Новости и прогнозы рынков CFD — 18-10-2016

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

02:00 Китай Розничные продажи, г/г Сентябрь 10.6% 10.6%

02:00 Китай Объем инвестиций в основные фонды Август 8.1% 8.2%

02:00 Китай Промышленное производство, г/г Сентябрь 6.3% 6.4%

02:00 Китай ВВП, г/г III кв 6.7% 6.7% Август 2.1% 2.1% Август 2.3% 2.3%

08:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO Август 4.9% 4.9%

08:30 Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. Сентябрь 2.4 3

12:30 США Закладки новых домов, тыс. Сентябрь 1142 1175

12:30 США Разрешения на строительство, тыс. Сентябрь 1152 1165

14:00 Канада Решение по основной процентной ставке Банка Канады 0.5% 0.5%

14:00 Канада Сопроводительное заявление Банка Канады

14:30 Австралия Индекс ведущих экономических индикаторов Август 0.4%

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Октябрь 4.9

15:15 Канада Пресс-конференция Банка Канады

17:00 Великобритания Речь члена Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Энди Халдейна

18:00 США Бежевая книга ФРС

20:15 Канада Речь главы банка Канады Стивена Полоза

23:45 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС У. Дадли

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (22 из 30). Больше остальных выросли акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +6.96%). Аутсайдером являются акции Johnson & Johnson (JNJ, -2.76%).

Большинство индексов S&P в плюсе. Лидером является сектор здравоохранения (+1.2%). Упал только сектор конгломератов (-0.1%).

Данные по рынку труда Великобритании за сентябрь могут выявить неприятные последствия Брекзита. До сих пор рынок труда не показывал, что испытал влияние в результате неопределенности из-за референдума. В августе число заявок на пособие по безработице повысилось всего на 2 400. По оценке специалистов Societe Generale рост данного показателя в сентябре может составить 5 000. Однако это незначительно повышает рост числа заявок до 2,3% в сентябре против 2,2% в августе. Наоборот, более подробный отчет по трудовой занятости, который выходит немного позже, может показатель снижение уровня безработицы.

Рост трудовой занятости в Великобритании скорее всего оказался умеренным в августе - всего на 0,4% в месячном исчислении после роста на 0,5% в июле. По данным Societe Generale уровень безработицы понизился до 4,8% против 4,9%, однако остается риск, что безработица останется на отметке 4,9%. Рост оплаты труда без учета бонусов может опуститься до 2% в сентябре против 2,1% в августе. Однако общий показатель по оплате труда вероятно останется на прежнем уровне 2,3%.

Рост кредитования в Китае существенно ускорился в сентябре 2016 года, свидетельствуют данные Народного банка Китая (центробанк страны).

Объем нового банковского кредитования в национальной валюте в прошлом месяце составил 1,22 трлн юаней ($181,05 млрд) против 948,7 млрд юаней в августе.

При этом совокупный объем финансирования (включая банковские кредиты, забалансовые кредиты, а также размещение акций и облигаций) в Китае в сентябре увеличился до 1,72 трлн юаней по сравнению с 1,47 трлн юаней в августе.

Агрегат денежной массы M2 (самый широкий показатель) в прошлом месяце вырос на 11,5% относительно сентября 2015 года, в августе этот показатель поднялся на 11,4%.

Доллар США вернул часть утраченных ранее позиций после выхода сильных данных по потребительским ценам. На этом фоне вероятность повышения процентных ставок Федеральной резервной системой в ближайшие месяцы увеличилась.

Потребительские цены в США продолжили расти в сентябре, что может являться обнадеживающим фактором для Федеральной резервной системы, которая рассматривает возможность повышения процентных ставок к концу текущего года. Об этом сообщалось в отчете Министерства труда.

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний индекс потребительских цен вырос в сентябре на 0,3% по сравнению с августом. За исключением волатильных затрат на продукты питания и энергоносители, так называемые базовые цены увеличились на 0,1%. Экономисты ожидали, что общие цены вырастут на 0,3%, а базовые цены повысятся на 0,2%. Напомним, в августе было зафиксировано увеличение на 0,2% и 0,3% соответственно.

В Министерства труда отметили, что потребительские цены повышались в шести из последних семи месяцев. По сравнению с предыдущим годом, общие цены в сентябре выросли на 1,5%, записав самый большой прирост за любой 12-месячный период с октября 2014 года. Тем временем, базовые цены увеличились в сентябре на 2,2% годовых.

Более высокие цены на нефть являлись основное движущей силой последнего роста. Цены на энергоносители выросли на 2,9% с августа, что было обусловлено увеличением расходов на бензин. Тем не менее, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года цены на энергоносители по-прежнему были на 2,9% ниже. Также отчет показал, что цены на продукты питания не изменились относительно августа, но упали на 0,3% по сравнению с сентябрем 2015 года.

Сегодняшние данные, вероятно, убедят ФРС, что экономика остается стабильной, а инфляция восстанавливается от исторически низких уровней. Напомним, ФРС стремится в тому, чтобы в долгосрочной перспективы темпы роста инфляции составляли 2%. Предпочтительный датчик инфляции ФРС - дефлятор PCE - показывает, что общие цены выросли на 1% годовых до конца августа, в то время как основные цены увеличились на 1,7%. Инфляция остается ниже целевого уровня ФРС в течение более четырех лет, но целый ряд индексов предполагают некоторый импульс в этом году. ФРС, как ожидается, воздержится от повышения ставок в ноябре, но укажет, что может пойти на такой шаг в декабре.

Анализ фьючерсов на процентную ставку ФРС в пятницу показал, что вероятность повышения ставок в пятницу оценивалась в 69,1%, против 50% в середине сентября. При повышении процентных ставок доллар обычно дорожает, поскольку привлекательность американской валюты для склонных к риску инвесторов растет.

Фунт подорожал против доллара США, достигнув максимума 12 октября. Причиной такой динамики было улучшение тяги инвесторов к риску на фоне ралли товарно-сырьевых активов, а также инфляционные данные по Великобритании, которые превысили прогнозы и значительно уменьшили необходимость дальнейшего смягчения политики ЦБ.

Управление национальной статистики сообщило, что годовая инфляция потребительских цен выросла в сентябре до 1,0 процента с 0,6 процента в августе, достигнув самого высокого уровня с ноября 2014 года и продемонстрировав самый большой месячный прирост с июня 2014 года. Ожидалось, что инфляция увеличится до 0,9 процента.

Эксперты отмечают, что склонны рассматривать сентябрьский рост как начало гораздо более масштабного увеличения, подпитываемого около 20-процентным падением курса фунта с момента голосования за выход из Европейского Союза. Тем не менее, официальные статистики ждут явные признаки воздействия со стороны ослабленной валюты. Большая часть роста инфляции в сентябре была связана с наибольшим месячным повышением цен на одежду с 2010 года, а также увеличением стоимости топлива.

Данные также показали, что за последние три месяца (по сентябрь) цены выросли на 0,7 процента годовых. Показатель базовой инфляции потребительских цен - который исключает цены на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак - вырос до 1,5 процента с 1,3 процента, что оказалось несколько выше ожиданий (1,4 процента). Цены производителей увеличились на 1,2 процента, записав максимальный рост за три года. Прогнозировалось, что темпы повышения цен ускорятся до 1,1 процента с 0,9 процента в августе (пересмотрено с 0,8 процента).

В последние недели золото оставалось по давлением, поскольку инвесторы опасаются повышения процентных ставок, а также окончания периода количественного смягчения, говорят в ANZ, замечая: "Хотя по поводу данных факторов следует беспокоиться, они, как мы ожидаем, окажут лишь краткосрочное воздействие на стоимость золота".

Рост ожиданий в отношении инфляции, геополитические риски и признаки улучшения физического спроса, вероятно, поддержат цены на золото, говорят в банке. "

В краткосрочной перспективе ожидаемое повышение процентных ставок в США, вероятно, продолжит оказывать давление на цены. Однако после их повышения цены, вероятно, продолжат расти в сторону 1375 долларов за унцию в 1-м квартале 2017 года", - заключили в ANZ.

Цены производителей в Португалии продолжили снижаться в сентябре, хотя и более медленными темпами, чем в предыдущем месяце, показали данные Управления статистики Португалии во вторник.

Индекс цен производителей упал на 1,7 процента в годовом исчислении в сентябре, после снижения на 3,0 процента в августе.

Цены на энергоносители снизились на 4,0 процента в августе по сравнению с годом назад. Без учета энергии, цены упали на 1,0 процент.

В месячном выражении цены производителей повысились на 0,1 процента в сентябре, после того, как остались без изменений в предыдущем месяце.

Европейские фондовые индексы возобновили повышение на фоне лучших, чем прогнозировалось корпоративных отчетах по доходам и спекуляциях об ослаблении денежно-кредитной политики. Читать далее

Британская инфляция цен на жилье неожиданно ускорилась в августе, после ослабления в предыдущем месяце, показали данные Управления национальной статистики во вторник.

Индекс цен на жилье вырос на 8,4 процента по сравнению с прошлым годом в августе, быстрее, чем подъем на 8,0 процентов в июле.

Между тем, экономисты ожидали, что инфляция ослабнет до 7,8 процента. Мера растет с конца 2013 года.

В среднем в Великобритании цена дома достигла 219 000 фунтов стерлингов в августе, это было на 17 000 фунтов стерлингов больше, чем в том же месяце 2015 года.

Годовая инфляция цен на жилье в одной только Англии составила 9,2 процента в августе. Цены на жилье в Уэльсе выросли на 2,7 процента по сравнению с прошлым годом.

На региональном уровне, Лондон остается регионом с самой высокой средней ценой дома 489 000 фунтов стерлингов, а затем идут юго-восток и восток Англии.

В месячном исчислении, цены на жилье выросли на 1,3 процента в августе.

В Bernstein Research понизили прогноз по цене нефти Brent в 2017 году до 60 долларов с 70 долларов. Причиной снижения прогноза стало рекордно высокое предложение со стороны России и ОПЕК, замедление темпов роста мировой экономики и сохраняющаяся избыточность запасов.

За истекший период текущего года ОПЕК в среднем добывала 33,1 млн баррелей в день, а в сентябре добыча картеля выросла до рекордного максимума 33,6 млн баррелей в день, отмечают в Bernstein Research. Аналитики компании предпочитают выжидательную тактику несмотря на то, что страны ОПЕК заявили о своей готовности сократить добычу.

Предложение российской нефти с начала года увеличилось на 200 000 баррелей в день.

По мнению аналитиков Bernstein Research, рост мирового спроса не оправдывает ожиданий и составит порядка 1 млн баррелей в день в 2016-2017 годах против предполагавшихся 1,3-1,4 млн баррелей в день.

"При таком сценарии, более существенное падение запасов произойдет скорее в 2017 году, хотя ранее это предполагалось в конце 2016 года ", - добавляют в Bernstein Research.

Падение британского фунта может привести к дальнейшему росту инфляции в Великобритании в ближайшие месяцы, отметил Говард Арчер из IHS Markit. Во вторник данные показали, что в сентябре годовой индекс потребительских цен (CPI) Великобритании достиг 22-месячного максимума 1,0%.

"Цены на продовольствие, вероятно, окажут резкое повышательное давление на инфляцию в ближайшие месяцы", - отметил Арчер. По его мнению, годовой уровень инфляции потребительских цен в начале следующего года превысит целевой уровень Банка Англии 2%, и к концу 2017 или началу 2018 года преодолеет отметку 3,3%.

"Покупательная способность в Великобритании неизбежно и сильно ухудшится в ближайшие месяцы", - заключил Арчер.

Цены на нефть перешли от роста к снижению на фоне стабилизации доллара США. Читать далее

Цены на золото выросли, так как разочаровывающие данные по инфляции в США ослабили поводы для ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, оказывая давление на американский доллар. Читать далее

Основные фондовые индексы Уолл-стрит демонстрируют рост во вторник, на фоне в целом лучших, чем ожидалось, квартальных отчетов крупных компаний.

Так, обнародованный накануне отчет компании IBM (IBM) показал, что прибыль компании по итогам третьего квартала 2016 финансового года достигла $3,29 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0,06 выше, чем прогнозировали аналитики. В то же время выручка IBM составила $19,23 млрд, что фактически совпало с результатом за аналогичный период предыдущего года, но оказалось на 1,1% выше среднего прогноза аналитиков. Компания также подтвердила прогноз прибыли на 2016 год на уровне "не менее $13,50" в расчете на акцию против среднего прогноза аналитиков $13,51. Тем не менее, инвесторов разочаровало то, что рентабельность по валовой прибыли компании снизилась по итогам отчетного периода до 46,9% с 48,9% годом ранее.

Квартальные результаты Goldman Sachs (GS) существенно превысили оценки аналитиков: прибыль компании достигла $4,88 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $3,83, тогда как ее выручка составила $8,17 млрд. (+19% г/г), против среднего прогноза аналитиков $7,41 млрд. Акции GS на премаркете выросли на 1,7%.

Квартальные отчеты компаний Johnson & Johnson (JNJ) и UnitedHealth (UNH) показали, что обеим компаниям удалось по итогам отчетного периода получить прибыль, превысившую ожидания рынка, однако их выручки в целом совпали со средними прогнозами аналитиков. Так, Johnson & Johnson показала прибыль на уровне $1,68 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0,02 выше прогноза аналитиков, в то время как выручка компании составила $17,82 млрд (+4,2% г/г), что лишь на 0,4% больше усредненного прогноза аналитиков. В свою очередь, UnitedHealth заработала прибыль на на уровне $2,17 в расчете на одну акцию, что на $0,09 превысило среднюю оценку аналитиков, тогда как выручка компании достигла $46,29 млрд (+11,6% г/г), что на 0,5% выше прогноза. Кроме того, обе компании представили повышенные прогнозы прибыли на 2016 год. В Johnson & Johnson сообщили, что ожидают получить прибыль на акцию по итогам 2016 года на уровне $6,68-6,73, против $6,63-6,73 прогнозируемых ранее и среднего прогноза аналитиков $6,69. UnitedHealth повысила прогноз показателя прибыль на акцию на 2016 год до ~$8,00, с $7,80-7,95 прогнозируемых ранее, против среднего прогноза аналитиков $7,92. На премаркете акции JNJ подорожали на 0,3%, акции UNH повысились на 3,2%.

Кроме того, как стало сегодня известно, потребительские цены в США продолжили расти в сентябре, что может являться обнадеживающим фактором для Федеральной резервной системы, которая рассматривает возможность повышения процентных ставок к концу текущего года. Об этом сообщалось в отчете Министерства труда. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний индекс потребительских цен вырос в сентябре на 0,3% по сравнению с августом. За исключением волатильных затрат на продукты питания и энергоносители, так называемые базовые цены увеличились на 0,1%. Экономисты ожидали, что общие цены вырастут на 0,3%, а базовые цены повысятся на 0,2%. Напомним, в августе было зафиксировано увеличение на 0,2% и 0,3% соответственно.

Вместе с тем, данные, представленные Национальной ассоциации строителей жилья и Wells Fargo, показали, что американские строители жилья сообщили о небольшом снижении оптимизма в октябре, но общий уровень настроений по-прежнему остается повышенным, что является признаком того, что рынок односемейных домов должен продолжать поддерживаться устойчивым спросом. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний индекс состояния рынка жилья уменьшился в октябре на 2 пункта, до 63 пункта. Это был второй самый высокий уровень текущего года (после сентябрьского чтения). Кроме того, последнее значение совпало с прогнозами. Чтение выше 50 пунктов означает, что большинство строителей считают текущие условия на рынке как позитивные.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (23 из 30). Больше остальных выросли акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +6.66%). Аутсайдером являются акции International Business Machines Corporation (IBM, -3.35%).

Большинство индексов S&P в плюсе. Лидером является сектор здравоохранения (+1.1%). Больше всего упал сектор конгломератов (-0.2%).

На текущий момент:

Dow 18073.00 +60.00 +0.33%

S&P 500 2132.75 +9.75 +0.46%

Nasdaq 100 4842.25 +39.00 +0.81%

Oil 50.27 -0.10 -0.20%

Gold 1260.50 +3.90 +0.31%

U.S. 10yr 1.77 -0.00

Розничные продажи в США за первые две недели октября остались без изменений по сравнению с тем же периодом в сентябре. Об этом свидетельствует индекс Johnson Redbook, опубликованный во вторник.

Аналитики ожидали, что продажи вырастут на 0,1%.

За отчетный период розничные продажи выросли на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, тогда как ожидался рост продаж на 0,8%.

На неделе 9-15 октябре индекс вырос на 1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

В Redbook отмечают, что День Колумба в начале недели обеспечил возможность и мотивацию для покупок, тогда как некоторые потребители, возможно, стараются наверстать сезонные осенние покупки. Ожидается усиление продаж товаров для Хэллоуина, так как приближается конец месяца.

Кроме того, согласно Redbook, Хэллоуин отмечается на два дня позднее на розничном календаре октября, который состоит из пяти недель и завершается 29 октября. Таким образом, некоторые продажи на Хэллоуин будут приходиться на ноябрьские продажи.

На среду запланировано большое количество событий, в том числе первостепенной важности. Откроет серию значимых отчетов Австралия публикацией протокола последнего заседания РБА, посвященного вопросам кредитно-денежной политики (01:30 GMT).

В 02:00 GMT Китай выпустит данные по ВВП. Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. В данном случае показывается прирост ВВП к соответствующему кварталу годом ранее. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Ожидается, что по итогам 3-го квартала ВВП сохранится на уровне +6,7%.

В 08:30 GMT в Великобритании выйдут данные по рынку труда - уровень безработицы по ILO, количество заявлений на получение пособий по безработице. Рынок труда в Великобритании ужесточился за последние несколько лет, а уровень безработицы в этой экономике в настоящее время достиг 11-летнего минимума. Тем не менее, есть некоторые опасения, что Brexit приведет к ослаблению экономики в ближайшие кварталы. Хотя это может быть преждевременным ожидание всплеска уровня безработицы, но все же показатели рынка труда будет все больше и больше становятся одним из главных направлений для аналитиков и инвесторов. И, возможно, большее беспокойство вызывает состояние потребительских расходов. В этой связи, потребители хорошо поддержали в течение лета расходы, при этом реальные розничные продажи подскочили на 1,9 процента в месячном исчислении в июле (через месяц сразу после голосования Brexit) и понизились всего на 0,2 процента в августе. Если потребительские расходы продолжат ослабевать в ближайшие месяцы (данные за сентябрь будут опубликованы в четверг), то вероятность того, что британская экономика скатится в рецессию в конце этого года / начале следующего года будет значительно расти. Согласно средним прогнозам, по итогам августа уровень безработицы сохранится на уровне 4,9%.

В 14:00 GMT станет известно решение по основной процентной ставке Банка Канады, будет выпущено сопроводительное заявление Банка Канады, а в 15:15 GMT пройдет пресс-конференция Банка Канады. Банк Канады осуществляет свою денежно-кредитную политику, оказывая влияние на краткосрочные процентные ставки путем изменения цели для ставки овернайт. Ставка овернайт - это процентная ставка, которая используется при кредитовании между крупными финансовыми институтами. Данная ставка - один из самых важных механизмов, с помощью которого осуществляется регуляция экономики страны. Ожидается, что процентная ставка останется на уровне 0,5%.

Среди второстепенной статистики можно отметить розничные продажи, объем инвестиций в основные фонды, промышленное производство в Китае (02:00 GMT). Последний показатель является одним из основных индикаторов, которые оценивают состояние экономики страны. Данный индикатор представляет собой изменение общей стоимости продуктов произведенных предприятиями горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, а также сферы услуг с учетом инфляции. Ожидается, что в сентябре промпроизводство выросло на 6,4% против +6,3% в предыдущем месяце.

В США в 12:30 GMT выйдут закладки новых домов и разрешения на строительство. Ожидается, что по итогам сентября закладки составят 1175 тыс., а разрешения - 1165 тыс.

В 14:30 GMT США выпустит изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, а в 18:00 GMT будет опубликована Бежевая книга ФРС. Данный обзор является отчетом 12 ФРБ США о состоянии дел в их округах. Обзор публикуется 8 раз в год за две недели до заседания Комитета по открытым рынкам ФРС.

"Затраты и выгоды для экономики Великобритании от снижения курса фунта на 15% на торгово-взвешенной основе являются "горячей" темой многих обсуждений. Некоторые эксперты рассматривают падение фунта как положительный фактор для роста Великобритании и необходимых корректирующих экономических дисбалансов. В противоположность этому, в то время как мы видим слабый обменный курс как неизбежное следствие шока Брекзита, способность экономики Великобритании восстановить баланс через канал FX ограничена экспортным балансом страны и интеграцией с глобальными цепочками поставок. Мы полагаем, что понижательные риски для роста мировой экономики и, в частности, замедления роста мировой торговли, сделают сроки Брекзита неудачными с точки зрения восстановления баланса. В эпоху роста протекционизма, Великобритании может оказаться труднее установить свободные торговые сделки, необходимые после потери доступа к единому рынку. Кроме того, из-за воздействия высоких цен на внутренний спрос, падение фунта может оказать некоторое давление на темпы роста в следующем году", - указали эксперты

Как стало известно, стоимость молочной продукции выросла на 1,4% (до $2965 за метрическую тонну) после того, как упала на 3,0% в ходе предыдущего аукциона. Стоит подчеркнуть, такое повышение последовало за первым падение цен с августа. Результаты аукциона также показали, что стоимость цельного сухого молока выросла на 2,9%, до $2760 за метрическую тонну.

Молочные товары составляют значимую долю экспорта Новой Зеландии, поэтому динамика их цен напрямую влияет на курс новозеландского доллара. После оглашения итогов аукциона пара NZD/USD торгуется на уровне NZD0.7201, с повышением на 0,94%.

Данные, представленные Национальной ассоциации строителей жилья и Wells Fargo, показали: американские строители жилья сообщили о небольшом снижении оптимизма в октябре, но общий уровень настроений по-прежнему остается повышенным, что является признаком того, что рынок односемейных домов должен продолжать поддерживаться устойчивым спросом.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний индекс состояния рынка жилья уменьшился в октябре на 2 пункта, до 63 пункта. Это был второй самый высокий уровень текущего года (после сентябрьского чтения). Кроме того, последнее значение совпало с прогнозами. Чтение выше 50 пунктов означает, что большинство строителей считают текущие условия на рынке как позитивные.

Рынок жилья получил поддержку от устойчивого роста занятости и исторически низких процентных ставок, однако сокращение запасов жилья привело к росту цен, в результате чего дома оказалась вне досягаемости для некоторых американцев с низким уровнем дохода или первых покупателей.

"Октябрьский показатель представляет собой небольшой откат после скачка в сентябре, и указывает на то, что рынок жилья продолжает фиксировать медленный и стабильный прирост", - сказал главный экономист NAHB Роберт Дитц.

"Уровень доверия строителей указывает на более высокую вероятность нового жилищного строительства, которое поддерживает подрядные и девелоперские вакансии, а также создает спрос на материалы. Откат фиксированных инвестиции в жилье во втором квартале оказал давление на общий рост США. Но пока спрос на жилье по-видимому остается устойчивым", - отметил председатель NAHB Ед Бреди.

Отчет также показал, что один из трех компонентов индекса продемонстрировал улучшение в октябре. Компонент, измеряющий ожидания продаж в ближайшие шесть месяцев, поднялся на 1 пункт, до 72 пункта, а индекс покупательского трафика упал на 1 пункт, до 46 пунктов. Компонент текущих условий продаж снизился до 69 пунктов с 71 пункт.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Банк России ожидает роста объема безналичных платежей в ноябре после запуска эмиссии карты "Мир" в Сбербанке. Об этом журналистам рассказал первый зампред ЦБ Георгий Лунтовский в кулуарах ll Международной конференции "Актуальные вопросы развития наличного денежного обращения".

"То, что было сказано (ранее ЦБ заявлял, что появление карт "Мир" станет драйвером роста объема безналичных платежей на рынке - прим. ред.), это правильно, но для того, чтобы активно карта "Мир" пошла в население, необходимо участие всех банков, в том числе крупных. Сейчас мы ждем, когда заработает Сбербанк на полную. Это ожидается в ноябре месяце. Тогда процесс пойдет более активно", - сказал Лунтовский.

Ранее пресс-служба Сбербанка сообщала, что банк приступит к массовой эмиссии карт "Мир" в октябре 2016 года. При этом принимать их в своих pos-терминалах и банкоматах Сбербанк начал уже в сентябре. К правилам национальной платежной системы "Мир" Сбербанк присоединился в декабре 2015 года.

Национальная система платежных карт (НСПК) создана 23 июля 2014 г. в ответ на санкции со стороны США и является оператором национальной платежной карты "Мир". 100% акций АО "НСПК" принадлежат Банку России.

По данным ЦБ РФ, в течение 2016 г. планируется выпустить 30 млн национальных платежных карт "Мир".

EURUSD 1.0900 (EUR 505m) 1.1000 (2.19bln) 1.1065 (249m) 1.1050 (285m) 1.1100(545m) 1.1199 (339m)

GBPUSD 1.2170 (GBP 237m)

USDJPY 102.00-05 (USD 930m) 103.60 (301m) 104.00 (326m) 105.00 (879m)

EURJPY: 112.00 (EUR 200m) 114.00 (200m)

AUDUSD 0.7500 (AUD 771m) 0.7750-55 (595m) 0.7600 (670m)

USDCAD: 1.2985 (252m) 1.3100 (USD 490m) 1.3150-55 (277m) 1.3200-05 (680m)

AUDNZD: 1.0600 (AUD 226m)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.78% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $50.45 (+1.02%)

Золото $1260.60 (+0.32%)

"Мы ожидаем, что в ходе своего октябрьского заседания, которое состоится уже завтра, Банк Канады сохранит без изменений свою базовую процентную ставку (на уровне 0,5%). Напомним, Банк изменил свой тон на последнем заседании в сентябре, сместив акцент на восстановление во главе с неэнергетическим экспортом и выделив повышенные риски для снижения своего инфляционного прогноза. Последние данные по индексу потребительских цен оказались ниже ожиданий, но сильные показатели по торговле и занятости, а также ожидаемое восстановление нефтедобычи, которое было отражено в месячном отчете по ВВП, будут позитивными факторами для Центробанка Канады. Скорее всего, ЦБ выделит эти недавние оптимистичные данные, признавая при этом, что процесс корректировки в экономике продолжается. Также завтра будет опубликован отчет по денежно-кредитной политике и ЦБ, вероятно, скромно пересмотрит вниз свои прогнозы по инфляции и экономического росту из-за более слабых показателей неэнергетического экспорта, чем ожидалось в июльском докладе. Рыночное ценообразовании указывает, что завтра Банк Канады не будет вносить никаких изменений в параметры политики. Ввиду этого, мы ожидаем, что итоги заседания не вызовут значительные колебания курса канадского доллара, но лишь при условии, что не будет большого сдвига в риторике Банка Канады", - заявили эксперты.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2138.75 (+0.74%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.74% до уровня 4839.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Nikkei 16,963.61 +63.49 +0.38%

Hang Seng 23,394.39 +356.85 +1.55%

Shanghai 3,083.09 +41.92 +1.38%

FTSE 7,029.07 +81.52 +1.17%

CAC 4,512.06 +61.83 +1.39%

DAX 10,641.60 +138.03 +1.31%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $50.20 за баррель (+0.52%)

Золото торгуется по $1262.80 за унцию (+0.49%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику на фоне публикации сильной квартальной отчетности американских компаний, а также спекуляций, что экономика страны достаточно сильна, чтобы справиться с постепенным ужесточением монетарной политики, о котором говорят представители регулятора.

В центре внимания находятся акции компаний IBM (IBM), Goldman Sachs (GS), Johnson & Johnson (JNJ) и UnitedHealth (UNH). Обнародованный накануне отчет компании IBM (IBM) показал, что прибыль компании по итогам третьего квартала 2016 финансового года (ФГ) достигла $3.29 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.06 выше, чем прогнозировали аналитики. В то же время выручка IBM составила $19.226 млрд., что фактически совпало с результатом за аналогичный период предыдущего года, но оказалось на 1.1% процент выше среднего прогноза аналитиков. Компания также подтвердила прогноз прибыли на 2016 год на уровне "не менее $13.50" в расчете на акцию против среднего прогноза аналитиков $13.51. Несмотря на тот факт, что компания объявила хорошие результаты и прогноз, акции IBM на премаркете снизились 2.6%. Инвесторов разочаровало то, что рентабельность по валовой прибыли компании снизилась по итогам отчетного периода до 46.9% с 48.9% годом ранее. Это был четвертый подряд квартал снижения рентабельности.

Квартальные результаты Goldman Sachs (GS) существенно превысили оценки аналитиков: прибыль компании достигла $4.88 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $3.83, тогда как ее выручка составила $8.168 млрд. (+19% г/г), против среднего прогноза аналитиков $7.407 млрд. Акции GS на премаркете выросли на 1.7%.

Квартальные отчеты компаний Johnson & Johnson (JNJ) и UnitedHealth (UNH) показали, что обеим компаниям удалось по итогам отчетного периода получить прибыль, превысившую ожидания рынка, однако их выручки в целом совпали со средними прогнозами аналитиков. Так, Johnson & Johnson показала прибыль на уровне $1.68 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.02 выше прогноза аналитиков, в то время как выручка компании составила $17.820 млрд. (+4.2% г/г), что лишь на 0.4% больше усредненного прогноза аналитиков. В свою очередь, UnitedHealth заработала прибыль на на уровне $2.17 в расчете на одну акцию, что на $0.09 превысило среднюю оценку аналитиков, тогда как выручка компании достигла $46.293 млрд. (+11.6% г/г), что на 0.5% выше прогноза. Кроме того, обе компании представили повышенные прогнозы прибыли на 2016 год. В Johnson & Johnson сообщили, что ожидают получить показатель прибыль на акцию по итогам 2016 года на уровне $6.68-6.73, против $6.63-6.73 прогнозируемых ранее и среднего прогноза аналитиков $6.69. UnitedHealth повысила прогноз показателя прибыль на акцию на 2016 год до ~$8.00, с $7.80-7.95 прогнозируемых ранее, против среднего прогноза аналитиков $7.92. На премаркете акции JNJ подорожали на 0.3%, акции UNH повысились на 3.2%.

В сегменте макроэкономических новостей следует отметить сообщение Министерства труда о том, что потребительские цены в США продолжили расти в сентябре. Данный факт может являться обнадеживающим фактором для Федеральной резервной системы (ФРС), которая рассматривает возможность повышения процентных ставок к концу текущего года. Согласно данным минтруда, с учетом сезонных колебаний индекс потребительских цен вырос в сентябре на 0.3% по сравнению с августом. За исключением волатильных затрат на продукты питания и энергоносители, так называемые базовые цены увеличились на 0.1%. Экономисты ожидали, что общие цены вырастут на 0.3%, а базовые цены повысятся на 0.2%. В Министерства труда также отметили, что потребительские цены повышались в шести из последних семи месяцев. По сравнению с предыдущим годом, общие цены в сентябре выросли на 1.5%, записав самый большой прирост за любой 12-месячный период с октября 2014 года. Тем временем, базовые цены увеличились в сентябре на 2.2% годовых.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности компаний Intel (INTC) и Yahoo! (YHOO).

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Экономика РФ в августе показала первые серьезные признаки завершения рецессии. Об этом говорится в бюллетене "Комментарии о государстве и бизнесе", подготовленном институтом "Центр развития" НИУ "Высшая школа экономики".

"В августе появились первые серьезные признаки возможного завершения рецессии. С другой стороны, учитывая высокую волатильность анализируемых показателей, определенно утверждать, что рецессия уже завершилась и российская экономика отныне переходит в фазу роста, было бы слишком большим оптимизмом", - говорится в исследовании ВШЭ.

По оценке экспертов ВШЭ, на уровне отдельных регионов (областей и республик) августовский индекс региональной экономической активности (РЭА) превысил 50%, указывая на рост экономической активности, только в 34 случаях, а в 48 регионах продолжился спад.

"Это существенно лучше, чем было в июле, но все-таки недостаточно для того, чтобы указывать на начало фронтального роста. Пока можно говорить только о "намеке" на возможность такого роста. Хотя доля регионов, в которых сокращаются все пять секторов экономики или растет только один из пяти, в августе заметно снизилась, доля регионов, в которых четыре или пять секторов экономики растут, остается гораздо ниже, чем это характерно для фазы экономического роста", - указано в исследовании.

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Цены производителей промышленных товаров в сентябре 2016 г., по предварительным данным, увеличились по сравнению с августом на 0,7%, за период с начала года рост составил 5,8%. Об этом говорится в сообщении Росстата.

Для сравнения, в сентябре минувшего года цены промпроизводителей снизились на 1,1%, за 9 месяцев 2015 г. рост составил 12%.

В сентябре 2016 г. в секторе добычи топливно- энергетических полезных ископаемых цены на сжижение и регазификацию природного газа для транспортирования увеличились на 17,2%, сырую нефть - на 5,5%, услуги по добыче нефти и газа - на 3,4%.

В добыче полезных ископаемых, кроме топливно- энергетических, рост цен на продукцию добычи и обогащения железных руд составил 11,9%, гравий, песок и глину - 0,5%.

В обрабатывающих производствах подешевели отдельные виды нефтепродуктов: автомобильный бензин всех марок - на 8,7%, газовый бензин - на 5,1%, дизельное зимнее топливо - на 3,9%, газовый стабильный конденсат - на 3,7%, нефтяные газы и прочие газообразные углеводороды (кроме природного газа) - на 2,5%, пропан и бутан, сжиженные - на 2,2%.

В металлургическом производстве на 12,8% снизились цены на прутки, профили и проволоку цинковые; плиты, листы, полосы или ленту и фольгу цинковые, на 8,5% - горячекатаные прутки, горячетянутые, экструдированные и кованые из инструментальной стали, на 8,3% - проволоку из железа или нелегированной стали обыкновенного качества.

Одновременно в обработке древесины и производстве изделий из дерева отмечалось повышение цен на лущеный шпон и листы для облицовки, шпон (для фанеры) на 21%, клееную фанеру, состоящую только из листов древесины - на 5%, деревянные строительные конструкции и столярные изделия, не включенные в другие группировки - на 3,5%, древесно- волокнистые плиты из древесины или других одревесневших материалов - на 2,3%.

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Минфин 19 октября проведет аукцион по ОФЗ одного выпуска на общую сумму 10 млрд руб. Об этом говорится в материалах министерства.

Инвесторам будут предложен выпуск ОФЗ-ПК выпуска 29006 (с погашением 29 января 2025 г.) на сумму 10 млрд руб. по номиналу.

Статистическое управление Канады сообщило, что поставки в обрабатывающем секторе промышленности значительно увеличились по итогам августа, превысив средние прогнозы экспертов, и усилив ожидания того, что экономический рост восстановился в третьем квартале.

Согласно отчету, поставки в обрабатывающем секторе выросли на 0,9 процента по сравнению с июлем, достигнув C$51.12 млрд. Аналитики прогнозировали прирост показателя лишь на 0,3 процента, вслед за нулевым изменением по итогам июля (пересмотрено с +0,1 процента). В натуральном выражении, поставки в обрабатывающем секторе выросли на 1,2 процента.

Также данные показали, что поставки увеличились в 8 из 10 провинций страны. Если оценивать в разрезе отраслей промышленности, повышение отмечалось в 15 из 21 сектора, что составляло 69 процентов от общего производственного сектора. Продажи в пищевой промышленности выросли на 1,7 процента в августе, достигнув рекордных C$8.57 млрд, в то время как в секторе основной металлургии был зафиксирован прирост на 3,6 процента, до C$3,89 млрд. Продажа в сегменте транспортного оборудования - крупнейшая из 21 отрасли промышленности - снизились на 1,1 процента, до C$10.55 млрд., поскольку нетипичная недельная остановка на некоторых автомобильных сборочных заводах сократила продажи автомобилей. Как правило, автомобильные заводы прекращают свою работу для техобслуживания в июле.

Банк Канады, который представит свои последние прогнозы в эту среду, в настоящее время ожидает уверенное восстановление экономики в третьем квартале после того, как масштабный лесной пожар в провинции Альберта в мае вызвал сокращение экономики во втором квартале.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Потребительские цены в США продолжили расти в сентябре, что может являться обнадеживающим фактором для Федеральной резервной системы, которая рассматривает возможность повышения процентных ставок к концу текущего года. Об этом сообщалось в отчете Министерства труда.

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний индекс потребительских цен вырос в сентябре на 0,3% по сравнению с августом. За исключением волатильных затрат на продукты питания и энергоносители, так называемые базовые цены увеличились на 0,1%. Экономисты ожидали, что общие цены вырастут на 0,3%, а базовые цены повысятся на 0,2%. Напомним, в августе было зафиксировано увеличение на 0,2% и 0,3% соответственно.

В Министерства труда отметили, что потребительские цены повышались в шести из последних семи месяцев. По сравнению с предыдущим годом, общие цены в сентябре выросли на 1,5%, записав самый большой прирост за любой 12-месячный период с октября 2014 года. Тем временем, базовые цены увеличились в сентябре на 2,2% годовых.

Более высокие цены на нефть являлись основное движущей силой последнего роста. Цены на энергоносители выросли на 2,9% с августа, что было обусловлено увеличением расходов на бензин. Тем не менее, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года цены на энергоносители по-прежнему были на 2,9% ниже. Также отчет показал, что цены на продукты питания не изменились относительно августа, но упали на 0,3% по сравнению с сентябрем 2015 года.

Сегодняшние данные, вероятно, убедят ФРС, что экономика остается стабильной, а инфляция восстанавливается от исторически низких уровней. Напомним, ФРС стремится в тому, чтобы в долгосрочной перспективы темпы роста инфляции составляли 2%. Предпочтительный датчик инфляции ФРС - дефлятор PCE - показывает, что общие цены выросли на 1% годовых до конца августа, в то время как основные цены увеличились на 1,7%. Инфляция остается ниже целевого уровня ФРС в течение более четырех лет, но целый ряд индексов предполагают некоторый импульс в этом году. ФРС, как ожидается, воздержится от повышения ставок в ноябре, но укажет, что может пойти на такой шаг в декабре.

Повышение рейтингов:

Аналитики Barclays повысили рейтинг акций Intel (INTC) до уровня Overweight с Equal Weight

Снижение рейтингов:

Аналитики Macquarie понизили рейтинг акций Intl Paper (IP) до уровня Underperform

Аналитики Needham понизили рейтинг акций Yahoo! (YHOO) до уровня Hold с Buy

Прочее:

Аналитики Stifel повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $130 с $120

Аналитики Deutsche Bank повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $108 с $105

Согласно обнародованному отчету, прибыль Goldman Sachs по итогам третьего квартала 2016 финансового года достигла $4.88 в расчете на одну акцию (против $2.90 в третьем квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.83.

Квартальная выручка компании составила $8.168 млрд. (+19% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $7.407 млрд.

Акции GS на премаркете выросли до уровня $171.60 (+1.54%).

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1025-30 1.1055 1.1070 1.1085 1.1100-05 1.1130 1.1150

Ордера на покупку: 1.1000 1.0985 1.0970 1.0950 1.0920 1.0900 1.0880 1.0850

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2250 1.2275-80 1.2300 1.2325-30 1.2350 1.2380 1.2400

Ордера на покупку: 1.2220 1.2200 1.2185 1.2165 1.2145-50 1.2130 1.2100

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.9010 0.9030-35 0.9050 0.9070-75 0.9100

Ордера на покупку: 0.8975-80 0.8960 0.8930 0.8900 0.8850-55

EUR/JPY

Ордера на продажу: 114.80 115.00 115.50 115.80 116.00 116.25-30 116.50

Ордера на покупку: 114.20 114.00 113.70 113.50 113.00 112.60 112.00

USD/JPY

Ордера на продажу: 104.25-30 104.50 104.80 105.00

Ордера на покупку: 103.70 103.50 103.35 103.20 103.00 102.85 102.50

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7685 0.7700-10 0.7720 0.7755-60 0.7800

Ордера на покупку: 0.7660 0.7625-30 0.7600 0.7580 0.7550

/Обновлено, добавлены 3,4 абзацы/

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Свобода ведения бизнеса лучший ответ на внешние ограничения, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде "Деловой России".

"Важно что у нас общее понимание национальных приоритетов и общий подход. Он заключается в том, чтобы предоставить бизнесу максимум свободы. И хотел бы еще раз повторить - это лучший ответ на любые внешние ограничения, безальтернативный путь к благосостоянию наших граждан", - сказал Путин.

Как отметил президент, обратная связь с бизнесом позволяет максимально оперативно принимать необходимые государственные решения. Он подчеркнул, что на федеральном и региональном уровнях управления появляются все больше людей, которые понимают проблемы бизнеса и работают с ними напрямую.

Путин напомнил, что пять лет назад на съезде "Деловой России" была запущена национальная предпринимательская инициатива, благодаря которой удалось снять многие административные, законодательные и управленческие подходы к проблемам бизнеса.

/Обновлено, добавлен текст после второго абзаца/

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин высказал уверенность, что несырьевые компании смогут занять лидирующие позиции в экономике. Об этом он заявил, выступая на съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

"Убежден, что отечественные несырьевые компании смогут занять лидирующие позиции на рынках будущего, с которыми связывают новые технологические уклады", - сказал он.

В этой связи президент сообщил, что рассчитывает на успех созданного по инициативе "Деловой России" Агентства по технологическому развитию, а также отметил участие "Деловой России" в создании национальной технологической инициативы.

По его словам, компании, которые входят в эту общественную организацию, обеспечивают почти миллион рабочих мест в отраслях с высокой добавленной стоимостью и дают более сотни миллиардов рублей ежегодных налоговых поступлений в бюджеты разных уровней.

В то же время Путин отметил, что растут также экспортные амбиции отечественного бизнеса. "Предприятия "Деловой России" уже поставляют свою продукцию более чем в 120 стран мира, но, безусловно, это не предел, потенциал гораздо выше", - считает глава государства.

/Обновлено/

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Ситуация в российской экономике стабилизировалась, но необходимо обеспечить ее выход на устойчивый рост. Об этом заявил сегодня президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде "Деловой России".

"Сейчас нам удалось стабилизировать экономику, но цель, разумеется, у нас шире и больше - выйти на устойчивые темпы роста", - сказал президент, подчеркнув, что "для этого нужно найти новые инструменты и усилить эффективность запускаемых мер поддержки".

В этой связи Путин предложил предметно обсудить вопросы механизмов содействия экспорту, повышения доступности кредитных ресурсов, выстраивания отношений частного бизнеса и госкомпаний.

Согласно обнародованному отчету, прибыль Johnson & Johnson по итогам третьего квартала 2016 финансового года достигла $1.68 в расчете на одну акцию (против $1.49 в третьем квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.66.

Квартальная выручка компании составила $17.820 млрд. (+4.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $17.745 млрд.

Компания также повысила прогноз показателя прибыль на акцию на 2016 год до $6.68-6.73, c $6.63-6.73 прогнозируемых ранее, против среднего прогноза аналитиков $6.69; выручка ожидается на уровне $71.5-72.2 млрд. против среднего прогноза аналитиков $72.14 млрд.

Акции JNJ на премаркете выросли до уровня $118.80 (+0.26%).

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. ЦБ РФ в ходе недельного депозитного аукциона привлек 222,6 млрд рублей, объем предложения со стороны банков составил 222,6 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Средневзвешенная ставка составила 9,89%.

В аукционе участвовали 116 банков из 48 регионов РФ.

Согласно обнародованному отчету, прибыль UnitedHealth по итогам третьего квартала 2016 финансового года достигла $2.17 в расчете на одну акцию (против $1.65 в третьем квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.08.

Квартальная выручка компании составила $46.293 млрд. (+11.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $46.061 млрд.

Компания также повысила прогноз показателя прибыль на акцию на 2016 год до ~$8.00, с $7.80-7.95 прогнозируемых ранее, против среднего прогноза аналитиков $7.92.

Акции UNH на премаркете выросли до уровня $135.41 (+0.95%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль IBM по итогам третьего квартала 2016 финансового года достигла $3.29 в расчете на одну акцию (против $3.34 в третьем квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.23.

Квартальная выручка компании составила $19.226 млрд. (-0.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $19.011 млрд.

Компания также подтвердила прогноз прибыли на 2016 год на уровне "не менее $13.50" в расчете на акцию против среднего прогноза аналитиков $13.51.

Акции IBM на премаркете снизились до уровня $150.80 (-2.57%).

Европейские фондовые индексы возобновили повышение на фоне лучших, чем прогнозировалось корпоративных отчетах по доходам и спекуляциях об ослаблении денежно-кредитной политики. Поддержку индексам также оказывает подорожание акций горнодобывающих и энергетических секторов в ответ на увеличение стоимости нефти и ряда драгоценных металлов.

Постепенно внимание смещается на заседание ЕЦБ, которое состоится завтра. Ожидается, что базовая ставка останется на нулевом уровне, а объем ежемесячных покупок активов - на уровне 80 млрд евро. Большинство экономистов также ожидает, что ЦБ продлит срок действия программы QE, который должен завершиться в марте 2017 года, но такое решения вряд ли будет принято раньше декабря. Между тем президент ЕЦБ Драги может объявить об изменениях в структуре программы, направленных на предотвращение возможного дефицита приобретаемых активов.

Определенное влияние на динамику торгов оказали инфляционные данные по Британии. УНС сообщило, что годовая инфляция потребительских цен выросла в сентябре до 1,0 процента с 0,6 процента в августе, достигнув самого высокого уровня с ноября 2014 года и продемонстрировав самый большой месячный прирост с июня 2014 года. Ожидалось, что инфляция увеличится до 0,9 процента. Эксперты отмечают, что склонны рассматривать сентябрьский рост как начало гораздо более масштабного увеличения, подпитываемого около 20-процентным падением фунта с момента голосования за выход из ЕС. Тем не менее, официальные статистики ждут явные признаки воздействия со стороны ослабленной валюты. Большая часть роста инфляции в сентябре была связана с наибольшим месячным повышением цен на одежду с 2010 года, а также увеличением стоимости топлива. Данные также показали, что за последние три месяца (по сентябрь) цены выросли на 0,7 процента. Показатель базовой инфляции потребительских цен - который исключает цены на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак - вырос в сентябре до 1,5 процента с 1,3 процента, что также оказалось несколько выше ожиданий экономистов на уровне 1,4 процента. Цены производителей увеличились на 1,2 процента, записав самый большой рост за последние три года. Прогнозировалось, что темпы повышения цен ускорятся лишь до 1,1 процента с 0,9 процента в августе (пересмотрено с 0,8 процента).

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 поднялся на 1,2 процента. Датчик акций горнодобывающих компаний возглавляет рост среди 19 отраслевых групп Stoxx Europe Index 600, чему способствует общее ослабление американской валюты. Сейчас индекс доллара США, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, торгуется с понижением на 0,2 процента.

Капитализация Remy Cointreau SA выросла на 2,9 процента после того, как компания заявила, что темпы повышения объема продаж превысили оценки экспертов.

Стоимость Bellway Plc увеличилась на 1,2 процента на фоне сообщений, что объем годовой прибыли превысил прогнозы. Кроме того, компания сообщила о повышении дивидендов.

Акции Ryanair Holdings Plc подорожали на 2,7 процента, нивелиров ранее падение на 3,2 процента. В то время как авиакомпания ухудшила прогноз по чистой прибыли на 2016-2017 финансовый год из-за последствий Брекзита, аналитики говорят, что сегодняшний эффект находит свое отражение в цене акций, которая по-прежнему на 12 процентов ниже уровня в день референдума.

Котировки Burberry Group Plc упали на 7,4 процента, так как оптовые доходы в первой половине года снизились больше, чем ожидалось.

Цена бумаг Continental AG снизилась на 3,3 процента после того, как компания ухудшила свой годовой прогноз по рентабельности.

Стоимость Danone SA поднялась на 0,3 процента, так как компания немного снизила прогноз роста годовой выручки, но улучшила оценку роста рентабельности по операционной прибыли.

Капитализация Kuehne & Nagel International AG упала на 3,4 процента после того, как прибыль компании не оправдала оценки экспертов.

На текущий момент

FTSE 100 +59.05 7006.60 +0.85%

DAX +128.41 10631.98 +1.22%

CAC 40 +49.39 4499.62 +1.11%

Министр экономики Германии Зигмар Габриэль заявил сегодня, что не ожидает, что запланированное соглашение о свободной торговле между Европейским союзом и Канадой потерпит неудачу. Однако, он добавил, что может потребоваться некоторое время, чтобы ответить на вопросы, поднятые Бельгией и другими странами.

"Я не думаю, что соглашение может потерпеть неудачу, - заявил журналистам Габриэль перед встречей министров торговли ЕС в Люксембурге. - Но в Бельгии и Румынии, например, до сих пор есть вопросы, на которые, возможно, можно будет ответить сегодня. Скорее всего, потребуется немного больше времени"

Все 28 правительств стран ЕС в настоящее время поддерживают всеобъемлющее экономическое и торговое соглашение (CETA), которое было бы первым торговым соглашением этого блока со страной G7. Но франкоязычный регион на юге Бельгии выступает против сделки, и своеобразная структура управления страной означает, что соглашение не может подписаться без поддержки всех пяти субфедеральных органов власти.

"Риски повышения курса австралийского доллара могут увеличится, если участники рынка начнут закладывать в цены возможность повышения процентной ставки РБА. Тем не менее, мы хотели бы подчеркнуть, что это не наш базовый сценарий. Теперь в цене заложено только сокращение ставки примерно на 10 базисных пунктов в течение следующего года, что отражает недавний акцент РБА на гибкость рамок инфляционного таргетирования. Следовательно, один отчет по инфляции вряд ли будет решающим для РБА. В то время как лучшие, чем ожидается данные по ценам потребителей могут заставить инвесторов ожидать нейтральной позиции от РБА, такая ситуация, вероятно, не будет катализатором для увеличения вероятности повышения ставки . Более нейтральная позиция, скорее всего, приведет к повышению пары AUD/USD в сторону верхней границы последнего диапазона (около USD0.78), но мы не ожидаем, что паре удастся преодолеть и закрепится выше данного уровня. Таким образом, при отсутствии широкой переоценки степени слабости экономики и при базовой траектории инфляции, мы считаем, что австралийский доллар вряд ли сможет продемонстрировать устойчивый прорыв недавних максимумов диапазона", - заявили эксперты.

Банки еврозоны планируют ужесточить доступ к корпоративным кредитам в первый раз за 2,5 года, поскольку они все более настороженно относятся к риску и влиянию отрицательных процентных на их прибыль. Таковы итоги опроса Европейского центрального банка.

Банки приостановили ослабление стандартов кредитования для предприятий в течение трех месяцев до сентября и узкое большинство из них ожидает ужесточение стандартов в текущем квартале, показал обзор кредитования ЕЦБ.

Кредиторы назвали более низкую устойчивость к риску в качестве фактора, способствующего ужесточению стандартов, а также выразили свое неодобрение по поводу отрицательной ставки по депозитам ЕЦБ.

Значительное большинство банков сказали, что плата за депозиты оказала негативное влияние на их кредитные ставки и нормы прибыли за последние шесть месяцев. Некоторые из них даже сказал, что такая ситуация привела к увеличению расходов среди их клиентов, в частности, компаний.

Спрос компаний по кредитам вырос меньше, чем банки ожидали в третьем квартале, в то время как банки в Испании и Италии фактически отчитались о его падении. Ультранизкие ставки ЕЦБ рассматривались в качестве основного фактора, способствующего увеличению спроса в третьем квартале, наряду с деятельностью по слиянию и поглощению, а также рефинансированием долга. В конечном счете, кредиторы по-прежнему ожидают, что спрос увеличится в последние три месяца текущего года.

Официальные данные, опубликованные Управлением национальной статистики, показали, что потребительская инфляция в Британии резко выросла в сентябре, зафиксировав максимальный темп за более чем два года. Между тем, не было каких-либо прямых доказательств того, что более слабый курс фунта привел к росту цен.

Согласно отчету, годовая инфляция потребительских цен выросла в сентябре до 1,0 процента с 0,6 процента в августе, достигнув при этом самого высокого уровня с ноября 2014 года и продемонстрировав самый большой месячный прирост с июня 2014 года. Ожидалось, что инфляция увеличится до 0,9 процента. Эксперты отмечают, что склонны рассматривать сентябрьский рост как начало гораздо более масштабного увеличения, подпитываемого около 20-процентным падением курса фунта с момента голосования за выход из Европейского Союза. Тем не менее, официальные статистики ждут явные признаки воздействия со стороны ослабленной валюты. Большая часть роста инфляции в сентябре была связана с наибольшим месячным повышением цен на одежду с 2010 года, а также увеличением стоимости топлива. "Пока нет явного доказательства того, что ослабление фунта толкает вверх цены на повседневные потребительские товары", - сказал Майк Прествуд, глава инфляционного отдела в УНС.

Данные также показали, что за последние три месяца (по сентябрь) цены выросли на 0,7 процента годовых по сравнению со средним прогнозом Банка Англии по инфляции на уровне 0,76 процента. В августе ЦБ сообщил, что инфляция резко увеличится до целевого значения 2 процента в течении года, а затем превысит его в течение следующих нескольких лет, поскольку значительное падение курса фунта после референдума подтолкнуло вверх стоимость импорта. Но инфляционные риски усилились еще больше после того, как на прошлой неделе фунт упал до своего рекордного минимума по отношению к корзине валют. Ввиду этого, Банк Англии, скорее всего, пересмотри свои прогнозы инфляции в следующем месяце.

Кроме того, в УНС отметили, что показатель базовой инфляции потребительских цен - который исключает цены на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак - вырос до 1,5 процента с 1,3 процента, что также оказалось несколько выше ожиданий экономистов на уровне 1,4 процента.

Цены производителей увеличились на 1,2 процента, записав самый большой рост за последние три года. Прогнозировалось, что темпы повышения цен ускорятся лишь до 1,1 процента с 0,9 процента в августе (пересмотрено с 0,8 процента).

/Обновлено, добавлен последний абзац/

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Приток капитала в РФ ожидается не ранее чем с 2023 года. В течение ближайших лет отток капитала из РФ будет постепенно снижаться, сообщил ТАСС источник в финансово-экономическом блоке правительства со ссылкой на расчеты Минэкономразвития.

"По предварительным прогнозам, с 2017 по 2020 годы отток капитала из РФ стабилизируется на уровне 15 млрд долларов, к 2021 году отток снизится до 10 млрд долларов, а уже с 2022 года ожидается положительный тренд. В 2022 году прогнозируется нулевой показатель, а с 2023 по 2025 годы приток капитала вырастет до 15 млрд долларов", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, такие данные заложены в прогнозе "базовый плюс", который в Минэкономразвития считают наиболее реалистичным.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития в базовом сценарии обновленного макроэкономического прогноза улучшило прогноз по оттоку капитала из РФ в 2017 году с 30 млрд долларов до 20 млрд долларов. На 2018-2019 годы прогнозируется отток в объеме 25 млрд долларов (против 25 млрд и 20 млрд долларов соответственно в предыдущем прогнозе).

/Обновлено, добавлены цитаты/

ГОРКИ, 18 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев доволен показателями ряда отраслей экономики и низкой инфляцией. Однако, по его оценке, ситуация в экономике еще остается непростой.

"Пусть хоть и небольшой, но рост промышленного производства, в том числе в целом ряде отраслей он более заметный - в лесной, легкой промышленности, химической промышленности, производстве машин и оборудования и сельском хозяйстве", - констатировал глава кабинета министров на совещании по исполнению плана действий правительства, направленного на обеспечение стабильного социально-экономического развития РФ. Также, по его словам, "инфляция значительно ниже, чем была в прошлом году в то же самое время - около 4 с небольшим процента за 9 месяцев". Он связывает снижение инфляции "с замедлением роста цен на продовольствие, которое подорожало с начала года приблизительно 2,5%", и с "более низкой индексацией тарифов на жилищно-коммунальное хозяйство".

Медведев подчеркнул, что "в целом уровень безработицы сохраняется практически на той же самой цифре, что и в прошлом году - 5,6%".

При этом председатель правительства отметил, что "экономическая ситуация остается непростой, реальные доходы людей уменьшились, люди стали меньше тратить и это не лучшим образом сказывается на экономических показателях, включая показатель розничной торговли". "Есть сложности и у бизнеса - предприниматели также меньше инвестируют и в основной капитал, и по отдельным отраслям, включая, например, стройку", - признал премьер.

Медведев считает необходимым "проанализировать, что следует сделать для изменения этих негативных тенденций настолько, насколько мы способны на это влиять". Глава кабинета министров потребовал "закрепить позитивные тенденции и развить". На совещании он предложил обсудить, "какие мероприятия из числа тех, которые мы запланировали, не удались по объективным причинам, не удались из-за недостаточной энергии в работе, и что можно было бы сделать в ближайшее время". Также, на его взгляд, "следует посмотреть на целый ряд перспективных отраслей".

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/ России надо ограничивать экспорт нефти, а не замораживать ее добычу, как это намерены сделать страны ОПЕК, заявил ТАСС советник президента РФ Сергей Глазьев.

"Правительство объявило, что будет стимулировать малый и средний бизнес в добывающей промышленности, используя канадский опыт. А если у нас все будет заморожено, то тогда откуда в России возьмется новая добыча? Мне кажется, что для России, как страны, которая нефть не только экспортирует, но и потребляет, логичнее ставить вопрос не о заморозке добычи, а об ограничении экспорта", - считает Глазьев.

По его словам, тогда было бы понятно, что страна намерена развивать свою нефтяную промышленность для нефтехимии, для потребления внутри страны, без чего невозможен экономический рост. При этом РФ не оказывала бы влияния на мировой рынок нефти.

"У нас и так есть ограничения. У нас действует экспортная пошлина на нефть, чего нет в арабских странах. Поэтому у нас есть инструменты, которые могли бы без ущерба для экономического роста удовлетворить пожелания стран ОПЕК ограничить предложение на мировом рынке", - отметил советник президента.

5 сентября Россия и Саудовская Аравия, контролирующие производство более 21% от мирового потребления нефти, на полях саммита G20 подписали совместное заявление в целях стабилизации рынка нефти. Страны договорились о совместных или в кооперации с другими производителями нефти действиях в целях поддержания стабильности на рынке нефти и обеспечения устойчивого уровня инвестиций в долгосрочной перспективе.

В то же время страны - члены ОПЕК на неформальной встрече 28 сентября в рамках XV Международного энергетического форума в Алжире, несмотря на скептические настроения участников накануне мероприятия, смогли договориться об ограничении добычи нефти на уровне 32,5 - 33 млн баррелей в сутки. Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане заявлял, что ОПЕК создаст координационный комитет, который в ноябре представит окончательное предложение по ограничению объемов добычи нефти. Также должны быть определены индивидуальные квоты для стран.

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Банк России установил на 19 октября официальный курс доллара на уровне 62,8900 рубля, что на 26,10 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 9,79 копейки, до 69,2608 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 18,76 копейки, до 65,7569 рубля.

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались в плюс, на фоне восстановления цен на нефть и стабилизации доллара после недавнего роста, сообщает Financial Times.

Объемы торгов остаются меньше обычного, а отношение к риску становятся осторожнее - трейдеры опасаются оттока капитала и слабых макроэкономических данных, особенно из Китая, который в среду обнародует сразу несколько статистических отчетов, в том числе о динамике ВВП в III квартале. Читать далее...

Согласно мнению аналитиков банка Morgan Stanley, пара GBP/USD имеют все шансы начать корректироваться и вырасти к уровню $1.2600. В банке уверены, что правительство Великобритании найдет альтернативу жесткому сценарию Brexit. Многие эксперты думают, что Королевство продолжит материально поддерживать доступ Лондон-Сити к рынку Европы. Помимо этого, премьер Мэй обещала, что конкурентоспособность британских экспортеров не пострадает из-за Brexit.

газета. ru

Новак обсудит меры на рынке нефти с генсеком ОПЕК

Глава Минэнерго России Александр Новак планирует обсудить отношения с ОПЕК, а также алжирские соглашения по мерам на рынке нефти с генеральным секретарем организации Мохаммедом Баркиндо 24 октября в Вене, передает РИА «Новости» со ссылкой на российского постоянного представителя при международных организациях в Вене Владимира Воронкова.

Банк NatWest отказался продлевать договор об обслуживании с RT

Британский банк NatWest, который заблокировал счета российского телеканала RT, прокомментировал такое решение. Об этом сообщает RT. «Банк пересмотрел договор о предоставлении вам банковских услуг и пришел к заключению, что не может более предоставлять вам такие услуги», - говорится в сообщении.

WSJ: рост подписчиков Netflix замедлился

В преддверии выхода данных о результатах третьего квартала 2016 года стриминговый сервис Netflix столкнулся с проблемами, пишет The Wall Street Journal. В частности, замедлился рост подписчиков, отток клиентов, наоборот, нарастает, а конкуренция усиливается.

BBC

Royal Bank of Scotland: счета RT в Британии по-прежнему действуют

Счета телеканала RT, финансируемого российским правительством, остаются открытыми, а их обслуживание продолжается, говорится в сообщении пресс-службы Royal Bank of Scotland, которое поступило в Русскую службу Би-би-си.

EUR/USD 1.0900 (EUR 505m) 1.1000 (2.19bln) 1.1065 (249m) 1.1050 (285m) 1.1100(545m) 1.1199 (339m)

GBP/USD 1.2170 (GBP 237m)

USD/JPY 102.00-05 (USD 930m) 103.60 (301m) 104.00 (326m) 105.00 (879m)

EUR/JPY: 112.00 (EUR 200m) 114.00 (200m)

AUD/USD 0.7500 (AUD 771m) 0.7750-55 (595m) 0.7600 (670m)

USD/CAD: 1.2985 (252m) 1.3100 (USD 490m) 1.3150-55 (277m) 1.3200-05 (680m)

AUD/USD: 1.0600 (AUD 226m)

Согласно мнению банка Commerzbank, страны участники ОПЕК вряд ли смогут договориться в связи с чем ожидается снижение курса Brent к уровню 50. В банке также обращают внимание на то, что продолжается рост количества активных буровых установок в Штатах. Это неминуемо приведет к восстановлению и росту объемов добычи черного золота. По оценкам EIA, добыча в США вырастет в следующем году как минимум на 0.2 млн баррелей в день.

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на +0,78% до $50,33. В то же время фьючерсы на нефть марки WTI увеличились в цене на +0,76% до $51,91 за баррель. Таким образом, черное золото торгуется в плюс на фоне ожиданий восстановления равновесия рынка. Перенасыщение рынка, возможно,но не такое сильное, и глобальные запасы увеличиваются меньше ожидаемого в преддверии высокого спроса зимнего отопительного сезона в северном полушарии, как считают аналитики.

Также еще причиной повышения цен на черное золото стало снижение доллара, который отодвинулся от семимесячных пиков.

Как сообщили аналитики Bernstein Energy- глобальные запасы нефти выросли на 17 миллионов баррелей до 5,618 миллиарда баррелей в третьем квартале 2016 года. Это самое незначительное увеличение с четвертого квартала 2014 года, что подтверждает замедление роста запасов, в то время как рынок возвращается к равновесию".

Страны ОПЕК соберется 30 ноября для обсуждения запланированного сокращения добычи примерно на 1 миллион баррелей в сутки с рекордного уровня в 33,6 миллиона баррелей в сутки в сентябре.

В 15:30 GMT США проведет аукцион по размещению 4-недельных векселей

В 20:30 GMT Отчет Американского нефтяного института по запасам нефти

Также сегодня Испания проведет аукцион по продаже 3-х и 9-месячных долговых обязательств

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1180 (2360)

$1.1145 (1569)

$1.1092 (782)

Цена на момент написания обзора: $1.1016

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0959 (4422)

$1.0933 (7717)

$1.0902 (5141)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 ноября составляет 35746 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1300 (3765);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 ноября составляет 44570 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1000 (7717);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 17 октября составило 1,25 против 1,26 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2504 (1077)

$1.2406 (831)

$1.2310 (1117)

Цена на момент написания обзора: $1.2229

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2186 (835)

$1.2090 (1465)

$1.1993 (661)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 ноября составляет 29101 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (2164);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 ноября составляет 29325 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2300 (1502);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 17 октября составило 1,01 против 1,00 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, м/м Сентябрь 0.0% Пересмотрено с 0.1% 2.5%

00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, г/г Сентябрь 2.9% 0.8%

00:30 Австралия Протокол последнего заседания РБА, посвященного по вопросам кредитно-денежной политики

Доллар упал против фунта и евро на фоне фиксации инвесторами прибыли после роста американской валюты на ожиданиях относительно повышения ставок Федеральной резервной системой США. Доллар недавно отметился ростом на сильных экономических данных США, которые привели к росту ожиданий относительно повышения ставок ФРС в конце текущего года. Тем не менее, после опубликованных накануне разочаровывающих данных по производственной активности от Федерального резервного банка Нью-Йорка, некоторые инвесторы стремились закрыть позиции по американской валюте. Читать далее...

В ходе своего сегодняшнего брифинга, аналитики агентства Moody's заявили, что отрицательные процентные ставки ухудшают рентабельность японских банков. Более того, наращивание негативных ставок нанесет вред банковскому сектору. Тем не менее, в Moody's подчеркнули, что банковские учреждения все еще зарабатывают на привлеченных депозитах и по этой причине идет пространство для роста негативных процентов по депозитным ставкам от ЦБ.

Согласно опубликованным сегодня данным Австралийского бюро статистики, объема продаж новых транспортных средств, с учетом сезонных колебаний, вырос в сентябре на 2.5% к 100640 штук. Продажи внедорожников подскочили на 1.6% в месячном выражении, а продажи легковых автомобилей упали на 0.4%. Продажи других транспортных средств выросли на 0.1%. Наибольшее нисходящее движение наблюдалось в столичном регионе (на -1.0%). Также стоит отметить, что в годовом выражении продажи выросли всего на 0.8%, замедлившись с первоначального пересмотренного значения +2.8% в предыдущем месяце. Напомним, что ускорение темпа прироста благоприятно для валюты, демонстрируя рост потребительской активности.

Сегодня в начале азиатской сессии состоялось выступление главы Резервного банка Австралии, Филипа Лоуи на экономической конференции. Управляющий регулятора выразил беспокойство относительно снижающихся ожиданий по инфляции, которые, по его мнению, могут существенно навредить возврату инфляции нормальный диапазон от 2% до 3%. Лоуи отметил, что индекс потребительских цен все еще остается вне этого диапазона, и признался, что такая ситуация продлиться еще ближайшие пару лет. «Опыт других стран показывает нам, что необходимо побаиваться резкого снижения инфляционных ожиданий. Когда такое происходит, потом прийти к целевому диапазону инфляции становится сложно» - добавил управляющий РБА. Таким образом, Филип Лоуи намекнул, что дальнейшее снижение процентной ставки может произойти раньше, чем этого ожидают рынки.

Напомним, на следующей неделе будут опубликованы данные по инфляции за 3-й квартал, а ближайшее заседание Центрального Банка состоится в ноябре. В 2016 году Резервный банк Австралии уже 2 раза опускал процент по учетной ставке, реагируя на низкую инфляцию. Однако, в последнее время участникам рынков показалось, что ЦБ устраивает ключевая процентная ставка, находящаяся на рекордном минимуме 1.5%.

Новозеландский доллар значительно укрепился на фоне более позитивных чем ожидалось данныд по инфляции в Новой Зеландии. Как сообщило Бюро статистики Новой Зеландии, индекс потребительских цен в третьем квартале увеличился на 0,2%, что гораздо выше чем ожидалось 0,0%, однако ниже предыдущего значения 0,4%. В годовом исчислении данный индикатор также вырос на 0,2% и оказался выше прогноза 0,0%. В отчете Бюро статистики отмечено, что высокие цены на жилье противостояли более низким ценам на транспортные средства. Цены на сантехнику, мебель и живопись также неуклонно растет в течение всего года. Интересны будут следить за комментариями РБНЗ по поводу сегодняшних данных по инфляции, которые влияют на денежно-кредитную политику. В предыдущих прогнозах центробанка говорилось, что инфляция снова начнет расти и сегодняшний результат не так уж далек от прогноза.

Австралийский доллар также укрепился, после того как Управляющий Резервного банка Австралии Филип Лоуи сегодня заявил о возможном дальнейшем снижении процентных ставок, заявив, что грядущее данные по инфляции по-прежнему важны для властей, а также выразил озабоченность снижением инфляционных ожиданий. Данные по инфляции за третий квартал, которые будут опубликованы на следующей неделе, по-прежнему важны для РБА и центробанк будет заново анализировать свою политику на будущих заседаниях. Напомним, ближайшее заседание РБА состоится в ноябре.

Доллар США торгуется в узком диапазоне по отношению к иене и евро, после снижения в ходе вчерашней сессии. Инвесторы на этой неделе следят за выступлениями представителей Федеральной резервной системы США в надежде получить ориентиры касаемо планов центрального банка в отношении ужесточения денежно-кредитной политики.

В пятницу с речью уже выступила председатель ФРС Джанет Йеллен, приведя аргументы в пользу того, чтобы допустить "небольшой перегрев экономики" для стимулирования потребительских расходов и капиталовложений.

Вчера вице - председатель ФРС Стэнли Фишер сказал, что центральный банк очень близок к достижению своих целей. "Мы очень близки к достижению целевых уровней занятости и инфляции, на которые ориентирована денежно-кредитная политика ФРC ",- сказал Фишер. И хотя Фишер промолчал о том, когда, по его мнению, следует повысить ставки, он заявил, что ФРС не должна допускать слишком сильного перегрева экономики, так как это приведет к проблемам с инфляцией.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне на фоне смешанных экономических данных США, которые поддержали доводы в пользу повышения процентной ставки ФРС до конца года. Вице - председатель ФРС Стэнли Фишер понедельник сказал , что центральный банк очень близок к достижению своих целей. Тем не менее, он воздержался от комментариев в отношении того, что это может означать для денежно-кредитной политики США.

Котировки на торгах в Токио растут на фоне покупок акции, которые чувствительны к внутреннему спросу, но рост был ограничен из-за роста курса иены.

Акции Mitsui Fudosan Co подорожали на 2,5%, Eisai Co набирает 1,6%, а Kajima Corp получила 0,5%.

Экспортеры торгуются смешанно: Акции Nissan Motor Co подешевели на 0,8%, Panasonic Corp получили 0,3%, а Tokyo Electron Ltd, добавили 0,1%.

Nikkei 225 16,924.00 +23.88 +0.14%

Shanghai Composite 3,051.90 +10.74 +0.35%

S&P/ASX 200 5,410.90 +22.22 +0.41%

В начале прошлой недели котировки цены на нефть обновили годовой максимум и почти достигли отметки $54 за баррель, однако за последнее время нефть снова начала дешеветь. В Commerzbank ожидают, что нефть, скорее всего, продолжит дешеветь и скоро упадет до $50 за баррель, так как за две недели до саммита ОПЕК остаются серьезные сомнения относительно способности ее членов официально закрепить соглашение о снижении добычи. Кроме того, продолжающийся рост числа активных буровых установок сигнализирует о быстром восстановлении объемов добычи нефти в США. "Несмотря на все попытки ОПЕК поддерживать оптимизм, участники рынка, все меньше верят в реальность достижения эффективного соглашения", - говорят в Commerzbank.

• Новые данные позволят оценить экономические перспективы и дадут возможность оценить последствия смягчения политики

• Ждем данных по инфляции потребительских цен за третий квартал и новых экономических прогнозов

• Ситуацию на рынках труда и жилья окружает значительная неопределенность

• Нужно будет внимательно следить за ценами на жилье

• Рост курса австралийского доллара осложнит процесс переориентации экономики

Индекс потребительских цен Новой Зеландии в третьем квартале увеличился на 0,2%, что гораздо выше чем ожидалось 0,0%, однако ниже предыдущего значения 0,4%. В годовом исчислении данный индикатор также вырос на 0,2% и оказался выше прогноза 0,0%. Индекс потребительских цен, публикуемый Бюро статистики Новой Зеландии, отражает динамику розничных цен на группу товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины и является ключевым показателем инфляции. Рост индекса является позитивным для новозеландской валюты и сегодняшний показатель привел к росту новозеландского доллара.

В отчете Бюро статистики отмечено, что высокие цены на жилье противостояли более низким ценам, транспортные средства. Цены на сантехнику, мебель и живопись также неуклонно растет в течение всего года.

Интересны будут ожидать комментарии от РБНЗ по поводу сегодняшних данных по инфляции, которые влияют на денежно-кредитную политику. В предыдущих прогнозах центробанка говорилось, что инфляция снова начнет расти и сегодняшний результат не так уж далек от прогноза.

Доллар США упал, в то время как инвесторы продолжают оценивать перспективы повышения процентных ставок в США.

Индекс доллара, который отслеживает курс американской валюты против корзины из других основных валют, снизился на 0,1%. На прошлой неделе индекс достиг семимесячного максимума на фоне растущих ожиданий в отношении повышения ставок в конце года.

Инвесторы на этой неделе следят за выступлениями представителей Федеральной резервной системы США в надежде получить ориентиры касаемо планов центрального банка в отношении ужесточения денежно-кредитной политики.

В пятницу с речью уже выступила председатель ФРС Джанет Йеллен, приведя аргументы в пользу того, чтобы допустить "небольшой перегрев экономики" для стимулирования потребительских расходов и капиталовложений.

"Мы ожидаем, что доллар частично сдаст позиции, так как ожидания в отношении повышения ставок ФРС, вероятно, будут корректироваться медленно", - говорят аналитики BNP Paribas. В банке ожидают, что доллар начнет укрепляться в конце ноября в преддверии декабрьского заседания ФРС.

Согласно данным CME Group, фьючерсы на процентные ставки ФРС в понедельник указывали на 65%-ную вероятность повышения ставки в декабре. В пятницу эта вероятность составляла 70%.

Повышение ставок обычно оказывает поддержку доллару, так как это делает его более привлекательным для инвесторов, которые стремятся к доходности.

Между тем, данные ФРС показали, что промышленное производство в США в сентябре немного увеличилось. Это означает, что испытывающие трудности производители, возможно, обретают более прочную почву под ногами во второй половине года. Тем не менее, отдельный производственный индекс ФРС-Нью-Йорк достиг самого низкого уровня с мая.

Евро вырос против доллара США, достигнув психологический отметки $1.1000, чему способствовали инфляционные данные по еврозоне. Напомним, окончательный отчет от Евростат показал, что в сентябре потребительские цены в еврозоне выросли на 0,4% после повышения на 0,2% в августе. В сентябре 2015 года годовая инфляция составляла -0,1%.

Тем временем, темпы роста годовой инфляции ускорились в сентябре до 0,4% с 0,2% в предыдущем месяце. Последнее изменение (в месячном и годовом выражении) совпало с прогнозами и предварительной оценкой. Базовый индекс, который исключает цены на энергоносители и продукты питания, вырос на 0,8% в годовом исчислении, что подтвердило прогнозы и совпало с предыдущей оценкой. В августе индекс также увеличился на 0,8%.

Среди стран ЕС годовая инфляция выросла в сентябре на 0,4% после повышения на 0,3% в августе. Годом ранее этот показатель был на уровне -0,1%. Максимальный рост цен в еврозоне (в годовом выражении) был замечен в ресторанах и кафе (+0,08%). Расходы на арендную плату увеличились на 0,05%. Стоимость табачных изделий также выросла на 0,05%. Больше всего снизились цены на топливо для транспорта (-0,12%), газ (-0,11%), и топочный мазут (-0,10%).

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 50.07 +0.26%

Gold 1,256.40 -0.02%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,900.12 0.00 0.00%

Shanghai Composite 3,041.24 -22.56 -0.74%

S&P/ASX 200 5,388.68 0.00 0.00%

FTSE 100 6,947.55 -66.00 -0.94%

CAC 40 4,450.23 -20.69 -0.46%

Xetra DAX 10,503.57 -76.81 -0.73%

S&P 500 2,126.50 -6.48 -0.30%

Dow Jones Industrial Average 18,086.40 -51.98 -0.29%

S&P/TSX Composite 14,596.52 +11.53 +0.08%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0998 +0,25%

GBP/USD $1,2183 -0,04%

USD/CHF Chf0,989 -0,11%

USD/JPY Y103,90 -0,25%

EUR/JPY Y114,27 -0,02%

GBP/JPY Y126,58 -0,28%

AUD/USD $0,7631 +0,22%

NZD/USD $0,7170 +1,19%

USD/CAD C$1,3126 -0,09%

(время/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, м/м Сентябрь 0.1%

00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, г/г Сентябрь 2.9%

00:30 Австралия Протокол последнего заседания РБА, посвященного по вопросам кредитно-денежной политики

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м) Сентябрь 0.1% 0.1%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г Сентябрь 0.8% 1.1%

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м Сентябрь 0.2% 0.4%

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г Сентябрь 7.6% 7.4%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Сентябрь 0.4% 0.1%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Сентябрь 1.8% 2%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Сентябрь 0.3% 0.1%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Сентябрь 0.6% 0.9%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Сентябрь 1.3% 1.4%

12:30 Канада Поставки в обрабатывающем секторе промышленности, м/м Август 0.1%

12:30 США Индекс потребительских цен, м/м Сентябрь 0.2% 0.3%

12:30 США Индекс потребительских цен, г/г Сентябрь 1.1% 1.5%

12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м Сентябрь 0.3% 0.3%

12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Сентябрь 2.3% 2.3%

14:00 США Индекс состояния рынка жилья от NAHB Октябрь 65 63

20:00 США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Август 103.9

20:00 США Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Август 140.6

Основные фондовые индексы Уолл-стрит закрылись ниже нуля в понедельник. Падение акций энергетического и медицинского секторов не смог компенсировать положительный отчет Bank of America (BAC).

Читать далее