Новости и прогнозы рынков CFD — 02-11-2016

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Сентябрь -2.01 -1.7

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit Октябрь 52 52.5

09:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Октябрь 52.6 52.4

10:00 Еврозона Уровень безработицы Сентябрь 10.1% 10%

12:00 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии

12:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.25% 0.25%

12:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов 435 435

12:00 Великобритания Письмо Банка Англии об инфляции

12:30 США Повторные заявки на пособие по безработице 2039 2044

12:30 США Изменение уровня себестоимости труда, кв/кв (предварительные данные) III кв 4.3% 1.3%

12:30 США Изменение уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики, кв/кв (предварительные данные) III кв -0.6% 2%

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 258 258

13:45 США Индекс деловой активности для сферы услуг от Markit (окончательные данные) Октябрь 52.3 54.8

14:00 США Производственные заказы, м/м Сентябрь 0.2% 0.2%

14:00 США Индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) Октябрь 57.1 56

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (19 из 30). Больше остальных выросли акции 3M Company (MMM, +1.07%). Аутсайдером являются акции Verizon Communications Inc.(VZ, -1.44%).

Все индексы S&P в минусе. Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-1.2%).

Рост производственной активности в Италии снизился в октябре, так как производство и новые заказы выросли более слабыми темпами, показали в среду данные опроса от IHS Markit.

Индекс производственных менеджеров по закупкам, или PMI, упал до 50,9 в октябре с 51,0 в сентябре. Тем не менее, любое значение выше 50 указывает на расширение в этом секторе.

Выпуск рос более медленными темпами в октябре из-за слабого роста новых заказов на фоне замедления спроса на рынке.

Несмотря на это, производственная занятость снова выросла в октябре. Темпы создания рабочих мест были твердыми и самыми быстрыми в течение трех месяцев.

На ценовом фронте, инфляция закупочных цен усилилась до 15-месячного максимума в октябре, что обусловлено более высокими затратами на сырье, в частности, металлы. В противоположность этому, фирмы сохранили предпочтение более низких отпускных цен.

Завтра станут известны итоги очередного заседания Банка Англии, от которого большинство экспертов не ожидают изменений в параметрах денежно-кредитной политики.

Очередное снижение процентной ставки Банком Англии кажется крайне маловероятным.

В августе центральный банк Великобритании снизил ключевую процентную ставку до 0,25% в рамках пакета мер по стимулированию экономики после решения страны покинуть Европейский союз. Большинство из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике также просигнализировали о вероятности снижения ставки ближе к нулю до конца года, если события в экономике будут развиваться согласно их ожиданиям.

Тем не менее, ряд экономических данных, вышедших после июньского референдума, свидетельствуют о том, что экономика пережила летний период без серьезных потрясений, хотя серия ранних опросов указали на внезапное замедление. Согласно официальным данным, в течение лета наблюдался рост розничных продаж и производства, и поток позитивных новостей продолжился и дальше, когда вышел широко ожидаемый индикатор активности в сфере услуг, который указал на сильный рост в прошлом месяце.

Представитель Банка Англии Бен Бродбент признал, что экономика держится лучше, чем ожидал центральный банк во время запуска пакета стимулирующих мер в августе.

В протоколах сентябрьского заседания Банка Англии говорилось, что эксперты центробанка ожидают роста ВВП страны в 3-м квартале на 0,2%-0,3% по сравнению с предыдущим кварталом, хотя в августе прогнозировался рост 0%-0,1%.

Ожидаемое замедление экономики в 3-м квартале "оказалось не таким сильным, как мы опасались", - заявил Бродбент.

По словам экономистов, такая неожиданная динамика экономики после референдума делает очередное снижение ставки в текущем году менее вероятным.

"По моим прогнозам, Банк Англии пока воздержится от изменения ключевой ставки", - сказал Каллум Пикеринг из Berenberg Bank, сославшись на последние сильные экономические данные и тот факт, что перспектива значительного стимулирования сохраняется. Банк Англии не только снизил ставку, но и запустил программу покупки облигаций, которая может достичь 70 млрд фунтов (89 млрд долларов США). Центральный банк также предоставил дешевые кредиты банкам.

По словам Бродбента, он еще не решил, будет ли голосовать за очередное снижение ставок на заседании в ноябре, но добавил, что он и его коллеги столкнулись со "сложным решением". Тон его заявлений относительно долгосрочных перспектив экономики по-прежнему был мрачным. Банк Англии считает, что в ближайшем будущем снижение инвестиций в результате неопределенности относительно будущих торговых связей Великобритании с ЕС будет оказывать понижательное давление на экономический рост.

Тем не менее, другие представители центрального банка, такие как Майкл Сандерс, вошедший в комитет по денежно-кредитной политике в сентябре, и Кристен Форбс, являющаяся противницей некоторых аспектов августовского стимулирования, высказались против увеличения стимулирования, пока экономическая картина не прояснится.

Экономика Великобритании в период, охватывающий референдум о выходе страны из ЕС, чувствовала себя лучше, чем изначально предполагалось.

ВВП Великобритании во 2-м квартале вырос сильнее, чем изначально оценивалось, тогда как сектор услуг, являющийся локомотивом экономики страны, продемонстрировал сильный рост в июле, сразу после июньского референдума.

Представленные данные свидетельствуют о том, что британская экономика во 2-й половине года может показать более сильную динамику, чем ожидалось. Тем не менее, руководители Банка Англии и многие экономисты по-прежнему прогнозируют замедление экономического роста в следующем году, поскольку неопределенность относительно будущих торговых отношений Великобритании и ЕС негативно влияет на расходы и капиталовложения.

Согласно представленным данным, ВВП Великобритании во 2-м квартале в годовом исчислении вырос на 2,7%, а не на 2,4%, как сообщалось ранее. Пересмотр ВВП был обусловлен более сильным увеличением активности в секторе услуг, чем изначально оценивалось, а также более значительным объемом капиталовложений компаний.

Квартальный рост капиталовложений британских компаний за 2-й квартал был пересмотрен до 1% с 0,5%.

Сектор услуг, составляющий примерно 80% годового ВВП Великобритании, также проявил более сильную динамику, чем ожидалось. Индекс услуг в июле вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем на фоне роста активности в розничной торговле, кинотеатрах, транспортном и коммуникационном секторах. Результаты опросов, выходившие в течение летнего периода, свидетельствовали о снижении производства в секторе услуг в июле.

Представленные данные "говорят в пользу отсутствия признаков немедленного экономического шока, но полная картина еще будет разворачиваться", сказал Даррен Морган из бюро статистики.

Рост потребительских цен в Великобритании в сентябре по сравнению с сентябрем 2015 года был самым сильным почти за два года. Тем не менее, по словам статистиков, доказательств того, что рост цен был вызван недавним падением фунта, пока еще мало.

Индекс потребительских цен (CPI) Великобритании в сентябре вырос на 1,0% по сравнению с тем же периодом прошлого года, что стало самым значительным ростом с ноября 2014 года.

По прогнозу большинства экономистов, падение фунта приведет к резкому оживлению роста цен, который в целом был стабилен в течение нескольких лет. Банк Англии также ожидает, что снижение национальной валюты вернет инфляцию к целевому уровню 2% примерно в 3-м квартале 2017 года.

Глава Банка Англии Марк Кари заявил, что центральный банк готов смириться с небольшим превышением целевого уровня инфляции, если это позволит предотвратить резкий рост безработицы в Великобритании.

Безработица в Великобритании в июне-августе осталась на прежнем уровне, а значит, Brexit не оказал особого влияния на британский рынок труда.

Уровень безработицы составил 4,9%, так же, как и в мае-июле, что соответствовало ожиданиям аналитиков.

Занятость выросла до рекордно высокого уровня 74,5%. Заработные платы за отчетный период показали рост на 2,3%, получив поддержку со стороны сильных данных по рынку труда.

В то же время, на рынке существуют и другие мнения. Так, в TD ожидают, что в четверг Банк Англии понизит процентные ставки.

В компании признают, что вероятность такого решения небольшая, но говорят, что даже если центральный банк сохранит ставки без изменений, то тон его заявлений, вероятно, будет более мягким, чем предполагает рынок.

"Даже если Банк Англии на этой неделе сохранит процентные ставки без изменений, он просигнализирует о готовности к очередному смягчению политики при первых признаках экономической слабости", - отмечают в TD.

• Краткосрочные риски для инфляции, в целом, сбалансированы

• ФРС продолжает внимательно следить за индикаторами инфляции, развитием ситуации в мировой экономике и на финансовых рынках

• Доводы в пользу повышения ставок продолжили увеличиваться

• ФРС ожидает новых свидетельств прогресса в плане достижения своих целей

• ФРС повысила оценку инфляции

• ФРС исключила упоминание о том, что низкие цены на нефть сдерживают инфляцию

• Инфляция несколько выросла с начала этого года

• Экономическая активность ускорилась по сравнению с первым полугодием

• Расходы домохозяйств растут "умеренными темпами"

• Капиталовложения остаются слабыми

Доллар США продолжил снижаться из-за публикации результатов опросов, показавших, что разрыв между кандидатами в президенты сократился. Кроме того, инвесторы ожидают оглашения результатов очередного заседания Федеральной резервной системы.

Аналитики предупредили, что участники рынка недооценивали риски, связанные с президентскими выборами в США - многие из них ожидали победы кандидата от Демократической партии Хилари Клинтон.

Результаты опросов на этой неделе показали, что популярность кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа выросла после того, как ФБР в пятницу объявило о возобновлении расследования в отношении электронных писем Клинтон.

"За неделю до выборов рынки наконец-то стали учитывать в котировках волатильность, которая может возникнуть по итогам голосования, - написали аналитики Credit Suisse. - Свою роль в этом определенно сыграло сокращение разрыва между кандидатами".

Инвесторы на этой неделе также будут следить за решениями центральных банков и экономическими данными.

Решение ФРС по денежно-кредитной политики будет опубликовано в среду в 18:00 GMT. Лишь некоторые эксперты прогнозируют, что центральный банк повысит стоимость кредитования в преддверии выборов, однако широко ожидается, что в заявлении центрального банка будет упоминаться возможность повышения процентных ставок в ходе декабрьского заседания.

Данные от Automatic Data Processing (ADP) показали: темпы роста занятости в частном секторе США резко замедлились в октябре, и оказались меньше прогнозов экспертов. Согласно отчету, в октябре количество занятых выросло на 147 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за сентябрь на уровне 202 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 154 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 165 тыс.

В пятницу будет опубликован отчет Министерства труда по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США, который многими воспринимается как индикатор состояния американской экономики.

Поддержку евро ранее оказали сильные данные по рынку труда Германии и деловой активности в производственном секторе еврозоны.

Федеральное бюро труда сообщило, что количество безработных в Германии заметно снизилось в октябре, превысив оценки аналитиков, что помогло опустить уровень безработицы до рекордно низкого значения. С учетом сезонных колебаний, общая численность безработных сократилась в октябре на 13,000, до 2,662 млн. человек. Эксперты ожидали снижение лишь на 1 000. Напомним, в сентябре был зафиксирован рост на 1 000. Скорректированный уровень безработицы понизился на 0,1 процентного пункта, до 6,0 процента, самого низкого уровня с 1990 года. Число вакантных рабочих мест достигло рекордно высокого уровня, и составило 691,000. Такая ситуация указывает, что все больше и больше компаний пытаются найти новых сотрудников на рынке труда.

Тем временем, окончательные данные, представленные Markit Economics, показали, что индекс деловой активности в производственной сфере еврозоны резко вырос по итогам октября, достигнув самого высокого значения за почти три года. Согласно отчету, окончательный индекс менеджеров по закупкам (PMI) для сферы производства вырос до 33-месячного максимума в октябре, и составил 53,5 пункта. Напомним, в сентябре индекс был на уровне 52,6 пункта. Предварительное значение показателя за октябрь составляло 53,3 пункта. Суб-индекс, измеряющий объем производства поднялся до 54,6 пункта с 53,8 пункта в сентябре. Последнее значение является самым высоким с апреля 2014 года. Тем временем, новые заказы выросли максимальными темпами за 2,5 года, хотя цены увеличились впервые в течение года. Индекс отпускных цен достиг 16-месячного максимума и составил 50,8 пункта по сравнению с 49,9 пункта в сентябре. Это был первый раз с августа 2015 года, когда индекс поднялся выше 50. пунктов.

Фунт заметно вырос против доллара США, приблизившись к максимуму 11 октября, чему способствовало общее ослабление американской валюты, позитивные показатели по Великобритании, а также новости, что завтра Высокий суд Британии озвучит вердикт о том, кто должен инициировать формальный процесс выхода из Европейского союза - британские законодатели или правительство.

Ранее сегодня отчет от Markit Economics / CIPS показал, что темпы роста активности в строительной отрасли Великобритании ускорились в октябре, достигнув 7-месячного максимума, чему в основном способствовало увеличение жилищного строительство. Однако, замедление роста новых заказов и резкое повышение цен на строительные материалы омрачают перспективы данного сектора. Согласно данным, индекс PMI в строительном секторе неожиданно улучшился в октябре - до 52,6 пункта с 52,3 пункта в сентябре. Аналитики прогнозировали снижение до 51,8 пункта.

Хотя последние данные выявили признаки того, что экономика сохранила свою динамику в течение нескольких месяцев после референдума, были явные основания предположить, что в следующем году ситуация может оказаться более трудной. "В то время как деловая активность ускорилась, недавний рост объема новых заказов был самым слабым за 3,5 года, - сказал Тим Мур, старший экономист Markit. - Респонденты отметили, что неопределенность, связанная с Брекзитом, и опасения по поводу перспектив экономики, сдерживали инвестрасходы".

Бизнес ожидания на год вперед заметно ослабли, а расходы строительных компаний на сырье и товары выросли вторым самым быстрым темпом с 2011 года. Исследование также показало, что все больше компаний выдели причину стремительного роста закупочных цен в недавнем обвале курса фунта стерлингов. В Markit Economics сообщили, что жилищное строительство составляло большую часть строительных работ в октябре, в то время как объем коммерческого и гражданского строительства в целом был неизменным.

Европейские акции упали восьмой день подряд после глобальной распродажи на фоне роста тревожности, так как опросы общественного мнения показали напряженную гонку между Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом на пост президента США. Читать далее

Основные фондовые индексы упали в среду, индекс S&P 500 взял курс на седьмой день подряд потерь на фоне ожиданий выборов президента в США и падения нефти.

Кроме того, как показали сегодня данные от Automatic Data Processing (ADP), темпы роста занятости в частном секторе США резко замедлились в октябре, и оказались меньше прогнозов экспертов. Согласно отчету, в октябре количество занятых выросло на 147 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за сентябрь на уровне 202 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 154 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 165 тыс.

Стоимость нефти резко упала, поскольку еженедельные данные продемонстрировали более крупное, чем ожидалось, увеличение запасов нефти в США. По данным Управления энергетической информации (EIA), запасы сырой нефти в США за прошлую неделю выросли на 14 млн 420 тыс. баррелей, что стало неожиданностью для рынка. Согласно прогнозу, ожидался рост всего на 1 млн баррелей. Запасы бензина на прошлой неделе сократились на 2 млн 207 тыс. баррелей, тогда как аналитики ожидали падения на 1 млн баррелей.

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (19 из 30). Больше остальных выросли акции The Home Depot, Inc. (HD, +0.73%). Аутсайдером являются акции Pfizer Inc. (PFE, -1.38%).

Все индексы S&P в минусе. Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-1.3%).

На текущий момент:

Dow 17927.00 -12.00 -0.07%

S&P 500 2098.50 -5.25 -0.25%

Nasdaq 100 4740.50 -16.75 -0.35%

Oil 45.25 -1.42 -3.04%

Gold 1307.70 +19.70 +1.53%

U.S. 10yr 1.80 -0.02

Цены на нефть резко упали, поскольку еженедельные данные продемонстрировали более крупное, чем ожидалось, увеличение запасов нефти в США. Читать далее

Золото дорожает в ходе сегодняшних торгов, обновив месячный максимум, на фоне беспокойства по поводу результатов выборов президента США, уже приведшего к снижению котировок акций и курса доллара и повышению привлекательности драгоценных металлов, как убежища от риска. Читать далее

Денежная база в Японии выросла на 22,1 процента годовых в октябре, Банк Японии заявил в среду, и составила 413,896 трлн иен.

Это следует за ростом на 22,7 процента в сентябре.

Банкноты в обращении выросли на 5,0 процента годовых, в то время как монеты в обращении увеличились на 0,9 процента.

Сальдо счета текущих операций выросло на 29,0 процента годовых, в том числе был отмечен 27,7-процентный прирост резервных остатков.

Скорректированная денежная база выросла на 17,9 процента годовых до 412,167 трлн иен.

Социальная сеть Facebook Inc. (FB) намерена сообщить финансовые результаты за третий квартал после закрытия рынка в среду. Ожидается, что компания сообщит об увеличении прибыли на 70% благодаря высоким продажам и росту рекламы.

Что следует ожидать от отчета:

Прибыль: аналитики, опрошенные FactSet, ожидают что Facebook сообщит о прибыли в размере $0,97 на акцию, по сравнению с $0,57 на акцию в аналогичном периоде прошлого года. Согласно прогнозу Estimize (программной платформы, которая использует краудсорсинг от руководителей хедж-фондов и брокерских фирм), прибыль Facebook ожидается на уровне $1,03 за акцию.

Компания превосходила прогнозы FactSet в каждом квартале, кроме одного (март 2013), с момента ее IPO в 201 году. За последние три квартала, Facebook превысил ожидания аналитиков на 19%, 24% и 17% соответственно.

Доход: Согласно данным опроса FactSet, ожидается, что доход компании составит $6,9 млрд, по сравнению с $4,5 млрд за аналогичный период прошлого года. В соответствии с данными Estimize, выручка оценивается на уровне $7,0 млрд. Facebook превзошел ожидания FactSet на 7% в прошлом квартале и превысил оценки доходов Уолл-стрит во всех кроме одного финансовых периодах с момента своего дебюта на рынке.

Акции Facebook опередили индекс S&P 500 по итогам квартала и года в целом. Так, за отчетный квартал акции выросли более чем на 6%, по сравнению со снижением на 2% индекса S&P. За год акции компании выросли почти на 30%, по сравнению с увеличением S&P 500 на 2,5%.

Средний рейтинг на акции Facebook является эквивалентом "покупать", а средняя целевая стоимость, согласно опросу FactSet примерно 40 аналитиков, составляет $153,81.

На что стоит обратить внимание:

Компания продолжает монетизировать Instagram и наращивает свои усилия для монетизации WhatsApp и Messenger в ближайшее время. Некоторые аналитики считают, что приложения будет стимулировать долгосрочный рост Facebook, при этом только Instagram, по прогнозам, прибавит $4-5 млрд к росту доходов в течение следующих двух лет.

Тем не менее, не все настроены так оптимистично. Аналитик SIG Susquehanna Financial Group Шим Патил считает, что импульс Instagram, возможно, "выравнивается". Другие аналитики указывают на усиление конкуренции со стороны Snapchat, который быстро растет среди молодых пользователей, и как сообщается, может быть оценен в $25 млрд.

На конференции с руководством компании стоит ожидать вопросов по поводу видео метрик Facebook, особенно после того, как компания признала в начале квартала, что просчиталась и сильно преувеличила время, которое люди тратят на просмотр видео на платформе.

Важно также обратить внимание на новые аппаратные средства Facebook, такие как Oculus VR - первые очки виртуальной реальности компании. На конференции разработчиков в начале этого месяца, генеральный директор Facebook Марк Цукерберг признался, что Oculus имел "немного медленный старт". Тем не менее, это направление остается лишь небольшой частью бизнеса компании.

На текущий момент акции Facebook, Inc. (FB) котируются по $129,07 (-0,33%)

На четверг запланировано умеренное количество экономических событий, среди которых будут и первостепенной важности. Значимым будет выход данных по уровню безработицы в еврозоне (10:00 GMT). Индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Также стоит сказать о том, что высокий уровень безработицы или его рост может стать причиной снижения ставок центральным банком с целью улучшить ситуацию на рынке труда. Ожидается, что в сентябре уровень безработицы составит 10% против 10,1% в предыдущем месяце.

В 12:00 GMT станет известно решение Банка Англии по процентной ставке и объему программы покупок активов, выйдут протоколы заседания Банка Англии и письмо Банка Англии об инфляции. Согласно средним прогнозам, Банк Англии сохранит на прежнем уровне процентную ставку (0,25%) и объем программы покупок активов (435 млрд фунтов стерлингов).

Среди второстепенной статистики стоит отметить сальдо торгового баланса Австралии (00:30 GMT). Показатель отражает все торговые операции Австралии. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Ожидается, что в сентябре показатель составит -1,7 млрд против -2,01 млрд в предыдущем месяце.

Завтра выйдут индексы деловой активности в секторе услуг - в Китае (01:45 GMT), Великобритании (09:30 GMT) и США (13:45 GMT).

США в 12:30 GMT опубликует изменение уровня себестоимости труда, изменение уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики, первичные обращения за пособием по безработице. Ожидается, что первичные обращения за пособием по безработице составят 258 тыс., как и в предыдущем периоде.

В 14:00 GMT США выпустит производственные заказы и индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM). Второй показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Индекс состоит из четырех равновзвешенных компонент: деловая активность, новые заказы, занятость и отгрузки поставщиков. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения. Как правило, при приближении значения ISM к 60 инвесторы начинают беспокоиться по поводу возможного перегрева экономики, роста инфляции и соответствующих мер (повышения ставки) со стороны ФРС. При падении до 40 начинаются разговоры о рецессии. Ожидается, что в октябре показатель составит 56 пунктов против 57,1 пункта в предыдущем месяце.

Рост активности в производственном секторе Испании улучшился более, чем ожидалось в октябре, так как производство и новые заказы выросли более быстрыми темпами, показали в среду данные опроса от IHS Markit.

Индекс менеджеров по закупкам вырос до 53,3 в октябре с 52,3 в сентябре. Экономисты ожидали, что индекс вырастет до 52,6.

Любое значение выше 50 указывает на расширение в этом секторе. Кроме того, последний темп роста был самым быстрым с апреля.

И общий объем новых заказов, и новые экспортные заказы выросли в октябре. Как следствие, темпы роста производства ускорились второй месяц подряд.

Производители подняли численность сотрудников тридцать четвертый месяц подряд в октябре.

На ценовом фронте, инфляция закупочных цен ускорилась до самого сильного уровня с июня 2015 года, что обусловлено более высокими ценами на сырье. Это заставило фирмы поднять отпускные цены после падения в предыдущем месяце.

Цены в магазинах Великобритании снизились на 1,7 процента годовых в октябре, Британский консорциум розничной торговли заявил в среду.

Это следует за падением на 1,8 процента в сентябре.

Цены на продукты питания снизились на 1,2 процента после того, как упали на 1,3 процента в предыдущем месяце. Цены на свежие продукты питания снизились на 2,0 процента годовых.

Цены на непродовольственные товары снизились на 2,1 процента.

"Инфляционный доклад Банка Англии, который будет опубликован после заседания, привлечет значительное внимание инвесторов, которые стремятся узнать, как растущий риск стагфляции в Великобритании повлияет на перспективы политики Центробанка. Мы подозреваем, что MPC пересмотрит свои прогнозы по инфляции в сторону повышения, в то время прогнозы по экономическому росту на 2017 год будут ухудшены. Однако, прогнозы не обязательно будут указывать на неминуемую стагфляцию. Кроме того, мы полагаем, что MPC захочет передать сообщение, что ЦБ все еще в состоянии и готов снова смягчить политику, если это будет необходимо. Тем не менее, глава Банка Англии может также подчеркнуть, что любой всплеск инфляции из-за существенного ослабления фунта может серьезно ограничить способность банка реагировать на будущие экономические потрясения. Мы считаем, что Карни будет использовать пресс-конференцию, чтобы обсудить динамику фунта и подчеркнуть, что перспектива любого будущего смягчения будет зависеть от дальнейшего пути валюты. Это могло бы помочь поддержать фунт, только потому, что он будет рассматриваться как фактор сдерживания будущего смягчения политики Центробанком. Разумеется, что такая ситуация может быть положительной для фунта только до тех пор, пока инвесторы не сочтут, что экономика Великобритании нуждается в дополнительном стимулировании", - заявили эксперты.

"Мы ожидаем, что на своем ноябрьском заседании ФРС оставит целевой диапазон для ставки по федеральным фондам на уровне 0,25%-0,50%. Хотя вероятность повышения ставки в этом году продолжает расти, учитывая то, что президентские выборы в США (будут проведены через неделю после встречи в ноябре) могут повлиять на настроения рынка и экономические перспективы, мы считаем, что FOMC предпочтет дождаться декабрьской встречи. Мы ожидаем, что ФРС раскроет мало новой информации после встречи, так как не будет никаких пресс-конференцию или обновленных экономических взглядов членов FOMC (точечная диаграмма по ставкам). Вместо этого будет только заявление, и мы ждем, что оно мало чем будет отличаться от сентябрьского. Раздел "экономическая оценка" (то есть, первый абзац), скорее всего, признает, что экономика продолжает укрепляться, и что активность ускорилась (ВВП вырос на 2,9% в 3-м квартале против 1,4% во 2-м квартале). Отражая данные по ВВП, риторика касательно расходов домохозяйств может изменится от "растут сильно" до "продолжают расти". Кроме того, ФРС может отметить, что чистый экспорт улучшились. Мы видим мало убедительных причин, что бы заставить ФРС редактировать свои заявления о рисках: оценка риска для перспектив, похоже, не изменилась с момента последнего совещания (тогда ФРС считала, что риски "примерно сбалансированы"). Мы считаем, что существует небольшая вероятность того, что Комитет может явно сигнализировать о повышении ставок на следующем заседании, как это было в октябре прошлого года, прежде чем повышать ставки в декабре 2015 года. Тем не менее, мы считаем, что это маловероятно. Учитывая, что рынки уже заложили в ценах повышение ставки за декабрь, мы считаем, что FOMC воздержится от явных сигналов по этому поводу, поскольку может не захотеть устанавливать прецедент (постоянно говорить участникам рынка, что, скорее всего, повысит ставки, прежде чем сделать это). В целом, мы по-прежнему считаем, что FOMC находится на пути к повышению ставок в декабре", - заявили эксперты.

EUR/USD 1.0900 (EUR 2.17bln) 1.0950 (481m) 1.1000 (1.25bln)

USD/JPY 102.00 (285m) 103.28 (300m) 103.50 (446m) 104.00 (271m), 104.50 (426m) 105.00 (222m)

GBP/USD 1.2185 (GBP 1.26bln) 1.2360 (850m) 1.2440 (201m)

AUD/USD 0.7500 (AUD 600m) 0.7550 (241m) 0.7570 (201m), 0.7620-25 (300m) 0.7635 (241m) 0.7650 (1.5bln) 0.7670-75 (354m) 0.7800 (1.12bln)

USD/CAD 1.3300 (USD 750m) 1.3325 (230m) 1.3400 (365m)

NZD/USD 0.7150 (NZD 249m) 0.7200 (300m)

AUD/JPY 79.85 (AUD 726m)

USD/CNY 6.7500 (USD 1.15bln) 6.7800 (300m)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.82% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $45.82 (-1.82%)

Золото $1298.80 (+0.84%)

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Октябрь 0.3% 0.2% 0.0%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Октябрь 5.3% 5% 4.6%

08:50 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Октябрь 49.7 51.3 51.8

08:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Октябрь 54.3 55.1 55.0

08:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Октябрь 6.1% 6.1% 6%

08:55 Германия Изменение количества безработных Октябрь 1 -1 -13

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Октябрь 52.6 53.3 53.5

09:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Октябрь 52.3 51.8 52.6

12:15 США Изменение числа занятых от ADP Октябрь 202 165 147

Евро умеренно подорожал против доллара США, установив новый 3-недельный максимум на уровне $1.1103. Поддержку евро оказали сильные данные по рынку труда Германии и деловой активности в производственном секторе еврозоны. Вместе с тем, доллар по-прежнему находится под давлением из-за роста неопределенности касательно исхода президентских выборов в США.

Федеральное бюро труда сообщило, что количество безработных в Германии заметно снизилось в октябре, превысив оценки аналитиков, что помогло опустить уровень безработицы до рекордно низкого значения. С учетом сезонных колебаний, общая численность безработных сократилась в октябре на 13,000, до 2,662 млн. человек. Эксперты ожидали снижение лишь на 1 000. Напомним, в сентябре был зафиксирован рост на 1 000. Скорректированный уровень безработицы понизился на 0,1 процентного пункта, до 6,0 процента, самого низкого уровня с 1990 года. Число вакантных рабочих мест достигло рекордно высокого уровня, и составило 691,000. Такая ситуация указывает, что все больше и больше компаний пытаются найти новых сотрудников на рынке труда.

Тем временем, окончательные данные, представленные Markit Economics, показали, что индекс деловой активности в производственной сфере еврозоны резко вырос по итогам октября, достигнув самого высокого значения за почти три года. Согласно отчету, окончательный индекс менеджеров по закупкам (PMI) для сферы производства вырос до 33-месячного максимума в октябре, и составил 53,5 пункта. Напомним, в сентябре индекс был на уровне 52,6 пункта. Предварительное значение показателя за октябрь составляло 53,3 пункта. Суб-индекс, измеряющий объем производства поднялся до 54,6 пункта с 53,8 пункта в сентябре. Последнее значение является самым высоким с апреля 2014 года. Тем временем, новые заказы выросли максимальными темпами за 2,5 года, хотя цены увеличились впервые в течение года. Индекс отпускных цен достиг 16-месячного максимума и составил 50,8 пункта по сравнению с 49,9 пункта в сентябре. Это был первый раз с августа 2015 года, когда индекс поднялся выше 50. пунктов.

Позднее сегодня внимание инвесторов будет приковано к итогам заседания ФРС. Мало кто ожидает, что ЦБ повысит процентные ставки перед выборами, но инвесторы будут следить за риторикой руководителей ФРС, чтобы уловить сигналы о будущем ужесточении политики. Некоторые аналитики считают, что ФРС может воздержаться от повышения ставок в декабре, если результат выборов дестабилизирует рынки. Согласно рынку фьючерсов, вероятность ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в декабре составляет 73,6% против 78,0% днем ранее.

Фунт заметно вырос против доллара США, приблизившись до максимума 11 октября, чему способствовало общее ослабление американской валюты, позитивные показатели по Великобритании, а также новости, что завтра Высокий суд Британии озвучит вердикт о том, кто должен инициировать формальный процесс выхода из Европейского союза - британские законодатели или правительство. Ранее сегодня отчет от Markit Economics / CIPS показал, что темпы роста активности в строительной отрасли Великобритании ускорились в октябре, достигнув 7-месячного максимума, чему в основном способствовало увеличение жилищного строительство. Однако, замедление роста новых заказов и резкое повышение цен на строительные материалы омрачают перспективы данного сектора. Согласно данным, индекс PMI в строительном секторе неожиданно улучшился в октябре - до 52,6 пункта с 52,3 пункта в сентябре. Аналитики прогнозировали снижение до 51,8 пункта. Хотя последние данные выявили признаки того, что экономика сохранила свою динамику в течение нескольких месяцев после референдума, были явные основания предположить, что в следующем году ситуация может оказаться более трудной. "В то время как деловая активность ускорилась, недавний рост объема новых заказов был самым слабым за 3,5 года, - сказал Тим Мур, старший экономист Markit. - Респонденты отметили, что неопределенность, связанная с Брекзитом, и опасения по поводу перспектив экономики, сдерживали инвестрасходы". Бизнес ожидания на год вперед заметно ослабли, а расходы строительных компаний на сырье и товары выросли вторым самым быстрым темпом с 2011 года. Исследование также показало, что все больше компаний выдели причину стремительного роста закупочных цен в недавнем обвале курса фунта стерлингов. В Markit Economics сообщили, что жилищное строительство составляло большую часть строительных работ в октябре, в то время как объем коммерческого и гражданского строительства в целом был неизменным.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1103

GBP/USD: в течение европейской сессии пара поднялась до $1.2353

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y103.08

В 14:30 GMT США заявит об изменении запасов нефти. В 18:00 GMT в США будет оглашено решение FOMC по основной процентной ставке. Также в это время выйдет сопроводительное заявление FOMC. В 22:30 GMT Австралия опубликует индекс активности в сфере услуг от AiG за октябрь.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,101.75 (-0.10%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.03% до уровня 4,758.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Nikkei 17,134.68 -307.72 -1.76%

Hang Seng 22,810.50 -336.57 -1.45%

Shanghai 3,102.96 -19.48 -0.62%

FTSE 6,887.05 -30.09 -0.44%

CAC 4,439.76 -30.52 -0.68%

DAX 10,438.31 -87.85 -0.83%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $46.04 за баррель (-1.35%)

Золото торгуется по $1,300.70 за унцию (+0.99%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные и разнонаправленные изменения. Инвесторы предпочитают проявлять осторожный подход на фоне обострения финишной предвыборной гонки в США, снижающихся цен на нефть, а также перед оглашением итогов ноябрьского заседания Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС в 18:00 GMT.

Текущее заседание не является расширенным, поэтому оно не будет сопровождаться обновлением экономических прогнозов и пресс-конференцией главы регулятора. И хотя от ноябрьской встречи каких-либо изменений в денежно-кредитной политике ФРС не ожидается, в сопроводительном заявлении может содержаться информация, способная существенно повлиять на ожидания относительно декабрьской встречи, когда большинство ожидает повышения ставок. Согласно рынку фьючерсов, вероятность ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в декабре составляет 73.6%.

Не оправдали ожиданий данные от Automatic Data Processing (ADP), которые показали, что темпы роста занятости в частном секторе США резко замедлились в октябре. Согласно отчету, в октябре количество занятых выросло на 147 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за сентябрь на уровне 202 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 154 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 165 тыс.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности American Intl (AIG) и Facebook (FB).

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Инфляция в России в период с 25 по 31 октября 2016 года составила 0,1%, с начала октября - 0,5%, с начала года - 4,6%. Такие данные приводятся в материалах Росстата.

Для сравнения - инфляция в октябре 2015 года составила 0,7%.

Исходя из данных ведомства, в годовом выражении инфляция на 31 октября 2016 года замедлилась до 6,1%.

За прошедшую неделю цены на куриные яйца выросли на 1,2%, сливочное масло - на 0,9%, кур, молоко, сметану, творог жирный, сыры - на 0,2-0,5%. Вместе с тем гречневая крупа подешевела на 1%, сахар-песок - на 0,8%, пшено - на 0,3%, подсолнечное масло и рис - на 0,2%.

Рост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,1%, в том числе на свежие помидоры и огурцы - 7,7% и 6,5% соответственно. В то же время цены на белокочанную капусту снизились на 1,1%, морковь, лук и яблоки - на 0,4-0,8%.

Цены на автомобильный бензин практически не изменились, на дизельное топливо - выросли на 0,1%.

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1100 1.1120 1.1140 1.1155-60 1.1180 1.1200

Ордера на покупку: 1.1050 1.1030 1.1000 1.0980 1.0950 1.0935 1.0900

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2350 1.2380 1.2400 1.2430 1.2450 1.2500

Ордера на покупку: 1.2230 1.2200 1.2185 1.2170 1. 1.2150 1.2130 1.2100 1.2080-85 1.2050 1.2000

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.9050 0.9070 0.9100 0.9125-30 0.9150

Ордера на покупку: 0.9025-30 0.9000 0.8980-85 0.8945-500.8920 0.8900

EUR/JPY

Ордера на продажу: 115.00 115.20-25 115.50 115.75-80 116.00

Ордера на покупку: 114.50 114.30 114.00 113.85 113.50 113.00

USD/JPY

Ордера на продажу: 103.85 104.00 104.20 104.50 104.75 105.00 105.25 105.50

Ордера на покупку: 103.45-50 103.30 103.00 102.80-85 102.50 102.20 102.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7650 0.7670-75 0.7700-10 0.7730 0.7750 0.7780 0.7800

Ордера на покупку: 0.7620 0.7600 0.7580 0.7550 0.7500 0.7480 0.7450

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики BMO Capital понизили рейтинг акций Pfizer (PFE) до уровня Market Perform с Outperform

Прочее:

Аналитики Wedbush присвоили акциям NIKE (NKE) рейтинг Neutral

Аналитики Goldman присвоили акциям Alcoa (AA) рейтинг Neutral

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Стратегическое обоснование:

Приобретение SolarCity позволит создать единственную в мире интегрированную стабильную энергетическую компанию, которая будет не только производить энергию, но и накапливать ее, а также осуществлять ее транспортировку.

Подобно тому, как Tesla продемонстрировал преимущество электрических транспортных средств, солнечная крыша и Powerwall 2 трансформируют сегмент генерации и хранения энергии.

Финансовые преимущества:

Сделка, как ожидается, способствует увеличению денежной позиции Tesla. SolarCity увеличила денежные средства в третьем квартале 2016 года по сравнению со вторым и, как ожидается, увеличить их в четвертом квартале. Мы ожидаем, что SolarCity позволи увеличить денежную позицию Tesla на более, чем $0.5 млрд. в течение следующих 3-х лет.

Продолжая переходить на кредитные сделки и сделки в денежной форме, в отличие от лизинговых сделок, SolarCity сможет значительно улучшить свою выручку и прибыль по GAAP.

Более половины долга SolarCity - это проектное финансирование; этот долг без регресса и полностью компенсируется денежными потоками от платежей клиентов.

Начиная с 1 июля 2016 года SolarCity получила около $1 млрд. в виде проектного финансирования, что говорит о здоровье ее финансового состояния.

Синергизм:

"Мы уже говорили, что мы считаем, что синергия от сделки составит более $150 млн. уже в первый полный года после закрытия сделки. Прежде всего - это сокращение затрат на продажи и маркетинг, R&D и разработки продуктов, а также сокращение административно-управленческие расходов. Кроме того, синергетический эффект выручки будет достигаться за счет использования глобальной розничной сети Tesla для продвижения направления солнечной энергии".

Акции TSLA на премаркете снизились до уровня $189.90 (-0.47%).

Данные от Automatic Data Processing (ADP) показали: темпы роста занятости в частном секторе США резко замедлились в октябре, и оказались меньше прогнозов экспертов.

Согласно отчету, в октябре количество занятых выросло на 147 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за сентябрь на уровне 202 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 154 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 165 тыс.

Если анализировать в разрезе размера компаний, то среди малых предприятий занятость выросла на 34 тыс. (среди тех, где работает от 1 до 19 сотрудников - на 14 тыс., в то время как среди предприятий с 20-49 сотрудниками их число возросло на 20 тыс.). Что касается среднего бизнеса (50-499 сотрудников), то там занятость возросла на 48 тыс. человек. Крупные предприятия (от 500 и более 1000 сотрудников), тем временем, увеличили число занятых на 64 тыс. (компании с 500-999 сотрудниками увеличили занятость на 2 тыс., а предприятия с более 1000 сотрудниками повысили занятость на 63 тыс.).

Кроме того, данные показали, что в секторном разрезе количество занятых среди компаний по производству товаров сократилось на 18 тыс., в то время как среди тех, кто предоставляет услуги, поднялось на 165 тыс.

Если оценивать рост по секторам промышленности, то можно увидеть такую картину: строительство -15 тыс., производство -1 тыс., торговля/транспорт/коммунальные услуги +17 тыс., финансовая деятельность +18 тыс., профессиональные/бизнес-услуги +69 тыс.

Агентство Reuters сообщает, что завтра в 10:00 GMT Высокий суд Британии озвучит вердикт о том, кто должен инициировать формальный процесс выхода из Европейского союза - британские законодатели или правительство.

/Обновлено, добавлены подробности по тексту/

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Резервный фонд за октябрь снизился на 2,24%, до 1,991 трлн руб., Фонд национального благосостояния (ФНБ) - на 1,64%, до 4,541 трлн руб., следует из материалов Минфина РФ.

Минфин РФ второй месяц подряд не перечислял средства из Резервного фонда на покрытие дефицита бюджета, отмечает министерство.

При этом в августе министерство в третий раз в 2016 г. перечислило из фонда средства на покрытие дефицита бюджета в размере 390 млрд руб. В апреле и мае 2016 г. Минфин также тратил из Резервного фонда по 390 млрд руб. на покрытие дефицита бюджета. Таким образом, из фонда на покрытие дефицита бюджета в 2016 г. уже выделено 1,17 трлн руб. Всего планируется потратить 2,1 трлн рублей из фонда в 2016 году.

По данным Минфина, совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств Резервного фонда на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в доллары, с 15 января по 31 октября 2016 г. составила 0,21 млрд долларов, что эквивалентно 13,26 млрд рублей.

Курсовая разница от переоценки остатков средств на указанных счетах за период с 1 января по 31 октября 2016 г. составила отрицательную величину минус 478,96 млрд рублей.

По состоянию на 1 ноября 2016 г. объем ФНБ составил 72,20 млрд долларов, в том числе на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 19,56 млрд долларов, 20,76 млрд евро, 3,83 млрд фунтов стерлингов.

На депозитах во Внешэкономбанке размещено средства ФНБ 195,03 млрд рублей и 6,25 млрд долларов, в евробонды Украины - 3 млрд долларов, в ценные бумаги российских компаний, реализующих отобранные правительством инфраструктурные проект - 112,63 млрд рублей и 4,11 млрд долларов, в привилегированные акции кредитных организаций - 278,99 млрд рублей. Кроме того, на депозитах в ВТБ и Газпромбанке для финансирования инфраструктурных проектов размещено 164,43 млрд рублей.

Совокупный доход от размещения средств Фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, с января по октябрь 2016 г. составил 34,76 млрд рублей, что эквивалентно 0,53 млрд долларов.

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Среднегодовой номинальный курс доллара к рублю по итогам 2016 года может составить 67 рублей, говорится в материалах Счетной палаты.

При этом оценка Счетной палаты курса доллара на конец года на 5,8% превышает прогнозный уровень (63,3 рубля), заложенный в бюджете на 2016 год.

Официальный курс доллара к рублю в январе - сентябре 2016 года составил в среднем 68,22 рубля - на 7,8% выше прогнозного курса, заложенного в бюджете 2016 года.

По данным Счетной палаты, инфляция в сентябре 2016 года по сравнению с декабрьским показателем 2015 года составила 4,1%, что значительно ниже, чем в аналогичном периоде 2015 года (10,4%).

"Инфляция снижается по причине сжатия потребительского спроса, что вызвано снижением реальных располагаемых доходов населения, укреплением курса рубля, а также проводимой ЦБ умеренно-жесткой денежно-кредитной политикой. В текущем году, впервые за пять последних лет, в августе 2016 года месячная инфляция не увеличилась. При этом в конце июля и в первую неделю августа текущего года отмечалась даже дефляция. Тем не менее, показатель инфляции может возрасти к концу 2016 года в связи с возможностью роста цен на продовольственные товары на мировом рынке", - говорится в материалах Счетной палаты.

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Минфин РФ разместил сегодня на аукционе весь предложенный объем ОФЗ-ПК выпуска 29006 с переменным купонным доходом с погашением 29 января 2025 года на 10 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов РФ.

Средневзвешенная доходность выпуска составила 11,14% годовых. Спрос на аукционе превысил 28,7 млрд рублей.

/Обновлено, добавлен бэкграунд/

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) России за десять месяцев 2016 г. перечислила в федеральный бюджет 3,499 трлн руб., что на 13,3% меньше, чем за аналогичный период 2015 г. (4,036 трлн руб.), сообщила пресс-служба ведомства.

При этом в октябре текущего года перечисления в бюджет снизились на 4,9% по сравнению с показателем за соответствующий месяц 2015 г. и составили 378,5 млрд руб.

В октябре замглавы ФТС Руслан Давыдов сообщал, что ведомство намерено выполнить план по поступлениям в бюджет-2016, который определен на уровне 4,358 трлн руб.

Сегодня в 18:00GMT завершится двухдневное заседание Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС. Ожидается, что ФРС оставит процентную ставку без изменений, особенно в преддверии президентских выборов. Однако, стоит внимательно следить за тоном сопроводительного заявления. Существует большая вероятность то, что регулятор подготовит почву для повышения ставки в декабре на фоне признаков улучшения экономики США

Напомним, в декабре прошлого года ФРС предприняла первое повышение ставки. До этого ставка в течение семи лет, с декабря 2008 года, оставалась на рекордно низком уровне 0-0,25%. В настоящее время ставка находится в диапазоне 0,25-0,5%.

После последнего заседания ФРС в сентябре, уверенность в необходимости повышения ставки все больше растет. Глава центробанка Джанет Йеллен не раз высказывалась о вероятности изменения ставок до конца года при росте занятости и инфляции. Как видно из последних данных, заработная плата по-прежнему стабильно растет, а потребительские цены демонстрируют некоторые признаки ускорения роста. В результате чего, занятость и инфляция приближаются к долгосрочным оценкам ФРС. Темпы роста экономики США также увеличились. Согласно последним данным, ВВП США в третьем квартале вырос на 2,9%, в годовом исчислении, после подъема на 1,4% во втором квартале. Также на этой неделе станут известны данные по числу рабочих мест в США. Ожидается, что в октябре было создано 168 тыс. новых рабочих мест, что позволит сохранить безработицу на уровне 4,9%.

Уже на данном этапе существуют все условия для повышения ставки, но вероятность такого решения на сегодняшнем заседании ФРС очень мала, поскольку эта встреча проходит всего за неделю до президентских выборов в США и связанная с этим политическая нестабильность фактически не дает регулятору шанса изменить ситуацию в экономике и поднять ключевую ставку.

Практически в ходе всей предвыборной кампании, уверенное лидерство одерживает кандидат от демократов Хиллари Клинтон. Однако, за оставшуюся до выборов неделю, ее позиции, по отношению к своему оппоненту республиканцу Дональду Трампу, заметно снизились, учитывая полученное ФБР разрешение на изучение переписки бывшего госсекретаря и публикацию писем главы предвыборного штаба Клинтон. Результаты опросов, опубликованные вчера в ABC/Washington Post, показали, что Трамп опережает свою соперницу на 1% . По данным другого опроса - Real Clear Politics, Клинтон по-прежнему впереди на 2.2%, хотя еще две недели назад разрыв в ее пользу достигал 7%.

Практически все сходятся во мнении, что ФРС не пойдет на повышение ставки до проведения президентских выборов, а это значит, что настоящее решение будет принято на следующем заседании, которое состоится 13-14 декабря. "Все понимают, что было бы политически опасно для ФРС повышать ставку накануне очень жарких выборов", - заявил экономист JPMorgan Майкл Фероли.

Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, продолжая тенденцию предыдущих семи сессий. Причиной снижение индексов являются беспокойство инвесторов по поводу результатом президентских выборов в США, запланированных на 8 ноября. Помимо предстоящих выборов, давление на акции оказывает скептицизм касательно восстановления экономики региона и неопределенные перспективы стимулирующей политики Европейского Центробанка.

Результаты последнего опроса, проведенного изданием The Washington Post и телеканалом ABC, выявили, что кандидат от республиканцев Трамп неожиданно вырвался вперед. За Трампа готовы отдать голоса 46% респондентов, а за Клинтон - 45%. Падение рейтинга Клинтон, вероятно, связано с информацией о том, что директор ФБР Коми ранее уведомил конгресс о возобновлении расследования по делу об использовании Клинтон на посту госсекретаря личной электронной почты с рабочей целью.

Вместе с тем, итоги опроса IBD/TIPP показали, что Клинтон полностью утратила преимущество - сейчас кандидаты получили по 44% голосов потенциальных избирателей

Позитивное влияние на ход торгов оказали сегодняшние статданные по еврозоне и Британии. Окончательные данные, представленные Markit Economics, показали, что индекс деловой активности в производственной сфере еврозоны резко вырос по итогам октября, достигнув самого высокого значения за почти три года. Кроме того, были выявлены признаки дальнейшего восстановления инфляционного давления, что может приветствоваться чиновниками Европейского центрального банка, которые долгое время пытаются ускорить рост и инфляцию. Согласно отчету, окончательный индекс менеджеров по закупкам (PMI) для сферы производства вырос до 33-месячного максимума в октябре, и составил 53,5 пункта. Напомним, в сентябре индекс был на уровне 52,6 пункта. Предварительное значение показателя за октябрь составляло 53,3 пункта. Стоит подчеркнуть, чтение выше 50 пунктов указывает на рост активности в секторе.

Тем временем, отчет от Markit Economics / CIPS показал, что темпы роста активности в строительной отрасли Великобритании ускорились в октябре, достигнув 7-месячного максимума, чему в основном способствовало увеличение жилищного строительство. Однако, замедление роста новых заказов и резкое повышение цен на строительные материалы омрачают перспективы данного сектора. Согласно данным, индекс PMI в строительном секторе неожиданно улучшился в октябре - до 52,6 пункта с 52,3 пункта в сентябре. Аналитики прогнозировали снижение до 51,8 пункта. Хотя последние данные выявили признаки того, что экономика сохранила свою динамику в течение нескольких месяцев после референдума, были явные основания предположить, что в следующем году ситуация может оказаться более трудной.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 снизился на 0,6 процента. Почти все 19 отраслевых групп индекса Stoxx Europe 600 демонстрируют негативную динамику, во главе с датчиком акций финансовых фирм. Датчик акций автопроизводителей снижается на фоне укрепления евро . Тем временем, индекс VSTOXX, который измеряет прогнозируемую волатильность индекса DJ Euro STOXX 50, вырос на 2,8 процента. Индикатор повышается 8-й день подряд, что является самой длительной серией за более чем пять лет.

Акции A.P. Moller-Maersk A/S подешевели на 9,2 процента после сообщений о резком падении доходов. В компании пояснили, что судоходная отрасль страдает от избыточных мощностей.

Котировки Danske Bank A / S снизились на 2,2 процента, так как компания Maersk продала оставшуюся долю акции крупнейшего кредитора Дании.

Стоимость Hugo Boss AG выросла на 6,5 процента на фоне сообщений о том, что прибыль превзошла ожидания благодаря сокращению расходов и росту доходов в Китае.

Цены бумаг H. Lundbeck A/S увеличилась на 7 процентов после того, как фармацевтическая компания повысила свой годовой прогноз по доходам.

На текущий момент

FTSE 100 -17.81 6899.33 -0.26%

DAX -79.76 10446.40 -0.76%

CAC 40 -25.91 4444.37 -0.58%

Национальный институт экономических и социальных исследований (NIESR) ожидает, что решение Великобритании покинуть ЕС приведет к долгосрочному замедлению экономического роста, в то время как в краткосрочной перспективе рост будет оставаться лучше, чем ожидалось,

Согласно ежеквартальным прогнозам NIESR, в реальном выражении рост ВВП Великобритании замедлится до 2,0% в 2016 году и до 1,4% в 2017 году, в то время как инфляция в стране увеличится на 1,6% в 2016 году и на 3,8% в 2017 году. Однако, несмотря на изрядное превышение целевого показателя инфляции в 2%, установленного Банком Англии, в NIESR прогнозируют, что Центробанк будет удерживать процентную ставку на уровне 0,5% до второй половины 2019 года.

Саймон Кирби, руководитель отдела прогнозирования в NIESR, подчеркнул, что относительное замедление роста в краткосрочной перспективе отражает уже присутствующий импульс в экономике в преддверии голосования за выход из ЕС в июне, поскольку мало кто думал о негативном влиянии выхода страны из ЕС.

Между тем, Кирби предупредил, что падение реальных доходов населения ударит по потреблению Великобритании. "Номинальный рост зарплаты, вероятно, будет в районе 2,5%-3% годовых, что меньше темпов инфляции потребительских цен, озвученных в нашем прогнозе", - сказал Кирби.

"Прогнозы института позволяют предположить, что экономику Великобритании ожидает замедление, так как риски, связанные с выходом из страны Европейского Союза, начинают материализоваться", - сказал Жагжит Чадха, директор NIESR. Он предупредил, что в то время как у правительства может возникнуть соблазн использовать финансовое стимулирование, чтобы компенсировать прогнозируемую слабость роста, уровень госдолга уже высокий, премии за риск Британии не были ликвидированы и бюджетные перспективы заметно хуже, чем до референдума.

Отчет от Markit Economics / CIPS показал, что темпы роста активности в строительной отрасли Великобритании ускорились в октябре, достигнув 7-месячного максимума, чему в основном способствовало увеличение жилищного строительство. Однако, замедление роста новых заказов и резкое повышение цен на строительные материалы омрачают перспективы данного сектора.

Согласно данным, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в строительном секторе неожиданно улучшился в октябре - до 52,6 пункта с 52,3 пункта в сентябре. Аналитики прогнозировали, что показатель снизится до отметки 51,8 пункта. Хотя последние данные выявили признаки того, что экономика сохранила свою динамику в течение нескольких месяцев после референдума, были явные основания предположить, что в следующем году ситуация может оказаться более трудной.

"В то время как деловая активность ускорилась с третьего квартала, недавний рост объема новых заказов был самым слабым за 3,5 года, - сказал Тим Мур, старший экономист Markit. - Респонденты отметили, что неопределенность, связанная с Брекзитом, а также опасения по поводу перспектив экономики Великобритании, сдерживали их инвестиционные расходы".

Бизнес ожидания на год вперед заметно ослабли, а расходы строительных компаний на сырье и товары выросли вторым самым быстрым темпом с 2011 года. Исследование также показало, что все больше компаний выдели причину стремительного роста закупочных цен в недавнем обвале курса фунта стерлингов.

В Markit Economics сообщили, что жилищное строительство составляло большую часть строительных работ в октябре, в то время как объем коммерческого и гражданского строительства в целом был неизменным. Предварительные официальные данные за третий квартал указали, что объемы строительства сократились на 1,4 процента, несмотря на более сильный, чем ожидалось, общий экономический рост за данный период (+0,5 процента).

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Банк России установил на 3 ноября официальный курс доллара на уровне 63,4166 рубля, что на 21,41 копейки выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 86,92 копейки, до 70,2339 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 50,89 копейки, до 66,4844 рубля.

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Рынок онлайн-кредитования в РФ по итогам 2016 г. может вырасти более чем в три раза и составить 18,5 млрд рублей. Такой показатель рынка прогнозирует международный финтех холдинг ID Finance.

"По оценкам ID Finance, по итогам 2016 года объем рынка микрофинансирования в РФ превысит 76 млрд рублей, а доля рынка онлайн-кредитования составит 18,5 млрд рублей. По итогам 2015 года объем рынка онлайн-кредитования составлял примерно 6 млрд. рублей, т.е. рынок онлайн вырастет более чем в три раза", - сообщил глава ID Finance Борис Батин, слова которого приводит пресс-служба.

В РФ наблюдается тенденция по перетоку клиентов из традиционных микрофинансовых организаций в сегмент онлайн- кредитования, поясняет эксперт. "По моим оценкам, через 2-3 года более 50% всех займов в стране будет выдаваться онлайн", - полагает Батин.

Холдинг ID Finance включает в себя компанию MoneyMan, специализирующуюся на онлайн-кредитовании в РФ. Компания является лидером ранка дистанционного кредитования на территории РФ, следует из справочной информации холдинга.

Окончательные данные, представленные Markit Economics, показали, что индекс деловой активности в производственной сфере еврозоны резко вырос по итогам октября, достигнув самого высокого значения за почти три года. Кроме того, были выявлены признаки дальнейшего восстановления инфляционного давления, что может приветствоваться чиновниками Европейского центрального банка, которые долгое время пытаются ускорить рост и инфляцию.

Согласно отчету, окончательный индекс менеджеров по закупкам (PMI) для сферы производства вырос до 33-месячного максимума в октябре, и составил 53,5 пункта. Напомним, в сентябре индекс был на уровне 52,6 пункта. Предварительное значение показателя за октябрь составляло 53,3 пункта. Стоит подчеркнуть, чтение выше 50 пунктов указывает на рост активности в секторе.

Суб-индекс, измеряющий объем производства, который включается в расчет композитного индекса PMI и рассматривается как хороший показатель общего роста, поднялся до 54,6 пункта с 53,8 пункта в сентябре. Последнее значение является самым высоким с апреля 2014 года. Тем временем, новые заказы выросли максимальными темпами за 2,5 года, хотя цены увеличились впервые в течение года. Индекс отпускных цен достиг 16-месячного максимума и составил 50,8 пункта по сравнению с 49,9 пункта в сентябре. Стоит подчеркнуть, это был первый раз с августа 2015 года, когда индекс поднялся выше нейтральной отметки 50 пунктов.

"Производственный сектор еврозоны весьма позитивно начал последний квартал текущего года. Резкое ускорение роста деловой активности было особенно приятным", - говорит Роб Добсон, старший экономист IHS Markit.

Результаты опроса Nationwide Building Society показали, что рост цен на жилье значительно замедлился в октябре, превысив оценки экспертов, и достигнув минимума за девять месяцев.

Согласно данным, индекс цен на жилье вырос в октябре на 4,6 процента в годовом исчислении после увеличения на 5,3 процента в сентябре. Экономисты прогнозировали рост на 4,9 процента. Последний показатель был самым низким с января, когда индекс увеличился на 4,4 процента.

По сравнению с предыдущим месяцем, цены на жилье не изменились в октябре после роста на 0,3 процента в сентябре. Экономисты прогнозировали 0,2-процентное увеличение. Цены не росли впервые с июня прошлого года, когда они снизились на 0,1 процента.

"В то время как экономические перспективы неопределенные, хорошие условия на рынке труда и исторически низкие затраты по займам должны обеспечивать поддержку уверенности покупателей, - сказал главный экономист Nationwide Роберт Гарднер. - Кроме того, относительно небольшое число домов на рынке и скромные темпы жилищного строительства, скорее всего, будут удерживать довольно плотный баланс спроса/предложения, даже если экономические условия ослабнут в ближайший квартал, чего ожидает большинство экспертов".

Количество безработных в Германии заметно снизилось в октябре, превысив оценки аналитиков, что помогло опустить уровень безработицы в крупнейшей экономике Европы до рекордно низкого значения. Об этом сообщалось в докладе Федерального бюро труда.

"Из-за осеннего ускорения экономического роста, безработица в стране значительно снизилась, занятость вновь выросла и спрос на новых сотрудников дополнительно увеличился", - сказал Франк-Юрген Вайзе, глава Федерального бюро труда.

С учетом сезонных колебаний, общая численность безработных сократилась в октябре на 13,000, до 2,662 млн. человек, говорится в сообщении бюро труда. Эксперты в среднем ожидали снижение безработных лишь на 1 000. Напомним, в сентябре был зафиксирован рост на 1 000.

Вместе с тем, скорректированный уровень безработицы понизился на 0,1 процентного пункта, до 6,0 процента, самого низкого уровня с воссоединения Германии в 1990 году. Число вакантных рабочих мест также достигло рекордно высокого уровня, и составило 691,000. Такая ситуация указывает, что все больше и больше компаний пытаются найти новых сотрудников на рынке труда.

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ в текущем году получит возможность взять дополнительно 705 млрд рублей из Резервного фонда на покрытие дефицита федерального бюджета, следует из таблицы поправок к бюджету-2016, подготовленных ко второму чтению Госдумы.

"Установить, что в соответствии с решением правительства РФ средства Резервного фонда в размере 705 млрд рублей могут направляться на замещение не поступающих в ходе исполнения федерального бюджета в 2016 году доходов федерального бюджета", - говорится в материалах.

Ранее Минфин запрашивал о возможности распределении дополнительно 1 трлн рублей из Резервного фонда. Эта мера необходима правительству на случай, если в бюджет до конца года не успеют поступить средства от приватизации 19,5% доли акций "Роснефти", который оценивается в 704 млрд рублей. бер/бдк/ссю/бди

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Россия в январе - октября 2016 г. увеличила экспорт нефти по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года на 4,6% - до 211,11 млн т, следует из данных Центрального диспетчерского управления ТЭК (ЦДУ ТЭК).

В том числе, в октябре экспорт составил 21,656 млн т (рост на 0,1% год к году).

За десять месяцев поставки нефти в ближнее зарубежье сократились на 8,8% - до 16,107 млн т, в дальнее зарубежье выросли на 5,8% - до 195,002 млн т.

В том числе, экспорт нефти в дальнее зарубежье по системе "Транснефть" увеличился на 4,8% - до 184,333 млн т, в октябре - на 3,5% - до 19,549 млн т.

Наибольший прирост по поставкам нефти по системе "Транснефть" в январе - октябре показал "Новатэк" - на 54,5%, до 534,8 тыс. т. "Роснефть" увеличила экспорт по трубопроводу на 4,5%, до 85,106 млн т, "Сургутнефтегаз" - на 6,6%, до 26,744 млн т, "Газпром нефть" - на 8,8%, до 7 млн т, "Татнефть" - на 14,2%, до 9,9 млн т, "Башнефть" - на 8,4%, до 4,9 млн т.

Поставки нефтяного сырья на российские НПЗ в январе - октябре 2016 г. составили 234,206 млн т, что на 1,6% меньше, чем годом ранее.

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались в красной зоне.

Рынок США упал на фоне результатов опроса общественного мнения в США, указавших на незначительное преимущество Д. Трампа перед его соперницей Х.Клинтон за неделю до президентских выборов. Результат опроса показал, что за Д.Трампа готовы отдать голоса 46% респондентов, тогда как за Х.Клинтон - лишь 45%. Падение рейтинга Х.Клинтон, вероятно, связано с информацией американских СМИ о том, что директор ФБР Джеймс Коми ранее уведомил Конгресс о возобновлении расследования по делу об использовании ею в бытность госсекретарем личной электронной почты в рабочих целях.Читать далее...

газета. ru

Россия надеется на консенсус по вопросу заморозки добычи нефти

Россия рассчитывает, что нефтедобывающие страны придут к консенсусу по вопросу заморозки добычи нефти, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Thomson Reuters уволит две тысячи сотрудников

Медиакомпания Thomson Reuters сократит около 2 тыс. своих сотрудников, передает RNS со ссылкой на сообщение компании. «Мы предпринимаем сейчас эти меры, поскольку видим реальную возможность преодолеть внутреннюю разобщенность, занять позицию, которая была бы более близка клиентам, и стать более гибкими», - заявил гендиректор компании Джим Смит.

РБК

Ford первым из автопроизводителей примет участие в «черной пятнице»

Автомобили Ford можно будет купить на онлайн-распродаже, которая пройдет в конце ноября. Одновременно стало известно, что российский завод марки остановит свою работу до конца новогодних праздников

D/W

Китайские государственные СМИ не написали о встрече вице-канцлера ФРГ с премьером Госсовета Китая

Вице-канцлер, министр экономики и энергетики ФРГ Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) во вторник, 1 ноября, встретился в Пекине с премьером Государственного совета Китая Ли Кэцяном. В министерстве экономики Германии назвали диалог политиков конструктивным, а атмосферу самой встречи дружеской. При этом китайские государственные СМИ не освещали встречу. Отсутствие упоминания в прессе КНР агентство AFP объясняет сделанными ранее критическими высказываниями Габриэля в адрес Китая.

Банк правительства Японии сократил работу с Россией

Японский банк для международного сотрудничества (JBIC), собственником которого является правительство в Токио, ужесточил правила кредитования российских компаний и финансовых институтов, чтобы избежать конфликтов с США и Европой по поводу санкций, введенных против Москвы, сообщает японская газета Nikkei во вторник, 1

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть Brent упали в цене на -0,75% до $46,33. В то же время фьючерсы на нефть марки WTI снизились в цене на -0,48% до $47,90 за баррель. Таким образом, черное золото торгуется в минус на фоне ожидания выхода данных о запасах в США после того как данные отрасли показали неожиданный рост запасов, подчеркнув устойчивый глобальный переизбыток нефти. Американский институт нефти заявил, что объем запасов нефти вырос на 9,3 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 28 октября, что более чем в девять раз превышает объем, ожидаемый аналитиками.

Также стоимость нефти падает из-за малой вероятности того что нефтедобывающие страны все таки смогут преодолеть разногласия и договориться о сокращении добычи на встрече ОПЕК 30 ноября.

EUR/USD 1.0900 (EUR 2.17bln) 1.0950 (481m) 1.1000 (1.25bln)

USD/JPY 102.00 (285m) 103.28 (300m) 103.50 (446m) 104.00 (271m), 104.50 (426m) 105.00 (222m)

GBP/USD 1.2185 (GBP 1.26bln) 1.2360 (850m) 1.2440 (201m)

AUD/USD 0.7500 (AUD 600m) 0.7550 (241m) 0.7570 (201m), 0.7620-25 (300m) 0.7635 (241m) 0.7650 (1.5bln) 0.7670-75 (354m) 0.7800 (1.12bln)

USD/CAD 1.3300 (USD 750m) 1.3325 (230m) 1.3400 (365m)

NZD/USD 0.7150 (NZD 249m) 0.7200 (300m)

AUD/JPY 79.85 (AUD 726m)

USD/CNY 6.7500 (USD 1.15bln) 6.7800 (300m)

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1170 (2920)

$1.1136 (4472)

$1.1112 (2167)

Цена на момент написания обзора: $1.1067

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1020 (3870)

$1.0985 (6270)

$1.0943 (4542)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 ноября составляет 45264 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1100 (4472);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 ноября составляет 45466 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1000 (6270);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 1 ноября составило 1,00 против 1,08 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2501 (1490)

$1.2402 (1414)

$1.2305 (1972)

Цена на момент написания обзора: $1.2251

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2196 (1503)

$1.2098 (2125)

$1.1999 (1060)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 ноября составляет 33356 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (1973);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 ноября составляет 32652 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2100 (2125);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 1 ноября составило 0,98 против 0,98 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Сентябрь -1.8% -3% -8.7%

05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Октябрь 43 42.8 42.3

Австралийский доллар упал после публикации слабой отчетности по числу разрешений на строительство в Австралии. В сентябре показатель снизился на -8.7%, после -1.8% в августе и снижение продолжается уже два месяца. В годовом исчислении данный показатель уменьшился на -6.4% после зафиксированного роста на 10.1% годом ранее. Разрешения на строительство, публикуемые Австралийским бюро статистики, отражают число разрешений на новые строительные проекты. Показатель включает в себя движения корпоративных инвестиций и, как правило вызывает волатильность курса австралийской валюты. Также Бюро статистики Австралии отметило, что число разрешений на строительство домов в частном секторе в сентябре снизилось на -0,5% и снижение продолжается шесть месяцев.Читать далее...

В 10:30 GMT Германия проведет аукцион по продаже 10-летних бондов

В 17:15 GMT Первый заместитель губернатора Банка Канады Каролин Уилкинс выступит с речью

В 18:00 GMT Решение FOMC по основной процентной ставке

В 18:00 GMT Сопроводительное заявление FOMC

Япония отмечает День культуры

Согласно опубликованным сегодня правительственным данным, с учетом сезонности, индекс потребительских настроений в Японии снизился в октябре к уровню 42.3 против 43.0 в сентябре (максимум за последние 3 года). Стоит отметить, что предыдущие два месяца наблюдалась положительная динамика показателя. Большинство экономистов ожидало, что индекс снизится к отметке 42.6, однако данные оказались хуже прогнозов.

Субиндекс потребительских настроений по товарам повседневного пользования снизился на 0.6% к 41.4 в октябре с уровня 42.0 в предыдущем месяце. Субиндекс, измеряющий рост доходов населения также незначительно снизился к 41.0 с 41.1. Аналогичную динамику показали субиндексы по занятости и готовность покупать товары длительного пользования.

• Разочарованы тем, что целевой уровень инфляции 2% пока не достигнут

• В случае необходимости будем корректировать политику для сохранения импульса инфляции

• Структурные реформы администрации Абэ очень важны для усиления ожиданий относительно роста

• Усиление ожиданий компаний относительно роста - важный фактор для активизации инвестиций

• Сложно покупать муниципальные облигации в рамках программы количественного смягчения

• Денежно-кредитная политика - не единственный фактор, определяющий ценовую ситуацию

• Мы не использовали слово "импульс" в апреле 2014 года, но использовали в периоды смягчения политики в октябре 2014 года и январе 2016 года

• Необходимо значительное время, чтобы инфляционные ожидания закрепились на уровне 2%

Новозеландский доллар значительно укрепился после публикации позитивных данных по рынку труда в Новой Зеландии. Уровень безработицы, публикуемый Бюро статистики Новой Зеландии, в третьем квартале составил 4,9%, что ниже ожиданий аналитиков 5,1%. Предыдущее значение было пересмотрено в сторону снижения с 5,1% до 5,0%. Данный индикатор оценивает отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан и его снижение свидетельствует об укреплении рынка труда страны.

В отчете Бюро статистики Новой Зеландии также говориться, что изменение уровня занятости, который отражает изменения числа трудоустроенных в стране, в третьем квартале снизились до 1,4% с 2,4% во втором квартале, однако оказалось выше прогноза. 0,5%. В целом рост индикатора положительно влияет на потребительские расходы, стимулирующие экономический рост.

Доля рабочей силы, указывающая на общую численность экономически активного населения , составила в третьем квартале 70,1%, что выше прогноза экономистов 67,7% и предыдущего значения 69,7%. Однако средняя часовая заработная плата снизилась до 0,3% в третьем квартале после 0,8% ранее.

Также сегодня Резервный банк Новой Зеландии опубликовал данные по данные по инфляционным ожиданиям, которые оказались немного выше предыдущего опроса. Ожидания в перспективе одного года составили 1,29% после 1,26% ранее, а в перспективе двух лет увеличились до 1,68% с 1,65% в предыдущем опросе

Заседания РНБЗ по денежной политике пройдет на следующей неделе, поэтому более высокие инфляционные ожидания будут фактором против снижения процентной ставки.

Доллар США продолжает снижаться по отношению к иене, на фоне роста беспокойства инвесторов в преддверии выборов президента США. Вчера были опубликованы результаты опросов общественного мнения, которые показали рост поддержки кандидата от республиканцев Дональда Трампа, что привело к покупке иены как актива-убежища. Многие участники рынка ожидают победы кандидата от демократов Хиллари Клинтон и сравнительно спокойны в отношении американских выборов. Однако, прозвучавшие в пятницу сообщения о том, что ФБР нашли новые доказательства в расследовании электронных писем Клинтон, бросили тень сомнения на исход президентской гонки.

Сегодня инвесторы ждут оглашения решения Федеральной резервной системы США по итогам двухдневного заседания. Мало кто ожидает повышения процентных ставок в преддверии президентских выборов в США, которые пройдут 8 ноября, но инвесторы будут изучать заявления ФРС в поисках сигналов касаемо планов центрального банка относительно повышения ставок.

Омер Эсинер, главный рыночный аналитик Commonwealth Foreign Exchange, сказал, что инвесторы сократили объем позиций по доллару США перед заседанием ФРС и выборами в США.

В своем заявлении в среду "руководители ФРС могут признать улучшение последних экономических данных и оставить дверь открытой для повышения ставок в декабре, что позитивно отразится на долларе США", отметил Эсинер.

Согласно фьючерсам на ставки ФРС, инвесторы оценивают вероятность повышения ставок в декабре в 78%. Об этом сообщается в данных CME Group.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне на фоне роста беспокойства инвесторов в преддверии выборов президента США. Вчера были опубликованы результаты опросов общественного мнения, которые показали рост поддержки кандидата от республиканцев Дональда Трампа, что привело к снижению доллара США, так как многие участники рынка ожидают победы кандидата от демократов Хиллари Клинтон,

Котировки на крупнейшей в Азии токийской фондовой бирже снижаются на фоне роста курса иены, что невыгодно японским производителям, ориентированным на экспорт. Также инвесторы внимательно следят за политическим раскладом в США в преддверии выборов.

На фоне укрепления иены снижаются в цене акции главных экспортеров страны: Toyota Motor потеряла 1,8%, а Nissan Motor - 1,9%.

Корпорация Sony снизила капитализацию до самого низкого уровня за два месяца после того, как японский производитель электроники сообщил о квартальной прибыли.

Акции Sumitomo Electric Industries Ltd. упал более чем на 10%, после того, как компания снизила свою цель прибыли за весь год на 15%.

На торгах в Гонконге бумаги Standard Chartered Plc подешевели с максимумов, зафиксированных в июне, после сообщения о более низких, чем ожидалось, снижение прибыли и выручки для всех четырех подразделений компании..

Nikkei 225 17,151.46 -290.94 -1.67%

Shanghai Composite 3,107.23 -15.21 -0.49%

S&P/ASX 200 5,212.50 -77.97 -1.47%

Число разрешений на строительство в Австралии в сентябре снизилось на -8,7%, после -1,8% в августе и снижение продолжается уже два месяца. В годовом исчислении данный показатель уменьшился на -6,4% после зафиксированного роста на 10,1% годом ранее.

Разрешения на строительство, публикуемые Австралийским бюро статистики, отражают число разрешений на новые строительные проекты. Показатель включает в себя движения корпоративных инвестиций и, как правило вызывает волатильность курса австралийской валюты.

Также Бюро статистики Австралии отметило, что число разрешений на строительство домов в частном секторе в сентябре снизилось на -0,5% и снижение продолжается шесть месяцев. С сезонной коррекцией число разрешений на строительство домов в частном секторе выросло на 2,3% после снижения в течение трех месяцев подряд.

Число разрешений на строительство в частном секторе экономики без учета домов в сентябре снизилось на -0,7%, снижение продолжается два месяца. С сезонной коррекцией число разрешений на строительство в частном секторе без учета домов снизилось на 16,3%.

Стоимость одобренных нежилых зданий выросла на 6,0%, рост продолжается восемь месяцев подряд.

В ходе сегодняшней азиатской сессии пара USD/JPY, после вчерашнего падения до недельного минимума на результатах опросов общественного мнения, которые показали рост поддержки кандидата от республиканцев Дональда Трампа. По мнению аналитиков HSBC пара может торговаться неровно на фоне неопределенности, связанной с выборами в США. "Хотя многие участники рынка ожидают победы кандидата от демократов Хиллари Клинтон, инвесторы, вероятно, воздержаться от активной торговли", - отмечают в HSBC. Ожидается, что пара будет торговаться в диапазоне Y103,70-104,30, при этом не ожидается значительного роста.

Новая Зеландия сегодня опубликовала данные по рынку труда, которые оказались довольно позитивными. Уровень безработицы, публикуемый Бюро статистики Новой Зеландии, в третьем квартале составил 4,9%, что ниже ожиданий аналитиков 5,1%. Предыдущее значение было пересмотрено в сторону снижения с 5,1% до 5,0%. Данный индикатор оценивает отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан и его снижение свидетельствует об укреплении рынка труда страны.

В отчете Бюро статистики Новой Зеландии также говориться, что изменение уровня занятости, который отражает изменения числа трудоустроенных в стране, в третьем квартале снизились до 1,4% с 2,4% во втором квартале, однако оказалось выше прогноза. 0,5%. В целом рост индикатора положительно влияет на потребительские расходы, стимулирующие экономический рост.

Доля рабочей силы, указывающая на общую численность экономически активного населения , составила в третьем квартале 70,1%, что выше прогноза экономистов 67,7% и предыдущего значения 69,7%. Однако средняя часовая заработная плата снизилась до 0,3% в третьем квартале после 0,8% ранее.

Доллар США упал, в то время как инвесторы ждут оглашения решений нескольких центральных банков по денежно-кредитной политике на этой неделе.

Инвесторы ждут оглашения решения Федеральной резервной системы США по итогам двухдневного заседания в среду вечером. Мало кто ожидает повышения процентных ставок в преддверии президентских выборов в США, которые пройдут 8 ноября, но инвесторы будут изучать заявления ФРС в поисках сигналов касаемо планов центрального банка относительно повышения ставок.

Омер Эсинер, главный рыночный аналитик Commonwealth Foreign Exchange, сказал, что инвесторы сократили объем позиций по доллару США перед заседанием ФРС и выборами в США.

В своем заявлении в среду "руководители ФРС могут признать улучшение последних экономических данных и оставить дверь открытой для повышения ставок в декабре, что позитивно отразится на долларе США", отметил Эсинер.

Согласно фьючерсам на ставки ФРС, инвесторы оценивают вероятность повышения ставок в декабре в 78%. Об этом сообщается в данных CME Group.

Повышение процентных ставок, как правило, оказывает поддержку доллару, делая его более привлекательным для инвесторов.

Инвесторы продолжают оценивать поступающие экономические данные. Отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал: в октябре активность в производственном секторе США умеренно выросла, превысив при этом средние прогнозы. Индекс PMI для производственной сферы составил 51,9 пункта против 51,5 пункта в сентябре. Аналитики ожидали, что данный показатель вырастет лишь до 51,7 пункта.

Окончательные данные, представленные Markit Economics, показали: с учетом сезонных колебаний производственный индекс PMI вырос в октябре до 53,4 пункта по сравнению с 51,5 пункта в сентябре. Последнее значение оказалось выше предварительной оценки (53,2 пункта) и прогнозов (51,7 пункта). Кроме того, темп расширения оказался самым сильным за 12 месяцев.

В пятницу будет опубликован отчет по занятости в США, который считается лучшим показателем состояния американского рынка труда.

Фунт утратил все ранее заработанные позиции против доллара США, и обновил минимум сессии. Определенное давление на валюту оказали статданные по Британии. Результаты исследований, представленные Markit Economics/CIPS, показали: производственный сектор Великобритании утратил некоторый импульс в октябре, как более слабый фунт не только стимулировал рост экспорта, но и усиливал инфляционные давления в стране. Согласно данным, индекс менеджеров по закупкам (PMI) для сферы производства снизился в октябре до 54,3 пункта по сравнению с 55,5 пункта в сентябре (пересмотрено с 55,4 пункта), что оказалось самым высоким значением за более чем два года. Аналитики прогнозировали, что индекс опустится до 54,5 пункта.

"Производственный сектор оставался на прочной основе в октябре и должен вернуться к росту в четвертом квартале", - указал Добсон, экономист Markit Economics. В Markit Economics сказали, что резкий спад курса фунта помог нарастить экспорт со стороны производителей, хотя темпы роста были немного меньше, чем в сентябре, а спрос на внутреннем рынке также был сильным. "Но недостатком слабой валюты становится все более очевидным. Цены на импорт показали один из самых крутых подъемов за 25-летнюю историю опроса, - отмечалось в отчете. - Кроме того, около 90 процентов компаний, которые назвали причину увеличения затрат, сделали некоторые ссылки на курс фунта".

Объемы новых заказов выросли в третий месяц подряд, так как компании сообщили о росте спроса со стороны внутренних и экспортных клиентов. Занятость увеличилась в третий месяц подряд, а темпы роста достигли годового максимума. Закупочная инфляция выросла до 69-месячного максимума, а средние отпускные цены увеличились самым сильными темпами с июня 2011 года.

Швейцарский франк значительно укрепился против доллара, достигнув максимума 5 октября, чему способствовало общее снижение американской валюты, а также позитивная статистика по Швейцарии. Вчера Швейцарская ассоциация управления закупками и материалами заявила, что рост активности в экономике ускорился в начале 4-го квартала. Индекс PMI в производственном секторе составил в октябре 54,7 пункта против 53,2 пункта в сентябре. Октябрьское значение оказалось самым высоким с мая. Аналитики ожидали повышение до 53,8 пункта. Вместе с тем, данные указали на улучшение субиндекса объемов производства и компонента занятости.

Отдельный отчет, представленный Федеральным статистическим ведомством, показал, что швейцарские розничные продажи выросли в сентябре в первый раз за последние девять месяцев. Согласно отчету, розничные продажи (с учетом сезонных колебаний) увеличились в сентябре на 0,2 процента, зафиксировав первое увеличение с декабря, когда они выросли на 0,7 процента. В годовом исчислении и с учетом сезонных колебаний, розничные продажи упали на 2,3 процента после снижения на 2,8 процента в августе. Темпы снижения замедлились в третий месяц подряд. Экономисты прогнозировали, что продажи уменьшаться на 2,2 процента.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 46.39 -0.60%

Gold 1,290.20 +0.17%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,442.40 +17.38 +0.10%

Shanghai Composite 3,122.03 +21.54 +0.69%

S&P/ASX 200 5,290.47 0.00 0.00%

FTSE 100 6,917.14 -37.08 -0.53%

CAC 40 4,470.28 -38.98 -0.86%

Xetra DAX 10,526.16 -138.85 -1.30%

S&P 500 2,111.72 -14.43 -0.68%

Dow Jones Industrial Average 18,037.10 -105.32 -0.58%

S&P/TSX Composite 14,778.32 -8.95 -0.06%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1056 +0,72%

GBP/USD $1,2242 +0,04%

USD/CHF Chf0,975 -1,43%

USD/JPY Y104,05 -0,68%

EUR/JPY Y115,07 +0,07%

GBP/JPY Y127,39 -0,64%

AUD/USD $0,7655 +0,67%

NZD/USD $0,7206 +0,82%

USD/CAD C$1,3385 -0,19%

(время/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Сентябрь -1.8% -3%

05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Октябрь 43 42.8

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Октябрь 0.3% 0.2%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Октябрь 5.3% 5%

08:50 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Октябрь 49.7 51.3

08:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Октябрь 54.3 55.1

08:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Октябрь 6.1% 6.1%

08:55 Германия Изменение количества безработных Октябрь 1 -1

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Октябрь 52.6 53.3

09:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Октябрь 52.3 51.8

12:15 США Изменение числа занятых от ADP Октябрь 154 165

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Октябрь -0.553

17:15 Канада Речь Каролин Уилкинс, первого заместителя главы Банка Канады

18:00 США Решение ФРС по ставкам 0.5% 0.5%

18:00 США Сопроводительное заявление Комитета по открытым рынкам ФРС

22:30 Австралия Индекс услуг от AIG Октябрь 48.9