Новости и прогнозы рынков CFD — 03-12-2018

Большинство компонентов DOW в плюсе (21 из 30). Лидер роста - NIKE, Inc. (NKE, +4.25%). Аутсайдер - Verizon Communications Inc. (VZ, -3.81%).

Все сектора S&P в плюсе. Лидер роста - сектор сырьевых товаров (+2.7%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уже завтра Резервный банк Австралии (РБА) огласит решение по процентной ставке. Ожидается, что ставка будет вновь сохранена на уровне 1,5%. Такой прогноз подтверждают недавние заявления главы РБА Лоу, который отметил, что мы продолжим поддерживать текущую политику "в течение еще некоторого времени". Вместе с тем, Лоу подчеркнул, что в какой-то момент времени ставки, скорее всего, будут повышены, если экономика будет расти в соответствии с ожиданиями

Согласно среднему прогнозу экономистов, опрошенных Reuters, ЦБ Австралии будет удерживать ставки на текущем уровне до 2020 года, поскольку он ждет признаков оживления потребительских цен и роста заработной платы.

Из 43 опрошенных экономистов, все, кроме одного, считают, что РБА сохранит ставки на уровне 1,50% на своем ежемесячном заседании по вопросам политики, которое завершится во вторник.

РБА не менял параметры политики с августа 2016 года, когда снизил ставки до рекордного минимума 1,5% в попытке стимулировать инфляцию, которая оставалась ниже целевого диапазона 2%-3%.

Согласно медианному прогнозу 39 экономистов, РБА, вероятно, не будет менять ставку до 2019 года, причем 23 из 38 респондентов прогнозируют по крайней мере одно повышение к марту 2020 года.

Политики РБА надеялись, что падение уровня безработицы приведет к росту заработной платы и, в свою очередь, увеличит потребительские расходы. Но, несмотря на снижение безработицы до самого низкого уровня за шесть с половиной лет, это не смогло стимулировать рост зарплаты.

Более того, падение мировых цен на нефть с начала октября, вероятно, еще больше взвесит на инфляцию. "Рост зарплаты остается слабым, инфляция ниже целевого уровня, а волатильность рынка акций подчеркивает риски для глобальных перспектив, что является потенциальной угрозой для доверия и экспортных поступлений», - сказал Шейн Оливер, главный экономист AMP.

"Таким образом, РБА снова не станет менять параметры политики. Мы по-прежнему придерживаемся мнения, что ставки будут оставаться на текущем уровне до второй половины 2020 года, при этом усиливаются риски того, что следующим шагом РБА будет снижение ставки", - добавил Оливер.

Напомним, последний раз РБА повышал свои процентные ставки в ноябре 2010 года - до 4,75%.

Из 38 экономистов, давших прогнозы на 2-й квартал 2020 года, 13, в том числе из Westpac, ANZ и AMP, не ожидали изменения ставок, в то время как 2 прогнозировали снижение ставки.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters 

Так называемый "эффект Трампа" вредит глобальному прогрессу в области изменения климата, нанося ущерб международной дипломатии, говорится в докладе, опубликованном в понедельник.

В докладе Института международных и европейских дел (IIEA) рассматривается влияние президента Дональда Трампа на цели Парижского соглашения. Соглашение, разработанное в 2015 году, установило целевые показатели для международных экономик по сокращению выбросов углерода.

Джозеф Кертин, старший научный сотрудник IIEA и автор доклада, сказал, что политика администрации Трампа тормозит прогресс в достижении этих целей.

""Эффект Трампа" создал мощную противодействующую силу, действующую против импульса (Парижское соглашение), который надеялся генерировать", - сказал он в докладе.

Кертин отметил три ключевые области, в которых эффект Трампа "тормозил" всемирное движение. Он сказал, что федеральные компенсации увеличивают привлекательность инвестиций в ископаемое топливо; выход США из соглашения создал моральное и политическое прикрытие для других стран, чтобы последовать их примеру; и наносит ущерб доброй воле на международных переговорах.

США вышли из Парижского соглашения в июле, что вызвало озабоченность по поводу эффекта домино на приоритетность решения проблемы изменения климата.

"На текущих международных переговорах по климату эффект Трампа замедляет прогресс, - говорится в докладе. - Администрация Трампа отказалась от обязательства перед Зеленым климатическим фондом, оставив непогашенную ответственность в размере 2 миллиардов долларов, и выступила против строгих правил отчетности об усилиях по расширению финансовых обязательств богатых стран. Эти решения усугубили недоверие между развитыми и развивающимися странами, что является необходимым условием прогресса".

В то время как в докладе говорилось, что было ошибкой отрицать важность эффекта Трампа, Кертин писал, что было также ошибкой предположить, что Парижское соглашение находится в кризисе.

"Крупнейшие экономики, международные переговорщики и инвесторы в определенной степени приняли выжидательную позицию в преддверии президентских выборов в США 3 ноября 2020 года", - говорится в докладе.

"Однако уход США не был отклонением. Он отражал более широкие и глубокие структурные факторы в политической экономике США и согласуется с моделью республиканских администраций, насчитывающей почти четыре десятилетия…В краткосрочной перспективе Парижское соглашение может противостоять эффекту Трампа - оно было разработано для этого; но в среднесрочной и долгосрочной перспективе оно будет продолжать подвергаться нападению нестабильности и неопределенности до тех пор, пока эти основополагающие структурные факторы не будут устранены", - сообщалось в докладе

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США торговался смешано против евро, оставаясь в небольшом диапазоне. Инвесторы отыгрывали новости о временном перемирии в торговом конфликте между Китаем и США, а также анализировали неоднозначную статистику по США.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с понижением на 0,25%, на уровне 97,02 против минимума сессии 96,72.

Что касается статистики по США, отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал: в ноябре активность в производственном секторе США резко выросла, и превысила прогнозы экономистов. Индекс PMI для производственной сферы вырос в ноябре до 59,3 пункта с 57,7 пункта в октябре. Аналитики ожидали, что данный показатель улучшится лишь до 57,8 пункта.

Между тем, расходы на строительство в США упали в третий месяц подряд в октябре, так как расходы на частные проекты снизились. Министерство торговли сообщило, что в октябре расходы на строительство сократились на 0,1%, до $1,31 трлн., после снижения на 0,1% в сентябре (пересмотрено с 0,0%). Экономисты прогнозировали рост расходов на строительство на 0,4%. Между тем, в годовом выражении расходы на строительство увеличились на 4,9%.

Фунт отступил от сессионного минимума против доллара США, но по-прежнему демонстрирует снижение. Давление на фунт оказывала усиливающаяся обеспокоенность по поводу одобрения британским парламентом предлагаемой сделки по Брекзиту, которая нивелировала позитив от благоприятных данных по деловой активности в производственном секторе Великобритании..

Пресс-секретарь премьер-министра Британии заявила, что второго референдума не будет, а парламентское голосование по сделке Brexit состоится 11 декабря, как и планировалось. Мэй будет сосредоточена на поиске поддержки коллег и будет стремиться выиграть голосование в парламенте, заявила пресс-секретарь.

Между тем, ​​Мэй сказала, что через две недели она все еще будет работать, преуменьшая предположение, что она может уйти в отставку, если  проиграет сделку по Брекзиту, не одобренную парламентом в ходе голосования, запланированного на 11 декабря.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Президент Китая Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп, возможно, согласились приостановить свою двустороннюю торговую войну, но этот шаг является просто "предотвращением эскалации, а не прекращением огня" между двумя крупнейшими экономиками мира, по словам одного стратега.

Соглашение между мировыми лидерами за ужином на саммите G-20 в Аргентине не касается существующих тарифов, которые уже приведены в действие, а это означает продолжающееся давление на экономический рост Китая, сказал Пол Китни, главный стратег-аналитик по Азиатско-Тихоокеанскому региону в Daiwa Capital Markets.

США согласились оставить тарифы на китайскую продукцию на сумму более $200 млрд. на уровне 10 процентов. Если по истечении 90 дней обе страны не смогут договориться, эта ставка будет повышена до 25 процентов, сообщает Белый дом. На торговых переговорах будут рассмотрены вопросы принудительной передачи технологии и интеллектуальной собственности.

До сих пор Вашингтон угрожал более чем удвоить тарифы, которые он уже наложил на китайский импорту на сумму $250 млрд., в то время как Пекин установил целевые тарифы на товары США на сумму $110 млрд.

"У нас все еще есть наложенные тарифы на очень большую сумму. Влияние еще трех месяцев 10-процентных тарифов на $200 млрд китайских товаров ... приравнивается к 0,2-0,3 процентных пункта ВВП в Китае", - сказал Китни.

По его словам, продолжение таких тарифов может привести к "реальным экономическим последствиям" для Китая.

Китайские экономические данные отразили замедление роста, и эксперты указали на китайско-американскую торговую напряженность и внутренние проблемы в качестве возможных причин. Экономический рост Китая замедлился больше, чем ожидалось, и достиг самого низкого уровня с первого квартала 2009 года, показали официальные данные, опубликованные в октябре.

Китай сказал, что экономика выросла на 6,5% в годовом исчислении в третьем квартале 2018 года. Это не оправдало ожиданий роста на 6,6%.

"Здесь должна быть какая-то резолюция, чтобы получить какое-то реальное экономическое облегчение", - сказал Китни.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM)

Показатель будет опубликован в среду, 5 декабря, в 15:00 GMT

Напомним, в октябре индекс активности в сфере услуг отступил от 21-летнего максимума, достигнутого в предыдущем месяце, но на уровне 60,3 пункта он остается вблизи самых высоких значений за последние два десятилетия. Ожидается, что в ноябре индекс немного снизился, так как горнодобывающий сектор оказался под давлением, а строительство и недвижимость столкнулись с встречными ветрами из-за более высоких процентных ставок. Тем не менее, индекс должен оставаться на уровне, соответствующем устойчивому росту экономики в целом. Еще одно высокое значение будет указывать на то, что рост ВВП оставался прочным в четвертом квартале, и ослабит опасения, что торговая среда вредит сектору услуг, ориентированному на внутренний рынок. Однако, более сильное, чем ожидается, снижение индекса будет сигнализировать о том, что экономика начинает замедляться после того, как демонстрировала головокружительные темпы расширения а последние два квартала.

Согласно средним прогнозам, в ноябре индекс снизился до 59,7 пункта с 60,3 пункта в октябре.

Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики

Показатель будет опубликован в пятницу, 7 декабря, в 13:30 GMT

В этом году рост занятости оставался прочным, и работодатели добавляли в среднем 212 000 рабочих мест в месяц. После роста на 250 тыс. в октябре, ожидается, что найм замедлился в ноябре, поскольку заявки на пособие по безработице увеличились. Однако, уровень безработицы, согласно прогнозам, остался на отметке 3,7%. Зарплата должна повыситься на 0,3% при поддержке жесткого рынка труда в целом и компании Amazon, в частности, которая увеличила свою минимальную зарплату. Стоит напомнить, что данные за один месяц не создают тенденцию, и это особенно верно, когда речь заходит о неустойчивых и сильных пересматриваемых показателях по количеству занятых. Это делает маловероятным, что даже слабое чтение заставит ФРС воздержаться от повышения ставки в декабре. Однако, если данные по числу рабочих мест в ближайшие пару месяцев укажут, что тенденция в найме замедляется, это может поставить ФРС на путь более постепенного повышения ставки в 2019 году. Между тем, более сильный, чем ожидается, рост числа занятых в ноябре будет указывать на то, что ФРС, вероятно, повысит ставки больше, чем рынки в настоящее время оценивают в 2019 году.

Согласно средним прогнозам, в ноябре число занятых выросло на 200 тыс. после увеличения на 250 тыс. в октябре.

Китай и США согласились в субботу на перемирие в своей торговой войне после переговоров между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом в кулуарах саммита G20 в Аргентине. Однако в официальных отчетах обеих стран имеются различия в том, что было согласовано.

Вот некоторые из ключевых отличий:

QUALCOMM и NXP

По сообщениям Белого дома, Си сказал, что он открыт для одобрения ранее неутвержденной сделки Qualcomm-NXP, если она снова будет представлена ему.

Высокопоставленные китайские официальные лица не упомянули об этой сделке на пресс-конференции. Однако, по крайней мере, одно крупное китайское государственное СМИ упомянуло об этом в своем аккаунте на китайской социальной медиа-платформе WeChat, ссылаясь на заявление Белого дома.

Структурные экономические изменения в Китае

Белый дом сказал, что Трамп и Си согласились немедленно начать переговоры о структурных изменениях в отношении принудительной передачи технологий, защиты интеллектуальной собственности, нетарифных барьеров, кибер-вторжений и кибер-краж, услуг и сельского хозяйства.

Главный дипломат китайского правительства, государственный советник Ванг И, был менее конкретным, сообщая журналистам, что Китай будет импортировать больше товаров, исходя из рыночного спроса, из США, пытаясь постепенно снизить дисбаланс в двусторонней торговле.

Ванг добавил, что они также договорились об открытии рынков друг для друга, и что Китай будет работать над постепенным устранением озабоченности США в отношении дальнейшей открытости.

В понедельник влиятельный китайский таблоид The Global Times заявил, что понимает, что Китай и Соединенные Штаты будут продолжать обсуждать шаги по расширению доступа к рынкам, защите интеллектуальной собственности, предотвращению принудительной передачи технологий и совместного контроля над киберпреступностью.

90-дневный срок для переговоров

Белый дом заявил, что в ближайшие 90 дней будут рассмотрены конкретные жалобы США, такие как принудительная передача технологий, иначе существующие 10-процентные тарифы повысятся до 25 процентов. Они должны были увеличиться до 25 процентов с 1 января, но были отложены в рамках соглашения. Ванг не упомянул об этих сроках, хотя китайские государственные СМИ уже упоминали. Вице-министр торговли Ван Шувэнь сообщил журналистам, что Китай и Соединенные Штаты активизируют переговоры по отмене существующих 25-процентных тарифов (на некоторые другие продукты), но не дал никаких временных рамок.

Китайские закупки американских товаров

Белый дом сказал, что Китай согласится приобрести еще не согласованный, но очень значительный объем сельскохозяйственной, энергетической, промышленной и другой продукции из Соединенных Штатов. Он также сказал, что Китай согласился немедленно начать закупку сельскохозяйственной продукции у американских фермеров.

Китай не сделал прямого упоминания о конкретных товарах, которые они начнут покупать, и не озвучил никаких сроков, когда они могут начаться.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы сильно выросли в понедельник, после того как президент США Трамп и президент Китая Цзиньпин договорились о временном перемирии в своем торговом конфликте.

Читать далее 

Министр финансов Франции Бруно Ле Маир заявил в понедельник, что он видит расширение поддержки в пользу предлагаемого совместного бюджета еврозоны, хотя жесткие детали еще предстоит выработать.

В прошлом месяце Франция и Германия внесли предложение о совместном бюджете, который помог бы финансировать экономическую конвергенцию между странами еврозоны и, возможно, мог бы использоваться для стабилизации их экономики, когда они сталкиваются с потрясениями не из-за плохой политики.

"Я думаю, что существует растущий консенсус по поводу необходимости наличия этого бюджета еврозоны", - сказал Ле Маир.

Стремясь заключить сделку до конца года, Ле Маир сказал, что расширяется поддержка бюджета для финансирования конвергенции, но он признал, что существует противодействие роли стабилизации. Голландцы, в частности, выступили против любого совместного фонда, который можно было бы использовать для стабилизации проблемных экономик, заявив, что в этом нет необходимости.

Бюджетное предложение является одним из основных планов президента Эммануэля Макрона по углублению интеграции между странами, разделяющими евро. Неспособность привлечь другие страны на свою сторону будет большой неудачей для его европейской повестки дня.

"Не будет сильной еврозоны без бюджета еврозоны, и евро не будет играть международную роль в качестве сильной международной валюты без бюджета еврозоны", - сказал Ле Маир.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 34.765 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 2,495% против 2,475% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,05 по сравнению с 3,61 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 38,61% от объёма размещения по сравнению с 58,79% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 2,76% от объёма размещения по сравнению с 5,15% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 58,63% от объёма размещения по сравнению с 36,05% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США выросли в понедельник, чему способствовал рост чувствительных к торговле промышленных и технологических акций после того, как Соединенные Штаты и Китай договорились о временном торговом перемирие. Данное соглашение было достигнуто в эти выходные в Аргентине, где проходила встреча лидеров стран G20. Согласно достигнутой договоренности, данный мораторий вводится на 90 дневный период, чтобы стороны выработали окончательное соглашение по торговым вопросам. Кроме того, Китай согласился увеличить закупки произведенной в США сельскохозяйственной и промышленной продукции, а также сократить тарифы на импортируемые из США автомобили, которые сейчас составляют 40%.

Кроме того, как показал отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), в ноябре активность в производственном секторе США резко выросла, и превысила прогнозы экономистов. Индекс PMI для производственной сферы вырос в ноябре до 59,3 пункта с 57,7 пункта в октябре. Аналитики ожидали, что данный показатель улучшится лишь до 57,8 пункта. Напомним, показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения.

Вместе с тем, расходы на строительство в США упали в третий месяц подряд в октябре, так как расходы на частные проекты снизились, показали данные правительства в понедельник. Министерство торговли сообщило, что в октябре расходы на строительство сократились на 0,1%, до $1,31 трлн., после снижения на 0,1% в сентябре (пересмотрено с 0,0%). Экономисты прогнозировали рост расходов на строительство на 0,4%. Между тем, в годовом выражении расходы на строительство увеличились на 4,9%.

Большинство компонентов DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - The Boeing Company (BA, +3.58%). Аутсайдер -  Verizon Communications Inc. (VZ, -3.50%).

Все сектора S&P в плюсе. Лидер роста - сектор сырьевых товаров (+1.9%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 37,680 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 2,365% против 2,370% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,26 по сравнению с 3,74 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 50,06% от объёма размещения по сравнению с 50,06% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 7,11% от объёма размещения по сравнению с 7,97% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 42,82% от объёма размещения по сравнению с 41.97% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Президент США Дональд Трамп назначил торгового представителя США Роберта Лайтхайзера для наблюдения за новым раундом торговых переговоров с Китаем, направленных на снижение давней торговой напряженности и предотвращения более широкой торговой войны, сказал официальный представитель Белого дома в понедельник.

Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин согласились повременить с новыми тарифами во время встречи в Аргентине в субботу, и начали новые переговоры, целью которых является достижение соглашения в течение 90 дней.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть подскочили примерно на 3% в понедельник после того, как США и Китай договорились о 90-дневном перемирии в торговом споре, провинция Альберта Канады приказала сократить производство, и, поскольку группа экспортеров ОПЕК выглядела настроенной на сокращение поставок.

Читать далее 

Банк имеет разные мнения о двух крупнейших мобильных провайдерах США.

J. P. Morgan в понедельник обновил рейтинг AT&T (T) с "нейтрального" до "лучше рынка", понизив тем самым рейтинг конкурента Verizon (VZ).

Что касается AT&T, управляющий директор и старший аналитик J.P Morgan Филип Кусик привел в пример недавние встречи с руководством компании, в которых он получил лучшее представление о том, как AT&T планирует сократить долг "с использованием органического свободного денежного потока". Кусик также сказал, что ослабление тенденций в области видео теперь соответствует ожиданиям.

"Председатель правления Стивенсон чувствуют себя комфортно в том, что сочетание улучшенной беспроводной производительности, смещение акцентов на медиа и рост цен в сфере развлечений должно сделать тенденции в 2019 году заметно лучшими, чем в 2018 году", - написал Кусик в записке для клиентов в понедельник.

В то время как инвесторам может потребоваться несколько кварталов, чтобы увидеть рост акций, Кусик говорит, что по цене $31 за акцию, риск/вознаграждение находится на высоком уровне. J.P Morgan сохранил свою целевую стоимость на конец 2019 года на уровне $38,00, что примерно на 18% выше текущих уровней цены акций компании. Стоит также отметить, что акции AT&T упали примерно на 14% за год.

Несмотря на то, что акции Verizon опередили акции AT&T, увеличившись примерно на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, Кусик понизил рейтинг телекоммуникационной компании до "нейтрального".

"В то время как нам нравится последовательное и улучшающееся исполнение Verizon, сочетание новой управленческой команды и показателей отчетности, рост акций компании делает риск/вознаграждение менее привлекательным, чем у конкурентов AT&T и Comcast", - сказал Кусик.

Ранее J.P Morgan уже установил целевую стоимость на Verizon на уровне $62, что подразумевает потенциал роста в 6% в следующем году. По словам Кусика, Verizon может усилить потенциал роста, но, учитывая результаты, кажется, что "откат является более вероятным, по крайней мере, по сравнению с ближайшими конкурентами".

На текущий момент акции AT&T (Т) котируются по $31.78 (+1,71%), а Verizon (VZ) - по $58.47 (-3,04%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Цены на золото поднялись до почти месячного максимума в понедельник, так как доллар США ослаб после того, как США и Китай договорились во время саммита G20 в Аргентине о временном перемирии в своей торговой войне.

Читать далее 

Во вторник выйдет умеренное количество важных данных. В 00:30 GMT Австралия сообщит об изменении сальдо платежного баланса за 3-й квартал. Показатель отражает баланс платежей страны за границу и поступлений из-за границы. Наиболее распространенный вид балансов международных расчетов. Если поступления превышают платежи, баланс считается активным (имеет активное сальдо); в противном случае он пассивен (имеет пассивное сальдо). В платежном балансе находят стоимостное выражение все внешнеэкономические операции страны. Ожидается, что дефицит сократился до A$10,2 млрд. с A$13.5 млрд. во 2-м квартале.

В 03:30 GMT в Австралии будет оглашено решение РБА по процентной ставке, а также выйдет Сопроводительное заявление РБА. Согласно прогнозу, ставка будет сохранена на уровне 1,5%.

В 08:15 GMT Швейцария выпустит индекс потребительских цен за ноябрь. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индикатора включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Швейцарии. Ожидается, что индекс снизился на 0,1% относительно октября и вырос на 1,9% годовых.

В 09:30 GMT Британия опубликует индекс PMI для строительного сектора за ноябрь. Показатель отображает деловой оптимизм в строительной сфере экономики страны. Рассчитывается на основе опроса представителей руководящих должностей. В опросе участвует около 170 человек, которые оценивают ситуацию в отрасли, в т.ч. относительно занятости, производства, новых заказов, цен, поставок и запасов. Значение индикатора выше уровня 50 пунктов свидетельствует о росте активности в секторе. Согласно прогнозу, индекс снизился до 52,6 пункта с 53,2 пункта в октябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Расходы на строительство в США упали в третий месяц подряд в октябре, так как расходы на частные проекты снизились, показали данные правительства в понедельник.

Министерство торговли сообщило, что в октябре расходы на строительство сократились на 0,1%, до $1,31 трлн., после снижения на 0,1% в сентябре (пересмотрено с 0,0%). Экономисты прогнозировали рост расходов на строительство на 0,4%. Между тем, в годовом выражении расходы на строительство увеличились на 4,9%.

В октябре инвестиции в частные строительные проекты снизились на 0,4% после роста на 0,4% в сентябре. Частные расходы на жилье упали на 0,5%, достигнув самого низкого уровня с ноября 2017 года. Инвестиции в жилье сокращались первые девять месяцев этого года, что является одним из рисков для экономической экспансии, которая длится девятый год.

Расходы на частные нежилые проекты, включая производство и электростанции, упали на 0,3% (самое большое снижение с марта) после роста на 0,7% в сентябре.

В октябре расходы на общественные строительные проекты выросли на 0,8% после падения на 1,5% в сентябре.

Расходы на государственные и местные строительные проекты выросли на 0,5% после падения на 1,1% в предыдущем месяце, в то время как федеральные расходы на строительство увеличились на 3,7% после снижения на 6,4% в сентябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал: в ноябре активность в производственном секторе США резко выросла, и превысила прогнозы экономистов.

Индекс PMI для производственной сферы вырос в ноябре до 59,3 пункта с 57,7 пункта в октябре. Аналитики ожидали, что данный показатель улучшится лишь до 57,8 пункта. Напомним, показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения.

Кроме того, более детальная информация показала:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Продажи новых автомобилей Toyota и Honda в Соединенных Штатах упали в ноябре, заявили японские автопроизводители в понедельник, указывая на общее падение в промышленности США в прошлом месяце перед лицом роста цен на автомобили и увеличением процентных ставок.

Продажи Toyota Motor Corp, которые выросли на 1,4% в октябре, упали на 0,6% до 190 423 единиц в прошлом месяце из-за снижения спроса на седаны Prius и Camry, говорится в сообщении компании.

Honda Motor Co Ltd сообщила, что ее продажи упали на 9,5% до 120 534 автомобилей, что более чем удвоило темпы снижения, из-за более низких объемов продаж легковых автомобилей, таких как Civic.

Общий объем продаж автомобилей в США упал на 2% в прошлом году с рекордного уровня в 17,55 миллиона в 2016 году и, как ожидается, в 2018 году сократится еще больше. Однако падение в ноябре станет первым месячным снижением с 2009 года, когда дилеры традиционно предлагают сделки в преддверии  нового года.

Отраслевые наблюдатели заявили, что интерес к замене старых автомобилей, наконец, ослабевает после почти десятилетия устойчивых продаж новых автомобилей, в то время как рост процентных ставок и торговых тарифов привел к росту затрат на покупку.

В минувший уик-энд был достигнут прогресс в переговорах с Китаем, но президент Дональд Трамп все еще угрожает ввести широкий 25-процентный налог на автомобили, импортируемые в Соединенные Штаты, что может привести к дальнейшему завышению цен.

Чтобы компенсировать замедление продаж, автопроизводители сократили рабочие места и сократили производство традиционных легковых автомобилей, постепенно переходя на более крупные внедорожники и грузовики, которые, как правило, более выгодны.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 3.03% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $53.23 (+4.52%)

Золото $1,239.30 (+1.08%)

• EUR/USD: 1.1285 (505 млн), 1.1300 (964 млн), 1.1390 (506 млн), 1.1425 (544 млн)

• USD/JPY: 113.15 (500 млн), 113.25 (395 млн), 113.30 (422 млн), 113.70 (515 млн), 114.00 (750 млн)

• AUD/USD: 0.7250 (936 млн), 0.7300 (1.4 млрд), 0.7350 (1.1 млрд), 0.7400 (1.6 млрд)

• NZD/USD: 0.6775 (280 млн)

• EUR/GBP: 0.8825 (606 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,798.00 (+1.44%), фьючерс NASDAQ повысился на 2.06% до уровня 7,092.75. Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете сигнализируют о значительном росте на открытии торгов, так как инвесторы положительно отреагировали на сообщения о том, что президент США Дональд Трамп и его китайский коллега Си Цзиньпин договорились временно не вводить новые взаимные торговые пошлины после 1 января 2019 года.

Данное соглашение было достигнуто в эти выходные в Аргентине, где проходила встреча лидеров стран G20. Согласно достигнутой договоренности, данный мораторий вводится на 90 дневный период, чтобы стороны выработали окончательное соглашение по торговым вопросам. Кроме того, Китай согласился увеличить закупки произведенной в США сельскохозяйственной и промышленной продукции, а также сократить тарифы на импортируемые из США автомобили, которые сейчас составляют 40%.

Сообщения о достижении данных договоренностей усилила надежды, что новое торговое соглашение между США и Китаем будет способствовать росту мировой экономики. Это также подстегнуло котировки нефти и меди.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу ISM для производственной сферы американской экономики (15:00 GMT). Также сегодня будет выступать несколько представителей ФРС (Рэндал Куорлз в 14:15 GMT и Лайел Брейнард в 15:30 GMT), которые, скорее всего, будут стремиться подкорректировать рыночные ожидания относительно дальнейших действий регулятора, которые перетерпели существенное изменение после выступления главы федрезерва на прошлой неделе.

Исполнительный директор Европейского Союза Валдис Домбровскис приветствовал в понедельник изменение тона Италии в своем споре с ЕС по поводу чрезмерно расширительного бюджета  на 2019 год, но он призвал к конкретным, существенным изменениям, прежде чем прекратить дисциплинарные меры.

“В настоящее время проходит интересная дискуссиях с итальянскими властями ... поэтому сейчас я бы сказал, что мяч на стороне Италии, но пока непонятно согласна ли Италия с существенными корректировками плана на 2019 год", - сказал Валдис Домбровскис.

"Позитивно, что тон дискуссии изменился, но также необходимо, чтобы была существенная корректировка бюджета на 2019 год", - сказал он, выступая на встрече министров финансов еврозоны, где бюджет Италии будет одним из обсуждаемых вопросов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Президент США Дональд Трамп проведет торговые переговоры с Китаем вместе с несколькими сотрудниками кабинета министров, сказал в понедельник в интервью CNBC министр финансов США Стивен Мнучин.

Мнучин также сказал, что торговое перемирие в выходные между Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином стало прорывным моментом между двумя странами, с четким обязательством Китая о том, что будет “реальное соглашение”, которое решает проблемы США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики JP Morgan снизили рейтинг акций Verizon (VZ) до уровня Neutral с Overweight

Аналитики Cowen повысили рейтинг акций AT&T (T) до уровня Outperform с Market Perform

Аналитики JP Morgan повысили рейтинг акций AT&T (T) до уровня Overweight с Neutral

Аналитики BofA/Merrill повысили рейтинг акций Caterpillar (CAT) до уровня Buy с Neutral

Стерлинг отказался от всех своих ранних достижений и опустился до самого низкого уровня с конца октября, поскольку растущая озабоченность по поводу одобрения британским парламентом предлагаемой сделки Brexit побудила инвесторов продать валюту.

Широкое ралли по глобальным акциям и рискованным валютам подняло фунт в начале торговли после того, как президент США Дональд Трамп и президент Китая Си Цзиньпин согласились на 90-дневное перемирие в их эскалации торговой войны, помогая облегчить озабоченность инвесторов в связи с замедлением глобального роста.

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй сказала, что через две недели она все еще будет работать, преуменьшая предположение, что она может уйти в отставку, если  проиграет сделку Brexit, не одобренную парламентом в ходе голосования, запланированного на 11 декабря.

Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании заявил, что второго референдума не будет, а парламентское голосование по сделке Brexit состоится 11 декабря, как и планировалось. Тереза ​​Май будет сосредоточена на поиске поддержки коллег и будет стремиться выиграть голосование в парламенте, заявил пресс-секретарь.

Европейская валюта также утратила набранные ранее позиции на фоне более слабых производственных данных.

Рост производственного сектора еврозоны замедлился в ноябре меньше, чем ожидалось, на фоне маргинального роста производства и слабой уверенности бизнеса, и был самым низким с августа 2016 года, показали окончательные данные IHS Markit в понедельник.

Индекс деловой активности производственного сектора снизился в ноябре до 51,8 с 52 в октябре. Экономисты прогнозировали более значительное снижение показателя до 51.5. Отметим, что несмотря на снижение, показателя остается выше значения 50, которое отделяет расширение от сокращения.

Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Германии упал до 31-месячного минимума 51,8, что выше прогноза экономистов 51,6.

Во Франции индекс деловой активности упал до 26-месячного минимума 50.8, который был чуть выше начального счетом 50.7.

С другой стороны производственный сектор Великобритании вырос в ноябре самыми быстрыми темпами за два месяца, превысив ожидания экономистов, показали данные опроса IHS Markit в понедельник.

Индекс производственной активности PMI Великобритании вырос до 53,1 с 27-месячного минимума октября 51,1. Экономисты прогнозировали рост показателя до 51,7. Тем не менее, последний PMI был одним из самых слабых зарегистрированных за последние два с половиной года, сказал IHS Markit.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась к $1.1320

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась к $1.2715

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне Y113.35-60

В 14:45 GMT США представят индекс деловой активности в производственном секторе за ноябрь, а в 15:00 GMT выпустят производственный индекс ISM за ноябрь и заявят об изменении объема расходов в строительном секторе за октябрь. В 20:30 GMT США объявят об изменении общего объема продаж автомобилей за ноябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает CNBC, президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter, что Китай согласился сократить тарифы на автомобили, импортируемые из США, которые в настоящее время составляют 40%.

Данный шаг, в случае его реализации, как ожидается, окажет поддержку американским автопроизводителям, которые сильно пострадали, когда Китай увеличил сборы с импортируемых из США автомобилей в июле в рамках широкого пакета ответных тарифов на фоне эскалации торговой войны между Вашингтоном и Пекином.

“Если дополнительный 25-процентный тариф на американские автомобили будет отменен, то мы увидим позитивные сигналы для импортируемых автомобилей”, - заявил журналистам в Пекине директор комитета по импорту Ассоциации автомобильных дилеров Китая Ван Цунь (Wang Cun).

Пекин повысил тарифы на импортируемые из США автомобили до 40% в июле, заставив многих автопроизводителей повышать цены, что ударило по поставкам пассажирских автомобилей из США в Китай, объем которых в прошлом году достиг $10 млрд.

Повышение тарифов поставило  в невыгодное положение американские марки автомобилей, такие как Tesla и Ford Lincoln, поскольку произошло вскоре после того, как Китай сократил тарифы на импорт автомобилей для более широкого рынка до 15% с 25%.

В сообщении Трампа в Twitter не предоставляются подробные сведения о снижении тарифов, например, когда сделка была достигнута или насколько будут снижены тарифы.

Белый дом и офис торгового представителя США (USTR) оперативно на отреагировали на просьбу CNBC о комментариях в воскресенье вечером. Китайские министерства торговли и финансов не ответили на запрос о представлении комментариев в понедельник.

На премаркете акции Ford (F) выросли до уровня $9.66 (+2.66%), General Motors (GM) - до $39.39 (+3.79%), Tesla (TSLA) - до $362.50 (+3.43%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британский фунт резко снизился, утратив все завоеванные ранее позиции из-за неопределенности вокруг Brexit  и сильной обеспокоенности тем, что 11 декабря Палата общин проголосует против текущего проекта соглашения по  Brexit .

Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании заявляет, что второго референдума не будет, а парламентское голосование по сделке Brexit состоится 11 декабря, как и планировалось

Тереза ​​Май будет сосредоточена на поиске поддержки коллег и будет стремиться выиграть голосование в парламенте, заявил пресс-секретарь

В настоящий момент пара GBP/USD торгуется на уровне $1.2720, опустившись с  $1.2825. Ближайшее сопротивление - $1.2850 (максимум 29 ноября). Сильный уровень поддержки - $1.2695 (минимум 30-31 октября).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, после того, как президент США Дональд Трамп и президент Китая Си Цзиньпин согласились на 90-дневное перемирие в их эскалации торговой войны, помогая облегчить озабоченность инвесторов в связи с замедлением глобального роста.

Трейдеры также ожидают недельных дебатов по сделке Brexit перед окончательным голосованием в парламенте 11 декабря.

Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 вырос на 1,9% при открытии сделок, что обеспечило его самую сильную сессию за восемь месяцев.

Шахтеры Anglo American, Antofagasta и Glencore увеличили капитализацию на 6-9%, а нефтяной гигант BP Plc получил 2,6% стоимости бумаг, а нефтяная компания Tullow Oil прибавила 5,4%.

Немецкие автопроизводители BMW, Daimler и Volkswagen увеличили капитализацию на 5-7% после того, как Китай согласился сократить тарифы на импорт автомобилей.

Банки также росли в цене: Акции Commerzbank, Deutsche Bank, BNP Paribas и Societe Generale подорожали на 2-3%.

В Лондоне бумаги Standard Chartered подорожали на 4,2% после сообщения Bloomberg о том, что банк сокращает рабочие места в Дубае и на основных рынках, включая Сингапур.

На экономических новостях, рост производственного сектора еврозоны замедлился в ноябре меньше, чем ожидалось, на фоне маргинального роста производства и слабой уверенности бизнеса, и был самым низким с августа 2016 года, показали окончательные данные IHS Markit в понедельник.

Индекс деловой активности производственного сектора снизился в ноябре до 51,8 с 52 в октябре. Экономисты прогнозировали более значительное снижение показателя до 51.5. Отметим, что несмотря на снижение, показателя остается выше значения 50, которое отделяет расширение от сокращения.

Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Германии упал до 31-месячного минимума 51,8, что выше прогноза экономистов 51,6.

Во Франции индекс деловой активности упал до 26-месячного минимума 50.8, который был чуть выше начального счетом 50.7.

Производственный сектор Великобритании вырос в ноябре самыми быстрыми темпами за два месяца, превысив ожидания экономистов, показали данные опроса IHS Markit в понедельник.

Индекс производственной активности PMI Великобритании вырос до 53,1 с 27-месячного минимума октября 51,1. Экономисты прогнозировали рост показателя до 51,7. Тем не менее, последний PMI был одним из самых слабых зарегистрированных за последние два с половиной года, сказал IHS Markit.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс потребительских цен в Турции упал на 1,44% в месячном исчислении в ноябре, показали официальные данные в понедельник, в результате чего годовой уровень инфляции снизился с 15-летнего максимума, так как более сильная лира и снижение налогов помогли снизить цены.

Падение стоимости лиры вызвало всплеск инфляции в этом году, спровоцировав массовое повышение ставки Центрального банка, но один аналитик сказал, что внезапный спад цен теперь привел к риску раннего ослабления денежно-кредитной политики.

Поскольку Центральный банк борется с высокой инфляцией, одной из основных экономических проблем для инвесторов, он в то же время столкнулся с давлением со стороны президента Тайипа Эрдогана, самопровозглашенного “врага” процентных ставок.

По сравнению с предыдущим годом потребительская инфляция в ноябре составила 21,62%, свидетельствуют данные Турецкого статистического института. Экономисты прогнозировали снижение месячной инфляции на 0,75% в ноябре и годовой инфляции до 22,6%.

В своей борьбе с инфляцией Анкара сократила налоги на потребительские товары, такие как автомобили, мебель и бытовые товары, и призвала магазины предлагать по крайней мере 10-процентные скидки до конца года.

"Снижение налогов в автомобильной, бытовой и мебельной отраслях было ключевым фактором снижения инфляции", - сказал Муаммер Комуркуоглу из Is Investment. “Мы ожидаем ограниченное увеличение декабрьской инфляции, так как первоначальное влияние снижения налогов ослабевает.”

Цены на транспорт снизились на 6,46%, в то время как цены на продукты питания и безалкогольные напитки упали на 0,74%, показали данные. Индекс цен производителей упал на 2,53% в ноябре, увеличившись на 38,54% в годовом исчислении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производственный сектор Великобритании вырос в ноябре самыми быстрыми темпами за два месяца, превысив ожидания экономистов, показали данные опроса IHS Markit в понедельник.

Индекс производственной активности PMI Великобритании вырос до 53,1 с 27-месячного минимума октября 51,1. Экономисты прогнозировали рост показателя до 51,7.

Тем не менее, последний PMI был одним из самых слабых зарегистрированных за последние два с половиной года, сказал IHS Markit.

"Основываясь на своих взаимоотношениях с официальными данными статистического управления, опросные индикаторы показывают, что выпуск продукции обрабатывающей промышленности не будет вносить никакого вклада в рост ВВП в последнем квартале, с явным риском сокращения производства, если декабрь не окажется более сильным месяцем", - сказал Роб Добсон, директор IHS Markit.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне, после того, как президент США Дональд Трамп и президент Китая Си Цзиньпин согласились на 90-дневное перемирие обостряющейся торговой войне между двумя крупнейшими экономиками.

В то время как Трамп согласился отложить свою угрозу ввести 25-процентные тарифы на китайские товары на сумму $200 млрд с 1 января, Пекин согласился купить очень значительное количество сельскохозяйственной, энергетической, промышленной и другой продукции из США, чтобы сократить торговый дефицит с США.

Индекс Shanghai Composite в Китае вырос на 2,57%, а индекс Hang Seng в Гонконге увеличился на 2,55%.

Производственный сектор в Китае немного ускорился в ноябре, показал последний опрос Caixin. Индекс деловой активности производственного сектора вырос в ноябре до  50,2 с 50.1, зафиксированных в октябре. Экономисты прогнозировали, что рост в ноябре будет неизменным с октября. Отметим, что индекс остается выше уровня 50, который отделяет расширение от сокращения.

Японские акции достигли шестинедельного максимума, несмотря на то, что доллар отступил к середине диапазона 113 иен, ожидая более медленных темпов повышения ставок в США и в преддверии выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла перед совместным экономическим комитетом Конгресса на этой неделе.

Экспортеры Canon, Panasonic, Toyota Motor и Sony увеличили капитализацию на 2-3%, в то время как  банки Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial завершили торги со скромным ростом. В технологическом секторе, акции Advantest подорожали на 1,6%, Tokyo Electron - на 0,9%, а Hold Holdings - на 6,3%.

На экономических новостях, промышленный сектор в Японии продолжал расширяться в ноябре, хотя и медленнее, но последний опрос Nikkei показал, что производственный PMI составил 52,2, по сравнению с 52,9 в октябре.

Отдельно правительственный отчет показал, что капитальные расходы в Японии выросли на 4,5% последовательно в третьем квартале 2018 года с 12,8% за три месяца до этого.

Австралийские фондовые индексы выросли в широком диапазоне  на фоне деэскалации напряженности между США и Китаем, крупнейшим торговым партнером Австралии.

Шахтеры BHP, Rio Tinto и Fortescue Metals Group увеличили капитализацию на 2-4%, а BlueScope Steel - на 11,8%.

Акции Woodside Petroleum, Oil Search, Santos и Origin Energy подорожали на 4-9%, поскольку цены на нефть выросли примерно на 5% на фоне торгового перемирия между США и Китаем.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рост производственного сектора еврозоны замедлился в ноябре меньше, чем ожидалось, на фоне маргинального роста производства и слабой уверенности бизнеса, а рост был самым низким с августа 2016 года, показали окончательные данные IHS Markit в понедельник.

Индекс деловой активности производственного сектора снизился в ноябре до 51,8 с 52 в октябре. Экономисты прогнозировали более значительное снижение показателя до 51.5. Отметим, что несмотря на снижение, показателя остается выше значения 50, которое отделяет расширение от сокращения.

Сектор инвестиционных товаров привел к замедлению, в то время как производители потребительских товаров сообщили о стабильном росте, показали данные опроса.

Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Германии упал до 31-месячного минимума 51,8, что выше прогноза экономистов 51,6.

Во Франции индекс деловой активности упал до 26-месячного минимума 50.8, который был чуть выше начального счетом 50.7.

Фабричный сектор Италии сократился, а индекс PMI снизился до 47-месячного минимума 48,6, в то время как производственный сектор Испании расширился, поднявшись до трехмесячного максимума 52,6.

Рост обрабатывающей промышленности улучшился в Нидерландах, Австрии и Ирландии.

Согласно данным опроса, в четвертом квартале производство могло бы стать тормозом для экономики еврозоны , сказал Крис Уильямсон, главный экономист по бизнесу IHS Markit.

"Более мрачные перспективы связаны с торговыми войнами и тарифами, а также усиливающейся политической неопределенностью  привели к увеличению неприятия риска и соответствующему сокращению расходов, особенно на инвестиции", - сказал Уильямсон.

Кроме того, опросы PMI показывают, что домашние хозяйства могут сдерживать расходы, если компании продолжат сокращать свой наем, сказал Уильямсон.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Оборот в розничном секторе Швейцарии в октябре 2018 года вырос на 1,2% в номинальном выражении по сравнению с предыдущим годом. С учетом сезонных колебаний, номинальный оборот вырос на 1,9% по сравнению с предыдущим месяцем. Это предварительные выводы федерального статистического управления (FSO).

Реальный оборот в розничном секторе также с поправкой на дни продаж и праздничные дни вырос на 0,8% в октябре 2018 года по сравнению с предыдущим годом. Реальный рост учитывает инфляцию. По сравнению с предыдущим месяцем реальный оборот розничной торговли с учетом сезонных колебаний увеличился на 1,9%.

С поправкой на дни продаж и праздничные дни розничный сектор без учета станций технического обслуживания показал увеличение номинального оборота на 1,0% в октябре 2018 года по сравнению с октябрем 2017 года (в реальном выражении +0,8%). Розничные продажи продуктов питания, напитков и табака зафиксировали рост номинального оборота на 1,5% (в реальном выражении +0,1%), тогда как в непродовольственном секторе зарегистрирован номинальный рост на 0,3% (в реальном выражении +0,7%).

Без учета станций техобслуживания, в розничном секторе с учетом сезонных колебаний рост номинального оборота составил 2,0% по сравнению с предыдущим месяцем в реальном выражении (+2.0%). Розничные продажи продуктов питания, напитков и табачных изделий составил 1.3% (в реальном выражении +1.0%). Непродовольственный сектор показал плюс на 2,6% в реальном выражении (+2.7%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Bloomberg

Катар объявил о выходе из ОПЕК. Но рынок это не напугало

Катар анонсировал свой выход из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) с 1 января 2019 года. Об этом объявил катарский министр энергетики Саад Шерида аль-Кааби на пресс-конференции в Дохе.

По его словам, решение о выходе из ОПЕК является техническим, и после прекращения членства в картеле Катар намерен сосредоточиться на добыче природного газа, передает Bloomberg.

Трамп: КНР согласилась сократить пошлины на импорт автомобилей США

Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что Китай согласился сократить и снять пошлины на ввоз в страну американских автомобилей.

По его словам, в настоящее время размер пошлин составляет 40%.

Он также добавил, что речь идет о тарифах на импорт автомобилей американского производства.

ВВС

Шампанское, шампунь и шоколад: чем британцы запасаются к “брекситу”

Некоторые британцы в ожидании "брексита" забивают подвалы и чуланы заморскими продуктами. Таких пока немного, но они сильно встревожены. Они готовятся к прощанию с континентальной Европой после 45 лет совместной жизни.

В марте Великобритания выходит из Евросоюза, а 11 декабря парламент выберет сценарий развода: затяжной и полюбовный либо резкий и беспорядочный. Во втором случае - если Палата общин отклонит соглашение с ЕС о переходном периоде - предновогодние закупки подарков рискуют обернуться набегами на британские супермаркеты.

New York Times

Торговое перемирие Китая и США означает лишь политическую передышку

Соглашение между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпинем на саммите G20 в Аргентине — приостановить торговую войну и попробовать выработать договор — похоже, призвано дать двум лидерам политическую передышку после того, как эскалация борьбы начала наносить экономический ущерб по обе стороны Тихого океана, пишет газета The New York Times.

Временное перемирие не сможет уладить глубокие разногласия между двумя экономиками, и является скорее политическим соглашением, чем материальным, поясняет NYT. И КНР, и США позиционировали его как национальную победу, добавляет газета. Отмечается, что потребность в двустороннем перемирии на тот момент созрела и в американской, и китайской экономиках.

РИА «Новости»

Глава МВФ рассказала о негативном влиянии торговых войн

Директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила, что повышение торговых пошлин негативно сказывается на мировом ВВП. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, в настоящее время растет давление на развивающиеся рынки.

Она подчеркнула, что торговые пошлины увеличивают риски снижения экономического роста.

Лагард также призвала страны к снижению напряженности в сфере торговли.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть выросли в понедельник после того, как Соединенные Штаты и Китай согласились на 90-дневное перемирие в своей торговой войне, и в преддверии заседания ОПЕК на этой неделе, которое, как ожидается, приведет к сокращению добычи.

Китай и США договорились во время саммита G-20 в Аргентине не вводить дополнительные торговые тарифы в течение как минимум 90 дней, пока обе страны  проводят переговоры для разрешения существующих споров.

Торговая война между двумя крупнейшими экономиками мира тяжело отразилась на мировой торговле, вызвав опасения замедления экономического роста.

Заглядывая в будущее, нефтяные трейдеры будут наблюдать за сидением Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) 6 декабря в Вене. На встрече группа производителей, наряду с Россией, не входящей в ОПЕК, как ожидается, объявят о сокращении добычи нефти.

Официальных заявлений о сокращении поставок пока не поступало, но большинство аналитиков ожидают снижения на 1 млн-1,4 млн баррелей в сутки против октябрьского уровня, который был самым высоким для ОПЕК  с декабря 2016 года.

Добыча нефти в России в ноябре составила 11,37 млн баррелей в сутки, по сравнению с постсоветским рекордом в 11,41 млн баррелей в сутки в октябре, показали данные Минэнерго в воскресенье.

Между тем, производители нефти в Соединенных Штатах продолжают выпускать рекордные объемы нефти, причем объем добычи нефти на беспрецедентном уровне превышает 11,5 млн баррелей в сутки.

Поскольку буровая деятельность все еще высока, большинство аналитиков ожидают, что в 2019 году добыча нефти в США будет расти.

Фьючерсы на нефть в США выросли в цене на +4,87%, до $53,41 за баррель. Мировой бенчмарк Brent подорожал на +4,51%, до $62,14 за баррель. Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В центре внимания участников рынков в начале новой недели находятся итоги встречи лидеров США и Китая, которая состоялась в рамках прошедшего саммита G20 в Буэнос-Айресе, Аргентина. Так как в преддверии встречи больших надежд на моментальное прекращение торгового противостояния двух стран никто не испытывал, то достигнутые договоренности были оценены рынками достаточно оптимистично. Главным итогом переговоров между Дональдом Трампом Си Цзиньпином стала договоренность не вводить новые взаимные торговые пошлины после 1 января 2019 года. При этом в заявлении американской делегации упоминается, что данный мораторий вводится на 90 дней. За это время стороны должны будут выработать соглашение по некоторым торговым вопросам. Также Китай согласился увеличить закупки произведенной в США сельскохозяйственной и промышленной продукции, но на сколько именно, сказано не было. На протяжении ближайших 90 дней стороны должны будут найти компромисс по ключевым претензиям США, касающихся китайских программ господдержки инновационных отраслей, нарушения прав интеллектуальной собственности американских компаний и китайской военной активности. Пока не будут получены какие-либо сигналы, указывающие на прогресс по этим направлениям, риски эскалации торгового противостояния будут оставаться достаточно высокими. Но в ближайшее время оптимизм касательно возможного завершения торговой войны между США и Китаем будет достаточно сильным, что в первую очередь окажет поддержку фондовым рынкам.

Сегодня утром пара EUR/USD немного выросла к $1.1355, восстановившись после вчерашнего минимума. В пятницу пара, оттолкнувшись от линии сопротивления общего нисходящего канала, упала и закрыла день на отрицательной территории. Помимо этого, EUR/USD сумела снова закрепиться ниже линии скользящей средней MA 200 H1 и на данный момент продолжает оставаться в глобальном даунтренде от 20 ноября. Пока медведи все еще удерживают общую ситуацию и сценарий формирования нового нисходящего импульса высоко вероятен.

Пара GBP/USD сегодня утром немного выросла к $1.2775, немного восстановившись от недельного минимума. В пятницу пара, оттолкнувшись от линии скользящей средней MA 200 H1, упала и закрыла день на отрицательной территории. Помимо этого, GBP/USD удалось окончательно вернуться ниже линии скользящей средней MA 200 H1. На данный момент пара пытается сформировать новое импульсное движение в рамках общего даунтренда. В связи с этим лучше придерживаться южного направления и на образование коррекции открывать новые продажи фунта против американского доллара.

Сегодня утром пара USD/JPY торговалась в диапазоне Y113.45-80, оставаясь около пятничного  максимума. В последний день прошлой торговой недели пара, оттолкнувшись от линии поддержки канала, выросла и закрыла день на положительной территории. На текущий момент пара, пытается сформировать новый восходящий импульс. USD/JPY остается выше линии скользящей средней MA 200 H1, в рамках общего восходящего тренда от 20 ноября. Пока пара, торгуется выше мувинга и наклонной линии поддержки аптренда, есть смысл искать новые покупки на формирование коррекционной структуры.

Сессия понедельника будет достаточно сильно насыщена публикациями макроэкономических данных. Главным отчетом сегодняшнего дня будут данные по индексу ISM для производственной сферы американской экономики (15:00 GMT). Также сегодня будет выступать несколько представителей ФРС (Ричард Кларида в 11:30 GMT, Рэндал Куорлз в 14:15 GMT и Лайел Брейнард в 15:30 GMT), которые, скорее всего, будут стремиться подкорректировать рыночные ожидания относительно дальнейших действий регулятора, которые перетерпели существенное изменение после выступления главы федрезерва на прошлой неделе.

, аналитик Teletrade

Согласно опубликованным данным Австралийского статистического бюро, объем валовой прибыли местных компаний, с учетом сезонных колебаний, вырос в 3-м квартале на 1.9%. Стоит отметить, что данные оказались слабее среднего прогноза экономистов, ожидавших роста показателя на 2.8 процента. В годовом выражение, объем валовой прибыли компаний вырос на 13.5 процента. Заработная плата повысилась на 0.9 процента по сравнению с четвертым кварталом и на 4.3 процента в годовом исчислении.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Производственный сектор в Китае немного ускорился в ноябре, показал последний опрос Caixin.

Индекс деловой активности производственного сектора вырос в ноябре до  50,2 с 50.1, зафиксированных в октябре. Экономисты прогнозировали, что рост в  ноябре будет неизменным с октября. Отметим, что индекс остается выше уровня 50, который отделяет расширение от сокращения.

Индивидуально, производство оставалось неизменным второй месяц подряд, в то время как закупочная инфляция снизилась до семилетнего минимума.

Наблюдался дальнейший рост общего объема новых работ, но экспортная тенденция оставалась сдержанной.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• DAX  +2,1%

• FTSE +1,9%

• CAC +1,8%

Ожидается позитивный старт торгов на фондовых площадках Европы, после аналогичных торгов в Азии. Торговое перемирие между США и Китаем является ключевым направлением в торговле, несмотря на некоторый скептицизм, вызванный различными заявлениями, сделанными двумя странами.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Сегодня в своем твиттере президент США Дональд Трамп написал, что Китай согласился снизить размер пошлин на импорт автомобилей, сделанных в США. На текущий момент эти пошлины равны 40 процентам. Напомним, что на этих выходных прошел саммит G20, где Трамп и Си Цзиньпин провели переговоры. В результате Белый Дом согласился отложить повышение пошлин на импорт китайских товаров с 10 до 25 процентов.

Согласно американской статистике, в прошлом году экспорт авто в Поднебесную составил $9.5 млрд.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 06:00 GMT Россия опубликует индекс деловой активности в производственном секторе за ноябрь

В 08:00 GMT Польша опубликует индекс деловой активности в производственном секторе за ноябрь

В 14:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных облигаций

В 16:30 GMT США проведет аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных облигаций

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1459 (3662)

$1.1418 (2778)

$1.1385 (3051)

Цена на момент написания обзора: $1.1363

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1262 (4240)

$1.1229 (5000)

$1.1211 (5864)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 7 декабря составляет 126023 контракта (согласно данным за 30 ноября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (5864);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2924 (2410)

$1.2854 (1486)

$1.2804 (614)

Цена на момент написания обзора: $1.2778

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2697 (2342)

$1.2675 (1292)

$1.2647 (3316)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 декабря составляет 59362 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (4720);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 декабря составляет 47016 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (3614);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 30 ноября составило 0,79 против 0,79 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade