Новости и прогнозы рынков CFD — 04-11-2016

По итогам недели большинство основных валют закрылось выше нулевой отметки. Наибольший рост по отношению к доллару США смог показать британский фунт (+2,71%). Заметный прирост показали новозеландский доллар (+2,21%), швейцарский франк (+2,01%), японская иена (+1,52%), евро (+1,43%), австралийский доллар (+1,00%). Падение продемонстрировал канадский доллар (-0,06%).

Доллар США в понедельник вырос, в то время как инвесторы оценивали экономические данные США в преддверии заседаний центральных банков и президентских выборов в США. Инвесторы внимательно следят за экономическими данными в поисках сигналов о том, достаточно ли американская экономика сильна, чтобы выдержать повышение процентных ставок в этом году. Представленные в понедельник данные были неоднозначными. Личные расходы в США в сентябре выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, что является признаком стабильности среди домохозяйств на фоне устойчивого роста рабочих мест. Между тем показатель деловой активности в зоне ответственности ФРС-Чикаго в октябре упал до 5-месячного минимума.

Ранее влияние на евро оказали статданные по еврозоне Предварительный доклад, представленный Статистическим ведомством Евростат, показал, что в октябре потребительские цены в еврозоне увеличились на 0,5% после роста на 0,4% в прошлом месяце. Последнее изменение подтвердило прогнозы экспертов. Повышение цен фиксируется пятый месяц подряд. Базовый индекс потребительских цен, в котором не учитываются волатильные цены на энергию и продукты питания, вырос на 0,8%, что совпало с изменением за сентябрь и прогнозами экспертов. Отдельный отчет показал, что в третьем квартале ВВП еврозоны вырос на 0,3 процента по сравнению со вторым кварталом, когда было зафиксировано аналогичное повышение. Последнее изменение также совпало с прогнозами экспертов. В годовом исчислении, экономический рост еврозоны стабилизировался на уровне 1,6 процента, что подтвердило оценки аналитиков. Кроме того, стало известно, что экономика 28 стран ЕС расширилась на 0,4 процента в квартальном выражении, и на 1,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Доллар США упал во вторник, в то время как инвесторы ждали оглашения решений нескольких центральных банков по денежно-кредитной политике на этой неделе. Отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал: в октябре активность в производственном секторе США умеренно выросла, превысив при этом средние прогнозы. Индекс PMI для производственной сферы составил 51,9 пункта против 51,5 пункта в сентябре. Аналитики ожидали, что данный показатель вырастет лишь до 51,7 пункта. Окончательные данные, представленные Markit Economics, показали: с учетом сезонных колебаний производственный индекс PMI вырос в октябре до 53,4 пункта по сравнению с 51,5 пункта в сентябре. Последнее значение оказалось выше предварительной оценки (53,2 пункта) и прогнозов (51,7 пункта). Кроме того, темп расширения оказался самым сильным за 12 месяцев.

Доллар США немного укрепился в среду после оглашения результатов двухдневного заседания Федерального комитета по открытым рынкам ФРС. ФРС оставил процентные ставки без изменений, однако сигнализировала о вероятном ужесточении политики в декабре. В официальном заявлении ФРС указывается на признаки роста инфляции, что говорит о готовности руководства повысить ставки. Решение ФРС сохранить ставки на прежнем уровне не стало неожиданностью, как как инвесторы с самого начала были скептически настроены по поводу ужесточения денежно-кредитной политики за неделю до президентских выборов 8 ноября. Беспокойство по поводу итогов президентских выборов в США также продолжает оказывать давление на американскую валюту. Данные от Automatic Data Processing (ADP) показали: темпы роста занятости в частном секторе США резко замедлились в октябре, и оказались меньше прогнозов экспертов. Согласно отчету, в октябре количество занятых выросло на 147 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за сентябрь на уровне 202 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 154 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 165 тыс.

Поддержку евро ранее в среду оказали сильные данные по рынку труда Германии и деловой активности в производственном секторе еврозоны. Федеральное бюро труда сообщило, что количество безработных в Германии заметно снизилось в октябре, превысив оценки аналитиков, что помогло опустить уровень безработицы до рекордно низкого значения. С учетом сезонных колебаний, общая численность безработных сократилась в октябре на 13,000, до 2,662 млн. человек. Эксперты ожидали снижение лишь на 1 000. Напомним, в сентябре был зафиксирован рост на 1 000. Скорректированный уровень безработицы понизился на 0,1 процентного пункта, до 6,0 процента, самого низкого уровня с 1990 года. Число вакантных рабочих мест достигло рекордно высокого уровня, и составило 691,000. Такая ситуация указывает, что все больше и больше компаний пытаются найти новых сотрудников на рынке труда. Тем временем, окончательные данные, представленные Markit Economics, показали, что индекс деловой активности в производственной сфере еврозоны резко вырос по итогам октября, достигнув самого высокого значения за почти три года. Согласно отчету, окончательный индекс менеджеров по закупкам (PMI) для сферы производства вырос до 33-месячного максимума в октябре, и составил 53,5 пункта. Напомним, в сентябре индекс был на уровне 52,6 пункта. Предварительное значение показателя за октябрь составляло 53,3 пункта.

Доллар США в четверг снизился в преддверии выхода данных по американскому рынку труда. Давление на доллар также оказала вышедшая в четверг статистика. Министерство труда США сообщило: число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, увеличилось на прошлой неделе, достигнув максимума с начала августа. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний количество первичных обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 29 октября, выросло на 7 000, до 265 000. Экономисты ожидали, что число обращений составит 258 000. Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), значительно ухудшился в октябре, достигнув уровня 54,8 по сравнению с 57,1 в предыдущем месяце. Согласно прогнозу, показатель должен был снизиться лишь до 56,0.

Небольшую поддержку евро ранее оказали данные по рынку труда еврозоны. Статистическое управление Евростат сообщило, что в сентябре уровень безработицы в еврозоне составил 10,0%, не изменившись относительно августа (показатель был пересмотрен с 10,1%) и подтвердив прогнозы. Последнее значение является наименьшим с июля 2011 года. Напомним, в сентябре 2015 года безработица составляла 10,6%. Между тем, среди 28 стран ЕС уровень безработицы в июне остался на отметке 8,5% (минимум с февраля 2009 года). В соответствующем месяце 2015 года безработица была на уровне 9,2%. По оценкам Евростат, 20.789 млн. мужчин и женщин в ЕС28, из которых 16.181 млн. проживают в еврозоне, были безработными. По сравнению с августом число безработных уменьшилось на 150 000 в ЕС и на 101 000 в еврозоне. По сравнению с сентябрем 2015 года, безработица снизилась на 1,596 млн. в ЕС и на 0,905 млн. в еврозоне.

Доллар в последнее время снижался в преддверии президентских выборов в США, однако вышедшие в пятницу данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства оказали ему недолгую поддержку. Число занятых в несельскохозяйственных отраслях сильно выросло в октябре, но меньше, чем ожидали эксперты. Впрочем, уровень безработицы немного уменьшился, подтвердив прогнозы. Департамент труда заявил, что с учетом сезонных колебаний занятость в несельскохозяйственных отраслях увеличилась на 161 тыс. в октябре, что последовало за ростом на 191 тыс. в сентябре (изменение было пересмотрено с +156 тыс.). Экономисты ожидали, что занятость вырастет на 175 тыс. В среднем за последние три месяца темпы найма составили 175 тыс. С начала 2016 года средний темп роста занятости составил 181 тыс., что значительно меньше среднего значения 2015 года на уровне 229 тыс. Данные показали, что в октябре число рабочих мест выросло в большинстве секторов экономики, за исключением некоторый отраслей промышленности, включая производство, розничную торговлю и добычу полезных ископаемых. Уровень безработицы, полученный из отдельного исследования домохозяйств, снизился в октябре до 4,9% с 5% в сентябре. Доля рабочей силы в общей численности населения также уменьшилась в октябре - до 62,8% с 62,9% в предыдущем месяце. Широкий показатель безработицы и неполной занятости, который включает американцев, работающих неполный рабочий день, и которые хотят найти работу на полный день, составил 9,5% в октябре по сравнению с 9,7% в предыдущем месяце. Кроме того, отчет показал, что средняя почасовая заработная плата для работников частного сектора выросла в октябре на 2,8% годовых, зафиксировав самый сильный рост с июня 2009 года. В месячном выражении средняя почасовая заработная плата увеличилась в октябре на 10 центов, или 0,4%, до $25,92. Экономисты ожидали повышение на 0,3%. Зарплата продолжает расти, поскольку условия на рынке труда ужесточаются и усиливается конкуренция среди работодателей за новых сотрудников. Департамент труда также заявил, что средняя продолжительность рабочей недели не изменилась относительно сентября, и составила 34,4 часа, что подтвердило ожидания экспертов.

Фунт вырос в понедельник против доллара после того, как Bloomberg сообщил, что глава Банка Англии Марк Карни намерен остаться на своем посту в течение следующих почти трех лет. Он объявил о своем решении в письме к канцлеру казначейства Хэммонду. В нем он сказал, что будет помогать в "упорядоченном переходе к новым отношениям Великобритании с Европой". Хэммонд приветствовал решение и назвал Карни "весьма эффективным". Напомним, что ранее давление на фунт оказали вчерашние слухи о том, что глава Банка Англии Марк Карни покинет свой пост раньше времени (в 2018 году). Также небольшое влияние на динамику фунта ранее оказал отчет от Банка Англии, который показал, что количество одобренных заявок на ипотечные кредиты значительно увеличилось в прошлом месяце, превысив прогнозы, поскольку рынок жилья показал некоторые признаки восстановления после референдума. Тем не менее, число одобренных ипотечных кредитов - датчик будущей активности на рынке жилья - остается ниже уровней, наблюдаемых в течение нескольких месяцев до референдума, а темпы роста потребительский заимствований замедлились. Согласно данным, количество одобренных ипотечных кредитов для покупки домов выросло до 62 932 по сравнению с 60 984 в августе (пересмотрено с 60 060). Последнее значение оказалось самым высоким с июня. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 61 500. Также стало известно, что потребительское кредитование выросло на 1,405 млрд. фунтов после повышения на 1,635 млрд. фунтов в августе. В среднем ожидалось, что по итогам сентября кредитование увеличится на 1,5 млрд. фунтов. Между тем, ежегодные темпы роста потребительских заимствований в третьем квартале в целом снизились до 9,6 процента с 10,7 процента во втором квартале, что является минимальным показателем в этом году. Коммерческое кредитование показало более сильную тенденцию - общее кредитование нефинансовых фирм выросло на 1,001 млрд. фунтов, а ежегодный рост объемов кредитования малого бизнеса оказался на самом высоком уровне с начала ведения статистики (с 2012 года).

Фунт во вторник утратил все ранее заработанные позиции против доллара США, и обновил минимум сессии. Определенное давление на валюту оказали статданные по Британии. Результаты исследований, представленные Markit Economics/CIPS, показали: производственный сектор Великобритании утратил некоторый импульс в октябре, как более слабый фунт не только стимулировал рост экспорта, но и усиливал инфляционные давления в стране. Согласно данным, индекс менеджеров по закупкам (PMI) для сферы производства снизился в октябре до 54,3 пункта по сравнению с 55,5 пункта в сентябре (пересмотрено с 55,4 пункта), что оказалось самым высоким значением за более чем два года. Аналитики прогнозировали, что индекс опустится до 54,5 пункта.

Фунт заметно вырос в среду против доллара США, приблизившись к максимуму 11 октября, чему способствовало общее ослабление американской валюты, позитивные показатели по Великобритании, а также новости, что Высокий суд Британии озвучит вердикт о том, кто должен инициировать формальный процесс выхода из Европейского союза - британские законодатели или правительство. Ранее отчет от Markit Economics / CIPS показал, что темпы роста активности в строительной отрасли Великобритании ускорились в октябре, достигнув 7-месячного максимума, чему в основном способствовало увеличение жилищного строительство. Однако, замедление роста новых заказов и резкое повышение цен на строительные материалы омрачают перспективы данного сектора. Согласно данным, индекс PMI в строительном секторе неожиданно улучшился в октябре - до 52,6 пункта с 52,3 пункта в сентябре. Аналитики прогнозировали снижение до 51,8 пункта.

Фунт подорожал в четверг почти на 200 пунктов против доллара США, впервые с 7 октября приблизившись к психологической отметке $1.2500. Катализатором роста фунта было решение Высокого суда Лондона, а также итоги заседания Банка Англии. Высокий суд Лондона заявил, что выход Британии из Европейского Союза невозможен без голосования по этому вопросу в парламенте. Напомним, правительство настаивало на том, что у него есть право определиться по Брекзиту без консультации с парламентом. Однако, Высокий суд решил, что выход из ЕС, инициированный применением Статьи 50, не может быть осуществлен единоличным решением правящего кабинета. Также Высокий Суд отметил, что выход страны из ЕС является вопросом чисто юридическим, и правительство принимает условие безотзывности статьи 50. Что касается итогов заседания Банка Англии, ключевая процентная ставка осталась на уровне 0,25%. Решение о сохранении ключевой ставки было принято единогласно (при соотношении голосов 9-0). Вместе с тем, ЦБ заявил, что ставки могут меняться "в любом направлении". Такое заявление увеличивает вероятность повышения ставки в целях противодействия росту инфляции ввиду ослабления британского фунта. Вчера Банк Англии повысил свои прогнозы по инфляции на фоне резкого падения фунта, и теперь ожидает достижение целевого уровня инфляции в 2020 году. ЦБ повысил прогноз по инфляции в 2017 году до 2,7% с 2,0% в августе, в то время как прогноз по инфляции в 2018 году был пересмотрен до 2,7% с 2,4% в августе. Банк Англии также ожидает, что инфляция в 2019 году составит 2,5%, что выше целевого уровня 2%. Кроме того, ЦБ пересмотрел прогнозы по ВВП - оценка на 2017 год была пересмотрена 1,4% с 0,8% в августе, в то время как прогноз на 2017 год был ухудшен до 1,5% с 1,8%. Также Банк Англии отметил, что прогнозирует рост ВВП в 2019 году на 1,6%.

Швейцарский франк во вторник значительно укрепился против доллара, достигнув максимума 5 октября, чему способствовало общее снижение американской валюты, а также позитивная статистика по Швейцарии. Вчера Швейцарская ассоциация управления закупками и материалами заявила, что рост активности в экономике ускорился в начале 4-го квартала. Индекс PMI в производственном секторе составил в октябре 54,7 пункта против 53,2 пункта в сентябре. Октябрьское значение оказалось самым высоким с мая. Аналитики ожидали повышение до 53,8 пункта. Вместе с тем, данные указали на улучшение субиндекса объемов производства и компонента занятости. Отдельный отчет, представленный Федеральным статистическим ведомством, показал, что швейцарские розничные продажи выросли в сентябре в первый раз за последние девять месяцев. Согласно отчету, розничные продажи (с учетом сезонных колебаний) увеличились в сентябре на 0,2 процента, зафиксировав первое увеличение с декабря, когда они выросли на 0,7 процента. В годовом исчислении и с учетом сезонных колебаний, розничные продажи упали на 2,3 процента после снижения на 2,8 процента в августе. Темпы снижения замедлились в третий месяц подряд. Экономисты прогнозировали, что продажи уменьшаться на 2,2 процента.

В понедельник в 07:00 GMT Германия выпустит производственные заказы за сентябрь. В 08:15 GMT Швейцария опубликует индекс потребительских цен за октябрь. В 10:00 GMT еврозона представит розничные продажи за сентябрь.

Во вторник в 00:30 GMT Австралия опубликует индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank за октябрь. В 02:00 GMT Китай выпустит сальдо торгового баланса за октябрь. В 06:45 GMT в Швейцарии выйдет уровень безработицы за октябрь. В 07:00 GMT Германия представит промышленное производство и торговый баланс за сентябрь. В 09:30 GMT Великобритания выпустит промышленное производство и производство в обрабатывающей промышленности за сентябрь. В Канаде в 13:15 GMT выйдет число закладок новых фундаментов за октябрь, в 13:30 GMT - разрешение на строительство за сентябрь. В 15:00 GMT США опубликует уровень вакансий и текучести рабочей силы за сентябрь. В 23:50 GMT в Японии выйдет сальдо счёта текущих операций за сентябрь.

В среду в 01:30 GMT Китай опубликует индекс цен производителей, индекс потребительских цен за октябрь. В 05:00 GMT Япония выпустит индекс текущей ситуации от Eco Watchers, индекс перспективы развития событий от Eco Watchers за октябрь. В 09:30 GMT в Великобритании выйдет общее сальдо торгового баланса за сентябрь. В 15:30 GMT США выпустит изменение запасов нефти по данным министерства энергетики. В 20:00 GMT станет известно решение РБНЗ по процентным ставкам, выйдет сопроводительное заявление РБНЗ, в 21:00 GMT пройдет пресс-конференция РБНЗ.

В четверг в 00:30 GMT Австралия выпустит изменение объема ипотечного кредитования за сентябрь. В 13:30 GMT Канада опубликует индекс цен на новое жилье за сентябрь, а США - первичные обращения за пособием по безработице. В 21:30 GMT Новая Зеландия представит индекс деловой активности в производственном секторе за октябрь.

В пятницу в 15:00 GMT в США выйдет индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за ноябрь. В 15:50 GMT состоится речь главы банка Канады Стивена Полоза.

В воскресенье в 23:50 GMT Япония выпустит ВВП за 3-й квартал.

Активность в секторе услуг Испании сильно расширилась в октябре, несмотря на замедление роста новых заказов, показали в пятницу данные от Markit.

Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг несколько снизился до 54,6 с 54,7 в сентябре.

Тем не менее, значение выше 50 указывает на расширение. Последний подъем продлил текущую последовательность роста до трех лет.

Новые заказы выросли тридцать девятый месяц подряд, но темпы роста замедлились до самого слабого с ноября 2014 года. Темпы создания рабочих мест также ослабли в течение месяца.

На ценовом фронте, темпы инфляции закупочных цен выросли до 17-месячного максимума, но компании оставили свои отпускные цены без изменений.

Доллар в последнее время снижался в преддверии президентских выборов в США, однако вышедшие в пятницу данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства оказали ему недолгую поддержку.

Число занятых в несельскохозяйственных отраслях сильно выросло в октябре, но меньше, чем ожидали эксперты. Впрочем, уровень безработицы немного уменьшился, подтвердив прогнозы.

Департамент труда заявил, что с учетом сезонных колебаний занятость в несельскохозяйственных отраслях увеличилась на 161 тыс. в октябре, что последовало за ростом на 191 тыс. в сентябре (изменение было пересмотрено с +156 тыс.). Экономисты ожидали, что занятость вырастет на 175 тыс. В среднем за последние три месяца темпы найма составили 175 тыс. С начала 2016 года средний темп роста занятости составил 181 тыс., что значительно меньше среднего значения 2015 года на уровне 229 тыс. Данные показали, что в октябре число рабочих мест выросло в большинстве секторов экономики, за исключением некоторый отраслей промышленности, включая производство, розничную торговлю и добычу полезных ископаемых.

Уровень безработицы, полученный из отдельного исследования домохозяйств, снизился в октябре до 4,9% с 5% в сентябре. Доля рабочей силы в общей численности населения также уменьшилась в октябре - до 62,8% с 62,9% в предыдущем месяце. Широкий показатель безработицы и неполной занятости, который включает американцев, работающих неполный рабочий день, и которые хотят найти работу на полный день, составил 9,5% в октябре по сравнению с 9,7% в предыдущем месяце.

Кроме того, отчет показал, что средняя почасовая заработная плата для работников частного сектора выросла в октябре на 2,8% годовых, зафиксировав самый сильный рост с июня 2009 года. В месячном выражении средняя почасовая заработная плата увеличилась в октябре на 10 центов, или 0,4%, до $25,92. Экономисты ожидали повышение на 0,3%. Зарплата продолжает расти, поскольку условия на рынке труда ужесточаются и усиливается конкуренция среди работодателей за новых сотрудников. Департамент труда также заявил, что средняя продолжительность рабочей недели не изменилась относительно сентября, и составила 34,4 часа, что подтвердило ожидания экспертов.

Фунт умеренно подорожал против доллара, обновив 4-недельный максимум. Поддержку валюте продолжают оказывать итоги заседания Банка Англии, а также вердикт Высокого суда Британии. Напомним, на своем ноябрьском заседании Банк Англии оставил без изменений параметры денежно-кредитной политики. Тем не менее, тон заявлений был более воинственными, чем ожидалось - Банк сместил акцент с ослабления политики к нейтральной позиции, заявив, что ставки могут двигаться в любом направлении. Такое заявление увеличивает вероятность повышения ставки в целях противодействия росту инфляции ввиду ослабления фунта.

Между тем, накануне Высокий суд постановил, что правительство может начать переговоры о выходе из ЕС только с одобрения парламента. Напомним, правительство настаивало на том, что у него есть право определиться по Брекзиту без консультации с парламентом. Аналитики отмечают, что решение суда предоставило фунту новый импульс, поскольку оно не позволяет правительству самостоятельно инициировать процедуру выхода из ЕС. Оптимизм инвесторов основан на том, что парламент Британии постарается отойти от жесткого сценария выхода, к которому склоняется правительство консерваторов, и использовать мягкий сценарий, который нанесет экономике меньший ущерб, так как страна останется на едином рынке ЕС или сохранит близость к нему.

• Каплан ожидает, что цены на нефть будут оставаться волатильными в 2016 и 2017 гг

• Каплан ожидает роста ВВП США в 2016 г на 2%

• Каплан прогнозирует, что базовая инфляция достигнет уровня 2% в среднесрочной перспективе

• Прогресс в плане достижения целевого уровня инфляции был "разочаровывающе медленным"

• Последствия Brexit будут незначительными для США

• Необходимо задействовать налогово-бюджетную политику и проводить структурные реформы, а не только осуществлять денежно-кредитную политику

• Денежно-кредитная политика - это не единственный элемент экономической политики

• Каплан поддерживает некоторое нивелирование стимулирующих мер

Старший аналитик Danske Bank Мортен Хельт все еще ожидает, что кросс EUR/GBP будет двигаться по направлению к 0.92 в среднесрочной перспективе.

"EUR/GBP значительно снизились вчера из-за сочетания факторов: решения Высокого суда и сдвига Банка Англии на нейтральную позицию. В краткосрочной перспективе мы ожидаем, что торговля фунтом будет более волатильной, и дальнейшего удорожания GBP не следует исключать - в преддверии выборов в США, в частности, намеченных на 8 ноября, мы могли бы увидеть дальнейшее сокращение коротких позиций в GBP/USD.

В среднесрочной перспективе, мы не ожидаем, что текущие события повлияют на основную линию игры в GBP. Мы по-прежнему нацелены в EUR/GBP на 0.91 на 3-х месячном горизонте и 0.92 через 6 месяцев, учитывая, что мы все еще думаем, что сочетание значительных экономических дисбалансов (большой дефицит по счету текущих операций и чистый отток капитала) и неопределенности вокруг Brexit оправдывает значительное снижение GBP", - говорит эксперт.

Европейские фондовые индексы упали под давлением неоднозначной корпоративной отчетности, а также сохраняющегося беспокойства по поводу исхода президентских выборов США. Читать далее

Рост сектора услуг в Италии немного поднялся в октябре после ослабления в предыдущем месяце, показали в пятницу данные опроса IHS Markit.

Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг, или PMI, вырос до 51,0 в октябре с 50,7 в сентябре. Любое значение выше 50 указывает на расширение в этом секторе.

Темпы роста новых заказов ускорились незначительно в октябре после замедления до 4-месячного минимума в предыдущем месяце. Аналогичным образом, темпы создания рабочих мест были скромными в течение месяца.

На ценовом фронте, закупочные цены выросли в самом слабом темпе в течение семи месяцев. В результате фирмы снизили свои отпускные цены дальше в октябре.

Цены на нефть упали до 6-недельного минимума, продолжив снижение, которое длится уже неделю, после укрепления доллара и усиления сомнений в способности ОПЕК договориться о сокращении добычи. Читать далее

Основные фондовые индексы США выросли в пятницу, после восьми дней потерь S&P 500. Инвесторы все еще опасаются принимать большие решения из-за неопределенности по поводу исхода президентских выборов США.

Кроме того, как стало сегодня известно, число занятых в несельскохозяйственных отраслях сильно выросло в октябре, но меньше, чем ожидали эксперты. Впрочем, уровень безработицы немного уменьшился, подтвердив прогнозы. Департамент труда заявил, что с учетом сезонных колебаний занятость в несельскохозяйственных отраслях увеличилась на 161 тыс. в октябре, что последовало за ростом на 191 тыс. в сентябре (изменение было пересмотрено с +156 тыс.). Экономисты ожидали, что занятость вырастет на 175 тыс. В среднем за последние три месяца темпы найма составили 175 тыс. С начала 2016 года средний темп роста занятости составил 181 тыс., что значительно меньше среднего значения 2015 года на уровне 229 тыс.

Вместе с тем, Министерство торговли США заявило, что отрицательное сальдо торгового баланса резко снизилось в сентябре, превысив прогнозы экспертов, чему способствовало увеличение покупок товаров американского производства иностранными компаниями. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний дефицит при торговле товарами и услугами сократился на 9,9% по сравнению с августом, составив $36,44 млрд. Последнее значение является минимальным с февраля 2015 года. Объем экспорта вырос на 0,6%, в то время как импорт снизился на 1,3%. Аналитики ожидали, что дефицит уменьшится лишь до $37,8 млрд. Также добавим, что размер дефицита за август был пересмотрен до $40,46 млрд. с $40,73 млрд.

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (19 из 30). Больше остальных выросли акции General Electric Company (GE, +1.70%). Аутсайдером являются акции The Procter & Gamble Company (PG, -1.07%).

Большинство индексов S&P в плюсе. Лидером является сектор конгломератов (+1.3%). Больше всего упал сектор основных материалов (-0.3%).

На текущий момент:

Dow 17889.00 +37.00 +0.21%

S&P 500 2093.25 +9.75 +0.47%

Nasdaq 100 4690.50 +16.00 +0.34%

Oil 44.11 -0.55 -1.23%

Gold 1304.70 +1.40 +0.11%

U.S. 10yr 1.78 -0.03

Цены на золото колебались между положительной и отрицательной территорией после выхода отчета по рынку труда в США. Опубликованные данные показали, что рост национальной экономики остается устойчивым, что повысило вероятность увеличения процентных ставок к концу этого года. Читать далее

Результаты Starbucks Corp. (SBUX) превзошли ожидания по прибыли и выручке за квартал, закончившийся 2 октября, но не выполнил цели продаж в США в четвертый период подряд. Кофейный гигант сообщил, что неопределенность из-за президентских выборов влияет на потребительские расходы.

Starbucks так и не смог выполнить обещание, данное в прошлом квартале, о возвращении исторической нормы роста сопоставимых продаж по крайней мере на 5% в США. Исполнительный директор Говард Шульц в четверг отметил "высокую степень неопределенности" вокруг выборов на следующей неделе.

Сопоставимые продажи в США за квартал выросли на 4%, по сравнению с прогнозами аналитиков увеличения на 4,8%. Г-н Шульц призвал аналитиков взглянуть на долгосрочную стратегию Starbucks, а не квартальные колебания продаж.

Все больше клиентов в США используют мобильное приложение, чтобы заказать и оплатить свои напитки и присоединяются к программе лояльности компании (членство в ней выросло на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Мобильные платежи составляют 25% от платежей в США, по сравнению с 20% долей год назад.

Операционный директор компании Кевин Джонсон сказал, что Starbucks должен сделать усилие перед сезоном праздников, когда компания продает большое количество подарочных карт и товаров.

Президентские выборы "вызывают много шума", - сказал г-н Джонсон в интервью WSJ. "Все предприятия розничной торговли, включая нас, приходится работать больше, чтобы прорваться через этот шум", - добавил он.

Светлым пятном в квартальных результатах был Китай, который сгенерировал 6% рост сопоставимых продаж. Starbucks планирует более чем в два раза увеличить количество заведений во второй по величине экономике в ​​мире, до 5000 кафе.

Компания планирует открыть свое первое международное заведение более высокого класса в следующем году в Шанхае. Starbucks уже имеет 500 кафе в финансовой столице Китая, больше, чем в любом другом городе. Starbucks все больше и больше стремится захватить премиум-сегмент рынка, и для этого открывает большие заведения Roastery, а также небольшие, но специализированные кафе с узким ассортиментом дорогого кофе.

в четвертом квартале прибыль Starbucks выросла на 23%, до $801 млн, или на $0,54 на акцию. За исключением некоторых статей, прибыль выросла до $0,56 на акцию с $0,43 на акцию годом ранее. Доходы выросли на 16%, до $5,71 млрд, что выше $5,68 млрд, прогнозируемых аналитиками, опрошенными Thomson Reuters.

На текущий момент акции Starbucks (SBUX) котируются по $53,01 (+2,40%)

Укрепление британского фунта "вряд ли продлится слишком долго или слишком далеко", отмечают в UBS.

В четверг фунт резко вырос после того, как Высокий суд Великобритании постановил, что начало Brexit потребует голосования парламента, а Банк Англии изменил свою склонность к смягчению денежно-кредитной политики на нейтральную позицию.

"Согласно нашему базовую сценарию, Великобритания будет двигаться в сторону выхода из Евросоюза", - отмечают в UBS. По мнению компании, еще слишком рано говорить о том, что рассмотрение данного вопроса в парламенте сократит вероятность "жестокого выхода", при котором страна потеряет доступ на единый рынок ЕС.

Следующим шагом Банка Англии, "более вероятно, будет смягчение денежно-кредитной политики", добавляют в UBS.

В Великобритании продажи новых автомобилей зарегистрировали умеренный рост в октябре, сообщило в пятницу Общество производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

Регистрации новых автомобилей увеличились на 1,4 процента в октябре по сравнению с предыдущим месяцем до 180 168 единиц.

Регистрации флота возглавили рост, при этом спрос вырос на 4,2 процента, в то время как регистрации для частных покупателей сократились на 1,1 процента, и в настоящее время рынок остается на рекордно высоком уровне.

Спрос на транспортные средства с альтернативным питанием продолжил расти в октябре. Спрос увеличился на 12,4 процента по сравнению с предыдущим месяцем и на 23,3 процента в период с начала года до отчетной даты.

С начала года до отчетной даты регистрации выросли на 2,5 процента до 2,33 млн транспортных средств.

"Изменение номерного знака в сентябре остается недосягаемым, поэтому рост рынка в октябре, хотя и умеренный, это хорошая новость", сказал Майк Хос, исполнительный директор SMMT.

"Низкие процентные ставки, доступные по цене пакеты финансов и целый ряд интересных новых моделей помогли привлечь покупателей в автосалоны, и мы теперь ожидаем, что правительство, обеспечит, чтобы потребительская и деловая уверенность оставались на плаву", сказал Хос.

Во Франции с учетом сезонных колебаний индекс деловой активности от Markit - который основан на одном вопросе респондентов, которых просят сообщить о фактическом изменении деловой активности в своих компаниях по сравнению с месяцем назад - составил 51,4 в октябре. Снизившись с 53,3 в сентябре, последнее чтение индекса указало на скромные темпы роста, которые были самыми медленными в течение трех месяцев.

Алекс Гилл, экономист IHS Markit, которая компилирует обследование PMI во Франции, сказал: "Рост в секторе услуг Франции утих в начале четвертого квартала, с увеличением активности самыми низкими темпами за последние три месяца Это свидетельствует об убывающем росте новых заказов, и сильные сокращения отпускных цен оказались недостаточными, чтобы предотвратить сползание. На более позитивной ноте, ожидания бизнеса остаются высокими, предполагая, что обнадеживающие условия в компаниях будут продолжать улучшаться в ближайшие месяцы ".

Импорт Канады вырос на 4,7% до рекордных $ 47,6 млрд в сентябре, так как исключительно крупная сделка повлияла на увеличение. Цены на импорт увеличились на 2,4%, а объемы выросли на 2,3%. Экспорт повысился на 0,1% до $ 43,5 млрд, так как рост цен на 0,9% в основном был компенсирован снижением объемов на 0,8%. Следовательно, дефицит торговли товарами Канады с миром увеличился с $ 2,0 млрд в августе до рекордных $ 4,1 млрд в сентябре.

После снижения на 4,7% во втором квартале, экспорт вырос на 5,0% до $ 130,3 млрд в третьем квартале, это самый сильный рост с первого квартала 2014 г. Объем импорта увеличился на 2,4% до $ 138,5 млрд. Следовательно, квартальный дефицит торговли Канады с миром сузился от рекордных $ 11,1 млрд во втором квартале до $ 8,2 млрд в третьем квартале.

Экономика Японии, вероятно, расширилась в период с июля по сентябрь, зафиксировав третий квартальный рост подряд. Однако, слабость частного потребления и низкие капитальные расходы компаний позволяют предположить, что экономический рост будет оставаться неустойчивым.

Согласно оценкам 22 экономистов, опрошенных агентством Reuters, третья по величине экономика в мире выросла на 0,9 процента годовых в третьем квартале после расширения на 0,7 процента во втором квартале. В квартальном выражении, японская экономика, вероятно, выросла на 0,2 процента, что будет соответствовать изменению за предыдущие три месяца. Напомним, Кабинет министров Японии опубликует данные по ВВП 13 ноября, в 23:50 GMT.

"Экономика выходит из периода затишья, но мы не можем сказать, что она вернулась в русло устойчивого роста, поскольку частные расходы и капитальные расходы оставались на низком уровне, - сказал Хиденобу Токуда, старший экономист исследовательского института Mizuho. - Темп роста экономики, как ожидается, умеренно ускорится с октября по декабрь, но риски ухудшения ситуации остаются. Восстановление в автомобильном производстве, которое внесло свой вклад в рост экономики в июле-сентябре, скорее всего, ослабнет, хотя правительственные меры по стимулированию экономики, как ожидается, продолжат оказывать некоторую поддержку".

Экономисты отмечают, что повышение частного потребления, на долю которого приходится около 60 процентов валового внутреннего продукта (ВВП), вероятно, остановится в последнем квартале после улучшения в предыдущих двух кварталах. Капитальные расходы, как ожидается, вырастут лишь на 0,1 процента, но при этом зафиксируют первое повышение за последние три квартала.

Опрос также показал, что базовые заказы на машины и оборудование - опережающий индикатор капитальных расходов - снизились на 0,8 процента в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем, продемонстрировав второе падение подряд. В августе заказы сократились на 2,2 процента. В годовом выражении, базовые заказы, вероятно, выросли на 3,5 процента после повышения на 11,6 процента в августе. Напомним, Кабинет министров выпустит данные по заказам 9 ноября, в 23:50 GMT.

"Внешний спрос ослабевает из-за сильной иены. Такая ситуация может побудить производителей более осторожно подходить к планированию своих апитальных затрат", - сказал эксперт SMBC Nikko Securities.

"В октябре пара EUR/CHF не смогла подняться выше отметки CHF1.10. В то время как в октябре повышение EUR/CHF сдерживала нисходящая динамика пары EUR/USD, ноябрь начался с паники, окружающей исход президентских выборов в США, что увеличило спрос на франк как самый безопасный актив среди европейских валют. Падение USD/CHF предшествовало снижению EUR/CHF ниже CHF1,08 в первые дни ноября. Если наш базовый сценарий для выборов в США оправдается, это будет отличная возможность для пары EUR/CHF, чтобы вернуться выше CHF1.10. Вместе с тем, наш худший сценарий предполагает обвал пары до CHF1.0650. В случае победы Трампа, стоит ожидать дальнейшего давление на франк. Тем не менее, в худшем сценарии мы должны увидеть, что франк будет выглядеть хуже иена. В то время как франк и иена являются безопасными активами при падении ставки в США, иена должна укрепится больше. По долгосрочным моделям франк по-прежнему более чем на 15% переоценен по отношению к корзине валют, в то время как иена все еще слегка занижена, особенно по отношению к доллару (на 5-8%)", - заявили эксперты.

/Обновлено, добавлены подробности/

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Инфляция по итогам года может оказаться ниже прогнозных 5,8% и опуститься до 5,5%. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью Центральному телевидению Китая. 

"Очень важно также то, что нам удалось стабилизировать к настоящему моменту инфляцию - в этом году она будет где- то около 5,5%", - сказал Медведев.

Он добавил, что в следующем году правительство рассчитывает выйти на инфляцию в 4%, что позволит проводить и "более полезную" для бизнеса кредитную политику. "Есть, конечно, и определенные сложности, но в целом я считаю, что макроэкономические условия уже весьма и весьма спокойные", - подчеркнул премьер-министр.

Согласно обновленному прогнозу социально-экономического развития РФ, подготовленным Минэкономразвития, инфляция по итогам 2016 года составит 5,8% против прогнозировавшихся в начале года 6,4%. Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее заявлял, что инфляция по итогам 2016 года может быть и ниже запланированных 5,8%.

Согласно базовому варианту прогноза социально- экономического развития РФ на 2017-2019 годы, инфляция в РФ стабилизируется на уровне в 4% на весь прогнозный период.

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Россия заинтересована в размещении части своих резервов в юанях, это сделает финансовую ситуацию в мире более стабильной, заявил в интервью Центральному китайскому телевидению премьер- министр Дмитрий Медведев.

"Качество резервной валюты (юаня) вполне соответствует уровню развития китайской экономики, и это признано международными финансовыми институтами. Мы этому рады. Я имею в виду, естественно, и возможность размещать часть наших резервов не только в долларовые инструменты или в инструменты, которые номинированы в евро (ценные бумаги, другие финансовые инструменты), но и в те инструменты, которые выпускаются в национальной валюте Китайской Народной Республики. Это хорошо, потому что это делает более стабильной в целом финансовую ситуацию в мире", - сказал Медведев.

По его словам, в период мирового кризиса в 2008 году возник вопрос, можно ли доверять мировой валютной системе, которая основана на одной, может быть, двух валютах - долларе и, отчасти, евро.

"И тогда мы задумались над тем, что для нормального функционирования мировой экономики необходимо, чтобы валютная система состояла из мультивалютного блока, она должна стать мультивалютной. И одним из элементов такой мультивалютной системы, на мой взгляд, более стабильной, является приход юаня в качестве резервной валюты", - сказал Медведев.

Он также отметил, что сейчас финансовые институты переживают новую волну развития.

"Не за горами, по всей вероятности, использование самых современных финансовых технологий, о которых сейчас очень много говорят, включая технологии блокчейн и все, что с этим связано. А если эти технологии будут внедрены в финансовую жизнь, то, по всей вероятности, исчезнут очень многие инструменты регулирования, о которых еще совсем недавно мы активно говорили и которые сегодня вовсю применяются, включая, например, извещения SWIFT и некоторые другие. Это будущее, но нам всем нужно к этому будущему готовиться», - сказал Медведев.

Результаты исследований, представленные Ассоциацией менеджеров по закупкам Канады и Школой бизнеса Ричарда Айви, показали: индекс деловой активности менеджеров улучшился по итогам октября, вопреки ожиданиям умеренно снижения.

Согласно отчету, октябрьский индекс деловой активности увеличился до 59,7 пункта с 58,4 пункта в предыдущем месяце. Аналитики ожидали, что показатель составит 56,2 пункта. Напомним, индикатор показывает уровень деловой активности промышленного сектора. Более чем 150 менеджерам из разных регионов и отраслей предлагается оценить уровень закупок по сравнению с предыдущим месяцем (выше, ниже или на том же уровне). Значение выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует об уменьшении их объема.

Кроме того, более детальная информация показала:

суб-индекс занятости в октябре вырос до 57,3 с 54,0 в сентябре

суб-индекс запасов поднялся в октябре до 53,5 против 46,7 в сентябре

суб-ндекс цен вырос до 61,5 против 56,8 в сентябре

суб-индекс сроков доставки ухудшился до 49,2 с 51,7 в сентябре

Все цифры приведены на основе сезонных колебаний.

Нескорректированный индекс деловой активности менеджеров по закупкам составил в октябре 56,5 пункта по сравнению с 68,1 пункта в сентябре.

EURUSD 1.0800 (EUR 2.62bn) 1.0825 (696m) 1.0875 (552m) 1.0900 (E2.25bn) 1.0980 (276m) 1.1000 (1.91bn) 1.1025-30 (810m) 1.1050 (438m) 1.1075 (298m)1.1100(1.95bn) 1.1150 (424m)

USDJPY 102.20 (USD 235m) 103.00 (295m) 103.10 (395m) 103.25 (235m) 103.50 (341m) 104.00 (740m) 104.30 (230m) 104.50 (799m)

GBPUSD 1.2200 (GBP 382m) 1.2290-1.2300 (374m) 1.2400 (213m)

1.2500 (623m) 1.3000 (978m)

EURGBP 0.8875 (EUR 200m)

USDCHF 1.0050 (USD1.0bn)

AUDUSD 0.7450-55 (AUD 331m) 0.7505 (202m) 0.7550 (211m) 0.7600 (246m) 0.7610 (269m) 0.7700 (206m)

USDCAD 1.3200 (USD 471m) 1.3300 (527m) 1.3400 (480m) 1.3425 (647m) 1.3475 (200m) 1.3500 (226m)

NZDUSD 0.7150 (NZD 210m)

AUDJPY 77.75 (AUD 304m)

• Ставки не будут повышаться по какому-то заранее разработанному плану
  
• Повышение ставок зависит от экономических данных
  
• Локхарт ожидает роста ВВП США на 2% в этом году
  
• Экономика близка к полной занятости, рост рабочих мест является устойчивым
  
• Инфляция низкая и стабильная
  
• Локхарт не ожидает рецессии в среднесрочной перспективе
  
• У ФРС в распоряжении есть инструменты на случай рецессии и она использует их при необходимости
  
• Крайне маловероятно, что ФРС когда-нибудь прибегнет к отрицательным ставкам
  
• Локхарт ожидает продолжения экономического роста в Китае "здоровыми темпами"
  

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.80% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $44.06 (-1.34%)

Золото $1305.40 (+0.16%)

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

08:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Октябрь 53.3 52.1 51.4

08:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Октябрь 50.9 54.1 54.2

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Октябрь 52.2 53.5 52.8

10:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Сентябрь -0.2% 0.0% 0.1%

10:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Сентябрь -1.9% -1.8% -1.5%

12:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд Сентябрь -1.99 -1.7 -4.08

12:30 Канада Уровень безработицы Октябрь 7% 7% 7%

12:30 Канада Изменение числа занятых, тыс. Октябрь 67.2 -10 43.9

12:30 США Средняя длительность рабочей недели Октябрь 34.4 34.4 34.4

12:30 США Торговый баланс, млрд. Сентябрь -40.46 -37.8 -36.44

12:30 США Средняя почасовая оплата Октябрь 0.3% 0.3% 0.4%

12:30 США Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях, тыс. Октябрь 191 175 161

12:30 США Уровень безработицы Октябрь 5% 4.9% 4.9%

Фунт умеренно подорожал против доллара, обновив 4-недельный максимум. Поддержку валюте продолжают оказывать итоги заседания Банка Англии, а также вердикт Высокого суда Британии. Напомним, на своем ноябрьском заседании Банк Англии оставил без изменений параметры денежно-кредитной политики. Тем не менее, тон заявлений был более воинственными, чем ожидалось - Банк сместил акцент с ослабления политики к нейтральной позиции, заявив, что ставки могут двигаться в любом направлении. Такое заявление увеличивает вероятность повышения ставки в целях противодействия росту инфляции ввиду ослабления фунта.

Между тем, накануне Высокий суд постановил, что правительство может начать переговоры о выходе из ЕС только с одобрения парламента. Напомним, правительство настаивало на том, что у него есть право определиться по Брекзиту без консультации с парламентом. Аналитики отмечают, что решение суда предоставило фунту новый импульс, поскольку оно не позволяет правительству самостоятельно инициировать процедуру выхода из ЕС. Оптимизм инвесторов основан на том, что парламент Британии постарается отойти от жесткого сценария выхода, к которому склоняется правительство консерваторов, и использовать мягкий сценарий, который нанесет экономике меньший ущерб, так как страна останется на едином рынке ЕС или сохранит близость к нему.

Евро консолидировался против доллара, ожидая выхода данных по рынку труда США. Департамент труда заявил, что с учетом сезонных колебаний занятость в несельскохозяйственных отраслях увеличилась на 161 тыс. в октябре, что последовало за ростом на 191 тыс. в сентябре (изменение было пересмотрено с +156 тыс.). Экономисты ожидали, что занятость вырастет на 175 тыс. В среднем за последние три месяца темпы найма составили 175 тыс. С начала 2016 года средний темп роста занятости составил 181 тыс., что значительно меньше среднего значения 2015 года на уровне 229 тыс. Уровень безработицы, полученный из отдельного исследования домохозяйств, снизился в октябре до 4,9% с 5% в сентябре. Доля рабочей силы в общей численности населения также уменьшилась - до 62,8% с 62,9% в сентябре.

Вместе с тем, инвесторы почти проигнорировала статистику по еврозоне и Германии. Окончательные результаты исследований Markit Economics показали: деловая активность в сфере услуг Германии восстановилась в октябре, что позволило частному сектору зафиксировать второе по величине расширение в этом году. Согласно данным, окончательный композитный индекс PMI, который отслеживает изменение активности в производственном секторе и сфере услуг, вырос до 55,1 с 52,8 в сентябре. Значение совпало с предварительной оценкой. Индекс также достиг 3-месячного максимума. Индекс PMI для сферы услуг вырос до 54,2 с 50,9 в сентябре, что оказалось выше предварительной оценки (54.1), и максимумом за три месяца.

Отдельный отчет показал, что деловая активность в еврозоне оказалось не столько высокой, как указали предварительные данные за октябрь. Окончательный композитный индекс PMI для еврозоны составил в октябре 53,3 пункта, что оказалось ниже предварительной оценки 53,7 пункта, но выше сентябрьских 52,6 пункта. Кроме того, индекс достиг максимума с января. Индекс PMI для сферы услуг составил 52,8 пункта, что оказалось выше сентябрьского показателя 52,2, но ниже предварительного чтения 53,5. Аналитики прогнозировали, что индекс вырастет до 53,5 .

EUR/USD: в течение европейской сессии пара торговалась в диапазоне $1.1114-$1.1078

GBP/USD: в течение европейской сессии пара поднялась к $1.2499

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла к Y103.35, но затем откатилась до Y102.86

В 14:00 GMT Канада выпустит индекс деловой активности (PMI) от Ivey за октябрь. В 20:00 GMT с речью выступит вице-председатель ФРС Стэнли Фишер.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,085.75 (+0.11%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.05% до уровня 4,677.00. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Nikkei 16,905.36 -229.32 -1.34%

Hang Seng 22,642.62 -40.89 -0.18%

Shanghai 3,125.08 -3.86 -0.12%

FTSE 6,691.54 -98.97 -1.46%

CAC 4,373.57 -38.11 -0.86%

DAX 10,246.84 -79.04 -0.77%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $44.31 за баррель (-0.78%)

Золото торгуется по $1,302.00 за унцию (-0.10%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения на фоне публикации неоднозначных данных по занятости и ожиданий приближающихся президентских выборов в США.

Отчет Департамента труда показал, что число занятых в несельскохозяйственных отраслях сильно выросло в октябре, но меньше, чем ожидали эксперты, тогда как уровень безработицы немного уменьшился, подтвердив прогнозы. Согласно представленному отчету, с учетом сезонных колебаний занятость в несельскохозяйственных отраслях увеличилась на 161 тыс. в октябре, что последовало за ростом на 191 тыс. в сентябре (изменение было пересмотрено с +156 тыс.). Экономисты ожидали, что занятость вырастет на 175 тыс. В среднем за последние три месяца темпы найма составили 175 тыс. С начала 2016 года средний темп роста занятости составил 181 тыс., что значительно меньше среднего значения 2015 года на уровне 229 тыс. Данные показали, что в октябре число рабочих мест выросло в большинстве секторов экономики, за исключением некоторый отраслей промышленности, включая производство, розничную торговлю и добычу полезных ископаемых. В то же время уровень безработицы, полученный из отдельного исследования домохозяйств, снизился в октябре до 4.9% с 5% в сентябре. Доля рабочей силы в общей численности населения также уменьшилась в октябре - до 62.8% с 62.9% в предыдущем месяце. Кроме того, отчет показал, что средняя почасовая заработная плата для работников частного сектора выросла в октябре на 2,8% годовых, зафиксировав самый сильный рост с июня 2009 года. В месячном выражении средняя почасовая заработная плата увеличилась в октябре на 10 центов, или 0.4%, до $25.92. Экономисты ожидали повышение на 0.3%. Зарплата продолжает расти, поскольку условия на рынке труда ужесточаются и усиливается конкуренция среди работодателей. Департамент труда также заявил, что средняя продолжительность рабочей недели в прошлом месяце не изменилась с сентября, и составила 34.4 часа.

Инвесторы внимательно изучают вышедшие данные и ожидают комментарии вице-председателя ФРС Стэнли Фишера (20:00 GMT), надеясь получить более четкие сигналы о будущих действиях ФРС в отношении монетарной политики.

Также стало известно, что отрицательное сальдо торгового баланса резко снизилось в сентябре, превысив прогнозы экспертов, чему способствовало увеличение покупок товаров американского производства иностранными компаниями. Согласно данным Министерства торговли США, с учетом сезонных колебаний дефицит при торговле товарами и услугами сократился на 9.9% по сравнению с августом, составив $36.44 млрд. Последнее значение является минимальным с февраля 2015 года. Объем экспорта вырос на 0.6%, в то время как импорт снизился на 1.3%. Аналитики ожидали, что дефицит уменьшится лишь до $37.8 млрд.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованную накануне квартальную отчетность Starbucks (SBUX), которая оказалась лучше, чем ожидалось. Согласно обнародованному отчету, прибыль Starbucks по итогам четвертого квартала 2016 финансового года достигла $0.56 в расчете на одну акцию, превысив на $0.01 средний прогноз аналитиков. Квартальная выручка компании составила $5.711 млрд., что оказалось на 16.2% больше, чем в четвертом квартале предыдущего года, но лишь незначительно (на 0.4%) выше среднего прогноз аналитиков. Вместе с тем в Starbucks сообщили, что в 2017 году ожидают получить прибыль на уровне $2.12-2.14 в расчете на акцию (ниже среднего прогноза аналитиков $2.16), тогда как рост консолидированной выручки, как ожидается, будет измеряться двузначными числами (средний прогноз аналитиков +8%). Акции SBUX на премаркете снизились на 0.14%.

Канадская экономика неожиданно добавила десятки тысяч рабочих мест во второй месяц подряд, хотя весь этот рост был обусловлен занятостью на неполный рабочий день. Об этом сообщалось в отчете Статистического управления Канады.

Согласно данным, по итогам октября число занятых увеличилось на 43 900 человек, а уровень безработицы остался на отметке 7,0 процента. Аналитики ожидали потери, что количество рабочих мест сократится на 10 000 после существенного прироста на 67 200 в сентябре. Средний рост занятости за последние шесть месяцев составил в октябре 19 900 по сравнению с 12 200 в сентябре.

Отчет также показал, что занятость на полный рабочий день снизилась в октябре на 23 100, в то время число занятых на неполный рабочий день выросло на 67 100. Товаропроизводящий сектор в целом добавил 20 700 рабочих мест благодаря повышению занятости в строительстве, хотя производственная занятость сократилась на 7500 человек. Между тем, сектор услуг зафиксировал повышение рабочих мест на 23 400.

Статистическое управление заявило, что в течение 12 месяцев (по октябрь) количество занятых людей выросло на 139 600, или на 0,8 процента, относительного аналогичного периода 2015 года.

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1125-30 1.1150 1.1180 1.1200 1.1250

Ордера на покупку: 1.1080 1.1050 1.1030 1.1000 1.0980 1.0950 1.0935 1.0900

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2500 1.2520 1.2550 1.2580 1.2600 1.2650

Ордера на покупку: 1.2450 1.2420 1.2400 1.2380 1.2365 1.2350 1.2330 1.2300 1.2280 1.2250

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8935 0.8950 0.8980 0.9000 0.9030 0.9050 0.9070 0.9100

Ордера на покупку: 0.8885 0.8850-60 0.8835 0.8800 0.8785

EUR/JPY

Ордера на продажу: 114.50 114.80 115.00 115.20-25 115.50 115.75-80 116.00

Ордера на покупку: 114.20 114.00 113.85 113.50 113.00 112.60 112.00

USD/JPY

Ордера на продажу: 103.35 103.50 103.85 104.00 104.20 104.50 104.75 105.00

Ордера на покупку: 102.80 102.50 102.20 102.00 101.85 101.50 101.30 101.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7700-10 0.7730 0.7750 0.7780 0.7800

Ордера на покупку: 0.7650 0.7630 0.7600 0.7580 0.7550 0.7500 0.7480 0.7450

Министерство торговли США заявило, что отрицательное сальдо торгового баланса резко снизилось в сентябре, превысив прогнозы экспертов, чему способствовало увеличение покупок товаров американского производства иностранными компаниями.

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний дефицит при торговле товарами и услугами сократился на 9,9% по сравнению с августом, составив $36,44 млрд. Последнее значение является минимальным с февраля 2015 года. Объем экспорта вырос на 0,6%, в то время как импорт снизился на 1,3%. Аналитики ожидали, что дефицит уменьшится лишь до $37,8 млрд. Также добавим, что размер дефицита за август был пересмотрен до $40,46 млрд. с $40,73 млрд.

В отчете сообщалось, сокращение дефицита в основном отражало более высокие объемы продаж товаров за рубеж, таких как самолеты, промышленные двигатели и художественные работы. Вместе с тем, снижение импорта было связано с более низкими покупками иностранных товаров, таких как гражданские воздушные суда и фармацевтические продукты. Импорт также упал из-за временного фактора - в августе права на вещание Олимпийских игр повысили плату за использование интеллектуальной собственности.

За первые 9 месяцев 2016 года торговля между США и другими странами сильно сократилась из-за слабости мировой экономики. экспорт США снизился на 3,5% по сравнению с тем же периодом в 2015 году, а импорт - на 3,3%. Дефицит торгового баланса США за первые 9 месяцев снизился на 2,5% годовых.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Число занятых в несельскохозяйственных отраслях сильно выросло в октябре, но меньше, чем ожидали эксперты. Впрочем, уровень безработицы немного уменьшился, подтвердив прогнозы.

Департамент труда заявил, что с учетом сезонных колебаний занятость в несельскохозяйственных отраслях увеличилась на 161 тыс. в октябре, что последовало за ростом на 191 тыс. в сентябре (изменение было пересмотрено с +156 тыс.). Экономисты ожидали, что занятость вырастет на 175 тыс. В среднем за последние три месяца темпы найма составили 175 тыс. С начала 2016 года средний темп роста занятости составил 181 тыс., что значительно меньше среднего значения 2015 года на уровне 229 тыс. Данные показали, что в октябре число рабочих мест выросло в большинстве секторов экономики, за исключением некоторый отраслей промышленности, включая производство, розничную торговлю и добычу полезных ископаемых.

Уровень безработицы, полученный из отдельного исследования домохозяйств, снизился в октябре до 4,9% с 5% в сентябре. Доля рабочей силы в общей численности населения также уменьшилась в октябре - до 62,8% с 62,9% в предыдущем месяце. Широкий показатель безработицы и неполной занятости, который включает американцев, работающих неполный рабочий день, и которые хотят найти работу на полный день, составил 9,5% в октябре по сравнению с 9,7% в предыдущем месяце.

Кроме того, отчет показал, что средняя почасовая заработная плата для работников частного сектора выросла в октябре на 2,8% годовых, зафиксировав самый сильный рост с июня 2009 года. В месячном выражении средняя почасовая заработная плата увеличилась в октябре на 10 центов, или 0,4%, до $25,92. Экономисты ожидали повышение на 0,3%. Зарплата продолжает расти, поскольку условия на рынке труда ужесточаются и усиливается конкуренция среди работодателей за новых сотрудников. Департамент труда также заявил, что средняя продолжительность рабочей недели не изменилась относительно сентября, и составила 34,4 часа, что подтвердило сжидания экспертов.

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Starbucks по итогам четвертого квартала 2016 финансового года достигла $0.56 в расчете на одну акцию (против $0.43 в четвертом квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.55.

Квартальная выручка компании составила $5.711 млрд. (+16.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.688 млрд.

В компании также сообщили, что в 2017 году ожидают получить прибыль на уровне $2.12-2.14 в расчете на акцию (ниже среднего прогноза аналитиков $2.16), тогда как рост консолидированной выручки, как ожидается, будет измеряться двузначными числами (средний прогноз аналитиков +8%).

Акции SBUX на премаркете выросли до уровня $52.70 (+1.80%).

Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, направляясь к своему крупнейшему недельному снижению с февраля. Давление на индексы оказывает неоднозначная корпоративная отчетность, а также сохраняющееся беспокойство по поводу исхода президентских выборов США.

Около 60 процентов компаний Stoxx 600, которые уже представили свои корпоративные отчеты в этом сезоне, зафиксировали более высокую прибыли, чем прогнозировалось, в то время как почти 50 процентов превысили оценки по продажам. По мнению аналитиков, по итогам 2016 года чистая прибыль компаний из Stoxx 600 сократится на 4,1 процента.

Внимание инвесторов также привлекли статданные по еврозоне и Германии. Окончательные результаты исследований Markit Economics показали: деловая активность в сфере услуг Германии восстановилась в октябре, что позволило частному сектору зафиксировать второе по величине расширение в этом году. Последнее изменение предполагает, что крупнейшая экономика Европы может продемонстрировать устойчивый рост в четвертом квартале. Согласно данным, окончательный композитный индекс PMI, который отслеживает изменение активности в производственном секторе и сфере услуг, вырос до 55,1 пункта с 52,8 пункта в сентябре. Значение совпало с предварительной оценкой. Также добавим, что индекс достиг трехмесячного максимума. В Markit сообщили, что основным фактором улучшения был отскок активности в секторе услуг. Индекс PMI для сферы услуг вырос до 54,2 пункта с 50,9 пункта в сентябре, что оказалось лучше предварительной оценки (54.1 пункта), и самым высоким значением за три месяца.

Отдельный отчет показал, что деловая активность в еврозоне оказалось не столько высокой, как указали предварительные данные за октябрь. Это говорит о том, что восстановление экономии блока все еще продолжается, но при этом сталкивается с рядом препятствий. Окончательный композитный индекс менеджеров по снабжению для еврозоны составил в октябре 53,3 пункта, что оказалось ниже предварительной оценки 53,7 пункта, но выше сентябрьских 52,6 пункта. Кроме того, индекс достиг самого высокого значения с января. Также добавим, что индекс остается выше отметки 50, которая отделяет рост от сокращения, с середины 2013 года. Индекс PMI для сферы услуг составил 52,8 пункта, что оказалось выше сентябрьского показателя 52,2, но ниже предварительного чтения 53,5. Аналитики прогнозировали, что индекс вырастет до 53,5 .

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 демонстрирует снижение на 0,9 процента. С начала текущей недели индекс потерял около 3,6 процента, достигнув при этом четырехмесячного минимума.

Капитализация Erste Group Bank AG сократилась на 6,9 процента после того, как крупнейший банк Австрии сообщил, что в лучшем случае прогнозирует стабилизацию дохода в 2017 году.

Акции Commerzbank AG упали на 1,3 процента. Немецкий кредитор заявил, что по итогам третьего квартала чистый убыток составил 288 млн евро, что превысило прогнозы аналитиков.

Стоимость Cie. Financiere Richemont SA подскочила на 9,6 процента после того, как производитель ювелирных изделий Piaget анонсировал радикальные изменения в топ-менеджменте и его совете в ответ на сокращение объема продаж.

Котировки BMW AG опустились на 1,4 процента, поскольку автопроизводитель сообщил о снижении продаж в США по итогам третьего квартала. Однако, в компании отметили, что общая прибыль выросла на 1,1 процента.

Цена бумаг LafargeHolcim Ltd выросли на 2,7 процента после того, как крупнейший в мире производитель цемента сообщил о снижении ожидаемых доходов, но росте основных доходов.

Стоимость L'Oreal SA увеличилась на 3,7 процента, так как производитель косметики отчитался о более высоком объеме продаж в третье квартале, чем прогнозировали аналитики.

На текущий момент

FTSE 100 -87.89 6702.62 -1.29%

DAX -83.89 10241.99 -0.81%

CAC 40 -39.99 4371.69 -0.91%

"Как и ожидалось, на своем ноябрьском заседании Банк Англии оставил без изменений параметры денежно-кредитной политики. Тем не менее, тон заявлений был более воинственными, чем ожидалось - Банк сместил акцент с ослабления политики к нейтральной позиции, заявив при этом, что процентные ставки могут двигаться в любом направлении. Из-за этого сдвига и сильных экономических данных, мы больше не ожидаем, что Центробанк дополнительно смягчит свою денежно-кредитную политику. Между тем, Высокий суд постановил, что парламент - не правительство - имеет право запуска Статьи 50. Мы полагаем, что такое решение делает более вероятным "мягкий" Брекзит, то есть страна останется на едином рынке ЕС или сохранит близость к нему. Пара EUR/GBP значительно снизилась накануне и теперь мы ожидаем, что в краткосрочной перспективе фунт будет торговаться более волатильно. Кроме того, не следует исключать дальнейшее удорожание британской валюты. В среднесрочной перспективе, мы не ожидаем, что недавние события (решение Высокого суда) кардинально изменят ситуацию для фунта. Мы по-прежнему нацелены на рост пары EUR/GBP к 0,91 в 3-месячной перспективе и 0,92 в 6-месячной перспективе", - заявили аналитики.

Статистическое управление Евростат сообщило: по итогам сентября цены производителей в еврозоне увеличились на 0,1%. Аналитики ожидали, что цены останутся без изменений. Среди 28 стран ЕС было зафиксировано повышение цен на 0,2%. Напомним, в августе цены снизились по 0,2% в еврозоне и в ЕС. В годовом выражении индекс цен производителей упал на 1,5% в еврозоне и на 1,1% в ЕС. Эксперты ожидали, что показатель для еврозоны снизится на 1,8% после падения на 1,9% по итогам августа (изменение было пересмотрено с -2,1%)..

Ежемесячное изменение индекса в еврозоне было связано с повышением цен в энергетическом секторе (+0,2%), а также стоимости потребительских товаров длительного и недлительного пользования (по +0,1%). Тем временем, цены на капитальные товары и промежуточные товары не изменились. В целом, цены в промышленности без учета энергии выросли на 0,1% в сентябре.

В ЕС изменение было связано с увеличением цен в энергетическом секторе (+0,4%), а также на потребительские товары недлительного пользования (+0,2%) и потребительские товары длительного пользования (+0,1%). Вместе с тем, цены на капитальные товары и промежуточные товары не изменились. Без учета энергии, цены в промышленности увеличились на 0,1%.

Также данные показали, что наибольший рост цен по сравнению с августом наблюдался в Нидерландах (+2,0%), Бельгии и Хорватии (по +1,4%), и Эстонии (+0,6%). Цены снизились только в Германии (-0,2%), Ирландии, Италии, Мальте и Швеции (по -0,1%).

Деловая активность в еврозоне оказалось не столько высокой, как указали предварительные данные за октябрь. Это говорит о том, что восстановление экономии блока все еще продолжается, но при этом сталкивается с рядом препятствий Об этом сообщалось в отчете Markit Economics.

Окончательный композитный индекс менеджеров по снабжению для еврозоны составил в октябре 53,3 пункта, что оказалось ниже предварительной оценки 53,7 пункта, но выше сентябрьских 52,6 пункта. Кроме того, индекс достиг самого высокого значения с января. Также добавим, что индекс остается выше отметки 50, которая отделяет рост от сокращения, с середины 2013 года.

"Более слабое, чем предполагалось ранее расширение активности в октябре вызывает сомнения о том, что вырвалась ли экономика еврозоны из фазы вялого роста, который отмечался на протяжении большей части этого года", - говорит Крис Уильямсон, главный экономист IHS Markit. - Октябрьский индекс PMI сигнализирует, что темп роста ВВП составляет лишь 0,3 процента. Если ситуация не изменится, в 4-м квартале мы можем увидеть такое же расширение экономики, как во 2-м и 3-м квартале, несмотря на дальнейшие усилия ЕЦБ по стимулированию экономики".

Годы ультрамягкой денежно-кредитной политики до сих пор не смогли вернуть инфляцию до целевого уровня ЕЦБ в 2 процента, но последние данные по PMI показали, что затраты компаний резко возросли, что в основном было обусловлено увеличением расходов на персонал и цен на нефть. Суб-индекс закупочных цен составил 54,2 пункта в октябре против 53,5 пункта в сентябре. Хотя затраты растут, фирмы в секторе услуг вернулись к снижению своих отпускных цен после того, как в сентябре удерживали их без изменений. Индекс цен на продукцию уменьшился до 49,7 пункта по сравнению 50,0 пункта в сентябре и предварительной оценкой 50,3 пункта. Это снижение цен вызвало ослабление активности по сравнению с предыдущим месяцем - индекс PMI для сферы услуг составил в октябре 52,8 пункта, что оказалось выше сентябрьского показателя 52,2 пункта, но ниже предварительного чтения 53,5 пункта. Аналитики прогнозировали, что индекс вырастет до 53,5 пункта.

Окончательные результаты исследований Markit Economics показали: деловая активность в сфере услуг Германии восстановилась в октябре, что позволило частному сектору зафиксировать второе по величине расширение в этом году. Последнее изменение предполагает, что крупнейшая экономика Европы может продемонстрировать устойчивый рост в четвертом квартале.

Согласно данным, окончательный композитный индекс менеджеров по закупкам (PMI), который отслеживает изменение активности в производственном секторе и сфере услуг, вырос в октябре до 55,1 пункта по сравнению с 52,8 пункта в сентябре. Значение совпало с предварительной оценкой, и было комфортно выше нейтральной отметки 50, отделяющей рост от сокращения. Также добавим, что индекс достиг трехмесячного максимума. Напомним, самое высокое значение текущего года было зафиксировано в июле (тогда индекс составил 55,3 пункта).

В Markit сообщили, что основным фактором улучшения был отскок активности в секторе услуг. Индекс PMI для сферы услуг вырос до 54,2 пункта с 50,9 пункта в сентябре, что оказалось лучше предварительной оценки (54.1 пункта), и самым высоким значением за три месяца. Значительное повышение новых заказов вынудило поставщиков услуг увеличить свою рабочую силу, причем почти пятая часть респондентов сообщила о найме новых сотрудников.

"Сильные результаты последнего опроса помогли развеять опасения по поводу значительного замедления в секторе услуг, - сказал экономист Markit Оливер Колодсеике. "Сильный приток новых заказов и повышение уровня занятости способствовали улучшению активности и подчеркнули, что внутренние экономические основы в Германии были прочными в начале последнего квартала". Также экономист добавил, что отрадно было видеть улучшения доверия бизнеса. "Ряд фирм отметили, что рост инвестиций и общий экономический климат хорошие, что, вероятно, будет поддерживать производительность сектора в конце текущего года", - отметил Колодсеике.

Goldman Sachs: Мы ожидаем, чтобы американская экономика добавила 185 тыс. рабочих мест в октябре. Уровень безработицы, вероятно, снизился до 4,9% с 5,0%, а средняя почасовая заработная плата увеличилась на 0,3%.

BofA Merrill Lynch: Согласно нашим прогнозам, число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло в октябре на 170 тыс., что будет в соответствии с недавним 6-месячным трендом. Что касается уровня безработицы, мы ожидаем, что он останется на отметке 5,0%. Между тем, доля рабочей силы в общей численности населения, вероятно, останется на уровне 62,9%. Мы также ожидаем прирост средней почасовой зарплаты на 0,2% относительно сентября, в результате чего годовой темп роста замедлился до 2,5% с 2,6%. Кроме того, мы считаем , что средняя продолжительность рабочей недели останется без изменений - на уровне 34,4.

Barclays: Мы ожидаем повышение занятости в несельскохозяйственном секторе на 175 тыс., из которых 165 тыс. будут приходится на частный сектор, а остальные 10 тыс. - на государственный сегмент. Также мы прогнозируем, что уровень безработицы снизился на 0,1%, до 4,9%, а средняя почасовая заработная плата выросла на 0,3% в месячном выражении и на 2,6% годовых. Вместе с тем, средняя продолжительность рабочей недели, вероятно, осталась на уровне 34,4 часов. Мы считаем, что рост числа рабочих мест на 175 тыс. будет достаточным, чтобы держать ФРС на пути к повышению процентных ставок в декабре.

SEB: Мы прогнозирует рост занятости на 190 тыс., из которых 185 тыс. будут приходится на частные платежные ведомости, Также мы ожидаем снижение безработицы до 4,9% и повышение средней почасовой заработной платы на 0,2% относительно сентября.

UBS: Занятость в несельскохозяйственном секторе, вероятно, увеличилась на 160 тыс. Также мы ожидаем, что средняя почасовая заработная плата выросла на 0,2% в месячном выражении. Что касается уровня безработицы, мы прогнозируем снижение 4,9% с 5,0% в сентябре.

Credit Agricole: Наша оценка - это рост занятости на 185 тыс. и снижение безработицы до 4,9%.

BNPP: Мы ожидаем , что в октябре занятость в несельскохозяйственном секторе выросла на 180 тыс., в результате чего средний темп роста за последние три месяца составит 168 тыс.

CIBC: Мы прогнозируем прирост занятости в несельскохозяйственном секторе на 160 тыс., что может показаться разочаровывающим результатом после относительно высоких темпом роста за последние пару лет (выше 200 тыс.), но это на самом деле это довольно хороший показатель. Экономика нуждается только в создании около 100 тыс. рабочих мест в месяц , чтобы идти в ногу с демографией. В результате, октябрьский показатель будет по-прежнему представлять собой значительный прогресс в направлении цели ФРС по полной занятости. Мы также ожидаем, что уровень безработицы упал на 0,2%, до 4,8%. Заработная плата, вероятно, увеличилась на 0,2%.

Morgan Stanley: Наши экономисты ожидают прирост занятости в несельскохозяйственном секторе на 205 тыс. что явно выше средних оценок на уровне 175 тыс.

Nomura: Мы прогнозируем , что занятость в несельскохозяйственном секторе увеличилась в октябре на 170 тыс. Если наши прогнозы окажутся верными, это будет означать, что прирост рабочих мест остается стабильными и должен продолжать оказывать давление на уровень безработицы. Мы ожидаем , что уровень безработицы снизился до 4,9% с 5,0% в сентябре.

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались в красной зоне.

Торги в Сиднее завершились падением на фоне негативной динамики со стороны секторов финансов, золотодобычи и металлодобывающей промышленности.Читать далее...

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на +0,18% до $44,74. В то же время фьючерсы на нефть марки WTI повысились в цене на +0,22% до $46,45 за баррель. Таким образом, черное золото торгуется в плюс на фоне ожидания выхода данных о количестве действующих буровых установок в США от Baker Hughes. На прошлой неделе Baker Hughes сообщила, что количество буровых установок в США уменьшилось на 2 до 441.

У кандидатов в президенты США Х. Клинтон и Д.Трампа кардинально разные взгляды на энергетическую политику, включая поиски нефти на федеральной территории и дипломатические связи с ведущими производителями нефти.

Также эксперты сомневаются насчет внедрения планов ОПЕК по ограничению объема производства нефти.

В ходе переговоров в Алжире нефтяной каратель из 14 стран договорился сократить объем производства до 32,5-33,0 млн баррелей нефти в день, но ОПЕК заявила, что не примет окончательное решение насчет сокращения объема производства в каждой из стран до официального саммита в Вене 30 ноября.

D/W

Решение Верховного суда в Лондоне добавит Brexit интриги

"Сегодня мы выяснили, что те, кто хочет "восстановить парламентскую независимость", не преуспели в лишении парламента голоса", - так британский юрист и колумнист газеты The Financial Times Дэвид Эллен Грин прокомментировал решение Верховного суда в Лондоне, который постановил, что власти Великобритании не могут начинать процедуру выхода из ЕС без одобрения национального парламента. Маловероятно, добавил Грин, что попытка оспорить это "единодушное, обстоятельное и обоснованное решение" суда увенчается успехом. Тем не менее правительство Великобритании, как ожидается, будет подавать апелляцию, для рассмотрения которой Верховный суд уже зарезервировал две даты - 7 и 8 декабря.

газета. ru

Nokia завершила сделку по покупке Alcatel-Lucent за €15,6 млрд

Финская компания Nokia завершила сделку по покупке франко-американской Alcatel-Lucent за €15,6 млрд, сообщает RNS. Как заявили в Nokia, они за короткое время осуществили покупку и интеграцию компании, а также усилили свои возможности по развитию бизнеса телекоммуникаций на фоне растущего спроса на цифровые данные.

Банк Англии улучшил прогноз по росту экономики Великобритании

Банк Англии улучшил прогноз по росту ВВП Великобритании до 1,4% в 2017 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз регулятора.

WSJ: чистая прибыль Credit Suisse сократилась в 19 раз

Чистая прибыль швейцарской банковской группы Credit Suisse в третьем квартале этого года упала в 19 раз, до $42 млн. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Чистая прибыль Vimpelcom за девять месяцев составила $770 млн. Чистая прибыль Vimpelcom за январь - сентябрь этого года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составила $771 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные компании.

Обама продлил санкции против Ирана на год

Президент США Барак Обама решил продлить режим санкций в отношении Ирана, введенный в 1979 году, на год. Об этом сообщается на сайте Белого дома. «Наши отношения с Ираном еще не вернулись в нормальное русло… По этой причине режим санкций, провозглашенный 14 ноября 1979 года, должен продолжаться и после 14 ноября 2016 года. В связи с этим я принял решение о продолжении режима санкций в отношении Ирана», - говорится в сообщении.

EUR/USD 1.0800 (EUR 2.62bn) 1.0825 (696m) 1.0875 (552m) 1.0900 (E2.25bn), 1.0980 (276m) 1.1000 (1.91bn) 1.1025-30 (810m) 1.1050 (438m) 1.1075 (298m), 1.1100(1.95bn) 1.1150 (424m)

USD/JPY 102.20 (USD 235m) 103.00 (295m) 103.10 (395m) 103.25 (235m), 103.50 (341m) 104.00 (740m) 104.30 (230m) 104.50 (799m)

GBP/USD 1.2200 (GBP 382m) 1.2290-1.2300 (374m) 1.2400 (213m), 1.2500 (623m) 1.3000 (978m)

EUR/GBP 0.8875 (EUR 200m)

USD/CHF 1.0050 (USD1.0bn)

AUD/USD 0.7450-55 (AUD 331m) 0.7505 (202m) 0.7550 (211m), 0.7600 (246m) 0.7610 (269m) 0.7700 (206m)

USD/CAD 1.3200 (USD 471m) 1.3300 (527m) 1.3400 (480m), 1.3425 (647m) 1.3475 (200m) 1.3500 (226m)

NZD/USD 0.7150 (NZD 210m)

AUD/JPY 77.75 (AUD 304m)

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1254 (3024)

$1.1208 (3956)

$1.1170 (2563)

Цена на момент написания обзора: $1.1101

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1043 (3721)

$1.0997 (6616)

$1.0949 (4525)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 ноября составляет 43477 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (3956);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 ноября составляет 45109 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1000 (6616);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 3 ноября составило 1,04 против 1,02 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2700 (1421)

$1.2601 (1490)

$1.2502 (1702)

Цена на момент написания обзора: $1.2470

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2399 (1659)

$1.2300 (1670)

$1.2200 (1254)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 ноября составляет 35011 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2450 (2865);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 ноября составляет 33018 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2250 (2663);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 3 ноября составило 0,94 против 0,97 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Розничные продажи, м/м Сентябрь 0.5% Пересмотрено с 0.4% 0.4% 0.6%

00:35 Канада Речь главы банка Канады Стивена Полоза

В 14:45 GMT Член КМП Банка Англии Кристин Форбс выступит с речью

В 17:00 GMT Вице-президент ЕЦБ Витор Констанцио выступит с речью

В 20:00 GMT Вице-Председатель ФРС Стэнли Фишер выступит с речью

Сегодня на форуме по бюджетной политике в Пекине министр финансов КНР Лоу Цзивэй заявил, что рост доходов бюджетов поможет снизить местные долговые риски. «Коэффициент местного государственного долга не должен уже показывать сильные колебания к концу 2016 года по сравнению с прошлогодними резкими движениями» - отметил политик. В последнее время ВВП Китая и местных бюджеты государственных налоговых служб сохраняют умеренные темпы роста. В свою очередь, это оказывает поддержку по обслуживанию местных долговых рисков.

На следующей неделе 10 ноября, Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) в очередной раз опубликует свое решение по основной процентной ставке. По мнению подавляющего большинства экономистов опрошенных Reuters, 30 из 33 экспертов ждут сокращения процентной ставки на 25 базисных пунктов. В то же время, только 8 из 29 опрошенных ждут снижения процента учетной ставки до 1.50% в 2017 году.

Отметим, что ранее Центральный Банк заявил о необходимости дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики для обеспечения того, чтобы инфляция стабилизировалась примерно в середине целевого диапазона. Напомним, на текущий момент учетная ставка Резервного банка Новой Зеландии составляет 2.00%. Если Резервный банка Новой Зеландии все же не понизит ставку, это может вызвать сильное укрепление курса новозеландского доллара и процентов по кредитованию.

Согласно мнению аналитиков банка ANZ, на ноябрьском заседание Резервный банк Новой Зеландии скорее снизит ставку, чем решить ее удерживать на текущем уровне. Стоит отметить, что многие банки придерживаются такого же мнения и рассчитывают на смягчение монетарной политики 10 ноября. Также в ANZ спрогнозировали еще одно возможное понижение ставки в 2017 году, но не более одного раза. Эксперты банка считают, что в следующем году будет наблюдаться сильный экономический рост и подъем инфляции в развивающихся рынках.

В ходе азиатской сессии доллар США торгуется в узком диапазоне по отношению к основным валютам в преддверии выхода данных по американскому рынку труда. Сегодня будут опубликованы октябрьские данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США, которые многими воспринимаются в качестве надежного индикатора состояния американской экономики. Если данные окажутся сильными, это станет аргументом в пользу декабрьского повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США. Ожидается, что в октябре было создано 168 тыс. новых рабочих мест, что позволит сохранить безработицу на уровне 4,9%. Ожидания относительно более высоких ставок делают доллар более привлекательным для инвесторов. Согласно котировкам фьючерсов на ставку ФРС, инвесторы в четверг оценивали вероятность декабрьского повышения ставок в 71,5%.

Многие инвесторы считают, что новости о политической ситуации в США будут иметь больше влияния на валютные рынки, чем обычно, в свете того, что менее чем за неделю до выборов разрыв между участниками предвыборной гонки сократился.

Вчера давление на доллар оказала вышедшая статистика. Как сообщило Министерство труда США, число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, увеличилось на прошлой неделе, достигнув максимума с начала августа. С учетом сезонных колебаний количество первичных обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 29 октября, выросло на 7 000, до 265 000. Экономисты ожидали, что число обращений составит 258 000.

Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), значительно ухудшился в октябре, достигнув уровня 54,8 по сравнению с 57,1 в предыдущем месяце. Согласно прогнозу, показатель должен был снизиться лишь до 56,0.

Австралийский доллар немного укрепился после публикации квартального заявления Резервный банк Австралии. РБА сохранил прогноз по росту инфляции на уровне 1,5% - 2,5%, заявив , что инфляция будет оставаться низкой в течение некоторого времени, а затем она постепенно вырастет. РБА понизил прогноз по росту ВВП Австралии с 3,5% до 3,0% в июне 2018 года. Также центобанк прогнозирует умеренный рост занятости населения и снижение безработицы. в отчете РБА отмечено, условия внешней торговли будут оставаться лучше недавних минимумов, однако более сильный австралийский доллар усложнит экономические преобразования в стране.

Также позитивными для австралийского доллара стали данные по розничным продажам, которые оказались выше ожиданий. Как сообщило Бюро статистики Австралии, в сентябре объем розничных продаж увеличился на 0,6%, что выше прогноза экономистов и предыдущего значения 0,4%. В годовом исчислении данный индикатор увеличился на 3,3%. В отчете Австралийского бюро статистики говориться, что в сентябре розничной товарооборот вырос на 0,2% после роста на 0,3% в августе. С сентября 2015 года оборот розничной торговли вырос на 2,8%. Наибольший рост объема продаж зафиксировано среди продовольственных товаров и товаров для дома. Также увеличились продажи в универсальных магазинах, кафе и ресторанов. Вклад розничной торговли онлайн в общий оборот розничной торговли составил 3,5%. Объем продаж одежды, обуви и аксессуаров заметно снизился в сентябре.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне на фоне беспокойства инвесторов в преддверии выборов президента США, которые пройдут на следующей неделе. Согласно последним данным опросов общественного мнения, кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон опережает по популярности среди американских избирателей своего соперника Дональда Трампа в среднем на 2-3 п.п.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже снизились на фоне неопределенности вокруг итогов выборов президента в США, а также на фоне укрепления курса иены.

Стоимость акций автоконцерна Toyota Motor снизилась на 4,5%, Honda Motor Co на 4,1%, а акции Nissan Motor Co упали на 2,9%.

Другие экспортеры также утратили позиции: Panasonic Corp потеряла 3,5% стоимости акций, а бумаги Hitachi Ltd подешевели на 2,5%.

Снижение стоимости бумаг на 3,5% также зафиксировал производитель электроники Sony

Nikkei 225 16,868.00 -266.68 -1.56%

Shanghai Composite 3,129.29 +0.3553 +0.01%

S&P/ASX 200 5,187.90 -37.65 -0.72%

Индекс деловой активности в сфере услуг Японии , публикуемый Markit Economics, в октябре составил 50,5 пункта, что выше значения сентября 48,2. Данный индикатор составляется на основе опросов менеджеров японских компаний, в ходе которых оценивается состояние сферы продаж, занятости, а также прогноз по развитию сектора и является важным индикатором состояния экономики Японии. Индекс, превышающий отметку 50, является позитивным фактором и приводит к укреплению национальной валюты.

Согласно отчета Markit / Nikkei, на фоне резкого расширения новых заказов с февраля нынешнего года, в Японии увеличивается выпуск продукции. Бизнес ожидания в старе сильнейшие за последние шесть месяцев. Инфляционное давление в сфере услуг усиливается до самого значительного за последние восемь месяцев уровня.

В сентябре розничные продажи в Австралии выросли на 0,6%, что выше прогноза экономистов и предыдущего значения 0,4%. В годовом исчислении данный индикатор увеличился на 3,3%. Объем розничных продаж - показатель, публикуемый Австралийским бюро статистики и оценивающий совокупный объем розничных продаж через торговые точки различных типов и размеров и считается индикатором темпов роста австралийской экономики.

В отчете Австралийского бюро статистики говориться, что в сентябре розничной товарооборот вырос на 0,2% после роста на 0,3% в августе. С сентября 2015 года оборот розничной торговли вырос на 2,8%. Наибольший рост объема продаж зафиксировано среди продовольственных товаров и товаров для дома. Также увеличились продажи в универсальных магазинах, кафе и ресторанов. Вклад розничной торговли онлайн в общий оборот розничной торговли составил 3,5%. Объем продаж одежды, обуви и аксессуаров заметно снизился в сентябре.

• • Инфляция будет оставаться низкой в течение некоторого времени, а затем она постепенно вырастет

  • РБА понизил прогноз по росту ВВП в июне 2018 года с 3,5% до 3,0%

  • Риски связанные с Китаем уменьшились

  • Рост цен на новые дома высок в некоторых регионах

  • Существует беспокойство по поводу избытка предложения недвижимости внутри городской черты

  • Более ранние понижения процентных ставок поддержат рост спроса

  • Ожидается умеренный рост занятости населения и снижение безработицы

  • Некоторые индикаторы рынка недвижимости указывают на его недавнее укрепление

  • Условия внешней торговли будут оставаться лучше недавних минимумов

  • Более сильный австралийский доллар усложнит экономические преобразования в стране

Доллар США снизился в преддверии выхода данных по американскому рынку труда.

Некоторые трейдеры не решаются предпринимать серьезных шагов до пятницы, когда будут опубликованы октябрьские данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США, которые многими воспринимаются в качестве надежного индикатора состояния американской экономики. Если данные окажутся сильными, это станет аргументом в пользу декабрьского повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США. Ожидания относительно более высоких ставок делают доллар более привлекательным для инвесторов.

Согласно котировкам фьючерсов на ставку ФРС, инвесторы в четверг оценивали вероятность декабрьского повышения ставок в 71,5%.

Многие инвесторы считают, что новости о политической ситуации в США будут иметь больше влияния на валютные рынки, чем обычно, в свете того, что менее чем за неделю до выборов разрыв между участниками предвыборной гонки сократился.

"Любые события, связанные с предвыборной кампанией, и любые изменения в результатах опросов общественного мнения будут становиться центром внимания", - сказал Кит Джукс из Societe Generale.

Возросшая популярность республиканского кандидата Дональда Трампа, судя по всему, привела к падению доллара против основных валют и росту против валют развивающихся экономик.

Давление на доллар также оказала вышедшая в четверг статистика. Министерство труда США сообщило: число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, увеличилось на прошлой неделе, достигнув максимума с начала августа. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний количество первичных обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 29 октября, выросло на 7 000, до 265 000. Экономисты ожидали, что число обращений составит 258 000.

Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), значительно ухудшился в октябре, достигнув уровня 54,8 по сравнению с 57,1 в предыдущем месяце. Согласно прогнозу, показатель должен был снизиться лишь до 56,0.

Небольшую поддержку евро ранее оказали данные по рынку труда еврозоны. Статистическое управление Евростат сообщило, что в сентябре уровень безработицы в еврозоне составил 10,0%, не изменившись относительно августа (показатель был пересмотрен с 10,1%) и подтвердив прогнозы. Последнее значение является наименьшим с июля 2011 года. Напомним, в сентябре 2015 года безработица составляла 10,6%. Между тем, среди 28 стран ЕС уровень безработицы в июне остался на отметке 8,5% (минимум с февраля 2009 года). В соответствующем месяце 2015 года безработица была на уровне 9,2%. По оценкам Евростат, 20.789 млн. мужчин и женщин в ЕС28, из которых 16.181 млн. проживают в еврозоне, были безработными. По сравнению с августом число безработных уменьшилось на 150 000 в ЕС и на 101 000 в еврозоне. По сравнению с сентябрем 2015 года, безработица снизилась на 1,596 млн. в ЕС и на 0,905 млн. в еврозоне.

Фунт подорожал почти на 200 пунктов против доллара США, впервые с 7 октября приблизившись к психологической отметке $1.2500. Катализатором роста фунта было решение Высокого суда Лондона, а также итоги заседания Банка Англии. Вчера Высокий суд Лондона заявил, что выход Британии из Европейского Союза невозможен без голосования по этому вопросу в парламенте. Напомним, правительство настаивало на том, что у него есть право определиться по Брекзиту без консультации с парламентом. Однако, Высокий суд решил, что выход из ЕС, инициированный применением Статьи 50, не может быть осуществлен единоличным решением правящего кабинета. Также Высокий Суд отметил, что выход страны из ЕС является вопросом чисто юридическим, и правительство принимает условие безотзывности статьи 50.

"Решение суда Высокого суда предоставило фунту новый импульс, поскольку оно не позволяет правительству самостоятельно инициировать процедуру выхода из состава ЕС. Оптимизм инвесторов основан на том, что парламент Великобритании постарается отойти от жесткого сценария выхода, к которому склоняется правительство консерваторов. Мягкий сценарий нанесет экономике страны меньший ущерб", - заявил эксперт ETF Securities Мартин Арнольд.

Что касается итогов заседания Банка Англии, ключевая процентная ставка осталась на уровне 0,25%. Решение о сохранении ключевой ставки было принято единогласно (при соотношении голосов 9-0). Вместе с тем, ЦБ заявил, что ставки могут меняться "в любом направлении". Такое заявление увеличивает вероятность повышения ставки в целях противодействия росту инфляции ввиду ослабления британского фунта. Вчера Банк Англии повысил свои прогнозы по инфляции на фоне резкого падения фунта, и теперь ожидает достижение целевого уровня инфляции в 2020 году. ЦБ повысил прогноз по инфляции в 2017 году до 2,7% с 2,0% в августе, в то время как прогноз по инфляции в 2018 году был пересмотрен до 2,7% с 2,4% в августе. Банк Англии также ожидает, что инфляция в 2019 году составит 2,5%, что выше целевого уровня 2%. Кроме того, ЦБ пересмотрел прогнозы по ВВП - оценка на 2017 год была пересмотрена 1,4% с 0,8% в августе, в то время как прогноз на 2017 год был ухудшен до 1,5% с 1,8%. Также Банк Англии отметил, что прогнозирует рост ВВП в 2019 году на 1,6%.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 44.68 +0.04%

Gold 1,303.20 -0.01%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,134.68 -307.72 -1.76%

Shanghai Composite 3,128.67 +25.94 +0.84%

S&P/ASX 200 5,225.55 0.00 0.00%

FTSE 100 6,790.51 -54.91 -0.80%

CAC 40 4,411.68 -2.99 -0.07%

Xetra DAX 10,325.88 -45.05 -0.43%

S&P 500 2,088.66 -9.28 -0.44%

Dow Jones Industrial Average 17,930.67 -28.97 -0.16%

S&P/TSX Composite 14,583.42 -11.30 -0.08%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1105 +0,09%

GBP/USD $1,2463 +1,30%

USD/CHF Chf0,9739 +0,09%

USD/JPY Y102,96 -0,36%

EUR/JPY Y114,34 -0,26%

GBP/JPY Y128,31 +0,96%

AUD/USD $0,7679 +0,30%

NZD/USD $0,7334 +0,67%

USD/CAD C$1,3396 +0,08%

(время/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Розничные продажи, м/м Сентябрь 0.4% 0.4%

00:35 Канада Речь главы банка Канады Стивена Полоза

08:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Октябрь 53.3 52.1

08:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Октябрь 50.9 54.1

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Октябрь 52.2 53.5

10:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Сентябрь -0.2% 0.0%

10:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Сентябрь -2.1% -1.8%

12:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд Сентябрь -1.94 -1.7

12:30 Канада Уровень безработицы Октябрь 7% 7%

12:30 Канада Изменение числа занятых, тыс. Октябрь 67.2 -10

12:30 США Средняя длительность рабочей недели Октябрь 34.4 34.4

12:30 США Торговый баланс, млрд. Сентябрь -40.73 -37.8

12:30 США Средняя почасовая оплата Октябрь 0.2% 0.3%

12:30 США Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, тыс. Октябрь 156 175

12:30 США Уровень безработицы Октябрь 5% 4.9%

14:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey Октябрь 58.4

20:00 США Речь вице-председателя ФРС Стэнли Фишера