Новости и прогнозы рынков CFD — 05-12-2018

Европейские фондовые индексы значительно снизились в среду, так как возобновившиеся торговые опасения усилили беспокойство участников рынка по поводу глобального экономического роста.

Читать далее 

Нефть подорожала в среду накануне встречи крупнейших мировых экспортеров, которые обсудят вопрос сокращения объемов производства, чтобы поддержать рост цен и обуздать избыток предложения.

Читать далее 

Цены на золото стабилизировались в среду после того, как накануне достигли самого высокого уровня с июля на фоне слабости американской валюты.

Читать далее 

В четверг выйдет большое количество важных данных. В 00:30 GMT Австралия сообщит об изменении розничных продаж и сальдо торгового баланса за октябрь. Первый индикатор показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Второй показатель отражает все торговые операций Австралии. Сальдо торгового баланса – это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Ожидается, что продажи выросли на 0,2%, а профицит торгового баланса расширился до A$3,2 млрд. с A$3,017 млрд. в сентябре.

В 07:00 GMT Германия объявит об изменении производственных заказов за октябрь. Данный индикатор отображает изменение общего объема промышленных заказов, полученных промышленными предприятиями к предыдущему месяцу. Часто является опережающим индикатором динамики промышленного производства на несколько месяцев. Согласно прогнозу, заказы упали на 0,4%.

В 13:15 GMT США сообщат об изменении числа занятых от ADP за ноябрь. Индикатор отражает изменения численности занятых в частном секторе экономики США (за исключением сельскохозяйственной отрасли). Рассчитывается компанией Automated Data Processing (ADP), которая специализируется на обработке платежных ведомостей. Данные опережают официальный правительственный отчет по рынку труда на 2 дня, поэтому участники рынка используют их как ориентир для основной статистики по занятости. Ожидается, что число занятых выросло на 195 тыс.

В 13:30 GMT США объявят об изменении уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и уровня себестоимости труда за 3-й квартал. Согласно прогнозу, уровень производительности вырос на 2,3% кв/кв, а уровень себестоимости труда увеличился на 1,2% кв/кв.

Также в 13:30 GMT США и Канада сообщат об изменении сальдо торгового баланса за октябрь. Ожидается, что дефицит Канады вырос до C$0,7 млрд. c C$0.42 млрд. в сентябре, а дефицит США расширился до $54.9 млрд. с $54.0 млрд.

Кроме того, в 13:30 GMT США заявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. Ожидается, что число обращений за пособием составило 225 тыс.

В 15:00 GMT США опубликуют индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) за ноябрь. Показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Индекс состоит из четырех равновзвешенных компонент: деловая активность, новые заказы, занятость и отгрузки поставщиков. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности. Ожидается, что индекс упал до 59,2 с 60,3 в октябре.

Также в 15:00 GMT США объявят об изменении производственных заказов за октябрь, а Канада выпустит индекс деловой активности менеджеров от Ivey за ноябрь. Второй индикатор показывает уровень деловой активности промышленного сектора. Более полутора сотням менеджеров из разных регионов и отраслей предлагается оценить уровень закупок по сравнению с предыдущим месяцем (выше, ниже или на том же уровне). Значение индикатора выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует о снижении. Согласно прогнозу, производственные заказы снизились на 2,0%, а индекс деловой активности упал до 59,7 с 61,8 в октябре.

В 15:30 GMT в США выйдет отчет Минэнерго по запасам нефти. Согласно прогнозу, запасы упали на 0,942 млн. баррелей.

В 17:15 GMT с речью выступит президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик.

В 23:30 GMT Япония сообщит об изменении расходов домохозяйств за октябрь. Показатель отражает изменение уровня расходов домохозяйств с корректировкой на инфляцию. Является важным индикатором потребительской активности, рост которой создает сильный волновой эффект в экономике страны. Ожидается, что расходы выросли на 1,4%.

Также в 23:30 GMT с речью выступит член Комитета по открытым рынкам Д. Уильямс, а в 23:45 GMT состоится выступление председателя ФРС Пауэлла.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Торговая размолвка между США и Китаем оставляет свой след в автомобильном секторе Германии, и теперь ожидается, что количеством новых автомобилей на китайском рынке упадет в этом году, сообщила в среду Ассоциация автомобильной промышленности Германии (VDA).

Китай является самым важным и исторически самым быстрорастущим рынком для автопроизводителей Германии, но китайские тарифы на немецкие автомобили, построенные в Соединенных Штатах, взяли свое.

"Китай в настоящее время берет передышку”, - сказал президент VDA Бернхард Маттес, добавив, что экспорт немецких автомобилей с заводов в США в Китай упал на треть за первые 10 месяцев года.

VDA заявила, что ожидает, что количество новых автомобилей в Китае сократится на 1 процент в этом году, до 23,9 миллиона. Она прогнозирует рост в 2019 году на 2 процента, до 24,4 миллиона.

Ассоциация заявила, что ожидает, что мировой автомобильный рынок достигнет 85 миллионов новых автомобилей в этом году. В Европе ожидается, что в 2018 году количество новых автомобилей возрастет до 15,8 млн и останется на аналогичном уровне в 2019 году.

Между тем, в этом году продажи новых автомобилей в Германии снизятся на 1 процент, добавила VDA.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Для достижения целевого уровня инфляции ключевая ставка должна будет быть повышена до нейтрального уровня

• Цены на нефть, инвестиции компаний, загруженность экономики также будут играть роль для темпов повышения ставок

• Цены на нефть резко снизились с октябрьского отчета о денежно-кредитной политики

• Снижение цен на нефть отражает геополитику, неопределенность относительно роста мировой экономики, шельфовую добычу в США

• Активность к канадском энергетическом секторе, вероятно, будет "заметно ниже", чем ожидалось

• Рост экономики Канады в 3-м квартале соответствует прогнозам, данные указывают на замедление импульса в 4-м квартале

• Инвестиции компаний снизились в 3-м квартале, отчасти - в связи с торговой неопределенностью лета

• Сильный внешний спрос и инвестиции будут оказывать поддержку росту экспорта

• Кредитование домохозяйств, региональные рынки жилья, похоже, стабилизируются после замедления

• Базовая инфляция соответствует ожиданиям, почти полной загруженности экономики

• Инфляция потребительских цен чуть выше целевого уровня, ожидается ее ослабление в предстоящие месяцы

• Рост мировой экономики становится более умеренным "в целом в соответствии с ожиданиями"

• Заметны признаки того, что торговые конфликты оказывают более сильное давление на мировой спрос

• Рост крупнейших мировых экономик замедлился, активность в США остается выше потенциала

Также в ЦБ заявили, что может быть больше возможностей для неинфляционного роста

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с повышение на 0,03%, на уровне 97,00 по сравнению с минимумом сессии 96,83.

EUR/USD 1.1315 622 млн

GBP/USD 1.2683 200 млн 1.2800 341 млн

USD/JPY 113.00 475 млн 113.20 405 млн 114.00 390 млн

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Восемьдесят процентов ежедневных движений в американских акциях находятся под управлением "машин", сообщил менеджер фонда в среду.

Это явление, также называемое алгоритмической торговлей, относится к рыночным сделкам, которые используют передовые математические модели для принятия высокоскоростных торговых решений.

Многие считают, что различные эпизоды распродаж, наблюдаемые на протяжении 2018 года, были вызваны этими машинами, поскольку они действуют молниеносно при выпуске данных, не тратя времени на их переваривание, как люди.

"80% от суточного объема в США делается с помощью машин, поэтому вы получаете недостаточную ориентацию на доходы, отсутствие сосредоточения на перспективах, и вы просто получаете краткосрочные движения на основе очень конкретных данных, которые выпускаются каждый день и это создает шум", - сказал Гай Де Блоне, менеджер фонда в Jupiter Asset Management.

Ежедневный объем алгоритмической торговли может меняться в зависимости от волатильности. Но за последние несколько лет его влияние стало более заметным. В 2017 году J. P. Morgan сказал, что "фундаментальные дискреционные трейдеры" составляли только 10 процентов объема торгов акциями. Это когда трейдеры смотрят на производительность и перспективы компаний, прежде чем решить, покупать или продавать акции.

Комментарии Де Блоне появились после резкого падения американских акций во вторник, на фоне опасений относительно рынка облигаций. Некоторые аналитики считают, что распродажа была вызвана тем, как работают сложные машины. Они запрограммированы на продажу, когда шансы будущих рыночных потерь увеличиваются. Во вторник краткосрочные процентные ставки в США торговались выше долгосрочных, и в результате настройки алгоритмов могли перевести эти данные в точку продажи, что привело к общей распродаже.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Любой исход Брекзита, который оставил бы большую часть британского народа с чувством того, что их предали, может нанести ущерб стране больше, чем скромные экономические затраты на поддержание плана премьер-министра Терезы Мэй по Брекзиту, сказал в среду канцлер Филипп Хэммонд.

Правительство Мэй сталкивается с тяжелой борьбой, чтобы парламент поддержал план, который она согласовала с ЕС. Если Мэй проиграет парламентское голосование по сделке 11 декабря, это откроет возможность для широкого спектра результатов, в том числе выход Великобритании из ЕС без переходного соглашения вообще, новые выборы или второй референдум об уходе.

Хаммонд предупредил Комитет казначейства парламента об опасности отклонения плана Мэй. Экономический анализ правительства на прошлой неделе показал, что аналогичный план нанесет лишь небольшой ущерб по сравнению с пребыванием в ЕС.

"Любое решение, которое оставило страну разделенной, оставило большую часть населения чувствовать себя преданной, на мой взгляд, имело бы негативное политическое и социальное влияние, которое намного перевесило бы очень небольшое экономическое влияние, которое показывает недавний сценарий правительства", - сказал он комитету.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министр финансов Великобритании Филипп Хэммонд сообщил парламентскому комитету в среду, что он намерен сделать свое весеннее фискальное заявление в конце февраля или в марте.

"Весеннее заявление будет сделано в какое-то время между окончанием февральских каникул и концом марта", - сказал Хаммонд на слушаниях в Комитете казначейства парламента.

Депутаты нижней палаты парламента Великобритании должны вернуться после февральских каникул 25 февраля, и Хаммонд добавил, что он не ожидает, что сделает свое весеннее заявление до 26 февраля.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Президент США Дональд Трамп в среду сказал, что, по его мнению, президент Китая Си Цзиньпин был искренним на их встрече по торговле и что Пекин с тех пор посылает "сильные сигналы".

"Очень сильные сигналы посылаются Китаем после того, как они вернулись домой из своей долгой поездки, включая остановки, из Аргентины. Не хочу показаться наивным или что-то еще, но я считаю, что председатель Си имел в виду каждое слово, сказанное им на нашей долгой и, надеюсь, исторической встрече. Все темы обсуждались!", - написал Трамп в Твиттере.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро умеренно вырос против доллара США, отыграв все позиции, утраченные в ходе азиатской сессии. Катализаторами повышения пары EUR/USD было общее ослабление американской валюты, неплохие данные по еврозоне, сниженная активность на мировых рынках из-за выходного в США. Определенное влияние на евро также оказали сообщения от агентства Reuters, которое ссылаясь на источники, заявило, что политики ЕЦБ обсуждают идеи плавного сворачивания мер стимулирования в 2019 году, и некоторые поддерживают в качестве первой меры повышение лишь ставки по депозитам.

Что касается данных, опрос IHS Markit показал, что в ноябре рост бизнеса в еврозоне был самым слабым за последние два года, так как замедление роста в обрабатывающей промышленности распространилось на сферу услуг. Сводный индекс PMI еврозоны IHS Markit, рассматриваемый как хорошее руководство по экономическому здоровью блока, упал до 52,7 в ноябре с 53,1 в октябре, что является самым низким показателем с сентября 2016 года. Однако, это было выше предварительной оценки 52,4 и остается выше отметки 50, которая отделяет расширение от сокращения. Между тем, индекс деловой активности в сфере услуг упал до 25-месячного минимума 53,4 с 53,7, что было обусловлено замедлением роста нового бизнеса. Индекс, измеряющий общий объем новой работы для фирм сферы услуг, упал до 53,4 с 53,9, что является самым низким показателем за два года.

Отдельный отчет от Статистическое бюро Eurostat показал, что розничные продажи в еврозоне выросли немного больше, чем ожидалось в октябре, но сентябрьские данные были пересмотрены в сторону снижения, а онлайн-продажи дали еще один толчок, предлагая смешанную картину, поскольку общий экономический рост блока замедляется. Розничные продажи в 19 странах ЕС выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем на 1,7% в годовом исчислении. Экономисты ожидали рост показателя на 0,2% в месяц после снижения на 0,5% в сентябре (пересмотрено с 0%). В годовом исчислении прогнозировался рост показателя на 2,1% после роста на 0,3% в сентябре (пересмотрено с 0,8%).

Фунт значительно подорожал против доллара США, что было вызвано частичной фиксацией прибыли после вчерашнего обвала, а также общим ослаблением американской валюты из-за сомнений по поводу перспектив разрешения американо-китайского торгового конфликта и опасений касательно дальнейших темпов роста экономики США.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с понижением на 0,10%, на уровне 96,87.

Укреплению фунта не смогли помешать даже слабые данные по Британии. Результаты опроса IHS Markit показали, что британские компании сферы услуг испытали еще один трудный месяц в ноябре. Индекс деловой активности сектора услуг PMI в ноябре снизился до 50,4 с 52,2, зафиксированных  в октябре и это наименьшее значение с июля 2016 года. Последняя цифра была лишь немного выше значения 50.0, которое отделяет расширение от сокращения.

Результаты опроса показали, что деловые и потребительские расходы сдерживали рост сектора услуг в ноябре. Ряд фирм отметили, что неопределенность Brexit привела к задержкам в бизнесе. Поставщики услуг сигнализировали о замедлении роста нового бизнеса в ноябре третий месяц подряд. Более мягкий рост спроса и повышение заработной платы персонала способствовали более осторожная политика найма в ноябре. Рост занятости был скромным. Респонденты заявили о трудности с набором квалифицированного персонала. На более позитивной ноте инфляция затрат на вводимые ресурсы снизилась до шестимесячного минимум. Зеркальное отображение тенденции затрат на ввод, показало более медленный рост средних цен по сектору услуг

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла к $1.1357

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла к $1.2797

USD/JPY: в течение европейской сессии пара поднялась к Y113.11, но затем немного откатилась

В 13:30 GMT США объявят об изменении уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и уровня себестоимости труда за 3-й квартал. В 14:45 GMT США выпустят индекс PMI для сферы услуг за ноябрь. В 15:00 GMT в Канаде будет оглашено решение Банка Канады по ставке и выйдет Сопроводительное заявление Банка Канады. Также в 15:00 GMT США опубликуют индекс ISM для непроизводственной сферы за ноябрь. В 19:00 GMT в США состоится публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня в 15.00 GMT станут известны результаты заседания Банка Канады. Как ожидается, центробанк оставит базовую процентную ставку без изменений на уровне 1,75%  после увеличения на 25 базисных пунктов в последний раз в октябре.

Сегодняшнее заседание Банка Канады проходит после того, как правительство провинции Альберта предприняло шаги по сокращению добычи нефти в провинции после 1 января, пытаясь устранить избыток запасов нефти, который привел к снижению цен на нефть в Западной Канаде к многолетним минимумам.

Между тем, недавно был объявлен план закрытия автозавода General Motors of Canada в Ошаве, что также предполагает риск снижения будущего роста экономики.

Экономисты банка говорят, что неожиданное падение месячных показателей валового внутреннего продукта в сентябре и более низкие, чем ожидалось, цены на нефть до сих пор, в четвертом квартале ослабили ожидания роста экономики и поставили под сомнение прогнозы повышения ставки в январе.

Более низкие перспективы роста, как ожидается, укрепят стратегию губернатора Банка Канады Стивена Полоза по постепенному переходу к повышению ставки овернайт.

Стоит внимательно следить за выступлением Полоса в четверг за признаками того, как нынешние события влияют на его взгляд на перспективы политики центробанка.

Пока широко ожидается, что Банк Канады сделает паузу в декабре, но достойный рост, низкий уровень безработицы и инфляция на целевом уровне банка должны держать политиков центробанк на курсе двух - если даже не трех повышений ставок в следующем году.

Также стало известно, что совет директоров Банка Канады сегодня объявил о назначении Пола Бодри в качестве заместителя губернатора центробанка. Назначение г-на Бори является результатом открытого голосования. Он вступит в должность с 18 февраля 2019 года. Г-н Бодри будет нести ответственность за надзор за деятельностью финансовой системы Банка с заместителем губернатора Линн Паттерсоном.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы резко упали в среду и торгуются около двухнедельных минимумов, поскольку проблемы торговли  подорвали аппетит инвесторов к риску.

Существует скептицизм и путаница в отношении перемирия между США и Китаем по торговле после того, как Китай пообещал действовать, но не дал никаких подробностей о предварительном перемирии.

Уверенность инвесторов также снижается из-за неопределенности, связанной с Брекситом, после того, как правительство Терезы Май потерпело три последовательных поражения в британском парламенте во вторник.

Основной европейский индекс Stoxx 600 снизился на -0,9%, достигнув своего самого низкого уровня с 23 ноября в начале дня.

Акции BP Plc упали в цене на -1,3%, Tullow Oil - на -1,2%, а Royal Dutch Shell - почти на -2%, так как цены на нефть упали примерно на 1% на опасениях относительно роста запасов США и опасений по поводу экономического спада.

Шахтеры Anglo American, Antofagasta и Glencore снизили капитализацию на -1-2%.

Рыночная стоимость Shire Plc выросла на 2,6% после того, как японская фармацевтическая компания Takeda объявила, что ее акционеры одобрили резолюции, связанные с предлагаемым приобретением британского производителя лекарств.

Автопроизводитель Renault потерял -0,9% стоимости акций в Париже, а соперник Peugeot -1,8%, поскольку Белый дом отменил угрозу европейских автомобильных тарифов.

На экономических новостях, в ноябре рост бизнеса в еврозоне был самым слабым за последние два года, так как замедление роста в обрабатывающей промышленности распространился на в сферу услуг, показал опрос IHS Markit's.

Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) еврозоны IHS Markit, рассматриваемый как хорошее руководство по экономическому здоровью блока, упал до 52,7 в ноябре с 53,1 в октябре, что является самым низким показателем с сентября 2016 года. Это было, однако, выше предварительной оценки 52,4 и остается выше отметки 50, которая отделяет расширение от сокращения.

Индекс деловой активностью и новых заказов вырос в  самыми низкими темпами за почти два с половиной года, показали результаты опроса IHS Markit .

Индекс деловой активности сектора услуг Великобритании от IHS Markit в ноябре снизился до 50,4 с 52,2, зафиксированных  в октябре и это наименьшее значение с июля 2016 года. Последняя цифра была лишь немного выше значения 50.0, которое отделяет расширение от сокращения.

Розничные продажи в еврозоне выросли немного больше, чем ожидалось в октябре, но сентябрьские данные были пересмотрены в сторону снижения, а онлайн-продажи дали еще один толчок, предлагая смешанную картину, поскольку общий экономический рост блока замедляется.

Статистическое бюро Европейского союза Eurostat сообщило в среду, что розничные продажи в 19 странах ЕС выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем на 1,7% в годовом исчислении. Экономисты ожидали рост показателя на 0,2% в месяц после снижения на -0,5% в сентябре (пересмотрено с 0%). В годовом исчислении прогнозировался рост показателя на 2,1% после роста на 0,3% в сентябре (пересмотрено с 0,8%).

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Розничные продажи в еврозоне выросли немного больше, чем ожидалось в октябре, но сентябрьские данные были пересмотрены в сторону снижения, а онлайн-продажи дали еще один толчок, предлагая смешанную картину, поскольку общий экономический рост блока замедляется.

Статистическое бюро Европейского союза Eurostat сообщило в среду, что розничные продажи в 19 странах ЕС выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем на 1,7% в годовом исчислении.

Экономисты ожидали рост показателя на 0,2% в месяц после снижения на -0,5% в сентябре (пересмотрено с 0%).

В годовом исчислении прогнозировался рост показателя на 2,1% после роста на 0,3% в сентябре (пересмотрено с 0,8%)

Продажи непродовольственных товаров снизились на -0,1% за месяц после снижения на -0,7% в сентябре. Тем не менее, почтовые заказы и интернет-покупки выросли на 0,9% в месяц и на 9,9% в годовом исчислении.

Экономический рост еврозоны замедлился в третьем квартале до четырехлетнего минимума в 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом, после расширения на 0,4% в первом и втором кварталах.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британские компании сферы услуг испытали еще одну трудный месяц в ноябре. Индекс деловой активностью и новых заказов вырос в  самыми низкими темпами за почти два с половиной года, показали результаты опроса IHS Markit .

Индекс деловой активности сектора услуг PMI в ноябре снизился до 50,4 с 52,2, зафиксированных  в октябре и это наименьшее значение с июля 2016 года. Последняя цифра была лишь немного выше значения 50.0, которое отделяет расширение от сокращения.

Результаты опроса показали, что деловые и потребительские расходы сдерживали рост сектора услуг в ноябре. Ряд фирм отметили, что неопределенность Brexit привела к задержкам в бизнесе.

Поставщики услуг сигнализировали о замедлении роста нового бизнеса в ноябре третий месяц подряд.

Более мягкий рост спроса и повышение заработной платы персонала способствовали более осторожная политика найма в ноябре. Рост занятости был скромным. Респонденты заявили о трудности с набором квалифицированного персонала.

На более позитивной ноте инфляция затрат на вводимые ресурсы снизилась до шестимесячного минимум. Зеркальное отображение тенденции затрат на ввод, показало более медленный рост средних цен по сектору услуг

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ноябре рост бизнеса в еврозоне был самым слабым за последние два года, так как замедление роста в обрабатывающей промышленности распространился на в сферу услуг, показал опрос IHS Markit's.

Результаты исследования, скорее всего, окажутся разочаровывающими для политиков Европейского центрального банка, которые намерены положить конец своей программе покупки активов на сумму 2,6 триллиона евро менее чем за месяц.

Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) еврозоны IHS Markit, рассматриваемый как хорошее руководство по экономическому здоровью блока, упал до 52,7 в ноябре с 53,1 в октябре, что является самым низким показателем с сентября 2016 года.

Это было, однако, выше предварительной оценки 52,4 и остается выше отметки 50, которая отделяет расширение от сокращения.

"Итоговый PMI еврозоны за ноябрь оказался выше предварительной оценки, но все еще указывает на скромный рост ВВП приблизительно на 0,3% в четвертом квартале”,-сказал Крис Уильямсон, главный бизнес-экономист IHS Markit.

Но менеджеры по закупкам были в наименьшей степени оптимистичны почти четыре года, что свидетельствует о небольшом шансе на улучшение по мере приближения конца 2018 года. Будущий индекс производства упал в ноябре до 59,5 с 60,5.

Производственная активность также выросла самыми слабыми темпами за последние два года в ноябре, показал аналогичный опрос в понедельник, и что мягкость влияет на доминирующую отрасль услуг.

Индекс деловой активности в сфере услуг упал до 25-месячного минимума 53,4 с 53,7, что было обусловлено замедлением роста нового бизнеса.

Индекс, измеряющий общий объем новой работы для фирм сферы услуг, упал до 53,4 с 53,9, что является самым низким показателем за последние два года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись со снижением на фоне обеспокоенности по поводу торговли и тревожных сигналов экономического здоровья после того, как разница между трех- и пятилетними доходами казначейства США упала ниже нуля. Трейдеры скептически относились к соглашению Трамп-Си, объявленному в минувшие выходные.

В Китае трейдеры уделяли мало внимания обнадеживающим данным по активности в секторе услуг. Базовый индекс Shanghai Composite упал на -0,61% в то время как гонконгский индекс Hang Seng упал на -1,62%.

Сектор услуг в Китае продолжал расширяться в ноябре, и ускоренными темпами. Последний опрос Caixin показал, что индекс активности сектора услуг вырос в ноябре до 53,8 с 50,8 в октябре.

Японские акции упали после падения на Уолл-Стрит.

Акции компаний, ориентированных на Китай, резко упали в цене: Fanuc потерял -3,4%, а Rohm снизился на -1,5%. В техническом секторе, рыночная стоимость  Advantest упала на -4,6 процента, а Tokyo Electron - на -1,8%.

На экономических новостях, последний опрос Nikkei показал, что сектор услуг в Японии продолжал расширяться в ноябре, хотя и в более медленном темпе с показателем PMI 52,3, по сравнению с 52,4 в октябре.

Австралийские рынки достигли двухнедельного минимума после того, как официальные данные показали, что экономика замедлилась больше, чем ожидалось, в третьем квартале 2018 года.

ВВП Австралии вырос с учетом сезонных колебаний на 0,3% в последнем квартале, не оправдав ожидания роста на 0,6% после увеличения 0,9% во втором квартале. В годовом исчислении ВВП увеличился на 2,8% - опять же, не оправдав прогнозов роста на 3,3% после 3,4-процентного увеличения за три месяца до этого.

Еще один отчет Австралийской промышленной группы показал, что сектор услуг в Австралии продолжал расширяться в ноябре.

Горнодобывающие тяжеловесы BHP и Rio Tinto продемонстрировали скромный рост, в то время как энергетические майоры Oil Search, Origin Energy, Beach Energy и Santos потеряли около 2% стоимости бумаг, поскольку нефть возобновила снижение на азиатской торговле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ВВС

Всемирный банк подсчитал, кто из россиян больше пострадает от роста НДС

Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) приведет к снижению доходов россиян примерно на 1%, сообщает в своем докладе Всемирный банк. Больше всего повышение налога скажется на семьях с одним ребенком.

WSJ

В ОПЕК недовольны сближением Москвы и Эр-Рияда

Сближение России и Саудовской Аравии вызывает недовольство у некоторых членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), пишет The Wall Street Journal.

Как отмечается, недовольство в организации вызывает тот факт, что Эр-Рияд предоставляет не входящей в состав ОПЕК российской стороне слишком большое влияние в определении стоимости на нефть.

Associated Press.

В США генпрокуроры обратились в суд для проверки бизнеса Трампа

В США генпрокуроры от штата Мэриленд и округа Колумбия решили обратиться в суд для того, чтобы получить от компании Trump Organization документы о бизнесе американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Associated Press.

По мнению авторов обращения, Трамп нарушает основной закон страны, поскольку якобы продолжает заниматься бизнесом, одновременно являясь главой государства. Его подозревают в сдаче правительствам других стран своей недвижимости, в том числе гостиницы Trump International Hotel.

Reuters

Джонсон выразил надежду на провал сделки по Brexit в парламенте

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон выразил надежду на то, что сделка по выходу из Евросоюза не будет одобрена парламентом. Об этом сообщает Reuters.

По словам экс-главы МИДа, проект соглашения является национальным издевательством над решением покинуть ЕС.

РБК

Всемирный банк спрогнозировал нефть по $71 на ближайшие три года

Средняя цена на нефть в ближайшие три года составит $71 за баррель. Об этом сообщается в докладе Всемирного банка, поступившем в РБК.

«Цены на нефть в этом году повысились и остаются волатильными на фоне исторически рекордного уровня добычи нефти в России. В 2018 году цена нефти марки Brent колебалась от $59 до $86 за баррель. Объявление о санкциях США против Ирана и сокращение добычи нефти в Венесуэле способствовали росту цен в сентябре и начале октября», — указывается в докладе.

American Thinker

И что из того, что Трамп хотел построить башню в Москве?

Мнение врача и писателя, опубликованное интернет-журналом, коренным образом отличается от нарратива, предлагаемого профессиональными журналистами мейнстримовских СМИ Соединенных Штатов. Он критикует и их, и расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, выстраивая обоснованные логические выводы о нелепости и лицемерии антитрамповской пропагандистской кампании.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть подешевели на фоне нестабильной торговли, так как возникли опасения, что спрос остановится из-за торговой войны между США и Китаем, а Россия остается камнем преткновения при сделке по сокращению глобального предложения нефти.

Президент США Дональд Трамп дал понять, что вернется к тарифам на китайский импорт, если обе стороны не смогут решить свои разногласия.

Эти комментарии ослабили энтузиазм рынка, после того как в понедельник цены на нефть выросли примерно на 4% когда Трамп и китайский коллега Си Цзиньпин договорились на саммите C20  приостановить эскалацию торгового спора.

В понедельник ожидания сокращения добычи ОПЕК и ее союзников, когда они встретятся в четверг и пятницу в Вене, также поддержали цены.

ОПЕК и ее союзники работают над тем, чтобы сократить добычу нефти, по меньшей мере, на 1,3 миллиона баррелей в день, заявили четыре источника во вторник, добавив, что сопротивление России значительному сокращению добычи было до сих пор основным камнем преткновения.

В преддверии встречи ОПЕК министр нефти Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих заявил, что еще рано говорить, что ОПЕК и другие экспортеры нефти сократят производство, поскольку условия сделки остаются нерешенными. Фалих сказал, что он считает, что рынок переполнен, но он предупредил, что всем членам ОПЕК и его союзникам необходимо собраться вместе, чтобы сократить его.

Самая большая проблема ОПЕК - это рост производства в Соединенных Штатах, где объем производства - в основном из его сланцевых месторождений - вырос примерно на 2 млн. баррелей в сутки в год до более чем 11,5 млн баррелей в сутки.

Фьючерсы на нефть в США упали в цене на -1,63%, до $52,38 за баррель. Мировой бенчмарк Brent подешевел на -1,68%, до $61,04 за баррель.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил сегодня, что он готов немного изменить некоторые из мер, включенных в бюджет страны на 2019 год, в попытке преодолеть отказ Европейской комиссии.

“Если у меня будет шанс снизить экономические последствия некоторых мер, я готов”, - сказал Конте в интервью ежедневной газете Repubblica.

“Я тот, кто имеет право говорить с Европейской комиссией и я никогда не прекращал обсуждений. Прямо сейчас, я могу вернуть некоторые средства и определить окончательную цифру если изменить несколько мелочей, но это не значит, что я отступаю”, - сказал он.

“Если мне принесут  расчеты, которые позволят мне сократить дефицит бюджета до 2,3% или 2,1%, я все еще буду проводить предлагаемые реформы”, - добавил он в отношении цели дефицита в следующем году в размере 2,4% валового внутреннего продукта.

Информационно-аналитический отдел Teletrade со ссылкой на Reuters.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1418 (2484)

$1.1388 (3111)

$1.1370 (997)

Цена на момент написания обзора: $1.1326

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1283 (3563)

$1.1243 (4566)

$1.1197 (5770)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 7 декабря составляет 124773 контракта (согласно данным за 4 декабря), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (5770);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2869 (1345)

$1.2831 (1789)

$1.2773 (816)

Цена на момент написания обзора: $1.2712

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2674 (1348)

$1.2650 (3188)

$1.2618 (1869)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 декабря составляет 59478 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (4702);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 декабря составляет 47211 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (3269);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 4 декабря составило 0,79 против 0,79 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Среда на финансовых рынках мира началась с публикации данных по ВВП Австралии за третий квартал, которые оказались значительно хуже ожиданий. Слабые данные по ВВП укрепили уверенность участников рынков в том, что в обозримом будущем РБА не станет рассматривать вопрос ужесточения своей денежно-кредитной политики, усилив при этом негативные настроения на рынках, которые после вчерашних распродаж на американских фондовых площадках продолжают доминировать.

Накануне потери основных американских фондовых индексов превысили 3%. Каких-либо новых причин для негатива не появилось. Участники рынков по-прежнему обеспокоены торговым противостоянием между США и Китаем, не веря в то, что итоги недавней встречи лидеров двух стран приведут к реальному улучшению ситуации.

В центре внимания участников рынков находится заседание Банка Канады, итоги которого будут озвучены сегодня в 15:00 GMT. Ожидается, что канадский центробанк не станет менять параметры своей денежно-кредитной политики, сохранив учетную ставку на уровне 1,75%. В сопроводительном заявлении регулятора, скорее всего, будет отмечено негативное влияние снижения цен на сырьевых рынках, но в том же время будет отмечена необходимость продолжить процесс повышения ставок.

Среди макроэкономических отчетов среды внимания заслуживают данные по активности в сервисном секторе Великобритании (09:30 GMT).  Следует учесть, что сегодня финансовые рынки США работать не будут в связи с Национальным днем траура в честь бывшего президента Джорджа Буша-старшего. На этом фоне объемы торгов на глобальных рынках сегодня будут снижены.

Сегодня утром пара EUR/USD немного упала к $1.1325, продолжив вчерашнее снижение. Во вторник пара, оттолкнувшись от линии сопротивления общего нисходящего канала упала и закрыла день в красной зоне. На текущий момент EUR/USD находится под давлением, в рамках общего нисходящего даунтренда, ниже линии скользящей средней MA 200 H1. Пока данная ситуация будет сохраняться, медведи будут удерживать общую ситуацию и сценарий формирования нового нисходящего импульса остается основным.

Пара GBP/USD сегодня утром немного упала к $1.2685, продолжая вчерашнее снижение. Во вторник пара, оттолкнувшись от линии сопротивления общего нисходящего канала, упала и закрыла день на отрицательной территории. Помимо этого, GBP/USD удалось окончательно вернуться ниже линии скользящей средней MA 200 H1. На данный момент пара сформирует новое импульсное движение в рамках общего даунтренда от 7 ноября. В связи с этим лучше придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции открывать новые продажи фунта против американского доллара.

Сегодня утром пара USD/JPY немного выросла к Y113.05, восстанавливаясь после вчерашнего падения. Во вторник пара, оттолкнувшись от линии сопротивления общего нисходящего канала, упала и закрыла день на отрицательной территории. На данный момент медведи полностью владеют инициативой: пара торгуется в даунтренде от 28 ноября, ниже линии скользящей средней MA 200 H1. Пока USD/JPY, торгуется ниже мувинга и наклонной линии сопротивления, есть смысл искать новые продажи на формирование коррекционной структуры.

, аналитик Teletrade

• DAX  -1,0%

• FTSE -1,0%

• CAC -0,9%

Ожидается негативный старт торгов на фондовых площадках Европы, следуя негативным сигналам с Уолл-Стрит. Индексы на торгах азиатско-тихоокеанского региона также торгуются в красной зоне.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Сегодня официальные представители Министерства торговли Китая подтвердили, что взаимодействуют с Белым Домом над разрешением торгового конфликта. Это первое официальное подтверждение того, что в выходные лидеры двух стран достигли такой договоренности. В кратком заявлении Минторга сказано, что встреча между президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином прошла успешно и есть уверенность в том, что достигнутая договоренность будет выполняться.

В опубликованном в выходные заявлении Белого дома сказано, что Китай согласился покупать у США "очень существенный" объем сельскохозяйственной продукции, энергоносителей и других товаров. Трамп написал в Твиттере, что Пекин также согласился понизить пошлины на американские автомобили.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно опубликованным сегодня данным компаний Caixin Media Co. и Markit, в ноябре по сравнению с октябрем рост активности в сфере услуг Китая ускорился. Эти данные противоречат официальным, согласно которым рост активности замедлился до 15-месячного минимума. Индекс менеджеров по снабжению PMI для сферы услуг Китая Caixin в ноябре вырос к 53.8 с 13-месячного минимума 50.8 в октябре. Рост новых заказов в ноябре был самым сильным с июня, причем немного выросли и экспортные заказы. Ожидания дальнейшего роста заказов позволило компаниям увеличить численность сотрудников второй месяц подряд. Напомним, официальный PMI Китая для непроизводственного сектора, при расчете которого учитываются данные строительного сектора, в ноябре снизился до 53.4 с 53.9 в октябре, сообщило Национальное бюро статистики.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 09:40 GMT Испания проведет аукцион по продаже 5-ти, 10-ти и 30-ти летних облигаций

В 10:00 GMT Польша опубликует данные по розничным продажам за октябрь

В 12:00 GMT Польша опубликует данные по решению Центробанка

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США сильно упали на фоне снижения акций банков, так как обвал доходности облигаций США заставил задуматься инвесторов о замедлении роста, в то время как промышленные и технологические акции упали на скептицизме по поводу шансов на прорыв в переговорах по торговле в США.

Читать далее