Новости и прогнозы рынков CFD — 18-05-2021

Большинство компонентов DOW в минусе (19 из 30). Аутсайдер - Chevron Corp. (CVX; -3.60%). Лидер роста - Walmart Inc. (WMT; +2.40%). 

6 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор недвижимости (+0.58%). Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-0.90%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Danske Bank прогнозируют, что пара USD/CAD будет постепенно расти в течение следующих месяцев, и достигнет 1,27 в течение года.

«Несмотря на влияние ослабления доллара США, канадский доллар за последний месяц получил сильную поддержку со стороны глобальной рефляции, более высоких цен на сырьевые товары и сокращения Банком Канады покупок облигаций, а также сигналов о более раннем повышении ставок (в 2022 году)».

«Мы по-прежнему считаем, что USD/CAD лучше всего рассматривать как низкую бета-версию USD/NOK. Учитывая наш призыв к снижению EUR/USD в среднесрочной и долгосрочной перспективе, мы ожидаем, что USD/CAD будет расти, особенно на горизонте 6–12 месяцев. Кроме того, мы прогнозируем более резкое повышение курса USD/NOK, чем CAD/NOK, поскольку канадский доллар будет оставаться более поддерживаемым в условиях широкой силы доллара США, чем в случае с NOK ».

«Мы прогнозируем курс USD/CAD на уровне 1,21 через 1 месяц (пересмотр с 1,26), 1,22 через 3 месяца (пересмотр с 1,27), 1,25 через 6 месяцев (пересмотр с 1,29) и 1,27 через 12 месяцев (пересмотр с 1,31)».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доллар США продолжил свое падение во вторник, достигнув самого низкого уровня с конца февраля, поскольку возросший аппетит к риску "оттолкнул" инвесторов от доллара, который является безопасным убежищем.

Доходность казначейских облигаций США застопорилась, поскольку участники рынка стали все более уверенными в том, что Федеральная резервная система пока воздержится от повышения процентных ставок, несмотря на вызывающие тревогу краткосрочные всплески инфляции.

«Мы наблюдаем слабость доллара по отношению к многочисленным парам, и рынок начинает верить ФРС, что у нас будут низкие процентные ставки намного дольше», - сказал Эдвард Мойя, старший аналитик рынка OANDA.

«Это будет медвежьим фактором для доллара. В конечном итоге вы увидите, что цены на сырьевые валюты будут преуспевать», - добавил Мойя.

Ожидается, что на этой неделе выступит целый ряд политиков ФРС, и центральный банк США должен опубликовать протокол своего апрельского заседания по вопросам политики в среду, которые будут проанализированы на предмет каких-либо признаков изменения его экономических перспектив и денежно-кредитной политики.

«Обычно все в восторге от протоколов ФРС, но эти протоколы устарели, - сказал Мойя. «У нас был неутешительный отчет по занятости и очень высокие показатели по индексу потребительских цен и ценам производителей, которые вышли после встречи. В целом, большинство участников рынка будут сосредоточены на выступлениях представителей ФРС».

Индекс доллара США, который измеряет стоимость американской валюты по отношению к корзине конкурентов, упал на 0,44%, до 89,77.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По мнению аналитиков Danske Bank, пара USD/JPY имеет возможности для дальнейшего роста. Они ожидают пару на уровне 110,00 через три месяца и 111,00 через шесть месяцев.

«Обычные факторы вернулись в качестве ключевых драйверов USD/JPY, и, как мы видели, более низкая доходность в США несколько снизила USD/JPY за последние пару недель. В то же время рост цен на сырье оказал поддержку USD/JPY. Будучи одним из крупнейших в мире импортеров нефти, мы ожидаем, что более высокие цены на нефть окажут давление на иену в будущем. Фактор «Азии», похоже, исчез, так как азиатские акции больше не опережают США. Мы ожидаем, что эта тенденция сохранится по мере того, как сдерживаемый спрос в Китае иссякает, а американский потребитель активизируется на фоне открытия экономики и значительного смягчения фискальной политики».

«Чтобы вернуть USD/JPY к отметке 100, нам нужно изменить отношение к риску, в результате чего ставки в США и цены на сырьевые товары снова снизятся. Банк Японии, допускающий более высокую доходность гособлигаций, представляет ограниченный риск, потому что они будут очень осторожны и предпримут только маленькие шаги, чтобы избежать значительного укрепления иены».

«Мы думаем, что USD/JPY должна продолжать свой рост, поскольку экономика США догонит Азию по мере ее открытия и опередит Азию и, в частности, Японию в гонке вакцин, хотя скачок в первом квартале ограничил потенциал роста. Это по-прежнему будет стимулировать рост доходности в США, а Банк Японии будет неохотно позволять доходности гособлигаций "дрейфовать" намного выше, поскольку инфляция пока далека от целевого уровня».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Желтый металл имеет тенденцию превосходить, когда экономические данные ухудшаются, и уступает, когда экономические перспективы улучшаются. Теперь, когда было много разочарований в данных, прогнозисты, скорее всего, пересмотрят на понижение свои оценки. Впоследствии Барт Мелек, глава отдела сырьевой стратегии, считает, что XAU/USD, скорее всего, приблизится к уровню $1900.

«Учитывая, что ФРС по-прежнему имеет агрессивный мандат на полную занятость, инфляционные ожидания могут делать то же самое, что и тогда, когда данные превышали ожидания, но наоборот - падая меньше, чем доходность. Низкая реальная доходность должна снова привести к росту золота».

«Учитывая, что золото пробило 200-DMA ($1846 за унцию), технические специалисты и другие финансовые менеджеры могут увеличить риски. Таким образом, если экономические данные США продолжат разочаровывать, золото вполне может приблизиться к нашей цели в $1900 за унцию».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы преимущественно снизились, пострадав от падения акций телекоммуникационного сектора.

Читать далее 

Поскольку мы прошли пик переоценки исключительности США, глобальный рост должен расшириться, а отставание в вакцинации и росте должно прийти в норму. Это должно способствовать возвращению более широкой слабости доллара США, по мнению экономистов Deutsche Bank, которые считают европейские валюты главными бенефициарами - они прогнозируют, что к сентябрю пара EUR/USD преодолеет отметку 1,25.

«Несмотря на значительный рост доходности в США, торгово-взвешенный курс доллара США находится в нижней части диапазона, который преобладал с 2015 года. Расхождение говорит о крайних макродисбалансах - росте потребления, но отставании в создании рабочих мест. В результате ФРС, вероятно, станет последним центральным банком G10, который сократит покупки активов в этом году, в то время как дефицит текущего счета США продолжает ухудшаться ».

«Евро продемонстрировал значительную положительную нелинейность дифференциала процентных ставок, когда доходность облигаций становится положительной, и если ЕЦБ сократит покупки активов раньше ФРС, это должно еще больше помочь евро».

«Торгово-взвешенный курс доллара находится на важном техническом уровне: нижняя граница диапазона, который преобладал с 2015 года. Риски смещены в сторону дальнейшего снижения. Мы ожидаем, что пара EUR/USD достигнет уровня 1,25 в летние месяцы».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

MUFG Research сохраняет структурный бычий уклон по паре GBP/USD, но предупреждает, что последние события вокруг COVID могут представлять риски снижения.

«Широкомасштабная слабость доллара США привела к тому, что пара GBP/USD торгуется выше уровня 1,4000 в течение самого длительного периода с апреля 2018 года. Фунт практически не отреагировал на недавнюю озабоченность правительства Великобритании по поводу распространения нового индийского варианта COVID в Великобритании. Премьер-министр Борис Джонсон уже предупредил, что это может потенциально задержать заключительную фазу повторного открытия, запланированную на 21 июня», - отмечает MUFG.

«Наш бычий прогноз по фунту основан на предположении, что экономика Великобритании сильно восстановится, поэтому нам нужно будет внимательно следить за последними событиями вокруг COVID, поскольку они потенциально представляют риски снижения», - добавили в MUFG.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как стало известно, стоимость молочной продукции снизилась на 0,2%, до $4 150 за метрическую тонну после того, как упала на 0,7% в ходе предыдущего аукциона. Результаты аукциона также показали, что стоимость цельного сухого молока упала на 0,2%, составив $4 123 за метрическую тонну после того, как выросла на 0,7% в ходе предыдущего аукциона. Тем временем, цена обезжиренного сухого молока увеличилась на 0,7%, и составила $3 447 за метрическую тонну после того, как выросла на 2,0% в ходе предыдущего аукциона.

Молочные товары составляют значимую долю экспорта Новой Зеландии, поэтому динамика их цен напрямую влияет на курс новозеландского доллара. После оглашения итогов аукциона пара NZD/USD торгуется на уровне NZD0.7239, с повышением на 0,53%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США преимущественно снижаются, так как разочаровывающие данные по рынку недвижимости США перевесили солидные квартальные результаты ритейлеров Walmart (WMT) и Home Depot (HD).

Отчет Министерства торговли показал, что в апреле жилищное строительство в США упало больше, чем ожидалось. Согласно отчету, строительство нового жилья упало в апреле на 9.5% до 1.569 млн. единиц с учетом сезонных колебаний. Данные за март были пересмотрены в сторону понижения до 1733 млн. единиц, все еще самого высокого уровня с июня 2006 года, с 1.739 млн. единиц, о которых сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали, что в апреле начнется падение до 1.710 млн. единиц.

Walmart отчиталась о получении квартальной прибыли в $1.69 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.21 на одну акцию. Квартальная выручка ритейлера также превзошла ожидания Уолл-стрит и компания повысила прогнозы основных финансовых показателей на весь текущий год. Котировки акций WMT подскочили на 2.1%.

Home Depot сообщила, что в последнем отчетном периоде получила прибыль в размере $3.86 в расчете на одну акцию, что оказалось существенно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.93 на одну акцию. Квартальная выручка ритейлера товаров для дома и его сопоставимые продажи также заметно превзошли оценки аналитиков. Несмотря на сильные результаты, стоимость акций HD снизилась на 0.6%, что, вероятно, отражает реакцию рынка на непредоставление прогнозов компанией и разочаровывающие данные по американскому рынку недвижимости.

Между тем, индекс Nasdaq Composite демонстрирует повышение, так как котировки акций основных технологических компаний восстанавливаются после падения в понедельник. Котировки Amazon (AMZN), Apple (AAPL) и Microsoft (AMZN) повысились на 0.1%-0.5%.

Акции роста, особенно технологических компаний с высокими мультипликаторами, оставались под давлением на последних сессиях из-за усилившихся опасений, что рост инфляции может заставить ФРС начать повышать процентные ставки и сокращать покупки активов раньше, чем ожидалось. Однако, эти беспокойства несколько ослабли после комментариев ряда представителей американского центробанка, в том числе его вице-председателя Ричард Кларида, который повторил вчера, что считает, что рост цен будет временным.

Инвесторы с нетерпением ожидают выхода протокола последнего заседания ФРС в среду, который может пролить больше света на прогнозы политиков относительно восстановления экономики, а также инфляции.

Большинство компонентов DOW в минусе (16 из 30). Аутсайдер - Chevron Corp. (CVX; -3.17%). Лидер роста - Walmart Inc. (WMT; +2.12%). 

8 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос циклический потребительский сектор (+0.71%). Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-0.56%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть немного снизились после того, как ранее сегодня нефть марки Brent поднялась до 70 долларов за баррель впервые с марта. Поддержку ценам оказывали ожидания восстановления спроса после открытия экономик Европы и США, но обеспокоенность по поводу распространения случаев коронавируса в Азии сдерживала рост.

Читать далее 

Как отмечает Barron’s, последняя отчетность Walmart (WMT) показала, что американского потребителя не остановить.

Выручка крупного ритейлера в первом квартале его 2022 финансового года (ФГ), закончившемся 30 апреля, выросла на 2.7%, поскольку покупатели продолжали стекаться в магазины Walmart для удовлетворения своих потребностей и развлечений. Выручка компании за последний квартал составила $138.3 млрд., что оказалось выше прогноза аналитиков в $132 млрд.

Чистая прибыль Walmart составила $2.7 млрд., или $0.97 в расчете на одну акцию, по сравнению с чистой прибылью в $4 млрд. или $1.40 на акцию в аналогичном квартале предыдущего года. Скорректированная прибыль компании, не учитывающая потери продаж в Великобритании и Японии, а также убытки от инвестиций в акционерный капитал в размере $0.57 на акцию, составила $1.69 на акцию, что оказалось выше оценки Уолл-стрит в $1.22 на акцию. 

"Это был сильный квартал. Все сегменты показали хорошие результаты, и нас воодушевляют тенденции покупательского трафика и доли рынка бакалейной продукции. Наш оптимизм выше, чем в начале год", - заявил Дуг Макмиллон (Doug McMillon), генеральный директор Walmart.

Экономические стимулы оказали поддержку финансовым результатам Walmart за первый квартал. Макмиллон заявил, что, хотя он ожидает увидеть продолжающийся ограниченный потребительский спрос в этом году, во втором полугодии будет больше "неопределенности, чем в обычном году".

Сопоставимые продажи Walmart выросли в США на 6% даже при высокой базе сравнения первого квартала предыдущего года, когда потребители поспешно запасались продукцией в условиях карантинных ограничений для сдерживания пандемии. Онлайн-продажи компании взлетели на 47%. Компания заявила, что онлайн-продажи бакалейной продукции с доставкой и самовывозом остаются высокими, но в ее сегменте товаров широкого потребления наблюдается больший прирост, поскольку люди тратят больше на товары для отдыха и улучшение домашнего хозяйства.

Сопоставимые продажи подразделения клубных магазинов-складов Sam's Club увеличились на 7.2% по сравнению с первым кварталом прошлого года. Компания заявила, что ее общее количество участников Sam's Club достигло рекордного уровня.

Продажи международного подразделения Walmart упали на 8.3% в основном из-за недавних продаж активов и колебаний валютных курсов.

Ритейлер повысил прогноз по прибыли на весь год, заявив, что он ожидает, что его показатель прибыль на акцию покажет рост, выражающийся в процентах одноразрядным числом от 7 до 9.

"В США покупатели явно хотят выйти и сделать покупки", - отметил Макмиллон.

На текущий момент акции WMT котируются по $141.43 (+1.83%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Золото немного подорожало во вторник, и торгуется вблизи четырехмесячного пика, чему способствует более слабый доллар и опасения по поводу инфляции.

Читать далее 

В среду состоится публикация умеренного количества данных. В 01:30 GMT Австралия опубликует индекс стоимости рабочей силы за 1-й квартал. Ожидается, что индекс вырос на 0,5% за квартал и на 1,4% годовых.

В 06:00 GMT Британия представит индекс потребительских цен и индекс розничных цен за апрель. Первый индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным «барометром» уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Великобритании. Считается самым важным инфляционным показателем. Второй показатель отражает изменение цен на товары и услуги в магазинах розничной торговли. Индекс рассчитывается на основании цен около 130 тысяч разных товаров потребительского спроса. Является одним из показателей темпов инфляции в Великобритании. Согласно прогнозу, ИПЦ вырос на 0,5% за месяц и на 1,4% годовых, а индекс розничных цен поднялся на 2,3% годовых.

В 09:00 GMT еврозона опубликует индекс потребительских цен за апрель. Ожидается, что ИПЦ увеличился на 0,6% за месяц и на 1,6% годовых.

В 12:30 GMT Канада выпустит индекс потребительских цен за апрель. Согласно прогнозу, ИПЦ вырос на 0,2% за месяц и на 3,1% годовых.

В 14:30 США объявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики.

В 18:00 GMT в США состоится публикация протокола заседания ФРС за апрель. Протокол представляет собой подробный отчет о последнем заседании Комитета по открытым рынка ФРС. Протокол обеспечивает углубленное понимание экономических и финансовых условий, которые повлияли на голоса членов комитета при принятии решения относительно денежно-кредитной политики. Протокол публикуется через три недели после каждого заседания Комитета по открытым рынкам ФРС.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам марта ведущий экономический индекс (LEI) для Австралии вырос на 1,0 процента, и составил 114,8 пункта (2016=100).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) увеличился на 0,3 процента в марте, и составил 109,1 пункта (2016 = 100).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Во вторник исполнительная власть Европейского союза приняла план единого корпоративного налогового режима, заявив, что это будет способствовать экономическому росту и поможет создать более справедливое и устойчивое общество.

Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис заявил, что этот шаг “заложит основы корпоративной налоговой системы в Европе, которая будет соответствовать требованиям 21 века”.

“Налогообложение должно идти в ногу с нашей развивающейся экономикой и приоритетами. Наши налоговые правила должны поддерживать инклюзивное восстановление, быть прозрачными и закрывать дверь для уклонения от уплаты налогов”, - сказал он в заявлении.

Комиссия предложила, чтобы определенные крупные компании, работающие в ЕС, опубликовали свои эффективные налоговые ставки для обеспечения большей прозрачности, а также предложила новые меры по предотвращению налогообложения для борьбы со злоупотреблением подставными компаниями.

Его план будет направлен на поддержку восстановления экономики ЕС после пандемии путем устранения перекоса между заемным и акционерным капиталом в текущем корпоративном налогообложении, при котором заемное финансирование компаний более благоприятно, чем за счет собственного капитала.

Это побудит компании финансировать свою деятельность за счет капитала, а не обращаться в долг.

Комиссия также предложила, чтобы государства-члены разрешили предприятиям перенос убытков по крайней мере за предыдущий финансовый год.

Это принесло бы пользу формам, которые были прибыльными в годы до пандемии COVID-19, что позволило бы им компенсировать свои убытки в 2020 и 2021 годах против налогов, которые они заплатили до 2020 года

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно опросу лидеров бизнеса, опубликованному Федеральным резервным банком Нью-Йорка, в начале мая деловая активность в секторе услуг в регионе Нью-Йорка выросла “рекордными темпами”.

Индекс деловой активности, который охватывает предприятия в Нью-Йорке, Нью-Джерси и юго-западном Коннектикуте, увеличился на девять пунктов до 38,8. Оптимизм в отношении будущего также вырос, а индекс будущей деловой активности и будущей занятости достиг рекордных максимумов 67,8 и 51,8 соответственно.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• USD/CAD: 1.1945 ($887 млн), 1.2300 ($450 млн)

• AUD/USD: 0.7750 (A$1.0 млрд)

• NZD/USD: 0.7260 (A$1.1 млрд)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.65% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $66.05 (-0.33%)

Золото $1,870.60 (+0.16%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,161.00 (+0.08%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.46% до уровня 13,364.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение, так как рост акций крупных технологических компаний и солидная отчетность ритейлеров перевесили разочаровывающие данные по рынку недвижимости США. 

Акции основных технологических компаний демонстрируют рост на премаркете после падения в понедельник. Котировки Amazon (AMZN), Apple (AAPL) и Microsoft (AMZN) выросли на 0.3%-0.8%. Некоторую поддержку акциям IT-сегмента оказывает снижение доходности госблигаций США: доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на ло 1.64%. Кроме того, беспокойства, что усиление инфляционного давления заставит Федеральную резервную систему (ФРС) начать повышать процентные ставки быстрее, чем ожидалось, ослабли после ряда комментариев представителей американского центробанка, в том числе его вице-председателя Ричард Кларида, который повторил вчера, что считает, что рост цен будет временным.

Участники рынка также анализировали результаты ряда ритейлеров, включая Walmart (WMT), Home Depot (HD) и Baidu (BIDU).

Walmart отчиталась о получении квартальной прибыли в $1.69 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.21 на одну акцию. Квартальная выручка ритейлера также превзошла ожидания Уолл-стрит и компания повысила прогнозы основных финансовых показателей на весь текущий год. Котировки акций WMT на премаркете выросли на 3.4%.

Home Depot сообщила, что в последнем отчетном периоде получила прибыль в размере $3.86 в расчете на одну акцию, что оказалось существенно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.93 на одну акцию. Квартальная выручка компании и ее сопоставимые продажи также заметно превзошли оценки аналитиков. Стоимость акций HD на премаркете повысилась на 1%.

В Baidu заявили, что по итогам последнего квартала заработали RMB12.36 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне RMB10.75 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла ожидания рынка, тогда как ее прогнозный диапазон продаж на текущий квартал в целом совпал с оценками. Акции BIDU на премаркете подорожали на 4.3%.

Отчет Министерства торговли показал, что в апреле жилищное строительство в США упало больше, чем ожидалось. Согласно отчету, строительство нового жилья упало в апреле на 9.5% до 1.569 млн. единиц с учетом сезонных колебаний. Данные за март были пересмотрены в сторону понижения до 1733 млн. единиц, все еще самого высокого уровня с июня 2006 года, с 1.739 млн. единиц, о которых сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали, что в апреле начнется падение до 1.710 млн. единиц.

В апреле жилищное строительство в США упало больше, чем ожидалось, вероятно, из-за роста цен на пиломатериалы и другие материалы, но строительство по-прежнему поддерживается острой нехваткой домов, ранее принадлежавших на рынке.

Строительство нового жилья упало в апреле на -9,5% до 1,569 млн единиц с учетом сезонных колебаний, сообщило Министерство торговли. Данные за март были пересмотрены в сторону понижения до 1,733 миллиона единиц, все еще самого высокого уровня с июня 2006 года, с 1,739 миллиона единиц, о которых сообщалось ранее.

Экономисты прогнозировали, что в апреле начнется падение до 1,710 миллиона единиц.

В последние месяцы строительство сдерживалось ограничениями в цепочке поставок, а также более высокими затратами на материалы, особенно на пиломатериалы. Тем не менее, ожидается, что высокий спрос на жилую недвижимость, подпитываемый низкими затратами по займам, укрепит рынок жилья в ближайшие месяцы.

Отставание продолжало расти, поскольку количество домов, разрешенных к строительству, но еще не начатых, выросло на 5% по сравнению с предыдущим месяцем, показали данные. Заявки на строительство, показатель будущего строительства, выросли на 0,3% до 1,76 млн в годовом исчислении, превысив темпы начала строительства.

“Слишком большой спрос, хотя это и хорошо, в конечном итоге замедлит производство и строительство“, - сказала Дженнифер Ли, старший экономист BMO Capital Markets. “Это происходит сейчас и способствует ценовому давлению.“

Строительство жилья на одну семью сократилось на 13,4% в апреле до 1,09 миллиона в годовом исчислении. В целом, строительство сократилось на Среднем Западе и Юге, в то время как оно выросло на Северо-Востоке и Западе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Министр финансов США Джанет Йеллен сегодня защитила планы президента Джо Байдена по увеличению корпоративных налогов на инфраструктуру на $2,2 трлн, заявив Торговой палате США, что эти предложения повысят прибыльность и конкурентоспособность американских корпораций.

В замечаниях, подготовленных для передачи группе бизнес-лобби, она сказала, что инвестиции в инфраструктуру “Плана рабочих мест” принесут прямую отдачу американскому народу, создадут рабочие места и просто “вернут ставку корпоративного налога к историческим нормам”.

“Мы уверены, что инвестиционные и налоговые предложения в плане занятости, взятые в совокупности, повысят чистую прибыльность наших корпораций и улучшат их глобальную конкурентоспособность. Мы надеемся, что бизнес-лидеры воспримут это таким образом и поддержат план занятости”, - сказала она.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Daiwa Securities повысили рейтинг акций Visa (V) до уровня Outperform с Neutral; целевая стоимость $259

Аналитики Daiwa Securities повысили рейтинг акций MasterCard (MA) до уровня Outperform с Neutral; целевая стоимость $402

Активное сальдо торгового баланса Италии увеличилось в марте, как показали данные статистического бюро Istat во вторник.

Положительное сальдо торгового баланса выросло до 5,19 млрд евро в марте с 5,701 млрд евро за аналогичный период прошлого года. В январе положительное сальдо торгового баланса составило 1,584 млрд евро.

Экспорт вырос на 28,1% в годовом исчислении в марте после падения на 4,4% в феврале. В годовом исчислении импорт увеличился на 35,1% в марте после снижения на 1,5% в предыдущем месяце.

В месячном исчислении экспорт увеличился в марте на 3,2%, а импорт - на 6,0%.

Данные также показали, что цены на импорт выросли в марте на 1,9% в месяц и на 4,2% по сравнению с прошлым годом.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доллар упал до шестилетнего минимума по отношению к канадскому доллару и во вторник колебался вблизи многомесячных минимумов по отношению к другим основным сопоставимым валютам, поскольку доходность казначейских облигаций застопорилась на фоне возобновившихся ожиданий, что Соединенные Штаты не будут повышать процентные ставки в ближайшее время.

Президент Федеральной резервной системы Далласа Роберт Каплан в понедельник подтвердил, что он не ожидает повышения процентных ставок до следующего года, что способствует дальнейшему снижению ставок на то, что инфляционное давление может заставить ФРС действовать раньше.

На этой неделе запланировано выступление целого ряда политиков ФРС, и центральный банк США также опубликует протоколы своего последнего заседания, которые могут дать представление о том, куда движется денежно-кредитная политика.

Растущее мнение рынка состоит в том, что ФРС допустит временное ускорение инфляции, которое будет удерживать доллар на низком уровне по отношению к большинству основных валют.

Ориентировочная доходность 10-летних казначейских облигаций США составила 1,6471%, продолжив откат от пятинедельного максимума, достигнутого на прошлой неделе.

Некоторые инвесторы уже снижали ожидания повышения ставки ФРС в этом году, и комментарии Каплана дали трейдерам еще больший стимул продавать доллар.

На рынке криптовалют биткойн вырос на 3,3% до $45 023,53, но все еще был близок к трехмесячному минимуму после того, как босс Tesla Илон Маск подавил энтузиазм по поводу цифрового актива.

ЕUR/USD: пара резко выросла с $1.2150 до $1.2220, достигнув максимума конца февраля.

GBP/USD: пара резко выросла с $1.4130 до $1.4220, достигнув максимума конца февраля.

USD/JPY: пара торгуется в основном со снижением с Y109.30 до Y108.85

В 12:30 GMT США объявят об изменении разрешений на строительство и числа закладок новых фундаментов за апрель. В 22:45 GMT Новая Зеландия представит индекс цен производителей за 1-й квартал.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Walmart (WMT) по итогам первого квартала 2022 финансового года (ФГ) достигла $1.69 в расчете на одну акцию (против $1.18 на одну акцию в первом квартале 2021 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.21 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $138.300 млрд. (+2.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $131.526 млрд.

Акции WMT на премаркете выросли до уровня $142.02 (+2.25%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы растут в связи с ослаблением различных ограничений, связанных с пандемией.

Германия решила разрешить вакцинированным путешественникам или людям, выздоровевшим от вируса, пропустить тестирование и карантин.

Французское правительство продвигается вперед со своими планами практически полностью отменить ограничения на коронавирус к 30 июня.

Уровень безработицы в Великобритании неожиданно снизился, что усилило ожидания рынка, что экономика сильно выздоровеет, чему способствуют быстрые темпы внедрения вакцины и планы по ослаблению мер изоляции.

Стоимость акций швейцарского производителя слуховых аппаратов Sonova Holding подскочила на 9%. Компания ожидает сильного роста в 2021 году благодаря восстановлению рынка после пандемии коронавируса.

Крупнейший страховщик Италии Generali прибавил 1,2% после того, как его прибыль за первый квартал превысила ожидания.

Немецкий лизинговый бизнес Grenke подскочил более чем на 17%. Компания объявила о получении безоговорочного аудиторского заключения по годовой и консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2020 года.

Французская коммунальная компания Engie подорожала на 4,2% после подтверждения своего финансового прогноза на 2021 год и подтверждения своей дивидендной политики.

Акции сырьевых товаров в Лондоне росли, при этом акции горнодобывающих компаний Anglo American и Glencore выросли примерно на 2%. Акции нефтяной компании BP Plc прибавили 1,8%, а акции Royal Dutch Shell прибавили 1,3%.

Акции Vodafone упали на -6,5% после того, как оператор мобильной связи не оправдал ожиданий рынка с 1,2% скорректированной прибыли за год.

Компания-разработчик программного обеспечения Micro Focus подскочила на 4,7%. Компания заявила, что ее результаты в первом полугодии должны опережать прогнозы рынка.

В экономических релизах, экономика зоны евро сократилась на 0,6% последовательно за три месяца до марта 2021 года, как показала вторая оценка, совпадающая с ожиданиями. В годовом исчислении ВВП блока упал на 1,8% в первом квартале.

Кроме того, занятость в регионе упала на -0,3% и -2,1% на последовательной и годовой основе, соответственно, в первом квартале 2021 года.

Уровень безработицы в Великобритании неожиданно снизился в первом квартале, несмотря на национальную изоляцию, согласно данным, опубликованным Управлением национальной статистики.

Уровень безработицы упал на 0,3 процентных пункта до 4,8% в первом квартале. Это также было ниже прогноза экономистов в 4,9%.

В то же время уровень занятости оценивается в 75,2%, что на 0,2 процентных пункта выше, чем в предыдущем квартале.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Reuters

Илон Маск: Завод Tesla в Германии заработает в 2021 году

Посетив стройплощадку гигафабрики Tesla под Берлином, Илон Маск выразил убежденность, что производство электромобилей стартует до конца 2021 года.

Уже в конце 2021 года гигафибрика Tesla в федеральной земле Бранденбург начнет производство автомобилей, подтвердил глава компании Илон Маск в понедельник, 17 мая, во время посещения строительной площадки в поселке Грюнхайде. "Мы весьма неплохо продвинулись", - заявил он агентству Reuters, оценивая темпы строительства фабрики.

Визит Маска в Германию носит "технический характер" и не предусматривает встреч с политиками, подчеркнули власти Бранденбурга.

Variety 

СМИ выяснили, что Amazon ведет переговоры о покупке Metro-Goldwyn-Mayer

Корпорация Amazon ведет переговоры о приобретении кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer, сообщает журнал Variety со ссылкой на собственные источники.

Согласно публикации, переговоры продолжаются уже несколько недель. Стоимость сделки может составить около $9 млрд.

Financial Times 

Компания Баффета избавилась от большей части акций крупного банка спустя 30 лет владения

Компания Уоррена Баффета продала большую часть акций крупного американского банка Wells Fargo, которыми она владела больше 30 лет. Сам Баффет назвал этот банк «великим», но допустившим «ужасную ошибку»

Инвестиционная компания Уоррена Баффета F Berkshire Hathaway продала 99% своей доли в одном из крупнейших американских банков Wells Fargo в первом квартале 2021 года, написала Financial Times со ссылкой на раскрытие информации для комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Forbes

Прибрать за Маском: как бывший техдиректор Tesla зарабатывает на старых литий-ионных аккумуляторах

Инженер Джеффри Брайн Страубел, который помог Илону Маску превратить Tesla в гиганта автопрома, видит будущее за электромобилями. И верит в невероятно прибыльный рынок ценных металлов, извлеченных из старых аккумуляторов

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Home Depot (HD) по итогам первого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $3.86 в расчете на одну акцию (против $2.08 на одну акцию в первом квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.93 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $37.500 млрд. (+32.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $33.677 млрд.

Акции HD на премаркете выросли до уровня $327.49 (+2.34%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Baidu (BIDU) по итогам первого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла RMB12.36 в расчете на одну акцию (против RMB8.84 на одну акцию в первом квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне RMB10.75 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила RMB28.134 млрд. (+24.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал RMB27.161 млрд.

В компании также заявили, что во втором квартале 2021 ФГ рассчитывают получить выручку в размере RMB29.7-32.5 млрд. против среднего прогноза аналитиков на уровне RMB30.3 млрд.

Акции BIDU на премаркете выросли до уровня $196.50 (+3.86%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные изменения в инвестиционном портфеле Berkshire Hathaway: первый квартал 2021 года против четвертого квартала 2020 года:

Новые позиции: AON (~4.1 млн. акций);

Наращённые позиции: KR (до ~51.06 млн. акций с ~33.53 млн. акций), VZ (до ~158.82 млн. акций с ~146.72 млн. акций), MMC (до ~5.29 млн. акций с ~4.27 млн. акций);

Сохраненные позиции: BAC (~1010.1 млн. акций), AAPL (~887.14 млн. акций), KO (~400 млн. акций), KHC (~325.63 млн. акций), AXP (~151.61 млн. акций), USB (~129.69 млн. акций), BK (~72.36 млн. акций), DVA (~36.1 млн. акций), MCO (~24.67 млн. акций);

Закрытые позиции: SYF (с ~20.13 млн. акций), SU (с ~13.85 млн. акций);

Сокращенные позиции: WFC (до ~0.68 млн. акций с ~52.42 млн. акций), CVX (до ~23.67 млн. акций с ~48.5 млн. акций), LBTYA (до ~3.36 млн. акций с ~18.01 млн. акций), MRK (до ~17.88 млн. акций с ~28.7 млн. акций), AXTA (до ~13.89 млн. акций с ~23.42 млн. акций), SIRI (до ~43.66 млн. акций с ~50 млн. акций), GM (до ~67 млн. акций с ~72.5 млн. акций), STNE (до ~10.7 млн. акций с ~14.17 млн. акций), ABBV (до ~22.87 млн. акций с ~25.53 млн. акций), BMY (до ~31.03 млн. акций с ~33.34 млн. акций).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономика евврозоны вновь вступила в рецессию в первом квартале, так как первоначально предполагалось, из-за ограничений, наложенных на сдерживание распространения из Covid-19 пандемии.

Валовой внутренний продукт сократился на -0,6% по сравнению с четвертым кварталом, когда ВВП упал на -0,7%, как показали оперативные данные Евростата. Ставка совпала с оценкой, опубликованной 30 апреля.

После рекордного роста в третьем квартале 2020 года ВВП упал во второй раз подряд, вернув экономику в состояние технической рецессии.

В годовом исчислении ВВП упал на -1,8% в первом квартале, но медленнее, чем снижение на 4,9 процента в четвертом квартале. Годовой показатель также соответствовал оценке вспышек.

По словам Джек Аллен-Рейнольдс, экономиста Capital Economics, продолжающийся прогресс в сокращении инфекций Covid и применении вакцин свидетельствует о том, что восстановление экономики региона идет полным ходом.

Обращаясь к рынку труда, экономист сказал, что занятость и участие на рынке труда тоже скоро начнут восстанавливаться, но восстановление найма, вероятно, будет довольно медленным.

Число занятых снизилось на 0,3% последовательно, по сравнению с ростом на 0,4% в четвертом квартале. В годовом исчислении снижение занятости увеличилось до 2,1% с 1,9%.

Другой отчет Евростата показал, что положительное сальдо торгового баланса снизилось в марте из-за падения экспорта на фоне роста импорта.

Евростат сообщил, что первая оценка экспорта товаров еврозоны в остальной мир в марте 2021 года составила 212,1 млрд евро, что на 8,9% больше по сравнению с мартом 2020 года (194,7 млрд евро), на который повлияли меры по сдерживанию COVID-19, широко введенные государствами-членами. Импорт из остального мира составил 196,3 млрд евро, что на 19,2% больше, чем в марте 2020 года (164,7 млрд евро). В результате в марте 2021 года в еврозоне был зафиксирован профицит в торговле товарами с остальным миром в размере 15,8 млрд евро по сравнению с +29,9 млрд евро в марте 2020 года. Торговля внутри еврозоны выросла до 199,0 млрд евро в марте 2021 года, увеличившись на 27,5% по сравнению с мартом 2020 года.

В январе-марте 2021 года экспорт товаров еврозоны в остальной мир сократился до 564,0 млрд евро (снижение на 0,6% по сравнению с январем-мартом 2020 года), а импорт вырос до 514,4 млрд евро (рост на 0,3% по сравнению с январем-мартом 2020 года). В результате в еврозоне был зафиксирован профицит в размере 49,5 млрд евро по сравнению с +54,6 млрд евро в январе-марте 2020 года. Торговля внутри еврозоны выросла до 514,2 млрд евро в январе-марте 2021 года, увеличившись на 6,2% по сравнению с январем-мартом 2020 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Предприятия еврозоны потеряли рабочие места в начале года после того, как строгие ограничения подтолкнули экономику к двойной рецессии.

Занятость в регионе 19 стран упала на -0,3% в первом квартале после двух последовательных повышений. Экономика сократилась на 0,6% за тот же период, что соответствует первоначальной оценке.

С тех пор перспективы еврозоны улучшились. Коронавирусные инфекции падают по мере роста вакцинации, и правительства начали ослаблять ограничения. Магазины и рестораны постепенно открываются в Германии, а страны от Греции до Португалии начали свой летний туристический сезон.

Европейская комиссия недавно улучшила свои экономические перспективы после того, как впервые приняла во внимание совместный план финансового стимулирования региона на 800 млрд евро ($977 млрд), прогнозируя рост еврозоны на 4,3% в этом году и на 4,4% в 2022 году. Однако восстановление по-прежнему будет неравномерным, поскольку Франция, Испания и Италия не достигнут своих предпандемических уровней производства до следующего года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы выросли, поскольку инвесторы охотились за сделками после недавней распродажи из-за опасений по поводу инфляции и всплеска случаев коронавируса в ряде азиатских стран.

Трейдеры также ожидали выхода протокола последнего заседания Федеральной резервной системы, чтобы получить больше информации о денежно-кредитной политике центрального банка США.

Китайские акции продемонстрировали скромный рост: эталонный индекс Shanghai Composite вырос на 0,32% до 3 529,01.

Японские акции продемонстрировали сильный рост, поскольку инвесторы начали поиски выгодных сделок с обесценившимися акциями. 

Инвесторы не обращали внимания на относительно разочаровывающие данные по ВВП, показывающие, что в первом квартале экономика сократилась больше, чем ожидалось, в результате медленного внедрения вакцины и новых случаев заражения COVID-19.

Акции Recruit Holdings выросли на 7,2% после того, как кадровая компания представила хорошие прогнозы на текущий финансовый год. Акции кредитора Mitsubishi UFJ Financial Group выросли на 2,3% после публикации оптимистичного прогноза на текущий год.

Фирма универмагов J.Front Retailing выросла на 3,2%, а Isetan Mitsukoshi - на 3,6%, поскольку власти начали принимать онлайн-заказы для пожилых людей на вакцинацию COVID-19 в крупных государственных центрах в Токио и Осаке.

Австралийские акции выросли третью сессию подряд, поскольку повышение цен на железную руду и слитки помогло поднять настроение горнодобывающим компаниям. 

Акции горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto выросли примерно на 2% после роста цен на железную руду на фоне продолжающегося роста производства стали.

Золотодобывающая компания Evolution Mining выросла на 4,9%, а акции Northern Star Resources прибавили 2%, поскольку инфляция и ослабление доллара помогли поднять цены на слитки до максимума за 3–1 / 2 месяца.

Банки ANZ и NAB выросли более чем на 1% после оптимистичных протоколов РБА. Акции энергетических компаний в целом выросли после ночного роста цен на нефть, в то время как акции технологических компаний закрылись на смешанной ноте.

Акции строительной компании James Hardie Industries упали на 4,5% после предупреждения об инфляционном давлении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейская комиссия хочет предложить в 2023 году более унифицированный способ налогообложения компаний в Европейском союзе, надеясь, что такие правила, которые не получили поддержки в прошлом, будут иметь больше шансов, если они будут следовать глобальным решениям ОЭСР, ожидаемым в этом году.

Во вторник Комиссия представит план, включающий это предложение и другие меры по корректировке налогообложения бизнеса в ЕС, чтобы оно соответствовало современному миру, где трансграничный бизнес, часто осуществляемый через Интернет, является обычным явлением.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) должна в июне согласовать глобальные правила о том, где облагать налогом крупные транснациональные корпорации, такие как Google, Amazon, Facebook, Apple или Microsoft, и по какой эффективной минимальной ставке.

Сделка направлена ​​на то, чтобы не допустить конкуренции правительств друг с другом за счет снижения налоговых ставок для привлечения инвестиций и создания способа налогообложения прибыли в странах, где находятся клиенты, а не в тех странах, где компания открывает свой офис для налоговых целей.

Комиссия хочет использовать сделку ОЭСР, чтобы предложить более унифицированные правила налогообложения бизнеса для 27 стран ЕС, которые в настоящее время имеют 27 различных налоговых систем.

Ключевые соображения для формулы будут включать в себя то, как придать соответствующий вес продажам по пунктам назначения и как отразить важность рынка, на котором ведет бизнес многонациональная группа. Также важно будет то, как следует отражать активы, в том числе нематериальные, и рабочую силу, чтобы обеспечить сбалансированное распределение доходов от корпоративного налога между странами с разными экономическими профилями, говорится в проекте.

В рамке проекта заявления, в котором указывается, когда Комиссия намерена выдвинуть свое предложение по корпоративному налогу, она указала дату 2023 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters. 

Цены на нефть продолжили рост, поскольку надежды на устойчивое восстановление спроса на топливо после возобновления работы экономики США и Европы компенсировали опасения по поводу распространения случаев COVID-19 в Азии.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,5%, до $69,79 за баррель, а фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли также на 0,5%, до $66,57 за баррель.

Оба контракта выросли в понедельник более чем на 1%.

За успехом стоит растущий оптимизм по поводу значительного восстановления объемов бензина и других видов топлива в США и Европе в свете ослабления различных ограничений, связанных с пандемией.

Британская экономика возобновила работу в понедельник, предоставив 65 миллионам человек степень свободы после четырехмесячной изоляции от COVID-19. А с увеличением количества вакцинаций Франция и Испания ослабили ограничения, а Португалия и Нидерланды открыли поездки.

В Соединенных Штатах штат Нью-Йорк больше не будет требовать маски в большинстве общественных мест для людей, полностью вакцинированных от COVID-19 со среды, и другие регионы также открывают свои экономики. 

В Азии, напротив, Сингапур сообщил о самом высоком числе местных инфекций за несколько месяцев, а на Тайване наблюдался всплеск случаев заражения, и обе страны восстановили меры изоляции. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По данным Министерства экономики, торговли и промышленности, активность в сфере услуг Японии выросла в марте впервые за четыре месяца.

Индекс активности в сфере услуг вырос на 1,1% в месячном исчислении в марте после снижения на 0,3% в феврале.

Среди отдельных компонентов: оптовая торговля, услуги по проживанию и развлечениям, транспорт и почтовая деятельность, бизнес- услуги, розничная торговля, недвижимость, медицина, здравоохранение и социальное обеспечение, аренда и лизинг товаров, а также информация и коммуникация увеличились в марте. 

Между тем сократились финансы и страхование, а также электричество, газ, тепло и вода.

В годовом исчислении индекс активности в сфере услуг вырос на 0,5% в марте после падения на -5,6% в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень безработицы в Великобритании неожиданно снизился до 4,8% в период с января по март, период, который страна провела в условиях жесткой изоляции от COVID, а в апреле количество найма продолжало расти, как показали данные во вторник.

Экономисты в основном ожидали, что уровень безработицы останется на уровне 4,9%.

Эти данные добавили признаков того, что рынок труда Великобритании не пострадал от серьезного удара, которого опасались в начале пандемии коронавируса, в значительной степени из-за огромной государственной программы субсидирования рабочих мест.

Число занятых подскочило на 84000 человек в первом квартале 2021 года, что является первым увеличением с начала кризиса с коронавирусом и более сильным ростом, чем средний прогноз опроса на 50000 человек. Число классифицированных как безработные сократилось на 121 000 человек.

Однако показатель неактивности - измерение людей, которые не ищут работу - вырос и стал рекордным для мужчин.

Отдельные данные за апрель показали дальнейшее улучшение на рынке труда: количество сотрудников в компаниях в Великобритании увеличилось на 97000 с марта, поскольку компании приспособились к снятию ограничений на коронавирус.

По данным Управления национальной статистики, это сократило сокращение числа людей с заработной платой по сравнению с февралем 2020 года, до того как пандемия поразила Великобританию, до 772000 человек.

Данные совпали показателями о росте найма на работу, поскольку экономика Великобритании выходит из своей третьей изоляции от коронавируса на фоне быстрого прогресса в программе вакцинации от COVID в стране. читать далее

“В связи с возобновлением работы многих предприятий недавнее восстановление вакансий продолжалось до апреля, особенно в таких секторах, как гостиничный бизнес и развлечения”, - сказал Даррен Морган, директор по экономической статистике УНС.

Однако есть признаки того, что работодатели будут изо всех сил пытаться заполнить вакансии, поскольку многие иностранные рабочие больше не находятся в стране после временного закрытия и повторного открытия многих фирм за последний год и в результате Brexit. 

Основной показатель роста заработной платы в Великобритании за три месяца до марта вырос менее сильно, при этом общая заработная плата, включая бонусы, выросла на 4,0% в годовом исчислении, замедляясь с 4,5% за три месяца до февраля.

УНС заявило, что общий рост заработной платы с поправкой на сокращение числа низкооплачиваемых рабочих мест и работ с неполной занятостью, которые сильно пострадали от пандемии, составил 2,5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар во вторник упал к шестилетнему минимуму по отношению к канадскому доллару и колебался около многомесячных минимумов по отношению к европейским валютам на фоне остановки роста доходности казначейских облигаций США и понимания того, что Соединенные Штаты не будут в ближайшее время повышать процентные ставки.

Президент Федеральной резервной системы Далласа Роберт Каплан в понедельник подтвердил свое мнение о том, что он не ожидает повышения процентных ставок до следующего года.

На этой неделе запланировано выступление целого ряда высокопоставленных чиновников из ФРС, и центральный банк США дополнительно опубликует протоколы своего последнего заседания, которые могут указать инвесторам на возможные направления денежно-кредитной политики Федрезерва в этом году.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США находилась около уровня 1,6454%, продолжив откат от пятинедельного максимума, достигнутого на прошлой неделе.

Доллар торговался на уровне $1,2164 доллара за евро, что близко к самому низкому уровню с 26 февраля. Британский фунт вырос до $1,4177, достигнув максимума с конца февраля. Стерлинг в последнее время укреплялся, поскольку инвесторы приветствуют постепенную отмену строгих ограничений из-за коронавируса в Королевстве. Канадский доллар вырос к шестилетнему максимуму по отношению к доллару США, чему способствовал рост цен на нефть. Юань поднялся к отметке 6,4279 за доллар, и торгуется недалеко от трехлетнего максимума, достигнутого на прошлой неделе. Австралийский и новозеландский доллары также выросли по отношению к американскому доллару. Доллар стабильно торговался около уровня Y109,19 против иены. Валютная пара USD/JPY находится в узком диапазоне на фоне опасений по поводу медленных темпов вакцинации в Японии и слабого курса доллара.

Иена упала по отношению к британскому фунту и многим другим валютам после сегодняшней публикации негативной макроэкономической статистики. Согласно опубликованным данным кабинета министров Японии, объем внутреннего валового продукта в первом квартале упал на 1.3% по отношению к четвертому кварталу 2020 года, когда был зафиксирован рост показателя на 2.8%. Более того, данные оказались слабее прогнозов большинства экономистов, прогнозирующих снижение показателя на 1.2%. Если сравнивать данные по ВВП к первому кварталу прошлого года, то показатель обвалился на 5.1%, тогда как большинство экономистов ожидало снижения внутреннего валового продукта на 4.6%. 

На рынке криптовалют биткойн вырос на 3,85% до уровня $45272, но все еще был близок к трехмесячному минимуму. Эфир вырос на 6,95% до $3509, восстановившись с двухнедельного минимума, достигнутого в понедельник.

Вчера пара EUR/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.2150. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.2150-65, оставаясь вблизи максимумов февраля. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2110). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.4140. Сегодня пара также немного выросла, поднявшись к отметке $1.4175. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.4045). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены Y109.20. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне Y109.10-25, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике USD/JPY тестирует на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 (Y109.10). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции. 

Во вторник объем статистики будет умеренным. В 06:00 GMT Британия сообщила об изменении числа заявлений на получение пособий по безработице за апрель, а также уровня безработицы и среднего заработка за март. В 09:00 GMT еврозона заявит об изменении объема ВВП и уровня занятости за 1-й квартал, а также сальдо баланса внешней торговли за март. В 12:30 GMT США объявят об изменении разрешений на строительство и числа закладок новых фундаментов за апрель. В 22:45 GMT Новая Зеландия представит индекс цен производителей за 1-й квартал.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2315 (163)

$1.2276 (1893)

$1.2242 (4310)

Цена на момент написания обзора: $1.2181

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2123 (327)

$1.2100 (799)

$1.2070 (977)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 4 июня составляет 63930 контракта (согласно данным за 17 мая), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2200 (4310);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.4260 (1473)

$1.4232 (956)

$1.4210 (1888)

Цена на момент написания обзора: $1.4178

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.4035 (419)

$1.4002 (291)

$1.3966 (245)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 июня составляет 20934 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5000 (2696);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 июня составляет 32539 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (4605);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 17 мая составило 1,55 против 1,54 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

DAX +0.6%

FTSE +0.7%

IBEX +0.5%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются во вторник небольшим ростом поскольку официальные представители ФРС в своих заявлениях стремятся снизить опасения участников рынков по поводу роста инфляции в США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 09:40 GMT Германия проведет аукцион по продаже 2-х летних гособлигаций

В 10:45 GMT Британия проведет аукцион по продаже 20-ти летних гособлигаций

В 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 52-х недельных гособлигаций

В 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 42-х дневных гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня данным кабинета министров Японии, объем внутреннего валового продукта  в первом квартале упал на 1.3% по отношению к четвертому кварталу 2020 года, когда был зафиксирован рост показателя на 2.8%. Более того, данные оказались слабее прогнозов большинства экономистов, прогнозирующих снижение показателя на 1.2%.

Если сравнивать данные по ВВП к первому кварталу прошлого года, то показатель обвалился на 5.1%, тогда как большинство экономистов ожидало снижения внутреннего валового продукта на 4.6%. 

Основной причиной негативных данных большинство аналитиков называют решение правительства о введение второго чрезвычайного положения на период с 8 января по 21 марта, призывавшего людей воздерживаться от ужинов в ночное время, путешествовать за границы префектур, работать из дома и т.д. Считается, что такие ограничения существенно притормозили личные расходы домохозяйств на поездки и питание.

Личные расходы упали на 1,4% по сравнению с предыдущим кварталом. Ресторанные услуги упали на 2,6%, покупка товаров длительного пользования упала на 3,0%.

Чрезвычайное положение было не единственной причиной замедления потребления населением. По мнению некоторых аналитиков виноваты также более слабые зимние бонусы и премии. Согласно исследованию Nikkei, зимние бонусы упали на 8,5% в годовом исчислении, что является самым большим снижением с 2009 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade