Новости и прогнозы рынков CFD — 09-11-2016

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (21 из 30). Больше остальных выросли акции Pfizer Inc. (PFE, +8.93%). Аутсайдером являются акции The Coca-Cola Company (KO, -1.52%).

Большинство секторов индекса S&P демонстрируют повышение. Лидером является сектор здравоохранения (+4.0%). Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-2.6%).

• Сохраняется множество неопределенностей, международные перспективы неясны
  
• Денежно-кредитная политика будет по-прежнему аккомодационной
  
• Политике центрального банка может потребоваться адаптация к международной неопределенности
  
• Ожидается рост инфляции за счет понижения ставки
  
• Инфляция цен на жилье остается чрезмерной
  
• Цены на жилье в Окленде снизились, но неясно, насколько это будет устойчивым
  
• Цены на молочную продукцию также окружены неопределенностью
  
• Мировая политическая неопределенность высока
  
• Волатильность на мировых рынках повышена
  
• Обменный курс остается выше, чем требуется для устойчивого и сбалансированного экономического роста и, вместе с низким уровнем глобальной инфляции, продолжает генерировать отрицательную инфляцию в секторе внешнеторговых товаров.
  
• Требуется снижение валютного курса новозеландского доллара
  
  

Согласно сообщения СМИ, канцлер Германии Ангела Меркель в среду поздравила Дональда Трампа с его победой на президентских выборах в США. Кроме того, Меркель напомнила Трампу об общих ценностях двух стран, подчеркнув при этом важность сохранения текущих отношений.

"Кого бы ни избрал американский народ в качестве своего президента в ходе свободных и справедливых выборах, их решение имеет значение далеко за пределами США, - сказала канцлер в Берлине. - Германия и Америка связаны своими ценностями: демократия, свобода, уважение к закону и достоинства людей, независимо от их происхождения, цвета кожи, религии, пола, или политической позиции. На основе этих ценностей, я предлагаю будущему президенту США Трампу тесное сотрудничество".

Однако, министр обороны Германии Урсула фон дер Лайен, член Христианско-демократической партии Меркель заявила, что победа Трампа была "тяжелым шоком".

Тем временем, министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер отметил, что ничего не будет легче, и много будет сложнее. "Мы не знаем, как Дональд Трамп будет управлять Америкой. Но мы должны принять результат, и мы примем его", - сказал он в интервью агентству DPA.

Иена и швейцарский франк существенно подешевели против доллара, утратив все позиции, заработанные в начале торгов. Напомним, неожиданные новости о победе Трампа на президентских выборах в США вызвали массивные покупки активов-убежищ, до которых традиционно относятся иена и франк. Впрочем, через некоторое время курсы данных валют начали активно снижаться на фоне угроз интервенций со стороны центральных банков. Представитель правительства Японии Суга заявил, что Кабмин и ЦБ готовы принять необходимые меры в случае чрезмерных колебаний на рынках и внимательно следят за колебаниями на валютных рынках. Позднее заместитель министра финансов Японии Асакава также отметил, что правительство готово принять меры против чрезмерного роста японской иены. Асакава отказался комментировать вероятность интервенции на валютном рынке. Однако он сказал, что министерство предпримет необходимые меры, если чрезмерный рост иены продолжится. Он также не исключает любых вариантов коррекции после этих колебаний. По мнению аналитиков Nomura Securities, Банк Японии не станет вмешиваться в ценообразование курса иены пока он находится около уровня Y100. Также они отмечают, что интервенции со стороны ЦБ возможны только в случае снижения пары USD/JPY до отметки Y95.

Давление на активы-убежище также оказывает повышение доходности американских 10-летних казначейских нот и 30-летних облигаций до самого высокого уровня за девять месяцев, поддержанное ожиданиями, что Трамп будет внедрять протекционистскую торговую политику, которая может подтолкнуть вверх зарплаты и увеличить инфляцию. Как известно, при росте инфляции снижается стоимость облигаций, что ведет к увеличению доходности. Более высокие процентные ставки в США увеличивают стоимость доллара, делая долларовые активы более привлекательными для инвесторов.

Евро значительно снизился против доллара США, приблизившись до минимума 28 октября. Напомним, в начале сегодняшней сессии евро укрепился почти на 300 пунктов в ответ на шокирующие итоги президентских выборов в США. Как стало известно, кандидат Республиканской партии Трамп набрал 279 голосов выборщиков при необходимых для победы 270, его основной соперник демократ Клинтон получила 228. Инвесторы в основном рассчитывали на то, что победу с минимальным отрывом одержит Клинтон. Согласно опросам и рынкам ставок, она постоянно возглавляла рейтинги, и рынки были уверены в своей правоте до выхода первых результатов президентских выборов. Клинтон признала свое поражение Трампу в президентской гонке, после того как он одержал победы в ключевых штатах Флорида, Северная Каролина и Огайо.

Многие эксперты отмечают, что победа Трампа рассматривается как негативный фактор для финансовых рынков, поскольку его политика является источником неопределенности для экономики США. Впрочем, последние заявления Трампа заставили часть аналитиков пересмотреть свое мнение. "Трампу удалось звучать вполне примирительно в своей победной речи сегодня утром, - сказал аналитик Mitsubishi Джонатан Батлер. - В своих комментария Трамп избегал суровой риторики, которую мы неоднократно слышали в ходе его предвыборной кампании. Это успокоило финансовые и фондовые рынки, и способствовало росту доллара".

Однако, победа Трампа бросила под сомнение основное предположение на финансовых рынках, что Федеральная резервная система повысит ставки в ближайшее время. Согласно рынку фьючерсов, вероятность ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в декабре составляет 66,8% по сравнению с 76,3% днем ранее.

Причиной падения евро также были новости, что ЕЦБ готов провести интервенцию на рынке с целью предотвратить дальнейшее укрепление валюты. Между тем, некоторые аналитики предупреждают, что на фоне итогов выборов в США руководство ЕЦБ на декабрьском заседании вряд объявит о сворачивании своей программы количественного смягчения. Если последствия избрания Трампа не окажут существенного влияния на рынки, ЕЦБ может отложить решение относительно программы до января, когда реакция европейских компаний и экономики будет более ясной. В целом, действия ЕЦБ будут зависеть от длительности турбулентности на рынках, а также от курса пары EUR/USD.

Ежемесячный обзор, опубликованный Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), показал, что экономический рост, похоже, набирает обороты в Китае и Индии, а также в других странах с развивающейся рыночной экономикой, таких как Бразилия и Россия.

В ОЭСР сообщили, что их композитный опережающий индикатор (CLI), который направлен на выявление разворотных точек в экономической деятельности, указывает на стабильный импульс роста в ОЭСР в целом и ускорение темпов роста в крупных странах с развивающейся экономикой.

Стабильный импульс роста ожидается в Соединенных Штатах, Японии и еврозоне в целом, в том числе Франции и Италии, сообщалось в отчете ОЭСР.

"Стабильный импульс роста также ожидается в краткосрочной перспективе в Великобритании", - отметили в ОЭСР, добавив при этом, что сохраняется неопределенность по поводу условий соглашения Великобритании, которое будет в конечном итоге заключено с ЕС.

"В Германии и в Канаде последний композитный индикатор указывает на то, что экономический рост набирает обороты", - говорится в сообщении ОЭСР.

"Европейский центральный банк готов провести интервенцию на валютном рынке в случае чрезвычайной ситуации", - отметил член Управляющего совета ЕЦБ Эвальд Новотны после победы Трампа на выборах президента США, которая вызвала турбулентность на валютном и других рынках.

"Мы, безусловно, готовы вмешаться в случае необходимости, - сказал он журналистам, но при этом добавил, что пока слишком рано говорить о последствиях победы Трампа. - Мы должны подождать и посмотреть, что произойдет, и только потом принимать соответствующие меры".

Вместе с тем, Бостиан Ясбек, глава Банка Словении и представитель ЕЦБ, отметил, что Европейский ЦБ и Федеральная резервная система могут реагировать на любой экономический шок, вытекающий из неожиданного выбора Трампа в качестве президента США. "Я считаю, что центральный банк США и ЕЦБ способны соответствующим образом реагировать на любые возможные потрясения после выборов США", - сказал Ясбек, когда его спросили о том, как голосование будет влиять на глобальные перспективы экономического роста.

• Казначейство США разместило 10-летние ноты на сумму 22,980 млрд. долларов
  
• Доходность 10-летних нот составила 2,020% против 1,793% на предыдущем аукционе
  
• Отношение спроса и предложения составило 2,22 по сравнению с 2,53 за последнее размещение
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 52,49% от объёма размещения по сравнению с 62,73% на предыдущем аукционе
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 8,35% от объёма размещения по сравнению с 6,63% на предыдущем аукционе
  
• Первичные дилеры выкупили 39,16% от объёма размещения по сравнению с 30.64% на предыдущем аукционе.
  
  

Европейские фондовые индексы завершили торги с уверенным повышением, поскольку подорожание бумаг фармацевтических компаний нивелировало падение акций сектора коммунальных услуг и экспортеров продуктов питания.

Читать далее

Основные фондовые индексы США демонстрируют рост в среду, оттолкнувшись от больших овернайт потерь, питаемых выборами в США. Позитив на рынки внес рост секторов, которые готовы извлечь выгоду из президентства Дональда Трампа.

Для рынков победа Трампа оказалась достаточно неожиданной, так как фаворитом предвыборной гонки считалась Хилари Клинтон, которую рассматривают как более предсказуемого кандидата. Позиция Трампа в вопросах внешней политики, торговли и иммиграции, напротив, служит источником опасений для рынков. В своей победной речи Трамп пообещал улучшить состояние американской экономики и добиваться диалога и партнерства с другими странами.

Кроме того, как стало сегодня известно, оптовые запасы в США в сентябре выросли немного меньше, чем сообщалось ранее. Как сообщило в среду Министерство торговли, товарно-материальные запасы повысились на 0,1% в течение месяца. Ежемесячный отчет Министерства по экономическим показателям, опубликованный в прошлом месяце, подсчитал, что оптовые запасы выросли на 0,2% в сентябре, как и прогнозировали экономисты.

Нефть восстановилась до уровня открытия после того, как ранее обвалилась почти на 4% в ответ на неожиданные результаты выборов в США. Поддержку рынку оказывает постепенное улучшение настроений инвесторов, а также смешанные данные по запасам нефтепродуктов в США. Аналитики говорят, хотя победа Трампа укрепила беспокойство о будущем экономического роста и спроса на нефть, есть и поддерживающие нефть факторы, такие как потенциальное изменение политики США в отношении Ирана. Минэнерго США сообщило, что запасы нефти выросли больше прогнозов, но при этом сократились запасы бензина и дистиллятов. Согласно отчету, на неделе 29 октября-4 ноября запасы нефти выросли на 2,4 млн баррелей до 485 млн баррелей. Аналитики ожидали повышение лишь на 1,33 млн баррелей.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (19 из 30). Больше остальных выросли акции Pfizer Inc. (PFE, +0.80%). Аутсайдером являются акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, -2.12%).

Большинство индексов S&P в плюсе. Лидером является сектор здравоохранения (+3.2%). Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-2.4%).

На текущий момент:

Dow 18441.00 +156.00 +0.85%

S&P 500 2151.50 +16.00 +0.75%

Nasdaq 100 4807.25 +5.00 +0.10%

Oil 45.55 +0.57 +1.27%

Gold 1278.10 +3.60 +0.28%

U.S. 10yr 2.02 +0.16

"Потребуется много времени, чтобы понять последствия президентства Трампа. Однако, в краткосрочной перспективе рынок сосредоточит внимание на трех моментах:

Риторика Трампа: Существуют ли признаки умеренности в политике (в частности, наиболее спорные аспекты связаны с вопросами внешней политики)? Как быстро мы узнаем о президентских назначениях, в частности на пост министра финансов, и вызовут ли они доверие?

Статданные. Несомненно, растет неопределенность касательно политики и ключевой вопрос состоит в том, насколько это повлияет на ближайшие перспективы США и рост мировой экономики. ФРС и рынки будут внимательно анализировать предстоящие релизы, но нам придется пождать до 21 ноября, когда выйдет предварительный отчет по деловой активности от Markit.

Председатель Йеллен. Разумно предположить, что ФРС может отложить повышение ставки на декабрьском заседании, пока новые данные не прояснят ситуацию. Но еще важнее то, что рынок будет искать подтверждение того, что председатель Йеллен не уйдет в отставку.

Что касается доллара, существует явная напряженность между негативным воздействием низких ожиданий ФРС, более высокой неопределенностью и премией за риск по активам США по сравнению с положительными последствиями финансовых и корпоративных налоговых программ Трампа. Мы рассматриваем их влияние как однозначно негативное для развивающихся валют. Для валют развитых рынков, напряженность между более низкими ожиданиями ФРС в краткосрочной перспективе и более позитивные фискальные среднесрочные перспективы достаточно сбалансированы, чтобы сохранить наши прогнозы и среднесрочный бычий прогноз по доллару без изменений. Единственным исключением является пара USD/JPY - мы полагаем, что к концу текущего года она опустится до уровня Y94", - заявили эксперты.

/Обновлено, добавлены подробности/

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Серьезного влияния итогов выборов в США на курс рубля ждать не стоит, заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

При этом, по словам министра, после победы Дональда Трампа на президентских выборах можно ожидать инвестиционной паузы в США.

"Поскольку инвестициям необходимы устойчивость макроэкономики и предсказуемость ведения бизнеса, то в ситуации неопределенности можно ожидать некоторой инвестиционной паузы в США. Не стоит ждать серьезного влияния на российскую экономику и рубль. Российские финансовые рынки, как мы видим, продемонстрировали сдержанную реакцию на событие. Это отрадный факт, так как именно на стабилизацию ожиданий и снижение зависимости от внешних факторов были направлены проводимые бюджетная и денежно-кредитная политика", - сказал Силуанов.

Курс доллара в начале сегодняшних торгов на Московской бирже поднимался на 40 копеек до отметки 64,16 руб., а евро дорожал на 1,7 руб. до 71,97 рубля. Однако уже к вечеру доллар и евро вернулись к уровням закрытия торгов 8 ноября.

Кроме того, министр подчеркнул, что поведение иностранных инвесторов по отношению к РФ на фоне итогов президентских выборов в США не изменится.

"Мы не ждем изменений в поведении иностранных инвесторов по отношению к России. Напротив, видим, что внимание инвесторов к нашей стране растет (это видно на примере последнего размещения евробондов). Ожидаем, что и дальше интерес будет только повышаться", - сказал министр.

Сиуланов также отметил, что необходимо стремиться к увеличению независимости и устойчивости российской экономики.

"Бюджетная политика России должна оставаться осторожной и взвешенной для минимизации внешних шоков. Необходимо создать такую макроэкономическую конструкцию, которая будет способствовать увеличению независимости и устойчивости экономики в дальнейшем. С этой целью в проекте бюджета на три ближайших года предусматриваем постепенное снижение бюджетного дефицита, в ближайшее время будем обсуждать на площадке правительства новые бюджетные правила", - сказал он.брд/бдк/бнж/бии

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Минэкономразвития прогнозирует отток капитала в 2016 году из РФ в 14-18 млрд долларов. Об этом сообщил журналистам в кулуарах Госдумы замглавы МЭР Алексей Ведев.

"Чистый отток капитала в базовом варианте в 2016 году составит 18 млрд долларов. В дальнейшем отток будет увеличиваться до 25 млрд долларов к 2019 году", - сказал Ведев.

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Российские акции и рубль позитивно восприняли победу республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США на фоне высокой волатильности на мировых биржах. Риторика Трампа в адрес России была заметно более мягкой, чем у Хиллари Клинтон, поэтому рынок может надеяться на постепенное смягчение санкций в адрес РФ, считают эксперты.

Эти ожидания стали одним из факторов, который поддержал сегодня российский финансовый рынок. Однако на данный момент инвесторы ведут себя достаточно нервно из-за сохраняющейся неопределенности в отношении будущей политики избранного президента США, поэтому несколько дней волатильность в большинстве финансовых инструментов сохранится повышенной, предупреждают аналитики.

Московская биржа сегодня начала торги, когда, по предварительным подсчетам, Трамп уже одержал победу на выборах. К этому моменту цена нефти Brent снизилась относительно закрытия торгов 8 ноября на 1,8% - до отметки в $45,2 за баррель. Вслед за динамикой нефтяных котировок рублевый индекс ММВБ открылся снижением на 1,4%, а долларовый индекс РТС опустился на 1,5%. Однако уже к середине дня нефть сократила падение и вышла в незначительный "плюс", а российские акции перешли от снижения к росту. При этом индекс ММВБ превысил отметку 2000 пунктов. По итогам сегодняшних торгов ММВБ вырос на 2,22%, а РТС - на 1,82%.

Европейские и американские фондовые площадки отреагировали на итоги президентских выборов в США более резким снижением. В частности, фьючерс на промышленный фондовый индекс Dow Jones утром упал более чем на 800 пунктов, или на 4,4%, превысив в абсолютном выражении свое падение после терактов 11 сентября 2011 года в США. Кроме того, общеевропейский фондовый индекс Euro Stoxx 600 сегодня в начале дня опустился на 2,4%. Однако к вечеру Euro Stoxx 600 прекратил снижение и вырос на 0,7%, а индекс Dow Jones начал торги в США сдержанным ростом на 0,3%.

"В целом такой итог выборов является неожиданностью. Он также резко повышает неопределенность вокруг дальнейшего развития событий. Таким образом, финансовым рынкам потребуется какое-то время для того, чтобы осмыслить последствия сделанного Америкой выбора", - поясняет волатильную динамику мировых рынков главный стратег Sberbank CIB по рынку валют и процентным ставкам Том Левинсон.

Надежды на "оттепель"

Победа Трампа на президентских выборах в США стала неожиданностью для инвесторов, поэтому в течение сегодняшнего дня заметно дорожали защитные активы: золото, швейцарский франк и японская йена, хотя к вечеру этот рост был почти нивелирован. Рисковые активы, напротив, оказались под ударом. Индекс развивающихся рынков MSCI EM упал на 2,6%, а мексиканский песо обвалился на 10%.

Российский рынок, напротив, не просто выглядел стабильно, но даже сумел к закрытию вырасти на 2%. Отчасти российские активы и рубль сегодня поддержала нефть. Ее котировки выправились от падения из-за доллара, подешевевшего к иене, евро и британскому фунту стерлингов. Однако еще одним фактором, который заставляет инвесторов более терпимо относиться к рублю и российским акциям являются ожидания о возможном смягчении санкционного режима в адрес российских компаний, полагают эксперты.

В ходе предвыборной гонки Трамп высказывал сдержанные и прагматичные оценки отношений США и России. По мнению советника президента РФ Сергея Глазьева, Трамп как прагматичный человек отменит антироссийские санкции, которые наносят ущерб и американскому бизнесу.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев также выразил мнение, что победа Трампа окажет позитивное влияние на российский финансовый рынок.

Рыночные аналитики разделяют этот оптимизм. В частности, по оценке стратега ИК "Ренессанс Капитал" Чарльза Робертсона, именно Россия может выиграть от победы Трампа. "Россия, возможно, является наиболее очевидным бенефициаром президентства Трампа - с надеждами на смягчение санкций в адрес России в 2017 году", - отметил стратег.

"Для России приход Трампа - это большой позитив. Появился шанс на отмену санкций уже в следующем году, поэтому такие недооцененные компании, как "Газпром", точно нужно покупать", - добавляет эксперт ИК "ITinvest" Василий Олейник.

В 2014 году санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией ввели Евросоюз и США, а впоследствии и ряд других стран. Секторальные санкции ЕС действуют в отношении российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур. Под действие американских санкций попал ряд российских банков и компаний, а также высокопоставленные чиновники.

"Если США отменят антироссийские санкции, единогласная позиция ЕС в отношении санкций также может дать трещину", - предупреждает аналитик Sberbank CIB Коул Эйксон. Вопрос о санкциях ЕС будет рассматриваться на встрече лидеров европейских стран в декабре.

Рубль в фаворе

Валютный рынок первым подвергся сегодня повышенной волатильности. Еще в 04:00 по московскому времени доллар начал стремительно обесцениваться к основным валютам развитых стран. И к 07:00 мск евро подорожал к доллару на 2,5%, до максимума с конца сентября, иена - на 3,9%, британский фунт стерлингов - на 1,4%, а швейцарский франк - на 2,3%.

При этом доллар показывал смешанную динамику. В частности, относительно низкодоходных валют развитых стран он слабел и одновременно дорожал к валютам развивающихся стран. Тем не менее рубль остался стабилен. Так, курс доллара в начале сегодняшних торгов на Московской бирже поднимался на 40 копеек - до отметки 64,16 рубля, а евро дорожал на 1,7 рубля - до 71,97 рубля. Однако уже к вечеру доллар и евро вернулись к уровням закрытия торгов 8 ноября.

Министр финансов РФ Антон Силуанов назвал отрадной такую сдержанную динамику рубля. При этом, по словам министра, серьезного влияния итогов выборов в США на курс рубля ждать не стоит.

"Победа Трампа не является для рубля большим риском, особенно в условиях сохранения стабильного предложения валюты со стороны экспортеров, который с приближением налогового периода может лишь нарастать. Однако дальнейшие перспективы зависят и от того, как будут вести себя глобальные рынки: без их значительного снижения рублю вряд ли что-то сильно угрожает", - отмечает главный экономист по России и СНГ банка ING Дмитрий Полевой.

Несмотря на внешние риски, рубль в этом году остается устойчивым и показывает опережающую динамику к другим валютам. В частности, рублевый кэрри-трейд (стратегия, в ходе которой инвесторы извлекают доход за счет разницы процентных ставок в различных государствах) принесла за последние три месяца более 7% доходности, что стало лучшим результатом среди 31 крупнейшей валюты.

В таких условиях рубль даже может стать своеобразной "тихой гаванью" среди валют развивающихся стран. "Российский рынок будут рекламировать как "тихую гавань", а рубль, при умелом управлении ликвидностью и ставками, будет оставаться относительно стабильным при цене на нефть выше $40 за баррель. Отток напуганного капитала с основных мировых площадок частично пойдет и в российские бумаги", - полагает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

/Обновлено, добавлена информация после 2-го абзаца/

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Необходимо оценить влияние дополнительных доходов в рамках нового бюджетного правила на укрепление реального курса рубля, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

"Важно начать обсуждения будущего бюджетного правила, каким образом дополнительные доходы не будут приводить к укреплению реального курса рубля. Будущее бюджетное правило должно обеспечить стабильность внешних условий для нашей экономики", - пояснила она.

Набиуллина отметила, что снижение курса рубля привело к запуску проектов импортозамещения и сделало конкуретноспособными многие российские производства и товары.

"И иногда раздаются предложения, что ЦБ должен повлиять на курс для того, чтобы не дать возможность ему укрепиться и сохранить конкурентные преимущества для нашего бизнеса. Но ЦБ, даже если он будет включать свои инструменты, может влиять только на номинальный валютный курс. Когда мы говорим о конкурентоспособности производств, для них важен реальный курс, на него может повлиять бюджетная политика", - резюмировала глава ЦБ.

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Количество банкротств юридических и физических лиц в РФ с начала 2016 года выросло на 46%, сообщил на заседании президиума Столыпинского клуба его председатель, уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов.

Анализируя динамику социально-экономических показателей в России, он отметил падение объемов кредитования на фоне роста просроченной задолженности, согласно данным ЦБ РФ.

В 2013-2015 годах предприятия старались рефинансировать имеющиеся кредиты, чтобы выжить и сохранить производство. При этом количество заявлений юрлиц о признании себя банкротом выросло за этот период на 44,8% (закон о банкротстве физлиц вступил в силу в октябре 2015 года, поэтому сопоставимой статистики по банкротствам граждан нет).

В 2016 году все больше физических и юридических лиц уже не могли обслуживать свои кредиты. "Как следствие, волнообразно растет количество банкротств. С начала года оно выросло на 46%", - рассказал Титов.

Ранее ЦБ РФ отмечал, что рост просроченной задолженности по банковским кредитам в 2016 году существенно замедлился. Показатели долговой нагрузки заемщиков прошли пиковый уровень в начале года, рост просроченной задолженности по банковским кредитам в 2016 году существенно замедлился, следует из опубликованного регулятором проекта "Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2017-2019 годы".

Деловые настроения в Британии продолжили улучшаться после резкого падения на фоне результатов референдума. Об этом сообщалось в обзоре Банка Англии.

Тем не менее, в ЦБ отметили, что доверие остается относительно пониженными на фоне значительной неопределенности вокруг долгосрочных перспектив. Инвестиционные ожидания среди фирм на следующие 12 месяцев оставались в целом стабильными или немного ниже после значительно повышения за прошедший год. Доступность кредитования и связанными с ним условия изменились незначительно, в то время как спрос на кредиты от предприятий оставался подавленным. Кроме того, занятость, как ожидается, будет в целом неизменной в течение следующих шести месяцев и рост заработной платы будет оставаться в пределах 1-3 процентов.

Данный обзор охватывает около 340 предприятий на долю которых приходится 330 000 сотрудников в Великобритании и 8,6 млрд. фунтов капитальных расходов.

Нефть восстановилась до уровня открытия после того, как ранее обвалилась почти на 4 процента в ответ на неожиданные результаты выборов в США. Поддержку рынку оказывает постепенное улучшение настроений инвесторов, а также смешанные данные по запасам нефтепродуктов в США

Читать далее

Избрание Дональда Трампа на пост президента США потрясло мировые рынки, отправив акции в США и за рубежом на многодневные минимумы, так как инвесторы пытаются скрыться в безопасные убежища, такие, как например золото. Несмотря на волну негатива, некоторые компании могут выиграть от президента Трампа.

По мнению экспертов, целые сектора будут в плюсе при магнате недвижимости в Белом доме. В основном их мнения базируется на заявлениях и предложениях во время предвыборной кампании политика.

Ниже несколько компаний, которые могут получить выгоды от назначения Трампа:

Exxon Mobil (XOM)

В ходе предвыборной кампании, Трамп неоднократно заявлял, что для того чтобы победить ИГИЛ, необходимо лишить террористическую организацию ее богатства - в частности ее нефти. И Трамп не раз намекал, кому достанется эта нефть - Exxon Mobile. Кроме того, любая агрессия на Ближнем Востоке может привести к росту цен на черное золото, что также является плюсом для Exxon.

Boeing (BA)

Перед тем как Elbit Systems был выбран для строительства виртуальной стены на границе Мексики и Аризоны, Boeing заключил контракт на аналогичный виртуальный проект, известный как SBI-Net, в 2006 году. Тем не менее, проект был отменен в 2011 году после того как $1 млрд уже был потрачен. С приходом Трампа, проект может быть возобновлен, и Boeing от этого несомненно выиграет.

Microsoft (MSFT)

Как и целый ряд технологических компаний, Microsoft имеет огромное количество денег за границей. Компания не планирует возвращать эти средства назад в США из-за высоких налоговых ставок. Согласно данным недавно проведенного анализа Investors Service Moody 's, компания имеет более чем 90% от всех $100 млрд наличных за границей. Как президент, Трамп пообещал принять одноразовый акт репатриации корпоративных денежных средств, удерживаемых за рубежом по льготной ставке и снизить корпоративную ставку налога до 15%. Это, скорее всего, порадует Microsoft и ее акционеров.

Oracle (ORCL)

По той же причине может выиграть Oracle, которая имеет более чем $50 млрд наличности, 87% из которых находятся за рубежом. Компания также может извлечь выгоду от репатриации и снижения ставки корпоративного налога.

United States Steel Corporation (X)

В апреле 2016 года, U.S. Steel подала жалобу в Комиссию по международной торговле утверждая, что китайские производители стали сговорились с целью фиксации цен, украли интеллектуальную собственность и сфальсифицировали импортное клеймо, чтобы избежать высоких тарифов. S&P Capital считает что Трамп, одной из главных идей которого является торговая реформа с Китаем, будет способствовать расширению доходов и прибыли в отрасли благодаря усилиям по ограничениям китайского импорта.

Цена золота значительно снизилась после масштабного ралли в начале сессии, приблизившись до уровня открытия. Причиной падения котировок были заявления новоизбранного президента США Дональда Трампа, а также повсеместное укрепление американской валюты.

Читать далее

В четверг будет опубликовано небольшое количество данных. В 00:30 GMT Австралия заявит об изменении объема ипотечного кредитования за сентябрь. Индикатор отражает изменение объемов ипотечного кредитования в Австралии. Он сигнализирует об изменении активности выдачи кредитов на рынке жилья, поэтому является опережающим индикатором некоторых показателей в строительном секторе и секторе недвижимости, а также индексов потребительского доверия и оптимизма. Ожидается, что кредитование сократилось на 2%.

В 13:30 GMT Канада выпустит индекс цен на новое жилье за сентябрь. Индекс отображает изменения цен на новое жилье. Данный показатель является частью индекса потребительских цен. Динамика данного индекса имеет сильную связь с общей ситуацией в экономике, поскольку отражает уровень уверенности потребителей. Согласно прогнозам, индекс вырос на 0,2%.

Также в 13:30 GMT США отчитается по числу первичных обращений за пособием по безработице. Показатель отражает количество первичных заявок на пособие по безработице (первичной считается заявка, когда человек обращается за пособием впервые за пять лет). Показатель выходит еженедельно. Цифры иногда искажаются краткосрочными факторами, такими как федеральные или местные праздники. Этот индикатор может служить неким ориентиром для того, чтобы определить какими будут основные данные по рынку труда США (уровень безработицы и количество новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики США). Ожидается, что число обращений выросло на 260 тыс.

В 21:30 GMT Новая Зеландия представит индекс деловой активности в производственном секторе за октябрь.

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам сентября ведущий экономический индекс (LEI) для Японии увеличился на 0,3 процента, до уровня 100,9 пункта (2010=100) после сокращения на 0,9 процента в августе и падения на 0,1 процента в июле. В течение шести месяцев (с марта по сентябрь 2016 года) показатель уменьшился на 0,7 процента, что последовало за аналогичным понижением за предыдущий шестимесячный период (с февраля по август 2016 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) уменьшился в сентябре на 0,2 процента, до уровня 98,2 пункта (2010 = 100) после роста на 0,1 процента в августе и повышения на 0,2 процента в июле. За шестимесячный период (по сентябрь) индекс вырос на 0,6 процента по сравнению с повышением на 1,0 процента за предыдущие 6 месяцев (по август).

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Инфляция в России по итогам 10 месяцев 2016 года составила 4,5%, по итогам года ожидается на уровне 5,8%. Об этом сообщил замглавы Минэкономразвития Алексей Ведев на заседании комитета Госдумы по бюджету.

"Инфляция по итогам 10 месяцев составила 4,5%, что стало минимальным показателем во всей современной истории РФ. Значительно умеренные темпы роста были обусловлены низким уровнем цен на продовольственные товары, с начала года рост составил 3,2%", - сказал Ведев.

"И за оставшиеся месяцы года мы ожидаем крайне умеренный рост потребительских цен. По итогам года оцениваем инфляцию в 5,8%. Что более чем в 2 раза ниже прошлогоднего уровня", - сказал замминистра. брд/бсн/ беж

/Обновлено/

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил Майкла Пенса с избранием на пост вице- президента США. Об этом сообщила пресс-служба кабмина РФ.

"Хотел бы подтвердить готовность к конструктивной совместной работе в целях обеспечения устойчивого поступательного развития российско-американских отношений", - отметил Медведев в поздравительной телеграмме.

"Убежден, что выстраивая диалог в духе подлинного равноправия и уважения интересов друг друга, наши страны способны преодолеть нынешний сложный, этап и возобновить полноформатное сотрудничество по всем вопросам двусторонней и международной повестки дня", - считает он.

Накануне в США состоялись всеобщие выборы. Граждане голосовали за президента и вице-президента, а также за членов Палаты представителей и 34 из 100 сенаторов Конгресса, губернаторов 12 штатов и двух территорий (Пуэрто- Рико и Американского Самоа) и мэров 15 крупных городов.

По предварительным итогам выборов, президентом США избран Дональд Трамп, вице-президентом - Майкл Пенс.

ВЕНА, 9 ноября. /ТАСС/. Победа Дональда Трампа на выборах президента США может привести к скоротечным изменениям на глобальных финансовых и сырьевых рынках в связи с эффектом неожиданности, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев.

"Я думаю, что это очень скоротечные изменения, я также говорил и о Brexit, и сейчас я тоже так думаю. Пока - эффект неожиданности, потому что, действительно, большинство аналитиков и инвесторов исходили из победы другого кандидата. Это просто растерянность, с одной стороны, неготовность к этому. Но зарабатывать деньги нужно в любой ситуации. Сейчас нужно срочно заинтересованным лицам зарабатывать на этом деньги", - сказал Улюкаев.

По мнению министра, "заинтересованные лица" заработают за несколько дней на фоне победы Трампа, после чего равновесие рынков будет восстановлено.

"Что будет дальше, в среднесрочном плане, пока не знает никто. Потому что у всех у нас весьма слабое представление об экономической повестке избранного президента Трампа, о его команде, о приоритетах, которые он будет ставить, и так далее. То есть потребуется время, чтобы в этом разобраться. И пока любое суждение об этом будет легковесным, и я бы не хотел делать эти легковесные суждения", - резюмировал глава Минэкономразвития РФ.

В США оптовые запасы в сентябре выросли немного меньше, чем сообщалось ранее, сообщило в среду Министерство торговли.

Товарно-материальные запасы повысились на 0,1 процента в течение месяца, говорится в сообщении Министерства.

Ежемесячный отчет Министерства по экономическим показателям, опубликованный в прошлом месяце, подсчитал, что оптовые запасы выросли на 0,2 процента в сентябре, как и прогнозировали экономисты.

Компонент оптовых запасов, который идет в расчет ВВП - оптовые запасы без учета автомобилей - увеличился на 0,4 процента в сентябре.

Инвестиции в запасы добавили 0,61 процентного пункта к экономическому росту в третьем квартале после того, как заметно ослабли рост в период с апреля по июнь.

Оптовые продажи выросли на 0,2 процента в сентябре.

В темпе продаж сентября оптовикам потребуется 1,33 месяцев, чтобы очистить полки, показатель остался без изменений с августа.

В целом банковское кредитование в Японии выросло на 2,4 процента годовых в октябре, Банк Японии заявил в среду, и составило 504,185 трлн иен.

Это следует за приростом на 2,2 процента в сентябре.

За исключением трастов, банковские кредиты также выросли на 2,4 процента годовых до 438,246 трлн иен. Это следует за 2,2-процентным ростом в предыдущем месяце.

Кредитование от трастов выросло на 2,4 процента до 65,938 трлн иен после роста на 2,3 процента месяцем ранее.

Кредитование со стороны иностранных банков выросло на 46,3 процента до 2,719 трлн иен после того, как поднялось на 34,7 процента в сентябре.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.95% (+9 б.п.).

Нефть (WTI) $44.84 (-0.31%)

Золото $1303.90 (+2.31%)

Уровень безработицы в Португалии снизился за три месяца, закончившихся в сентябре, показали данные Управления статистики Португалии в среду.

Уровень безработицы снизился до 10,5 процента в третьем квартале по сравнению с 10,8 процента в предыдущем квартале. В аналогичном периоде прошлого года этот показатель составил 11,9 процента.

Число безработных сократилось до 549 500 в сентябрьском квартале от 559 300 в июньском квартале. Год назад показатель безработных составил 618 800.

В то же время, уровень занятости вырос до 52,6 процента с 51,9 процента.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,111.00 (-1.15%), фьючерс NASDAQ снизился на 1.59% до уровня 4,726.00. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно негативную динамику.

Nikkei 16,251.54 -919.84 -5.36%

Hang Seng 22,415.19 -494.28 -2.16%

Shanghai 3,128.77 -19.12 -0.61%

FTSE 6,856.40 +13.27 +0.19%

CAC 4,454.89 -22.00 -0.49%

DAX 10,427.32 -55.00 -0.52%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $44.69 за баррель (-0.64%)

Золото торгуется по $1,303.10 за унцию (+2.24%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют существенное снижение, так как инвесторов шокировала неожиданная победа Дональда Трампа на выборах в США. Отметим, однако, что фьючерсам удалось сократить 2/3 потерь, понесенных после оглашения первых результатов выборов, так как спекуляции о том, что политика Республиканской партии будет дружественной по отношению к бизнесу, позволили частично компенсировать общую неопределенность, связанную с приходом Трампа в Белый дом.

Для рынков победа Трампа оказалась достаточно неожиданной, так как фаворитом предвыборной гонки считалась Хилари Клинтон, которую рассматривают как более предсказуемого кандидата. Позиция Трампа в вопросах внешней политики, торговли и иммиграции, напротив, служит источником опасений для рынков.

В своей победной речи Трамп пообещал улучшить состояние американской экономики и добиваться диалога и партнерства с другими странами.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось. Итоги выборов в США остаются ключевой темой на рынке сегодня. После начала торгов ожидается публикация данных министерства энергетики по изменениям запасов нефти (15:30 GMT).

Важных сообщений корпоративного характера также отмечено не было.

Япония имела положительное сальдо счета текущих операций в размере 1,821 трлн иен в сентябре, заявил в среду Минфин, что выше на 25,4 процента за год.

Результат уступил ожиданиям 2,02 трлн иен и был по сравнению с 2,0 трлн иен в августе.

Положительное сальдо торгового баланса составило 642,4 млрд иен, уступив прогнозам 668,8 млрд иен и по сравнению с 243,2 млрд иен в предыдущем месяце.

Экспорт снизился на 8,3 процента годовых до 5,838 трлн иен, а импорт упал на 17,5 процента до 5,196 трлн иен.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

EUR/USD 1.0900 (EUR 275m) 1.0975 (696m) 1.0990 (1.99bn) 1.1000 (330m),1.1070 (367m) 1.1090 (269m) 1.1100 (455m) 1.1115 (232m) 1.1150 (672m) 1.1170(1.09bn), 1.1200 (679m)

USD/JPY 100.00 (305m) 101.00 (225m) 102.00 (616m) 102.50 (523m)

102.80 (400m) 102.90 (330m) 103.00 (488m) 103.25 (582m) 103.50 (230m)

EUR/GBP 0.8850 (230m) 0.9015 (200m)

USD/CHF 1.0000 (USD 531m)

AUD/USD 0.7575 (AUD 201m) 0.7650 (290m) 0.7800 (472m)

USD/CAD: 1.3150 (USD 370m)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Robert W. Baird понизили рейтинг акций JPMorgan Chase (JPM) до уровня Neutral с Outperform; целевая стоимость $72

Прочее:

Аналитики компании Robert W. Baird понизили рейтинг акций JPMorgan Chase (JPM) до Neutral с Outperform и установили целевую стоимость бумаг на уровне $72 за акцию. Как отмечают аналитики, они считают, что JPM - это хорошая компания, однако полагают, что ее акции торгуются вблизи справедливой стоимости. Компания рассматривает JPM как основную позицию для вложения в банковском сегменте, но будет ждать большего отката перед увеличение позиции. Поскольку относительные оценочные мультипликаторы JPM (по сравнению с банками и S&P 500) находятся вблизи посткризисных максимумов, в Robert W. Baird считают, что коэффициент риск/вознаграждение теперь более сбалансированный.

Акции JPM на премаркете выросли до уровня $70.17 (+0.20%).

Европейский экономический рост будет продолжаться умеренными темпами в ближайшие годы, как показали недавние успехи на рынке труда и рост частного потребления в настоящее время уравновешивает ряд препятствий для роста и ослабления факторов поддержки, сообщила Европейская комиссия.

Исполнительный орган Европейского союза повысил прогноз роста еврозоны на этот год до 1,7 процента с 1,6 процента ранее, в своем осеннем прогнозе, опубликованном в среду.

Тем не менее, прогноз роста на следующий год был урезан до 1,5 процента с 1,8 процента. Экономика 19 наций еврозоны, по прогнозам, увеличится на 1,7 процента в 2018 году.

Экономика ЕС в целом, как ожидается, вырастет на 1,8 процента в этом году, так же, как ожидали ранее. Прогноз на следующий год был сокращен до 1,6 процента с 1,9 процента. Ожидается улучшение роста до 1,8 процента в 2018 году.

В докладе прогнозируется, что инфляция в еврозоне вырастет до 1,4 процента и в 2017 году, и 2018 году с 0,3 процента в этом году. Занятость, как ожидается, вырастет на 1,4 процента в этом году, быстрее, чем когда-либо видели с 2008 года.

Безработица в еврозоне, как ожидается, снизится до 9,7 процента в следующем году с 10,1 процента в этом году, и покажет дальнейшее снижение до 9,2 процента в 2018 году. В еврозоне это самый низкий уровень с 2009 года, но по-прежнему значительно выше минимума 7,5 процента, достигнутого в 2007 году, говорится в докладе.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

09:30 Великобритания Общее сальдо торгового баланса Сентябрь -3.77 Пересмотрено с -4.7 -5.2

Доллар США резко упал, но быстро восстановился в ходе волатильных торгов после шокирующих новостей о победе Дональда Трампа на президентских выборах в США в среду.

Доллар снижался против евро, японской иены и британского фунта на азиатской сессии, поскольку ранние результаты голосования в США все больше увеличивали вероятность победы Трампа. Тем не менее, к началу европейской сессии доллар восстановил большую часть потерянных позиций на фоне угроз интервенций со стороны центральных банков.

Доллар упал после того, как в среду кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп был избран 45-ым президентом Соединенных Штатов, разрушив надежды на победу демократа Хиллари Клинтон.

Клинтон признала свое поражение Трампу в президентской гонке, после того как он одержал победы в ключевых штатах Флорида, Северная Каролина и Огайо.

Победа Трампа рассматривается как негативный фактор для финансовых рынков, поскольку его политика является источником неопределенности для экономики США.

Сильнее других растут валюты-убежища: японская иена и швейцарский франк. Утром в среду Япония подтвердила свою готовность к интервенциям. Во вторник министр финансов Японии Таро Асо заявил, что Токио будет реагировать на события на валютном рынке, если результаты выборов в США приведут к внезапному скачку иены.

Евро вырос на 2,6%, до 1,1305 доллара США, но быстро откатился до 1,11 доллара и торговался с повышением на 0,7% на фоне готовности Европейского центрального банка провести интервенцию на валютных рынках.

Член совета управляющих ЕЦБ Эвальд Новотны заявил, что европейский центробанк готов к интервенциям в случае чрезвычайной ситуации.

Европейский центральный банк продолжит проводить мягкую денежно-кредитную политику, пока инфляция не вернется к целевому уровню, заявил в среду член управляющего совета ЕЦБ Питер Прет. Он просигнализировал, что центральный банк в следующем месяце готовится продлить свою программу стимулирования, общий объем которой составляет 1,7 трлн евро (1,87 трлн долларов США).

"Понадобится поддерживать достаточный объем стимулирования", пока инфляция не вернется к целевому уровню, находящемуся чуть ниже 2%", - заявил Прет.

По официальным данным, в октябре потребительские цены в еврозоне выросли на 0,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. ЕЦБ понизил процентные ставки ниже нуля и приобретает активы на 80 млрд евро в месяц в попытке ускорить слабую инфляцию и экономический рост в еврозоне.

По словам Прета, ЕЦБ не видит "веских доказательств" того, что его меры негативно сказываются на доходности банков еврозоны. Тем не менее, он подчеркнул, что центральный банк будет наблюдать за влиянием денежно-кредитной политики на банки. Кредитные учреждения выражали недовольство тем, что отрицательные процентные ставки негативно сказываются на прибыли.

Рост количества неустойчивых банков может стать проблемой, "если он продолжится и перерастет в систематичный феномен", сказал Прет. Будущие изменения в политике, если они понадобятся, не должны подрывать позиции банков, добавил он.

Следующее заседание ЕЦБ состоится 8 декабря.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1299 и затем упала до $1.1006

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.2545 и затем упала до $1.2352

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y101.19 и затем выросла до Y104.25

В 15:30 GMT США выпустит изменение запасов нефти по данным министерства энергетики. В 20:00 GMT станет известно решение РБНЗ по процентным ставкам, выйдет сопроводительное заявление РБНЗ, в 21:00 GMT пройдет пресс-конференция РБНЗ.

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1250 1.1285 1.1300 1.1325-30 1.1345-50 1.1365 1.1385 1.1400

Ордера на покупку: 1.1180-85 1.1145-50 1.1125 1.1100 1.1080 1.1050 1.1030 1.1000

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2430 1.2450 1.2480-85 1.2500 1.2530 1.2550 1.2580 1.2600

Ордера на покупку: 1.2375-80 1.2350 1.2330 1.2300 1.2280 1.2250-55 1.2200

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8980 0.9000 0.9025-30 0.9050 0.9070 0.910

Ордера на покупку: 0.8920 0.8900 0.8885 0.8860 0.8835 0.8800

EUR/JPY

Ордера на продажу: 115.00 115.70 116.00 116.30 116.50

Ордера на покупку: 114.00 113.80 113.50 113.00

USD/JPY

Ордера на продажу: 103.50 103.80 104.00 104.40-50 104.75-801 05.00 105.20 105.50 105.80 106.00

Ордера на покупку: 102.80 102.50-55 102.30 102.00 101.80 101.50 101.20 101.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7670 0.7700 0.7730 0.7750 0.7765 0.7780 0.7800

Ордера на покупку: 0.7600 0.7550 0.7520 0.7500 0.7475-80 0.7450 0.7400

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Уровень бедности в России в 2016 году снизится до 13% по сравнению с 13,3% в 2015 году, говорится в докладе Всемирного банка (ВБ) по экономике России.

"Несмотря на прогнозируемое сокращение частного потребления, уровень бедности в 2016 году, по-видимому, снизится до 13% по сравнению с 13,3% в 2015 году. Номинальные доходы у большей части населения будут расти быстрее, чем прожиточный минимум, что позволит большему числу людей преодолеть бедность. Цены на продукты в 2016 году будут расти гораздо медленнее с учетом скачка цен в начале 2015 года", - указывается в докладе. бсл/бнж/ бди

Фондовые индексы Западной Европы снижаются из-за обеспокоенности инвесторов сокращением объемов мировой торговли после избрания Дональда Трампа новым президентом США.

Рынки рассчитывали на победу Хиллари Клинтон, которую склонны рассматривать как более предсказуемого кандидата. Позиция Трампа в вопросах внешней политики, торговли и иммиграции, напротив, служит источником опасений для рынков.

Незадолго до открытия европейских бирж Трамп произнёс победную речь, пообещав улучшить состояние американской экономики и добиваться диалога и партнерства с другими странами.

Эксперты отмечают, что обещания Д.Трампа повысить пошлины на ввоз товаров в США и пересмотреть внешнеторговые соглашения негативно скажутся на объеме мировой торговли.

Как следствие, акции компаний Европы, получающих большую часть выручки за рубежом, упали в среднем в два раза сильнее, чем котировки бумаг других фирм. В целом компании Европы получают в Северной Америке 17% своей выручки, при этом наибольшим рискам подвержены фирмы из Ирландии, Швейцарии и Бельгии, по данным Morgan Stanley.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 снизился в ходе торгов на 0,7% - до 332,58 пункта.

При этом до открытия европейских торгов фьючерсы на европейские индексы падали на 4%.

Безопасные активы показали рост. Швейцарские акции повысились на 0,9%, акции фармкомпаний, которым грозило бы более жёсткое регулирование в случае президентства Клинтон, укрепились на 2,9%.

Сектор здравоохранения повысился в связи с уменьшением риска для практики ценообразования в США с победой Трампа.

Стоимость ценных бумаг банков BBVA SA и Banco Santander, обладающих объемными портфелями активов в развивающихся странах, упала на 6,2% и 2% соответственно.

Credit Suisse, получающий в США почти две трети выручки, сократил капитализацию на 1,3%.

Цена акций автопроизводителя Daimler AG упала на 3,4%, Volkswagen - на 3,5%.

На опасениях снижения объема международных перевозок акции датского перевозчика Moeller-Maersk A/S подешевели на 3,4%.

Между тем котировки бумаг золотодобывающей компании Randgold Resources взлетели на 6,4% вслед за ростом цен на золото из-за высокого спроса на защитные активы.

Стоимость акций пивоваренной компании Carlsberg увеличилась на 0,65% после того, как компания повысила прогноз прибыли на 2016 год - теперь она ожидает органического роста операционной прибыли на 5%.

Акции J Sainsbury PLC рухнули на 3,3% на заявлении компании, что она обеспокоена ростом инфляции, после того как прибыли до налогообложения снизилась почти на 10% за первые шесть месяцев 2016 года.

Рыночная стоимость Alstom SA повысилась на 7,1% на новости, что выручка машиностроительного концерна в первом полугодии 2016 года подскочила на 7% в годовом выражении на фоне высокого спроса на его продукцию на зарубежных рынках.

Акции Bayer AG подорожали на 1,5% на сообщениях, что немецкая фармацевтическая компания пытается получить одобрение регуляторов на ее препарат Stivarga в качестве терапии второй линии для больных раком печени.

Акции британской Experian рухнули на 4,2% после того, как компания, предоставляющая информационные услуги, сообщила о незначительном снижении доходов и прибыль за шесть месяцев по 30 сентября и о планах продать свое интернет-маркетинговое подразделение.

На текущий момент

FTSE 6817.58 -25.55 -0.37%

DAX 10354.94 -127.38 -1.22%

CAC 4421.71 -55.18 -1.23%

Неопределенность на финансовых рынках, возникшая после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, может усилить понижательное давление на доллар США против японской иены в краткосрочной перспективе, говорит Кодзи Нагай из Nomura Holdings Inc.

"Растущая неопределенность может заставить ФРС отложить повышение ключевой ставки, и в краткосрочной перспективе это может привести к укреплению иены и ослаблению фондового рынка Японии", - отмечает он.

Тем не менее, по его мнению, турбулентность на рынках долго не продлится

Французская экономика, вероятно, увеличится на 0,4 процента в четвертом квартале, по данным ежемесячного опроса от Банка Франции.

Индекс деловой уверенности остался на уровне 99 в октябре, в соответствии с ожиданиями. Показание за сентябрь были пересмотрены с 98. Бизнес-лидеры прогнозируют, что промышленное производство будет расти более заметно в ноябре.

Индекс деловых настроений в секторе услуг также остался неизменным на уровне 97 в октябре. Прогнозируется дальнейший рост активности в ноябре.

В то же время, индекс доверия в строительстве вырос до 99 в октябре с 98 в сентябре. Бизнес-лидеры ожидают, что активность в строительном секторе будет расти в ноябре.

В Великобритании дефицит торгового баланса расширился в сентябре, Управление национальной статистики сообщило в среду.

Сальдо по торговле товарами показало дефицит в размере 12,7 млрд фунтов стерлингов по сравнению с дефицитом в размере 11,1 млрд фунтов стерлингов в августе. Ожидался дефицит в размере 11,36 млрд фунтов стерлингов.

Дефицит со странами ЕС увеличился до 8,7 млрд фунтов стерлингов с 7,9 млрд фунтов стерлингов. Кроме того, дефицит со странами, не являющимися членами ЕС, увеличился до 4 млрд фунтов стерлингов с 3,3 млрд фунтов стерлингов.

Профицит услуг вырос до 7,5 млрд фунтов стерлингов с 7,4 млрд фунтов стерлингов.

Таким образом, общий дефицит торгового баланса, в том числе товаров и услуг, увеличился до 5,2 млрд фунтов стерлингов с пересмотренных 3,8 млрд фунтов стерлингов. Экспорт снизился на 0,4 процента, а импорт вырос на 2,5 процента.

В третьем квартале, общий дефицит торгового баланса сократился на 1,6 млрд фунтов стерлингов до 11,0 млрд фунтов стерлингов.

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Совокупное сокращение неравенства с помощью бюджетной системы происходит в основном через пенсии, говорится в докладе Всемирного банка об экономике России.

"Сокращение неравенства, главным образом происходит за счет прямых налогов и трансфертов, в основном пенсий. Косвенные налоги, которые в России носят регрессивный характер, ведут к некоторому росту неравенства. Нефинансовые трансферты (такие, как услуги образования и здравоохранения), как правило, носят прогрессивный характер в России", - говорится в документе.

С точки зрения сокращения неравенства налоговая система в России намного менее эффективна, чем государственные расходы.

/Обновлено, добавлена информация после второго абзаца/

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Возобновление практики планирования федерального бюджета РФ на трехлетний период снизит неопределенность экономической политики и улучшит настроения инвесторов. Об этом говорится в докладе Всемирного банка об экономике России.

"На улучшение инвестиционных настроений в отношении России может повлиять ослабление неопределенности экономической политики. Одним из важных шагов вперед - особенно в свете истощения бюджетных резервов и ожидаемого исчерпания средств Резервного фонда в 2017 г. - станет возобновление практики среднесрочного бюджетного планирования", - говорится в докладе.

Кроме того, по мнению специалистов Всемирного банка, Россия может гордиться тем, что за последние годы она добилась изменений к лучшему по целому ряду направлений регулирования бизнеса и улучшения инвестиционного климата. "Эти шаги необходимы, но не достаточны. Несмотря на достигнутые за последние десятилетия существенные изменения, касающиеся роли государства, концентрация собственности на производительные активы возросла, а это приводит к снижению конкуренции и ухудшению качества корпоративного управления", - говорится в отчете.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что возвращение к трехлетнему планированию бюджета дает инвесторам и населению стабильность и понимание того, как будет строиться экономическая политика правительства в среднесрочной перспективе.

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Благодаря росту зарплат потребление вновь станет главным фактором экономического роста РФ в 2017-2018 годах, говорится в докладе Всемирного банка (ВБ) по экономике России.

"Прогнозируемое повышение спроса домохозяйств и рост реальной заработной платы обеспечат наибольшие выгоды неторгуемым отраслям, в частности, розничной торговле и финансовому сектору, которые, согласно прогнозам, должны стать главными факторами экономического роста со стороны производства. В то же время влияние на торгуемые перерабатывающие отрасли (которые производят потребительские товары) может быть ограниченным вследствие ожидаемого усиления конкуренции с импортом", - говорится в докладе.

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Финансовые рынки России являются своеобразной "тихой гаванью" на фоне падения мировых индикаторов, связанном с победой на выборах в США Дональда Трампа. Такое мнение в эфире телеканала "Россия 24" высказал управляющий директор Московской биржи Андрей Брагинский.

По его словам, Россия на сегодня - самый спокойный рынок в мировом контексте.

"Результаты выборов стали настоящим потрясением для финансовых рынков. Азия ночью, нашей ночью, открылась снижением индекса в 3,5%, фьючерсы на американский рынок - минус 3-4%, мексиканский песо в какой-то момент снижался на 10% по отношению к доллару. Западные аналитики считают, что развитые рынки могут упасть на 10-15% в течение нескольких дней. На этом фоне российский рынок выглядит тихой гаванью, - сказал Брагинский

В то же время глава Московской биржи отметил, что в начале дня трейдеры пытались сыграть на понижение, но сейчас ситуация выправилась, в частности, рубль почти не изменился относительно доллара.

Кроме того, по его словам, рынок не снижается, например, рост спроса на золото составляет 2,5-3%.

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Банк России установил на 10 ноября официальный курс доллара на уровне 63,8928 рубля, что на 15,64 копейки выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 89,49 копейки, до 71,3491 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 48,87 копейки, до 67,2481 рубля.

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Победа Дональда Трампа на выборах президента США не ускорит снятие санкций с РФ. Такое мнение журналистам высказал глава Института современного развития (ИНСОР) Игорь Юргенс.

"Ускорение снятия санкций (с РФ) невозможно, потому что это решение Конгресса, и до той поры, пока по соответствующему решению не изменятся границы и не будут восстановлены, никакой указ президента США это восстановить пока не сможет", - сказал Юргенс.

По предварительным результатам голосования, Дональд Трамп получил более 270 голосов выборщиков, гарантировав себе победу на выборах нового хозяина Овального кабинета Белого дома. Его триумф стал неожиданностью - предварительные опросы предрекали уверенную победу Хиллари Клинтон с перевесом примерно в 4% голосов.

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона упали. Инвесторы с опасением относятся к перспективам победы Дональда Трампа на выборах президента США. По последним данным, Д.Трамп лидирует на выборах США - большинство аналитиков оценивают его шансы на победу выше 90%. Избрание Трампа президентом негативно скажется на росте ВВП большинства стран Азии, поскольку его протекционистская политика может вызвать новый виток "торговых войн".Читать далее...

• Продолжим проводить мягкую денежно-кредитную политику, пока инфляция не вернется к целевому уровню

• Чем дольше сохраняются низкие процентные ставки, тем больше давление на банковские прибыли

• Падение акций банков может стать проблемой, если окажется устойчивым

• ЕЦБ будет придерживаться мягкой политики, пока инфляция не вернется к целевому уровню

• Важно наблюдать за влиянием политики ЕЦБ на банки

• Будущие изменения в политике, если они понадобятся, не должны подрывать позиции банков

D/W

Финансовые рынки реагируют падением на возможную победу Трампа на выборах в США

Мировые финансовые рынки отреагировали падением на возможную победу Дональда Трампа на президентских выборах в США. Японский биржевой индекс Nikkei к закрытию торгов в Токио упал на 5,4 процента. После закрытия торгов правительство страны и руководство национального банка провели кризисную встречу "для обмена информацией о ситуации на рынках", сообщил представитель эмиссионного банка.

Дональд Трамп победил на выборах в США

Дональд Трамп

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп победил на президентских выборах в США, прошедших 8 ноября. После подсчета голосов более чем в 40 штатах он получил голоса 276 выборщиков, тогда как кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон - 215 голосов. Для победы необходима поддержка как минимум 270 выборщиков.

газета. ru

Генсек ОПЕК назвал последствия при невыполнении алжирских договоренностей

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо предупредил о возможных негативных последствиях для нефтяного рынка при невыполнении соглашения об ограничении добычи нефти. Об этом сообщает РИА «Новости».

Bloomberg: Индия упразднит крупные банкноты для борьбы с коррупцией

Правительство Индии упразднит банкноты с наивысшим капиталом для борьбы с незадекларированным состоянием и коррупцией, передает Bloomberg со ссылкой на премьер-министра Индии Нарендру Моди.

BBC

Республиканцы смогли сохранить контроль над Конгрессом США, пишут информационные агентства.

Результаты голосов до сих пор подсчитываются, но, по данным Ассошиэйтед Пресс, республиканцы уже получили как минимум 218 мест из 435. О том, что республиканцы сохранили контроль над Конгрессом, пишет и Рейтер.

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть Brent снизились в цене на -0,98% до $45,59. В то же время фьючерсы на нефть марки WTI чуть снизились в цене на -1,13% до $44,47 за баррель. Таким образом, черное золото торгуется в минус на фоне победы республиканца Дональда Трампа в ходе голосования на выборах президента США. Последний раз так низко цена на Brent опускалась 11 августа. Однако, позже паника спала и нефть скорректировалась, восстановив часть утраченных позиций.

Согласно мнению аналитиков банка Nomura Securities, в случае победы Трампа на выборах в США, пара USD/JPY, вероятно, снизится к уровню Y100. Эксперты считают, что победа республиканца, вероятно, вызовет падение склонности инвесторов к риску, что развернет нисходящий тренд по иене, который наблюдается с конца сентября. В тоже время в Nomura Securities считают, что Банк Японии не станет вмешиваться в ценообразование курса иены пока он находится около сотого уровня. Аналитики уверены, что интервенции со стороны ЦБ возможны только в случае снижения пары USD/JPY к Y95.

EUR/USD 1.0900 (EUR 275m) 1.0975 (696m) 1.0990 (1.99bn) 1.1000 (330m),1.1070 (367m) 1.1090 (269m) 1.1100 (455m) 1.1115 (232m) 1.1150 (672m) 1.1170(1.09bn), 1.1200 (679m)

USD/JPY 100.00 (305m) 101.00 (225m) 102.00 (616m) 102.50 (523m)

102.80 (400m) 102.90 (330m) 103.00 (488m) 103.25 (582m) 103.50 (230m)

EUR/GBP 0.8850 (230m) 0.9015 (200m)

USD/CHF 1.0000 (USD 531m)

AUD/USD 0.7575 (AUD 201m) 0.7650 (290m) 0.7800 (472m)

USD/CAD: 1.3150 (USD 370m)

В 11:00 GMT Член правления ЕЦБ Питер Прат выступит с речью

В 19:45 GMT Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью

В 21:00 GMT Член КМП Банка Англии Энди Халдейн выступит с речью

В 21:01 GMT США проведет аукцион по размещению 10-летних бондов

В 21:30 GMT Член FOMC Нил Кашкари выступит с речью

В 23:00 GMT Решение РБНЗ по основной процентной ставке

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1338 (3180)

$1.1298 (3760)

$1.1260 (6578)

Цена на момент написания обзора: $1.1199

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1033 (349)

$1.0988 (1856)

$1.0956 (3255)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 декабря составляет 61112 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (6578);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 декабря составляет 54189 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0900 (4770);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 8 ноября составило 0,87 против 0,88 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2803 (1138)

$1.2705 (1517)

$1.2607 (1233)

Цена на момент написания обзора: $1.2479

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2386 (1276)

$1.2290 (3477)

$1.2193 (892)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 декабря составляет 32100 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3400 (2560);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 декабря составляет 34099 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2300 (3477);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 8 ноября составило 1,06 против 1,06 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Китай Индекс цен производителей, г/г Октябрь 0.1% 0.8% 1.2%

01:30 Китай Индекс потребительских цен, г/г Октябрь 1.9% 2.1% 2.1%

05:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers Октябрь 46.3 Пересмотрено с 44.8 44.4 49.3

05:00 Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers Октябрь 49.9 Пересмотрено с 48.5 51.4

Австралийский доллар упал, а японская иена выросла после того, как на выборах в США Дональд Трамп выиграл в ключевых штатах, включая Флориду и Огайо. Большинство аналитиков ожидали, что кандидат Демократической партии Хилари Клинтон имеет небольшое, но достаточное преимущество перед своим конкурентом. Однако, прогнозы не оправдались. Таким образом, тают шансы на то, что Клинтон обеспечит для Демократической партии третий подряд срок в Белом доме. По сообщениям Associated Press, Дональд Трамп победил в таких ключевых штатах, как Флорида, Северная Каролина и Огайо, затруднив Хилари Клинтон путь к Белому дому, и добившись таких успехов, каких ни один кандидат от Республиканской партии не добивался с 2004 года. Читать далее ...

• Внимательно наблюдаем за валютным рынком

• Не комментирую возможность валютной интервенции

• Не исключаю никаких мер против укрепления иены

• Совместно с правительством будем пристально отслеживать ситуацию на рынках

• На данном этапе действия со стороны G-7 не планируются

Сегодня после публикации предварительных итогов выборов в США курс японской иены резко укрепился. Это связано с тем, что инвесторы ищут для себя валюту убежище не понимая последствий победы Трампа на выборах. Однако, этот факт не остался без внимания со стороны властей в Токио. Представитель правительства Японии, Суга заявил несколько часов назад, что кабмин и ЦБ готовы принять необходимые меры в случае чрезмерных колебаний на рынках и внимательно следят за колебаниями на валютных рынках.

В ходе азиатской сессии доллар США упал по отношению ко всем основным валютам на фоне растущей неопределенности относительно выборов в США. Пара USD/JPY продолжает снижение и ненадолго достигла 101,45, самого низкого уровня с 4 октября, а пара EUR\USD выросла до 1,1250, самого высокого уровня с 30 сентября, так как результаты голосования склоняются в пользу кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. Согласно последним данным, подсчитано уже 65% голосов. За Трампа проголосовало 49%, за Хиллари Клинтон - 47%. Для победы, кандидаты в президенты должны набрать 270 голосов со всех штатов: Трампа набрал уже 232 голосов, Клинтон немного отстает - у нее 209 голосов.

Лидерство Трампа стало неожиданностью для инвесторов так как многие верили в победу Клинтон. Сейчас многие уверены, что если республиканец Дональд Трамп станет президентом, это может вызвать неопределенность в отношении экономической и торговой политики и побудить ФРС отказаться от дальнейшего повышения ставок, а это негативно отразится на долларе США.

Если же на выборах выиграет Клинтон, то инвесторы быстро переключат свое внимание на процентные ставки ФРС. Согласно рынку фьючерсов, вероятность ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в декабре пока составляет 71,5% по сравнению с 66,8% в пятницу.

Озадаченные выборами в США инвесторы практически не обратили внимание на опубликованные сегодня данные по индексу потребительских цен Китая. Как сообщило сегодня Национальное бюро статистики Китая, индекс потребительских цен в октябре снизился на -0,1% после роста 0,7% в сентябре. В годовом исчислении данный показатель составил 2,1%, что выше предыдущего значения 1,9%. Индекс потребительских цен - это показатель колебания розничных цен в рамках цен на товары и услуги, формирующих потребительскую корзину. Существенный рост индекса потребительских цен является признаком того, что инфляция становится дестабилизирующим фактором экономики, и потенциально может спровоцировать Народный Банк Китая на ужесточение монетарной политики и финансовой политики. Однако в целом нынешнее значение является позитивным для экономики Китая. В отчете статуправления Китая отмечается, что рост инфляции в основном связан с повышением цен на продукты питания. В докладе также сообщается, что индекс цен производителей в Китае, отражающий изменения оптовых цен на товары и услуги, вырос в октябре на 1,2% в годовом выражении.

Индекс потребительских цен в Китае в 2014 году увеличился на 2% в годовом исчислении, а по итогам 2015 года увеличился еще на 1,4%. Целевой показатель роста инфляции на текущий год составляет 3%.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона значительно снизились на предварительных результатах выборов президента США. Инвесторы столкнулись с реальной возможностью победы республиканца Дональда Трампа, который может перевернуть глобальный политический порядок. Выход каждого нового опроса вынуждает инвесторов к паническому бегству в безопасные активы. Суверенные облигации и золото подскочили до новых максимумов. Доллар упал против всех основных валют, а мексиканский песо находится в свободном падении.

На данный момент из 270 голосов, которые должны набрать кандидаты для победы, у Трампа 201 голос у Клинтон - 190.

Котировки на Токийской фондовой бирже рухнули на фоне неожиданного лидерства Дональда Трампа на президентских выборах в США, что привело к значительному укреплению иены.

Акции Nomura Holdings подешевели на 3,1%, а Daiwa Securities на 2,6%

В то же время бумаги крупных банков Mitsubishi UFJ Financial Group и Mizuho Financial Group подешевели на 2,8% и 2,9% соответственно.

Nikkei 225 16,788.90 -382.48 -2.23%

Shanghai Composite 3,115.79 -32.09 -1.02%

S&P/ASX 200 5,084.40 -173.39 -3.30%

Пара USD/JPY продолжает падать и, прорвав уровень 102.00 упала до 101.50 на предварительных результатах выборов в США. Многие на рынке сравнивают президентские выборы с Brexit, когда пара упала до 99,00.

Сейчас с небольшим отрывом лидирует Дональд Трамп и это вызывает покупки иены как валюты-убежища. Но пока трудно предугадать, как сильно упадет доллар.

По данным the Guardian подсчитано уже 50% голосов и за Трампа отдали голоса 49%, а за Клинтон - 47%. Кандидаты должны набрать 270 голосов по всем штатам: у Трампа уже 168 голосов, у Клинтон пока 122 голоса

Индекс потребительских цен, публикуемый Национальным бюро статистики Китая, в октябре снизился на -0,1% после роста 0,7% в сентябре. В годовом исчислении данный показатель составил 2,1%, что выше предыдущего значения 1,9%. Индекс потребительских цен - это показатель колебания розничных цен в рамках цен на товары и услуги, формирующих потребительскую корзину. Результат представляет собой детальную сводку данных индексов городских и сельских потребительских цен. Существенный рост индекса потребительских цен является признаком того, что инфляция становится дестабилизирующим фактором экономики, и потенциально может спровоцировать Народный Банк Китая на ужесточение монетарной политики и финансовой политики. Однако в целом нынешнее значение является позитивным для экономики Китая.

В отчете статуправления Китая отмечают, что рост инфляции в основном связан с повышением цен на продукты питания.

В докладе также сообщается, что индекс цен производителей в Китае, отражающий изменения оптовых цен на товары и услуги, вырос в октябре на 1,2% в годовом выражении.

Индекс потребительских цен в Китае в 2014 году увеличился на 2% в годовом исчислении, а по итогам 2015 года увеличился еще на 1,4%. Целевой показатель роста инфляции на текущий год составляет 3%.

Пара USD / JPY упала до сессионного минимума на 103.85 на фоне роста вероятности победы дональда Трампа.

Трамп побеждает в Небраске, в Канзасе, Северной Дакоте и Южной Дакоте, а также в Техасе, Вайоминге, Миссисспи, Алабаме, Теннесси, Южной Каролине, Оклахоме, Индиане и Кентуки.

Клинтон побеждает в Нью-Йорке, Иллинойсе, Род Айленде и Мэриленде, а также в Делавэре, Нью-Джерси, Массачусетсе, Вермонте и в округе Колумбия

Дональд Трамп набрал уже 49% голосов а Хиллари Клинтон - 47%

Доллар США умеренно подорожал против евро, приблизившись до психологический отметки $1.1000. Поддержку валюте оказывают ожидания итогов президентских выборов в США. Согласно результатам опросов, Клинтон опережает Трампа на 3-6 процентных пункта. Многие инвесторы считают Клинтон подходящим кандидатом на президентский пост, отмечая при этом, что ее политика вряд ли вызовет сильную волатильность на рынках. Между тем, неопределенность вокруг предложений Трампа может оказать давление на доллар и других рисковые валюты. Голосование в ключевых штатах завершится около 01:00 GMT, после чего инвесторы могут получить ранние сведения о результатах выборов. Согласно последним оценкам Reuters/Ipsos States of the Nation Project, Хиллари Клинтон имеет сейчас 90%-ные шансы на победу.

Еще одним признаком того, что участники рынка ставят на победу Клинтон, является увеличение вероятности повышения процентной ставки ФРС в следующем месяце. Согласно рынку фьючерсов, сейчас вероятность ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в декабре составляет 81,1% по сравнению с 71,5% днем ранее.

Определенное влияние на доллар оказали заявления главы ФРБ Чикаго Эванса, а также данные по США. Эванс отметил, что ФРС должна оправдать ожидания и достичь целевого уровня инфляции. Также он добавил, что самая большая проблема для денежно-кредитной политики заключается в слабой инфляции. Кроме того, Эванс указал, что почти достигнут момент, когда можно будет повысить ставки. "Я могу представить повышение ставок в декабре. Вероятно, повышение ставок в декабре укрепит доверие к ФРС. Однако, темпы повышения ставок более важны, чем сроки", - отметил он, добавив, что ФРС готова делать свою работу вне зависимости от того, кто станет президентом

Вместе с тем, обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS) показал, что в сентябре число вакансий увеличилось до 5,486 млн. Показатель за август был пересмотрен до 5,453 млн. с 5,443 млн. Аналитики ожидали, что число вакансий вырастет до 5,508 млн. Уровень вакансий составил 3,7 процента против 3,6 процента в августе. Кроме того, стало известно, что найм составил 5,081 млн. против 5,268 млн. в августе. Уровень найма снизился в сентябре до 3,5 процента с 3,6 процента в августе. Что касается увольнений, их число составило 3,070 млн. по сравнению с 3,009 млн. в августе. Уровень увольнений составил 2,1 процента, как и в августе.

Иена существенно подешевела против доллара США, достигнув минимума 31 октября, чему способствуют надежды на победу Клинтон. Такая динамика указывает на отсутствие сильных опасений у инвесторов касательно того, что результаты выборов спровоцируют масштабные движения на рынке. Аналитики отмечают, что пара может вырасти и ненадолго достичь уровня Y108, если выборы выиграет Клинтон. Пара также может ускорить рост, так как инвесторы учитывают в котировках повышение ставок ФРС в декабре. Однако этот рост может оказаться кратковременным, так как действия ФРС станут напоминанием о том, что, когда год назад ставки были повышены, акции и цены на нефть упали. Если же победит Трамп, будет неудивительно, если пара опустится ниже Y96.

Фунт снизился против доллара США, утратив все ранее заработанные позиции, что связано с общим укреплением американской валюты перед оглашением итогов президентских выборов. Вчера фунт получил поддержку от новостей о том, что Высокий суд Британии принял аппеляционную жалобу правительства по поводу статьи 50 Лиссабонского договора, которая определяет порядок прекращения членства в ЕС любой из стран-участников. Ожидается, что Верховный суд рассмотрит жалобу 5-8 декабря, а решение вынесет ближе к новому году. Напомним, на прошлой неделе Высокий суд постановил, что правительство может начать переговоры о выходе из ЕС только с одобрения парламента. Правительство настаивало на том, что у него есть право определиться по Брекзиту без консультации с парламентом.

Небольшое влияние на динамику торгов также оказали данные по Британии. Управление национальной статистики заявило, что объем промышленного производства неожиданно снизился в сентябре. Промышленное производство упало на 0,4 процента за месяц в сентябре, отметив тот же темп снижения, как и в августе. Выпуск, как ожидалось, вырастет на 0,1 процента. С другой стороны, выпуск продукции обрабатывающей промышленности продвинулся более быстрыми темпами, на 0,6 процента после роста на 0,2 процента в августе. Это было также быстрее, чем ожидаемое увеличение на 0,4 процента. В годовом исчислении, рост промышленного производства снизился до 0,3 процента с 0,7 процента, в то время как темпы роста, согласно прогнозам, улучшатся до 0,8 процента. В то же время, объем производства обрабатывающей промышленности вырос на 0,2 процента, медленнее, чем 0,5-процентное увеличение в августе. Прогнозировалось падение на 0,1 процента.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 44.83 -0.33%

Gold 1,275.90 +0.11%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,171.38 -5.83 -0.03%

Shanghai Composite 3,148.02 +14.69 +0.47%

S&P/ASX 200 5,257.79 0.00 0.00%

FTSE 100 6,843.13 +36.23 +0.53%

CAC 40 4,476.89 +15.68 +0.35%

Xetra DAX 10,482.32 +25.37 +0.24%

S&P 500 2,139.56 +8.04 +0.38%

Dow Jones Industrial Average 18,332.74 +73.14 +0.40%

S&P/TSX Composite 14,656.84 +4.39 +0.03%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1026 -0,13%

GBP/USD $1,2380 -0,13%

USD/CHF Chf0,9811 +0,71%

USD/JPY Y105,16 +0,68%

EUR/JPY Y115,91 +0,52%

GBP/JPY Y130,17 +0,54%

AUD/USD $0,7759 +0,43%

NZD/USD $0,7384 +0,57%

USD/CAD C$1,3286 -0,56%

(время/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

01:30 Китай Индекс цен производителей, г/г Октябрь 0.1% 0.8%

01:30 Китай Индекс потребительских цен, г/г Октябрь 1.9% 2.1%

05:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers Октябрь 44.8 44.4

05:00 Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers Октябрь 48.5

09:30 Великобритания Общее сальдо торгового баланса Сентябрь -4.7

15:00 США Товарные запасы на складах оптовой торговли Сентябрь -0.2% 0.2%

15:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Ноябрь 14.42

20:00 Новая Зеландия Решение ЦБ по процентным ставкам 2% 1.75%

20:00 Новая Зеландия Сопроводительное заявление РБНЗ

21:00 Новая Зеландия Пресс-конференция РБНЗ

23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение Сентябрь -2.2% -0.8%

23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение, г/г Сентябрь 11.6% 3.5%

Основные фондовые индексы США умеренно выросли во вторник на фоне выборов следующего президента США, которые проходят сегодня.

Читать далее