Новости и прогнозы рынков CFD — 05-10-2016

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Август -2.41 -2.3

06:00 Германия Производственные заказы, м/м Август 0.2% 0.2%

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Сентябрь -0.1% 0.2%

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Сентябрь -0.1% 0%

12:30 Канада Разрешение на строительство, м/м Август 0.8% 3%

12:30 США Повторные заявки на пособие по безработице 2062

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 254 256

22:30 Австралия Индекс активности в секторе строительства от AiG Сентябрь 46.6

• На рынке труда США был достигнут прогресс

• В производстве товаров и услуг едва ли был достигнут прогресс

• Цены на активы и облигации довольно завышены по историческим меркам

• Рост производительности вызывает беспокойство

• Политика процентных ставок не сможет изменить ситуацию со слабым ростом производительности

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (26 из 30). Больше остальных выросли акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, +2.42%). Аутсайдером являются акции Verizon Communications Inc. (VZ, -2.08%).

Большинство индексов S&P также в плюсе. Лидером является сектор основных материалов (+2.0%). Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-0.1%).

Поставщики услуг во Франции сообщили о третьем подряд росте деловой активности в сентябре. Скорость расширения была самой сильной с июня 2015 года. Поддержкой более сильного роста активности был более резкий рост новых заказов. Резервы работы также увеличивались более быстрыми темпами, в то время как численность персонала выросла незначительно. Производственные затраты увеличились, но цены, устанавливаемые поставщиками услуг, сократились дополнительно. Ожидания бизнеса тем временем улучшились в последний период обследования.

С учетом сезонных колебаний индекс деловой активности от Markit составил 53,3 в сентябре по сравнению с 52,3 в августе. Последнее чтение индекса указывает на темпы роста, которые были самыми быстрыми в течение 15 месяцев.

С учетом сезонных колебаний окончательный композитный индекс выпуска от Markit, который охватывает объединенные производственные и сервисные сектора, поднялся до 52,7 в сентябре с 51,9 в августе. Это ознаменовало самые высокие темпы роста с июня 2015 года.

Национальное бюро статистики Италии Istat сообщило в среду, что рост экономики Италии будет оставаться слабым в предстоящие месяцы. В своем ежемесячном отчете о состоянии итальянской экономики Istat отметило, что ситуация в производственном секторе немного улучшилась, и домохозяйства увеличили свои сбережения, но экономическая активность продолжает замедляться.

На прошлой неделе правительство премьер-министра Маттео Ренци понизило свой прогноз по росту ВВП в 2016 и 2017 годах ввиду данных за первую половину года, которые оказались слабее прогнозов.

Доллар США вырос против евро и до 1-месячного максимума против японской иены после сильных данных по сфере услуг США.

Окончательные данные, представленные Markit Economics, показали: с учетом сезонных колебаний индекс деловой активности в сфере услуг США вырос в сентябре до 52,3 пункта по сравнению с 51,0 пункта в августе. Такое значение является самым высоким с апреля текущего года. Предварительно сообщалось о повышении показателя до 51,9 пункта. Эксперты ожидали, что индекс составит 51,9 пункта. Стоит подчеркнуть, индекс остается на территории расширения, то есть выше отметки 50 пунктов, уже седьмой месяц подряд. Среднее значение индекса за 3-й квартал составило 51,5 пункта, что оказалось несколько ниже, чем во 2-м квартале (51,8 пункта).

Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), заметно улучшился в сентябре, достигнув уровня 57,1 по сравнению с 51,4 в предыдущем месяце. Согласно прогнозу, показатель должен был вырасти лишь до 53,0.

"Участники рынка вновь наполняются уверенностью в американской экономике", - сказал Василий Серебряков из Credit Agricole.

Доллар был особенно силен против иены в последнее время, поскольку инвесторы были вынуждены закрывать крупные позиции, открытые в расчет на падение доллара против иены, предположил Серебряков.

"Опасения относительно экономики США и разочаровывающие данные, вышедшие месяц назад, были учтены в курсе пары доллар/иена", - сказал он. "Некоторые данные из США застали инвесторов врасплох", - добавил он.

Между тем, данные от Automatic Data Processing (ADP) показали: темпы роста занятости в частном секторе США резко замедлились в сентябре, не оправдав прогнозы экспертов.

Согласно отчету, в сентябре количество занятых выросло на 154 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за август на уровне 175 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 168 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 169 тыс.

В пятницу будут опубликованы данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США, которые, как считают многие, являются лучшим показателем состояния рынка труда. Инвесторы будут изучать эти данные и комментарии представителей ФРС в поисках сигналов о темпах повышения процентных ставок в США.

На заседании в сентябре ФРС сохранила процентные ставки без изменений, но заявила об увеличении вероятности их повышения в этом году.

Согласно фьючерсам на процентные ставки ФРС, в среду вероятность повышения ставок ФРС в декабре составляла 65% против 63% днем ранее.

Повышение ставок, как правило, оказывает повышательное давление на доллар, делая его более привлекательным для инвесторов.

Поддержку фунту оказали заявления представителя Банка Англии Бродбента, а также данные по PMI. Бродбент сообщил, что экономика работает лучше, чем сигнализировали опросы, благодаря более активному потреблению и ослаблению фунта. "Основной прогноз в августовском докладе инфляции не предусматривал рецессии. Прогнозировалось лишь замедление роста экономики, и пока это замедление выглядит более умеренным, чем мы опасались", - отметил он.

Между тем, отчет от Markit Economics и CIPS показал, что деловая активность в секторе услуг Великобритании выросла сильнее, чем ожидалось, поставив под сомнение необходимость очередного снижения процентной ставки Банком Англии в следующем месяце, чтобы смягчить последствия Брекзита.

Согласно данным, индекс менеджеров по закупкам (PMI) для сектора услуг несколько снизился в сентябре - до 52,6 пункта с 52,9 пункта в августе, когда был замечен самый большой месячный прирост за всю 20-летнюю историю исследований. Тем не менее, последнее значение оказалось значительно выше средних прогнозов на уровне 52,0 пункта.

В отчете сообщалось, что общая производительность экономики в прошлом месяце была самой высокой с января. Напомним, результаты исследований по активности в производственном секторе и сфере строительства, опубликованные ранее на этой неделе, также оказались лучше, чем ожидалось.

Сектор услуг Испании продолжил энергично расти в сентябре, хотя темпы роста замедлились, несмотря на улучшение спроса и занятости, показали в среду данные обследований от IHS Markit.

С учетом сезонных колебаний индекс деловой активности упал до 54,7 с 56,0 в августе. Чтение было в соответствии с ожиданиями экономистов. Счет выше 50 указывает на рост в этом секторе.

Выпуск в настоящее время вырос в течение 35 месяцев подряд, и последнее увеличение произошло в основном за счет более высоких новых заказов. Активность и занятость также зарегистрировали устойчивый рост, в то время как закупочные и отпускные цены разместили более слабый прирост. Компании были настроены оптимистично относительно будущих перспектив бизнеса.

"Хотя было отмечено небольшое ослабление в сентябре, темпы роста активности среди испанских компаний сферы услуг оставались твердыми и завершили приличный квартал для сектора, особенно учитывая неопределенный политический фон ", сказал экономист IHS Markit Эндрю Харкер.

"Эти дополнительные уверенные данные сектора услуг наряду с признаками улучшения в производственном секторе поддерживают пересмотр с повышением прогноза IHS Markit для роста ВВП в 2016 году до 3,1 процента."

Главным "основанием" для прогноза ING о росте пары EUR/USD до 1,20 к концу 2017 года является ожидаемое сворачивание программы количественного смягчения Европейского центрального банка.

"Вчерашние сообщения СМИ о возможном сворачивании программы количественного смягчения ЕЦБ дают хорошее представление о том, что нас ждет, и как клиенты должны выстраивать свою торговлю в следующем году", - говорят в ING.

Сворачивание программы должно привести к росту доходности немецких облигаций, "должно усилить импульс евро к росту", - отмечают в компании. Снижение пары EUR/USD к 1,10 является "хорошей точкой входа для длинных позиций по евро".

Другие европейские валюты, включая швейцарский франк, шведскую крону, норвежскую крону и британский фунт, должны получить поддержку от роста пары EUR/USD, а также укрепиться против австралийского, новозеландского и канадского долларов, добавляют в ING.

Европейские фондовые индексы снизились, причиной чему стали опасения инвесторов, что Европейский центральный банк движется в сторону ужесточения денежно-кредитной политики. Вместе с тем, дальнейшее падение индексов сдержали позитивные корпоративные новости, а также статистика по Великобритании и еврозоне. Читать далее

Сектор услуг Италии расширился самыми медленными темпами за последние четыре месяца в сентябре, показали в среду данные опроса IHS Markit.

Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг, или PMI, упал до 50,7 в сентябре с 52,3 в предыдущем месяце. Тем не менее, любое значение выше 50 указывает на расширение в этом секторе.

И деловая активность, и новые заказы росли умеренными темпами в сентябре. Уровень занятости в секторе в целом был без изменений, закончив одиннадцатимесячный период создания новых рабочих мест.

На ценовом фронте инфляция закупочных цен снизилась до пятимесячного минимума в сентябре, в то время как отпускные цены упали самыми крутыми темпами с марта.

Основные фондовые индексы Уолл-стрит выросли впервые на этой неделе на фоне роста финансового и энергетического секторов.

Как стало сегодня известно, Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), заметно улучшился в сентябре, достигнув уровня 57,1 по сравнению с 51,4 в предыдущем месяце. Согласно прогнозу, показатель должен был вырасти лишь до 53,0. Напомним, индикатор является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения.

Вместе с тем, после сообщения о резком увеличении числа новых заказов на промышленные товары в США в прошлом месяце, Министерство торговли США опубликовало доклад в среду, показавший, что производственные заказы неожиданно проявили дальнейший потенциал роста в августе. Так, Министерство торговли сообщило, что производственные заказы выросли на 0,2% в августе после того, как поднялись на 1,4% в июле.

Стоимость нефти выросла после публикации неожиданных данных о снижении запасов в США. Коммерческие запасы нефти в хранилищах США на неделе 24 - 30 сентября неожиданно упали, а запасы бензина умеренно выросли. Об этом свидетельствуют данные Минэнерго США, опубликованные в среду. В еженедельном отчете ведомства сообщается, что запасы нефти упали на 3 млн баррелей до 499,7 млн баррелей. Это близко к максимумам для данного времени года. Средний прогноз аналитиков предполагал рост запасов на 2,1 млн баррелей.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (28 из 30). Больше остальных выросли акции Caterpillar Inc. (CAT, +2.54%). Аутсайдером являются акции Verizon Communications Inc. (VZ, -2.28%).

Большинство индексов S&P также в плюсе. Лидером является сектор основных материалов (+1.8%). Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-0.4%).

На текущий момент:

Dow 18212.00 +120.00 +0.66%

S&P 500 2155.00 +10.25 +0.48%

Nasdaq 100 4884.00 +26.50 +0.55%

Oil 49.81 +1.12 +2.30%

Gold 1265.90 -3.80 -0.30%

U.S. 10yr 1.72 +0.04

Цены в магазинах Великобритании снизились на 1,8 процента годовых в сентябре, заявил в среду британский консорциум розничной торговли (BRC).

Это следует за падением на 2,0 процента в августе.

Основным фактором снижения по-прежнему остаются цены на продукты питания, которые упали на 1,3 процента после падения на 1,1 процента в предыдущем месяце.

"Сейчас мы наблюдаем четвертый год падения магазинных цен, поэтому рекордный пробег дефляции магазинных цен продолжается, и это хорошая новость для потребителей", сказала главный исполнительный директор BRC Хелен Дикинсон.

После сообщения о резком увеличении числа новых заказов на промышленные товары в США в прошлом месяце, Министерство торговли США опубликовало доклад в среду, показавший, что производственные заказы неожиданно проявили дальнейший потенциал роста в августе.

Министерство торговли сообщило, что производственные заказы выросли на 0,2 процента в августе после того, как поднялись на 1,4 процента в июле.

Экономисты ожидали, что заказы упадут на 0,й процента по сравнению с 1,9-процентным приростом, о котором сообщалось в предыдущем месяце.

Неожиданный всплеск производственных заказов отражает незначительное увеличение заказов как для товаров длительного, так и недлительного пользования, которые выросли на 0,1 процента и 0,2 процента, соответственно.

В докладе также говорится, что поставки промышленных товаров практически не изменились, а запасы промышленных товаров выросли на 0,2 процента.

Несмотря на увеличение товарно-материальных запасов, отношение запасов к отгрузкам не изменилось по сравнению с предыдущим месяцем и осталось на уровне 1,36.

Цены на нефть выросли после публикации неожиданных данных о снижении запасов в США. Читать далее

Цены на золото выросли, отскочив от 3,5-месячного минимума после того, как ADP сообщила, что уровень занятости в частном секторе США вырос в сентябре гораздо меньше, чем ожидалось, развеяв оптимизм в отношении американского рынка труда. Читать далее

Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), заметно улучшился в сентябре, достигнув уровня 57,1 по сравнению с 51,4 в предыдущем месяце. Согласно прогнозу, показатель должен был вырасти лишь до 53,0.

Напомним, индикатор является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения.

В ISM заявили, что расширение активности в сфере услуг фиксируется уже 80-й месяц подряд. В целом суб-индексы проявили себя следующим образом:

• индекс новых заказов в сентябре 60,0 против 51,4 в августе

• индекс цен в сентябре 54,0 против 51,8 в августе

• индекс занятости в сентябре 57,2 против 50,7 в августе

• индекс деловой активности в сентябре 60,3 против 51,8 в августе

На четверг запланировано умеренное количество статистики, причем вся она будет второстепенной. В 00:30 GMT в Австралии выйдет сальдо торгового баланса. Показатель отражает все торговые операций Австралии. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Ожидается, что в августе показатель составит -2,3 млрд против -2,41 млрд в прошлом месяце.

В 06:00 GMT Германия выпустит производственные заказы. Данный индикатор отображает изменение общего объема промышленных заказов, полученных промышленными предприятиями к предыдущему месяцу. Часто является опережающим индикатором динамики промышленного производства на несколько месяцев. Ожидается, что в августе показатель составит +0,2%, как и в прошлом месяце.

В 07:15 GMT Швейцария опубликует индекс потребительских цен. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индикатора включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Швейцарии. Ожидается, что в сентябре показатель составит +0,2% м/м и 0,0% г/г.

В 12:30 GMT Канада представит разрешение на строительство, а в США выйдут первичные обращения за пособием по безработице. Первый показатель измеряет изменение объема выданных разрешений на строительство жилья с учетом сезонных поправок. Является важным опережающим индикатором ситуации на рынке недвижимости. Ожидается, что в августе показатель составит +3% против +0,8% в прошлом месяце.

Окончательные данные, представленные Markit Economics, показали: с учетом сезонных колебаний индекс деловой активности в сфере услуг США вырос в сентябре до 52,3 пункта по сравнению с 51,0 пункта в августе. Такое значение является самым высоким с апреля текущего года. Предварительно сообщалось о повышении показателя до 51,9 пункта. Эксперты ожидали, что индекс составит 51,9 пункта. Стоит подчеркнуть, индекс остается на территории расширения, то есть выше отметки 50 пунктов, уже седьмой месяц подряд. Среднее значение индекса за 3-й квартал составило 51,5 пункта, что оказалось несколько ниже, чем во 2-м квартале (51,8 пункта).

Кроме того, стало известно, что окончательный композитный индекс PMI, который охватывает сектор производства и сферу услуг, вырос в сентябре до 52,3 пункта против 51,5 пункта в августе, также достигнув максимума с апреля текущего года.

В отчете сообщалось, что в прошлом месяце объем новых заказов снова вырос, но темпы данного повышения были самым слабыми с марта. Респонденты отметили, что в целом подавленные внутренние экономические условия и неопределенность в преддверии президентских выборов продолжали сдерживать увеличение расходов клиентов. Несмотря на слабый рост новых заказов, последний опрос показал, что объем невыполненных заказов в секторе услуг увеличился в третий раз подряд, записав при этом максимальные темпы с апреля 2015 года. Такое изменение респонденты связали с запуском новых проектов и минимальным ростом числа рабочих мест с марта 2013 года. Поставщики услуг также отметили, что их прогнозы по активности на ближайшие 12 месяцев остаются на относительно низком уровне по сравнению с теми, которыми наблюдались в начале 2016 года. Кроме того, уровень позитивных настроений снизился в сентябре и был вблизи рекордно низкого уровня, замеченного в июне. Респонденты указали на хрупкие экономические условия, а некоторые из них отметили, что надеются на повышение расходов клиентов после президентских выборов. Между тем, последние данные показали, что закупочные цены выросли самыми медленными темпами с февраля 2015 года. Это привело к тому, что отпускные цены в секторе услуг увеличились минимальными темпами за последние пять месяцев.

Boeing Co. (BA) по-прежнему считает, что может достичь своей цели по продажам в этом году, заявил во вторник Деннис Мюленбург, исполнительный директор аэрокосмической компании.

Из-за замедления продаж широкофюзеляжных самолетов Boeing остался на первой половине пути к достижению своей цели поставить в ​​2016 году 740-745 самолетов.

Компания получила всего 357 новых заказов или 50% от запланированного объема, согласно его последнему обновлению 27 сентября, за исключением 67 отмен. Это значительно ниже чем 499 самолетов (70% от запланированного объема) за аналогичный период прошлого года.

Аналитики настроены более скептически относительно того, что Boeing сможет достичь своей цели в этом году, но г-н Мюленбург сказал, что у бизнеса не будет больших проблем, если некоторые заказы будут перемещены из 2016 года на первую половину 2017 года.

Boeing продолжает работать над рядом инициатив по продажам, хотя г-н Мюленбург сказал, что самолеты заказанные Iran Air не будут поставлены в 2016 году, а, вероятно, придут к заказчику в течение ближайших двух-трех лет.

Стоит отметить, что недавно Boeing и Airbus Group SE получили одобрение со стороны правительства США на поставки самолетов Ирану.

Замедление темпов роста мировой экономики негативно влияет на продажи широкофюзеляжных самолетов, в то время как на небольшие самолеты спрос остается сильным, особенно со стороны лоукост-перевозчиков.

Boeing должен обеспечить заказы на более чем 380 самолетов к концу года чтобы достичь своей цели. Перевозчики из Ближнего Востока и Китая все еще рассматриваются аналитиками как наиболее вероятные заказчиков компании.

Помимо заказа Iran Air, состоящего из более чем 80 самолетов, Boeing Saudia, также известная как Saudi Arabian Airlines, в прошлом месяце заявила об одобрении ее советом директоров покупки еще 28 самолетов Boeing, в том числе 15 медленно продаваемых 777-300ERs.

Оборонное подразделение Boeing на прошлой неделе получило новый импульс, когда правительство США окончательно одобрило запланированную продажу реактивных истребителей в Кувейт и Катар.

Государственная компания Qatar Airways заявила, что проведет совместное мероприятие с Boeing в Вашингтоне в пятницу, и авиакомпания близка к финализированию большого заказа на широкофюзеляжные реактивные самолеты.

В прошлом месяце г-н Мюленбург отметил, что ожидает нейтральной динамики продаж коммерческой авиационной и оборонной техники в следующем году по сравнению с 2016 годом, но денежный поток прогнозируется с ростом.

На текущий момент акции Boeing (BA) котируются по $133,27 (+0,77%)

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Программа поддержки российского экспорта АПК потребует финансирование в объеме 11,5 млрд руб. с 2017 по 2020 годы. Об этом заявил ТАСС министр сельского хозяйства Александр Ткачев в кулуарах форума "Золотая Осень".

"По каждой из предлагаемых мер представлены необходимые объемы ресурсного обеспечения и целевые показатели на период с 2017 по 2020 годы. В общем объеме ресурсное обеспечение составит 11,5 млрд рублей", - сказал Ткачев.

Минсельхоз разработал проект программы "Развитие экспорта продукции АПК".

Приоритетными направлениями для экспорта российской продукции являются Китай, страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, а ключевыми товарами - мясо и мясные пищевые субпродукты, зерновые культуры, продукция мукомольно-крупяной и масложировой промышленностей и готовые пищевые продукты питания, пояснил министр.

"Эта небольшая государственная инвестиция принесет нам значительные результаты. Мы создадим экспортную среду и систему поддержки экспорта продукции АПК мирового уровня, а также простимулируем производство конкурентоспособной на мировых рынках продукции для экспорта ее в необходимых объемах по мировым ценам", - подчеркнул Ткачев.

Минсельхоз РФ рассчитывает, что подпрограмма по развитию экспорта российской сельскохозяйственной продукции будет разработана осенью 2016 года и начнет действовать уже с 2017 года, говорил в мае журналистам замглавы министерства Сергей Левин.

Поддержка экспорта будет состоять из продвижения брендов продукции, продвижения бренда страны-производителя продукции, маркетинговых исследований и анализов зарубежных рынков, а также содержания торговых представительств и проведения выставок, которые будут рекламировать продукцию и компаний-экспортеров, и бренд "Made in Russia". Подпрограмма будет входить в госпрограмму поддержки агропромышленного комплекса.

По словам Левина, большинство аграрно развитых стран расходуют от 0,3% до 0,5% от объема экспорта на мероприятия по поддержке экспорта. При этом прямая поддержка экспорта запрещена правилами ВТО, отмечал он.

EURUSD: 1.100 (EUR 253m) 1.1350 (350m) 1.1400 (220m) 1.1450 (265m)

USDJPY: 100.00 (USD 743m) 101.50 215m) 103.00 (203m) 103.45 (270m) 104.00 (511m)

GBPUSD: 1.2500 (GBP 425m) 1.2571 (398m) 1.3000 (377m)

AUDUSD: 0.7450-55 (AUD 275m) 0.7493 (200m) 0.7515 (450m) 0.7850 (225m)

USDCAD: 1.3100 (USD 413m) 1.3150 (260m)

NZD/USD: 0.7270 (NZD 217m)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.69% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $49.69 (+2.05%)

Золото $1274.90 (+0.41%)

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Инфляция в России в период с 27 сентября по 3 октября 2016 г. составила 0,1%, с начала года - 4,1%. Об этом говорится в материалах Росстата.

Исходя из данных ведомства, в годовом выражении инфляция на 3 октября 2016 г. снизилась до уровня 6,4%.

Недельная инфляция удерживается на уровне в 0,1% третью неделю подряд после трех недель на нулевом уровне.

За прошедшую неделю цены на куриные яйца выросли на 2,4%, на мясо кур, свинину, пастеризованное молоко, сыры, жирный творог, сливочное масло - на 0,3-0,9%. Одновременно сахар-песок стал дешевле на 1,4%, гречневая - на 1,2%, рис и мука - на 0,3% и 0,2% соответственно.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,3%, в том числе на свежие огурцы и помидоры - 8,8% и 8,1% соответственно. В то же время цены на картофель, белокочанную капусту, морковь, лук и яблоки снизились на 1,4-2,8%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо практически не изменились, отмечает ведомство.

"Основным экономическим релизом текущей недели будет отчет по числу занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики США, который выйдет в пятницу. Мы прогнозируем, что в сентябре количество занятых увеличилось на 200 тыс., из которых 185 тыс. приходилось на частный сектор, в частности, предоставление услуг. Такой результат был бы в соответствии с 12-месячным средним показателем и немного выше 6-месячного тренда. По нашему мнению, рост на 200 тыс. будет достаточным, чтобы ФРС повысила свою процентную ставку на 25 б.п. на декабрьском заседании. В связи с этим, мы ожидаем, что доллар США получит поддержку, так как рынки сейчас учитывают примерно 50% вероятность роста процентной ставки ФРС к концу 2016 года. Что касается других деталей отчета, мы прогнозируем, что уровень безработицы снизится до 4,8% с 4,9% в августе, средняя почасовая заработная плата возрастет на 0,2% в месячном выражении и на 2,6% годовых, а средняя продолжительность рабочей недели увеличится на 0,1 часа, до 34,4 часов. Кроме того, доллар США может дополнительно укрепится на фоне того, что рейтинг Клинтон несколько восстановился. Рынки будут продолжать внимательно отслеживать следующие результаты опросов и искать любой потенциальный сдвиг среди неопределившихся избирателей", - заявили эксперты.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2150.00 (+0.24%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.19% до уровня 4866.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Nikkei 16,819.24 +83.59 +0.50%

Hang Seng 23,788.31 +98.87 +0.42%

Shanghai Closed

FTSE 7,050.08 -24.26 -0.34%

CAC 4,488.69 -14.40 -0.32%

DAX 10,588.79 -30.82 -0.29%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $49.55 за баррель (+1.77%)

Золото торгуется по $1278.00 за унцию (+0.65%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренный рост на фоне сокращения потерь на европейском рынке акций и повышения цен на нефть. Инвесторы продолжают оценивать шансы повышения ставок ФРС в декабре в свете последних заявлений представителей центробанка и экономической статистики.

Глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс заявил в среду, что ожидает повышения ставки ФРС в декабре, хотя не исключает каких-либо подвижек уже на ноябрьском заседании. Он отметил, что все будет "отлично" с повышением процентных ставок в США к концу года в случае, если экономика страны продемонстрирует необходимые значения показателей. Эванс подчеркнул, что для дальнейших шагов важно достижение целевого показателя инфляции и снижения уровня безработицы. Он отметил, что сроками повышения процентных ставок "обеспокоен менее", чем выработкой критериев по оценке темпов инфляции для последующего повышения. "Я гораздо меньше беспокоюсь о сроках очередного повышения, чем о пути в ближайшие три года", - сказал Эванс.

Данные от Automatic Data Processing (ADP) показали, что темпы роста занятости в частном секторе США резко замедлились в сентябре, не оправдав прогнозы экспертов. Согласно отчету, в сентябре количество занятых выросло на 154 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за август на уровне 175 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 168 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 169 тыс.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания Twitter (TWTR) получит заявки с предложениями о покупке уже на текущей неделе. Об этом сообщил WSJ со ссылкой на осведомленные источники. Среди претендентов на покупку издание называет Salesforce.com Inc., Google (входит в Alphabet Inc.) и Walt Disney Co., но отмечает, что нет никаких гарантий, что хоть одно предложение будет содержать цену, которая будет достаточно высокой, чтобы склонить Twitter к продаже. Компания может пожелать остаться независимой. Акции TWTR на премаркете выросли на 3%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственным заказам (14:00), индексу деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (14:00), а также отчет министерства энергетики по изменениям запасов нефти (14:30).

Статистическое управление Канады заявило, что по итогам августа дефицит торгового баланса уменьшился до C$1,94 млрд., что является самым низким показателем за восемь месяцев. Кроме того, дефицит, 24-й по счету, был меньше, чем в среднем прогнозировали эксперты - на уровне C$2,60 млрд. Также добавим, что отрицательное сальдо за июль было пересмотрено в сторону улучшения - до C$2,19 млрд. по сравнению с первоначальной оценкой C$2,49 млрд.

Объем экспорта вырос в августе на 0,6 процента, зафиксировав третье месячное повышение подряд, что в основном было вызвано высокими показателями экспорта потребительских товаров и металлических изделий. Последнее изменение может порадовать Банк Канады, который рассматривает неэнергетический экспорт в качестве ключевого фактора для оживления экономики, которая страдает от низких цен на нефть. Однако, экспорт энергии также увеличился.

Что касается объема импорта, он в целом не изменился, поскольку импорт энергетической продукции заметно упал (впервые за шесть месяцев), компенсировав повышение в сегменте моторных транспортных средств, товаров народного потребления и металлических изделий.

Экспорт в США, на которые приходилось 74,7 процента всего канадского экспорта в августе, снизился на 1,6 процента, а импорт уменьшился на 0,1 процента. В результате, положительное сальдо торгового баланса Канады с США сократилось до C$2,50 млрд. с C$3.00 млрд. в июле.

Министерство торговли США заявило, что отрицательное сальдо торгового баланса выросло по итогам августа, поскольку темпы повышения импорта опережали прирост экспорта.

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний дефицит торгового баланса увеличился в августе на 3,0% по сравнению с предыдущим месяцем, составив $40,73 млрд. Объем импорта вырос на 1,2%, в то время как объем экспорта увеличился на 0,8%. Экономисты ожидали, что дефицит торгового баланса сократится до $39,3 млрд. по сравнению с $39,47 млрд. в июле.

Из общего увеличения импорта в августе (+$2,6 млрд.), $1,2 млрд. приходилось на плату за использование интеллектуальной собственности, а именно платежи за трансляцию летних Олимпийских игр, говорилось в сообщении Министерства торговли. Между тем, импорт сырой нефти в объемном выражении достиг в августе самого высокого уровня с января 2014 года.

В целом, последние данные свидетельствуют о том, что международно-торговая деятельность понемногу улучшается. Напомним, международная торговля оказывала давление на экономический рост США в прошлом году. Сильный доллар и слабость экономики в ​​Европе и некоторых частях Азии затрудняла увеличение продажи американской продукции за рубежом.

В первой половине 2016 года торговля обеспечила небольшой прирост к ВВП, но экономический рост оставался вялым - примерно +1% в годовом темпе. Стоит подчеркнуть, с середины 2009 года, когда закончилась рецессия, экономика США расширялась в среднем на 2,1% годовых.

За первые восемь месяцев текущего года, дефицит торгового баланса снизился на 1,3%. Импорт упал на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, а экспорт снизился на 4,1%.

Данные также показали, что в августе импорт услуг достиг самого высокого уровня за всю историю наблюдений. Импорт сырой нефти, измеряемый в долларах, вырос относительно июля, но остался почти неизменным в годовом выражении. Тем временем, прирост экспорта в течение месяца отражал поставки немонетарного золота, автомобилей и запчастей. Но экспорт капитальных товаров был самым низким с сентября 2011 года. Поставки сои выросли лишь незначительно после того, как продемонстрировали сильный прирост в июле.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Morgan Stanley повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $950 c $800

Аналитики Goldman исключили акции Barrick Gold (ABX) из списка рекомендованных к покупке (Conviction Buy List); рейтинг подтвержден на уровне Buy

Данные от Automatic Data Processing (ADP) показали: темпы роста занятости в частном секторе США резко замедлились в сентябре, не оправдав прогнозы экспертов.

Согласно отчету, в сентябре количество занятых выросло на 154 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за август на уровне 175 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 168 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 169 тыс.

Если анализировать в разрезе размера компаний, то среди малых предприятий занятость выросла на 34 тыс. (среди тех, где работает от 1 до 19 сотрудников - на 17 тыс., в то время как среди предприятий с 20-49 сотрудниками их число также возросло на 17 тыс.). Что касается среднего бизнеса (50-499 сотрудников), то там занятость возросла на 56 тыс. человек. Крупные предприятия (от 500 и более 1000 сотрудников), тем временем, увеличили число занятых на 64 тыс. (компании с 500-999 сотрудниками увеличили занятость на 8 тыс., а предприятия с более 1000 сотрудниками повысили занятость на 56 тыс.).

Кроме того, данные показали, что в секторном разрезе количество занятых среди компаний по производству товаров выросло на 3 тыс., в то время как среди тех, кто предоставляет услуги, поднялось на 151 тыс.

Если оценивать рост по секторам промышленности, то можно увидеть такую картину: строительство +11 тыс., производство -6 тыс., торговля/транспорт/коммунальные услуги +15 тыс., финансовая деятельность +11 тыс., профессиональные/бизнес-услуги +45 тыс.

Согласно сообщению WSJ, компания Twitter, как ожидается, получит заявки с предложениями о покупке уже на текущей неделе. Тем временем, Марк Бениофф (Marc Benioff), глава компании Salesforce.com Inc., готовит кейс для инвесторов, разъясняющий, что его компания должна быть покупателем, сообщают лица, знакомые с ситуацией.

Г-н Бениофф ищет эффектный актив, покупка которого обеспечила бы для Salesforce "Клондайк" данных, а также хороший бренд, по мнению источников. Бениофф, который собственно и начал процесс предоставления заявок на покупку Twitter, рассматривает пионера социальных медиа как "необработанный драгоценный камень" с нереализованным потенциалом в области рекламы, электронной коммерции и других приложений для интенсивной обработки данных, которые, по его мнению, являются важной мощной силой для следующей фазы роста "облачного" обеспечения.

Но дерзкий генеральный директор, который проиграл корпорации Microsoft в ожесточенной битве LinkedIn Corp. этой весной, сталкивается с серьезными препятствиями. Google (входит в Alphabet Inc.) может также предложить свою цену, сообщили источники. Кроме того медиа-гигант Walt Disney Co. рассматривает собственный вариант предложения.

Так как Twitter может стоить свыше $20 млрд., или более трети от рыночной стоимости Salesforce в $49 млрд., покупка кажется более подходящей для Google, рыночная цена материнской компании которой превышает $500 млрд. Disney, тем временем, имеет рыночную капитализацию почти $150 млрд.

Однако, как отмечает WSJ, нет никаких гарантий, что хоть одно предложение будет содержать цену, которая будет достаточно высокой, чтобы склонить Twitter к продаже. Компания может пожелать остаться независимой.

Акции TWTR на премаркете выросли до уровня $24.49 (+4.12%).

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Минфин России предлагает рассмотреть возможность завершить налоговый маневр в нефтяной отрасли в 2018-2020 годах, отменив экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, увеличив НДПИ на нефть и скорректировав систему акцизов на нефтепродукты. Об этом говорится в "Основных направлениях налоговой политики на 2017-2019 гг." (копия документа имеется в распоряжении ТАСС).

Последние несколько лет в России проводится реформа налогообложения в нефтяной сфере. Основная среднесрочная цель реформы - снижение ставок экспортной пошлины на нефть, а также повышение ставок налога на добычу полезных ископаемых. Реализация именно этого вектора реформы в законах, принятых в 2013-2014 гг., получила название налогового маневра. Цель маневра - дать возможность адаптироваться к резкому падению мировых цен на нефть как производителям нефти, так и бюджету, не создавая дополнительных проблем для внутреннего рынка нефтепродуктов.

"Изъятие нефтяной ренты будет осуществляться посредством увеличения НДПИ на нефть и на газовый конденсат соразмерно отменяемой таможенной пошлине. Вместо таможенной субсидии нефтепереработке предполагается введение компенсационного механизма "отрицательных" акцизов на нефть. Механизм компенсаций должен обеспечить надежность поставок качественных товарных нефтепродуктов на внутренний рынок и дальнейшее повышение эффективности переработки нефти", - говорится в документе. Этот маневр должен должен привести к тому, что таможенные пошлины больше не будут использоваться для несвойственных им функций: изъятия нефтяной ренты и субсидирования нефтеперерабатывающей промышленности.

Пока от роста нагрузки не уйти

Минфин считает, что предлагаемый им вариант налогового маневра с одной стороны обеспечит дополнительные доходы федерального бюджета, а с другой стороны фискальная нагрузка на нефтедобывающую отрасль не увеличится. Однако в 2017-2019 гг. властям не уйти от роста налогового давления на нефтянников и "Газпром". В целом за три года Минфин рассчитывает получить 750 млрд рублей с нефтяников дополнительных доходов: 200 млрд рублей в 2017 году, 250 млрд - в 2018 году, 300 млрд - в 2019 году. Рост НДПИ при добыче природного газа для "Газпрома" принесет в 2017-2019 годах еще 510 млрд рублей - по 170 млрд рублей в год.

В частности, для сокращения дефицита федерального бюджета предлагается увеличить НДПИ на нефть. Минфин предлагает уточнить порядок расчета ставки НДПИ и дополнить формулы ее расчета новым слагаемым, определенными на 2017 год в размере 306 рублей, на 2018 год - 357 рублей, на 2019 год - 428 рублей. Такие расчеты содержатся в "Основных направлениях налоговой политики на 2017-2019 гг."

Что касается акцизов, то пока Минфин рассчитывает получить через повышение акцизов на нефтепродукты в 2017-2019 гг. 215 млрд рублей: 50 млрд руб. в 2017 г., 75 млрд руб. - в 2018 г. и 90 млрд руб. в 2019 г. Таким образом, доля акцизов в повышении налоговой нагрузки на нефтяную отрасль планируется на уровне 30%.

Однако окончательного решения по этому вопросу нет, сообщил ТАСС федеральный чиновник. "Еще идет процесс согласования в правительстве сколько бюджет получит через НДПИ (на нефть - прим. ред.), то что не дополучит - соберется через акцизы", - отметил он.

Задавленные налогами

Обсуждение предложений Минфина по увеличению нагрузки на нефтяную отрасль началось еще весной этого года. Ни для кого не стали неожиданностью негативные отклики представителей отрасли на подобные идеи финансовых властей.

В частности, глава "Лукойла" Вагит Алекперов заявил, что в 2017-2018 годах может начать снижаться добыча нефти при продолжении повышения налоговой нагрузки на отрасль. "Чудес не бывает, снижение инвестиций в последние годы привело к тому, что у нас начинается стабилизация. А если продолжится такая политика, то будет снижение объемов добычи нефти. Я не хочу быть негативным пророком, но уже в 2017 году наступит стабилизация, потому что дополнительные изъятия в 200 млрд (рублей) с отрасли - это существенные деньги, в первую очередь будем сокращать инвестиции в геологоразведку и обустройство месторождений. И 2018-2019 годы - снижение добычи", - сказал он на Форуме "Сочи-2016".

Алекперов отметил, что в настоящее время все декларируют, что налоги подниматься не будут, кроме нефтяной и газовой промышленности. По его мнению, эта промышленность сегодня является локомотивом российской экономики.

"Все эти годы ежегодно после кризиса 2008 года налоги только росли. Отрасль в этом году уже потеряла 200 млрд рублей, а с "Газпромом" почти 400 млрд рублей инвестиционных возможностей. Следующий год такие же потрясения все ждут. Опять будет увеличение акциза. Мы в этом году не решились переложить на потребителя те 4 рубля, на которые были увеличены акцизы. На следующий год снова планируется рост акцизов за счет прибыли отрасли, потому что население не способно платить такую сумму за наш продукт. И Минфин на это рассчитывает, что мы не будет перекладывать, а возьмем себе на себестоимость. Эта корова, - которая дает все время молоко, но которую не кормят, - она будет снижать надои, которые у нее были", - заявил глава "Лукойла".

В свою очередь глава "Газпром нефти" Александр Дюков заявил, что реализация инициативы Минфина по росту НДПИ может привести к сокращению добычи нефти, поэтому для пополнения бюджета он предложил искать другие источники. По его словам, нефтяники выступают категорически против дополнительной нагрузки на отрасль.

Такой же точки зрения придерживается Минэнерго: министерство видит риски сокращения инвестиций из-за дополнительных налоговых изъятий в нефтяном секторе. Об этом ранее журналистам сообщил замминистра энергетики РФ Кирилл Молодцов. "Мы видим риск, в том числе и сокращения инвестиций (в нефтяном секторе - прим. ред.), но будем искать решения, которые позволят отрасли реализовывать программы до 2020 года включительно. Будем искать решения", - сказал он.

С заботой о новых и зрелых

Опасения нефтяников и Минэнерго разделяет и сам Минфин. "В то же время необходимо отметить, что такое увеличение налоговой нагрузки на нефтяную отрасль в долгосрочной перспективе резко повышает вероятность ускорения темпов падения добычи нефти в традиционных регионах нефтедобычи (Западная Сибирь, Республика Коми). При этом значительный объем запасов нефти в местах с развитой транспортной инфраструктурой, готовой производственной базой может оказаться не вовлеченным в промышленный оборот", - сетует Минфин в "Основных направлениях налоговой политики на 2017-2019 гг.".

В связи с этим прорабатывается альтернативный механизм обеспечения дополнительных доходов федерального бюджета, не предполагающий увеличения фискальной нагрузки на нефтедобывающую отрасль, но уже на период с 2018 года. Этим механизмом и должен стать налоговый маневр. Налоговый маневр в нефтегазовой отрасли, действующий с 1 января 2015 г., предусматривает снижение экспортных пошлин на нефть до 30% в 2017 г. с нынешних 42%, с параллельным ростом ставки НДПИ на нефть до 919 руб. за т в 2017 г. с 857 руб. за т в 2016 г.

Стимулирование через НДД

Параллельно Минфин и Минэнерго России в течение последних нескольких лет ведут дискуссию о новом налоговом режиме для нефтяных месторождений. Министерства несколько лет назад разработали две собственные, по оценкам экспертов, трудно совместимые концепции. В частности, Минэнерго поддерживало концепцию налога на финансовый результат (НФР) и предлагало внедрять ее постепенно, проведя в 2016 г. эксперимент на "пилотах", в том числе и на действующих месторождениях. Минфин предлагал вводить налог на добавленный доход (НДД), но только на новых месторождениях. Впоследствии министерства перешли к обсуждению единой концепции налогообложения отрасли на основе НДД.

Как заявил в рамках Восточного экономического форума министр энергетики РФ Александр Новак, ведомства почти достигли компромисса по вопросу налогообложения "нефтянки". Теперь эта система называется ННС (новая налоговая система). Однако в "Основных направлениях налоговой политики на 2017-2019 гг." по-прежнему используется НДД, который будет задействован в ближайшие годы как для новых, так и для зрелых месторождений.

"В целях стимулирования разработки новых месторождений и рационального недропользования предусматривается введение новой системы налогообложения (НДД) для пилотных объектов, включающих как новые, так и зрелые месторождения. Новая система предполагает снижение суммарной величины налогов, зависящих от валовых показателей (НДПИ на нефть и таможенная пошлина на нефть), и введение налогообложения дополнительного дохода от добычи. В результате обеспечивается более высокая гибкость налогообложения за счет зависимости величины налогов от экономического результата разработки запасов", - отмечается в документе.

Налоговую базу НДД предлагается определять как расчетные доходы от добычи углеводородного сырья за вычетом эксплуатационных и капитальных расходов по разработке месторождений. Налоговую ставку предполагается установить в размере 50%. НДД будет уменьшать базу налога на прибыль организаций, в остальном сохраняется действующий порядок исчисления налога на прибыль организаций.

"С целью ограничения стимулов к завышению затрат и минимизации выпадающих доходов бюджета вычитаемые расходы для зрелых месторождений ограничиваются величиной 9 520 рублей на тонну добытого углеводородного сырья, индексируемой с учетом инфляции. В зависимости от результатов по внедрению НДД на пилотных проектах будет приниматься решение о корректировке и расширении периметра его применения", - отмечается в документе.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Сентябрь 52.3 54.1 53.3

07:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Сентябрь 51.7 50.6 50.9

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Сентябрь 52.8 52.1 52.2

08:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Сентябрь 52.9 52 52.6

09:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Август 0.3% -0.3% -0.1%

09:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Август 1.8% 1.5% 0.6%

Евро немного укрепился против доллара США, приблизившись до максимума вчерашней сессии. На фоне отсутствия новых значимых катализаторов инвесторы продолжают отыгрывать вчерашние слухи о том, что Европейский ЦБ может начать сворачивать программу количественного смягчения (QE) раньше запланированного времени. Напомним, вчера агентство Bloomberg, ссылаясь на неназванных источников в ЦБ, сообщило, что ЕЦБ будет постепенно сворачивать ежемесячную покупку активов на сумму 80 млрд. евро, перед тем как завершить программу количественного смягчения в марте 2017 года. Агентство заявило, что ЕЦБ может начать последовательное снижение объема выкупа активов на 10 млрд. евро ежемесячно.

Определенную поддержку евро оказали статданные по Германии и еврозоне. Окончательный отчет, представленный Markit Economics, показал, что слабая активность в секторе услуг Германии замедлила общий рост частного сектора, подчеркнув риск замедления в крупнейшей экономике Европы во второй половине года. Согласно данным, композитный индекс PMI, отслеживающий активность в производственном секторе и в сфере услуг, на которую в совокупности приходится более двух третей экономики, снизился в сентябре до 52,8 пункта с 53,3 пункта в августе. Хотя показателя остался выше отметки 50 пунктов, что указывает на расширение активности, и превысил предварительную оценку на уровне 52,7 пункта, это по-прежнему самое низкое значение за последние 16 месяцев. Основным катализатором относительно слабого роста композитного индекса было второе подряд снижение активности в секторе услуг. Индекс PMI для сферы услуг упал в сентябре до 50,9 пункта с 51,7 пункта в августе, достигнув минимума более чем за три года. Тем не менее, показатель оказался выше предварительной оценки и прогнозов на уровне 50,6.

Между тем, другой отчет показал, что экономика еврозоны теряет обороты, так как перед регионом маячит политическая неопределенность. Окончательный композитный индекс PMI опустился в сентябре до уровня 52,6 пункта по сравнению с 52,9 пункта. Показатель совпал с предварительной оценкой, однако, оказался на самом низком уровне с января 2015 года. "Замедление темпов роста в регионе частично отражает растущую осторожность среди представителей бизнеса, - говорит Крис Уильямсон, главный экономист IHS Markit. - Мы полагаем, что эта тенденция будет сохранятся и в следующем году, так как влияние Брекзита усугубляется неопределенностью в преддверии выборов во Франции и Германии, наряду с продолжающейся политической нестабильностью в Италии и Испании". Кроме того, в отчете сообщалось, что индекс деловой активности в секторе услуг снизился до 52,2 пункта с 52,8 пункта в августе. Предварительно сообщалось о падении показателя до 52,1 пункта. Ожидалось, что индекс составит 52,1 пункта.

Фунт умеренно снизился против доллара США, опустившись под отметку $1.2700, но вскоре восстановился до уровня открытия. Эксперты отмечают, что фунт продолжает оставаться под давлением на фоне усиления опасений по поводу Брекзита из-за недавних заявлений премьер-министра Британии Мэй о сроках начала процедуры Брекзита. Небольшую поддержку фунту оказали заявления представителя Банка Англии Бродбента, а также данные по PMI. Бродбент сообщил, что экономика работает лучше, чем сигнализировали опросы, благодаря более активному потреблению и ослаблению фунта. "Основной прогноз в августовском докладе инфляции не предусматривал рецессии. Прогнозировалось лишь замедление роста экономики, и пока это замедление выглядит более умеренным, чем мы опасались", - отметил он.

Между тем, отчет от Markit Economics и CIPS показал, что деловая активность в секторе услуг Великобритании выросла сильнее, чем ожидалось, поставив под сомнение необходимость очередного снижения процентной ставки Банком Англии в следующем месяце, чтобы смягчить последствия Брекзита. Согласно данным, индекс менеджеров по закупкам (PMI) для сектора услуг несколько снизился в сентябре - до 52,6 пункта с 52,9 пункта в августе, когда был замечен самый большой месячный прирост за всю 20-летнюю историю исследований. Тем не менее, последнее значение оказалось значительно выше средних прогнозов на уровне 52,0 пункта. В отчете сообщалось, что общая производительность экономики в прошлом месяце была самой высокой с января. Напомним, результаты исследований по активности в производственном секторе и сфере строительства, опубликованные ранее на этой неделе, также оказались лучше, чем ожидалось.

Позднее сегодня инвесторы будут анализировать отчет от рынку труда США от ADP. Ожидается, что в сентябре число занятых выросло на 169 тыс. после увеличения на 168 тыс. месяцем ранее. Ключевым событием этой недели будет публикация отчета по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США, которая намечена на пятницу. Для многих наблюдателей эти данные являются самым главным индикатором здоровья рынка труда. Позитивные показатели, вероятно, увеличат перспективы повышения ставок в декабре и поддержат доллар США. Согласно рынку фьючерсов, вероятность повышения ставки ФРС в декабре составляет 63,4% против 61,7% днем ранее.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1232

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.2684, но затем вернулась до $1.2740

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y103.16

В 12:15 GMT в США выйдут данные по изменению числа занятых от ADP за сентябрь. В 12:30 GMT США и Канада объявят об изменении сальдо баланса внешней торговли за август. В 13:45 GMT США опубликует индекс PMI для сферы услуг за сентябрь. В 14:00 GMT США представит индекс ISM для сферы услуг за сентябрь, а также заявит об изменении объема производственных заказов за август. В 14:30 GMT Минэнерго США сообщит об изменении запасов нефти и нефтепродуктов.

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1250 1.1280 1.1300 1.1320 1.1350

Ордера на покупку: 1.1200 1.1175-801.1150-60 1.1125-301.1100 1.1080 1.1050

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2750 1.2780-85 1.2800 1.2820 1.2850 1.2875-80 1.2900

Ордера на покупку: 1.2700 1,2680-85 1.2650 1.2620-25 1.2600 1.2500

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8850-55 0.8885 0.8900 0.8930 0.8950

Ордера на покупку: 0.8800 0.8785 0.8750 0.8720 0.8700 0.8685 0.8650

EUR/JPY

Ордера на продажу: 115.75 116.00-05 116.35 116.50 117.00 117.50

Ордера на покупку: 115.00 114.80 114.50 114.20 114.00 113.80 113.50 113.35 113.00

USD/JPY

Ордера на продажу: 103.00-05 103.30 103.50 103.75-80 104.00 104.30 104.50

Ордера на покупку: 102.70 102.50 102.30 102.00 101.85 101.65 101.50 101.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7630 0.7650 0.7685 0.7700 0.7720 0.7750

Ордера на покупку: 0.7585 0.7565 0.7550 0.7530 0.7500

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Минфин РФ разместил сегодня на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26217 (с погашением 18 августа 2021 г.) на сумму 10 млрд руб. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов РФ.

При этом объем предложения составлял 10 млрд руб. по номиналу.

Средневзвешенная доходность выпуска 26217 составила 8,34% годовых, доходность по цене отсечения - 8,35%.

Спрос на аукционе достиг 18,441 млрд руб. Цена отсечения составила 97,3011%, а средневзвешенная - 97,3472%.

/Обновлено, добавлена информация по тексту/

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Правительство РФ запланировало сохранить объем бюджетного финансирования агропромышленного комплекса (АПК) на текущем уровне. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на открытии агропромышленной выставки "Золотая осень - 2016".

"Мы будем и дальше делать все, что зависит от государства, чтобы выделять необходимые средства. В следующем году мы запланировали, несмотря на напряженную бюджетную ситуацию, сохранить объем бюджетного финансирования сельского хозяйства на уровне текущего года, при том, что все другие позиции, за исключением защищенных, будут сокращены на некоторый процент. Но финансирование сельского хозяйства остается неизменным", - заявил глава правительства.

"И мне, и министру сельского хозяйства, и другим коллегам, которые этим занимаются, это не просто, потому что все отрасли важные и много людей, которые, естественно, ходатайствуют о сохранении тех или иных параметров, но приходится выбирать. В этом смысле сельское хозяйство у нас на протяжении последних лет - в абсолютном приоритете", - сказал Медведев.

Вступая на открытии выставки, он также добавил, что текущая работа с аграриями - "это самое начало нашей работы".

"За последние, может быть, 10 лет, где-то чуть меньше, где-то чуть больше, сельское хозяйство реально изменилось. Но это все равно самое начало перемен, которые мы должны получить и с точки зрения самих показателей нашего села, и с точки зрения жизни на селе, потому что это действительно очень важно", - сказал премьер-министр.

Медведев отметил, что каждый четвертый гражданин РФ живет в сельской местности. "Очень важно, чтобы у него было хорошее настроение, такое, как у вас сегодня", - заключил премьер-министр.

/Обновлено, добавлены подробности после 3-го абзаца/

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Минфин РФ планирует получить от нефтяной отрасли в 2017-2019 гг. дополнительный доход в объеме 750 млрд рублей через повышение НДПИ и акцизов на бензин в соотношении 70% на 30% соответственно, сообщил ТАСС федеральный чиновник.

"200 млрд руб., 250 млрд руб. и 300 млрд руб., это сколько мы хотим собрать (с нефтяников в период 2017-2019 гг. - прим. ред.) через акцизы и НДПИ. Через акцизы будет собираться с нефтяников то, что мы не соберем через НДПИ", - сказал ТАСС источник.

Он уточнил, что Минфин рассчитывает получить через повышение акцизов на нефтепродукты в 2017-2019 гг. 215 млрд рублей: 50 млрд руб. в 2017 г., 75 млрд руб. - в 2018 г. и 90 млрд руб. в 2019 г. Таким образом, доля акцизов в повышение налоговой нагрузки на нефтяную отрасль планируется на уровне 30%.

Собеседник агентства добавил, что окончательное решение по соотношению акцизов и увеличения НДПИ в дополнительной налоговой нагрузки на нефтяников примет правительство.

Минэнерго и Минфин на протяжении двух лет не могут договориться о параметрах новой налоговой системы для нефтяных компаний.

Существующий налоговый режим, который состоит из разных налогов и не учитывает степень сложности разработки месторождений, а также их рентабельность, не устраивает правительство РФ - он снижает заинтересованность компаний в разработке новых месторождений.

Основная цель реформы - предотвратить падение добычи в традиционных регионах и перейти от налогов с выручки к налогам, основанным на прибыли от деятельности по добыче нефти.

/Обновлено/

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Финансирование приоритетных национальных проектов должно быть обеспечено в полном объеме из средств бюджета, заявил в Государственной думе президент РФ Владимир Путин.

"Для того, чтобы сконцентрировать усилия и ресурсы для решения наиболее острых, системных задач в экономике и социальной сфере мы запускаем приоритетные проекты. Я прошу обеспечить их законодательное сопровождение и при работе над федеральным бюджетом обеспечить их финансирование в полном объеме", - сказал Путин.

По его словам, чтобы вывести экономику на траекторию роста надо снять законодательные барьеры, которые стоят на пути развития конкуренции, притока инвестиций, внедрения современных технологий, а также обеспечить сбалансированное развитие регионов.

"В Государственную думу будут внесены законопроекты, касающиеся поддержки предпринимательства и частной инициативы. В том числе речь идет об укреплении законодательной защиты бизнеса от давления со стороны недобросовестных, а такие, к сожалению, тоже еще есть, сотрудников правоохранительных органов",- сказал президент.

Европейские фондовые индексы демонстрируют умеренное снижение, причиной чему являются опасения инвесторов, что Европейский центральный банк движется в сторону ужесточения денежно-кредитной политики. Вместе с тем, дальнейшее падение индексов сдерживают позитивные корпоративные новости, а также статистика по Великобритании и еврозоне.

Вчера агентство Bloomberg, ссылаясь на неназванных источников в ЦБ, сообщило, что ЕЦБ будет постепенно сворачивать ежемесячную покупку активов на сумму 80 млрд. евро, перед тем как завершить программу количественного смягчения в марте 2017 года. Агентство заявило, что ЕЦБ может начать последовательное снижение объема выкупа активов на 10 млрд. евро ежемесячно.

"Центральный банк может попытаться протестировать рынок и посмотреть, как он реагирует на такого рода новости и при этом уменьшить давление на банковский сектор, - сказал Уильям Хоббс, глава инвестиционного блока Barclays Plc. - Чиновники ЕЦБ, возможно, пришли к осознанию того, что текущая денежно-кредитная политика не помогает банковскому сектору, что может в конечном итоге сделать его контрпродуктивным".

Что касается данных, компания Markit Economics сообщила, что экономика еврозоны теряет обороты, так как перед регионом маячит политическая неопределенность. Окончательный композитный индекс PMI, охватывающий сектор производства и сферу услуг, опустился в сентябре до уровня 52,6 пункта по сравнению с 52,9 пункта. Показатель совпал с предварительной оценкой, однако, оказался на самом низком уровне с января 2015 года. "Замедление темпов роста в регионе частично отражает растущую осторожность среди представителей бизнеса, - говорит Крис Уильямсон, главный экономист IHS Markit. - Мы полагаем, что эта тенденция будет сохранятся и в следующем году, так как влияние Брекзита усугубляется неопределенностью в преддверии выборов во Франции и Германии, наряду с продолжающейся политической нестабильностью в Италии и Испании". Кроме того, в отчете сообщалось, что индекс деловой активности в секторе услуг снизился до 52,2 пункта с 52,8 пункта в августе. Напомним, предварительно сообщалось о падении показателя до 52,1 пункта. Эксперты ожидали, что индекс составит 52,1 пункта.

Отдельный отчет показал, что деловая активность в секторе услуг Великобритании выросла сильнее, чем ожидалось, поставив под сомнение необходимость очередного снижения процентной ставки Банком Англии в следующем месяце, чтобы смягчить последствия Брекзита. Согласно данным, индекс менеджеров по закупкам (PMI) для сектора услуг несколько снизился в сентябре - до 52,6 пункта с 52,9 пункта в августе, когда был замечен самый большой месячный прирост за всю 20-летнюю историю исследований. Тем не менее, последнее значение оказалось значительно выше средних прогнозов на уровне 52,0 пункта. В отчете сообщалось, что общая производительность экономики в прошлом месяце была самой высокой с января. Напомним, результаты исследований Markit по активности в производственном секторе и сфере строительства, опубликованные ранее на этой неделе, также оказались лучше, чем ожидалось.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 снизился на 0,9 процента. Датчик акций бакнов, который в этом году является главным аутсайдером на фоне опасений, что более низкие процентные ставки сократят прибыли, опустился менее чем на 0,1 процента.

Капитализация немецкого банка Deutsche Bank AG, который потерял почти 50 процентов своей стоимости в этом году, растет пятый день подряд, что является самой длительной серией за восемь недель. Акции подорожали на 0,2 процента, что связано с постепенным снижением опасений по поводу того, что банку, возможно, потребуется увеличить размер капитала.

Стоимость SFR Group упала на 4,2 процента, так как Altice NV отказалась от своего предложения о покупке остальной части телекоммуникационного подразделения после того, как финансовый регулятор Франции высказался против такого шага.

Акции Tesco Plc подскочили на 9,9 процента после сообщения, что в первом полугодии прибыль превзошла ожидания аналитиков. Также компания заявила, что увеличит инвестиции, чтобы способствовать росту прибыльности в течение трех следующих лет.

Цена бумаг Delta Lloyd NV выросла на 28 процентов после того, как NN Group предложила купить компанию за 2,4 млрд. евро, чтобы увеличить охват в пенсионном и страховом секторах.

На текущий момент

FTSE 100 -30.14 7044.20 -0.43%

DAX -64.05 10555.56 -0.60%

CAC 40 -28.05 4475.04 -0.62%

Статистическое управление Евростат заявило, что в августе объем розничных продаж в еврозоне снизился меньше, чем ожидалось, частично компенсировав рост за предыдущий месяц.

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний розничные продажи уменьшились на 0,1% относительно июля, и выросли на 0,6% в годовом исчислении. Аналитики прогнозировали падение на 0,3% и повышение на 1,5% соответственно. Тем временем, месячное изменение за июль было пересмотрено в сторону понижения - до +0,3% с +1,1%. Годовой показатель за июль также был пересмотрен - до +1,8% с +2,9%. Кроме того, отчет показал, что объем розничных продаж в странах Европейского Союза снизился в августе на 0,1% после увеличения на 0,5% по итогам июля. В годовом выражении розничные продажи в странах ЕС выросли на 2,1%

Ежемесячное изменение в еврозоне было связано с падением продаж продуктов питания, напитков и табачных изделий (-0,4%), а также непродовольственных товаров (-0,1%), в то время как продажи автомобильного топлива выросли на 0,2%. В ЕС изменение было вызвано сокращением продаж продуктов питания, напитков и табачных изделий (-0,2%) и непродовольственных товаров (-0,2%). Продажи автомобильного топлива выросли на 0,2%.

Среди государств-членов, для которых имеются данные, крупнейшее месячное снижение объема розничной торговли было зарегистрировано в Эстонии (-0,6%), Польше (-0,6%) и Финляндии (-0,6%), а максимальный рост отмечался в Люксембурге (+3,6%), Ирландии (+1,5%) и Словакии (+1,0%).

Деловая активность в секторе услуг Великобритании выросла сильнее, чем ожидалось, поставив под сомнение необходимость очередного снижения процентной ставки Банком Англии в следующем месяце, чтобы смягчить последствия Брекзита. Об этом сообщалось в отчете Markit Economics и CIPS

Согласно данным, индекс менеджеров по закупкам (PMI) для сектора услуг несколько снизился в сентябре - до 52,6 пункта с 52,9 пункта в августе, когда был замечен самый большой месячный прирост за всю 20-летнюю историю исследований. Тем не менее, последнее значение оказалось значительно выше средних прогнозов на уровне 52,0 пункта. В отчете сообщалось, что общая производительность экономики в прошлом месяце была самой высокой с января. Напомним, результаты исследований Markit по активности в производственном секторе и сфере строительства, опубликованные ранее на этой неделе, также оказались лучше, чем ожидалось.

В Markit сказали, что резкое падение стоимости фунта по отношению к другим валютам подстегивает экономику, добавив при этом, что в сентябре рост новых заказов в секторе услуг был самым быстрым с февраля. С другой стороны, более слабый фунт привел к росту цен - компании сектора услуг повысили свои цены максимальными темпами с января 2014 года. "Солидные показатели по PMI за сентябрь заставляют усомнится в необходимости какого-либо дальнейшего стимулирования со стороны Банка Англии в ближайшие месяцы, - говорит Крис Уильямсон, главный бизнес-экономист IHS Markit. - Вероятность рецессии британской экономики во второй половине 2016 года остается, но продолжает снижаться. Тем не менее, по-прежнему прослеживается широкая обеспокоенность относительно потенциального воздействия Брекзита. Таким образом, экономика остается уязвимой к дальнейшим неудачам и необходимость принятия мер политиками позднее в этом году не может быть исключена". Напомним, вчера Международный валютный фонд понизил прогноз по экономическому роста Великобритании в следующем году до 1,1 процента с 1,3 процента в июле.

Данные, опубликованные компанией Markit Economics, показали, что экономика еврозоны теряет обороты, так как перед регионом маячит политическая неопределенность.

Окончательный композитный индекс PMI, охватывающий сектор производства и сферу услуг, опустился в сентябре до уровня 52,6 пункта по сравнению с 52,9 пункта. Показатель совпал с предварительной оценкой, однако, оказался на самом низком уровне с января 2015 года.

"Замедление темпов роста в регионе частично отражает растущую осторожность среди представителей бизнеса, - говорит Крис Уильямсон, главный экономист IHS Markit. - Мы полагаем, что эта тенденция будет сохранятся и в следующем году, так как влияние Брекзита усугубляется неопределенностью в преддверии выборов во Франции и Германии, наряду с продолжающейся политической нестабильностью в Италии и Испании".

Кроме того, в отчете сообщалось, что индекс деловой активности в секторе услуг снизился до 52,2 пункта в сентябре с 52,8 пункта в августе. Напомним, предварительно сообщалось о падении показателя до 52,1 пункта. Эксперты ожидали, что индекс составит 52,1 пункта.

Среди четырех крупнейших экономик региона, Франция была единственной, которая зафиксировала улучшение - более сильный рост активности в сфере услуг более чем компенсировал слабость в производственном секторе. Данные показали, что активность замедлилась в Германии, Италии и Испании. "Данные PMI указывают, что экономика еврозоны выросла на 0,3 процента в третьем квартале, с той же скоростью, что и в предыдущие три месяца. Но есть признаки того, что восстановление замедляется. В то время как мы ожидаем, что экономика еврозоны увеличится на 1,6 процента в 2016 году, даже этот скромный рост выглядит недостижимым в 2017 году, учитывая прогнозируемое усиление политической неопределенности в ближайшем будущем", - заявил Крис Уильямсон.

Окончательные данные, представленные исследовательской компанией Markit Economics, показали, что слабая активность в секторе услуг замедлила общий рост частного сектора, подчеркнув риск замедления в крупнейшей экономике Европы во второй половине года.

Согласно данным, композитный индекс PMI, отслеживающий активность в производственном секторе и в сфере услуг, на которую в совокупности приходится более двух третей экономики, снизился в сентябре до 52,8 пункта с 53,3 пункта в августе. Хотя показателя остался выше отметки 50 пунктов, что указывает на расширение активности, и превысил предварительную оценку на уровне 52,7 пункта, это по-прежнему самое низкое значение за последние 16 месяцев.

Основным катализатором относительно слабого роста композитного индекса было второе подряд снижение активности в секторе услуг. Индекс PMI для сферы услуг упал в сентябре до 50,9 пункта с 51,7 пункта в августе, достигнув минимума более чем за три года. Тем не менее, показатель оказался выше предварительной оценки и прогнозов экспертов на уровне 50,6 пункта.

Экономист Markit Оливер Колодсеике сказал, что немецкий сектор услуг находился в состоянии ожидания, добавив, что более слабый рост новых заказов и более низкие уровни невыполненных заказов могут сигнализировать о слабой производительности в ближайшие месяцы. "Несмотря на то, что комбинированные данные из обоих секторов предполагают скромный рост ВВП в третьем квартале, результаты PMI также указывают на риск замедления в последнем квартале этого года", - отметил Колодсеике. Напомним, немецкая экономика расширилась на 0,7 процента в 1-м квартале и на 0,4 процента во 2-м квартале. Ожидается, что экономика потеряет импульс во 2-й половине года, учитывая вялый внешний спрос. Ведущие экономические институты прогнозируют, что по итогам 2016 года ВВП Германии вырастет на 1,9 процента, что было бы самым высоким показателем за пять лет. Стоит подчеркнуть, что в эту пятницу правительство планирует обновить свои прогнозы по росту экономики в 2016 году и 2017 году. В настоящее время ожидается расширение на 1,7 процента в этом году и на 1,5 процента в 2017 году.

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Банк России установил на 6 октября официальный курс доллара на уровне 62,4583 руб., что на 2,6 копейки выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 32,26 копейки, до 70,0782 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 15,95 копейки, до 65,8873 руб.

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Банк России и регулятор Китая в середине октября проведут очередное заседание рабочих групп по вопросам сотрудничества на страховых рынках двух стран. В рамках встречи может быть решена проблема несоответствия российских перестраховщиков требованию по рейтингу, который ранее выдвинул регулятор КНР к зарубежным компаниям, сообщили ТАСС в пресс-службе Банка России.

По словам представителя регулятора, очередное заседание рабочей группы по страхованию пройдет в Пекине в рамках Российско-китайской комиссии по финансовому сотрудничеству.

"Планируется, что наряду с обменом информацией о ситуации на страховых рынках России и Китая, будет обсужден ряд практических вопросов по развитию взаимодействия как между надзорными органами, так и между участниками страхового рынка двух стран", - сказал он.

Источник ТАСС на страховом рынке добавил, что российскую делегацию возглавит директор департамента страхового рынка Банка России Игорь Жук, а в числе участников будут представители страховой компании "Согаз".

Запретительные рейтинги

Еще один собеседник агентства сообщил, что в рамках встречи ЦБ РФ может затронуть вопрос несоответствия перестраховщиков РФ требованиям рейтинга, которые ранее предъявил регулятор Китая к зарубежным страховщикам. Этот вопрос сейчас является принципиальным для российских компаний, поскольку затрудняет операции по передаче рисков в перестрахование коллегам из Китая.

"Нужно, чтобы была достигнута договоренность о признании рейтингов двух стран. Сейчас этого нет", - сказал источник, добавив, что страховщики РФ фактически лишись перестраховочной емкости КНР.

Как ранее сообщал ТАСС, китайский регулятор предъявил новые требования к работе своих страховых компаний в части сделок по перестрахованию с зарубежными компаниями, в результате чего российские страховщики теперь не соответствуют такому требованию, как "рейтинг выше странового".

Зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин тогда пояснял, что тот рейтинг, который установлен новыми требованиями китайского надзорного органа, выше суверенного рейтинга РФ. Поэтому ЦБ по просьбе российских страховщиков планирует "выйти с ними (Китаем) на консультации для того, чтобы решить этот вопрос и не убирать емкость перестрахования, которая сложилась на китайском рынке".

Чтобы разрешить проблему, необходимо либо изменить нормативы по рейтингу, или изменить требования к российским компаниям, сказал Чистюхин.

Заместитель гендиректора СПАО "Ингосстрах" Илья Соломатин, представительство которого уже работает в Китае, ранее пояснял, что если по трем новым требованиям китайского регулятора (активы не менее 11 млрд рублей, отсутствие санкций со стороны ЦБ РФ за последние 2 года, маржа платежеспособности - прим. ред.) российские страховщики соответствуют, то требованию по наличию рейтинга выше странового - нет.

Интерес российских страховщиков к перестраховочной емкости Китая возник после введения Западом санкций в отношении РФ. В результате этого ряд клиентов российских страховщиков попал в санкционный лист, перестраховать их риски в странах ЕС стало невозможно.

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались разнонаправленно. Трейдеры опасаются, что Федеральная резервная система США может вскоре поднять базовую процентную ставку. Сильные статданные из США могут говорить о стабильном состоянии американской экономики и повысить шансы на скорый подъем ставки в США. Инвесторы оценивают вероятность повышения стоимости заимствования в ноябре в 21%, в декабре - в 61%. Читать далее...

газета. ru

WSJ: малоизвестная компания обнаружила крупные запасы нефти на Аляске

Малоизвестная энергетическая компания Caelus Energy обнаружила крупные запасы нефти высокого качества на Аляске, пишет The Wall Street Journal. Компания уверяет, что обнаружила запасы нефти на шельфе залива Смита, в 480 км к северу от Северного полярного круга. По предварительным оценкам Caelus Energy, в месторождении находятся от 1,8 млн до 2,4 млн баррелей нефти.

Bloomberg: добыча нефти в странах ОПЕК выросла до рекордных показателей

Страны ОПЕК в сентябре добыли рекордное количество нефти, сообщает Bloomberg. Суммарная нефтедобыча в странах ОПЕК увеличилась в сентябре на 170 тыс. баррелей в сутки по отношению к августу, до 33,75 млн баррелей в день.

BBC

Дайан Джеймс уходит в отставку с поста лидера британской партии UKIP

Лидер Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) Дайан Джеймс уходит в отставку со своего поста спустя 18 дней после избрания. В заявлении газете Times Джеймс объяснила, что уходит по личным и профессиональным причинам.

РБК

Google представила первый смартфон под своим брендом

Компания Google презентовала Pixel - первый смартфон под собственным брендом. Аппарат представлен в трех цветах, стартовая цена составляет $649 Компания Google на презентации, которая проходит во вторник в Сан-Франциско, представила смартфоны под собственным брендом - модели Pixel и Pixel XL. Трансляцию презентации ведет TechCrunch.

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на +1,42% до $49,37. В то же время фьючерсы на нефть марки WTI выросли в цене на +1,40% до $51,58 за баррель. Таким образом, черное золото торгуется в плюс на фоне выхода данных о неожиданном снижении запасов нефти в США. Как считают аналитики, рост стоимости черного золота обусловлен выходом данных от Американского института нефти , которые показали, что запасы черного золота в США, вероятно, снизились на прошлой неделе, продемонстрировав спад пятую неделю подряд. Управление энергетической информации опубликует официальную статистику в среду,хотя аналитики ждут, что ведомство сообщит о росте запасов на 2,6 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 30 сентября.

EUR/USD: 1.100 (EUR 253m) 1.1350 (350m) 1.1400 (220m) 1.1450 (265m)

USD/JPY: 100.00 (USD 743m) 101.50 215m) 103.00 (203m) 103.45 (270m) 104.00 (511m)

GBP/USD: 1.2500 (GBP 425m) 1.2571 (398m) 1.3000 (377m)

AUD/USD: 0.7450-55 (AUD 275m) 0.7493 (200m) 0.7515 (450m) 0.7850 (225m)

USD/CAD: 1.3100 (USD 413m) 1.3150 (260m)

NZD/USD: 0.7270 (NZD 217m)

В 11:30 GMT Заместитель губернатора Банка Англии по монетарной политике Бен Броадбент выступит с речью

В 12:30 GMT Германия проведет аукцион по размещению 10-летних бондов

В 14:00 GMT Член КМП Банка Англии Майкл Сондерс выступит с речью

Также сегодня Китай отмечает День образования Китайской Народной Республики

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1316 (3390)

$1.1284 (2357)

$1.1261 (2126)

Цена на момент написания обзора: $1.1220

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1171 (4001)

$1.1135 (4938)

$1.1093 (5051)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 октября составляет 39511 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (6471);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 октября составляет 40723 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1150 (5938);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 4 октября составило 1,03 против 1,01 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3000 (1219)

$1.2901 (767)

$1.2804 (301)

Цена на момент написания обзора: $1.2704

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2598 (752)

$1.2499 (676)

$1.2400 (221)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 октября составляет 29962 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (3374);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 октября составляет 22635 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (3241);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 4 октября составило 0,76 против 0,74 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Розничные продажи, м/м Август 0.0% 0.2% 0.4%

Новозеландский доллар был под давлением на фоне слабых результатов по аукциону GlobalDairyTrade. Цены на цельное сухое молоко упали на 3.8%, при том, что участники рынка рассчитывали на снижение всего на 2%. Стоит отметить, что сухое молоко является крупнейшей статьей экспорта Новой Зеландии и оказывает влияние на курс новозеландского доллара. До сегодняшнего дня 4 аукциона показывали положительную динамику роста цен на сухое молоко. Читать далее ...

Сегодня были опубликованы данные по изменению уровня цен на сырье в Новой Зеландии от ANZ. Согласно опубликованным цифрам, динамика цен на сырьевые товары выросла в сентябре на 5,1%. Таким образом индекс товарных цен поднялся к 17-ти месячному максимуму и продолжает расти уже пятый месяц подряд. Такой подъем показателя обусловлен ростом стоимости молочных продуктов. Однако, в ANZ отмечают, что продолжающееся укрепление новозеландского доллара негативно отражается на экспортерах и сдерживает рост индекса товарных цен.

Сегодня перед началом азиатской сессии состоялся очередной мировой молочный аукцион GlobalDairyTrade. Опубликованные результаты оказались слабыми и цены на цельное сухое молоко упали на 3.8%, при том, что участники рынка рассчитывали на снижение всего на 2%. Стоит отметить, что сухое молоко является крупнейшей статьей экспорта Новой Зеландии и оказывает влияние на курс новозеландского доллара. До сегодняшнего дня 4 аукциона показывали положительную динамику роста цен на сухое молоко.

Сегодня глава Банка Японии заявил, что снижение ставок процентных ставок необходимо для дальнейшего смягчения монетарной политики. Стоит отметить, что многие трейдеры по всему миру ждали от Куроды такой ясности в этом вопросе и сегодня были удовлетворены. Однако, управляющий ЦБ отметил, что не готов сразу же изменять ставки и будет это делать по ситуации. «Более того, если цель по инфляции будет достигнута то процентные ставки будут расти. Долгосрочные ставки не будут оставаться на уровне 0% при достижение 2% целевого инфляционного уровня» - добавил Курода.

Поскольку никаких существенных позитивных сдвигов в сторону достижения цели Банком Японии пока не видно, участники рынка сегодня сделали вывод, что отрицательные процентные ставки будут и далее усугубляться.

В ходе азиатской сессии доллар немного стабилизировался, после вчерашнего роста фоне более оптимистичных перспектив повышения процентных ставок в ФРС США. Сейчас участники торгов в ожидании выхода данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США в эту пятницу в попытке получить указания на состояние американского рынка труда, так как Федеральная резервная система неоднократно заявляла, что будущие решения по процентной ставке будут зависеть от поступающих данных.

Вчера президент ФРБ Кливленда, Лоретта Местер вновь призвала к повышению процентных ставок в США. "Небольшое повышение ставок оправдано, учитывая прогресс в создании рабочих мест и в повышении инфляции", - сказала Местер, добавив, что ставки могут быть повышены на любом из двух оставшихся в этом году заседаний ФРС.

Представитель ФРС Эванс также заявил, что было бы хорошо повысить ставки к концу года, если выходящие экономические данные останутся устойчивыми. " Любое повышение ставки наиболее вероятно на заседании в декабре, а возможно и в ноябре", - сказал Эванс, однако он отметил, что более важно установить, как процентные ставки будут расти в будущем.

Согласно данным CME Group, фьючерсы на ставки по федеральным фондам, которые инвесторы используют для определения дальнейшей политики центрального банка, во вторник указывают на 63%-ную вероятность повышения ставок на декабрьском заседании против 62%-ной вероятности днем ранее.

Австралийский доллар укрепился с начала сессии на более позитивных, чем ожидалось, данных по розничным продажам. Розничные продажи в Австралии в августе выросли на 0,4%, что ниже прогноза экономистов 0,2% и намного выше июльского значения 0,0%. Об этом сегодня сообщило Австралийское бюро статистики.

Розничные продажи - показатель, оценивающий совокупный объем розничных продаж через торговые точки различных типов и размеров, представленные на основе репрезентативной выборки. Считается индикатором темпов роста австралийской экономики.

Данные по розничным продажам были в последнее время негативными и рост в августе говорит об восстановлении, после многих месяцев разочарования.

В отчете Австралийского бюро статистики говориться, что объем розничных продаж в сентябре поддерживается устойчивым ростом в сфере занятости, а также улучшением потребительского доверия. Розничный товарооборот вырос на 0,1% в августе 2016 года вслед за подъемом на 0,1% на в июле 2016 года. По сравнению с августом 2015 года оценка тенденции выросла на 2,6%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно, и будет оставаться в узком диапазоне в течение недели, так как инвесторы осторожны перед выпуском данных по занятости в США в пятницу.

Рынки Китая сегодня не работают и будут закрыты до конца недели, в связи с национальными праздниками в стране.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются в зеленой зоне на фоне ослабления курса иены. Иена ослабла против евро на фоне покупок евро ввиду разговоров о том, что ЕЦБ может сократить покупки активов. На фоне доллара США японская валюта ослабла из-за роста ожиданий относительно повышения учетной ставки в США до конца года.

На фоне ослабления иены дорожают акции главных экспортеров Японии: Рыночная стоимость автомобильных компаний Toyota Motor и Nissan Motor увеличилась на 1.0% и 1.2% соответственно. Акции Mazda Motor подорожали на 2,4%.

Акции Hitachi Ltd подскочили после того, как стало известно о планах продажи Hitachi Koki Co и части Hitachi Kokusai Electric на общую сумму более чем 100 миллиардов иен. Акции Hitachi выросли на 4,7%, Hitachi Коки Co выросли на 9,7% и Hitachi Kokusai Electric Inc выросли на 3,0%.

Nikkei 225 16,830.22 +94.57 +0.57%

S&P/ASX 200 5,459.20 -24.80

Индекс активности в сфере услуг от AiG, публикуемый Австралийской промышленной группой, в августе составил 48,9, что выше предыдущего значения 45,00, которое стало самым низким за весь период существования индикатора.

AiG исследует результаты опроса 200 производителей в аспекте оценки деловой ситуации, включая занятость, производство, заказы, цены и запасы, а также краткосрочное планирование.

Несмотря на рост в августе, индекс активности в сфере услуг остается ниже значения 50.

Согласно отчета AiG, два из пяти активности субиндексов оказались выше 50 пунктов: Продажи поднялись почти на 10 пунктов до 53.3, а новые заказы выросли на 6,2 пункта до 53,7

Четыре из девяти подотраслей сектора услуг также оказались выше значения 50 в сентябре: Услуги развлечений (57.1), здравоохранения и общественных услуг (55,9), услуги связи (55,8) и оптовая торговля (52.5)

Розничные продажи в Австралии в августе выросли на 0,4%, что ниже прогноза экономистов 0,2% и намного выше июльского значения 0,0%. Об этом сегодня сообщило Австралийское бюро статистики. Розничные продажи - показатель, оценивающий совокупный объем розничных продаж через торговые точки различных типов и размеров, представленные на основе репрезентативной выборки. Считается индикатором темпов роста австралийской экономики.

Данные по розничным продажам были в последнее время негативными и рост в августе говорит об восстановлении, после многих месяцев разочарования.

В отчете Австралийского бюро статистики говориться, что объем розничных продаж в сентябре поддерживается устойчивым ростом в сфере занятости, а также улучшением потребительского доверия.

Розничный товарооборот вырос на 0,1% в августе 2016 года вслед за подъемом на 0,1% на в июле 2016 года. По сравнению с августом 2015 года оценка тенденции выросла на 2,6%

• Пока не видно ясных и убедительных свидетельств роста инфляции

• ФРС необходимо умеренно превысить целевой уровень инфляции 2%

• Следует снизить безработицу ниже естественного уровня

• Мир, вероятно, живет в эпоху более низких процентных ставок

• Очень низкая траектория повышения ставок - это наилучший путь вперед

• Вероятен рост ВВП США чуть выше 2% в следующие три года

• Уровень безработицы снизится до 4,25% к 2019 году

• Уровень инфляции 2%, вероятно, будет достигнут в течение следующих трех лет

Евро резко вырос после сообщений о том, что ЕЦБ близок к консенсусу относительно необходимости сужения QE.

Таким образом, ЕЦБ готовится изменить свои правила, по которым он мог продолжать покупать облигации сверх запланированного окончания программы в марте.

ЕЦБ обеспокоен тем, что правительства используют ультра-мягкую денежно-кредитную политику с тем, чтобы отложить реформы.

Британский фунт значительно снизился против доллара США, обновив 31-летний минимум. что было вызвано усилением опасений по поводу Брекзита, а также широкомасштабным укреплением американской валюты. Эксперты отмечают, что инвесторы продолжают продажи фунта после заявлений премьер-министра Британии Мэй о сроках начала процедуры Брекзита. Напомним, на выходных Мэй сообщила, что власти намерены активировать статью 50 договора с ЕС до конца марта 2017 года.

Небольшую поддержку фунту оказала статистика по строительном сектору Британии. Доклад, представленный Markit Economics и CIBS, показал, что строительный сектор Великобритании расширился, что главным образом было вызвано заметным повышением активности в жилищном сегменте. Согласно данным, индекс деловой активности в строительном секторе увеличился в сентябре до 52,3 пункта с 49,2 пункта в августе. Эксперты прогнозировали снижение до 49,0 пункта. Стоит подчеркнуть, индекс поднялся выше отметки 50 впервые за последние четыре месяца. Тем не менее, темпы роста были ниже, чем в среднем за всю историю исследований (54,6 пункта). В отчете сообщалось, что активность в секторе жилищного строительства увеличилась в сентябре максимальными темпами с января 2016 года. Кроме того, строительные компании указали на возобновление роста гражданской инженерной деятельности.. В то же время, коммерческая строительная активность снова снизилась, что отмечалось в четвертый месяц подряд. "Ряд респондентов отметили, что тревоги, связанные с Брекзитом, отступили среди клиентов, хотя данные опасения оставались одним из факторов продолжающегося снижения коммерческих строительных работ", - заявил Тим Мур, старший экономист IHS Markit.

Доллар вырос по отношению к другим основным валютам, так как последние статданные США повысили оптимизм относительно американской экономики.

Доллар США укрепил позиции после того, как в понедельник Институт управления поставками заявил, что индекс менеджеров по закупкам в производстве вырос до 51,5 в прошлом месяце с августовских 49,4. Аналитики прогнозировали меньший рост до 50,3.

Отчет добавил оптимизма в отношении американской экономики после выпуска в пятницу оптимистичных данных по потребительским настроениям.

Доллар укрепился также после того, как Лоретта Местер, президент Федерального резервного банка Кливленда, вновь повторила свой призыв к повышению процентных ставок в США.

"Небольшое повышение ставок оправдано", учитывая прогресс в создании рабочих мест и в повышении инфляции, сказала она, добавив, что ставки могут быть повышены на любом из двух оставшихся в этом году заседаний ФРС.

Участники рынка ждут данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США в эту пятницу в попытке получить указания на состояние американского рынка труда, так как Федеральная резервная система неоднократно заявляла, что будущие решения по процентной ставке будут зависеть от поступающих данных.

Согласно данным CME Group, фьючерсы на ставки по федеральным фондам, которые инвесторы используют для определения дальнейшей политики центрального банка, во вторник указывают на 63%-ную вероятность повышения ставок на декабрьском заседании против 62%-ной вероятности днем ранее. Ожидания повышения ставок обычно оказывают поддержку доллару, делая его более привлекательным для инвесторов, стремящихся к доходности.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 49.19 +1.03%

Gold 1,270.50 +0.06%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,735.65 +136.98 +0.83%

S&P/ASX 200 5,484.00 +5.49 +0.10%

FTSE 100 7,074.34 +90.82 +1.30%

CAC 40 4,503.09 +49.53 +1.11%

Xetra DAX 10,619.61 +108.59 +1.03%

S&P 500 2,150.49 -10.71 -0.50%

Dow Jones Industrial Average 18,168.45 -85.40 -0.47%

S&P/TSX Composite 14,521.01 -168.03 -1.14%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1203 -0,06%

GBP/USD $1,2725 -0,92%

USD/CHF Chf0,9788 +0,55%

USD/JPY Y102,89 +1,22%

EUR/JPY Y115,28 +1,16%

GBP/JPY Y130,93 +0,33%

AUD/USD $0,7611 -0,85%

NZD/USD $0,7186 -1,22%

USD/CAD C$1,3188 +0,55%

(время/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Розничные продажи, м/м Август 0.0% 0.2%

07:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Сентябрь 52.3 54.1

07:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Сентябрь 51.7 50.6

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Сентябрь 52.8 52.1

08:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Сентябрь 52.9 52

09:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Август 1.1% -0.3%

09:00 Еврозона Розничные продажи, г/г вгуст 2.9% 1.5%

12:15 США Изменение числа занятых от ADP Сентябрь 168 169

12:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд Август -2.49 -2.6

12:30 США Торговый баланс, млрд. Август -39.47 -39.3

13:45 США Индекс деловой активности для сферы услуг от Markit (окончательные данные) Сентябрь 51

14:00 США Производственные заказы, м/м Август 1.9% -0.1%

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Сентябрь -1.882