Новости и прогнозы рынков CFD — 11-10-2016

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

06:00 Япония Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г Сентябрь -8.4%

09:00 Еврозона Промышленное производство, м/м Август -1.1% 1.5%

09:00 Еврозона Промышленное производство, г/г Август -0.5% 1.1%

09:00 Швейцария Индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse Октябрь 2.7

12:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС У. Дадли

13:40 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Истер Джордж

14:00 США Уровень вакансий и текучести рабочей силы, тыс. Август 5.871 5.72

18:00 США Публикация протокола встречи FOMC

21:30 Новая Зеландия Индекс деловой активности в производственном секторе Сентябрь 55.1

Почти все компоненты индекса DOW в минусе (28 из 30). Больше остальных выросли акции Apple Inc. (AAPL,+0.41%). Аутсайдером являются акции Merck & Co., Inc. (MRK, -3.00%).

Все сектора индекса S&P в минусе. Больше всего упал сектор здравоохранения (-2.4%).

По мнению аналитиков Macroeconomic Advisers, если Дональд Трамп выигрывает президентские выборы в ноябре, акции США упадут примерно на 8%, нивелировав весь прирост с начала года.

В соответствии с моделями прогнозирования фирмы Macroeconomic Advisers, победа Трампа приведет к резкому движению акции в южном направлении, поскольку усилится неопределенность касательно будущей экономической политики, которая может включать в себя угрозы в отношении Мексики и Китая, двух ведущих торговых партнеров Америки. "Существует много неопределенности относительно президентства Трампа", - говорит Джоэл Праккен, старший управляющий директор Macroeconomic Advisers. - Рынки ненавидят неопределенность. И политика Трампа - или отсутствие деталей о ней - ухудшат настроения".

И наоборот, в случае победы Клинтон, акции подпрыгнут вверх примерно на 2%, в соответствии с оценками Macroeconomic Advisers. Так как ее политика считается похожей на президента Обаму и ее шансы на победу выше, избрание Клинтон вызовет меньше "переполоха" в любом направлении.

/Добавлена информация о следующей встрече с министром энергетики Саудовской Аравии в 3-м абзаце/

СТАМБУЛ, 11 октября. /ТАСС/. Министр энергетики РФ Александр Новак и министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех обсудили в Стамбуле план совместных действий по оптимизации добычи нефти и сотрудничество двух стран. Об этом Новак сообщил ТАСС в кулуарах Всемирного энергетического конгресса.

"Обсудили ситуацию на мировых рынках, план совместных действий в рамках тех заявлений, которые были достигнуты в Алжире. И также обсудили наше сотрудничество в области энергетики между Саудовской Аравией и Россией", - сказал он, отвечая на вопрос о повестке встречи.

Новак позднее сказал журналистам, что следующая встреча с саудовским министром состоится в второй половине октября в Эр-Рияде.

Страны - члены ОПЕК на неформальной встрече 28 сентября в Алжире смогли договориться об ограничении добычи нефти на уровне 32,5-33 млн баррелей в сутки. На формальной встрече стран ОПЕК в ноябре страны - экспортеры планируют утвердить это решение и определить индивидуальные квоты добычи для стран. Россия не является членом ОПЕК и не имеет в организации статуса наблюдателя.

Выступая на конгрессе, министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех озвучил свой прогноз, что цена на нефть может достигнуть 60 долларов за баррель к концу года.

По прогнозам Минэкономразвития РФ, Россия добудет 545 млн тонн нефти в 2016 году, добыча должна вырасти до 548 млн тонн к 2019 году. Новак ранее заявлял, что Россия найдет способы заморозить объемы добычи нефти, если присоединится к соглашению ОПЕК.

В сентябре этого года Россия и Саудовская Аравия договорились о совместных действиях в целях поддержания стабильности на рынке нефти и обеспечения устойчивого уровня инвестиций в долгосрочной перспективе. Многие участники рынка восприняли это соглашение как сигнал к тому, что игра на понижение на рынке нефти закончилась. Соглашение стало прорывным после неудачных переговоров стран-экспортеров о заморозке добычи в столице Катара Дохе в апреле 2016 года, в которых принимала участие Россия.

Тогда переговоры закончились безрезультатно из-за неготовности Саудовской Аравии и ряда других стран ОПЕК принять позицию Ирана, который настаивал на достижении досанкционных объемов добычи до того, как страна сможет присоединиться к решению о заморозке. На встрече в Алжире страны ОПЕК договорились учесть позицию Ирана и сделать для этой страны исключение.

"Греция должна дождаться результатов второго обзора ее экономического прогресса со стороны своих международных кредиторов перед получением доступа к рынку", - сказал губернатор Центрального банка Греции Яннис Стурнарас.

"Существует расстояние от текущего момента и до доступа к рынку. Этого не произойдет пока второй обзор не будет завершен, - сказал греческим законодателям Стурнарас. - Мы должны ускорить второй обзор".

Напомним, Греция подписала соглашение о финансовой помощи на сумму до 86 млрд. евро в середине 2015 года, но ее получение зависит от череды экономических реформ. В понедельник министры финансов еврозоны дали положительный обзор самых последних реформ, но разделили последний транш помощи для Афин в ожидании выхода статданных по Греции. Как ожидается, второй обзор начнется в середине октября.

Доллар США значительно подорожал против евро, достигнув максимума 5 августа. Эксперты отмечают, что спрос на американскую валюту усилился ввиду роста вероятности повышения процентной ставки ФРС в ходе декабрьского заседания. Дополнительную поддержку доллару оказывает увеличение доходности государственных облигаций США (2-летние облигации демонстрируют повышение доходности на 3,4%, 5-летние - на 3,0%, а 10-летние - на 2,1%).

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос почти на 0,74%, достигнув при этом 11-недельного максимума. Основной причиной роста доллара являются заявления главы ФРБ Эванса, который отметил, что экономика США стоит на твердой почве и повышение ставок в декабре может быть оправданным. "Не будет ничего удивительного, если на декабрьском заседании я соглашусь на повышение ставок", - сказал Эванс. Также он отметил, что потенциал роста мировой экономики замедлился, и нейтральная ставка - та, которая ни стимулирует, ни тормозит экономику - переместилась ниже, поэтому стоит пересмотреть старые политические ориентиры. Согласно рынку фьючерсов, вероятность повышения ставки ФРС в декабре составляет 70,2% против 69,5% днем ранее.

Вместе с тем, инвесторы продолжают анализировать сегодняшние данные по Германии и еврозоне. Индекс настроений в деловой среде от института ZEW в Германии увеличился в октябре на 5,7 пункта, и теперь стоит на уровне 6,2 пунктов (долгосрочная средняя: 24,1 пункта). Индекс текущей ситуации в Германии прибавил 4,4 пункта, достигнув 59,5 пунктов. "Улучшение экономических настроений является признаком относительно прочной экономической активности. Тем не менее, положительные импульсы от промышленности и экспорта не должны отвлекать от существующих политических и экономических рисков. В частности, риски, связанные с немецким банковским сектором в настоящее время являются бременем для экономических перспектив, " прокомментировал президент ZEW профессор Ахим Вамбах. Настроения экспертов финансового рынка в отношении экономического развития еврозоны заметно улучшились. Соответствующий показатель увеличился на 6,9 пункта до 12,3 пункта. С другой стороны, индикатор текущей ситуации в еврозоне снизился на 2,3 пункта в октябре 2016 года до уровня минус 12,8 пункта.

Фунт обвалился почти на 300 пунктов против доллара США, ненадолго опустившись под отметку $1.2100. Причиной такой динамики является повсеместное укрепление доллара и опасения инвесторов по поводу вероятности жесткого сценария Брекзита, при котором Британия утратит свободный доступ на общий европейский рынок в обмен на ограничения миграции. По оценкам экспертов, если будет выбран жесткий Брекзит, ВВП Британии может упасть на 9,5%. "Фунт находится под влиянием ожиданий жесткого Brexit", - говорит Тобиас Дэвис из Western Union Business Solutions. Он также отмечает обеспокоенность по поводу существенного отрицательного сальдо платежного баланса Британии и информацию, что второй по величине российский банк ВТБ переводит свою европейскую штаб-квартиру из Лондона.

Напомним, недавно президент Франции Франсуа Олланда присоединился к негативно настроенным представителям ЕС, призвав вести жесткие переговоры с Великобританией по выходу из еврозоны. Позднее премьер-министр Франции заявил, что Олланд был прав, призывая к жесткому подходу к Брекзиту. Мнение со стороны Франции важно, потому что позиция ЕС в основном определяется Германией и Францией.

"Получение лучшей сделки для финансового сектора Лондона будет "абсолютным приоритетом" в ходе переговоров с ЕС", - указал министр финансовых услуг Британии.

На банковской конференции, которая проходила в самом сердце финансового района Лондона, высокопоставленные фигуры изложили целый ряд проблем, но подчеркнули необходимость соблюдения результатов референдума. Согласно плану, Британия должна начать официальные переговоры с ЕС до конца марта, чтобы изменить отношения с ее крупнейшим торговым партнером.

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй на прошлой неделе указала, что приоритетом является ограничение иммиграцию из стран ЕС, а не более привилегированный доступ к единому рынку блока. Лидеры ЕС говорят, что если Мэй пойдет на такой шаг, это сделает невозможным для банков в Британии продолжать получать свободный доступ на рынок ЕС. Банки боятся потерять свою способность предлагать свои услуги на всей территории ЕС с базы в Лондоне. Кроме того, Лондон может утратить свой статус ключевого финансового центра в мире, так как многие финансовые компании перенесут некоторые свои операции в другие страны ЕС.

Министр финансовых услуг Саймон Кирби сказал, что сохранение Великобритании в качестве главного финансового центра является "абсолютным приоритетом" для правительства, в том числе возможность для банков нанимать самых талантливых работников из разных стран мира. Он также призвал финансовый сектор поговорить с правительством в духе «конструктивного сотрудничества». Согласно данным, почти 2,2 миллиона человек работают в сфере финансовых услуг Великобритании и на данный сектор приходилось 190 млрд. фунтов, или 11,8% от ВВП страны в 2014 году, что делает его одним из основных налоговых "генераторов" Великобритании.

"Инвесторы, вероятно, полагают, что следующей "локальной" проверкой для курса австралийского доллара будет публикация квартального отчета по потребительской инфляции в Австралии, запланированная на 26 октября. До тех пор курс AUD будет зависеть от международных событий и ожиданий инвесторов касательно того, как долго будет сохранятся ультрамягкая денежно-кредитная политика тремя ключевыми центральными банками. Как ни странно, "голубь" ФРС Чарльз Эванс, который выступал в Сиднее на этой неделе, заявил, что ситуация на рынке труда будет иметь важное значение для австралийского доллара. Обзор финансовой стабильности РБА может привлечь немного больше внимания рынка, чем обычно, особенно учитывая дебаты о австралийском рынке жилой недвижимости. РБА утверждает, что рынок жилья охлаждается, и что это не системный риск. Скорее всего, ЦБ повторит большую часть этой риторики в своем обзоре", - заявили эксперты.

• Казначейство США разместило 52-недельные долговые обязательства на сумму 19,830 млрд. долларов
  
• Доходность 52-недельных долговых обязательств составила 0,680% против 0,630% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,46 по сравнению с 3,48 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 44,30% от объёма размещения по сравнению с 43,59% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 2,22% от объёма размещения по сравнению с 1,94% на предыдущем аукционе
  
  

• Казначейство США разместило 4-недельные долговые обязательства на сумму 39,550 млрд. долларов
  
• Доходность 4-недельных долговых обязательств составила 0,265% против 0,260% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,37 по сравнению с 4,13 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 32,46% от объёма размещения по сравнению с 51,16% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 7,14% от объёма размещения по сравнению с 4,48% на предыдущем аукционе
  
  

Европейские фондовые индексы зафиксировали четвертое снижение за пять дней, так как инвесторы фокусировались на вероятности повышения ставки ФРС в этом году.

Читать далее

/Обновлено, добавлена информация после 3-го абзаца/

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Минэкономразвития в сценарии "базовый+" обновленного макроэкономического прогноза (имеется в распоряжении ТАСС) не исключает, что цены на нефть будут восстанавливаться быстрее, чем по базовому сценарию, соответственно будет более быстрый рост ВВП и более медленные темпы снижения инфляции.

Минэкономразвития в своем прогнозе разработало три сценария развития: базовый, исходящий из среднегодовой стоимости нефти марки Urals на уровне 41 доллар за баррель в 2016 году и 40 долларов - в 2017-2019 годах, "базовый +" (оптимистичный), в котором не исключает роста цены на нефть с 48 долларов за баррель в 2017 г. до 52 долларов за баррель в 2018 г., и до 55 долларов за баррель в 2019 г., и целевой с теми же ценами на нефть что и в "базовом+", но с ускоренными темпами роста ВВП.

В частности, в сценарии "базовый +" Минэкономразвития не исключает, что инфляция в РФ не достигнет цели в 4% даже в 2019 г., снизившись до 4,5% в 2017 году, до 4,3% в 2018 году и до 4,1% в 2019 году. При этом инфляция по базовому сценарию по итогам текущего года составит 5,8%, в последующие три года стабилизируется на уровне 4%.

В бюджет 2017-2019 годов заложен базовый сценарий прогноза.

Курс доллара к рублю по сценарию "базовый +" в 2017 г. составит 63,3 руб., в 2018 г. - 62,1 руб., в 2019 г. - 61,3 руб., тогда как в базовом сценарии в 2017 году составит 67,5 руб., в 2018 году - 68,7 руб., в 2019 году - 71,1 руб.

МЭР в сценарии "базовый +" не исключает, что рост промпроизводства в РФ ускорится до 2,7% в 2019 г. с 1,6% в 2017 и 2,3% в 2018 годах. А темпы роста инвестиций - до 4,4% в 2019 году с 1,5% в 2017 году и 2,8% в 2018 году.

Отток капитала из РФ в сценарии "базовый +" в 2017-2019 гг. составит по $15 млрд в год против $18 млрд в 2016 г.

Согласно обновленной оценке Минэкономразвития на 2016 год, цена на нефть в текущем году сложится на уровне 41 доллар за баррель, инфляция - 5,8%, курс доллара 67,5 руб., спад ВВП - 0,6%, инвестиций - 3,7%, оборота розничной торговли - 4,6%, рост промпроизводства прогнозируется на уровне 0,4%.

Отток капитала в 2016 году, по оценке Минэкономразвития, составит 18 млрд долларов, тогда как Минфин не исключает, что отток будет близок к нулю.

"Волатильность евро на рынках выросла на прошлой неделе после сообщений СМИ о том, что ЕЦБ может обсуждать сокращение своей программы покупки активов, которую планируется завершить в марте 2017 года. Тем не менее, такое предположение было быстро опровергнуто вице-президентом ЕЦБ Витором Констанцио. Кроме того, мы полагаем, что в ближайшее время другие представители также попытаются обуздать спекуляции касательно скорого уменьшения программы QE. На наш взгляд, единое мнение относительно способности ЕЦБ продолжить смягчение должно держать в узде пару EUR/USD. В целом, мы продолжаем ожидать, что к концу текущего года пара EUR/USD достигнет уровня $1,08. Протокол последнего заседания ЕЦБ, опубликованный на прошлой неделе, предлагает некоторую поддержку нашей точке зрения, что ЕЦБ объявит об изменении технических параметров QE и продлении сроков QE после марта 2017 года уже на своем заседании в декабре. На данном этапе мы считаем, что изменение размера или состава QE вряд ли произойдет до марта 2017 года и в любом случае ЦБ продолжит уверять рынки, что политика будет оставаться адаптивной в обозримом будущем. Другими словами, ЕЦБ сталкивается с проблемой коммуникации, которая будет иметь решающее значение для перспектив евро и ставки в еврозоне. Задача состоит в том, чтобы убедить рынки, что более медленный темп расширения баланса по-прежнему играет стимулирующую роль", - заявили эксперты.

• Нам необходимо учитывать потенциальные побочные эффекты текущей политики
  
• Нет никаких признаков, указывающих на перегрев в секторе недвижимости
  
• Фискальная политика должна играть более активную роль там, где это возможно
  
• Экономика еврозоны потеряла некоторый импульс в 3-м квартале
  
• Любое замедление в связи с Brexit должно быть ограниченным
  
• Риски дефляции очень низкие в настоящее время
  
• Банки еврозоны должны повышать свою рентабельность
  
  

/Обновлено, добавлены 3-4 абзацы/

СТАМБУЛ, 11 октября. /ТАСС/. Российские нефтяные компании готовы оптимизировать добычу нефти. Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак, выступая на Всемирном энергетическом конгрессе.

"В стране более 200 добывающих компаний, из них костяк составляет меньше 10 компаний. У нас абсолютно рыночная отрасль, на рынке работают в рыночных условиях все компании, принимают решение самостоятельно. Мы обсуждали с ними ранее эту ситуацию, когда соглашались на заморозку. Наши компании выразили готовность участвовать в совместных действиях, сегодня с учетом дискуссии, которая происходит между ОПЕК и странами, не входящими в ОПЕК, готовы рассматривать предложения, будем вместе с нашими компаниями продолжать эту работу", - сказал он.

Министр отметил журналистам, что встречи с нефтяниками проходят регулярно, а одна из них состоялась на прошлой неделе для того, чтобы коллегиально обсудить на рынках возможные пути взаимодействия.

"Мы обсуждали в целом ситуацию, конкретно цифры мы не называли (по уровню заморозки добычи - прим. ред.), так как рано об этом говорить. Еще раз наши компании подтвердили, что это полезно и целесообразно, нам нужно вместе со странами ОПЕК взаимодействовать для балансировки рынка", - добавил Новак.

По его словам, Россия готова присоединиться к заморозке и учитывать позицию отдельных стран. Новак также считает, что ОПЕК внутри себя сможет договориться по оптимизации уровня добычи. "Сегодняшняя дискуссия показывает, что страны, которые участвуют в этом процессе, заинтересованы, проявляют разум, гибкость и очень правильные продвигают идеи", - сказал он.

Кроме того министр в своем выступлении отметил, что новый цикл на рынке нефти с меньшим инвестиционным циклом и более высокой волатильностью будет продолжаться, поэтому в оптимизации добычи заинтересованы не только производители нефти, но и потребители, так как это позволит избежать серьезных колебаний цен и дефицита на рынке.

Замороженная нефть

Ранее сообщалось, что Россия озвучит свое предложение по ограничению добычи нефти после того, как будет принято окончательное решение странами - членами ОПЕК. Ожидается, что решение может быть принято на ноябрьском заседании организации.

Страны - члены ОПЕК на неформальной встрече 28 сентября в Алжире в рамках XV Международного энергетического форума, несмотря на скептические настроения участников накануне мероприятия, смогли договориться об ограничении добычи нефти на уровне 32,5-33 млн баррелей в сутки.

Как заявлял министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане, ОПЕК создаст координационный комитет, который в ноябре представит окончательное предложение по ограничению добычи нефти. Также должны быть определены индивидуальные квоты для стран.

• Казначейство США разместило 6-месячные долговые обязательства на сумму 35,166 млрд. долларов
  
• Доходность 6-месячных долговых обязательств составила 0,495% против 0,490% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,50 по сравнению с 3,58 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 57,97% от объёма размещения по сравнению с 50,15% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 2,00% от объёма размещения по сравнению с 2,27% на предыдущем аукционе.
  
  

• Казначейство США разместило 3-месячные долговые обязательства на сумму 41,513 млрд. долларов
  
• Доходность 3-месячных долговых обязательств составила 0,360% против 0,310% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,18 по сравнению с 3,37 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 37,12% от объёма размещения по сравнению с 33,59% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 5,05% от объёма размещения по сравнению с 3,74% на предыдущем аукционе
  
  

/Обновлено, добавлен бэкграунд/

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Банк России может гораздо быстрее снизить ключевую ставку при росте нефти и рубля. Об этом председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила в интервью Bloomberg TV.

"Если цена на нефть будет выше, то это может привести к более крепкому рублю, соответственно, через валютный канал это может повлиять на более быстрое снижение инфляционных ожиданий, снижение инфляции. Тогда мы сможем смягчать нашу денежно-кредитную политику гораздо быстрее", - сказала Набиуллина.

По ее словам, ЦБ РФ не видит "больших, существенных рисков" со стороны притока капитала, поскольку сейчас экономика РФ функционирует в условиях ограниченного доступа на внешние финансовые рынки. Набиуллина также отметила, что приток капитала идет в основном в государственные ценные бумаги, а кривая доходности по ним "вполне отвечает" ожиданиям регулятора.

Банк России 16 сентября, впервые с июня, снизил ключевую ставку на 0,5 п. п. - до 10%. Регулятор принял такое решение, учитывая замедление инфляции в соответствии с прогнозом и снижение инфляционных ожиданий при сохранении неустойчивой экономической активности. Вместе с тем для закрепления тенденции к устойчивому снижению инфляции, по оценкам ЦБ, необходимо поддержание достигнутого уровня ключевой ставки до конца 2016 г. с возможностью ее снижения в первом или втором квартале 2017 года.

Нефть и рубль идут вверх

За последние два месяца, с 5 августа до закрытия торгов 5 октября, курс рубля к доллару вырос на 5,04%, обогнав 23 валюты развивающихся стран. На втором месте - колумбийский песо, который за указанный период вырос к доллару на 3,71%, а замыкает тройку лидеров венгерский форинт, который за последние два месяца подорожал относительно американской валюты на 2,57%. Кроме того, накануне, 10 октября, курс доллара к рублю обновил минимум текущего года, опустившись до 61,91 рубля.

Рубль растет вслед за дорожающей нефтью. Так, 10 октября стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2016 года на бирже ICE в Лондоне выросла до нового максимума 2016 года - $53,59 за баррель.

При этом весь июнь и июль нефть дешевела. В частности, нефть марки Brent за первые два месяца лета подешевела с $52,8 до $41,54 за баррель. Однако в начале августа Brent начала расти, и с 3 августа по сегодняшний день подорожала на 24%, а 5 октября превысила отметку $52 за баррель впервые с 10 июня.

Стоимость нефти начала расти после заключения предварительного соглашения между странами - участниками ОПЕК, которые на неформальной встрече в Алжире 28 сентября в рамках XV Международного энергетического форума смогли договориться о сокращении добычи на 700 тыс. баррелей в сутки и установили потолок добычи в диапазоне 32,5 - 33 млн баррелей в сутки.

Индивидуальный уровень добычи для каждой из стран организации должна определить специальная комиссия, которая будет создана внутри ОПЕК. Окончательное предложение должно быть сформулировано к заседанию ОПЕК в ноябре.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова присоединиться к решению о заморозке или сокращении добычи нефти, что является необходимым для сохранения стабильности рынка. По его словам, это ускорит восстановление баланса на рынке.

/Обновлен заголовок, добавлены подробности по тексту/

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Минэкономразвития в базовом сценарии обновленного макроэкономического прогноза (имеется в распоряжении ТАСС) улучшило прогноз по оттоку капитала из РФ с $30 млрд до $20 млрд в 2017 году. На 2018-2019 годы прогнозируется отток на уровне $25 млрд (против $25 млрд и $20 млрд соответственно в предыдущем прогнозе).

Также были скорректированы ожидания на текущий год - с $40 млрд до $18 млрд.

Кроме того, согласно обновленному прогнозу, ВВП РФ в базовом сценарии вырастет в 2017 году на 0,2%, в 2018 году - на 0,9%, в 2019 году - на 1,2%.

Инфляция, по данным ведомства, по итогам текущего года составит 5,8%, в последующие три года стабилизируется на уровне 4%.

Курс доллара к рублю в 2017 году составит 67,5 руб., в 2018 году - 68,7 руб., в 2019 году - 71,1 руб.

Базовый сценарий Минэкономразвития также предполагает среднегодовую стоимость нефти марки Urals на уровне $41 за баррель в 2016 году и $40 - в 2017-2019 годах.

При этом оборот розницы в РФ в базовом сценарии вырастет на 0,6% в 2017 году, на 0,9% - в 2018 году и на 1,6% - в 2019 году. Положительное сальдо платежного баланса в 2017-2019 годах стабилизируется на уровне $90 млрд против $92 млрд в 2016 году.

Рост промпроизводства в России в 2017 году составит 1,13%, в 2018 году - 1,7%, в 2019 году - 2,1%.

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили торги разнонаправленным движением котировок. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже подрос на 0,02% - до 2001,42 пункта, РТС опустился на 1,22% - до 1005,48 пункта.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2016 г. на бирже ICE в Лондоне сегодня снизилась по сравнению с предыдущим закрытием на 1,7% - до 52,24 доллара за баррель. При этом накануне, 10 октября, цена Brent поднималась до нового максимума 2016 года на уровне 53,59 доллара за баррель.

Стоимость нефти начала расти после заключения предварительного соглашения между странами - участниками ОПЕК, которые на неформальной встрече в Алжире 28 сентября в рамках XV Международного энергетического форума смогли договориться о сокращении добычи на 700 тыс. баррелей в сутки и установили потолок добычи в диапазоне 32,5 - 33 млн баррелей в сутки.

Индивидуальный уровень добычи для каждой из стран организации должна определить специальная комиссия, которая будет создана внутри ОПЕК. Окончательное предложение должно быть сформулировано к заседанию ОПЕК в ноябре.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова присоединиться к решению о заморозке или сокращении добычи нефти, что является необходимым для сохранения стабильности рынка. По его словам, это ускорит восстановление баланса на рынке.

"Рост цен на нефть, вызванный заявлениями президента России Владимира Путина о готовности страны присоединиться к договоренности стран ОПЕК об ограничении добычи, вряд ли будет иметь долгосрочный характер", - считает эксперт ИК "ITinvest" Василий Олейник.

Основные фондовые индексы США упали во вторник на фоне снижения всех секторов после того, как отчет Alcoa стартовал сезон квартальных отчетов на разочаровывающей ноте.

Акции алюминиевого гиганта Alcoa (AA) упали почти на 11%, что стало худшей дневной динамикой день за пять лет.

Согласно обнародованному отчету, прибыль Alcoa по итогам третьего квартала 2016 финансового года достигла $0.32 в расчете на одну акцию, что совпало со средним прогнозом аналитиков. В то же время, квартальная выручка компании составила $5.213 млрд., несколько не оправдав ожиданий рынка на уровне $5.292 млрд. Стоит отметить, что это был последний раз, когда Alcoa отчитывалась как одна компания. 1-го ноября компания проведет разделение ее бизнеса на две независимые компании, занимающиеся сырьем (Alcoa) и выпуском продукции с высокой добавленной стоимостью (Arconic). Акции AA на премаркете снизились на 4.5%.

Стоимость нефтяных фьючерсов умеренно снизилась, отступив от многомесячных максимумом, что было вызвано публикацией отчета Международного энергетического агентства (МЭА).

В отчете МЭА сообщалось, что мировое предложение нефти выросло в сентябре, но при этом было замечено снижение мировых запасов нефти в хранилищах. "Прогноз спроса и предложения говорит о том, что рынок сам по себе останется в перенасыщенном состоянии на протяжении первой половины следующего года. Если ОПЕК будет придерживаться установленного порога добычи, ребалансировка рынка может произойти быстрее", - говорится в обзоре МЭА. Кроме того, МЭА пересмотрело прогноз спроса на нефть в 2016 году до 96,3 млн баррелей в сутки, что предполагает рост на 1,2 млн. к прошлому году (ранее ожидался рост на 1,3 млн.).

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (28 из 30). Больше остальных выросли акции Apple Inc. (AAPL, +1.10%). Аутсайдером являются акции Merck & Co., Inc. (MRK, -2.25%).

Все индексы S&P также в минусе. Больше всего упал сектор здравоохранения (-1.9%).

На текущий момент:

Dow 18068.00 -191.00 -1.05%

S&P 500 2135.25 -23.75 -1.10%

Nasdaq 100 4834.50 -58.75 -1.20%

Oil 50.52 -0.83 -1.62%

Gold 1258.80 -1.60 -0.13%

U.S. 10yr 1.75 +0.02

Стоимость нефтяных фьючерсов умеренно снизилась, отступив от многомесячных максимумов, что было вызвано публикацией отчета Международного энергетического агентства (МЭА).

Читать далее

Котировки золота немного снизились, причиной чему было укрепление доллара США в ответ на повышение вероятности ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в ходе декабрьского заседания.

Читать далее

В среду объем статистики будет минимальным. В 09:00 GMT еврозона заявит об изменении промышленного производства за август. Показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей и добывающей промышленности, лесном хозяйстве и производстве электричества. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Несмотря на то, что производство в структуре ВВП занимает меньшую долю чем сервисный сектор, показатель является хорошим индикатором состояния экономики региона. Ожидается, что производство выросло на 1,2% после сокращения на 1,1% по итогам июля.

Также в 09:00 GMT Швейцария представит индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse за октябрь. Напомним, в сентябре индекс составлял 2,7 пункта.

В 21:30 GMT Новая Зеландия опубликует индекс деловой активности в производственном секторе за сентябрь. Напомним, в августе показатель был на уровне 55,1 пункта.

СТАМБУЛ, 11 октября. /ТАСС/. Российские нефтяные компании готовы оптимизировать добычу нефти. Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак, выступая на Всемирном энергетическом конгрессе.

"В стране более 200 добывающих компаний, из них костяк составляет меньше 10 компаний. У нас абсолютно рыночная отрасль, на рынке работают в рыночных условиях все компании, принимают решение самостоятельно. Мы обсуждали с ними ранее эту ситуацию, когда соглашались на заморозку. Наши компании выразили готовность участвовать в совместных действиях, сегодня с учетом дискуссии, которая происходит между ОПЕК и странами, не входящими в ОПЕК, готовы рассматривать предложения, будем вместе с нашими компаниями продолжать эту работу", - сказал он.

По его словам, Россия готова присоединиться к заморозке и учитывать позицию отдельных стран. Новак также считает, что ОПЕК внутри себя сможет договориться по оптимизации уровня добычи.

"Сегодняшняя дискуссия показывает, что страны, которые участвуют в этом процессе, заинтересованы, проявляют разум, гибкость и очень правильные продвигают идеи", - сказал он.

Кроме того министр в своем выступлении отметил, что новый цикл на рынке нефти с меньшим инвестиционным циклом и более высокой волатильностью будет продолжаться, поэтому в оптимизации добычи заинтересованы не только производители нефти, но и потребители, так как это позволит избежать серьезных колебаний цен и дефицита на рынке.

Замороженная нефть

Ранее сообщалось, что Россия озвучит свое предложение по ограничению добычи нефти после того, как будет принято окончательное решение странами - членами ОПЕК. Ожидается, что решение может быть принято на ноябрьском заседании организации.

Страны - члены ОПЕК на неформальной встрече 28 сентября в Алжире в рамках XV Международного энергетического форума, несмотря на скептические настроения участников накануне мероприятия, смогли договориться об ограничении добычи нефти на уровне 32,5-33 млн баррелей в сутки.

Как заявлял министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане, ОПЕК создаст координационный комитет, который в ноябре представит окончательное предложение по ограничению добычи нефти. Также должны быть определены индивидуальные квоты для стран.

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Профицит счета текущих операций платежного баланса Российской Федерации в январе - сентябре 2016 года, по предварительной оценке, составил 15,6 млрд долларов, снизившись в 3,4 раза по сравнению с аналогичным показателем прошлого года (54,4 млрд долларов). Об этом говорится в сообщении ЦБ РФ.

Объем российского экспорта в январе - сентябре 2016 г., по оценке регулятора, составил 199 млрд долларов, что на 23,6% меньше, чем годом ранее (260,4 млрд долларов).

Объем импорта в отчетном периоде сократился на 4,4% и составил 135,9 млрд долларов, против 142,1 млрд долларов годом ранее.

В свою очередь, в третьем квартале 2016 года внешнеторговый профицит сократился в сравнении с предыдущим кварталом на 15,3%, до 18,8 млрд долларов.

Экспорт в третьем квартале составил 70,9 млрд долларов (+4,4% ко второму кварталу), импорт - 52,1 млрд долларов (+14,3%).

/Обновлено, добавлена информация во 2-м абзаце/

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Отток капитала из России в 2016 году может быть близок к нулю, следует из презентации, сопровождающей выступление замминистра финансов Максима Орешкина на заседании Общественного совета при Минфине.

Ранее в "Основных направлениях бюджетной политики на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" Минфин прогнозировал отток капитала в 2016 г. на уровне 40 млрд долларов, в 2017 г. - 30 млрд долларов, в 2018 г. - 25 млрд долларов и 20 млрд долларов в 2019 году.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина также отмечала, что чистый отток капитала из РФ в 2016-2018 гг. будет оставаться на невысоком уровне - не более 25 млрд долларов в год.

Кроме того, ЦБ РФ в последнем докладе по денежно- кредитной политике понизил прогноз по чистому оттоку капитала из РФ в 2016 г. до 14 млрд долларов и в 2017 г. до 18 млрд долларов.

В июле - августе текущего года в РФ был зафиксирован приток капитала на фоне умеренной волатильности на мировых финансовых рынках.

В целом же по результатам второго квартала 2016 г. отток капитала в годовом выражении сократился более чем вдвое, до 5,3 млрд долларов.

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам августа ведущий экономический индекс (LEI) для Японии снизился на 1,1 процента, до уровня 100,4 пункта (2010=100) после сокращения на 0,1 процента в июле и падения на 0,3 процента в июне. В течение шести месяцев (с февраля по августу 2016 года) показатель уменьшился на 0,9 процента по сравнению с понижением на 0,1 процента за предыдущий шестимесячный период (с января по июль 2016 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) увеличился в августе на 0,1 процента, до уровня 98,4 пункта (2010 = 100) после роста на 0,2 процента в июле и повышения на 0,7 процента в июне. За шестимесячный период (по август) индекс вырос на 1,0 процента по сравнению со снижением на 0,1 процента за предыдущие 6 месяцев (по июль).

Министры финансов стран-членов еврозоны дали позитивную оценку выполнению Грецией программы реформ и согласились выделить Афинам часть очередного кредитного транша.

Греция получит 1,1 млрд евро немедленно, а еще 1,7 млрд - в конце октября. Выплата второй суммы будет произведена после получения кредиторами сведений об объеме задолженности правительства перед поставщиками товаров для госнужд, решили министры финансов еврозоны на заседании в понедельник.

Греция, чтобы получить деньги из программы, выполнила более десятка различных реформ. В частности, проведены преобразования в энергетическом секторе, в пенсионной сфере, создан фонд для приватизации крупных госкомпаний. В его ведение будут переданы два предприятия водоснабжения, генерирующая группа PPC, оператор Афинского метрополитена, производитель стрелкового оружия Elbo.

Во второй половине октября миссия начнет оценивать выполнение Грецией следующего этапа реформ. Если Греция получит "добро" от кредиторов и по второму этапу, это откроет дорогу к переговорам об облегчении долгового бремени страны.

Принципиальная договоренность о возможности списания части долгов Греции была достигнута странами еврозоны в мае, для этого эксперты должны провести также анализ ее долговой нагрузки.

На реструктуризации долга настаивает МВФ, поскольку Греция тратит значительную долю доходов на выплаты кредиторам, что подрывает ее способность ускорить экономический рост.

МВФ, который пока не участвует в кредитовании страны, полагает, что экономика Греции вернется к росту в следующем году. При этом аналитики Фонда выделяют четыре проблемные области, а именно: чрезмерные бюджетные расходы на пенсионное обеспечение, которые финансируются за счет высоких налогов со сравнительно небольшой налоговой базы; финансовые проблемы банков страны и частного сектора; структурные препятствия инвестициям и росту экономики; и непомерно высокий объем госдолга.

В целом расходы по кредитным картам в Новой Зеландии выросли с учетом сезонных колебаний на 2,0 процента в сентябре, сообщило Статистическое управление Новой Зеландии во вторник.

Это последовал за пересмотренным с понижением спадом на 1,1 процента в августе (первоначально сообщалось об -0,8 процента).

Розничные расходы по кредитным картам выросли на 1,9 процента - опередив ожидания прироста на 0,8 процента после пересмотренного с понижением падения на 1,2 процента в предыдущем месяце (первоначально сообщалось об -0,4 процента).

Общий объем розничных расходов с помощью электронных карт составил 4,7 млрд новозеландских долларов в сентябре, выше на 274 млн новозеландских долларов (6,1 процента) по сравнению с годом ранее. Наибольший прирост пришел из индустрии гостеприимства, на 123 млн новозеландских долларов (16 процентов).

"Увеличение расходов в индустрии гостеприимства совпадает с увеличением числа международных посетителей в Новой Зеландии," сказал старший менеджер по бизнес-показателям Нил Келли.

Наибольший рост в сентябре составили: товары длительного пользования, на 35 млн новозеландских долларов (2,9 процента); и гостеприимство, на 23 млн новозеландских долларов (2,5 процента).

Отрасль товаров длительного пользования включает в себя мебель, оборудование, и устройства в розничной торговле; и аптеки, косметические и туалетные принадлежности в розничной торговле. Индустрия гостеприимства включает в себя проживание, бары, кафе и рестораны, а также вынос в розничной торговле.

Операции в основных отраслях розничной торговли (которые исключают отрасли, связанные с транспортными средствами) увеличились на 2,3 процента в сентябре после снижения на 1,4 процента в августе.

EUR/USD: 1.1000 (EUR 1.96bln) 1.1100 (509m)1.1225-30 (868m) 1.1255 (270m) 1.1275 (247m) 1.1285-90 (503m)

USD/JPY: 101.50-55 (USD 566m) 102.25 (476m) 102.80 (303m) 102.90-103.00 (1.12bln) 103.50 (405m)

AUD/USD: 0.7500 (AUD 424m) 0.7548-50 (522m) 0.7575 (226m) 0.7730 (269m) 0.7750 (350m)

USD/CAD: 1.2815 (USD 205m) 1.3005-10($262mn)

USD/SGD: 1.3500 (USD 600m) 1.3700 (1.03bn)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.78% (+5 б.п.).

Нефть (WTI) $51.29 (-0.12%)

Золото $1258.60 (-0.14%)

При "жестком" сценарии выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit) потери экономики страны могут составить от 38 млрд до 66 млрд фунтов стерлингов (от $47 млрд до $82 млрд) в год, следует из документов британского министерства финансов, на которые ссылается The Times.

Потери, по данным Минфина, станут следствием снижения налоговых поступлений.

"Жесткий" сценарий Brexit предполагает выход Великобритании не только из Европейского Союза, но и из европейской зоны свободной торговли. В случае более мягких вариантов доступ к единому рынку будет сохранен на условиях, в большей или меньшей степени близких к нынешним.

Согласно прогнозам, в случае жесткого Brexit и перехода на правила Всемирной торговой организации (ВТО) при торговле с континентальной Европой британский ВВП может оказаться на 9,5% ниже показателя, который был бы достигнут при сохранении членства в ЕС, пишет The Times.

На этом фоне правительство страны будет вынуждено сокращать государственные расходы или повышать налоги.

В частности, говорится в документе, "торговля упадет на 20% по сравнению с тем, что могло бы быть, примерно таким же будет снижение иностранных инвестиций, а сокращение объемов производства, вызванное вышеназванными причинами, вызовет в долгосрочной перспективе общий спад в экономике".

"При отсутствии выплат Евросоюзу и при том, что текущие выплаты со стороны ЕС будут проведены полностью, потери могут составить от 38 до 66 млрд фунтов стерлингов ежегодно через 15 лет после того, как Великобритания выйдет из ЕС", - отмечается в материалах британского Минфина.

Вместе с тем The Times поясняет, что прогноз ведомства основан на устаревших данных исследования о возможных последствиях Brexit, опубликованного еще в апреле, во время кампании перед референдумом, который прошел 23 июня.

Как передает BBC, высокопоставленные сторонники разрыва с ЕС обвинили Минфин в попытках выставить решение о выходе в плохом свете. Они предположили, что ведомство "продолжает пропагандистскую кампанию, используя тактику запугивания, как оно делало во время референдума". Апрельские данные, на которые опирается прогноз, они назвали оторванными от реальности.

В личных беседах министры говорят, что Британия, скорее всего, заключит со странами Евросоюза двусторонние соглашения после выхода, отмечают британские СМИ.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2153.75 (-0.24%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.10% до уровня 4888.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют позитивную динамику.

Nikkei 17,024.76 +164.67 +0.98%

Hang Seng 23,549.52 -302.30 -1.27%

Shanghai 3,066.09 +17.95 +0.59%

FTSE 7,102.36 +4.86 +0.07%

CAC 4,506.50 +9.24 +0.21%

DAX 10,649.94 +25.86 +0.24%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $51.03 за баррель (-0.62%)

Золото торгуется по $1256.80 за унцию (-0.29%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как рост ожиданий относительно ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в декабре ослабил спрос на рисковые активы, в то время как квартальные результаты компании Alcoa Inc. (AA), которые, напомним, традиционно открывают сезон корпоративной отчетностей в США, оказались разочаровывающими.

Согласно обнародованному отчету, прибыль Alcoa по итогам третьего квартала 2016 финансового года достигла $0.32 в расчете на одну акцию, что совпало со средним прогнозом аналитиков. В то же время, квартальная выручка компании составила $5.213 млрд., несколько не оправдав ожиданий рынка на уровне $5.292 млрд. Стоит отметить, что это был последний раз, когда Alcoa отчитывалась как одна компания. 1-го ноября компания проведет разделение ее бизнеса на две независимые компании, занимающиеся сырьем (Alcoa) и выпуском продукции с высокой добавленной стоимостью (Arconic). Акции AA на премаркете снизились на 4.5%.

Важная макростатистика перед открытием торговой сессии не публиковалась. После начала торгов в фокусе внимания инвесторов будут находиться данные по индексу условий на рынке труда, которые выйдут в 14:00 GMT.

Динамика фьючерсов на федеральные фонды указывает на дальнейший рост ожиданий относительно ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в декабре. На текущий момент подобная вероятность оценивается в 64%, в то время как днем ранее она равнялась 60%. Росту ожиданий относительно повышения федрезервом ставок способствовали комментарии президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса, заявившего, что декабрь является подходящим месяцем для ужесточения политики регулятора. Инвесторы ожидают публикации протоколов сентябрьского заседания ФРС (в среду), данных по розничным продажам, индексу цен производителей и индикатору потребительских настроений (в пятницу), которые, как ожидается, могут указать на состояние крупнейшей в мире экономики и вероятную траекторию процентных ставок.

Япония опубликовала профицит счета текущих операций в размере 2000,8 млрд иен в августе, заявил во вторник Минфин, отметив рост на 23,1 процента годовых.

Результат превысил прогнозы профицита 1502,7 млрд иен после профицита 1938,2 в июле.

Импорт снизился на 18,3 процента годовых до 5058,7 млрд иен после снижения на 26,0 процента в июле.

Экспорт упал на 9,6 процента годовых до 5301,9 млрд иен после снижения на 15,7 процента в предыдущем месяце.

Сальдо торгового баланса составило 243,2 млрд иен, превысив ожидания на уровне 116,5 млрд иен, по сравнению с 613,9 млрд иен в предыдущем месяце.

Счет операций с капиталом показал дефицит в размере 12,8 млрд иен следом за дефицитом 46,6 млрд иен месяцем ранее.

Финансовый счет показал профицит 2922,0 млрд иен после профицита 3673,7 млрд иен в июле.

Скорректированный профицит счета текущих операций составил 1975,5 млрд иен против ожиданий 1570,3 млрд иен и по сравнению с 1447,8 млрд в предыдущем месяце.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Goldman повысили рейтинг акций Caterpillar (CAT) до уровня Buy с Neutral

Аналитики Evercore ISI повысили рейтинг акций Twitter (TWTR) до уровня Hold с Sell; целевая стоимость $17

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Susquehanna присвоили акциям NIKE (NKE) рейтинг Positive

Трендовая мера строительства нового жилья в Канаде составила 199 503 единиц в сентябре по сравнению с 196 465 в августе, по данным Канадской ипотечной и жилищной корпорации (CMHC). Трендовая мера - это шестимесячная скользящая средняя месячных показателей с учетом сезонных колебаний годовых темпов (SAAR) закладок новых фундаментов.

"Строительство нового жилья было в восходящем тренде в сентябре, так как жилищное строительство увеличилось по всей стране, за исключением Онтарио, где многоквартирный сегмент сократился до уровней, которые более соответствуют образованию домашнего хозяйства," сказал Боб Дуган, главный экономист CMHC. "Квебек показал самый большой прирост в жилищном секторе в связи с развитием аренды новых квартир, предназначенных для пожилых людей. Тем не менее, рост квартирного фонда Квебека подчеркивает важность управления запасами".

Автономный ежемесячный показатель SAAR для всех областей в Канаде составил 220 617 единиц в сентябре, по сравнению с 184 201 единиц в августе. SAAR городских закладок увеличился на 19,7 процента в сентябре до 201 848 единиц. Многоквартирные городские закладки увеличились на 22,3 процента до 137 803 единиц в сентябре и одноквартирные отдельностоящие городские закладки увеличились на 14,5 процента до 64 045 единиц.

В сентябре с учетом сезонных колебаний годовые темпы городских закладок увеличились в Британской Колумбии, Квебеке, прериях, и на атлантическом побережье Канады, но снизились в Онтарио.

Сельские закладки были оценены с учетом сезонных колебаний до годовой ставки 18 769 единиц.

• Инфляция в Великобритании, вероятно, превысит 2% в ближайшие годы

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Alcoa по итогам третьего квартала 2016 финансового года достигла $0.32 в расчете на одну акцию (против $0.07 в третьем квартале 2015 года), что совпало со средним прогнозом аналитиков.

Квартальная выручка компании составила $5.213 млрд. (-6.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.292 млрд.

Стоит отметить, что это был последний раз, когда Alcoa отчитывалась как одна компания. 1-го ноября компания проведет разделение ее бизнеса на две независимые компании, занимающиеся сырьем (Alcoa) и выпуском продукции с высокой добавленной стоимостью (Arconic).

Акции AA на премаркете снизились до уровня $29.94 (-4.98%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

05:45 Швейцария Уровень безработицы (без учета сезонных поправок) Сентябрь 3.2% 3.2% 3.2%

06:00 Германия Платежный баланс, млрд Август 20.2 Пересмотрено с 18.6 17.9

06:00 Германия Торговый баланс (без учета сезонных поправок), млрд Август 19.5 20 20.0

08:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix Октябрь 5.6

Доллар США вырос по отношению к основным валютам. Динамика фьючерсов на федеральные фонды указывает на дальнейший рост ожиданий относительно ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в декабре. На текущий момент подобная вероятность оценивается в 64%, в то время как днем ранее она равнялась 60%.

Между тем, влияние на доллар оказывают сегодняшние комментарии президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса. Напомним, Эванс высказался в пользу превышения установленного ФРС целевого уровня инфляции 2%, сказав, что риск слишком низкой инфляции выше, чем опасность небольшого превышения целевого уровня. "Я вижу преимущества разработки политики, которая допускала бы возможность превышения целевого уровня инфляции", - сказал Эванс. По его словам, это "усилило бы повышательное давление на реальную инфляцию".

Также он сказал, что рынок труда США укрепляется, а вышедшие в пятницу данные по занятости вне сельского хозяйства были вполне хорошими. Кроме того, Эванс отметил, что экономика США стоит на твердой почве и повышение процентных ставок в декабре может быть оправданным. "Не будет ничего удивительного, если на декабрьском заседании я соглашусь на повышение ставок", - сказал Эванс.

Падение евро сдерживают данные по Германии и еврозоне. Индекс настроений в деловой среде от института ZEW в Германии увеличился в октябре 2016 года. Индекс прибавил 5,7 пункта по сравнению с предыдущим месяцем, и теперь стоит на уровне 6,2 пунктов (долгосрочная средняя: 24,1 пункта).

"Улучшение экономических настроений является признаком относительно прочной экономической активности в Германии. Тем не менее, положительные импульсы от промышленности и экспорта не должны отвлекать от существующих политических и экономических рисков. В частности, риски, связанные с немецким банковским сектором в настоящее время являются бременем для экономических перспектив, " прокомментировал президент ZEW профессор Ахим Вамбах.

Оценка текущей ситуации в Германии также увеличилась. Нарастив 4,4 балла, индекс в настоящее время составляет 59,5 пунктов.

Настроения экспертов финансового рынка в отношении экономического развития еврозоны заметно улучшились. Соответствующий показатель увеличился на 6,9 пункта до 12,3 пункта. С другой стороны, индикатор текущей ситуации в еврозоне снизился на 2,3 пункта в октябре 2016 года до уровня минус 12,8 пункта.

Британский фунт остается под давлением обеспокоенности инвесторов по поводу вероятности жесткого сценария выхода Великобритании из ЕС, при котором страна утратит свободный доступ на общий европейский рынок в обмен на ограничения миграции.

"Фунт находится под влиянием ожиданий жесткого Brexit", - говорит Тобиас Дэвис из Western Union Business Solutions. Он также отмечает обеспокоенность по поводу существенного отрицательного сальдо платежного баланса Великобритании и информацию о том, что второй по величине российский банк ВТБ переводит свою европейскую штаб-квартиру из Лондона.

Недавно президент Франции Франсуа Олланда присоединился к негативно настроенным представителям ЕС, призвав вести жесткие переговоры с Великобританией по выходу из еврозоны. Позднее премьер-министр Франции заявил, что Олланд был прав, призывая к жесткому подходу к Брекзиту. Мнение со стороны Франции важно, потому что позиция ЕС в основном определяется Германией и Францией.

Определенную поддержку фунту оказали от Британского консорциума розничной торговли (BRC), которые показали, что розничные продажи в Великобритании в сентябре выросли, и это означает, что после решения выйти из ЕС потребительские расходы в стране оставались сильными.

Сравнимые розничные продажи за период с 28 сентября по 1 октября по сравнению с таким же периодом прошлого года выросли на 0,4%. В целом продажи выросли на 1,3%.

Инвесторы также ожидают данных RICS по рынку жилья, которые выйдут в среду. От того, сохранятся ли цены на недвижимость на прежнем уровне зависит общее состояние британской экономики.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.1069

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.2247

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y103.66

В 12:15 GMT Канада опубликует число закладок новых фундаментов за сентябрь.

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1130 1.1150 1.1180 1.1200 1.1220 1.1235 1.1250 1.1280 1.1300

Ордера на покупку: 1.1100 1.1080-85 1.1050 1.1030 1.1000

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2325-30 1.2350 1.2380 1.2400 1.2430 1.2445-50 1.2480 1.2500

Ордера на покупку: 1.2250 1.2230-35 1.2200 1.2160 1.2100 1.2085 1.2050 1.2000

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.9055 0.9085 0.9100 0.9155 0.9200 0.9220 0.9250 0.9285 0.9300

Ордера на покупку: 0.9030 0.9000-10 0.8985 0.8960-65 0.8900 0.8850-55 0.8835 0.8800

EUR/JPY

Ордера на продажу: 115.80 116.00 116.25-30 116.50 117.00 117.30 117.50 118.00

Ордера на покупку: 115.20 115.00 114.80 114.50 114.20 114.00

USD/JPY

Ордера на продажу: 104.00-05 104.20 104.30 104.50 104.80 105.00

Ордера на покупку: 103.65 103.50 103.30 103.00 102.80-85 102.70 102.50 102.25-30 102.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7585 0.7600 0.7630 0.7650 0.7685 0.7700 0.7720

Ордера на покупку: 0.7550 0.7530-40 0.7500 0.7485 0.7450 0.7420-25 0.7400

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Правительство РФ разрешило ввоз из Турции апельсинов, мандаринов, персиков, нектаринов, слив, абрикосов и терна, следует из постановления правительства, размещенного на сайте кабмина.

"Подписанным постановлением из перечня исключены: свежие или сушеные апельсины, свежие или сушеные мандарины (включая танжеры и сатсума), клементины, вилкинги и аналогичные гибриды цитрусовых, свежие абрикосы, свежие персики, включая нектарины, свежие сливы и терн", - говорится в документе.

Ранее Россельхознадзор по фитосанитарным соображениям последовательно запретил ввоз некоторых категорий растительной продукции из Турции. Так, был запрещен импорт турецкого перца, гранатов и баклажанов, салатов латук и айсберг, кабачков и тыкв.

С января 2016 года был введен запрет на поставки ряда турецких овощей и фруктов. В список попали апельсины, мандарины, виноград, яблоки, груши, абрикосы, персики и нектарины, сливы, земляника и клубника. Кроме того, под ограничения попали томаты, огурцы, цветная капуста и брокколи, репчатый лук, а также замороженные части тушек и субпродуктов индеек и домашних кур.

Как сообщал ТАСС помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко, Россия решила частично снять ограничения на поставку фруктов из Турции, и первыми на российском рынке появятся турецкие цитрусовые, персики и сливы, выращенные в свободных от вредителей регионах. При этом конкретная дата первых поставок пока не известна, поскольку "все зависит от бизнеса, как они договорятся".

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Банк России установил на 12 октября официальный курс доллара на уровне 62,1946 рубля, что на 19,38 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 60,22 копейки, до 69,1231 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 37,76 копейки, до 65,3124 рубля.

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Бюджет Москвы на 2017 год и плановый период до 2019 года вновь будет социальным. Об этом сообщил сегодня мэр столицы Сергей Собянин.

"Проект бюджета Москвы на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов остается программным, причем уровень расходов на реализацию городских программ является у уникальным и составляет 90% всех расходов", - сказал мэр на заседании городского правительства.

Он уточнил, что это позволит сохранить и улучшить качество жизни москвичей. "Ключевым приоритетом бюджета станет выполнение социальных обязательств перед москвичами - повышение качества образования, здравоохранения и других социальных услуг", - сказал мэр.

Объем доходов бюджета на 2017 год запланирован с ростом на 2,6% в номинальном выражении к ожидаемым показателям исполнения доходной части бюджета в 2016 году. Доходы в 2017 году запланированы в объеме 1,7 трлн рублей, расходы - 1,9 трлн рублей, дефицит бюджета составит чуть более 200 млн рублей.

Фондовые индексы Западной Европы слабо растут. Участники рынка изучают перспективы повышения процентной ставки Федеральной резервной системой и соглашения ОПЕК и других производителей нефти об ограничении добычи углеводородов.

Трейдеры оценивают шансы на повышение ставки ФРС до конца 2016 года в 68% против 50% на 27 сентября. Между тем в ноябре вероятность ужесточения денежно-кредитной политики в США намного ниже - всего 17%.

В Стамбуле продолжается 23-й Всемирный энергетический конгресс. Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает более быстрого восстановления баланса на нефтяном рынке в результате договоренностей о сокращении добычи странами ОПЕК.

Вместе с тем МЭА отмечает рекордные объемы производства нефти государствами ОПЕК - 33,64 млн баррелей в сутки. Котировка декабрьского контракта на Brent опустилась в ходе торгов на 0,4% - до $52,94 за баррель.

Кроме того, внимание рынка приковано к корпоративной отчетности. В США сезон отчетности неофициально стартует 11 октября с квартальных результатов Alcoa Inc., в Европе процесс начнется несколько позже, но до конца октября отчитаются более 150 компаний из списка Stoxx 600.

Курсы акций в "люксовом" сегменте растут на данных об увеличении выручки LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton на 4% за 9 месяцев 2016 года. Бумаги LVMH подорожали на 4,6%, Cie. Financiere Richemont и Christian Dior - на 4%, Burberry Group и Hugo Boss - более чем на 2%.

Рыночная стоимость британского производителя теплостойких пластиков Victrex Plc подскочила на 6,7% благодаря позитивным финансовым результатам.

Цена бумаг Airbus уменьшилась на 2% после потери польского контракта на поставку вертолетов. Аналитики JPMorgan Chase & Co. ожидают слабых результатов компании по итогам третьего квартала.

Банковский сектор вновь ушел в минус из-за опасений, связанных с устойчивостью европейских финкомпаний: UniCredit потерял 1,7% капитализации, Deutsche Bank и Banca Popolare di Milano - 1,4%, Raiffeisen Bank - 1,3%.

Акции Siemens AG опустились на 0,4% на сообщении, что компания рассматривает предложение по проекту выработки энергии из природного газа в Южной Африке за $3,7 млрд.

На текущий момент

FTSE 7105.84 8.34 0.12%

DAX 10632.39 8.31 0.08%

CAC 4505.62 8.36 0.19%

• Избыток предложения нефти сохранится после первой половины 2017 г, если ОПЕК не сократит добычу

• Мировое предложение нефти +0,6 млн барр/д в сентябре

• Предложение нефти вне ОПЕК в сентябре почти +0,5 млн барр/д на фоне роста добычи в России

• IEA повышает прогноз по спросу на нефть в 2017 г на 0,2 млн барр/д, до 97,5 млн барр/д

• Мировой спрос на нефть в 2017 г вырастет на 1,2 млн барр/д

• Мировые запасы нефти в хранилищах в августе упали на 10 млн барр, впервые с марта

• Предложение нефти ОПЕК выросло на фоне увеличения добычи в Ливии и Ираке

• Добыча нефти ОПЕК в сентябре поднялась до рекордного максимума

Сопоставимые продажи в Великобритании выросли на 0,4 процента в год в сентябре, британский консорциум розничной торговли (BRC) заявил во вторник.

Это превзошло прогнозы снижения на 0,3 процента после снижения на 0,9 процента в августе.

Общий объем продаж вырос на 1,3 процента годовых, показав замедление от роста на 3,9 процента годом ранее.

За трехмесячный период, продажи продуктов питания подскочили на 1,6 процента, в то время как цены на непродовольственные товары добавили 0,5 процента.

"Сегодняшние цифры показывают возвращение к росту продаж, в основном за счет сильных продаж продуктов питания, которые отметили их самый высокий рост с ноября 2013 г. С другой стороны, рост продаж непродовольственных товаров оставался вялым," сказала генеральный директор BRC Хелен Дикинсон.

Индекс настроений в деловой среде от института ZEW в Германии увеличился в октябре 2016 года. Индекс прибавил 5,7 пункта по сравнению с предыдущим месяцем, и теперь стоит на уровне 6,2 пунктов (долгосрочная средняя: 24,1 пункта).

"Улучшение экономических настроений является признаком относительно прочной экономической активности в Германии. Тем не менее, положительные импульсы от промышленности и экспорта не должны отвлекать от существующих политических и экономических рисков. В частности, риски, связанные с немецким банковским сектором в настоящее время являются бременем для экономических перспектив, " прокомментировал президент ZEW профессор Ахим Вамбах.

Оценка текущей ситуации в Германии также увеличилась. Нарастив 4,4 балла, индекс в настоящее время составляет 59,5 пунктов.

Настроения экспертов финансового рынка в отношении экономического развития еврозоны заметно улучшились. Соответствующий показатель увеличился на 6,9 пункта до 12,3 пункта. С другой стороны, индикатор текущей ситуации в еврозоне снизился на 2,3 пункта в октябре 2016 года до уровня минус 12,8 пункта.

СТАМБУЛ, 11 октября. /ТАСС/. Вопрос сокращения добычи нефти Россия пока не рассматривает, сейчас речь идет только о заморозке, сообщил ТАСС министр энергетики РФ Александр Новак.

"Мы рассматриваем вариант сохранения объема добычи на достигнутом уровне, сокращение не рассматриваем", - сказал он.

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Объем российского рынка видеорекламы в интернете по итогам 2017 г. вырастет по сравнению с уровнем 2016 г. на 15-20% и составит 7,2-7,5 млрд руб. Об этом журналистам сообщил генеральный директор IMHO Vi (подразделение крупнейшего продавца медийной рекламы в Рунете - Vi) Илья Алексеев.

"Исходя из тех индикаторов, которые мы видим в экономике и конкретно по рынку, на будущий год мы видим диапазон динамики в 15-20%", - сказал он. Алексеев добавил, что рост будет обусловлен как увеличением инвестиций со стороны топ-рекламодателей в видео, так и появлением новых рекламодателей в этом сегменте.

В то же время эксперты рынка видеорекламы, опрошенные IMHO Vi, полагают, что в 2017 г. рынок видеорекламы вырастет до 7,7 млрд руб., а в 2018 г. - до 8,6 млрд руб.

По словам Алексеева, в 2016 г. объем видеорекламы в интернете за 2016 г. увеличится на 18%, до 6,25 млрд руб. По итогам первого полугодия 2016 г. этот рынок вырос год к году на 24%, до 2,6 млрд руб., во втором полугодии ожидается рост на 14% (до 3,65 млрд руб.).

Согласно исследованию, больше всего тратили на онлайн- видеорекламу по итогам 9 месяцев 2016 г. компании сегмента FMCG (товары повседневного спроса, 52% рынка). Каждая пятая компания-рекламодатель в этой сфере продает парфюмерию и косметику, 17% - продукты питания, 9% - напитки. Доля фармацевтических компаний на рынке видео-рекламы за исследуемый период составила 19%, доля сегмента авто - 8%. "Данные сегменты выросли более чем на 50% по сравнению с 2015 г., а самый высокий рост показали сегменты розничная торговля, бытовая техника и электроника, а также финансовые услуги", - пояснила руководитель отдела видеорекламы IMHO Vi Любовь Ячкова.

Одним из главных драйверов роста онлайн-видео является Smart TV, заявила коммерческий директор онлайн-кинотеатра Tvzavr Варвара Давыдова. По ее словам, основными тенденциями на рынке являются рост потребления платной модели за счет снижения "цифровых окон" (время между показом премьеры фильма в кинопрокате и возможностью посмотреть фильм дома, в том числе в онлайн-кинотеатре), возможности для трансляции голливудских блокбастеров одновременно с кинотеатрами и популярность русского кино в Рунете.

"Рынок онлайн-видео в России сейчас растет очень хорошими темпами, обгоняя рынок ШПД и составляю реальную конкуренцию рынку платного ТВ", - отметил гендиректор информационного агентства Telecom Daily Денис Кусков. По его словам, в 2016 г. этот рынок вырастет на 16,5% и составит до 7,3 млрд руб.

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи во вторник снизился на 0,2%, до 1996,6 пункта.

/Обновлено, добавлены подробности после 2-го абзаца/

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Правительство России внесло с Госдуму законопроект о внесении изменений в федеральный бюджет на 2016 год. Как сообщается на сайте правительства, законопроектом предлагается скорректировать основные характеристики бюджета на текущий год с учетом ожидаемой оценки социально-экономического развития России и хода исполнения бюджета в 2016 году.

Так, согласно проекту документа, дефицит бюджета в этом году увеличится на 674,2 млрд руб. до 3,034 трлн руб. или 3,7% ВВП, доходы сократятся на 369,9 млрд рублей за счет снижения нефтегазовых доходов и увеличения ненефтегазовых доходов, а расходы вырастут на 304,3 млрд рублей.

Отмечается, что рост расходной части бюджета на текущий год обусловлен увеличением расходов на реализацию приоритетных направлений и сокращением расходов по другим направлениям.

Поправки, одобренные на заседании правительства РФ 6 октября, повышена оценка объема ВВП в 2016 году до 82,815 трлн рублей с 78,673 трлн рублей. Показатель инфляции снижен до 5,8% с 6,4%. В проект поправок заложено и увеличение объема внутренних займов с 300 млрд рублей до 500 млрд рублей.

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов во вторник вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 18 копеек и составил 62,18 рубля.

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Правительство Москвы планирует потратить на строительные проекты более 1,86 трлн руб. в 2016-2019 гг., основной объем инвестиций будет направлен на развитие транспорта. Об этом свидетельствует проект новой адресной инвестиционной программы (АИП), на которую ссылается газета "Ведомости".

Согласно проекту, в 2017 г. инвестиции увеличатся более чем на четверть по сравнению с действующей программой: на стройки добавят 101 млрд руб. - до 484 млрд руб. В 2018 г. - на 18%, до 477,7 млрд руб.

Издание отмечает, что две трети расходов, предусмотренных АИП (1,27 трлн руб.), приходится на программу "Развитие транспортной системы г. Москвы". Больше половины этих средств (654 млрд руб.) предполагается направить на развитие системы метро. Если планы московского правительства будут выполнены, к 2020 г. протяженность подземки увеличится в полтора раза. Если за период с 2011 по 2015 гг. в строй было введено 33 км дорог, то к концу 2016 года введены будут уже 27 км метро. В будущем такие темпы строительства подземки сохранятся, подчеркивают "Ведомости".

Помимо развития сети московского метро, план властей уделяет пристальное внимание строительству автодорог, например, Северо-Западной и Северо-Восточной хорд, а также южного дублера Кутузовского проспекта от Аминьевского до Минского шоссе. Общие затраты на развитие дорожной сети планируется увеличить в полтора раза (если в прошлом проекте в 2017 г. на развитие дорожной сети планировалось потратить 99 млрд. рублей, то в соответствии с текущим планом - уже 150 млрд. рублей). Таким образом, к 2018 году правительство намерено достигнуть "пика строительства" автодорог со 158 километрами введенных в строй магистралей.

МИНСК, 11 октября. /ТАСС/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии приняло постановление, которым отменило свое решение от 28 сентября о повышении на 50% тарифов на транспортировку российской нефти по трубопроводам на своей территории.

Новое постановление МАРТ по тарифам на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам открытых акционерных обществ "Гомельтранснефть Дружба" и "Полоцктранснефть Дружба", расположенным на территории страны опубликовано сегодня на Национальном интернет- портале.

Так, тариф за 1 тонну нетто (без налога на добавленную стоимость) по маршруту Унеча (Высокое) - Адамова Застава составит 267,32 российского рубля, Унеча (Высокое) - Броды - 114,82 российских рубля, Невель (Великие Луки) - Полоцк - Высокое - 32,31 российских рубля (тариф на услуги по приему и транспортировке нефти для дальнейшего ее замещения по направлениям Германия, Чехия, Словакия, Польша, Венгрия, Украина). Эти тарифы были установлены 1 февраля 2016 года.

Новое постановление МАРТ вступает в силу с 12 октября 2016 года.

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались разнонаправленно и без существенных изменений. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже завершились около нуля на фоне повышения мировых цен на нефть. Поддержку бумагам в Шанхае оказали данные по росту китайской экономики в третьем квартале. Они оказались лучше, чем ожидалось, что положительно повлияло на настроения в регионе. Читать далее ..

Обзор финансово-экономической прессы: Члены ОПЕК и шесть стран вне картеля проведут встречу 12 октября

BBC

Жертвами урагана "Мэтью" в США стали более 20 человек

В США борются с последствиями урагана "Мэтью", который привел к сильным разрушениям и наводнениями. Наиболее сильно от урагана пострадал штат Северная Каролина. СМИ приводят разные оценки числа жертв урагана в США. По данным агентства Рейтер, погибли минимум 23 человека. Телеканал Эй-би-си оценивает число жертв урагана в США в 28 человек. По данным канала, 11 из них погибли в Северной Каролине, а девять - во Флориде. Во Флориде в числе погибших оказался девятилетний мальчик.

Samsung останавливает продажи Galaxy Note 7

Компания Samsung объявила об остановке всех продаж новой модели своего смартфона Galaxy Note в связи с сообщениями о том, что возгорания устройств продолжаются даже после ремонта. Компания также призвала потребителей, которые уже приобрели новую модель, не пользоваться ею и отключить питание, пока специалисты пытаются разобраться в причинах брака.

За фунт в британских аэропортах дают меньше евро

Средний курс фунта стерлингов по отношению к евро в обменных пунктах многих британских аэропортов впервые опустился до 99 евроцентов. Наихудший курс из тех, что предлагают 17 обменных пунктов в разных концах страны, оказался в конторе Moneycorp в аэропорту Саутгемптона - 0,88 евро за 1 фунт.

DW

При "жестком" сценарии выхода Великобритании из Евросоюза ее казна может терять ежегодно до 66 млрд фунтов (в пересчете - более 73 млрд евро).

Об этом говорится в правительственных документах, оказавшихся в распоряжении газеты The Times. Согласно прогнозам, в случае выхода из единого рынка и перехода на правила Всемирной торговой организации (ВТО) при торговле с континентальной Европой ВВП Великобритании может оказаться на 9,5 процента ниже показателя, который был бы достигнут при сохранении членства в ЕС, пишет газета во вторник, 11 октября.

Reuters

Еврогруппа выделит Греции €1,1 млрд

Министры финансов стран еврозоны приняли решение выделить Греции €1,1 млрд в рамках третьей программы финансовой помощи Афинам, передает Reuters. Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) и Греция приближаются к соглашению по третьей программе финансовой помощи.

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть Brent упали в цене на -0,5% до $52,8. В то же время фьючерсы на нефть марки WTI снизились в цене на -0,49% до $51,1 за баррель. Таким образом, черное золото торгуется в минус при этом оставаясь около годовых максимумов. Напомним, ранее нефть выросла к годовым максимумам, т.к. Россия и Саудовская Аравия заявили о возможности заключить договор об ограничении добычи между странами ОПЕК и не входящими в организацию производителями.

EUR/USD: 1.1000 (EUR 1.96bln) 1.1100 (509m)1.1225-30 (868m) 1.1255 (270m) 1.1275 (247m) 1.1285-90 (503m)

USD/JPY: 101.50-55 (USD 566m) 102.25 (476m) 102.80 (303m) 102.90-103.00 (1.12bln) 103.50 (405m)

AUD/USD: 0.7500 (AUD 424m) 0.7548-50 (522m) 0.7575 (226m) 0.7730 (269m) 0.7750 (350m)

USD/CAD: 1.2815 (USD 205m) 1.3005-10($262mn)

USD/SGD: 1.3500 (USD 600m) 1.3700 (1.03bn)

В 09:00 GMT Член КМП Банка Англии Майкл Сондерс выступит с речью

В 16:00 GMT Член правления ЕЦБ Ив Мерш выступит с речью

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1299 (2159)

$1.1245 (2061)

$1.1210 (248)

Цена на момент написания обзора: $1.1126

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1074 (3137)

$1.1043 (3900)

$1.1009 (4032)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 ноября составляет 32060 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1300 (3780);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 ноября составляет 38122 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0950 (4567);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 10 октября составило 1,19 против 1,13 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2606 (1047)

$1.2509 (468)

$1.2413 (317)

Цена на момент написания обзора: $1.2317

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2287 (602)

$1.2191 (575)

$1.2094 (1062)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 ноября составляет 22700 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (2258);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 ноября составляет 23555 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2600 (1487);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 10 октября составило 1,04 против 1,03 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Август -4.2% -3.0%

00:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Сентябрь 6 6

Новозеландский доллар обвалился против доллара США на фоне сегодняшнего выступления заместителя управляющего Резервного банка Новой Зеландии, г-н Макдермотта. Чиновник отметил, что квартальный показатель инфляции в сентябре, скорее всего, был низким и восстановится она к нижней минимальной границе целевого диапазона только к 4-му кварталу. Помимо этого, Макдермотт предположил, что потребуется дальнейшее смягчение монетарной политики Центрально банка, чтобы в будущем инфляция стабилизировалась в середине целевого диапазона по инфляции. Читать далее ...

Сегодня премьер Китая Ли Кэцян выступил на государственном телевидении и отметил в интервью, что восстановление мировой экономики идет медленно при постоянных проявлениях протекционизма. Глава правительства отметил, что за последние 3 квартале экономика Китая показала положительные изменения и в целом находится в разумных пределах. «В сентябре уровень безработицы был ниже 5%, долговые риски находятся под нашим контролем, ликвидность на рынках остается достаточной. В этой связи могу точно сказать, что Китай полностью способен поддерживать среднюю скорость экономического роста в стране» - заявил Ли Кэцян.

Согласно мнению аналитиков крупнейшего австралийского банка Westpac, в течение ближайших нескольких месяцев курс новозеландской валюты будет склонен к снижению. Эксперты предполагают, что Резервный банк Новой Зеландии может сократить уровень учетной ставки до 1.75%. «Это решение будет давить на пару NZD/USD и она, вероятно, закрепится ниже уровня $0.7220 и упадет к $0.6950» - отметили в Westpac.

В ходе своего сегодняшнего выступления заместитель управляющего Резервного банка Новой Зеландии, г-н Макдермотт отметил, что квартальный показатель инфляции в сентябре, скорее всего, был низким и восстановится она к нижней минимальной границе целевого диапазона только к 4-му кварталу. Помимо этого, Макдермотт предположил, что потребуется дальнейшее смягчение монетарной политики Центрального банка, чтобы в будущем инфляция стабилизировалась в середине целевого диапазона по инфляции.

Доллар США торгуется в узком диапазоне, но со склонностью к росту, по отношению к евро и иене. Доллар получает поддержку от результатов вторых президентских теледебатов в США. Согласно последним опросам, вероятность победы Клинтон заметно увеличилась. Рост вероятности победы Клинтон стабилизирует рынки, и напротив, при вероятной победе Трампа существует гораздо больше неопределенности по поводу внешней политики, торговли, экономики и даже управления в ФРС. Напомним, третий и последний раунд состоится 19 октября. Президентские выборы в США пройдут 8 ноября.

Сегодня представитель ФРС США Чарльз Эванс заявил , что ФРС добилась прогресса с занятостью, но ситуация с инфляцией остается неудовлетворительной. Эванс отметил, США, вероятно, не достигли полной занятости. "На рынке труда наблюдается дополнительная недозагруженность производственных мощностей", - сказал представитель ФРС. Он также добавил, то естественный уровень безработицы составляет около 4,7%, однако, вероятно, что уровень безработицы достигнет 4,5% к 2020 году.

Что касается инфляции, то Эванс заявил, что ожидаемая инфляция скорее всего составит 1,75%. Однако он уверен в том, что инфляция достигнет 2% к 2020 году.

Эванс также заявил, что повышение ставки в декабре может быть оправданным, однако решение будет зависеть от рынка труда, инфляции.

Участники рынка также продолжают анализировать данные по рынку труда США, которые хоть и оказались хуже прогнозов, не смогли снизить ожиданий по повышению процентной ставки ФРС к концу текущего года. Согласно рынку фьючерсов, вероятность ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в рамках декабрьского заседания составляет сейчас 70,2% против 65,1% днем ранее. Как известно, ожидания повышения ставок обычно оказывают поддержку доллару США, делая его более привлекательным для инвесторов, стремящихся к доходности.

Напомним, Департамент труда сообщил, что экономика США продемонстрировала скромный рост числа рабочих мест в сентябре, но темпы повышения зарплаты ускорились, что сигнализирует о стабильной ситуации на рынке труда. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 156 000., зафиксировав наименьший прирост с мая. Уровень безработицы, полученный из отдельного обследования домохозяйств, увеличился на 0,1 п.п., до 5,0%. Экономисты ожидали, что занятость увеличится на 175 000., а уровень безработицы останется без изменений.

Иена немного снизилась несмотря на позитивные данные по платежному балансу Японии. Платежный баланс, публикуемый Министерством финансов Японии, в августе составил Y2000,8 млрд., что выше прогноза экономистов Y1502,7 млрд. и предыдущего значения Y1938,2 млрд. Данный индикатор отражает баланс текущих экспортных и импортных операций с товарами и услугами, с добавлением чистого дохода от инвестиций и текущих трансфертов. Профицит счета текущих операций свидетельствует о том, что приток капитала в страну превышает его отток. Высокое значение показателя является позитивным фактором для японской валюты.

В отчете Министерства финансов Японии отмечено, что в августе в Японии было зарегистрировано крупнейшее положительное сальдо текущего счета платежного баланса с 2007 года. Общий показатель вырос за счет улучшения баланса внешней торговли на фоне снижения цен на импорт.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне, на фоне роста цен на нефть и железную руду. Вчера цена на нефть марки Brent впервые превысила $53 за баррель в течении этого года. При этом котировки ноябрьских фьючерсов на нефть WTI в Нью-Йорке выросла на $1,41 до уровня $51,23 за баррель. По мнению многих экспертов цены на нефть начали расти после заявления президента России Владимира Путина о том, что РФ присоединится к договоренностям по заморозке добычи нефти.

Также позитивно на динамику торгов повлияла публикация результатов новых опросов, согласно которым кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон увеличила отрыв по популярности среди американских избирателей от своего соперника Дональда Трампа.

Котировки на токийской фондовой бирже растут на фоне ослабления курса иены, что выгодно крупным местным компаниям, ориентированным на экспорт. Акции нефтяных компаний Inpex и Japan Petroleum Exploration подорожали на 5,4% и 6,8% соответственно, на фоне роста цен на нефть.

Рыночная стоимость авиакомпаний ANA Holdings Inc и Japan Airlines Co, чьи расходы на топливо зависят от цен на нефть, упали на 0,1% и 1,4%.

Акции китайских компаний также растут, так как премьер Китая заявил, что экономика страны улучшается, а долговые риски под контролем

Nikkei 225 17,055.75 +195.66 +1.16%

Shanghai Composite 3,059.44 +11.30 +0.37%

S&P/ASX 200 5,481.10 +5.67 +0.10%

Согласно отчету по ипотечным кредитам, подготовленному Австралийским бюро статистики, число ипотечных кредитов снизилось в августе, с учетом сезонных колебаний, на -3,0% по сравнению предыдущим значением, которое было пересмотрено с -4,2% до -4,5%. Эксперты ожидали снижения показателя за прошлый месяц на -2,5%.

Отчет по ипотечным кредитам прослеживает развитие тренда на рынке жилья Австралии и уровень потребительского доверия, так как крупные ссуды на покупку недвижимости не учитываются. Снижение показателя является негативным фактором для австралийского доллара.

Общий объем кредитования на дома, не включая изменения и расширение, снизился на 0,2%, в том числе кредиты на дома, в которых проживает собственник - снизились на 0,9%, а на инвестиционные дома кредиты выросли на 1,0%. Доля покупающих первый дом для проживания выросла до 13,4% с 13,2% в июле.

• Ожидается рост ВВП в дальнейшем составит 1,8%

• Необходимо пересмотреть ключевые задачи политики на фоне низких реальных процентных ставок

• США, вероятно, не достигли полной занятости. Доля экономически активного населения находится ниже долгосрочных трендов. На рынке труда наблюдается дополнительная недозагруженность производственных мощностей

• Естественный уровень безработицы составляет около 4,7%, однако, вероятно, что уровень безработицы достигнет 4,5% к 2020 году

• Существуют большой риск в том, что инфляция не достигнет 2%. Ожидаемая инфляция скорее всего составит 1,75%. Однако уверен в том, что инфляция достигнет 2% к 2020 году

• Решение повысить ставки будет легким, если целевой уровень инфляции направится к 2%

Платежный баланс, публикуемый Министерством финансов Японии, в августе составил Y2000,8 млрд., что выше прогноза экономистов Y1502,7 млрд. и предыдущего значения Y1938,2 млрд. Данный индикатор отражает баланс текущих экспортных и импортных операций с товарами и услугами, с добавлением чистого дохода от инвестиций и текущих трансфертов. Профицит счета текущих операций свидетельствует о том, что приток капитала в страну превышает его отток. Высокое значение показателя является позитивным фактором для японской валюты.

В отчете Министерства финансов Японии отмечено, что в августе в Японии было зарегистрировано крупнейшее положительное сальдо текущего счета платежного баланса с 2007 года. Общий показатель вырос за счет улучшения баланса внешней торговли на фоне снижения цен на импорт.

Также стало известно, с учетом сезонных колебаний, профицит платежного баланса в августе составил Y1975,7 млрд., после зафиксированного в июле значения Y1447,8 млрд. Сальдо торгового баланса на основе баланса платежей увеличилось в августе на Y243,2 млрд., после Y613,9 млрд. ранее.

Доллар США значительно укрепился против евро, восстановив все позиции, утраченные в ходе пятничных торгов. Объем торгов сегодня ниже, чем обычно, поскольку США празднуют День Колумба (большинство банков и госучреждений страны закрыты, но фондовые биржи работают в обычном режиме). Эксперты отмечают, что доллар США получил поддержку от результатов вторых президентских теледебатов в США. Согласно последним опросам, вероятность победы Клинтон заметно увеличилась. Рост вероятности победы Клинтон стабилизирует рынки, и напротив, при вероятной победе Трампа существует гораздо больше неопределенности по поводу внешней политики, торговли, экономики и даже управления в ФРС. Напомним, третий и последний раунд состоится 19 октября. Президентские выборы в США пройдут 8 ноября.

Участники рынка также продолжили анализировать пятничные данные по рынку труда США, которые хоть и оказались хуже прогнозов, не смогли снизить ожиданий по повышению процентной ставки ФРС к концу текущего года. Согласно рынку фьючерсов, вероятность ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в рамках декабрьского заседания составляет сейчас 70,2% против 65,1% днем ранее. Как известно, ожидания повышения ставок обычно оказывают поддержку доллару США, делая его более привлекательным для инвесторов, стремящихся к доходности.

Напомним, Департамент труда сообщил, что экономика США продемонстрировала скромный рост числа рабочих мест в сентябре, но темпы повышения зарплаты ускорились, что сигнализирует о стабильной ситуации на рынке труда. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 156 тыс., зафиксировав наименьший прирост с мая. Уровень безработицы, полученный из отдельного обследования домохозяйств, увеличился на 0,1 п.п., до 5,0%. Экономисты ожидали, что занятость увеличится на 175 тыс., а уровень безработицы останется без изменений. Правительство также пересмотрело данные за предыдущие месяцы, хотя общий прогноз не изменился. Согласно новым оценкам, экономика добавила 167 тыс. рабочих мест в августе по сравнению с ранее сообщающимися 151 тыс. Тем временем, изменение за июль было пересмотрено в сторону понижения - до 252 тыс. с 275 тыс. Кроме того, отчет показал, что рост заработной платы ускорился в прошлом месяце. Работники частного сектора зарабатывали в среднем $25,79 в час в сентябре, что на 6 центов, или на 0,2% больше, чем месяцем ранее. В годовом выражении средняя зарплата выросла на 2,6%.

Фунт умеренно снизился против доллара США, закрепившись под отметкой $1.2400. Фунт продолжает оставаться под давлением из-за опасений по поводу Брекзита. Недавно президент Франции Франсуа Олланда присоединился к негативно настроенным представителям ЕС, призвав вести жесткие переговоры с Великобританией по выходу из еврозоны. Позднее премьер-министр Франции заявил, что Олланд был прав, призывая к жесткому подходу к Брекзиту. Мнение со стороны Франции важно, потому что позиция ЕС в основном определяется Германией и Францией. Влияние на фунт также оказывают ожидания публикации данных Британского консорциума розничной торговли (BRC). Некоторые экономисты опасаются, что потребительские расходы могут снизиться под давлением ускорение инфляции и ограниченный рост доходов. Внимание также будет приковано к статистике RICS по рынку жилья, которая будет опубликована в среду.

Канадский доллар существенно подорожал против доллара США, приблизившись до максимума 4 октября, чему способствовало ралли на нефтяном рынке. Стоимость нефти Brent выросла до максимума с середины октября 2015 года, поскольку Россия заявила, что готова присоединиться к предлагаемой сделке по ограничению добычи нефти в попытке остановить падение цен. Цена нефти WTI также значительно повысились, достигнув самого высокого уровня за последние четыре месяца. Напомним, вчера президент России Владимир Путин заявил, что замораживание добычи или даже сокращение производства нефти, вероятно, является единственным правильным решением для поддержания стабильности энергетического сектора. "Россия готова присоединиться к совместным мерам по ограничению добычи и призывает другие страны-экспортеры нефти последовать такому примеру", - сказал Путин, выступая на Всемирном энергетическом конгрессе в Стамбуле. Поддержку нефти также оказали заявления министра энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалиха, который выразил надежду на то, что сделка по глобальному ограничению добычи может быть достигнута на встрече ОПЕК, запланированной на конец следующего месяца. Он также сказал, что встретится с министром энергетики России Новаком в Стамбуле в ближайшие дни, чтобы обсудить реакцию России на соглашение, достигнутое в прошлом месяце. Кроме того, он добавил, что техническое совещание комитета между членами ОПЕК и странами, не входящими в ОПЕК, будет проходить в течение двух недель.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 51.16-0.37%

Gold 1,261.40+0.08%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,860.09 -39.01 -0.23%

Shanghai Composite 3,048.14 +43.44 +1.45%

S&P/ASX 200 5,475.43 +8.04 +0.15%

FTSE 100 7,097.50 +53.11 +0.75%

CAC 40 4,497.26 +47.35 +1.06%

Xetra DAX 10,624.08 +133.22 +1.27%

S&P 500 2,163.66 +9.92 +0.46%

Dow Jones Industrial Average 18,329.04 +88.55 +0.49%

S&P/TSX Composite 14,566.26 -29.24 -0.20%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1137 -0,57%

GBP/USD $1,2363 -0,57%

USD/CHF Chf0,9826 +0,53%

USD/JPY Y103,93 +0,98%

EUR/JPY Y115,42 +0,16%

GBP/JPY Y128,11 +0,15%

AUD/USD $0,7605 +0,28%

NZD/USD $0,7139 -0,38%

USD/CAD C$1,3163 -0,97%

(время/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Август -4.2%

00:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Сентябрь 6

05:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers Сентябрь 45.6

05:00 Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers Сентябрь 47.4

09:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Октябрь 5.4

09:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Октябрь 0.5 4

12:15 Канада Число закладок новых фундаментов Сентябрь 182.7

14:00 США Индекс условий на рынке труда Сентябрь -0.7

23:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac Октябрь 0.3%

23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение Август 4.9% -5.5%

23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение, г/г Август 5.2% 6.5%