Новости и прогнозы рынков CFD — 05-08-2010

Цены на золото находятся на $1192.25/унц., у нижней границы торгового диапазона, ограниченного $1192.25 - $1199.55. Драгоценный металл показал максимум на $1202.80 в среду и завершил сессию на отметке $1195.20. Четкое преодоление $1200 станет позитивным сигналом, полагают аналитики. Ценам на золото необходимо преодолеть пик 21 июля на $1203.40, а затем тройную вершину в области $1217.00-$1218, достигнутые в середине июля, чтобы целью роста стал исторический максимум на $1264.90, установленный 21 июня.

EUR/USD снизился в условиях тонкого рынка до $1.3160. ордера на покупку отмечаются в зоне $1.3150/55, что немногим ниже ранее поглощенных ордеров на покупку на $1.3160. Далее ордера расположены на $1.3120.

GBP/USD продолжает отступать, при этом курс тестирует поддержку на $1.5845 (76.4% $1.5820/1.5925). Прохождение $1.5840 приведет к поглощению стопов, что откроет дорогу на $1.5820.

Все 10 секторов S&P 500 начали торги снижением. Заметные продажи наблюдаются в энергетическом секторе (-0.9%) на фоне снижения на 0.8% цен на нефть до $81.80 за баррель. Однако акции Transocean (RIG 56.65, +3.09) резко выросли после того, как компания предоставила свой квартальный отчет.
Акции телекоммуникационных компаний упали на предыдущей сессии, однако сегодня сектор смог восстановить часть потерь, хотя и продолжает торговаться ниже нулевой отметки.

EUR/USD $1.3200, $1.3250, $1.3000
USD/JPY Y86.00, Y86.25, Y85.00
EUR/JPY Y112.00
USD/CHF Chf1.0395
EUR/CHF Chf1.3650
AUD/USD $0.9200

EUR/USD снижается до $1.3175 на фоне предостережения Трише о том, что ситуация в экономике во втором полугодии будет хуже, чем во втором квартале. В области $1.3160 расположены ордера на покупку, при этом объемы торгов небольшие.

Фьючерсы на основные фондовые индексы указывают на слабый старт торгов в четверг после того, как правительственный отчет показал рост количества обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе.

Данные снова внесли смуту в среду инвесторов, поскольку они были опубликованы накануне важного отчета по занятости, который, согласно прогнозам, может показать сокращение занятости в июле на 87,000.
Экономика: Количество обращений за пособием по безработице на прошлой неделе выросло на 19,000 до 479,000 (максимальный показатель за последние 3 месяца). Кроме того, предыдущий показатель был пересмотрен с повышением до 460,000. Аналитики прогнозировали количество заявок на уровне 455,000.
Розничные продажи: В фокусе рынка также будут отчеты розничных компаний о продажа, что может прояснить ситуацию касательно состояния потребительского сектора.
Квартальные отчеты: Сегодня свои отчеты предоставят Cardinal Health (CAH, Fortune 500), Cigna (CI, Fortune 500), DirecTV (DTV, Fortune 500) и Time Warner Cable (TWC, Fortune 500).
Мировые рынки: Европейские индексы выросли: FTSE 100 и DAX показали незначительный рост, а CAC 40 прибавил 1%.
В Азии, индекс Nikkei взлетел на 1.7%. Однако Shanghai Composite упал на 0.7%, а Hang Seng остался практически неизменным.

Ордера на покупку в районе Y86.00 были поглощены после выхода слабого отчета по заявкам на пособие по безработице. Небольшие стопы были поглощены при прохождении Y85.95. Ордера на покупку остаются на Y85.80. USD/JPY сейчас торгуется в области Y85.91-93.

1.Доступные данные за третий квартал лучше прогнозов
2.Видит рост экономики умеренными, неустойчивыми темпами
3.Все еще находимся в неопределённости
4.Инфляционное давление ограниченное

1.Данные говорят о том, что инфляционное давление останется сдержанным в среднесрочной перспективе
2.Банки должны работать в прибыль и использовать рынки для поддержания своей платежеспособности
3.Приветствует результаты стресс-тестов европейских банков
4.Стресс-тесты были всеобъемлющими и суровыми
5.Стресс-тесты подтвердили устойчивость банков
6.Стресс-тесты были важны для возрождения доверия рынков

EUR/USD поднялся выше $1.3200 на фоне разочаровывающих данных по заявкам на пособие по безработице, которые усиливают опасения в преддверии пятничного отчета по занятости в США. Евро торгуется недалеко от сессионного максимума на $1.3224 - в области $1.3218. Ордера на продажу/стопы остаются в зоне $1.3230/40.

Выходили следующие данные
10:00 Германия Изменение объёма производственных заказов (м/м), июнь, 3.2% 1.4% -0.1%
11:00 Великобритания Решение по осн. процентной ставке Банка Англии, 0,50% 0.50% 0.50%
11:45 ЕС Решение ЕЦБ по осн. процентной ставке, 1,00% 1.00% 1.00%

Евро остается почти у 3-месячных вершин против доллара на спекуляциях, что ЕЦБ может выразить оптимизм относительно восстановления экономики региона, в то время как отчет по занятости в США может оказаться слабым.
"Сейчас ситуация более благосклонна к ЕЦБ, учитывая позитивный результат стресс-тестов," говорит Майкл Деркс, ведущий стратег FXPro Financial Services Ltd.. "Ситуация где-то неловкая для Федерального резерва. Я бы сказал, что доллар продолжит снижаться, если ФРС останется на стороне дальнейшего ослабления монетарной политики".
Евро достиг 8-недельного максимума в последний раз, когда на последней встрече ЕЦБ Трише сказал, что восстановление экономикинабирает обороты. Валюта выросла на 2.2% с 23 июля, когда были опубликованы результаты стресс-тестов, которые показали, что большинство финансовых институтов региона в состоянии противостоять рецессии и долговому кризису.
Доллар ослабел против евро в начале недели на опасениях того, что замедление темпов роста экономики США приведет к тому, что ФРС предпримет новые меры по стимулированию экономического роста в рамках встречи, которая запланирована на будущую неделю.
ЕЦБ и Банк Англии сегодня огласили свои решения по учетным ставкам, при этом оба центральных банка не удивили рынок своим решением, оставив ставки на уровне 1.0% и 0.5% соответственно.

EUR/USD вырос перед оглашением решения ЕЦБ с $1.3130 до $1.3228. Однако позднее курс отступил к $1.3194.
GBP/USD сохраняет оптимизм после тестирования максимумов на $1.5924. Ордера на продажу расположены на $1.5930/35 ($1.5926-33 76.4% движения $1.5968-60/1.5820). Преодоление $1.5935 откроет дорогу на $1.5960/70.
USD/JPY остается в диапазоне Y86.00/Y86.40.

Внимание участников рынка приковано к пресс-конференции Жана-Клода Трише в 12:30 GMT.
В это же время Министерство труда США предоставит традиционные данные по количеству обращений за пособием по безработице. Ожидается снижение показателя до 455,000 с 457,000 неделей ранее.

EUR/USD $1.3200, $1.3250, $1.3000
USD/JPY Y86.00, Y86.25, Y85.00
EUR/JPY Y112.00
USD/CHF Chf1.0395
EUR/CHF Chf1.3650
AUD/USD $0.9200

GBP/USD продолжает восстанавливаться, торгуясь выше $1.5900. курс ранее показал сессионные максимумы на $1.5924. Ордера на продажу расположены на $1.5930/35 ($1.5926-33 76.4% движения $1.5968-60/1.5820). Преодоление $1.5935 откроет дорогу на $1.5960/70.

EUR/GBP снизился под stg0.8300, однако здесь кросс столкнулся с ордерами на покупку. Сейчас кросс торгуется в районе stg0.8296. Опционы расположены на stg0.8320 и продолжают выступать в качестве сопротивления.

ЕС/ЕЦБ/МВФ (т.н. "тройка") ранее опубликовала совместное заявление, в котором говорится, что Греция сделала "сильный старт" и находится на пути получения второго транша кредитования от ЕС/МВФ в размере E9 млрд.

В четверг американский доллар вырос, восстановившись после некоторых признаков улучшения экономики.

Опубликованный в среду отчет ADP показал рост занятости в июле на 42,000. Вместе с впечатляющими данными из непроизводственного сектора данные ослабили пессимизм относительно состояния крупнейшей экономики в мире, однако трейдеры полагают, что этого недостаточно для нивелирования негатива по доллару.
Пятничный отчет по занятости в настоящий момент рассматривает как основное событие недели. Экономисты прогнозируют снижение занятости на 65,000 в июле.
"Сегодня участники рынка будут закрывать позиции по доллару в преддверии пятничных данных, поскольку никто не желает находиться в короткой позиции в том случае, если выйдут хорошие данные," говорит Нильс Кристенсен, стратег валютного рынка из Nordea. "Однако в настроениях по доллару ничего не изменится."
Снижение доллара против иены ниже ноябрьского минимума на Y84.82 может открыть дорогу падению доллару к историческому минимуму ниже Y80, установленному 15 лет назад.
Участники рынка нервничают, поскольку такое падение может спровоцировать Министерство финансов Японии на действия против укрепления национальной валюты, что вредит японскому экспорту.
"Участники понимают, что продали слишком много долларов перед пятничным отчетом и сейчас слегка пытаются прикупать валюту США," предполагает ведущий трейдер японского трастового банка в Токио. Однако он же отмечает, что доллар остается под давлением в долгосрочном периоде, что влияет на спекуляции относительно дальнейшего ослабления монетарной политики Федерального резерва.
В центре внимания сегодня решения по ставкам Банка Англии и ЕЦБ. Ожидается, что оба центральных банка оставят свои ставки без изменений на уровнях 0.5% и 1.0% соответственно. Однако внимание будет обращено к традиционной пресс-конференции главы ЕЦБ Жана-Клода Трише. После позитивных результатов стресс-тестов Трише может быть хорошо настроен в своих комментариях, однако маловероятно, что это окажет весомое влияние на рынок.
Новозеландский доллар стремительно упал сегодня, потеряв более 1% против доллара США после того, как национальная статистика показала снижение занятости, что ставит под вопрос вероятность дальнейшего повышения учетной ставки.

Сопротивление 3:Y87.50 (линия сопротивления от 14 июля)Сопротивление 2:Y86.90 (максимум 2 августа)Сопротивление 1:Y86.50 (сессионный максимум)
Текущая цена: Y86.08
Поддержка 1:Y86.00 (сессионный минимум)Поддержка 2:Y85.30 (минимум 4 августа)Поддержка 3:Y84.80 (15-летний минимум)

Комментарии: Пара по прежнему торгуется в рамках Y86,00-Y86,50 (ближайшая поддержка/сопротивление соответственно). Ниже потери могут увеличится до Y85,30. Выше возможен рост до Y86,90.

Сопротивление 3: Chf1.0680 (максимум 12 июля)
Сопротивление 2: Chf1.0640 (максимум 27 июля, МА(200) для D1)
Сопротивление 1: Chf1.0550 (максимум 4 августа)
Текущая цена: Chf1.0456
Поддержка 1: Chf1.0430 (максимум вчерашней азиатской сессии)
Поддержка 2: Chf1.0380 (минимум 4 августа)Поддержка 3: Chf1.0340 (минимум 2-3 августа)

Комментарии: Пара снизилась. Ближайшая поддержка - Chf1,0430. Ниже потери могут увеличится до Chf1,0380 и далее до Chf1,0340. Ближайшее сопротивление - Chf1,0550. Выше расположен уровень Chf1.0640.

Сопротивление 3:$1.6070 (максимум февраля)
Сопротивление 2:$1.6000 (психологическая отметка)
Сопротивление 1:$1.5965 (максимум 3 и 4 августа)
Текущая цена: $1.5887
Поддержка 1: $1.5820 (линия поддержка от 21 июля)Поддержка 2: $1.5660 (максимум 29 июля)Поддержка 3: $1.5550 (минимум 30 июля)

Комментарии: Пара обновила сессионный минимум, однако существенно техническая картина не изменилась. Ближайшее сопротивление - $1,5965. Выше возможен рост до $1,6000. Ближайшая поддержка - $1,5820. Ниже потери могут увеличиться до $1,5660.

Сопротивление 3:$1.3340 (максимум мая)
Сопротивление 2:$1.3270 (минимум марта)
Сопротивление 1:$1.3240 (максимум 4 августа)
Текущая цена: $1,3192
Поддержка 1: $1.3110/20 (максимум 29 июля, линия поддержки от 29 июня)Поддержка 2: $1.3050 (минимум 2 августа)
Поддержка 3: $1.2980 (минимум 30 июля)

Комментарии: Не сумев преодолеть поддержку в области $1,3110/20 пара укрепилась. Ближайшее сопротивление - $1,3240, выше - $1,3270. Ниже $1,3110/20 возможны потери до $1,3050.

- Греции открытый путь для второго транша кредита
- Второй транш кредита по-прежнему должен быть официально утвержден
- инфляция в Греции выше чем ожидалось
- в 2010 году ожидается снижение ВВП Греции на 4%, в 2011 – на 2,5%
- рыночные настроения по отношению к задолженности Греции улучшаются

Йена укрепилась против основных валют на фоне опасений относительно результатов стесс-тестов китайских банков.
Комиссия по регулированию банковской деятельности Китая обязала кредитные учреждения провести стресс-тесты на случай падения цен на жилье до 60% в основных городах, где наблюдался резкий рост цен. Проводимые в прошлом году стресс-тесты имитировали снижение цен на 30%.
Также было принято решение о запрете предоставления ипотечных кредитов людям, приобретающим третий по счету дом, и о повышении размера первоначального платежа до 60% от суммы кредита, а ставки по ипотеке на 50%, чем ключевая процентная ставка китайского центробанка.
Доллар продолжил укрепляться против основных валют в преддверии публикации данных по количеству обращений за пособиями по безработице сегодня и данных ключевых данных по рынку труда завтра. Ожидается снижение количества обращений, что может снизить спекуляции относительно того, что Федеральный Резерв будет предпринимать новые меры стимулирования экономики.
Новозеландский доллар снизился после того, как опубликованные данные по рынку труда Новой Зеландии, которые зафиксировали рост уровня безработицы до отметки 6,8% с предыдущего значения 6,0%. Средние прогнозы по показателю составляли 6,2%. Рост безработицы снижает вероятность последующих повышений РБНЗ учетной ставки.

EUR/USD: пара снизилась в область $1,3120

GBP/USD: курс приблизился к поддержке в области $1,5810
USD/JPY: пара торговалась в рамках $86,00-$86,50
Сегодня в 10:00 GMT ожидаются данные по изменению объема производственных заказов в Германии. Ожидается рост на 1,4%.
В 11:00 GMT важнейшим событием дня будет решение по основной ставке Банка Англии. Ожидается, что ее оставят неизменной (0,5%). Вслед за этим инвесторов ожидает решение по ставке ЕЦБ (в 11:45 GMT) и тоже прогнозируют отсутствие динамики (1,0%).
В 12:30 GMT в США будет опубликован традиционный отчет Министерства труда США по количеству первичных заявок на получение пособия по безработице.

EUR/USD $1.3200, $1.3250, $1.3000
USD/JPY Y86.00, Y86.25, Y85.00
EUR/JPY Y112.00
USD/CHF Chf1.0395
EUR/CHF Chf1.3650
AUD/USD $0.9200

BBC
Руководство BP и власти России надеются на сотрудничествоСечин, Дадли и Хейворд в Москве
Уходящий со своего поста глава компании BP Тони Хейворд заявил по прибытии в Москву, что Россия остается важным направлением в деятельности компании. Вице-премьер России выразил надежду на новые проекты с ВР.

Handelsblatt
Россия медленно выходит из кризиса
На этот год МВФ предрекает России экономический рост в 4,3%, что даже больше, чем предсказывает стране ее собственный министр финансов Алексей Кудрин: по его прогнозам, это всего 3,4%.

Financial Times
Москву призвали запретить экспорт зерна
Трейдеры Glencore, крупнейшего в мире поставщика сырьевых товаров, призвали Москву ввести запрет на экспорт зерна, чтобы позволить компаниям пересмотреть свои контракты, что стало самым красноречивым знаком серьезности гибели урожая в России.

Сессию четверга основные фондовые индексы Японии завершили ростом на фоне ослабления йены. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei вырос на 164.58 пунктов или на 1.73% до уровня 9653.92 пункта. Индекс TOPIX добавил 11.28 пункта и достиг отметки 851.21 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 1.109 млрд акций; 191 компонент индекса вырос в цене, 20 снизилось и 14 осталось на неизменном уровне.

Доллар укрепился против основных валют. Поддержку оказали оптимистичные данные из США. Рост сектора услуг в июле ускорился, увеличилось также количество рабочих мест. Спекуляции о том, что на следующей неделе ФРС может дать сигнал о дополнительных мерах стимулирования оказали поддержку доллару против иены.
Инвесторы изначально хорошо восприняли отчет ADP за июль, который показал рост 6-й месяц подряд.
Компания ADP заявила, что работодатели частного сектора в июле увеличили штат на 42,000 после пересмотренного с повышением показателя за июнь в +19,000. Экономисты прогнозировали рост на 25,000.
Данные также послужили поводом для ожиданий того, что ФРС может начать новую волну выкупа казначейских облигаций для поддержки экономики. В результате доходность по 2-летним бондам упала до рекордного минимума во вторник.
Британский фунт стерлингов сократил 9-дневный период роста против доллара.
Стерлинг приблизился к месячному пику против евро после того, как Lloyds Banking Group Plc заявил о прибыли впервые за последние почти 2 года, а статистический отчет показал неожиданный рост цен на жилье в июле.

EUR/USD: по итогам вчерашней сессии потери евро против доллара составили около 70 пунктов. Пара завершили сессию в области отметки $1.3150

GBP/USD: пара торговалась в рамках $1,5855-$1,5965
USD/JPY: пара показала минимумы в области Y85,30, однако позже укрепилась и завершила торги в районе Y86,30

Сегодня в 10:00 GMT ожидаются данные по изменению объема производственных заказов в Германии. Ожидается рост на 1,4%.
В 11:00 GMT важнейшим событием дня будет решение по основной ставке Банка Англии. Ожидается, что ее оставят неизменной (0,5%). Вслед за этим инвесторов ожидает решение по ставке ЕЦБ (в 11:45 GMT) и тоже прогнозируют отсутствие динамики (1,0%).
В 12:30 GMT в США будет опубликован традиционный отчет Министерства труда США по количеству первичных заявок на получение пособия по безработице.

Азиатские фондовые рынки обвалились, приведя к снижению индекса MSCI Asia Pacific. Давление оказали слабые продажн ны рынке недвижимости и фабричные заказы в США. Это стало причиной сомнений инвесторов в силе восстановления глобальной экономики.

Акции США укрепились, приведя к росту индекса S&P500 до двухмесячного максимума. Поддержку оказали данные по сектору услуг и рынку труда, продамонстрировавшие рост.










Акции Priceline.com Inc. подскочили на 22% после того, как были спрогнозированы высокие доходы компании.
Рыночная капитализация Barnes & Noble Inc. взлетела на 19% по мере того, как крупнейшая сеть книжных магазинов в США заявила о рассмотрении вопроса продажи компании.
Фондовые индексы восстановились после новости о намерении Китая провести дополнительные стресс тесты на случай более глубокого падения рынка недвижимости.
Экономика: Инвесторы изначально хорошо восприняли отчет ADP за июль, который показал рост 6-й месяц подряд.

Сопротивление 3:Y87.50 (линия сопротивления от 14 июля)Сопротивление 2:Y86.90 (максимум 2 августа)Сопротивление 1:Y86.50 (сессионный максимум)
Текущая цена: Y86.13
Поддержка 1:Y86.00 (сессионный минимум)Поддержка 2:Y85.30 (минимум 4 августа)Поддержка 3:Y84.80 (15-летний минимум)

Комментарии: Пара торгуется в рамках Y86,00-Y86,50 (ближайшая поддержка/сопротивление соответственно). Ниже потери могут увеличится до Y85,30. Выше возможен рост до Y86,90.

Сопротивление 3: Chf1.0680 (максимум 12 июля)
Сопротивление 2: Chf1.0640 (максимум 27 июля, МА(200) для D1)
Сопротивление 1: Chf1.0550 (максимум 4 августа)
Текущая цена: Chf1.0527
Поддержка 1: Chf1.0480 (максимум 2 августа, МА(200) для Н1)
Поддержка 2: Chf1.0380 (минимум 4 августа)Поддержка 3: Chf1.0340 (минимум 2-3 августа)

Комментарии: Пара торгуется выше отметки Chf1,0500. Ближайшее сопротивление - Chf1,0550. Выше расположен уровень Chf1.0640. Ближайшая поддержка - Chf1,0480. Ниже потери могут увеличится до Chf1,0380 и далее до Chf1,0340.

На утренних торгах нефть снизилась в цене, однако продолжает торговаться выше отметки $82 за баррель. Причиной снижения нефтяных цен являются опасения относительно стабильности восстановления спроса на сырье в мировой экономике.
На текущий момент сентябрьские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $82.19 за баррель (-$0,28).

Сопротивление 3:$1.6070 (максимум февраля)
Сопротивление 2:$1.6000 (психологическая отметка)
Сопротивление 1:$1.5965 (максимум 3-4 августа)
Текущая цена: $1.5884
Поддержка 1: $1.5855 (минимум 3-4 августа)
Поддержка 2: $1.5800 (линия поддержка от 21 июля)
Поддержка 3: $1.5660 (максимум 29 июля)

Комментарии: Пара торгуется в прежних рамках. Ближайшее сопротивление - $1,5965. Выше возможен рост до $1,6000. Ближайшая поддержка - $1,5855. Ниже потери могут увеличиться до $1,5750.

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах демонстрируют разнонаправленную динамику. На текущий момент:
Nikkei 9601.56 +112.22 +1.18%
TOPIX 853.84 +7.91 +0.94%
Hang Seng 21540.00 -9.85 -0.05%
S&P/ASX 4563.60 +21.50 +0.47%
Shanghai 2622.81 -15.72 -0.60%

Сопротивление 3:$1.3270 (минимум марта)
Сопротивление 2:$1.3240 (максимум 4 августа)
Сопротивление 1:$1.3180 (сессионный максимум)
Текущая цена: $1,3149
Поддержка 1: $1.3110/20 (максимум 29 июля, линия поддержки от 29 июня)
Поддержка 2: $1.3050 (минимум 2 августа)
Поддержка 3: $1.2980 (минимум 30 июля)

Change % Change Last

10:00 Германия Изменение объёма производственных заказов (м/м) июнь 1.4% -0.5%
11:00 Великобритания Решение по осн. процентной ставке Банка Англии 5 авг. 0.50% 0.50%
11:45 ЕС Решение ЕЦБ по осн. процентной ставке 5 авг. 1.00% 1.00%
12:30 Канада Изменение количества выданных разрешений на строительство (м/м) июнь 2.0% -10.8%
12:30 ЕС Выступление Президента ЕЦБ Ж.-К. Трише на ежемесячной пресс-конференции 5 авг.
12:30 США Число повторных заявок на получение пособия по безработице 24 июля 4520K 4565K
12:30 США Число первичных заявок на получение пособия по безработице 31 июля 455K 457K

10:00 Германия Изменение объёма производственных заказов (м/м) июнь 1.4% -0.5%
11:00 Великобритания Решение по осн. процентной ставке Банка Англии 5 авг. 0.50% 0.50%
11:45 ЕС Решение ЕЦБ по осн. процентной ставке 5 авг. 1.00% 1.00%
12:30 Канада Изменение количества выданных разрешений на строительство (м/м) июнь 2.0% -10.8%
12:30 ЕС Выступление Президента ЕЦБ Ж.-К. Трише на ежемесячной пресс-конференции 5 авг.
12:30 США Число повторных заявок на получение пособия по безработице 24 июля 4520K 4565K
12:30 США Число первичных заявок на получение пособия по безработице 31 июля 455K 457K