Новости и прогнозы рынков CFD — 12-10-2016

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

02:00 Китай Сальдо торгового баланса, млрд Сентябрь 52.05 53

06:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) Сентябрь 0.0% 0.1%

06:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Сентябрь 0.4% 0.7%

12:30 Канада Индекс цен на новое жилье, м/м Август 0.4% 0.3%

12:30 США Повторные заявки на пособие по безработице 2058

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 249 254

15:00 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Сентябрь -2.976

18:00 США Федеральный бюджет, млрд Сентябрь -107 25

Компоненты индекса DOW двигаются разнонаправленно (12 в минусе, 18 в плюсе). Больше остальных выросли акции NIKE, Inc. (NKE, +1.43%). Аутсайдером являются акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, -2.34%).

Сектора индекса S&P преимущественно растут. Лидером является сектор коммунальных услуг (+0.8%). Больше всего упал сектор здравоохранения (-0.6%).

Для чиновников, определяющих политику Пекина, укрощение постоянно растущего сектора недвижимости страны представляет собой сложную задачу. В то время как в проблеме перегрева жилищного сектора нет ничего нового, сам факт того, что цены на недвижимость поднимаются так быстро, когда более широкий экономический рост замедляется, вызывает опасения.

В стране, где фондовые рынки недостаточно развиты и потоки капитала жестко контролируются, изобилие ликвидности от предыдущего денежного стимулирования перетекает в альтернативные активы, включая облигации, сырьевые товары, а также рынок жилья. Эксперты поясняют, что слабый инвестиционный аппетит из-за спада в реальном секторе экономики ускорил денежные потоки на рынке недвижимости. Это представляет собой серьезную головоломку для политиков Пекина. Учитывая тот факт, что сектор недвижимости составляет около четверти ВВП страны, обвал рынка может иметь катастрофические последствия для второй по величине экономики в мире. Высокие ставки побудили правительство ввести новые меры по охлаждению рынка недвижимости в более чем 20 городах, в основном топ-уровня, где цены на недвижимость несоизмеримо росли в последние месяцы. Такие меры, а именно повышение минимальных платежей и ограничения на покупку домов одним клиентов, направлены на предотвращение спроса в этих городах.

Но аналитики Standard Chartered Plc считают, эти шаги являются недостаточными, и есть риск непреднамеренных побочных эффектов. "Мы ожидаем, что такие меры сдержат рост цен на недвижимость в какой-то степени, но будут иметь ограниченное влияние на инвестиции в жилье, - отметили аналитики Бетти Руи Ван и Шуан Дин в докладе - Инвестиции в основной капитал на рынке недвижимости выросли с начала этого года, но все еще ниже своих исторических двухзначных темпов. На наш взгляд, отсутствие предложения земельных участков в городах топ-уровня и все еще высокие запасы в городах "нижнего" уровня являются основными причинами этого".

"В то время как ежедневные операции и цены на недвижимость уже резко упали в некоторых из этих городов, новые правила могут потенциально взвинтить цены на жилье в незатронутых городах. В национальном масштабе, ужесточение денежно-кредитной политики вряд ли будет иметь место, когда Народный банк Китая поддерживает нейтральную политическую позицию. Ввиду этого, налог на недвижимость будет более эффективной мерой, чтобы облегчить перегрев", - заявили эксперты.

"Мы считаем, что взимание налога на недвижимость может быть долгосрочным решением для сдерживания резкой волатильности цен и спекулятивной активности на рынке недвижимости. Такой шаг мог бы принести пользу местным органам власти, чья казна выиграет от периодических уплат налога на имущество. Такой налог обеспечит твердый источник доходов для местных органов власти, лучше согласует доходы местных органов власти с их расходами и будет содействовать развитию городов", - добавили аналитики Standard Chartered.

/Обновлено, добавлены подробности/

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Минфин России рассчитывает получить в этом году промежуточные дивиденды от ряда госкомпаний и банков, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Этот вопрос обсуждается. В принципе, несмотря на то, что мы находимся с вами в начале октября, даже практически уже в середине октября, мы, конечно, ожидаем, что от ряда компаний удастся получить промежуточные дивиденды", - сказал Моиссев.

По его словам, когда речь идет о промежуточных дивидендах, решения должны приниматься по каждой компании отдельно. "Но после того, как такое решение принимается, надо пройти достаточно серьезные корпоративные процедуры", - пояснил замминистра.

Он отметил, что практика выплаты промежуточных дивидендов может быть применена и в последующие годы, но это будет зависеть от ряда факторов.

"Сейчас пока мы закладываем в бюджетных проектировках на трехлетку 50%-ные дивиденды по МСФО. Ну а там как получится - так получится", - сказал Моиссев.

"Два последние месяца пара AUD/USD колеблется в относительно узком диапазоне AUD0.7450-AUD0.7750. Между тем, в последние две недели пара никак не может определится с дальнейшим направлением, оставаясь при этом в середине данного диапазона. Австралийский доллар укрепился по отношению к большинству валют G10 - в первую очередь относительно фунта, новозеландского доллара и иены - что оказалось достаточно, чтобы продемонстрировать повышение на торгово-взвешенной основе. Пробитие диапазона пары AUD/USD в северном или южном направлении будет во многом зависеть от динамики американского доллара. Хотя последние американские данные по занятости в несельскохозяйственном секторе были не в состоянии обеспечить немедленный катализатор, трудно избегать мнение, что новый драйвер, вероятно, появится после выборов в США, которые запланированы на ноябрь. В случае победы Клинтон, "очистится" путь для повышения процентной ставки ФРС в ходе декабрьского заседания. Однако, победа Трампа приведет к появлению, по крайней мере, краткосрочных рисков, что может вынудить ФРС отсрочить ужесточение политики. В целом, мы по-прежнему ожидаем, что прорыв диапазона пары AUD/USD произойдет к южном направлении", - заявили эксперты.

• Был "веский аргумент" в пользу повышения ставок в сентябре
  
• Протоколы ФРС указывают на разногласия среди руководителей ФРС касаемо сроков следующего повышения ставок
  
• Несколько руководителей ФРС заявило, что решение оставить ставки без изменения в сентябре не было единогласным
  
• Некоторые руководители были обеспокоены, что отсрочка в плане повышения ставок может снизить доверие к ФРС
  
• Руководители ФРС "немного" понизили оценку потенциала экономического роста в среднесрочной и долгосрочной перспективе
  
• Многие руководители ФРС видят мало признаков возникающего инфляционного давления
  
• Руководители ФРС согласились, что условия на рынке труда "значительно" улучшились за последний год
  
• Руководители ФРС ожидают, что в конце 2016 г уровень безработицы будет оставаться без изменения, а до 2019 г будет постепенно снижаться
  
• Многие руководители ФРС полагают, что на рынке труда сохраняются "некоторые" незадействованные трудовые ресурсы
  
• Мнение руководителей ФРС разделилось касаемо уроков, извлеченных из динамики рынку труда в прошлом
  
• Несколько руководителей указали, что слишком сильное падение уровня безработицы также нежелательно
  
• Ряд руководителей ожидает, что уровень безработицы будет ниже долгосрочных оценок
  
• Руководители ФРС ожидают ускорения роста ВВП во второй половине 2016 г
  
• Руководители ФРС ожидают, что все еще инфляция будет "немного ниже" целевого уровня 2% в 2019 г
  
• Пересмотренные принципы операций с иностранной валютой были одобрены единогласно
  
  

Доллар США умеренно подорожал против евро, вплотную приблизившись до психологической отметки $1.1000. Поддержку валюте оказывают ожидания публикации протокола сентябрьского заседания ФРС, в котором могут содержаться подсказки касательно темпов повышения ставок ФРС. Напомним, ФРС в сентябре сохранила ставки без изменений, но сигнализировала об увеличении вероятности их повышения до конца года. Три руководителя ЦБ высказались в поддержку повышения ставок на сентябрьском заседании, и протоколы могут показать, насколько сильны были разногласия между членами FOMC. Протоколы, вероятно, подтвердят, что повышение ставок в декабре представляется вероятным, но покажут, что ставки будут оставаться низкими в будущем. Согласно рынку фьючерсов, вероятность ужесточения политики ФРС на декабрьском заседании составляет 70,6% против 69,5% днем ранее.

Внимание инвесторов также привлекли заявления главы ФРБ Нью-Йорка Дадли, который отметил, что вероятная динамика экономики позволит повышать ставки медленно и постепенно. "Сейчас экономика имеет большое пространство для роста, - сказал Дадли. - Инфляция находится лишь чуть ниже нашего целевого уровня, а не выше, поэтому, я считаю, что мы можем позволить себе действовать осторожно в отношении постепенного сворачивания мягкой денежно-кредитной политики", - отметил он. По словам Дадли, сильный рост числа рабочих мест предполагает, что на рынок труда возвращаются разочарованные или нетрудоустроенные американцы. "Это означает, что ФРС может сохранять терпение в плане повышения ставок, так как рынок труда не показывает признаков нежелательного роста инфляции", - добавил Дадли.

Небольшое давление на доллар оказал обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США. В нем сообщалось, что в августе число вакансий уменьшилось до 5,443 млн. Показатель за июль был пересмотрен до 5,831 млн. с 5,871 млн. Аналитики ожидали снижение до 5,72 млн. Уровень вакансий составил 3,6 процента против 3,9 процента в июле. Количество вакансий уменьшилось в частном секторе (-348 000) и в правительственном сегменте (-39 000). Что касается отраслей, наибольшее изменение вакансий отмечалось в сфере профессиональных и деловых услуг (-223 000), производстве товаров длительного пользования (-29 000), а также в секторе искусства, развлечения, и отдыха (-28 000). Кроме того, найм составил 5,210 млн. против 5,258 млн. в июле. Уровень найма остался в августе на уровне 3,6 процента. Найм почти не изменился в частном секторе и в правительственной сфере. Также найм мало изменился во всех отраслях промышленности.

Фунт снизился против доллара, утратив более половины позиций, заработанных в начале сессии. Причиной такой динамики является повсеместное укрепление американской валюты, а также частичная фиксация прибыли инвесторами перед выходом протокола последнего заседания ФРС. Вместе с тем, фунт продолжает получать поддержку от сообщений о возможно более мягком сценарии Брекзита. Агентство Bloomberg заявило, что премьер-министр Британии Тереза Мэй согласилась провести голосование в парламенте относительно ее планов по выводу страны из ЕС, что может ограничить ее способность добиться выполнения "жесткого сценария" выхода, при котором Британия утратит свободный доступ на общий европейский рынок в обмен на ограничения миграции. По оценкам экспертов, если будет выбран жесткий Брекзит, ВВП может упасть на 9,5%.

Инвесторы также позитивно восприняли сегодняшние данные, опубликованные Советом ипотечных кредиторов (CML). Как стало известно, в августе домовладельцы заимствовали 12,2 млрд фунтов стерлингов для покупки домов, что на 14 процентов выше относительно июля и на 11 процентов больше в годовом исчислении. Заимствования первичных покупателей увеличились на 13 процентов с июля до 5,1 млрд фунтов стерлингов и поднялись на 24 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вторичные покупатели жилья заимствовали 7,1 млрд фунтов стерлингов, что на 15 процентов выше с июля и на 3 процента по сравнению с прошлым годом. "Активность на рынке жилья восстановилась после падения в июле, что отражает устойчивость активности первичных покупателей", - сказал Пол Сми, генеральный директор CML.

/Обновлено, добавлен бэкграунд/

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Минэкономразвития России ожидает инфляции на уровне 0,4% в октябре. При составлении прогноза учитывалось снятие ограничений с ряда турецкой плодоовощной продукции, сообщил ТАСС представитель министерства.

"Оценка на октябрь - 0,4% месяц к месяцу, 6-6,2% год к году", - сказал собеседник агентства, добавив, что снятие ограничений с турецких продуктов учитывалось.

Ранее правительство РФ разрешило ввоз из Турции апельсинов, мандаринов, персиков, нектаринов, слив, абрикосов и терна. Первыми на российском рынке появятся турецкие цитрусовые, персики и сливы, выращенные в свободных от вредителей регионах.

Как заявлял ТАСС представитель Минэкономразвития, частичное снятие запрета на ввоз определенных продовольственных товаров из Турции будет способствовать развитию конкуренции, что окажет положительный эффект на инфляцию.

/Обновлено, добавлена цитата и бэкграунд/

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Российский банковский сектор находится в "неплохом состоянии" и не нуждается в господдержке как в текущем, так и в следующем году. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Мы постоянно обсуждаем этот вопрос с Центральным банком. По нашим общим оценкам, состояние банковского сектора сейчас неплохое, и поэтому мер государственной поддержки в виде государственного капитала, на наш взгляд, сейчас не требуется и не потребуется в следующем году", - сказал он.

По мнению Моисеева, основная задача по поддержке банковского сектора РФ должна заключаться в "совершенствовании регулирования и защиты прав кредитора". "У нас для этого есть целый ряд мероприятий, связанных, в частности, с обеспечением прозрачности залоговой базы, и целый ряд других мероприятий, которые будут позволять банкам более спокойно кредитовать экономику, понимая, что их права надежно защищены законом", - добавил замминистра.

План поддержки экономики в 2016 году не подразумевает дополнительных мер поддержки банковского сектора. Представители Центрального банка и Минфина регулярно отмечали, что ситуация за год качественно улучшилась, и сейчас проблем с ликвидностью в банковском секторе нет. Напротив, во второй половине года российские банки могут оказаться в ситуации структурного профицита ликвидности.

"Протокол от сентябрьского заседания FOMC, вероятно, выявит горячие дебаты о соответствующем курсе политики. Существовали три чиновника FOMC - глава ФРБ Канзас-Сити Джордж, глава ФРБ Бостона Розенгрен и управляющая ФРБ Кливленд Местер - кто не соглашался в пользу повышения ставки на заседании. На другом конце спектра, было три чиновника FOMC, которые стали проявлять более "голубиный" тон по поводу каких-либо повышений ставки в этом году. Мы считаем, что этот разрыв отражает мнения вокруг затрат / выгод от аккомодационной политики ФРС. Три "ястребиных" возражения были мотивированы, в частности, убеждением, что растут издержки мягкой политики, включая нерациональное использование капитала и потенциальное возникновение пузырей на рынке активов. Поэтому мы ожидаем, что протоколы заседания укажут на обсуждение затрат и выгод от сохранения ставки на текущем низком уровне. Мы также считаем, что в протоколах будет уделено внимание степени слабости рынка труда. Председатель ФРС Йеллен отметила, что FOMC считает, что может проявится дополнительное "провисание" на рынке труда, учитывая недавний рост доли участия в рабочей силе и застойную инфляции заработной платы. Это стало бы причиной замедленного цикла роста ставки. Представители ФРС, вероятно, также обсуждали озабоченность, связанную с низкими темпами роста производительности труда и структурным сдвигом равновесной ставки. В целом, протокол будет давать что-то для всех, и выявит растущее расхождение во взглядах внутри комитета", - заявили эксперты.

• Казначейство США разместило 10-летние облигации на сумму 19,992 млрд. долларов
  
• Доходность 10-летних облигаций составила 1,793% против 1,699% на предыдущем аукционе
  
• Отношение спроса и предложения составило 2,53 по сравнению с 2,35 за последнее размещение
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 62,73% от объёма размещения по сравнению с 62,11% на предыдущем аукционе
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 6,63% от объёма размещения по сравнению с 3,39% на предыдущем аукционе
  
  

Европейские фондовые индексы завершили торги в красной зоне, продолжив вчерашнюю тенденцию. Причиной снижения было беспокойства инвесторов по поводу корпоративных прибылей и последствий ожидаемого ужесточения денежно-кредитной политики США.

Читать далее

"По-прежнему остаются серьезные опасения по поводу устойчивости государственного долга Греции. Вместе с тем, возвращение доверия к экономике проходит лишь постепенно ", - заявил член Исполнительного совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Бенуа Кере.

"Все заинтересованные стороны в программе греческой "перестройки" понимают, что существуют серьезные опасения по поводу устойчивости греческого государственного долга, - отметил Кере на слушании в Европейском парламенте. - В настоящее время Еврогруппа продолжает обсуждение краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных мер, необходимых для обеспечения устойчивости греческого долга"

"Греция должна сделать больше для обеспечения финансовой стабильности, устойчивого экономического восстановления и возращения доступа к международным рынкам капитала, - сказал политик. - Сам по себе факт, что объем банковских вкладов составляет около трех четвертей их уровня конца 2014 года показывает, что возвращение уверенности по-прежнему проходит постепенно".

"Мы рассчитываем на решение, которое может успокоить рынки, восстановить доверие к динамике госдолга, позволить полное участие МВФ в программе - которая будет способствовать повышению доверия программы - и восстановить доступ Греции к рынку перед завершением программы помощи в июле 2018 года, не подрывая при этом реформы", - отметил Кере. Он также призвал греческие власти продолжать проявлять серьезную приверженность целям и мерам, принимаемым в контексте программы, чтобы убедить заинтересованные стороны в том, что реформы не будет пересмотрены и они будут продолжаться для стимулирования экономического роста.

/Обновлено/

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Глава ВТБ Андрей Костин считает, что банковский надзор в РФ не должен быть жестким.

"Но надзор не должен быть очень жестким, потому что Европа довела свои банки жестким надзором", - отметил Костин на брифинге в рамках форума "Россия зовет!"

Однако, по его мнению, банковский надзор улучшается в России.

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили торги снижением котировок. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже опустился на 0,4%, до 1993,35 пункта, РТС - на 0,95%, до 995,96 пункта.

Снижение российских акций происходило на фоне дешевеющей нефти. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2016 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась по сравнению с предыдущим закрытием на 1% - до 51,89 доллара за баррель.

"Американский институт нефти (API) сегодня представит оценку запасов топливного сырья в США. Если запасы, как и ожидается, выросли на 286 тысяч баррелей, это может ухудшить позиции российского фондового рынка. Индекс ММВБ в четверг упадет до 1985 пунктов, и индекс РТС - до 986 пунктов, при падении нефти на 1% под влиянием данных API по запасам нефти", - полагает директор аналитического департамента ИК "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

Помимо нефти на российский рынок акций влияет внешний фон с мировых торговых площадок, который накануне изменился в худшую сторону. "Наибольший выход из рисковых активов наблюдался на американских площадках, при этом долговой рынок США вчера также попал под серьезные распродажи. Похоже, участники рынка продолжают закладываться на политические риски, связанные с выборами в США, а также на необходимое повышение ставки ФРС США в декабре", - отмечает эксперт ИК "ITinvest" Василий Олейник.

Накануне американский фондовый индекс Dow Jones упал на 1,09%, а индекс S&P-500 - на 1,24%.В начале сегодняшних торгов в США оба этих индекса корректируются вверх. Так, индекс Dow Jones повысился к 19:10 мск на 0,15%, индекс S&P-500 подрос на 0,16%.

"Российский фондовый рынок пока игнорирует внешний негатив, который уже начал давить на все развивающиеся рынки. Следим за отметкой 1960 пунктов по индексу ММВБ. Если индекс ММВБ пробьет ее вниз, то лучше выходить из всех рисковых активов и делать ставку на дальнейшее снижение",- добавляет Василий Олейник из ИК "ITinvest".

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам августа ведущий экономический индекс (LEI) для Германии увеличился на 0,3 процента, до уровня 108,6 пункта (2010=100) после повышения на 0,1 процента в июле и падения на 0,1 процента в июне. В течение шести месяцев (с февраля по августу 2016 года) показатель вырос на 1,7 процента по сравнению с повышением на 1,1 процента за предыдущий шестимесячный период (с января по июль 2016 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) увеличился в августе на 0,4 процента, до уровня 98,4 пункта (2010 = 100) после падения на 0,3 процента в июле и повышения на 0,3 процента в июне. За шестимесячный период (по август) индекс вырос на 0,5 процента по сравнению с увеличением на 0,2 процента за предыдущие 6 месяцев (по июль).

• Казначейство США разместило 3-летние облигации на сумму 23,960 млрд. долларов
  
• Доходность 3-летних облигаций составила 1,045% против 0,947% на предыдущем аукционе
  
• Отношение спроса и предложения составило 2,92 по сравнению с 2,77 за последнее размещение
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 52,14% от объёма размещения по сравнению с 54,80% на предыдущем аукционе
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 10,11% от объёма размещения по сравнению с 4,66% на предыдущем аукционе
  
  

Нефтяные фьючерсы подешевели более чем на 1 процент после того, как ОПЕК сообщила о повышении добычи нефти до восьмилетнего максимума. Такие новости компенсировали оптимизм по поводу соглашения, целью которого является контроль перенасыщения рынка.

Читать далее

Основные фондовые индексы США около нуля в среду. Инвесторы сосредоточились на публикации протокола заседания ФРС в сентябре, надеясь найти сигналы о мнении директивных органов о прогрессе экономики США и ее способности "переварить" повышение процентной ставки в этом году.

Как показал обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США, в августе число вакансий уменьшилось до 5,443 млн. Показатель за июль был пересмотрен до 5,831 млн. с 5,871 млн. Аналитики ожидали, что число вакансий снизится лишь до 5,72 млн. Уровень вакансий составил в августе 3,6% против 3,9% в июле. Количество вакансий уменьшилось в частном секторе (-348 000) и в правительственном сегменте (-39 000). Что касается отраслей, наибольшее изменение вакансий отмечалось в сфере профессиональных и деловых услуг (-223 000), производстве товаров длительного пользования (-29 000), а также в секторе искусства, развлечения, и отдыха (-28 000).

Нефтяные фьючерсы подешевели более чем на 1% после того, как ОПЕК сообщила о повышении добычи нефти до восьмилетнего максимума. Такие новости компенсировали оптимизм по поводу соглашения, целью которого является контроль перенасыщения рынка.

Компоненты индекса DOW двигаются разнонаправленно (16 в минусе, 14 в плюсе). Больше остальных выросли акции NIKE, Inc. (NKE, +1.31%). Аутсайдером являются акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, -2.25%).

Индексы S&P также не показывают определенной динамики. Лидером является сектор коммунальных услуг (+0.4%). Больше всего упал сектор здравоохранения (-0.6%).

На текущий момент:

Dow 18043.00 -27.00 -0.15%

S&P 500 2131.25 -3.25 -0.15%

Nasdaq 100 4812.50 -14.50 -0.30%

Oil 50.02 -0.77 -1.52%

Gold 1253.50 -2.40 -0.19%

U.S. 10yr 1.79 +0.03

Золото незначительно подешевело в ходе сегодняшних торгов, чему способствовало укрепление доллара США. Давление на цены также оказывали растущие ожидания того, что ФРС повысит процентные ставки в ближайшие месяцы.

Читать далее

В четверг выйдет умеренное число данных. В 02:00 GMT Китай заявит об изменении сальдо торгового баланса за сентябрь. Показатель отражает все торговые операций Китая. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Ожидается, что профицит вырос до $53 млрд. с $52.05 млрд. по итогам августа.

В 06:00 GMT Германия представит индекс потребительских цен за сентябрь. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Германии. Согласно прогнозам, индекс вырос на 0,1% после нулевого изменения в августе.

В 12:30 GMT Канада выпустит индекс цен на новое жилье за август. Индекс отображает изменения цен на новое жилье. Данный показатель является частью индекса потребительских цен. Динамика данного индекса имеет сильную связь с общей ситуацией в экономике, поскольку отражает уровень уверенности потребителей. Ожидается, что индекс вырос на 0,2% после того, как увеличился на 0,4% в июле.

Также в 12:30 GMT США отчитается по первичным обращениям за пособием по безработице. Согласно оценкам, число обращений выросло до 253 тыс. с 249 тыс. неделей ранее.

В 15:00 GMT Минэнерго США опубликует отчет по запасам нефти за прошлую неделю.

Обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США, показал, что в августе число вакансий уменьшилось до 5,443 млн. Показатель за июль был пересмотрен до 5,831 млн. с 5,871 млн. Аналитики ожидали, что число вакансий снизится лишь до 5,72 млн. Уровень вакансий составил в августе 3,6 процента против 3,9 процента в июле.

Количество вакансий уменьшилось в частном секторе (-348 000) и в правительственном сегменте (-39 000). Что касается отраслей, наибольшее изменение вакансий отмечалось в сфере профессиональных и деловых услуг (-223 000), производстве товаров длительного пользования (-29 000), а также в секторе искусства, развлечения, и отдыха (-28 000).

Кроме того, стало известно, что найм составил 5,210 млн. против 5,258 млн. в июлн. Уровень найма остался в августе на уровне 3,6 процента. Найм почти не изменился в частном секторе и в правительственной сфере. Также найм мало изменился во всех отраслях промышленности.

Что касается увольнений, их число составило 3,0 млн., почти не изменившись относительно июля. Уровень увольнений составил 2,1 процента, как и в июле. Количество увольнений мало изменилось в частном секторе и в правительственной сфере. В разрезе секторов, число увольнений снизилось в сегменте государственного и местного самоуправления, за исключением образования (-13 000).

Один из крупнейших в мире производителей алюминия Alcoa Inc. (AA) сократил прогноз своего авиационно-космически-ориентированного подразделения и сообщил о снижении доходов, отправив собственные акции вчера бить пятилетние сессионные минимумы. Последний отчет подчеркивает проблемы, стоящие перед Alcoa в преддверии разделения на две компании.

Компания, разделение которой намечено на 1 ноября, сообщила о прибыли в размере $166 млн, или $0,33 на акцию, по сравнению с $44 млн, или $0,06 на акцию годом ранее. Доходы упали на 6%, до $5,21 млрд. Доход и прибыль оказались ниже прогнозов аналитиков.

В ходе вчерашней регулярной сессии акции Alcoa упали на 11%, до $28,08.

Столкнувшись с перенасыщением поставок алюминия из Китая и низкими ценами, компания, основанная в Питтсбурге 128 лет назад, приняла решение разделиться.

За счет разделения Alcoa стремится извлечь выгоду из более высокого ожидаемого роста бизнеса производства промышленных товаров, часто с неалюминиевыми сплавами для аэрокосмической и автомобильной промышленности. Этот бизнес будет переименован в Arconic, и рассматриваться как имеющий более высокий потенциал роста, чем производство алюминия из-за спроса со стороны производителей самолетов на крепежи, винты и другие детали, изготовленные из высокотехнологичных сплавов. Автомобильные компании также используют алюминий, чтобы соответствовать стандартам эффективности использования топлива.

Но спрос со стороны аэрокосмической и автомобильной промышленности носит циклический характер: на товары, которые будет производить Arconic, продажи в последнем квартале упали на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $3,4 млрд, что отражает корректировки графиков поставок в аэрокосмической промышленности, мягкость рынка в Северной Америке, и ценовое давление.

Компания снизила целевые показатели доходов для всех трех подразделений Arconic в этом году. Alcoa также сократила ожидаемый уровень прибыли.

Что касается операций по производству традиционных металлов, в которые включается выплавка, добыча и переработка, то тут компания сообщила о доходе $2,3 млрд, примерно таком же, как и в прошлогоднем квартале. На результатах подразделения отражаются продолжающиеся низкие цены на глинозем и влияние урезанных и закрытых проектов.

Во вторник, Клаус Кляйнфельд сказал что Alcoa показывает "устойчивость, несмотря на ближайшую перспективу проблем на рынке". Г-н Кляйнфельд будет работать в Arconic после раскола, а Рой Харви, в настоящее время отвечающий за первичную продукцию, станет генеральным директором Alcoa.

Алюминиевый бизнес Alcoa в этом десятилетии пострадал из-за избытка алюминия, генерируемого в основном за счет Китая, что вызвало снижение цен на Лондонской бирже металлов до $1700 за тонну, по сравнению с около $2500 за тонну пять лет назад. Чтобы справиться с низкими ценами, Alcoa закрыла дорогостоящие заводы в США.

Еще одна задача, которую компании нужно будет преодолеть - увеличение затрат на создание двух отдельных управленческих команд. С начала этого года Alcoa уже потратила около $200 млн на подготовку к разделению.

На текущий момент акции Alcoa (AA) котируются по $27,28 (-2,26%)

Инфляция потребительских цен в Португалии снизилась в сентябре после того, как ускорилась в предыдущем месяце, показали данные Управления статистики Португалии в среду.

Индекс потребительских цен вырос на 0,6 процента в годовом исчислении в сентябре, чуть медленнее, чем 0,7 процента подъема в августе. Индекс растет с марта 2015 года.

За исключением необработанных продуктов питания и энергоносителей, базовая инфляция замедлилась до 0,5 процента в сентябре по сравнению с 0,6 процента месяцем ранее.

Цены на необработанные продукты питания выросли на 2,4 процента, в то время как цены на топливно-энергетические товары снизились на 2,7 процента.

В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,7 процента с августа, когда они снизились на 0,2 процента.

Мера инфляции по стандартам ЕС, или ГИПЦ, поднялась на 0,7 процента годовых в сентябре, после роста на 0,8 процента в предыдущем месяце.

• Во время финансового кризиса необходимо было быстрее прибегнуть к количественному смягчению и осуществлять его более решительно

• Состояние мировой экономики "немного разочаровывает"

• Инфляционные ожидания, похоже, хорошо сдерживаются

• Дадли надеется, что ФРС сможет повысить ставки

• Следует ожидать повышения стоимости заимствований со временем

• Не ясно, достигнута ли в США максимальная устойчивая занятость

• Динамика рынка труда объясняет то, почему ФРС сохраняет терпение в отношении повышения ставок

• Компании слишком сильно фокусируются на краткосрочной стоимости акций

• Агрессивные темпы повышения ставок не были бы устойчивым курсом

• ФРС знает, что низкие процентные ставки вызывают беспокойство у вкладчиков и пенсионных фондов

EUR/USD: 1.0850 (EUR 350m) 1.0900 (726m) 1.1000 (275m) 1.1030 (453m) 1.1140(352m) 1.1150 (569m) 1.1160 (279m) 1.1200 (549m) 1.1215 (328m) 1.1230 (248m)

USD/JPY: 101.00 (USD 1.17bln) 102.50 (457m) 103.00 (250m) 103.40-50 (604m) 104.10 (662m)

GBP/USD 1.2500 (GBP 212m)

USD/CHF 0.9715 (930m)

EUR/GBP 0.9000 (EUR 360m)

EUR/JPY 115.00 (EUR 864m)

USD/CAD: 1.3200 (USD 2.4bln) 1.3300.05 (420m) 1.3450 (250m)

NZD/USD 0.7150 (NZD 623m)

AUD/JPY 78.40 (AUD 324m)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.79% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $50.249 (-0.55%)

Золото $1256.50 (+0.05%)

В Великобритании кредитование покупки жилья увеличилось в августе, сообщил в среду Совет ипотечных кредиторов (CML).

Домовладельцы заимствовали 12,2 млрд фунтов стерлингов для покупки домов, что выше на 14 процентов за месяц и на 11 процентов в годовом исчислении.

Заимствования первичных покупателей увеличились на 13 процентов с июля до 5,1 млрд фунтов стерлингов и поднялись на 24 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Вторичные покупатели жилья заимствовали 7,1 млрд фунтов стерлингов, что на 15 процентов выше с июля и на 3 процента по сравнению с прошлым годом. Это представляло 34200 кредитов.

"Активность покупок жилья восстановилась после падения в июле, что отражает устойчивость активности первичных покупателей," сказал Пол Сми, генеральный директор CML.

"Ставки по ипотечным кредитам остаются на уровне или близко к историческим минимумам, а также переоценка залогов, последовавшая за сокращением процентной ставке августа, должны помочь поддерживать постоянный, сильный аппетит к собственности на жилье в течение ближайших месяцев", сказал Сми.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2130.50 (-0.19%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.24% до уровня 4815.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Nikkei 16,840.00 -184.76 -1.09%

Hang Seng 23,407.05 -142.47 -0.60%

Shanghai 3,059.13 -6.12 -0.20%

FTSE 7,052.29 -18.59 -0.26%

CAC 4,456.68 -15.06 -0.34%

DAX 10,529.71 -47.45 -0.45%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $50.83 за баррель (+0.08%)

Золото торгуется по $1,254.70 за унцию (-0.10%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное снижение на фоне роста ожиданий относительно ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в декабре перед публикацией протокола сентябрьского заседания FOMC (18:00 GMT), который, как ожидается, позволит лучше оценить настроения членов комитета.

Президент ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли сегодня в своем выступлении заявил , что центральный банк может быть "довольно мягким, так как мы двигаемся с точки зрения постепенной отмены" политики аккомодации.

После начала торгов в фокусе внимания участников рынка будут также находиться данные по уровню вакансий и текучести рабочей силы в США (отчет JOLTs; 14:00 GMT), а также выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Истер Джордж (13:40 GMT).

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было. Инвесторы ожидают публикации квартальных отчетов крупных американских корпораций. В частности, в пятницу свои результаты представят JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Citigroup Inc. (C). Согласно опросу аналитиков, проведенному FactSet, прибыль компаний из индекса S&P 500, как ожидается, в третьем квартале снизилась шестой квартал подряд.

На заседании в декабре Европейский центральный банк, вероятно, продлит программу покупки активов, в рамках которой сейчас покупает по 80 млрд евро в месяц, до сентября 2017 года, говорят в Rabobank.

Элвин де Грут из Rabobank также ожидает предварительные сигналы о сворачивании программы покупки активов с сентября 2017 года, хотя он подчеркивает, что сворачивание будет проходить очень постепенно и зависеть от экономических данных.

Кроме того, в Rabobank прогнозируют изменение параметров программы, которое позволит избежать проблем с нехваткой активов.

Rabobank больше не ожидает снижения ставки по депозитам.

В еврозоне цены на жилье увеличились более медленными темпами во втором квартале, сообщил в среду Евростат.

Цены на жилье выросли на 2,9 процента в годовом исчислении, медленнее, чем рост на 3,1 процента в первом квартале.

В квартальном выражении рост цен ускорился до 1,4 процента с 0,5 процента.

В 28 странах ЕС цены на жилье выросли на 4 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и на 1,6 процента по сравнению с первым кварталом.

Среди стран-членов ЕС, самый высокий годовой рост цен на жилье был зафиксирован в Венгрии и Латвии, а затем в Австрии и Великобритании. В то же время, падение наблюдалось на Кипре и в Италии.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Argus повысили рейтинг акций Procter & Gamble (PG) до уровня Buy с Hold

Снижение рейтингов:

Аналитики BofA/Merrill понизили рейтинг акций Alcoa (AA) до уровня Neutral с Buy

Прочее:

Аналитики Mizuho повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $130 с $120

Аналитики RBC Capital Mkts понизили целевую стоимость акций Alcoa (AA) до $31 с $33

Аналитики Cantor Fitzgerald повысили целевую стоимость акций до Amazon (AMZN) до $1000 с $835

Аналитики компании Mizuho увеличили целевую стоимость акций Apple (AA) до $130 со $120.

Аналитики отмечают, что Apple обнародует свои квартальные результаты за 4 квартал 2016 финансового года (ФГ) 25 октября после закрытия рынка. Они ожидают, что выручка и прибыль компании будут на уровне или несколько выше оценочных значений на четвертый квартал.

Результаты за квартал, заканчивающийся в декабре, имеют потенциал роста, поскольку компания может извлечь выгоду из недавних проблем с продукцией у ее основного конкурента, компании Samsung, в период праздников. Аналитики по-прежнему видят привлекательное соотношение риска и доходности на текущих уровнях с потенциалом роста оценки в ближайшем будущем.

Акции AAPL на премаркете выросли до уровня $116.68 (+0.33%).

• Экономическая ситуация остается прежней

• Ухудшение ситуации с капиталовложениями будет оказывать давление на экономический рост

• Не исключаю, что рыночные колебания могут повредить финансовой стабильности

• Вопрос клиринга евро политически важен

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

09:00 Еврозона Промышленное производство, м/м Август -0.7% Пересмотрено с -1.1% 1.5% 1.6%

09:00 Еврозона Промышленное производство, г/г Август -0.5% 1.1% 1.8%

09:00 Швейцария Индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse Октябрь 2.7 5.2

12:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС У. Дадли

Фунт резко вырос против доллара США, восстановив почти все позиции, утраченные накануне. Причиной такой динамики было закрытие коротких позиций на сообщении о возможно более мягком сценарии Брекзита. Агентство Bloomberg заявило о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласилась провести голосование в парламенте относительно ее планов по выводу страны из ЕС, что может ограничить ее способность добиться выполнения "жесткого сценария" выхода, при котором Британия утратит свободный доступ на общий европейский рынок в обмен на ограничения миграции.

По оценкам экспертов, если будет выбран жесткий Брекзит, ВВП Британии может упасть на 9,5%.

Однако, несмотря на последнее повышение пары, фунт продолжает оставаться под давлением из-за опасений по поводу Брекзита. Недавно президент Франции Франсуа Олланда присоединился к негативно настроенным представителям ЕС, призвав вести жесткие переговоры с Великобританией по выходу из еврозоны. Позднее премьер-министр Франции заявил, что Олланд был прав, призывая к жесткому подходу к Брекзиту.

Мнение со стороны Франции важно, потому что позиция ЕС в основном определяется Германией и Францией.

Доллар США вырос по отношению к основным валютам. Эксперты отмечают, что доллар США укрепляется на фоне растущих ожиданий повышения процентных ставок Федеральной резервной системой к концу этого года. Более высокая доходность облигаций США и низкая - европейских, также поддерживают доллар против европейской валюты.

Позднее сегодня инвесторы будут изучать заявления представителей ФРС и протоколы сентябрьского заседания ФРС в поисках сигналов относительно темпов повышения ставок ФРС в этом году.

Напомним, ФРС в сентябре сохранила процентные ставки без изменений, но просигнализировала об увеличении вероятности их повышения до конца года. Три руководителя центрального банка высказались в поддержку повышения ставок на сентябрьском заседании, и протоколы могут показать, насколько сильны были разногласия между членами FOMC.

Протоколы, вероятно, подтвердят, что повышение ставок в декабре представляется вероятным, но покажут, что ставки, вероятно, будут оставаться низкими в будущем. Такой сценарий является неоднозначным для доллара, который, как правило, укрепляется на ожиданиях относительно повышения ставок.

Согласно рынку фьючерсов, сейчас вероятность ужесточения денежно-кредитной политики ФРС на декабрьском заседании составляет 69,5%, как и днем ранее.

Падение евро сдерживают данные по промпроизводству в еврозоне. Объем промышленного производства в еврозоне восстановился в августе, так как большая часть подотраслей выросла с июля, показали в среду данные Евростата.

Объем промышленного производства расширился на 1,6 процента в августе с июля, когда он упал на пересмотренные 0,7 процента. Прогнозировался рост на 1,5 процента.

Среди компонентов, производство энергии и капитальных товаров выросло на 3,3 процента и 3,5 процента соответственно.

В то время как выпуск потребительских товаров длительного пользования продвинулся на 4,3 процента, выпуск потребительских товаров недлительного пользования упал на 0,6 процента. Производство промежуточных товаров увеличилось на 1,4 процента.

В годовом исчислении объем промышленного производства вырос на 1,8 процента, в отличие от падения на 0,5 процента в июле. Годовой темп также быстрее, чем ожидаемое увеличение на 1,1 процента.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.1005

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.2317

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y103.85

В 13:40 GMT состоится речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Истер Джордж. В 14:00 GMT США выпустит уровень вакансий и текучести рабочей силы за август. В 18:00 GMT состоится публикация протокола встречи FOMC. В 21:30 GMT Новая Зеландия выпустит индекс деловой активности в производственном секторе за сентябрь.

В компании International Paper (IP) объявили о повышении квартальных дивидендов на 5.11% до $0.4625/акцию с $ 0.44/акцию.

Акции IP по итогам торгов вторника закрылись на уровне $45.72 (-2.27%).

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1070 1.1085 1.1100 1.1130 1.1150 1.1180 1.1200 1.1220 1.1235 1.1250

Ордера на покупку: 1.1020-30 1.1000 1.0980 1.0965 1.0950 1.0920 1.0900

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2325-30 1.2350 1.2380 1.24001.2430 1.2445-50 1.2480 1.2500

Ордера на покупку: 1.2260 1.2220 1.2200 1.2160 1.2100 1.2085 1.2050 1.2000

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.9030-35 0.9055 0.9085 0.9100 0.9155 0.9200 0.9220 0.9250

Ордера на покупку: 0.8960-65 0.8900 0.8850-55 0.8835 0.8800-10

EUR/JPY

Ордера на продажу: 114. 80 115.00 115.50 115.80 116.00 116.25-30 116.50 117.00

Ордера на покупку: 114.20 114.00 113.70 113.50 113.00 112.60 112.00

USD/JPY

Ордера на продажу: 103.80 103.95-104.00 104.20 104.30 104.50 104.80 105.00

Ордера на покупку: 103.35 103.20 103.00 102.80-85 102.70 102.50 102.25-30 102.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7600 0.7630 0.7650 0.7685 0.7700 0.7720

Ордера на покупку: 0.7550 0.7530 0.7500 0.7485 0.7450 0.7420-25 0.7400

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Правительство РФ в 2017 году может принимать решения о размещении евробондов номинальной стоимостью до 4 млрд долларов в рамках операции обмена на государственные ценные бумаги Российской Федерации иных выпусков в иностранной валюте по согласованию с их владельцами. Об этом говорится в проекте бюджета на 2017-2019 гг., подготовленном Минфином РФ и опубликованном на портале правовой информации.

Такие решения могут приниматься в целях снижения объема государственного внешнего долга, а также сокращения расходов на обслуживание государственного внешнего долга РФ в 2017 году и в плановом периоде 2018 и 2019 годов, говорится в проекте бюджета.

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Банк России установил на 13 октября официальный курс доллара на уровне 62,5892 рубля, что на 39,46 копейки выше предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 0,58 копейки, до 69,1173 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 21,44 копейки, до 65,5268 рубля.

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отметила признаки восстановления потребления в РФ. Об этом она заявила, выступая на форуме ВТБ Капитала "Россия зовет!".

"Должен быть правильный баланс между потреблением и сбережением. Тогда потребление начнет постепенно восстанавливаться, и мы уже сейчас видим эти признаки", - сказала она.

При этом Набиуллина подчеркнула, что темпы роста потребления должны быть не выше темпов роста номинальных доходов.

"Появилась некоторая уверенность у потребителей, рост розничного кредитования, но потребление должно расти темпами, которые не ведут к повышению инфляции, не создают пузырей. Темпы роста потребления должны быть не выше темпов роста номинальных доходов", - отметила она.

/Обновлено, добавлены подробности после 2-го абзаца/

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Восстановление инвестиционной активности произойдет после возобновления экономического роста, заявил глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев на форуме ВТБ Капитала "Россия зовет!".

"Мы ожидаем начало восстановления инвестиционной активности чуть позже, чем переход в зону экономического роста. В рост мы фактически переходим в этом году", - сказал Улюкаев.

По словам Улюкаева, октябрь текущего года по формальным параметрам является калькой октября 2015 года. "Такая же конъюнктура мировых сырьевых рынков, такое же соотношение курсов. Однако абсолютно другая реакция экономики на эти ситуации", - сказал министр.

Он отметил, что начиная с IV квартала будет постепенно восстанавливаться рост экономики России.

Фондовые индексы Западной Европы снижаются вслед за падением стоимости акций Ericsson AB. Инвесторы также осмотрительны накануне выпуска протокола последнего заседания по монетарной политике Федеральной резервной системы.

Участники рынка ждут публикации протоколов сентябрьского заседания ФРС в поиске намеков на будущие шаги центробанка, поскольку шансы на повышение ставки в декабре превысили 70% во вторник.

Некоторую поддержку рынкам оказали данные по промпроизводству в еврозоне. Объем промышленного производства в еврозоне восстановился в августе, так как большая часть подотраслей выросла с июля, показали в среду данные Евростата. Объем промышленного производства расширился на 1,6 процента в августе с июля, когда он упал на пересмотренные 0,7 процента. Прогнозировался рост на 1,5 процента. Среди компонентов, производство энергии и капитальных товаров выросло на 3,3 процента и 3,5 процента соответственно. В то время как выпуск потребительских товаров длительного пользования продвинулся на 4,3 процента, выпуск потребительских товаров недлительного пользования упал на 0,6 процента. Производство промежуточных товаров увеличилось на 1,4 процента. В годовом исчислении объем промышленного производства вырос на 1,8 процента, в отличие от падения на 0,5 процента в июле. Годовой темп также быстрее, чем ожидаемое увеличение на 1,1 процента.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,08% - до 339,89 пункта.

Котировки акций шведской Ericsson рухнули более чем на 17%. Крупнейший мировой производитель оборудования для беспроводных сетей, заявил о том, что финансовые показатели по итогам третьего квартала будут хуже прогнозов. Выручка, по оценке компании, в июле-сентябре составила 51,1 млрд шведских крон ($5,79 млрд), что на 14% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. При этом операционная прибыль рухнула на 93% - до 300 млн крон, в том числе из-за расходов на реструктуризацию на сумму 1,3 млрд крон.

Это сообщение вызвало снижение цен бумаг других представителей отрасли, включая Nokia Oyj - на 5,4%.

Исследовательская фирма Gartner опубликовала прогноз, согласно которому капзатраты производителей полупроводников в 2016 году сократятся на 0,3%. На этой новости падает рыночная стоимость производителей оборудования для выпуска чипов, в том числе STMicroelectronics NV - на 2,2%, Infineon AG - на 1,2%.

В то же время капитализация германского химического концерна BASF SE увеличилась с открытия рынка на 1,6% на фоне менее сильного падения операционной прибыли в минувшем квартале по сравнению с прогнозами аналитиков.

Кроме того, акции Peugeot подорожали на 1,2% благодаря росту продаж автомобилей французской компании в Китае на 29% в сентябре относительно того же месяца прошлого года.

Акции британской Old Mutual упали на 1,4% после сообщений о том, что страховая компания уже пыталась начать переговоры с покупателями Old Mutual Wealth, британского подразделения, которое аналитики оценивают в 3-4 млрд фунтов стерлингов.

Акции EasyJet выросли на 2,3% после того, как авиакомпания-лоукост заявила во вторник, что планирует улучшить существующие базы в Германии, прежде чем приступать к расширению в другие аэропорты, такие как Франкфурт.

Будучи крупнейшей авиакомпанией в берлинском аэропорту Шенефельд и третьей крупнейшей в Гамбурге, в настоящее время EasyJet занимает около 3% рынка авиаперевозок в Германии.

На текущий момент

FTSE 7045.70 -25.18 -0.36%

DAX 10561.92 -15.24 -0.14%

CAC 4462.37 -9.37 -0.21%

В Германии оптовые цены упали более медленными темпами в сентябре, показали данные Destatis в среду.

Оптовые цены в сентябре снизились на 0,3 процента по сравнению с прошлым годом, медленнее, чем снижение на 1,2 процента в августе.

Это был самый медленный темп падения с июля 2013 года, когда индекс начал показывать негативную тенденцию.

В месячном исчислении, оптовые цены повысились на 0,4 процента, обратив снижение на 0,7 процента в августе.

Инфляция во Франции выросла в сентябре в два раза, как и первоначально предполагалось, показали окончательные данные статистического бюро Insee в среду.

Потребительские цены продвинулись на 0,4 процента годовых, быстрее, чем рост на 0,2 процента в августе. Это было самым быстрым темпом роста с октября 2014 года, когда инфляция составила 0,5 процента.

Годовой рост был в основном обусловлен ростом на 1,2 процента стоимости услуг. Цены на продовольственные товары выросли на 0,5 процента, а цены на одежду и обувь остались на прежнем уровне. В то же время, цены на энергию снизились на 1,1 процента.

Гармонизированная инфляция ускорилась до 0,5 процента с 0,4 процента в предыдущем месяце. Гармонизированный показатель также был в соответствии с оценкой, опубликованной 30 сентября.

В месячном исчислении потребительские цены снизились на 0,2 процента в сентябре, в соответствии с предварительной оценкой. Аналогичным образом, гармонизированный индекс потребительских цен упал на 0,2 процента по сравнению с предыдущим месяцем, как и оценивалось ранее.

В сентябре показатель базовой инфляции вырос на 0,2 процента после стабилизации в августе. В годовом исчислении, индекс набрал темпы 0,7 процента по сравнению с ростом на 0,4 процента в предыдущем месяце, возвращаясь к уровню июня 2016 года, говорится в сообщении статистического бюро.

Объем промышленного производства в еврозоне восстановился в августе, так как большая часть подотраслей выросла с июля, показали в среду данные Евростата.

Объем промышленного производства расширился на 1,6 процента в августе с июля, когда он упал на пересмотренные 0,7 процента. Прогнозировался рост на 1,5 процента.

Среди компонентов, производство энергии и капитальных товаров выросло на 3,3 процента и 3,5 процента соответственно.

В то время как выпуск потребительских товаров длительного пользования продвинулся на 4,3 процента, выпуск потребительских товаров недлительного пользования упал на 0,6 процента. Производство промежуточных товаров увеличилось на 1,4 процента.

В годовом исчислении объем промышленного производства вырос на 1,8 процента, в отличие от падения на 0,5 процента в июле. Годовой темп также быстрее, чем ожидаемое увеличение на 1,1 процента.

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались в минус на фоне растущих ожиданий повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой в декабре. Читать далее..

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Глава Банка России Эльвира Набиуллина, считает, что инфляция в РФ пока остается на высоком уровне. Об этом она заявила, выступая на форуме "Россия зовет!"

"Инфляция остается, к сожалению, пока очень высокой", - отметила она, добавив, что низкая инфляция является необходимым условием для экономического роста.

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Минэкономразвития ожидает, что рост ВВП превысит 1% уже в 2017 году при низком уровне инфляции. Такой прогноз сделал глава министерства Алексей Улюкаев в интервью телеканалу "Россия 24".

"Мы исходим из того, что при низких параметрах инфляции мы будем иметь более существенные темпы экономического роста, уже в 2017 году больше 1% - 1,2% и с выходом на 2%", - сказал он.

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) не будет просить субсидии на 2017 год, заявил журналистам президент компании Олег Белозеров.

При этом, по его словам, уровень индексации грузовых тарифов пока обсуждается.

"Мы субсидии просить точно не будем, а вот какой будет тариф, мы будем обсуждать", - сказал он.

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи в среду снизился на 0,1%, до 1999,07 пункта.

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов в среду снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 11 копеек и составил 62,55 рубля.

НЬЮ-ЙОРК, 12 октября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Возможное в дальнейшем повышение цен на нефть не остановит структурных реформ в экономике России. Адаптирование бюджета к внешним факторам должно быть постепенным и избегать шокового воздействия на экономическую ситуацию в стране. Об этом председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила во вторник в интервью Bloomberg TV в Москве.

"Структурные изменения будут по-прежнему продолжаться даже при более высоких ценах, чем сейчас", - отметила она. При этом Набиуллина назвала нереалистичным предпринимать "более амбициозные" меры контроля над бюджетным дефицитом, чем те, которые предложило правительство РФ.

"Наш бюджет, как и вся экономика, столкнулись с серьезными внешними потрясениями, такими как спад цен на нефть и доходов от нефти", - напомнила председатель Банка России. "Вот почему приспособление бюджета к внешним условиям должна быть относительно поэтапной, протяженной по времени, чтобы избежать шоков для экономики", - пояснила она.

За последние два месяца, с 5 августа до закрытия торгов 5 октября, курс рубля к доллару вырос на 5,04%, обогнав 23 валюты развивающихся стран. На втором месте - колумбийский песо, который за указанный период вырос к доллару на 3,71%, а замыкает тройку лидеров венгерский форинт, который за последние два месяца подорожал относительно американской валюты на 2,57%. Кроме того, накануне, 10 октября, курс доллара к рублю обновил минимум текущего года, опустившись до 61,91 рубля.

Рубль растет вслед за дорожающей нефтью. Так, 10 октября стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2016 года на бирже ICE в Лондоне выросла до нового максимума 2016 года - $53,59 за баррель. При этом весь июнь и июль нефть дешевела. В частности, нефть марки Brent за первые два месяца лета подешевела с $52,8 до $41,54 за баррель, однако в начале августа Brent начала расти, и с 3 августа по сегодняшний день подорожала на 24%, а 5 октября превысила отметку $52 за баррель впервые с 10 июня.

Стоимость нефти начала расти после заключения предварительного соглашения между странами - участниками ОПЕК, которые на неформальной встрече в Алжире 28 сентября в рамках XV Международного энергетического форума смогли договориться о сокращении добычи на 700 тыс. баррелей в сутки и установили потолок добычи в диапазоне 32,5 - 33 млн баррелей в сутки. Индивидуальный уровень добычи для каждой из стран организации должна определить специальная комиссия, которая будет создана внутри ОПЕК. Окончательное предложение должно быть сформулировано к заседанию ОПЕК в ноябре.

газета. ru

Генсек ОПЕК исключил сланцевую нефть из мер по стабилизации рынка

енсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил, что политика картеля по стабилизации нефтяного рынка не затрагивает компании, занимающиеся добычей сланцевой нефти, передает РИА «Новости».«Мы не видим, что производители сланца являются нашими конкурентами, и наша политика не направлена на какую-то группу производителей», - сказал он.

Reuters: Сечин не видит смысла в заморозке добычи нефти

Главный исполнительный директор компании «Роснефть» Игорь Сечин не верит в заморозку добычи нефти со стороны некоторых членов ОПЕК, передает Reuters. В ходе выступления на Всемирном энергетическом конгрессе в Стамбуле президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова присоединиться к решению о заморозке и сокращении добычи нефти.

РБК

Китайцы решили скупить данные о неизвестных «дырах» в Android и iOS

Несколько российских компаний по информационной безопасности получили предложения о продаже эксплойтов (программа, использующая уязвимости в ПО для атаки на вычислительные системы), использующих уязвимости нулевого дня (0day, уязвимости, о которых еще не знает разработчик софта) от Роберта Невского, который называет себя торговым представителем ассоциации ShenZhen Computer Users Association (SZCUA) в России. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в российских компаниях.

Эксперты заявили о возможном обнулении эффекта от сделки ОПЕК

Компромисс внутри ОПЕК по снижению уровня нефтедобычи может не принести желаемого баланса на нефтяном рынке. При повышении цен до $60 за баррель увеличение добычи в США перекроет эффект от действий ОПЕК

Набиуллина предупредила о значительных последствиях Brexit

Главу ЦБ Эльвиру Набиуллину удивило, насколько спокойно инвесторы восприняли обвал рынков, вызванный решением Великобритании выйти из ЕС. Долгосрочные последствия Brexit будут более значительными, предсказала она

Согласно мнению аналитиков банка JPMorgan, пара USD/JPY имеет все шансы показать достойный рост. Но, в начале ей необходимо показать силу быков и преодолеть несколько ближайших сопротивлений. Эксперты указывают на область Y104.32-Y105.62 и уровень Y107.50. В банке, считают, что пока пара находится ниже этих сопротивлений, она все еще под властью общего нисходящего тренда. По этой причине, пробой уровня поддержки на Y99, откроет путь к снижению пары к Y95.80-Y97.

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на +0,45% до $51,02. В то же время фьючерсы на нефть марки WTI увеличились в цене на +0,63% до $52,74 за баррель. Таким образом, черное золото торгуется в плюс на фоне ожидания отраслевой оценки запасов нефти в США и подробностей насчет планов ОПЕК и России по сокращению объема производства.

Сегодня Американский институт нефти опубликует оценки запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США . Завтра появятся данные от Министерства энергетики США. На этой неделе оба отчета появятся на день позже, поскольку в понедельник в США был федеральный праздник.

На прошлой неделе запасы нефти в США сократились,что привело к увеличению прогнозов насчет спроса в стране - лидере по потреблению нефти. По данным Управления по энергетической информации США, запасы нефти сократились н на 3,0 млн баррелей до 499,7 млн. МЭА прогнозирует уменьшение производства в не входящих в ОПЕК странах на 900 тыс. в 2016 г. до 56,6 млн баррелей в день и его увеличение на 400 тыс. в 2017 г.Мировые запасы сократились впервые с марта, упав на 10 млн баррелей до 3,092 млрд, что лишь немногим ниже рекордных июльских 3,111 млрд.

Организация стран ОПЕК договорилась сократить объем производства нефти до 32,5-33,0 млн баррелей нефти в день, то есть уменьшить его на 0,7-2,2% по сравнению с текущим уровнем в 33,2 млн.

EUR/USD: 1.0850 (EUR 350m) 1.0900 (726m) 1.1000 (275m) 1.1030 (453m) 1.1140(352m) 1.1150 (569m) 1.1160 (279m) 1.1200 (549m) 1.1215 (328m) 1.1230 (248m)

USD/JPY: 101.00 (USD 1.17bln) 102.50 (457m) 103.00 (250m) 103.40-50 (604m) 104.10 (662m)

GBP/USD 1.2500 (GBP 212m)

USD/CHF 0.9715 (930m)

EUR/GBP 0.9000 (EUR 360m)

EUR/JPY 115.00 (EUR 864m)

USD/CAD: 1.3200 (USD 2.4bln) 1.3300.05 (420m) 1.3450 (250m)

NZD/USD 0.7150 (NZD 623m)

AUD/JPY 78.40 (AUD 324m)

В 09:00 GMT Заместитель губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Джон Канлифф выступит с речью

В 09:15 GMT Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью

В 12:00 GMT Член FOMC Уильям Дадли выступит с речью

В 13:40 GMT Член FOMC Истер Джордж выступит с речью

В 17:01 GMT США проведет аукцион по продаже 10-ти летних бондов

В 18:00 GMT Публикация протокола заседания ФРС

В 20:00 GMT Член правления ЕЦБ Ив Мерш выступит с речью

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1246 (2855)

$1.1187 (853)

$1.1145 (526)

Цена на момент написания обзора: $1.1046

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0993 (3976)

$1.0966 (4330)

$1.0935 (8242)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 ноября составляет 33136 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1300 (3783);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 ноября составляет 43813 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1000 (8242);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 11 октября составило 1,32 против 1,19 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2505 (622)

$1.2407 (496)

$1.2310 (985)

Цена на момент написания обзора: $1.2265

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2180 (608)

$1.2085 (1183)

$1.1989 (334)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 ноября составляет 25819 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (2155);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 ноября составляет 26071 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2600 (1478);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 11 октября составило 1,01 против 1,04 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

---

Фунт резко вырос после сообщения о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пошла на уступки и согласилась с требованием парламента провести голосование по ее плану о выходе из Европейского Союза. Это может ограничить способность Мэй добиться выполнения "жесткого сценария" выхода. Помимо этого, некоторые эксперты отмечают, что такой прорыв вверх связан с закрытием коротких позиций. Читать далее ...

Сегодня агентство Moody's опубликовал свой доклад по состоянию экономики Австралии. Эксперты организации отметили, что экономика страны демонстрирует устойчивость, несмотря на некоторое снижение цен на сырьевые товары. «Австралия в 2016 году будет самым быстрорастущим рейтингом среди стран с сырьевой экономикой и рейтингом «ААА». Она наиболее устойчива к мировым финансовым потрясениям» - отметили в агентстве. Также аналитики Moody's отметили динамично растущие объемы экспорта (несмотря на падение цен на металлы) и выгоды, которые получил сектор услуг от недавнего ослабления курса национальной валюты.

Moody's ожидает, что в ближайшие годы экономический рост Австралии окажется стремительней Канады, Норвегии и Новой Зеландии.

Сегодня управляющий Банком Японии Харухико Курода заявил что на текущий момент отрицательные ставки являются основным инструментом в денежной политики ЦБ. Курода говорил о готовности понижать негативные ставки в случае необходимости, пока преимущества этой политики перевешивают ее издержки. Помимо этого, глава Банка Японии подчеркнул, что покупки гособлигаций будут продолжаться в объеме около 80 трлн иен в год.

Австралийский доллар резко вырос в ходе азиатской сессии, после того, как власти Китая в очередной раз ослабили юань против доллара США. Китай установил курс пары доллар/юань на уровне 6,7258 против 6,7098 на фоне растущих ожиданий повышения ставок ФРС в декабре. Также на рост австралийской валюты повлияли опубликованные сегодня данные по индексу потребительской уверенности Австралии от Westpac. Индекс потребительской уверенности, публикуемый факультетом экономики и торговли Университета Мельбурна, в октябре увеличился на 1,1%, после роста на 0,3% в сентябре. Данный индикатор отражает уровень доверия населения к экономике посредством оценок, выставляемых респондентами по таким категориям, как личное финансовое положение в прошлом году и перспективы на будущий год, ожидания в отношении экономической конъюнктуры в 1- и 5-летней перспективе, а также текущий покупательский климат в плане готовности домохозяйств к совершению крупных покупок. В целом, высокие показатели считаются позитивным фактором для австралийской валюты. Также стало известно, что средний уровень индекса в течение последних шести месяцев стабилизировался и в настоящее время находится выше 4,9%, чем в среднем за те же шесть месяцев год назад. В годовом исчислении компоненты индекса выросли на 8,1% по сравнению с предыдущим годом.

В основном компоненты индекса сигнализируют устойчивый подъем в потребительских настроений в течение последнего года. Единственное разочарование принес компонент индекса, который измеряет число ожидаемых доходов населения. Как стало известно значение данного компонента снизилось по сравнению с прошлым годом на 2,9%, тогда как компонент, который отслеживает прогноз по финансам в течение следующих 12 месяцев поднял на 2,2%. Наибольший средний прирост компонентов показал прогноз для экономики, который в течение следующих 12 месяцев, вырос на 13,1% по сравнению с годом ранее. Текущая стабильность на рынке труда стало одним вероятным объяснением общего повышения уверенности.

Доллар США торгуется в узком диапазоне по отношению к евро и остается склонным к росту. Эксперты отмечают, что спрос на американскую валюту усилился ввиду роста вероятности повышения процентной ставки ФРС в ходе декабрьского заседания. Согласно рынку фьючерсов, вероятность повышения ставки ФРС в декабре составляет 70,2% против 69,5% днем ранее. Дополнительную поддержку доллару оказывает увеличение доходности государственных облигаций США (2-летние облигации демонстрируют повышение доходности на 3,4%, 5-летние - на 3,0%, а 10-летние - на 2,1%).

Курс иены мало изменился, несмотря на более позитивные чем ожидались данные по заказам на продукцию машиностроения. Отчет по новым заказам на продукцию машиностроения, публикуемый Кабинетом министров Японии, показал, что в августе заказы снизились на -2,2% после роста на 4,9% в июле, Однако данный показатель оказался позитивнее ожидаемого снижения до -5,5%. В годовом исчислении заказы на машины и оборудование увеличились на 11,6% после роста на 5,2% годом ранее.

Также сегодня член правления Банка Японии Ютака Харада заявил, что следует без колебаний продолжить смягчение денежно-кредитной политики, если целевой уровень инфляции 2% будет труднодостижим. Он озабочен низкой инфляцией в Японии и сказал, что пока трудно осуществить успешную стратегию роста. Харада также обеспокоен возможным ростом курса иены, так как Японские компании, вероятно, понесут сильные убытки, если пара доллар USD/JPY упадет до Y80.

Глава Банка Японии Харухико Курода также в очередной раз заявил о продолжении снижения негативных ставок в случае необходимости. "Вероятно, придется продолжать использовать негативные ставки", - сказал Курода. Он также добавил, что покупки гособлигаций, вероятно, будут продолжаться в объеме около 80 трлн иен в год

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне, вслед за снижением котировок на торгах в Нью-Йорке. Основные фондовые индексы США упали во вторник на фоне негативных квартальных отчетов многих компаний. Падение возглавили акции нескольких компаний, объявивших о слабых результатах.

Также на динамику торгов повлияло снижение цен на нефть, которые немного отступили от годового максимума. Баррель нефти марки WTI подешевел на 1,1% до $50,79 после отчета Международного энергетического агентства (IEA), согласно которому в сентябре мировое предложение нефти выросло. Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются на отметке $ 52,49 за баррель, после роста в понедельник до $ 53,73.

Котировки на Токийской фондовой бирже снижаются вслед за итогами торгов в США, а также на фоне укрепления иены. На фоне снижения мировых цен на нефть дешевеют акции нефтяных компаний Inpex и Japan Petroleum Exploration.

Рыночная стоимость Mitsubishi UFJ Financial Group и Mizuho Financial Group снизилась на 1,9%.

Экспортеры в целом также были слабыми: акции Toyota Motor Corp упали на 0,4%, Nissan Motor Co - на 0,5%.

Nikkei 225 16,926.32 -98.44 -0.58%

Shanghai Composite 3,057.91 -7.34 -0.24%

S&P/ASX 200 5,459.00 -20.80 -0.38%

Базовые заказы на продукцию машиностроения в Японии в августе снизились на -2,2% после роста на 4,9% в июле, Однако данный показатель оказался позитивнее ожидаемого снижения до -5,5%. В годовом исчислении заказы на машины и оборудование увеличились на 11,6% после роста на 5,2% годом ранее.

Отчет по новым заказам, публикуемый Кабинетом министров Японии, отражает общий объем заказов на продукцию машиностроения, размещенных в крупных компаниях-производителях Японии. Данный отчет считается лучшим опережающим индикатором в сфере расходов капитала предприятий, прирост показателя указывает на улучшение делового доверия и, соответственно, высокое значение показателя является позитивным для валюты, тогда как негативный результат расценивается как замедление роста.

Сегодня член правления Банка Японии Ютака Харада заявил, что следует без колебаний продолжить смягчение денежно-кредитной политики, если целевой уровень инфляции 2% будет труднодостижим. Он озабочен низкой инфляцией в Японии и сказал, что пока трудно осуществить успешную стратегию роста. Харада также обеспокоен возможным ростом курса иены, так как Японские компании, вероятно, понесут сильные убытки, если пара доллар USD/JPY упадет до Y80.

Глава Банка Японии Харухико Курода также заявил о продолжении снижения негативных ставок в случае необходимости. "Вероятно, придется продолжать использовать негативные ставки", - сказал Курода. Он также добавил, что покупки гособлигаций, вероятно, будут продолжаться в объеме около 80 трлн иен в год

Индекс потребительской уверенности Австралии от Westpac , публикуемый факультетом экономики и торговли Университета Мельбурна, в октябре увеличился на 1,1%, после роста на 0,3% в сентябре. Данный индикатор отражает уровень доверия населения к экономике посредством оценок, выставляемых респондентами по таким категориям, как личное финансовое положение в прошлом году и перспективы на будущий год, ожидания в отношении экономической конъюнктуры в 1- и 5-летней перспективе, а также текущий покупательский климат в плане готовности домохозяйств к совершению крупных покупок. В целом, высокие показатели считаются позитивным фактором для австралийской валюты.

Также стало известно, что средний уровень индекса в течение последних шести месяцев стабилизировался и в настоящее время находится выше 4,9%, чем в среднем за те же шесть месяцев год назад. В годовом исчислении компоненты индекса выросли на 8,1% по сравнению с предыдущим годом.

В основном компоненты индекса сигнализируют устойчивый подъем в потребительских настроений в течение последнего года. Единственное разочарование принес компонент индекса, который измеряет число ожидаемых доходов населения. Как стало известно значение данного компонента снизилось по сравнению с прошлым годом на 2,9%, тогда как компонент, который отслеживает прогноз по финансам в течение следующих 12 месяцев поднял на 2,2%.

Наибольший средний прирост компонентов был прогноз для экономики, который в течение следующих 12 месяцев, вырос на 13,1% по сравнению с годом ранее. Текущая стабильность на рынке труда стало одним вероятным объяснением общего повышения уверенности.

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Банк России опасается образования кредитных пузырей, так как долговая нагрузка в отдельных отраслях достигла предельных 27-30%. Об этом сегодня пишет газета "Известия" со ссылкой на первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина.

По его мнению, данный факт угрожает финансовой стабильности и может помешать росту кредитов на макроуровне.

Газета отмечает, что председатель ЦБ Эльвира Набиуллина после решения регулятора об изменении ключевой ставки также говорила о возможности появления кредитных пузырей, однако не пояснила, чем это может быть вызвано. Подобные предположения ранее озвучивала и глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Екатерина Трофимова. Она заявляла, что не исключает возникновения "пузырей" на российском долговом рынке из-за излишнего объема ликвидности.

Вторник: Итоги дня на валютном рынке

Доллар США значительно подорожал против евро, достигнув максимума 5 августа. Эксперты отмечают, что спрос на американскую валюту усилился ввиду роста вероятности повышения процентной ставки ФРС в ходе декабрьского заседания. Дополнительную поддержку доллару оказывает увеличение доходности государственных облигаций США (2-летние облигации демонстрируют повышение доходности на 3,4%, 5-летние - на 3,0%, а 10-летние - на 2,1%).

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос почти на 0,74%, достигнув при этом 11-недельного максимума. Основной причиной роста доллара являются заявления главы ФРБ Эванса, который отметил, что экономика США стоит на твердой почве и повышение ставок в декабре может быть оправданным. "Не будет ничего удивительного, если на декабрьском заседании я соглашусь на повышение ставок", - сказал Эванс. Также он отметил, что потенциал роста мировой экономики замедлился, и нейтральная ставка - та, которая ни стимулирует, ни тормозит экономику - переместилась ниже, поэтому стоит пересмотреть старые политические ориентиры. Согласно рынку фьючерсов, вероятность повышения ставки ФРС в декабре составляет 70,2% против 69,5% днем ранее.

Вместе с тем, инвесторы продолжают анализировать вчерашние данные по Германии и еврозоне. Индекс настроений в деловой среде от института ZEW в Германии увеличился в октябре на 5,7 пункта, и теперь стоит на уровне 6,2 пунктов (долгосрочная средняя: 24,1 пункта). Индекс текущей ситуации в Германии прибавил 4,4 пункта, достигнув 59,5 пунктов. "Улучшение экономических настроений является признаком относительно прочной экономической активности. Тем не менее, положительные импульсы от промышленности и экспорта не должны отвлекать от существующих политических и экономических рисков. В частности, риски, связанные с немецким банковским сектором в настоящее время являются бременем для экономических перспектив, " прокомментировал президент ZEW профессор Ахим Вамбах. Настроения экспертов финансового рынка в отношении экономического развития еврозоны заметно улучшились. Соответствующий показатель увеличился на 6,9 пункта до 12,3 пункта. С другой стороны, индикатор текущей ситуации в еврозоне снизился на 2,3 пункта в октябре 2016 года до уровня минус 12,8 пункта.

Фунт обвалился почти на 300 пунктов против доллара США, ненадолго опустившись под отметку $1.2100. Причиной такой динамики является повсеместное укрепление доллара и опасения инвесторов по поводу вероятности жесткого сценария Брекзита, при котором Британия утратит свободный доступ на общий европейский рынок в обмен на ограничения миграции. По оценкам экспертов, если будет выбран жесткий Брекзит, ВВП Британии может упасть на 9,5%. "Фунт находится под влиянием ожиданий жесткого Brexit", - говорит Тобиас Дэвис из Western Union Business Solutions. Он также отмечает обеспокоенность по поводу существенного отрицательного сальдо платежного баланса Британии и информацию, что второй по величине российский банк ВТБ переводит свою европейскую штаб-квартиру из Лондона.

Напомним, недавно президент Франции Франсуа Олланда присоединился к негативно настроенным представителям ЕС, призвав вести жесткие переговоры с Великобританией по выходу из еврозоны. Позднее премьер-министр Франции заявил, что Олланд был прав, призывая к жесткому подходу к Брекзиту. Мнение со стороны Франции важно, потому что позиция ЕС в основном определяется Германией и Францией.

Сырьевой рынок. Daily history за 11 октября 2016 года:

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 50.86 +0.14%

Gold 1,254.40 -0.12%

Commodities. Daily history for Oct 11'2016:

(raw materials / closing price /% change)

Oil 50.86 +0.14%

Gold 1,254.40 -0.12%

Фондовый рынок. Daily history за 11 октября 2016 года:

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,024.76 +164.67 +0.98%

Shanghai Composite 3,066.09 +17.95 +0.59%

S&P/ASX 200 5,479.80 +4.37 +0.08%

FTSE 100 7,070.88 -26.62 -0.38%

CAC 40 4,471.74 -25.52 -0.57%

Xetra DAX 10,577.16 -46.92 -0.44%

S&P 500 2,136.73 -26.93 -1.24%

Dow Jones Industrial Average 18,128.66 -200.38 -1.09%

S&P/TSX Composite 14,549.60 -16.66 -0.11%

Stocks. Daily history for Oct 11'2016:

(index / closing price / change items /% change)

Nikkei 225 17,024.76 +164.67 +0.98%

Shanghai Composite 3,066.09 +17.95 +0.59%

S&P/ASX 200 5,479.80 +4.37 +0.08%

FTSE 100 7,070.88 -26.62 -0.38%

CAC 40 4,471.74 -25.52 -0.57%

Xetra DAX 10,577.16 -46.92 -0.44%

S&P 500 2,136.73 -26.93 -1.24%

Dow Jones Industrial Average 18,128.66 -200.38 -1.09%

S&P/TSX Composite 14,549.60 -16.66 -0.11%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1054 -0,75%

GBP/USD $1,2116 -2,04%

USD/CHF Chf0,9883 +0,58%

USD/JPY Y103,54 -0,38%

EUR/JPY Y114,45 -0,85%

GBP/JPY Y125,43 -2,14%

AUD/USD $0,7535 -0,93%

NZD/USD $0,7052 -1,23%

USD/CAD C$1,3253 +0,68%

(время/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

06:00 Япония Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г Сентябрь -8.4%

09:00 Еврозона Промышленное производство, м/м Август -1.1% 1.5%

09:00 Еврозона Промышленное производство, г/г Август -0.5% 1.1%

09:00 Швейцария Индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse Октябрь 2.7

12:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС У. Дадли

13:40 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Истер Джордж

14:00 США Уровень вакансий и текучести рабочей силы, тыс. Август 5.871 5.72

18:00 США Публикация протокола встречи

21:30 Новая Зеландия Индекс деловой активности в производственном секторе 55.1