачке общей выручки за первое полугодие.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Китай не рассматривает возможность замены вице-премьера Лю Хэ на посту главного экономического посланника в США, заявило в четверг Министерство торговли, опровергнув сообщение СМИ о том, что это изменение рассматривалось в Пекине.

Лю был главным переговорщиком по торговой сделке “первой фазы”, подписанной с США в январе 2020 года, и является близким соратником председателя Си Цзиньпина. Газета The Wall Street Journal сообщила в среду, что китайское правительство рассматривает возможность замены его вице-премьером Ху Чуньхуа, ссылаясь на неустановленных официальных лиц.

“Это сообщение не соответствует действительности”, - заявил представитель министерства торговли Гао Фэн журналистам на брифинге в четверг в Пекине.

58-летний Ху является членом Политбюро Коммунистической партии и вице-премьером, курирующим сельское хозяйство, торговлю, а также сокращение бедности, что является подписной кампанией Си. Он начал свою политическую карьеру в качестве официального представителя партийной молодежной лиги в Тибете в начале 1980-х годов и стал одним из самых молодых провинциальных лидеров Китая, когда был назначен губернатором Хэбэя в 2008 году. Позже он работал партийным руководителем Внутренней Монголии и Гуандуна, прежде чем стать вице-премьером в 2018 году.

 Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Позиция Банка Японии относительно покупки ETF при необходимости не изменилась.

• Нет намерения сокращать стимулирующие меры

• Банк Японии не будет искать выхода, пока не достигнет целевого показателя инфляции

• Резкий рост инфляции в США отчасти из-за базовых эффектов прошлогоднего падения цен на нефть

• Внимательное наблюдение за развитием экономики США, инфляцией и ее влиянием на Японию при проведении денежно-кредитной политики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Опрос, проведенный в четверг, показал, что в апреле инфляция цен на жилье в Великобритании достигла самого высокого уровня с конца 1980-х годов, когда покупатели поспешили воспользоваться расширенными налоговыми льготами, когда продавцы ушли с рынка.

Показатель цен на жилье Королевского института дипломированных оценщиков (RICS), который отражает долю геодезистов, сообщающих о повышении цен, подскочил в апреле до +75, самого высокого уровня с 1988 года, с +62 в марте.

Другие индикаторы также показали, что всплеск на рынке жилья получил новый импульс после объявления 3 марта министра финансов Риши Сунака о временном сокращении налога на покупку недвижимости.

Сунак также объявил о новой схеме гарантирования ипотеки для новых покупателей, которые не могут позволить себе крупные депозиты.

RICS заявила, что впервые в этом году спрос новых покупателей был положительным во всех регионах. Но новые инструкции от владельцев, желающих продать, упали до -4 с +21 в марте.

“Предложение жилья, или, что более уместно, дефицит предложения по сравнению со спросом - это ключевая тема, которая четко и ясно высказывается”, - сказал Саймон Рубинсон, главный экономист RICS.

“Хотя может быть упрощенно предполагать, что только более высокие цифры могут решить проблему доступности, особенно в условиях низких процентных ставок, увеличение объемов поставок действительно играет определенную роль”.

RICS заявляет, что появились признаки того, что возобновившаяся ажиотажная тенденция к покупке домов ослабнет, когда налоговые льготы уменьшатся в июне и полностью прекратятся в сентябре.

Только 12% респондентов в его опросе полагали, что в следующем году объемы продаж вырастут.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В Японии профицит счета текущих операций в марте составил Y2650,1 млрд, сообщило в четверг Министерство финансов, что на 37,3% больше, чем в прошлом году.

Это не оправдало ожиданий профицита в Y2796,2 млрд и ниже Y2 916,9 млрд в феврале.

Экспорт вырос на 16,6% до Y7 282,1 млрд, в то время как импорт вырос на 3,1% до Y6299,0 млрд при профиците торгового баланса в Y983,1 млрд.

Дефицит счета операций с капиталом составил Y43,6 млрд, тогда как профицит финансового счета составил Y2 320,4 млрд.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доверие к сектору услуг Японии упало в апреле самыми резкими темпами за год, как показало исследование Кабинета министров, поскольку ограничения, направленные на сдерживание возобновления инфекций COVID-19, привели к снижению потребительских расходов.

Япония ввела третье чрезвычайное положение в Токио и некоторых других областях в конце прошлого месяца и продлила меры до конца мая, поскольку страна изо всех сил пытается сдержать четвертую волну инфекций.

Аналитики ожидают, что данные о валовом внутреннем продукте, которые выйдут в следующий вторник, покажут, что третья по величине экономика мира сократилась в январе-марте, поскольку ограничения сильно ударили по личной активности в сфере услуг.

Поскольку на частное потребление приходится более половины экономики, перспективы на текущий квартал также выглядят мрачными.

“Настроения домохозяйств оказались особенно слабыми, поскольку все больше и больше людей воздерживались от ненужных прогулок и покупок”, - сказал Масаки Кувахара, старший экономист Nomura Securities.

Опрос, проведенный в четверг среди таких рабочих, как водители такси, работники отелей и ресторанов, названный индексом «наблюдателей за экономикой» за их близость к потребительским и розничным тенденциям, показал, что их уверенность в текущих экономических условиях упала на 9,9 пункта по сравнению с предыдущим месяцем до 39,1 пункта в апреле. Это было первое снижение за три месяца.

Исследование показало, что все составляющие индексы, измеряющие настроения в домохозяйствах, на предприятиях и занятости, ухудшились.

Кабинет министров сократил свое мнение об исследовании впервые за три месяца, заявив, что из-за пандемии экономика остается тяжелой, и рост будет слабым. Что касается прогнозов, в нем говорится, что опасения по поводу вирусных событий нарастают.

Год назад индекс упал до 7,9, самого низкого уровня с момента начала исследования в 2000 году, поскольку экономика сильно пострадала от первой волны пандемии и испытала самый сильный послевоенный спад.

Индекс перспектив, показывающий уровень уверенности в будущих условиях, упал на 8,1 пункта до 41,7 в апреле, что является снижением второй месяц подряд.

“Учитывая последнюю чрезвычайную ситуацию, частное потребление, вероятно, останется на прежнем уровне и в мае”, - сказал Кувахара из Nomura.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар в четверг торговался около вчерашних максимумов на фоне роста доходностей казначейских облигаций США. Напомним, в среду после публикации более сильных, чем изначально ожидалось данных по росту потребительских цен в США, выросли опасения по поводу увеличения инфляционного давления, что привело к росту доходностей гособлигаций США и укреплению американского доллара. В частности, доходность 10-летних бондов США выросла до пятинедельного максимума 1,7040%, что повысило привлекательность долларовых активов.

Отчет Министерства труда в среду показал, индекс потребительских цен в прошлом месяце подскочил на 0,8% против прогнозов экономистов +0,2%. Так называемый базовый индекс потребительских цен, который исключает волатильные компоненты, такие как продукты питания и энергоносители, вырос на 0,9% по сравнению с прогнозом в 0,3%.

Теперь инвесторы будут ждать сегодняшней публикации еженедельных заявок на пособие по безработице в США, которые будут опубликованы позднее в четверг, и пятничных данных по розничным продажам, чтобы понять, сохранится ли повышательное давление на цены.

Доллар торговался в диапазоне против иены, оставаясь около самого высокого уровня за пять последних недель. По отношению к евро американская валюта торговалась около уровня 1,2075, удерживая вчерашний прирост на 0,6%. Доллар также торговался на уровне 0,9081 против швейцарского франка, что близко к его недельному максимуму. Юань торговался на уровне 6,4525 за доллар, продолжая откат от своего почти трехлетнего максимума.

По словам участников рынков, признаки укрепления рынка труда и увеличение потребительских расходов дадут больше доказательств того, что инфляционное давление усилится, что может привести к еще большему росту доходности долговых бумаг США и доллара.

Новозеландский доллар подорожал после того, как премьер-министр Джасинда Ардерн заявила, что она изучает возможность разрешить путешествовать без карантина туристам из других стран, в рамках нового курса направленного на восстановление экономики страны.

Стоимость биткоина сегодня резко упала после сообщения от Илона Маска о приостановке приема самой популярной криптовалюты для покупок автомобилей Tesla. Маск заявил, что обеспокоен негативным воздействием на окружающую среду "добывание" биткойна, которое приводит к росту добычи полезных ископаемых, особенно угля.

Вчера пара EUR/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.2070. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.2070-85, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике EUR/USD тестирует на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2075). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.4050. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.4050-75, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3970). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены Y109.60. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне Y109.50-75, оставаясь вблизи 5-недельного максимума. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y109.10). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

В четверг состоится публикация минимального количества данных. В 12:30 GMT США представят индекс цен производителей за апрель и сообщат об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице за апрель. В 15:00 GMT с речью выступит глава Банка Канады Маклем. В 16:00 GMT с речью выступит глава Банка Англии Бэйли. В 22:30 GMT Новая Зеландия опубликует индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ за апрель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.2%

FTSE -0.2%

IBEX -0.3%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в четверг небольшим снижением на фоне слабых сигналов с Уолл-стрит и торгов в Азии, вызванных опасениями того, что Федеральная резервная система будет вынуждена начать сокращение покупок своих облигаций раньше запланированного.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2195 (2404)

$1.2164 (2732)

$1.2140 (508)

Цена на момент написания обзора: $1.2090

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2043 (753)

$1.2023 (976)

$1.1997 (3761)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 4 июня составляет 60529 контракта (согласно данным за 12 мая), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2200 (4334);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.4214 (958)

$1.4184 (2380)

$1.4136 (1080)

Цена на момент написания обзора: $1.4049

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3977 (349)

$1.3925 (241)

$1.3893 (320)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 июня составляет 21760 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5000 (2696);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 июня составляет 20668 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3100 (3931);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 12 мая составило 0,95 против 0,88 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

В 09:45 GMT Италия проведет аукцион по продаже 3-х, 7-ми и 30-ти летних гособлигаций

В 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 4-х и 8-ми недельных гособлигаций

В 17:00 GMT США проведут аукцион по продаже 30-ти летних гособлигаций

В 18:00 GMT Мексика опубликует решение ЦБ по учетной ставке 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Стоимость биткоина (BTC) сегодня резко упала после сообщения от Илона Маска о приостановке приема самой популярной криптовалюты для покупок автомобилей Tesla. Маск заявил, что обеспокоен негативным воздействием на окружающую среду "добывание" биткойна, которое приводит к росту добычи полезных ископаемых, особенно угля. "Криптовалюта - хорошая идея на многих уровнях, и мы поддерживаем эту многообещающую идею. Но это не может и не должно дорого обходится для окружающей среды. Tesla не будет продавать свои имеющиеся биткоины, но в компании намерены вернуться к практике использования BTC только тогда, когда майнинг криптовалюты перейдет на какую-нибудь новую, более устойчивую энергетику. Мы будем больше смотреть на другие криптовалюты, которые потребляют меньше энергии при своем производстве" - заявил Илон Маск. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade