Новости и прогнозы рынков CFD — 03-11-2016

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Розничные продажи, м/м Сентябрь 0.4% 0.4%

00:35 Канада Речь главы банка Канады Стивена Полоза

08:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Октябрь 53.3 52.1

08:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Октябрь 50.9 54.1

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Октябрь 52.2 53.5

10:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Сентябрь -0.2% 0.0%

10:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Сентябрь -2.1% -1.8%

12:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд Сентябрь -1.94 -1.7

12:30 Канада Уровень безработицы Октябрь 7% 7%

12:30 Канада Изменение числа занятых, тыс. Октябрь 67.2 -10

12:30 США Средняя длительность рабочей недели Октябрь 34.4 34.4

12:30 США Торговый баланс, млрд. Сентябрь -40.73 -37.8

12:30 США Средняя почасовая оплата Октябрь 0.2% 0.3%

12:30 США Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, тыс. Октябрь 156 175

12:30 США Уровень безработицы Октябрь 5% 4.9%

14:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey Октябрь 58.4

20:00 США Речь вице-председателя ФРС Стэнли Фишера

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (17 из 30). Больше остальных выросли акции The Walt Disney Company (DIS, +1.62%). Аутсайдером являются акции Pfizer Inc. (PFE, -1.92%).

Большинство индексов S&P в минусе. Лидером является сектор коммунальных услуг (+0.4%). Больше всего упал сектор здравоохранения (-1.1%).

Министр финансов Франции Мишель Сапэн заявил в четверг, что он прогнозирует рост ВВП в 2016 году на уровне 1,3%-1,5%. Этот прогноз оказался ниже предыдущей оценки ввиду разочаровывающих данных за 3-й квартал.

Ранее правительство Франции ожидало, что ВВП страны в этом году вырастет на 1,5%.

В 3-м квартале рост ВВП второй по величине экономики еврозоны составил 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом, когда он сократился на 0,1%. Об этом в прошлом месяце сообщило национальное бюро статистики Insee.

Валютные резервы Китая в октябре, вероятно, сократились примерно на 40 млрд долларов до 3,126 трлн долларов после сокращения на 18,79 млрд долларов в сентябре. На это указывают результаты опроса девяти экономистов, проведенного Wall Street Journal.

Это было самое сильное месячное падение с января, когда они сократились на 99,47 млрд долларов. Это также четвертое месячное падение подряд. Отток капитала ускорился в прошлом месяце, так как курс юаня против доллара США снизился в октябре примерно на 1,5%, говорят экономисты.

Доллар США снизился в преддверии выхода данных по американскому рынку труда.

Некоторые трейдеры не решаются предпринимать серьезных шагов до пятницы, когда будут опубликованы октябрьские данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США, которые многими воспринимаются в качестве надежного индикатора состояния американской экономики. Если данные окажутся сильными, это станет аргументом в пользу декабрьского повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США. Ожидания относительно более высоких ставок делают доллар более привлекательным для инвесторов.

Согласно котировкам фьючерсов на ставку ФРС, инвесторы в четверг оценивали вероятность декабрьского повышения ставок в 71,5%.

Многие инвесторы считают, что новости о политической ситуации в США будут иметь больше влияния на валютные рынки, чем обычно, в свете того, что менее чем за неделю до выборов разрыв между участниками предвыборной гонки сократился.

"Любые события, связанные с предвыборной кампанией, и любые изменения в результатах опросов общественного мнения будут становиться центром внимания", - сказал Кит Джукс из Societe Generale.

Возросшая популярность республиканского кандидата Дональда Трампа, судя по всему, привела к падению доллара против основных валют и росту против валют развивающихся экономик.

Давление на доллар также оказала вышедшая в четверг статистика. Министерство труда США сообщило: число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, увеличилось на прошлой неделе, достигнув максимума с начала августа. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний количество первичных обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 29 октября, выросло на 7 000, до 265 000. Экономисты ожидали, что число обращений составит 258 000.

Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), значительно ухудшился в октябре, достигнув уровня 54,8 по сравнению с 57,1 в предыдущем месяце. Согласно прогнозу, показатель должен был снизиться лишь до 56,0.

Небольшую поддержку евро ранее оказали данные по рынку труда еврозоны. Статистическое управление Евростат сообщило, что в сентябре уровень безработицы в еврозоне составил 10,0%, не изменившись относительно августа (показатель был пересмотрен с 10,1%) и подтвердив прогнозы. Последнее значение является наименьшим с июля 2011 года. Напомним, в сентябре 2015 года безработица составляла 10,6%. Между тем, среди 28 стран ЕС уровень безработицы в июне остался на отметке 8,5% (минимум с февраля 2009 года). В соответствующем месяце 2015 года безработица была на уровне 9,2%. По оценкам Евростат, 20.789 млн. мужчин и женщин в ЕС28, из которых 16.181 млн. проживают в еврозоне, были безработными. По сравнению с августом число безработных уменьшилось на 150 000 в ЕС и на 101 000 в еврозоне. По сравнению с сентябрем 2015 года, безработица снизилась на 1,596 млн. в ЕС и на 0,905 млн. в еврозоне.

Фунт подорожал почти на 200 пунктов против доллара США, впервые с 7 октября приблизившись к психологической отметке $1.2500. Катализатором роста фунта было решение Высокого суда Лондона, а также итоги заседания Банка Англии. Сегодня Высокий суд Лондона заявил, что выход Британии из Европейского Союза невозможен без голосования по этому вопросу в парламенте. Напомним, правительство настаивало на том, что у него есть право определиться по Брекзиту без консультации с парламентом. Однако, Высокий суд решил, что выход из ЕС, инициированный применением Статьи 50, не может быть осуществлен единоличным решением правящего кабинета. Также Высокий Суд отметил, что выход страны из ЕС является вопросом чисто юридическим, и правительство принимает условие безотзывности статьи 50.

"Решение суда Высокого суда предоставило фунту новый импульс, поскольку оно не позволяет правительству самостоятельно инициировать процедуру выхода из состава ЕС. Оптимизм инвесторов основан на том, что парламент Великобритании постарается отойти от жесткого сценария выхода, к которому склоняется правительство консерваторов. Мягкий сценарий нанесет экономике страны меньший ущерб", - заявил эксперт ETF Securities Мартин Арнольд.

Что касается итогов заседания Банка Англии, ключевая процентная ставка осталась на уровне 0,25%. Решение о сохранении ключевой ставки было принято единогласно (при соотношении голосов 9-0). Вместе с тем, ЦБ заявил, что ставки могут меняться "в любом направлении". Такое заявление увеличивает вероятность повышения ставки в целях противодействия росту инфляции ввиду ослабления британского фунта. Также сегодня Банк Англии повысил свои прогнозы по инфляции на фоне резкого падения фунта, и теперь ожидает достижение целевого уровня инфляции в 2020 году. ЦБ повысил прогноз по инфляции в 2017 году до 2,7% с 2,0% в августе, в то время как прогноз по инфляции в 2018 году был пересмотрен до 2,7% с 2,4% в августе. Банк Англии также ожидает, что инфляция в 2019 году составит 2,5%, что выше целевого уровня 2%. Кроме того, ЦБ пересмотрел прогнозы по ВВП - оценка на 2017 год была пересмотрена 1,4% с 0,8% в августе, в то время как прогноз на 2017 год был ухудшен до 1,5% с 1,8%. Также Банк Англии отметил, что прогнозирует рост ВВП в 2019 году на 1,6%.

• Ясно, что большинство в ЕЦБ ожидают постепенного роста инфляции к целевому уровню

• Более высокая инфляция автоматически приводит к более мягкой политике ЕЦБ

• Необходимо время, чтобы меры ЕЦБ проявили себя

• Ослабление долговой нагрузки для Греции, по сути, ничего не изменит

• Мы пытаемся предотвратить возникновение "мыльных пузырей" на рынке жилья

Основные фондовые индексы США преимущественно демонстрируют снижение в четверг на фоне неопределенности перед выборами президента в США и падения акций Facebook.

Акции Facebook (FB) теряют более на 5,5% после того, как социальный гигант предупредил, что рост доходов замедлится в этом квартале.

Кроме того, как сообщило Министерство труда США, число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, увеличилось на прошлой неделе, достигнув максимума с начала августа. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний количество первичных обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 29 октября, выросло на 7 000, до 265 000. Экономисты ожидали, что число обращений составит 258 000. Показатель за предыдущую неделю не пересматривался (258 000).

Вместе с тем, департамент труда США сообщил, что производительность труда резко выросла в 3-м квартале, зафиксировав максимальный темп за два года, и превысив прогнозы.

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний уровень производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики увеличился на 3,1% относительно 2-го квартала. Последнее изменение отражает значительное увеличение объемов производства, в то время как количество отработанных часов увеличилось лишь незначительно.

Окончательные данные, представленные Markit Economics, показали: с учетом сезонных колебаний индекс деловой активности в сфере услуг США вырос в октябре до 54,8 пункта по сравнению с 52,3 пункта в сентября, что совпало с предварительным чтением и прогнозами экспертов. Последнее значение также оказалось самым высоким с ноября 2015 года. Стоит подчеркнуть, индекс остается на территории расширения, то есть выше отметки 50 пунктов, уже 8-й месяц подряд.

Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), значительно ухудшился в октябре, достигнув уровня 54,8 по сравнению с 57,1 в предыдущем месяце. Согласно прогнозу, показатель должен был снизится лишь до 56,0.

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (18 из 30). Больше остальных выросли акции The Walt Disney Company (DIS, +1.72%). Аутсайдером являются акции Intel Corporation (INTC, -1.68%).

Большинство индексов S&P в плюсе. Лидером является сектор коммунальных услуг (+0.7%). Больше всего упал сектор конгломератов (-1.1%).

На текущий момент:

Dow 17878.00 -3.00 -0.02%

S&P 500 2088.25 -4.00 -0.19%

Nasdaq 100 4691.75 -25.00 -0.53%

Oil 44.51 -0.83 -1.83%

Gold 1303.40 -4.80 -0.37%

U.S. 10yr 1.82 +0.02

Европейские фондовые индексы умеренно снизились после роста в первой половине торгов, когда поддержку индексам оказала корпоративная отчетность, вердикт Высокого суда Британии, подорожание нефти, а также ожидания итогов заседания Банка Англии. Читать далее

Безработица в Испании выросла в октябре по сравнению с месяцем назад, показали в четверг данные Министерства труда.

Число зарегистрированных безработных выросло на 44685 в октябре с сентября. Таким образом, число людей без работы составило 3,76 млн.

В то же время, безработица среди молодежи в возрасте моложе 25 снизилась на 53025 по сравнению с прошлым годом.

С учетом сезонной корректировки, безработица уменьшилась на 48007 человек в октябре. Это стало самым сильным снижением в октябре.

Facebook Inc. (FB) находится на пути к достижению $27 млрд дохода в этом году, игнорируя замедление темпов роста, которое, как правило, приходит с увеличением размера компании.

Социальный гигант сообщил в среду, что в третьем квартале доход вырос на 56%, до $7 млрд, а квартальная прибыль - почти в три раза, до $2,38 млрд, на фоне доминирования в мобильной рекламе.

По данным Standard&Poor Capital IQ, темпы роста выручки Facebook в два раза превосходят аналогичный показатель любой другой компании США с доходом от $20 млрд и более, исключая те, которые растут за счет приобретений.

Тем не менее, в Facebook отметили, что не смогут сохранить свой нынешний темп роста. Начиная с середины следующего года, Facebook перестанет увеличивать количество рекламы в ленте новостей пользователей - то есть приостановит тактику, которую использовала для роста доходов в течение последних двух лет, сообщила компания в среду.

Финансовый директор Facebook Дэйв Венер ожидает "гораздо меньшего вклада от этого важного фактора". Он добавил, что Facebook планирует дальнейший рост за счет добавления большего количества пользователей и увеличения количества времени, которое они проводят в социальной сети. Видео является ключом к этой стратегии.

"Темп роста должен быть медленнее, это закон больших чисел", - сказал аналитик Pivotal Research Брайан Визер. "Никто не ожидает, что компания будет расти с той же скоростью", - добавил он.

Цена акций Facebook снизилась более чем на 7% после закрытия торгов из-за предостережениях о замедлении роста рекламы. Facebook также планирует потратить больше на центры обработки данных и найм инженеров в следующем году.

Facebook опережает своего единственного конкурента в интернет-рекламе, родительскую компанию поисковика Google - Alphabet Inc., который на прошлой неделе заявил, что квартальный доход вырос на 20%.

Facebook и Google вместе собрали 68% всех расходов на онлайн-рекламу в США во втором квартале и стали ключевыми факторами роста этих затрат. За исключении этих двух компаний, доходы на рынке цифровой рекламы США сократились бы на 5%.

"То, что является проблемой для всех, та это преобладание всего двух компаний, Google и Facebook, которые забирают весь рост на рекламном рынке", - сказал Джейсон Кинт, исполнительный директор Digital Next Content, торговой организации, представляющих цифровых издателей, таких как Condé Nast, Business Insider, Washington Post и владелец Wall Street Journal News Corp.

По данным Бюро интерактивной рекламы, на мобильную рекламу приходится почти половина всей рекламы, купленной в Интернете в первой половине 2016 года.

Facebook обратил внимание на свое мобильное приложение в 2012 году. Компания постучала в огромный рынок предприятий, стремящихся привлечь внимание потребителей. Мобильная реклама составила 84% доходов от рекламы Facebook в третьем квартале.

"Люди переходят на мобильную рекламу и маркетологи знают это", - сказала в интервью Шерил Сандберг, операционный директор Facebook. В прошлом году Facebook добавил 270 миллионов новых мобильных пользователей, входящих в систему по крайней мере один раз в месяц. Из 1,79 млрд ежемесячных пользователей на всех платформах, 93% используют приложение на мобильном телефоне.

Facebook делает деньги, добавляя рекламу в ленте новостей, основном источнике изображений, видео и сообщений. Но слишком много объявлений в ленте новостей может отвернуть пользователей. Руководители заявили, что они ищут "правильный баланс" объявлений и другого контента в ленте новостей.

Видео может стать следующим источником роста. Исполнительный директор компании Марк Цукерберг отметил, что Facebook будет развиваться с фокусом на видео, сделав видеоядро для каждого из своих приложений. Руководители прогнозируют, что в течение пяти лет большинство из того, что люди смотрят в Интернете будет видео.

Добавление большего количества видео в ленту новостей Facebook может увеличить количество времени, которое пользователи затрачивают на сайте. Это, в свою очередь, может дать Facebook возможность продавать более прибыльную видеорекламу и потенциально забрать те деньги, которые рекламодатели в настоящее время тратят на телевизионную рекламу. Рынок телеобъявлений оценивается примерно в $70 млрд в США.

На текущий момент акции Facebook, Inc. (FB) котируются по $120,08 (-5,58%)

Цены на нефть снова снижаются, так как участники рынка по-прежнему проявляют осторожность после того, как коммерческие запасы нефти в США продемонстрировали самый существенный недельный рост более чем за 30 лет. Читать далее

Цены на золото торгуются у одномесячного максимума предыдущей сессии, после того как Федеральная резервная система указала, что она может поднять процентную ставку в декабре, в то время как неопределенность относительно исхода выборов в США по-прежнему омрачает рыночные настроения. Читать далее

В сентябре средний показатель роста потребительских цен в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), составил 1,2% в годовом исчислении, ускорившись по сравнению с 0,9% в августе.

В позапрошлом месяце инфляция без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей осталась на уровне 1,8% по итогам 3-го месяца подряд, говорится в сообщении организации,

Падение цен на энергоносители замедлилось с 6,7% в годовом выражении до 2,8%. Стоимость продуктов питания уменьшилась в сентябре на 0,4% после уменьшения на 0,1% месяцем ранее.

Ускорение инфляции в годовом выражении было отмечено во всех крупнейших странах ОЭСР, за исключением Японии, где динамика потребительских цен осталась стабильной (-0,5%).

В США инфляция ускорилась в сентябре до 1,5% с 1,1% в августе, в Великобритании - до 1% с 0,6%, в Германии - до 0,7% с 0,4%, в Канаде - до 1,3% с 1,1%, во Франции - до 0,4% с 0,2%. В Италии инфляция составила 0,1%, тогда как в августе потребительские цены снизились на 0,1%.

Темпы инфляции в 19 странах еврозоны (индекс HICP) увеличились в сентябре до 0,4% с 0,2% в августе.

Инфляция без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей в еврозоне в позапрошлом месяце осталась на уровне 0,8%.

Годовые темпы инфляции в странах G20 в сентябре составили 2,2%, немного ускорившись по сравнению с 2,1% в августе.

Среди развивающихся стран из состава "группы двадцати" инфляция замедлилась в России - с 6,9% до 6,4%, в Индии - с 5,3% до 4,1%, в Бразилии - до 9% с 8,5%, в Саудовской Аравии - с 3,3% до 3%.

Ускорение инфляции было отмечено в Китае - с 1,3% до 1,9%, в Индонезии - с 2,8% до 3,1% и ЮАР - с 6,3% до 6,5%.

На пятницу запланировано достаточное количество событий, в том числе и первостепенной важности. В 00:35 GMT cостоится речь главы банка Канады Стивена Полоза. Стивен Полоз был избран главой Банка Канады в мае 2013 года и заступил на свой пост в июне, сменив на данной должности Марка Карни, который был назначен главой Банка Англии. Как глава центрального банка, который контролирует краткосрочные процентные ставки, он имеет большее влияние на стоимость валюты страны, чем любой другой человек. Трейдеры внимательно следят за его выступлением, поскольку они часто могут дать сигналы относительно будущей денежно-кредитной политики центробанка.

Важным будет выход данных по рынку труда Канады и США - уровень безработицы и изменение числа занятых (12:30 GMT). Первый индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Также стоит сказать о том, что высокий уровень безработицы или его рост может стать причиной снижения ставок центральным банком с целью улучшить ситуацию на рынке труда. Ожидается, что в октябре в Канаде уровень безработицы сохранится на уровне 7%, а число занятых сократится на 10 тыс., а в США уровень безработицы снизится до 4,9% с 5% в предыдущем месяце, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики составит 175 тыс. против 156 тыс. в предыдущем месяце.

Среди второстепенной статистики стоит отметить розничные продажи в Австралии (00:30 GMT). Ожидается, что сентябре показатель сохранится на уровне +0,4%.

В 12:30 GMT выйдут данные по торговому балансу Канады и США. Показатель отражает все торговые операции страны. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Ожидается, что сентябре в Канаде показатель составит -1,7 млрд, а в США -37,8 млрд.

Канада в 14:00 GMT выпустит индекс деловой активности менеджеров от Ivey. Индикатор показывает уровень деловой активности промышленного сектора. Более полутора сотням менеджеров из разных регионов и отраслей предлагается оценить уровень закупок по сравнению с предыдущим месяцем (выше, ниже или на том же уровне). Значение индикатора выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует о снижении.

В 20:00 GMT состоится речь вице-председателя ФРС Стэнли Фишера.

Цены на сырьевые товары в Новой Зеландии выросли шестой месяц подряд в октябре, показали в четверг результаты опроса, проведенного ANZ.

Индекс цен на сырьевые товары от ANZ увеличился на 0,7 процента за месяц в октябре, гораздо медленнее, чем 5,1 процента подъема в предыдущем месяце.

Молочные цены в октябре выросли на 1,5 процента после большого всплеска, который начался в июне. В то же время, цены на мясо зарегистрировали незначительное снижение на 0,4 процента. Все остальные секторы были довольно устойчивы в течение месяца.

Индекс цен на сырьевые товары NZD ANZ подорожал на 1,3 процента с сентября, когда он поднялся на 3,9 процента.

В годовом исчислении индекс цен на сырьевые товары NZD ANZ упал на 5,3 процента в октябре, быстрее, чем 5,0-процентное снижение предыдущего месяца.

Уровень безработицы в Италии вырос до самого высокого уровня за последние семь месяцев в сентябре, после того, как остался стабильным в предыдущем месяце, показали в четверг предварительные данные статистического бюро Istat.

Уровень безработицы поднялся до 11,7 процента в сентябре по сравнению с 11,5 процента в августе. В соответствующем месяце в прошлом году этот показатель составил 11,4 процента.

Последний уровень безработицы был самым высоким с февраля, когда он отметил те же 11,7 процента.

Существовали 3,0 млн безработных в сентябре, что было на 2,0 процента выше, чем в августе.

Уровень безработицы среди молодежи, которая относится к возрастной категории от 15 до 24 лет, снизился до 37,1 процента в сентябре по сравнению с 38,3 процента месяц назад.

Уровень занятости составил 57,5 процента в сентябре, слегка поднявшись с 57,4 процента в предыдущем месяце.

Министерство торговли США сообщило, что объем новых производственных заказов снова вырос в сентябре, зафиксировав третье месячное повышение подряд, и превысив оценки аналитиков. Впрочем, дальнейшее снижение портфеля новых заказов позволяет предположить, что производственному сектору будет сложно преодолеть длительный спад.

Отчет показал, что новые заказы на промышленные товары увеличились в сентябре на 0,3 процента после того, как выросли на пересмотренные 0,4 процента в августе (первоначально сообщалось о повышении на 0,2 процента). Экономисты прогнозировали рост заказов на 0,2 процента. Невыполненные заказы на заводах сократились в четвертый месяц подряд в сентябре.

Производство, на долю которого приходится около 12 процентов экономики, пострадало от сильного доллара и слабого мирового спроса. Производство также была ослаблено резким падением активности в секторе бурения нефтяных скважин в ответ на обвал цен на нефть. Однако, эксперты проявляют осторожный оптимизм, отмечая при этом, что разворот может быть неизбежным. В обзоре, опубликованном во вторник, было сказано, что активность в производственном секторе США расширилась в октябре во второй месяц подряд на фоне роста объемов производства. Но производственные предприятия сообщили о замедлении роста новых заказов, что говорит о том, что любое улучшение деятельности будет относительно умеренным.

В сентябре заказы на транспортное оборудование упали на 1,1 процента, в основном отражая падение оборонных заказов на самолеты. Тем временем, заказы на машинное оборудование увеличились на 1,1 процента, записав самый большой прирост с января текущего года. Министерство торговли также сообщило, что заказы на необоронные капитальные товары без учета воздушных судов - датчик деловой уверенности и плановых расходов - сократились на 1,3 процента, а не на 1,2 процента, как первоначально сообщалось в прошлом месяце. Поставки этих так называемых основных капитальных товаров, которые используются для расчета расходов на бизнес-оборудования в докладе по валовому внутреннему продукту, увеличились на 0,4 процента в сентябре вместо подъема на 0,3 процента, о котором сообщалось ранее.

Кроме того, данные показали, что общие поставки производственных товаров увеличились на 0,8 процента, зафиксировав самый большой рост с июня 2015 года. Тем временем, запасы производственных товаров не изменились в сентябре после того, как повышались предыдущие два месяца. Учитывая такие изменения, соотношение запасов к поставкам составило в сентябре 1,34 против 1,35 в августе.

Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), значительно ухудшился в октябре, достигнув уровня 54,8 по сравнению с 57,1 в предыдущем месяце. Согласно прогнозу, показатель должен был снизится лишь до 56,0. Напомним, индикатор является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения.

В ISM заявили, что расширение активности в сфере услуг фиксируется уже 81-й месяц подряд. В целом суб-индексы проявили себя следующим образом:

• индекс новых заказов в октябре снизился до 57,7 против 60,0 в сентябре
  
• индекс новых экспортных заказов упал до 55,5 с 56,5 в сентябре
  
• индекс цен вырос до 56,6 против 54,0 в сентябре
  
• индекс занятости в октябре снизился до 53,1 с 57,2 в сентябре
  
• индекс деловой активности в непроизводственной сфере снизился до 57,7 против 60,3 в сентябре
  
• индекс поставок в октябре ухудшился до 50,5 с 51,0 в сентябре
  
• индекс товарно-материальных запасов вырос до 52,0 с 51,5 в сентябре
  
• индекс невыполненных заказов в октябре остался на уровне 52,0
  

Окончательные данные, представленные Markit Economics, показали: с учетом сезонных колебаний индекс деловой активности в сфере услуг США вырос в октябре до 54,8 пункта по сравнению с 52,3 пункта в сентября, что совпало с предварительным чтением и прогнозами экспертов. Последнее значение также оказалось самым высоким с ноября 2015 года. Стоит подчеркнуть, индекс остается на территории расширения, то есть выше отметки 50 пунктов, уже 8-й месяц подряд. Кроме того, стало известно, что с учетом сезонных колебаний окончательный композитный индекс PMI, который охватывает сектор производства и сферу услуг, вырос в октябре до 54,9 пункта против 52,3 пункта в сентябре, также достигнув максимума с ноября 2015 года.

В отчете сообщалось, что в октябре объем новых заказов в секторе услуг увеличился самыми быстрыми темпами с ноября 2015 года. Респонденты указали, что причиной этому было улучшение внутренних экономических условий и, в частности, более высокие потребительские расходы. Данные также указали на усиление инфляционного давления относительно сентября - средние расходы выросли в октябре максимальными темпами за 15 месяцев. Между тем, объем невыполненных заказов увеличился самыми быстрыми темпами с марта 2015 года. Несмотря на признаки возобновления давления на действующие мощности, численность новых рабочих мест выросла лишь незначительно. Напомним, в сентябре занятость увеличилась минимальными темпами за 3,5 года. Некоторые фирмы с осторожностью подходили к найму персонала в ответ на повышенную неопределенность в отношении бизнес-перспектив. Тем не менее, последнее исследование показало, что в октябре компании сектора услуг более оптимистично оценивали свои перспективы на год вперед. Уровень позитивных настроений восстановился до максимума с августа 2015 года, что частично было связано с недавним отскоком новых заказов. В то же время, компании сектора услуг отметили, что темпы роста себестоимости услуг резко ускорились после того, как в сентябре достигли 19-месячного минимума. Последний подъем средних эксплуатационных расходов был самым быстрым с июля 2015 года. Что касается средних цен, взимаемых фирмами сектора услуг, они выросли максимальными темпами с середины 2015 года.

EURUSD 1.0900 (EUR 2.38bn) 1.0960 (250m) 1.1000 (686m) 1.1010 (447m) 1.1050 (336m) 1.1100 (718m) 1.1150 (2.14bn)

USDJPY 101.10 (USD 400m) 101.25 (1.56bn) 101.90 (222m) 102.00 (270m) 103.00 (287m) 103.30-40 (910m) 103.50 (462m) 103.70-80 (1.1bn) 104.35 (1.05bn) 105.00 (716m) 105.75 (1.6bn) 106.00 (1.53bn)

GBPUSD 1.2120 (GBP 251m) 1.2400 (515m) 1.2485 (376m) 1.2500 (251m) 1.2650 (205m)

EURGBP 0.8900 (EUR 899m)

USDCHF 0.9900 (USD220m)

AUDUSD 0.7450 (AUD 499m) 0.7500 (247m) 0.7610 (226m) 0.7670 (297m)0.7750(496m)

USDCAD 1.3200 (USD 549m) 1.3275 (255m) 1.3400 (375m) 1.3650 (372m)

NZDUSD 0.7200 (NZD 225m) 0.7240 (218m)

EURJPY 115.00 (EUR 1.06bn) 116.75 (617m)

AUDNZD 1.0550 (AUD 409m) 1.0750(819m)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.82% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $45.43 (+0.20%)

Золото $1292.80 (-1.18%)

Обзор европейской сессии: доллар США существенно подешевел против фунта

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

09:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Октябрь 52.6 52.4 54.5

10:00 Еврозона Уровень безработицы Сентябрь 10% 10% 10%

12:00 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии

12:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.25% 0.25% 0.25%

12:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов 435 435 435

12:00 Великобритания Письмо Банка Англии об инфляции

12:30 Великобритания Речь главы Банка Англии Марка Карни

12:30 США Повторные заявки на пособие по безработице 2040 2044 2026

12:30 США Изменение уровня себестоимости труда, кв/кв (предварительные данные) III кв 3.9% 1.3% 0.3%

12:30 США Изменение уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе, кв/кв III кв -0.2% 2% 3.1%

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 258 258 265

Доллар США значительно укрепился против евро, восстановив почти все утраченные вчера позиции, чему способствовала фиксация прибыли после значительного падения, а также существенное снижение пары EUR/GBP. Кроме того, динамику торгов диктует изменение тяги к риску и приближение президентских выборов в США. Эксперты отмечают, опасения касательно итогов президентских выборов в США несколько уменьшились в ответ на итоги последнего опроса, что в свою очередь оказало поддержку доллару. Опрос, проведенный Reuters и социологической службой Ipsos с 28 октября по 1 ноября, выявил, что Клинтон снова опережает Трампа на шесть процентных пунктов. Отрыв вернулся к уровню, предшествовавшему напугавшему рынки сообщению ФБР о возобновившемся расследовании подозрений, нанесло ли вред стране использование Клинтон частного сервера, взломанного в итоге хакерами. Среди 1.772 граждан, которые проголосовали досрочно или собираются проголосовать 8 ноября, 45 процентов сообщили, что поддержали Клинтон, а 39 процентов - что выдвиженца республиканцев Трампа. В четверг, за день до выступления директора ФБР, за Клинтон было 43 процента, за Трампа - 37 процентов опрошенных. Помимо двух фаворитов гонки, в выборах участвуют еще двое кандидатов, но за них выступили пять и два процента респондентов.

Небольшую поддержку евро оказали данные по рынку труда еврозоны. Статистическое управление Евростат сообщило, что в сентябре уровень безработицы в еврозоне составил 10,0%, не изменившись относительно августа (показатель был пересмотрен с 10,1%) и подтвердив прогнозы. Последнее значение является наименьшим с июля 2011 года. Напомним, в сентябре 2015 года безработица составляла 10,6%. Между тем, среди 28 стран ЕС уровень безработицы в июне остался на отметке 8,5% (минимум с февраля 2009 года). В соответствующем месяце 2015 года безработица была на уровне 9,2%. По оценкам Евростат, 20.789 млн. мужчин и женщин в ЕС28, из которых 16.181 млн. проживают в еврозоне, были безработными. По сравнению с августом число безработных уменьшилось на 150 000 в ЕС и на 101 000 в еврозоне. По сравнению с сентябрем 2015 года, безработица снизилась на 1,596 млн. в ЕС и на 0,905 млн. в еврозоне.

Фунт подорожал почти на 200 пунктов против доллара США, впервые с 7 октября приблизившись до психологический отметки $1.2500. Катализаторов роста фунта было решение Высокого суда Лондона, а также итоги заседания Банка Англии. Сегодня Высокий суд Лондона заявил, что выход Британии из Европейского Союза невозможен без голосования по этому вопросу в парламенте. Напомним, правительство настаивало на том, что у него есть право определиться по Брекзиту без консультации с парламентом. Однако, Высокий суд решил, что выход из ЕС, инициированный применением Статьи 50, не может быть осуществлен единоличным решением правящего кабинета. Также Высокий Суд отметил, что выход страны из ЕС является вопросом чисто юридическим, и правительство принимает условие безотзывности статьи 50.

"Решение суда Высокого суда предоставило фунту новый импульс, поскольку оно не позволяет правительству самостоятельно инициировать процедуру выхода из состава ЕС. Оптимизм инвесторов основан на том, что парламент Великобритании постарается отойти от жесткого сценария выхода, к которому склоняется правительство консерваторов. Мягкий сценарий нанесет экономике страны меньший ущерб", - заявил эксперт ETF Securities Мартин Арнольд.

Что касается итогов заседания Банка Англии, ключевая процентная ставка осталась на уровне 0,25%. Решение о сохранении ключевой ставки было принято единогласно (при соотношении голосов 9-0). Вместе с тем, ЦБ заявил, что ставки могут меняться "в любом направлении". Такое заявление увеличивает вероятность повышения ставки в целях противодействия росту инфляции ввиду ослабления британского фунта. Также сегодня Банк Англии повысил свои прогнозы по инфляции на фоне резкого падения фунта, и теперь ожидает достижение целевого уровня инфляции в 2020 году. ЦБ повысил прогноз по инфляции в 2017 году до 2,7% с 2,0% в августе, в то время как прогноз по инфляции в 2018 году был пересмотрен до 2,7% с 2,4% в августе. Банк Англии также ожидает, что инфляция в 2019 году составит 2,5%, что выше целевого уровня 2%. Кроме того, ЦБ пересмотрел прогнозы по ВВП - оценка на 2017 год была пересмотрена 1,4% с 0,8% в августе, в то время как прогноз на 2017 год был ухудшен до 1,5% с 1,8%. Также Банк Англии отметил, что прогнозирует рост ВВП в 2019 году на 1,6%.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.1059

GBP/USD: в течение европейской сессии пара поднялась до $1.2492

USD/JPY: в течение европейской сессии пара восстановилась к Y103.29 с Y102.53

В 13:45 GMT США выпустит индекс деловой активности в секторе услуг от Markit за октябрь. В 14:00 GMT США отчитается по объёму промышленных заказов за сентябрь, и опубликует индекс деловой активности в непроизводственном секторе от ISM за октябрь.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,097.75 (+0.26%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.08% до уровня 4,720.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei Closed

Hang Seng 22,683.51 -126.99 -0.56%

Shanghai 3,128.67 +25.94 +0.84%

FTSE 6,820.57 -24.85 -0.36%

CAC 4,443.47 +28.80 +0.65%

DAX 10,389.06 +18.13 +0.17%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $45.67 за баррель (+0.73%)

Золото торгуется по $1,292.60 за унцию (-1.19%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение на фоне отскока цен на нефть. В центре внимания участников рынка находятся акции компании Facebook (FB), которая отчиталась после закрытия вчерашней сессии.

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Facebook по итогам третьего квартала 2016 года достигла $1.09 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.12 выше среднего прогноза аналитиков. Выручка компании составила $7.011 млрд., что в 1.6 раза больше, чем за аналогичный период 015 года, и на 1.3% выше среднего прогноза аналитиков. Несмотря на тот факт, что компания объявила превысившие ожидания квартальные результаты, акции FB на премаркете обвалились на 4%. Инвесторов разочаровали прогнозы компании, в которых сообщалось, что компанию ожидает увеличение расходов и замедление темпов роста продаж рекламы.

Помимо отчетности Facebook инвесторы также оценивают квартальные показатели American Intl (AIG). Компания сообщила, что по итогам третьего квартала получила прибыль на уровне $1.23 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.20. Кроме того, в AIG сообщили, что совет директоров компании утвердил увеличение программы выкупа акций на 3 млрд. Таким образом, действующая программа предполагает выкуп акций на $4.4 млрд. Совет также утвердил провести выплату дивидендов в размере $0.32 на акцию 22 декабря 2016 года (закрытие реестра акционеров 8 декабря). Акции AIG на премаркете подешевели на 3.7%.

Инвесторы также внимательно изучают выходящие макроэкономические данные, которые, как ожидается, помогут определить вероятность повышения процентных ставок ФРС в декабре. Напомним, вчера ФРС приняла решение оставить ставки без изменений, но при этом просигнализировала, что они (ставки) могут быть повышены на заседании, запланированном на 13-14 декабря. В заявлении ФРС по итогам прошедшего во вторник и среду заседания сказано, что инфляция "с начала года несколько выросла", а инфляционные ожидания некоторых инвесторов "повысились, но остаются низкими". Руководители ФРС также заявили, что хотят получить "некоторые дальнейшие свидетельства" прогресса в экономике, прежде чем повышать ставки.

Министерство труда США сообщило, что число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, увеличилось на прошлой неделе, достигнув максимума с начала августа. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний количество первичных обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 29 октября, выросло на 7 000, до 265 000. Экономисты ожидали, что число обращений составит 258 000. Стоит подчеркнуть, число обращений остается ниже 300 000 в течение 87-и недель подряд, что является самой длительной серией с 1970 года.

В то же время в Департаменте труда США сообщил, что производительность труда резко выросла в 3-м квартале, зафиксировав максимальный темп за два года, и превысив прогнозы.Согласно данным департамента, с учетом сезонных колебаний уровень производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики увеличился на 3.1% относительно 2-го квартала. Последнее изменение отражает значительное увеличение объемов производства, в то время как количество отработанных часов увеличилось лишь незначительно. Экономисты ожидали, что производительность вырастет на 2%. Также стало известно, что удельные затраты на рабочую силу в несельскохозяйственном секторе выросли в третьем квартале на 0.3% в годовом исчислении. Экономисты, однако, ожидали повышение на 1.3%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственным заказам и индексу деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками, которые выйдут в 14:00 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Starbucks (SBUX). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.55 в расчете на акцию при выручке в $5.688 млрд.

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1125-30 1.1150 1.1180 1.1200 1.1250

Ордера на покупку: 1.1050 1.1030 1.1000 1.0980 1.0950 1.0935 1.0900

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2500 1.2600 1.2620

Ордера на покупку: 1.2300 1.2280 1.2250 1.2230 1.2200 1.2185 1.2170 1. 1.2150 1.2130 1.2100

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8900 0.9000 0.9030 0.9050 0.9070 0.9100 0.9125-30 0.9150

Ордера на покупку: 0.8850 0.8830 0.8800

EUR/JPY

Ордера на продажу: 114.50 114.80 115.00 115.20-25 115.50 115.75-80 116.00

Ордера на покупку: 114.00 113.85 113.50 113.00 112.60 112.00

USD/JPY

Ордера на продажу: 103.30 103.50 103.85 104.00 104.20 104.50 104.75 105.00

Ордера на покупку: 102.50 102.20 102.00 101.85 101.50 101.30 101.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7700-10 0.7730 0.7750 0.7780 0.7800

Ордера на покупку: 0.7650 0.7630 0.7600 0.7580 0.7550 0.7500 0.7480 0.7450

• Меры стимулирования, принятые в августе, работают
  
• Капиталовложения оказались несколько менее слабыми, чем ожидалось
  
• Инфляционные ожидания "заметно" выросли
  
• Комитет по денежно-кредитной политике внимательно следит за изменением инфляционных ожиданий
  
• Не можем влиять на предположения участников рынка касаемо последствий Брекзита для экономики
  
• Предположения в отношении того, как будет выглядеть процесс Брекзита, не изменились
  
• Мы занимаем нейтральную позицию в отношении денежно-кредитной политики
  
• У нас все еще есть варианты касаемо стимулирования, если оно потребуется
  
• Нет необходимости менять отношения между Банком Англии и правительством
  
  

Департамент труда США сообщил, что производительность труда резко выросла в 3-м квартале, зафиксировав максимальный темп за два года, и превысив прогнозы.

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний уровень производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики увеличился на 3,1% относительно 2-го квартала. Последнее изменение отражает значительное увеличение объемов производства, в то время как количество отработанных часов увеличилось лишь незначительно. Экономисты ожидали, что производительность вырастет на 2,0%. Тем не менее, последний отчет показал, что в годовом выражении, уровень производительности не изменился по итогам третьего квартала. Напомним, до третьего квартала производительность снижалась в течение трех кварталов подряд, что являлось самой длительной проигрышной серией с 1970-х. Во втором квартале производительность труда снизилась на 0,2% (показатель был пересмотрен с -0,6%).

Удельные затраты на рабочую силу в несельскохозяйственном секторе выросли в третьем квартале на 0,3% в годовом исчислении. Экономисты, однако, ожидали повышение на 1,3%. Вместе с тем, показатель за второй квартал был пересмотрен до 3,9% с 4,3%. Растущие удельные затраты на рабочую могут уменьшить прибыль и вынудить фирмы поднять цены. Отчет также показал, с поправкой на инфляцию почасовая компенсация увеличилась на 1,7% в прошлом квартале, немного ускорив темпы по сравнению с предыдущим кварталом.

Улучшение производительности совпадает с ускорением общего экономического роста. Валовой внутренний продукт увеличился на 2,9% годовых в третьем квартале на 2,9%, сообщило Министерство торговли на прошлой неделе. Это было резкое ускорение после трех слабых кварталов. Но как и общий экономический рост, темп повышения производительности был вялым в течение большей части расширения, которое началось в середине 2009 года. Повышение производительности труда являются одним из важнейших факторов при определении темпов роста оплаты труда, потребительских цен и экономики в целом. Кроме того, изменение производительности имеет важное значение для ФРС при определении того, достаточно ли сильна экономика, чтобы выдержать увеличение процентной ставки. На своем вчерашнем заседании чиновники ФРС решили не менять процентную ставку, но при этом намекнули, что она может быть повышена уже на декабрьской встрече ЦБ.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Mizuho понизили целевую стоимость акций Facebook (FB) до $146 с $150

Аналитики Axiom Capital повысили целевую стоимость акций Facebook (FB) до $160 с $155

Министерство труда США сообщило: число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, увеличилось на прошлой неделе, достигнув максимума с начала августа.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний количество первичных обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 29 октября, выросло на 7 000, до 265 000. Экономисты ожидали, что число обращений составит 258 000. Показатель за предыдущую неделю не пересматривался (258 000). Стоит подчеркнуть, число обращений остается ниже 300 000 в течение 87-и недель подряд, что является самой длительной серией с 1970 года, когда население США и численность рабочей силы были намного меньше, чем сегодня. В Министерстве труда сообщили, что не было никаких особых факторов, влияющих на данные.

Кроме того, стало известно, что скользящая средняя за 4 недели, которая сглаживает волатильные еженедельные данные, выросла на 4 750, до 257 750 (с учетом сезонных колебаний). Последнее значение оказалось чуть выше 40-летнего минимума. Тем временем, количество людей, которые по-прежнему получают пособия по безработице, снизилось на 14 000, до 2,026 млн. за неделю, завершившуюся 22 октября. Это самый низкий уровень с июня 2000 года. Прогнозировалось, что показатель составит 2,044 млн. Тем временем, значение за предыдущую неделю было пересмотрено до 2,040 млн. с 2,039 млн.

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Facebook по итогам третьего квартала 2016 финансового года достигла $1.09 в расчете на одну акцию (против $0.57 в третьем квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.97.

Квартальная выручка компании составила $7.011 млрд. (+55.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $6.920 млрд.

Акции FB на премаркете снизились до уровня $121.45 (-4.50%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании American Intl по итогам третьего квартала 2016 финансового года достигла $1.23 в расчете на одну акцию (против $0.52 в третьем квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.20.

Кроме того, в AIG сообщили, что совет директоров компании утвердил увеличение программы выкупа акций на 3 млрд. Таким образом, действующая программа предполагает выкуп акций на $4.4 млрд. Совет также утвердил провести выплату дивидендов в размере $0.32 на акцию 22 декабря 2016 года (закрытие реестра акционеров 8 декабря).

Акции AIG по итогам торгов среды закрылись на уровне $60.55 (-0.21%).

• Банк Англии исключил из своего заявления сигнал о дальнейшем стимулировании, сказав, что ставки могут меняться "в любом направлении"
  
• Будем какое-то время наблюдать рост инфляции, повышение ставки может повредить экономическому росту и рынку труда
  
• Банк Англии видит "пределы в плане того, до какой степени можно позволить инфляции вырасти выше целевого уровня"
  
• Члены Комитета по денежно-кредитной политике единогласно проголосовали за продолжение программы покупок облигаций на сумму 70 млрд фунтов
  
• Форбс и Маккафферти по-прежнему выражают сомнения в необходимости покупок облигаций
  
• Банк Англии повысил прогнозы по инфляции на фоне резкого падения фунта, теперь ожидается достижение целевого уровня инфляции в 2020 г
  
• Банк Англии связывает недавнее падение фунта с мыслями о том, что торговля с ЕС станет менее открытой
  
• Банк Англии повысил прогноз по инфляции в 2017 году до 2,7% с 2,0% в августе
  
• Банк Англии повысил прогноз по инфляции в 2018 году до 2,7% с 2,4% в августе
  
• Банк Англии ожидает, что инфляция в 2019 г составит 2,5%, что выше целевого уровня 2%
  
• Банк Англии повысил прогноз по росту ВВП Великобритании в 2017 г до 1,4% с 0,8% в августе
  
• Банк Англии понизил прогноз по росту ВВП в 2018 году до 1,5% с 1,8% в августе
  
• Банк Англии прогнозирует рост ВВП в 2019 году на 1,6%
  
• Банк Англии повысил прогноз по росту ВВП в 2017 году ввиду менее значительного снижения инвестиций после Brexit
  
• Банк Англии объясняет вероятное замедление роста ВВП в 2018 году давлением на реальные доходы со стороны инфляции
  
• Банк Англии ожидает, что падение фунта окажет более сильную поддержку экспортерам в 2017-18 гг
  
  

Опрос, проведенный Reuters и социологической службой Ipsos с 28 октября по 1 ноября, выявил, что Клинтон снова опережает Трампа на шесть процентов. Среди 1 772 граждан, которые проголосовали досрочно или собираются проголосовать 8 ноября, 45 процентов сообщили, что поддержали Клинтон, а 39 процентов - Трампа.

/Обновлено, добавлена информация после 2-го абзаца/

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Банк ВТБ снизил процентные ставки по кредитам для малого бизнеса в среднем на 1 процентный пункт. Теперь заемные средства доступны предпринимателям по ставкам от 11,5% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.

"В целом, с начала этого года ВТБ неоднократно пересматривал ставки в сторону снижения. В результате кредиты для малого бизнеса стали доступнее на 4-6 п. п.", - отметил руководитель дирекции малого бизнеса банка ВТБ Максим Лукьянович.

Сниженные ставки распространяются как на новые, так и на текущие заявки, решение о выдаче кредита по которым еще не принято.

Ранее ставки по кредитам для малого бизнеса на 1,5-5,5 п. п. снизил Сбербанк. Теперь минимальная ставка по кредитам с обеспечением в Сбербанке составляет 11,8%, по беззалоговым кредитам - 15,5%. При этом в кредитной организации подчеркнули, что снижение ставок коснулось, в том числе, смарт-кредитов, выдаваемых на основе интеллектуальной модели анализа данных о клиентах (многофакторный анализ big data).

Европейские фондовые индексы преимущественно растут, завершая самую длительную серию потерь за последние два года. Поддержку индексам оказывает корпоративная отчетность, вердикт Высокого суда Британии, подорожание нефти, а также ожидания итогов заседания Банка Англии.

Около 62 процентов компаний Stoxx 600, которые уже отчитались в этом сезоне, зафиксировали более высокую прибыль, чем ожидалось, в то время как 48 процентов превысили оценки продаж. По мнению аналитиков, по итогам 2016 года чистая прибыль компаний сократится на 4,1 процента.

Сегодня Высокий суд Лондона заявил, что выход Британии из Европейского Союза невозможен без голосования по этому вопросу в парламенте. Напомним, правительство настаивало на том, что у него есть право определиться по Брекзиту без консультации с парламентом. Тем не менее Высокий суд решил, что выход из ЕС, инициированный применением Статьи 50 Лиссабонского договора, не может быть осуществлен единоличным решением правящего кабинета. Кроме того, Высокий Суд отметил, что выход Великобритании из ЕС является вопросом чисто юридическим, и правительство принимает условие безотзывности статьи 50 Лиссабонского договора.

Позднее Банк Англии огласит свое решение по денежно-кредитной политике, а также опубликует отчет по инфляции. В августе Центробанк понизил ключевую процентную ставку до нового минимума в 0,25% и дал понять, что возможно дальнейшее снижение ставки в случае резкого замедления экономического роста. С тех пор показатели экономики улучшились, и большинство инвесторов не ждут изменений параметров политики по итогам сегодняшнего заседания. Скорее всего, ЦБ оставит без изменения базовую процентную ставку (на уровне 0,25%), а также объем программы покупки активов (в размере 435 млрд. фунтов).

Повышению индексов также способствовали позитивные данные по Британии. Отчет от Markit / CIPS показал, что деловая активность в непроизводственной сфере Британии резко выросла по итогам октября, причиной чему было самое значительное увеличение инфляционного давления, по крайней мере, за 20 лет. Согласно отчету, индекс PMI для сферы услуг повысился до 54,5 пункта с 52,6 пункта в сентябре. Последнее значение оказалось самым высоким с января. Аналитики в среднем прогнозировали, что индекс немного снизится в октябре - до 52,4 пункта. Итоги опроса согласуются с предыдущими признаки того, что британская экономика сохранила большую часть своего темпа роста после референдума в июне, несмотря на опасения среди некоторых предприятий, таких как автопроизводители, касательно перспективы так называемого "жесткого" выхода из состава ЕС. "Обнадеживающая картина, что экономики набирает дополнительный импульс роста в октябре, была омрачена новостями о том, что инфляционное давление растет слишком быстро", - говорит Крис Уильямсон, главный экономист Markit. - С июня фунт потерял около 17 процентов своей стоимости по отношению к доллару США, что оказало поддержку британским экспортерам, но при этом повысило инфляционное давление". Напомним, аналогичные исследования британских производителей и строительных фирм, представленные ранее на этой неделе, также указали на рост инфляционного давления в прошлом месяце.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 поднялся на 0,5 процента, отступив от 4-месячного минимума, и прервав восьмидневное снижение.

Капитализация Societe Generale SA и ING Groep NV выросла на 7,2 процента и 4,9 процента соответственно, поскольку компании отчитались о более высоких доходах, чем ожидалось.

Стоимость Credit Suisse Group AG упала на 4,8 процента после того, как банк сообщил об увеличении судебных расходов. Кроме того, финансовые результаты показали, что кредитор отстает от конкурентов по показателю выручки от торговли в третьем квартале.

Акции Genmab A / S подорожали на 8,6 процента, так как датская биотехнологическая компания повысила свой годовой прогноз по доходам.

Котировки Dufry AG выросли на 5,4 процента после того, как швейцарский оператор магазинов беспошлинной торговли сообщил о росте объема продаж.

Цена бумаг Vonovia SE увеличилась на 3 процента после того, как немецкая компания увеличила сумму дивидендов.

Стоимость Veolia Environnement SA снизилась на 5,5 процента, так как объем продаж упал ниже собственных ожиданий компании.

Бумаги Adidas AG подешевели на 6,5 процента после того, как операционная прибыль оказалось меньше прогнозов.

На текущий момент

FTSE 100 -20.49 6824.93 -0.30%

DAX +22.86 10393.79 +0.22%

CAC 40 +35.99 4450.66 +0.82%

"Как и ожидалось, итоги ноябрьского заседания FOMC не преподнесли сюрпризов. До этой встречи, мы полагали, что ФРС имела две основные цели: оставить ожидания повышения процентных ставок в декабре, и в то же время сохранить гибкость откладывать принятие мер, если события в ближайшие два месяца не оправдают ожидания. В целом, заявление ФРС свидетельствует о том, что Центробанк достиг этих целей, и мы по-прежнему ожидаем повышения ставки на заседании в декабре. Что касается заявления, FOMC изменил свою формулировку относительно расходов домашних хозяйств на "растут умеренно" от "сильно растут." Это не удивительно, учитывая выпуск предварительного отчета по ВВП за 3-й квартал, который показал, что частное потребление увеличилось на 2,1% в квартальном выражении после роста на 4,3% во 2-м квартале. FOMC по-прежнему говорит, что экономическая активность ускорится и что рынок труда продолжил укрепляться. Однако, для нас было неожиданность то, что FOMC повысил оценку инфляции в трех различных местах. Во-первых, FOMC сказал, что "инфляция несколько возросла по сравнению с начало года" против "продолжит оставаться ниже 2 процентов в долгосрочной перспективе" Во-вторых, заявление теперь говорит, что рыночные меры компенсации инфляции "переместились немного вверх", а не просто остаются на низком уровне. В-третьих, FOMC убрал комментарий, что инфляция остается низкой в краткосрочной перспективе, "отчасти из-за более раннего снижения цен на энергоносители". Мы ожидали, что эти пункты будут скорректированы на встрече в декабре, когда, по нашему мнению, будет принято решение о повышении ставки. Однако, Комитет четко решил сигнализировать о вероятности действий на своем следующем совещании путем изменения своей оценки инфляционного прогресса. Мы считаем, что сочетание поступающих данных по рынку труда и инфляции будет склонять чашу весов в пользу повышения ставки на заседании в декабре. Мы также полагаем, что большинство членов FOMC твердо убеждены в том, что еще один цикл увеличения ставки является оправданным. По нашему мнению, если ФРС не повысит ставки после ряда сигналов, вероятно, произойдет дальнейшее падение доверия к FOMC", - заявили эксперты.

Данные, представленные Статистическим управлением Евростат, показали, что в сентябре уровень безработицы в еврозоне составил 10,0%, не изменившись относительно предыдущего месяца (показатель был пересмотрен с 10,1%) и подтвердив средние прогнозы экспертов. Последнее значение является наименьшим с июля 2011 года. Напомним, в сентябре 2015 года безработица составляла 10,6%.

Между тем, стало известно, что среди 28 стран ЕС уровень безработицы в июне остался на отметке 8,5% (минимум с февраля 2009 года). В соответствующем месяце 2015 года безработица была на уровне 9,2%.

По оценкам Евростат, 20.789 млн. мужчин и женщин в ЕС28, из которых 16.181 млн. проживают в еврозоне, были безработными. По сравнению с августом число безработных уменьшилось на 150 000 в ЕС и на 101 000 в еврозоне. По сравнению с сентябрем 2015 года, безработица снизилась на 1,596 млн. в ЕС и на 0,905 млн. в еврозоне.

Среди государств-членов, самые низкие показатели безработицы в сентябре были зарегистрированы в Чехии (4,0%) и в Германии (4,1%), а самое высокое значение отмечалось в Греции (23,2% в июле) и Испании (19,3%). По сравнению с прошлым годом, уровень безработицы в сентябре упал в 24-х государствах-членах, и увеличился в Эстонии (с 5,4% до 7,6% в период с августа 2015 года по август 2016 года), Австрии (с 5,7% до 6,3%), Дании (от 6,0% до 6,3%) и Италии (с 11,4% до 11,7%). Крупнейшее снижение было замечено в Хорватии (с 16,4% до 12,6%), на Кипре (с 14,3% до 12,0%) и в Испании (с 21,4% до 19,3%).

Также данные показали, что безработица среди молодежи (до 25 лет) в сентябре составила 4.125 млн. человек, из которых 2,875 млн. были в зарегистрированы в еврозоне. По сравнению с сентябрем 2015 года, уровень безработицы среди молодежи снизился на 425 000 в ЕС и на 243 000 в еврозоне. В сентябре уровень безработицы среди молодежи составил 18,2% в EС и 20,3% в еврозоне. Напомним, годом ранее безработица была на уровне 20,0% и 22,2% соответственно.

/Приводится с исправлением опечатки в 3-м абзаце - ВТБ24/

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Политика Банка России по поддержании высокой ключевой ставки и сдерживанию инфляции способна за два года "совершить перелом" в экономике. Такое мнение высказал председатель правления банка ВТБ24 Михаил Задорнов в интервью "Известиям", опубликованном сегодня на страницах издания.

"Если инфляция будет 3-4% и продержится на этом уровне хотя бы пару лет, это совершенно изменит поведение и бизнеса. и населения", - заявил Задорнов. Он заметил, что низкая инфляция наиболее благотворно влияет на долгосрочные проекты, такие как проекты в обрабатывающей промышленности, научно-технические изыскания и инфраструктурные проекты. "Поэтому мы и кредитуем малый бизнес", - подчеркнул глава банка.

При этом население страны все больше кредитуется. Задорнов напомнил, что если в 2015 году граждане "практически не кредитовались", то в нынешнем году норма сбережения составила 8-10%, то есть на 7% меньше. Ожидается рост кредитования на 2,5% в 2016 году и на 10% - в 2017. "Население больше тратит, берет кредиты. ... Нечего сберегать", - отметил Задорнов. Привлечение новых средств по сравнению с 2015 годом сократилось вполовину - до 2,5 трлн рублей. Однако в корпоративном секторе сложилась обратная ситуация. "Крупным предприятиям не имеет смысла брать кредиты, поскольку экономика не растет", - заметил глава ВТБ24. По его словам, сегодня в России отсутствуют растущие рынки, кроме сельского хозяйства, пищевой, лесной и химической промышленности. В иных отраслях "смысла расширять бизнес нет".

В отличие от Минфина, ВТБ24 ожидает в следующем году цену на нефть марки Brent около 50-55 долларов за баррель "при большем экономическом росте и крепком рубле". Более низкую стоимость барреля, заложенную в проект бюджета на 2017 год, Задорнов связал с желанием Минфина "не увеличивать расходы и сдержать аппетиты лоббистов". При этом экономический рост глава ВТБ24 ожидает на уровне 1,5%, а курс доллара - 63-64 рубля. Из этих показателей и будет рассчитываться бизнес-модель банка, подчеркнул Задорнов.

Данные, опубликованные Markit / CIPS, показали, что деловая активность в непроизводственной сфере Британии резко выросла по итогам октября, причиной чему было самое значительное увеличение инфляционного давления, по крайней мере, за 20 лет.

Согласно отчету, индекс менеджеров по закупкам (PMI) для сферы услуг повысился до 54,5 пункта по сравнению с 52,6 пункта в сентябре. Последнее значение оказалось самым высоким с января. Аналитики в среднем прогнозировали, что индекс немного снизится в октябре - до 52,4 пункта.

Итоги опроса согласуются с предыдущими признаки того, что британская экономика сохранила большую часть своего темпа роста после референдума в июне, несмотря на опасения среди некоторых предприятий, таких как автопроизводители, касательно перспективы так называемого "жесткого" выхода из состава ЕС. Данные также подчеркнули, почему в ходе своего сегодняшнего заседания Банк Англии, скорее всего, повысит прогноз по инфляции.

В отчете сообщалось, что показатель ценового давления, с которым сталкиваются компании сектора услуг, продемонстрировал в октябре свой самый большой прирост с начала ведения исследований, то есть с 1996 года, а также достиг самого высокого уровня за 5,5 года. "Обнадеживающая картина, что экономики набирает дополнительный импульс роста в октябре, была омрачена новостями о том, что инфляционное давление растет слишком быстро", - говорит Крис Уильямсон, главный экономист Markit. - С июня фунт потерял около 17 процентов своей стоимости по отношению к доллару США, что оказало поддержку британским экспортерам, но при этом повысило инфляционное давление". Напомним, аналогичные исследования британских производителей и строительных фирм, представленные на этой неделе, также указали на рост инфляционного давления в прошлом месяце.

В Markit заявили, что последнее резкое повышение закупочных цен среди компаний сферы услуг позволяет предположить, что в скором времени часть затрат будет переложена на потребителей. Цены, взимаемые фирмами сектора услуг, выросли в октябре самыми быстрыми темпами с мая 2011 года: "Устойчивый рост цен угрожает обуздать корпоративный найм и потребительские расходы, поскольку компании стремятся сократить расходы на персонал и домохозяйства видят, что их зарплата повышается более медленными темпами, чем инфляция", - сказал Уильямсон.

Между тем, стало известно, что композитный индекс PMI, который сочетает в себе сектор услуг, производственный сегмент и строительную сферу, вырос в октябре до 54,6 пункта с 53,8 пункта в сентябре, достигнув самого высокого уровня с января и указав, что квартальный экономический рост может составить чуть более 0,4 процента.

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Банк России установил на 4 - 7 ноября официальный курс доллара на уровне 63,5043 рубля, что на 8,77 копейки выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 36,38 копейки, до 70,5977 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 21,19 копейки, до 66,6963 рубля.

Результаты исследований, опубликованные Государственным секретариатом по экономическим вопросам (SECO), показали, что индекс потребительского доверия в Швейцарии немного вырос по итогам октября.

Согласно данным, индекс потребительских настроений улучшился до -13 пункта в октябре по сравнению с -15 пункта в июле. Последнее изменение совпало с прогнозами экспертов. Тем не менее, значение индекса остается ниже среднего показателя уже шестой раз подряд. Данный опрос был проведен среди 1200 домашних хозяйств.

Потребители считают, что перспективы экономики на ближайшие месяцы были значительно лучше, чем в июле. Соответствующий суб-индекс вырос до -6 пунктов по сравнению с -19 пунктов в июле. Потребители указали, что прослеживается постепенное восстановление экономики. Однако, потребители не ожидают, что их финансовое положение или возможности экономить деньги улучшаться в течение ближайших нескольких месяцев - соответствующий суб-индекс снизился до -6 пунктов по сравнению с -2 пункта в июле. Вместе с тем, оценка потребителями ценовых трендов за последние несколько месяцев, и их ожидания на ближайшие месяцы, продолжили расти.

Высокий суд Британии принял решение, что правительство не имеет исключительного права инициировать формальный процесс выхода страны из Европейского союза, и данная процедура должна быть утверждена голосованием парламента. Однако, правительство уже объявило, что будет добиваться разрешений на апелляцию.

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Количество отделений российских банков в ближайшие 10 лет сократится на 40-50%, считает директор департамента финансовых технологий, проектов и организации процессов ЦБ РФ Вадим Калухов.

"Тенденция на сокращение отделений банков продолжится, что повлечет за собой и сокращение специалистов, вовлеченных в банковскую сферу. Под угрозой исчезновения такие профессии, как сотрудники колл-центров, операционисты. При этом у работников корпоративного блока и юристов банков риск потери работы невелик", - сказал он журналистам в кулуарах конференции "Инновационные сервисы для банков и бизнеса".

По словам Калухова, сокращение отделений банков связано с желанием кредитных организаций уменьшить свои операционные расходы.

"Надо понимать, что отделения, то есть люди и недвижимость - это существенная доля операционных расходов любого банка. Сотрудники - это 50%, недвижимость - это 20-30%", - отметил представитель Банка России.

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Добыча нефти в России в 2019 г. возрастет до 11,4 млн баррелей нефти в сутки или 568,3 млн т в год, следует из обзора Bank of America, который цитирует Bloomberg.

Российские нефтяные компании наращивают добычу за счет сравнительно низких операционных затрат, благоприятного налогового режима и слабого рубля, отмечают аналитики банка. Запуск новых upstream - проектов, объем инвестиций в которые оценивается в сумму около $100 млрд, также способствует росту добычи, отмечают они.

По прогнозу банка, к 2020 г. доля новых месторождений в совокупном объеме добываемой в России нефти может составить до 15%. Основной потенциал придется на месторождения "Роснефти", "Лукойла" и "Газпром нефти".

Ранее прогноз по добыче нефти в России до такой же отметки - 11,4 млн баррелей в сутки - повысил банк Goldman Sachs. Правда, по прогнозу его аналитиков, такого уровня добычи Россия достигнет уже в 2017 г.

В сентябре Россия установила постсоветский рекорд по среднесуточной добыче нефти, превысив уровень в 11 млн баррелей.

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались в красной зоне, несмотря на то, что участники рынка сохраняют осторожность в ожидании завтрашнего отчета о занятости и президентских выборов в США. Инвесторы сохраняют осторожность из-за того, что в пятницу ФБР заявило, что возобновляет расследование по поводу электронной переписки, которую Хиллари Клинтон вела, когда был государственным секретарем. Читать далее ...

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на +0,9% до $47,28. В то же время фьючерсы на нефть марки WTI повысились в цене на +0,64% до $45,63 за баррель. Таким образом, черное золото торгуется в плюс на фоне проведенной атаки на трубопровод в Нигерии. Вчера боевики в Нигерии атаковали трубопровод в нефтяном хабе в дельте Нигера, управляемый Нигерийской национальной нефтяной корпорацией. Помимо этого, ослабление доллара также поддержало цены на нефть. Доллар снизился третью сессию подряд.

BBC

Обама: поражение Клинтон на выборах отбросит страну назад

Президент США Барак Обама предупредил американских избирателей, что все, чего удалось добиться за восемь лет его правления, может пропасть в случае поражения Хиллари Клинтон на выборах. Обама выступил на митинге сторонников Демократической партии в Северной Каролине. Он сказал, что судьба всей страны теперь находится в руках избирателей. В свою очередь республиканский кандидат Дональд Трамп заявил своим сторонникам во Флориде, что победа Клинтон приведет страну к конституционному кризису.

Bloomberg

Аргентина не станет занимать у России $2 млрд на постройку ГЭС

Правительство Аргентины собирается отказаться от предложения России о предоставлении кредита в $1,9 млрд для строительства гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на министерство финансов страны. «Финансовые условия, которые были предложены российской стороной, перестали быть привлекательными после того, как Аргентина вышла из дефолта», - сообщает ведомство.

ФРС США оставила базовую ставку на прежнем уровне

Федеральная резервная система (ФРС) США оставила базовую процентную ставку на прежнем уровне в 0,25-0,5%. Об этом говорится в сообщении регулятора по итогам заседания руководства. 21 сентября ФРС США также сохранила базовую ставку на прежнем уровне.

Прибыль Kate Spade выросла в 13 раз в III квартале

Чистая прибыль американской компании Kate Spade в третьем квартале 2016 года выросла почти в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и достигла $29,6 млн. Об этом сообщает RNS со ссылкой на компанию. Объем чистых продаж составил $316,5 млн (+14,1% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года). Выручка подразделения Adelington Design Group, занимающегося созданием ювелирной продукции, сократилась на 2,2%, до $5,84 млн.

В III квартале чистая прибыль Time Warner выросла на 42%

Чистая прибыль американского медиахолдинга Time Warner в третьем квартале 2016 года выросла до $1,47 млрд, что на 42% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает RNS. По словам представителей компании, выручка Time Warner увеличилась на 9% и достигла $7,17 млрд. Ранее сообщалось, что крупнейший американский телекоммуникационный холдинг AT&T официально подтвердил планы о покупке медиахолдинга.

Согласно мнению аналитиков банка Morgan Stanley в ближайшее время австралийский доллар будет находится под давлением. «Несмотря на то, что австралийский доллар заметно вырос в последнее время, его рост будет ограничен и пара AUD/USD начнет снижаться» - отмечают в банке. Аналитики отмечают низкий уровень инфляции, что может спровоцировать ЦБ Австралии снизить ставки. Также инвестиции в горнодобывающей промышленности остаются слабыми, что также негативно отразится на рынке труда. Учитывая это и проблемы с рынком жилья, в банке Morgan Stanley рекомендуют продавать пару с текущих позиций и ждать снижения к окончанию 2016 года к уровню $0.74, на конец первого квартала 2017 к отметке $0.72.

EUR/USD 1.0900 (EUR 2.38bn) 1.0960 (250m) 1.1000 (686m) 1.1010 (447m), 1.1050 (336m) 1.1100 (718m) 1.1150 (2.14bn)

USD/JPY 101.10 (USD 400m) 101.25 (1.56bn) 101.90 (222m) 102.00 (270m), 103.00 (287m) 103.30-40 (910m) 103.50 (462m) 103.70-80 (1.1bn), 104.35 (1.05bn) 105.00 (716m) 105.75 (1.6bn) 106.00 (1.53bn)

GBP/USD 1.2120 (GBP 251m) 1.2400 (515m) 1.2485 (376m) 1.2500 (251m) 1.2650 (205m)

EUR/GBP 0.8900 (EUR 899m)

USD/CHF 0.9900 (USD220m)

AUD/USD 0.7450 (AUD 499m) 0.7500 (247m) 0.7610 (226m) 0.7670 (297m) 0.7750(496m)

USD/CAD 1.3200 (USD 549m) 1.3275 (255m) 1.3400 (375m) 1.3650 (372m)

NZD/USD 0.7200 (NZD 225m) 0.7240 (218m)

EUR/JPY 115.00 (EUR 1.06bn) 116.75 (617m)

AUD/NZD 1.0550 (AUD 409m) 1.0750(819m)

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1254 (3166)

$1.1209 (3767)

$1.1171 (2583)

Цена на момент написания обзора: $1.1120

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1072 (3575)

$1.1038 (3733)

$1.0995 (6651)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 ноября составляет 44485 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (3767);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 ноября составляет 45378 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1000 (6651);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 2 ноября составило 1,02 против 1,00 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2600 (1658)

$1.2501 (1299)

$1.2403 (1209)

Цена на момент написания обзора: $1.2338

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2293 (1775)

$1.2197 (1310)

$1.2099 (1468)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 ноября составляет 33731 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (2006);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 ноября составляет 32761 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2250 (2762);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 2 ноября составило 0,97 против 0,98 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Сентябрь -1.89 Пересмотрено с -2.01 -1.7 -1.23

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit Октябрь 52 52.5 52.4

Доллар упал против иены к месячному минимуму продолжив вчерашнее снижение на 0.8%. Участники рынка считают японскую валюту валютой-убежищем, поэтому во времена нестабильности спрос на нее растет. За последние две недели доллар потерял более 1% против иены, что предполагает ее укрепление частично ввиду возросшей неопределенности относительно результатов президентских выборов в США, которые пройдут на следующей неделе. Читать далее...

В 09:00 GMT Экономический бюллетень от ЕЦБ

В 10:00 GMT Франция проведет размещение 10-летних бондов

В 12:00 GMT Решение по основной процентной ставке Банка Англии

В 12:30 GMT Губернатор Банка Англии Марк Карни выступит с речью

В 20:55 GMT Заместитель губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Джон Канлифф выступит с речью

В 21:00 GMT Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью

Согласно мнению аналитиков банка CBA, пара NZD/USD заручилась поддержкой множества факторов и может взять в ближайшее время уровень $0.74. Во-первых, последние молочные аукционы GDT зафиксировали сильный всплеск цен на сухое молоко. Напомним, что именно этот продукт является одним из основных экспортных товаров Новой Зеландии. Во-вторых, в стране растет занятость, что подтверждают последние сильные отчеты. В-третих, большинство экономистов ждут от Резервного банка Новой Зеландии понижения ставки на ближайшем заседании. Однако, эксперты CBA полагают, что этого может не произойти. В сумме все вышеперечисленные факторы могут поднять пару NZD/USD выше $0.7400

Сегодня рейтинговое агентство S&P приняло решение сохранить кредитный рейтинг Канады на уровне ААА. Стоит отметить, что за час до этого агентство Moody's также оставило рейтинг страны неизменным. Помимо этого S&P подтвердило свой прогноз по развитию экономики на уровне «стабильный». Агентство опубликовало свой прогноз реального ВВП в 2016 году, которое составило 1.1% роста.

В ходе азиатской сессии доллар США снова начал снижаться, после вчерашнего небольшого восстановления. Американская валюта вчера немного выросла, после оглашения результатов двухдневного заседания Федерального комитета по открытым рынкам ФРС. Как и ожидалось, ФРС оставила процентные ставки без изменений, однако сигнализировала о вероятном ужесточении политики в декабре. В официальном заявлении ФРС указывается на признаки роста инфляции, что говорит о готовности руководства повысить ставки.

Решение ФРС сохранить ставки на прежнем уровне не стало неожиданностью, так как инвесторы с самого начала были скептически настроены по поводу ужесточения денежно-кредитной политики за неделю до президентских выборов 8 ноября. Беспокойство по поводу итогов президентских выборов в США также продолжает оказывать давление на американскую валюту.

Доллар США продолжил снижаться из-за публикации результатов опросов, показавших, что разрыв между кандидатами в президенты сократился. Аналитики предупредили, что участники рынка недооценивали риски, связанные с президентскими выборами в США - многие из них ожидали победы кандидата от Демократической партии Хилари Клинтон. Результаты опросов на этой неделе показали, что популярность кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа выросла после того, как ФБР в пятницу объявило о возобновлении расследования в отношении электронных писем Клинтон.

"За неделю до выборов рынки наконец-то стали учитывать в котировках волатильность, которая может возникнуть по итогам голосования, - написали аналитики Credit Suisse. - Свою роль в этом определенно сыграло сокращение разрыва между кандидатами.

Австралийский доллара растет на позитивных данных из Австралии и Китая. Согласно опубликованным сегодня данным, индекс активности в сфере услуг от AiG, публикуемый Австралийской промышленной группой, в октябре составил 50,5 пункта, что выше сентябрьского значения 48,9. AiG исследует результаты опроса 200 производителей в аспекте оценки деловой ситуации, включая занятость, производство, заказы, цены и запасы, а также краткосрочное планирование. Согласно отчета AiG, три из пяти субиндексов сферы услуг находятся выше 50 пунктов в октябре. Занятость увеличилась на 8,6 балла до 52,9. Новые заказы упали на 1,4 пункта до 52,3 пунктов. Продажи также снизились на 2,2 пункта до 51,1, однако снижаться, но более медленными темпами. Четыре из девяти подотраслей сферы услуг выросли или оставались стабильными в октябре. Респонденты отметили, что общее деловое доверие улучшилось, и что некоторые рекламные кампании способствовал повышению новых заказов.

Индекс деловой активности в сфере услуг Китая в октябре составил 52,4, что выше предыдущего значения 52,0. Индекс активности менеджеров по закупкам Caixin, публикуемый Markit Economics, представляет собой опережающий индикатор состояния сектора услуг Китая. Поскольку экономика Китая является одной из крупнейших в мире. В докладе Caixin/Markit Economics сообщается, что сфера услуг восстанавливается и расширяется второй месяц подряд. Показатель, рассчитываемый Caixin, является альтернативой официальному PMI от Государственного статистического управления КНР, который составил в октябре 54,0, увеличившись на 0,3 пункта. Значения и динамика двух индексов не всегда совпадают, что обусловлено различиями в методиках мониторинга и подсчета. Октябрьские данные опроса показали, что рост активности китайской экономики был преимущественно при поддержке сильного роста промышленного производства. Кроме того, производители товаров зарегистрировали расширение производства с начала 2011 года.

Также сегодня стало известно, что дефицит внешней торговли Австралии в сентябре составил -A$1,23 млрд, что ниже дефицита, зафиксированного в августе -A$1,89. Прогноз экспертов составил - A$1,7 млрд. Торговый баланс - индикатор, публикуемый Австралийским бюро статистики и оценивающий соотношение между объемами экспорта и импорта товаров. Показатели экспорта являются важным индикатором темпов роста австралийской экономики, в то время как импорт указывает на уровень внутреннего спроса. Экспорт из Австралии в сентября увеличился на 2%, что привело к снижению дефицита торгового баланса. Импорт товаров в Австралии снизился на -1%.

Дефицит внешней торговли Австралии в сентябре составил -A$1,23 млрд, что ниже дефицита, зафиксированного в августе -A$1,89. Прогноз экспертов составил - A$1,7 млрд. Торговый баланс - индикатор, публикуемый Австралийским бюро статистики и оценивающий соотношение между объемами экспорта и импорта товаров. Показатели экспорта являются важным индикатором темпов роста австралийской экономики, в то время как импорт указывает на уровень внутреннего спроса.

Экспорт из Австралии в сентября увеличился на 2%, что привело к снижению дефицита торгового баланса. Импорт товаров в Австралии снизился на -1%.

Индекс деловой активности в сфере услуг Китая в октябре составил 52,4, что выше предыдущего значения 52,0. Индекс активности менеджеров по закупкам Caixin, публикуемый Markit Economics, представляет собой опережающий индикатор состояния сектора услуг Китая. Значение выше 50 указывает на рост активности. Поскольку экономика Китая является одной из крупнейших в мире, данный индикатор может оказывать сильное влияние на рынок Forex.

В докладе Caixin/Markit Economics сообщается, что сфера услуг восстанавливается и расширяется второй месяц подряд.

Показатель, рассчитываемый Caixin, является альтернативой официальному PMI от Государственного статистического управления КНР, который составил в октябре 54,0, увеличившись на 0,3 пункта. Значения и динамика двух индексов не всегда совпадают, что обусловлено различиями в методиках мониторинга и подсчета.

Октябрьские данные опроса показали, что рост активности в экономике Австралии был преимущественно при поддержке сильного роста промышленного производства, хотя рост в секторе услуг также имеет значение. Кроме того, производители товаров зарегистрировали расширение производства с начала 2011 года.

Индекс активности в сфере услуг от AiG, публикуемый Австралийской промышленной группой, в октябре составил 50,5 пункта, что выше сентябрьского значения 48,9. AiG исследует результаты опроса 200 производителей в аспекте оценки деловой ситуации, включая занятость, производство, заказы, цены и запасы, а также краткосрочное планирование. Значение выше 50 является позитивным австралийской валюты.

Согласно отчета AiG, три из пяти субиндексов сферы услуг находятся выше 50 пунктов в октябре. Занятость увеличилась на 8,6 балла до 52,9. Новые заказы упали на 1,4 пункта до 52,3 пунктов. Продажи также снизились на 2,2 пункта до 51,1, однако снижаться, но более медленными темпами.

Четыре из девяти подотраслей сферы услуг выросли или оставались стабильными в октябре. Респонденты отметили, что общее деловое доверие улучшилось, и что некоторые рекламные кампании способствовал повышению новых заказов.

Доллар США немного укрепился после оглашения результатов двухдневного заседания Федерального комитета по открытым рынкам ФРС. ФРС оставил процентные ставки без изменений, однако сигнализировала о вероятном ужесточении политики в декабре. В официальном заявлении ФРС указывается на признаки роста инфляции, что говорит о готовности руководства повысить ставки.

Решение ФРС сохранить ставки на прежнем уровне не стало неожиданностью, как как инвесторы с самого начала были скептически настроены по поводу ужесточения денежно-кредитной политики за неделю до президентских выборов 8 ноября. Беспокойство по поводу итогов президентских выборов в США также продолжает оказывать давление на американскую валюту.

Доллар США еще во вторник начал снижаться из-за публикации результатов опросов, показавших, что разрыв между кандидатами в президенты сократился. Аналитики предупредили, что участники рынка недооценивали риски, связанные с президентскими выборами в США - многие из них ожидали победы кандидата от Демократической партии Хилари Клинтон.

Результаты опросов на этой неделе показали, что популярность кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа выросла после того, как ФБР в пятницу объявило о возобновлении расследования в отношении электронных писем Клинтон.

"За неделю до выборов рынки наконец-то стали учитывать в котировках волатильность, которая может возникнуть по итогам голосования, - написали аналитики Credit Suisse. - Свою роль в этом определенно сыграло сокращение разрыва между кандидатами".

В пятницу будет опубликован отчет Министерства труда по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США, который многими воспринимается как индикатор состояния американской экономики.

Вчера данные от Automatic Data Processing (ADP) показали: темпы роста занятости в частном секторе США резко замедлились в октябре, и оказались меньше прогнозов экспертов. Согласно отчету, в октябре количество занятых выросло на 147 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за сентябрь на уровне 202 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 154 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 165 тыс.

Поддержку евро ранее оказали сильные данные по рынку труда Германии и деловой активности в производственном секторе еврозоны.

Федеральное бюро труда сообщило, что количество безработных в Германии заметно снизилось в октябре, превысив оценки аналитиков, что помогло опустить уровень безработицы до рекордно низкого значения. С учетом сезонных колебаний, общая численность безработных сократилась в октябре на 13,000, до 2,662 млн. человек. Эксперты ожидали снижение лишь на 1 000. Напомним, в сентябре был зафиксирован рост на 1 000. Скорректированный уровень безработицы понизился на 0,1 процентного пункта, до 6,0 процента, самого низкого уровня с 1990 года. Число вакантных рабочих мест достигло рекордно высокого уровня, и составило 691,000. Такая ситуация указывает, что все больше и больше компаний пытаются найти новых сотрудников на рынке труда.

Тем временем, окончательные данные, представленные Markit Economics, показали, что индекс деловой активности в производственной сфере еврозоны резко вырос по итогам октября, достигнув самого высокого значения за почти три года. Согласно отчету, окончательный индекс менеджеров по закупкам (PMI) для сферы производства вырос до 33-месячного максимума в октябре, и составил 53,5 пункта. Напомним, в сентябре индекс был на уровне 52,6 пункта. Предварительное значение показателя за октябрь составляло 53,3 пункта. Суб-индекс, измеряющий объем производства поднялся до 54,6 пункта с 53,8 пункта в сентябре. Последнее значение является самым высоким с апреля 2014 года. Тем временем, новые заказы выросли максимальными темпами за 2,5 года, хотя цены увеличились впервые в течение года. Индекс отпускных цен достиг 16-месячного максимума и составил 50,8 пункта по сравнению с 49,9 пункта в сентябре. Это был первый раз с августа 2015 года, когда индекс поднялся выше 50. пунктов.

Фунт заметно вырос против доллара США, приблизившись к максимуму 11 октября, чему способствовало общее ослабление американской валюты, позитивные показатели по Великобритании, а также новости, что сегодня Высокий суд Британии озвучит вердикт о том, кто должен инициировать формальный процесс выхода из Европейского союза - британские законодатели или правительство.

Ранее вчера отчет от Markit Economics / CIPS показал, что темпы роста активности в строительной отрасли Великобритании ускорились в октябре, достигнув 7-месячного максимума, чему в основном способствовало увеличение жилищного строительство. Однако, замедление роста новых заказов и резкое повышение цен на строительные материалы омрачают перспективы данного сектора. Согласно данным, индекс PMI в строительном секторе неожиданно улучшился в октябре - до 52,6 пункта с 52,3 пункта в сентябре. Аналитики прогнозировали снижение до 51,8 пункта.

Хотя последние данные выявили признаки того, что экономика сохранила свою динамику в течение нескольких месяцев после референдума, были явные основания предположить, что в следующем году ситуация может оказаться более трудной. "В то время как деловая активность ускорилась, недавний рост объема новых заказов был самым слабым за 3,5 года, - сказал Тим Мур, старший экономист Markit. - Респонденты отметили, что неопределенность, связанная с Брекзитом, и опасения по поводу перспектив экономики, сдерживали инвестрасходы".

Бизнес ожидания на год вперед заметно ослабли, а расходы строительных компаний на сырье и товары выросли вторым самым быстрым темпом с 2011 года. Исследование также показало, что все больше компаний выдели причину стремительного роста закупочных цен в недавнем обвале курса фунта стерлингов. В Markit Economics сообщили, что жилищное строительство составляло большую часть строительных работ в октябре, в то время как объем коммерческого и гражданского строительства в целом был неизменным.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 45.57 +0.51%

Gold 1,299.10 -0.70%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,134.68 -307.72 -1.76%

Shanghai Composite 3,102.96 -19.48 -0.62%

S&P/ASX 200 5,228.99 0.00 0.00%

FTSE 100 6,845.42 -71.72 -1.04%

CAC 40 4,414.67 -55.61 -1.24%

Xetra DAX 10,370.93 -155.23 -1.47%

S&P 500 2,097.94 -13.78 -0.65%

Dow Jones Industrial Average 17,959.64 -77.46 -0.43%

S&P/TSX Composite 14,594.72 -183.60 -1.24%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1095 +0,35%

GBP/USD $1,2301 +0,48%

USD/CHF Chf0,973 -0,21%

USD/JPY Y103,33 -0,70%

EUR/JPY Y114,64 -0,38%

GBP/JPY Y127,08 -0,24%

AUD/USD $0,7656 +0,01%

NZD/USD $0,7285 +1,08%

USD/CAD C$1,3385 0,00%

(время/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Сентябрь -2.01 -1.7

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit Октябрь 52 52.5

09:00 Еврозона Экономический бюллетень ЕЦБ

09:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Октябрь 52.6 52.4

10:00 Еврозона Уровень безработицы Сентябрь 10.1% 10%

12:00 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии

12:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.25% 0.25%

12:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов 435 435

12:00 Великобритания Письмо Банка Англии об инфляции

12:30 Великобритания Речь главы Банка Англии Марка Карни

12:30 США Повторные заявки на пособие по безработице 2039 2044 12:30

12:30 США Изменение уровня себестоимости труда, кв/кв (предварительные данные) III кв 4.3% 1.3%

12:30 США Изменение уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики, кв/кв (предварительные данные) III кв -0.6% 2%

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 258 258

13:45 США Индекс деловой активности для сферы услуг от Markit (окончательные данные) Октябрь 52.3 54.8

14:00 США Производственные заказы, м/м Сентябрь 0.2% 0.2%

14:00 США Индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) Октябрь 57.1 56

20:55 Великобритания Речь заместителя главы Банка Англии по финансовой стабильности Джона Канлиффа