Новости и прогнозы рынков CFD — 24-10-2016

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

08:00 Германия Индекс ожиданий IFO Октябрь 104.5 104.5

08:00 Германия Индекс текущих условий IFO Октябрь 114.7 114.9

08:00 Германия Индекс делового климата IFO Октябрь 109.5 109.5

13:00 США Индекс цен на жилье, м/м Август 0.5%

13:00 США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г Август 5% 5.1%

14:00 США Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда Октябрь -8

14:00 США Индикатор уверенности потребителей Октябрь 104.1 101

14:35 Великобритания Речь главы Банка Англии Марка Карни

15:30 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

Большинство компонентов индекса DOW демонстрируют повышение (20 из 30). Больше остальных выросли акции Microsoft Corporation (MSFT, +1.94%). Аутсайдером являются акции Chevron Corporation (CVX, -0.85%).

Большинство сектор индекса S&P в плюсе. Лидером является технологический сектор (+0.9%). Больше всего упал сектор здравоохранения (-0.2%).

Национальный индекс потребительских цен

Показатель будет опубликован в четверг, 27 октября в 23:30 GMT

Напомним, на своем заседании в сентябре Банк Японии неожиданно ввел целевую ставку доходности 10-летних государственных облигаций на уровне 0% в рамках усиления борьбы с дефляцией. Эта мера была принята после оценки руководством банка действующих мер, которые не дали результатов. Банк Японии впервые ввел целевой уровень для долгосрочных ставок, и это произошло в то время, когда другие ЦБ испытывают затруднения с поиском путей ускорения инфляции. Однако, в минувшую пятницу глава ЦБ Японии Курода заявил, что Центробанк, возможно, умерит свои оптимистичные прогнозы не следующий год. "Мы уже находимся в середине финансового года, но инфляция по-прежнему находится на негативной территории", - сказал Курода. По его словам, ЦБ может пересмотреть свой прогноз, согласно которому базовая инфляция достигнет 2% в 2017 финансовом году. Аналитики прогнозируют, что базовый индекс потребительских цен (CPI), который включает в себя нефтепродукты, но исключает цены на свежие продукты питания, продемонстрировал падение на 0,5 процента годовых по итогам сентября, что будет соответствовать изменению за август. Также добавим, что вместе с инфляционными данными будут опубликованы показатели по рынку труда. Ожидается, что уровень безработицы остался в сентябре на отметке 3,1 процента, около 21-летнего минимума, который был достигнут в июле. Между тем, соотношение количества вакансий к количеству претендентов, вероятно, останется на уровне 1,37, что является самым высоким значением за 25 лет.

Согласно средним прогнозам, в сентябре национальный индекс потребительских цен упал на 0,5%, как и в предыдущем месяце.

ВВП (предварительные данные)

Показатель будет опубликован в четверг, 27 октября в 08:30 GMT

Предварительный отчет по ВВП Британии за 3-й квартал станет важным показателем того, как экономика справлялась с последствиями референдума, который неожиданно завершился победой сторонников выхода Великобритании из Европейского Союза. Стоит подчеркнуть, различные статданные, охватывающие 3-й квартал, были не вполне однозначными: промышленное производство выросло в июле, но упало в августе, в то время как розничные продажи увеличились в июле, сократились в августе и не изменились в сентябре. При этом многие эксперты по-прежнему ожидают, что британская экономика замедлится в следующем году ввиду неопределенности вокруг дальнейших отношений Великобритании и ЕС, которая окажет давление потребительские расходы и капиталовложения. Некоторые аналитики также предупреждают, что в ближайшие несколько месяцев замедленный рост заработных плат может заставить британцев более экономно подходить к тратам. Напомним, согласно последним оценкам МВФ, озвученным в начале октября, британская экономика вырастет на 1,8% в 2016 году (ранее ожидалось +1,7%) и на 1,1% в 2017 году (предыдущий прогноз был +1,3%).

Согласно средним прогнозам, в 3-м квартале ВВП вырос на 0,3% по сравнению с +0,7% во 2-м квартале.

Доллар немного укрепился против евро, вернувшись до уровня открытия сессии, чему способствовали сильные данные по США, а также "ястребиные" комментарии члена Комитета по открытым рынкам Джеймса Булларда.

С учетом сезонных колебаний, предварительный производственный индекс менеджеров по снабжению в США от Markit подскочил до 53,2 в октябре, с трехмесячного минимума 51,5 в сентябре. Последнее чтение сигнализировало о заметном подъеме условий бизнеса, при этом темпы улучшения были самыми быстрыми с октября 2015 года. Отчет продемонстрировал, что производители в США начали уверенно 4-й квартал, при этом выпуск и новые заказы выросли заметно сильнее, чем в сентябре. Отскок в условиях ведения бизнеса способствовал повышению покупок среди фирм-производителей и возобновил давление на мощности. В то же время, производители стремились увеличить свои запасы, при этом уровень вырос в первый раз с ноября 2015 года. Производители сообщили, что поддерживаемые внутренние экономические условия остаются ключевым фактором роста, помогая компенсировать вялые экспортные продажи в октябре. Респонденты также отметили, что увеличение производства и более активная закупочная деятельность отражают надежды на послевыборный подъем спроса со стороны клиентов. В соответствии с тенденцией для объемов производства, последние данные подчеркнули, что поступающие новые заказы выросли самыми быстрыми темпами в течение 12 месяцев.

Что касается заявлений Джеймса Булларда, он отметил, что ФРС следует повысить ставки лишь еще один раз, а затем сохранять их на этом уровне. "Если ФРС произведет еще одно ужесточение политики, то процентные ставки окажутся на нужном уровне", - сказал Буллард. - Однако, нет никакой необходимости спешить с повышением ставок". Буллард заявил, что поддержал бы ужесточение денежно-кредитной политики в ходе одного из предстоящих заседаний, и не рассматривает попытку повышения ставок как нормализацию денежно-кредитной политики, поскольку выступает за "медленное и неощутимое" повышение стоимости кредитования в США.

В целом, после выхода данных по США и заявлений Булларда, многие инвесторы стали более оптимистично смотреть на перспективы повышения ставки ФРС в текущем году. Согласно рынку фьючерсов, сейчас вероятность ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в декабре составляет 74,2% против 69,5% днем ранее. Напомним, в начале октября вероятность такого шага составляла 60%.

Фунт снизился против доллара США, достигнув минимума сессии. Эксперты отмечают, что последнее время фунт торгуется в диапазоне, поскольку на рынке ощущается недостаток новых драйверов, способных вызвать значительные движения курса валюты. На этой неделе внимание инвесторов будет приковано к данных по ВВП Великобритании за 3-й квартал, которые выйдут в четверг. Эти данные станут показателем того, как экономика справлялась с последствиями референдума. Недавние данные сигнализировали о том, что экономическая активность в стране несколько восстановилась после падения в результате Брекзита, заставив многих экономистов отказаться от своих пессимистичных прогнозов. При этом многие эксперты до сих пор ожидают, что британская экономика в следующем году замедлится ввиду неопределенности вокруг дальнейших отношений Великобритании и ЕС, которая окажет давление потребительские расходы и капиталовложения. Кроме того, инвесторы обратят внимание на октябрьский индекс потребительских настроений, рассчитываемый Gfk, который будет тоже опубликован в четверг.

Иена умеренно подешевела против доллара США, достигнув при этом недельного минимума. Давление на иену, которая имеет статус актива-убежища, оказало усиление тяги к риску в ответ на повышение мировых фондовых рынков, а также рост доходности американских облигаций. Кроме того, внимание инвесторов постепенно смещается на данные по Японии, которые выйдут позднее на этой неделе. Результаты опроса, представленные агентством Reuters, показали, что основные потребительские цены снова упали в сентябре, зафиксировав седьмое снижение подряд (в годовом выражении), в то время как уровень безработицы и наличие вакансий оставались стабильными за данный период. Запланированные на эту неделю данные будут опубликованы незадолго до заседания Банка Японии 31 октября - 1 ноября, в рамках которого выйдут обновленные прогнозы по росту и инфляции. Банк Японии, вероятно, снизит свой инфляционный прогноз цен на следующий финансовый год, говорят источники, но воздержится от расширения мер стимулирования после того, как пересмотрел рамки своей политики в сентябре.

• Темпы повышения процентных ставок зависят от прогресса в плане повышения инфляции
  
• Низкие реальные процентные ставки означают, что политика не такая мягкая
  
• Рост ВВП восстанавливается после слабой динамики в первом полугодии
  
• На рынке труда отмечены значительные улучшения
  
• Наблюдается сильное потребление, но слабые капиталовложения компаний
  
• Отмечен умеренный рост заработных плат
  
• Инфляционные ожидания слишком низкие
  
• Возможно, ФРС нужно допустить занятость ниже целевого уровня, а инфляцию - выше целевого уровня
  
  

Продажи новостроек

Показатель будет опубликован в среду, 26 октября в 14:00 GMT

Напомним, продажи новых домов упали на 7,6 процента в августе, компенсировав более половины прироста, зафиксированного в июле. Южный регион, который, как правило, возглавлял повышение продаж новых домов, продемонстрировал резкий спад из-за сильных дождей и наводнений в штате Луизиана и прилегающих районах. Между тем, остальные регионы, за исключением Запада, также сообщили о снижении продаж по итогам августа. Несмотря на недавнюю слабость, тенденция к росту активности продаж остается в силе. Однако, в сентябре продажи новостроек, скорее всего, незначительно уменьшились. Ограниченные запасы жилья остаются одним из основных сдерживающих факторов для роста продаж на первичном рынке. Кроме того, сложившаяся ситуация стимулирует повышение стоимости жилья. Напомним, октябрьский отчет от NAHB/Wells Fargo показал, что индекс состояния рынка жилья немного снизился, указав на замедление продаж новых домов, поскольку строители имели в наличии меньше домов, чтобы продать. Однако, такая слабость должна оказать временной, так как сильный рост числа рабочих мест и низкие ставки по ипотечным кредитам продолжают подпитывать спрос на жилье.

Согласно средним прогнозам, по итогам сентября продажи новостроек уменьшились до 600 тыс. против 609 тыс. в августе.

Заказы на товары длительного пользования

Показатель будет опубликован в четверг, 27 октября в 12:30 GMT

Объем заказов на товары длительного пользования не изменился в августе, хотя эксперты прогнозировали снижение на 1,4 процента. В последнее время активность в промышленном секторе была неоднозначной. Заказы резко выросли в июле после сильного падения в июне. За первые восемь месяцев 2016 года заказы упали на 0,6 процента годовых. Августовский результат во многом был связан с очередным значительным увеличением оборонных заказов - на 23,6 процента относительно июля. Вместе с тем, базовые заказы на капитальные товары, которые исключают авиационные и оборонные компоненты - важный показатель инвестиций в бизнес - зарегистрировали еще один месяц прироста, но остались слабыми, что сигнализирует о том, что стабилизация в промсекторе может произойти в ближайшем будущем. После ряда снижений товарно-материальные запасы продемонстрировали свой второй месячный рост в этом году. Тем не менее, отношение запасам к продажам остается на высоком уровне.

Согласно средним прогнозам, в сентябре заказы выросли на 1% после нулевого изменения в августе.

ВВП (предварительные данные)

Показатель будет опубликован в пятницу, 28 октября в 12:30 GMT

После того, как во втором квартале рост реального ВВП неожиданно оказался ниже прогнозов, есть признаки того, что рост ВВП восстановился в третьем квартале. Потребительские расходы, которые начали квартал на высокой ноте, но затем несколько смягчились, должны оставаться основной движущей силой роста. Если смотреть на ситуацию вне потребителя, производственные запасы, как ожидается, обеспечили скромный подъем показателя ВВП после более чем четырех кварталов негативного влияния. Чистый экспорт, вероятно, также обеспечит позитивный импульс росту ВВП, так как в целом дефицит торговли значительно сократился по сравнению со 2-м кварталом. Тем не менее, эксперты не ожидают, что реальные экспортные или производственные запасы будут оказывать большую поддержку росту ВВП США в долгосрочной перспективе.

Согласно средним прогнозам, в 3-м квартале ВВП вырос на 2,7% по сравнению с +1,4% во 2-м квартале.

ЕЦБ воздержится от дальнейшего смягчения политики в этом году или в следующем. Такого мнения придерживаются большинство европейских трейдеров, опрошенных агентством Reuters.

Напомним, на прошлой неделе ЕЦБ сохранил свою ультрамягкую политику без изменений, но при этом оставил открытой дверь для дальнейшего ее смягчения в ходе декабрьского заседания. Итоги последнего опроса явно противоречат более широкому опросу экономистов, который проходил две недели назад, и выявил, что на своей декабрьской встрече ЕЦБ, скорее всего, продлит срок действия программы покупки активов и внесет в нее некоторые корректировки. Возобновившийся оптимизм среди трейдеров может быть результатом более ранних статданных, которые указывали на подъем деловой активности и потребительских цен, что будет позитивным сигналом для политиков, которые долгое время боролись, чтобы стимулировать экономический рост и инфляцию в валютном блоке.

11 из 17 трейдеров, которые ответили на дополнительный вопрос в последнем опросе, заявили, что ЕЦБ не будет снова смягчать денежно-кредитную политику. Между тем, 5 трейдеров сказали, что ЕЦБ анонсирует дополнительные меры стимулирования в следующем году, что в основном будет включать в себя продление ежемесячной программы покупки активов, срок действия которой завершится в конце марта 2017 года. Только один трейдер сказал, что ЕЦБ будет действовать уже в этом году.

Европейские фондовые индексы завершили торги разнонаправлено, поскольку распродажи "защитных" акций компенсировали повышение котировок банковского сектора и уменьшили оптимизм инвесторов по поводу корпоративной отчетности Royal Philips NV.

Читать далее

/Обновлено, добавлены цитаты и бэкграунд/

ВЕНА, 24 октября. /ТАСС/. Россия рассматривает как возможность заморозки, так и сокращения объемов добычи нефти в совместном с ОПЕК плане. Об этом на пресс- конференции в рамках "Энергетического диалога Россия - ОПЕК" заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Мы рассматриваем разные варианты", - сказал он, отвечая на вопрос о том, готова ли Россия сократить объемы добычи нефти, а не заморозить их.

По словам министра, что касается обсуждаемых параметров и механизмов - есть различные сценарии, "они обсчитываются".

"Не только для ОПЕК и России - обсуждается вся добыча, прогнозируется весь объем добычи и спроса для того, чтобы более качественно и точно подсчитать прогнозы", - пояснил Новак.

В минувшее воскресенье, после встречи с министром энергетики Саудовской Аравии Халедом аль-Фалехом, Новак сообщал, что Россия пока не приняла окончательного решения о способе стабилизации объемов добычи нефти - "будет ли это сокращение или заморозка". бас/сс/бюв/бди

"Прогноз по инфляции для еврозоны остается в силе", - заявил представитель Европейского центрального банка и глава Банка Эстонии Ардо Ханссон, добавив при этом, что пока слишком рано обсуждать возможное расширение программы покупки активов ЕЦБ. Аналитики полагают, что ЕЦБ примет решение о будущей форме и продолжительности своей программы покупки активов в декабре, когда опубликует новые прогнозы по инфляции и росту.

Ханссон, который когда-то был на стороне "ястребиных" членов Совета управляющих ЕЦБ, сказал, что еще слишком рано делать какие-либо выводы о перспективах инфляции. "До сих пор существует столько же позитивных новостей, как и негативных новостей, - заявил журналистам Ханссон. - Я ожидаю, что в декабре текущий прогноз будет подтвержден, но пока никто конкретно не может это прокомментировать".

Кроме того, Ханссон отказался рассуждать о любом продлении программы покупки облигаций, которая будет продолжать работать, по крайней мере, до конца марта следующего года.

Итоги исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам сентября ведущий экономический индекс (LEI) для еврозоны увеличился на 0,1 процента, до уровня 107,5 пункта (2010=100). Напомним, данный показатель вырос на 0,2 процента в августе и сократился на 0,6 процента в июле. В течение шести месяцев (с марта по сентябрь 2016 года) индекс вырос на 0,3 процента по сравнению с повышением на 0,5 процента за предыдущий шестимесячный период (с февраля по август 2016 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) также увеличился в сентябре на 0,1 процента, до уровня 102,6 пункта (2010 = 100) после повышения на 0,2 процента в августе и роста на 0,1 процента в июле. За шестимесячный период (по сентябрь) индекс вырос на 0,7 процента по сравнению с увеличением на 0,5 процента за предыдущие 6 месяцев (по август).

Основные фондовые индексы США в плюсе на фоне роста деловой активности и сильных квартальных результатов, стимулирующих доверие инвесторов.

AT&T (T) снизился на 2% после того, как телекоммуникационная компания заявила о намерении купить Time Warner Inc (TWX) за $85,4 млрд. В случае одобрения регулирующими органами, это будет самая крупная сделка в мире в этом году.

Кроме того, как показали октябрьские данные, производители в США начали уверенно четвертый квартал, при этом выпуск и новые заказы выросли заметно сильнее, чем в сентябре. Отскок в условиях ведения бизнеса способствовал повышению покупок среди фирм-производителей и возобновил давление на мощности. В то же время, производители стремились увеличить свои запасы ресурсов, при этом уровень вырос в первый раз с ноября 2015 года. Производители сообщили, что поддерживаемые внутренние экономические условия остаются ключевым фактором роста, помогая компенсировать вялые экспортные продажи в октябре. С учетом сезонных колебаний, предварительный производственный индекс менеджеров по снабжению в США от Markit (PMI) подскочил до 53,2 в октябре, с трехмесячного минимума 51,5 в сентябре.

Цена на нефть теряет почти 1,5% на фоне частичной фиксации прибыли, а также признаков того, что предположение ОПЕК о сокращении добычи нефти может столкнуться с препятствиями. На выходных глава иракской государственной компании State Oil Marketing Organization (SOMO) Фалах аль-Амри сообщил, что Ирак не намерен снижать достигнутый уровень добычи нефти, который составляет сейчас 4,7 миллиона баррелей в день. Также он отметил, что объем добычи нефти в стране является вопросом ее суверенитета. Кроме того, министр нефти Ирака призвал разрешить Ираку не участвовать в сделке о заморозке уровня добычи нефти. По его словам, Ирак должен получить такие же привилегии, как Ливия и Нигерия.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (24 из 30). Больше остальных выросли акции The Boeing Company (BA, +1.64%). Аутсайдером являются акции Caterpillar Inc. (CAT, -0.73%).

Большинство индексов S&P в плюсе. Лидером является технологический сектор (+0.8%). Больше всего упал сектор основных материалов (-0.3%).

На текущий момент:

Dow 18146.00 +80.00 +0.44%

S&P 500 2143.75 +9.00 +0.42%

Nasdaq 100 4893.25 +50.00 +1.03%

Oil 49.84 -1.01 -1.99%

Gold 1262.80 -4.90 -0.39%

U.S. 10yr 1.77 +0.03

• Казначейство США разместило 6-месячные долговые обязательства на сумму 34,671 млрд. долларов
  
• Доходность 6-месячных долговых обязательств составила 0,475% против 0,470% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,50 по сравнению с 3,30 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 44,17% от объёма размещения по сравнению с 52,71% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 5,05% от объёма размещения по сравнению с 2,74% на предыдущем аукционе.
  
  

• Казначейство США разместило 3-месячные долговые обязательства на сумму 40,637 млрд. долларов
  
• Доходность 3-месячных долговых обязательств составила 0,340% против 0,340% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,48 по сравнению с 3,27 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 24,24% от объёма размещения по сравнению с 37,33% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 16,33% от объёма размещения по сравнению с 5,41% на предыдущем аукционе
  
  

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили торги ростом. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже увеличился на 0,26%, до 1962,79 пункта, РТС прибавил 0,75% и достиг 993,77 пункта.

Акции российских компаний на Московской бирже сегодня подорожали, несмотря на снижение нефтяных цен. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2016 года на бирже ICE в Лондоне опустилась на 1,16%, до 51,19 доллара за баррель.

"Наш рынок, сейчас имеющий для индекса ММВБ оценку по коэффициенту P/E (капитализация/годовая прибыль) на уровне 6,7, что ниже сложившейся нормы примерно в 2 раза, инвестиционно привлекателен. К тому же 2 предшествующие недели были коррекционными и сделали цены более подходящими для покупок. Новая неделя может оказаться неделей роста для российских акций, а сам потенциал роста к концу ноября - декабрю сейчас составляет примерно 10% (цель - 1 050-1 100 пунктов по индексу РТС)", - полагает эксперт ИК "ITinvest" Андрей Хохрин.

Во вторник российский фондовый рынок, вероятно, продолжит расти вместе с мировым, считает директор аналитического департамента ИК "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов. "Повышение оптимизма инвесторов вследствие корпоративной отчетности может оказать поддержку нефти при возможном росте к 51,8 доллара за баррель, и в этом случае индекс ММВБ может достичь 1970 пунктов, и индекс РТС - 1003 пункта", - прогнозирует эксперт.

/Обновлено, добавлен бэкграунд/

ВЕНА, 24 октября. /ТАСС/. Россию на встрече с ОПЕК в Вене 28-29 октября будут представлять главы департаментов Минэнерго РФ, встреча изначально планировалась как экспертная, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Никто и не ставил задачу, что это будет встреча министров. Мы сегодня обсуждали с Баркиндо (генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо - прим. ред.) и со всеми, что они приглашают именно экспертов, чтобы они выработали на основе информации, расчетов окончательные варианты", - сказал он и добавил, что Россия будет представлена на встрече на уровне глав департаментов.

В Вене 28-29 октября состоится первое заседание специального комитета ОПЕК по реализации алжирских договоренностей. Ожидается, что во второй день, 29 октября, в нем примут участие страны, не входящие в картель, но присоединившиеся к консультациям по заморозке добычи сырья, в том числе и Россия. бас/сс/бюв/беж

Стоимость нефти умеренно снизилась на фоне частичной фиксации прибыли, а также признаков того, что предположение ОПЕК о сокращении добычи нефти может столкнуться с препятствиями.

Читать далее

Котировки золота немного снизились, достигнув минимума 19 октября, что было связано с укреплением доллара США, а также фокусировкой инвесторов на сроках повышения ставки ФРС. Определенную поддержку драгметаллу оказывали признаки улучшения физического спроса среди крупных азиатских потребителей.

Читать далее

Согласно опросу FactSet, ожидается, что прибыль автопроизводителя из Детройта составит $1,45 на акцию, по сравнению с $1,50 за аналогичный период прошлого года. Доход компании прогнозируется на уровне $39,29 млрд против $38,84 млрд годом ранее. Продолжение сильной ценовой политики на пикапы и внедорожники должно помочь компенсировать уменьшающийся спрос на седаны в США, в то время как прибыль в Китае должна вырасти на фоне роста бушующих продаж.

Некоторые аналитики пересматривали свои оценки на третий квартал в последние недели, ссылаясь на более сильное, чем ожидалось, производство в течение квартала. По оценкам IHS Automotive, производство GM выросло на 14% по сравнению с третьим кварталом прошлого года. Более ранняя оценка говорила о 10% роста, по данным аналитической записки J.P. Morgan Chase & Co. Банк ожидает, что GM превзойдет ожидания по прибыли с результатом в $1,59 на акцию.

GM и его конкурент Ford Motor Co. (F) по разному смотрят на состояние автомобильного рынка США в последнее время. Представители Ford ожидают, что общий объем продаж в США упадет в следующем году, и в этом месяце автопроизводитель подтвердил приостановку нескольких сборочных заводов для снижения издержек. Но руководители GM продолжают озвучивать оптимистичные ожидания о рынке США и наращивать производство. "Мы считаем, что отрасль хорошо позиционируется для дальнейшего высокого уровня потребительского спроса в обозримом будущем", - ранее в этом месяце заявил Мустафа Мохатарем, главный экономист GM.

На протяжении большей части последних двух лет, GM делает ставку на полноразмерные пикапы и внедорожники, крупнейшие генераторы дохода компании. Инвесторы хотят услышать больше о новой канадской трудовой сделке, подписанной в прошлом месяце, в результате которой должен быть увеличен выпуск пикапов и грузовиков. Контракт включает в себя планы по отгрузке некоторых незаконченных грузовиков из завода GM в Форт Уэйне, США, на свой завод в Ошаву, Канада, где они будут собраны и покрашены. Этот шаг должен позволить GM производить дополнительные 70 тыс. автомобилей в год, начиная с конца 2017 года. GM отказался от комментариев по этому вопросу, сообщает The Wall Street Journal.

Китайские продажи GM и его партнеров по совместным предприятиям бьют рекорды продаж, в частности в августе и сентябре. Но инвесторы хотят услышать о перспективах GM на крупнейшем в мире автомобильном рынке по объему продаж. Аналитики связывают сильные результаты Китайского рынка с налоговыми каникулами, истекающими в конце года. Некоторые автопроизводители беспокоятся, что конец налоговых льгот приведет к снижению продаж в 2017 году.

Инвесторы также будут ожидать обновленную информацию о воздействия голосования Великобритании по выходу из Европейского Союза. GM заявил в июле, что возможно урежет из-за этого доходы во второй половине года на целых $400 млн. Это предполагает, что компания может не дотянуть до запланированной цели в этом году.

На текущий момент акции General Motors (GM) котируются по $32,64 (+1,88%)

На вторник запланировано умеренное количество событий. В 08:00 GMT Германия опубликует индекс ожиданий IFO, индекс текущих условий IFO и индекс делового климата IFO за октябрь. Последний показатель отражает ситуацию с настроениями в деловых кругах крупнейшей экономике ЕС - Германии. Для расчета показателя опрашивается около 7000 руководителей предприятий, которые оценивают относительный уровень текущих условий ведения бизнеса и ожиданий на ближайшие 6 месяцев. Значение ниже 100 является индикатором замедления темпов развития экономики, а выше 100 показывает растущий оптимизм среди предпринимателей. Ожидается, что индекс делового климата остался на уровне 109,5 пункта.

В 13:00 GMT США выпустит индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за август. Показатель отражает изменение цен на жилье в 20-ти крупнейших городах США. Несмотря на то, что значение показателя публикуется через 60 дней после окончания отчетного периода, участники рынка пристально следят его динамикой, поскольку методология его расчета признана одной из лучших. Согласно прогнозам, индекс вырос на 5,1% после повышения на 5,0% в июле.

Затем в 14:35 GMT с речью выступит глава Банка Англии Марк Карни. Комментарии главы Банка Англии Марка Карни всегда имеют высокую важность и всегда отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике британского центробанка.

В 15:30 GMT состоится выступление президента ЕЦБ Марио Драги. Комментарии главы ЕЦБ могут оказать серьезное влияние на рынок, особенно в периоды, когда от ЕЦБ ждут нестандартных мер и изменения курса монетарной политики. Его комментарии имеют высокую важность и всегда отслеживаются участниками рынка.

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам сентября ведущий экономический индекс (LEI) для Китая увеличился на 1,1 процента, до 155,9 пункта (2010=100). Такое изменение последовало за ростом на 0,8 процента в августе и повышением на 0,3 процента в июле. В течение шести месяцев (с марта по сентябрь) показатель прибавил 4,4 процента по сравнению с повышением на 3,6 процента за предыдущий шестимесячный период (с февраля по август).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Кроме того, данные показали, что совпадающий экономический индикатор (CEI) снизился на 1,0 процента в сентябре, до уровня 154,0 пункта (2010 = 100) после роста по 1,4 процента в августе и повышения на 1,1 процента в июле. За шестимесячный период (по сентябрь) индекс вырос на 3,1 процента по сравнению с повышением на 3,9 процента за предыдущие шесть месяцев (по август).

«Нефть торгуется без изменений в начале новой недели. Brent снова почти поднялся до $52 за баррель, котировки WTI двигаются немного ниже $51 за баррель. Однако, вероятность падения цен увеличилась. Вряд ли на заседании ОПЕК в конце ноября Ирак согласится на сокращение своей добычи. Страна вдруг заявила, что не готова присоединиться к числу производителей, которые будут снижать добычу. Дело в том, что Ирак нуждается в финансировании войны против террористических групп на Севере страны. Нам представляется маловероятным, что на это пойдут и другие страны ОПЕК. В конечном итоге, основная часть бремени по снижению производства ляжет на Саудовскую Аравию и ее союзников по Персидскому заливу, поскольку Ливия, Нигерия и Иран, по всей вероятности, также не станут сокращать свое производство. Все это делает соглашение по согласованному снижению добычи, которое с такой помпой было анонсировано на встрече в Алжире, делом отдаленного будущего.

Пока трудно сказать, будут ли и дальше спекулятивные финансовые инвесторы ставить на рост цен на нефть. В последнее время число длинных позиций значительно увеличилось: за неделю по 18 октября количество чистых длинных спекулятивных позиций выросло еще на 10 000, до 264 500 контрактов, что является наивысшим уровнем с мая 2015 года. Это уже четвертый прирост подряд. За указанный отчетный период количество длинных позиций по Brent также могло достичь рекордного уровня. ICE обнародует свои данные сегодня днем.

Также не стоит забывать о том, что более высокие цены на сырье будут способствовать возвращению на рынок все большего числа американских сланцевых компаний. Согласно отчету нефтесервисной компании Baker Hughes, число активных буровых вышек в США за последние 17 недель выросло 16 раз, и в последний отчетный период рост оказался самым значительным с августа текущего года. Так что увеличение добычи нефти в США - это только вопрос времени.», отметили эксперты Commerzbank.

Во 2-м квартале 2016 года бюджетный дефицит еврозоны (19 государств) снизился до минимума за восемь лет - 1,5% ВВП по сравнению с 1,6% ВВП в 1-м квартале и 2,1% ВВП за тот же период прошлого года, говорят данные госстатистики.

Резкое сокращение дефицита с апреля-июня 2015 года может быть еще одним подтверждением постепенного восстановления европейской экономики.

Долговая нагрузка в еврозоне снизилась до 91,2% ВВП во 2-м квартале с 92,1% годом ранее. Наиболее значительно выросло отношение госдолга к объему экономики в Греции, Латвии, Португалии.

Общеевропейское законодательство требует, чтобы дефицит бюджета был меньше 3% ВВП, а госдолг не превышал 60% ВВП.

Октябрьские данные продемонстрировали, что производители в США начали уверенно четвертый квартал, при этом выпуск и новые заказы выросли заметно сильнее, чем в сентябре. Отскок в условиях ведения бизнеса способствовал повышению покупок среди фирм-производителей и возобновил давление на мощности. В то же время, производители стремились увеличить свои запасы ресурсов, при этом уровень вырос в первый раз с ноября 2015 года.

Производители сообщили, что поддерживаемые внутренние экономические условия остаются ключевым фактором роста, помогая компенсировать вялые экспортные продажи в октябре.

Респонденты также отметили, что увеличение производства и более активная закупочная деятельность отражают надежды на послевыборный подъем спроса со стороны клиентов.

С учетом сезонных колебаний, предварительный производственный индекс менеджеров по снабжению в США от Markit (PMI) подскочил до 53,2 в октябре, с трехмесячного минимума 51,5 в сентябре. Последнее чтение сигнализировало о заметном подъеме условий бизнеса, при этом темпы улучшения были самыми быстрыми с октября 2015 года. Более сильный рост выпуска и новых заказов были ключевыми факторами, повысившими PMI, которые помогли компенсировать сопротивление от более слабых темпов роста занятости в октябре.

Производство в обрабатывающей промышленности в настоящее время увеличилось в течение пяти месяцев подряд, после небольшого снижения в мае. Темпы роста в октябре были самыми быстрыми за год. Респонденты назвали ускоренные темпы роста нового бизнеса и, в некоторых случаях, усилия по стимулированию производства в ожидании сильного спроса со стороны клиентов ключевыми факторами роста в течение нескольких месяцев впереди.

В соответствии с тенденцией для объемов производства, последние данные подчеркнули, что поступающие новые заказы выросли самыми быстрыми темпами в течение 12 месяцев.

• Буллард не комментировал перспективы процентных ставок ФРС

• Безработица близка к желаемому уровню

• Инфляция близка к желаемым уровням, если не считать цен на сырьевые товары

• Безработица, вероятно, будет оставаться вблизи текущих уровней

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.74% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $50.12 (-1.44%)

Золото $1270.80 (+0.24%)

USD/JPY 99.95/100.00/05/10 (692m),100.25/30/35/40/45 (675m), 100.50 (1.4bn),101.20, 101.45/50/55/60 (1bn),102.00, 102.15, 102.50, 102.85,103.00, 103.50, 103.60, 103.75,104.00 (1.41bn), 104.25/30, 104.40, 104.50 (1.01bn), 104.65,105.00 (2.26bn)

EUR/USD 1.0810, 1.0875,1.0910, 1.0930, 1.0940 (494m), 1.0950 (634m), 1.0960,1.1000,1.1150

GBP/USD 1.2200,1.2300, 1.2350,1.2450

AUD/USD 0.7500, 0.7560, 0.7575,0.7600/05, 0.7615/20/25,0.7710, 0.7735

NZD/USD 0.7400

AUD/NZD 1.0600 (220m), 1.0680 (686m)

USD/CAD 1.3300, 1.3325/30, 1.3350 (728m),1.3500

EUR/JPY 109.00 (553),113.50 (379m),114.00 (447m), 114.50 (253m),115.00 (522m),116.45/60/65,117.00

USD/CHF 0.9630, 0.9645/55/60 (922M)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2145.00 (+0.48%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.65% до уровня 4874.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно повышение.

Nikkei 17,234.42 +49.83 +0.29%

Hang Seng 23,604.08 +229.68 +0.98%

Shanghai 3,128.41 +37.47 +1.21%

FTSE 7,016.28 -4.19 -0.06%

CAC 4,573.24 +37.17 +0.82%

DAX 10,807.12 +96.39 +0.90%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $50.16 за баррель (-1.36%)

Золото торгуется по $1265.50 за унцию (-0.17%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику в первый день недели, которая обещает быть чрезвычайно насыщенной в плане публикации квартальной отчетности американских компаний. На этой неделе ожидается публикация финансовых отчетов 1/3 компаний из корзины индекса S&P 500, среди которых будут такие как Apple (AAPL), Alphabet (GOOGL), Amazon.com (AMZN), Exxon Mobil (XOM), Caterpillar (CAT), General Motors (GM), Tesla Motors (TSLA) и многие другие. Вместе с тем, из уже отчитавшихся компаний 80% показали результаты по прибыли лучше средних прогнозов аналитиков, тогда как лишь у 65% продажи оказались выше, чем прогнозировалось. Аналитики ожидают, что прибыль компаний по итогам третьего квартала незначительно сократилась, тогда как месяцем ранее прогнозировалось сокращение на 1.5%.

Повышению оптимизма участников рынка способствуют сообщения о "свежих" поглощениях в корпоративном сегменте. Как отмечает Bloomberg, акции B/E Aerospace Inc. подскочили на 16% после того, как Rockwell Collins Inc. заявила о намерении приобрести ее за $6.4 млрд. Акции TD Ameritrade Holding Corp. подорожали на 1% после того, как стало известно, что компания и ее крупнейший акционер договорились о покупке онлайн брокера Scottrade Financial Services Inc. Акции AT&T (T) упали на 2.5% после того, как компания подтвердила информацию о покупке одного из крупнейших новостных и развлекательных конгломератов Time Warner (TWX) за $85.4 млрд. или по $107.50 за акцию. Данная транзакция должна получить одобрение со стороны регулирующих органов США и акционеров Time Warner Inc. Если слияние компаний получит одобрение, то оно станет крупнейшей M&A-сделкой в 2016 году. Стоить также отметить, что компания AT&T утром представила смешанные квартальные показатели. Ее прибыль достигла $0.74 в расчете на одну акцию, что оказалось на уровне среднего прогноза аналитиков. Выручка компании составила $40.890 млрд., что оказалось несколько ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $41.148, но на 4.6% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Важная макростатистика перед открытием торговой сессии не публиковалась. В центре внимания находятся выступления представителей ФРС Д. Булларда (13:00 GMT) и У. Дадли (13:05 GMT).

После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе США, которые выйдут в 13:45 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Visa (V). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.73 в расчете на акцию при выручке в $4.242 млрд.

Британские производители оптимистично настроены в отношении роста спроса на свою продукцию в течение последних трех месяцев года, в основном за счет экспорта благодаря более слабому фунту, показали в понедельник результаты опроса от Конфедерации британской промышленности.

Опрос, проведенный среди 459 производителей, показал, что экспортные заказы увеличились впервые в течение года в течение трех месяцев до октября. Баланс экспортных заказов был +8, самый высокий показатель с апреля 2014 года.

Баланс экспортных заказов в течение следующего квартала составил +17. Баланс выпуска был +13.

Тем не менее, почти четверть респондентов отметили, что проблема наличия квалифицированной рабочей силы может ограничить выпуск в течение ближайших нескольких месяцев. Баланс перспектив занятости был -15, самый низкий показатель с октября 2009 года.

Инвестиционные намерения улучшились в течение трех месяцев до октября после снижения в прошлом квартале, и инвестиционные планы на год вперед теперь более заметно выше своих долгосрочных средних значений, говорится в исследовании.

Несмотря на приветственные признаки повышения спроса на экспорт и конкурентоспособность, большинство фирм-производителей-экспортеров заявили, что падение фунта с июня оказывает негативное влияние на их бизнес, говорится в исследовании CBI.

"Производители 'оптимистично настроены в отношении перспектив экспорта и экспортные заказы растут, после падения фунта стерлингов", сказал главный экономист CBI Рейн Ньютон-Смит.

"Однако слабый фунт также сказывается на затратах, которые повышаются и вполне могут перекинуться на более высокие потребительские цены в ближайшие месяцы."

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Канадские оптовые продажи выросли в августе пятый месяц подряд, увеличившись на 0,8 процента на фоне увеличения объема продаж сельскохозяйственных поставок и машинного оборудования, Статистическое управление Канады сообщило в понедельник.

Прирост превысил 0,5 процента роста по прогнозам аналитиков. Продажи выросли в пяти из семи подсекторов, что составляет 80 процентов от общего объема оптовых продаж.

Продажи в подотрасли «Разное» выросли на 3,9 процента, так как продажи сельскохозяйственных поставок подскочили на 11,8 процента на фоне увеличения экспорта удобрений, пестицидов и других химических продуктов.

Продажи машин, оборудования и расходных материалов выросли на 1,3 процента до самого высокого уровня с января на фоне более сильных поставок сельскохозяйственного, садово-огородного инвентаря.

Продажи увеличились в восьми из 10 провинций. Они выросли на 2,1 процента в энергопроизводящей провинции Альберта, которая пострадала от крупного лесного пожара в мае, что привело к закрытию нескольких объектов нефтеносных песков.

Повышение рейтингов:

Аналитики Barclays повысили рейтинг акций 3M (MMM) до уровня Overweight с Equal Weight

Снижение рейтингов:

Аналитики Cowen понизили рейтинг акций AT&T (T) до уровня Market Perform с Outperform

Аналитики Drexel Hamilton понизили рейтинг акций AT&T (T) до уровня Hold с Buy

Прочее:

В размещенном на сайте компании AT&T (T) релизе, датированном 22 октября, сообщается, что компания и Time Warner Inс. заключили окончательное соглашение, согласно которому AT&T приобретет Time Warner за $85.4 млрд. или по $107.50 за акцию. Согласно сообщению, решение единогласно поддержали члены советов директоров обеих компаний.

Сделка позволит объединить обширный медийный и развлекательный контент Time Warner со зрительской аудиторией по всему миру с масштабной абонентской базой AT&T.

Как отметил исполнительный директор Ренделл Стивенсон (Randall Stephenson): "Это идеальное сочетание двух компаний, обладающих дополняющими друг друга сильными сторонами, которые могут принести свежий подход к тому, как могут работать медиа и коммуникационная отрасль для зрителей, создателей контента, дистрибьюторов и рекламодателей".

Данная сделка должна получить одобрение со стороны регулирующих органов США и акционеров Time Warner Inc. Ожидается, что процесс приобретения будет завершен до конца 2017 года.

Отметим, что если слияние компаний получит одобрение, то оно станет крупнейшей M&A-сделкой в 2016 году.

Акции T на премаркете снизились до уровня $36.80 (-1.84%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

06:30 Великобритания Выступление члена по монетарной политике Банка Англии Немат Шафик

07:00 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Октябрь 53.3 53 52.1

07:00 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Октябрь 49.7 50 51.3

07:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Октябрь 54.3 54.3 55.1

07:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Октябрь 50.9 51.5 54.1

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Октябрь 52.2 52.4 53.5

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Октябрь 52.6 52.6 53.3

10:00 Германия Ежемесячный отчет Бундесбанка

Евро умеренно вырос против доллара США, получив поддержку от сильных данных по деловой активности в еврозоне. В еврозоне частный сектор расширился самыми быстрыми темпами за последние десять месяцев в октябре, показали в понедельник предварительные результаты опроса от IHS Markit.

Композитный индекс выпуска поднялся до 53,7 в октябре с 52,6 в сентябре. По прогнозу, он должен был немного увеличиться до 52,8. Любая оценка выше 50 указывает на расширение в этом секторе. Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг вырос до 9-месячного максимума 53,5 в октябре с 52,2 в предыдущем месяце. Это было выше чтения 52,4, которое ожидали экономисты. Производственный PMI также вырос до 30-месячного максимума 53,3 с в октябре с 52,6 месяцем ранее. В то же время, он должен был остаться стабильным на уровне 52,6.

"Октябрьский PMI согласуется с ежеквартальными темпами роста ВВП на 0,4 процента, во главе с 0,5 процента темпов роста в Германии," сказал Крис Уильямсон, главный экономист IHS Markit. В противоположность этому, темпы роста снизились во Франции, хотя и были тем не менее, вторыми лучшими за прошедший год.

Рост немецкого частного сектора резко восстановился до трехмесячного максимума в октябре, на фоне сильного отскока в секторе услуг и более быстрого расширения в обрабатывающей промышленности, показали в понедельник предварительные результаты опроса менеджеров по закупкам от IHS Markit.

В Германии предварительный композитный индекс выпуска, который сочетает в себе производство и услуги, вырос до 55,1 с 16-месячного минимума 52,8 в сентябре. Значение индекса выше 50 указывает на расширение активности.

Индекс для сектора услуг, предоставляемый службами менеджеров по закупкам, также вырос до трехмесячного максимума 54,1 с 50,9 в сентябре. Экономисты прогнозировали оценку 51,5.

Производственный индекс PMI вырос до тридцати трех месячного максимума 55,1 с 54,3 в сентябре. Экономисты ожидали, что индекс останется без изменений.

Индекс промышленного производства увеличился до трехмесячного максимума 56,9 с 56,4 в сентябре.

Частный сектор стал свидетелем сильнейшего роста новых заказов в этом году до сих пор, при этом и поставщики услуг, и производители отчитались о сильных успехах в новой работе, в основном за счет внешнего спроса.

Как следствие, темпы создания рабочих мест ускорились с сентября и были наиболее заметными в течение чуть более пяти лет. Тем не менее, этого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать дальнейшее накопление незаконченных дел, так как было подчеркнуто увеличение незаверенного производства.

Закупочные цены выросли самыми быстрыми темпами за 17 месяцев на фоне сочетания высоких цен на сырье, особенно на нефть и сталь, а также увеличения расходов на персонал. Отпускные цены выросли самыми быстрыми темпами с начала 2014 года, так как компании перенесли на их увеличение бремя расходов.

Производственная закупочная деятельность сильно увеличились, а запасы после производства сократились в дальнейшем. Деловая уверенность поставщиков услуг пошла

немного вверх, при этом некоторые участники дискуссии отметили, что позитивная экономическая среда, скорее всего, будет стимулировать рост активности в течение следующих 12 месяцев, говорится в исследовании.

"Немецкая экономика вступила в полосу быстрого роста снова в начале четвертого квартала, при этом рост производства ускорился от недавнего сентябрьского минимума," сказал экономист IHS Markit Оливер Колодсейке.

"Улучшение PMI в октябре повышает надежду, что более слабые расширения, которые мы видели в последние два месяца, были просто временным мягким ослаблением, а не началом серьезного спада."

Иена выросла против доллара США на фоне более позитивных, чем ожидалось, данных по торговому балансу и индексу деловой активности в производственном секторе Японии, но потом растеряла прирост и снизилась.

Как сообщило сегодня Министерство финансов Японии, общее сальдо торгового баланса в сентябре составило 498,3 млрд., что выше предыдущего значения -18,7 млрд. и прогноза экономистов 341,8 млрд. Экспорт товаров и услуг из Японии в сентябре, в годовом исчислении снизился на -6,9%, однако показатель снижения оказался самым слабым с марта нынешнего года. В августе показатель снизился на -9,6%, о аналитики ожидали падение до -10,4%.

Также позитивными оказались предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе Японии от Nikkei / Markit, который в октябре составил 51,1 пункта, что выше предыдущего значения 50,4. Превышение отметки 50 означает рост в секторе. Согласно отчета Nikkei рост индекса в октябре стал самым активным за последние 9 месяцев.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.0899

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.2247

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y103.71 и затем выросла до Y104.03

В 13:00 GMT состоится речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС У. Дадли, а в 13:05 GMT - речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда. В 13:45 GMT США выпустит индекс деловой активности в производственном секторе за октябрь. В 16:15 GMT состоится речь главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана, а в 19:30 GMT - речь главы Банка Канады Стивена Полоза.

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.0900 1.0915-20 1.0940-50 1.0980 1.1000

Ордера на покупку: 1.0850 1.0825-30 1.0800 1.0785 1.0750 1.0700

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2250 1.2280 1.2300 1.2325-30 1.2350 1.2380 1.2400

Ордера на покупку: 1.2200 1.2185 1.2165 1.2145-50 1.2130 1.2100 1.2085 1.2050

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8920-25 0.8955 0.8975-80 0.9000

Ордера на покупку: 0.8885 0.8870 0.8850-55 0.8830 0.8800

EUR/JPY

Ордера на продажу: 113.30 113.50 113.80-85 114.00 114.20 114.70-75 115.00

Ордера на покупку: 112.85-90 112.60 112.00 111.85 111.50 111.00

USD/JPY

Ордера на продажу: 104.00 104.25-30 104.50 104.80 105.00

Ордера на покупку: 103.50 103.20-25 103.00 102.85 102.50 102.30 102.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7650 0.7665 0.7680 0.7700 0.7730-35 0.7755-60 0.7800

Ордера на покупку: 0.7620 0.7600 0.7580 0.7555-60 0.7500

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Банк России установил на 25 октября официальный курс доллара на уровне 62,2349 рубля, что на 21,50 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 29,65 копейки, до 67,7302 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 25,17 копейки, до 64,7078 рубля.

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании AT&T по итогам третьего квартала 2016 финансового года достигла $0.74 в расчете на одну акцию (против $0.74 в третьем квартале 2015 года), что оказалось на уровне среднего прогноза аналитиков.

Квартальная выручка компании составила $40.890 млрд. (+4.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $41.148 млрд.

В AT&T также сообщили, что совет директоров компании утвердил повышение квартальных дивидендов на 2.1%. Размер квартальных дивидендных выплат AT&T увеличится с $0.48 до $0.49 на акцию.

Акции T на премаркете снизились до уровня $36.75 (-1.97%).

ВЕНА, 24 октября. /ТАСС/. Россия играет чрезвычайно важную роль для преодоления испытаний, с которыми сталкивается мир сегодня в энергетической сфере. Об этом заявил сегодня генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо на "Энергодиалоге ОПЕК - Россия" в Вене.

"Лидирующая роль Российской Федерации чрезвычайно важна для преодоления современных испытаний в энергетической сфере, которые часто переплетены между собой и трудно разрешимы", - заявил Баркиндо.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 октября. /ТАСС/. России необходимо увеличить долю инноваций с 12 до 30 %, чтобы соответствовать мировым вызовам. Такое мнение высказал сегодня экс-министр финансов, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, выступая на первом Инвестиционном форуме в Санкт-Петербурге.

"Доля инновационной продукции в РФ где-то около 12 %, чтобы соответствовать мировым вызовам нужно около 30 %", - сказал Кудрин. Он отметил, что одним из ключевых вызовов, которые предстоит решить России для преодоления инерционной динамики в экономике, является технологическое отставание.

"Мы вообще по количеству публикаций в основных сферах науки всего занимаем 3 % от мирового уровня. Если говорить о тех сферах, в которых мы специализируемся, то их всего шесть, при этом только в двух у нас уровень выше среднего", - отметил Кудрин. По его словам, речь идет о физике, исследованиях космоса, науке о земле, математике, химии и материаловедении. "При этом мы отстаем по ключевым новейшим отраслям, которые сегодня обеспечивают прорыв в мировой экономике, промышленную революцию 4.0", - подчеркнул экс- министр финансов.

По словам Кудрина, в последние годы фиксируется снижение доли инноваций, что может быть связано с сокращением объема ввоза технологий и компонентов, но в целом причины этого процесса необходимо выяснить. По мнению эксперта, Россия может сделать рывок в научной и инновационной сферах за счет нескольких крупных центров, включая Москву и Петербург. "Только Москвы и Петербурга не хватит для технологического рывка, должны быть центры в других регионах", - подчеркнул Кудрин. По его мнению, необходимо порядка 20-30 таких центров.

Европейские фондовые индексы начали торги на повышательном тренде благодаря новостям о том, что Испания вышла из политического тупика, а также сильным статданным по экономике еврозоны.

Испанский IBEX 35 подскочил на 1,4% на информации о том, что лидеры оппозиционной Социалистической рабочей партии Испании больше не намерены блокировать возвращение Мариано Рахоя, представляющего Народную партию, на пост премьер-министра страны.

Таким образом, М.Рахой сможет переизбраться на пост премьер-министра, и страна избежит повторных парламентских выборов, передает BBC.

Ранее сообщалось, что ни социалисты, ни Народная партия по итогам прошлых выборов не смогли обеспечить себе большинство в парламенте. После этого они попытались сформировать коалицию, но не сумели договориться друг с другом. На протяжении 10 месяцев социалистическая партия блокировала кандидатуру М.Рахоя, вновь выдвинутого на пост премьера Народной партией. Если бы социалисты не согласились перестать блокировать назначение М.Рахоя, в декабре в стране прошли бы третьи за год парламентские выборы.

"Хорошая новость, что Испания вышла из политического тупика, - отмечает главный экономист Societe Generale Мичала Маркуссен. - Это позволит стране начать обсуждение с Брюсселем новых мер бюджетной экономии".

Статданные, опубликованные сегодня, указали на рост деловой активности в еврозоне.

Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) 19 стран еврозоны в октябре 2016 года поднялся с 52,6 пункта до 53,7 пункта - максимума с декабря 2015 года, свидетельствуют предварительные данные исследовательской организации Markit Economics.

Индикатор активности в сфере услуг еврозоны в этом месяце вырос с 52,2 до максимальных с января 53,5 пункта, PMI обрабатывающей промышленности подскочил с 52,6 до 53,3 пункта - самой высокой отметки с апреля 2014 года.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся в ходе торгов на 0,5% - до 346,16 пункта.

Акции Philips NV подорожали в ходе торгов на 4,5%. Нидерландская компания увеличила чистую прибыль в третьем квартале 2016 года на 18,2% благодаря сильным показателям подразделения в сфере медицинских технологий. Помимо этого руководство Philips объявило о планах продажи подразделения по выпуску светодиодов и автомобильных ламп Lumileds до конца 2016 года.

Стоимость бумаг швейцарской химической компании Syngenta упала на 8,3%. Европейские регуляторы заявили, что China National Chemical Corp., покупающая швейцарскую компанию, не представила в срок предложений, которые могли бы предотвратить углубленное исследование сделки регуляторами.

Акции французского поставщика комплектующих для авиакосмической отрасли Zodiac Aerospace подорожали на 2,7%. Этому способствовала активизация процессов слияний и поглощений компаний (M&A) в данном секторе. В воскресенье крупнейший производитель авиационного оборудования Rockwell Collins заключил соглашение о покупке B/E Aerospace за $6,4 миллиарда наличными и акциями.

В центре внимания находятся также акции медиакомпаний. Стоимость бумаг ITV выросла на 1,8%, а Sky - на 0,9%, после того как AT&T Inc в выходные согласилась купить Time Warner Inc за $85,4 миллиарда.

Акции E.ON SE поднялись на 1,3% после того, как немецкая компания объявила в конце прошлой недели, что подписала соглашение о продаже электроэнергии Johnson&Johnson с ветряной электростанции Colbeck's Corner мощностью 200 МВт в Техасе.

Акции Mediaset поднялись на 0,8% даже после того, как компания на прошлой неделе заявила, что Vivendi в письме предупредила о прекращении соглашения о временном управлении платного ТВ, вследствие чего итальянская телекоммуникационная компания обвинила французскую медиа-группу в прерывании деятельности компании. В понедельник утром акции Vivendi SA выросли на 1,1%.

Португальский фондовый индекс PSI 20 поднялся в ходе торгов на 0,7%. Канадское рейтинговое агентство DBRS в пятницу подтвердило инвестиционный рейтинг Португалии.

На текущий момент

FTSE 7022.62 2.15 0.03%

DAX 10799.82 89.09 0.83%

CAC 4572.25 36.18 0.80%

В еврозоне частный сектор расширился самыми быстрыми темпами за последние десять месяцев в октябре, показали в понедельник предварительные результаты опроса от IHS Markit.

Композитный индекс выпуска поднялся до 53,7 в октябре с 52,6 в сентябре. По прогнозу, он должен был немного увеличиться до 52,8. Любая оценка выше 50 указывает на расширение в этом секторе.

Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг вырос до 9-месячного максимума 53,5 в октябре с 52,2 в предыдущем месяце. Это было выше чтения 52,4,которое ожидали экономисты.

Производственный PMI также вырос до 30-месячного максимума 53,3 с в октябре с 52,6 месяцем ранее. В то же время, он должен был остаться стабильным на уровне 52,6.

"Октябрьский PMI согласуется с ежеквартальными темпами роста ВВП на 0,4 процента, во главе с 0,5 процента темпов роста в Германии," сказал Крис Уильямсон, главный экономист IHS Markit.

В противоположность этому, темпы роста снизились во Франции, хотя и были тем не менее, вторыми лучшими за прошедший год.

24 октября

До начала торгов:

AT&T (T). Средний прогноз: EPS $0.74, выручка $41148.26 млн.

После окончания торгов:

Visa (V). Средний прогноз: EPS $0.73, выручка $4241.50 млн.

25 октября

До начала торгов:

3M (MMM). Средний прогноз: EPS $2.14, выручка $7719.82 млн.

Caterpillar (CAT). Средний прогноз: EPS $0.76, выручка $9884.63 млн.

DuPont (DD). Средний прогноз: EPS $0.21, выручка $4845.32 млн.

Freeport-McMoRan (FCX). Средний прогноз: EPS $0.20, выручка $3956.57 млн.

General Motors (GM). Средний прогноз: EPS $1.45, выручка $37665.94 млн.

Merck (MRK). Средний прогноз: EPS $0.99, выручка $10180.00 млн.

Procter & Gamble (PG). Средний прогноз: EPS $0.98, выручка $16484.77 млн.

United Tech (UTX). Средний прогноз: EPS $1.67, выручка $14286.18 млн.

После окончания торгов:

Apple (AAPL). Средний прогноз: EPS $1.65, выручка $46934.05 млн.

26 октября

До начала торгов:

Boeing (BA). Средний прогноз: EPS $2.62, выручка $23600.13 млн.

Coca-Cola (KO). Средний прогноз: EPS $0.48, выручка $10534.38 млн.

После окончания торгов:

Barrick Gold (ABX). Средний прогноз: EPS $0.21, выручка $2229.35 млн.

Tesla Motors (TSLA). Средний прогноз: EPS $0.06, выручка $2338.10 млн.

27 октября

До начала торгов:

Altria (MO). Средний прогноз: EPS $0.81, выручка $5110.94 млн.

Ford Motor (F). Средний прогноз: EPS $0.21, выручка $33210.96 млн.

Intl Paper (IP). Средний прогноз: EPS $0.93, выручка $5376.48 млн.

Yandex N.V. (YNDX). Средний прогноз: EPS RUB 10.74, выручка RUB 18707.51 млн.

После окончания торгов:

Alphabet (GOOG). Средний прогноз: EPS $8.62, выручка $21878.94 млн.

Amazon (AMZN). Средний прогноз: EPS $0.81, выручка $32653.99 млн.

Twitter (TWTR). Средний прогноз: EPS $0.09, выручка $605.50 млн.

28 октября

До начала торгов:

Chevron (CVX). Средний прогноз: EPS $0.40, выручка $31339.15 млн.

Exxon Mobil (XOM). Средний прогноз: EPS $0.57, выручка $63851.56 млн.

MasterCard (MA). Средний прогноз: EPS $0.98, выручка $2743.57 млн.

Рост немецкого частного сектора резко восстановился до трехмесячного максимума в октябре, на фоне сильного отскока в секторе услуг и более быстрого расширения в обрабатывающей промышленности, показали в понедельник предварительные результаты опроса менеджеров по закупкам от IHS Markit.

В Германии предварительный композитный индекс выпуска, который сочетает в себе производство и услуги, вырос до 55,1 с 16-месячного минимума 52,8 в сентябре. Значение индекса выше 50 указывает на расширение активности.

Индекс для сектора услуг, предоставляемый службами менеджеров по закупкам, также вырос до трехмесячного максимума 54,1 с 50,9 в сентябре. Экономисты прогнозировали оценку 51,5.

Производственный индекс PMI вырос до тридцати трех месячного максимума 55,1 с 54,3 в сентябре. Экономисты ожидали, что индекс останется без изменений.

Индекс промышленного производства увеличился до трехмесячного максимума 56,9 с 56,4 в сентябре.

Частный сектор стал свидетелем сильнейшего роста новых заказов в этом году до сих пор, при этом и поставщики услуг, и производители отчитались о сильных успехах в новой работе, в основном за счет внешнего спроса.

Как следствие, темпы создания рабочих мест ускорились с сентября и были наиболее заметными в течение чуть более пяти лет. Тем не менее, этого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать дальнейшее накопление незаконченных дел, так как было подчеркнуто увеличение незаверенного производства.

Закупочные цены выросли самыми быстрыми темпами за 17 месяцев на фоне сочетания высоких цен на сырье, особенно на нефть и сталь, а также увеличения расходов на персонал. Отпускные цены выросли самыми быстрыми темпами с начала 2014 года, так как компании перенесли на их увеличение бремя расходов.

Производственная закупочная деятельность сильно увеличились, а запасы после производства сократились в дальнейшем. Деловая уверенность поставщиков услуг пошла

немного вверх, при этом некоторые участники дискуссии отметили, что позитивная экономическая среда, скорее всего, будет стимулировать рост активности в течение следующих 12 месяцев, говорится в исследовании.

"Немецкая экономика вступила в полосу быстрого роста снова в начале четвертого квартала, при этом рост производства ускорился от недавнего сентябрьского минимума," сказал экономист IHS Markit Оливер Колодсейке.

"Улучшение PMI в октябре повышает надежду, что более слабые расширения, которые мы видели в последние два месяца, были просто временным мягким ослаблением, а не началом серьезного спада."

Во Франции рост частного сектора в октябре замедлился, так как отскоку в обрабатывающей промышленности не удалось компенсировать слабое расширение сектора услуг, показали в понедельник предварительные результаты опроса менеджеров по закупкам от IHS Markit.

Предварительный композитный индекс выпуска, который сочетает в себе производство и услуги, упал до двухмесячного минимума 52,2 от 15-месячного максимума 52,7 в сентябре. Значение индекса выше 50 указывает на расширение в этом секторе.

Индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности, или PMI, вырос до десятимесячного максимума 51,3 в 49,7 в сентябре, так как производители подняли производство в наибольшей степени с марта 2014 года.

Индекс промышленного производства вырос до 31-месячного максимума 52,5 с 50,2 в сентябре.

Между тем, PMI в секторе услуг упал до трехмесячного максимума 52,1 с 53,3 в сентябре.

Результаты основаны на примерно 85 процентов обычных ежемесячных ответов опроса.

Как компании сферы услуг, так и производители, сообщили о скромном росте новых заказов октябре. Производители смогли показать слабый рост впервые с декабря 2015 года на фоне самого быстрого прироста экспортных заказов в течение пяти лет.

Занятость сократилась в обоих секторах, однако падение в производстве было самым низким за восемь месяцев сокращения рабочих мест. Резервы резко выросли в обоих секторах.

Поставщики услуг сообщили об устойчивом темпе роста производственных затрат, в то время как производители сообщили о сильнейшем росте цен с августа 2015 г. Тем не менее, конкурентное давление сохраняется, что отягощает ценообразование энергокомпаний. Отпускные цены снова упали, хотя и в самой слабой степени с сентября 2015 года.

Бизнес ожидания продолжили укрепляться в октябре, при этом уровень положительных настроений был самым высоким показателем с апреля, так как некоторые участники дискуссии были поддержаны последним повышением спроса. Кроме того, запланированные подъемы инвестиций и маркетинга, как ожидается, повысят общую активность.

"Хотя рост немного замедлился в октябре, последние данные выявили ряд позитивов для французской экономики, особенно в производственном секторе, где растущий экспорт поддерживает заметный подъем на выходе", сказал экономист IHS Markit Пол Смит.

"С признаками усиления давления мощности и поставщики услуг отметили ожидания роста на ближайшую перспективу, при этом прогноз до конца 2016 года выглядит достаточно позитивным".

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Риски ослабления валютного курса рубля в среднесрочной перспективе остаются высокими, несмотря на укрепление национальной валюты за 9 месяцев текущего года. Об этом говорится в очередном выпуске мониторинга экономической ситуации в России, подготовленном экспертами РАНХиГС и ВАВТ.

"Несмотря на наблюдавшееся в январе - сентябре 2016 г. укрепление рубля, риски его ослабления в среднесрочном периоде остаются достаточно высокими. Причиной является возможное снижение цен на нефть из-за сохранения дисбаланса ее предложения и спроса на мировом рынке, который может быть усилен замедлением экономического роста в Китае, а также ужесточением денежно-кредитной политики ФРС США, что повысит относительную привлекательность активов США, вызвав отток капитала с других развитых и развивающихся рынков, в том числе из России", - говорится в документе.

По данным экспертов РАНХиГС и ВАВТ, благодаря росту цен на энергоносители во II и III кварталах по сравнению с I кварталом и сокращению оттока капитала, номинальный курс доллара к рублю снизился за январь - сентябрь 2016 г. на 13,3% - с 72,9 до 63,2 руб. за доллар.

"Напомним, что во второй половине января текущего года курс доллара на биржевых торгах превышал 80 руб. Вследствие стабилизации инфляции и укрепления рубля в номинальном выражении реальный эффективный курс рубля за январь - сентябрь 2016 г. увеличился на 9,6% к декабрю 2015 г., что соответствует уровню начала 2006 г.", - говорится в мониторинге.

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. ЕБРР в следующем году не планирует возобновлять финансирование российских проектов, которое было приостановлено в 2014 году. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.

"Нет, не собираются. У них (ЕБРР - прим. ред.) принят финансовый план, в котором наших проектов нет", - сказал он.

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов в понедельник вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3 копейки и составил 62,4 рубля.

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи в понедельник вырос на 0,3%, до 1962,91 пункта.

СОЧИ, 24 октября. /ТАСС/. Почти все пункты коллективного доступа в интернет (ПКД) прекратят свою работу к концу 2016 года из-за недостатка финансирования программы по устранению цифрового неравенства (УЦН), заявил журналистам министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров.

"Думаю, что в связи с недостатком финансирования фактически ПКД к концу 2016 года почти везде прекратят работу", - сказал он, уточнив, что решение по каждому пункту принимается "по сути, индивидуально". Глава Минкомсвязи пояснил, что ПКД останутся только в совсем маленьких населенных пунктах, где нет других способов связи.

Приоритет у таксофонов

Никифоров отметил, что в условиях нехватки денег наиболее приоритетными средствами связи в рамках программы УЦН, единственным исполнителем которой является госоператор "Ростелеком", являются таксофоны (всего их 148 тыс. по всей стране). Приоритет номер два - это строительство оптоволоконных линий связи, и только за ним идут ПКД, уточнил он.

В то же время потребность в ПКД у населения постепенно отпадает, поскольку все больше россиян выходят в интернет со смартфона, рассказал министр. "У нас смартфон сегодня стал использоваться в 63% случаев выхода в интернет. То есть человек с разных устройств выходит, но ни настольный компьютер, ни ноутбук - это больше не лидирующие способы доступа", - пояснил он. "Объем потребления трафика в первых 3 тысячах населенных пунктов по оптике просто на один-два порядка превзошел объем потребления трафика всеми ПКД по стране", - привел он пример.

Демонтаж ПКД, вероятно, приведет к изменению режима работы почтовых отделений, где сейчас находятся такие пункты, пояснил министр. "Где-то это, в том числе, будут какие-то решения, наверно, даже по штатной численности, по режиму работы в определенные часы… То есть они станут меньше работать", - уточнил он.

Кроме того, могут потребоваться и изменения в законодательстве, которое предусматривает обязательное наличие ПКД в небольших населенных пунктах. "Может быть, изменения в закон будем вносить, пока этого не делаем", - отметил Никифоров. "В этом году это связано с уменьшением финансирования. Нужно дождаться сейчас закона о бюджете 2017 года, посмотрим, какая цифра, какой дефицит итоговый, и тогда будем решать", - резюмировал он.

Устранение цифрового неравенства в России

Проект УЦН призван обеспечить доступность услуг связи для людей, проживающих в сельской местности, удаленных и труднодоступных районах. Для этого "Ростелеком" планирует проложить 200 тыс. км новых волоконно- оптических линий передачи, которые обеспечат доступ в Интернет на скорости не менее 10 Мбит/с около 13,6 тыс. деревень с населением 250-500 человек.

По словам Никифорова, на данный момент у разных регионов разная степень реализации проекта УЦН. "Целый ряд регионов - выполнены практически полностью, например, Владимирская область… Также мы встречались с замгубернатора Вологодской области, он приглашает в январе для того, чтобы зафиксировать завершение реализации проекта", - отметил он. В целом, министр не исключил возможность сдвига сроков завершения проектов из-за нехватки средств.

Сейчас операторы связи отчисляют по 1,2% своей выручки в Фонд универсального обслуживания, который используется для УЦН. Глава Минкомсвязи ранее отмечал, что эти средства "попадают в так называемый общий бюджетный котел", из-за чего возникает недофинансирование программы. Ведомство планирует в осеннюю сессию направить в Госдуму законопроект, предполагающий обособление Фонда универсального обслуживания, напомнил он.

Недостаток средств для реализации проекта "Ростелеком" компенсировал самостоятельно, в том числе за счет денег из Фонда национального благосостояния, которые он берет под проценты. По этой причине существует задолженность перед оператором по этой программе за предыдущие годы. Однако, в августе глава "Ростелекома" Сергей Калугин заявлял, что оператор больше не будет инвестировать собственные средства в проект УЦН.

Согласно материалам Минфина по формированию бюджета на 2017-2019 гг., "Ростелеком", который является единственным оператором универсальных услуг связи на территории России, может получить из федерального бюджета на реализацию программы УЦН 13,67 млрд руб. в 2017 году, 13,69 млрд руб. в 2018 году и 13,68 млрд руб. в 2019 году. При этом с 2017 г. не будут предоставляться бюджетные средства на оказание услуг телефонной связи с использованием таксофонов, а также на предоставление доступа к интернету через пункты коллективного доступа в населенных пунктах с населением свыше 50 тыс. человек.

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались в зеленой зоне.

Торги в Токио закрылись на позитиве на фоне выхода положительных данных по внешней торговли за период с апреля по сентябрь 2016 года. Как сообщило сегодня Министерство финансов Японии, общее сальдо торгового баланса в сентябре составило 498,3 млрд., что выше предыдущего значения -18,7 млрд. и прогноза экономистов 341,8 млрд. Экспорт товаров и услуг из Японии в сентябре, в годовом исчислении снизился на -6,9%, однако показатель снижения оказался самым слабым с марта нынешнего года. В августе показатель снизился на -9,6%, о аналитики ожидали падение до -10,4%. Читать далее ...

USD/JPY 99.95/100.00/05/10 (692m),100.25/30/35/40/45 (675m), 100.50 (1.4bn),101.20, 101.45/50/55/60 (1bn),102.00, 102.15, 102.50, 102.85,103.00, 103.50, 103.60, 103.75,104.00 (1.41bn), 104.25/30, 104.40, 104.50 (1.01bn), 104.65,105.00 (2.26bn)

EUR/USD 1.0810, 1.0875,1.0910, 1.0930, 1.0940 (494m), 1.0950 (634m), 1.0960,1.1000,1.1150

GBP/USD 1.2200,1.2300, 1.2350,1.2450

AUD/USD 0.7500, 0.7560, 0.7575,0.7600/05, 0.7615/20/25,0.7710, 0.7735

NZD/USD 0.7400

AUD/NZD 1.0600 (220m), 1.0680 (686m)

USD/CAD 1.3300, 1.3325/30, 1.3350 (728m),1.3500

EUR/JPY 109.00 (553),113.50 (379m),114.00 (447m), 114.50 (253m),115.00 (522m),116.45/60/65,117.00

USD/CHF 0.9630, 0.9645/55/60 (922M)

D/W

Правительство Валлонии потребовало от ЕС не диктовать условия

Бельгийский регион Валлония потребовал от Европейского Союза прекратить оказывать давление и настаивать на том, чтобы парламент региона к определенному сроку проголосовал за ратификацию Бельгией соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕС и Канадой (CETA). Правительство Валлонии расценило данное требование как ультиматум и подчеркнуло, что установление конкретного срока "несопоставимо с демократическим процессом". Регион не позволит диктовать себе условия и устанавливать временные рамки, заявил в воскресенье, 23 октября, официальный представитель премьер-министра региона Поля Маньетта.

Испанские социалисты согласились поддержать формирование нового правительства

В Испании завершился правительственный кризис, длившийся почти 10 месяцев. Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE) в воскресенье, 23 октября, решила более не препятствовать созданию правительства, возглавляемого лидером консервативной Народной партии Мариано Рахоем. 139 членов PSOE поддержали кандидатуру Рахоя на пост премьера, 96 выступили против. До 31 октября в испанском парламенте должно пройти очередное голосование в поддержку главы нового правительства, и Мариано Рахой может рассчитывать на поддержку социалистов.

Вице-канцлер ФРГ предложил Штайнмайера на пост президента

Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) высказался по кандидатуре следующего президента Германии. Как заявил Габриэль в интервью газете Bild am Sonntag, опубликованном 23 октября, им должен стать нынешний министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier).

газета. ru

СМИ: экономика Испании растет в отсутствие правительства

Экономика Испании продолжает понемногу расти, несмотря на отсутствие правительства в течение 300 дней, передает русская служба «Би-би-си». Испания с декабря 2015 года уже дважды провела всеобщие выборы, однако они не принесли убедительной победы ни одной партии, и политики так и не могут достичь договоренности о формировании правительства.

Банки Великобритании готовятся покинуть страну после Brexit

Крупнейшие банки Великобритании изучают возможность покинуть страну в начале 2017 года в связи с рисками, которые могут возникнуть в связи с запуском процедуры Brexit, пишет Observer.

Эр-Рияд не пригласит США для участия в соглашениях по нефтедобыче

США не будут приглашены к участию ни в каких соглашениях, связанных с нефтедобычей, передает РИА «Новости» заявление министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха.

Новак назвал заморозку добычи нефти вопросом краткосрочного периода

Министр энергетики России Александр Новак по итогам поездки в Саудовскую Аравию заявил, что заморозка добычи нефти является вопросом краткосрочного периода, передает РИА «Новости».

Берни Сандерс призвал Обаму запретить слияние AT&T и Time Warner

Сенатор от штата Вермонт, а также бывший соперник Хиллари Клинтон в президентской гонке от Демократической партии Берни Сандерс порекомендовал президенту США Бараку Обаме запретить приобретение компанией AT&T конгломерата Time Warner. Об этом политик написал на своей странице в твиттере.

Ирак не намерен сокращать уровень добычи нефти

Ирак не намерен снижать достигнутый уровень добычи нефти, который составляет 4,7 млн баррелей в день, заявил глава иракской государственной нефтяной компании State Oil Marketing Organization (SOMO) Фалаха аль-Амри. Об этом сообщает Bloomberg.

Беспошлинная торговля между Британией и ЕС сохранится после Brexit

Британия сохранит беспошлинную торговлю с Евросоюзом после Brexit, поскольку это в интересах обеих сторон. С такой позицией выступил министр транспорта Великобритании Крис Грэйлинг, передает Reuters.

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть Brent упали в цене на -0,37% до $50,66. В то же время фьючерсы на нефть марки WTI уменьшились в цене на -0,23% до $51,66 за баррель. Таким образом, черное золото торгуется в минус на фоне того что трейдеры фиксируют прибыль, а рынок все больше сомневается, что соглашение между ведущими производителями по поводу ограничения предложения приведет к существенными изменениями без увеличения спроса.

Министр энергетики России Новак в пятницу проявил заинтересованность в участии в соглашении ОПЕК по поводу сокращения объема производства и заявил, что сделает соответствующие предложения своему коллеге из Саудовской Аравии на встрече министров нефти стран Персидского залива на выходных.

Представители стран ОПЕК в конце прошлого месяца заявил , что предварительно договорилась сократить объем производства до 32,5-33,0 млн баррелей нефти в день. Ожидается, что организация стран- экспортеров нефти все же достигнут соглашения на саммите 30 ноября, но без участия России план может провалиться.

В 13:00 GMT Ежемесячный отчет Бундесбанка

В 16:00 GMT Член FOMC Уильям Дадли выступит с речью

В 16:05 GMT Член FOMC Джеймс Буллард выступит с речью

В 19:15 GMT Глава ШНБ Томас Йордан выступит с речью

В 20:30 GMT Член FOMC Чарльз Эванс выступит с речью

В 21:00 GMT Член FOMC Джером Пауэлл выступит с речью

В 22:30 GMT Губернатор Банка Канады Стивен Полоз выступит с речью и Первый заместитель губернатора Банка Канады Каролин Уилкинс выступит с речью

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Октябрь 50.4 51.7

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов (окончательные данные) Август 112.1 112.0

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов (окончательные данные) Август 100 100.9

Евро продолжил свое снижение после того, как в пятницу президент Европейского Центрального Банка Марио Драги намекнул о возможной пролонгации программы количественного смягчения. Читать далее...

Согласно мнению главного экономиста Barclays в Японии, господина Кехей Морита, до середины 2017 года Банк Японии вряд ли станет каким-либо образом смягчать свою монетарную политику. Эксперты в Barclays уверены, что на данный момент Центральный банк выбрал приоритетным наблюдать за последствиями принятых ранее решений и занял выжидательную позицию до лета следующего года.

Согласно мнению аналитиков швейцарского банка Credit Suisse, в ближайшей перспективе для британской валюты нет ничего радужного. В обращение к своим клиентам банкиры обращают внимание на несколько фактов, которые неминуемо будут оказывать давление на курс GBP/USD. Во-первый, для перестройки экономики после Brexit правительству Королевства необходима будет слабая валюта. Во-вторых, Банк Англии пока не видит никаких проблем в ослабление фунта и будет реагировать на это не раньше по достижению курса $1.1000. В связи с этим, в Credit Suisse остаются медведями по паре GBP/USD и ждут снижения к $1.16 в трехмесячной перспективе.

Сегодня агентство Bloomberg опубликовало прогнозы одного из крупнейших в мире инвестиционных фондов Franklin Templeton Investments по курсу золота. Исполнительный директор компании Марк Мобиус озвучил, что в фонде не ждут от Федеральной резервной системы повышения ставок. Аналитики считают, что этот процесс будет медленным. Это означает, по мнению Мобиуса, еще длительный период низкого курса американского доллара, что и будет способствовать укреплению позиций по золоту. В Franklin Templeton Investments ждут повышения стоимости золота на 15% до конца 2017 года.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1111 (3045)

$1.1030 (1668)

$1.0968 (657)

Цена на момент написания обзора: $1.0864

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0831 (3013)

$1.0802 (1981)

$1.0768 (4378)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 ноября составляет 41041 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1300 (3775);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 ноября составляет 45507 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1000 (7398);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 21 октября составило 1,11 против 1,12 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2503 (1297)

$1.2405 (959)

$1.2309 (1495)

Цена на момент написания обзора: $1.2198

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2094 (1405)

$1.1996 (869)

$1.1898 (654)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 ноября составляет 30953 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (2051);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 ноября составляет 30271 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2300 (1969);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 21 октября составило 0,98 против 1,00 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно, чему в некоторой степени способствовали вялые торги на Уолл-стрит в пятницу.

Торги на Токийской фондовой бирже открылись сегодня незначительными колебаниями основных показателей у нулевой черты и в ходе торгов начали снижаться, в ожидании публикации корпоративной отчетности японских компаний за первую половину финансового года. Инвесторы ожидают, что показатели оказаться ниже прогнозов из-за высокого курса иены.

Опубликованные сегодня более позитивные чем ожидалось, данные по торговому балансу Японии мало добавили позитива на рынке. Как стало известно, общее сальдо торгового баланса Японии в сентябре составило 498,3 млрд., что выше предыдущего значения -18,7 млрд. и прогноза экономистов 341,8 млрд. Экспорт товаров и услуг из Японии в сентябре, в годовом исчислении снизился на -6,9%, однако показатель снижения оказался самым слабым с марта нынешнего года.Импорт в сентябре составил -16,3% после снижения до -9,6% в августе. Прогноз аналитиков составил -10,4%

Хотя доллар торгуется с повышением по отношению к иене, экспортеры торгуются слабо после роста в последние несколько недель. Рыночная стоимость Honda Motor Co упала на 0,7%, а Panasonic Corp снизилась на 0,6%. В начале торгов также опустилась стоимость акций автоконцерна Toyota на 0,3%. Рыночная стоимость Inpex Corp снизилась на 2,0% и Japan Petroleum Exploration Co на 2,4%.

Nikkei 225 17,179.29 -5.30 -0.03%

Shanghai Composite 3,110.89 +19.95 +0.65%

S&P/ASX 200 5,399.90 -30.42 -0.56%

В ходе азиатской сессии доллар США торгуется в узком диапазоне по отношению к основным валютам со склонностью к росту так как ожидания относительно повышения процентных ставок ФРС выросли ввиду сильных экономических данных и на фоне позитивных комментариев представителей американского центрального банка. Согласно анализу фьючерсов на процентную ставку от CME, вероятность повышения ключевой процентной ставки ФРС в декабре оценивается рынком в 70%. Месяцем ранее она оценивалась примерно в 50%.

Иена торгуется вяло, несмотря на более позитивные, чем ожидалось, данные по торговому балансу Японии. Как сообщило сегодня Министерство финансов Японии, общее сальдо торгового баланса в сентябре составило 498,3 млрд., что выше предыдущего значения -18,7 млрд. и прогноза экономистов 341,8 млрд. Экспорт товаров и услуг из Японии в сентябре, в годовом исчислении снизился на -6,9%, однако показатель снижения оказался самым слабым с марта нынешнего года. В августе показатель снизился на -9,6%, о аналитики ожидали падение до -10,4%. Согласно отчета Министерства финансов, экспорт в США снизился -8,7%, а в Китая, который является крупнейшим торговым партнером Японии на -10,6%. Однако экспорт в ЕС увеличился на +0,7% и это первое увеличение в течение 5 месяцев. Импорт в сентябре составил -16,3% после снижения до -9,6% в августе. Прогноз аналитиков составил -10,4%.

Также позитивными оказались предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе Японии от Nikkei / Markit, который в октябре составил 51,1 пункта, что выше предыдущего значения 50,4. Превышение отметки 50 означает рост в секторе. Согласно отчета Nikkei рост индекса в октябре стал самым активным за последние 9 месяцев. Окончательные данные PMI выйдут через неделю или около того и, согласно полученных ответов, они мало будут отличаться от предварительных. Условия производства в Японии продолжали улучшаться в октябре. Росту производства способствовало повышение продаж, которые увеличились впервые с января. Данные также свидетельствуют о том, что сильное расширение внешнего спроса привело к росту общего объема новых заказов, так как новый экспорт вырос самыми быстрыми темпами за девять месяцев. Фирмы также извлекли выгоду от снижения бремени расходов, так как цены на сырье снизились.

Предварительный индекс деловой активности в производственном секторе Японии, публикуемый Nikkei / Markit, в октябре составил 51,1 пункта, что выше предыдущего значения 50,4. Данный показатель отображает деловой оптимизм в производственной сфере экономики Японии и рассчитывается на основе опроса представителей руководящих должностей. Превышение отметки 50 означает рост в секторе. Если индикатор выходит ниже отметки 50, то значит в секторе наблюдается снижение активности.

Согласно отчета Nikkei рост индекса в октябре стал самым активным за последние 9 месяцев. Окончательные данные PMI выйдут через неделю или около того и, согласно полученных ответов, они мало будут отличаться от предварительных.

Условия производства в Японии продолжали улучшаться в октябре. Росту производства способствовало повышение продаж, которые увеличились впервые с января.

Данные также свидетельствуют о том, что сильное расширение внешнего спроса привело к росту общего объема новых заказов, так как новый экспорт вырос самыми быстрыми темпами за девять месяцев. Фирмы также извлекли выгоду от снижения бремени расходов, так как цены на сырье снизились.

Общее сальдо торгового баланса Японии в сентябре составило 498,3 млрд., что выше предыдущего значения -18,7 млрд. и прогноза экономистов 341,8 млрд. Данный показатель, публикуемый Министерством финансов Японии, отражает совокупность всех торговых операций, за исключением факторов, которые относятся к сезонным. Сальдо торгового баланса - это разница между объемом экспорта и импорта. Поскольку экономика Японии во многом зависит от экспорта, информация о торговле является критически важной для оценки развития экономики и изменения курса японской валюты.

В целом, рост профицита или снижение дефицита является позитивным для японской валюты.

Экспорт товаров и услуг из Японии в сентябре, в годовом исчислении снизился на -6,9%, однако показатель снижения оказался самым слабым с марта нынешнего года. В августе показатель снизился на -9,6%, о аналитики ожидали падение до -10,4%.

Импорт в сентябре составил -16,3% после снижения до -9,6% в августе. Прогноз аналитиков составил -10,4%

Согласно отчета Министерства финансов, экспорт в США снизился -8,7%, а в Китая, который является крупнейшим торговым партнером Японии на -10,6%. Однако экспорт в ЕС увеличился на +0,7% и это первое увеличение в течение 5 месяцев

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil$51.00 +0.29%

Gold$1,266.70 -0.08%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,184.59 -50.91 -0.30%

Shanghai Composite 3,091.29 +7.41 +0.24%

S&P/ASX 200 5,430.32 -11.83 -0.22%

FTSE 100 7,020.47 -6.43 -0.09%

CAC 40 4,536.07 -4.05 -0.09%

Xetra DAX 10,710.73 +9.34 +0.09%

S&P 500 2,141.16 -0.18 -0.01%

Dow Jones 18,145.71 -16.64 -0.09%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0880 -0,40%

GBP/USD $1,2230 -0,16%

USD/CHF Chf0,9933 +0,05%

USD/JPY Y103,83 -0,13%

EUR/JPY Y112,99 -0,51%

GBP/JPY Y126,96 -0,30%

AUD/USD $0,7606 -0,24%

NZD/USD $0,7159 -0,41%

USD/CAD C$1,3331 +0,76%

(время/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

Понедельник, 24 октября 2016

00:30 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Октябрь 50.4

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов (окончательные данные) Август 112.1

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов (окончательные данные) Август 100

07:00 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Октябрь 53.3

07:00 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Октябрь 49.7

07:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Октябрь 54.3

07:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Октябрь 50.9

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Октябрь 52.2

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Октябрь 52.6

12:30 Канада Оптовые продажи, м/м

13:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС У. Дадли

13:05 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда

13:45 США Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Октябрь 51.5

Вторник, 25 октября 2016

08:00 Германия Индекс ожиданий IFO Октябрь 104.5

08:00 Германия Индекс текущих условий IFO Октябрь 114.7

08:00 Германия Индекс делового климата IFO Октябрь 109.5

13:00 США Индекс цен на жилье, м/м Август 0.5%

13:00 США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г Август 5% 5%

14:00 США Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда Октябрь -8

14:35 Великобритания Речь главы Банка Англии Марка Карни

15:30 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

Среда, 26 октября 2016

00:30 Австралия Индекс потребительских цен, кв/кв III кв 0.4%

00:30 Австралия Индекс потребительских цен, г/г III кв 1%

00:30 Австралия Индекс потребительских цен (метод усечённого среднего), кв/кв III кв 0.5%

00:30 Австралия Индекс потребительских цен (метод усечённого среднего), г/г III кв 1.7%

06:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Ноябрь 10

08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс. Сентябрь 36.97

12:45 США Индекс деловой активности для сферы услуг от Markit (предварительные данные) Октябрь 52.3

13:00 США Продажи новостроек, тыс. Сентябрь 609 610

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Октябрь -5.2

21:45 Новая Зеландия Торговый баланс, млн Сентябрь -1265

Четверг, 27 октября 2016

00:30 Австралия Индекс цен на экспорт, кв/кв III кв 1.4%

00:30 Австралия Индекс цен на импорт, кв/кв III кв -1%

06:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Сентябрь 1.53

08:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г Сентябрь 5.1%

08:00 Еврозона Изменение объема кредитования частного сектора, г/г Сентябрь 1.8%

08:30 Великобритания ВВП, кв/кв (предварительные данные) III кв 0.7%

08:30 Великобритания ВВП, г/г (предварительные данные) III кв 2.1%

12:30 США Повторные заявки на пособие по безработице 2057

12:30 США Заказы на товары длительного пользования Сентябрь 0.0% 1%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта Сентябрь -0.4%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности Сентябрь -1%

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 260

13:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м Сентябрь -2.4%

23:30 Япония Расходы домохозяйств, г/г Сентябрь -4.6%

23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г Октябрь -0.5%

23:30 Япония Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г Октябрь -0.5%

23:30 Япония Уровень безработицы Сентябрь 3.1%

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен, г/г Сентябрь -0.5%

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г Сентябрь -0.5%

Пятница, 28 октября 2016

00:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Сентябрь 6.1%

00:30 Австралия Индекс цен производителей, кв/кв III кв 0.1%

00:30 Австралия Индекс цен производителей, г/г III кв 1%

07:00 Швейцария Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF Октябрь 101.3

09:00 Еврозона Индекс настроений в экономике Октябрь 104.9

09:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей (окончательные данные) Октябрь -8.2

09:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах Октябрь 0.45

09:00 Еврозона Индекс делового оптимизма в промышленности Октябрь -1.7

12:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Октябрь 0.7%

12:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Октябрь 0.1%

12:30 США Ценовой дефлятор, кв/кв (предварительные данные) III кв 2%

12:30 США Ценовой дефлятор, базовое значение, кв/кв (предварительные данные) III кв 1.8%

12:30 США ВВП, кв/кв (предварительные данные) III кв 1.4% 2.7%

15:00 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (окончательные данные) Октябрь 91.2 88

Воскресенье, 30 октября 2016

21:45 Новая Зеландия Разрешения на строительство, м/м Сентябрь -1%

23:50 Япония Розничные продажи, г/г Сентябрь -2.1%

23:50 Япония Промышленное производство, м/м (предварительные данные) Сентябрь 1.3%

23:50 Япония Промышленное производство, г/г (предварительные данные) Сентябрь 4.5%