Новости и прогнозы рынков CFD — 31-10-2016

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Октябрь 50.4 51.7

01:00 Китай Индекс производственной активности PMI Октябрь 50.4 50.4

01:00 Китай Индекс активности в непроизводственной сфере Октябрь 53.7

01:45 Китай Производственный индекс PMI от Caixin/Markit Октябрь 50.1

03:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии -0.1% -0.1%

03:00 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике

03:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 1.5% 1.5%

03:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА

06:30 Япония Пресс-конференция Банка Японии

08:15 Швейцария Розничные продажи, м/м Сентябрь -0.6%

08:15 Швейцария Розничные продажи, г/г Сентябрь -3.0%

08:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе Октябрь 53.2 53.8

09:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Октябрь 55.4 54.5

12:30 Канада ВВП, м/м Август 0.5% 0.2%

13:45 США Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Октябрь 51.5 53.2

14:00 США Расходы на строительство, м/м Сентябрь -0.7% 0.5%

14:00 США Производственный индекс Института управления поставками (ISM) Октябрь 51.5 51.7

16:00 Канада Речь главы банка Канады Стивена Полоза

20:00 США Общий объем продаж автомобилей, млн Октябрь 17.76 17.5

21:45 Новая Зеландия Изменение числа занятых, кв/кв III кв 2.4% 0.6%

21:45 Новая Зеландия Уровень безработицы III кв 5.1% 5.1%

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (17 из 30). Больше остальных выросли акции Chevron Corporation (CVX, +0.98%). Аутсайдером являются акции NIKE, Inc. (NKE, -3.59%).

Большинство индексов S&P в плюсе. Лидером является сектор коммунальных услуг (+1.8%). Больше всего упал сектор основных материалов (-0.7%).

Профицит счета текущих операций Испании увеличился в августе по сравнению с предыдущим годом, Банк Испании сообщил в понедельник.

Профицит счета текущих операций вырос до 2,9 млрд евро с 1,7 млрд евро в предыдущем году.

Между тем, профицит счета капитала снизилсяь до 0,1 млрд евро с 0,5 млрд евро.

Профицит товаров и услуг составил 3,7 млрд евро по сравнению с 3,1 млрд евро в прошлом году.

С другой стороны, первичный и вторичный доходы показали отрицательное сальдо 0,9 млрд евро по сравнению с 1,4 млрд евро дефицита год назад.

После резкого роста в предыдущем месяце объем розничных продаж в Греции снизился в августе, показали данные Греческого статистического органа в понедельник.

Оборот розничной торговли упал на 3,1 процента по сравнению с прошлым годом в августе, обратив рост на 7,1 процента в июле, который был первым подъемом в течение четырнадцати месяцев.

За исключением автомобильного топлива, розничные продажи упали на 1,3 процента годовых в августе. Продажи продуктов питания упали на 2,3 процента, в то время как продажи непродовольственных товаров подорожали на 0,7 процента.

Объем розничных продаж также опустился на 2,6 процента годовых, в отличие от роста на 9,5 процента в предыдущем месяце.

В месячном исчислении розничные продажи снизились на 3,4 процента с июля, когда они выросли на 4,4 процента. В натуральном выражении, розничные продажи сократились на 4,4 процента.

Доллар США вырос, в то время как инвесторы оценивают экономические данные США в преддверии заседаний центральных банков и президентских выборов в США.

Инвесторы внимательно следят за экономическими данными в поисках сигналов о том, достаточно ли американская экономика сильна, чтобы выдержать повышение процентных ставок в этом году.

Представленные в понедельник данные были неоднозначными. Личные расходы в США в сентябре выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, что является признаком стабильности среди домохозяйств на фоне устойчивого роста рабочих мест. Между тем показатель деловой активности в зоне ответственности ФРС-Чикаго в октябре упал до 5-месячного минимума.

ФРС объявит свое решение по процентным ставкам по итогам двухдневного заседаниям, которое завершится в среду. Тем не менее, мало кто ожидает, что центральный банк повысит стоимость заимствований в преддверии президентских выборов, намеченных на 8 ноября.

"Инвесторы будут внимательно следить за действиями ФРС, поскольку ожидается, что центральный банк просигнализирует о намерении повысить ставки в декабре", - заявили аналитики TD Securities. "Мы прогнозируем изменение риторики касаемо "дальнейших свидетельств" прогресса, но не прогнозируеv открытого обсуждения повышения ставок в следующем месяце", - добавили они.

Согласно фьючерсам на ставки ФРС, инвесторы оценивают вероятность повышения процентных ставок в декабре в 73%.

Ранее влияние на евро оказали статданные по еврозоне Предварительный доклад, представленный Статистическим ведомством Евростат, показал, что в октябре потребительские цены в еврозоне увеличились на 0,5% после роста на 0,4% в прошлом месяце. Последнее изменение подтвердило прогнозы экспертов. Повышение цен фиксируется пятый месяц подряд. Базовый индекс потребительских цен, в котором не учитываются волатильные цены на энергию и продукты питания, вырос на 0,8%, что совпало с изменением за сентябрь и прогнозами экспертов.

Отдельный отчет показал, что в третьем квартале ВВП еврозоны вырос на 0,3 процента по сравнению со вторым кварталом, когда было зафиксировано аналогичное повышение. Последнее изменение также совпало с прогнозами экспертов. В годовом исчислении, экономический рост еврозоны стабилизировался на уровне 1,6 процента, что подтвердило оценки аналитиков. Кроме того, стало известно, что экономика 28 стран ЕС расширилась на 0,4 процента в квартальном выражении, и на 1,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фунт вырос против доллара после того, как Bloomberg сообщил, что глава Банка Англии Марк Карни намерен остаться на своем посту в течение следующих почти трех лет. Он объявил о своем решении в письме к канцлеру казначейства Хэммонду. В нем он сказал, что будет помогать в "упорядоченном переходе к новым отношениям Великобритании с Европой"ю Хэммонд приветствовал решение и назвал Карни "весьма эффективным". Напомним, что ранее давление на фунт оказали вчерашние слухи о том, что глава Банка Англии Марк Карни покинет свой пост раньше времени (в 2018 году).

Также небольшое влияние на динамику фунта ранее оказал отчет от Банка Англии, который показал, что количество одобренных заявок на ипотечные кредиты значительно увеличилось в прошлом месяце, превысив прогнозы, поскольку рынок жилья показал некоторые признаки восстановления после референдума. Тем не менее, число одобренных ипотечных кредитов - датчик будущей активности на рынке жилья - остается ниже уровней, наблюдаемых в течение нескольких месяцев до референдума, а темпы роста потребительский заимствований замедлились. Согласно данным, количество одобренных ипотечных кредитов для покупки домов выросло до 62 932 по сравнению с 60 984 в августе (пересмотрено с 60 060). Последнее значение оказалось самым высоким с июня. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 61 500. Также стало известно, что потребительское кредитование выросло на 1,405 млрд. фунтов после повышения на 1,635 млрд. фунтов в августе. В среднем ожидалось, что по итогам сентября кредитование увеличится на 1,5 млрд. фунтов. Между тем, ежегодные темпы роста потребительских заимствований в третьем квартале в целом снизились до 9,6 процента с 10,7 процента во втором квартале, что является минимальным показателем в этом году. Коммерческое кредитование показало более сильную тенденцию - общее кредитование нефинансовых фирм выросло на 1,001 млрд. фунтов, а ежегодный рост объемов кредитования малого бизнеса оказался на самом высоком уровне с начала ведения статистики (с 2012 года).

Рост денежной массы в Новой Зеландии замедлился второй месяц подряд в сентябре, показали данные Резервного банка Новой Зеландии в понедельник.

Широкая денежная масса, или M3, поднялась на 4,8 процента в годовом исчислении в сентябре, медленнее, чем 5,3 процента роста в августе.

В соответствующем месяце прошлого года, денежная масса выросла на 8,5 процента.

Промежуточный агрегат денежной массы, или М2, также увеличился в более слабом темпе 2,7 процента годовых в сентябре, после роста на 6,0 процента в предыдущем месяце.

Завтра состоится очередное заседании Резервного банка Австралии, от которого большинство экспертов не ожидают изменений в параметрах денежно-кредитной политики.

Резервный банк Австралии в октябре оставил ключевую процентную ставку без изменений, на рекордном минимуме 1,5%. Центральный банк по-прежнему позитивно оценивает перспективы экономики, но сохраняет открытой возможность снижения ставки в случае сохранения слабой инфляции.

"После смягчения денежно-кредитной политики на заседаниях в мае и августе правление посчитало, что сохранение текущей политики без изменений будет соответствовать устойчивому росту экономики и достижению инфляционной цели с течением времени", - заявил новый глава РБА Филип Лоуи.

Центральный банк Австралии снижал процентные ставки в этом году дважды, после более слабых, чем ожидалось, данных по инфляции. Данные по инфляции за 3-й квартал были опубликованы позже в этом месяце. По словам экономистов, слабый отчет может открыть пространство для очередного снижения ставок.

Данное заседание стало первым для нового главы РБА Лоуи, который сменил Гленна Стивенса в сентябре.

Лоуи, судя по всему, намерен придерживаться позиции Стивенса, основанной на позитивной оценке экономики, говорят экономисты.

В последних заявлениях Лоуи подчеркнул необходимость гибкого похода к денежно-кредитной политике, просигнализировав о том, что центральный банк не будет слишком настойчив в достижении целевого диапазона инфляции 2%-3%.

"Мы не считаем своей задачей постоянное удержание инфляции в узком диапазоне", - сказал он в прошлом месяце.

Индекс потребительских цен, публикуемый РБА и повторно публикуемый Австралийским бюро статистики, в третьем квартале вырос на 0,7%, что выше предыдущего значения и прогноза экономистов 0,4%. В годовом исчислении данный индикатор увеличился на 1,3%, что также выше прогноза 1,1%

Индекс потребительских цен отражает оценку ценовой динамики, полученную в результате сравнения розничных цен соответствующей корзины товаров и услуг. Инфляция снижает покупательную способность австралийского доллара. CPI - наиболее значимый барометр изменений в покупательских трендах. Базовая инфляция выросла на 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом, что соответствовало ожиданиям экономистов.

Рост индекса потребительских цен привел к укреплению австралийского доллара до четырехдневного максимума, и уменьшил вероятность повышения процентных ставок Резервным банком Австралии на заседании 1 ноября. Однако инфляция, остается ниже целевого уровня РБА, который составляет 2% - 3%, что увеличивает вероятность понижения процентных ставок центробанка в будущем.

По мнению аналитиков JP Morgan РБА будет рассматривать рост квартальной инфляции в качестве позитивного фактора касательно рекордно низкой процентной ставки 1,5%, и на этом фоне дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики откладывается на более отдаленную перспективу в 2017 году.

Рост цен на фрукты, овощи, электроэнергию и недвижимость стал основной причиной увеличения инфляции в отчетный период, однако отчасти он был компенсирован снижением затрат на топливо и услуги связи.

Эксперты BofA Merrill Lynch высказали свое мнение касательно политики РБА: "Инфляционные данные за 3-й квартал, опубликованные на прошлой неделе, выделили основные темы для австралийского рынка. Более высокий, чем ожидалось, уровень инфляции может заставить Резервный банк Австралии отказаться от снижения процентной ставки в ноябре. Но особенно слабый пульс базовой инфляции и недостаточная внутренняя активность означают, что любое укрепление нацвалюты из-за ожиданий сохранения ставки без изменений, продлится недолго.

Мы прогнозируем, что после снижения процентной ставки в августе, РБА еще долгое время будет удерживать ее на уровне 1,5%. Вместе с тем, мы по-прежнему ожидаем, что в будущем РБА будет поддерживать склонность к смягчению политики, так как риски для активности и инфляции смещены в сторону снижения. Поскольку экономика Австралии все еще переживает переход от горнодобывающей деятельности, РБА по-прежнему отдает предпочтение более низкому курсу валюты, несмотря на повышение цен на сырьевые товары. Таким образом, банк вновь сталкивается с проблемой коммуникации»

Европейские фондовые индексы снизились, продолжив тенденцию предыдущих пяти сессий. Давление на рынок оказало падение акций энергетических компаний в ответ на новости о том, что крупнейшие нефтедобывающие страны не сумели договориться о сокращении добычи. Читать далее

Основные фондовые индексы США около нуля в понедельник, так как инвесторы воздерживаются от принятия больших решений в преддверии выборов США на следующей неделе.

Кроме того, как сообщило Министерство торговли США, потребительские расходы заметно выросли в сентябре, что является признаком устойчивости домохозяйств на фоне уверенного создания новых рабочих мест. Согласно данным, по итогам сентября объем личного потребления увеличился на 0,5%, компенсировав снижение на 0,1% в августе, которое было пересмотрено с 0,0%. Последнее изменение совпало с прогнозами. Тем временем, личные доходы выросли на 0,3% после повышения на 0,2% месяцем ранее. Эксперты ожидали, что доходы повысятся на 0,4%.

Вместе с тем, Ассоциация Менеджеров в Чикаго сообщила, что индекс PMI значительно ухудшился в октябре, превысив средние прогнозы, и достигнув минимума с мая текущего года. Такое изменение предполагает, что экономическая активность потеряли некоторый импульс, подхваченный в третьем квартале. Согласно данным, индекс менеджеров по закупкам Чикаго упал в октябре до уровня 50,8 пункта против 54,2 пункта в сентябре. Аналитики ожидали, что показатель составит 54,0 пункта. Среднее значение за три месяца (по октября) снизилось до 52,1 пункта с 53,8 за предыдущие три месяца (по сентябрь). Напомним, за данным индексом пристально наблюдают, так как он публикуется незадолго до выхода индекса PMI от ISM и может давать представление о том, каким выйдет индикатор деловой активности на национальном уровне.

Стоимость нефти продолжает снижение, упав до свежего одномесячного минимума, на фоне растущего скепсиса относительно реализации планируемой сделки ОПЕК по ограничению производства. В ходе предыдущей сессии торгуемые в Лондоне цены на нефть марки Brent упали до $49,31, минимума с 30 сентября, на фоне опасений в отношении реализации планируемого соглашения ОПЕК. В субботу производители вне ОПЕК воздержались от конкретных обязательств по присоединению к нефтяному картелю в его стремлении ограничить добычу, чтобы поддержать цены, предложив группе в первую очередь решить внутренние разногласия.

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (20 из 30). Больше остальных выросли акции Chevron Corporation (CVX, +1.42%). Аутсайдером являются акции NIKE, Inc. (NKE, -3.09%).

Большинство индексов S&P в плюсе. Лидером является сектор коммунальных услуг (+2.1%). Больше всего упал сектор основных материалов (-0.5%).

На текущий момент:

Dow 18088.00 -10.00 -0.06%

S&P 500 2124.25 +0.50 +0.02%

Nasdaq 100 4805.75 -0.25 -0.01%

Oil 47.13 -1.57 -3.22%

Gold 1274.20 -2.60 -0.20%

U.S. 10yr 1.84 +0.00

В ходе сегодняшних торгов цены на нефть продолжают снижаться, упав до свежего одномесячного минимума, на фоне растущего скепсиса относительно реализации планируемой сделки ОПЕК по ограничению производства. Читать далее

Золото дешевеет, так как доллар восстановился после недавних потерь, хотя опасения по поводу исхода выборов в США и политики ФРС удержали металл вблизи достигнутого в предыдущей сессии трёхнедельного максимума. Читать далее

Акции гиганта-производителя спортивной одежды и обуви Nike (NKE) падают в понедельник, демонстрируя наибольшую отрицательную динамику среди Dow-компонентов, так как Bank of America/Merrill Lynch понизил рейтинг акций компании с "нейтрально" до "слабее рынка". BofA также понизил целевую стоимость акций Nike с $55 до $46.

"Мы ожидаем, что потеря доли рынка компании Nike в пользу Adidas и Under Armour (UA), продолжится в 2017 году. Наши встречи с производителями и поставщиками показали потенциальное сокращение инновационного разрыва Nike с конкурентами", пишет Bank of America в аналитической записке.

Фирма подчеркнула, что международные фьючерсные заказы на товары Nike замедлятся в ближайшие месяцы, так как вести конкуренцию на ключевых рынках становится все труднее.

"Учитывая длительные сроки выполнения заказов отрасли (от девяти до двенадцати месяцев), а также сильный импульс и расширение брендов конкурентов, мы считаем, что Nike по крайней в 12 месяцах от возвращения роста доли рынка", - добавили в BofA.

Рейтинговая команда TheStreet также оценила акции компании в 12-месячном инвестиционном горизонте. Несмотря на снижение рейтинга от BofA, рейтинг TheStreet на акции спортивной компании закрепился на уровне "покупать".

"Сильные стороны компании можно увидеть во многих областях, таких как рост доходов, прочное финансовое положение с разумным уровнем задолженности по большинству показателей, сильная рентабельности собственного капитала, рост прибыли на акцию и хороший денежный поток от операций. Мы считаем, что сильные стороны перевешивают тот факт, что сами акции компании в этом году в минусе.", - говорится в сообщении Thestreet.

На текущий момент акции Nike (NKE) котируются по $50,49 (-2,94%)

Розничные продажи в Японии были неизменными с учетом сезонных колебаний ежемесячно в сентябре, Министерство экономики, торговли и промышленности сообщило в понедельник.

Результат не оправдал ожиданий увеличения на 0,2 процента после снижения на 1,2 процента в августе.

В годовом исчислении розничные продажи упали на 1,9 процента - также уступив прогнозам снижения на 1,8 процента после сокращения на 2,1 процента в предыдущем месяце.

Продажи крупных предприятий розничной торговли упали на 3,2 процента годовых в сравнении с прогнозами снижения на 2,7 процента после падения на 3,6 процента в предыдущем месяце.

Вторник будет богат на события первостепенной важности. В 03:00 GMT станет известно решение по ставкам Банка Японии и выйдут комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике. В 06:30 GMT пройдет пресс-конференция Банка Японии. Риторика от должностных лиц Банка Японии предполагает, что ЦБ не будет корректировать параметры политики в ближайшее время, так что встреча во вторник должна быть относительно спокойной. Экономисты ожидают, что Центробанк снизит свой прогноз по инфляции, но оценки по росту реального ВВП останутся в целом без изменений. Особое внимание рынка будет приковано к сигналам ЦБ о том, что когда ожидается достижения целевого показателя инфляции.

В 03:30 GMT состоится оглашение решения РБА по учетной ставке и будет сделано сопроводительное заявление РБА. Инфляционные данные за 3-й квартал, опубликованные на прошлой неделе, выделили две темы для австралийского рынка. Более высокий, чем ожидалось, уровень инфляции может заставить Резервный банк Австралии отказаться от снижения процентной ставки в ноябре. Но особенно слабый пульс базовой инфляции и недостаточная внутренняя активность означают, что любое укрепление нацвалюты из-за ожиданий сохранения ставки без изменений, продлится недолго. Эксперты прогнозируют, что после снижения процентной ставки в августе, РБА еще долгое время будет удерживать ее на уровне 1,5%.

В 16:00 GMT с речью выступит глава Банка Канады Стивен Полоз.

Завершит серию значимых событий Новая Зеландия данными по рынку труда - в 21:45 GMT выйдет изменение числа занятых и уровень безработицы. Второй индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Также стоит сказать о том, что высокий уровень безработицы или его рост может стать причиной снижения ставок центральным банком с целью улучшить ситуацию на рынке труда. Ожидается, что в 3-м квартале уровень безработицы сохранится на уровне 5,1%.

Среди второстепенной статистики стоит отметить индексы деловой активности в производственном секторе, которые представят в 01:00 GMT Китай, в 08:30 GMT Швейцария, в 09:30 GMT Великобритания, в 13:45 GMT США.

В 08:15 GMT Швейцария выпустит розничные продажи. Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла.

Канада в 12:30 GMT опубликует ВВП. Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Ожидается, что в августе ВВП вырос на 0,2% против роста на 0,5% в предыдущем месяце.

В 14:00 GMT в США выйдет производственный индекс Института управления поставками (ISM). Показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Индекс состоит из четырех равновзвешенных компонент: деловая активность, новые заказы, занятость и отгрузки поставщиков. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения. Как правило, при приближении значения ISM к 60 инвесторы начинают беспокоиться по поводу возможного перегрева экономики, роста инфляции и соответствующих мер (повышения ставки) со стороны ФРС. При падении до 40 начинаются разговоры о рецессии. Ожидается, что в октябре индекс составит 51,7 пункта против 51,5 пункта в предыдущем месяце.

Инвесторы учитывают в ценах валютного рынка повышение процентных ставок Банка Англии примерно через 30 месяцев, как раз к тому времени, когда Великобритания должна будет выйти из ЕС. Такое развитие событий возможно при условии, что статья 50 Лиссабонского договора будет активирована в конце марта 2017 года. В августе участники рынка ожидали повышения ставок через 70 месяцев.

Инвесторы ошибаются, поскольку предполагают, что Банк Англии будет повышать ставки в период повышенной неопределенности, говорят в TD Securities. "Не стоит учитывать в ценах никакого ужесточения денежно-кредитной политики во время фактического выхода Великобритании из Евросоюза", - добавляют в TD.

В Испании розничные продажи выросли несколько более медленными темпами в сентябре, статистическое бюро INE сообщило в понедельник.

Розничные продажи выросли на 3,2 процента годовых, после роста на 3,3 процента в августе. Это был самый медленный рост за последние четыре месяца.

Продажи продуктов питания продвинулись на 2,2 процента и продажи непродовольственных товаров увеличились на 4,2 процента в сентябре.

На нескорректированной основе, рост розничных продаж замедлился до 3,6 процента с 4,8 процента месяцем ранее.

В месячном выражении розничные продажи выросли на 0,6 процента, обратив падение на 0,9 процента в августе.

"Доходность 10-летних гособлигаций Японии составляет в среднем около -6 базисных пунктов. Это связано с тем, что в сентябре Банк Японии перешел к политике контроля над кривой доходности, отказавшись от целевого показателя денежной базы. Риторика от должностных лиц Банка Японии предполагает, что ЦБ не будет корректировать параметры политики в ближайшее время, так что встреча на этой неделе должна быть относительно спокойной. Наш экономист ожидает, что Центробанк снизит свой прогноз по инфляции, но оценки по росту реального ВВП останутся в целом без изменений. Особое внимание рынка будет приковано к сигналом ЦБ о том, что когда ожидается достижения целевого показателя инфляции. Наш экономист указывает на то, что Банк Японии продолжает ожидать, что инфляция достигнет целевого значения 2% в течение 2017 финансового года. Однако, весьма возможно, что может потребоваться больше времени. Если ЦБ намекнет о задержке в достижении целевого уровня инфляции, это может истолковано рынком как снижение вероятности дальнейшего стимулирования со стороны Банка Японии. Мы считаем, что более важным событием для иены станет публикация графика Банка Японии по операциям Rinban в ноябре, сразу после исхода встречи Банка Японии. Этот релиз, где Банк Японии будет показывать свою терпимость к отклонению доходности 10-летних облигаций от его целевых 0,0%. Признаки значительного сужения закупок облигаций Банком Японии могут подтолкнуть вверх доходность облигаций и оказать давление на пару USD/JPY", - заявили эксперты.

"На торговой взвешенной основе фунт стерлингов упал на 8% с тех пор, как 5 сентября парламент вернулся с летних каникул. Возобновившееся снижение валюты отражает четкую риторику от Вестминстера, что процесс Брекзита будет продолжаться (статья 50 будет запущена до конца марта следующего года) и Великобритания восстановит контроль над иммиграцией. Позиция Великобритании по вопросам иммиграции находится в противоречии с принципом ЕС о свободном передвижении граждан. Следовательно, ожидания жесткого Брекзита усилились и вновь оказали давление на стоимость фунта. Тем не менее, на данный момент такие ожидания, кажется, сбрасываются со счетов и пока не появятся новые политические аспекты, фунт может консолидировать. Кроме того, не следует упускать из виду то, что показатели экономики остаются достаточно хорошими. Рынок жилья оживился, 3-месячная тенденция розничных продаж показывает восходящую динамику потребления (сентябрь +1,8%), рынок труда держится хорошо, а инфляция демонстрирует признаки ускорения. Правило заключается в том, что каждое падение валютного курса на 10% повышает потребительскую инфляцию примерно на 1,75% в течение двух лет. Мы ожидаем, что Банк Англии, вероятно, обновит свои прогнозы по росту и инфляции в отчете об инфляции за ноябрь. В то же время, Осеннее заявление о фискальной политике, вероятно, будет экспансионистским и уже без точных сроков достижения сбалансированного бюджета. Несмотря на то, что невозможно количественно определить соответствующую премию за риск для фунта и остаются серьезные опасения за экономический рост в более долгосрочной перспективе, в краткосрочной перспективе фунт может постепенно укрепляться. Согласно нашим оценкам, к концу текущего года пара GBP/USD будет торговаться на уровне $1,22, а пара EUR/GBP - на уровне GBP0,88", - заявили эксперты.

Предварительные данные, опубликованные Статистическим агентством ISTAT, показали, что потребительские цены Италии неожиданно снизились в октябре после роста в предыдущем месяце.

Индекс потребительских цен опустился на 0,1 процента в годовом исчислении, нивелиров прирост на 0,1 процента в сентябре. Напомним, в августе цены упали на 0,1 процента. В месячном выражении, индекс потребительских цен остался неизменным в октябре после падения на 0,2 процента в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали, что показатель вырастет на 0,1 процента в годовом выражении и на 0,2 процента относительно сентября.

Цены на энергоносители снизились на 3,6 процента годовых после падения 3,4 процента в предыдущем месяце. Тем временем, стоимость свежих продуктов питания уменьшилась на 0,4 процента, что последовало за приростом аналогичного размера в предыдущем месяце. Базовая инфляция, которая исключает цены на энергию и свежие продукты питания, замедлилась в октябре до 0,2 процента по сравнению с 0,5 процента в сентябре.

Гармонизированный индекс потребительских цен - мера инфляции стран Евросоюза - также снизился на 0,1 процента годовых в октябре после роста на 0,1 процента в предыдущем месяце. В месячном исчислении, показатель увеличился на 0,2 процента. Экономисты ожидали ежегодное увеличение на 0,1 процента и ежемесячный прирост в размере 0,4 процента.

Отдельно Статистическое агентство сообщило, что в сентябре цены производителей упали на 0,7 процента годовых, и осталась без изменений по сравнению с предыдущим месяцем. Цены на внутреннем рынке снизились на 0,8 процента в годовом исчислении и на 0,1 процента относительно августа. Тем временем, цены на зарубежных рынках упали в сентябре на 0,5 процента годовых, но выросли на 0,2 процента по сравнению с предыдущим месяцем.

Ассоциация Менеджеров в Чикаго сообщила, что индекс PMI значительно ухудшился в октябре, превысив средние прогнозы, и достигнув минимума с мая текущего года. Такое изменение предполагает, что экономическая активность потеряли некоторый импульс, подхваченный в третьем квартале.

Согласно данным, индекс менеджеров по закупкам Чикаго упал в октябре до уровня 50,8 пункта против 54,2 пункта в сентябре. Аналитики ожидали, что показатель составит 54,0 пункта. Среднее значение за три месяца (по октября) снизилось до 52,1 пункта с 53,8 за предыдущие три месяца (по сентябрь). Напомним, за данным индексом пристально наблюдают, так как он публикуется незадолго до выхода индекса PMI от ISM и может давать представление о том, каким выйдет индикатор деловой активности на национальном уровне.

В компании сообщили, что во главе последнего изменения стояло падение субиндекса производства - в октябре он снизился на 5,4 пункта, до 54,4. Субиндекс новых заказов, который опустился до самого низкого уровня с мая, также оказал давление на индекс PMI. Субиндекс невыполненных заказов немного увеличился в октябре, но при этом остался на территории сокращения, где он находился последние три месяца. Субиндекс новых рабочих мест показал меньший рост, но поднялся выше отметки 50 пунктов и восстановил часть потерь за предыдущий месяц. В то же время, субиндекс поставок упал до самого низкого уровня с июня.

В ответ на особый вопрос, 32% респондентов отметили, что ожидают более высоких объемов заказов в 4-м квартале. Такое значение было немного меньше, чем в октябре 2015 года (36%), и явно ниже, чем в июне текущего года (46%). Вместе с тем, 45% опрошенных ожидают сохранения спроса на текущем уровне. Комментируя такое мнение, многие респонденты сосплались на предстоящие президентские выборы как источник неопределенности.

EURUSD 1.0800 (EUR 256m) 1.0875 (1.89bln) 1.0895 (265m) 1.1000 (794m) $1.1100 (1.2bln)

USDJPY 103.00(1.88bln) 104.00 (2.53bln) 105.00 (458m) 105.80 (225m)

GBPUSD 1.2050 (GBP 299m) 1.2235 (294m) 1.2400-04 (274m) 1.2600 (229m)

AUDUSD 0.7510 (AUD 356m) 0.7650 (207m)

USDCAD: 1.3200 (USD 231m) 1.3300 (466m) 1.3350 (767m)

NZDUSD 0.7150 (NZD 466m)

EURJPY 113.76 (EUR 240m)

USDSGD 1.3700 (USD 818m) 1.3750 (751m) 1.3800 (1.6bln) 1.3870 (490m)1.4000(1.77bln)

/Обновлено, добавлены подробности после 2-го абзаца/

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Прирост ВВП России в III квартале по сравнению с предыдущим кварталом оценивается близким к нулю. Об этом сообщается в информационно- аналитическом комментарии Банка России.

"В III квартале по сравнению со II кварталом 2016 г. с исключением сезонности прирост ВВП оценивается близким к нулю", - отмечается в документе.

Регулятор сообщает, что данный уровень соответствует снижению ВВП по отношению к соответствующему периоду предыдущего года на 0,4-0,6%.

"По оценкам, по итогам 2016 г. темп сокращения ВВП составит 0,5-0,7%, что соответствует прогнозу, опубликованному в сентябрьском выпуске доклада о денежно- кредитной политике", - сообщает ЦБ РФ.

Динамика макроэкономических показателей в сентябре в целом соответствовала ожиданиям Банка России и не привела к изменению оценок ВВП в 2016 году.

Ранее департамент исследований Банка России прогнозировал рост ВВП РФ в III квартале на уровне 0,4%.

Сегодня Минэкономразвития сообщило, что спад ВВП РФ за 9 месяцев 2016 г. в годовом выражении составил 0,7%, сезонно сглаженный ВВП РФ в сентябре снизился на 0,2%.

По данным ведомства, в 2016 году падение ВВП замедлится до 0,6%, и уже к концу года в экономике предполагается переход от стагнации к восстановлению экономического роста.

По данным базового варианта прогноза МЭР, в 2017 году темп роста ВВП перейдет в положительную область и составит 0,6%, в 2018 году темп роста ВВП повысится до 1,7%, в 2019 году - до 2,1%.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.83% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $48.06 (-1.31%)

Золото $1274.00 (-0.22%)

Статистическое управление Канады сообщило, что по итогам сентябре цены производителей увеличились на 0,4%, полностью компенсировав падение за предыдущий месяц, которое было пересмотрено до -0,4% с -0,5%. Основной причиной последнего повышения были более высокие цены на энергоносители и нефтепродукты, а также автотранспортные средства. Аналитики прогнозировали, что цены производителей повысятся лишь на 0,2%.

Кроме того, отчет показал, что из 21-й основной товарной группы, цены выросли в 15-и, упали в 5-и, и не изменились в 1-й группе. Стоимость энергоносителей и нефтепродуктов увеличилась на 0,9%, чему способствовал рост цен на легкие топливные масла и автомобильный бензин. Тем временем, цены на моторизованные транспортные средства поднялись на 0,6%, в основном за счет 0,9% снижения курса канадского доллара по отношению к доллару США в сентябре (поскольку цены на многие транспортные средства оцениваются в долларах США, их стоимость повышается при ослаблении канадской валюты). Общий индекс цен промышленной продукции снизился на 0,5% относительно сентября 2015 года, вслед за падением на 1,3% годовых в августе.

Между тем, стало известно, что индекс цен на сырье уменьшился в сентябре на 0,1%, что было связано с более низкими ценами на крупный рогатый скот, телятину, а также свинину. Из шести основных товарных групп индекса, 3 зафиксировали повышение и 3 сообщили о снижении цен.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2128.50 (+0.22%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.41% до уровня 4825.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Nikkei 17,425.02 -21.39 -0.12%

Hang Seng 22,934.54 -20.27 -0.09%

Shanghai 3,101.38 -2.89 -0.09%

FTSE 6,964.84 -31.42 -0.45%

CAC 4,521.97 -26.61 -0.59%

DAX 10,672.09 -24.10 -0.23%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $48.16 за баррель (-1.11%)

Золото торгуется по $1273.80 за унцию (-0.23%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику на фоне сообщения о том, что Baker Hughes (BHI) и General Electric (GE) достигли соглашения об объединении их нефтегазовой деятельности. Согласно совместному релизу компаний, стороны заключили соглашение об объединении нефтегазового бизнеса GE и компании Baker Hughes, чтобы создать компанию, которая станет ведущим мировым поставщиком нефтепромысловых технологий, совокупная выручка которого будет составлять $32 млрд. В соответствии с условиями соглашения, которое было единогласно одобрено советами директоров обеих компаний, при закрытии сделки акционеры Baker Hughes получат специальную одноразовую денежную дивидендную выплату в размере $17.50 на акцию и 37.5% новой компании. GE будет владеть 62.5% акций новой компании. Ожидается, что сделка будет завершена в середине 2017 года. Предполагается, что покупка будет иметь аккретивный эффект для прибыли на акцию GE в 2018 финансовом году и далее. Согласно расчётам компании, она (сделка) приведет к росту показателя прибыль на одну акцию на $0.04 к 2018 и на $0.08 к 2020 году
Кроме того, инвесторы постепенно переключают внимание с политической плоскости (напомним, в пятницу появились новости о возобновлении расследования ФБР в отношении электронной почты Хиллари Клинтон) в экономическую. Министерство торговли США сообщило, что потребительские расходы заметно выросли в сентябре, что является признаком устойчивости домохозяйств на фоне уверенного создания новых рабочих мест. Согласно данным, по итогам сентября объем личного потребления увеличился на 0,5%, компенсировав снижение на 0.1% в августе, которое было пересмотрено с 0%. Последнее изменение совпало с прогнозами. Тем временем, личные доходы выросли на 0.3% после повышения на 0.2% месяцем ранее. Эксперты ожидали, что доходы повысятся на 0.4%. Данные также показали, что покупки автомобилей и других крупных предметов - то есть расходы на товары длительного пользования - выросли в сентябре на 1.3%. В то же время американцы стали немного меньше накоплять - личный уровень сбережений упал до 5.7% с 5.8% в августе. Индекс цен расходов на личное потребление, который является предпочтительным инфляционным показателем для ФРС, вырос на 0.2% в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом выражении, индекс вырос на 1.2% (самый высокий показатель с ноября 2014 года). Между тем, базовый индекс цен расходов на личное потребление, которые исключает продукты питания и энергию, увеличился на 0.1% за месяц и на 1.7% годовых.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу менеджеров по закупкам Чикаго, которые выйдут в 13:45 GMT.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок Сентябрь -0.3% 0.2% -1.4%

07:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Сентябрь 3.8% 1.6% 0.4%

09:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Сентябрь 60.98 61.5 62.93

09:30 Великобритания Изменение объемов потребительского кредитования, млн Сентябрь 1635 1500 1405

09:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд Сентябрь 4.7 4.6 4.7

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г (предварительные данные) Октябрь 0.8% 0.8% 0.8%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Октябрь 0.4% 0.5% 0.5%

10:00 Еврозона ВВП, кв/кв (предварительные данные) III кв 0.3% 0.3% 0.3%

10:00 Еврозона ВВП, г/г (предварительные данные) III кв 1.6% 1.6% 1.6%

12:30 Канада Индекс цен производителей, м/м Сентябрь -0.4% 0.2% 0.4%

12:30 Канада Индекс цен производителей, г/г Сентябрь -1.3% -0.5%

12:30 США Личные доходы, м/м Сентябрь 0.2% 0.4% 0.3%

12:30 США Личные расходы, м/м Сентябрь -0.1% 0.5% 0.5%

12:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, м/м Сентябрь 0.2% 0.1% 0.1%

12:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, г/г Сентябрь 1.7% 1.6% 1.7%

Доллар США умеренно укрепился против евро, восстановив часть позиций, утраченных в пятницу после сообщений о возобновлении расследования ФРБ в отношении кандидата в президенты США Клинтон. Эксперты отмечают, хотя опросы свидетельствуют о повышении рейтинга Трампа, риск его избрания президентом не рассматривается как достаточно высокий, чтобы оказать давление на курс американской валюты. Вместе с тем, потоки средств, связанные с концом месяца, а также ожидания итогов ноябрьского заседания ФРС поддерживают доллар.

Определенное влияние также оказали статданные по еврозоне и США. Предварительный доклад, представленный Статистическим ведомством Евростат, показал, что в октябре потребительские цены в еврозоне увеличились на 0,5% после роста на 0,4% в прошлом месяце. Последнее изменение подтвердило прогнозы экспертов. Повышение цен фиксируется пятый месяц подряд. Базовый индекс потребительских цен, в котором не учитываются волатильные цены на энергию и продукты питания, вырос на 0,8%, что совпало с изменением за сентябрь и прогнозами экспертов.

Отдельный отчет показал, что в третьем квартале ВВП еврозоны вырос на 0,3 процента по сравнению со вторым кварталом, когда было зафиксировано аналогичное повышение. Последнее изменение также совпало с прогнозами экспертов. В годовом исчислении, экономический рост еврозоны стабилизировался на уровне 1,6 процента, что подтвердило оценки аналитиков. Кроме того, стало известно, что экономика 28 стран ЕС расширилась на 0,4 процента в квартальном выражении, и на 1,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Что касается статистики по США, Министерство торговли сообщило, что потребительские расходы заметно выросли в сентябре, что является признаком устойчивости домохозяйств на фоне уверенного создания новых рабочих мест. Согласно данным, по итогам сентября объем личного потребления увеличился на 0,5%, компенсировав снижение на 0,1% в августе, которое было пересмотрено с 0,0%. Последнее изменение совпало с прогнозами. Тем временем, личные доходы выросли на 0,3% после повышения на 0,2% месяцем ранее. Эксперты ожидали, что доходы повысятся на 0,4%. Сегодняшний данные показали, что покупки автомобилей и других крупных предметов - то есть расходы на товары длительного пользования - выросли в сентябре на 1,3%. Американцы также стали немного меньше накоплять - личный уровень сбережений упал до 5,7% с 5,8% в августе. Индекс цен расходов на личное потребление, который является предпочтительным инфляционным показателем для ФРС, вырос на 0,2% в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом выражении, индекс вырос на 1,2% (самый высокий показатель с ноября 2014 года). Между тем, базовый индекс цен расходов на личное потребление, которые исключает продукты питания и энергию, увеличился на 0,1% за месяц и на 1,7% годовых.

Фунт подешевел против доллара, причиной чему был повсеместный рост американской валюты, смешанные данные по Британии, а также ожидания заседания Банка Англии, которое запланировано на ближайший четверг. Кроме того, небольшое давление на фунт оказали вчерашние слухи о том, что глава Банка Англии Марк Карни покинет свой пост раньше времени (в 2018 году), но согласно сообщениями, появившимся в понедельник, он намеревается остаться до конца восьмилетнего срока.

Отчет от Банка Англии показал, что количество одобренных заявок на ипотечные кредиты значительно увеличилось в прошлом месяце, превысив прогнозы, поскольку рынок жилья показал некоторые признаки восстановления после референдума. Тем не менее, число одобренных ипотечных кредитов - датчик будущей активности на рынке жилья - остается ниже уровней, наблюдаемых в течение нескольких месяцев до референдума, а темпы роста потребительский заимствований замедлились. Согласно данным, количество одобренных ипотечных кредитов для покупки домов выросло до 62 932 по сравнению с 60 984 в августе (пересмотрено с 60 060). Последнее значение оказалось самым высоким с июня. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 61 500. Также стало известно, что потребительское кредитование выросло на 1,405 млрд. фунтов после повышения на 1,635 млрд. фунтов в августе. В среднем ожидалось, что по итогам сентября кредитование увеличится на 1,5 млрд. фунтов. Между тем, ежегодные темпы роста потребительских заимствований в третьем квартале в целом снизились до 9,6 процента с 10,7 процента во втором квартале, что является минимальным показателем в этом году. Коммерческое кредитование показало более сильную тенденцию - общее кредитование нефинансовых фирм выросло на 1,001 млрд. фунтов, а ежегодный рост объемов кредитования малого бизнеса оказался на самом высоком уровне с начала ведения статистики (с 2012 года).

EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.0939

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.2146

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y105.11

В 13:45 GMT США выпустит индекс менеджеров по закупкам Чикаго за октябрь. В 22:30 GMT Австралия представит индекс активности в производственном секторе от AiG за октябрь.

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.0980 1.1000 1.1030 1.1050 1.1080 1.1100

Ордера на покупку: 1.0950 1.0920 1.0900 1.0875-80 1.0850 1.0825-30 1.0800

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2200 1.2220 1.2250 1.22801.2300 1.2325-301.2350

Ордера на покупку: 1.2150 1.2130 1.2100 1.2080-85 1.2050 1.2000

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.9000-05 0.9020-25 0.9050 0.9070 0.9100

Ордера на покупку: 0.8970 0.8950 0.8920 0.8900 0.8880-85 0.8870 0.8850-55

EUR/JPY

Ордера на продажу: 115.30 115.75-80 116.00 116.50

Ордера на покупку: 114.50 114.00 113.70 113.50 113.30 113.00

USD/JPY

Ордера на продажу: 105.00-05 105.50-55 105.80 106.00 106.50 107.00

Ордера на покупку: 104.75 104.50 104.30 104.00 103.80-85 103.50 103.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7620 0.7635 0.7650 0.7675-80 0.7700-10

Ордера на покупку: 0.7600 0.7580 0.7550 0.7500 0.7480 0.7450

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Daiwa повысили рейтинг акций Ford Motor (F) до уровня Neutral с Underperform

Аналитики Robert W. Baird повысили рейтинг акций Deere (DE) до уровня Outperform;целевая стоимость повышена до $100 с $86

Аналитики Goldman повысили рейтинг акций Chevron (CVX) до уровня Buy с Neutral;включены в список рекомендованных к покупке (Conviction Buy List)

Снижение рейтингов:

Аналитики Piper Jaffray понизили рейтинг акций Home Depot (HD) до уровня Neutral с Overweight

Аналитики BofA/Merrill понизили рейтинг акций NIKE (NKE) до уровня Underperform с Neutral

Аналитики Goldman понизили рейтинг акций Exxon Mobil (XOM) до уровня Neutral с Buy; исключены из списка рекомендованных к покупке (Conviction Buy List)

Прочее:

Министерство торговли США сообщило, что потребительские расходы заметно выросли в сентябре, что является признаком устойчивости домохозяйств на фоне уверенного создания новых рабочих мест.

Согласно данным, по итогам сентября объем личного потребления увеличился на 0,5%, компенсировав снижение на 0,1% в августе, которое было пересмотрено с 0,0%. Последнее изменение совпало с прогнозами. Тем временем, личные доходы выросли на 0,3% после повышения на 0,2% месяцем ранее. Эксперты ожидали, что доходы повысятся на 0,4%.

Потребительские расходы, который составляют около двух третей от общего ВВП США, были основным фактором экономического роста на протяжении большей части расширения. Американцы оказались более осторожными в последние месяцы на фоне снижающегося доверия к экономике, хотя последние данные могут помочь рассеять эти опасения. В третьем квартале текущего года расходы на личное потребление выросли на 2,1% по сравнению с увеличением на 4,3% в течение предыдущего периода, по отдельным данным, опубликованным на прошлой неделе. Тем временем, индекс потребительских настроений от Мичиганского университета опустился в октябре до двухлетнего минимума. Неопределенность, порожденная надвигающими президентскими выборами в США, может быть одним из факторов давление на потребительское доверие. Рынок труда также замедлился, хотя он продолжает создавать рабочие места уверенными темпами. Экономисты и политики по-прежнему ожидать, что потребители останутся ключевой поддержкой до конца текущего года.

Сегодняшний данные показали, что покупки автомобилей и других крупных предметов - то есть расходы на товары длительного пользования - выросли в сентябре на 1,3%. Американцы также стали немного меньше накоплять - личный уровень сбережений упал до 5,7% с 5,8% в августе. Индекс цен расходов на личное потребление, который является предпочтительным инфляционным показателем для ФРС, вырос на 0,2% в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом выражении, индекс вырос на 1,2% (самый высокий показатель с ноября 2014 года). Между тем, базовый индекс цен расходов на личное потребление, которые исключает продукты питания и энергию, увеличился на 0,1% за месяц и на 1,7% годовых.

Компании объявили о том, что заключили соглашение об объединении нефтегазового бизнеса GE и компании Baker Hughes, чтобы создать компанию, которая станет ведущим мировым поставщиком нефтепромысловых технологий с уникальным сочетанием услуг и оборудования. "Новый" Baker Hughes будет ведущим поставщиком оборудования, технологий и услуг в нефтегазовой промышленности, осуществляющим деятельность более чем 120 странах мира, совокупная выручка которого будет составлять $32 млрд.

В соответствии с условиями соглашения, которое было единогласно одобрено советами директоров обеих компаний, при закрытии сделки акционеры Baker Hughes получат специальную одноразовую денежную дивидендную выплату в размере $17.50 на акцию и 37.5% новой компании. GE будет владеть 62.5% акций новой компании. Ожидается, что сделка будет завершена в середине 2017 года. Компания GE внесет $7.4 млрд., которые будут использованы для выплаты дивидендов существующим акционерам Baker Hughes.

Предполагается, что покупка будет иметь аккретивный эффект для прибыли на акцию GE в 2018 финансовом году и далее. Согласно расчётам компании, она (сделка) приведет к росту показателя прибыль на одну акцию на $0.04 к 2018 и на $0.08 к 2020 году.

Акции GE на премаркете выросли до уровня $29.55 (+1.13%).

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Фонд консолидации банковского сектора в идеале должен начать деятельность во второй половине 2017 г,ода, заявил журналистам в кулуарах Госдумы замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"В идеале, конечно, во второй половине 2017 года, но это зависит от того, как ЦБ быстро сможет его создать и набрать персонал", - сказал он.

В июне 2016 года ЦБ РФ принял решение изменить механизм оздоровления кредитных организаций, взяв его под свой контроль через создание специального фонда по санации банков. По новой схеме средства будут направляться непосредственно в капитал санируемых учреждений, а не передаваться в виде кредитов АСВ, а затем банкам-санаторам. При этом АСВ фактически отстраняется от механизма санации кредитных учреждений. Законопроект о создании фонда санации планируется внести в Госдуму в осеннюю сессию.

Европейские фондовые индексы умеренно снижаются, продолжая тенденцию предыдущих пяти сессий. Давление на рынок оказывает падение акций энергетических компаний в ответ на новости о том, что крупнейшие нефтедобывающие страны не сумели договориться о сокращении добычи.

Эксперты отмечают, что посредственный сезон корпоративной отчетности, опасения по поводу ужесточения денежно-кредитной политики и приближающие президентские выборы США сдерживали повышение акции в последние недели. В настоящее время средние прогнозы указывают, что по итогам текущего года прибыль компаний, входящих в состав индекса Stoxx 600, может сократится на 4,1 процента. Между тем, отчет от Bank of America Corp, представленный в пятницу, указал на 38-й недельный последовательный отток средств из фондов акций региона, что является самой длительной серией за всю историю наблюдений.

Небольшую поддержку индексам оказали статданные по еврозоне. Предварительный доклад, представленный Статистическим ведомством Евростат, показал, что в октябре потребительские цены в еврозоне увеличились на 0,5% после роста на 0,4% в прошлом месяце. Последнее изменение подтвердило прогнозы экспертов. Повышение цен фиксируется пятый месяц подряд. Базовый индекс потребительских цен, в котором не учитываются волатильные цены на энергию и продукты питания, вырос на 0,8%, что совпало с изменением за сентябрь и прогнозами экспертов.

Отдельный отчет показал, что в третьем квартале валовой внутренний продукт еврозоны вырос на 0,3 процента по сравнению со вторым кварталом, когда было зафиксировано аналогичное повышение. Последнее изменение также совпало с прогнозами экспертов. В годовом исчислении, экономический рост еврозоны стабилизировался на уровне 1,6 процента, что подтвердило оценки аналитиков.. Кроме того, стало известно, что экономика 28 стран ЕС расширилась на 0,4 процента в квартальном выражении, и на 1,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Напомним, во втором квартале ВВП вырос на 0,4 процента и 1,8 процента соответственно.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 потерял 0,45%. Если к конца дня индексу не удастся восстановить все позиции, будет зафиксировано шестое снижение подряд, что окажется самой длительной серией потерь с февраля. Также добавим, что по итогам октября индекс может упасть на 1%.

Капитализация BP Plc и Tullow Oil Plc сократилась более чем на 1 процент после того, как внутренние разногласия на встрече ОПЕК+ не привели к заключению сделки.

Стоимость WPP Plc выросла на 3,5 процента после того, как крупнейшая в мире рекламная компания отчиталась об увеличении квартальных продаж.

Акции Sika AG подскочили на 14,2 процента, так как швейцарский суд поддержал предложение компании, чтобы заблокировать поглощение Cie de Saint-Gobain. Акции французского конкурента упали на 1,4 процента.

Котировки Centamin Plc поднялись на 0,6 процента после того, как компания сообщила, что ожидает добычу золота вблизи верхней границы своего прогноза на 2016 год.

На текущий момент

FTSE 100 -29.83 6966.43 -0.43%

DAX -40.23 10655.96 -0.38%

CAC 40 -37.30 4511.28 -0.82%

Предварительные данные, выпущенные Статистическим ведомством Евростат, показали, что в третьем квартале валовой внутренний продукт еврозоны вырос на 0,3 процента по сравнению со вторым кварталом, когда было зафиксировано аналогичное повышение. Последнее изменение также совпало с прогнозами экспертов. Стоит подчеркнуть, подобный медленный рост был в последний раз зафиксирован в третьем квартале 2015 года. В годовом исчислении, экономический рост еврозоны стабилизировался на уровне 1,6 процента, что подтвердило оценки аналитиков..

Кроме того, стало известно, что экономика 28 стран ЕС расширилась на 0,4 процента в квартальном выражении, и на 1,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Напомним, во втором квартале ВВП вырос на 0,4 процента и 1,8 процента соответственно.

Предварительные данные, представленные Статистическим ведомством Евростат, показали, что в октябре потребительские цены в еврозоне увеличились на 0,5% после роста на 0,4% в прошлом месяце. Последнее изменение подтвердило прогнозы экспертов. Стоит также подчеркнуть, повышение цен фиксируется пятый месяц подряд.

Базовый индекс потребительских цен, в котором не учитываются волатильные цены на энергию и продукты питания, вырос в октябре на 0,8%, что совпало с изменением за сентябрь и прогнозами аналитиков. Напомним, инфляция остается ниже целевого уровня ЕЦБ "ниже, но близко к 2 процентам" с начала 2013 года.

В отчете также сообщалось, что цены на услуги записали наибольший рост в октябре - на уровне +1,1%, как и в сентябре. Тем временем, цены на продукты питания, алкоголь и табак увеличились на 0,4% по сравнению с ростом на 0,7% в сентябре. Стоимость неэнергетических промышленных товаров выросла в октябре на 0,3%, что соответствовало изменению за прошлый месяц. Цены на энергию упали на 0.9%, резко замедлив темпы по сравнению с сентябрем (-3,0%).

Данные, опубликованные Банком Англии, показали, что количество одобренных заявок на ипотечные кредиты значительно увеличилось в прошлом месяце, превысив прогнозы экспертов, поскольку рынок жилья показал некоторые признаки восстановления после референдума в июне. Тем не менее, число одобренных ипотечных кредитов - датчик будущей активности на рынке жилья - остается ниже уровней, наблюдаемых в течение нескольких месяцев до референдума, а темпы роста потребительский заимствований замедлились относительно недавних максимумов.

Согласно отчету, количество одобренных ипотечных кредитов для покупки домов выросло до 62 932 в сентябре по сравнению с 60 984 в августе (пересмотрено с 60 060). Последнее значение оказалось самым высоким с июня. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 61 500.

Менее всесторонние данные от Ассоциации британских банкиров (ВВА), опубликованные на прошлой неделе, также показал, что количество ипотечных кредитов, утвержденных банками, выросло в прошлом месяце от 19-месячного минимума в августе, но остается на 15 процентов ниже по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Данные от Банка Англии рисуют несколько более слабую картину для потребительского кредитования, чем отчет от ВВА.

Также стало известно, что потребительское кредитование выросло на 1,405 млрд. фунтов после повышения на 1,635 млрд. фунтов в августе. В среднем ожидалось, что по итогам сентября кредитование увеличится на 1,5 млрд. фунтов. Между тем, ежегодные темпы роста потребительских заимствований в третьем квартале в целом снизились до 9,6 процента с 10,7 процента во втором квартале, что является минимальным показателем в этом году. Коммерческое кредитование показало более сильную тенденцию - общее кредитование нефинансовых фирм выросло на 1,001 млрд. фунтов, а ежегодный рост объемов кредитования малого бизнеса оказался на самом высоком уровне с начала ведения статистики (с 2012 года).

1 ноября

До начала торгов:

Pfizer (PFE). Средний прогноз: EPS $0.62, выручка $13027.62 млн.

2 ноября

После окончания торгов:

American Intl (AIG). Средний прогноз: EPS $1.20, выручка $12460.00 млн.

Facebook (FB). Средний прогноз: EPS $0.96, выручка $6912.16 млн.

3 ноября

После окончания торгов:

Starbucks (SBUX). Средний прогноз: EPS $0.55, выручка $5689.59 млн.

4 ноября

После окончания торгов:

Berkshire Hathaway (BRK.B). Средний прогноз: EPS $3056.76, выручка $57035.84 млн.

Международное агентство Moody 's Investors Service в понедельник сохранило стабильный прогноз для банковской системы Португалии. Такое решение агентство пояснило тем, что ожидаемое умеренное восстановление экономики будет поддерживать банки страны.

Прогноз также выражает надежду Moody's на то, как кредитоспособность банков в Португалии будет развиваться в течение следующих 12-18 месяцев. Тем не менее, агентство отметило, что главной слабостью экономики остается высокая задолженность государства, компаний и домохозяйств, которая продолжает оказывать давление на экономическую активность и спрос на кредиты. "Индикаторы риска активов для португальских банков стабилизировалась, а доля необслуживаемых кредитов находится на уровне чуть выше 12 процентов. Однако, скромное восстановление экономики не было достаточно сильным, чтобы подтолкнуть португальский банковский сектор на путь устойчивой прибыльности", - отметили в агентстве.

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Правительство РФ не имеет чёткого понимания о существующей экономической реальности после падения цен на нефть и снижения доходов бюджета. Такое мнение высказал экс-министр финансов РФ, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

"Цена на нефть упала, у нас недостаточно доходов, у нас есть проблема факторов роста. Мы настолько научились легко распоряжаться деньгами, когда было благополучие, что сейчас, я хочу сказать, чётко ни у руководства правительства (в широком смысле - у руководства страны), ни у министерств нет ещё понимания, что мы перешли в другую реальность", - сказал Кудрин, выступая на конференции "Антимонопольное регулирование в России".

Он добавил, что за последние годы средний темп роста экономики меньше 1%, а к 2020 году средний темп роста может составить 1%. Кудрин назвал это "большим вызовом для страны".

"Дефицит бюджета составляет 2,5 трлн рублей. Что такое 2,5 трлн рублей? Это вся оборонная программа страны, это финансирование почти всего образования страны. Это настолько высокая величина, которую мы пытаемся пока поддерживать за счёт резервов, но уже начинаем наращивать внутренние заимствования", - подчеркнул экс-министр финансов.

Он отметил, что наращивание долговой нагрузки повлечет за собой и увеличение расходов на обслуживание долга. По его мнению, в течение четырех лет расходы на обслуживание долга могут вырасти на 1% ВВП.

"Это просто будет 700 млрд дополнительных расходов на обслуживание вместо того, чтобы их направить на инвестиции и другие задачи. Мы сегодня пока не перестроили политику, не перестроили реалии, у нас все вызовы низкого роста остаются", - резюмировал Кудрин.

Статистическое ведомство Destatis сообщило, что розничные продажи в Германии существенно сократились в сентябре, зафиксировав максимальное падение за два года, и ослабив надежды, что частное потребление будет продолжать поддерживать рост в крупнейшей экономике Европы.

Согласно данным, с учетом сезонных поправок объем розничных продаж уменьшился по итогам сентября на 1,4 процента после падения на 0,3 процента в августе (пересмотрено с -0,4 процента). Аналитики прогнозировали, что продажи вырастут на 0,2 процента. Последнее снижение оказалось самым большим с сентябре 2014 года (тогда продажи сократились на 1,5 процента). Падение произошло в основном из-за необычайно теплой погоды в сентябре, что негативно отразилось на объемах продаж зимней одежды и обуви.

В годовом исчислении и без учета сезонных поправок, розничные продажи выросли лишь на 0,4 процента, что оказалось медленнее, чем расширение на 3,8 процента в августе и увеличение на 1,6 процента, которое прогнозировали экономисты. Это был второе повышение продаж подряд.

В номинальном выражении, розничные продажи снизились на 1,1 процента с августа и выросли на 1 процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В январе-сентябре оборот в секторе розничной торговли увеличился на 2,1 процента в реальном выражении и на 2,2 процента на номинальной основе.

/обновлено, добавлена информация после 2-го абзаца/

МОСКВА, 31 октября /ТАСС/. Оборот розничной торговли в РФ с исключением сезонного фактора в сентябре впервые с начала 2015 г. продемонстрировал рост на 0,1%, сообщается в мониторинге текущей ситуации в экономике РФ, подготовленном Минэкономразвития.

"В сентябре 2016 г. продолжилось замедление сокращения оборота розничной торговли до -3,6% год к году. Это минимальное сокращение с начала спада - января 2015 года. Оборот розничной торговли с исключением сезонного фактора в сентябре вырос на 0,1% к предыдущему месяцу (в августе снижение на 0,1%)", - отмечается в документе.

Замедление сокращения оборота розничной торговли в годовом выражении в большей степени связано с замедлением снижения оборота непродовольственными товарами: в сентябре он снизился на 2,8% в годовом выражении, считают в министерстве.

"Это может свидетельствовать в пользу постепенной стабилизации потребительской активности населения. Динамика оборота продовольственными товарами в сентябре также характеризуется положительными тенденциями: сокращение в сентябре 2016 г. замедлилось до 4,4% год к году", - говорится в мониторинге.

В целом за 9 месяцев розничный товарооборот непродовольственными товарами снизился на 5,7% к соответствующему периоду предыдущего года, оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачные изделия сократился на 5,1%.

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Производство золота в России за январь - август 2016 года снизилось на 1,3% (на 2,29 тонны), до 179,66 тонны. Об этом говорится в сообщении Минфина.

В январе - августе 2015 году производство золота в России составило 181,95 тонны.

Производство серебра в России за январь-август 2016 года уменьшилось 11,3% (на 87,38 тонны) и составило 682,73 тонны (за 8 месяцев 2015 г - 770,11 тонны).

Ранее Союз золотопромышленников России сообщал, что выпуск золота в РФ в 2015 г. вырос на 2% по сравнению с показателем 2014 г. и составил 294,257 тонны с учетом экспорта золотосодержащих концентратов. В 2016 г. союз ожидает производство золота на уровне 2015 г. или рост на 1%.

В 2013 г. Россия в рейтинге стран-производителей обогнала США, произведя 255 т золота, поднялась с 4-го на 3-е место в мире. В 2014 г. в РФ достигнут рекордный уровень производства золота в 290 т, который позволил России обогнать Австралию и подняться на второе место в мире по объемам добычи драгметалла.

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Объем строительных работ в РФ за 9 месяцев 2016 года снизился на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, сообщается в мониторинге текущей ситуации в экономике РФ, подготовленном Минэкономразвития.

Сентябрьские спад объема строительных работ составил 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. МЭР также фиксирует в сентябре негативную динамику объемов ввода жилых домов. За месяц этот показатель составил 6,7 млн кв. м, что на 3,6% ниже, чем в прошлом году.

Вместе с этим Минэкономразвития отмечает оживление спроса на рублевые ипотечные кредиты. За восемь месяцев номинальный объем выданных кредитов вырос на 36,8% по сравнению с прошлым годом. При этом количество выданных кредитов выросло за этот период на 31,4%. В МЭР данную тенденцию связывают со снижением ставки по ипотечным кредитам с 13,88% (на 1 сентября 2015 года) до уровня 12,65% годовых на сентябрь 2016 года.

По данным Росстата, за восемь месяцев 2016 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) строительных организаций составил 81,8 млрд рублей, что на 67,6 % больше, чем в 2015 году. (Около 71,9% строительных фирм получили прибыль в сумме 143,9 млрд рублей, 28,1% получили убыток 62,1 млрд рублей).

Согласно информации Банка России, объем заемных средств строительных компаний в номинальном выражении при этом уменьшился. На 1 сентября 2016 года он сократился на 2,01% по сравнению с прошлым годом и составил 821,9 млрд рублей.

Средневзвешенная ставка по рублевым кредитам сроком свыше 1 года, предоставленным нефинансовым организациям, снизилась с августа 2015 года на 1,6 п. п., достигнув в августе текущего года 12,98% (по сравнению с июлем ставка практически не изменилась).

Для субъектов малого и среднего предпринимательства кредитная ставка в августе текущего года составила 14,93% годовых (в августе прошлого года - 16,19%, в июле 2016 г. - 15,47% годовых).

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались разнонаправленно, японский рынок опустился на фоне слабых статданных. По данным министерства экономики, торговли и промышленности страны розничные продажи в Японии в сентябре 2016 года снизились на 1,9% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Падение отмечено по итогам седьмого месяца подряд. Промпроизводство в Японии в сентябре не изменилось по сравнению с предыдущим месяцем, хотя аналитики ожидали рост 1%. Читать далее...

D/W

Правительство в Исландии сформируют консерваторы

Консервативная прорыночная Партия независимости (ПН) под председательством Бьярни Бенедиктссона, получившая по итогам досрочных парламентских выборов в Исландии 21 кресло в 63-местном однопалатном альтинге, приложит все усилия, чтобы сформировать новое правительство. Об этом Бенедиктссон заявил в воскресенье, 30 октября, агентству Reuters.

ЕС и Канада подписали торговое соглашение CETA

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо, а также представители Евросоюза - председатель Евросовета Дональд Туск и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер - подписали в воскресенье, 30 октября, в Брюсселе соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕС и Канадой (CETA).

газета. ru

NYP: Goldman Sachs пытается убедить Apple купить Time Warner

Goldman Sachs пытается убедить корпорацию Apple сделать альтернативное предложение о покупке медиахолдинга Time Warner, сообщает New York Post со ссылкой на информированный источник. «Они обезумели в попытках убедить Apple пойти на это», - рассказал источник.

Заседание ОПЕК по заморозке добычи состоится 25-26 ноября

Министр энергетики Азербайджана Натик Алиев заявил, что следующее заседание спецкомитета ОПЕК по заморозке добычи состоится 25-26 ноября, передает ТАСС.

BBC

Британия пообещала Nissan добиваться беспошлинной торговли с ЕС

Британское правительство заверило представителей японского автогиганта Nissan, что в рамках переговоров по "брекситу" будет добиваться от Евросоюза отмены пошлин на продукцию автомобилестроительной индустрии.

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть Brent упали в цене на -0,57% до $48,43. В то же время фьючерсы на нефть марки WTI уменьшились в цене на -0,47% до $50,43 за баррель. Таким образом, черное золото торгуется в минус из-за стран не входящих в ОПЕК, которые на консультации в субботу воздержались от обязательств ограничить добычу нефти ради подъема цены, дав понять, что прежде ждут преодоления разногласий внутри картеля.

Эксперты ОПЕК и не входящие в эту организацию страны такие как Азербайджана, Бразилии, Казахстана, Мексики, Омана и России, съехались для консультаций в столицу Австрии. Единственным решением их слета было встретиться в Вене снова перед запланированным на 30 ноября очередным саммитом ОПЕК, говорится в заявлении.

Как заявил старший рыночный аналитик брокерской компании OANDA в Сингапуре Джеффри Халли-" Разговоров было много, но никто не смог не о чем договорится. И это толкает рынок вниз"

Россия планирует увеличить добычу нефти в 2017 году на 0,7 процента до 548 миллионов тонн, в 2018 году - на 0,9 процента до 553 миллионов тонн и сохранить такой же уровень в 2019 году, следует из проекта федерального бюджета РФ.

EUR/USD 1.0800 (EUR 256m) 1.0875 (1.89bln) 1.0895 (265m) 1.1000 (794m)

$1.1100 (1.2bln)

USD/JPY 103.00(1.88bln) 104.00 (2.53bln) 105.00 (458m) 105.80 (225m)

GBP/USD 1.2050 (GBP 299m) 1.2235 (294m) 1.2400-04 (274m)

1.2600 (229m)

AUD/USD 0.7510 (AUD 356m) 0.7650 (207m)

USD/CAD: 1.3200 (USD 231m) 1.3300 (466m) 1.3350 (767m)

NZD/USD 0.7150 (NZD 466m)

EUR/JPY 113.76 (EUR 240m)

USD/SGD 1.3700 (USD 818m) 1.3750 (751m) 1.3800 (1.6bln) 1.3870 (490m) 1.4000(1.77bln)

В 15:30 GMT США проведет аукцион по размещению 3-х и 6-месячных векселей

Также сегодня в США пройдет опрос кредитных экспертов

Недавно Центральный Банк Канады объявил о снижение своих прогнозов по экономике страны. Согласно мнению аналитиков банка CIBC, это заставит регулятор принимать стимулирующие меры в ближайшие годы. Экономисты банка повысили свой прогноз по паре USD/CAD к завершению 2016 года к отметке C$1.37. Однако, в CIBC предупреждают, что если Банк Канады снизит монетарные требования, то уже в первом квартале 2017 года USD/CAD поднимется к C$1.39.

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Новая Зеландия Индекс уверенности в деловой кругах от ANZ Октябрь 27.9 24.5

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Сентябрь 0.4% 0.4%

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г Сентябрь 5.8% 5.4%

05:00 Япония Закладка новых домов, г/г Сентябрь 2.5% 5.1% 10.0%

05:00 Япония Заказы на строительство, г/г Сентябрь 13.8% 16.3%

Новозеландский доллар упал против доллара США после публикации слабого отчета от ANZ. Индекс уверенности в деловой кругах за октябрь составил 24.5 против 27.9 в сентябре. Помимо этого, прогноз компаний Новой Зеландии относительно своей активности в октябре составил 38.4%, тогда как в сентябре был 42.4%. Эксперты отмечают, что доверие бизнеса снизилось в этом месяце из-за того, что компании столкнулись с небольшим повышением кредитных ставок. 18.9% компаний отметили, что в октябре им сложнее было получить кредит, против 9.7% в сентябре. Оказалось, что для представителей бизнеса в сельском хозяйстве и строительстве это оказалось труднее всего.Читать далее...

Согласно опубликованным сегодня данным министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма, число закладок новых домов в Японии выросло в сентябре на +10% по отношению к сентябрю прошлого года. Стоит отметить, что большинство аналитиков ожидало роста значения показателя всего на 5.2%. Таким образом, было заложено строительство 984 тыс против 956 тыс домов. Помимо этого, заказы на строительство за сентябрь также выросли на 16.3%. Таким образом, показатели вышли существенно выше прогнозов и превзошли ожидания экономистов. Сентябрь оказался уже третьим месяцем роста строящихся домов.

Сегодня банком ANZ был опубликован индекс уверенности в деловой кругах за октябрь. Показатель составил 24.5 против 27.9 в сентябре. Помимо этого, прогноз компаний Новой Зеландии относительно своей активности в октябре составил 38.4%, тогда как в сентябре был 42.4%. Эксперты отмечают, что доверие бизнеса снизилось в этом месяце из-за того, что компании столкнулись с небольшим повышением кредитных ставок. 18.9% компаний отметили, что в октябре им сложнее было получить кредит, против 9.7% в сентябре. Оказалось, что для представителей бизнеса в сельском хозяйстве и строительстве это оказалось труднее всего.

Экономика Новой Зеландии получила поддержку со стороны туризма и миграции, что вызвало рост потребительских расходов. В то же время нехватка жилья в стране поддержала строительную деятельность. Однако, нехватка мощностей в строительстве уже привело к росту стоимости недвижимости. Это, в свою очередь, сделало невозможным несколько крупных проектов. Поэтому банки стали более осторожно и осмотрительно выдавать кредиты.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1118 (3522)

$1.1082 (2049)

$1.1053 (2238)

Цена на момент написания обзора: $1.0969

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0950 (6639)

$1.0920 (5351)

$1.0883 (3376)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 ноября составляет 43254 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1300 (3856);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 ноября составляет 47182 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1000 (6639);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 28 октября составило 1,09 против 1,10 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2501 (1292)

$1.2402 (1306)

$1.2304 (1871)

Цена на момент написания обзора: $1.2190

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2096 (1715)

$1.1998 (1119)

$1.1899 (555)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 ноября составляет 32661 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (1973);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 ноября составляет 32035 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2300 (1824);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 28 октября составило 0,98 против 0,97 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Доллар США немного укрепился по отношению к иене, после значительного снижения в пятницу на неоднозначных данных по США, а также сообщения о том, что ФБР вновь открыло расследование относительно использования Клинтон частного сервера для электронной почты. Ранее Бюро Статистики США сообщило, что темпы роста экономики резко ускорились в третьем квартале, превысив прогнозы эксперты. Однако, доллар почти не отреагировал на позитивные показатели. Эксперты отмечают, что опубликованный в пятницу отчет заставил учитывать как риски скорого повышения ставки ФРС, так и вероятность ускорения инфляции в стране.

Реальный валовой внутренний продукт США увеличился в годовом исчислении на 2,9% в третьем квартале. Во 2-м квартале реальный ВВП увеличился на 1,4%. Рост реального ВВП в третьем квартале отражает положительные вклады от личных потребительских расходов (PCE), экспорта, частных инвестиций, запасов, расходов федерального правительства, а также нежилых инвестиций в основной капитал, которые были частично компенсированы отрицательным вкладом от жилых инвестиций в основной капитал и госрасходами и расходами местного самоуправления. Импорт, которые вычитается при расчете ВВП, увеличился.

Иена сегодня снизилась после публикации слабых данных по промышленному производству и розничным продажам Японии. Как сообщило сегодня Министерство экономики, торговли и промышленности Японии, объем промышленного производства не изменился в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем, упав ниже прогнозов. Розничные продажи также были неизменными, отражая устойчивый слабость потребительских расходов.

Рост объема промышленного производства Японии в сентябре составил 0,0%, после роста на 1,3% в августе. В годовом исчислении показатель промпроизводства также снизился с 4,5% до 0,9%. Промышленное производство - индикатор отражающий объем производства заводов, фабрик и горнодобывающих предприятий Японии. Иена ослабла после публикации данных по промпроизводству, которые продемонстрировали ослабление силы и здоровья сектора обрабатывающей промышленности.

Розничные продажи не изменились по сравнению с предыдущим месяцем когда показатель снизился до -1,2%, хотя аналитики ожидали рост показателя на 0,2% За период с января по сентябрь розничные продажи в Японии упали на -1,9% после снижения на -2,1% за тот же период годом ранее. Объем розничных продаж - показатель, оценивающий совокупный объем продаж через специализированные торговые точки, занимающиеся реализацией товара и сопутствующих услуг, населению, как домохозяйствам, так и для личного потребления. Потребительские расходы - важный индикатор состояния японской экономики. снижение показателя также стало негативным для японской валюты

Сегодня Банк Японии начинает двухдневное заседание, в течение которого он будет пересматривать прогноз по инфляции и денежно-кредитной политики. Более сильная иена привела к снижению внешнего спроса и японского экспорта, которые значительно упали в последние 12 месяцев. Это оказало давление на промышленное производство несмотря на усилие центрального банка и премьер-министра Синдзо Абэ по возрождению экономики страны. Иена получила около 15% по отношению к доллару США в 2016 году, что наносит ущерб прибыли экспортеров и обескураживающие компании от увеличения расходов. Некоторые экономисты говорят, что экспорт, по всей видимости, достиг нижнего предела, а иена отступила примерно на 3%.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона, за пределами Австралии, торгуются в красной зоне, так как инвесторы обеспокоены известием, что ФБР получило ордер на изучение новых электронных писем Хиллари Клинтон. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что расследование ФБР электронной переписки Хиллари Клинтон "стало крупнейшим политическим скандалом за последние 40 лет"

Котировки на Токийской фондовой бирже снижаются, чему в некоторой степени способствовали опубликованные сегодня данные по промышленному производству. Рост объема промышленного производства Японии в сентябре составил 0,0%, после роста на 1,3% в августе. Об этом сегодня сообщило Министерство экономики, торговли и промышленности Японии. В годовом исчислении показатель промпроизводства также снизился с 4,5% до 0,9%.

Розничные продажи не изменились по сравнению с предыдущим месяцем когда показатель снизился до -1,2%, хотя аналитики ожидали рост показателя на 0,2% За период с января по сентябрь розничные продажи в Японии упали на -1,9% после снижения на -2,1% за тот же период годом ранее.

Объем промышленного производства в Японии не изменился в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем, упав ниже прогнозов. Розничные продажи также были неизменными, отражая устойчивый слабость потребительских расходов.

Основной удар пришелся на акции компаний по добыче ресурсов: Inpex Corp потеряли 2,0% и Japan Petroleum Exploration Co - 2,6%, после того, как цены на нефть снизились в понедельник.

Рыночная стоимость Takeda Pharmaceutical Co снизилась на 3,2% после того, как второй отчет по прибыли компании разочаровал рынок.

Nikkei 225 17,376.61 -69.80 -0.40%

Shanghai Composite 3,090.17 -14.10 -0.45%

S&P/ASX 200 5,324.10 +40.26 +0.76%

Данные по инфляции в Австралии от TD Securities публикуемые факультетом экономики и торговли Университета Мельбурна, в октябре увеличились на 0,4% после роста на 0,2% в сентябре. В годовом исчислении инфляция в Австралии увеличилась на 1,5%, что выше предыдущего значения 1,3%. Данный индикатор оценивает уровень инфляции в австралийской экономике и чем он выше, тем более сильное влияние он потенциально способен оказать на РБА при определении необходимости повышения ставки.

Данные по инфляции от TD Securities публикуются каждый месяц в отличие от официальных данных, которые выходят раз в квартал. Как видно из сегодняшних данных, несмотря на сегодняшний небольшой рост , инфляция в Австралии остается намного ниже целевого уровня Резервного банка Австралии, который составляет 2-3%

Число разрешений на строительство в Новой Зеландии в сентябре выросло на 0,2%. Значение августа было пересмотрено в сторону снижения с -1,0% до -1,5%. В годовом исчислении данный индикатор увеличился на 1,4%. Об этом сегодня сообщило Статистическое управление Новой Зеландии.

Данный показатель измеряет изменение объема выданных разрешений на строительство жилья с учетом сезонных поправок. Является важным опережающим индикатором ситуации на рынке недвижимости и оказывает ограниченное влияние на динамику новозеландского доллара.

Объем промышленного производства в Японии не изменился в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем, упав ниже прогнозов. Розничные продажи также были неизменными, отражая устойчивый слабость потребительских расходов.

Рост объема промышленного производства Японии в сентябре составил 0,0%, после роста на 1,3% в августе. Об этом сегодня сообщило Министерство экономики, торговли и промышленности Японии. В годовом исчислении показатель промпроизводства также снизился с 4,5% до 0,9%. Промышленное производство - индикатор отражающий объем производства заводов, фабрик и горнодобывающих предприятий Японии. Иена ослабла после публикации данных по промпроизводству, которые продемонстрировали ослабление силы и здоровья сектора обрабатывающей промышленности.

Розничные продажи не изменились по сравнению с предыдущим месяцем когда показатель снизился до -1,2%, хотя аналитики ожидали рост показателя на 0,2% За период с января по сентябрь розничные продажи в Японии упали на -1,9% после снижения на -2,1% за тот же период годом ранее. Объем розничных продаж - показатель, оценивающий совокупный объем продаж через специализированные торговые точки, занимающиеся реализацией товара и сопутствующих услуг, населению, как домохозяйствам, так и для личного потребления. Потребительские расходы - важный индикатор состояния японской экономики. снижение показателя также стало негативным для японской валюты

Сегодня Банк Японии начинает двухдневное заседание, в течение которого он будет пересматривать прогноз по инфляции и денежно-кредитной политики. Более сильная иена привела к снижению внешнего спроса и японского экспорта, которые значительно упали в последние 12 месяцев. Это оказало давление на промышленное производство несмотря на усилие центрального банка и премьер-министра Синдзо Абэ по возрождению экономики страны. Иена получила около 15% по отношению к доллару США в 2016 году, что наносит ущерб прибыли экспортеров и обескураживающие компании от увеличения расходов. Некоторые экономисты говорят, что экспорт, по всей видимости, достиг нижнего предела, а иена отступила примерно на 3 процента в течение последнего месяца.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 48.26 -0.90%

Gold 1,279.80 +0.23%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,446.41 +109.99 +0.63%

Shanghai Composite 3,105.08 -7.27 -0.23%

S&P/ASX 200 5,283.84 0.00 0.00%

FTSE 100 6,996.26 +9.69 +0.14%

CAC 40 4,548.58 +15.01 +0.33%

Xetra DAX 10,696.19 -20.89 -0.19%

S&P 500 2,126.41 -6.63 -0.31%

Dow Jones Industrial Average 18,161.19 -8.49 -0.05%

S&P/TSX Composite 14,785.29 -48.46 -0.33%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0989 +0,85%

GBP/USD $1,2187 +0,18%

USD/CHF Chf0,9876 -0,60%

USD/JPY Y104,70 -0,52%

EUR/JPY Y115,06 +0,33%

GBP/JPY Y127,58 -0,35%

AUD/USD $0,7597 +0,14%

NZD/USD $0,7162 +0,61%

USD/CAD C$1,3397 +0,07%

(время/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)
Понедельник, 31 октября 2016
00:00 Новая Зеландия Индекс уверенности в деловой кругах от ANZ Октябрь 27.9
00:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Сентябрь 0.4%
00:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г Сентябрь 5.8%
05:00 Япония Закладка новых домов, г/г Сентябрь 2.5%
05:00 Япония Заказы на строительство, г/г Сентябрь 13.8%
09:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Сентябрь 60.06
09:30 Великобритания Изменение объемов потребительского кредитования, млн Сентябрь 1574
09:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд Сентябрь 4.5
10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г (предварительные данные) Октябрь 0.8%
10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Октябрь 0.4%
10:00 Еврозона ВВП, кв/кв (предварительные данные) III кв 0.3%
10:00 Еврозона ВВП, г/г (предварительные данные) III кв 1.6%
12:30 Канада Индекс цен производителей, м/м Сентябрь -0.5%
12:30 Канада Индекс цен производителей, г/г Сентябрь -1.3%
12:30 США Личные доходы, м/м Сентябрь 0.2% 0.4%
12:30 США Личные расходы, м/м Сентябрь 0.0% 0.4%
12:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, м/м Сентябрь 0.2% 0.1%
12:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, г/г Сентябрь 1.7% 1.6%
13:45 США Индекс менеджеров по закупкам Чикаго Октябрь 54.2 54
22:30 Австралия Индекс деловой активности в производственном секторе от AiG Октябрь 49.8

Вторник, 01 ноября 2016
00:30 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Октябрь 50.4 51.7
01:00 Китай Индекс производственной активности PMI Октябрь 50.4
01:00 Китай Индекс активности в непроизводственной сфере Октябрь 53.7
01:45 Китай Производственный индекс PMI от Caixin/Markit Октябрь 50.1
03:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии -0.1%
03:00 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике
03:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 1.5%
03:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА
06:30 Япония Пресс-конференция Банка Японии
08:15 Швейцария Розничные продажи, м/м Сентябрь -0.6%
08:15 Швейцария Розничные продажи, г/г Сентябрь -3.0%
08:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе Октябрь 53.2
09:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Октябрь 55.4
12:30 Канада ВВП, м/м Август 0.5%
13:45 США Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Октябрь 51.5 53.2
14:00 США Расходы на строительство, м/м Сентябрь -0.7% 0.5%
14:00 США Производственный индекс Института управления поставками (ISM) Октябрь 51.5 51.5
16:00 Канада Речь главы банка Канады Стивена Полоза
20:00 США Общий объем продаж автомобилей, млн Октябрь 17.76 17.3
21:45 Новая Зеландия Изменение числа занятых, кв/кв III кв 2.4%
21:45 Новая Зеландия Уровень безработицы III кв 5.1%

Среда, 02 ноября 2016
00:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Сентябрь -1.8%
05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Октябрь 43
08:50 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Октябрь 49.7 51.3
08:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Октябрь 54.3 55.1
08:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Октябрь 6.1%
08:55 Германия Изменение количества безработных Октябрь 1
09:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Октябрь 52.6 53.3
09:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Октябрь 52.3
12:15 США Изменение числа занятых от ADP Октябрь 154 163
14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Октябрь -0.553
18:00 США Решение ФРС по ставкам 0.5% 0.5%
18:00 США Сопроводительное заявление Комитета по открытым рынкам ФРС
22:30 Австралия Индекс услуг от AIG Октябрь 48.9

Четверг, 03 ноября 2016
00:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Сентябрь -2.01
01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit Октябрь 52
09:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Октябрь 52.6
10:00 Еврозона Уровень безработицы Сентябрь 10.1%
12:00 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии
12:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.25% 0.25%
12:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов 435 435
12:00 Великобритания Письмо Банка Англии об инфляции
12:30 США Повторные заявки на пособие по безработице 2039
12:30 США Изменение уровня себестоимости труда, кв/кв (предварительные данные) III кв 4.3% 2.5%
12:30 США Изменение уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики, кв/кв (предварительные данные) III кв -0.6% 1.3%
12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 258
13:45 США Индекс деловой активности для сферы услуг от Markit (окончательные данные) Октябрь 52.3 54.8
14:00 США Производственные заказы, м/м Сентябрь 0.2% 0.5%
14:00 США Индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) Октябрь 57.1 56

Пятница, 04 ноября 2016
00:30 Австралия Розничные продажи, м/м Сентябрь 0.4%
00:35 Канада Речь главы банка Канады Стивена Полоза
08:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Октябрь 53.3 52.1
08:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Октябрь 50.9 54.1
09:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Октябрь 52.2 53.5
10:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Сентябрь -0.2%
10:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Сентябрь -2.1%
12:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд Сентябрь -1.94
12:30 Канада Уровень безработицы Октябрь 7%
12:30 Канада Изменение числа занятых, тыс. Октябрь 67.2
12:30 США Средняя длительность рабочей недели Октябрь 34.4 34.4
12:30 США Торговый баланс, млрд. Сентябрь -40.73 -42
12:30 США Средняя почасовая оплата Октябрь 0.2% 0.2%
12:30 США Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, тыс. Октябрь 156 170
12:30 США Уровень безработицы Октябрь 5% 4.9%
14:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey Октябрь 58.4
20:00 США Речь вице-председателя ФРС Стэнли Фишера

Воскресенье, 06 ноября 2016
22:30 Австралия Индекс активности в секторе строительства от AiG Октябрь 51.4
23:50 Япония Протокол последнего заседания Банка Японии