Новости и прогнозы рынков CFD — 17-10-2016

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (23 из 30). Больше остальных выросли акции Johnson & Johnson (JNJ, +0.64%). Аутсайдером являются акции McDonald's Corp. (MCD, -1.62%).

Большинство индексов S&P в минусе. Лидером является сектор коммунальных услуг (+0.5%). Больше всего упал сервисный сектор (-0.5%).

• Низкие ставки делают экономику более уязвимой перед потрясениями

• Низкие ставки ограничивают возможности денежно-кредитной политики и могут привести к более продолжительным и глубоким рецессиям

• Низкие ставки могут угрожать финансовой стабильности, тогда как инвесторы стремятся к доходности

• Снижение производительности оказывает давление на экономический рост

• Мировые факторы также оказывают давление на ставки США

• Рост государственных расходов, снижение налогов может благоприятно повлиять на естественную ставку инвестиций может улучшить перспективы экономического роста

• Стимулирующие налогово-бюджетные меры могут оказаться полезными при следующей рецессии

• ФРС не должна быть единственной организацией, осуществляющей стимулирование

• Низкие процентные ставки затрудняют проведение денежно-кредитной политики

• Повышение целевого уровня инфляции было бы плохой идеей

• ФРС очень близка к достижению целевых уровней занятости и инфляции

• Более высокая инфляция не будет препятствием для экономического роста

• Следующей важной задачей для политики будет поддержание экономического роста

• ФРС очень близка к достижению целевых уровней занятости и инфляции

Уровень безработицы

Показатель будет опубликован в среду, 19 октября в 08:30 GMT

Рынок труда в Великобритании ужесточился за последние несколько лет, а уровень безработицы в этой экономике в настоящее время достиг 11-летнего минимума. Тем не менее, есть некоторые опасения, что Brexit приведет к ослаблению экономики в ближайшие кварталы. Хотя это может быть преждевременным ожидание всплеска уровня безработицы, но все же показатели рынка труда будет все больше и больше становятся одним из главных направлений для аналитиков и инвесторов. И, возможно, большее беспокойство вызывает состояние потребительских расходов. В этой связи, потребители хорошо поддержали в течение лета расходы, при этом реальные розничные продажи подскочили на 1,9 процента в месячном исчислении в июле (через месяц сразу после голосования Brexit) и понизились всего на 0,2 процента в августе. Если потребительские расходы продолжат ослабевать в ближайшие месяцы (данные за сентябрь будут опубликованы в четверг), то вероятность того, что британская экономика скатится в рецессию в конце этого года / начале следующего года будет значительно расти.

Согласно средним прогнозам, по итогам августа уровень безработицы сохранится на уровне 4,9%.

Доллар США упал, в то время как инвесторы продолжают оценивать перспективы повышения процентных ставок в США.

Индекс доллара, который отслеживает курс американской валюты против корзины из других основных валют, снизился на 0,1%. На прошлой неделе индекс достиг семимесячного максимума на фоне растущих ожиданий в отношении повышения ставок в конце года.

Инвесторы на этой неделе следят за выступлениями представителей Федеральной резервной системы США в надежде получить ориентиры касаемо планов центрального банка в отношении ужесточения денежно-кредитной политики.

В пятницу с речью уже выступила председатель ФРС Джанет Йеллен, приведя аргументы в пользу того, чтобы допустить "небольшой перегрев экономики" для стимулирования потребительских расходов и капиталовложений.

"Мы ожидаем, что доллар частично сдаст позиции, так как ожидания в отношении повышения ставок ФРС, вероятно, будут корректироваться медленно", - говорят аналитики BNP Paribas. В банке ожидают, что доллар начнет укрепляться в конце ноября в преддверии декабрьского заседания ФРС.

Согласно данным CME Group, фьючерсы на процентные ставки ФРС в понедельник указывали на 65%-ную вероятность повышения ставки в декабре. В пятницу эта вероятность составляла 70%.

Повышение ставок обычно оказывает поддержку доллару, так как это делает его более привлекательным для инвесторов, которые стремятся к доходности.

Между тем, данные ФРС показали, что промышленное производство в США в сентябре немного увеличилось. Это означает, что испытывающие трудности производители, возможно, обретают более прочную почву под ногами во второй половине года. Тем не менее, отдельный производственный индекс ФРС-Нью-Йорк достиг самого низкого уровня с мая.

Евро вырос против доллара США, достигнув психологический отметки $1.1000, чему способствовали инфляционные данные по еврозоне. Напомним, окончательный отчет от Евростат показал, что в сентябре потребительские цены в еврозоне выросли на 0,4% после повышения на 0,2% в августе. В сентябре 2015 года годовая инфляция составляла -0,1%.

Тем временем, темпы роста годовой инфляции ускорились в сентябре до 0,4% с 0,2% в предыдущем месяце. Последнее изменение (в месячном и годовом выражении) совпало с прогнозами и предварительной оценкой. Базовый индекс, который исключает цены на энергоносители и продукты питания, вырос на 0,8% в годовом исчислении, что подтвердило прогнозы и совпало с предыдущей оценкой. В августе индекс также увеличился на 0,8%.

Среди стран ЕС годовая инфляция выросла в сентябре на 0,4% после повышения на 0,3% в августе. Годом ранее этот показатель был на уровне -0,1%. Максимальный рост цен в еврозоне (в годовом выражении) был замечен в ресторанах и кафе (+0,08%). Расходы на арендную плату увеличились на 0,05%. Стоимость табачных изделий также выросла на 0,05%. Больше всего снизились цены на топливо для транспорта (-0,12%), газ (-0,11%), и топочный мазут (-0,10%).

Валовой внутренний продукт

Показатель будет опубликован в среду, 19 октября в 02:00 GMT

Китай, вторая по величине экономика в мире, испытал замедление экономики в течение последних нескольких лет. Тем не менее, экономика более или менее пришла на "мягкую посадку", с медленным ростом понижающего фактора, а не в резкой форме. Хотя есть некоторые крупные дисбалансы в экономике, например, китайская экономика чрезмерно зависит от инвестиционных расходов, правительство было в состоянии контролировать скорость торможения, по крайней мере, до сих пор. Данные по ВВП за третий квартал дадут аналитикам понимание современного состояния китайской экономики.

Разбивка реальных данных по ВВП на составляющие основного спроса не будет доступна на текущей неделе. Тем не менее, данные сентября по номинальным розничным продажам, номинальным инвестиционным расходам, а также промышленному производству, которые все планируется к выпуску на текущей неделе, добавят некоторые составляющие к данным реального ВВП за 3-й квартал.

Согласно средним прогнозам, по итогам 3-го квартала ВВП сохранит темпы роста 6,7%.

Индекс потребительских цен

Показатель будет опубликован во вторник, 18 октября в 12:30 GMT

На фоне роста инфляции медицинских и жилищных услуг, базовый индекс потребительских цен (CPI) слегка вырос в августе, и в настоящее время вырос до 2,3 процента по сравнению с годом ранее. Основной индекс потребительских цен, как правило, немного выше, чем предпочитаемая ФРС меря инфляции, основной дефлятор PCE. Медицинские расходы в ИПЦ быстро росли, поскольку имеются все больше планов переходить на более дорогие франшизы и сбережения по здоровью, при этом большее количество затрат передается непосредственно к потребителю. Индекс потребительских цен лучше отражает их карманные расходы. Мы также ожидаем, что некоторое давление в сторону повышения в медицинской составляющей у предпочтительной меры инфляции ФРС в качестве медицинской помощи в Индексе цен производителей, которая используется в месячной оценке в компании BEA на дефлятор PCE. Улучшение основного индекса потребительских цен и уменьшение сопротивления со стороны энергии свидетельствуют о сохранении тенденции к росту общего уровня инфляции. При этом, розничные цены на бензин в основном не изменились в течение месяца.

Согласно средним прогнозам, по итогам сентября ИПЦ вырастет на 1,5% г/г против роста на 1,1% в предыдущем месяце.

Закладки новых домов

Показатель будет опубликован в среду, 19 октября в 12:30 GMT

После уверенного роста в течение двух месяцев, закладки новых домов упали на 5,8 процента в августе, при этом закладки домов для одной семьи снизились на 6,0 процентов и многоквартирные закладки упали на 5,4 процента. Несмотря на падение в августе, восстановление строительства домов для одной семьи остается на уверенном пути. Уровень разрешений на строительство домов для одной семьи опережает закладки новых домов, который предполагая, что в ближайшие месяцы мы увидим отскок закладок новых домов. Мы также подозреваем, что некоторая слабость приходит из статистических данных, тем более, что снижение было сосредоточено на юге страны, в то время как во всех других регионах размещены улучшения в течение месяца. Кроме того, условия покупок выглядят благоприятными, и доверие строителей остается повышенным. Действительно, индекс в опросе домостроителей от NAHB / Wells Fargo вырос до самого высокого уровня в ходе этого восстановления в сентябре, и наряду с улучшением образований домохозяйств, а также заявок на ипотеки, мы ожидаем, что закладки новых домов для одной семьи будет продолжать демонстрировать положительную динамику.

Согласно средним прогнозам, по итогам сентября закладки новых домов составят 1163 тыс. против 1152 тыс. в предыдущем месяце.

Европейские фондовые индексы упали в четвертый раз за пять дней, так как рост доходности облигаций на фоне комментариев представителей ФРС и данные по инфляции подавили спрос на акции. Читать далее

Аналитики ING считают целесообразными длинные позиции по паре USD/CAD с целевым уровнем 1,35. По их мнению, в среду Банк Канады, вопреки ожиданиям рынка, просигнализирует о склонности к мягкой политике и оставит ключевую ставку на уровне 0,5%.

В ING отмечают наличие понижательных рисков для данных по ВВП и инфляции в Канаде, а также "возобновившиеся опасения по поводу разрыва между реальным и потенциальным объемом производства". По мнению аналитиков банка, "рынки, возможно, недооценивают вероятность понижения процентных ставков в 1 квартале 2017 года".

Они говорят, что на канадском долларе может негативно отразиться снижение цен на нефть и риски, связанные с выборами в США. Эти факторы - основания для того, чтобы на этой неделе ожидать роста пары. Если она прорвет сопротивление 1,33, то нацелится на 1,35, говорят в ING.

Специалисты международного рейтингового агентство S&P Global Ratings не ожидают, что Европейский центральный банк будет сокращать программу покупки активов, как гласят слухи появившиеся две недели назад. Напротив, они считают, что регулятор расширит программу количественного смягчения (QE) в декабре. На сегодняшний день ЕЦБ выкупает с рынка в рамках программы активов на 80 миллиардов евро в месяц. Программа должна завершиться в марте 2017 года, однако Марио Драги не раз повторялся, что срок действия QE может быть продлен при необходимости.

S&P отмечает, что финансовые условия в еврозоне немного ухудшились в последние две недели, что отчасти связано с положительными данными по ВВП и инфляции, а также слухами о том, что регулятор может начать сворачивать QE. ЦБ, по словам представителей S&P, сделает все возможное, чтобы не допустить резкого и необоснованного ухудшения финансовых условий, которые могут пагубно сказаться на экономическом росте и потребительских ценах. Поэтому ЕЦБ попытается сдержать любое возможное резкое повышение доходности облигаций. Сокращение QE в марте 2017 года может означать привести к тому, что доходность облигаций начнет увеличиваться раньше. "Мы думаем, что сокращения QE не стоит ждать раньше конца 2017 года, и мы по-прежнему ждем, что ЕЦБ в декабре продлит программу скупки активов на срок после марта 2017 года, а также объявит о технических мерах по борьбе с дефицитом бумаг", - пишет агентство.

Банк Канады, вероятно, оставит ключевую процентную ставку без изменения на этой неделе, но понизит прогноз по ВВВ на 2017 год, считают в Nomura. В прошлом месяце центральный банк предупредил, что экономическая активность в Канаде может быть "несколько ниже", чем ожидалось ранее, из-за слабости экспорта в первом полугодии.

В Nomura ожидают, что Банк Канады понизит свой прогноз по росту ВВП в 2016 году до 1,1% , а прогноз по росту ВВП в 2017 году будет пересмотрен до 2,1% с 2,2%. Это может быть отчасти нивелировано небольшим пересмотром в сторону повышения прогноза по росту ВВП в 2018 году до 2,2% с 2,1%, добавляют в Nomura.

Цены на нефть снижаются, так как инвесторы находятся в нерешительности на фоне данных о росте нефтяных буровых установок в США и предположении о том, что позитив от предварительной сделки ОПЕК по сокращению добычи уже был учтен в ценах. Читать далее

Цены на золото умеренно выросли в результате ослабления доллара. Читать далее

Основные фондовые индексы Уолл-стрит немного ниже нуля в понедельник. Падение акций энергетического и медицинского секторов не смог компенсировать положительный отчет Bank of America (BAC).

Так, согласно обнародованному отчету Bank of America, прибыль компании по итогам третьего квартала 2016 финансового года достигла $0,41 в расчете на одну акцию что оказалось на $0,07 выше, чем прогнозировали аналитики. В то же время выручка банка увеличилась на 3,1% г/г за рассматриваемый квартал до $21,635 млрд., тогда как аналитики прогнозировали рост до $21,034 млрд. Акции BAC на премаркете прибавили в стоимости больше 1%.

Кроме того, как показали результаты исследований, опубликованные ФРБ Нью-Йорка, производственный индекс региона значительно снизился в октябре, вопреки прогнозируемому улучшению. Согласно данным, производственный индекс в текущем месяце упал до -6,8 пункта по сравнению с -1,99 пункта в сентябре. Предыдущее значение не пересматривалось. Экономисты ожидали повышение индекса до +1,5 пункта.

Вместе с тем, объем промышленного производства несколько увеличился по итогам сентябре, что может сигнализировать об улучшении ситуации в производственном секторе во второй половине года. Об этом сообщалось в отчете Федеральной резервной системы. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний промышленное производство выросло на 0,1% относительно августа, когда было зафиксировано сокращение на 0,5% (пересмотрено с -0,4%). Экономисты прогнозировали, что промпроизводство увеличится на 0,2%.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (20 из 30). Больше остальных выросли акции International Business Machines Corporation (IBM, +0.66%). Аутсайдером являются акции Merck & Co., Inc. (MRK, -1.14%).

Большинство индексов S&P в минусе. Лидером является сектор коммунальных услуг (+0.3%). Больше всего упал сектор конгломератов (-0.5%).

На текущий момент:

Dow 18036.00 -23.00 -0.13%

S&P 500 2124.50 -2.50 -0.12%

Nasdaq 100 4803.25 -1.00 -0.02%

Oil 49.59 -0.76 -1.51%

Gold 1257.20 +1.70 +0.14%

U.S. 10yr 1.78 -0.02

International Business Machines Corp. (IBM) планирует объявить о финансовых результатах за третий квартал после закрытия рынка в понедельник.

Что стоит знать перед публикацией отчетности:

По данным FactSet, аналитики в среднем ожидают прибыль на акцию в размере $2,91 за квартал, который закончился в сентябре. Это на 3,6% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Вместе с тем, аналитики Уолл-стрит считают, что выручка компании IBM зафиксирует свой 18-й подряд квартальный спад. Аналитики ожидают, что доход составит $19,01 млрд за квартал, что на 1,4% меньше чем в третьем квартале прошлого года.

На что стоит обратить внимание:

Прогноз: IBM прогнозирует прибыль на акцию в размере $13,50 за финансовый год, в то время как во вторую половину года предполагается сгенерировать около 61% от общей прибыли. Инвесторы будут следить за любыми изменениями в прогнозе IBM, и реагировать на них.

Стратегический рост доходов: IBM продолжает пытаться переориентировать свой бизнес в развивающиеся области, такие как искусственный интеллект, анализ данных, облачные вычисления и безопасность. Те области, которые IBM называет стратегически приоритетными, не растут достаточно быстро, чтобы компенсировать снижение доходов ядра IBM - бизнеса оборудования, программного обеспечения и бизнес-услуг. Результатом является 17 подряд кварталов общего снижения доходов. Стратегический рост доходов в постоянной валюте замедлился до 12% во втором квартале по сравнению с 17% в первом квартале. Аналитики будут следить за последующей динамикой доходов.

Поглощения: Так как основной бизнес компании сократился, IBM ускорила инвестиции в новых областях, таких как анализ данных, облачные сервисы и безопасность. В течение первой половины 2016 года, компания потратила около $5,4 млрд на приобретения, по сравнению с около $700 млн в первой половине 2015 года, согласно данным Stifel. До сих пор в этом году, голубая фишка приобрела 12 компаний, некоторые из сферы здравоохранения и финансовых услуг.

IBM комбинирует некоторые из этих приобретений со своими профильными возможностями для создания новых отраслевых предложений под эгидой Watson Health и Watson Financial Services. 29 сентября, IBM заявила о намерении купить Promontory Financial Group, фирму по управлению рисками и нормативно-консалтинговым услугам. Это поможет обучить Watson управлять финансовыми рисками, так что IBM сможет предложить новые услуги. Аналитики будут оценивать, как приобретения влияют на рост доходов.

На текущий момент акции International Business Machines Corporation (IBM) котируются по $155,41 (+0,62%)

Профицит внешней торговли Италии вырос в августе по сравнению с годом ранее, так как экспорт рос быстрее, чем импорт, показали данные статистического управления Istat в понедельник.

Положительное сальдо торгового баланса выросло до 2,5 млрд евро в августе по сравнению с 1,9 млрд евро в аналогичном периоде прошлого года. Тем не менее, оно был ниже профицита в июле в размере 7,7 млрд евро.

Экспорт вырос на 11,4 процента в годовом исчислении в августе, а импорт на 9,4 процента.

Поставки в страны ЕС выросли на 11,8 процента в августе по сравнению с годом ранее и в страны, не являющиеся членами ЕС, на 11,0 процента.

В месячном исчислении, как экспорт, так и импорт выросли на 4,4 процента и 2,6 процента, соответственно, в августе.

За первые восемь месяцев текущего года общий профицит торгового баланса страны составил 33,6 млрд евро.

Ключевым событием вторника станет выход данных по индексу потребительских цен в Великобритании (08:30 GMT) и США (12:30 GMT). Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным «барометром» уровня инфляции в любой стране. Считается самым важным инфляционным показателем. Ожидается, что в сентябре индекс потребительских цен в Великобритании составит +0,1% м/м и +0,3% м/м в США.

В 08:30 GMT также выйдут индексы отпускных и закупочных цен производителей, розничных цен в Великобритании.

"Великобританию ожидает замедление экономического роста в следующем году и медленное восстановление в последующие года", - сообщили эксперты EY ITEM Club.

Согласно данным аналитического центра, экономика Британии расширится на 1,9 процента по итогам 2016 года, и затем замедлится до 0,8 процента в 2017 году. Вместе с тем, эксперты прогнозируют, что в 2018 году и 2019 году ВВП страны увеличится на 1,4 процента и 1,6 процента соответственно.

"Шаткая динамика фунта, отмечавшаяся до сих пор в этом месяце, обеспечивает своевременное напоминание, что проблемы еще впереди, - сказали в ITEM Club. - Правительство должно прийти к единому мнению о том, что будет лучше для экономики Великобритании. Однако, это будет не легко, учитывая противоречивые интересы, поставленные на карту. В следующем году перспективы экономики будет во многом зависеть от хода переговоров по выходу Великобритании из состава Европейского Союза, а также будущих торговых соглашений".

В EY ITEM Club отметили, что рост экономики будет обеспечиваться исключительно за счет повышения занятости и заработной платы. Тем не менее, девальвация национальной валюты временно подтолкнет инфляцию до 2,6 процента в 2017 году. В ближайшие годы, агентство ожидает снижение инфляции до 1,8 процента в 2018 году, а затем до 1,7 процента в 2019 году. Экспорт, по прогнозам, вырастет на 4,5 процента в этом году и на 5,6 процента в 2018 году, что наряду со слабым ростом импорта будет означать, что чистый объем торговли прибавит 0,8 процентных пункта и 0,5 процентных пункта соответственно к росту ВВП в эти годы.

Также в ITEM Club отмечают, что неопределенные перспективы политики негативно отразятся на уровне делового доверия и объеме инвестиций. Ожидается, что инвестиции в основной капитал упадут на 1,8 процента в следующем году, прежде чем поднимутся на 1,1 процента в 2018 году.

EURUSD 1.0980 (EUR 545m) 1.1000 (232m) 1.1050 (285m) 1.1050 (285m) 1.1115(262m) 1.1150 (222m) 1.1200-05 (491m)

GBPUSD 1.2500 (GBP 260m) 1.2750 (196m)

USDJPY 101.85 (USD 300m) 103.00 (240m) 103.75 (374m) 104.1 (402m) 104.50 (290m)

USDCHF: 0.9700 (250m) 0.9885 (225m)

EURGBP: 0.8600 (EUR 200m)

AUDUSD 0.7450 (AUD 268m) 0.7500 (590m) 0.7750 (433m)

USDCAD: 1.3100 (USD 251m) 1.3200 (274m)

NZDUSD: 0.7120 (NZD 479m)

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Промышленное производство в России в январе - сентябре 2016 г. выросло на 0,3% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года, говорится в материалах Росстата.

При этом в сентябре 2016 г. к сентябрю 2015 г. промпроизводство в стране снизилось на 0,8%. К августу текущего года этот показатель вырос на 1,8% (с исключением сезонного и календарного факторов).

В сентябре 2016 г. в годовом исчислении в сегменте добычи полезных ископаемых был зафиксирован рост на 2,1%, в сегменте обрабатывающих производств - снижение на 1,6%.

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды в сентябре увеличилось на 1,4%.

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Задолженность по зарплате в РФ на 1 октября 2016 г. составила 3,658 млрд руб. и по сравнению с показателем на 1 сентября 2016 г. увеличилась на 127 млн руб., или на 3,6%. Об этом говорится в материалах Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат).

Просроченная задолженность по заработной плате из-за отсутствия у организаций собственных средств на 1 октября 2016 г. составила 3,618 млрд руб., или 98,9% общей суммы просроченной задолженности. По сравнению с показателем на 1 сентября 2016 г. она увеличилась на 141 млн руб., или на 4,1%.

Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней составила 40 млн руб. и снизилась по сравнению с 1 сентября 2016 г. на 14 млн руб., или на 25,5%, в том числе задолженность из федерального бюджета составила 2 млн руб. и по сравнению с показателем на 1 сентября снизилась на 15 млн руб. (в 9,5 раза), бюджетов субъектов РФ - 26 млн руб. (снижение на 1 млн руб., или на 4,2%), местных бюджетов - 12 млн руб. (увеличение на 2 млн руб., или на 25,9%).

Объем промышленного производства несколько увеличился по итогам сентябре, что может сигнализировать об улучшении ситуации в производственном секторе во второй половине года. Об этом сообщалось в отчете Федеральной резервной системы

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний промышленное производство выросло на 0,1% относительно августа, когда было зафиксировано сокращение на 0,5% (пересмотрено с -0,4%). Экономисты прогнозировали, что промпроизводство увеличится на 0,2%. Между тем, общий объем производства обрабатывающей промышленности, на долю которого приходится более трех четвертей всего промышленного производства, увеличился на 0,2% в прошлом месяце. Стоит подчеркнуть, повышение в сентябре было третьим за последние четыре месяцев, но в годовом выражении производство осталось без изменений. Также отчет показал, что производство в горнодобывающем сегменте выросло на 0,4%, продемонстрировав четвертое повышение за последние пять месяцев. Напомним, данный сегмент, который включает в себя бурение нефтяных скважин, сильно пострадал из-за устойчивого падения цен на сырьевые товары. Последние данные показывают, что энергетический сектор стабилизировался. Тем не менее, общий объем производства в горнодобывающей промышленности остался в сентябре на 9,4% годовых ниже. Между тем, выход в секторе коммунального хозяйства сократился на 1% относительно августа.

Коэффициент использования производственных мощностей вырос в сентябре на 0,1 процентного пункта, до 75,4%. Показатель за август был пересмотрен до 75,3% с 75,5%. Экономисты прогнозировали, что использование мощностей увеличится до 75,6%. Стоит отметить, сентябрьское значение было на 4,6 процентных пункта ниже среднего долгосрочного показателя. Это говорит о том, что есть еще достаточно незадействованных мощностей во всех отраслях экономики.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.78% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $50.10 (-0.50%)

Золото $1256.10 (+0.05%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2126.25 (-0.04%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.08% до уровня 4800.25. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Nikkei 16,900.12 +43.75 +0.26%

Hang Seng 23,037.54 -195.77 -0.84%

Shanghai 3,041.24 -22.56 -0.74%

FTSE 6,962.73 -50.82 -0.72%

CAC 4,454.99 -15.93 -0.36%

DAX 10,530.95 -49.43 -0.47%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $50.40 за баррель (+0.10%)

Золото торгуется по $1254.60 за унцию (-0.07%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как сильные квартальные результаты Bank of America (BAC) и Hasbro (HAS) способствовали сокращению снижения, отмеченного утром на рынке.

Согласно обнародованному отчету Bank of America, прибыль компании по итогам третьего квартала 2016 финансового года (ФГ) достигла $0.41 в расчете на одну акцию что оказалось на $0.07 выше, чем прогнозировали аналитики. В то же время выручка банка увеличилась на 3.1% г/г за рассматриваемый квартал до $21.635 млрд., тогда как аналитики прогнозировали рост до $21.034 млрд. Акции BAC на премаркете прибавили в стоимости больше 1%.

Прибыль компании Hasbro по итогам третьего квартала составила $2.03 в расчете на одну акцию, что оказалось существенно (на $0.29) выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.74. Выручка компании взлетела на 14.2% г/г до $1.680 млрд. в третьем квартале, превысив средний прогноз аналитиков на уровне $1.553 млрд. Акции HAS на премаркете подскочили на 4.4%.

Некоторое влияние на динамику рынка оказали результаты исследований, опубликованные ФРБ Нью-Йорка, которые показали, что производственный индекс региона значительно снизился в октябре, вопреки прогнозируемому улучшению. Согласно данным, производственный индекс в текущем месяце упал до -6.8 пункта по сравнению с -1.99 пункта в сентябре. Предыдущее значение не пересматривалось. Экономисты ожидали повышение индекса до +1.5 пункта.

Также стало известно, что промышленное производство США увеличилось лишь на 0.1% м/м в прошлом месяце. Экономисты прогнозировали, что промпроизводство вырастет на 0.2% м/м в сентябре после снижения на 0.4% месяцем ранее. По сравнению с сентябрем 2015 года, промпроизводство сократилось на 1% после падения на 1.1% г/г в августе.

После начала торгов влияние на их ход может оказать выступление вице-председателя ФРС Стэнли Фишера, запланированное на 16:15 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности IBM (IBM). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $3.23 в расчете на акцию при выручке в $19.011 млрд.

/Обновлено, добавлена информация после 3-го абзаца/

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Дефицит бюджета РФ за январь - сентябрь 2016 г. составил 1,576 трлн. руб., или 2,6% ВВП. Такая информация содержится в материалах Минфина.

Дефицит федерального бюджета снизился по сравнению с январем - августом, когда его показатель составлял 1,519 трлн руб., или 2,9% ВВП.

Как ожидается, по итогам 2016 г. дефицит бюджета будет на уровне 3,7% ВВП.

За 9 месяцев текущего года в федеральный бюджет поступило 9,294 трлн руб. доходов, что составляет 67,6% от годового плана.

Расходы за январь - сентябрь составили 10,869 трлн руб., или 67,5% от бюджетной росписи.

Статистическое управление Канады сообщило, что в августе иностранцы увеличили свои запасы канадских ценных бумаг, что главным образом было связано с более высоким объем приобретений канадских облигаций. Между тем, канадские инвестиции в иностранные ценные бумаги замедлились, в результате чего чистый приток средств в экономику Канады был зафиксирован в восьмой месяц подряд.

Согласно отчету, по итогам августа чистые покупки канадских ценных бумаг иностранными инвесторами составили C$12.743 млрд. по сравнению с C$9,097 млрд. в предыдущем месяце (пересмотрено с C$5,23 млрд.). Тем временем, чистые покупки иностранных ценных бумаг канадскими инвесторами были на уровне C$1,6 млрд., что оказалось значительно меньше, чем по итогам июля (C$4.589 млрд.). Канадские инвесторы приобрели больше иностранных акций в августе, но продали некоторые иностранные облигации. В целом, сделки в августе привели к чистому притоку C$11.143 млрд. в Канаду. В Статистическом управлении заявили, что иностранные инвестиции в канадские ценные бумаги превосходили канадские инвестиции в иностранные ценные бумаги в каждом из последних восьми месяцев. С начала 2016 года, Канада зафиксировала чистый приток средств в размере C$96.918 млрд.

КАЗАНЬ, 17 октября. /Корр. ТАСС Алексей Угаров/. Развитие российской экономики в ближайшие два года не будет превышать 1% в год, увеличение роста ВВП возможно только через 3-4 года. Об этом сегодня сообщил глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин в ходе рабочей сессии в Казани.

"С 2010 года, после кризиса 2008-2009 годов средние темпы роста до нынешнего момента составляли 1%, это сверхмало для России и, скорее всего, мы едва ли принципиально исправим эту динамику в ближайшие 2 года", - сказал Кудрин. "Но мы должны принять те решения, те заделы, которые изменят эту динамику, обеспечат разворот на протяжении ближайших 3-4 лет", - добавил он, отметив, что в этой сфере "сегодня легких решений очень мало".

Кудрин также отметил, что "пока мы не сдвинемся в части ряда реформ в России, мы будем иметь темпы роста в пределах 2,5% в среднем".

Глава "Центр стратегических разработок" Алексей Кудрин сегодня принял участие в рабочей сессии, посвященной реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики BMO Capital понизили рейтинг акций JPMorgan Chase (JPM) до уровня Mkt Perform с Outperform

Аналитики Buckingham Research понизили рейтинг акций JPMorgan Chase (JPM) до уровня Neutral с Buy; целевая стоимость $74

Прочее:

Аналитики Credit Suisse повысили целевую стоимость акций Alphabet (GOOG) до $1070 с $940

Аналитики Nomura понизили целевую стоимость акций McDonald's (MCD) до $122 с $129

Аналитики BofA/Merrill возобновили рейтинг акций Freeport-McMoRan (FCX) на уровне Underperform

Аналитики Credit Suisse повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $1050 с $920

Результаты исследований, опубликованные ФРБ Нью-Йорка, показали, что производственный индекс региона значительно снизился в октябре, вопреки прогнозируемому улучшению.

Согласно данным, производственный индекс в текущем месяце упал до -6,8 пункта по сравнению с -1,99 пункта в сентябре. Предыдущее значение не пересматривалось. Экономисты ожидали повышение индекса до +1,5 пункта.

Напомним, индекс строится на базе результатов опроса топ-менеджеров. Показатель отражает ситуацию в сегменте производственных заказов и деловой оптимизм в бизнес-среде. Значения выше нуля отражают прирост активности, ниже нуля - ее спад. Опрос ФРБ Нью-Йорка является первым ежемесячный отчетом производителей. Экономисты используют опросы как ориентир для прогнозирования здоровья промышленности.

В целом же суб-индексы проявили себя следующим образом:

индекс закупочных цен в октябре вырос до 22,6 против 17,00 в сентябре

• индекс отпускных цен в октябре вырос до 4,7 против 1,8 в сентябре
  
• индекс новых заказов в октябре вырос до -5,6 против -7,5 в сентябре
  
• индекс невыполненных заказов улучшился в октябре до -10,4 с -11,6 в сентябре
  
• индекс занятости в октябре улучшился до -4,7 против -14,3 в сентябре
  
• индекс поставок вырос в октябре до -0,6 против -9,4 в сентябре
  
• индекс товарно-материальных запасов улучшился до -12,3 с -12,5 в сентябре
  
  

  

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м Сентябрь 0.2% 0.4% 0.4%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Сентябрь 0.2% 0.4% 0.4%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г (окончательные данные) Сентябрь 0.8% 0.8% 0.8%

Евро умеренно вырос против доллара США, достигнув психологический отметки $1.1000, чему способствовали инфляционные данные по еврозоне. Напомним, окончательный отчет от Евростат показал, что в сентябре потребительские цены в еврозоне выросли на 0,4% после повышения на 0,2% в августе. В сентябре 2015 года годовая инфляция составляла -0,1%. Тем временем, темпы роста годовой инфляции ускорились в сентябре до 0,4% с 0,2% в предыдущем месяце. Последнее изменение (в месячном и годовом выражении) совпало с прогнозами и предварительной оценкой. Базовый индекс, который исключает цены на энергоносители и продукты питания, вырос на 0,8% в годовом исчислении, что подтвердило прогнозы и совпало с предыдущей оценкой. В августе индекс также увеличился на 0,8%. Среди стран ЕС годовая инфляция выросла в сентябре на 0,4% после повышения на 0,3% в августе. Годом ранее этот показатель был на уровне -0,1%. Максимальный рост цен в еврозоне (в годовом выражении) был замечен в ресторанах и кафе (+0,08%). Расходы на арендную плату увеличились на 0,05%. Стоимость табачных изделий также выросла на 0,05%. Больше всего снизились цены на топливо для транспорта (-0,12%), газ (-0,11%), и топочный мазут (-0,10%).

Позднее сегодня состоится публикация отчета по промышленному производству в США, а также запланировано выступление главы ЕЦБ Драги и представителя ФРС Фишера. Согласно прогнозам, по итогам сентября промпроизводство выросло на 0,2% после падения на 0,4% месяцем ранее.

Фунт торговался стабильно против доллара, оставаясь вблизи уровня открытия, что было связано с отсутствием новых катализаторов. Учитывая текущую ситуацию, у фунта есть потенциал роста на неожиданных позитивных новостях, однако вряд ли этот рост будет значительным. На этой неделе будет опубликовано много данных, которые позволят лучше оценить состояние британской экономики. Данные по инфляции, которые выйдут в среду, прольют свет на то, каким образом ослабление фунта влияет на цены. Экономисты ожидают, что в ближайшие несколько месяцев инфляция ускорится, оказав давление на потребительские расходы. Экономисты также обратят внимание на данные по розничным продажам, которые выйдут в четверг и продемонстрируют изменения в поведении британских потребителей после Brexit. Некоторые аналитики предупреждают, что в ближайшие несколько месяцев замедленный рост заработных плат может заставить британцев более экономно подходить к тратам.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1003

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.2134

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торговалась в узком диапазоне

В 12:30 GMT Канада отчитается по объему операций с иностранными ценными бумагами за август, а США выпустит индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за октябрь. В 13:15 GMT США сообщит об изменении промышленного производства и использовании производственных мощностей за сентябрь. В 21:45 GMT GMT в Новой Зеландии выйдет индекс потребительских цен за 3-й квартал.

/Обновлено, изменен заголовок и лид, добавлена информация после 2-го абзаца/

ГОРКИ, 17 октября. /ТАСС/. Инфляция в РФ сейчас на минимуме за 25 лет, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям.

Как заявил Медведев, правительство проделало большую антикризисную работу. "Нам удалось добиться целого ряда неплохих результатов. У нас сейчас самая низкая инфляция за весь период существования в России рыночной экономики, то есть, по сути, за 25 лет", - сказал премьер-министр.

По его словам, Россия прошла наиболее сложный период в экономике. "Мы прошли наиболее сложный период, когда наша экономика вынуждена была адаптироваться к внешним шокам, я имею ввиду и, естественно, падение цен на углеводороды, и внешнее давление, и различные политические ограничения", - сказал Медведев.

Ранее в департаменте исследований и прогнозирования ЦБ РФ отмечали, что вероятность снижения инфляции в РФ до 5,5% по итогам текущего года повысилась. При этом эксперты департамента ЦБ РФ ожидают, что эффект низкой базы будет способствовать быстрому замедлению годовой инфляции в четвертом квартале 2016 года - первом квартале 2017 года при отсутствии новых ценовых шоков.

/Обновлено, добавлена информация после третьего абзаца/

МОСКВА, 17 октября /ТАСС/. Спад ВВП РФ в 2016 г. может быть больше 0,6%, говорится в заключении Счетной палаты на поправки в бюджет РФ 2016 г.

Согласно поправкам в бюджет-2016, прогнозируемый спад ВВП в 2016 г. составит 0,6%. Тогда как в действующем законе о бюджете-2016 зафиксирован рост ВВП на 0,7%. Поправки внесены в Госдуму 8 октября.

"По мнению Счетной палаты, существуют определенные риски немного большего снижения темпов роста ВВП в 2016 г. по сравнению с оцениваемым уровнем (99,4%), что связано с прогнозируемым достаточно существенным падением инвестиционного спроса (96,3%) и потребительского спроса (95,4%)", - отмечается в документе.

По расчетам Счетной палаты, для достижения оцениваемой в прогнозе динамики ВВП в 2016 г. на уровне 99,4% он должен составить в июле - декабре 2016 г. 99,7%. При этом с учетом наблюдаемой в настоящее время отрицательной динамики инвестиций в основной капитал, строительства и оборота розничной торговли существуют определенные риски большего снижения ВВП по итогам 2016 г. по сравнению с ожидаемым по уточненному прогнозу значением.

По данным Росстата, снижение реального объема ВВП во II квартале 2016 г. замедлилось и составило 0,6% против падения на 1,2% в I квартале текущего года. Таким образом, по итогам первого полугодия 2016 г. реальный объем ВВП снизился на 0,9%. Снижение динамики ВВП наблюдается второй год подряд.

/Обновлено, добавлена информация после 2-го абзаца/

ГОРКИ, 17 октября. /ТАСС/. Россия прошла наиболее сложный период в экономике, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям.

"Мы прошли наиболее сложный период, когда наша экономика вынуждена была адаптироваться к внешним шокам, я имею ввиду и, естественно, падение цен на углеводороды, и внешнее давление, различные политические ограничения", - сказал Медведев.

Как заявил Медведев, правительство проделало большую антикризисную работу. "Нам удалось добиться целого ряда неплохих результатов. У нас сейчас самая низкая инфляция за весь период существования в России рыночной экономики, то есть, по сути, за 25 лет", - сказал премьер-министр.

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1000 1.1025-30 1.1055 1.1070 1.1085 1.1100-05 1.1130 1.1150

Ордера на покупку: 1.0975 1.0950 1.0920 1.0900 1.0880 1.0850 1.0820-25 1.0800

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2200 1.2220-25 1.2250 1.2265 1.2285 1.2300 1.2325-30 1.2350

Ордера на покупку: 1.2165 1.2145-50 1.2130 1.2100 1.2085 1.2050 1.2000

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.9050 0.9070-75 0.9100 0.9155 0.9200

Ордера на покупку: 0.9000 0.8985 0.8960-65 0.8930 0.8900 0.8850-55

EUR/JPY

Ордера на продажу: 114.60 114.80 115.00 115.50 115.80 116.00 116.25-30 116.50

Ордера на покупку: 114.15 114.00 113.70 113.50 113.00 112.60 112.00

USD/JPY

Ордера на продажу: 104.30 104.50 104.80 105.00 105.50 106.00

Ордера на покупку: 104.00 103.75-85 103.50 103.35 103.20 103.00 102.80 102.50

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7620 0.7635 0.7650 0.7685 0.7700 0.7720

Ордера на покупку: 0.7580 0.7550 0.7530 0.7500 0.7485 0.7450

Согласно обнародованному отчету, прибыль Bank of America по итогам третьего квартала 2016 финансового года достигла $0.41 в расчете на одну акцию (против $0.37 в третьем квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.34.

Квартальная выручка компании составила $21.635 млрд. (+3.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $21.039 млрд.

Акции BAC на премаркете выросли до уровня $16.14 (+0.88%).

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Правительство РФ планирует провести индексацию пенсий в 2017-2019 годах по уровню фактической инфляции, заявил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин в интервью телеканалу НТВ.

"В последующие годы планируется индексировать пенсию по фактической инфляции за прошлый год. В 2017 году это будет где-то 5,8%, потом - 4% ежегодно. Пока так заложено в прогнозе. Если будут какие-то отклонения, точная оценка будет приведена в соответствии с той цифрой, которую посчитает Росстат", - сказал министр.

По словам Топилина, все остальные социальные выплаты, не считая пенсий, будут проиндексированы аналогичным образом, начиная с 1 февраля 2017 года. "Мы надеемся, что тем самым постепенно восстановим доходы, социальные выплаты и, в том числе, реальный уровень пенсий", - отметил он.

Ранее глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что индексация пенсий и некоторых социальных выплат пройдет по уровню фактической инфляции в феврале 2017 года.

Как сообщалось, правительство РФ приняло решение произвести единовременную выплату пенсионерам в размере 5 тыс. рублей в январе 2017 года вместо дополнительной индексации пенсий во втором полугодии 2016 года. Выплаты получат 43 млн российских пенсионеров.

По словам Медведева, в феврале 2017 года будет проведена индексация "в полном объеме по итогам накопленной инфляции за 2016 года".

17 октября

До начала торгов:

Bank of America (BAC). Средний прогноз: EPS $0.34, выручка $21038.91 млн.

После окончания торгов:

IBM (IBM). Средний прогноз: EPS $3.23, выручка $19011.02 млн.

18 октября

До начала торгов:

Goldman Sachs (GS). Средний прогноз: EPS $3.83, выручка $7406.94 млн.

Johnson & Johnson (JNJ). Средний прогноз: EPS $1.65, выручка $17735.15 млн.

UnitedHealth (UNH). Средний прогноз: EPS $2.08, выручка $46061.01 млн.

После окончания торгов:

Intel (INTC). Средний прогноз: EPS $0.72, выручка $15605.45 млн.

Yahoo! (YHOO). Средний прогноз: EPS $0.14, выручка $861.32 млн.

19 октября

После окончания торгов:

American Express (AXP). Средний прогноз: EPS $0.96, выручка $7712.31 млн.

20 октября

До начала торгов:

Travelers (TRV). Средний прогноз: EPS $2.35, выручка $6236.80 млн.

Verizon (VZ). Средний прогноз: EPS $0.99, выручка $31112.02 млн.

После окончания торгов:

Microsoft (MSFT). Средний прогноз: EPS $0.68, выручка $21714.09 млн.

21 октября

До начала торгов:

General Electric (GE). Средний прогноз: EPS $0.30, выручка $29680.03 млн.

Honeywell (HON). Средний прогноз: EPS $1.62, выручка $9776.42 млн.

McDonald's (MCD). Средний прогноз: EPS $1.49, выручка $6287.79 млн.

/обновлено, добавлен 4-й абзац/

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Цена на нефть в 2016 году может не достигнуть запланированного в бюджете уровня в 41 доллара за баррель из-за сохраняющейся нестабильность на мировых рынках сырьевых ресурсов, говорится в заключении Счетной палаты на поправки в бюджет 2016 года.

Правительство в поправках бюджета на 2016 г. понизило прогнозируемый уровень цены на нефть марки Urals на 9 долларов за баррель - с 50 долларов до 41 доллара за баррель. Поправки внесены в Госдуму 8 октября.

"По расчетам Счетной палаты, для достижения ожидаемой в прогнозе средней цены на нефть марки Urals 41 доллар за баррель по итогам 2016 года, в октябре - декабре 2016 года ее среднемесячное значение должно быть не меньше 45,1 доллара за баррель. Однако, учитывая сохраняющуюся нестабильность на мировых рынках сырьевых ресурсов, нельзя исключить вероятность снижения цен на нефть на мировом рынке в последние месяцы текущего года, что создает некоторые риски в достижении ожидаемой на 2016 год цены на нефть марки "Юралс", указанной в прогнозе", - отмечается в документе.

По расчетам Счетной палаты, при сохранении в октябре - декабре 2016 года средней цены на нефть на уровне, сложившемся в сентябре текущего года (44,24 доллара за баррель), средняя цена на нефть может составить в 2016 году 40,78 доллара за баррель, что на 0,22 доллара, или на 0,5 % ниже ожидаемого по прогнозу значения цены на нефть в 2016 году.

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Реальные доходы населения могут начать расти уже в 2017-2018 годах. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты Максим Топилин в интервью телеканалу НТВ, полная версия которого была опубликована сегодня на сайте канала.

"Мы рассчитываем, что к концу 2018 года произойдет уже восстановление. Рост начнется уже в 2017-2018 году, и в течение трех лет - 2018, 2019 - мы исходим из того, что эти доходы восстановятся", - сказал он. "В этом году уже по итогам 8 месяцев и будем смотреть, что будет по 9 месяцам, есть ощущение, что реальные зарплаты не падают, то есть они начнут рост при снижении инфляции", - добавил министр .

Ранее Министерство экономического развития подготовило материал об ожидаемых итогах социально-экономического развития в 2016 году и уточненном прогнозе на 2017-2019 годы, согласно которому рост реальной заработной платы населения ожидается в четвертом квартале текущего года.

Кроме того, МЭР ожидает стабилизации динамики реальных располагаемых доходов населения после продолжительного спада.

"В дальнейшем ожидается некоторая стабилизация динамики реальных располагаемых доходов населения на фоне ускорения роста реальной заработной платы. По оценке Минэкономразвития России, реальные располагаемые доходы в 2016 году сократятся на 5,6%", - говорится в документе.

Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне в четвертый раз за последние пять сессий. Давление на акции оказывают опасения за состояние мировой экономики, слабая отчетность ряда европейских компаний, а также негативная динамика нефтяного рынка.

Инвесторы также следят за комментариями руководителей ЦБ в попытке получить подсказки об изменениях в денежно-кредитной политике. В пятницу председатель ФРС Йеллен отметила, что поддерживает идею сохранения низких ставок, так как это может позволить экономике набрать силу и смягчить последствия затянувшегося периода слабого роста. Между тем, сегодня президент ФРБ Бостона Розенгрен заявил, что низкий уровень безработицы в США в скором будущем приведет к полной занятости и это заставит голосующих членов FOMC более уверенно принимать решения о росте учетной ставки. «Считаю, что в ноябре ФРС еще будет бездействовать, однако, в декабре было бы разумно повысить учетную ставку», - отметил Розенгрен. Также Розенгрен отметил спрогнозировал 2% целевой показатель инфляции к концу 2017 года.

Кроме того, постепенно внимание смещается на заседание ЕЦБ. Скорее всего, базовая ставка по будет оставлена на нулевом уровне, а объем ежемесячных покупок активов - на уровне 80 млрд евро. Большинство экономистов также ожидает, что ЦБ продлит срок действия программы QE, который должен завершиться в марте 2017 года, но такое решения вряд ли будет принято раньше декабря. Между тем президент ЕЦБ Драги может объявить об изменениях в структуре программы, направленных на предотвращение возможного дефицита приобретаемых активов.

Определенное влияние на ход торгов оказали данные по еврозоне. Статистическое ведомство Евростат сообщило, что в сентябре потребительские цены в еврозоне выросли на 0,4% после повышения на 0,2% в августе. Напомним, в сентябре 2015 года годовая инфляция составляла -0,1%. Тем временем, темпы роста годовой инфляции ускорились в сентябре до 0,4% с 0,2% в предыдущем месяце. Последнее изменение (в месячном и годовом выражении) совпало с прогнозами и предварительной оценкой. Базовый индекс, который исключает цены на энергоносители и продукты питания, вырос на 0,8% в годовом исчислении, что подтвердило прогнозы и совпало с предыдущей оценкой. В августе индекс также увеличился на 0,8%. Среди стран ЕС годовая инфляция выросла на 0,4% после повышения на 0,3% в августе. Годом ранее показатель был на уровне -0,1%. Максимальный рост цен в еврозоне (в годовом выражении) был замечен в ресторанах и кафе (+0,08%). Расходы на арендную плату увеличились на 0,05%. Стоимость табачных изделий также выросла на 0,05%. Больше всего снизились цены на топливо для транспорта (-0,12%), газ (-0,11%), и топочный мазут (-0,10%).

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 потерял 0,7 процента.

Капитализация Pearson Plc сократилась на 10,6 процента после того, как компания, издающая влиятельнейшую газету "Financial Times, отчиталась о сокращении квартальной выручки и предупредила о сложных условиях торговли.

Стоимость Marine Harvest упала на 3,6 процента, поскольку компания понизила свои целевые показатели производства на 2016 год.

Акции Banco Popolare SC и Banca Popolare di Milano Scarl подешевели на 1,3 процента и 5,6 процента после того, как их акционеры одобрили их слияние, расчистив путь для формирования третьего по величине кредитора Италии.

Котировки ритейлера Hennes & Mauritz снизились на 1,5 процента. Компания сообщила, что сопоставимые продажи выросли в сентябре всего на 1%, поскольку необычно теплая погода негативно сказалась на продажах зимних вещей.

На текущий момент

FTSE 100 -59.64 6953.91 -0.85%

DAX -68.67 10511.71 -0.65%

CAC 40 -25.32 4445.60 -0.57%

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Банк России установил на 18 октября официальный курс доллара на уровне 63,1510 руб., что на 15,76 копейки выше предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 1,59 копейки, до 69,3587 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 7,95 копейки, до 65,9445 руб.

"На эту неделю запланировано очень мало статданных по Японии, которые могут существенно повлиять на динамику иены. По этой причине ход торгов будет диктовать изменение тяги инвесторов к риску. Стоит подчеркнуть, в пределах нашего индекса валютного риска пара USD/JPY является одной из наиболее чувствительных среди кросс-пар G10. Сезон доходов в США будет иметь важное значение для японской иены, и так как индекс S&P 500 сейчас торгуется на уровне, который в 18 раз превышает ожидаемую прибыль, инвесторы должны будут увидеть некоторые сильные результаты, чтобы сохранить это соотношение. С другой стороны, на настроения инвесторов будут влиять глобальные условия роста, поскольку ограниченные возможности крупных центральных банков, таких как ЕЦБ, провоцируют повышение ожиданий в отношении ликвидности. Когда дело доходит до роста, условия остаются приглушенными, что подтверждают последние торговые данные по Китаю, опубликованные на прошлой неделе. В результате вышеизложенных условий осторожность инвесторов может быть оправдана, когда дело доходит до пары USD/JPY. Чтобы подтолкнуть пару выше потребуется сочетание усиление тяги к риску и рост корпоративных доходов в США", - заявили эксперты.

Британия может продолжить платить миллиарды фунтов в бюджет Европейского союза после Брекзита, чтобы поддерживать доступ ряда секторов страны к единому рынку. Об этом сообщило издание Financial Times, добавив при этом, что данный план сейчас обсуждается правительством.

Недавняя риторика премьер-министра Британии Терезы Мэй возмутила некоторых инвесторов, опасающихся отказа страны от попыток остаться на едином рынке ЕС для того, чтобы ввести иммиграционный контроль из других 27 стран-членов ЕС. Но Financial Times заявила, что Мэй не исключила последующих платежей в ЕС, чтобы обеспечить привилегированный доступ к единому рынку. Финансовый сегмент является одним из секторов, который получит явную выгоду от такой сделки, которая признает "эквивалентный" регуляторный режим, сказали в FT.

Также в FT заявили, что Мэй заверила японского автопроизводителя Nissan в том, что торговые условия для его британского автомобильного завода не изменятся после Брекзита. Такие комментарии позволяют предположить, что правительство страны может выбрать определенные сектора, чтобы оградить их от воздействия выхода из ЕС.

Продолжение платежей в бюджет ЕС после Брекзита уже давно рассматривается евроскептиками как возможный способ сохранить некоторый привилегированный доступ к рынкам ЕС, и представить больше суверенитета Лондону над такими областями, как миграция.

/Обновлено, добавлены подробности после 2-го абзаца/

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Минфин ожидает прирост ненефтегазовых доходов в бюджете РФ на 2016 год почти на 900 млрд рублей за счет реализации пакета акций "Роснефти". Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов, выступая на заседании Комитета по бюджету и налоговой политике в Госдуме.

"По ненефтегазовым доходам мы ожидаем рост почти на 900 млрд рублей (в бюджете-2016 - прим.ред.). Если бы мы не реализовывали пакет "Роснефти" и соответственно не получали бы пакет от "Роснефтегаза" то ненефтегазовые доходы увеличились бы на 194 млрд рублей и были в основном получены за счет лучшего администрирования НДС", - сказал министр.

По словам Силуанова, доля нефтегазовых доходов в объеме доходов бюджета снижается. "И в текущем году и в следующем году мы видим, что, если в предыдущие годы это было более 50% (доля нефтегазовых доходов), по сути дела подчеркивая нашу зависимость от конъюнктурных доходов и подчеркивая нашу неустойчивость бюджета, то сейчас, в 2016 году, мы оцениваем долю ненефтегазовых доходов как 64%, что существенно выше, чем изначально планировалось в бюджете, - подчеркнул глава Минфина. - В бюджете планировалось 56%, соответственно, и устойчивость бюджета и в текущем году, и в следующих будет повышаться".

Министр отметил, что в 2016 году в составе ненефтегазовых доходов будет учтен доход от приватизации "Роснефти". "Обычно это источник финансирования дефицита бюджета, потому что получать эти средства, полученные от приватизации 19,5% пакета мы будем через "Роснефтегаз", который выплатит нам дивиденды. А дивиденды попадут соответственно в доходы федерального бюджета и будут учтены как доходы", - добавил он.

Ненефтегазовый дефицит в 2016 г. снизится до 9,4% ВВП, что на 1,3 п.п. меньше, чем изначально заложено в бюджете, уточнил Силуанов.

Окончательные данные, представленные Статистическим ведомством Евростат, показали, что в сентябре потребительские цены в еврозоне выросли на 0,4% после повышения на 0,2% в августе. Напомним, в сентябре 2015 года годовая инфляция составляла -0,1%. Тем временем, темпы роста годовой инфляции ускорились в сентябре до 0,4% с 0,2% в предыдущем месяце. Последнее изменение (в месячном и годовом выражении) совпало с прогнозами и предварительной оценкой. Базовый индекс, который исключает цены на энергоносители и продукты питания, вырос на 0,8% в годовом исчислении, что подтвердило прогнозы и совпало с предыдущей оценкой. В августе индекс также увеличился на 0,8%.

Среди стран Европейского Союза годовая инфляция выросла в сентябре на 0,4% после повышения на 0,3% в августе. Годом ранее этот показатель был на уровне -0,1%.

В сентябре 2016 года, отрицательные темпы наблюдались в 10-и государствах-членах ЕС. Самые низкие годовые показали были зарегистрированы в Болгарии (-1,1%), на Кипре (-0,7%), и в Словакии Хорватии (-0,5%). Самые высокие темпы роста были зафиксированы в Бельгия (+1,8%), Эстонии (+1,7%) и Австрии (+1,1%). По сравнению с августом 2016 года, годовая инфляция снизилась в 9-и государствах, оставалась стабильной в 2-и, и выросла в 16-и.

Также в отчете сообщалось, что максимальный рост цен в еврозоне (в годовом выражении) был замечен в ресторанах и кафе (+0,08%). Расходы на арендную плату увеличились на 0,05%. Стоимость табачных изделий также выросла на 0,05%. Больше всего снизились цены на топливо для транспорта (-0,12%), газ (-0,11%), и топочный мазут (-0,10%).

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Федеральный бюджет 2015 года был исполнен с дефицитом 2,4% ВВП, что на 2 п. п. больше, чем годом ранее. Об этом, выступая в Госдуме, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"На фоне замедления экономической активности федеральный бюджет был исполнен с дефицитом 2,4% ВВП, что на 1,9 п. п. выше уровня, который мы изначально предусматривали законом о бюджете, и на 2 п. п. выше уровня 2014 года.", - сказал Силуанов.

Рост дефицита был связан с сокращением доходной части бюджета, в первую очередь по нефтегазовым доходам, отметил министр. "Мы видим, что по сравнению с предыдущим годом объем поступлений снизился более чем на 800 млрд рублей, или 1,7 п. п. ВВП. При этом нефтегазовые доходы упали на 1,6 трлн рублей", - пояснил Силуанов.

Сыграл свою роль и рост расходов бюджета, на 788 млрд рублей, или 0,3% ВВП, и это связано с увеличением поддержки Пенсионного фонда для обеспечения выплат пенсий.

"Основным источником финансирования дефицита бюджета в этот период безусловно стал Резервный фонд. По итогам 2015 г было задействовано 2,6 трлн рублей средств Резервного фонда для финансирования дефицита бюджета",- сказал министр финансов РФ.

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 ноября 2016 г. повысится на 0,8 доллара и составит 92,7 доллара за тонну, говорится в сообщении Минфина.

Размер пошлины рассчитывался Минфином исходя из данных мониторинга цен на нефть с 15 сентября по 14 октября 2016 г. Средняя цена на нефть Urals за этот период составила 45,72705 доллара за баррель, или 333,8 доллара за т.

По сообщению Минфина, пошлина на высоковязкую нефть повысится до 11,2 с 11,1 доллара. Льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с новой формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, начиная с 1 февраля 2015 г. остается на нулевом уровне.

Кроме того, пошлина на светлые нефтепродукты и масла составит 37 долларов за т, на темные - 76 долларов за т. Пошлина на экспорт товарного бензина повысится до 56,5 доллара, прямогонного (нафта) - до 65,8 с 65,2 доллара за т. Пошлина на сжиженный газ остается на нулевом уровне, а пошлина на кокс повысится до 6 с 5,9 доллара за т.

/Обновлено, добавлены подробности/

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Наиболее эффективный срок заморозки объемов добычи нефти - шесть месяцев с возможностью пролонгации. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Мы исходим из того, что заморозка для нас - это наиболее приемлемый, эффективный вариант", - сказал он.

"На мой взгляд, наиболее эффективный срок, который бы позволил действительно реально достичь результата - это шесть месяцев с мониторингом ситуации и возможной пролонгацией", - отметил министр.

Новак добавил, что Минэнерго продолжает консультации с российскими нефтедобывающими компанию по вопросу их присоединения к соглашению по заморозке. "Рассчитываем, что все примут в этом участие", - заключил он.

Страны - члены ОПЕК на неформальной встрече 28 сентября в Алжире в рамках XV Международного энергетического форума смогли договориться об ограничении добычи нефти на уровне 32,5-33 млн баррелей в сутки.

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались в в минус, на фоне того что инвесторы следят за выходом статданных из США и выступлениями руководителей Федеральной резервной системы. Читать далее...

D/W

Борис Джонсон был не уверен в необходимости Brexit

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, являвшийся одним из ярых сторонников выхода страны из Евросоюза, за несколько месяцев до референдума по этому вопросу, который состоялся в июне 2016 года, придерживался другой позиции. Газета Sunday Times опубликовала в воскресенье, 16 октября, февральский комментарий Джонсона, в котором он расценивает членство Великобритании в ЕС как благо для Европы и для мира.

Wikileaks обнародовала тексты речей Клинтон перед Goldman Sachs

Интернет-платформа Wikileaks в субботу, 15 октября, опубликовала тексты трех выступлений бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон перед сотрудниками инвестиционного банка Goldman Sachs в 2013-2014 годах, за которые она в свое время получила крупные гонорары. Несмотря на утверждения соперника Клинтон в борьбе за президентский пост - республиканца Дональда Трампа, нынешние высказывания кандидата от Демократической партии кардинально не идут вразрез с ее тогдашними заявлениями, отмечает агентство AFP.

газета. ru

Новый банк развития БРИКС выпустит облигации в рублях в 2017 году

Новый банк развития (НБР) БРИКС выпустит облигации в рублях не раньше первого квартала 2017 года, заявил президент НБР Кундапур Ваман Каматх. Об этом сообщает РИА «Новости». По словам главы НБР, в июле 2016 года НБР впервые вышел на рынок заимствований, успешно разместив на китайском межбанковском рынке дебютный пятилетний выпуск «зеленых облигаций» объемом 3 млрд юаней.

В странах ЕС прошли митинги против торговых соглашений с США и Канадой

Во Франции, Польше и Испании 15 октября граждане провели акции против заключения ЕС договоров о свободной торговле с США и Канадой, сообщает Deutsche Welle. В столице Испании Мадриде акция проходила под лозунгом «Нет бедности, неравенству и ТТИП (Трансатлантическому торговому и инвестиционному партнерству. - «Газета.Ru»)». При этом во Франции протесты прошли в Париже, Тулузе и Лионе, а в Польше - в таких городах, как Варшава и Краков. Отмечается, что в акциях приняли участие десятки тысяч человек.

FT: Salesforce отказалась от покупки Twitter

Компания Salesforce отказалась от покупки социальной сети Twitter, сообщает Financial Times со ссылкой на гендиректора Salesforce Марка Бениоффа. «В данном случае мы отказались от намерений. Нам это не подходило», - сказал Бениофф.

Средние цены на жилье в Лондоне продолжают снижаться на фоне Brexit

Средние цены на жилье в столице Великобритании продолжают снижаться на фоне Brexit, сообщает RNS со ссылкой на данные LSL Property Services/Acadata.

РБК

Tesla начнет сотрудничать с Panasonic в производстве солнечных батарей

Американский частный разработчик беспилотных автомобилей Tesla Motors и японская корпорация Panasonic заключили соглашение о сотрудничестве в производстве компонентов для солнечных батарей. Это следует из пресс-релиза, опубликованного на официальном сайте Tesla Motors.

EUR/USD 1.0980 (EUR 545m) 1.1000 (232m) 1.1050 (285m) 1.1050 (285m) 1.1115(262m) 1.1150 (222m) 1.1200-05 (491m)

GBP/USD 1.2500 (GBP 260m) 1.2750 (196m)

USD/JPY 101.85 (USD 300m) 103.00 (240m) 103.75 (374m) 104.1 (402m) 104.50 (290m)

USD/CHF: 0.9700 (250m) 0.9885 (225m)

EUR/GBP: 0.8600 (EUR 200m)

AUD/USD 0.7450 (AUD 268m) 0.7500 (590m) 0.7750 (433m)

USD/CAD: 1.3100 (USD 251m) 1.3200 (274m)

NZD/USD: 0.7120 (NZD 479m)

На этой торговой неделе будет проходить заседание Центрального банка Канады. Эксперты банка Morgan Stanley заявляют, что растет вероятность понижения учетной ставки в ближайшие пару месяцев. Ситуацию провоцирует снижение инфляционных данных по Канаде. Также в банке констатируют большой объем длинных позиций по канадской валюте. В Morgan Stanley отмечают, что именно по паре USD/CAD сейчас больше всего сосредоточенно покупок по всем G10. По этой причине в банке советую продавать канадскую валюту особенно против всех остальных сырьевых валют.

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть Brent упали в цене на -0,52% до $50,08. В то же время фьючерсы на нефть марки WTI снизились в цене на -0,42% до $51,72 за баррель. Таким образом, черное золото торгуется в минус на фоне растущего числа буровых установок в США, сильного доллара и рекордной добычи ОПЕК в условиях наблюдающегося замедления роста мировой экономики, которое может подорвать спрос на топливо.

По данным Baker Hughes, опубликованный в пятницу количество активных нефтяных буровых установок выросло на четыре единицы.

Рост доллара до семимесячного максимума против корзины основных мировых валют, обусловленный усилившимися ожиданиями подъема процентных ставок ФРС в текущем году, также оказал давление на нефтяные котировки.

Страны ОПЕК встретятся 30 ноября, чтобы обсудить сокращение нефтедобычи. Участники картеля надеются, что государства, не входящие в организацию, в особенности Россия, присоединятся к потенциальному соглашению о сокращении производства.

В 12:45 GMT Член правления ЕЦБ Ив Мерш выступит с речью

В 13:00 GMT Ежемесячный отчет Бундесбанка

В 17:45 GMT Заместитель губернатора Банка Англии по монетарной политике Бен Броадбент выступит с речью

В 19:15 GMT Вице-Председатель ФРС Стэнли Фишер выступит с речью

В 20:35 GMT Президент ЕЦБ Марио Драги выступит с речью и Член правления ЕЦБ Йенс Вайдман выступит с речью

Были опубликованы следующие данные:

04:30 Япония Промышленное производство, м/м (окончательные данные) Август -0.4% 1.3%

04:30 Япония Промышленное производство, г/г (окончательные данные) Август -4.2% 4.5%

Новозеландский доллар немного вырос в преддверии завтрашней публикации данных по инфляции за третий квартал. В Резервном банке Новой Зеландии прогнозируют сдержанную инфляцию, поэтому, чтобы центробанк изменил свое мнение, необходимы очень слабые данные. Руководители РБНЗ заявили, что хотят снова понизить процентную ставку, поскольку боятся дальнейшего падения инфляционных ожиданий и хотят видеть более конкурентоспособный новозеландский доллар. Напомним, в августе ЦБ понизил официальную процентную ставку до рекордного минимума 2,0%. Следующее заседание центрального банка состоится 16 ноября. Читать далее...

Сегодня было опубликовано интервью президента Федерального резервного банка Бостона, Эрика Розенгрен агентству Блумберг. В ходе этого разговора чиновник заявил, что низкий уровень безработицы в США в скором будущем приведет к полной занятости и это заставит голосующих в комитете по открытым рынкам ФРС более уверенно принимать решения о росте учетной ставки. Также Розенгрен отметил стабильную инфляционную составляющую и спрогнозировал 2% целевой показатель инфляции к концу 2017 года.

«Считаю, что в ноябре ФедРезерв еще будет бездействовать, однако, в декабре было бы разумно повысить учетную ставку» - спрогнозировал Розенгрен.

Согласно мнению технических аналитиков известного американского банка Bank of America Merrill Lynch, по паре EUR/USD сформированы сигналы на продажу. «Последние пару месяцев по паре EUR/USD формировался нисходящий треугольник, который был пробит несколько дней назад на уровне $1.1120. Считаем, что есть высокая вероятность дальнейшего снижения к $1.0910» - говорят в банке. Помимо этого, в Bank of America Merrill Lynch отмечают, что индекс относительной силы (RSI) все еще не коснулся уровней перепроданности и сохраняет нисходящий моментум.

Сегодня информационное агентство Reuters опубликовало свой опрос экономистов относительно роста китайской экономики. Результаты опроса:

• Рост ВВП Китая в 2016 году замедлится до 6.6%, и до 6.5% в 2017 году

• Потребительская инфляция в 2016 и 2017 годах составит 2.0%

• Народный Банк Китая примет решение сократить банковские резервы в 1 квартале 2017 года

• Народный банк Китая снизит ставки кредитования в 4 квартале 2017 года

Экономисты говорят о том, что вторая по величине экономика в мире испытывает трудности сталкиваясь с вялым мировым спросом. Это негативным образом сказывается на экспорте, а также приводит к болезненным реформам, чтобы сократить избыточные промышленные мощности и растущие долги. Некоторые экономисты даже опасаются, что это процессы могут спровоцировать новый мировой финансовый кризис.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1179 (2285)

$1.1143 (1437)

$1.1087 (731)

Цена на момент написания обзора: $1.0985

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0922 (7738)

$1.0892 (5078)

$1.0857 (3051)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 ноября составляет 35327 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1300 (3749);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 ноября составляет 44395 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1000 (7738);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 14 октября составило 1,26 против 1,25 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2504 (968)

$1.2407 (709)

$1.2311 (1059)

Цена на момент написания обзора: $1.2156

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2089 (1461)

$1.1992 (568)

$1.1894 (458)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 ноября составляет 28544 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (2210);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 ноября составляет 28504 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2300 (1462);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 14 октября составило 1,00 против 0,99 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Доллар США торгуется в узком диапазоне по отношению к евро и иене на фоне позитивных данных по розничным продажам, которые стали очередным аргументом в пользу повышения процентных ставок Федеральной резервной системы. Как сообщило в пятницу Бюро переписи населения США, розничные продажи в сентябре, увеличившись на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,7 % по сравнению с сентябрем 2015 года. Общий объем продаж за период с июля 2016 года по сентябрь 2016 года вырос на 2,4% по сравнению с тем же периодом год назад. За период с июля 2016 по август 2016 изменения в процента был пересмотрен с 0,3% до 0,2%.

Кроме того, Министерство труда заявило, индекс цен производителей конечного спроса вырос на 0,3% в сентябре после неизменного уровня в августе. Экономисты ожидали, что цены вырастут на 0,2%. Без учета продуктов питания и цен на энергоносители, основные цены производителей в сентябре выросли на 0,3% после того, как поднялись на 0,1% в августе. Основные цены, как ожидалось, покажут рост на 0,1%.

Незначительное давление на доллар оказывает выступление председателя ФРС Йеллен, в котором она заявила, что мягкая политика, проводимая в течение слишком долгого времени, может иметь побочные эффекты. Тем не менее, Йеллен отметила, что сложно измерить позитивные и негативные эффекты длительной мягкой политики. "Влияние условий на рынке труда, оказываемое на инфляцию, судя по всему, слабее, чем предполагалось ранее. Также не ясно, окажется ли рост уровня сбережений устойчивым или непродолжительным. Необходимо изучить, как стандарты кредитования влияют на процентные ставки, расходы потребителей и спрос на жилье", - заявила она. По мнению многих аналитиков замечания Йеллен не направлены на решение насущных политических проблем и напрямую не изменили сложившееся мнение о том, что ФРС, вероятно, повысит процентные ставки в декабре.

Согласно рынку фьючерсов, в настоящее время вероятность ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в рамках декабрьского заседания составляет 69,2% по сравнению с 65,1% днем ранее.

Сегодняшнее выступление главы Банка Японии Харухито Курода мало повлияли на курс иены. Курода в очередной раз заявил, что экономика Японии продолжает умеренно восстанавливаться, а финансовая система страны довольно стабильна. Он также заявил, что индекс потребительских цен, вероятно, будет слегка отрицательным или около нуля, а Банк Японии будет поддерживать QQE столько сколько необходимо для достижения целевого уровня инфляции 2%.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно, на фоне опубликованных в пятницу позитивных данных по розничным продажам США, которые стали очередным аргументом в пользу повышения процентных ставок Федеральной резервной системы. Также на динамику торгов оказало выступление председателя ФРС Йеллен, которая заявила, что мягкая политика, проводимая в течение слишком долгого времени, может иметь побочные эффекты. Тем не менее, Йеллен отметила, что сложно измерить позитивные и негативные эффекты длительной мягкой политики.

Ее замечания не направлены на решение насущных политических проблем и напрямую не изменили сложившееся мнение о том, что ФРС, вероятно, повысит процентные ставки в декабре.

Котировки на Токийской фондовой бирже растут на фоне положительных данных по розничной торговле в США, которые в сентябре оказались на трехмесячном максимуме. Также фактором роста на стало снижение курса иены по отношению к доллару.

Акции крупнейших экспортеров Японии торгуются смешанно: Toyota Motor Corp получила 0,3%, Honda Motor Co зафиксировало падение на 0,7%, а Advantest Corp увеличила капитализацию на 0,2%.

Nikkei 225 16,880.98 +24.61 +0.15%

Shanghai Composite 3,064.42 +0.6133 +0.02%

S&P/ASX 200 5,406.40 -27.63 -0.51%

Индекс цен на жилье в Великобритании от Rightmove в октябре увеличился на 0,9%, после роста на 0,7% в сентябре. За период с января по октябрь данный индикатор вырос на 4,2%, что выше предыдущего значения 4,0%. Отчет Rightmove отражает состояние британского рынка жилья и экономики в целом, поскольку цены на недвижимость весьма восприимчивы к изменениям в цикле деловой активности. Высокое значение показателя является позитивным или бычьим фактором для британской валюты.

Кроме того, сегодня были опубликованы данные потребительского доверия Великобритании от бизнес-консалтинговой компании Deloitte, которая провела квартальное обследования 3000 потребителей. Согласно отчета индекс потребительского доверия вырос на 3% в третьем квартале. Британские потребители стали более уверенными с сентября за последние пять лет, однако уверенность в Лондоне не растет. Обследования также указали дальнейший рост розничных продаж в четвертом квартале.

Индекс деловой активности в сфере услуг Новой Зеландии, публикуемый BusinessNZ, в сентябре составил 54,1, что ниже предыдущего значения 57,9. Однако, несмотря на падение по сравнению с предыдущим месяцем, до сих пор наблюдается расширение в секторе.

Исполнительный директор BusinessNZ Надежда Кирк отметила, что ряд тех, кто представил негативные комментарии, как правило, были сосредоточены на текущие погодные условий, а также школьные каникул, влияющие на деятельность сектора услуг. Также у многих фирм появились сложности в поиске персонала, что является одним из многих факторов очевидных волнений .

Согласно опроса BusinessNZ, доля негативных комментариев выросла с 34,8% в августе до 39,3% в сентябре .

• Экономика Японии продолжает умеренно восстанавливаться.

• Потребительская инфляция, вероятно, будет слегка отрицательной или около нуля.

• Финансовая система Японии довольно стабильна

• Банк Японии будет поддерживать QQE столько сколько необходимо для достижения целевого уровня инфляции 2%.

• Банк Японии будет регулировать денежно-кредитную политику по мере необходимости для поддержания темпов экономики.

Согласно последнему ежемесячному опросу The Wall Street Journal, существует вероятность что в течении четырех лет в США случится новая рецессия. Экономисты оценили такую вероятность примерно в 60%. Однако, при другом сценарии страну ждет самый длинный период экономического роста за всю историю. В опросе WSJ, прогнозы по ВВП практически не изменились на 2,2% в 2017 году, 2% в 2018 году

Шансы того, что рецессия, вероятно, произойдет не связаны с будущим президентом. Скорее всего, это признание того, что на протяжении всей своей истории американская экономика никогда не росла в течение более десяти лет без рецессии.

"В течение следующих четырех лет, либо истощение циклического импульса экономики, либо ошибки в денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы или какой-либо внешней ударной может сбить экономику с курса", - пишет WSJ.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 50.32 -0.06%

Gold 1,251.70 -0.30%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 22 16,856.37 +82.13 +0.49%

Shanghai Composite 3,063.73 +2.39 +0.08%

S&P/ASX 200 5,434.03 -1.51 -0.03%

FTSE 100 7,013.55 +35.81 +0.51%

CAC 40 4,470.92 +65.75 +1.49%

Xetra DAX 10,580.38 +166.31 +1.60%

S&P 500 2,132.98 +0.43 +0.02%

Dow Jones Industrial Average 18,138.38 +39.44 +0.22%

S&P/TSX Composite 14,584.99 -58.72 -0.40%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0971 -0,75%

GBP/USD $1,2188 -0,48%

USD/CHF Chf0,9901 +0,39%

USD/JPY Y104,16 +0,48%

EUR/JPY Y114,29 -0,25%

GBP/JPY Y126,94 +0,02%

AUD/USD $0,7614 +0,67%

NZD/USD $0,7085 -0,01%

USD/CAD C$1,3138 -0,41%

(время/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

04:30 Япония Промышленное производство, м/м (окончательные данные) Август -0.4%

04:30 Япония Промышленное производство, г/г (окончательные данные) Август -4.2%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м 0.1% 0.4%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Сентябрь 0.2% 0.4%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г (окончательные данные) Сентябрь 0.8% 0.8%

12:30 Канада Объем операций с иностранными ценными бумагами Август 5.23

12:30 США Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка Октябрь -1.99 1.5

13:15 США Использование мощностей Сентябрь 75.5% 75.6%

13:15 США Промышленное производство, м/м Сентябрь -0.4% 0.2%

13:15 США Промышленное производство, г/г Сентябрь -1.1%

16:15 США Речь вице-председателя ФРС Стэнли Фишера

17:35 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

21:45 Новая Зеландия Индекс потребительских цен, кв/кв III кв 0.4% 0%

21:45 Новая Зеландия Индекс потребительских цен, г/г III кв 0.4% 0.1%