Новости и прогнозы рынков CFD — 07-10-2016

По итогам недели все основные валюты закрылись ниже нулевой отметки. Наибольший спад по отношению к доллару США показал британский фунт (-4,18%). Падение продемонстрировали новозеландский доллар (-1,61%), японская иена (-1,57%), канадский доллар (-1,28%), австралийский доллар (-0,93%), швейцарский франк (-0,59%) и евро (-0,33%).

Доллар США в понедельник вырос после того, как отчет показал, что производственный сектор восстановился в сентябре. Внимательно отслеживаемый индекс производственной активности в США в сентябре вырос. Это стало обнадеживающим признаком для производственного сектора, который страдает от низких расходов компаний и замедления экономического роста. Согласно отчету Института управления поставками (ISM), опубликованному в понедельник, индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы в сентябре вырос до 51,5 против 49,4 в августе. Значения выше 50 указывают на рост активности, а значения ниже 50 - на ее спад. Экономисты ожидали, что в сентябре индекс составит 50,3. Компании США медленно инвестируют в новое оборудование и инфраструктуру, особенно в энергетический сектор, тогда как цены на сырьевые товары находятся на низком уровне. Однако эта слабость также распространилась на другие сектора, потянув вниз общий экономический рост.

Евро ранее в понедельник умеренно вырос против доллара США, небольшую поддержку оказала статистика по еврозоне. Окончательные данные, опубликованные Markit Economics, показали, что деловая активность в сектора производства еврозоны ускорилась в прошлом месяце, подтвердив предварительные оценки. Согласно отчету, индекс менеджеров по закупкам (PMI) для производственного сектора вырос в сентябре до 52,6 пункта по сравнению с 51,7 пункта в предыдущем месяце. Кроме того, в докладе сообщалось, что рост производства, новых заказов, новых экспортных заказов и занятости ускорился в сентябре относительно августа. "Данные указывают, что производство, которое росло устойчивыми темпами во втором квартале (примерно на 2% годовых), получило дополнительный импульс в сентябре", - сказал Крис Уильямсон, экономист в IHS Markit. Среди стран-членов, Германии и Австрия зарегистрировали самый быстрый рост в сентябре. Италия вернулась к расширению, в то время как Франция приблизилась к стабилизации. Производственный индекс PMI Германии вырос до трехмесячного максимума, и составил 54,3 пункта по сравнению с 53,6 пункта в августе. Окончательные показания соответствовали предварительной оценке. Стоит подчеркнуть, расширение активности в секторе наблюдается последние 22 месяца. Тем временем, французский производственный PMI улучшился до 49,7 с 48,3 в августе. Это самый высокий балл за последние семь месяцев, и только чуть ниже нейтральной отметки 50,0. Значение было также выше предварительной оценки 49.5.

Евро во вторник резко вырос после сообщений о том, что ЕЦБ близок к консенсусу относительно необходимости сужения QE. Таким образом, ЕЦБ готовится изменить свои правила, по которым он мог продолжать покупать облигации сверх запланированного окончания программы в марте. ЕЦБ обеспокоен тем, что правительства используют ультра-мягкую денежно-кредитную политику с тем, чтобы отложить реформы.

Доллар США вырос в среду против евро и до 1-месячного максимума против японской иены после сильных данных по сфере услуг США. Окончательные данные, представленные Markit Economics, показали: с учетом сезонных колебаний индекс деловой активности в сфере услуг США вырос в сентябре до 52,3 пункта по сравнению с 51,0 пункта в августе. Такое значение является самым высоким с апреля текущего года. Предварительно сообщалось о повышении показателя до 51,9 пункта. Эксперты ожидали, что индекс составит 51,9 пункта. Стоит подчеркнуть, индекс остается на территории расширения, то есть выше отметки 50 пунктов, уже седьмой месяц подряд. Среднее значение индекса за 3-й квартал составило 51,5 пункта, что оказалось несколько ниже, чем во 2-м квартале (51,8 пункта). Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), заметно улучшился в сентябре, достигнув уровня 57,1 по сравнению с 51,4 в предыдущем месяце. Согласно прогнозу, показатель должен был вырасти лишь до 53,0. Между тем, данные от Automatic Data Processing (ADP) показали: темпы роста занятости в частном секторе США резко замедлились в сентябре, не оправдав прогнозы экспертов. Согласно отчету, в сентябре количество занятых выросло на 154 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за август на уровне 175 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 168 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 169 тыс.

Доллар США в четверг вырос, поскольку инвесторы сосредоточились на данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США, которые выйдут в пятницу. Доллар в последние несколько недель укрепился в виду череды сильных экономических данных США, который привели к росту ожиданий относительно повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США в текущем году. Министерство труда в четверг сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице, отражающее число увольнений, за неделю 25 сентября - 1 октября снизилось на 5000 и с коррекцией на сезонные колебания составило 249 000. Таким образом, число данных заявок было самым низким с середины апреля, когда оно достигло минимума почти за 43 года. Аналитики, тем не менее, предупреждают, что участники рынка вряд ли смогут существенно нарастить ставки на ужесточение денежно-кредитной политики США по сравнению с текущими уровнями.

Доллар США потерял завоеванные позиции в пятницу после слабого отчета по американскому рынку труда за сентябрь, представленного Министерством труда. Министерство труда сообщило, что экономика США продемонстрировала скромный рост числа рабочих мест в сентябре, но темпы повышения зарплаты ускорились, что сигнализирует о стабильной ситуации на рынке труда. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 156 тыс., зафиксировав наименьший прирост с мая. Уровень безработицы, полученный из отдельного обследования домохозяйств, увеличился на 0,1 п.п., до 5,0%. Последние рост отражает обнадеживающие признаки: общая рабочая сила росла быстро, так как американцы, которые ранее были слишком обескуражены, чтобы искать работу, снова начала ее поиск. Экономисты ожидали, что занятость увеличится на 175 тыс., а уровень безработицы останется без изменений. Правительство также пересмотрело данные за предыдущие месяцы, хотя общий прогноз не изменился. Согласно новым оценкам, экономика добавила 167 тыс. рабочих мест в августе по сравнению с ранее сообщавшимися 151 тыс. Тем временем, изменение за июль было пересмотрено в сторону понижения - до 252 тыс. с 275 тыс.

Вместе с тем, некоторую поддержку евро оказала статистика по Германии и Франции. Destatis сообщило, что объем промышленного производства в Германии резко вырос по итогам августа, превысив прогнозы, и компенсировав сокращение за предыдущий месяц. Кроме того, такое изменение сигнализирует о том, что отрасль будет способствовать росту экономики в третьем квартале. Согласно отчету, объем промышленного производства увеличился в августе на 2,5 процента, вслед за падением на 1,5 процента в июле (показатель не пересматривался). Аналитики в среднем ожидали, что производство вырастет лишь на 0,8 процента. Последний темп повышения был самым быстрым с января, когда производство увеличилось на 2,8 процента. Без учета энергии и строительства, производства выросло на 3,3 процента относительно июля. Тем временем, данные от Insee, показали, что промпроизводство во Франции выросло на 2,1 процента относительно июля, когда было зафиксировано сокращение на 0,5 процента. Это был самый быстрый рост с декабря 2014 года (тогда производство увеличилось на 3,7 процента). Экономисты прогнозировали повышение на 0,7 процента. Выпуск продукции обрабатывающей промышленности подскочил на 2,2 процента, записав максимальный рост с конца 2014 года и компенсировав падение на 0,2 процента в июле (пересмотрено с -0,3 процента). Ожидалось, что производство увеличится на 0,3 процента. С другой стороны, объемы строительства снизились на 2,6 процента после роста на 3,4 процента месяцем ранее. В течение трех месяцев по август, промпроизводство сократилось на 0,5 процента, а выпуск продукции обрабатывающей промышленности снизился на 0,2 процента по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

Фунт в понедельник значительно подешевел против доллара США, приблизившись к минимуму 6 июля, причиной чему были комментарии британского премьер-министра, которая обозначила сроки начала процедуры Брекзита. Вместе с тем, дальнейший обвал валюты приостановили крайне сильные данные по деловой активности в производственном секторе Великобритании. Напомним, на выходных премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что власти намерены активировать статью 50 Лиссабонского договора, предусматривающего право выхода страны из ЕС, до конца марта 2017 года. Она подчеркнула, что Брекзит представляет собой "крайне сложный" процесс и британским властям предстоит провести длительные переговоры с Брюсселем относительно деталей выхода страны из союза. Между тем, глава министерства по вопросам Brexit Дэвис отметил, что власти планируют продолжить активную торговую политику с государствами-членами ЕС после выхода из блока. Кроме того, канцлер казначейства Хаммонд предупредил, что британская экономика столкнется с турбулентностью, когда как правительство будет вести переговоры о выходе из ЕС. Хаммонд отметил, что хотел бы видеть сделку с ЕС, которая включала полный доступ британских компаний к единому рынку ЕС, в то же время правительство прислушивается к призыву избирателей, которые требуют вернуть контроль над границами страны. Что касается данных, Markit Economics и CIBS заявили, что индекс производственной активности PMI улучшился в сентябре до 55,4 с 53,4 пункта в августе. Последнее значение было самым высоким с июня 2014 года. Эксперты ожидали, что индекс снизится до 52,1. "Отскок в течение последних двух месяцев был ободряюще сильным, и ставит сектор на курс, который обеспечит дополнительный позитивный вклад ВВП в 3-м квартале", - отметил Роб Добсон, старший экономист Markit. Темпы расширения производства и новых заказов снова ускорились в сентябре, достигнув максимумов с середины 2014 года. Внутренний рынок оставался основных драйвером повышения новых заказов, в то время как слабый обменный курс фунта поддержал рост заказов из-за рубежа. Данные показали, что недавний подъем в производственном секторе поощрял компании нанимать дополнительный персонал. На ценовом фронте, более высокие затраты на импорт, побочный продукт слабого обменного курса, привели к дальнейшему существенному увеличению средних закупочных цен. Что касается инфляции отпускных цен, она также оставалась значительно выше среднего уровня.

Британский фунт во вторник значительно снизился против доллара США, обновив 31-летний минимум. что было вызвано усилением опасений по поводу Брекзита, а также широкомасштабным укреплением американской валюты. Эксперты отмечают, что инвесторы продолжают продажи фунта после заявлений премьер-министра Британии Мэй о сроках начала процедуры Брекзита. Напомним, на выходных Мэй сообщила, что власти намерены активировать статью 50 договора с ЕС до конца марта 2017 года. Небольшую поддержку фунту оказала статистика по строительном сектору Британии. Доклад, представленный Markit Economics и CIBS, показал, что строительный сектор Великобритании расширился, что главным образом было вызвано заметным повышением активности в жилищном сегменте. Согласно данным, индекс деловой активности в строительном секторе увеличился в сентябре до 52,3 пункта с 49,2 пункта в августе. Эксперты прогнозировали снижение до 49,0 пункта. Стоит подчеркнуть, индекс поднялся выше отметки 50 впервые за последние четыре месяца. Тем не менее, темпы роста были ниже, чем в среднем за всю историю исследований (54,6 пункта). В отчете сообщалось, что активность в секторе жилищного строительства увеличилась в сентябре максимальными темпами с января 2016 года. Кроме того, строительные компании указали на возобновление роста гражданской инженерной деятельности.. В то же время, коммерческая строительная активность снова снизилась, что отмечалось в четвертый месяц подряд. "Ряд респондентов отметили, что тревоги, связанные с Брекзитом, отступили среди клиентов, хотя данные опасения оставались одним из факторов продолжающегося снижения коммерческих строительных работ", - заявил Тим Мур, старший экономист IHS Markit.

Поддержку фунту в среду оказали заявления представителя Банка Англии Бродбента, а также данные по PMI. Бродбент сообщил, что экономика работает лучше, чем сигнализировали опросы, благодаря более активному потреблению и ослаблению фунта. "Основной прогноз в августовском докладе инфляции не предусматривал рецессии. Прогнозировалось лишь замедление роста экономики, и пока это замедление выглядит более умеренным, чем мы опасались", - отметил он. Между тем, отчет от Markit Economics и CIPS показал, что деловая активность в секторе услуг Великобритании выросла сильнее, чем ожидалось, поставив под сомнение необходимость очередного снижения процентной ставки Банком Англии в следующем месяце, чтобы смягчить последствия Брекзита. Согласно данным, индекс менеджеров по закупкам (PMI) для сектора услуг несколько снизился в сентябре - до 52,6 пункта с 52,9 пункта в августе, когда был замечен самый большой месячный прирост за всю 20-летнюю историю исследований. Тем не менее, последнее значение оказалось значительно выше средних прогнозов на уровне 52,0 пункта. В отчете сообщалось, что общая производительность экономики в прошлом месяце была самой высокой с января. Напомним, результаты исследований по активности в производственном секторе и сфере строительства, опубликованные ранее на этой неделе, также оказались лучше, чем ожидалось.

Фунт в пятницу резко подешевел против доллара США, приблизившись к $1.2030, но вскоре восстановился выше уровня $1.2400. Давление на валюту оказали слабые данные по Британии, а также заявления премьер-министра Франции о том, что Олланд был прав, призывая к жесткому подходу к Брекзиту. УНС сообщило, что промпроизводство в Британии неожиданно уменьшилось в августе, компенсировав прирост за предыдущие два месяца. Согласно отчету, объем промпроизводства сократился на 0,4 процента, вслед за ростом на 0,1 процента в июле и июне. Экономисты прогнозировали, что промпроизводство снова увеличится на 0,1 процента. В то же время, объем производства в обрабатывающей промышленности вырос на 0,2 процента после того, как сократился на 0,9 процента в июле. Тем не менее, темпы последнего роста были заметно ниже, чем ожидали эксперты (+0,5 процента). В годовом исчислении, объем промышленного производства увеличится на 0,7 процента, а производство в обрабатывающей промышленности выросло на 0,5 процента. Напомним, в июле было зафиксировано повышение на 2,1 процента и 0,7 процента соответственно. Экономисты прогнозировали рост на 1,3 процента промпроизводства и прирост на 0,9 процента в обрабатывающей промышленности. Напомним, в начале пятницы пара GBP/USD обвалилась почти на 600 пунктов, но почти сразу же отыграла большую часть утраченных позиций. По мнению экспертов, причиной столь резкого движения была алгоритмическая торговля и небольшой уровень ликвидности. Катализатором также могли стать высказывания президента Франции Франсуа Олланда касательно Брекзита. Олланд присоединился к негативно настроенным представителям ЕС, призвав вести жесткие переговоры с Великобританией по выходу из еврозоны. Мнение со стороны Франции важно, потому что позиция ЕС в основном определяется Германией и Францией.

Швейцарский франк в четверг заметно снизился против доллара, обновив минимумы предыдущей сессии. Давление на франк оказали слабые инфляционные данные по Швейцарии, а также общее подорожание американской валюты. Напомним, Федеральное статистическое управление заявило, что в сентябре инфляция в Швейцарии оставалась на отрицательной территории. Потребительские цены снизились в сентябре на 0,2 процента в годовом исчислении, несколько ускорив темпы по сравнению с августом, когда цены опустились на 0,1 процента в сентябре. Аналитики прогнозировали, что цены снова снизятся на 0,1 процента. Стоит подчеркнуть, падение потребительских цен отмечается с конца 2014 года. Кроме того, в отчете сообщалось, что в месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,1 процента, компенсировав падение на 0,1 процента месяцем ранее. Это было первое повышение цен за три месяца. Тем не менее, темпы роста были немного медленнее, чем ожидали эксперты (+0,2 процента). Швейцарский национальный банк в прошлом месяце заявил, что ожидает инфляцию в среднем на уровне 0.2% в 2017 году и 0,6% в 2018 году. Последние прогнозы были несколько ниже, чем сообщалось в июне.

В понедельник в 05:45 GMT Швейцария выпустит уровень безработицы за сентябрь. В 06:00 GMT Германия опубликует торговый баланс за август. В 23:50 GMT Япония представит сальдо счёта текущих операций за август.

Во вторник в 09:00 GMT еврозона и Германия выпустят индекс настроений в деловой среде от института ZEW за октябрь. В 12:15 GMT Канада опубликует число закладок новых фундаментов за сентябрь.

В среду в 09:00 GMT еврозона представит промышленное производство за август. В 21:30 GMT Новая Зеландия выпустит индекс деловой активности в производственном секторе за сентябрь.

В четверг в 02:00 GMT Китай опубликует сальдо торгового баланса за сентябрь. В 06:00 GMT в Германии выйдет индекс потребительских цен за сентябрь. В 12:30 GMT Канада выпустит индекс цен на новое жилье за август, а США - первичные обращения за пособием по безработице.

В пятницу в 01:30 GMT Китай опубликует индекс цен производителей, индекс потребительских цен за сентябрь. В 09:00 GMT еврозона выпустит сальдо торгового баланса за август. США в 12:30 GMT представит розничные продажи, индекс цен производителей за сентябрь, в 14:00 GMT - индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за октябрь, товарно-материальные запасы за август.

В воскресенье в 14:00 GMT в США выйдет уровень вакансий и текучести рабочей силы за август.

Меры по стимулированию, принятые до сих пор, работают, и трансмиссия монетарной политики по всей еврозоне улучшилась, но политики готовы использовать все меры в их распоряжении, чтобы защитить рост и вернуть инфляцию обратно к цели 2 процента, заявил президент Европейского центрального банка Марио Драги в пятницу.

"Наша очень аккомодационная денежно-кредитная политика дает импульс, который необходим для восстановления еврозоны, для укрепления и постепенного возвращения инфляции к уровням, которые мы считаем в соответствии с нашей целью", сказал Драги в своем заявлении, представленном на встрече Международного валютно-финансового комитета, которая проходит в Вашингтоне.

"Глядя вперед, мы будем сохранять очень значительный объем денежной поддержки, которая необходима, чтобы обеспечить возвращение темпов инфляции по отношению к уровням, которые находятся ниже, но близко к 2% без неоправданной задержки. Если это оправдано, мы будем действовать, используя все инструменты, имеющиеся в рамках нашего мандата ".

Несмотря на упругое восстановление в еврозоне, перспективы роста еврозоны остаются умеренными в основном за счет приглушенного внешнего спроса, политической и экономической неопределенности и вялой реализации структурных реформ, сказал он.

"Сбалансированный трехсторонний подход политики с особым акцентом на структурные реформы должен осуществляться с определением того, чтобы поднять долгосрочные перспективы роста, рассеять чувство экономической нестабильности и заложить основы для лучшей и более справедливой жизни граждан во всем мире" сказал Драги.

"ЕЦБ будет продолжать играть свою роль, основанную на его мандате."

Доллар США потерял завоеванные позиции в пятницу после слабого отчета по американскому рынку труда за сентябрь, представленного Министерством труда.

Министерство труда сообщило, что экономика США продемонстрировала скромный рост числа рабочих мест в сентябре, но темпы повышения зарплаты ускорились, что сигнализирует о стабильной ситуации на рынке труда.

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 156 тыс., зафиксировав наименьший прирост с мая. Уровень безработицы, полученный из отдельного обследования домохозяйств, увеличился на 0,1 п.п., до 5,0%. Последние рост отражает обнадеживающие признаки: общая рабочая сила росла быстро, так как американцы, которые ранее были слишком обескуражены, чтобы искать работу, снова начала ее поиск. Экономисты ожидали, что занятость увеличится на 175 тыс., а уровень безработицы останется без изменений. Правительство также пересмотрело данные за предыдущие месяцы, хотя общий прогноз не изменился. Согласно новым оценкам, экономика добавила 167 тыс. рабочих мест в августе по сравнению с ранее сообщавшимися 151 тыс. Тем временем, изменение за июль было пересмотрено в сторону понижения - до 252 тыс. с 275 тыс.

Кроме того, отчет показал, что рост заработной платы ускорился в прошлом месяце. Работники частного сектора зарабатывали в среднем $25,79 в час в сентябре, что на 6 центов, или на 0,2% больше, чем месяцем ранее. В годовом выражении средняя зарплата выросла на 2,6%.

Последние данные могут негативно влиять на чиновников ФРС, которые еще недавно указывали на свою склонностью к повышению процентной ставки к концу текущего года. Центральный банк сохранял ставки исключительно низкими после спада для стимулирования экономического роста путем поощрения домохозяйств и предприятий, чтобы тратить и инвестировать. Но чиновники ФРС опасаются, что сохранение ставки слишком низкими и слишком долго увеличивает риск создания "пузырей" на рынке активов. Напомним, до конца года ФРС проведет еще два заседания - в начале ноября и в середине декабря. Согласно рынку фьючерсов, сейчас вероятность повышения процентной ставки ФРС на декабрьском заседании составляет 65,5%.

Министерство труда заявило, что рабочая сила -число взрослых, которые занимают рабочие места или активно ищут их - выросла на 444,000 в прошлом месяце, и чуть более чем на 3 миллиона за прошедший год. Уровень участия в рабочей силе - доля от общей численности населения в рабочей силе - составила 62,9% в сентябре, поднявшись на 0,1% с августа и почти на 0,5% относительно прошлого года. Однако, показатель по-прежнему колеблется вблизи самого низкого уровня с конца 1970-х годов, отчасти из-за выхода на пенсию бэби-бумеров, но и потому, что многие американцы трудоспособного возраста отказались от поиска работы. Даже с учетом последних достижений, миллионы американцев являются безработными. Доля жителей без работы, которые невольно работают неполный рабочий день или слишком отчаявшиеся, чтобы искать работу, составила 9,7% в прошлом месяце, не изменившись с августа. Средняя продолжительность рабочей недели в прошлом месяце увеличилась на 0,1 часа, до 34,4 часов, подтвердив оценки экспертов..

Также данные показали, что в сентябре широкий спектр отраслей добавил рабочие места. В сфере профессиональных и деловых услуг занятость выросла на 67 тыс., в здравоохранении - на 33 тыс., в сервисном секторе - на 33 тыс. и на 22 тыс. в сфере розничных продаж. В то же время, занятость в горнодобывающей отрасли не изменилась в течение месяца. Занятость в обрабатывающей промышленности снизилась на 13,000.

Вместе с тем, некоторую поддержку евро оказала статистика по Германии и Франции. Destatis сообщило, что объем промышленного производства в Германии резко вырос по итогам августа, превысив прогнозы, и компенсировав сокращение за предыдущий месяц. Кроме того, такое изменение сигнализирует о том, что отрасль будет способствовать росту экономики в третьем квартале. Согласно отчету, объем промышленного производства увеличился в августе на 2,5 процента, вслед за падением на 1,5 процента в июле (показатель не пересматривался). Аналитики в среднем ожидали, что производство вырастет лишь на 0,8 процента. Последний темп повышения был самым быстрым с января, когда производство увеличилось на 2,8 процента. Без учета энергии и строительства, производства выросло на 3,3 процента относительно июля.

Тем временем, данные от Insee, показали, что промпроизводство во Франции выросло на 2,1 процента относительно июля, когда было зафиксировано сокращение на 0,5 процента. Это был самый быстрый рост с декабря 2014 года (тогда производство увеличилось на 3,7 процента). Экономисты прогнозировали повышение на 0,7 процента. Выпуск продукции обрабатывающей промышленности подскочил на 2,2 процента, записав максимальный рост с конца 2014 года и компенсировав падение на 0,2 процента в июле (пересмотрено с -0,3 процента). Ожидалось, что производство увеличится на 0,3 процента. С другой стороны, объемы строительства снизились на 2,6 процента после роста на 3,4 процента месяцем ранее. В течение трех месяцев по август, промпроизводство сократилось на 0,5 процента, а выпуск продукции обрабатывающей промышленности снизился на 0,2 процента по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

Фунт резко подешевел против доллара США, приблизившись к $1.2030, но вскоре восстановился выше уровня $1.2400. Давление на валюту оказали слабые данные по Британии, а также заявления премьер-министра Франции о том, что Олланд был прав, призывая к жесткому подходу к Брекзиту.

УНС сообщило, что промпроизводство в Британии неожиданно уменьшилось в августе, компенсировав прирост за предыдущие два месяца. Согласно отчету, объем промпроизводства сократился на 0,4 процента, вслед за ростом на 0,1 процента в июле и июне. Экономисты прогнозировали, что промпроизводство снова увеличится на 0,1 процента. В то же время, объем производства в обрабатывающей промышленности вырос на 0,2 процента после того, как сократился на 0,9 процента в июле. Тем не менее, темпы последнего роста были заметно ниже, чем ожидали эксперты (+0,5 процента). В годовом исчислении, объем промышленного производства увеличится на 0,7 процента, а производство в обрабатывающей промышленности выросло на 0,5 процента. Напомним, в июле было зафиксировано повышение на 2,1 процента и 0,7 процента соответственно. Экономисты прогнозировали рост на 1,3 процента промпроизводства и прирост на 0,9 процента в обрабатывающей промышленности.

Напомним, в начале сегодняшнего дня пара GBP/USD обвалилась почти на 600 пунктов, но почти сразу же отыграла большую часть утраченных позиций. По мнению экспертов, причиной столь резкого движения была алгоритмическая торговля и небольшой уровень ликвидности. Катализатором также могли стать высказывания президента Франции Франсуа Олланда касательно Брекзита. Олланд присоединился к негативно настроенным представителям ЕС, призвав вести жесткие переговоры с Великобританией по выходу из еврозоны. Мнение со стороны Франции важно, потому что позиция ЕС в основном определяется Германией и Францией.

В сентябре объем активов, приобретенных Европейским центральным банком, составил 85 млрд евро, что превышает месячный целевой объем на 5 млрд евро.

В Bank of America Merrill Lynch ожидают очередного превышения месячных объемов покупок в октябре и ноябре на 5-6 млрд евро.

Объемы покупок были превышены с целью компенсации месяцев, когда ликвидность и размещение относительно низки из-за сезонности, таких как август и декабрь.

"Если исходить из того, что покупки активов в декабре упадут примерно до августовских уровней, то превышение покупок должно cоставить от 5 млрд евро до 6 млрд евро в октябре и ноябре", - отмечают в банке.

• Денежно-кредитная политика сфокусирована на экономических данных в среднесрочной перспективе

• Положение банков США сейчас намного более устойчивое, чем до кризиса

Дефицит счета текущих операций Франции сузился в августе на фоне падения дефицита торгового баланса, сообщил в пятницу Банк Франции.

Дефицит счета текущих операций сократился до 2,1 млрд евро с 2,9 млрд евро в июле.

Дефицит по торговле товарами снизился до 2,3 млрд евро с 3,1 млрд евро. Между тем, торговля услугами показала дефицит в размере 0,1 млрд евро после того, как счет был сбалансированным в июле.

Выручка осталась неизменной на уровне 3,7 млрд евро. Кроме того, дефицит вторичного дохода также остался стабильным на уровне 3,5 млрд евро.

В августе, счет движения капитала был сбалансирован, как и в июле.

Третий день снижения отправил европейские фондовые индексы к еженедельному падению после того, как отчет США по занятости уменьшил перспективы повышения ставки ФРС в этом году. Читать далее

Промышленное производство в Испании сильно подскочило в августе, компенсировав резкое падение в предыдущем месяце, показали предварительные данные статистического бюро INE, опубликованные в пятницу.

Промышленное производство выросло без учета сезонных колебаний на 6,9 процента в годовом исчислении после спада на 5,5 процента в июле. Последний подъем был самым большим с мая, когда производство выросло на 8,8 процента.

Производство капитальных товаров подскочило на 16,7 процента и производство потребительских товаров выросло на 6,1 процента. Производство промежуточных товаров выросло на 5,9 процента, а выработка электроэнергии выросла на 3,2 процента.

С учетом сезонных колебаний, промышленное производство выросло на 4 процента после роста на 0,4 процента в предыдущем месяце.

По сравнению с предыдущим месяцем, объем промышленного производства вырос третий месяц подряд, и самыми быстрыми темпами почти за год. Производство росло с учетом сезонных колебаний и календарной поправкой на 1,4 процента с июля, когда оно выросло всего на 0,1 процента.

Последний ежемесячный прирост был самым большим с сентября прошлого года, когда производство выросло в том же темпе.

В HSBC прогнозируют, что пара GBP/USD к концу 2016 года будет торговаться по 1,20, в конце 2017 года - по 1,10, а пара EUR/GBP достигнет паритета.

По словам Дэвида Блума из HSBC, решение Великобритании о "жестком Brexit", когда правительство готовится пожертвовать доступом на единый рынок ЕС с целью контроля миграции, становится "неудобной реальностью для рынка".

Фунт "перешел от циклической валюты к политической и структурной", отмечает он.

Учитывая двойной дефицит (платежного и торгового балансов) Великобритании, это является "рецептом для снижения", говорит он.

"Чтобы достичь устойчивости, фунт должен опуститься еще сильнее. Данный уровень по-прежнему находится значительно ниже, чем тот, что сейчас", - добавляет он.

Трейдеры пересмотрели вероятность снижения базовой процентной ставки Банка Англии на ноябрьском заседании до 11% с около 20% на начало сентября в связи с положительными данными о состоянии британской экономики, пишет Financial Times.

Шансы на понижение стоимости кредитования в декабре теперь оцениваются рынком в 16% против 26% в начале сентября.

Согласно предварительным данным, включая опросы менеджеров закупок, Великобритании удастся во второй половине 2016 года избежать рецессии, которой эксперты опасались после июньского решения о выходе из Евросоюза (Brexit).

В августе Комитет по денежно-кредитной политике (MPC) Банка Англии снизил процентную ставку до нового исторического минимума - 0,25%, чтобы защитить экономику от неблагоприятных последствий Brexit. В последних выступлениях глава ЦБ Марк Карни намекал на возможность еще одного снижения ставки, если спад в экономике не удастся предотвратить иными мерами.

"Члены MPC теперь могут предпочесть ожидание, прежде чем решиться на снижение ставок, - отметил аналитик Barclays Фабрис Монтань. - Важным моментом станет публикация 27 октября предварительных данных о динамике ВВП в 3-м квартале, сейчас этих данных не хватает для оценки".

Согласно прогнозам экономистов лондонского Сити, британская экономика выросла на 0,3% в минувшем квартале, тогда как Банк Англии в последнем прогнозе ожидал повышения на 0,2%.

Цены на нефть упали после того, как заявления российского министра нефти ослабили надежды на соглашение о сокращении добычи. Читать далее

Основные фондовые индексы США незначительно снизились в пятницу после публикации более слабых, чем ожидалось, данных по рынку труда.

Так, департамент труда сообщил, что экономика США продемонстрировала скромный рост числа рабочих мест в сентябре, но темпы повышения зарплаты ускорились, что сигнализирует о стабильной ситуации на рынке труда. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 156 тыс., зафиксировав наименьший прирост с мая. Уровень безработицы, полученный из отдельного обследования домохозяйств, увеличился на 0,1 п.п., до 5,0%. Последние рост отражает обнадеживающие признаки: общая рабочая сила росла быстро, так как американцы, которые ранее были слишком обескуражены, чтобы искать работу, снова начала ее поиск. Экономисты ожидали, что занятость увеличится на 175 тыс., а уровень безработицы останется без изменений. Правительство также пересмотрело данные за предыдущие месяцы, хотя общий прогноз не изменился. Согласно новым оценкам, экономика добавила 167 тыс. рабочих мест в августе по сравнению с 151 тыс., о которых сообщалось ранее. Тем временем, изменение за июль было пересмотрено в сторону понижения - до 252 тыс. с 275 тыс.

Вместе с тем, Министерство торговли США сообщило, что оптовые запасы уменьшились по итогам августа, превысив оценки экспертов, что в основном было вызвано сокращением запасов сельскохозяйственных товаров и одежды. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний товарные запасы на складах оптовой торговли снизились на 0,2%, составив $589.1 млрд. Напомним, в июле объем запасов уменьшился на 0,1% (пересмотрено с 0,0%). По сравнению с августом прошлого года запасы сократились на 0,1%. Запасы товаров длительного пользования выросли на 0,2% относительно июля, но сократились на 1,9% в годовом выражении. Запасы компьютеров, компьютерного оборудования и программного обеспечения выросли на 1,9% по сравнению с предыдущим месяцем. Запасы товаром недлительного пользования снизились на 0,7% с июля, но выросли на 2,8% годовых.

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (21 против 9). Больше остальных выросли акции The Travelers Companies, Inc. (TRV, +1.20%). Аутсайдером являются акции United Technologies Corporation (UTX, -1.80%).

Большинство индексов S&P также в минусе. Лидером является сектор конгломератов (+0.1%). Больше всего упал сектор промышленных товаров (-1.3%).

На текущий момент:

Dow 18153.00 -46.00 -0.25%

S&P 500 2149.00 -7.50 -0.35%

Nasdaq 100 4861.00 -11.00 -0.23%

Oil 50.33 -0.11 -0.22%

Gold 1255.70 +2.70 +0.22%

U.S. 10yr 1.75 +0.01

Цены на золото выросли, так как более негативные, чем ожидалось, данные по рынку труда США уменьшили вероятность повышения процентных ставок ФРС в ближайшие месяцы. Читать далее

• Безработица очень близка к нормальному уровню

• "Облако неопределенности" не способствует инвестициям

• Рост производительности восстановится на некотором этапе

• Компании думают, что активность в сырьевом секторе, возможно, "достигла дна"

• Ожидания относительно роста экономики США снижаются

• Инвестиции и темпы найма улучшились по сравнению с тремя месяцами ранее

• В экономике сохраняется "значительная" недозагруженность мощностей

• Нехватка рабочей силы сейчас является менее сильной по сравнению с годом ранее

• Инфляционные ожидания снизились по сравнению с тремя месяцами ранее

• Ожидания относительно продаж немного выросли

Британский экономический рост, вероятно, замедлился в течение трех месяцев, следующих за июньским голосованием Brexit, но не совсем так, как ожидает Банк Англии, сообщил исследовательский институт в пятницу.

Экономика, скорее всего, выросла ежеквартальными темпами 0,4 процента в течение трех месяцев по сентябрь, по сравнению с ростом на 0,7 процента за второй квартал, сказал Национальный институт экономических и социальных исследований (NIESR).

В прошлом месяце Банк Англии прогнозировали рост на 0,3 процента в третьем квартале.

"В то время как розничные продажи были довольно сильными в последние месяцы, производственный сектор выступал в качестве сопротивления экономическому росту," научный сотрудник сказал NIESR Джеймс Уоррен.

Объем промышленного производства неожиданно упал в августе, по официальным данным, опубликованным ранее в пятницу.

"По нашим оценкам, выпуск производственного сектора снизился на 0,2 процента в третьем квартале этого года", добавил Уоррен.

NIESR ранее предположил 50-процентный шанс, что Великобритания столкнется с рецессией до конца 2017 года из-за исхода голосования покинуть Европейский Союз.

Министерство торговли США сообщило, что оптовые запасы уменьшились по итогам августа, превысив оценки экспертов, что в основном было вызвано сокращение запасов сельскохозяйственных товаров и одежды.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний товарные запасы на складах оптовой торговли снизились на 0,2%, составив $589.1 млрд. Напомним, в июле объем запасов уменьшился на 0,1% (пересмотрено с 0,0%). По сравнению с августом прошлого года запасы сократились на 0,1%. Запасы товаров длительного пользования выросли на 0,2% относительно июля, но сократились на 1,9% в годовом выражении. Запасы компьютеров, компьютерного оборудования и программного обеспечения выросли на 1,9% по сравнению с предыдущим месяцем. Запасы товаром недлительного пользования снизились на 0,7% с июля, но выросли на 2,8% годовых.

Товарно-материальные запасы являются ключевым компонентом валового внутреннего продукта изменения. Компонент оптовых запасов, который идет в расчет ВВП - оптовые запасы без учета автомобилей - упали на 0,3%. Экономисты считают, что снижение запасов в первые два месяца третьего квартала может оказать давление на экономический рост в течении данного периода.

Кроме того, данные показали, что оптовые продажи составили в августе $444.3 млрд., увеличившись на 0,7% по сравнению с июлем. В годовом выражении продажи выросли на 0,6%.

Также Министерство торговли заявило, что коэффициент соотношения запасов к продажам составил 1,33 месяца по сравнению с 1,34 месяца в июле.

Вместо того, чтобы строить новые супермаркеты для стимулирования роста, гигант розничной торговли Wal-Mart Stores Inc. (WMT) надеется стать локомотивом электронной коммерции, которая привлекает все больше покупателей.

На встрече инвесторов в четверг, руководители Wal-Mart сказали, что откроют только около половины супермаркетов в следующем году, как это было в прошлом финансовом году. Вместо этого, Wal-Mart направит $11 млрд капитала ежегодно на повышение продаж электронной коммерции.

Решение представляет собой фундаментальный сдвиг для крупнейшего в мире ритейлера, и потребует значительных инвестиций.

Wal-Mart уже инвестировал миллиарды в онлайн-продажи, а также в повышение заработной платы для работников магазинов. В прошлом месяце, Wal-Mart потратил $3,3 млрд, чтобы купить убыточный интернет-магазин Jet.com Inc., а в среду ритейлер сообщил об увеличении своих инвестиций в китайского онлайн ритейлера JD.com Inc. почти вдвое.

"Я не думаю, что будет преувеличением сказать, что мы переживаем период трансформации", - сообщил инвесторам и аналитикам генеральный директор Wal-Mart Даг Макмиллон на встрече. В четверг была первая конференция инвесторов Wal-Mart за по крайней мере десятилетие, где руководители вышли на сцену в более свободном стиле одежды. В последние недели Wal-Mart упростил свой дресс-код для сотрудников в штаб-квартире.

Wal-Mart заявил, что финансовые результаты 2018 года практически не изменятся по сравнению с 2017 фискальным годом, который заканчивается в январе. Вместе с тем, компания отметила, что прибыль в расчете на одну акцию в 2019 финансовом году снизится по сравнению с предыдущим прогнозом на 5-10%, отчасти из-за приобретения Jet.com.

Открытие новых магазинов Wal-Mart в США значительно замедлится. Ритейлер планирует построить 35 супермаркетов в 2018 финансовом году, по сравнению с 69 в прошлом году.

Даже рост магазинов компании меньшего формата замедлится, до 20 новых магазинов в 2018 финансовом году по сравнению со 161, построенным в прошлом году. За последние четыре года, большинство роста Wal-Mart пришло из новых магазинов, сказал финансовый директор Бретт Биггс в четверг.

Продажи в магазинах Wal-Mart росли в течение восьми кварталов подряд на сопоставимой основе, отчасти из-за инвестиций на повышение качества услуг и эффективности, а также сокращение запасов.

В то время как приоритеты расходов компании смещаются, Wal-Mart сохранил прогноз по капитальным затратам на $11 млрд в текущем и следующем финансовом году. Компания сообщила о доходе $482 млрд в прошлом финансовом году, при этом около $14 млрд пришло из электронной коммерции.

Руководители компании, выступая перед инвесторами, сообщили, что продажи электронной коммерции значительно возросли во второй половине минувшего года, отметив, что ожидают роста продаж во втором полугодии на 20-30%.

Рост продаж электронной коммерции Wal-Mart замедлялся в течение девяти кварталов подряд вплоть до последнего, когда они выросли на 12%.

На текущий момент акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT) котируются по $68,40 (-1,38%)

Результаты исследований, представленные Ассоциацией менеджеров по закупкам Канады и Школой бизнеса Ричарда Айви, показали: индекс деловой активности менеджеров резко вырос по итогам сентября, превысив средние прогнозы экспертов.

Согласно отчету, сентябрьский индекс деловой активности увеличился до 58,4 пункта с 52,3 пункта в предыдущем месяце. Аналитики ожидали, что показатель составит 53,0 пункта. Напомним, индикатор показывает уровень деловой активности промышленного сектора. Более чем 150 менеджерам из разных регионов и отраслей предлагается оценить уровень закупок по сравнению с предыдущим месяцем (выше, ниже или на том же уровне). Значение выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует об уменьшении их объема.

Кроме того, более детальная информация показала:

• суб-индекс занятости в сентябре вырос до 54,0 с 46,9 в августе
  
• суб-индекс запасов снизился в сентябре до 46,7 против 61,2 в августе
  
• суб-ндекс цен опустился до 56,8 против 56,7 в августе
  
• суб-индекс сроков доставки вырос до 51,7 с 46,1 в августе
  

Все цифры приведены на основе сезонных колебаний.

Нескорректированный индекс деловой активности менеджеров по закупкам составил в сентябре 68,1 пункта по сравнению с 53,8 пункта в августе.

/Обновлено, добавлена информация по тексту/

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Минфин России предлагает снизить расходы бюджетной системы РФ на здравоохранение и национальную оборону, и повысить на образование и социальную политику. Об этом говорится в проекте "Основных направлений бюджетной политики на 2017 г. и на плановый период 2018 и 2019 гг.", который подготовил Минфин РФ.

Министерство предлагает снизить расходы бюджетной системы на национальную оборону с 3,88 трлн рублей в 2016 г. до 2,84 трлн рублей в 2017 г., 2,72 трлн рублей в 2018 г. и 2,81 трлн руб. в 2019 г. Расходы на здравоохранение сократятся с 466 млрд руб. в 2016 г. до 381 млрд рублей в 2017 г., 398 млрд рублей в 2018 г. и 364 млрд руб. в 2019 г.

Министерство также предлагает повысить расходы бюджетной системы на социальную политику с 4,6 трлн рублей в 2016 г. до 5 трлн руб. ежегодно на период 2017-2019 гг. Расходы на образование Минфин предложил увеличить с 558 млрд рублей в 2016 г. до 568 млрд рублей в 2017 г., 589 млрд рублей в 2018 г. и 586 млрд рублей в 2019 г.

Сокращение финансирования здравоохранения из бюджета идет параллельно с увеличением финансирования этой сферы из Фонда обязательного медицинского страхования, которое должно проходить ежегодно.

Как сообщал ранее ТАСС, Минфин заложил в трехлетний бюджет на период 2017-2019 гг. доходы на уровне 13 трлн руб. в 2017 г., 13,7 трлн руб. - 2018 г. и 14,7 трлн руб. в 2019 г. Расходы - на уровне 15,8 трлн руб. ежегодно. Целевой дефицит бюджета заложен министерством на уровне 3,2% ВВП в 2017 г, 2,2% ВВП в 2018 г, 1,2% ВВП в 2019 г.бдк/брд/бсл/бке

EURUSD: 1.1000 (EUR 335m) 1.1100 (685m) 1.1120-25 (675m) 1.1135 (1.52bln)1.1150 (274m) 1.1175-80 (1.17bln) 1.1200 (446m) 1.1225 (686m) 1.1250 (690m) 1.1260 (316m) 1.1270 (373m) 1.1300 (333m) 1.1355 (224m) 1.1400 (1.12bln)

USDJPY: 101.00 (USD 811m) 101.50 (880m) 102.30-35 (730m) 102.75 (300m) 103.25(590m) 103.50 (634m) 103.75 (420m) 104.45-50 (483m) 105.00 (250m)

GBPUSD: 1.1730 (GBP 221m) 1.2290-1.2300 (GBP 623m) 1.2500 (1.18bln) 1.2700 (290m) 1.2900 (1.23bln) 1.3000 (582m)

EURGBP 0.8800 (EUR 200m) 0.8865 (236m)

USDCHF 0.9625 (USD 220m) 0.9705 (200m) 1.0000 (390m)

AUDUSD: 0.7300 (AUD 443m) 0.7390 (300m) 0.7400 (715m) 0.7475 (297m) 0.7560 (201m) 0.7595-0.7600 (670m) 0.7635 (318m)

USDCAD: 1.3025 ((USD 260m) 1.3100 (441m) 1.3120-25 (358m) 1.3170 (717m) 1.3200 (815m) 1.3245-50 (346m) 1.3275 (350m) 1.3300 (440m)

NZD/USD: 0.7100 (NZD 517m) 0.7150 (239m)

EURJPY 113.00 (EUR 300m)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.73% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $50.47 (+0.06%)

Золото $1264.60 (+0.93%)

"Беспорядочная реакция на возможное повышение процентных ставок ФРС США может нарушить потоки капитала и повысить волатильность цен на активы в Азии", - говорится в сообщении Международного валютного фонда (МВФ).

"Перспективы приглушенного роста в странах с развитой экономикой также могут создавать негативные внешние эффекты для развивающихся азиатских стран, так как слабый экспорт будет сдерживать рост инфляции и экономики региона", - заявил МВФ в своем докладе по Азиатско-Тихоокеанскому региону.

"Если развитые экономики продолжат полагаться в первую очередь на нетрадиционную денежно-кредитную политику, чтобы поднять рост экономики, это может привести к избыточной глобальной ликвидности, "раздуванию" потоков капитала в странах с формирующимся рынком и способствовать чрезмерному укреплению валют и дефляционному давлению", - указал МВФ.

"Некоторым центральным банкам в Азиатско-Тихоокеанском регионе, возможно, потребуется взвесить все за и против длительной ультрамягкой денежно-кредитной политики и посмотреть на такие страны, как Австралия, Южная Корея и Новая Зеландия, где такая политика значительно повысила цены на жилье", - говорится в сообщении МВФ.

МВФ также добавил, что приветствует решение ЦБ Японии, принятое в сентябре, а именно обновление структуры политики и обязательство поддерживать ультрамягкую политику, пока инфляция не достигнет своего целевого уровня на отметке 2 процента. "В случае Японии, денежно-кредитная политика должна оставаться сосредоточенной на подъеме инфляции и инфляционных ожиданий за счет дальнейшего ослабления в случае необходимости и расширения рамок связи Банка Японии", - сказали в МВФ.

Кроме того, МВФ призвал азиатские экономики обеспечивать "плавные" движения их валютных курсов, добавив при этом, что валютные интервенции следует рассматривать лишь в том случае, если резкие колебания угрожают финансовой стабильности.

Перед открытием фондовых рынков США: фьючерсы на премаркете демонстрируют умеренное снижение

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2151.00 (-0.26%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.22% до уровня 4861.25. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно негативную динамику.

Nikkei 16,860.09 -39.01 -0.23%

Hang Seng 23,851.82 -100.68 -0.42%

Shanghai Closed

FTSE 7,076.54 +76.58 +1.09%

CAC 4,475.49 -4.61 -0.10%

DAX 10,546.49 -22.31 -0.21%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $50.41 за баррель (-0.06%)

Золото торгуется по $1262.10 за унцию (+0.73%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное снижение. Инвесторы оценивают вышедшие данные по рынку труда США.

Департамент труда сегодня сообщил, что экономика США продемонстрировала скромный рост числа рабочих мест в сентябре, но темпы повышения зарплаты ускорились, что сигнализирует о стабильной ситуации на рынке труда. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 156 тыс., зафиксировав наименьший прирост с мая. Уровень безработицы, полученный из отдельного обследования домохозяйств, увеличился на 0.1 п.п., до 5%. Последние рост отражает обнадеживающие признаки: общая рабочая сила росла быстро, так как американцы, которые ранее были слишком обескуражены, чтобы искать работу, снова начала ее поиск. Экономисты ожидали, что занятость увеличится на 175 тыс., а уровень безработицы останется без изменений. Правительство также пересмотрело данные за предыдущие месяцы, хотя общий прогноз не изменился. Согласно новым оценкам, экономика добавила 167 тыс. рабочих мест в августе по сравнению с ранее заявленными 151 тыс. Тем временем, изменение за июль было пересмотрено в сторону понижения - до 252 тыс. с 275 тыс.

Кроме того, отчет показал, что рост заработной платы ускорился в прошлом месяце. Работники частного сектора зарабатывали в среднем $25.79 в час в сентябре, что на 6 центов, или на 0.2% больше, чем месяцем ранее. В годовом выражении средняя зарплата выросла на 2.6%.

Последние данные могут негативно влиять на чиновников ФРС, которые еще недавно указывали на свою склонностью к повышению процентной ставки к концу текущего года. Центральный банк сохранял ставки исключительно низкими после спада для стимулирования экономического роста путем поощрения домохозяйств и предприятий, чтобы тратить и инвестировать. Но чиновники ФРС опасаются, что сохранение ставки слишком низкими и слишком долго увеличивает риск создания "пузырей" на рынке активов. Напомним, до конца года ФРС проведет еще два заседания - в начале ноября и в середине декабря. Согласно рынку фьючерсов, сейчас вероятность повышения процентной ставки ФРС на декабрьском заседании составляет 65.5%.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания Verizon (VZ) настаивает на дисконте в размере $1 млрд. к сумме в $ 4.8 млрд., обозначенной в соглашении о покупке основного бизнеса Yahoo! (YHOO), в связи с последними негативными сообщениями о хакерских взломах и шпионаже Yahoo! Акции YHOO на премаркете снизились на 1.2%.

В фокусе внимания инвесторов также находятся акции компании Honeywell International Inc. (HON), которая обнародовала обновленные прогнозы на третий квартал текущего года, а также представила прогнозы на четвертый квартал. Согласно обновленным прогнозам, в третьем квартале Honeywell ожидает получить прибыль в размере $1.67 на акцию против ранее прогнозируемых $1.67-1.72 и среднего прогноза аналитиков $1.70. Выручка ожидается в размере $9.8 млрд. против среднего прогноза аналитиков $10.11 млрд. и предыдущего прогноза компании $10-10.2 млрд. В четвертом квартале, согласно прогнозам компании, ее прибыль составит $1.74-$1.78 на акцию против средней оценки аналитиков на уровне $1.79, тогда как выручка достигнет $10.1-10.3 млрд. против оценки рынка $10.69 млрд. Акции HON на премаркете обвалились на 5.9%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать запланированные выступления ряда представителей ФРС, в том числе вице-председателя ФРС Стэнли Фишера (14:30 GMT).

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже сегодня снизился на 0,22%, до 61,99 руб. В последний раз курс американской валюты находился ниже отметки в 62 руб. 3 ноября 2015 года, свидетельствуют данные торгов.

В то же время курс евро прибавил 0,07% и составил 69,32 рубля.

/обновлено, добавлен бэкграунд/

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Минфин РФ прогнозирует рост экономики России в среднесрочной перспективе на 1,5% ВВП. Об этом говорится в проекте "Основных направлений бюджетной политики на 2017 г. и на плановый период 2018 и 2019 годы".

"Наложение внутренних ограничений для экономического развития на ожидаемые внешние условия позволяют прогнозировать темпы роста экономики на среднесрочном горизонте в среднем в пределах 1,5% в год", - отмечается в документе.

Как сообщалось ранее, Минфин закладывает в трехлетний бюджет динамику роста ВВП на 0,6% в 2017 году, 1,7% в 2018 году и 2,1% в 2019 году.бдк/брд/бсл/бби

/обновлено, добавлены детали/

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Минфин прогнозирует в период 2017-2019 годов ужесточение условий внешних заимствований для России. Об этом говорится в проекте "Основных направлений бюджетной политики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", подготовленном ведомством.

"В течение 2017-2019 годов стоит ожидать практически повсеместной нормализации (денежно-кредитной политики - прим. ред.) за исключением, возможно, Банка Японии. Это будет постепенно менять оценки глобальными инвесторами соотношения риска и доходности вложений в финансовые активы в пользу развитых стран. Соответственно, на прогнозном горизонте можно ожидать постепенного ужесточения условий внешних заимствований для стран с формирующимися рынками, в том числе и для России", - говорится в документе.

Как сообщал ранее министр финансов Антон Силуанов, РФ в 2017 г. может вернуться к внешним займам на уровне 7 млрд долларов.

Кроме того, министр говорил и о существенном увеличении внутренних займов на этот период. Силуанов считает, что РФ не стоит ориентироваться на внешний рынок, пока "нам вставляют палки в колеса".

Минфин заложил в проект трехлетнего бюджета увеличение внутренних займов, которые могут составить до 1 трлн рублей ежегодно.бдк/брд/бсл/бии

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило проект поправок в бюджет текущего года. Решение было принято на состоявшемся в четверг заседании кабмина и опубликовано сегодня на официальном сайте правительства.

Соответствующий законопроект о внесении изменений в закон о бюджете-2016 года будет внесен в Госдуму.

На заседании правительства в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что кабмин рассчитывает по итогам 2016 года сэкономить более 700 млрд рублей за счет сокращения неэффективных расходов бюджета. По его словам, высвобожденные средства распределяются на наиболее значимые для РФ направления. Всего в бюджете-2016 будет перераспределено более 1 трлн рублей, которые пойдут прежде всего на исполнение социальных обязательств.

Премьер также констатировал, что дефицит федерального бюджета в 2016 году вырос, но остается на приемлемом уровне. Рост дефицита Медведев объяснил прежде всего тем, что цена на нефть оказалась существенно ниже той, что изначально закладывалась в бюджет, в результате чего доходы государства в 2016 году сократились на 370 млрд рублей по сравнению с запланированным показателем.

Данные, опубликованные Статистическим управлением Канады, показали, что в сентябре экономика добавила гораздо больше рабочих мест, чем ожидалось, хотя во главе такого изменения стоял наибольший рост самозанятых работников за более чем семь лет.

Согласно отчету, в прошлом месяца количество рабочих мест увеличилось на 67,200, значительно превысив средние прогнозы (+10 000). Между тем, уровень безработицы остался на отметке 7,0 процента, как и ожидалось, поскольку было замечено повышение людей, ищущих работу.

Статистическое управление заявило, что в сентябре числа самозанятых канадцев выросло на 50 100, что является самым значительным повышением с июня 2009 года. Тем не менее, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года количество самозанятых увеличилось лишь на 0,4 процента. Большая часть увеличения самозанятых позиций была сосредоточена в секторе здравоохранения и сфере социальной помощи. Вместе с тем, частично данное повышение было компенсировано сокращением рабочих мест в государственном секторе и промышленности.

В целом, сектор услуг играл ведущую роль в повышении числа рабочих мест - в сентябре сектор государственного управления добавил 18 900 работников, в то время как в сегменте образования был зафиксирован прирост рабочих мест на 16 700. Товаропроизводящий сегмент экономики, а также сфера строительства и обрабатывающей промышленности, тоже показали себя весьма неплохо, добавив 6400 и 6300 рабочих мест соответственно.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Согласно обновленным прогнозам, в третьем квартале компания ожидает получить прибыль в размере $1.67 на акцию против ранее прогнозируемых $1.67-1.72 и среднего прогноза аналитиков $1.70. Выручка ожидается в размере $9.8 млрд. против среднего прогноза аналитиков $10.11 млрд. и предыдущего прогноза компании $10-10.2 млрд.

В четвертом квартале, согласно прогнозу, прибыль составит $1.74-$1.78 на акцию против средней оценки аналитиков на уровне $1.79, тогда как выручка достигнет $10.1-10.3 млрд. против оценки рынка $10.69 млрд.

С учетом последних обновлений, по итогам всего года прибыль составит $6.60-$6.64 на акцию против предыдущего прогноза $6.60-6.70.

Акции HON на премаркете снизились до уровня $108.75 (-5.93%).

Департамент труда сообщил, что экономика США продемонстрировала скромный рост числа рабочих мест в сентябре, но темпы повышения зарплаты ускорились, что сигнализирует о стабильной ситуации на рынке труда.

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 156 тыс., зафиксировав наименьший прирост с мая. Уровень безработицы, полученный из отдельного обследования домохозяйств, увеличился на 0,1 п.п., до 5,0%. Последние рост отражает обнадеживающие признаки: общая рабочая сила росла быстро, так как американцы, которые ранее были слишком обескуражены, чтобы искать работу, снова начала ее поиск. Экономисты ожидали, что занятость увеличится на 175 тыс., а уровень безработицы останется без изменений. Правительство также пересмотрело данные за предыдущие месяцы, хотя общий прогноз не изменился. Согласно новым оценкам, экономика добавила 167 тыс. рабочих мест в августе по сравнению с ранее сообщавшимися 151 тыс. Тем временем, изменение за июль было пересмотрено в сторону понижения - до 252 тыс. с 275 тыс.

Кроме того, отчет показал, что рост заработной платы ускорился в прошлом месяце. Работники частного сектора зарабатывали в среднем $25,79 в час в сентябре, что на 6 центов, или на 0,2% больше, чем месяцем ранее. В годовом выражении средняя зарплата выросла на 2,6%.

Последние данные могут негативно влиять на чиновников ФРС, которые еще недавно указывали на свою склонностью к повышению процентной ставки к концу текущего года. Центральный банк сохранял ставки исключительно низкими после спада для стимулирования экономического роста путем поощрения домохозяйств и предприятий, чтобы тратить и инвестировать. Но чиновники ФРС опасаются, что сохранение ставки слишком низкими и слишком долго увеличивает риск создания "пузырей" на рынке активов. Напомним, до конца года ФРС проведет еще два заседания - в начале ноября и в середине декабря. Согласно рынку фьючерсов, сейчас вероятность повышения процентной ставки ФРС на декабрьском заседании составляет 65,5%.

Департамент труда заявил, что рабочая сила -число взрослых, которые занимают рабочие места или активно ищут их - выросла на 444,000 в прошлом месяце, и чуть более чем на 3 миллиона за прошедший год. Уровень участия в рабочей силе - доля от общей численности населения в рабочей силе - составила 62,9% в сентябре, поднявшись на 0,1% с августа и почти на 0,5% относительно прошлого года. Однако, показатель по-прежнему колеблется вблизи самого низкого уровня с конца 1970-х годов, отчасти из-за выхода на пенсию бэби-бумеров, но и потому, что многие американцы трудоспособного возраста отказались от поиска работы. Даже с учетом последних достижений, миллионы американцев являются безработными. Доля жителей без работы, которые невольно работают неполный рабочий день или слишком отчаявшиеся, чтобы искать работу, составила 9,7% в прошлом месяце, не изменившись с августа. Средняя продолжительность рабочей недели в прошлом месяце увеличилась на 0,1 часа, до 34,4 часов, подтвердив оценки экспертов..

Также данные показали, что в сентябре широкий спектр отраслей добавил рабочие места. В сфере профессиональных и деловых услуг занятость выросла на 67 тыс., в здравоохранении - на 33 тыс., в сервисном секторе - на 33 тыс. и на 22 тыс. в сфере розничных продаж. В то же время, занятость в горнодобывающей отрасли не изменилась в течение месяца. Занятость в обрабатывающей промышленности снизилась на 13,000.

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Stifel повысили целевую стоимость акций Alcoa (AA) до $39 с $13

Аналитики RBC Capital Mkts понизили целевую стоимость акций Wal-Mart (WMT) до $75 с $76

Аналитики Telsey Advisory Group понизили целевую стоимость акций Wal-Mart (WMT) до $76 с $78

Verizon настаивает на дисконте в размере $1 млрд. к сумме в $ 4.8 млрд., обозначенной в соглашении о покупке основного бизнеса Yahoo!, сообщили несколько источников изданию New York Post.

Требование последовало сразу за негативными новостями, появившимися в последние несколько дней.

Так, две недели назад медиа сообщили о взломе Yahoo! в 2014 году и что данные более чем 500 пользователей ресурса были украдены.

Затем, в начале этой недели, стало известно, что Суд внешней разведки и наблюдения (Foreign Intelligence Surveillance Court, FISC) обязал Yahoo! сканировать электронную почту пользователей на предмет возможных связей с террористами.

Акции YHOO на премаркете снизились до уровня $43.10 (-1.33%).

/обновлено, добавлены детали/

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Минфин, при условии отсутствия серьезных шоков, ожидает стабильный курс рубля к доллару в ближайшие три года. Об этом говорится в проекте "Основных направлений бюджетной политики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", подготовленным финансовым ведомством.

"Ожидается, что в отсутствие серьезных шоков в глобальной экономике цены на энергоносители на мировом рынке сохранятся вблизи структурно сбалансированного уровня (нефть марки Urals - 40 долларов за баррель), в то время как курс рубля к доллару будет оставаться стабильным в реальном выражении", - отмечается в документе.

Курс рубля с начала 2016 года стал заметно стабильнее. В частности, историческая месячная волатильность пары доллар/рубль сократилась с 31,7% в феврале до 11,5% по состоянию на 20 сентября. Курс доллара с апреля остается в относительно узком диапазоне - примерно 63-67 рублей за доллар.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

06:00 Германия Промышленное производство (м/м) Август -1.5% 0.8% 2.5%

06:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд Август -4.3 -4.3 -4.3

06:45 Франция Изменение объема промышленного производства, м/м Август -0.5% 0.7% 2.1%

07:30 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Сентябрь -0.3% 0% 0.1%

07:30 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Сентябрь 6.9% 5.8% 5.8%

08:30 Великобритания Общее сальдо торгового баланса Август -2.2 -4.7

08:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Август 0.1% 0.1% -0.4%

08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Август 2.1% 1.3% 0.7%

08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Август -0.9% 0.5% 0.2%

08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Август 0.7% 0.9% 0.5%

Доллар умеренно подешевел против евро, вернувшись до уровня открытия, причиной чему была частичная фиксация прибыли, и коррекция позиций в преддверии публикации данных по США. Аналитики полагают, что сегодняшний отчет по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США может предоставить дополнительные аргументы в пользу повышения ставок. Напомним, на заседании в сентябре ФРС оставила процентные ставки без изменений, но при этом заявила, что доводы в пользу повышения ставок в этом году усилились. Средний прогноз по отчету payrolls составляет +175 тыс. против августовского значения +151 тыс. Добавим, среднее значение показателя за последние 12 месяцев составляло +204 тыс., за последние шесть месяцев +175 тыс. Позитивные данные, вероятно, значительно увеличат перспективы повышения ставок в декабре и поддержат склонность доллара США к росту. Тем не менее, участники рынка вряд ли смогут существенно повысить ставки на ужесточение денежно-кредитной политики США по сравнению с текущими уровнями. Согласно рынку фьючерсов, в настоящее время вероятность повышения процентной ставки ФРС на декабрьском заседании составляет 63,4% против 59,8% днем ранее.

Вместе с тем, некоторую поддержку евро оказала статистика по Германии и Франции. Destatis сообщило, что объем промышленного производства в Германии резко вырос по итогам августа, превысив прогнозы, и компенсировав сокращение за предыдущий месяц. Кроме того, такое изменение сигнализирует о том, что отрасль будет способствовать росту экономики в третьем квартале. Согласно отчету, объем промышленного производства увеличился в августе на 2,5 процента, вслед за падением на 1,5 процента в июле (показатель не пересматривался). Аналитики в среднем ожидали, что производство вырастет лишь на 0,8 процента. Последний темп повышения был самым быстрым с января, когда производство увеличилось на 2,8 процента. Без учета энергии и строительства, производства выросло на 3,3 процента относительно июля.

Тем временем, данные от Insee, показали, что промпроизводство во Франции выросло на 2,1 процента относительно июля, когда было зафиксировано сокращение на 0,5 процента. Это был самый быстрый рост с декабря 2014 года (тогда производство увеличилось на 3,7 процента). Экономисты прогнозировали повышение на 0,7 процента. Выпуск продукции обрабатывающей промышленности подскочил на 2,2 процента, записав максимальный рост с конца 2014 года и компенсировав падение на 0,2 процента в июле (пересмотрено с -0,3 процента). Ожидалось, что производство увеличится на 0,3 процента. С другой стороны, объемы строительства снизились на 2,6 процента после роста на 3,4 процента месяцем ранее. В течение трех месяцев по август, промпроизводство сократилось на 0,5 процента, а выпуск продукции обрабатывающей промышленности снизился на 0,2 процента по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

Фунт резко подешевел против доллара США, приблизившись до $1.2200, но вскоре восстановился выше уровня $1.2400. Давление на валюту оказали слабые данные по Британии, а также заявления премьер-министра Франции о том, что Олланд был прав, призывая к жесткому подходу к Брекзиту.

УНС сообщило, что промпроизводство в Британии неожиданно уменьшилось в августе, компенсировав прирост за предыдущие два месяца. Согласно отчету, объем промпроизводства сократился на 0,4 процента, вслед за ростом на 0,1 процента в июле и июне. Экономисты прогнозировали, что промпроизводство снова увеличится на 0,1 процента. В то же время, объем производства в обрабатывающей промышленности вырос на 0,2 процента после того, как сократился на 0,9 процента в июле. Тем не менее, темпы последнего роста были заметно ниже, чем ожидали эксперты (+0,5 процента). В годовом исчислении, объем промышленного производства увеличится на 0,7 процента, а производство в обрабатывающей промышленности выросло на 0,5 процента. Напомним, в июле было зафиксировано повышение на 2,1 процента и 0,7 процента соответственно. Экономисты прогнозировали рост на 1,3 процента промпроизводства и прирост на 0,9 процента в обрабатывающей промышленности.

Напомним, в начале сегодняшней сессии пара GBP/USD обвалилась почти на 600 пунктов, но почти сразу же отыграла большую часть утраченных позиций. По мнению экспертов, причиной столь резкого движения была алгоритмическая торговля и небольшой уровень ликвидности. Катализатором также могли стать высказывания президента Франции Франсуа Олланда касательно Брекзита. Олланд присоединился к негативно настроенным представителям ЕС, призвав вести жесткие переговоры с Великобританией по выходу из еврозоны. Мнение со стороны Франции важно, потому что позиция ЕС в основном определяется Германией и Францией.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла к $1.1148

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.2224, но затем восстановилась до $1.2380

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась с Y103.98 до Y103.55

В 12:30 GMT США сообщит об изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе, средней почасовой зарплате, средней продолжительность рабочей недели, и уровне безработицы за сентябрь. Также в это время Канада заявит об изменении числа занятых и уровне безработицы за сентябрь. В 14:00 GMT США отчитается по объему товарных запасов на оптовых складах за август, а Канада выпустит индекс деловой активности от Ivey за сентябрь. Также в это время будет опубликована оценка по изменению ВВП Британии от NIESR за сентябрь. В 14:30 GMT Банк Канады представит ежеквартальный обзор экономических условий и перспектив развития бизнеса. В 14:30 GMT с речью выступит вице-председатель ФРС Стэнли Фишер. На 16:45 GMT запланировано выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Л.Местер В 19:00 GMT США сообщит об объеме потребительского кредитования за август. Также в это время с речью выступит член Комитета по открытым рынкам ФРС Истер Джордж. В 20:00 GMT с речью выступит Каролин Уилкинс, первый заместитель главы Банка Канады, а также член Комитета по открытым рынкам ФРС Л.Брайнард.

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1220 1.1235 1.1250 1.1280 1.1300 1.1320 1.1350

Ордера на покупку: 1.1100 1.1080 1.1050 1.1030 1.1000

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2480 1.2500 1.2550 1.2600 1.2630 1.2650 1.2700

Ордера на покупку: 1.2400-10 1.2350 1.2300 1.2250 1.2200

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8930 0.8950 0.9000 0.9030 0.9050 0.9100

Ордера на покупку: 0.8900 0.8850-55 0.8835 0.8800 0.8785 0.8750

EUR/JPY

Ордера на продажу: 115.80 116.00 116.25-30 116.50 117.00 117.30 117.50

Ордера на покупку: 115.00 114.80 114.50 114.20 114.00

USD/JPY

Ордера на продажу: 104.00-05 104.20 104.30 104.50 104.80 105.00

Ордера на покупку: 103.50 103.25-30 103.00 102.85 102.70 102.50

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7585 0.7600 0.7630 0.7650 0.7685 0.7700 0.7720

Ордера на покупку: 0.7550 0.7530 0.7500 0.7485 0.7450

BofA Merrill Lynch: "Мы ожидаем, что по итогам сентября число занятых вне сельского хозяйства США выросло только на 140 тыс. Вместе с тем, мы полагаем, что показатель за август (+151 тыс.) будет пересмотрен в сторону повышения. Август и сентябрь исторически удивляют низкими значениями, которые затем пересматриваются в сторону повышения. Мы также считаем, что существует риск того, что правительственный найм замедлился после относительно сильного роста в течение последних нескольких месяцев. Таким образом, мы ждем рост занятости в частном секторе на 135 тыс. Что касается безработицы, мы прогнозируем, что она останется без изменений - на отметке 4,9%. Риском для показателя является потенциальное дальнейшее расширение рабочей силы, что может в итоге повысить уровень безработицы. Мы ожидаем, что средняя почасовая оплата увеличилась на 0,2% после того, как выросла на 0,1% в августе. В годовом выражении, темп роста средней почасовой оплаты, вероятно, ускорится до 2,6% с 2,4% в августе. Тем не менее, это по-прежнему будет довольно диапазонный темп роста заработной платы".

Credit Agricole: "Согласно нашим оценкам, в сентябре занятость вне сельского хозяйства США увеличилась на 175 тыс., а уровень безработицы незначительно снизился - до 4,8% с 4,9% в августе. Сейчас прогнозы по занятости находятся в диапазоне от +150 тыс. до +200 тыс., а средняя оценка составляет +175 тыс. Стоит подчеркнуть, календарь экономических релизов оставил нас с меньшим количеством данных, связанных с занятостью, чем обычно, на основании которых мы составляли свои прогнозы. Также мы ожидаем, что средняя продолжительность рабочей недели выросла по итогам сентября до 34,4 часа с 34,3 часа в августе".

/Обновлено, добавлены цитаты/

ГОРКИ, 7 октября. /ТАСС/. Правительство РФ 13 октября рассмотрит проект бюджета на 2017-2019 годы, до 28 октября проект поступит в Госдуму. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительственной комиссии по бюджетным проектировкам.

"Сегодня у нас последнее заседании комиссии по бюджетным проектировкам перед внесением бюджета в правительство. Времени у нас, как обычно, в обрез, уже 13 октября мы выносим весь бюджетный пакет на заседание правительства, а до 1 ноября, точнее, как мы вчера договорились, до 28 октября проект должен поступить в Государственную думу", - сказал Медведев.

Премьер отметил, что на сегодняшнем совещании будут рассмотрены общие показатели по доходам, расходам и по дефициту бюджета. "Пройдем некоторые оставшиеся развилки, поработаем с теми документами, которые ложатся в основу идеологии бюджета и традиционно вносятся вместе с ним в Государственную думу, - это прогноз социально- экономического развития, основные направления бюджетной и налоговой политики и параметры внебюджетных фондов на ближайшие три года", - сказал Медведев.

Глава правительства добавил, что основные согласования уже были проведены. "Я лично провел полтора десятка совещаний для урегулирования разногласий", - сказал он. "У нас никаких принципиально новых финансовых ресурсов не появилось. Просил бы это учитывать коллег, когда будете выступать", - заключил председатель правительства.

• Ожидается, что в 2016 году экономика расширится на 1,8% против 1,7% ранее
  
• Прогноз по ВВП на 2017 год был понижен до 1,4% с 1,5%
  
• Ожидается, что в 2018 году экономика вырастет на 1,6% (первая оценка)
  
• Экономический подъем остается стабильным, несмотря на сложную общую торговую среду
  
• Решение Великобритании выйти из ЕС имело лишь ограниченное влияние на экономику Германии, но в среднесрочной перспективе влияние увеличится
  
  

  

/Обновлено, добавлены подробности/

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Дефицит федерального бюджета РФ в январе - сентябре 2016 года составил 1,58 трлн рублей, что в два раза больше показателя за аналогичный период прошлого года (786,7 млрд руб.). Это следует из материалов Федерального казначейства.

В частности, расходы бюджета на 1 октября составили 10,873 трлн рублей, доходы - 9,293 трлн рублей.

Наибольшие расходы отмечены по статьям "социальная политика" (3,468 трлн рублей), "национальная оборона" (1,987 трлн рублей) и "национальная безопасность и правоохранительная деятельность" (1,275 трлн рублей).

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Президент Российской Федерации Владимир Путин 10 октября примет участие в 23-м Мировом энергетическом конгрессе в Стамбуле, сообщила пресс- служба Кремля.

"Путин выступит на специальной сессии Форума", - отмечается в сообщении.

Президент РФ также проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. "Состоится обсуждение актуальных вопросов российско-турецких отношений, региональной и международной повестки дня; планируется подписание двусторонних документов", - сообщили в Кремле.

"На полях" форума планируются контакты российского лидера и с другими главами государств - участников мероприятия. Как ранее сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в частности ожидается отдельная беседа Путина с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Банк России снизит ключевую ставку в I квартале 2017 года при дезинфляционных процессах. Об этом в интервью агентству Bloomberg в Вашингтоне заявила первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева.

По ее словам, есть шанс уменьшения инфляции ближе к 5,5% в 2016 году. Однако Юдаева отметила, что ЦБ РФ не снизит ставку в 2016 году даже при инфляции 5,5%.

"Все равно, чтобы к концу следующего года инфляция была 4%, ставку нужно держать на уровне 10%. Если текущая инфляция не будет снижаться достаточно быстро или некоторые устойчивые компоненты инфляции будут снижать слишком медленно, например цена на непродовольственные товары, ЦБ может продлить паузу в смягчении в течение I квартала 2017 года", - цитирует Юдаеву агентство Bloomberg.

При этом, по словам Юдаевой, при инфляции ниже 4% ЦБ РФ смягчит умеренно жесткую денежно-кредитную политику. "Если мы увидим, что инфляция существенно ниже 4%, особенно если будет понятно, что это устойчивое, а не разовое снижение, то это повод смягчить денежно-кредитную политику, чтобы инфляция возвращалась к 4%", - отметила Юдаева.

16 сентября Банк России впервые с июня снизил ключевую ставку на 0,5 п. п. - до 10%. Регулятор принял такое решение, учитывая замедление инфляции в соответствии с прогнозом и снижение инфляционных ожиданий при сохранении неустойчивой экономической активности. Вместе с тем для закрепления тенденции к устойчивому снижению инфляции, по оценкам ЦБ, необходимо поддержание достигнутого уровня ключевой ставки до конца 2016 г. с возможностью ее снижения в I-II кварталах 2017 г.

• Страна не может быть одновременно в и вне ЕС
  
• Альянс Франции и Германии несет особую ответственность за будущее Европы
  
  

Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в красной зоне, так как инвесторы ожидают публикации данных по рынку труда США, которые могут повлиять на вероятность и сроки повышения процентной ставки ФРС. Тем временем, британские рынки приближаются к историческим максимумам, получая поддержку от возобновившегося обвала курса фунта.

По мнению аналитиков, сегодняшний отчет по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США может предоставить дополнительные аргументы в пользу повышения ставок. Согласно рынку фьючерсов, сейчас вероятность повышения процентной ставки ФРС в декабре составляет 63,4% против 59,8% днем ранее. Средний прогноз по отчету payrolls составляет +175 тыс. против августовского значения +151 тыс.. Добавим, среднее значение показателя за последние 12 месяцев составляло +204 тыс., за последние шесть месяцев +175 тыс. При выходе лучших, чем ожидается, данных по рынку труда шансы повышения ставки в конце года вырастут. Если ФРС пойдет на такой шаг, ЕЦБ может оказаться в еще более сложном положении. Ранее сообщалось, что ЕЦБ может начать постепенно сокращать объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения по мере приближения сроков ее окончания в марте 2017 года.

"Есть предел тому, что Центробанки могут сделать, чтобы помочь экономике, и рынки должны начать учитывать в ценах рост, а не поддержку, - сказал Гиллермо Сампере, эксперт MPPM EK.

Небольшое влияние на ход торгов оказали данные по Германии и Британии. Статистическое ведомство Destatis сообщило, что объем промышленного производства в Германии увеличился в августе на 2,5 процента, вслед за падением на 1,5 процента в июле (показатель не пересматривался). Аналитики в среднем ожидали, что производство вырастет лишь на 0,8 процента. Последний темп повышения был самым быстрым с января, когда объем производства увеличился на 2,8 процента. Без учета энергии и строительства, производства выросло на 3,3 процента по сравнению с июлем.

Между тем, Управления национальной статистики сообщило, что промышленное производство в Британии неожиданно уменьшилось по итогам августа, компенсировав прирост за предыдущие два месяца Согласно отчету, в августе объем промышленного производства сократился на 0,4 процента в месячном исчислении, что последовало за повышением на 0,1 процента в июле и июне. Экономисты прогнозировали, что промпроизводство снова увеличится на 0,1 процента.

В то же время, объем производства в обрабатывающей промышленности вырос на 0,2 процента после того, как сократился на 0,9 процента в июле. Тем не менее, темпы последнего роста были заметно ниже, чем ожидали эксперты (+0,5 процента). Спад был замечен в двух из четырех основных секторов, во главе с добычей полезных ископаемых и разработкой карьеров, где производство снизилось на 3,7 процента.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,8 процента.

Датчик акций кредиторов повышается четвертый день, двигаясь в разрез с общей динамкой рынка. Стоимость Deutsche Bank AG выросли на 1,3 процента после того, как люди, знакомые с вопросом, сказали, что банк проводит неофициальные переговоры с фирмами, занимающимися ценными бумагами, чтобы изучить различные варианты, включая привлечение капитала.

Датчик акций горнодобывающих компаний вырос после того, как аналитики Bank of America рекомендовали покупать акции сектора.

Капитализация Delta Lloyd NV увеличилась на 2,1 процента после отклонения незапрашиваемого предложения о покупке от NN Group NV, ссылаясь на слишком низкую оценку стоимости. Стоит подчеркнуть, NN Group NV предлагала 2,4 млрд. евро.

Стоимость E.ON SE выросла на 2,4 процента после сообщений, что Cevian Capital AB рассматривает покупку 10 процентов акций немецкой компании.

На текущий момент

FTSE 100 +75.06 7075.02 +1.07%

DAX -59.93 10508.87 -0.57%

CAC 40 -22.25 4457.85 -0.50%

Управление национальной статистики сообщило, что дефицит при торговле товарами составил в августе 12,1 млрд. фунтов по сравнению с дефицитом в размере 9,5 млрд. фунтов месяцем ранее. Экономисты ожидали, что дефицит увеличится до 11,25 млрд. фунтов. Последнее расширение отражало увеличение объема экспорта на 0,1 млрд. фунтов до 25,8 млрд фунтов, а также повышение объема импорта на 2,7 млрд. фунтов до 37,9 млрд. фунтов.

Отрицательное сальдо при торговле товарами со странами не входящими в ЕС также выросло в августе - до 3,8 млрд. фунтов с 2,2 млрд. фунтов в июле. Ожидалось, что дефицит увеличится до 4,0 млрд. фунтов. Дефицит при торговле со странами ЕС расширился до 8,4 млрд. фунтов по сравнению с 7,3 млрд. фунтов в июле.

В то же время, профицит по торговле услугами вырос по итогам августа до 7,4 млрд. фунтов по сравнению с 7,3 млрд. фунтов месяцем ранее.

Данные также показали, что общее сальдо торгового баланса составило в августе -4,7 млрд. фунтов, что оказалось значительно больше дефицита в размере 2,2 млрд. фунтов в июле (пересмотрено с -4,5 млрд. фунтов). Экспорт увеличился на 0,1 млрд. фунтов, а импорт вырос на 2,6 млрд. фунтов.

Управления национальной статистики сообщило, что промышленное производство в Британии неожиданно уменьшилось по итогам августа, компенсировав прирост за предыдущие два месяца

Согласно отчету, в августе объем промышленного производства сократился на 0,4 процента в месячном исчислении, что последовало за повышением на 0,1 процента в июле и июне. Экономисты прогнозировали, что промпроизводство снова увеличится на 0,1 процента.

В то же время, объем производства в обрабатывающей промышленности вырос на 0,2 процента после того, как сократился на 0,9 процента в июле. Тем не менее, темпы последнего роста были заметно ниже, чем ожидали эксперты - на уровне +0,5 процента. Спад был замечен в двух из четырех основных секторов, во главе с добычей полезных ископаемых и разработкой карьеров, где производство снизилось на 3,7 процента.

В годовом исчислении, объем промышленного производства увеличится на 0,7 процента, а производство в обрабатывающей промышленности выросло на 0,5 процента. Напомним, в июле было зафиксировано повышение на 2,1 процента и 0,7 процента соответственно. Экономисты прогнозировали рост на 1,3 процента промпроизводства и прирост на 0,9 процента в обрабатывающей промышленности. Годовой рост промпроизводство отмечался в двух из четырех основных секторов, во главе с системой водоснабжения и канализации (+7,0%).

"Выпуск продукции в обрабатывающей промышленности незначительно вырос в августе, так как было построено больше автомобилей. Однако, данное повышение было компенсировано падением добычи нефти и газа, а это означает, что производство в Великобритании в целом уменьшилось. Вместе с тем, было ограниченное количество данных, свидетельствующих о том, что ослабление фунта оказало поддержку экспорту", - сказал аналитик УНС Кейт Дэвис.

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Банк России установил на 8-10 октября официальный курс доллара на уровне 62,3031 рубля, что на 8,69 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 62,06 копейки, до 69,2312 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 32,71 копейки, до 65,4207 рубля.

Результаты исследований, опубликованные ипотечным кредитором Halifax, показали, что цены на жилье в Великобритании немного увеличились в сентябре, прервав двухмесячное снижение.

Цены на жилье повысились на 0,1 процента относительно августа, когда они упали на 0,3 процента. Это было первое увеличение за три месяца. Экономисты прогнозировали, что цены останутся без изменений. Между тем, в течение трех месяцев по сентябрь, цены на жилье выросли на 5,8 процента годовых, что оказалось значительно медленнее, чем рост на 6,9 процента, зафиксированный в течение предыдущих трех месяцев (по август).

"В течение последних шести месяцев на рынке жилья прослеживается устойчивая тенденция к снижению, с четким доказательством ослабления уровней активности и инфляции цен на жилье, - сказал Мартин Эллис, экономист Halifax. - Длительный период, когда цены на жилье растут более быстрыми темпами, чем доходы, оказывает давление на доступность жилья, что в свою очередь сдерживает увеличение спроса. Однако, очень низкие ставки по ипотечным кредитам и дефицит недвижимости, доступной для продажи, должны поддерживать цены в течение ближайших месяцев".

Данные, опубликованные Статистическим бюро Insee, показали, что промпроизводство во Франции значительно увеличилось в августе, превысив ожидания аналитиков.

Объем промышленного производства вырос на 2,1 процента относительно июля, когда было зафиксировано сокращение на 0,5 процента )пересмотрено с -0,6 процента). Это был самый быстрый рост с декабря 2014 года (тогда производство увеличилось на 3,7 процента). Экономисты прогнозировали повышение показателя на 0,7 процента.

Кроме того, в отчете сообщалось, что выпуск продукции обрабатывающей промышленности подскочил на 2,2 процента в августе, записав максимальный рост с конца 2014 года и компенсировав падение на 0,2 процента в июле (пересмотрено с -0,3 процента). Ожидалось, что производство в данном секторе увеличится на 0,3 процента. С другой стороны, объемы строительства снизились на 2,6 процента после роста на 3,4 процента месяцем ранее.

В течение трех месяцев по август, промышленное производство сократилось на 0,5 процента, а выпуск продукции обрабатывающей промышленности снизился на 0,2 процента по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

Статистическое ведомство Destatis сообщило, что объем промышленного производства в Германии резко вырос по итогам августа, превысив прогнозы, и компенсировав сокращение за предыдущий месяц. Кроме того, такое изменение сигнализирует о том, что отрасль будет способствовать росту экономики в третьем квартале.

Согласно отчету, объем промышленного производства увеличился в августе на 2,5 процента, вслед за падением на 1,5 процента в июле (показатель не пересматривался). Аналитики в среднем ожидали, что производство вырастет лишь на 0,8 процента. Последний темп повышения был самым быстрым с января, когда объем производства увеличился на 2,8 процента. Без учета энергии и строительства, производства выросло на 3,3 процента по сравнению с июлем.

Если оценивать по отраслях промышленности, производство капитальных товаров выросло на 4,7 процента, в то время как выход в сфере потребительских товаров увеличился на 3,3 процента. Производство промежуточных товаров показало рост на 1,6 процента. Производство энергии поднялось на 1,1 процента, а объем производства в строительстве снизился на 1,2 процента. "В целом, результаты указывают на предположительно сдержанное увеличение производства в промышленном секторе в третьем квартале", - говорится в сообщении Министерства экономики.

/Обновлено, добавлены подробности после третьего абзаца/

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Россия в январе - сентябре 2016 г. сократила импорт товаров из стран дальнего зарубежья на 2,4% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года - до 115,68 млрд долларов, следует из статистических данных Федеральной таможенной службы (ФТС).

При этом в сентябре 2016 года стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья составил 15,3 млрд долларов, снизившись по сравнению с августом на 3,4%.

В частности, в сентябре по сравнению с августом импорт текстильных изделий и обуви сократился на 20,6% и составил 881,7 млн долларов, машиностроительной продукции - на 3%, до 8,27 млрд долларов, химической продукции - на 1%, до 2,74 млрд долларов, а импорт продовольственных товаров и сырья для их производства увеличился на 1,7%, составив 1,56 млрд долларов.

В сентябре резко вырос импорт зерна и рыбы

В группе продовольственных товаров в сентябре увеличился импорт зерновых культур в 1,9 раза, рыбы - на 25,3%, алкогольной и безалкогольной продукции - на 22,7%, молочных продуктов - на 2,8%, фруктов - на 1,1%. В то же время стоимостной объем ввоза сахара уменьшился на 15,5%, овощей - на 13,7%, табака - на 3,2%, масла растительного - на 0,5%. Ввоз мяса и субпродуктов остался на уровне предыдущего месяца.

Импорт товаров химической промышленности снизился за счет сокращения закупок парфюмерно-косметических товаров на 6,9%, полимеров и каучука - на 4,4%, продуктов органической и неорганической химии - на 2,1%. Ввоз фармацевтической продукции увеличился на 5%, мыла и синтетических моющих средств - на 2,7%.

Среди текстильных изделий и обуви закупки обуви сократились на 32,3%, хлопка - на 23,3%, трикотажного полотна - на 22,4%, трикотажной одежды - на 21,5%, текстильной одежды - на 19,3%, химических нитей - на 11,4%, готовых текстильных изделий - на 5,6%. При этом ввоз химических волокон возрос на 14,6%, текстильных материалов - на 13,6%.

В импорте машиностроительной продукции уменьшились закупки судов и плавучих средств в 2,1 раза, летательных аппаратов - на 18%, частей железнодорожных локомотивов - на 6,5%, механического оборудования - на 3,8%. Вместе с тем ввоз средств наземного транспорта увеличился на 11,3%, инструментов и аппаратов оптических - на 9,8%, электрооборудования - на 0,5%.

/Обновлено, добавлены детали/

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Дефицит консолидированного бюджета РФ в январе - августе 2016 г. составил 904,05 млрд рублей, сообщается в материалах Казначейства.

В сравнении с показателем аналогичного периода прошлого года (851,7 млрд руб.) дефицит вырос на 6,15%.

Доходы консолидированного бюджета на 1 сентября текущего года составили 17,198 трлн руб., расходы - 18,102 трлн руб.

По итогам 2015 г. дефицит консолидированного бюджета РФ составил 2,864 трлн руб.

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались на отрицательной территории, т.к. участники рынка оценивают вероятность повышения процентных ставок Федеральной резервной системой до конца текущего года. Кроме того, рынки испытывают некоторую неопределенность перед воскресными дебатами кандидатов в президенты США Хиллари Клинтон и Дональда Трампа. Читать далее ...

Согласно мнению аналитиков австралийского банка Westpac, вероятность снижения ставки ЦБ Новой Зеландии стала уменьшаться. Во многом, по словам аналитика банка Имре Спицера, сказалось падение курса новозеландского доллара, повышение уверенности бизнесменов и рост доходности облигаций. В связи с этим, оценка участниками рынка вероятности понижения процентной ставки Резервным банком Новой Зеландии в ноябре сократилась за последние 14 дней с отметки 72% до уровня 68%. Однако, в Westpac считают, что низкая инфляция и прекратившие свой рост цены на молоко заставят ЦБ снизить ставки на ноябрьском заседание. Более того, разрыв по времени между ноябрьским и февральским заседаниями большой и после этого ЦБ оставит ставку на уровне 1.75% в течение еще некоторого времени.

BBC

Exxon Mobil назвала выписанный Чадом штраф в $75 млрд несправедливым

Нефтяной гигант ExxonMobil считает несправедливым наложенный на его филиал в Чаде штраф в 75 млрд долларов. Эта сумма в несколько раз превышает ВВП африканской республики (13,51 млрд долларов по состоянию на 2013 год) и крупнейший в истории штраф, выплаченный нефтяной компанией (4 млрд долларов). "Мы не согласны с решением чадского суда и решаем, какими будут наши следующие шаги", - заявил представитель компании Тодд Спитлер агентству Рейтер.

DW

Рейтинг Ангелы Меркель за месяц резко вырос

Вопреки противоречиям, связанным с миграционной политикой, канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) сумела добиться значительного роста собственной популярности у жителей страны. Об этом свидетельствуют данные опроса ARD-Deutschlandtrend, который был опубликован вечером в четверг, 6 октября. В сравнении с предыдущим месяцем популярность Меркель выросла на девять пунктов.

Газета.Ru

Samsung оценил рост операционной прибыли в третьем квартале в 5,6%

Южнокорейская компания Samsung оценила рост операционной прибыли в третьем квартале 2016 года в 5,6% - до 7,8 трлн вон ($7 млрд). Об этом сообщает RNS. Как прогнозировали эксперты, операционная прибыль производителя составит 7,4 трлн вон ($6,66 млрд). В предыдущем квартале операционная прибыль компании достигла 8,14 трлн вон ($7,33 млрд).

Лагард призвала Deutsche Bank пересмотреть бизнес-модель

Глава МВФ Кристин Лагард призвала немецкий Deutsche Bank и другие банки пересмотреть свои бизнес-модели, чтобы поддерживать прибыльность. Об этом она сообщила в интервью Bloomberg Television. Лагард также призвала немецкий банк договориться с Минюстом США, который требует от Deutsche Bank уплату многомиллиардного штрафа за снятие всех судебных исков.

Крупные американские бизнесмены выступили против Трампа

Группа известных американских бизнесменов, включая республиканцев, выступила в открытом письме против кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом пишет Associated Press. В число подписавшихся вошли основатель «Википедии» Джимми Уэйлс, экс-министр торговли США Карлос Гутьеррез и известный шеф-повар Хосе Андрес.

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на +0,55% до $52,8. В то же время фьючерсы на нефть марки WTI поднялись в цене на +0,56% до $50,70 за баррель. Таким образом, черное золото торгуется в плюс на фоне того, как страны ОПЕК планирует согласовать свои скоординированные действия по ограничению объемов добычи на ноябрьском саммите. Напомним, что делают они это в попытке остановить перенасыщение рынка предложением по нефти, которое постоянным образом оказывает негативное воздействие на цены.

EUR/USD: 1.1000 (EUR 335m) 1.1100 (685m) 1.1120-25 (675m) 1.1135 (1.52bln) 1.1150 (274m) 1.1175-80 (1.17bln) 1.1200 (446m) 1.1225 (686m) 1.1250 (690m) 1.1260 (316m) 1.1270 (373m) 1.1300 (333m) 1.1355 (224m) 1.1400 (1.12bln)

USD/JPY: 101.00 (USD 811m) 101.50 (880m) 102.30-35 (730m) 102.75 (300m) 103.25(590m) 103.50 (634m) 103.75 (420m) 104.45-50 (483m) 105.00 (250m)

GBP/USD: 1.1730 (GBP 221m) 1.2290-1.2300 (GBP 623m) 1.2500 (1.18bln) 1.2700 (290m) 1.2900 (1.23bln) 1.3000 (582m)

EUR/GBP 0.8800 (EUR 200m) 0.8865 (236m)

USD/CHF 0.9625 (USD 220m) 0.9705 (200m) 1.0000 (390m)

AUD/USD: 0.7300 (AUD 443m) 0.7390 (300m) 0.7400 (715m) 0.7475 (297m) 0.7560 (201m) 0.7595-0.7600 (670m) 0.7635 (318m)

USD/CAD: 1.3025 ((USD 260m) 1.3100 (441m) 1.3120-25 (358m) 1.3170 (717m) 1.3200 (815m) 1.3245-50 (346m) 1.3275 (350m) 1.3300 (440m)

NZD/USD: 0.7100 (NZD 517m) 0.7150 (239m)

EUR/JPY 113.00 (EUR 300m)

В ходе своего сегодняшнего выступления глава Банка Японии, Курода заявил, что монетарная политика ЦБ, по его мнению, еще не достигла своих пределов. Также управляющий регулятора прокомментировал ситуацию с DEUTSCHE BANK. Банкир отметил, что в каждой стране и финансовой системе есть свои особенности и проблемы банков имеют свои особенности. «Уверен, что руководители еврозона смогут найти быстрое и эффективное решение по своим проблемным банкам» - отметил Курода.

В 13:00 GMT Член правления ЕЦБ Питер Прат выступит с речью

В 14:30 GMT Вице-Председатель ФРС Стэнли Фишер выступит с речью

В 15:00 GMT Член КМП Банка Англии Кристин Форбс выступит с речью

В 16:45 GMT Член FOMC Лоретта Местер выступит с речью

В 18:00 GMT Член правления ЕЦБ Питер Прат выступит с речью

В 19:00 GMT Член FOMC Истер Джордж выступит с речью

В 20:00 GMT Член FOMC Лайель Брайнард выступит с речью

В 20:00 GMT Первый заместитель губернатора Банка Канады Каролин Уилкинс выступит с речью

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1302 (3373)

$1.1256 (2382)

$1.1194 (1186)

Цена на момент написания обзора: $1.1120

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1091 (5824)

$1.1046 (4358)

$1.0998 (4344)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 октября составляет 39308 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (6100);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 октября составляет 42032 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1150 (6497);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 6 октября составило 1,07 против 1,05 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2712 (828)

$1.2675 (313)

$1.2632 (70)

Цена на момент написания обзора: $1.2467

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2400 (221)

$1.2300 (89)

$1.2200 (25)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 октября составляет 32962 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (3374);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 октября составляет 21817 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (3210);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 6 октября составило 0,66 против 0,72 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Сегодня высокопоставленный чиновник Минфина Японии Осакава заявил о необходимости в течение этого квартала посмотреть за негативным влиянием Brexit. Также представитель министерства признался, что страны G20 декларируют рост мировой экономики, хотя и существуют различные риски, в том числе и политические. «Лидеры финансов G20 обсудили вялый рост мировой торговли, негативное влияние низких цен на сырьевые товары в развивающихся экономиках, влияние ультра-низких процентных ставок на прибыль банков, но не было никаких серьезных дискуссий на встрече G20 о Breхit и проблемах Deutsche Bank» - заявил Осакава.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне, так как инвесторы проявляют осторожность перед публикацией доклада по числу рабочих мест в США, результаты которого могут повлиять на сроки следующего повышения ставки ФРС. Рынки Китая сегодня закрыты, в связи с национальными праздниками в стране.

Котировки на Токийской фондовой бирже немного снизились, так как инвесторы фиксировали прибыль после четырех дней роста, в ходе которых основные индексы достигли максимума с июня. Положительными факторами на рынке стали ослабление курса иены по отношению к доллару и рост цен на нефть.

Акций автоконцерна Toyota Motor подешевели на 0,7%.

Рыночная стоимость телекоммуникационной корпорации Softbank снизилась на 1,25%.

Nikkei 225 16,869.09 -30.01 -0.18%

S&P/ASX 200 5,475.30 -7.73 -0.14%

Британский фунт резко упал, с начала азиатской сессии, до новых минимумов, зафиксированных за последние десятилетия. Пара GBP/USD упала с $1,2620 до $1,2030, на фоне опасений по поводу выхода Великобритании из ЕС, однако в течении нескольких минут пара восстановилась и продолжила торговаться в узком диапазоне около $1,2420. Вероятно такое падение было связано с крайне низким объемом торгов с начала сессии. Также катализатором снижения фунта могли стать высказывания президента Франции Олланда в Financial Times. Франсуа Олланд присоединился к негативно настроенным представителям ЕС, призвав вести жесткие переговоры с Великобританией по выходу из еврозоны. Мнение со стороны Франции важно, потому что позиция ЕС в основном определяется Германией и Францией.

Доллар США торгуется в узком диапазоне по отношению к евро и иене, поскольку инвесторы в ожидании публикации на данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США, которые выйдут сегодня в 12:30 GMT. Данный индикатор рассматривается многими в качестве наиболее точного индикатора состояния американского рынка труда и может стать аргументом в пользу повышения ставок. Согласно котировкам на ставку ФРС, инвесторы оценивают вероятность декабрьского повышения ставок в 64% против 60% в среду.

Согласно средним прогнозам, по итогам сентября число рабочих мест вне сельского хозяйства США вырастет на 170 000 против 151 000 в предыдущем месяце.

Ранее, вчера Министерство труда сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице, отражающее число увольнений, за неделю 25 сентября - 1 октября снизилось на 5000 и с коррекцией на сезонные колебания составило 249 000. Таким образом, число заявок было самым низким с середины апреля, когда оно достигло минимума почти за 43 года.

Индекс активности в строительном секторе Австралии от HIA/AiG в сентябре составил 51.4 пункта, что выше предыдущего значения 46.6. Данный индикатор, публикуемый Australia Industry Group и Ассоциацией жилищной индустрии, основан на результатах опроса 120-ти компаний и отражает условия в строительном секторе в кратко- и среднесрочной перспективе. Компании отвечают на вопросы, касающиеся производства, занятости, цен поставщиков, запасов и новых заказов. Высокое значение показателя является позитивным или бычьим фактором для австралийской валюты.

Из отчета AiG:

• Наблюдается расширение по всей строительной отрасли Австралии на фоне сильной инженерной строительной деятельности

• Компании подняли свои трудовые ресурсы, увеличением занятости до самого высокого уровня в течение двух лет

• Рост инженерного строительства было связано с подъемом в деятельности инфраструктуры, в частности, автомобильных и железнодорожных проектов в восточных штатах

• В отличие от этого, коммерческая строительная деятельность ослабла, отступая на отрицательную территорию после роста в течение предыдущих трех месяцев

• Домостроительный деятельность по контракту улучшается второй месяц подряд, а условия в жилом секторе были слабее.

Фунт стерлингов рухнул до самого значительного минимума за последние десятилетия с 1,2620 до 1,2030, на фоне опасений по поводу выхода Великобритании из ЕС. Вероятно такое падение связано с крайне низким объемом торгов с начала сессии. Также катализатором снижения фунта могли стать высказывания президента Франции Олланда в Financial Times. Франсуа Олланд присоединился к негативно настроенным представителям ЕС, призвав вести жесткие переговоры с Великобританией по выходу из еврозоны. Мнение со стороны Франции важно, потому что позиция ЕС в основном определяется Германией и Францией.

Доллар США вырос, поскольку инвесторы сосредоточились на данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США, которые выйдут в пятницу.

Доллар в последние несколько недель укрепился в виду череды сильных экономических данных США, который привели к росту ожиданий относительно повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США в текущем году.

По мнению аналитиков, ожидаемый в пятницу отчет по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США, рассматриваемый многими в качестве наиболее точного индикатора состояния американского рынка труда, может стать аргументом в пользу повышения ставок.

Ранее на этой неделе были опубликованы данные по производственному сектору и сфере услуг, которые превзошли ожидания экспертов.

Министерство труда в четверг сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице, отражающее число увольнений, за неделю 25 сентября - 1 октября снизилось на 5000 и с коррекцией на сезонные колебания составило 249 000. Таким образом, число данных заявок было самым низким с середины апреля, когда оно достигло минимума почти за 43 года.

Аналитики, тем не менее, предупреждают, что участники рынка вряд ли смогут существенно нарастить ставки на ужесточение денежно-кредитной политики США по сравнению с текущими уровнями.

"Недавние данные США были весьма сильными. Рынки теперь в большей степени уверены в том, что ФРС повысит ставки в ходе декабрьского заседания, - сказал Дэниэл Кацзив из BNP Paribas. - Тем не менее, до декабря еще остается довольно много времени".

Согласно котировкам на ставку ФРС, инвесторы оценивают вероятность декабрьского повышения ставок в 64% против 60% в среду.

Более высокие ставки, как правило, оказывают поддержку доллару, делая его более привлекательным для инвесторов.

Швейцарский франк заметно снизился против доллара, обновив минимумы вчерашней сессии. Давление на франк оказали слабые инфляционные данные по Швейцарии, а также общее подорожание американской валюты.

Напомним, Федеральное статистическое управление заявило, что в сентябре инфляция в Швейцарии оставалась на отрицательной территории. Потребительские цены снизились в сентябре на 0,2 процента в годовом исчислении, несколько ускорив темпы по сравнению с августом, когда цены опустились на 0,1 процента в сентябре. Аналитики прогнозировали, что цены снова снизятся на 0,1 процента.

Стоит подчеркнуть, падение потребительских цен отмечается с конца 2014 года. Кроме того, в отчете сообщалось, что в месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,1 процента, компенсировав падение на 0,1 процента месяцем ранее. Это было первое повышение цен за три месяца. Тем не менее, темпы роста были немного медленнее, чем ожидали эксперты (+0,2 процента).

Швейцарский национальный банк в прошлом месяце заявил, что ожидает инфляцию в среднем на уровне 0.2% в 2017 году и 0,6% в 2018 году. Последние прогнозы были несколько ниже, чем сообщалось в июне.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 50.59 +0.30%

Gold 1,255.90 +0.23%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,899.10 +79.86 +0.47%

Shanghai Composite 3,005.51 +7.03 +0.23%

S&P/ASX 200 5,483.03 +30.11 +0.55%

FTSE 100 6,999.96 -33.29 -0.47%

CAC 40 4,480.10 -9.85 -0.22%

Xetra DAX 10,568.80 -16.98 -0.16%

S&P 500 2,160.77 +1.04 +0.05%

Dow Jones Industrial Average 18,268.50 -12.53 -0.07%

S&P/TSX Composite 14,595.50 -15.08 -0.10%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1147 -0,53%

GBP/USD $1,2613 -1,04%

USD/CHF Chf0,9807 +0,65%

USD/JPY Y103,98 +0,45%

EUR/JPY Y115,92 -0,07%

GBP/JPY Y131,16 -0,24%

AUD/USD $0,7581 -0,40%

NZD/USD $0,7165 -0,01%

USD/CAD C$1,3214 +0,25%

(время/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:00 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Август 1.4% 0.5%

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов (предварительные данные) Август 112.1

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов (предварительные данные) Август 100 101.7

06:00 Германия Промышленное производство (м/м) Август -1.5% 0.8%

06:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд Август -4.5 -4.3

06:45 Франция Изменение объема промышленного производства, м/м Август -0.6% 0.7%

07:30 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Halifax house price index Сентябрь -0.2% 0%

07:30 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Сентябрь 6.9% 5.8%

08:30 Великобритания Общее сальдо торгового баланса Август -4.5

08:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Август 0.1% 0.1%

08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Август 2.1% 1.3%

08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Август -0.9% 0.5%

08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Август 0.8% 0.9%

12:30 Канада Уровень безработицы Сентябрь 7% 7%

12:30 Канада Изменение числа занятых, тыс. Сентябрь 26.2 10

12:30 США Средняя длительность рабочей недели Сентябрь 34.3 34.4

12:30 США Средняя почасовая оплата Сентябрь 0.1% 0.2%

12:30 США Уровень безработицы Сентябрь 4.9% 4.9%

12:30 США Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, тыс. Сентябрь 151 175

14:00 Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR Сентябрь 0.3%

14:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey Сентябрь 52.3

14:00 США Товарные запасы на складах оптовой торговли Август 0% -0.1%

14:30 Канада Ежеквартальный обзор экономических условий и перспектив развития бизнеса от Банка Канады

14:30 США Речь вице-председателя ФРС Стэнли Фишера

16:45 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Л.Местер

19:00 США Объем потребительского кредитования, млрд дол Август 17.71 16.5

19:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Истер Джордж

20:00 Канада Речь Каролин Уилкинс, первого заместителя главы Банка Канады

20:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Л.Брайнард