Новости и прогнозы рынков CFD — 19-10-2016

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Квартальный индекс уверенности в деловой среде от NAB III кв 2

00:30 Австралия Уровень безработицы Сентябрь 5.6% 5.7%

00:30 Австралия Изменение числа занятых Сентябрь -3.9 15

06:00 Германия Индекс цен производителей, м/м Сентябрь -0.1% 0.2%

06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Сентябрь -1.6% -1.2%

06:00 Швейцария Торговый баланс, млрд Сентябрь 3.02

08:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, без учета сезонных поправок, млрд Август 31.5

08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Сентябрь -0.2% 0.4%

08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Сентябрь 6.2% 4.8%

11:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ 0.0% 0.0%

12:00 Великобритания Выступление члена по монетарной политике Банка Англии Немат Шафик

12:30 Еврозона Пресс-конференция главы ЕЦБ

12:30 США Повторные заявки на пособие по безработице 2046 2050

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 246 250

12:30 США Производственный индекс ФРБ Филадельфии Октябрь 12.8 5.3

14:00 США Индекс ведущих индикаторов Сентябрь -0.2% 0.2%

14:00 США Продажи жилья на вторичном рынке, млн. Сентябрь 5.33 5.35

21:45 Новая Зеландия Приток туристов Сентябрь 9%

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (22 из 30). Больше остальных выросли акции American Express Company (AXP, +2.41%). Аутсайдером являются акции Intel Corporation (INTC, -5.67%).

Большинство индексов S&P в плюсе. Лидером является сектор основных материалов (+1.3%). Больше всего упал сектор здравоохранения (-0.3%).

Курс фунта стерлингов может упасть еще на 10%, прогнозируют аналитики Goldman Sachs.

Они считают, что британская нацвалюта "пока еще не дешевая", несмотря на сильное падение курса относительно корзины основных мировых валют с момента голосования британцев за выход из Евросоюза.

"С конца июня нынешнего года, когда жители страны в ходе референдума поддержали идею о выходе Британии из состава ЕС, курс фунта по отношению к валютной корзине снизился почти на 15%", - пишет The Times.

Как отмечает издание, недавно эксперты Goldman Sachs предсказывали снижение курса фунта до $1,20.

Аналогичной точки зрения придерживаются и аналитики HSBC. По их мнению, следующая ключевая веха на пути падающего фунта - $1,10.

Между тем в BNP Paribas уверены в обратном. По словам экспертов французского банка, "фунт сегодня значительно недооценен" и может в ближайшее время отыграть позиции, поднявшись до $1,29.

Еще один французский банк Societe Generale заявил, что готов покупать фунты, как только курс достигнет $1,15.

На закрытие рынка во вторник курс фунта находился на отметке $1,2298. В ходе сегодняшних торгов он поднимался до $1,2331 после публикации позитивных данных о занятости в Великобритании в августе, в частности, более значительного повышения зарплат по сравнению с ожиданиями экспертов.

Активность во всех отраслях промышленности Японии расширилась третий месяц подряд в августе, сообщило Министерство экономики, торговли и промышленности в среду.

Индекс активности во всех отраслях вырос на 0,2 процента в месячном исчислении в августе, с такой же скоростью, как и в июле и соответствовало ожиданиям экономистов.

Промышленное производство выросло на 1,3 процента, в отличие от падения на 0,4 процента в июле. В то же время, активность в третичной промышленности осталась на прежнем уровне в августе.

С другой стороны, строительная активность сократилась на 0,8 процента, обратив рост на 1,3 процента в июле.

В годовом выражении, индекс активности во всех отраслях вырос на 1,7 процента после падения на 0,8 процента месяц назад.

• Экономика не перегревается

• Потребуется некоторое ослабление мер стимулирования

• Экономическая активность в США с конца августа по начало октября продолжала расти

• Президентские выборы были названы источником экономической неопределенности

• Рост занятости был "скромным"

• Рост зарплат "был довольно устойчивым на скромных уровнях"

• Общий рост цен был "умеренным"

• Потребительские расходы были "неоднозначными", но розничные продажи выросли в большинстве округов

• Спрос на нефинансовые услуги "в основном вырос"

• Ситуация в производственном секторе была "неоднозначной", сильный доллар продолжал ограничивать экспорт

• Низкие запасы жилья ограничили продажи жилой недвижимости в некоторых округах

• Спрос на кредитование компаний и потребителей вырос

• Низкие цены на сырье оказали давление на доходы фермеров, несмотря на высокие урожаи

• "Заметны признаки стабилизации" в секторе нефти и природного газа

Доллар сократил потери против других основных валют и по-прежнему торгуется около семимесячного пика после выхода смешанных данных по жилищному сектору США.

Министерство торговли сообщило, что объем строительства нового жилья сократился по итогам сентября, продолжив августовскую тенденцию. Тем не менее, число разрешений заметно выросло, что может свидетельствовать о повышении строительства уже в ближайшие месяцы.

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний число выданных разрешений на строительство увеличилось в сентябре на 6,3% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув уровня 1.225 млн. единиц (в перерасчете на годовые темпы). Разрешения для односемейных домов, которые составляют около 60% всех разрешений, поднялись в сентябре на 0,4%, до 739 000 единиц. Тем временем, строительство нового жилья упало на 9,0%, до 1,047 млн. единиц (в годовом выражении). Основной причиной такого изменения было резко сокращение закладок многосемейного жилья. Закладки односемейного жилья продолжили расти - в сентябре отмечалось повышение на 8,1%, до 783 000 единиц..Экономисты ожидали, что число разрешений увеличится до 1,165 млн. ​​годовых, а закладки новых домов вырастут до 1,175 млн.

Кроме того, в Министерстве торговли заявили о пересмотре показателей за август - количество разрешений на строительство составило 1,152 млн. (ранее сообщалось о 1,139 млн. единиц), а закладки новых домов были на уровне 1,15 млн. (ранее сообщалось о 1,142 млн. единиц).

За первые девять месяцев текущего года, число выданных разрешений на строительство выросло лишь на 0,6% по сравнению с тем же периодом в 2015 году, однако, это в основном отражало падение разрешений для многосемейного сектора. Тем временем, число односемейных разрешений выросло на 8,1% годовых. Общие закладки нового жилья выросли на 3,7% годовых за данный период, а закладки односемейных домов увеличились на 8,6% годовых.

Британский фунт ранее подорожал против доллара США, приблизившись к максимуму 11 октября, но вскоре откатился. Причиной таких колебаний были данные по рынку труда Британии, а также ожидания блока статистики по США и выступлений представителей ФРС.

Управление национальной статистики заявило, что в период с июня по август число занятых выросло на 106 000 по сравнению с повышением более чем 170 00 в каждом из трех предыдущих периодов. Вместе с тем, уровень безработицы остался на отметке 4,9 процента, вблизи почти 11 летнего минимума. Только в августе уровень безработицы вырос до 5,0 процента с 4,7 процента в июле, но в УНС отметили, что показатели были неустойчивыми и менее точными, чем трехмесячное значение.

В целом, недавние данные указывают, что рынок труда в значительной степени пережил первоначальный шок от решения британцев покинуть состав ЕС. Кроме того, отчет показал, что число людей без работы выросло на 10 000 в течение трех месяцев до августа, зафиксировав первое повышение с декабря 2015 по февраля 2016 года.

По итогам сентября количество заявлений на получение пособий по безработице увеличилось на 700 человек, до 776 400 человек. Тем временем, изменение количества заявлений за август было пересмотрено в сторону повышения - до 7 100 с 2 400. Экономисты в среднем ожидали, что число заявлений увеличится на 3 000 человек. Также в УНС сообщили, что за трехмесячный период (до конца сентября) количество вакансий снизилось до 749 000 с 750,000 в течение трех месяцев до конца июня.

Рост зарплаты в период с июня по август оставался относительно стабильным. Общий доход работников, включая бонусы, вырос на 2,3 процента годовых по сравнению с 2,4 процента в течение трех месяцев до июля. Последнее изменение совпало с прогнозами. Без учета бонусов, доходы выросли на 2,3 процента в годовом исчислении против ожиданий роста на 2,1 процента.

Эксперты отмечают, что после публикации статистики по рынку труда внимание инвесторов смещается на завтрашние данные по розничным продажам, которые продемонстрируют изменения в поведении потребителей после Брекзита. Некоторые аналитики предупреждают, что в ближайшие несколько месяцев замедленный рост зарплат может заставить британцев более экономно подходить к тратам.

Европейские фондовые индексы ликвидировали раннее снижение, в то время как инвесторы оценивали китайские статданные, а также готовились к заседанию ЕЦБ. Кроме того, определенную поддержку индексам оказало повышение нефтяных котировок. Читать далее

В январе-сентябре 2016 года продажи жилья в Китае подскочили на 43,2% (год к году), сообщает госстатистика.

В январе-августе подъем составлял 25,6% в годовом выражении, а в сентябре рост продаж ускорился - объемы реализации в прошлом месяце взлетели на 61,2% (в августе рост составил 33%).

На этом фоне власти Китая ужесточили меры борьбы со спекуляциями на рынке недвижимости. За несколько недель более двух десятков из числа крупнейших городов КНР предприняли дополнительные шаги, включая увеличение первоначального взноса по ипотеке.

Инвестиции в строительство недвижимости в Китае увеличились в январе-сентябре на 6,8% - до 1,2 трлн юаней.

Строительство жилой и коммерческой недвижимости увеличилось за три квартала на 6,8% - до 1,2 млрд кв. м, однако рост замедлился с 12,2% в январе-августе.

На прошлой неделе китайские регуляторы объявили, что резкий рост ипотечных кредитов создает новые трудности для правительства страны. В январе-августе на долю кредитов, связанных с недвижимостью, приходилось 40% всех новых кредитов, выданных банками в Китае.

До президентских выборов в США инвесторам трудно определить темпы ужесточения политики ФРС в следующем году и далее, говорит Минори Утида из Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ.

Многие участники рынка в некоторой степени уже учили в ценах повышение ставок в этом году. Но "теперь инвесторам трудно ожидать большего в плане" дальнейшего повышения ставок, говорит Утида.

По его словам, участникам рынка нужно обратить внимание на выходящие на следующей неделе данные по ВВП США за 3-й квартал, а также отчет по занятости за октябрь, который будет опубликован в начале ноября.»

Финансовые перспективы британских домохозяйств ухудшились в октябре на фоне более высоких инфляционных ожиданий, в то время как финансовое давление усилилось до самого сильного уровня за пять месяцев, показали в среду результаты исследования, проведенного IHS Markit и поставщика финансовой информации Ipsos Mori.

С учетом сезонных колебаний индекс финансов домохозяйств, или HFI, упал до 43,8 в октябре с 44,7 в сентябре.

Счет ниже 50 указывает на пессимизм во взглядах на финансы среди отзывов британских домохозяйств.

Британские домохозяйства сообщили о самых сильных финансовых трудностях с момента референдума по членству в ЕС в течение октября.

Индекс, измеряющий перспективы финансового благополучия в течение следующих двенадцати месяцев, упал до трехмесячного минимума 48,3 в октябре с 49,4 в предыдущем месяце.

Трудовая активность выросла третий месяц подряд в октябре. Несмотря на это, индекс, измеряющий безопасность работы, оставался пессимистичным в течение месяца. Доход от занятости вырос незначительно.

На ценовом фронте, инфляция ускорилась до четырехмесячного максимума в октябре, соответствующий индекс вырос до 67,6 с 64,1 в сентябре. Точно так же, надежда на стоимость жизни на год вперед достигла своего самого высокого уровня с декабря 2014 года.

"Ожидания по поводу процентных ставок были тем временем смешанными. Политики сталкиваются с потенциальным уравновешиванием. Ценовое давление, вытекающее из слабости фунта стерлингов по отношению к неопределенности перспектив роста в связи с Brexit должно начаться в начале следующего года," сказал Филип Лик, экономист IHS Markit.

"Некоторые домашние хозяйства (27 процентов), таким образом, ожидают дальнейшего снижения ставки, чтобы стимулировать экономику, в то время как другие видят ужесточение денежно-кредитной политики в течение года (43 процентов)."

Цены на нефть отмечают резкий подъем после того, как Администрация энергетической информации США (EIA) сообщила о неожиданном сокращении американских запасов на прошлой неделе. Читать далее

Основные фондовые индексы Уолл-стрит незначительно прибавили в среду. Рост энергетического и финансового секторов запасов был компенсирован снижением технологических акций, во главе с Intel (INTC). Intel (INTC) упал почти на 4,7%, после публикации квартального отчета, в котором производитель чипов снизил прогноз выручки на текущий квартал.

Кроме того, как сообщило Министерство торговли, объем строительства нового жилья сократился по итогам сентября, продолжив августовскую тенденцию. Тем не менее, число разрешений заметно выросло, что может свидетельствовать о повышении строительства уже в ближайшие месяцы. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний число выданных разрешений на строительство увеличилось в сентябре на 6,3% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув уровня 1,225 млн единиц (в перерасчете на годовые темпы). Разрешения для односемейных домов, которые составляют около 60% всех разрешений, поднялись в сентябре на 0,4%, до 739 000 единиц. Тем временем, строительство нового жилья упало на 9,0%, до 1,047 млн единиц (в годовом выражении). Основной причиной такого изменения было резко сокращение закладок многосемейного жилья. Закладки односемейного жилья продолжили расти - в сентябре отмечалось повышение на 8,1%, до 783 000 единиц. Экономисты ожидали, что число разрешений увеличится до 1,165 млн ​​годовых, а закладки новых домов вырастут до 1,175 млн.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (20 из 30). Больше остальных выросли акции Chevron Corporation (CVX, +1.44%). Аутсайдером являются акции Intel Corporation (INTC, -5.60%).

Большинство индексов S&P в плюсе. Лидером является сектор основных материалов (+1.2%). Больше всего упал сектор здравоохранения (-0.3%).

На текущий момент:

Dow 18136.00 +72.00 +0.40%

S&P 500 2138.75 +6.75 +0.32%

Nasdaq 100 4831.00 +4.00 +0.08%

Oil 52.05 +1.43 +2.82%

Gold 1272.90 +10.00 +0.79%

U.S. 10yr 1.74 -0.01

Цены на золото сохраняют подъем после публикации смешанных данных по рынку жилья США, оказавших давление на доллар. Читать далее

Индекс потребительского доверия в Бельгии ухудшился второй месяц подряд в октябре до самого низкого уровня более чем за год на фоне опасений по поводу потерь рабочих мест из-за корпоративной реструктуризации, показал в среду опрос, проведенный Национальным банком Бельгии.

Индекс потребительского доверия снизился до -13 от -10 в предыдущем месяце, отмечая самый слабый уровень с сентября прошлого года.

"Это последнее ухудшение доверия среди потребителей следует за объявлением о новых планах корпоративной реструктуризации в финансовом секторе, которые могут привести к значительным потерям рабочих мест," говорится в сообщении банка.

Как следствие, ожидания домохозяйств относительно экономической ситуации в стране в течение следующих двенадцати месяцев также резко упали, хотя их оценки личного финансового положения остаются относительно стабильными.

Потребители также рассчитывают больше сберегать в течение следующих 12 месяцев.

Производитель электронных устройств и компьютерных компонентов Intel Corp. (INTC) сообщил о росте прибыли в третьем квартале на 8,7%, так как длительный негативный тренд на рынке персональных компьютеров развернулся, а компании облачных вычислений обеспечили спрос на серверы.

Результаты оказались в пределах ожидаемых оценок Уолл-стрит и увеличенной оценки доходов, которую руководство Intel обновило в прошлом месяце. Тем не менее, прогноз компании по выручке в текущем периоде оказался несколько ниже, чем прогнозировали аналитики.

Руководители Intel подчеркнули позитив, отметив, что компания установила рекорды продаж в сегментах центра обработки данных, группы Интернета Вещей (концепция вычислительной сети физических предметов ("вещей"), оснащённых встроенными технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой), а также в общем объеме выручки.

"Это был необыкновенный квартал", сказал Стейси Смит, финансовый директор компании, который принимает новую должность исполнительного вице-президента по ведущим производственным операциям и продажам.

Intel, чьи чипы обеспечивают вычислительную мощность для подавляющего большинства компьютеров, в июле сообщил о 51% падения прибыли из-за выплат сотрудникам в рамках сокращения рабочей силы на 12000 человек к середине 2017 года. Компания связывает эти сокращения со стратегией по уменьшению своей зависимости от продажи чипов для персональных компьютеров, фокусируясь на серверах и некомпьютерных устройствах, связанных с Интернетом Вещей.

Вместе с тем, на данный момент чипы для ПК остаются крупнейшим источником дохода компании. Intel в сентябре увеличил свой прогноз по доходам на третий квартал из-за шагов со стороны производителей ПК по восстановлению своих запасов и признаков роста спроса.

Intel сообщил во вторник, что доход клиентского вычислительного подразделения, которое состоит в основном из чипов для ПК, увеличился на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $8,89 млрд. Кроме объемов поставок, выручка в блоке может колебаться в зависимости от выбора клиентами чипов разной ценовой группы. В Intel отметили, что средние отпускные цены на чипы используемые в ноутбуках выросли на 3% по сравнению с увеличением поставок на 4%.

В подразделении центра обработки данных, чьи продукты стоят дороже, чем ПК комплектующие, Intel сообщил о росте доходов в третьем квартале на 10%, до $4,54 млрд. По данным FactSet, аналитики ожидали выручку в размере около $4,6 млрд, что частично основано на ожиданиях увеличения расходов на обслуживание облачных вычислений.

Доходы подразделения Интернета Вещей выросли почти на 19%, до $689 млн. В микросхемах памяти, где Intel и другие поставщики пострадали от снижения цен, доходы упали примерно на 1%, до $649 млн.

В целом, Intel сообщил о прибыли в размере $3,4 млрд, или $0,69 на акцию, по сравнению с прибылью за аналогичный период прошлого года в размере $3,1 млрд, или $0,64 на акцию. Без учета разовых статей, Intel сообщил о заработке $0,80 на акцию. Аналитики на этой основе ожидали прибыль на акцию в размере $0,72 при доходах $15,6 млрд.

Выручка выросла до $15,78 млрд с $14,47 млрд.

Компания сообщила, что ее скорректированная маржа валовой прибыли составила почти 65%, опережая сентябрьский прогноз 63%.

В текущем квартале Intel прогнозирует доход в размере $15,7 млрд (+/- $500 млн). Аналитики, прогнозируют выручку в размере $15,9 млрд. Компания ожидает снижения маржи валовой прибыли до 63%.

На текущий момент акции Intel Corp. (INTC) котируются по $35,68 (-5,48%)

На четверг запланировано умеренное количество событий, среди которых будут и первостепенной важности. Откроет серию значимых отчетов Австралия данными по рынку труда - уровень безработицы и изменение числа занятых (00:30 GMT). Первый индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Также стоит сказать о том, что высокий уровень безработицы или его рост может стать причиной снижения ставок центральным банком с целью улучшить ситуацию на рынке труда. Ожидается, что в сентябре уровень безработицы составит 5,7%, а число занятых вырастет на 15 тыс.

Также важным будет оглашение решения по процентным ставкам ЕЦБ (11:45 GMT) и пресс-конференция главы ЕЦБ (12:30 GMT). Аналитики ожидают, что ЕЦБ воздержится от смягчения денежно-кредитной политики в октябре, но при этом сигнализирует о возможности изменения текущих параметров в ходе своей декабрьской встречи.

Среди второстепенной статистики можно отметить торговый баланс Швейцарии (06:00 GMT). Показатель отражает все торговые операции Швейцарии. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом.

В 08:30 GMT Великобритания опубликует розничные продажи. Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Ожидается, что в сентябре показатель составит +0,4% м/м и +4,8% г/г.

В 12:30 GMT в США выйдут первичные обращения за пособием по безработице и производственный индекс ФРБ Филадельфии. Индекс деловой активности Федерального резервного банка в Филадельфии представляет собой результаты опроса производителей в Филадельфии на предмет их отношения к текущей экономической ситуации. Цифры ниже нуля являются индикатором замедления темпов развития экономики. Показатель публикуется чуть раньше индекса менеджеров по закупкам ISM и может давать представление о том, каким выйдет индикатор деловой активности на национальном уровне. Ожидается, что в октябре показатель составит 5,3 пункта против 12,8 пунктов в предыдущем месяце.

• Банк Канады понизил оценку экономического роста на фоне замедления на рынке труда, вялого экспорта
  
• Общая инфляция приблизится к 2% с начала 2017 года
  
• Рост реального ВВП в 2016 г составит 1,1%, предыдущий прогноз составлял +1,3%
  
• Рост реального ВВП в 2017 г составит 2,0%, предыдущий прогноз составлял +2,2%

• Рост экономики Канады в 4-м кв станет более умеренным после сильного восстановления в 3-м кв
  
• Слабость канадского экспорта в 1-м полугодии перевешивает недавние улучшения данных
  
• Рост экспорта в 2017 и 2018 гг будет более медленным, чем ожидалось
  
• Низкие спрос, конкурентоспособность окажут давление на экспорт
  
• Принятые правительством меры для рынка труда ограничат жилищные инвестиции
  
• Принятые меры должны снизить уязвимость домохозяйств
  
• Экономика Канады вернется к полной загруженности мощностей около середины 2018 года

  

EURUSD 1.0850 (EUR 249m) 1.0925 (488m) 1.0940 (497m) 1.0950 (648m) 1.0995-1.1000 (403m) 1.1025 (624m) 1.1050 (787m) 1.1065-70 (716m)

GBPUSD 1.2265 (GBP 278m) 1.2348 (202m)

USDJPY 102.00 (USD 340m) 103.00 (1.1bln) 103.40 (250m) 103.60 (381m) 103.70(377m) 105.00 (425m)

EURJPY: 114.00 ( EUR 283m)

AUDUSD 0.7600 (AUD368m) 0.7630-35 (365m) 0.7670 (404m) 0.7700 (342m)

USDCAD: 1.2900 (200m)

EURSEK 9.7000 (EUR 854m)

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам августа ведущий экономический индекс (LEI) для Франции остался на уровне 110,9 пункта (2010=100) после падения на 0,6 процента в июле и снижения на 0,4 процента в июне. В течение шести месяцев (с февраля по август 2016 года) показатель уменьшился на 1,7 процента по сравнению с падением на 1,8 процента за предыдущий шестимесячный период (с января по июль 2016 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) увеличился в августе на 0,2 процента, до уровня 102,1 пункта (2010 = 100) после снижения на 0,1 процента в июле и повышения на 0,1 процента в июне. За шестимесячный период (по август) индекс вырос на 0,2 процента по сравнению с увеличением на 0,1 процента за предыдущие 6 месяцев (по июль).

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.76% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $51.02 (+1.45%)

Золото $1270.90 (+0.63%)

Япония планирует ужесточить правила, касающиеся высокочастотной торговли (HFT), чье растущее присутствие на Токийской фондовой бирже вызывает беспокойство касательно возможной дестабилизации рынка и ставит розничных инвесторов в невыгодное положение.

Регуляторы в Европе и в других регионах также начали более тщательно следить за высокочастотными трейдерами, которые используют сверхбыстрые компьютеры для автоматического размещения сделок. Регулятор рынка Японии - Агентство финансовых услуг (FSA ) - обнародовало свой план, который потребует от высокочастотных трейдеров регистрации и обеспечения надлежащих мер по управлению рисками. На HFT приходилось около 70 процентов заказов, размещенных на Токийской фондовой бирже в 2016 году, сказали в FSA.

"Данный план не подходит, чтобы устранить всю высокочастотную торговлю с японского рынка, поскольку он включает меры, которые позволят сгладить рыночные сделки", - указали в FSA. Однако, агентство заявило, что должно иметь более жесткий контроль над учетом проблем HFT, поднятых участниками рынка, а именно, что эти высокоскоростные автоматические торги могут дестабилизировать рынок. Другие участники рынка были обеспокоены тем, что розничные инвесторы, не имеющие доступа к таким услугам, возможно, чувствуют себя ущемленными и таким образом отказываются от участия в торгах, сказали в FSA.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2136.25(+0.20%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.07% до уровня 4830.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют незначительные изменения.

Nikkei 16,998.91 +35.30 +0.21%

Hang Seng 23,304.97 -89.42 -0.38%

Shanghai 3,085.32 +1.45 +0.05%

FTSE 7,000.60 +0.54 +0.01%

CAC 4,512.91 +4.00 +0.09%

DAX 10,644.37 +12.82 +0.12%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $51.00 за баррель (+1.41%)

Золото торгуется по $1272.40 за унцию (+0.75%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение на фоне роста цен на нефть и публикации квартальной отчетности американских компаний.

В центре внимания инвесторов находятся акции компаний Intel (INTC) и Yahoo! (YHOO), которые отчитались после завершения регулярной сессии накануне. Компания Intel сообщила о получении прибыли на уровне $0.80 в расчете на одну акцию в третьем квартале. Данный результат оказался на $0.08 выше среднего прогноза аналитиков. Квартальная выручка компании за рассматриваемый период увеличилась на 9.1% г/г до $15.778 млрд., тогда как аналитики прогнозировали рост до $15.605 млрд. Несмотря на тот факт, что компания объявила превысившие ожидания результаты, акции INTC на премаркете снизились 4.6%. Инвесторов разочаровал прогноз компании на четвертый квартал, согласно которому выручка ожидается на уровне $15.2-16.2 млрд. (средний прогноз аналитиков $15.88 млрд.), а валовая рентабельность - на уровне 63% +/- пару процентов. Данный прогноз предполагает меньший рост выручки, чем традиционно свойственный для четвертого квартала.

Компания Yahoo! (YHOO) показала неоднозначные квартальные результаты. Прибыль компании по итогам третьего квартала достигла $0.20 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.14. В то же время ее выручка составила $0.857 млрд., что на 14.6% меньше, чем в третьем квартале 2015 года, но лишь незначительно (на 0.4%) ниже среднего прогноза аналитиков. Компания также обнародовала прогноз выручки на четвертый квартал на уровне $0.88-0.92 млрд. против среднего прогноза аналитиков $0.939 млрд. Акции YHOO на премаркете выросли на 1%.

Внимания заслуживают также обнародованные утром квартальные финпоказатели компании Morgan Stanley (MS), которые существенно превысили оценки аналитиков: прибыль компании достигла $0.81 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $0.63, тогда как ее выручка составила $8.909 млрд. (+14.7% г/г), против среднего прогноза аналитиков $8.162 млрд. Акции MS на премаркете подскочили на 1.2%.

В сегменте макроэкономических новостей следует отметить сообщение Министерства торговли о том, что объем строительства нового жилья сократился по итогам сентября, продолжив августовскую тенденцию. Тем не менее, число разрешений заметно выросло, что может свидетельствовать о повышении строительства уже в ближайшие месяцы. Согласно данным министерства, с учетом сезонных колебаний число выданных разрешений на строительство увеличилось в сентябре на 6.3% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув уровня 1.225 млн. единиц (в перерасчете на годовые темпы). Разрешения для односемейных домов, которые составляют около 60% всех разрешений, поднялись в сентябре на 0.4%, до 739 000 единиц. Тем временем, строительство нового жилья упало на 9%, до 1,047 млн. единиц (в годовом выражении). Основной причиной такого изменения было резко сокращение закладок многосемейного жилья. Закладки односемейного жилья продолжили расти - в сентябре отмечалось повышение на 8.1%, до 783 000 единиц. Экономисты ожидали, что число разрешений увеличится до 1,165 млн. ​​годовых, а закладки новых домов вырастут до 1,175 млн.

Позднее сегодня в фокусе окажутся данные министерства энергетики по изменениям запасов нефти (14:30 GMT) и отчет Бежевая книга ФРС (18:00 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности American Express (AXP). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.96 в расчете на акцию при выручке в $7.713 млрд.

"Банк Канады, вероятно, остается приверженным текущим настройкам политики на своем сегодняшнем заседании, но будет стараться балансировать. Есть два основные контрбалансовые силы. Во-первых, данные по экономическому росту улучшились, уменьшился недостаток роста и инфляционных рисков. В частности, по итогам июля ВВП увеличился 0,5% относительно июня, занятость выросла на 67.2 тыс. в сентябре, а также ряд дополнительных данных, в том числе по строительству нового жилья и торговле, указали на улучшение экономических основ. Несмотря на доводы в пользу более воинствующего тона, прогнозы ЦБ Канада касательно роста экономики уже слишком оптимистичны - на уровне +1,3% годовых в 2016 и +2,2% в 2017 году. Ввиду этого, мы ожидаем, что сегодня эти оценки будут пересмотрены в сторону понижения. Новые правила на рынке жилья могут охладить "перегретый" сектор, устранив при этом ключевую обеспокоенность относительно финансовой стабильности. Конечным результатом является то, что Банк Канады может комфортно придерживаться текущих параметров политики. Тем не менее, в отличие от предыдущих встреч, где ЦБ, как правило, указывал на тенденцию продолжающегося восстановления объемов экспорта и "поворот" в направлении внешнего спроса, мы ожидаем, что Банк Канады сохранит осторожный тон в ходе пресс-конференции, так как показатели экспорта были тусклыми в лучшем случае. Наш базовый прогноз предполагает, что заседание не окажет существенное влияние на канадский доллар, если не будет существенной разницы с точки зрения долгосрочной цели ЦБ", - указали эксперты.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Loop Capital повысили рейтинг акций Twitter (TWTR) до уровня Hold с Sell

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики RBC Capital понизили целевую стоимость акций Intel (INTC) до $37 с $38

Аналитики Needham понизили целевую стоимость акций Intel (INTC) до $42 с $43

Аналитики Susquehanna повысили целевую стоимость акций Yahoo! (YHOO) до $48 с $44

Аналитики Mizuho повысили целевую стоимость акций Yahoo! (YHOO) до $42 с $38

Аналитики RBC Capital повысили целевую стоимость акций Yahoo! (YHOO) до $45 с $39

Аналитики RBC Capital повысили целевую стоимость акций Goldman Sachs (GS) до $170 с $160

Аналитики Needham повысили целевую стоимость акций Hewlett Packard Enterprise (HPE) до $26

Аналитики RBC Capital Mkts понизили целевую стоимость акций Starbucks (SBUX) до $64

Аналитики Mizuho повысили целевую стоимость акций UnitedHealth (UNH) до $169

Аналитики Nomura присвоили акциям DuPont (DD) рейтинг Buy

Министерство торговли сообщило, что объем строительства нового жилья сократился по итогам сентября, продолжив августовскую тенденцию. Тем не менее, число разрешений заметно выросло, что может свидетельствовать о повышении строительства уже в ближайшие месяцы.

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний число выданных разрешений на строительство увеличилось в сентябре на 6,3% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув уровня 1.225 млн. единиц (в перерасчете на годовые темпы). Разрешения для односемейных домов, которые составляют около 60% всех разрешений, поднялись в сентябре на 0,4%, до 739 000 единиц. Тем временем, строительство нового жилья упало на 9,0%, до 1,047 млн. единиц (в годовом выражении). Основной причиной такого изменения было резко сокращение закладок многосемейного жилья. Закладки односемейного жилья продолжили расти - в сентябре отмечалось повышение на 8,1%, до 783 000 единиц..Экономисты ожидали, что число разрешений увеличится до 1,165 млн. ​​годовых, а закладки новых домов вырастут до 1,175 млн.

Кроме того, в Министерстве торговли заявили о пересмотре показателей за август - количество разрешений на строительство составило 1,152 млн. (ранее сообщалось о 1,139 млн. единиц), а закладки новых домов были на уровне 1,15 млн. (ранее сообщалось о 1,142 млн. единиц).

За первые девять месяцев текущего года, число выданных разрешений на строительство выросло лишь на 0,6% по сравнению с тем же периодом в 2015 году, однако, это в основном отражало падение разрешений для многосемейного сектора. Тем временем, число односемейных разрешений выросло на 8,1% годовых. Общие закладки нового жилья выросли на 3,7% годовых за данный период, а закладки односемейных домов увеличились на 8,6% годовых.

Сегодня в 14:00GMT станут известны результаты очередного заседания Банка Канады, после чего выйдет сопроводительное заявление, а в 15:15 GMT состоится пресс-конференция главы регулятора Стивена Полоза. Ожидается, что центробанк оставит процентную ставку без изменений на уровне 0,50%, однако просигнализирует о вероятном снижении ставки в будущем, на фоне ухудшения экономической ситуации в стране.

В этом месяце положительных изменений в канадской экономике было больше, чем отрицательных. Активность на рынке недвижимости была особенно сильной. Также была отмечена позитивная динамика в обрабатывающей промышленности и в секторе торговли. Цены на нефть выросли более чем на 17%, а прирост количества занятых резко вырос, дав центральному банку причины для оптимизма. Однако розничные продажи продолжили падать, а рост потребительских цен продолжает замедляется, поэтому у Банка Канады достаточно причин придерживаться мягкой политики.

Во время его последнего заседания по монетарной политики Банка Канады заявил о возможном снижении темпов роста ВВП до конца 2016 года. И хотя реальный ВВП может возрасти, перспектива его роста осталась непостоянной на фоне финансовых условий. В прошлом месяце центральный банк предупредил, что экономическая активность в Канаде может быть "несколько ниже", чем ожидалось ранее, из-за слабости экспорта в первом полугодии.

В Nomura считают, что Банк Канады, в ходе сегодняшнего заседания, вероятно, оставит ключевую процентную ставку без изменения, но понизит прогноз по ВВП на 2017 год. Ожидается, что Банк Канады понизит свой прогноз по росту ВВП в 2016 году до 1,1% , а прогноз по росту ВВП в 2017 году будет пересмотрен до 2,1% с 2,2%. Ранее, заместитель главы Банка Канады Уилкинс также заявлял, что низкие капиталовложения отнимут один процентный пункт от роста ВВП в 2016 году.

Аналитики Morgan Stanley также уверены, что Банк Канады сегодня оставит процентную ставку без изменений. Однако, в банке отмечают, что "риски инфляции наклонены в сторону снижения, а рост ВВП может быть несколько ниже, чем ожидалось, что увеличивает возможность снижения ставок в течение следующих нескольких месяцев".

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г Август 2.2% 2.1% 2.3%

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г Август 2.4% 2.3% 2.3%

08:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO Август 4.9% 4.9% 4.9%

08:30 Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. Сентябрь 7.1 3 0.7

Британский фунт немного подорожал против доллара США, приблизившись до максимума 11 октября, но вскоре откатился до уровня открытия сессии. Причиной таких колебаний были данные по рынку труда Британии, а также ожидания блока статистики по США и выступлений представителей ФРС. Управление национальной статистики заявило, что в период с июня по август число занятых выросло на 106 000 по сравнению с повышением более чем 170 00 в каждом из трех предыдущих периодов. Вместе с тем, уровень безработицы остался на отметке 4,9 процента, вблизи почти 11 летнего минимума. Только в августе уровень безработицы вырос до 5,0 процента с 4,7 процента в июле, но в УНС отметили, что показатели были неустойчивыми и менее точными, чем трехмесячное значение. В целом, недавние данные указывают, что рынок труда в значительной степени пережил первоначальный шок от решения британцев покинуть состав ЕС. Кроме того, отчет показал, что число людей без работы выросло на 10 000 в течение трех месяцев до августа, зафиксировав первое повышение с декабря 2015 по февраля 2016 года. По итогам сентября количество заявлений на получение пособий по безработице увеличилось на 700 человек, до 776 400 человек. Тем временем, изменение количества заявлений за август было пересмотрено в сторону повышения - до 7 100 с 2 400. Экономисты в среднем ожидали, что число заявлений увеличится на 3 000 человек. Также в УНС сообщили, что за трехмесячный период (до конца сентября) количество вакансий снизилось до 749 000 с 750,000 в течение трех месяцев до конца июня. Рост зарплаты в период с июня по август оставался относительно стабильным. Общий доход работников, включая бонусы, вырос на 2,3 процента годовых по сравнению с 2,4 процента в течение трех месяцев до июля. Последнее изменение совпало с прогнозами. Без учета бонусов, доходы выросли на 2,3 процента в годовом исчислении против ожиданий роста на 2,1 процента.

Эксперты отмечают, что после публикации статистики по рынку труда внимание инвесторов смещается на завтрашние данные по розничным продажам, которые продемонстрируют изменения в поведении потребителей после Брекзита. Некоторые аналитики предупреждают, что в ближайшие несколько месяцев замедленный рост зарплат может заставить британцев более экономно подходить к тратам.

Евро торговался в диапазоне против доллара, поскольку инвесторы проявляют осторожность в преддверии публикации данных по рынку жилья США и заседания ЕЦБ. Ожидается, что закладки новых домов выросли в сентябре до 1175 тыс. с 1142 тыс., а число разрешений на строительство увеличилось до 1165 тыс. с 1152 тыс. Также сегодня состоятся выступления представителей ФРС: главы ФРБ Сан-Франциско Уильямса, главы ФРБ Филадельфии Харкера и главы ФРБ Далласа Каплана.

Что касается заседания ЕЦБ, эксперты прогнозируют, что базовая ставка останется на нулевом уровне, а объем ежемесячных покупок активов - на уровне 80 млрд евро. Большинство экономистов также ожидает, что ЦБ намекнет на возможность продления срока действия программы QE, но такое решения вряд ли будет принято раньше декабря. Более 90 процентов экономистов, опрошенных Reuters, которые ожидают действий от ЕЦБ к концу текущего года, выбрали как наиболее вероятный вариант продление сроков действия программы QE после марта 2017 года. Между тем, почти половина из них заявила, что также вероятны некоторые изменения технических параметров программы QE. "Скорее всего, ЕЦБ продлит программу QE, срок действия которой завершится в марте 2017 года. Но для того, чтобы сделать это, ЕЦБ должен будет изменить текущие настройки из-за проблемы дефицита приемлемых облигаций для покупки, особенно немецких. ЕЦБ, возможно, будет обсуждать эти изменения завтра, но окончательное решение будет отложено до декабря", сказал Йоханнес Майр, глава отдела экономических исследований в BayernLB.

"Тон заявлений ЕЦБ, вероятно, просигнализирует о склонности к мягкой политике. Мы полагаем, что ЦБ опровергнет информацию о сворачивании программы покупки активов и до декабрьского заседания не будет раскрывать подробности продления этой программы. Согласно нашим прогнозам, в декабре ЕЦБ продлит программу QE до сентября 2017 года и скорректирует ее структуру", - указали аналитики Bank of America Merrill Lynch.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара торговалась в диапазоне $1.0973-$1.1004

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.2331, но затем вернулась до $1.2280

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась Y103.22

В 12:30 GMT США сообщит об объеме выданных разрешений на строительство и числе закладок новых фундаментов за сентябрь. В 14:00 GMT Банк Канады огласит свое решение по основной процентной ставке. Также в это время выйдет сопроводительное заявление Банка Канады и отчет Банка Канады по денежно-кредитной политике. В 14:30 GMT Минэнерго США опубликует данные по изменению запасов нефти. В 15:15 GMT состоится пресс-конференция Банка Канады. На 18:00 GMT в США запланирован выход экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга».

Согласно обнародованному отчету, прибыль Yahoo! по итогам третьего квартала 2016 финансового года достигла $0.20 в расчете на одну акцию (против $0.15 в третьем квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.14.

Квартальная выручка компании составила $0.857 млрд. (-14.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $0.861 млрд.

Компания также обнародовала прогноз выручки на четвертый квартал на уровне $0.88-0.92 млрд. против среднего прогноза аналитиков $0.939 млрд.

Акции YHOO на премаркете выросли до уровня $42.20 (+1.25%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль Intel по итогам третьего квартала 2016 финансового года достигла $0.80 в расчете на одну акцию (против $0.64 в третьем квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.72.

Квартальная выручка компании составила $15.778 млрд. (+9.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $15.605 млрд.

Компания также обнародовала прогноз выручки на четвертый квартал на уровне $15.2-16.2 млрд. (средний прогноз аналитиков $15.88 млрд.); валовая рентабельность ожидается на уровне 63% +/- пару процентов. Данный прогноз выручки предполагает меньший рост выручки, чем традиционно свойственный для четвертого квартала.

Акции INTC на премаркете снизились до уровня $36.10 (-4.34%).

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1000 1.1025-30 1.1055 1.1070 1.1085 1.1100-05 1.1130 1.1150

Ордера на покупку: 1.0970 1.0950 1.0920 1.0900 1.0880 1.0850 1.0830 1.0800

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2300 1.2325-30 1.2350 1.2380 1.2400 1.2430 1.2450

Ордера на покупку: 1.2250 1.2220 1.2200 1.2185 1.2165 1.2145-50 1.2130 1.2100

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8955 0.8975-80 0.9000 0.9030-35 0.9050

Ордера на покупку: 0.8920 0.8900 0.8850-55 0.8830 0.8800

EUR/JPY

Ордера на продажу: 114.20 114.50 114.80 115.00 115.50 115.80 116.00

Ордера на покупку: 113.75-80 113.50 113.00 112.60 112.00

USD/JPY

Ордера на продажу: 103.85 104.00 104.25-30 104.50 104.80 105.00

Ордера на покупку: 103.50 103.35 103.20 103.00 102.85 102.50

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7685 0.7700-10 0.7720 0.7755-60 0.7800

Ордера на покупку: 0.7650 0.7625-30 0.7600 0.7580 0.7550

"Фунт стерлингов рухнул в последние недели. С начала этого года он упал почти на 20% на торгово-взвешенной основе, достигнув своего исторического минимума. Инвесторы начали учитывать в цене влияния "жесткого Брекзита" на экономику и счет текущих операций, ссылаясь на политический тупик между Великобританией и остальной Европой. Кроме того, существуют опасения, что инфляционный всплеск будет препятствовать стимулированию экономики Центробанком Англии. Согласно нашему базовому сценарию, трудные, но в целом конструктивные переговоры Великобритании с Европейским Союзом должны привести к тому, что фунт будет постепенно восстанавливаться. Падение фунта стерлингов до сих пор сократило дефицит счета текущих операций до приемлемого уровня, и будет поднимать рост, а также инфляцию. Кроме того, положительный основной баланс предполагает, что финансирование дефицита было нормальным до Брекзита. Более того, спекулятивное позиционирование очень экстремальное. Спекулятивные короткие позиции сейчас находятся на самом высоком уровне с 1993 года. Это означает, что инвесторы уже учитывают много плохих новостей, и рынок будет реагировать сильнее, чем обычно на хорошие новости, если настроения улучшаться. Тем не менее, альтернативный сценарий "жесткого Брекзита" расширил бы дефицит еще больше, и привел к ухудшению потоков капитала. Согласно нашим прогнозам, к концу текущего года пара GBP/USD восстановится до уровня $1,25", - заявили эксперты.

Европейские фондовые индексы демонстрируют негативную динамику, так как инвесторы оценивают неоднозначные китайские статданные, а также готовятся к заседанию ЕЦБ. Вместе с тем, определенную поддержку индексам оказывает умеренное повышение нефтяных котировок.

Как и ожидалось, ВВП Китая вырос на 6,7% годовых в 3-м квартале. Такой же рост наблюдался во 2-м квартале. Однако, хотя темпы роста совпали с ожиданиями, было зафиксированы признаки слабости экспорта и инвестиций вместе с ростом продаж новых домов. Подобные данные ставят под сомнение наблюдаемую в данный момент стабильность и способствуют росту опасений относительно дальнейшего замедления темпов роста. В начале следующего года давление на экономику Китая усилится, так как цикл рынка недвижимости перейдет на спад.

Напомним, уже завтра станут известны итоги заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике. Согласно прогнозам, базовая ставка останется на нулевом уровне, а объем ежемесячных покупок активов - на уровне 80 млрд евро. Большинство экономистов также ожидает, что ЦБ продлит срок действия программы QE, но такое решения вряд ли будет принято раньше декабря. "Тон заявлений ЕЦБ, вероятно, просигнализирует о склонности к мягкой политике. Мы полагаем, что ЦБ опровергнет информацию о сворачивании программы покупки активов и до декабрьского заседания не будет раскрывать подробности продления этой программы. Согласно нашим прогнозам, в декабре ЕЦБ продлит программу QE до сентября 2017 года и скорректирует ее структуру", - указали аналитики Bank of America Merrill Lynch.

На динамику торгов также повлияли данные по рынку труда Британии. Управление национальной статистики сообщило, что в период с июня по август число занятых выросло на 106 000 по сравнению с повышением более чем 170 00 в каждом из трех предыдущих периодов. Вместе с тем, уровень безработицы остался на отметке 4,9 процента, вблизи почти 11 летнего минимума. Только в августе уровень безработицы вырос до 5,0 процента с 4,7 процента в июле, но в УНС отметили, что показатели были неустойчивыми и менее точными, чем трехмесячное значение. В целом, недавние данные указывают, что рынок труда в значительной степени пережил первоначальный шок от решения британцев покинуть состав ЕС. Кроме того, отчет показал, что число людей без работы выросло на 10 000 в течение трех месяцев до августа, зафиксировав первое повышение с декабря 2015 по февраля 2016 года. По итогам сентября количество заявлений на получение пособий по безработице увеличилось на 700 человек, до 776 400 человек. Тем временем, изменение количества заявлений за август было пересмотрено в сторону повышения - до 7 100 с 2 400. Экономисты в среднем ожидали, что число заявлений увеличится на 3 000 человек. За трехмесячный период (до конца сентября) количество вакансий снизилось до 749 000 по сравнению с 750,000 в течение трех месяцев до конца июня. Между тем, рост зарплаты в период с июня по август оставался относительно стабильным. Общий доход работников, включая бонусы, вырос на 2,3 процента годовых по сравнению с 2,4 процента в течение трех месяцев до июля. Последнее изменение совпало с прогнозами. Без учета бонусов, доходы выросли на 2,3 процента в годовом исчислении против ожиданий роста на 2,1 процента.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 торгуется с понижением на 0,2 процента. Напомним, вчера индекс зафиксировал максимальный прирост почти за месяц на фоне оптимизма, что денежно-кредитная политика будет оставаться благоприятной для роста.

Акции Reckitt Benckiser Group Plc снизились на 2,7 процента после того, как компания сообщила о разочаровывающих показателям по объему продаж в третьем квартале.

Котировки Travis Perkins Plc упали на 5,1 процента, поскольку скорректированный годовой прогноз по прибыли оказался несколько ниже консенсус-прогноза.

Стоимость ASML Holding NV увеличилась на 3,9 процента после того, как крупнейший в Европе производитель полупроводникового оборудования озвучил обновленные прогнозы по рентабельности в 4-м квартале, которые превысили ожидания аналитиков.

Цена бумаг Carrefour SA выросла на 1,6 процента, так как крупнейший ритейлер Франции сообщил о более высоком доходе в третьем квартале, что прогнозировали эксперты.

Капитализация Zalando SE поднялась на 2,7 процента после того, как немецкий интернет-магазин одежды улучшил свой прогноз по прибыли на 2016 год.

Акции Accor SA подорожали на 3,2 процента. Крупнейший гостиничный оператор в Европе отчитался об увеличении продаж в третьем квартале, но при этом снизил свой целевой показатель по прибыли на этот год.

На текущий момент

FTSE 100 -7.81 6992.25 -0.11%

DAX -19.49 10612.06 -0.18%

CAC 40 -4.86 4504.05 -0.11%

Канцлер Британии Филип Хаммонд сказал премьер-министру Терезе ​​Мэй, что он не намерен покидать правительство после сообщений СМИ о расколе среди старших министров по Брекзитку. Об этом сообщила The Daily Telegraph, со ссылкой на неназванного коллегу Хаммонда.

Некоторые британские газеты сообщили об острых разногласиях между членами кабинета Мэй. Ранее отмечалось, что Хаммонд может уйти в отставку после того, как призывы к осторожности при принятии мер, направленными на борьбу с иммиграцией, усилили недовольство его коллег.

Ранее на этой неделе представитель Мэй сказал, что она полностью доверяет канцлеру казначейства Хаммонд, который выступал против Брекзита на референдуме, и хочет услышать различные мнения о том, как добиться успеха при выходе из состава ЕС.

The Daily Telegraph сообщила, что Хэммонд рассказал премьер-министру, что он будет продолжать ясно описывать "экономические реалии" Брекзита, но не будет критиковать тех, кто поддерживал выход из состава ЕС на референдуме в июне.

Данные, представленные Статистическим ведомством Евростат, показали: по итогам августа объем строительства в еврозоне снизился на 0,9 процента (с учетом сезонных колебаний), частично компенсировав июльское повышение на 1,5 процента. В годовом выражении строительство выросло на 0,9 процента после повышения на 4,1 процента в июле.

Ежемесячное изменение в еврозоне было связано с падением объемов строительства зданий (-1,0 процента) и гражданского строительства (-0,7 процента). Годовое изменение основывалось на росте гражданского строительства (+1,5 процента) и строительства зданий (+0,4 процента).

Среди 28 стран ЕС, объемы строительства упали на 1,3 процента в месячном выражении и на 0,5 процента годовых. В июле было зафиксировано увеличение на 0,3 процента и 1,0 процента соответственно. Ежемесячное изменение было связано с падением объемов гражданского строительства (-1,5 процента) и строительства зданий (-1,2 процента). Годовое изменение основывалось на падении гражданского строительства (-4,5 процента) и росте строительства зданий (+0,4 процента).

Среди государств-членов, для которых имеются данные, самое значительное месячное снижение наблюдалось в Польше (-5,5%), Швеции (-5,4%) и Испании (-3,0%), в то время как крупнейший рост был зафиксирован в Словакии (+6,7%), Венгрии (+4,6%) и Италии (+3,4%)

В годовом выражении, повышение отмечалось в Нидерландах (+13,6%), Швеции (+12,0%), Италии (+4,2%) и Франции (+2,0%). Максимальное снижение было зафиксировано в Польше (-21,8%), Словении (-14,5%) и Болгарии (-10,2%).

Создание новых рабочих мест в Великобритании замедлилось в течение трех месяцев до августа, но при этом было мало признаков того, что рынок труда пострадал от решения страны покинуть состав Европейского Союза. Об этом сообщили в Управлении национальной статистики.

Согласно данным, в период с июня по август число занятых выросло на 106 000 по сравнению с повышением более чем 170 00 в каждом из трех предыдущих периодов. Вместе с тем, уровень безработицы остался на отметке 4,9 процента, вблизи почти 11 летнего минимума. Только в августе уровень безработицы вырос до 5,0 процента с 4,7 процента в июле, но в УНС отметили, что показатели были неустойчивыми и менее точными, чем трехмесячное значение. В целом, недавние данные указывают, что рынок труда в значительной степени пережил первоначальный шок от решения британцев покинуть состав Европейского Союза.

"Эти цифры показывают, что занятость продолжала расти в течение лета и уровень вакансий оставался на высоком уровне, что свидетельствует о сохранении доверия к экономике", - сказал эксперт Управления национальной статистики Ник Палмер.

Кроме того, отчет показал, что число людей без работы выросло на 10 000 в течение трех месяцев до августа, зафиксировав первое повышение с декабря 2015 по февраля 2016 года. Безработица, как широко ожидается, возрастет более резко, поскольку компании удерживаются от найма, желая увидеть большей ясности по поводу будущих связей Великобритании с ЕС. В УНС сказали, что по итогам сентября количество заявлений на получение пособий по безработице увеличилось на 700 человек, до 776 400 человек. Тем временем, изменение количества заявлений за август было пересмотрено в сторону повышения - до 7 100 с 2 400. Экономисты в среднем ожидали, что число заявлений увеличится на 3 000 человек. Также в УНС сообщили, что за трехмесячный период (до конца сентября) количество вакансий снизилось до 749 000 по сравнению с 750,000 в течение трех месяцев до конца июня.

Между тем, рост зарплаты в период с июня по август оставался относительно стабильным. Общий доход работников, включая бонусы, вырос на 2,3 процента годовых по сравнению с 2,4 процента в течение трех месяцев до июля. Последнее изменение совпало с прогнозами. Без учета бонусов, доходы выросли на 2,3 процента в годовом исчислении против ожиданий роста на 2,1 процента. В УНС сказали, в реальном выражении - заработная плата скорректированная на инфляцию - доходы выросли самыми медленными темпами с февраля 2015 года.

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались практически в зеленой зоне, на фоне данных о стабилизации темпов экономического подъема в Китае. Рост ВВП КНР в третьем квартале составил 6,7%, что совпало с ожиданиями рынка. При этом показатель равен темпам прироста в предыдущий квартал. А потребительские цены в стране в сентябре подскочили на 10,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и промышленное производство выросло на 6,1%. Читать далее...

• снижение цен на нефть подходит к концу

• соглашение о сокращении нефтедобычи ОПЕК поддержит ребалансировку нефтяного рынка

• Мировой спрос на нефть растет на фоне улучшения экономической ситуации

• Мировой нефтегазовой отрасли необходимы капитальные инвестиции в объеме 24 трлн долларов

• многие страны-производители нефти хотят сократить добычу на "здоровом уровне"

• встреча в Стамбуле сблизила позиции стран ОПЕК и стран вне картеля

• Saudi Aramco будет участвовать в зарубежных нефтяных проектах

• соглашение ОПЕК позволит нарастить инвестиции в нефтяной сектор, которые пока недостаточны

• Многие страны-производители нефти хотят серьезно сократить добычу

D/W

В Германии продолжается рост цен на недвижимость

В Германии шестой год подряд продолжается рост цен на недвижимость. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные во вторник, 18 октября во Франкфурте-на-Майне. Данная тенденция затрагивает особенно крупные города с населением более 500 тысяч жителей. В среднем по стране на вторичном рынке квартиры, продаваемые в собственность, за 2016 год подорожали на 6 процентов. Средняя цена на односемейный жилой дом выросла на 4,2 процента.

Ангела Меркель не ждет чуда от встречи "нормандской четверки" в Берлине

Федеральный канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) не надеется на прорыв в деле стабилизации ситуации на востоке Украины после саммита "нормандской четверки" в Берлине. "Со всей определенностью можно сказать, что чуда от завтрашней встречи ожидать не стоит, - заявила глава германского правительства во вторник, 18 октября, в Берлине. - Но говорить необходимо всегда, даже при существенных расхождениях во мнениях".

газета. ru

Times: группа RBS передумала закрывать счета RT в Великобритании

Группа The Royal Bank of Scotland (RBS), в которую входит банк NatWest, передумала закрывать счета российского телеканала RT в Великобритании, пишет газета Times. «RBS отменила свою карательную меру после того, как Москва заявила, что заморозит финансирование «Би-би-си» и подаст жалобу на Великобританию в международные надзорные органы за нарушение обязательств в области свободы слова», - говорится в сообщении.

WSJ: программа Трампа ускорит рост ВВП США

Налоговая программа кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа может лучше отразиться на экономике страны, чем проект его оппонента от демократов Хиллари Клинтон. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на аналитический доклад.

Burberry заявила о снижении выручки в первом полугодии

Британская компания Burberry заявила о снижении выручки в первом полугодии текущего финансового года, сообщает «Интерфакс». В апреле - сентябре совокупная базовая выручка компании, очищенная от колебаний валютных курсов, сократилась на 4% и составила £1,159 млн.

BBC

ВВП Китая вырос на 6,7% в 2016 году

Темпы роста ВВП Китая с января по сентябрь 2016 года составили 6,7%. Объем ВВП достиг 52,997 трлн юаней или 7,87 трлн долларов. Об этом говорится в опубликованном докладе государственного статистического управления Китая. Темп роста ВВП Китая в I, II и III кварталах 2016 года составил 6,7%.

EUR/USD 1.0850 (EUR 249m) 1.0925 (488m) 1.0940 (497m) 1.0950 (648m) 1.0995-1.1000 (403m) 1.1025 (624m) 1.1050 (787m) 1.1065-70 (716m)

GBP/USD 1.2265 (GBP 278m) 1.2348 (202m)

USD/JPY 102.00 (USD 340m) 103.00 (1.1bln) 103.40 (250m) 103.60 (381m) 103.70(377m) 105.00 (425m)

EUR/JPY: 114.00 ( EUR 283m)

AUD/USD 0.7600 (AUD368m) 0.7630-35 (365m) 0.7670 (404m) 0.7700 (342m)

USD/CAD: 1.2900 (200m)

EUR/SEK 9.7000 (EUR 854m)

Согласно мнению аналитиков банка Mitsubishi UFJ Morgan Stanley, пара EUR/USD имеет все шансы начать снижаться в сторону паритета с американским долларом. Однако, эксперты добавляют, что это возможно при одном условие, если разница между политиками центральных банков ЕС и США будет расширяться. Вполне возможно, что ЕЦБ придется проводить еще более мягкую политику из-за банковского кризиса в Европе, неопределенности в отношении референдума в Италии и Brexit. Вместе с этим, участники рынка ждут от Федеральной резервной системы одно повышение учетной ставки в 20016 и два в 2017 году.

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на +1,15% до $50,87. В то же время фьючерсы на нефть марки WTI увеличились в цене на +1,08% до $52,24 за баррель. Таким образом, черное золото торгуется в плюс на фоне выхода данных о снижении запасов нефти в США и добычи в Китае, также поддержал рынок заявление ОПЕК о планируемом сокращении производства.

Также стоимость нефти выросла из-за небольшому ослаблению доллара, поскольку оно способствовало удешевлению закупок топлива для стран с другими валютами, что потенциально придаёт импульс спросу.

Как сообщил API запасы нефти в США упали на 3,8 миллиона баррелей за неделю до 467,1 миллиона баррелей.

В среду управление энергетической информации США опубликует данные о запасах нефти и бензина .

Китай переработал 43,8 миллиона тонн нефти в сентябре, превысив аналогичный показатель прошлого года на 2,4 %. За тот же месяц добыча нефти в Китае упала на 9,8% до 15,98 миллиона тонн , что стало самым значительным падением за 19 месяцев.

В 12:30 GMT Британия проведет аукцион по размещению 10-летних бондов и Германия проведет аукцион по размещению 30-летних бондов

В 15:45 GMT Член FOMC Джон Уильямс выступит с речью

В 17:00 GMT Публикация отчета Банка Канады по денежно-кредитной политике, решение Банка Канады по основной процентной ставке и сопроводительное заявление Банка Канады

В 18:15 GMT Пресс-конференция Банка Канады

В 20:00 GMT Член КМП Банка Англии Энди Халдейн выступит с речью

В 21:00 GMT Публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга»

В 23:15 GMT Губернатор Банка Канады Стивен Полоз выступит с речью

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1173 (2337)

$1.1135 (1747)

$1.1077 (736)

Цена на момент написания обзора: $1.0976

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0928 (7664)

$1.0899 (5029)

$1.0865 (2665)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 ноября составляет 35829 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1300 (3764);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 ноября составляет 43688 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1000 (7664);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 18 октября составило 1,22 против 1,25 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2506 (1048)

$1.2409 (859)

$1.2314 (1107)

Цена на момент написания обзора: $1.2261

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2190 (922)

$1.2094 (1466)

$1.1996 (694)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 ноября составляет 29054 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (2111);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 ноября составляет 29463 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2250 (1511);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 18 октября составило 1,01 против 1,01 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

02:00 Китай Розничные продажи, г/г Сентябрь 10.6% 10.6% 10.7%

02:00 Китай Объем инвестиций в основные фонды Август 8.1% 8.2% 8.2%

02:00 Китай Промышленное производство, г/г Сентябрь 6.3% 6.4% 6.1%

02:00 Китай ВВП, г/г III кв 6.7% 6.7% 6.7%

Новозеландский доллар вырос на фоне подорожания сухого молока накануне. По итогам аукциона GlobalDairyTrade цены на молочную продукцию выросли на 1.4% по сравнению с аукционом двухнедельной давности. Такой рост цен не оправдал ожиданий, однако в связи с ограниченным предложением цены на сухое молоко спрос по-прежнему будут повышенным, считают на рынке. Сухое молоко является самой крупной статьей экспорта Новой Зеландии. За текущий год цены на сухое молоко выросли на 25% и, согласно прогнозам, продолжат расти, сказал Элиас Хаддад из Commonwealth Bank of Australia. Также новозеландский доллар получил поддержку со стороны данных по инфляции за 3-й квартал, которые оказались сильнее, чем ожидалось, что уменьшило вероятность снижения процентных ставок Резервного банка Новой Зеландии в следующем году. Читать далее...

Согласно мнению аналитиков банка Westpac, покупка валютных пар AUD/CHF и NZD/CHF является надежной инвестицией. Аналитики говорят о том, что и макроэкономическая и техническая картина по данным парам указывает на высокую вероятность роста данных пар. «Устойчивый рост цен на сырьевые товары и экспорт на максимумах с ноября 2014 года будут поддерживать курс австралийского доллара» - заявили в Westpac. В банке рекомендуют покупать пару AUD/CHF на спадах со стопом не более чем в сто пунктов. и ждать роста минимум на 300 пунктов.

Согласно опубликованным сегодня данным от Westpac, индекс ведущих экономических индикаторов Австралии, который отражает динамику экономики в ближайшие 3-9 месяцев, вырос в сентябре всего на +0.06%, по сравнению с нулевым значением прошлого отчетного месяца. В годовом исчислении данный показатель вырос в сентябре на +0.58%, против +0.15% в августе. Эксперты отмечают, что сентябрьское значение показателя уже второй раз подряд выходит выше тренда и это самое сильное зафиксированное значение индикатора с декабря 2013 года.

Все компоненты индекса показали улучшение:

• Почти две трети прироста индикатора связано с ростом цен на сырьевые товары на +0.51 п. п.;

• умеренное восстановление промышленного производства составило +0.40%

• глобальное улучшение финансовых условий (sharemarket) выросло +0.20%.

• заметен позитив от стабилизации положения на рынке труда

• наблюдается поддержка от потребительских настроений и разрешений на строительство на +0.15 п. п.

В ходе своего сегодняшнего выступления руководитель министерства финансов Японии, Таро Асо заявил, что для избежания дефляционных процессов в экономики страны необходимо повышать уровень заработных плат. Что касается внешних факторов, Асо выразил мнение, что мировая экономика продолжает постепенно восстанавливаться, а выход Великобритании из состава ЕС может повлиять на мировую экономику лишь в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Австралийский доллар вырос с начала сессии, однако затем утратил набранные позиции на фоне неоднозначных экономических данных Китая. Валовой внутренний продукт, публикуемый Национальным бюро статистики Китая, в третьем квартале вырос на 1,8%, а в годовом исчислении на 6,7%, что совпало с прогнозом экономистов и предыдущим значением.

Согласно отчета Бюро статистики, в третьем квартале экономика осталась на уровне предыдущего квартала, сигнализируя о том, что предпринимаемые правительством усилия по стимулированию экономики способствуют стабилизации ситуации в стране. "Экономика Китая продолжает стабильно развиваться, мы с оптимизмом оцениваем ее перспективы", - заявил сегодня здесь официальный представитель Государственного статистического управления Шэн Лайюнь.

Несмотря на стабильные показатели ВВП, темпы роста в последних двух кварталах были самыми медленными с первого квартала 2009 года. И по мнению многих аналитиков, зависимость Китая от перегретого рынка недвижимости и активных государственных расходов ставит под сомнение текущую стабильность .

Три основных двигателей экономики Китая движутся в разные направления:

Экспорт и инвестиции показали признаки слабости в последние месяцы. Рост экспорта снизился на 10% в сентябре по сравнению с годом ранее, что стало самым большим падением с февраля. Рост инвестиций в основные фонды упали до 16-летнего минимума 8,2% в первые девять месяцев текущего года. Инвестиции со стороны частного сектора, на долю которого приходится более 60% инвестиций фикс-активов, снизились, так как частные инвесторы потеряли веру в экономику.

В первые девять месяцев продажи новых домов выросли на 43,2% по сравнению с годом ранее, когда показатель вырос на 18,2%. Однако рынок жилья, который показал высокие показатели продаж в течение первых трех кварталов, может охладеть.

Также стало известно, в сентябре розничные продажи Китая, в годовом исчислении, увеличились на 10,7%, что выше предыдущего значения и прогноза аналитиков 10,6%. Согласно отчета Бюро статистики, рост розничных продаж увеличился за счет роста продаж автомобилей и строительных материалов, сантехники и мебели, на фоне небольшого улучшения на рынке жилья.

Также Национальное бюро статистики Китая сообщило, что промышленное производство в сентябре, в годовом исчислении, выросло на 6,1%, что немного ниже предыдущего значения 6,3% и прогноза экономистов 6,4%.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне, так как опубликованные сегодня данные из Китая подтвердили, что экономика стабилизировалась на фоне роста государственных расходов и рынка жилья, даже если опасения по поводу долга продолжают расти. Как стало известно, в третьем квартале ВВП Китая вырос на 1,8%, а в годовом исчислении на 6,7%, что совпало с прогнозом экономистов и предыдущим значением. Также стало известно, в сентябре розничные продажи Китая, в годовом исчислении, увеличились на 10,7%, что выше предыдущего значения и прогноза аналитиков 10,6%. Согласно отчета Бюро статистики, рост розничных продаж увеличился за счет роста продаж автомобилей и строительных материалов, сантехники и мебели, на фоне небольшого улучшения на рынке жилья.

Объем промышленного производства Китая в сентябре, в годовом исчислении, вырос на 6,1%, что немного ниже предыдущего значения 6,3% и прогноза экономистов 6,4%.

Котировки на Токийской фондовой бирже растут на фоне укрепления иены и в ожидании публикации финансовой отчетности японских компаний.

Акции Sharp Corp выросли на 9,2% после сообщения о том, что компания планирует разместить операционную прибыль в размере около 40 млрд иен в текущем финансовом году.

Рыночная стоимость Maruha Nichiro Corp увеличилась на 6,7% после того, как Nikkei сообщила, что ее операционная прибыль апрель-сентябрь, вероятно, увеличится два раза по сравнению с годом ранее.

Nikkei 225 16,981.56 +17.95 +0.11%

Shanghai Composite 3,087.54 +3.67 +0.12%

S&P/ASX 200 5,431.10 +20.35 +0.38%

В сентябре розничные продажи Китая, в годовом исчислении, увеличились на 10,7%, что выше предыдущего значения и прогноза аналитиков 10,6%. Об этом сегодня сообщило Национальное бюро статистики Китая. Данный индикатор оценивает общий объем денежных средств, вырученных в результате реализации потребительских товаров конечным потребителям. При расчете показателя учитывается общий объем всех потребительских товаров, поставляемых различными отраслями для домохозяйств и социальных групп посредством разнообразных каналов в сфере розничной торговли. Это важный индикатор, позволяющий изучать изменения на розничном рынке Китая и отражающий уровень экономического благосостояния.

Согласно отчета Бюро статистики, рост розничных продаж увеличился за счет роста продаж автомобилей и строительных материалов, сантехники и мебели, на фоне небольшого улучшения на рынке жилья.

Также Национальное бюро статистики Китая сообщило, что промышленное производство в сентябре, в годовом исчислении, выросло на 6,1%, что немного ниже предыдущего значения 6,3% и прогноза экономистов 6,4%.

Валовой внутренний продукт, публикуемый Национальным бюро статистики Китая, в третьем квартале вырос на 1,8%, а в годовом исчислении на 6,7%, что совпало с прогнозом экономистов и предыдущим значением. Данный индикатор отражает валовую стоимость всех товаров и услуг, произведенных Китаем и показывает темпы экономического роста или спада Поднебесной. А поскольку экономика Китая оказывает влияние на глобальную экономику, данное событие имеет большое значение для мирового рынка.

Согласно отчета Бюро статистики, в третьем квартале экономика остался на уровне предыдущего квартала, сигнализируя о том, что предпринимаемые правительством усилия по стимулированию экономики способствуют стабилизации ситуации в стране. "Экономика Китая продолжает стабильно развиваться, мы с оптимизмом оцениваем ее перспективы", - заявил сегодня здесь официальный представитель Государственного статистического управления Шэн Лайюнь.

Несмотря на стабильные показатели ВВП, темпы роста последних двух кварталов были самыми медленными с первого квартала 2009 года. И по мнению многих аналитиков, зависимость Китая от перегретого рынка недвижимости и активных государственных расходов ставит под сомнение текущую стабильность .

Три основных двигателей экономики Китая движутся в разные направления:

Экспорт и инвестиции показали признаки слабости в последние месяцы. Рост экспорта снизился на 10% в сентябре по сравнению с годом ранее, что стало самым большим падением с февраля. Рост инвестиций в основные фонды упали до 16-летнего минимума 8,2% в первые девять месяцев текущего года. Инвестиции со стороны частного сектора, на долю которого приходится более 60% инвестиций фикс-активов, снизились, так как частные инвесторы потеряли веру в экономику.

В первые девять месяцев продажи новых домов выросли на 43,2% по сравнению с годом ранее, когда показатель вырос на 18,2%. Однако рынок жилья, который показал высокие показатели продаж в течение первых трех кварталов, может охладеть.

С начала нынешней недели пара AUD/USD значительно укрепилась на фоне роста цен на сырьевые товары, и повсеместного ослабления доллара США. Сейчас на рынке ожидают выхода данных по ВВП Китая, которые будут опубликованы сегодня в 2:00 GMT и могут значительно повлиять на динамику пары AUD/USD.

В CBA отмечают, что укрепление экономической активности в Китае может привести к еще большему росту цен на сырьевые товары и тем самым поддержать австралийский доллар. Согласно прогнозу СВА, ВВП Китае в третьем квартале, в годовом исчислении, вырос на 6,7%, однако есть вероятность роста на 6,8%.

Доллар США вернул часть утраченных ранее позиций после выхода сильных данных по потребительским ценам. На этом фоне вероятность повышения процентных ставок Федеральной резервной системой в ближайшие месяцы увеличилась.

Потребительские цены в США продолжили расти в сентябре, что может являться обнадеживающим фактором для Федеральной резервной системы, которая рассматривает возможность повышения процентных ставок к концу текущего года. Об этом сообщалось в отчете Министерства труда.

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний индекс потребительских цен вырос в сентябре на 0,3% по сравнению с августом. За исключением волатильных затрат на продукты питания и энергоносители, так называемые базовые цены увеличились на 0,1%. Экономисты ожидали, что общие цены вырастут на 0,3%, а базовые цены повысятся на 0,2%. Напомним, в августе было зафиксировано увеличение на 0,2% и 0,3% соответственно.

В Министерства труда отметили, что потребительские цены повышались в шести из последних семи месяцев. По сравнению с предыдущим годом, общие цены в сентябре выросли на 1,5%, записав самый большой прирост за любой 12-месячный период с октября 2014 года. Тем временем, базовые цены увеличились в сентябре на 2,2% годовых.

Более высокие цены на нефть являлись основное движущей силой последнего роста. Цены на энергоносители выросли на 2,9% с августа, что было обусловлено увеличением расходов на бензин. Тем не менее, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года цены на энергоносители по-прежнему были на 2,9% ниже. Также отчет показал, что цены на продукты питания не изменились относительно августа, но упали на 0,3% по сравнению с сентябрем 2015 года.

Вчерашние данные, вероятно, убедят ФРС, что экономика остается стабильной, а инфляция восстанавливается от исторически низких уровней. Напомним, ФРС стремится в тому, чтобы в долгосрочной перспективы темпы роста инфляции составляли 2%. Предпочтительный датчик инфляции ФРС - дефлятор PCE - показывает, что общие цены выросли на 1% годовых до конца августа, в то время как основные цены увеличились на 1,7%. Инфляция остается ниже целевого уровня ФРС в течение более четырех лет, но целый ряд индексов предполагают некоторый импульс в этом году. ФРС, как ожидается, воздержится от повышения ставок в ноябре, но укажет, что может пойти на такой шаг в декабре.

Анализ фьючерсов на процентную ставку ФРС в пятницу показал, что вероятность повышения ставок в пятницу оценивалась в 69,1%, против 50% в середине сентября. При повышении процентных ставок доллар обычно дорожает, поскольку привлекательность американской валюты для склонных к риску инвесторов растет.

Фунт подорожал против доллара США, достигнув максимума 12 октября. Причиной такой динамики было улучшение тяги инвесторов к риску на фоне ралли товарно-сырьевых активов, а также инфляционные данные по Великобритании, которые превысили прогнозы и значительно уменьшили необходимость дальнейшего смягчения политики ЦБ.

Управление национальной статистики сообщило, что годовая инфляция потребительских цен выросла в сентябре до 1,0 процента с 0,6 процента в августе, достигнув самого высокого уровня с ноября 2014 года и продемонстрировав самый большой месячный прирост с июня 2014 года. Ожидалось, что инфляция увеличится до 0,9 процента.

Эксперты отмечают, что склонны рассматривать сентябрьский рост как начало гораздо более масштабного увеличения, подпитываемого около 20-процентным падением курса фунта с момента голосования за выход из Европейского Союза. Тем не менее, официальные статистики ждут явные признаки воздействия со стороны ослабленной валюты. Большая часть роста инфляции в сентябре была связана с наибольшим месячным повышением цен на одежду с 2010 года, а также увеличением стоимости топлива.

Данные также показали, что за последние три месяца (по сентябрь) цены выросли на 0,7 процента годовых. Показатель базовой инфляции потребительских цен - который исключает цены на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак - вырос до 1,5 процента с 1,3 процента, что оказалось несколько выше ожиданий (1,4 процента). Цены производителей увеличились на 1,2 процента, записав максимальный рост за три года. Прогнозировалось, что темпы повышения цен ускорятся до 1,1 процента с 0,9 процента в августе (пересмотрено с 0,8 процента).

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 50.77 +0.95%

Gold 1,263.30 +0.03%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,963.61 0.00 0.00%

Shanghai Composite 3,083.09 +41.92 +1.38%

S&P/ASX 200 5,410.75 0.00 0.00%

FTSE 100 7,000.06 +52.51 +0.76%

CAC 40 4,508.91 +58.68 +1.32%

Xetra DAX 10,631.55 +127.98 +1.22%

S&P 500 2,139.60 +13.10 +0.62%

Dow Jones Industrial Average 18,161.94 +75.54 +0.42%

S&P/TSX Composite 14,752.25 +155.73 +1.07%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0977 -0,19%

GBP/USD $1,2300 +0,95%

USD/CHF Chf0,9898 +0,08%

USD/JPY Y103,86 -0,04%

EUR/JPY Y114,02 -0,22%

GBP/JPY Y127,75 +0,92%

AUD/USD $0,7671 +0,52%

NZD/USD $0,7193 +0,32%

USD/CAD C$1,3107 -0,14%

(время/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

02:00 Китай Розничные продажи, г/г Сентябрь 10.6% 10.6%

02:00 Китай Объем инвестиций в основные фонды Август 8.1% 8.2%

02:00 Китай Промышленное производство, г/г Сентябрь 6.3% 6.4%

02:00 Китай ВВП, г/г III кв 6.7% 6.7%

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г Август 2.1% 2.1%

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г Август 2.3% 2.3%

08:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO Август 4.9% 4.9%

08:30 Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. Сентябрь 2.4 3

12:30 США Закладки новых домов, тыс. Сентябрь 1142 1175

12:30 США Разрешения на строительство, тыс. Сентябрь 1152 1165

14:00 Канада Решение по основной процентной ставке Банка Канады 0.5% 0.5%

14:00 Канада Сопроводительное заявление Банка Канады

14:30 Австралия Индекс ведущих экономических индикаторов Август 0.4%

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Октябрь 4.9

15:15 Канада Пресс-конференция Банка Канады

17:00 Великобритания Речь члена Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Энди Халдейна

18:00 США Бежевая книга ФРС

20:15 Канада Речь главы банка Канады Стивена Полоза

23:45 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС У. Дадли