Новости и прогнозы рынков CFD — 27-10-2016

За аналогичный квартал прошлого года компания получила прибыль на уровне $7.35.

Выручка за отчетный период составила $22,45 млрд (+20-2% г/г, прогноз $22.04 млрд).

По итогам сессии четверга акции GOOG упали до уровня $795.67 (-0.43%).

Основные фондовые индексы США продемонстрировали небольшое снижение, так как слабые результаты нескольких компаний промышленного и потребительского сектора затмили доходы от роста акций здравоохранения.

Читать далее

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Сентябрь 6.1%

00:30 Австралия Индекс цен производителей, кв/кв III кв 0.1%

00:30 Австралия Индекс цен производителей, г/г III кв 1%

07:00 Швейцария Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF Октябрь 101.3 101.8

09:00 Еврозона Индекс настроений в экономике Октябрь 104.9 104.8

09:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей (окончательные данные) Октябрь -8.2 -8

09:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах Октябрь 0.45 0.44

09:00 Еврозона Индекс делового оптимизма в промышленности Октябрь -1.7 -1.6

12:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Октябрь 0.7% 0.8%

12:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Октябрь 0.1% 0.1%

12:30 США Ценовой дефлятор, кв/кв (предварительные данные) III кв 2% 1.4%

12:30 США Ценовой дефлятор, базовое значение, кв/кв (предварительные данные) III кв 1.8% 1.6%

12:30 США ВВП, кв/кв (предварительные данные) III кв 1.4% 2.5%

15:00 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (окончательные данные) Октябрь 91.2 88.1

Компоненты индекса DOW двигаются разнонаправленно (12 в плюсе против 18 в минусе). Больше остальных выросли акции Verizon Communications Inc. (VZ, +2.17%). Аутсайдером являются акции Caterpillar Inc. (CAT, -1.64%).

Большинство секторов индекса S&P в минусе. Лидером является сектор здравоохранения (+0.2%). Больше всего упал сектор промышленных товаров (-1.1%).

/обновлено, добавлена информация после 2-го абзаца/

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. В проекте бюджета РФ на индексацию пенсий, пособий и социальных выплат предусмотрены ассигнования на 2017 год в размере 332 млрд рублей, на 2018 год - 597 млрд и на 2019 год - 904 млрд рублей, сообщила в интервью "Российской газете", которое будет опубликовано в пятницу, первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко.

"Если при "старом" подходе размер индексации составил бы 4% ежегодно (на 2017-2019 годы), то по "новому" механизму он составит в 2017 году 5,8%, а в 2018-2019 годах - 4%. Бюджетные ассигнования на индексацию пенсий, пособий и социальных выплат в проекте бюджета предусмотрены на 2017 год в размере 332 млрд рублей, на 2018 год - 597 млрд и на 2019 год - 904 млрд", - сказала она.

Выполнение в полном объеме всех социальных обязательств является базовым принципом формирования бюджета, подчеркнула Нестеренко. Как ранее заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая перед депутатами Госдумы, пенсии и другие социальные выплаты в 2017 году будут проиндексированы по фактической инфляции 2016 года при любых обстоятельствах.

Напомним, на своем заседании в сентябре Банк Японии неожиданно ввел целевую ставку доходности 10-летних государственных облигаций на уровне 0% в рамках усиления борьбы с дефляцией. Эта мера была принята после оценки руководством банка действующих мер, которые не дали результатов. Банк Японии впервые ввел целевой уровень для долгосрочных ставок, и это произошло в то время, когда другие ЦБ испытывают затруднения с поиском путей ускорения инфляции. Однако, в минувшую пятницу глава ЦБ Японии Курода заявил, что Центробанк, возможно, умерит свои оптимистичные прогнозы не следующий год. "Мы уже находимся в середине финансового года, но инфляция по-прежнему находится на негативной территории", - сказал Курода. По его словам, ЦБ может пересмотреть свой прогноз, согласно которому базовая инфляция достигнет 2% в 2017 финансовом году. Аналитики прогнозируют, что базовый индекс потребительских цен (CPI), который включает в себя нефтепродукты, но исключает цены на свежие продукты питания, продемонстрировал падение на 0,5 процента годовых по итогам сентября, что будет соответствовать изменению за август. Также добавим, что вместе с инфляционными данными будут опубликованы показатели по рынку труда. Ожидается, что уровень безработицы остался в сентябре на отметке 3,1 процента, около 21-летнего минимума, который был достигнут в июле. Между тем, соотношение количества вакансий к количеству претендентов, вероятно, останется на уровне 1,37, что является самым высоким значением за 25 лет.

Согласно средним прогнозам, в сентябре национальный индекс потребительских цен упал на 0,5%, как и в предыдущем месяце.

Спрос на коммерческую недвижимость со стороны британского бизнеса частично восстановился после обвала, вызванного неожиданными итогами референдума. Кроме того, иностранные инвесторы стремятся воспользоваться текущей слабостью фунта стерлингов.

Но квартальное исследование от Королевского института дипломированных оценщиков (RICS) также выявило признаки того, что некоторые компании в Лондоне и в других частях Соединенного Королевства постепенно начинают готовится к уходу из страны. Напомним, несколько крупных фондов недвижимости приостановили вывод инвестиций своих клиентов в июле, что сделало этот сектор наиболее заметной жертвой голосования за выход страны из состава ЕС.

Главный экономист RICS Саймон Рубинсон сказал, что отскок спроса на недвижимость со стороны фирм, ищущих место для своих операций, сигнализирует о том, что экономика остается устойчивой, по крайней мере, в настоящее время.

Показатель чистого спроса со стороны арендаторов вырос до +12 с конца сентября по начало октября по сравнению с 0 пунктов в июле. Однако, такое значение по-прежнему ниже уровня, зафиксированного до референдума. Инвестиционный спрос также восстановился после рекордного падения в предыдущем опроса, чему в основном помогли иностранные покупатели. "Зарубежные покупатели стараются воспользоваться возможностью приобретения основных активов, учитывая значительную скидку при условии слабого фунта", - сказали в RICS.

В то время как иностранные инвесторы становились все более заинтересованы в коммерческой недвижимости в центре Лондона, британские компании были менее оптимистичны относительно расширения в столице и Шотландии. "Некоторые факты свидетельствуют о том, что политическая неопределенность по-прежнему оказывает влияние на оба этих рынка", - отметили в RICS. Около 14 процентов коммерческих агентов по недвижимости сказали, что клиенты рассматривают вопрос о перемещении какой-либо деятельности за пределы Британии. Доля компаний, которые планируют переезд в течение следующих двух лет, достигла 47 процентов в центральной части Лондона и выросла до 71 процентов в Северной Ирландии.

Доллар США заметно подорожал против евро, приблизившись до вчерашнего максимума. Эксперты отмечают, несмотря на последние смешанные данные по США, многие инвесторы по-прежнему с оптимизмом смотрят на перспективы ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Министерство труда сообщило, что число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, упало на прошлой неделе, указывая на устойчивую силу рынка труда и укрепление экономического роста. Первичные обращения за пособием по безработице снизились на 3000 и с учетом сезонных колебаний достигли 258 000 за неделю, завершившуюся 22 октября. Это отметило 86 недель подряд, когда обращения были ниже порога 300 000, который обычно ассоциируется с сильным рынком труда. Это самый длинный период с 1970 года, когда рынок труда был значительно меньше. Экономисты прогнозировали, что первичные обращения составят 255 000. Четырехнедельная скользящая средняя претензий, которая считается более точным показателем тенденций на рынке труда, выросла на 1000 до 253 000 на прошлой неделе. В докладе сообщалось, что повторные заявки на пособия по безработице упали на 15000 до 2,04 млн за неделю, завершившуюся 15 октября, это самое низкое значение с июня 2000.

Другой отчет показал, что новые заказы на промышленные товары длительного пользования в сентябре снизились на 0,1 процента до $ 227,3 млрд. Это снижение последовало после двух ежемесячных увеличений, в том числе роста на 0,3 процента в августе. За исключением транспорта, аказы выросли на 0,2 процента. За исключением оборонных заказов, заказы увеличились на 0,7 процента. Заказы транспортного оборудования снизились на $ 0,6 млрд или 0,8 процента до $ 77,5 млрд.

Поддержку доллару также оказывают ожидания завтрашнего отчета по ВВП США за 3-й квартал. Напомним, во 2-м квартале данные оказались гораздо слабее ожидаемых, что заставило усомниться в способности экономики выдержать повышение ставок в текущем году. Согласно прогнозу, в 3-й квартале ВВП увеличился на 2,5% по сравнению с повышением на 1,4% по итогам 2-го квартала. Однако, эксперты отмечают, что вряд ли завтрашний отчет по ВВП существенно повлияет на ожидания относительно декабрьского повышения ставок. Согласно рынку фьючерсов, вероятность ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в декабре составляет 78,5% против 78,3% днем ранее. В начале октября вероятность такого шага составляла 60%.

Фунт сильно ослаб против доллара, обновив вчерашний минимум, что было вызвано общим укреплением американской валюты. Напомним, ранее сегодня фунт получил поддержку от данных по ВВП Британии за 3-й квартал, которые заставили инвесторов поумерить свои ожидания относительно дальнейших стимулирующих мер со стороны Банка Англии. Предварительный отчет от Управления национальной статистики показал, что валовой внутренний продукт вырос на 0,5 процента последовательно в третьем квартале, быстрее, чем ожидаемый рост на 0,3 процента. Тем не менее, темпы роста снизились с 0,7 процента во втором квартале. В годовом исчислении ВВП продвинулся на 2,3 процента по сравнению с ожидаемым ростом на 2,1 процента. Это был первый выпуск ВВП, охватывающий полный квартал данных после референдума о членстве в ЕС. УНС сообщило, что модель роста продолжает оставаться в целом без изменений после референдума о членстве в ЕС с высокими показателями в сфере услуг, компенсирующих падение других промышленных групп. Со стороны производства, доминирующий сектор услуг вырос на 0,8 процента. В отличие от этого, выпуск снизился в других трех основных промышленных группах.

Иена существенно снизилась против доллара, достигнув минимума 29 июля. Причиной такой динамики было повсеместное укрепление американской валюты, а также рост доходности 10-летних гособлигаций США до самого высокого значения с начала июня. Вместе с тем, постепенно внимание инвесторов смещается на заседание Банка Японии, запланированное на следующую неделю. Согласно результатам опроса Bloomberg, большинство мировых экономистов ожидают, что Центральный банк не станет что-либо менять в своих настройках монетарной политики. Около 35% опрошенных считают, что глава Банка Японии Курода пока доволен существующей программой. Только 2 из 43 респондентов ждут возможное смягчения или новых стимулов со стороны Банка Японии. Как основной сценарий возможного ослабления - это снижение негативных процентных ставок для коммерческих банков до -0.2% с текущих -0,1%. "Даже, если Банк Японии продлит сроки по достижению целевого уровня инфляции в 2%, вряд ли регулятор прибегнет к дальнейшему ослаблению монетарной политики. Смягчение денежно-кредитной политики возможно только при условии возникновения негативных экономических рисков или резкого укрепления курса иены", - отмечают эксперты из BNP Paribas SA.

"Мы полагаем, что на следующем заседании ЕЦБ (8 декабря) будут предприняты такие меры:

1. Программы QE будет продлена на 9 месяцев - с марта 2017 года по декабрь 2017 года. Мы считаем, что наши взгляды близки к консенсусу по этому вопросу. В конечном счете, мы ожидаем, что покупки облигаций продолжатся до конца 2018. Трудно составить ожидания для этого далекого горизонта, и мы сомневаемся, что на данном этапе ЕЦБ будет фокусироваться на этом. Мы ожидаем, что ЕЦБ снова повторит, что "программа QE может работать более длительное время, в случае необходимости", и "покупки активов будут продолжаться, пока Совет управляющих не увидит устойчивую корректировку инфляции до целевого показателя".

2. ЕЦБ может внести несколько изменений в параметры, определяющие QE - каждый из них имеет различные последствия для дефицита и относительной стоимости облигаций ЕС. По имеющимся опросам, большинство участников рынка ожидают, что ЕЦБ начнет покупки облигаций с доходностью ниже текущей депозитной ставки (-0,4 процента). Мы также считаем, что отказ от текущего распределения суверенных покупок облигаций по ключевому капиталу, вероятно, усложнит работу ЕЦБ при решении проблемы дефицита активов. Учитывая политическую чувствительность такого подхода, мы думаем, что он будет реализован в качестве технической оперативной регулировки", - заявили эксперты.

Канадская ипотечная и жилищная корпорация (CMHC) сообщила, что в настоящее время существуют убедительные доказательства того, что многие рынки жилья Канады переоценены. Однако, в CMHC добавили, что прогнозируют "охлаждения" рынка жилья в 2017 году и 2018 году.

Это был первый раз, когда Канадская ипотечная и жилищная корпорация признала проблемы на рынке жилья в Канаде, несмотря на годы предупреждений аналитиков о возможном "пузыре" и повторных шагов со стороны правительства по ужесточению правил ипотечного кредитования.

"Теперь мы видим убедительные доказательства проблемных условий в целом на национальном уровне. Ситуация подпитывается переоцененностью - это означает, что цены на жилье остаются выше, чем уровень личного располагаемого дохода", - сказал главный экономист CMHC Боб Дуган.

Но агентство, которое также отвечает за страхование основной части канадских ипотечных кредитов, выданных банками и другими крупными кредиторами, сказало, что высокие цены и переоцененность должны смягчать будущий рост цен и домостроительства.

В своем ежеквартальном отчете CMHC сообщила, что рынок жилья в двух самым "горячих" городах, Торонто и Ванкувере, должен "охладится" в 2017 году или 2018 году, отчасти из-за роста ставок по ипотеке и высоких цен и, в случае Ванкувера, налога для иностранных покупателей недвижимости, который вступил в силу в августе.

Канадские цены на жилье выросли на 11 процентов во втором квартале по сравнению с предыдущим годом, что было обусловлено увеличением на 15 процентов в Ванкувере и ростом на 13 процентов в Торонто, говорится в сообщении агентства. За исключением двух этих городов, цены на жилье снизились на 3 процента за квартал.

В CMHC отметили, что жилищное строительство, как ожидается, несколько снизится в 2016 и 2017 годах до уровня "более последовательных экономических и демографических основ" перед стабилизацией в 2018 году. Продажи на вторичном рынке жилья будут снижаться в 2017 году и выровняются в 2018 году, в то время как темпы роста цен будут замедляться в 2017 году и 2018 году.

• Казначейство США разместило 7-летние ноты на сумму 27,984 млрд. долларов
  
• Доходность 7-летних нот составила 1,653% против 1,389% на предыдущем аукционе
  
• Отношение спроса и предложения составило 2,49 по сравнению с 2,47 за последнее размещение
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 61,51% от объёма размещения по сравнению с 59,37% на предыдущем аукционе
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 13,16% от объёма размещения по сравнению с 10,46% на предыдущем аукционе
  
• Первичные дилеры выкупили 25,33% от объёма размещения по сравнению с 30.17% на предыдущем аукционе.
  
  

Европейские фондовые индексы завершили сессию разнонаправленно, но лишь с небольшим изменением. Динамику торгов диктовали корпоративные отчеты, которые дали инвесторам противоречивые сигналы о финансовых перспективах компаний. Кроме того, оптимизм сдерживали неясные перспективы стимулирующих программ ЕЦБ и возможность скорого повышения ставок ФРС.

Читать далее

"После длительной торговли в диапазоне, мы наконец-то увидели прорыв на валютных рынках. Индекс доллара США (DXY) постепенно приближается к важному уровню 100, который доказал, что является ключевым техническим сопротивлением. Начиная с 2015 года, индекс DXY два раза поднимался выше этого уровня, но вскоре возобновлял снижение. Таким образом, в то время как психологический уровень будет оставаться магнитом для валютных рынков, потребуется сильный катализатор, чтобы индекс DXY преодолел отметку 100. Мы сомневаемся, что этим катализатором окажутся предстоящие президентские выборы в США или даже долгожданное заседание FOMC 14 декабря. Причина в том, что рынки уже в значительной степени учитывают эти события. Принимая во внимание, что ожидания - и что более важно, ценообразование на рынке - отражают победу Клинтон и повышение ставки ФРС в декабря, доллару США будет трудно укрепляться без других драйверов. Фактором поддержки валюты могут выступать признаки того, что инфляция в развитых странах ускоряется. Ранее, отсутствие инфляции вынуждало основные центральные банки мира поддерживать очень аккомодационную политику или проводить более агрессивное смягчение. Инъекции в глобальную ликвидность и среда низких процентных ставок привели к резкому притоку капитала на развивающиеся рынки, поскольку инвесторы активно искали доход и двинулись вверх по кривой риска. Но есть признаки того, что инфляция в странах G7 достигла нижней границы, и вскоре начнется рост. Базовые эффекты и отскок цен на нефть частично поддерживают такое изменение. Цены на сырую нефть установили "дно" в январе 2016 года, и с тех пор неуклонно растут. Как известно, существует сильная корреляция между ценами на нефть и инфляцией в странах G7. В целом, мы полагаем, что общий фон продолжит оказывать поддержку доллару некоторое время. Дивергенция политик, безусловно, остается в пользу доллара, но не стоит забывать о политических рисках в Европу, как только выборы в США завершатся. Более высокая инфляция в странах G7, даже если в основном за счет базовых эффектов и цен на нефть, является важным событием, которое приведет к волатильности потоков капитала. В целом, мы по-прежнему ожидаем, что доллар будет дорожать", - заявили эксперты.

Комментируя первую оценку по ВВП за третий квартал 2016 года, опубликованную сегодня УНС, Майк Спайсер, директор по экономике в Ассоциации британских торговых палат (BCC) сказал: "Мы приветствуем новость о том, что экономика Великобритании продолжила расти в третьем квартале. Хотя темпы повышения замедлились, они оказались больше, чем многие ожидали. Эти цифры повторяют общее послание нашего ежеквартального экономического обзора, который предполагает дальнейший рост, но более медленными темпами, чем до референдума ЕС. Хотя многие производители увидели резкий отскок, частично из-за падения обменного курса фунта, этого оказалось недостаточно, чтобы предотвратить сокращение промышленного производства в целом. Многие из них оказались на неправильной стороне движения валютных курсов, и в итоге столкнулись с увеличением расходов на импортируемые компоненты. Повышение деловой уверенности должно быть ключевой задачей для правительства в ближайшие месяцы. "Осенне заявление" канцлера является важной возможностью для стимулирования инвестиций в бизнес и внешней торговли. Для укрепления доверия предстоит пройти долгий путь, который будет включать в себя расширение сферы инвестиционных льгот, изменение местных налогов и увеличение расходов по стимулированию торговли. Премьер-министр дал предприятиям некоторую ясность касательно графика запуска статьи 50, а также по краткосрочным нормативно-правовым вопросам. Это полезно, но должна последовать твердая демонстрация того, что правительство имеет четкую и последовательную стратегию для защиты экономических и деловых интересов Великобритании в переговорах, которые еще предстоят".

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили торги ростом котировок. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже вырос на 0,26%, до 1979,8 пункта, РТС - на 0,32%, до 992,67 пункта.

В лидерах торгов оказались обыкновенные акции "Башнефти", которые в отсутствие новостей выросли на 11,9%, до отметки 3125,5 рубля.

Рост российских акций происходил на фоне дорожающей нефти. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2016 г. на бирже ICE в Лондоне выросла по сравнению с предыдущим закрытием на 1,34%, до 50,66 доллара за баррель.

"В пятницу индекс ММВБ может вырасти до 1986 пунктов. При подорожании нефти на 0,3% и понижении курса доллара по отношению к рублю до 62,51, индекс РТС вырастет к важному круглому уровню 1000 пунктов", - полагает директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

В Вене 28-29 октября состоится первое заседание специального комитета ОПЕК по реализации алжирских договоренностей. Ожидается, что во второй день заседания, 29 октября, в нем примут участие страны, не входящие в картель, но присоединившиеся к консультациям по заморозке добычи сырья, в том числе и Россия.

"Пространство для роста у цены Brent сейчас ограничено. Цены и так находятся вблизи годовых максимумов, и весомых поводов для дальнейшего подъема нет. Появиться они могут не раньше конца ноября, когда в Вене состоится саммит ОПЕК. Дальнейший устойчивый рост котировок нефти будет возможен только в случае достижения конкретных и формальных договоренностей о заморозке или сокращении добычи. Пока же цена Brent будет сохранять волатильность, но уверенная торговля выше 53 долларов в текущих условиях маловероятна", - считает директор аналитического департамента "Альфа- Форекс" Андрей Диргин.

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Продажи автомобилей с пробегом в РФ в 2016 г. могут вырасти на 10% в денежном выражении. Этот прогноз содержится в совместном обзоре международной рейтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwC) и "Avito авто", представленном на конференции "Ведомостей" "Рынок автомобилей с пробегом как точка роста бизнеса автомобильных дилеров".

"Ожидается, что в 2016 году рынок новых автомобилей в денежном выражении вырастет на 2% по сравнению с 2015 годом, в то время как рынок автомобилей с пробегом в денежном выражении увеличится на 10%", - заявил руководитель отдела сопровождения сделок PwC Олег Малышев.

Согласно обзору, если в 2010 году было продано 1,8 млн новых автомобилей, а 4,1 млн - с пробегом, и соотношение продаж подержанных машин к новым составляло 2,3, то в 2016 году это соотношение составит уже 4,1. Из 6,6 млн проданных в 2016 г. легковых машин только 1,3 млн штук будут новыми (агентство ожидает падения продаж новых автомобилей год к году на 14%). Остальные 5,3 млн автомобилей будут подержанными, они покажут год к году 7% рост.

В PwC отмечают, что "перетекание спроса" обусловлено несколькими факторами. В первую очередь, это падение реальных доходов потребителей и рост цен на первичном рынке автомобилей, вызванный обесценением рубля. Также существенно повлияло снижение транзакционных издержек, повышение развития технологий, связанных со вторичным рынком, увеличение доли профессиональных игроков.

"Многие из потенциальных потребители боялись покупать поддержанные машины,в связи со сложным процессом проверки. С появлением профессиональных приборов, новых технологических "фишек" - это становится делать быстрее и проще, и поэтому доверие к этому рынку (рынку подержанных автомобилей - прим. ТАСС) повышается, и соответственно, повышается объем продаж", - пояснил Малышев.

Основные фондовые индексы США практически не изменились в четверг, так как слабые результаты нескольких компаний промышленного и потребительского сектора затмили доходы от роста акций здравоохранения.

Кроме того, как стало сегодня известно, число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, упало на прошлой неделе, указывая на устойчивую силу рынка труда и укрепление экономического роста. Первичные обращения за пособием по безработице снизились на 3000 и с учетом сезонных колебаний достигли 258 000 за неделю, завершившуюся 22 октября, сообщило в четверг Министерство труда. Это отметило 86 недель подряд, когда обращения были ниже порога 300 000, который обычно ассоциируется с сильным рынком труда. Это самый длинный период с 1970 года, когда рынок труда был значительно меньше.

Вместе с тем, новые заказы на промышленные товары длительного пользования в сентябре снизились на $0,3 млрд, или на 0,1% до $227,3 млрд, Бюро переписи населения США сообщило сегодня. Это снижение последовало после двух последовательных ежемесячных увеличений, в том числе роста на 0,3% в августе. За исключением транспорта, новые заказы выросли на 0,2%. За исключением оборонных заказов, новые заказы увеличились на 0,7%. Заказы транспортного оборудования также снизились после двух последовательных ежемесячных увеличений, на $0,6 млрд или 0,8% до $77,5 млрд.

Стоит также отметить, что число подписанных контрактов на покупку жилья на вторичном рынке в США выросло больше, чем ожидалось в сентябре, став еще одним признаком импульса на рынке жилья. Национальная ассоциация риелторов сообщила в четверг, что ее индекс незавершенных сделок по продаже жилья, на основании договоров, заключенных в прошлом месяце, увеличился на 1,5% до 110,0 после падения в августе.

Стоимость нефти выросла почти на полтора процента, чему способствовали комментарии о том, что члены ОПЕК готовы сократить объемы добычи. Поддержку нефти также продолжали оказывать вчерашние данные по запасам нефтепродуктов в США.

Компоненты индекса DOW двигаются разнонаправленно (17 в плюсе против 13 в минусе). Больше остальных выросли акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, +1.54%). Аутсайдером являются акции The Boeing Company (BA, -1.94%).

Большинство индексов S&P в минусе. Лидером является сектор здравоохранения (+0.5%). Больше всего упал сектор конгломератов (-1.0%).

На текущий момент:

Dow 18124.00 -4.00 -0.02%

S&P 500 2131.50 -2.50 -0.12%

Nasdaq 100 4844.00 -9.75 -0.20%

Oil 49.85 +0.67 +1.36%

Gold 1270.10 +3.50 +0.28%

U.S. 10yr 1.85 +0.06

Стоимость нефти выросла более чем процент, чему способствовали комментарии о том, что члены ОПЕК готовы сократить объемы добычи. Поддержку нефти также продолжали оказывать вчерашние данные по запасам нефтепродуктов в США.

Читать далее

Котировки золота заметно снизились, компенсировав почти весь дневной прирост, что было вызвано укреплением доллара и ожиданиям новых подсказок о сроках повышения ставок ФРС.

Читать далее

В пятницу будет опубликовано умеренное количество данных. В 00:30 GMT Австралия представит индекс цен производителей за 3-й квартал. Индекс показывает изменение цен на товары, приобретенные и проданные производителями. Отражает инфляционные давления на экономику со стороны производителей. В связи с тем, что он анализирует изменения цены, которые происходят до того, как товар достигает розничного уровня, он дает предварительную оценку инфляционного давления, с которым столкнутся потребители, покупая готовые товары.

В 07:00 GMT Швейцария выпустит индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за октябрь. Индикатор измеряет общее экономическое состояние, объединяя двадцать пять опережающих индикаторов, среди которых можно выделить потребительские ожидания, разрешения на строительство домов, курсы акций и спреды процентных ставок. Ожидается, что показатель вырос до 101,8 пункта по сравнению с 101,3 пункта в сентябре.

В 12:00 GMT Германия опубликует предварительный индекс потребительских цен за октябрь. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индикатора включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Германии. Согласно прогнозам, индекс вырос на 0,1%, как и в сентябре.

В 12:30 GMT США представит данные по ВВП и ценовой дефлятор за 3-й квартал. Первый показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Ожидается, что рост ВВП ускорился до 2,5% с 1,4%.

В 14:00 GMT США выпустит окончательный индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за октябрь. Данный индекс представляет собой результаты опроса потребителей на предмет уверенности в текущей экономической ситуации. В опросе участвует около 500 респондентов. С помощью данного отчета выясняется желание потребителей тратить свои деньги. Индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Согласно прогнозам, показатель снизился до 88,1 пункта по сравнению с 91,2 пункта в сентябре.

Tesla Motors (TSLA) неожиданно сообщила о $22 млн прибыли в последнем периоде, поддержанной рекордными продажами своих дорогих электромобилей.

Компания из Пало-Альто, штат Калифорния, сообщила о первой прибыли после 12 квартальных потерь, так как смогла сгенерировать денежные средства для строительства Model 3 за $35 тыс. Компания обязалась поднять годовой объем производства до 500 тыс. автомобилей в 2018 году, от примерно 50 тыс. в прошлом году.

Рекорд квартальной прибыли обусловлен улучшением продаж седана Model S и спортивного внедорожника Model X, сокращением расходов и ростом продаж налоговых квот на загрязнения окружающей среды другим автопроизводителям. Валовая прибыль от квот выросла до $139 млн с $39 млн год назад, что выше оценки аналитика UBS Колина Лэнгена в $30 млн за квартал.

Выручка подскочила до $2,3 млрд с $936,8 млн годом ранее. За отчетный квартал Tesla продала 24,821 седанов Model S и спортивных автомобилей Model X вместе взятых, что более чем в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Акции компании выросли на 5%, до $212,05 после закрытия торгов в среду.

Tesla сообщила, что сгенерировала свободный денежный поток, погасила $600 млн долга и завершила сентябрь с $3,1 млрд наличными, что на $162 млн меньше чем в конце июня.

Компания нуждается в около $2,5 млрд до конца 2017 года для начала производства Model 3 и завершения строительства огромного аккумуляторного завода в штате Невада, согласно данным автомобильного аналитика Barclays Брайана Джонсона.

Улучшенные результаты также могут помочь г-ну Маску справиться со слиянием Tesla и SolarCity Corp., которая может потребовать дополнительных денежных средств. Объединенной компании, в конечном счете, возможно потребуется привлечь $12,5 млрд на расходы до 2018 года, в соответствии с данными Oppenheimer & Co. Акционеры Tesla и SolarCity планируют провести голосование по слиянию 17 ноября.

Росту квартальных продаж, вероятно, способствовала новая версия Model S за $66,000, говорят аналитики. Сентябрьский квартал был первым полным кварталом, в котором Tesla предложила этот автомобиль.

Компания также снизила свой прогноз капитальных расходов в этом году до $1,8 млрд с $2,25 млрд.

На текущий момент акции Tesla Motors (TSLA) котируются по $212,10 (+4,88%)

/Передается с исправлением опечатки в третьем абзаце/

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Россия не поддержала предложение Саудовской Аравии и других входящих в ОПЕК арабских монархий Персидского залива о совместном сокращении добычи нефти на 4%. Об этом сообщило сегодня Рейтер со ссылкой на информированные источники. По данным собеседника агентства, российская сторона заявила о готовности заморозить свой уровень добычи на нынешнем уровне, но не сократить его.

Рейтер отмечает, что обмен мнениями состоялся в воскресенье, 23 октября, в Эр-Рияде на встрече за закрытыми дверями на 35-й сессии министров нефти регионального содружества, в которой принял участие министр энергетики России Александр Новак. В ходе сессии форума обсуждались возможные меры по стабилизации нефтяного рынка.

По данным источников агентства, Саудовская Аравия и другие нефтедобывающие монархии Персидского залива выразили готовность сократить свою добычу на 4%. По данным Рейтера, это предложение, вероятно, будет озвучено 28-29 октября в Вене. Там пройдет первое заседание специального комитета ОПЕК по реализации договоренностей об ограничении добычи нефти на уровне 32,5-33 млн баррелей в сутки, достигнутых на неформальной встрече 28 сентября в рамках XV Международного энергетического форума в Алжире.

Ирак также в последние дни заявлял, что не намерен сокращать добычу нефти, и желает, чтобы для него было сделано исключение. Однако, по данным источников Рейтер, Саудовская Аравия и ее союзницы в ОПЕК вряд ли пойдут навстречу пожеланиям Багдада. "Если будет сокращение, то сокращать (добычу) должны все. Исключений не должно быть", - приводит Рейтер слова источника в ОПЕК.

Россия пока не готова сказать, будет ли она сокращать или замораживать добычу нефти. Об этом 23 октября на пресс- конференции по итогам встречи с министром энергетики Саудовской Аравии Халедом аль-Фалехом заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Канцлер британского казначейства Филип Хэммонд заявил, что необходимо предпринять шаги, чтобы поддержать экономический рост, несмотря последние статданные, которые указали на меньшее замедление темпов расширения, чем ожидалось после того? как Великобритания проголосовала за выход из состава Европейского Союза.

"Я думаю, что это правильно, что мы все еще готовимся поддержать экономику в течение предстоящего периода, чтобы убедиться, что мы сможем преодолеть будущую неопределенность, - заявил журналистам Хаммонд. - Все эксперты предполагают, что в следующем году темпы роста экономики будут более медленными".

Официальные данные, опубликованные сегодня, показали, что рост ВВП Британии замедлился лишь до 0,5 процента в течение трех месяцев по сентябрь с 0,7 процента в предыдущем квартале.

СОЧИ, 27 октября. /ТАСС/. Глобальная экономика не может выйти из системного кризиса, при этом политические и экономические принципы постоянно перетасовываются. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Систему международных отношений постоянно лихорадит, глобальная экономика не может выйти из системного кризиса, при этом принципы и правила как в политике, так и в экономике постоянно перетасовываются. Зачастую переворачивается наизнанку то, что совсем недавно считалось истиной, возводилось в догму", - сказал Путин.

Он добавил, что сегодня, если сильным мира сего выгодны какие-то стандарты или нормы, то они заставляют им подчиняться и всех остальных. Однако, если впоследствии эти стандарты начинают мешать, то их "немедленно отправляют в корзину и считают устаревшими" и устанавливают новые правила.

В качества примера такой стратегии российский президент привел нанесение ракетно-бомбовых ударов по Белграду, по Ираку, затем по Ливии и в Афганистане, напомнил Путин. Операция начиналась без соответствующей резолюции СБ ООН. Некоторые сверхдержавы, по мнению российского лидера, стремясь изменить в свою пользу стратегический баланс, сломали и международный правовой режим, запрещавший развертывание новых систем ПРО, создали и обеспечили оружием международные террористические группировки, жестокость которых толкает миллионы людей к миграции из опасных районов.

При этом целые страны ввергаются в хаос. Путин также отметил, что попираются свободы торговли и используются санкции для политического давления. "Мы видим как жертвуют свободой торговли и используют так называемые санкции для политического давления. В обход Всемирной торговой организации пытаются формировать закрытые экономические альянсы с жесткими правилами и барьерами, где главные выгодоприобретатели - свои транснациональные корпорации", - привел пример российский президент.

Британские розничные торговцы сообщили о наибольшем росте объема продаж за год в октябре, показали в четверг последние результаты обследования розничной и оптовой торговли от Конфедерации британской промышленности.

Около 40 процентов предприятий розничной торговли ожидают, что объем продаж будет расти, в то время как 19 процентов сказали, что он снизится, давая баланс +21 процентов по сравнению с -8 процентов в сентябре.

Баланс +21 процентов ожидают, что объем продаж увеличится в следующем месяце.

Рост общих объемов продаж был обусловлен розничной продажей одежды, мебели и ковров, а также аппаратных средств и DIY, а продажи в бакалейных магазинах и универмагах были неизменными, сказал CBI.

"С учетом того, что бабье лето теперь осталось в прошлом, покупатели вышли в магазины, при этом продажи одежды и в других предприятиях розничной торговли опередили ожидания," сказал Рейн Ньютон-Смит, главный экономист CBI.

Экономист сказал, что расходы домохозяйств имеют некоторый импульс в краткосрочной перспективе, но он ожидает, что падение стоимости фунта стерлингов подтолкнет вверх цены в течение следующего года, достигнув покупательной способности населения.

Число подписанных контрактов на покупку жилья на вторичном рынке в США выросло больше, чем ожидалось в сентябре, став еще одним признаком импульса на рынке жилья.

Национальная ассоциация риелторов сообщила в четверг, что ее индекс незавершенных сделок по продаже жилья, на основании договоров, заключенных в прошлом месяце, увеличился на 1,5 процента до 110,0 после падения в августе.

Показатель был на 2,4 процента выше, чем в сентябре 2015 года, говорится в сообщении NAR.

Экономисты прогнозировали, что незавершенные сделки по продаже жилья вырастут на 1,2 процента в прошлом месяце. Индекс незавершенных сделок по продаже жилья за август был пересмотрен с небольшим понижением до 108,4.

В разрезе четырех регионов страны, сделки выросли на 4,7 процента на Западе, и также выросли на юге. Они упали на 1,6 процента на северо-востоке и понизились на Среднем Западе.

Отдельные данные на прошлой неделе показали, что в США перепродажи жилья выросли в сентябре после двух месяцев снижений подряд, поскольку первичные покупатели вышли на рынок.

EUR/USD 1.0880 ( EUR 514m) 1.0890 (403m) 1.0900 (867m) 1.0920 (362m) 1.0925-30 (406m) 1.0935 (381m) 1.0950 (713m) 1.0970 (676m) 1.1000 (1.51bln) 1.1050 (826m)

USD/JPY 102.00 (USD 1.28bln) 103.50 (838m) 103.95-104.00 (376m) 105.00-05 (439m) 106.00 (1.25bln)

GBP/USD 1.2000 ( GBP 300m) 1.2400 (551m)

AUD/USD 0.7500 (AUD 278m) 0.7540 (1.51bln) 0.7575 (1.21bln) 0.7600 (532m) 0.7620 (911m) 0.7625-35 (406m) 0.7660-63 (949m)

USD/CAD: 1.3150 (USD 290m) 1.3200 (1.29bln) 1.3300 (358m)

1.3350 (571m) 1.3500 (1.72bln) 1.3600 (1.65bln)

NZD/USD 0.7165 (NZD 286m) 0.7300-05 (333m)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.84% (+4 б.п.).

Нефть (WTI) $49.64 (+0.94%)

Золото $1271.70 (+0.40%)

Уровень безработицы в Испании снизился в третьем квартале, статистическое бюро INE сообщило в четверг.

Уровень безработицы снизился до 18,91 процента с 20,0 процента во втором квартале.

Число безработных сократилось на 253 900 до 4,32 млн. По сравнению с предыдущим годом, безработица снизилась на 530 000.

Занятость увеличилась на 178 700 в сфере услуг и на 34 200 в промышленности. В строительном секторе занятость выросла на 29 900. В то же время, она упала на 16 300 в сельском хозяйстве.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2142.75 (+0.41%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.52% до уровня 4879.00. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно негативную динамику.

Nikkei 17,336.42 -55.42 -0.32%

Hang Seng 23,132.35 -193.08 -0.83%

Shanghai 3,112.32 -3.99 -0.13%

FTSE 6,961.75 +3.66 +0.05%

CAC 4,526.52 -8.07 -0.18%

DAX 10,706.16 -3.52 -0.03%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $49.21 за баррель (+0.06%)

Золото торгуется по $1273.00 за унцию (+0.50%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете повышаются. Инвесторы оценивают многочисленные квартальные отчеты американских компаний, а также блок важных макроэкономических данных.

В фокусе внимания инвесторов находятся акции Tesla Motors (TSLA), Ford Motor (F), Intl Paper (IP), Altria (MO),Twitter (TWTR), Barrick Gold (ABX) и Yandex N.V. (YNDX).

Производитель электрокаров Tesla представил сильный квартальный отчет накануне, в котором сообщил, что показатель прибыль на акцию достиг $0.71 (против среднего прогноза аналитиков $0.02). Для Tesla это первый прибыльный квартал за последние три года и всего второй такой период за всю ее историю. Акции TSLA на премаркете взлетели на 4.5%.

Компания Ford Motor представила неоднозначные результаты. Согласно обнародованному отчету, прибыль компании достигла $0.26 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.06 выше среднего прогноза аналитиков, тогда как ее выручка показала сокращение на около 7% г/г до $33.331 млрд., как и прогнозировали аналитики. Акции F на премаркете упали на 0.5%.

Квартальные результаты Intl Paper (IP) не оправдали ожиданий аналитиков. Компания показала прибыль на уровне $0.91 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $0.93. Выручка Intl Paper составила $5.266 млрд. (-7.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.366 млрд. Акции IP на премаркете подешевели на 0.61%.

Квартальные результаты остальных четырех компаний - Altria, Twitter, Barrick Gold и Yandex N.V., - оказались лучше ожиданий. На премаркете акции MO подорожали на 0.6%, TWTR - на 4%, ABX - на 2.6%, YNDX - на 5.5%.

Утро четверга было очень насыщенным в плане публикации значимой макроэкономической статистики США.

Как сообщили в Министерстве труда, число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, упало на прошлой неделе, указывая на устойчивую силу рынка труда и укрепление экономического роста. Согласно данным министерства, первичные обращения за пособием по безработице снизились на 3000 и с учетом сезонных колебаний достигли 258 000 за неделю, завершившуюся 22 октября. Это отметило 86 недель подряд, когда обращения были ниже порога 300 000, который обычно ассоциируется с сильным рынком труда. Это самый длинный период с 1970 года, когда рынок труда был значительно меньше.

В то же время в Министерстве торговли сообщили, что новые заказы на промышленные товары длительного пользования в сентябре снизились на $ 0.3 млрд., или на 0.1% до $ 227.3 млрд. (экономисты прогнозировали рост на 0.1%). Это снижение последовало после двух последовательных ежемесячных увеличений, в том числе роста на 0.3% в августе. За исключением транспорта, новые заказы выросли на 0.2%. За исключением оборонных заказов, новые заказы увеличились на 0.7%. Заказы транспортного оборудования также снизились после двух последовательных ежемесячных увеличений, на $ 0.6 млрд или 0.8% до $ 77.5 млрд.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по незавершенным сделкам по продаже жилья, которые выйдут в 14:00 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности компаний Alphabet (GOOG) и Amazon (AMZN).

Новые заказы на промышленные товары длительного пользования в сентябре снизились на $ 0,3 млрд, или на 0,1 процента до $ 227,3 млрд, Бюро переписи населения США сообщило сегодня. Это снижение последовало после двух последовательных ежемесячных увеличений, в том числе роста на 0,3 процента в августе. За исключением транспорта, новые заказы выросли на 0,2 процента. За исключением оборонных заказов, новые заказы увеличились на 0,7 процента. Заказы транспортного оборудования также снизились после двух последовательных ежемесячных увеличений, на $ 0,6 млрд или 0,8 процента до $ 77,5 млрд.

Поставки промышленных товаров длительного пользования в сентябре выросли в течение трех из последних четырех месяцев, увеличившись на $ 2,0 млрд, или 0,8 процента до $ 234,5 млрд. Это последовало за небольшим снижением в августе.

Новые заказы на невоенные капитальные товары в сентябре увеличились на $ 1,0 млрд, или 1,5 процента до $68,2 млрд. Отгрузки увеличились на $ 1,5 млрд, или 2,2 процента до $71,8 млрд. Невыполненные заказы уменьшились на $ 3,6 млрд, или 0,5 процента до $ 692,8 млрд. Товарно-материальные запасы увеличились на $0,5 млрд или 0,3 процента до $ 170,4 млрд.

Число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, упало на прошлой неделе, указывая на устойчивую силу рынка труда и укрепление экономического роста.

Первичные обращения за пособием по безработице снизились на 3000 и с учетом сезонных колебаний достигли 258 000 за неделю, завершившуюся 22 октября, сообщило в четверг Министерство труда.

Это отметило 86 недель подряд, когда обращения были ниже порога 300 000, который обычно ассоциируется с сильным рынком труда. Это самый длинный период с 1970 года, когда рынок труда был значительно меньше.

Данные за предыдущую неделю были пересмотрены и показали больше на 1000 полученных заявок, чем сообщалось ранее.

Экономисты прогнозировали, что первичные обращения составят 255 000 в последнюю неделю.

Аналитик Министерства труда заявил, что не было никаких специальных факторов, влияющих на данные на прошлой неделе, и что никакие штаты не были оценены.

Четырехнедельная скользящая средняя претензий, которая считается более точным показателем тенденций на рынке труда, так как сглаживает еженедельную волатильность, выросла на 1000 до 253 000 на прошлой неделе.

В докладе сообщается, что повторные заявки на пособия по безработице упали на 15000 до 2,04 млн за неделю, завершившуюся 15 октября, это самое низкое значение с июня 2000 года.

Четырехнедельная скользящая средняя повторных заявок снизилась на 6 250 до 2,05 млн. Это был самый низкий уровень с июля 2000 года.

Четырехнедельная скользящая средняя повторных заявок упала на 64 500 между периодами опроса в сентябре и октябре. Это говорит о том, что уровень безработицы может сократиться в этом месяце с 5 процентов в сентябре.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики RBC Capital Mkt повысили целевую стоимость акций Tesla Motors (TSLA) до $220 с $210

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

06:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Сентябрь 1.53 1.59

08:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г Сентябрь 5.1% 5.1% 5%

08:00 Еврозона Изменение объема кредитования частного сектора, г/г Сентябрь 1.8% 1.9% 1.8%

08:30 Великобритания ВВП, кв/кв (предварительные данные) III кв 0.7% 0.3% 0.5%

08:30 Великобритания ВВП, г/г (предварительные данные) III кв 2.1% 2.1% 2.3%

Британский фунт вырос после выхода первой оценки ВВП, превысившей прогнозы экономистов. Экономика Великобритании расширилась более, чем ожидалось, в третьем квартале, по предварительным данным Управления национальной статистики, опубликованным в четверг.

Валовой внутренний продукт вырос на 0,5 процента последовательно в третьем квартале, быстрее, чем ожидаемый рост на 0,3 процента. Тем не менее, темпы роста снизились с 0,7 процента во втором квартале.

В годовом исчислении ВВП продвинулся на 2,3 процента по сравнению с ожидаемым ростом на 2,1 процента.

Это был первый выпуск ВВП, охватывающий полный квартал данных после референдума о членстве в ЕС.

УНС сообщило, что модель роста продолжает оставаться в целом без изменений после референдума о членстве в ЕС с высокими показателями в сфере услуг, компенсирующих падение других промышленных групп.

Со стороны производства, доминирующий сектор услуг вырос на 0,8 процента. В отличие от этого, выпуск снизился в других трех основных промышленных группах.

Объемы строительства упали на 1,4 процента и на 0,7 процента в сельском хозяйстве. Производство сократилось на 0,4 процента, в рамках которого производство в обрабатывающей промышленности сократилось на 1 процент.

Другой отчет показал, что индекс услуг вырос на 3,2 процента в августе по сравнению с предыдущим годом. В месячном исчислении, индекс услуг вырос на 0,2 процента в августе.

Многие аналитики ожидают, что в ближайшие месяцы проблемы в экономике Великобритании усилятся, так как ослабление фунта оказывает повышательное давление на инфляцию и негативно сказывается на потреблении. Поэтому рост фунта может оказаться непродолжительным.

Евро вырос против доллара США на фоне данных по кредитованию и росту денежной массы в еврозоне. Годовой темп роста широкой денежной массы М3 составил 5,0% в сентябре 2016 года, после 5,1% в августе 2016 года.

Годовой темп роста узкой денежной массы M1, которая включает наличные деньги в обращении и депозиты овернайт, снизился до 8,5% в сентябре с 8,9% в августе.

Скорректированные темпы роста кредитов населению составили 1,8% в сентябре, не изменились по сравнению с предыдущим месяцем.

Скорректированные темпы роста кредитов нефинансовым корпорациям составили 1,9% в сентябре, не изменились по сравнению с предыдущим месяцем.

Сегодня США опубликует отчеты по обращениям за пособием по безработице, заказам на товары длительного использования, а также незавершенным сделкам по продаже жилья. Между тем, в пятницу выйдут предварительные данные по ВВП США за 3-й квартал. Во 2-м квартале рост был слабее, чем ожидалось, поэтому некоторые инвесторы стали сомневаться, достаточно ли сильна экономика, чтобы выдержать повышение процентных ставок в этом году.

Накануне главный экономист ЕЦБ Прет сказал, что инфляция в еврозоне слишком слаба, и подчеркнул, что прогнозы банка, предусматривающие продолжение восстановления экономики, по-прежнему критически зависят от мягкой денежно-кредитной политики. Его заявление подтверждает появившиеся в последнее время признаки того, что на следующем заседании ЕЦБ, видимо, продлит программу покупки активов.

Вместе с тем, инвесторы с высокой долей вероятности ожидают повышения процентных ставок ФРС к концу года. Согласно рынку фьючерсов, сейчас вероятность ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в декабре составляет 78,3%, как и днем ранее. Напомним, в начале октября вероятность такого шага составляла 60%. Некоторые эксперты отмечают, что предполагаемая вероятность повышения ключевой процентной ставки ФРС в декабре, вероятно, вырастет примерно до 80% перед декабрьским заседанием.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.0931

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.2270

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y104.75

В США в 12:30 GMT выйдут заказы на товары длительного пользования за сентябрь, первичные обращения за пособием по безработице, в 14:00 GMT - незавершенные сделки по продаже жилья за сентябрь. В 23:30 GMT Япония опубликует расходы домохозяйств за сентябрь, индекс потребительских цен в регионе Токио, в т.ч. за исключением цен на свежие продукты за октябрь, уровень безработицы за сентябрь, национальный индекс потребительских цен, в т.ч. за исключением цен на свежие продукты за сентябрь.

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Twitter по итогам третьего квартала 2016 финансового года достигла $0.13 в расчете на одну акцию (против $0.10 в третьем квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.09.

Квартальная выручка компании составила $0.616 млрд. (+8.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $0.606 млрд.

Компания также сообщила о реструктуризации и сокращении 9% всего персонала по всему миру.

Акции TWTR на премаркете выросли до уровня $18.25 (+5.55%).

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.0920-25 1.0950 1.09801.1000 1.1030 1.1050 1.1080 1.1100

Ордера на покупку: 1.0900 1.0875-80 1.0850 1.0825-30 1.0800 1.0785 1.0750 1.0700

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2225-30 1.2250 1.2280 1.2300 1.2325-30 1.2350

Ордера на покупку: 1.2200 1.2180 1.2150 1.2130 1.2100 1.2080-85 1.2050 1.200

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8950 0.8965 0.8980 0.9000 0.9025-30 0.9050

Ордера на покупку: 0.8900 0.8880-85 0.8870 0.8850-55 0.8835 0.8800

EUR/JPY

Ордера на продажу: 114.20-25 114.50 114.70-75 115.00 115.40 116.00

Ордера на покупку: 113.70 113.50 113.30 113.00 112.85 112.60 112.00

USD/JPY

Ордера на продажу: 104.70-80 105.00 105.30 105.50 106.00

Ордера на покупку: 104.30 104.00 103.80-85 103.50 103.20-25 103.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7650 0.7660 0.7685 0.7700-10 0.7730-35 0.7750

Ордера на покупку: 0.7620 0.7600 0.7580 0.7555-60 0.7540 0.7500

Объем заказов на товары длительного пользования не изменился в августе, хотя эксперты прогнозировали снижение на 1,4 процента. В последнее время активность в промышленном секторе была неоднозначной. Заказы резко выросли в июле после сильного падения в июне. За первые восемь месяцев 2016 года заказы упали на 0,6 процента годовых. Августовский результат во многом был связан с очередным значительным увеличением оборонных заказов - на 23,6 процента относительно июля. Вместе с тем, базовые заказы на капитальные товары, которые исключают авиационные и оборонные компоненты - важный показатель инвестиций в бизнес - зарегистрировали еще один месяц прироста, но остались слабыми, что сигнализирует о том, что стабилизация в промсекторе может произойти в ближайшем будущем. После ряда снижений товарно-материальные запасы продемонстрировали свой второй месячный рост в этом году. Тем не менее, отношение запасам к продажам остается на высоком уровне.

Согласно средним прогнозам, в сентябре заказы выросли на 1% после нулевого изменения в августе.

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Ford Motor по итогам третьего квартала 2016 финансового года достигла $0.26 в расчете на одну акцию (против $0.45 в третьем квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.20.

Квартальная выручка компании составила $33.331 млрд. (-6.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $33.405 млрд.

Акции F на премаркете снизились до уровня $11.75 (-1.09%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Intl Paper по итогам третьего квартала 2016 финансового года достигла $0.91 в расчете на одну акцию (против $0.97 в третьем квартале 2015 года), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.93.

Квартальная выручка компании составила $5.266 млрд. (-7.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.366 млрд.

Акции IP по итогам торгов среды закрылись на уровне $46.16 (-0.94%).

ВАРШАВА, 27 октября. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Все больше стран выступают против реализации проекта строительства газопровода "Северный поток - 2". С таким утверждением выступила сегодня на пресс-конференции в правительстве премьер-министр Польши Беата Шидло.

По ее словам, на последнем саммите ЕС Польша еще раз выразила свой протест против этого проекта. "К нам присоединяются и другие страны, - утверждает глава польского правительства. - Государств, которые подключаются к польскому протесту, становится все больше".

"Северный поток - 2" - это не деловое предприятие, а политическая инициатива, которая не должна быть реализована. Мы будем напоминать, что Еврокомиссия должна занять ясную позицию", - добавила Шидло. "В интересах безопасности Польши и Европы, чтобы этот проект не был реализован", - указала премьер.

На пресс-конференции был представлен отчет, подготовленный польским евродепутатом Томашем Порембой, который два дня назад был представлен в Европарламенте. В этом документе утверждается, что "Северный поток - 2" будет блокировать европейские инвестиции в регионе Балтийского моря и развитие портов.

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Altria по итогам третьего квартала 2016 финансового года достигла $0.82 в расчете на одну акцию (против $0.75 в третьем квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.81.

Квартальная выручка компании составила $5.193 млрд. (+4.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.111 млрд.

Компания подтвердила прогноз показателя прибыль н акцию на 2016 год на уровне $2.98-3.04 против среднего прогноза аналитиков $3.01.

Акции MO на премаркете выросли до уровня $64.60 (+0.12%).

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Акции "Яндекса" на Московской бирже выросли в ходе сегодняшних торгов на 4,5% - до 1248 руб. за акцию. Рост акций происходит на фоне публикации финансовой отчетности компании.

Так, скорректированная чистая прибыль "Яндекса" по US GAAP за 9 месяцев 2016 г. по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года выросла на 27%, до 10,9 млрд руб. Выручка за отчетный период увеличилась на 29% и составила 53,8 млрд руб. По итогам III квартала показатель скорректированной чистой прибыли компании вырос на 8%, до 3,8 млрд руб., а выручка увеличилась на 25% и достигла 19,3 млрд руб.

При этом "Яндекс" повысил прогноз по темпам роста выручки по итогам 2016 г. по сравнению с предыдущим июльским прогнозом - с 19-22% до 22-24%. В 2015 г. консолидированная выручка "Яндекса" составила 59,8 млрд руб.

В начале текущего года "Яндекс" прогнозировал рост выручки по итогам года в размере 12-18%, в апреле прогноз по росту был скорректирован до 15-19%, а в июле - до 19-22%.

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Yandex N.V. по итогам третьего квартала 2016 финансового года достигла 11.64 руб. в расчете на одну акцию (против 10.89 руб. в третьем квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне 10.51 руб.

Квартальная выручка компании составила 19.293 млрд. руб. (+25% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал 18.755 млрд. руб.

Акции YNDX на премаркете выросли до уровня $19.78 (+4.38%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Barrick Gold по итогам третьего квартала 2016 финансового года достигла $0.24 в расчете на одну акцию (против $0.11 в третьем квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.20.

Квартальная выручка компании составила $2.300 млрд. (-0.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $2.234 млрд.

Акции ABX на премаркете выросли до уровня $17.09 (+2.64%).

Европейские фондовые рынки снизились из-за ослабления сырьевых акций, в то время как подъем финансового сектора благодаря превысившим прогнозы результатам Deutsche Bank и Barclays оказался кратковременным.

Финансовые результаты на этой неделе публикуют более сотни компаний из списка Stoxx 600. Предыдущие три сессии фондовый индекс снижался, поскольку отчетность была слабее прогнозов. Кроме того, оптимизм инвесторов сдерживают неясные перспективы стимулирующих программ Европейского Центробанка и возможность скорого повышения процентных ставок Федрезерва.

Кроме того, участники рынка оценивали данные о динамике ВВП Великобритании: предварительная оценка изменений в 3-м квартале стала первой после референдума о выходе страны из ЕС.

Экономика Великобритании расширилась более, чем ожидалось, в третьем квартале, по предварительным данным Управления национальной статистики, опубликованным в четверг.

Валовой внутренний продукт вырос на 0,5 процента последовательно в третьем квартале, быстрее, чем ожидаемый рост на 0,3 процента. Тем не менее, темпы роста снизились с 0,7 процента во втором квартале.

В годовом исчислении ВВП продвинулся на 2,3 процента по сравнению с ожидаемым ростом на 2,1 процента.

Это был первый выпуск ВВП, охватывающий полный квартал данных после референдума о членстве в ЕС.

УНС сообщило, что модель роста продолжает оставаться в целом без изменений после референдума о членстве в ЕС с высокими показателями в сфере услуг, компенсирующих падение других промышленных групп.

Со стороны производства, доминирующий сектор услуг вырос на 0,8 процента. В отличие от этого, выпуск снизился в других трех основных промышленных группах.

Объемы строительства упали на 1,4 процента и на 0,7 процента в сельском хозяйстве. Производство сократилось на 0,4 процента, в рамках которого производство в обрабатывающей промышленности сократилось на 1 процент.

Другой отчет показал, что индекс услуг вырос на 3,2 процента в августе по сравнению с предыдущим годом. В месячном исчислении, индекс услуг вырос на 0,2 процента в августе.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 снизился на 0,2%.

Капитализация Deutsche Bank AG поднялась на 3,4% при открытии торгов, затем рост замедлился до 1,3%. Прибыль банка по итогам 3-гоI квартала стала сюрпризом для рынка, ожидавшего убытка, однако нерешенные проблемы Deutsche Bank по-прежнему притягивают внимание инвесторов.

Котировки ценных бумаг чипмейкера STMicroelectronics подскочили на 7,5%, поскольку прогноз рентабельности на 4-й квартале превысил ожидания рынка.

Акции нефтесервисной компании Technip подорожали на 5% благодаря позитивной квартальной отчетности.

Стоимость бумаг британского банка Barclays увеличилась в ходе торгов на 0,4%. Банк получил выручку от операций с облигациями и операционную прибыль выше прогнозов.

Цена акций испанской Telefonica повысилась на 0,8%. Компания объявила о сокращении дивидендов в 2017 году на 27% из-за провала продажи британского подразделения.

Курс акций автопроизводителя Volkswagen AG поднялся на 1%. Компания вернулась к прибыли в 3-м квартале. В 2016 году в целом VW рассчитывает повысить операционную прибыль без учета разовых факторов на 5-6%, причем темпы роста будут ближе к верхней границе этого прогноза.

Рыночная капитализация шведско-швейцарского концерна ABB рухнула на 6,8% из-за сокращения числа заказов в 3-м квартале.

Акции Amec Foster упали на 19,1%, показав худшую динамику на рынке, после того как британская инженерная компания сообщила, что торговля в 2016 и 2017 году будет соответствовать ожиданиям совета директоров.

На текущий момент

FTSE 6951.06 -7.03 -0.10%

DAX 10688.76 -20.92 -0.20%

CAC 4515.87 -18.72 -0.41%

Годовой темп роста широкой денежной массы М3 составил 5,0% в сентябре 2016 года, после 5,1% в августе 2016 года.

Годовой темп роста узкой денежной массы M1, которая включает наличные деньги в обращении и депозиты овернайт, снизился до 8,5% в сентябре с 8,9% в августе.

Скорректированные темпы роста кредитов населению составили 1,8% в сентябре, не изменились по сравнению с предыдущим месяцем.

Скорректированные темпы роста кредитов нефинансовым корпорациям составили 1,9% в сентябре, не изменились по сравнению с предыдущим месяцем.

Экономика Великобритании расширилась более, чем ожидалось, в третьем квартале, по предварительным данным Управления национальной статистики, опубликованным в четверг.

Валовой внутренний продукт вырос на 0,5 процента последовательно в третьем квартале, быстрее, чем ожидаемый рост на 0,3 процента. Тем не менее, темпы роста снизились с 0,7 процента во втором квартале.

В годовом исчислении ВВП продвинулся на 2,3 процента по сравнению с ожидаемым ростом на 2,1 процента.

Это был первый выпуск ВВП, охватывающий полный квартал данных после референдума о членстве в ЕС.

УНС сообщило, что модель роста продолжает оставаться в целом без изменений после референдума о членстве в ЕС с высокими показателями в сфере услуг, компенсирующих падение других промышленных групп.

Со стороны производства, доминирующий сектор услуг вырос на 0,8 процента. В отличие от этого, выпуск снизился в других трех основных промышленных группах.

Объемы строительства упали на 1,4 процента и на 0,7 процента в сельском хозяйстве. Производство сократилось на 0,4 процента, в рамках которого производство в обрабатывающей промышленности сократилось на 1 процент.

Другой отчет показал, что индекс услуг вырос на 3,2 процента в августе по сравнению с предыдущим годом. В месячном исчислении, индекс услуг вырос на 0,2 процента в августе.

Мера, которая отражает тенденции потребления в экономике Швейцарии, снова выросла в сентябре, движимая ростом регистрации новых транспортных средств и всплеском внутреннего туризма, показали в четверг данные обследований от инвестиционного банка UBS.

Индикатор потребительской активности от UBS вырос до 1,59 пункта с 1,53 пункта в августе.

Положительная тенденция сохраняется и указывает на дальнейший рост частного потребления в четвертом квартале, говорится в сообщении UBS.

Тем не менее, тенденция показателя была в резком контрасте с ситуацией среди розничных торговцев, который отметили падение продаж на 2,9 процента в годовом исчислении в августе, и, таким образом, двадцатое падение подряд, говорится в сообщении банка.

Кроме того, UBS отметил, что швейцарские розничные торговцы не имели каких-либо хороших новостей с января 2015 года. При этом чтение ниже среднего для индекса климата розничного бизнеса от швейцарского экономического института ЕТН в августе также предположило невероятность какого-либо значительного улучшения в течение следующих нескольких месяцев.

В то же время, продажи автомобилей превысили ожидания в последнее время, с частотой увеличения в годовом исчислении 2000 новых регистраций в сентябре, что делает его вторым лучшим сентябрем этого тысячелетия.

Рост внутренних туристов на 1,5 процента в годовом исчислении, компенсировал 1 процент падения иностранных туристов в августе.

Теплая и солнечная погода помогла отельерам предоставить больше ночевок и дала окончательный рывок летнему туристическому сезону, и если зимний сезон сможет идти в том же ритме, он тоже будет стимулировать частное потребление, добавил банк.

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Банк России установил на 28 октября официальный курс доллара на уровне 63,0399 руб., что на 78,02 копейки выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 83,23 копейки, до 68,7576 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 80,36 копейки, до 65,6129 рубля.

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Банк России сохранит ключевую ставку без изменений, утверждают аналитики, опрошенные ТАСС. На заседании совета директоров 16 сентября регулятор впервые сообщил рынку свои планы по тому, в какие сроки он будет менять ключевую ставку. Аналитики сомневаются, что ЦБ изменит своему слову. По их оценкам, ЦБ может начать снижать ключевую ставку с февраля 2017 года, при этом уменьшив шаг с 0,5 п. п. до 0,25 п. п. За 2017 год ключевая ставка может быть снижена до 8% годовых.

На последнем заседании совета директоров Банк России понизил ключевую ставку на 0,5 процентных пункта, до 10% годовых. На решение регулятора оказала влияние низкая инфляция (6,6% на 12 сентября) и низкие инфляционные ожидания. При этом в своем пресс-релизе ЦБ РФ впервые озвучил планы по тому, как он будет менять ключевую ставку: "Для закрепления тенденции к устойчивому снижению инфляции, по оценкам Банка России, необходимо поддержание достигнутого уровня ключевой ставки до конца 2016 года с возможностью ее снижения в I-II квартале 2017 года".

"Отказ от сохранения ключевой ставки на текущем уровне на заседании 28 октября очень маловероятен, - считает старший аналитик группы исследований и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов. - В условиях, когда за последние 1,5 месяца качественных сдвигов в инфляционных ожиданиях, динамике инфляции и экономической активности не произошло, нет никаких причин нарушать данное рынку обещание. Иначе словесные интервенции потеряют эффективность".

Согласно расчетам аналитиков ВТБ Капитал и последней опубликованной Росстатом статистике по инфляции, к 17 октября инфляция снизилась до уровня 6,3% год к году с 6,62% по состоянию на 12 сентября (перед прошлым решением совета директоров ЦБ РФ).

"Наблюдаемый тренд в значительной мере является результатом укрепления валютного курса. Тем не менее сезонно скорректированный месячный темп инфляции до сих пор превышает уровень, необходимый для достижения целевого показателя Банка России. Так, в сентябре он составил 0,5% месяц к месяцу, в то время как целевой показатель составляет 0,33%", - отметил экономист по России и СНГ ВТБ Капитала Александр Исаков.

По словам главного аналитика Бинбанка Натальи Ващелюк, решение о сохранении ключевой ставки представляется оправданным, если учесть, что до конца года ожидается значительный приток ликвидности в банковскую систему за счет расходования средств Резервного фонда.

"В 2016 году средства фонда использовались трижды: в апреле, мае и в августе, по 390 млрд руб. в каждом месяце. При этом до конца года, согласно планам Минфина, должна быть потрачена сопоставимая сумма, около 1 трлн рублей или даже на 700 млрд больше, если приватизации компании "Роснефть" не состоится в 2016 г. Такой приток ликвидности окажет смягчающее воздействие на денежно-кредитные условия, что не может не учитывать регулятор", - сказал Ващелюк.

Аналитики Сбербанк КИБ считают, что нынешнее заседание руководства ЦБ РФ - простая формальность. "Мы полагаем, что его итоги укрепят имеющиеся тенденции. Сохранение жесткой позиции регулятора поддержит рубль. Если Центробанк поменяет прогнозы в отношении денежно-кредитной политики, рынок воспримет это как сюрприз", - пишут аналитики Сбербанк КИБ в своем обзоре.

Страхи Банка России

Одна из главных целей ЦБ - достижение инфляции в 4% в 2017 году. Тем не менее ЦБ неоднократно отмечал в своих заявлениях сохранение рисков того, что этот целевой показатель не будет исполнен.

По мнению Куликова, есть два основных источника рисков, которые могут помешать достигнуть эту цель.

"Во-первых, это очередной всплеск инфляции предложения. Бороться с такой инфляцией методами, доступными Банку России, которые в основном влияют на сторону спроса, может быть слишком "дорого" для реальной деловой активности. Инфляция предложения для нас - это ослабление рубля при снижении цен на нефть и перенос импортных цен во внутренние потребительские", - считает аналитик.

В качестве второй причины он назвал "неподатливость инфляционных ожиданий", которые напрямую влияют на наблюдаемую инфляцию, так как закладываются в долгосрочные контракты. Именно они являются основным фактором инерционности инфляции. Снижение трендовой инфляции на 2 п. п. за год возможно, но потребует от Банка России существенных усилий по перелому этой инерционности.

"Слабый потребительский спрос и эффект высокой базы продолжат способствовать замедлению инфляции в следующем году, однако цель на уровне 4% по-прежнему выглядит довольно амбициозной. Динамика цен на продовольствие, тарифная политика государства, а также динамика курса рубля являются факторами риска для реализации поставленной цели", - отметил главный эксперт управление макроэкономических исследований и стратегического анализа ЮниКредит банка Анна Богдюкевич.

Надежда на снижение сохраняется

Мнения аналитиков по поводу того, как скоро регулятор пойдет на смягчение и понизит ключевую ставку в следующем году, разделились. По оценкам Александра Исакова из ВТБ Капитал, если инфляционные ожидания продолжат снижаться, а сам темп инфляции снизится до совместимого с целевым уровнем, то есть до порядка 0,33% в месяц с сезонной корректировкой, то следующее решение о снижении ключевой ставки будет принято в феврале 2017 года. При этом, по его словам, вероятно, произойдет сокращение шага с 0,5 п. п. до 0,25 п. п.

"Смягчению ДКП препятствуют риски ослабления рубля, а также наблюдаемое восстановление на рынке труда, ведущее к росту доходов населения. Ожидаем, что следующее снижение ключевой ставки, скорее всего, произойдет на "опорном" заседании в марте 2017 года и составит 0,5 п. п.", - отметил управляющий по исследованиям и аналитике Промсвязьбанка Александр Полютов.

Аналитики Сбербанк КИБ считают, что ЦБ РФ в итоге не станет снижать ставки до второго квартала 2017 года. "В своем выступлении 7 октября первый заместитель главы Банка России Ксения Юдаева намекнула, что регулятор может оставить ставку без изменений и в первом квартале 2017 года в случае сомнений, что годовая инфляция к концу 2017 года замедлится до 4%", - следует из обзора аналитиков компании.

Эксперты Юникредит банка полагают, что в сложившихся условиях уровень ключевой ставки действительно не будет меняться до конца текущего года, а ее понижение в течение 2017 года будет довольно равномерным. По их оценкам в 2017 году Банк России снизит ключевую ставку на 2 п. п., до 8% годовых.

КОНСЕНСУС

Компании Прогноз

1. ВТБ Капитал 10%

2. АКРА 10%

3. Credit Suisse 10%

4. Сбербанк КИБ 10%

5. ЮниКредит банк 10%

6. ВТБ24 10%

7. Промсвязьбанк 10%

8. Бинбанк 10%

9. Возрождение 10%

10. Ситибанк 10%

11. БКС 10%

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи в четверг вырос на 0,2%, до 1978,79 пункта.

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов в четверг снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3 копейки и составил 62,88 рубля.

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Доля кредитных карт в общем количестве открытых кредитов в третьем квартале 2016 года впервые превысила 50%. Об этом сегодня пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ, "дочка" Сбербанка), отмечая, что из 76 млн вновь открытых кредитов (кредиты наличными, ипотека и автокредиты) более 38 млн пришлось именно на карты.

Издание отмечает, что наиболее существенный прирост кредитования при помощи карт пришелся на последний год.

"Кредитные карты являются одним из драйверов роста розничного кредитования в течение уже нескольких лет", - сказал "Известиям" директор по развитию продуктов ОКБ Александр Ахломов.

Аналитик по банковским рейтингам агентства RAEX ("Эксперт РА") Екатерина Кириллова объясняет такой рост политикой банков. "Банки постепенно снижают требования к клиентам и более охотно одобряют лимиты по кредитным картам, особенно зарплатным клиентам", - заявила она газете.

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались в красной зоне на фоне слабой отчетности компаний и укрепления курса американского доллара. Читать далее ...

EUR/USD 1.0880 ( EUR 514m) 1.0890 (403m) 1.0900 (867m) 1.0920 (362m) 1.0925-30 (406m) 1.0935 (381m) 1.0950 (713m) 1.0970 (676m) 1.1000 (1.51bln) 1.1050 (826m)

USD/JPY 102.00 (USD 1.28bln) 103.50 (838m) 103.95-104.00 (376m) 105.00-05 (439m) 106.00 (1.25bln)

GBP/USD 1.2000 ( GBP 300m) 1.2400 (551m)

AUD/USD 0.7500 (AUD 278m) 0.7540 (1.51bln) 0.7575 (1.21bln) 0.7600 (532m) 0.7620 (911m) 0.7625-35 (406m) 0.7660-63 (949m)

USD/CAD: 1.3150 (USD 290m) 1.3200 (1.29bln) 1.3300 (358m)

1.3350 (571m) 1.3500 (1.72bln) 1.3600 (1.65bln)

NZD/USD 0.7165 (NZD 286m) 0.7300-05 (333m)

ВВС

Прибыль Samsung упала на 30% из-за скандала с возгорающимися смартфонами

Операционная прибыль корейской компании Samsung упала на 30% на фоне скандала и отзыва смартфонов Galaxy Note 7. В третьем квартале операционная прибыль компании составили 5,2 трлн южнокорейских вон (4,6 млрд долларов). В тот же период прошлого года прибыль компании составляла 7,3 трлн вон.

В Италии произошло землетрясение магнитудой 5,4

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в центральной Италии, сообщает Геологическая служба США. Подземные толчки были зафиксированы в провинции Мачерата - на границе регионов Умбрия и Марке. Очаг землетрясения, по данным Итальянского института геофизики, залегал на глубине 9 км.

D/W

Саммит ЕС-Канада по CETA не состоится

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отменил визит на саммит ЕС-Канада. Об этом в ночь на четверг, 27 октября, сообщила представитель канадского министерства международной торговли. Отказ делегации от поездки последовал в связи с тем, что в Бельгии в очередной раз отложили ратификацию торгового соглашения CETA между Евросоюзом и Канадой. Подписание договора должно было состояться на саммите. "Канада по-прежнему готова подписать это важное соглашение, когда Европа будет к этому готова", - заявили в ведомстве.

Volkswagen заплатит 15 миллиардов, и это еще не конец

Суд в Сан-Франциско постановил, что Volkswagen должен выплатить автовладельцам рекордную сумму. Деньги пойдут на отзыв автомобилей, компенсации покупателям машин, а также в природоохранные фонды. Однако дизельный скандал еще не окончен, Volkswagen грозят новые штрафы.

Нефть торгуется с небольшим ростом, оставаясь в сравнительно небольшом диапазоне, на опубликованных данных министерства энергетики США о сокращении запасов нефти в стране. Как сообщило минэнерго США, коммерческие запасы нефти за неделю, завершившуюся 21 октября, сократились на 0,6 миллиона баррелей - до 468,2 миллиона баррелей. Аналитики, напротив, ожидали роста показателя на 1,699 миллиона баррелей - до 470,4 миллиона баррелей. Вероятно рост цен на нефть сдерживает скепсис инвесторов относительно способности стран-нефтепроизводителей договориться о заморозке уровня добычи нефти. В воскресенье Ирак заявил, что хочет быть исключен из соглашения о сокращении добычи, поскольку стране нужно больше денег для борьбы с боевиками. Другие члены ОПЕК, включая Ливию и Нигерию, вероятно, не будут участвовать в соглашении, тогда как Иран, Венесуэла и Индонезия также вряд ли ограничат добычу.

Сегодня утром декабрьские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX торговались с повышением на $0,15 по $49,33 за баррель. Декабрьские фьючерсы на нефть Brent подорожали примерно на $0,20.

Пара USD/JPY вернула утраченные, в ходе азиатской сессии, позиции. Однако аналитики BNP Paribas считают, что в в ближайшее время пара USD/JPY может попасть под давление из-за неопределенности по поводу того, позволят ли данные и состояние финансовых рынков повысить ставки на заседании ФРС в декабре.

Ближайшее заседание ФРС состоится 1-2 ноября и по мнению BNP Paribas центробанк вряд ли поменяет ставки перед президентскими выборами которые пройдут 8 ноября.

Комментарии BNP Paribas приводит агентство Dow Jones Newswires

В 17:00 GMT США проведет аукцион по размещению 7-летних облигаций

В 20:00 GMT Член правления ЕЦБ Ив Мерш выступит с речью

Доллар США торгуется в узком диапазоне по отношению к евро, восстановившись после вчерашнего падения. Поддержку доллару оказали данные по рынку жилья и активности в сфере услуг США. Эксперты отмечают, что многие инвесторы внимательно следят за данными и комментариями руководителей ФРС в надежде получить подсказки о перспективах процентных ставок в США.Читать далее...

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1110 (3202)

$1.1028 (2111)

$1.0973 (1025)

Цена на момент написания обзора: $1.0911

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0858 (3087)

$1.0824 (2311)

$1.0785 (4452)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 ноября составляет 43015 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1300 (3692);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 ноября составляет 46278 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1000 (7330);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 26 октября составило 1,08 против 1,08 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2502 (1360)

$1.2403 (1164)

$1.2306 (1654)

Цена на момент написания обзора: $1.2215

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2192 (1260)

$1.2096 (1503)

$1.1998 (924)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 ноября составляет 32396 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (1973);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 ноября составляет 31298 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2300 (1858);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 26 октября составило 0,97 против 0,97 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

В ходе сегодняшней сессии пара NZD/USD практически не изменилась после публикации данных по внешней торговле Новой Зеландии, согласно которым дефицит торгового баланса оказался в сентябре больше ожиданий.

Аналитики Commonwealth Bank of Australia пересмотрели свои прогнозы по новозеландскому доллару на конец года в сторону повышения. В банке ожидают рост пары NZD/USD до $0,7200 против предыдущего прогноза $0,6800.

По мнению Commonwealth Bank of Australia поддержку новозеландской валюте окажут дальнейший рост цен на молочную продукцию и улучшение условий внешней торговли Новой Зеландии.

Согласно данным Государственного статистического управления (КНР, прибыль крупных промышленных предприятий Китая в сентябре выросла на 7,7% по сравнению с 19,5% в августе. Рост прибылей в промышленном секторе Китая резко замедлился в сентябре после значительного роста в августе, что заставляет усомниться в устойчивости ускорения роста экономики страны.

Основными причинами замедления стал менее быстрый рост производства и продаж. Рост прибылей замедлился почти в каждом из 41 секторов, в том числе в электронной промышленности, металлургии и энергетике. Нефте-газодобывающая отрасль понесла наибольшие убытки.

Доллар США торгуется в узком диапазоне по отношению к евро, восстановившись после вчерашнего падения. Поддержку доллару оказали данные по рынку жилья и активности в сфере услуг США. Министерство торговли сообщило, что продажи новых домов выросли в сентябре, указывая на устойчивый спрос на жилье, несмотря на то, что данные за август были пересмотрены резко вниз. Согласно отчету, продажи новостроек увеличились на 3,1%. Также позитивными были , предварительные данные, представленные Markit Economics, которые показали, что активность в сфере услуг США продолжила расширяться в августе, и достигла самого высокого уровня с ноября 2015 года. Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг в октябре составил 54,8 пункта по сравнению с 52,3 пункта в предыдущем месяце.

Эксперты отмечают, что многие инвесторы внимательно следят за данными и комментариями руководителей ФРС в надежде получить подсказки о перспективах процентных ставок в США. Ожидания относительно повышения ставок оказывают поддержку доллару, поскольку делают его более привлекательным для инвесторов. Согласно рынку фьючерсов, сейчас вероятность ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в декабре составляет 74,2% против 78,3% днем ранее. Напомним, в начале октября вероятность такого шага составляла 60%.

Иена растет с начала сессии после высказывания заместителя председателя Банка Японии Ивата о том, что Банк Японии продолжит сильную политику количественного смягчения и низких процентных ставок. "Банк Японии продолжит покупать большие объемы государственных ценных бумаг в рамках текущей денежно-кредитной политики", - сказал Ивата. Он также отметил, что теоритически нет предела для расширения денежной базы, однако целевой уровень в Y80 трлн достаточен на текущий момент. Также рост курса иены связан со снижением индекса Nikkei 225, который немного опустился на фоне негативной отчетности некоторых компаний.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются торгуются в красной зоне вслед за падением котировок на биржах США. Сильнейшее давление на рост прибыли технологического сектора оказали акции Apple, после того, как производитель iPhone накануне отчитался о первом за 15 лет снижении годовой выручки.

Котировки на Токийской фондовой бирже немного снизились, так как инвесторы предпочитают воздерживаться от активных действий, чтобы зафиксировать прибыль после нескольких дней роста. Кроме того, многие крупные японские компании пока не опубликовали корпоративную отчетность за период с апреля по сентябрь текущего года.

Акции Nintendo Co и Canon Inc упали более чем на 3% после того, как компании сократили свой годовой прогноз прибыли на треть.

С другой стороны, рыночная стоимость Advantest Corp выросли на 2,6% после того, как компания повысила свой прогноз по операционной прибыли до Y14,5 млрд за год, заканчивающийся в марте 2017 года, по сравнению с ранее прогнозируемыми Y11 млрд.

Nikkei 225 17,341.23 -50.61 -0.29%

Shanghai Composite 3,109.30 -7.01 -0.22%

S&P/ASX 200 5,332.40 -27.40 -0.51%

• Банк Японии продолжит покупать большие объемы государственных ценных бумаг в рамках текущей денежно-кредитной политики

• Теоретически нет предела для расширения денежной базы, однако целевой уровень денежной базы в Y80 трлн достаточен на текущий момент

• Нет нужды контролировать доходность гособлигаций длительностью более 10 лет

• Контроль над доходностью гособлигаций не сможет улучшить разрыв между спросом и предложением

Индекс экспортных цен, публикуемый Австралийским бюро статистики, в третьем квартале увеличился на 3,5% после роста на 1,4% во втором квартале. Данный индикатор информирует об изменениях цен на экспорт. Рост цен на импорт увеличился на фоне роста цен на сырье, так как сельскохозяйственная продукция и минералы составляют свыше 60% от экспорта промышленных товаров Австралии. Изменения в динамике цен на сырье оказывает влияние на экономику Австралии и обуславливает низкую волатильность для австралийского. Рост цен представляет собой среднесрочный риск, поскольку повышение цен сопровождается падением спроса. Улучшение во внешней торговле Австралии выглядит не удивительно. Тем не менее, результат в третьем квартале лучше, чем ожидалось, так как в сентябре были зафиксированы самые большие сроки прироста торговли в течение 5 лет.

Также стало известно, что индекс цен на импорт в третьем квартале остался без изменений на уровне -1,0%, хотя аналитики ожидали снижение показателя на -0,8%.

Дефицит внешней торговли товарами Новой Зеландии в сентябре составил -NZ$1,436 млн, однако прогноз экспертов составил -NZ$1,15 млн. предыдущее значение показателя было пересмотрено с -NZ$1,265 млн на -NZ$1,243 млн. Дефицит внешней торговли Новой Зеландии за год с октября по сентябрь составил -NZ$3,4 млрд, после зафиксированного дефицита -NZ$3,1 млрд за тот же период годом ранее.

Торговый баланс, публикуемый Бюро статистики Новой Зеландии, отражает соотношение между объемами экспорта и импорта.

Экспорт товаров и услуг из Новой Зеландии составил $3.47 млрд, что немного выше предыдущего значения $3,38 млрд. Падение экспорта мяса был ведущим фактором в падении в общем объеме экспорта товаров.

Импорт Новой Зеландии в сентябре вырос на $ 4,9 млрд после роста на $4,6 млрд. Вырос объем импорта инвестиционных товаров.

/Обновлено, добавлены подробности/

СОЧИ, 26 октября. /ТАСС/. Глава Центра стратегических разработок (ЦСР) и бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин считает, что Банку России удастся в краткосрочной перспективе добиться инфляции в 4%, но это замедлит экономический рост. Об этом он заявил журналистам по итогам заседания в рамках дискуссионного клуба "Валдай".

"Центральный банк имеет все рычаги добиться инфляции в 4%. Если Центральный банк поставил себе эту цель, то он с большой вероятностью этого достигнет, но в краткосрочной перспективе это повлияет на 0,1-0,2% темпов экономического развития в меньшую сторону. Я считаю, что инфляция в 4% - это важная цель, поскольку в более долгосрочной перспективе дает более высокий темп экономического роста", - сказал Кудрин.

Он пояснил, что такой уровень инфляции приведет к снижению ставок кредитования на рынке, что создаст больше доверия и больший стимул для инвестиций в экономику в среднесрочной перспективе. Кудрин добавил, что если России необходим стабильный экономический рост, то необходимо быстрее добиться инфляции в 4%.

"Я за более низкую инфляцию в 4%. Это есть определенный структурный момент, мы должны добиться этого и дальше ее держать, и уже рост будет базироваться на новой основе, связанной с большими стимулами для сбережений", - заключил Кудрин.

Фунт умеренно подорожал против доллара США, достигнув вчерашнего максимума. Поддержку валюте продолжали оказывать последние заявления главы Банка Англии Карни. Накануне Карни указал, что падение фунта и последующий рост инфляции могут умерить вероятность дальнейшего смягчения политики. Также он заявил, что существуют пределы денежно-кредитной политики, и что денежно-кредитная политика была чрезмерно обременена в последние годы. Карни отметил, что обязанности банка по инфляции очень ясны, и что банк будет использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для достижения целевого показателя инфляции. Он также заявил, что не было никаких оснований ожидать изменения сферы компетенции банка, поскольку политика была эффективной за среднесрочный период. Политик заявил, что банк принимает во внимание существенное движение фунта в течение последних недель. Карни заявил, что банк не будет полагаться на количественное смягчение, и что у банка в распоряжении есть и другие инструменты, если он захочет расширить денежно-кредитную политику.

Повышению фунта также способствуют ожидания публикации важных экономических данных по Великобритании. Напомним, сегодня выйдет предварительный отчет по ВВП Великобритании за 3-й квартал. Этот отчет станет показателем того, как экономика справлялась с последствиями референдума. Недавние данные сигнализировали о том, что экономическая активность в стране несколько восстановилась после падения в результате Брекзита, заставив ряд экономистов отказаться от пессимистичных прогнозов. При этом многие эксперты до сих пор ожидают, что британская экономика в следующем году замедлится ввиду неопределенности вокруг отношений Британии и ЕС, которая окажет давление на потребительские расходы и капиталовложения.

Доллар США отступил от минимума сессии против евро, но все еще демонстрирует негативную динамику. Восстановлению доллара способствовали данные по рынку жилья и активности в сфере услуг США. Министерство торговли сообщило, что продажи новых домов выросли в сентябре, указывая на устойчивый спрос на жилье, несмотря на то, что данные за август были пересмотрены резко вниз. Согласно отчету, продажи новостроек увеличились на 3,1 процента с учетом сезонных колебаний до годового уровня 593 000 единиц в прошлом месяце, приведя их близко к девятилетнему максимуму, достигнутому в июле. Темпы продаж за август были пересмотрены в сторону понижения до 575 000 единиц с ранее зарегистрированных 609 000 единиц. Экономисты прогнозировали, что продажи достигнут 600 000 единиц. В прошлом месяце, количество новых домов на рынке опустилось на 0,4 процента до 235 000 единиц. С учетом темпов продаж сентября потребовалось бы 4,8 месяца, чтобы реализовать все запасы домов на рынке. Средняя цена нового дома увеличилась в сентябре на 1,9 процента по сравнению с годом ранее до $ 313 500.

Тем временем, предварительные данные, представленные Markit Economics, показали: активность в сфере услуг США продолжила расширятся в августе, и достигла самого высокого уровня с ноября 2015 года. Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг в октябре составил 54,8 пункта по сравнению с 52,3 пункта в предыдущем месяце. Экономисты ожидали, что показатель составит 52,3 пункта. Композитный индекс PMI, который оценивает изменение активности в секторе производства и в сфере услуг, увеличился до 54,9 пункта с 52,3 пункта в сентябре. Стоит подчеркнуть, данный индекс остается выше отметки 50 пунктов восьмой месяц подряд. Кроме того, октябрьское значение оказалось максимальным с ноября 2015 года.

Эксперты отмечают, что многие инвесторы внимательно следят за данными и комментариями руководителей ФРС в надежде получить подсказки о перспективах процентных ставок в США. Ожидания относительно повышения ставок оказывают поддержку доллару, поскольку делают его более привлекательным для инвесторов. Согласно рынку фьючерсов, сейчас вероятность ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в декабре составляет 74,2% против 78,3% днем ранее. Напомним, в начале октября вероятность такого шага составляла 60%.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 49.23 +0.10%

Gold 1,267.50 +0.07%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,391.84 0.00 0.00%

Shanghai Composite 3,117.65 -14.29 -0.46%

S&P/ASX 200 5,359.80 -83.03 -1.53%

FTSE 100 6,958.09 -59.55 -0.85%

CAC 40 4,534.59 -6.25 -0.14%

Xetra DAX 10,709.68 -47.63 -0.44%

S&P 500 2,139.43 -3.73 -0.17%

Dow Jones Industrial Average 18,199.33 +30.06 +0.17%

S&P/TSX Composite 14,807.56 -63.07 -0.42%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0906 +0,17%

GBP/USD $1,2236 +0,46%

USD/CHF Chf0,9934 -0,07%

USD/JPY Y104,47 +0,26%

EUR/JPY Y113,95 +0,44%

GBP/JPY Y127,82 +0,70%

AUD/USD $0,7642 -0,01%

NZD/USD $0,7147 -0,20%

USD/CAD C$1,3376 +0,16%

(время/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Индекс цен на экспорт, кв/кв III кв 1.4%

00:30 Австралия Индекс цен на импорт, кв/кв III кв -1%

06:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Сентябрь 1.53

08:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г Сентябрь 5.1% 5.1%

08:00 Еврозона Изменение объема кредитования частного сектора, г/г Сентябрь 1.8%

08:30 Великобритания ВВП, кв/кв (предварительные данные) III кв 0.7% 0.3%

08:30 Великобритания ВВП, г/г (предварительные данные) III кв 2.1% 2.1%

12:30 США Повторные заявки на пособие по безработице 2057 2068

12:30 США Заказы на товары длительного пользования Сентябрь 0.0% 0.1%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта Сентябрь -0.4% 0.2%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности -1%

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 260 255

13:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м Сентябрь -2.4% 1.2%

23:30 Япония Расходы домохозяйств, г/г Сентябрь -4.6% -3%

23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г Октябрь -0.5%

23:30 Япония Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г Октябрь -0.5% -0.5%

23:30 Япония Уровень безработицы Сентябрь 3.1% 3.1%

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен, г/г Сентябрь -0.5% -0.5%

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г Сентябрь -0.5% -0.5%