Новости и прогнозы рынков CFD — 05-08-2016

По итогам недели почти все основные валюты продемонстрировали снижение. Наибольший спад по отношению к доллару США показал британский фунт (-1,14%) и швейцарский франк (-1,13%). Меньшее падение зафиксировали новозеландский доллар (-0,98%), канадский доллар (-0,94%) и евро (-0,72%). Рост показали только японская иена (+0,23%) и австралийский доллар (+0,34%).

Доллар США в начале недели умеренно снизился против евро, но затем начал активно укрепляться. В понедельник доллар торговался в узком диапазоне. Умеренное давление на американскую валюту оказала смешанная статистика по деловой активности в производственном секторе. Окончательные данные от Markit Economics, показали: с учетом сезонных колебаний производственный индекс PMI увеличился в июле до 52,9 против 51,3 в июне. Последнее значение совпало с предварительной оценкой и прогнозами. Индекс также достиг 8-месячного максимума. Между тем, отчет от ISM показал: в июле активность в производственном секторе США умеренно ухудшилась, превысив прогнозы. Индекс PMI для производственной сферы составил 52,6 пункта против 53,2 пункта в июне. Ожидалось, что показатель упадет до 53.

Во вторник евро существенно подорожал, обновив 6-недельный максимум, чему способствовало бегство инвесторов от рисков, а также повсеместное ослабление американской валюты из-за последнего разочаровывающего отчета по ВВП. Инвесторы были обеспокоены, что слабые данные по ВВП снизят вероятность ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Внимание рынка постепенно переключалось на пятничные данные по рынка труда США. Определенную поддержку евро оказала статистика по ценам производителей еврозоны. Согласно данным Евростата, цены производителей промышленной продукции выросли на 0,7 процента за месяц в июне, немного быстрее, чем 0,6 процента подъема в мае. На ежегодной основе цены производителей упали в июне на 3,1 процента после снижения на 3,8 процента в мае.

В среду доллар значительно укрепился, полностью нивелировав падение предыдущего дня. Росту способствовали позитивные данные по рынку труда от APD, которые показали: в июле количество занятых выросло на 179 тыс. человек по сравнению с пересмотренным показателем за июнь на уровне 176 тыс. Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 170 тыс. Небольшое влияние также оказала статистика по деловой активности в США. Окончательные данные, представленные Markit Economics, показали: с учетом сезонных колебаний индекс деловой активности в сфере услуг США составил в июле 51,4 пункта, не изменившись по сравнению с предыдущем месяцем. Предварительно сообщалось о снижение показателя до 50,9 пункта. Ожидалось, что индекс составит 50,9 пункта. Другой отчет показал, что индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый ISM, ухудшился в июле до 55,5 с 56,5 в июне. Прогнозировалось падение показателя до 56.

В четверг доллар большую часть дня укреплялся, но после публикации слабых данных по рынку США утратил немного позиции. Министерство труда сообщило, что первичные обращения за пособием по безработице увеличились на 3000 и с учетом сезонных колебаний достигли 269 000 за неделю, завершившуюся 30 июля. Экономисты прогнозировали сокращение до 265 000. Четырехнедельная скользящая средняя обращений, которая сглаживает еженедельную волатильность, выросла на 3 750 до 260 250 на прошлой неделе. Число повторных заявок на пособия по безработице упало на 6 000 до 2,14 млн за неделю, завершившуюся 23 июля.

В пятницу доллар существенно подорожал, достигнув максимума с 28 июля, но затем утратил большую часть позиций. Поддержку валюте оказала статистика по рынку труда США, которая убедила инвесторов в стабильности экономики и вынудила их пересмотреть прогнозы касательно сроков ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Министерство труда заявило, что число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличилось в июле на 255 000 после роста на 292 000 в июне. Уровень безработицы остался на отметке 4,9%. Ожидалось, что число занятых вырастет на 180 000 в июле, а уровень безработицы снизится до 4,8%. Последнее увеличения найма оказалось достаточно для роста доли экономически активного населения до 62,8% в июле с 62,7% в июне. Тем временем, средний почасовой заработок в частном секторе увеличился на 8 центов по сравнению с июнем, до 35,69 доллара. В годовом выражении показатель вырос на 2,6%. Большинство экономистов ожидают, что на фоне улучшения экономической ситуации ФРС вскоре может вернутся в рассмотрению вопроса повышения процентной ставки.

Британский фунт торговался весьма волатильно против доллара, но в итоге завершил неделю с понижением. В понедельник фунт немного подешевел, оказавшись под давлением после публикации слабых данных по деловой активности. Напомним, в Markit Economics заявили, что окончательный индекс PMI для производственного сектора упал до 48,2 с 52,4 в июне, отметив самый низкий уровень с февраля 2013 г. Предварительная оценка для индекса составила 49,1. Это был всего лишь второй раз с начала 2013 года, когда индекс упал ниже нейтральной отметки. Производство сократилось сильнейшими темпами с октября 2012 года, с сокращениями по всем направлениям. В то время как внутренний спрос пострадал от неопределенности, экспортные заказы выросли второй месяц подряд, в основном из-за недавнего снижения обменного курс фунта и усилий со стороны компаний по обеспечению новых контрактов. Кроме того, инвесторы переключали внимание на заседание ЦБ Англии.

Во вторник фунт вырос более чем на 150 пунктов, обновив максимум 18 июля, что было вызвано ослаблением американской валюты и публикацией лучших, чем ожидалось данных по Британии. Как стало известно, индекс деловой активности в строительном секторе от Markit упал до 45,9 в июле с 46,0 в июне. Согласно прогнозам, индекс должен был снизиться до 43,8. Значение индекса было ниже нейтрального уровня 50,0 второй месяц подряд. Показатель сигнализировал о самом быстром спаде производства в строительном секторе с июня 2009 года. Компании заявили, что более слабые портфели заказов продолжали действовать как тормоз деловой активности. Неопределенность после референдума стала основным фактором, который повлиял на деловую активность в июле, особенно в секторе коммерческого строительства,

В среду фунт демонстрировал сильные колебания, но оставался в диапазоне. Колебания были связаны с публикацией данных по Британии, усилением спроса на американскую валюту, а также ожиданиями заседания Банка Англии. Напомним, отчет от Markit показал, что британский сектор услуг сократился впервые в течение трех с половиной лет, и самыми быстрыми темпами более чем за семь лет, на фоне неопределенности, связанной с "Brexit". Индекс деловой активности в секторе услуг от Markit / CIPS снизился до 47,4 с 52,3 в июне, в соответствии с предварительной оценкой, опубликованной 22 июля. Ежемесячное падение на 4,9 пунктов было самым большим с тех пор, как исследование началось в июле 1996 года. Последнее снижение активности в секторе услуг стало первым с декабря 2012 года и худшим с марта 2009 года.

В четверг фунт обвалился примерно на 200 пунктов, обновив недельный минимум, что было вызвано итогами заседания Банка Англии. Напомним, Банк Англии впервые с 2009 года снизил ключевую ставку до 0,25% с 0,50%, и заявил, что в сентябре начнет покупать государственные и корпоративные облигации в рамках широкомасштабной программы мер, направленных на стимулирование экономики. "Краткосрочные и среднесрочные перспективы роста экономики заметно ухудшились после референдума", - отметили в ЦБ. Руководители Банка Англии также сигнализировали, что в этом году могут еще больше понизить ставку. В целом, последняя многосторонняя программа стимулирования говорит о сильной обеспокоенности руководителей ЦБ по поводу перспектив экономики. Они заявили, что рост будет на 2,5% меньше, чем ожидалось до голосования, что отражает замедление не только в краткосрочной перспективе, но и более слабый рост из-за сокращения инвестиций.

В пятницу фунт продолжил снижаться, причиной чему было усиление спроса на американскую валюту после публикации сильных данных по рынку труда. Аналитики отмечают, что статистика по США и готовность ЦБ Англии к агрессивному смягчению денежно-кредитной политики являются негативными факторами для стоимости фунта.

Канадский доллар демонстрировал значительные колебания против доллара США, но в целом оставался в диапазоне. Давление на валюту оказывало падение нефти до минимума апреля из-за беспокойства касательно глобального перенасыщения. "Настроения среди инвесторов по-прежнему весьма негативные из-за резкого падения цен в последнее время. Сейчас ясно, что для изменения баланса потребуется больше времени, чем некоторые участники рынка думали раньше", - сказал Юджин Вайнберг из Commerzbank.. Между тем, Комиссия по срочной фьючерсной торговле сырьевыми товарами США отметила, что за неделю по 26 июля хедж-фонды и крупные спекулянты увеличили ставки на падение цен на 38,896 млн баррелей. Такая ставка против нефти ставка стала рекордной за всю историю биржевой статистики.

Позитивным фактором для валюты оказался отчет по запасам нефтепродуктов в США, который в свою очередь вызвал рост цен на нефть. Минэнерго США заявило, что с 23 июля по 29 июля запасы нефти выросли на 1,4 млн баррелей до 522,5 млн баррелей. Аналитики ожидали снижение на 2 млн. баррелей. Тем временем, запасы бензина упали на 3,3 млн баррелей до 238,2 млн баррелей. Аналитики ожидали сокращение на 300 000 баррелей. Коэффициент использования нефтеперерабатывающих мощностей повысился на 0,9%, до 93,3%. Добыча нефти в США уменьшилась до 8,460 млн баррелей в день против 8,515 млн баррелей в день неделей ранее.

Под конец недели канадский доллар обвалился примерно на 1,1% против своего американского конкурента, обновив минимум 28 июля. Причиной такой динамики было повсеместное укрепление доллара США, неоднозначные данные по рынку труда Канады, а также снижение котировок нефти. Статистическое управление Канады сообщило, что экономика неожиданно сократила рабочие места второй месяц подряд в июле, а уровень безработицы вырос, так как полная занятость упала максимально за почти пять лет. Согласно отчету, Канада потеряла 31200 рабочих мест в прошлом месяце. Аналитики ожидали прирост в размере 10000 позиций. Уровень безработицы поднялся до 6,9% с 6,8% в предыдущем месяце, соответствуя ожиданиям рынка. Полная занятость упала на 71400, это самое большое падение за месяц с октября 2011 года, что было компенсировано приростом на 40200 занятых на неполный рабочий день. С данными за июль, чистый прирост новых рабочих мест в Канаде в среднем составляет скромные 3000 в месяц до сих пор в 2016 году. На ежегодной основе Канада в среднем добавила около 6000 чистых рабочих мест в месяц.

Региональные экономики Китая показали заметное расхождение в производительности в первой половине 2016 года - провинции, зависящие от производства стали и добычи полезных ископаемых сообщили о слабом или нулевом росте, но в некоторых крупных городах отмечалось явное улучшение экономической ситуации.

Опубликованные недавно показатели по росту в провинциях подчеркивают растущий дисбаланс в Китае. Напомним, в последнее время усилия правительства страны направлены на "перестройку" экономики от зависимости от тяжелой промышленности и экспорта на внутреннее потребление

Северо-восточная сталеплавильная провинция Ляонин сообщила, что ее экономика сократилась на 1 процент годовых в первой половине 2016 года. Стоит подчеркнуть, это была единственная провинция в Китае, которая зафиксировала снижение ВВП. Недавно представленные данные показали, что общенациональный рост экономики Китая в 1-м полугодии составил 6,7 процента.

В промышленно-энергетической провинции Шаньси дела обстояли лишь немногим лучше - ее экономики выросла лишь на 3,4 процента в первом полугодии, что значительно ниже годовой цели провинции на уровне 6 процентов. В бюро статистики провинции Шаньси сообщили, что усилия по сокращению избыточных мощностей имели «начальные эффекты», и добавили, что в первом полугодии объем добычи угля снизился на 14,4 процента.

"Поскольку сокращение избыточных мощностей будет усиливаться во второй половине года, мы по-прежнему видим значительный риск ухудшения ситуации в традиционном производственном секторе, - заявили экономисты ANZ в аналитической записке. - В то время как в целом экономический рост, вероятно, замедлится во второй половине, мы ожидаем дальнейшее расхождение между старой и новой экономикой. Однако, правительство может нарастить расходы, а также ускорить налоговые и структурные реформы в провинциях, которые традиционно наиболее зависят от тяжелой промышленности".

Центральный банк Китая в пятницу вновь подтвердил, что будет корректировать политику упреждающе и своевременно, но добавил, что сокращение банковских резервов может оказать понижательное давление на курс юаня и валютные резервы.

"Народный банк Китая будет придерживаться своей давней разумной позиции и держать курс юаня в основном стабильным", - говорилось в докладе ЦБ об осуществлении денежно-кредитной политики во втором квартале.

Экономика Китая выросла быстрее, чем ожидалось, во втором квартале, что частично ослабило опасения касательно "жесткой посадки". Но беспокойство по поводу долга и накопления денежных средств на балансах компаний привело к предположению, что дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики будет ограничено, особенно когда Китай получает меньше отдачи за каждую единицу роста кредита. В центре внимания в течение последних пяти месяцев текущего года, как ожидается, будут структурные реформы и финансовые меры для стимулирования роста.

"Китай создаст достаточную ликвидность и будет использовать несколько инструментов денежно-кредитной политики, обеспечивая при этом "разумный" рост кредитования", - добавил ЦБ.

Доллар США существенно укрепился против евро, достигнув максимума с 28 июля, но затем утратил большую часть позиций. Основную поддержку валюте оказала статистика по рынку труда США, которая убедила инвесторов в стабильности экономики и вынудила их пересмотреть прогнозы касательно сроков ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Министерство труда заявило, что число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличилось в июле на 255 000 после роста на 292 000 в июне. Уровень безработицы остался на отметке 4,9 процента. Ожидалось, что число занятых вырастет на 180 000 в июле, а уровень безработицы снизится до 4,8 процента. Последнее увеличения найма оказалось достаточно для роста доли экономически активного населения до 62,8% в июле с 62,7% в июне. Другой индикатор безработицы, который учитывает число рабочих мест с частичной занятостью, вырос в июле до 9,7% с 9,6% в июне. Тем временем, средний почасовой заработок в частном секторе увеличился на 8 центов по сравнению с июнем, до 35,69 доллара. В годовом выражении показатель вырос на 2,6%, превысив темпы инфляции. Сильный рост числа рабочих мест должен укрепить уверенность ФРС в рынке труда, который чиновники рассматриваю как на уровне или почти полной занятости. Председатель ФРС Йеллен заявила, что экономика должна создавать чуть менее 100 000 рабочих мест в месяц, чтобы идти в ногу с ростом населения. Второй месяц подряд надежного роста рабочих мест является стимулом для экономики после того, как усредненные ежегодные темпы отразили рост на 1,0 процент в течение последних трех кварталов. Большинство экономистов ожидают, что на фоне улучшения экономической ситуации ФРС вскоре может вернутся в рассмотрению вопроса повышения процентной ставки. В настоящее время фьючерсы на ставки ФРС указывают на то, что на рынке учитывается 18%-ная вероятность повышения ставок в сентябре (днем ранее шансы были 9%) и 47%-ная вероятность увеличения ставок в декабре (вчера вероятность составляла 32%).

Фунт резко снизился против доллара, приблизившись до минимума 12 июля, что было вызвано усилением спроса на американскую валюту после публикации сильных данных по рынку труда. Аналитики отмечают, что сегодняшняя статистика по США и готовность ЦБ Англии к агрессивному смягчению денежно-кредитной политики являются негативными факторами для стоимости фунта. Напомним, накануне ЦБ Англии понизил процентную ставку до рекордно низкого уровня и увеличил объем покупки облигаций, чтобы смягчить негативное воздействие Брекзита на экономику. Руководители ЦБ также сигнализировали, что в этом году могут еще больше понизить ставку. В целом, последняя программа стимулирования говорит о сильной обеспокоенности чиновников по поводу перспектив экономики. Они заявили, что рост будет на 2,5% меньше, чем ожидалось до голосования, что отражает замедление не только в краткосрочной перспективе, но и более слабый рост из-за снижения инвестиций. Между тем, глава Банка Англии Карни отметил, что ЦБ способен на быстрые действия, и он уже продемонстрировал это.

Канадский доллар обвалился примерно на 1,1% против своего американского конкурента, обновив минимум 28 июля. Причиной такой динамики было повсеместное укрепление доллара США, неоднозначные данные по рынку труда Канады, а также снижение котировок нефти. Статистическое управление Канады сообщило, что экономика неожиданно сократила рабочие места второй месяц подряд в июле, а уровень безработицы вырос, так как полная занятость упала максимально за почти пять лет. Согласно отчету, Канада потеряла 31200 рабочих мест в прошлом месяце. Аналитики ожидали прирост в размере 10000 позиций. Уровень безработицы поднялся до 6,9% с 6,8% в предыдущем месяце, соответствуя ожиданиям рынка. Полная занятость упала на 71400, это самое большое падение за месяц с октября 2011 года, что было компенсировано приростом на 40200 занятых на неполный рабочий день. С данными за июль, чистый прирост новых рабочих мест в Канаде в среднем составляет скромные 3000 в месяц до сих пор в 2016 году. На ежегодной основе Канада в среднем добавила около 6000 чистых рабочих мест в месяц.

"Как и ожидалось, вчера Банк Англии анонсировал значительный пакет смягчения, в том числе сократил ставку на 25 б.п., увеличил объем программы покупки активов на 70 млрд. фунтов (60 млрд. фунтов для покупки государственных облигаций и 10 млрд. фунтов для покупки корпоративных облигаций) и пересмотрел условия кредитования по схеме TFS. В целом, Банк Англии проявил очень "мягкую" позицию, и указал на возможность дальнейшего снижения ставки позднее в этом году. В ЦБ предупредили, что эффективная нижняя граница процентной ставке находится на уровне выше, но близко к нулю. Банк Англии также подчеркнул, что он может расширить объем программы QE в случае необходимости. Мы ожидаем, что в ходе своего ноябрьского заседания Банк Англии снизит ставку на 15 б.п., до 0,10% и увеличит размер покупок государственных и корпоративных облигаций. Кроме того, мы прогнозируем, что слабый рост ВВП, денежно-кредитная политика и потоки капитала будут оказывать давление на фунт в ближайшие кварталы. Согласно нашим оценкам, пара EUR/GBP вырастет до уровня 0,90 в следующие 6 месяцев. В долгосрочной перспективе, мы ожидаем, что пара EUR/GBP стабилизируется вблизи отметки 0,88", - заявили эксперты.

Статистическое бюро INE сообщило, что промышленное производство в Испании снова увеличилось в июне, но более медленными темпами, чем в предыдущем месяце.

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний и в годовом выражении объем промышленного производства вырос по итогам июня на 0,8 процента после повышения на 0,9 процента в мае.

На нескорректированной основе, рост промышленного производства замедлился до 1 процента с 3,9 процента. Это был самый медленный темп роста за три месяца. Аналитики ожидали, что производство повысится на 1,3 процента.

Производство товаров народного потребления увеличилось на 3,7 процента, а капитальных товаров - на 1,5 процента. Выход промежуточных товаров поднялся на 0,9 процента, в то время как выработка электроэнергии снизилась на 3,9 процента.

В месячном исчислении объем промпроизводства вырос в первый раз за последние три месяца. Выход поднялся на 0,2 процента после спада на 0,5 процента в мае.

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 30 июля по 5 августа июля количество активных буровых установок по добыче нефти в США увеличилось до 381 единицы с 374 единицы, что примерно на 76% меньше рекордного значения, зафиксированного в октябре 2014 года (1609 единиц). Число установок по добыче газа сократилось до 81 единицы с 86 единиц. Тем временем, общее число буровых установок (газовых и нефтяных) повысилось на 1 единицу до 464 единицы.

Напомним, по итогам завершившейся 29 июля рабочей недели общее число буровых установок в США увеличилось на 1 единицу, или на 0,2%, до 463 единиц. Количество нефтяных буровых установок выросло на 3 единицы, или на 0,8%, - до 374 штук. Тем временем, число газодобывающих установок сократилось на 2 единицы, или 2,3%, и составило 86 единиц.

После публикации данных нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $41.47 (-1.10%).

Европейские фондовые индексы продолжили вчерашнее повышение, и зафиксировали крупнейший двухдневный рост более чем за три недели, что было связано с публикацией сильных данных по рынку труда США, которые убедили инвесторов в стабильности экономики.

Читать далее

Основные фондовые индексы выросли в пятницу на фоне позитивных данных по рынку труда.

Как стало известно сегодня, занятость в США выросла более, чем ожидалось в июле, и заработная плата поднялась, что должно поддержать ожидания ускорения экономического роста и поднять вероятность повышения процентных ставок Федеральной резервной системы в этом году. Число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 255 000 рабочих мест в прошлом месяце, так как найм вырос в целом после пересмотренного в сторону 292 000 всплеска в июне. Об этом Министерство труда заявило в пятницу. Уровень безработицы остался на прежнем уровне 4,9%, так как больше людей вышли на рынок труда. Подчеркивая силу на рынке труда, средняя почасовая заработная плата выросла на целых восемь центов. Майские данные по занятости были пересмотрены до 24 000 от сообщаемых ранее 11 тысяч.

Цены на нефть умеренно снизились, утратив ранее заработанные позиции. Давление на котировки оказало повсеместное подорожание доллара США на фоне позитивных данных по занятости.

Почти все компоненты индекса DOW в плюсе (27 из 30). Больше остальных выросли акции Merck & Co. Inc. (MRK, +7.50%). Аутсайдером являются акции Verizon Communications Inc. (VZ, -0.45%).

Почти все сектора индекса S&P в плюсе. Лидером является сектор конгломератов (+2.0%). Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-0.7%).

На текущий момент:

Dow 18440.00 +167.00 +0.91%

S&P 500 2177.00 +17.75 +0.82%

Nasdaq 100 4794.00 +50.25 +1.06%

Oil 41.52 -0.41 -0.98%

Gold 1344.70 -22.70 -1.66%

U.S. 10yr 1.57 +0.07

Ежемесячный отчет, опубликованный Конфедерацией найма и занятости (REC), показал, что рынок труда Британии вошел в состояние "свободного падения" после решения британцев покинуть Европейский Союз - по итогам июля число постоянных рабочих мест, выделенных фирмами при наборе персонала, снизилось самыми быстрыми темпами с мая 2009 года.

Также в REC заявили, что начальные зарплаты для постоянных рабочих мест выросли в прошлом месяце самыми медленными темпами более чем за три года. В целом, исследование добавило доказательств того, что доверие бизнеса и активность резко замедлились после референдума.

"Рынок рабочих мест в Великобритании существенно пострадал в июле, найм постоянный сотрудников опустился до уровней, не наблюдавшихся после спада 2009 года, - сказал исполнительный директор REC Кевин Грин. - Экономическая турбулентность после голосования за выход из состава ЕС, несомненно, является основной причиной последней динамики".

Однако, Грин предупредил, что важно не торопиться с выводами после одного отчета. "Несомненно, мы не знаем, какими будут долгосрочные последствия итогов референдума для рынка труда Британии", - сказал Грин, указывая на то, что политическая стабильность и действия Банка Англии могут укрепить доверие на рынке труда.

Корпорация Chevron (CVX) сокращает свою деятельность в Азии, запланировав продажу активов на сумму до $5 млрд в попытке получить наличные, сообщает The Wall Street Journal. Планируемые шаги являются частью усилий по сокращению расходов и адаптации к снижению цен на нефть.

Энергетический гигант собирается начать продавать свои активы в Китае в этом месяце. Компания рассчитывает привлечь до $10 млрд по всему миру от продажи активов.

Среди активов Chevron доля в совместном с государственной китайской нефтяной компанией Cnooc Ltd. нефтепромышленном производственном предприятии, продажа которого может принести около $1 млрд. Актив может быть привлекательным для целого ряда потенциальных покупателей, включая китайские энергетические компании и фонды.

Chevron также намерен реализовать свои геотермальные активы в Индонезии. Компания рассчитывает получить около $2 млрд, говорится в сообщении WSJ со ссылкой на источник, близкий к подробностям предложения. Геотермальная энергия использует пар извлеченный из-под земли для выработки электроэнергии.

Chevron также продает разработки природного газа в Таиланде, добавили в WSJ.

Предлагаемые продажи будут означать значительное уменьшение доли Chevron в добыче нефти и газа в Азии. Компания продолжает добывать природный газ в Бангладеше и на суше в Китае, а также продожит морскую добычу в Индонезии.

Некоторые локации в Азии до сих пор привлекают инвестиции от Chevron. Например, ранее в этом году, Chevron объявил о $37 млрд расходов на расширение проекта по добыче нефти в Казахстане, известного как Тенгиз, что является одной из самых больших инвестиций в энергетикe за последние годы.

Сокращение бизнеса Chevron в Азии происходит так как глобальная энергетическая промышленность продолжает наблюдать спад на рынке нефти, который в начале этого года отправил цены на черное золото на 12-летние минимумы. Цены выросли за последние несколько месяцев, но вновь взяли медвежий тренд на этой неделе.

Chevron сообщил об убытке в размере $1,5 млрд в последнем квартале, третьем подряд отрицательном периоде из-за низких цен на нефть. Тем не менее, снижение доходов компании было меньше, чем ожидали аналитики.

Планы по реализации активов в Азии являются частью более широкой программы продажи активов, которую проводит Chevron. Компания уже сообщила в январе, что рассчитывает продать нефтепромышленных и других активов на $10 млрд в течении 2017 года. Из этой цели, компания уже завершила сделку по продаже на сумму $1,4 млрд.

Chevron также сокращает 8000 рабочих мест (около 12%) своей рабочей силы для экономии миллиардов долларов в операционном бюджете, сообщила компания на прошлой неделе.

Двух годичной спад цен на нефть побудил многие международные нефтяные компании к урезанию финансирования амбициозных производственных проектов. Так обстоит дело в Азии, которая является домом для более старых, менее продуктивных нефтяных и газовых месторождений, считает Эндрю Харвуд, директор по исследованиям Азиатско-Тихоокеанского региона энергетической консалтинговой фирмы Wood Mackenzie.

На активы может быть спрос со стороны азиатских покупателей. "Есть конкурентная среда, где местные национальные нефтяные компании становятся все более настойчивыми", - подчеркнул Харвуд.

Wood Mackenzie прогнозирует, что производство крупных западных нефтяных компаний в Азии снизится до 1,8 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки в 2020 году с 2,3 миллионов в этом году.

На текущий момент акции Chevron (CVX) котируются по $100,12 (-0,27%)

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили торги в пятницу разнонаправленным движением котировок. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже опустился на 0,03%, до 1944.31 пункта, РТС - вырос на 0,85%, до 935,46 пункта.

"Неделя на рынках завершается довольно спокойно. Большинство инвесторов, по всей видимости, не хотят совершать большого числа сделок в сезон отпусков, из-за чего активность на рынках остается очень низкой. Вероятно, такую динамику мы будем наблюдать на протяжении всего августа. Активность на российском рынке также близка к минимальной", - отмечает аналитик УК "Альфа-Капитал" Андрей Шенк.

Нефтяные котировки сейчас не оказывают поддержку российскому рынку акций. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне с поставкой в октябре упала на 0,99%, до 43,85 доллара за баррель.

"Что касается цен на нефть, то сейчас вероятность роста или консолидации выше, чем вероятность продолжения коррекции. Инвесторы понимают, что на более низких уровнях, рентабельность добычи на многих месторождениях вновь опустится ниже нуля и это будет сдерживать продавцов", - добавляет Андрей Шенк.

Тем не менее, на следующей неделе у российских фондовых индексов есть шансы восстановиться. "В понедельник индекс ММВБ может еще раз повыситься до 1950 пунктов, и индекс РТС - до 946 пунктов, при падении пары доллар/рубль до 64,8 рубля", - прогнозирует директор аналитического департамента ИК "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

Объем промышленного производства в Италии снизился во второй месяц подряд в июне, записав при этом самые быстрые темпы за полтора года, вопреки ожиданиям увеличения. Об этом сообщалось в предварительном отчете Статистического ведомства ISTAT.

С учетом коррекции на число рабочих дней индекс промышленного производства упал в июне на 1 процент в годовом исчислении, вслед за снижение на 0,6 процента в мае. Экономисты ожидали повышение на 1 процент. Последнее падение было самым большим с января 2015 года, когда производство сократилось на 2,1 процента.

Данные также показали, что производство сократилось на 5,5 процента в энергетическом секторе, на 2,1 процента в сегменте потребительских товаров и на 0,3 процента в секторе средств производства. Тем временем, выход промежуточных товаров вырос на 0,8 процента.

По сравнению с предыдущим месяцем, объем промышленного производства снизился на 0,4 процента после спада на 0,6 процента в мае. Экономисты ожидали рост на 0,3 процента.

Цены на нефть умеренно снизились, утратив ранее заработанные позиции. Давление на котировки оказало повсеместное подорожание доллара США на фоне позитивных данных по занятости.

Читать далее

Котировки золота обвалились примерно на $25, обновив минимум августа, что было вызвано резким укреплением американской валюты в ответ на сильные данные по рынку труда США.

Читать далее

В понедельник выйдет минимальное число данных. В 01:30 GMT Австралия опубликует индекс числа вакансий от ANZ за июль. В 02:00 GMT Китай отчитается по сальдо торгового баланса за июль. В 05:00 GMT Япония представит индекс текущей ситуации от Eco Watchers за июль. В 06:00 GMT Германия заявит об изменении промышленного производства за июнь. В 07:15 GMT Швейцария выпустит индекс потребительских цен за июль. В 08:30 GMT еврозона опубликует индикатор уверенности инвесторов от Sentix за август. В 12:30 GMT Канада отчитается по числу разрешений на строительство за июнь. В 14:00 GMT в США выйдет индекс условий на рынке труда за июль.

Во вторник объем статистики будет умеренным. В 01:30 GMT Китай представит индекс цен производителей и индекс потребительских цен за июль. Также в это время Австралия опубликует индекс уверенности в деловой среде (по данным Национального банка Австралии) за июль. В 05:45 GMT Швейцария заявит об уровне безработицы за июль. В 06:00 GMT Германия отчитается по изменению торгового баланса и платежного баланса за июнь. В 08:30 GMT Британия сообщит об изменении общего сальдо торгового баланса, промышленного производства и производства в обрабатывающей промышленности за июнь. В 12:15 GMT Канада выпустит данные по закладкам новых домов за июль. В 12:30 GMT США заявит об изменении уровня себестоимости труда и уровне производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе за 2-й квартал. В 14:00 GMT Британия опубликует оценку темпов роста ВВП (по данным NIESR) за июль. Также в это время США сообщит об изменении товарных запасов на складах оптовой торговли за июнь. В 23:50 GMT Япония заявит о числе заказов на машины и оборудование за июнь.

В среду будет представлено небольшое количество данных. В 00:30 GMT Австралия выпустит индекс потребительской уверенности Westpac за август, а в 01:30 GMT отчитается по объему ипотечного кредитования за июнь. В 06:45 GMT Франция опубликует отчет по промышленному производству за июнь.

В 14:00 GMT США представит доклад по уровню вакансий и текучести рабочей силы за июнь. В 14:30 GMT Минэнерго США заявит об изменении запасов нефти за неделю по 5 августа. В 18:00 GMT в США выйдет отчёт о состоянии бюджета за июль. В 21:00 GMT будет оглашено решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке. Также в это время состоится пресс-конференция РБНЗ и выйдет сопроводительное заявление РБНЗ.

В четверг объем статистики будет небольшим. В 12:30 США сообщит об изменении первичных заявок за пособием по безработице, а также представит индекс цен на импорт за июль. Также в это время в Канаде выйдет индекс цен на новое жилье за июнь. В 22:30 GMT Новая Зеландия выпустит индекс деловой активности в производственном секторе за июль, а в 22:45 GMT заявит об изменении розничных продаж за 2-й квартал.

На пятницу запланировано умеренное число статданных. В 02:00 GMT Китай опубликует данные по объему инвестиций в основные фонды, розничным продажам и промышленному производству за июль. В 06:00 GMT Германия выпустит индекс потребительских цен за июль, а также заявит об изменении валового внутреннего продукту за второй квартал. В 06:45 GMT сообщить об изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе за второй квартал. В 09:00 GMT еврозона представит отчет по валовому внутреннему продукту за второй квартал, и сообщит об изменении промышленного производства за июнь. В 12:30 GMT США опубликует данные по розничным продажам и ценам производителей за июль. В 14:00 GMT США выпустит индекс потребительского доверия Reuters/Michigan за август, а также заявит об изменении коммерческих товарных запасов за июнь.

В воскресенье в 23:50 GMT Япония отчитается по изменении валового внутреннего продукта за второй квартал.

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Доходы от экспорта нефтепродуктов из России сократились за январь - июнь 2016 года на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $21 млрд. Об этом говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Объем экспорта нефтепродуктов сократился за январь - июнь 2016 года на 13,1%, до 80,2 млн тонн.

В том числе экспорт в дальнее зарубежье сократился до 76,67 млн тонн. Доходы от этой статьи сократились до $19,8 млрд.

Экспорт в СНГ снизился до 3,56 млн тонн. Доходы от него снизились до $1,25 млрд.

/обновлено, добавлены показатели/

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Производство золота в РФ за январь - май 2016 г. увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,4%, до 86,7 тонны. Об этом говорится в сообщении Минфина России.

В том числе в январе - мае 2016 г. произведено добычного золота - 66,31 тонны (соответствующий период 2015 года - 62,67 т), попутного - 6,08 тонны (6,83 т), вторичного - 14,31 тонны (13,51 т).

Производство серебра в России за пять месяцев 2016 года снизилось на 9,5%, до 372,81 тонны. В том числе было произведено добычного серебра - 196,75 тонн (аналогичный период 2015 г. - 223,4 т), попутного - 88,48 тонны (111,81 т), вторичного - 87,57 тонны (76,56 тонн).

Ключевой показатель стоимости заимствований британских компаний на рынках упал до рекордно низкого уровня после того, как Банк Англии представил новую схему покупки корпоративных облигаций в рамках более широкого плана экономического стимулирования.

Доходность номинированного в фунтах корпоративного индекса IBOXX, который включает в себя 680 облигаций инвестиционного класса, опустилась в конце четверга до рекордного низкого уровня 2,53 процента по сравнению с 2,76 процента в предыдущий день.

Напомним, вчера Банк Англии запустил схему объемов 10 млрд. фунтов, предполагающую покупки корпоративного долга высшего класса, а также понизил базовую процентную ставку и анонсировал возобновление покупок государственных облигаций. Все эти меры направлены на предотвращения любых экономических последствий от итогов недавнего референдума.

Французский дефицит счета текущих операций увеличился при повышении дефицита торгового баланса в июне, заявил в пятницу Банк Франции.

Дефицит счета текущих операций вырос в два раза до 0,6 млрд евро в июне по сравнению с 0,3 млрд евро в мае.

Дефицит торговли товарами увеличился до 3,4 млрд евро с 2,8 млрд евро месяцем ранее. Между тем, профицит услуг вырос до 0,9 млрд евро с 0,7 млрд евро.

Первичный доход вырос до 3,5 млрд евро с 3,4 млрд евро, в то время как дефицит вторичного дохода остался неизменным на уровне 3,3 млрд евро.

Финансовый счет показал дефицит в размере 7,3 млрд евро по сравнению с профицитом в 12,6 млрд евро месяц назад.

Результаты исследований, представленные Ассоциацией менеджеров по закупкам Канады и Школой бизнеса Ричарда Айви, показали: индекс деловой активности менеджеров заметновырос по итогам июля, больше, чем оценки экспертов.

Согласно отчету, июльский индекс деловой активности вырос до 57 по сравнению с 51,7 в предыдущем месяце. Аналитики ожидали, что показатель составит 50,9 пункта.

Напомним, индикатор показывает уровень деловой активности промышленного сектора. Более чем 150 менеджерам из разных регионов и отраслей предлагается оценить уровень закупок по сравнению с предыдущим месяцем (выше, ниже или на том же уровне). Значение выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует об уменьшении их объема.

Кроме того, более детальная информация показала:

суб-индекс занятости в июне вырос до 59,5 с 52,5, указав на то, что активность была выше, чем в предыдущем месяце;

суб-индекс запасов вырос до 55,4 с 55,1, что означает повышение запасов по сравнению с предыдущим месяцем;

суб-ндекс цен упал до 57,5 с 59,7, свидетельствуя о снижении цен по сравнению с предыдущим месяцем;

суб-индекс сроков доставки упал до 44,7 с 47,3, указывая на то, что сроки доставки были больше, чем предыдущем месяце.

Все цифры приведены на основе сезонных колебаний.

Нескорректированный индекс деловой активности менеджеров по закупкам составил в июле 49,4 пункта по сравнению с 54,7 пункта в июне.

EUR/USD 1.0900 (682m), 1.0930, 1.0980/85/90/95/1.1000 (964m) 1.1075/80/85/90 (680m) 1.1100, 1.1145/50, 1.1185 1.1200 (1.14bn), 1.1240, 1.1250/55 (811m), 1.1285/90/95/1.1300 (1.02bn)

USD/JPY 97.00 (739m),98.00,99.00 (709m),100.00, 100.15/20, 100.55 (530m),101.00 (600m), 101.15, 101.50, 101.70/75, 101.90,102.00/05 (952m), 102.25/30/35 (545m), 102.50, 102.75,103.00, 103.25, 103.60

104.00 (725m), 104.30/35, 104.50, 104.80 (2.41bn),105.00

GBP/USD 1.2925, 1.2945/50,1.3075,1.3100, 1.3175,1.3250,1.3300,1.3450,1.3500

AUD/USD 0.7345,0.7400, 0.7425, 0.7440/45/50, 0.7475,0.7500 (715m), 0.7550,0.7600 (1.23bn), 0.7610, 0.7650, 0.7660,0.7700, 0.7765

NZD/USD 0.7000,0.7150

AUD/NZD 1.0670/80

USD/CAD 1.2820/25/30 (581m),1.2900, 1.2985,1.3000/05/10/15 (863m),1.3025/30, 1.3075,1.3100 (540m), 1.3125, 1.3145/50, 1.3200 (624m), 1.3250,1.3300

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.54% (+4 б.п.).

Нефть (WTI) $41.86 (-0.17%)

Золото $1351.60 (-1.16%)

Экономика Канады неожиданно сократила рабочие места второй месяц подряд в июле, а уровень безработицы вырос, так как полная занятость упала максимально за почти пять лет.

Канада потеряла 31200 рабочих мест в прошлом месяце, Статистическое управление Канады заявило в пятницу. Аналитики ожидали прирост в размере 10000 позиций. Уровень безработицы в стране поднялся до 6,9% с 6,8% в предыдущем месяце, соответствуя ожиданиям рынка.

Полная занятость упала на 71400 в июле, это самое большое падение за месяц с октября 2011 года, что было компенсировано приростом на 40200 занятых на неполный рабочий день.

С данными за июль, чистый прирост новых рабочих мест в Канаде в среднем составляет скромные 3000 в месяц до сих пор в 2016 году. На ежегодной основе Канада в среднем добавила около 6000 чистых рабочих мест в месяц.

Дефицит торгового баланса Канады неожиданно расширился до рекордного дефицита в июне, так как импорт автомобилей и запчастей подскочил, в то время как рост экспорта был слабым, показали в пятницу данные Статистического управления Канады.

Дефицит в размере C$ 3,63 млрд ($ 2,79 млрд) был больше, чем дефицит C$ 2,84 млрд, который ожидали экономисты. Экспорт вырос всего на 0,6 процента в июне, но это было в значительной степени из-за скачка цен, при этом объемы выросли на 1,4 процента.

Общий объем экспорта был поддержан 7,2 процентным увеличением энергоносителей, так как цены на сырую нефть и битум выросли. Но за исключением топливно-энергетических товаров, экспорт снизился на 0,4 процента.

Во втором квартале экспорт упал на 4,7 процента, это наибольшее снижение со второго квартала 2009 года после сильного начала года. Экономисты ожидают, что это падение, наряду с ущербом для добычи нефти, вызванного лесными пожарами в северной части провинции Альберта, потянет вниз данные экономического роста во втором квартале.

Импорт вырос на 0,8 процента в июне, во главе с рекордным уровнем механических транспортных средств и их частей. В целом объемы выросли на 0,7 процента.

Положительное сальдо торгового баланса Канады с Соединенными Штатами, ее крупнейшим торговым партнером, сократилось до 1,81 млрд канадских долларов, так как импорт с южной границы вырос на 1,5 процента.

Тем не менее, увеличение экспорта в другие страны, в том числе Великобританию и Испанию, помог сократить дефицит торгового баланса Канады с другими, чем Соединенные Штаты, странами до 5,44 млрд канадских долларов.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2162.25 (+0.14%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.11% до уровня 4748.75.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Nikkei 16,254.45 -0.44 0.00%

Hang Seng 22,146.09 +313.86 +1.44%

Shanghai 2,977 -5.4258 -0.18%

FTSE 6,767.12 +26.96 +0.40%

CAC 4,390.69 +45.06 +1.04%

DAX 10,317.8 +89.94 +0.88%

Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $41.84 за баррель (-0.21%)

Золото торгуется по $1366.80 за унцию (-0.04%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют положительную динамику на фоне публикации сильных данных по рынку труда. Как показал отчет Министерства труда, занятость в США выросла более, чем ожидалось в июле, и заработная плата поднялась, что должно поддержать ожидания ускорения экономического роста и поднять вероятность повышения процентных ставок Федеральной резервной системы в этом году.
Согласно отчету Минтруда, число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 255 000 рабочих мест в прошлом месяце, так как найм вырос в целом после пересмотренного в сторону 292 000 всплеска в июне. Уровень безработицы остался на прежнем уровне 4.9%, так как больше людей вышли на рынок труда. Подчеркивая силу на рынке труда, средняя почасовая заработная плата выросла на целых восемь центов. Майские данные по занятости были пересмотрены до 24 000 от сообщаемых ранее 11 тысяч. Экономисты прогнозировали, что число занятых вырастет на 180 000 в июле, а уровень безработицы снизится на одну десятую процентного пункта до 4.8%.

В то же время в Министерстве торговли сообщили, что дефицит торгового баланса США вырос до 10-месячного максимума в июне, так как рост внутреннего спроса и высокие цены на нефть увеличили счет импорта, в то время как отстающие последствия сильного доллара по-прежнему препятствуют росту экспорта. Согласно данным министерства, дефицит торгового баланса увеличился на 8.7% до $44.5 млрд. в июне, это самый большой дефицит с августа 2015 года. Дефицит торгового баланса за май был немного пересмотрен в сторону понижения до $41 млрд. Экономисты прогнозировали, что дефицит торгового баланса увеличится до $43.1 млрд в июне после того, как сообщалось ранее о дефиците $41.1 млрд. С учетом инфляции, дефицит вырос до $64.7 млрд с $60.9 млрд в мае. Как сообщили в Министерстве торговли, экспорт товаров и услуг повысился на 0.3% в июне, тогда как импорт товаров и услуг увеличился на 1.9%.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

Дефицит торгового баланса США вырос до 10-месячного максимума в июне, так как рост внутреннего спроса и высокие цены на нефть увеличили счет импорта, в то время как отстающие последствия сильного доллара по-прежнему препятствуют росту экспорта.

Министерство торговли сообщило в пятницу, что дефицит торгового баланса увеличился на 8,7 процента до $ 44,5 млрд в июне, это самый большой дефицит с августа 2015 года. Дефицит торгового баланса за май был немного пересмотрен в сторону понижения до $ 41,0 млрд.

В июне отмечен третий месяц подряд увеличения дефицита. Экономисты прогнозировали, что дефицит торгового баланса увеличится до $ 43,1 млрд в июне после того, как сообщалось ранее о дефиците $ 41,1 млрд. С учетом инфляции, дефицит вырос до $ 64,7 млрд с $ 60,9 млрд в мае.

Правительство в отчете про валовой внутренний продукт во втором квартале, опубликованном на прошлой неделе, заявило, что объем торговли способствовал двум десятых процентного пункта до 1,2 процента в годовом исчислении темпов роста в течение периода.

Резкое ралли доллара по отношению к валютам основных торговых партнеров Соединенных Штатов в период с июня 2014 по декабрь 2015 года подорвало рост экспорта.

При ослаблении доллара в этом году на торгово-взвешенной основе, некоторые из сопротивления на экспорт уже начали спадать. Но доллар набрал силу на волне результатов голосования в Великобритании 23 июня покинуть Европейский Союз, и экономисты говорят, что может возобновить давление на экспорт.

Экспорт товаров и услуг повысился на 0,3 процента в июне.

Экспорт в Европейский Союз подскочил на 7,8 процента, при этом отгруженные товары в Великобританию резко выросли на 18,2 процента. Китай купил больше сделанных в США товаров в июне, при этом экспорт в эту страну вырос на 3,6 процента.

Импорт товаров и услуг увеличился на 1,9 процента до $ 227,7 млрд в июне, цены на нефть составляет часть подъема. Цены на нефть в среднем составили $ 39,38 за баррель в июне, достигнув самого высокого уровня с октября прошлого года, по сравнению с $ 34,19 в мае.

Увеличение на $ 5,19 средней цены на нефть в июне с мая было самым большим с мая 2011 года.

Июньский рост импорта также отражает подъем спроса на внутреннем рынке. Импорт из Китая увеличился на 2,8 процента. С учетом того, что импорт опережает экспорт, политически чувствительный торговый дефицит США-Китай вырос на 2,5 процента до $ 29,8 млрд в июне, это самый большой разрыв с ноября прошлого года.

Wall Street. Акции на премаркете

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Занятость в США выросла более, чем ожидалось в июле, и заработная плата поднялась, что должно поддержать ожидания ускорения экономического роста и поднять вероятность повышения процентных ставок Федеральной резервной системы в этом году.

Число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 255 000 рабочих мест в прошлом месяце, так как найм вырос в целом после пересмотренного в сторону 292 000 всплеска в июне. Об этом Министерство труда заявило в пятницу.

Уровень безработицы остался на прежнем уровне 4,9 процента, так как больше людей вышли на рынок труда. Подчеркивая силу на рынке труда, средняя почасовая заработная плата выросла на целых восемь центов. Майские данные по занятости были пересмотрены до 24 000 от сообщаемых ранее 11 тысяч.

Экономисты прогнозировали, что число занятых вырастет на 180 000 в июле, а уровень безработицы снизится на одну десятую процентного пункта до 4,8 процента.

Сильный рост числа рабочих мест в прошлом месяце должен укрепить уверенность ФРС в рынке труда, который чиновники рассматривают, как на уровне или почти полной занятости. Председатель ФРС Йеллен заявила, что экономика должна создавать чуть менее 100 000 рабочих мест в месяц, чтобы идти в ногу с ростом населения.

Второй месяц подряд надежного роста рабочих мест является стимулом для экономики после того, как усредненные ежегодные темпы отразили рост на 1,0 процент в течение последних трех кварталов. После встречи политиков в прошлом месяце ФРС описала рынок труда как будто он «усилен» и сообщила, что он все еще затягивается.

Центральный банк США повысил процентные ставки в конце прошлого года, впервые за почти десять лет, но оставил их устойчивыми на фоне опасений по поводу постоянно низкого уровня инфляции.

Большинство экономистов ожидают очередного повышения ставки в декабре, хотя финансовые рынки практически вытеснили эту возможность.

Увеличение на 0,3 процента средней почасовой заработной платы привело прирост в годовом исчислении до 2,6 процента.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

06:00 Германия Производственные заказы, м/м Июнь 0.1% Пересмотрено с 0.0% 0.6% -0.4%

06:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд Июнь -2.8 -3.9 -3.4

07:30 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Июль 1.2% Пересмотрено с 1.3% -0.2% -1%

07:30 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Июль 8.4% 8.5% 8.4%

Доллар США падает по отношению к основным валютам после выхода неоднозначных экономических данных США в четверг, в то время как инвесторы сохраняют осторожность накануне предстоящей сегодня публикации отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе США.

Настроения в отношении доллара остаются подавленными после того, как в четверг Бюро переписи населения США заявило, что объем производственных заказов сократился с учетом сезонных колебаний на 1,5% в июне, меньше прогнозируемого снижения на 1,8%. В мае производственные заказы упали на 1,2%, значение было пересмотрено с первоначального 1,0%.

Отчет появился после того, как Министерство труда сообщило, что число американцев, впервые подавших заявки на пособия по безработице, за прошлую неделю увеличилось с учетом сезонных колебаний на 3000 человек до 269000 с зафиксированных на предыдущей неделе 266000. Аналитики ожидали, что на прошлой неделе число первичных обращений снизится на 1000 до 265000.

Сегодня участники рынка ждут публикации отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США в поиске дальнейших указаний на улучшение ситуации на американском рынке труда.

Некоторые инвесторы считают, что сегодняшние данные по занятости окажутся весьма благоприятными, что позволит ФРС в ближайшие несколько месяцев произвести повышение процентных ставок. Сейчас фьючерсы на процентные ставки ФРС указывают на то, что на рынке учитывается 9%-ная вероятность повышения ставок в сентябре и 32%-ная вероятность увеличения ставок в декабре.

Британский фунт слегка вырос против доллара США, по-прежнему держась у недельного минимума предыдущей сессии.

Фунт отыграл потери, размещенные после того, как в четверг Банк Англии понизил процентную ставку до рекордно низкого уровня 0,25% в попытке поддержать экономику Великобритании после референдума.

ЦБ также расширил программу количественного смягчения на 60 млрд фунтов стерлингов и понизил прогноз экономического роста на следующий год. В настоящее время английский регулятор ожидает роста ВВП всего на 0,8% в 2017 году по сравнению с майским прогнозом в 2,3%.

Почти все экономисты ожидали, что Банк Англии понизит ставку, а многие также прогнозировали, что банк возобновит свою программу покупки облигаций.

Евро вырос против доллара США на фоне ослабления американской валюты, в то время как участники рынка проигнорировали слабые данные по производственным заказам в Германии.

Производственные заказы в Германии неожиданно снизились в июне на фоне слабого внешнего спроса, показали в пятницу данные Destatis.

Производственные заказы упали на 0,4 процента в июне с мая, в отличие от пересмотренного подъема на 0,1 процента месяц назад. Экономисты прогнозировали рост на 0,6 процента за июнь после неизменного уровня в мае, как первоначально предполагалось.

Внутренние заказы увеличились на 0,7 процента, в то время как иностранные заказы снизились на 1,2 процента. Новые заказы из еврозоны снизились на 8,5 процента, тогда как новые заказы из других стран увеличились на 3,8 процента.

Производители промежуточных товаров зарегистрировали снижение новых заказов на 0,7 процента и на 0,2 процента - производители капитальных товаров. Для потребительских товаров было зарегистрировано снижение новых заказов на 0,7 процента.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1163

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3173

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y100.86

В 12:30 GMT Канада опубликует сальдо торгового баланса за июнь, уровень безработицы и изменение числа занятых за июль. В США в 12:30 GMT выйдет торговый баланс за июнь, средняя почасовая оплата, уровень безработицы и изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики за июль. В 14:00 GMT Канада представит индекс деловой активности менеджеров от Ivey за июль.

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1250 1.1220 1.1200 1.1190 1.1180 1.1150

Ордера на покупку: 1.1130 1.1115/20 1.1100 1.1070 1.1050 1.1030 1.1020

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.3300 1.3275/80 1.3260 1.3250 1.3220 1.3200 1.3180 1.3150

Ордера на покупку: 1.3120 1.3100 1.3070 1.3050 1.3030 1.3020 1.3000

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8600 0.8580 0.8550 0.8540 0.8530 0.8500 0.8490

Ордера на покупку: 0.8470 0.8450 0.8420 0.8400 0.8380 0.8360 0.8350

EUR/JPY

Ордера на продажу: 114.00 113.50 113.00 112.90 112.70

Ордера на покупку: 112.40 112.20 112.00/10 111.50 111.20 111.00

USD/JPY

Ордера на продажу: 102.00 101.90 101.70 101.50 101.40 101.30 101.20

Ордера на покупку: 100.80 100.65/70 100.50 100.40 100.30 100.15/20 100.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7800 O.7780 0.7750 0.7740 0.7725 0.7700 0.7680 0.7670

Ордера на покупку: 0.7640 0.7620 0.7590 0.7575 0.7550 0.7530 0.7510 0.7500

Канадский отчет по количеству рабочих мест является весьма волатильным. Напомним, в июне занятость сократилась намного меньше, чем ожидалось, а именно на 700 рабочих мест. Это произошло после относительно сильного повышения по итогам мая (+13,8 тыс.). Значительная часть июньского снижения была сосредоточена в товаропроизводящей и обрабатывающей промышленности, в то время как сектор услуг добавил более 45 000 рабочих мест. Стоит подчеркнуть, за последние шесть месяцев общее количество занятых в Канаде увеличивалось лишь два раза. В этом контексте не удивительно, что средние прогнозы по июльскому отчету предполагают рост числа рабочих мест. Что касается уровня безработицы, аналитики ожидают повышение до 6,9 процента с 6,8 процента, что позволит показателю вплотную приблизится к диапазону прошлого года 7,0-7,3 процента.

Согласно средним прогнозам, в июле занятость увеличилась на 10 тыс. после сокращения на 0,7 тыс. в июне.

Июльский отчет по занятости приятно удивил участников рынка и чиновников ФРС. Крайне слабый рост числа занятых в мае (первоначально сообщалось о +38 тыс., но затем показатель был пересмотрен до +11 тыс) возобновил опасения по поводу рецессии в США, но отскок в июне предположил, что резкое падение в мае было лишь временным явлением, а не новой тенденцией. Однако, помимо волатильности за последние два месяца, темпы роста занятости замедляются. Работодатели предоставили в среднем 171 000 рабочих мест в первой половине 2016 года, что примерно на 50 000 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Низкий уровень первичных обращений за пособием по безработице и благоприятные показатели по занятости из региональных обследований ФРС указывают, что в июле занятость продолжила уверенно повышаться, хотя и медленнее, чем в предыдущем месяце. Этого должно быть достаточно, чтобы снизить уровень безработицы до 4,8 процента по сравнению с 4,9 процента в июне.

Согласно средним прогнозам, по итогам июля темпы роста числа занятых замедлились до 180 тыс. против +287 тыс. в июне.

/обновлено, добавлена информация после 2-го абзаца/

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Рабочая встреча представителей центральных банков РФ и Ирана состоится в конце августа - начале сентября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ЦБ РФ.

"Очередное четвертое заседание рабочей группы по финансово-банковскому сотрудничеству постоянной российско- иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству планируется провести в конце августа - начале сентября 2016 года", - отметили в пресс-службе.

К участию к встрече приглашены также Минэкономразвития РФ, "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций", госкорпорация "Внешэкономбанк", а также ряд российских кредитных организаций.

"В ходе заседания планируется обсудить вопросы финансово-банковского сотрудничества, возможности финансирования экспорта российской продукции в Иран с использованием страхового покрытия ОАО "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций" (ЭКСАР), развития расчетов в национальных валютах, иных перспективных направлений сотрудничества, в частности проведения операций на локальных биржах и рынках капитала", - сообщили в пресс-службе.

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Банк России установил на 6-8 августа официальный курс доллара на уровне 65,5627 рубля, что на 83,14 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 89,29 копейки, до 73,0303 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 85,91 копейки, до 68,9231 рубля.

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Минэнерго не получало от ОПЕК официальных предложений по организации встречи стран- производителей нефти. Об этом ТАСС сообщил представитель министерства.

"Официальных предложений об организации встречи стран- производителей нефти со стороны ОПЕК и Венесуэлы к настоящему времени не поступало", - сказал собеседник агентства.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире государственного телевидения говорил, что предлагал нефтедобывающим странам, входящим и не входящим в ОПЕК, провести консультации по поводу цен на нефть в целях их стабилизации. По его словам, 4 августа министр нефтяной промышленности Эулохио дель Пино разговаривал с генеральным секретарем ОПЕК Мухаммедом Баркиндо на эту тему.

17 апреля в Дохе состоялась встреча представителей стран-производителей нефти. На встречу приехали делегации 18 стран, 19-й участник переговоров (Иран) в преддверии встречи отказался обсуждать вопрос о "заморозке" добычи нефти, пояснив, что с него лишь недавно были сняты международные санкции.

Участники так и не смогли договориться о стабилизации добычи сырья на уровне января 2016 года. Переговоры, длившиеся более 12 часов, закончились заявлениями сторон о том, что им нужно еще немного времени на размышления, а рынок и так себя неплохо чувствует.

Министр энергетики РФ Александр Новак отмечал тогда, что соглашение не было принято из-за изменения позиции нескольких стран.

Фондовые индексы Западной Европы продолжают повышаться после роста накануне и сокращают снижение с начала недели на оптимизме в отношении стимулирующих мер центробанков мира и сильной отчетности ряда крупных компаний, в числе которых оказался и производитель стройматериалов LafargeHolcim, однако акции Royal Bank of Scotland упали после сообщения о больших убытках института в первом полугодии.

Вчера европейские акции выросли и сегодня продолжают демонстрировать мажорный настрой на решении Банка Англии снизить базовую ставку до нового исторического минимума в 0,25% и расширить программу покупки гособлигаций на 60 млрд фунтов стерлингов. Также руководство ЦБ допустило снижение ставки до близкого к нулю уровню к концу текущего года и сообщило о планах предоставить коммерческим банкам страны до 100 млрд фунтов льготных кредитов.

Глава Банка Англии Марк Карни, как и ранее председатель Европейского центрального банка Марио Драги, пообещал сделать все необходимое для оказания поддержки экономике, испытывающей негативное влияние из-за решения Великобритании выйти из состава ЕС.

Кроме того, в пятницу участники рынка будут следить за данными о безработице и росте занятости в США. Эксперты в среднем ожидают увеличения рабочих мест в июле на 180 тыс. и снижения безработицы до 4,8%.

Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx 600 вырос на 0,3% - до 338,7652 пункта.

Акции германской химкомпании Evonik Industries подорожали на 3,9%, поскольку ее прибыль во 2-м квартале упала слабее прогнозов.

Цена бумаг производителя цемента LafargeHolcim подскочила на 5,3% благодаря сильным финансовым показателям за прошлый квартал.

Капитализация германского производителя модной одежды Hugo Boss выросла на 6,6%, несмотря на ухудшение прогноза прибыли на текущий год. EBITDA и выручка компании сократились в прошлом квартале, но оказались лучше средних прогнозов рынка.

Между тем крупнейший в Европе страховщик Allianz SE сократил чистую прибыль во 2-м квартале почти в 2 раза из-за роста отчислений на покрытие ущерба от природных катастроф. Котировки бумаг страховщика уменьшились на 4,2%.

Рыночная стоимость британского банка Royal Bank of Scotland снизилась на 4%, поскольку его убыток в прошлом квартале оказался больше ожиданий аналитиков.

Бумаги фармкомпании Novo Nordisk подешевели на 6,6% после того, как крупнейший производитель инсулина в мире ухудшил прогнозы на текущий год, отметив повышенную конкуренцию в США, негативно сказывающуюся на ценах на лекарства.

Акции Hikma Pharmaceuticals PLC подскочили на 3% после сообщений о том, что доход от генерических лекарственных средств в первой половине года снизился больше, чем ожидалось ранее, по причине замедления процесса согласования по некоторым новым продуктам.

На текущий момент

FTSE 6757.99 17.83 0.26%

DAX 10241.91 14.05 0.14%

CAC 4366.22 20.59 0.47%

Британская инфляция цен на жилье осталась неизменной на уровне 12-месячного минимума в течение трех месяцев до июля, в то время как она снизилась по сравнению с предыдущим месяцем, показали в пятницу результаты опроса от Halifax, дочерней компании Lloyds Banking Group.

Индекс цен на жилье от Halifax вырос на 8,4 процента в годовом исчислении в течение трех месяцев до июля, так же, как в июньском квартале, это самый низкий показатель с июля 2015 года Экономисты ожидали, что индекс ускорится до 8,5 процентов.

На ежемесячной основе индекс цен на жилье снизился на 1 процент в июле, отмечая его первое падение за три месяца. В июне показатель вырос на 1,2 процента. Экономисты ожидали 0,2 процента спада.

По сравнению с предыдущими тремя месяцами, цены на жилье выросли на 1,6 процента в течение трех месяцев до июля.

"Есть признаки того, что рост цен замедляется на фоне замедления как годовых, так и квартальных темпов роста в последние несколько месяцев. Тем не менее, текущие ставки остаются надежными, "сказал экономист Halifax Мартин Эллис.

"В целом, еще слишком рано определить, имело ли место какое-либо влияние на рынок жилья результат референдума в июне по членству в ЕС."

Средняя цена британского дома упала до 214 678 фунтов стерлингов от 216 726 фунтов стерлингов в предыдущем месяце. Год назад цена была 199 117 фунтов стерлингов.

Дефицит торгового баланса Франции расширился в июне по сравнению с годом ранее, показали данные французской таможни, опубликованные в пятницу.

Дефицит торгового баланса вырос до 3,44 млрд евро с 2,60 млрд евро в том же месяце в прошлом году. Экономисты прогнозировали дефицит 3,9 млрд евро.

В мае дефицит торгового баланса составил 2,72 млрд евро.

Экспорт упал на 4 процента в годовом исчислении и на 1,8 процента по сравнению с предыдущим месяцем. Импорт сократился на 3 процента годовых, но вырос на 0,1 процента в месячном исчислении.

После повышения от крупных контрактов на транспортное оборудование и тяжелых грузов лекарственных средств в мае, экспорт сократился в июне. Тем не менее, это было скомпенсировано заметно высоким уровнем поставок самолетов и оживлением продаж автомобилей и промежуточных товаров.

Импорт был в основном стабильным, несмотря на резкое снижение в категориях авиационно-космической и судостроительной техники, и природных углеводородов.

Производственные заказы в Германии неожиданно снизились в июне на фоне слабого внешнего спроса, показали в пятницу данные Destatis.

Производственные заказы упали на 0,4 процента в июне с мая, в отличие от пересмотренного подъема на 0,1 процента месяц назад. Экономисты прогнозировали рост на 0,6 процента за июнь после неизменного уровня в мае, как первоначально предполагалось.

Внутренние заказы увеличились на 0,7 процента, в то время как иностранные заказы снизились на 1,2 процента. Новые заказы из еврозоны снизились на 8,5 процента, тогда как новые заказы из других стран увеличились на 3,8 процента.

Производители промежуточных товаров зарегистрировали снижение новых заказов на 0,7 процента и на 0,2 процента - производители капитальных товаров. Для потребительских товаров было зарегистрировано снижение новых заказов на 0,7 процента.

ВЬЕНТЬЯН (ЛАОС), 5 августа. /ТАСС/. Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев считает, что спрос на внешнем рынке на российские облигации позволяет привлечь 1,25 млрд долларов до конца года.

"На внешнем рынке тоже есть аппетит к риску, и 1,25 (млрд долларов - прим. ред.) можно взять, и можно увеличить объем заимствований следующего года. Это вполне возможно. Инвесторы заинтересованы во вложениях в российские активы", - сказал Улюкаев журналистам.

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Максимальная процентная ставка по вкладам в топ-10 крупнейших банков РФ в июле снизались на 0,31 процентных пункта до 8,82%. Такие данные сообщил Банк России.

В первую декаду июля максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, составила 9,13%, во вторую декаду - 8,85% и в третью - 8,82%, указано на сайте регулятора.

В топ-10 банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, ВТБ 24, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-банк, Ханты- Мансийский банк "Открытие", Промсвязьбанк, Россельхозбанк.

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи в пятницу вырос на 0,1%, до 1946,71 пункта.

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов в пятницу снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1 копейку и составил 65,78 рубля.

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Россия в ближайшее время станет целевым зарубежным рынком для китайского бизнеса, считает советник евразийского отделения Министерства коммерции КНР Лю Сюэсун. Об этом он заявил в интервью газете "Известия".

"Китай и Россия граничат друг с другом, и наши отношения, как я уже сказал, характеризуются взаимодополняемостью. На фоне активного развития китайско- российских отношений в ближайшее время именно Россия станет целевым зарубежным рынком для китайского бизнеса", - приводит издание его слова.

По словам советника, Пекин уже шестой год сохраняет статус первого торгового партнера Москвы. "К примеру, в 2015 году оборот интернет-бизнеса между Китаем и Россией составил $2,7 млрд, что составляет свыше половины оборота всего электронного бизнеса вашей страны. Так, Россия стала основной страной импорта китайских товаров через интернет", - сказал Лю Сюэсун.

Представитель китайского министерства также подчеркнул, что основные направления инвестиций в 2016 году из КНР в Россию - энергетика, природные ресурсы, лесная промышленность, производство строительных материалов и торговля. "За 2015 год сумма контрактов, подписанных между нашими странами, составляет $20 млрд", - сказал он.

Лю Сюэсун отметил, что в 2015 году товарооборот Китая и России составил $68 млрд. При этом в первом полугодии 2016 года объем торговли увеличился на 1,8% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года и составил $31,72 млрд. "С совершенствованием рыночных условий и инновационного климата в России, особенно с темпами реализации российской стратегии по содействию развитию Дальнего Востока, все больше китайских предприятий приходит в Россию с инвестициями", - добавил советник.

Согласно опубликованным прогнозам опрошенных экономистов The Wall Street Journal, внешняя торговля товарами Китая сокращается и будет далее сокращаться на фоне продолжающейся слабости внешнего спроса. Эксперты отмечают, что экспорт и импорт будут снижаться. Согласно срединному прогнозу аналитиков, экспорт, вероятно, снизился на 3.6% по сравнению с тем же периодом прошлого года после падения на 4,8% в июне. В то же время объем импорта, вероятно, упал на 8.9% после снижения на 8,4% в июне.

Ожидается, что положительное сальдо торгового баланса Китая в июле, вероятно, сократилось до 48,00 млрд долларов.

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались разнонаправленно, на фоне ожидания публикации данных по американскому рынку труда. Читать далее...

D/W

Банк Англии снизил учетную ставку до рекордно низкого уровня

Банк Англии в четверг, 4 августа, снизил базовую процентную ставку с 0,5 до 0,25 процента, реагируя таким образом на Brexit - решение о выходе Великобритании из ЕС и последовавшие за ним падение курса фунта и резкое ухудшение деловых и потребительских настроений в стране. Об этом регулятор сообщил на своем сайте, объявляя о рекордно низком за всю историю страны показателе.

газета. ru

Граждане Турции после попытки переворота продали почти $11 млрд

Граждане Турции за две недели после попытки военного переворота продали $10,825 млрд, сообщает Anadolu. По данным центрального банка страны, объемы депозитов в американской валюте в Турции за период c 15 по 29 июля снизились на 6,2%: с $174,1 до $163,3 млрд.

РБК

Полугодовой убыток Tesla Motors вырос на 70%

Чистый убыток компании Tesla Motors за январь-июнь 2016 года составил $575,455 млн, что примерно на 70% превышает потери за первую половину 2015 года ($338,4 млн), следует из отчета компании, подготовленного в соответствии со стандартами GAAP. При этом в первом квартале 2016 года убытки Tesla Motors составили $282,267 млн, а во втором выросли до $293,188 млн.

EUR/USD 1.0900 (682m), 1.0930, 1.0980/85/90/95/1.1000 (964m) 1.1075/80/85/90 (680m) 1.1100, 1.1145/50, 1.1185 1.1200 (1.14bn), 1.1240, 1.1250/55 (811m), 1.1285/90/95/1.1300 (1.02bn)

USD/JPY 97.00 (739m),98.00,99.00 (709m),100.00, 100.15/20, 100.55 (530m),101.00 (600m), 101.15, 101.50, 101.70/75, 101.90,102.00/05 (952m), 102.25/30/35 (545m), 102.50, 102.75,103.00, 103.25, 103.60

104.00 (725m), 104.30/35, 104.50, 104.80 (2.41bn),105.00

GBP/USD 1.2925, 1.2945/50,1.3075,1.3100, 1.3175,1.3250,1.3300,1.3450,1.3500

AUD/USD 0.7345,0.7400, 0.7425, 0.7440/45/50, 0.7475,0.7500 (715m), 0.7550,0.7600 (1.23bn), 0.7610, 0.7650, 0.7660,0.7700, 0.7765

NZD/USD 0.7000,0.7150

AUD/NZD 1.0670/80

USD/CAD 1.2820/25/30 (581m),1.2900, 1.2985,1.3000/05/10/15 (863m),1.3025/30, 1.3075,1.3100 (540m), 1.3125, 1.3145/50, 1.3200 (624m), 1.3250,1.3300

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть WTI упали на -0,45% до $41,77. В то же время фьючерсы на нефть марки Brent снизились на -0,54% до $44,06 за баррель. Таким образом, черное золото торгуется в минус из-за обострившихся опасений переизбытка сырья на рынке, в то время как аналитики прогнозируют вероятное уменьшение импорта в Китай. По мнению трейдеров, рынки ощутили новое давление из-за избыточного производства нефти и нефтепродуктов.

Индекс индикаторов Японии в июнь составил 98,4, что ниже ожидания аналитики ожидают 99,6. Предыдущее значение было пересмотрено с 99,7 на 98,4.

Индекс опережающих индикаторов, публикуемый Кабинетом министров Японии, представляет собой экономический индикатор, состоящий из 12 индексов, таких как счет запасов, заказы на продукцию машиностроения, цены на акции и другие опережающие экономические индикаторы. Он отражает состояние японской экономики в кратко- и среднесрочной перспективе.

Также Министр Японии опубликовал индекс совпадающих индикаторов за июнь который составил 110,5, что также ниже ожидания аналитиков 111,3. Предыдущее значение было тоже пересмотрено с 109,9 на 109,2.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1254 (2665)

$1.1212 (3460)

$1.1182 (2560)

Цена на момент написания обзора: $1.1142

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1086 (3215)

$1.1045 (3454)

$1.0998 (4608)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 августа составляет 38435 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1300 (3769);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 августа составляет 51401 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0900 (5439);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 4 августа составило 1,34 против 1,33 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3400 (2084)

$1.3300 (1924)

$1.3202 (1016)

Цена на момент написания обзора: $1.3133

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3096 (2719)

$1.2999 (1335)

$1.2900 (1039)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 августа составляет 28169 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (2163);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 августа составляет 26840 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2950 (3229);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 4 августа составило 0,95 против 0,95 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Июнь -0.1% Пересмотрено с -0.2% 0.4% 1.3%

01:30 Австралия Отчёт Резервного Банка Австралии по денежно-кредитной политике

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов (предварительные данные) Июнь 98.4 Пересмотрено с 99.7 99.6 98.4

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов (предварительные данные) Июнь 109.2 Пересмотрено с 109.9 110.5

Доллар США торгуется в узком диапазоне по отношению к евро и иене, однако американская валюта может снизится, если данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства в США за июль, которые выйдут позднее сегодня, превысят прогноз, предполагающий рост рабочих мест на 179 000. Некоторые инвесторы считают, что пятничные данные по занятости окажутся сильными, благодаря чему ФРС в ближайшие несколько месяцев сможет произвести повышение процентных ставок. Сейчас фьючерсы на процентные ставки ФРС указывают на то, что на рынке учитывается 18%-ная вероятность повышения ставок в сентябре и 39%-ная вероятность увеличения ставок в декабре. Читать далее...

Изменения уровня зарплаты в Японии, в период с января по июнь увеличились на 1,3%, после снижения за тот же период годом ранее -0,1%. Аналитики ожидали рост показателя до 0,4%. Рост в июне стал первым за последние три месяца.

Изменения уровня зарплаты - показатель, публикуемый Министерством здоровья, труда и благосостояния Японии, демонстрирует средний уровень дохода штатного работника до вычета налогов. При расчете данного показателя учитываются компенсация за сверхурочную работу и бонусы, но не принимается во внимание прибыль, полученная в виде процентов по финансовым активам или доход от прироста капитала. Рост заработков способствует росту потребления, в связи с чем восходящий тренд показателя заработной платы считается инфляционным фактором для японской экономики. Высокий или превысивший прогнозы результат является позитивным фактором для японской валюты.

Реальные денежные доходы увеличились до самого высокого уровня с сентября 2010 года до + 1,8% в годовом исчислении.

Более высокий уровень заработной платы являются одной из основных целей японской администрации, и сегодняшние данные выглядят лучше.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно, на фоне решения Банка Англии понизить базовую процентную ставку, и негативных данных по рынку труда США

Котировки на Токийской фондовой бирже растут, так как Банк Англии впервые с 2009 года снизил ключевую ставку до 0,25% с 0,50%, и заявил, что в сентябре начнет покупать государственные и корпоративные облигации в рамках широкомасштабной программы мер, направленных на стимулирование экономики.

Сйечас для всего мира характерна тенденция смягчения денежной политики, что позитивно отражается на японском фондовом рынке. Инвесторы сейчас также ожидают данных о рынке труда в США.

Акций автоконцерна Toyota подорожали на 2,4%.

Бумаги компании Fast Retailing, которая управляет магазинами одежды Uniqlо подорожали на 1,0%.

Рыночная стоимость телекоммуникационной корпорации Softbank снизилась на -0,7%.

NIKKEI 16,300.75 + 45.86 +0.28%

HANG SENG 22,108.07 + 275.84 +1.26%

Shanghai Composite 2,974.42 -8.0029 -0.27%

Австралийский доллар вырос, достигнув нового трехмесячного максимума после того, как РБА повторил, что инфляция может оставаться ниже целевого уровня до конца 2018 года и что вероятно дальнейшее понижение процентной ставки. Так сегодня Резервный банка Австралии продлил прогноз по низкой инфляции на уровне 1,5%-2.5% в конце 2018 года. Базовая инфляция также останется на уроне 1,5%-2,5% в конце 2018 года

Прогноз по росту ВВП остался почти без изменений. Что касается рынка труда, то РБА ожидает лишь небольшое снижения безработицы

По мнению Центробанка, более низкий курс австралийского доллара, в конечном итоге, окажет поддержку инфляции.

Также сегодня стало известно, что индекс активности в строительном секторе Австралии от HIA/AiG в июле составил 51,6 пункта, что ниже предыдущего значения 53,2.

Индекс активности в строительном секторе от HIA/AiG, основанный на результатах опроса 120-ти компаний, публикуется Australia Industry Group и Ассоциацией жилищной индустрии. Данный индикатор отражает условия в строительном секторе в кратко- и среднесрочной перспективе. Компании отвечают на вопросы, касающиеся производства, занятости, цен поставщиков, запасов и новых заказов.

Показатель активности строительного сектора снижается второй месяц подряд, однако остается выше отметки 50, что позитивно для австралийской валюты.

В строительной отрасли Австралии в целом, новые заказы и занятость растут на фоне более мягких ставок. однако активность подиндексов сократилась незначительно. Также появившаяся неопределенность, связанная с Федеральными выборами в Австралии 2 июля, способствовали замедлению темпов роста в отрасли

Фунт торгуется в узком диапазоне, после того как вчера обвалился более чем на 200 пунктов против доллара США, обновив недельный минимум, что было вызвано итогами заседания Банка Англии. Напомним, Банк Англии впервые с 2009 года снизил ключевую ставку до 0,25% с 0,50%, и заявил, что в сентябре начнет покупать государственные и корпоративные облигации в рамках широкомасштабной программы мер, направленных на стимулирование экономики. "Краткосрочные и среднесрочные перспективы роста экономики заметно ухудшились после референдума", - отметили в ЦБ. Учитывая сложившуюся ситуацию ЦБ Англии понизил прогноз по росту ВВП на 2017 год (до 0,8% с 2,3%) и на 2018 год (до 1,8% с 2,3%). Также ЦБ сообщил, что прогнозирует рост инфляции на фоне ослабления фунта - теперь инфляция ожидается на уровне 2,1% в 2017 году и 2,4% в 2018 году. Руководители Банка Англии также сигнализировали, что в этом году могут еще больше понизить ставку. В целом, последняя многосторонняя программа стимулирования говорит о сильной обеспокоенности руководителей ЦБ по поводу перспектив экономики. Они заявили, что рост будет на 2,5% меньше, чем ожидалось до голосования, что отражает замедление не только в краткосрочной перспективе, но и более слабый рост из-за сокращения инвестиций. Между тем, глава Банка Англии Карни отметил, что ЦБ способен на быстрые действия, и он уже продемонстрировал это. "Брекзит спровоцировал возникновение нестандартной ситуации. Сейчас имеются веские основания для задействования стимулов, поэтому они были использованы в тот момент, когда экономика в них нуждалась", - добавил Карни. - Однако, я не являюсь сторонником отрицательных ставок. У Банка Англии есть и другие необходимые инструменты, которые регулятор может применить в случае необходимости".

Евро с начала сессии снизился по отношению к доллару но затем восстановился и стала торговаться почти без изменений. Это произошло после продаж накануне, связанных со значительным снижением британского фунта.

Евро может продолжить снижение против доллара США, если данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства в США за июль, которые выйдут позднее в пятницу, превысят прогноз, предполагающий рост рабочих мест на 179 000.

Индекс активности в строительном секторе Австралии от HIA/AiG в июле составил 51,6 пункта, что ниже предыдущего значения 53,2.

Индекс активности в строительном секторе от HIA/AiG, основанный на результатах опроса 120-ти компаний, публикуется Australia Industry Group и Ассоциацией жилищной индустрии. Данный индикатор отражает условия в строительном секторе в кратко- и среднесрочной перспективе. Компании отвечают на вопросы, касающиеся производства, занятости, цен поставщиков, запасов и новых заказов.

Показатель активности строительного сектора снижается второй месяц подряд, однако остается выше отметки 50, что позитивно для австралийской валюты.

В строительной отрасли Австралии в целом, новые заказы и занятость растут на фоне более мягких ставок. однако активность подиндексов сократилась незначительно.

Также появившаяся неопределенность, связанная с Федеральными выборами в Австралии 2 июля, способствовали замедлению темпов роста в отрасли

• Инфляция будет оставаться ниже 2%-3% в течение прогнозируемого периода

• Инфляция будет составлять на уровне 1,5%-2.5% в конце 2018 года

• Базовая инфляция также будет на уроне 1,5%-2,5% в конце 2018 года

• Прогноз по росту ВВП почти без изменений

• РБА видит незадействованные ресурсы на рынке труда

• Ожидается лишь небольшое снижения безработицы

• Более низкий курс австралийского доллара, в конечном итоге, окажет поддержку инфляции

Британский фунт обвалился более чем на 200 пунктов против доллара США, обновив недельный минимум, что было вызвано итогами заседания Банка Англии. Напомним, Банк Англии впервые с 2009 года снизил ключевую ставку до 0,25% с 0,50%, и заявил, что в сентябре начнет покупать государственные и корпоративные облигации в рамках широкомасштабной программы мер, направленных на стимулирование экономики. "Краткосрочные и среднесрочные перспективы роста экономики заметно ухудшились после референдума", - отметили в ЦБ. Учитывая сложившуюся ситуацию ЦБ Англии понизил прогноз по росту ВВП на 2017 год (до 0,8% с 2,3%) и на 2018 год (до 1,8% с 2,3%). Также ЦБ сообщил, что прогнозирует рост инфляции на фоне ослабления фунта - теперь инфляция ожидается на уровне 2,1% в 2017 году и 2,4% в 2018 году. Руководители Банка Англии также сигнализировали, что в этом году могут еще больше понизить ставку. В целом, последняя многосторонняя программа стимулирования говорит о сильной обеспокоенности руководителей ЦБ по поводу перспектив экономики. Они заявили, что рост будет на 2,5% меньше, чем ожидалось до голосования, что отражает замедление не только в краткосрочной перспективе, но и более слабый рост из-за сокращения инвестиций. Между тем, глава Банка Англии Карни отметил, что ЦБ способен на быстрые действия, и он уже продемонстрировал это. "Брекзит спровоцировал возникновение нестандартной ситуации. Сейчас имеются веские основания для задействования стимулов, поэтому они были использованы в тот момент, когда экономика в них нуждалась", - добавил Карни. - Однако, я не являюсь сторонником отрицательных ставок. У Банка Англии есть и другие необходимые инструменты, которые регулятор может применить в случае необходимости".

По мнению аналитиков ING, в краткосрочной перспективе фунт будет подвержен возобновившемуся понижательному давлению. "Политика ЦБ окажет ограниченное влияние на динамику фунта. Причиной падения фунта на 5%-10% станут политические риски и неопределенность переговоров относительно Брекзита", - указали эксперты.

Доллар немного подешевел против евро, отступив от максимума сессии, причиной чему были слабые данные по рынку труда США. Министерство труда сообщило, что число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, неожиданно выросло на прошлой неделе, но тенденция по-прежнему указывает на здоровый рынок труда. Первичные обращения за пособием по безработице увеличились на 3000 и с учетом сезонных колебаний достигли 269 000 за неделю, завершившуюся 30 июля. Экономисты прогнозировали, что первичные обращения за пособием по безработице сократятся до 265 000. Четырехнедельная скользящая средняя обращений, которая сглаживает еженедельную волатильность, выросла на 3 750 до 260 250 на прошлой неделе. Число повторных заявок на пособия по безработице упало на 6 000 до 2,14 млн за неделю, завершившуюся 23 июля. Четырехнедельная средняя повторных заявок увеличилась на 5 250 до 2,14 млн.

Определенное влияние на доллара также оказывают ожидания публикации отчета по занятости в несельскохозяйственных отраслях, который играет важную роль для ФРС при принятии решения относительно процентных ставок. Ожидается, что по итогам июля занятость выросла на 180 тыс. после повышения на 287 тыс. в июне. Некоторые инвесторы считают, что пятничные данные по занятости окажутся достаточно сильными, чтобы ФРС в ближайшие несколько месяцев смогла произвести повышение ставок. Сейчас фьючерсы на процентные ставки ФРС указывают на то, что на рынке учитывается 12%-ная вероятность повышения ставок в сентябре. Вместе с тем, шансы на повышение к декабрю оцениваются в 38% по сравнению с 53% в начале прошлой недели.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 41.81 -0.29%

Gold 1,367.30 +0.01%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,254.89 +171.78 +1.07%

Shanghai Composite 2,982.65 +4.19 +0.14%

S&P/ASX 200 5,475.81 +10.09 +0.18%

FTSE 100 6,740.16 +105.76 +1.59%

CAC 40 4,345.63 +24.55 +0.57%

Xetra DAX 10,227.86 +57.65 +0.57%

S&P 500 2,164.25 +0.46 +0.02%

Dow Jones 18,352.05 -2.95 -0.02%

S&P/TSX Composite 14,528.78 +16.73 +0.12%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1128 -0,18%

GBP/USD $1,3113 -1,56%

USD/CHF Chf0,974 +1,13%

USD/JPY Y101,17 -0,08%

EUR/JPY Y112,57 -0,28%

GBP/JPY Y132,65 -1,65%

AUD/USD $0,7625 +0,54%

NZD/USD $0,7169 +0,25%

USD/CAD C$1,3019 -0,41%

(время/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:00 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Июнь -0.2% 0.4%

01:30 Австралия Отчёт Резервного Банка Австралии по денежно-кредитной политике

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов (предварительные данные) Июнь 99.7 99.6

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов

(предварительные данные) Июнь 109.9

06:00 Германия Производственные заказы, м/м Июнь 0.0% 0.6%

06:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд Июнь -2.8 -3.9

07:30 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Июль 1.3% -0.2%

07:30 Великобритания Индекс цен на жилье от Июль 8.4% 8.5%

12:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд Июнь -3.28 -2.84

12:30 Канада Уровень безработицы Июль 6.8% 6.9%

12:30 Канада Изменение числа занятых, тыс. Июль -0.7 10

12:30 США Средняя длительность рабочей недели Июль 34.4 34.4

12:30 США Торговый баланс, млрд. Июнь -41.14 -43.1

12:30 США Средняя почасовая оплата Июль 0.1% 0.2%

12:30 США Уровень безработицы Июль 4.9% 4.8%

12:30 США Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, тыс. Июль 287 180

14:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey Июль 51.7 50.9

19:00 США Объем потребительского кредитования, млрд дол Июнь 18.56 17