Новости и прогнозы рынков CFD — 29-11-2018

Большинство компонентов DOW в минусе (16 из 30). Аутсайдер -  Intel Corporation (INTC, -1.73%). Лидер роста - The Boeing Company (BA, +2.83%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Лидер роста - сектор базовых материалов (+0.8%). Больше всего упал сектор конгломератов (-0.6%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Из-за раскола между членами ВТО и привычки принимать единогласные решения, аналитики ING считают, что существует мало шансов на большую реформу, которая решает все возражения.

"Но, возможно, удастся договориться по вопросу механизма урегулирования споров, тем самым предотвратив острую опасность развала ВТО. На этой неделе ЕС и 11 других стран обратились к США с предложением провести реформы. Хотя США отвергли идею этих конкретных реформ на этапе концепции, они могут стать хорошей отправной точкой за столом переговоров. Сказав это, остается вопрос, продвинутся ли США слишком далеко?. Нынешняя позиция администрации Белого дома в отношении торговли и ВТО может оказаться бесполезной, если в них возникнет необходимость. Несмотря на это, другие страны, возможно, захотят уступить, чтобы сохранить ВТО"

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Morgan Stanley предупредил о более высоких ценах на автомобили после признаков дальнейшей эскалации американо-китайской торговой войны.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер объявил в среду, что он изучает способы повышения пошлин на китайские автомобили до 40 процентов, что является налогом, который Пекин теперь взимает с автомобилей американского производства.

Такая напряженность, вероятно, повредит как потребителям, так и производителям автомобилей, сказал Адам Джонс, главный аналитик Morgan Stanley по автомобильной промышленности США.

"Автомобильная промышленность является квинтэссенцией глобальной цепочки поставок, - сказал Джонс на саммите Morgan Stanley в Сингапуре. - Любое нарушение торговли - будь то между Китаем и США, или Европой и США или Японией - приведет к инфляции."

Но поскольку затраты на ведение бизнеса растут, "это либо сделает автомобили дороже, что повредит спросу, либо повредит марже. Возможно, и то, и другое", добавил Джонс.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Формулировка заявления ФРС о "дальнейшем постепенном повышении ставок" может вскоре измениться

• Финансовые условия стали более жесткими со времени проведения предыдущего заседания ФРС

• Несколько руководителей выразили неуверенность в сроках дальнейших повышений ставок

• Заявления ФРС в отношении денежно-кредитной политики будут акцентировать внимание на важности поступающих экономических данных

• Несколько руководителей ФРС сказали, что процентные ставки могут быть уже вблизи нейтрального уровня

• Почти все руководители ФРС ожидают дальнейшего постепенного повышения ставок

• Несколько руководителей выразили беспокойство относительно низкой инфляции

• Руководители ФРС разошлись во мнении касаемо потенциала дальнейшего роста доли экономически активного населения

• По мнению многих руководителей, рост зарплат соответствует тенденциям производительности и инфляции

• Несколько руководителей отметили рост неопределенности касаемо перспектив экономики

• Некоторые руководители считают, что более сильный доллар представляет понижательный риск для роста экономики и инфляции в США

• Несколько руководителей обеспокоены высокой задолженностью компаний

• Руководители согласны, что риски для перспектив экономики, в целом, сбалансированы

• Прогноз экспертов ФРС по росту ВВП в 2018 г "почти не изменился"

• Эксперты ФРС прогнозируют немного более медленный рост ВВП во второй половине 2018 г

• Эксперты ФРС ожидают немного более медленного роста ВВП в среднесрочной перспективе

• Прогнозы экспертов ФРС по безработице и инфляции не изменились существенно

• Эксперты ФРС считают, что риски для прогнозов по ВВП, безработице и инфляции, в целом, сбалансированы

Доллар США торговался в узком диапазоне против евро, оставаясь вблизи уровня открытия сессии, так как инвесторы переводили дух после вчерашнего ралли пары EUR/USD и готовились к публикации протокола ноябрьского заседания ФРС США, который может содержать новые подсказки по поводу перспектив ужесточения денежно-кредитной политики Центробанка

Кроме того, участники рынка отыгрывали блок данных по США. Министерство труда сообщило, что первичные обращения за пособием по безработице выросли на прошлой неделе на 10 000 до 234 000 с учетом сезонных колебаний - это самый высокий уровень с середины мая. Первичные обращения растут в течение трех недель подряд. Экономисты прогнозировали снижение показателя до 220 000.

Четырехнедельная скользящая средняя первоначальных обращений, рассматриваемая как лучшая мера тенденций на рынке труда, поскольку она сглаживает недельную волатильность, на прошлой неделе возросла на 4,750 до 223,250. Между тем, число людей, получающих пособия после первой недели помощи, увеличилось на 50 000 до 1,71 млн. за неделю по 17 ноября. Четырехнедельная скользящая средняя продолжающихся обращений выросла с 19 750, достигнув 1,68 миллиона.

Кроме того, Министерство торговли заявило, что потребительские расходы в США увеличились в наибольшей степени за семь месяцев в октябре, но базовое ценовое давление замедлилось, показал наименьший годовой прирост с февраля. Потребительские расходы, на долю которых приходится более двух третей экономической активности США, выросли в прошлом месяце на 0,6%. Данные за сентябрь были пересмотрены в сторону снижения с 0,4% на 0,2%. Экономисты прогнозировали рост потребительских расходов на 0,4% в октябре. При корректировке на инфляцию потребительские расходы выросли на 0,4%, что также является самым большим ростом за семь месяцев и указывает на устойчивые темпы потребления в начале четвертого квартала.

Помимо этого, Национальная ассоциация риэлторов (NAR) сообщила, что ожидаемые продажи жилья в США неожиданно продемонстрировали существенное снижение в октябре месяце. NAR заявила, что индекс незавершенных сделок по продаже жилья упал в октябре на 2,6%, до 102,1 пункта, после роста на 0,7% в сентябре (пересмотрено с +0,5%). В итоге, индекс достиг самого низкого уровня с середины 2014 года. Резкое снижение удивило экономистов, которые ожидали, что индекс возрастет на 0,5%. В годовом выражении ожидаемые продажи снизились на 6,7%, зафиксировав 10-е падение подряд. Главный экономист NAR Лоуренс Юн отметил, что аналогичный период спада произошел в 2013 году, когда процентные ставки подскочили с 3,5% до 4,5%. Продажи, наконец, восстановились, когда ставки снизились, но Юн сказал: "на этот раз процентные ставки не снижаются, на самом деле, они, вероятно, будут расти еще больше." Юн предложил Федеральной резервной системе быть менее агрессивной в повышении процентных ставок, учитывая, что инфляционное давление почти исчезает.

Фунт сильно подешевел против доллара США, растеряв почти все позиции, заработанные накануне. Давление на пару GBP/USD оказывали опасения по поводу итогов предстоящего голосования в парламенте Великобритании по соглашению о Брекзите. Кроме того, фунт пострадал от вчерашних заявлений Банка Англии, который предупредил о рисках для валюты, если Британия покинет ЕС без сделки. ЦБ отметил, что фунт может упасть на 15% в случае разрушительного Brexit и на 25% в случае беспорядочного Brexit

Еще одним катализатором падения фунта были высказывания премьер-министра Великобритании Терезы ​​Мэй, которая заявила, что если предложенная ею сделка по Брекзиту не наберет необходимое количество голосов в парламенте, то необходимо будет готовиться к выходу из Евросоюза без соглашения.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США будет обесцениваться в следующем году, и не только потому, что Федеральная резервная система потенциально прекратит повышать процентные ставки, заявили в Morgan Stanley.

"С прогнозом замедления экономического роста в США в следующем году, ожидается, что ФРС сделает перерыв в повышении ставок в середине 2019 года, что ослабит доллар США. Но что еще более важно, крупные экономики, такие как Европа, Япония и Китай, сейчас инвестируют меньше в мировые финансовые рынки, поэтому спрос на доллар США, скорее всего, уменьшится", - сказал Ханс Редекер, глобальный глава валютной стратегии Morgan Stanley.

Это важно, поскольку США имеют как бюджетный, так и текущий дефицит счета, поэтому страна нуждается в покупателях облигаций, которые она продает. Бюджетный дефицит возникает, когда общие расходы правительства превышают доходы, которые оно получает, в то время как дефицит текущего счета возникает, когда страна импортирует больше, чем экспортирует.

"Когда вы создаете долг, вам нужно найти кого-нибудь, кто его купит. А это значит, что нужно смотреть и на глобальную доступность капитала ... глобальная доступность капитала находится в резком упадке. В результате будет меньше средств для финансирования дефицита США", - сказал Редекер.

До сих пор в этом году индекс доллара США вырос примерно на 4,9 процента. Но Morgan Stanley предсказал, что индекс упадет с текущего уровня около 97 до 85 к четвертому кварталу 2019 года и до 81 к концу 2020 года, согласно последнему докладу банка.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По словам Ричарда Фрэнловича, руководителя валютной стратегии в Westpac, замечание председателя ФРС Пауэлла о том, что ставки находятся "чуть ниже" нейтрального диапазона, не кажется откровенным, поскольку ставки ФРС находятся всего в одном повышении от достижения нижней части диапазона 2,5% -3,5%.

“Но это, тем не менее, заметный отход от его комментариев 3 октября, когда он сказал: “мы можем пройти нейтральный уровень, но мы, вероятно, далеки от него на данный момент”. Замечание Пауэлла о том, что влияние повышения ставок является “неопределенным” и что “мы будем уделять очень пристальное внимание тому, что говорят нам поступающие экономические и финансовые данные”, повторяя “зависимость от данных” Клариды, добавились к осторожности. Данные продолжают указывать на "охлаждение": 9%-ное падение продаж новых домов и более мягкие показатели по индексам PMI в Далласе и Ричмонде на этой неделе добавляются в мнению, что рост ВВП США замедляется после сильного роста во втором и третьем кварталах. До тех пор, пока ФРС не проявит более осторожный тон, и данные не стабилизируются, мы будет настроены негативно по отношению к доллару США на ближайший месяц, хотя и сохраняем бычий 3-месячный прогноз, с вероятностью, что ФРС в конечном итоге предпримет больше повышений ставки, чем учтено в ценах".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индекс преимущественно выросли в четверг, но растеряли часть ранее заработанных позиций, поскольку торговые проблемы начали выходить на первый план.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США в небольшом минусе в четверг, поскольку неопределенность в отношении итогов встречи на высоком уровне между Соединенными Штатами и Китаем на предстоящем саммите G20 удерживала инвесторов в стороне от покупок.

Кроме того, как стало сегодня известно, потребительские расходы в США увеличились в наибольшей степени за семь месяцев в октябре, но базовое ценовое давление замедлилось, а показатель инфляции, отслеживаемый Федеральной Резервной Системой, показал наименьший годовой прирост с февраля. Потребительские расходы, на долю которых приходится более двух третей экономической активности США, выросли в прошлом месяце на 0,6%. Сильные данные, о которых сообщило Министерство торговли, вероятно, удержат Центральный банк США на пути к повышению процентных ставок в следующем месяце в четвертый раз в этом году. Но умеренная инфляция, если она сохранится, может умерить ожидания относительно темпов повышения ставок в 2019 году.

Вместе с тем, ожидаемые продажи жилья в США неожиданно продемонстрировали существенное снижение в октябре месяце, говорится в докладе, опубликованном Национальной ассоциацией риэлторов (NAR). NAR заявила, что индекс незавершенных сделок по продаже жилья упал в октябре на 2,6%, до 102,1 пункта, после роста на 0,7% в сентябре (пересмотрено с +0,5%). В итоге, индекс достиг самого низкого уровня с середины 2014 года. Резкое снижение удивило экономистов, которые ожидали, что индекс возрастет на 0,5%.

Ожидаемые продажи жилья в США неожиданно продемонстрировали существенное снижение в октябре месяце, говорится в докладе, опубликованном Национальной ассоциацией риэлторов (NAR). NAR заявила, что индекс незавершенных сделок по продаже жилья упал в октябре на 2,6%, до 102,1 пункта, после роста на 0,7% в сентябре (пересмотрено с +0,5%). В итоге, индекс достиг самого низкого уровня с середины 2014 года. Резкое снижение удивило экономистов, которые ожидали, что индекс возрастет на 0,5%.

Котировки нефти сильно выросли в четверг, после того, как отраслевые источники заявили, что Россия согласилась с необходимостью сократить объем нефтедобычи вместе с ОПЕК. Однако, цены по-прежнему находятся к пути к самому большому ежемесячному падению с финансового кризиса в 2008 году, потеряв более 22% в ноябре.

Большинство компонентов DOW в минусе (20 из 30). Лидер роста - The Boeing Company (BA, +1.59%). Аутсайдер -  The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, -2.24%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего упал сектор здравоохранения (-0.6%). Лидер роста - финансовый сектор (+0.4%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Тарифный спор между США и Китаем больше связан со стратегическим доминировании, чем с торговлей, сказал глава Citibank по инвестициям в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Это не то, что, скорее всего, уйдет только из-за встречи, которая состоится в субботу", - сказал Шрикант Бхат, региональный руководитель по инвестициям Citibank.

Он имел в виду долгожданную встречу президента США Дональда Трампа и его китайского коллеги Си Цзиньпина на саммите G20 в Буэнос-Айресе, Аргентина.

Тем не менее, Бхат добавил, что любые усилия по ослаблению напряженности, такие как отсрочка США более высоких тарифов на китайский импорт, которые должны были вступить в силу в январе, будут рассматриваться как положительные новости для рынков.

В четверг азиатские рынки торговались с повышением в преддверии важной встречи между двумя лидерами, которая, как многие надеются, поможет ослабить торговую напряженность между двумя экономическими державами. Между тем, в США индексы снизились, вслед за вчерашним ралли на фоне замечаний председателя ФРС Джерома Пауэлла, который сказал, что он считает базовую процентную ставку Центрального банка близкой к нейтральным уровнем.

Некоторые наблюдатели рынка восприняли его комментарии как означающие, что Центральный банк может остановить повышение ставок раньше, чем он ранее сигнализировал.

"Здесь определенно есть попутные ветра для рынков, если это продолжится", - сказал Бхат, ссылаясь на указание ФРС о нормализации политики.

Между тем, Бхат сказал, что последние комментарии Пауэлла показывают, что он "держал дверь открытой для еще нескольких повышений ставки".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Акции HP Inc (HPQ) получили большое внимание от существенного движения цены на бирже за последние несколько месяцев, показав максимум в $27,08 и снизившись до минимумов в $22,27. Высокий уровень волатильности дает инвесторам возможность войти в акции и потенциально покупать по искусственно низкой цене. Вопрос в том, соответствует ли текущая торговая цена HP фактической стоимости крупной компании? Или она в настоящее время недооценена, предоставляя возможность покупать?

Акции HPQ в настоящее время торгуются на на уровне около $22,50. Учитывая, что они является довольно волатильными, а их ценовые движения больше чем у остальной части рынка, это может означать, что цена может опуститься ниже, что дает еще один шанс купить в будущем. Эту закономерность можно отследить по показателю бета, который отражает волатильности цен акций.

Перспективы будущего - важный аспект, когда вы смотрите на покупку акций, особенно если вы являетесь инвестором, который ищет роста в портфеле. Хотя некоторые дивидендные инвесторы будут утверждать, что наиболее привлекательной является внутренняя ценность относительно цены, более убедительным тезисом инвестиций будет высокий потенциал роста при дешевой цене.

Что касается будущего квартального отчета, Уолл-стрит ожидает увеличения доходов за квартал, закончившийся октябре 2018 года. Хотя широко известный прогноз консенсуса имеет важное значение для оценки прибыли компании, мощный фактор, который влияет на краткосрочную цену акций - это фактические результаты в сравнении с этими оценками.

Отчет о доходах, который, как ожидается, будет выпущен 29 ноября 2018 года, может помочь компании продвинуться выше, если ключевые показатели будут лучше ожиданий.

Ожидается, что производитель персональных компьютеров и принтеров опубликуют квартальную прибыль в размере $0,54 на акцию в своем предстоящем отчете, что представляет собой увеличение в годовом исчислении на 22,7%.

Вместе с тем, по прогнозам выручка составит $15,22 млрд, что на 9,3% больше, чем в прошлом квартале.

На текущий момент акции HP Inc (HPQ) котируются по $22,79 (-2,75%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Экономисты решили переосмыслить выступление председателя Федеральной резервной системы Пауэлла в среду и задались вопросом, не была ли резко голубиная реакция немного преувеличена.

Заявление главы Центрального банка о том, что процентные ставки "чуть ниже" того, что можно было бы считать "нейтральным" уровнем, представляет собой определенное изменение в формулировке с его октябрьской оценки "далеки от нейтрального уровня". Но на практике, наблюдатели ФРС говорят, что Пауэлл только сказал, что текущая ставка близка к "диапазону" оценок отдельных политиков ФРС. Этом диапазоне находится между 2,5% и 3,5%.

Различие может иметь решающее значение для ФРС во главе в будущем.

"Если в последнее время существовала определенная уверенность, то это способность рынка неправильно интерпретировать председателя ФРС Пауэлла", - сказал Том Порчелли, главный экономист США в RBC Capital Markets. - Рынок рассматривал это как голубиное развитие. Мы считаем, что это неверное толкование. Пауэлл не предполагает, что, поскольку они находятся чуть ниже диапазона, они могут скоро остановиться. Все, что он делает, указывает на очевидную идею."

Тем не менее, комментарии Пауэлла вызвали мощное рыночное ралли американского рынка. Но в четверг фондовые рынки США возобновили свое снижение.

В дополнение к росту фондового рынка, рынки также снизили свои ожидания в отношении будущих повышений ставок, которые уже были ниже прогнозов ФРС. Согласно расчетам CME, фьючерсы на ставки ФРС теперь указывают на увеличение ставки на четверть пункта в следующем месяце, а затем только на 29-процентный шанс двух повышений в 2019 году.

Порчелли считает, что это неправильное мнение, указывая на то, что в прошлых циклах повышения ставка оказалась на 100 базисных пунктов или полный процентный пункт выше нейтральной оценки.

"Мы скажем это еще раз, несмотря на широкое повествование о том, что ФРС испугалась волатильности фондового рынка (что Пауэлл снова опроверг в своем выступлении), наиболее вероятная траектория политики ФРС не изменилась", - сказал он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти сильно выросли в четверг, после того, как отраслевые источники заявили, что Россия согласилась с необходимостью сократить объем нефтедобычи вместе с ОПЕК.

Читать далее 

Цены на золото выросли в четверг после того, как вчерашние комментарии председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла укрепили ожидания того, что Центральный банк замедлит повышение процентных ставок в следующем году.

Читать далее 

В пятницу выйдет умеренное количество статданных. В 01:00 GMT Китай выпустит индекс PMI для производственной сферы и индекс активности в непроизводственной сфере за ноябрь. Первый показатель рассчитывается на основании опроса около 700 менеджеров по закупкам, которые оценивают уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, поставки и запасы. Значение выше уровня 50 пунктов указывает на расширение промышленности, ниже - сокращение. Показатель является одним из главных индикаторов ситуации в китайской экономике, поскольку производство быстро реагирует на изменения рыночных условия и менеджеры по закупкам, возможно, имеют наиболее объективную и актуальную точку зрения относительно ситуации в секторе. Ожидается, что производственный индекс PMI снизился до 50,1 с 50,2 в октябре, а индекс PMI в непроизводственной сфере опустился до 53,8 с 53,9.

В 05:00 GMT Япония опубликует индекс потребительской уверенности за ноябрь. Индекс основан на исследованиях домохозяйств, за исключением тех, которые состоят из одного человека. Обзор включает опрос около 5000 домашних хозяйств, которых просят оценить относительный уровень экономических условий, в том числе рост доходов, занятости и условий для крупных покупок. Согласно прогнозу, индекс вырос до 43,3 с 43,0 в октябре.

В 07:00 GMT Германия заявит об изменении объема розничных продаж за октябрь. Индикатор показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Ожидается, что продажи с учетом сезонных поправок выросли на 0,3%.

В 08:00 GMT Швейцария представит индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за ноябрь. Индикатор измеряет общее экономическое состояние, объединяя двадцать пять опережающих индикаторов, среди которых можно выделить потребительские ожидания, разрешения на строительство домов, курсы акций и спреды процентных ставок. Согласно прогнозу, индекс снизился до 99,5 пункта с 100,1 пункта в октябре.

В 10:00 GMT еврозона опубликует индекс потребительских цен за ноябрь и сообщит об изменении уровня безработицы за октябрь. Первый индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в ЕС в целом. Считается самым важным инфляционным показателем. Ожидается, что индекс потребительских цен вырос на 2,0% годовых, а уровень безработицы снизился до 8,0% с 8,1% в сентябре.

В 13:30 GMT Канада объявит об изменении объема ВВП за сентябрь и 3-й квартал. Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Согласно прогнозу, ВВП вырос на 0,1% относительно августа и на 2,0% по сравнению с 3-м кварталом 2017 года.

В 14:45 GMT США представит индекс менеджеров по закупкам Чикаго за ноябрь. Индекс представляет собой результаты опроса менеджеров по закупкам в сфере промышленности из Чикаго. Этот индекс затрагивает состояние производственных заказов, цен на производимую продукцию и товарных запасов на складах. Значение показателя ниже уровня 50 пунктов являются индикатором замедления темпов развития экономики. За данным индексом пристально наблюдают, так как он публикуется незадолго до выхода индекса деловой активности от Института Управления поставками (ISM) и может давать представление о том, каким выйдет индикатор деловой активности на национальном уровне. Ожидается, что индекс снизился до 58,0 с 58,4 в октябре.

В 18:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ожидаемые продажи жилья в США неожиданно продемонстрировали существенное снижение в октябре месяце, говорится в докладе, опубликованном Национальной ассоциацией риэлторов (NAR).

NAR заявила, что индекс незавершенных сделок по продаже жилья упал в октябре на 2,6%, до 102,1 пункта, после роста на 0,7% в сентябре (пересмотрено с +0,5%). В итоге, индекс достиг самого низкого уровня с середины 2014 года. Резкое снижение удивило экономистов, которые ожидали, что индекс возрастет на 0,5%.

Незавершенные продажи жилья - это продажи, по которым уже подписан контракт, но сделка еще не закрыта. Обычно на ее закрытие уходит от четырех до шести недель. При расчете показателя не учитываются продажи новых домов.

Кроме того, отчет показал, что в годовом выражении ожидаемые продажи жилья в октябре снизились на 6,7%, зафиксировав десятое падение подряд.

Главный экономист NAR Лоуренс Юн отметил, что аналогичный период спада произошел в 2013 году, когда процентные ставки подскочили с 3,5% до 4,5%. Продажи, наконец, восстановились, когда ставки снизились, но Юн сказал: "на этот раз процентные ставки не снижаются, на самом деле, они, вероятно, будут расти еще больше."

Юн предложил Федеральной резервной системе быть менее агрессивной в повышении процентных ставок, учитывая, что инфляционное давление почти исчезает. " Рассматривая более широкую экономику и имея в виду, что жилищный сектор вносит большой вклад в экономику, было бы разумно для ФРС замедлить повышение ставок, чтобы увидеть, как развивается инфляция", - сказал Юн.

Отчет показал особенно резкое падение ожидаемых продаж жилья на Западе - на 8,9%. Ожидаемые продажи жилья на Среднем Западе и Юге также упали - на 1,8% и 1,1%, соответственно, в то время на Северо-Востоке было зафиксировано повышение на 0,7%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Потребительское доверие в Великобритании упало до самого низкого уровня почти за год, так как их взгляд на экономические перспективы на ближайшие 12 месяцев опустился до самого слабого уровня с момента голосования за выход из ЕС в 2016 году.

Индекс настроений потребителей GfK упал до -13 в ноябре с -10 в октябре, что является самым низким показателем с декабря 2017 года и ниже среднего прогноза экономистов -11.

Компания по исследованию рынка опубликовала данные раньше запланированного времени  00.01 GMT 30 ноября.

В то время как расходы от потребителей подпитывали устойчивый экономический рост в середине 2018 года, чему способствовали жаркое лето и чемпионат мира по футболу, отчет GfK добавляет к признакам того, что рост экономики замедляется перед выходом Великобритании из Европейского Союза в марте следующего года.

Данные Банка Англии ранее в четверг показали самый слабый рост заимствований потребителей за последние три года.

Все компоненты индекс настроений потребителей  упали в ноябре, в том числе зафиксировано резкое падение основных намерений совершать покупки - и это плохой знак для розничных торговцев в преддверии Рождественского торгового сезона.

Доверие потребителей к экономике в течение следующих 12 месяцев упало до самого низкого уровня вскоре после голосования Brexit, одного из самых слабых показателей со времен мирового финансового кризиса.

"Следующие несколько недель вряд ли внесут какое-либо праздничное настроение, особенно если сделка Brexit Терезы Мэй не получит поддержки от законодателе)”, - сказал директор по стратегии клиентов GfK Джо Стейтон.

Парламент должен проголосовать за сделку 11 декабря.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters 

• EUR/USD: 1.1290 (746 млн), 1.1300 (1.0 млрд), 1.1345 (625 млн), 1.1350 (1.7 млрд), 1.1400 (784 млн), 1.1450 (597 млн)

• USD/JPY: 112.50 (510 млн), 112.80 (778 млн), 112.90 (389 млн), 113.35 (635 млн), 113.50 (810 млн), 114.10 (406 млн)

• GBP/USD: 1.2780 (215 млн), 1.2830 (567 млн)

• AUD/USD: 0.7250 (506 млн), 0.7400 (642 млн)

• NZD/USD: 0.6800 (400 млн), 0.6825 (330 млн)

• EUR/GBP: 0.8860 (498 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 3.03% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $51.15 (+1.71%)

Золото $1,232.00 (+0.18%)

Потребительские расходы в США увеличились в наибольшей степени за семь месяцев в октябре, но базовое ценовое давление замедлилось, а показатель инфляции, отслеживаемый Федеральной Резервной Системой, показал наименьший годовой прирост с февраля.

Сильные потребительские расходы, о которых сообщило Министерство торговли в четверг, вероятно, удержат Центральный банк США на пути к повышению процентных ставок в следующем месяце в четвертый раз в этом году. Но умеренная инфляция, если она сохранится, может умерить ожидания относительно темпов повышения ставок в 2019 году.

Председатель ФРС Джером Пауэлл в среду, по-видимому, сигнализировал о том, что Центральный банк приближается к концу повышения процентных ставок, заявив, что его политическая ставка теперь “чуть ниже” уровня, который не тормозит и не стимулирует здоровую экономику.

Потребительские расходы, на долю которых приходится более двух третей экономической активности США, выросли в прошлом месяце на 0,6%.

Данные за сентябрь были пересмотрены в сторону снижения с 0,4% на 0,2%. Экономисты прогнозировали рост потребительских расходов на 0,4% в октябре.

При корректировке на инфляцию потребительские расходы выросли на 0,4%, что также является самым большим ростом за семь месяцев и указывает на устойчивые темпы потребления в начале четвертого квартала.

Несмотря на высокие потребительские расходы, есть признаки того, что экономический рост замедляется. Данные за этот месяц показали умеренность расходов бизнеса на оборудование, ухудшение торгового дефицита, а также дальнейшую слабость на рынке жилья.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,735.75 (-0.21%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.39% до уровня 6,891.50. Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное снижение, так как инвесторы переводят дух после вчерашнего ралли, которое было вызвано “голубиными” комментариями  главы ФРС Джерома Пауэлла. Кроме того, участники рынка проявляют осторожность в преддверии саммита G20 в Аргентине, в рамках которого состоится встреча президента США Трампа с лидером Китая Цзиньпином.

Напомним, основные фондовые рынки США завершили вчерашние торги со значительным повышением, поскольку глава ФРС заявил, что “ставки по-прежнему низкие в историческом понимании и остаются лишь немногим ниже уровня, который можно оценить как нейтральный”. Подобные заявления существенно отличаются от озвученных в октябре, когда председатель федрезерва отмечал, что до нейтрального уровня базовой ставки еще далеко. Тогда это было принято рынками как сигнал того, что ФРС в обозримом будущем продолжит ужесточать денежно-кредитную политику прежними темпами. Сейчас же регулятор указывает на то, что эти темпы снизятся. Подобное изменение риторики заставило участников рынков изменить свои оценки будущих перспектив денежно-кредитной политики ФРС.

В фокусе инвесторов также находится статистика по личным доходам/расходам потребителей в США за октябрь, а также еженедельные данные по обращениям за пособием по безработице.

Как показал отчет Министерства труда, число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, увеличилось до шестимесячного максимума на прошлой неделе. Согласно отчету, первичные обращения за пособием по безработице выросли на прошлой неделе на 10 000 до 234 000 с учетом сезонных колебаний - это самый высокий уровень с середины мая. Первичные обращения за пособием теперь растут в течение трех недель подряд. Экономисты прогнозировали снижение показателя до 220 000.

В то же время отчет Министерства торговли показал, что личные доходы в США в октябре выросли на 0.5%, тогда как экономисты прогнозировали увеличение на 0.4%. В то же время личные расходы американцев увеличились  0.6% против прогнозируемых 0.4%.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о решении компании Walt Disney (DIS; -0.3%) повысить полугодовые дивиденды на 4.8% до $0.88/акцию, а также информацию о том, что Altria (MO; +0.5%)  ведет переговоры о приобретении миноритарного пакета акций производителя электронных сигарет Juul Labs.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать октябрьские данные по незавершенным сделкам по продаже жилья (15:00 GMT) и публикация протокола последнего заседания ФРС (19:00 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности HP Inc. (HPQ). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.54 в расчете на акцию при выручке в $15.129 млрд.

Число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, увеличилось до шестимесячного максимума на прошлой неделе, что может вызвать опасения, что рынок труда может замедлиться.

Первичные обращения за пособием по безработице выросли на прошлой неделе на 10 000 до 234 000 с учетом сезонных колебаний - это самый высокий уровень с середины мая, сообщило в четверг Министерство труда. Первичные обращения за пособием теперь растут в течение трех недель подряд. Экономисты прогнозировали снижение показателя до 220 000.

Четырехнедельная скользящая средняя первоначальных обращений, рассматриваемая как лучшая мера тенденций на рынке труда, поскольку она утомляет недельную волатильность, на прошлой неделе возросла на 4,750 до 223,250.

Отчет Министерства труда также показал, что число людей, получающих пособия после первой недели помощи, увеличилось на 50 000 до 1,71 миллиона за неделю, закончившуюся 17 ноября. Четырехнедельная скользящая средняя так называемых продолжающихся обращений выросла с 19 750 до 1,68 миллиона.

Нынешние данные по обращения за пособием по безработице охватывали неделю, в течение которой домохозяйства были обследованы на уровень безработицы в ноябре.

Уровень безработицы в США составляет находится около 49-летнего минимума 3,7%. Рынок труда рассматривается как находящийся вблизи полной занятости.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Годовая инфляция в Германии ускорилась в ноябре более медленными темпами, но осталась значительно выше целевого уровня Европейского центрального банка в пользу постепенного свертывания массированного стимулирования в еврозоне.

Индекс потребительских цен в Германии вырос в ноябре на 0,1% после роста на 0,2% в октябре. В годовом исчислении потребительские цены выросли на 2,3% после роста на 2,5% в октябре.

Потребительские цены в Германии, гармонизированные с данными по инфляции из других стран Европейского союза, выросли на 2,2% в годовом исчислении после увеличения на 2,4% в предыдущем месяце, сообщило Федеральное статистическое управление в четверг.

Целевой уровень инфляции ЕЦБ  почти на 2 процента для единого валютного блока в целом.

В течение месяца гармонизированные с ЕС цены выросли на 0,1%, показали предварительные цифры, по сравнению с прогнозом на 0,2 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Morgan Stanley рейтинг акций McDonald's (MCD) до уровня Overweight c Equal-Weight

Аналитики DZ Bank снизили рейтинг акций Intel (INTC) до уровня Hold с Buy

Аналитики Buckingham Research снизили рейтинг акций American Express (AXP) до уровня Neutral с Buy

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

В компании Walt Disney (DIS) объявили о повышении полугодовых дивидендов на 4.8% до $0.88/акцию с $0.84/акцию.

Следующий дивидендный платеж будет осуществлен 10 января акционерам, находящимся в реестре по состоянию на 10 декабря.

Акции DIS на премаркете снизились до уровня $115.78 (-0.28%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар немного восстановился против своих конкурентов в четверг, так как осторожность перед встречей G20 побудила инвесторов выкупить валюту после того, как комментарии главы Федеральной Резервной Системы были расценены как признак того, что растущая тенденция к росту процентных ставок, возможно, подходит к концу.

Саммит G20 в пятницу и субботу становится ключевым событием для рынков, учитывая, что президент США Дональд Трамп и президент Китая Си Цзиньпин планируют обсудить спорные вопросы торговли после нескольких месяцев напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира.

Доллар резко снизился вчера после того, как глава ФРС Джером Пауэлл заявил в среду, что процентные ставки в США были чуть ниже нейтральных - комментарий, интерпретируемый рынками, сигнализирует о том, что пауза в трехлетнем цикле повышения ставок может быть близка.

Данные в четверг показали, что швейцарская экономика неожиданно сократилась в третьем квартале, а валовой внутренний продукт Швеции впервые сократился за последние пять лет, подчеркнув, что процентные ставки в крупных экономиках, кроме Соединенных Штатов, в течение некоторого времени, вероятно, останутся на низком уровне. И хотя ожидания роста ставок ФРС снизились примерно до 47 базисных пунктов в следующем году с 52 базисных пунктов ранее на этой неделе, рыночные ожидания роста ставок еврозоны также упали на слабые данные.

Также сегодня стало известно, что  уровень занятости в Германии в октябре достиг рекордного уровня с момента воссоединения, а уровень безработицы в МОТ снизился с предыдущего месяца, свидетельствуют данные Федерального статистического управления.

Занятость выросла на 1,2% или на 556 000 человек по сравнению с предыдущим годом и составила более 45,1 миллиона человек. Скорректированный уровень безработицы в МОТ снизился в октябре до 3,3% с 3,4% зафиксированных в сентябре..

Экономические настроения в еврозоне продолжали ухудшаться в ноябре, но меньше, чем прогнозировалось, благодаря неожиданному росту оптимизма в промышленности, показали данные в четверг.

Экономические настроения в 19 странах еврозоны, снизились до 109,5 в ноябре с 109,7 в октябре, заявила Европейская комиссия, продолжая тенденцию падения каждый месяц в этом году.

Экономисты ожидали более значительное  падения до 109,0, но всплеск оптимизма в промышленности до 3,4 в ноябре с 3,0 в октябре против ожиданий снижения до 2,5, смягчил падение.

Фунт упал на фоне опасений по поводу голосования в парламенте Великобритании по Brexit и после того, как Банк Англии предупредил о рисках для валюты, если Британия покинет Европейский Союз без сделки.

Также на динамику фунта повлияло высказывание премьер-министра Великобритании Терезы ​​Мэй, которая заявила, что, если она проиграет в парламенте, чтобы одобрить ее сделку Brexit, то необходимо будет готовиться к выходу из Евросоюза без соглашения.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне $1.1350-1.1400

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась к $1.2755

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась к Y113.20

В 13:30 GMT Канада сообщит об изменении сальдо платежного баланса за 3-й квартал. Также в 13:30 GMT США выпустят индекс цен расходов на личное потребление за октябрь, а также объявят об изменении личных доходов и расходов за октябрь, и числа первичных обращений за пособием по безработице. В 15:00 GMT США заявят об изменении объема незавершенных сделок по продаже жилья за октябрь. В 19:00 GMT в США выйдет протокол заседания ФРС. В 21:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении разрешений на строительство за октябрь. В 23:30 GMT Япония опубликует индекс потребительских цен в регионе Токио за ноябрь и заявит об изменении уровня безработицы за октябрь, а в 23:50 GMT Япония сообщит об изменении объема промышленного производства за октябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл сказал, что процентные ставки в США были чуть ниже нейтральных, подразумевая, что трехгодичный цикл ужесточения ФРС подходит к концу.

Инвесторы также по-прежнему надеются на деэскалацию торговых напряжений между США и Китаем на саммите G20, хотя существенный прорыв вряд ли возможен.

На экономических новостях, уровень занятости в Германии в октябре достиг рекордного уровня с момента воссоединения, а уровень безработицы в МОТ снизился с предыдущего месяца, свидетельствуют данные Федерального статистического управления.

Занятость выросла на 1,2% или на 556 000 человек по сравнению с предыдущим годом и составила более 45,1 миллиона человек. Скорректированный уровень безработицы в МОТ снизился в октябре до 3,3% с 3,4% зафиксированных в сентябре..

Экономические настроения в еврозоне продолжали ухудшаться в ноябре, но меньше, чем прогнозировалось, благодаря неожиданному росту оптимизма в промышленности, показали данные в четверг.

Экономические настроения в 19 странах еврозоны, снизились до 109,5 в ноябре с 109,7 в октябре, заявила Европейская комиссия, продолжая тенденцию падения каждый месяц в этом году.

Экономисты ожидали более значительное  падения до 109,0, но всплеск оптимизма в промышленности до 3,4 в ноябре с 3,0 в октябре против ожиданий снижения до 2,5, смягчил падение.

Основной европейский индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,6% при открытии сделок после закрытия практически без изменений в предыдущий день.

Более высокие цены на железную руду и медь помогли поднять стоимость акций  горнодобывающих компаний. Акции Anglo American, Antofagasta, Rio Tinto и Glencore выросли в цене на 2-4%.

Британская медиа-компания Daily Mail & General снизила капитализацию на -11% после того, как она предупредила о неустойчивых условиях рынка рекламы.

В Париже рыночная стоимость Danone выросла более чем на 1% после заявления о запуске производства нового ассортимента белковых завтраков.

Автопроизводители Daimler, Volkswagen, Renault и Peugeot торгуются с ростом в диапазоне 0,5% - 1,4%, несмотря на то, что президент США Дональд Трамп возобновил угрозы введения тарифов на импортные автомобили.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Чистый объем новых потребительских заимствований без учета ипотеки в октябре составил 0,9 млрд фунтов стерлингов, показали данный Банка Англии. При этом чистые заимствования по кредитным картам были немного ниже, чем в сентябре, на уровне 0,4 млрд фунтов стерлингов, в то время как заимствования по другим кредитам и авансам были немного выше - на уровне 0,5 млрд фунтов стерлингов. С июля чистый поток потребительских кредитов составил в среднем 1,0 млрд фунтов стерлингов, что несколько меньше среднего потока в 1,5 млрд фунтов стерлингов с начала 2016 года.

Годовые темпы роста потребительского кредитования в октябре снизились до 7,5%, что отражает более слабые потоки кредитования в последние месяцы. Это было самым низким с мая 2015 года и значительно ниже пика в 10,9% в ноябре 2016 года.

В октябре активность ипотечного рынка была в целом стабильной. В октябре домохозяйства заняли дополнительно 4,1 млрд фунтов стерлингов под залог своих домов, что в целом соответствовало сентябрю, но немного выше потоков, наблюдавшихся ранее в 2018 году. Годовой темп роста ипотечного кредитования в октябре составил 3,3%. С конца 2016 года она составляет около 3% и остается скромной по сравнению с докризисным периодом.

Количество ипотечных кредитов, одобренных на покупку дома, было в целом стабильным в течение последних нескольких лет и достигло 67 000 в октябре, что является самым высоким показателем с января 2018 года

Общая сумма непогашенных кредитов предприятий увеличилась на 5,8 млрд фунтов стерлингов в октябре после падения на 1,9 млрд фунтов стерлингов в сентябре. В рамках этого предприятия взять дополнительный £2,6 миллиарда из банков, самый высокий показатель с июля 2017 года.

Рост банковского кредитования бизнеса был обусловлен кредитованием крупного бизнеса, которое выросло на 2,1 млрд фунтов стерлингов в октябре после отрицательного чистого потока в 2,0 млрд фунтов стерлингов в сентябре. Банковское кредитование малых и средних предприятий (МСП) сократилось на 0,4 млрд фунтов стерлингов в октябре в результате годовой темп роста кредитования крупного бизнеса увеличился до 2,5% в октябре, в то время как темпы роста МСП оставались близкими к нулю десятый месяц подряд.

Общая сумма денег, принадлежащих домашним хозяйствам Великобритании, частным нефинансовым корпорациям (PNFC) и другим финансовым корпорациям (NIOFCs)  в октябре увеличилась на 6,0 млрд фунтов стерлингов. Это превысило средний прирост в 3,8 млрд фунтов за предыдущие шесть месяцев. Деньги, удерживаемые домашними хозяйствами, увеличились на 2,1 млрд. фунтов стерлингов, что ниже среднего за последние шесть месяцев. В этом случае беспроцентные вклады упали на 1,4 млрд фунтов в месяц. Это было первое падение с февраля 2018 года, хотя оно было частично компенсировано увеличением процентных депозитов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономические настроения в еврозоне продолжали ухудшаться в ноябре, но меньше, чем прогнозировалось, благодаря неожиданному росту оптимизма в промышленности, показали данные в четверг.

Экономические настроения в 19 странах еврозоны, снизились до 109,5 в ноябре с 109,7 в октябре, заявила Европейская комиссия, продолжая тенденцию падения каждый месяц в этом году.

Экономисты ожидали более значительное  падения до 109,0, но всплеск оптимизма в промышленности до 3,4 в ноябре с 3,0 в октябре против ожиданий снижения до 2,5, смягчил падение.

Настроения в секторе услуг, который производит две трети ВВП еврозоны, остались неизменными на уровне 13,3 в ноябре, в то время как оптимизм среди потребителей упал до -3,9 с -2,7.

Отдельный индикатор делового климата, который помогает указать на этап бизнес-цикла, немного восстановился в ноябре до 1,09 с 1,01 в октябре после падения с 1,21 в сентябре и августе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном с ростом, хотя рынки в Китае и Гонконге закрылись в красной зоне на фоне беспокойства перед решающей встречей Трамп-Си в ​​кулуарах саммита G-20 на этой неделе.

Хотя существенный прорыв маловероятен, обе стороны могут договориться о коммюнике для деэскалации торговой напряженности.

Основополагающие настроения по-прежнему поддерживались в регионе после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл сказал, что текущая процентная ставка «чуть ниже диапазона оценок так называемого нейтрального уровня».

Акции Китая колебались до того, как они резко сократились в преддверии ожидаемой встречи президентов США и Китая в эти выходные. Базовый индекс Shanghai Composite упал на -1,32%, а индекс Hang Seng в Гонконге снизился на -0,87%.

Японские акции выросли, несмотря на ослабление доллара против иены на фоне ожиданий замедления темпов роста ставок со стороны ФРС.

Акции Nintendo взлетели на 4,1% после того, как ее аппаратное обеспечение Switch установило два новых рекорда с Дня благодарения до Киберпонедельника. Рыночная стоимость Nissan Motor выросла на 1,4%.

В экономических новостях, розничные продажи в Японии выросли с учетом сезонных колебаний на 1,2% в октябре, говорится в отчете правительства. Это превзошло ожидания увеличения на 0,4% после снижения на -0,2% в сентябре.

Австралийские рынки выросли, достигнув более двухнедельного максимума в начале дня.

Более высокие цены на железную руду и медь помогли поднять стоимость акций горнорудных компаний. Акции BHP Billiton подорожали 1,2%, а Rio Tinto - на 1,7%.

Банки ANZ, Commonwealth и Westpac закрылись с ростом в диапазоне 0,5% - 0,7%.

В экономических новостях, общий объем новых капиталовложений в Австралии упал с учетом сезонных колебаний на 0,5% в третьем квартале 2018 года, свидетельствуют официальные данные, что прогнозов по росту на 1,0%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ВВС

Госкорпорация по поддержке малого бизнеса вошла в проект дочери Путина

Государственная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства стала третьим соучредителем "Инновационного инжинирингового центра". Его создал фонд "Иннопрактика" Катерины Тихоновой, которую СМИ называли дочерью президента России.

DW

Брюссель представил стратегию ЕС по защите климата до 2050 года

Выброс парниковых газов в Евросоюзе может быть сведен к нулю в ближайшие 30 лет. Еврокомиссия в среду, 28 ноября, в Брюсселе представила стратегию по защите климата на период до 2050 года. В ней содержится восемь сценариев развития, два из них предполагают сокращение выброса парниковых газов на 100 процентов. Остальные шесть, как и соответствующая стратегия, выработанная в Германии, предусматривают возможность сокращения вредных выбросов на 80-95 процентов.

Для реализации этой стратегии, по словам комиссара ЕС по вопросам климата Мигеля Ариас Каньете, потребуются инвестиции в объеме до 290 миллиардов евро в год. В то же время страны Евросоюза смогут в совокупности экономить почти такую же сумму на импорте энергоносителей. Согласно планам Брюсселя, экономика в ЕС продолжить расти, несмотря на структурные изменения, и к их завершению дополнительный рост составит 2 процента.

Курт Волкер призвал ЕС и Германию усилить давление на Россию

В связи с эскалацией конфликта в Украине США призвали западных европейцев подумать о введении новых санкций в отношении России, а также более последовательно применять уже действующие штрафные меры. Об этом заявил в среду, 28 ноября, в Берлине спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. Кроме того, Волкер призвал Германию остановить строительство газопровода "Северный поток-2", который "для России является политическим проектом", нацеленным на то, чтобы поставки энергоресурсов в Европу осуществлялись в обход Украины и стран Балтии.

gazeta.ru

«Роснефть» и ChemChina подписали соглашение на поставку нефти

«Роснефть» и Китайская национальная химическая корпорация (China National Chemical Corporation) подписали в четверг на полях первого Российско-китайского энергетического бизнес-форума контракт на поставку нефти.

Соглашение предусматривает поставку нефти сорта ВСТО в течение года в объеме до 2,4 млн тонн через порт Козьмино.

Reuters

В Германии призвали не смешивать «Северный поток — 2» и ситуацию в Керченском проливе

Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что приверженность его страны проекту газопровода «Северный поток — 2» не повлияет на усилия по деэскалации в Керченском проливе. Об этом сообщает Reuters.

Альтмайера попросили прокомментировать сообщения о том, что согласие Германии работать над газопроводом из России в Европу в обход Украины подрывает усилия по деэскалации напряженности в российско-украинских отношениях.

«Это два отдельных вопроса», — подчеркнул министр.

New York Times

Трамп может договориться о «торговом перемирии» с Китаем на G20

На встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита «Большой двадцатки» в Аргентине президент США Дональд Трамп, несмотря на жесткий диалог, скорее всего, будет искать «торгового перемирия», пишет The New York Times.

За жесткими разговорами Трампа и угрозами о более высоких пошлинах против китайских товаров заметен надвигающийся страх из-за той цены, которую придется заплатить за затяжную торговую войну с Китаем, поскольку она скажется и на финансовых рынках, и на всей экономике, пишет газета.

Financial Times

Путин стремится покрепче ухватить за горло Украину

Воскресный инцидент в Азовском море породил опасения, что конфликт между Киевом и Москвой обостряется. Газета «Файненшл таймс» даже полагает, что новый акт давления нацелен на то, чтобы нанести ущерб всей экономике Украины и отрицательно повлиять на оценку избирателей своего президента. Однако, как уже подчеркивали многие зарубежные эксперты, последствия этого происшествия больше всего выгодны самой Украине.

Bloomberg

Америка беднее, чем она думает

Что значит быть бедным? В современных США нищета выше, чем демонстрируют официальные статистические показатели. Определение должно включать в себя не только абсолютную степень оценки, он и относительные критерии, пишет «Блумберг».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть выросли в четверг в ходе азиатских торгов на фоне оптимизма в отношении того, что торговые переговоры на встрече G20 могут помочь мировой экономике и улучшить прогноз спроса, в то время как увеличение запасов сырой нефти в США до самого высокого уровня за год обуздало рост.

Фьючерсы на нефть в США выросли на 0,8%, до $50,67 за баррель. Мировой бенчмарк Brent вырос на 0,5%, до $59,03 за баррель, снизившись на -2,4% в среду до  $58,76 за баррель.

Инвесторы на сырьевых рынках с нетерпением ждут встречи лидеров стран G20, крупнейших экономик мира, 30 ноября и 1 декабря в Аргентине, в то время как внешнеторговая война между США и Китаем остается главной повесткой дня саммита.

Президент США Дональд Трамп открыт для торгового соглашения с Китаем, но также готов повышать тарифы на китайский импорт, если в субботу не состоится прорыв по давним торговым вопросам с китайским лидером Си Цзиньпин , заявил экономическим советником Белого дома Ларри Кадлоу во вторник.

Си Цзиньпин сказал, что Китай расширит доступ к рынкам для иностранных инвесторов и усилит защиту прав интеллектуальной собственности.

Между тем растущие запасы нефти в США тормозят более значительный рост цен.

Запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли 3,6 миллиона баррелей до максимального за год значения в 450 миллионов баррелей, превысив ожидания, сообщило в среду Управление энергетической информации.

Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) и не входящих в ОПЕК члены встретятся в Вене  6 декабря, чтобы обсудить новый раунд сокращения добычи на 1 миллион до 1,4 миллиона баррелей в сутки и, возможно, больше.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй в четверг заявила, что, если она проиграет в парламенте, чтобы одобрить ее сделку Brexit, необходимо будет готовиться к выходу из Евросоюза без соглашения.

"График таков, что на самом деле некоторым людям нужно будет предпринять некоторые практические шаги в отношении сделки, если парламент проголосует за сделку 11 декабря”, - сказал Май парламентскому комитету.

После заявления Мэй фунт упал против доллара США. В настоящий момент пара GBP/USD торгуется на уровне $1.2775. Ближайшее сопротивление -  $1.2820 (максимум 21 и 27 ноября). Сильный уровень поддержки - $1.2725 (минимум 27 ноября).

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• Переговоры по сделкам Brexit завершены

• Сделка на столе - это «единственно возможная сделка»,

• Настало время для ратификации сделки Brexit

• Пришло время, чтобы все взяли на себя ответственность

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Уровень занятости в Германии в октябре достиг рекордного уровня с момента воссоединения, а уровень безработицы в МОТ снизился по сравнению с предыдущим месяцем, показали данные Федерального статистического управления.

Занятость выросла на 1,2% или на 556 000 человек по сравнению с предыдущим годом и составила более 45,1 миллиона человек.

Скорректированный уровень безработицы в МОТ снизился в октябре до 3,3% с 3,4%, зафиксированных в сентябре. Число безработных в октябре составило 1,44 млн человек против 1,45 млн в сентябре.

Отдельно статистическое управление объявило, что согласованная заработная плата в Германии в третьем квартале выросла в среднем на 3,7% по сравнению с предыдущим годом. Без учета дополнительных платежей увеличение составило 2,7%.

За тот же период потребительские цены выросли на 2,1%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Экономика Швейцарии сократилась в третьем квартале, не оправдав ожиданий дальнейшего роста, показали предварительные данные Государственного секретариата по экономическим вопросам или SECO.

Валовой внутренний продукт снизился в третьем квартале на -0,2% по сравнению со вторым кварталом, когда экономика увеличилась на 0,7%. Экономисты прогнозировали рост показателя на 0,4%.

Как промышленный сектор, так и сектор услуг способствовали отрицательному квартальному результату, говорится в отчете SECO.

"Сильная, непрерывная фаза роста, которая наблюдалась в Швейцарской экономике в течение полутора лет, была внезапно прервана", - говориться в отчете SECO. - "Таким образом, Швейцария следует за значительным экономическим спадом, наблюдаемым в то же время в других европейских странах, особенно в Германии."

По сравнению с тем же периодом прошлого года ВВП Швейцарии вырос на 2,4% в третьем квартале после роста на 3,5% во втором квартале. Экономисты прогнозировали увеличение показателя на 2,9%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В центре внимания участников рынков остаются озвученные накануне комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла. Выступая на заседании Экономического клуба Нью-Йорка, чиновник заявил, что «ставки по-прежнему низкие в историческом понимании и остаются лишь немногим ниже уровня, который можно оценить как нейтральный». Подобные заявления существенно отличаются от озвученных в октябре, когда председатель федрезерва отмечал, что до нейтрального уровня базовой ставки еще далеко. Тогда это было принято рынками как сигнал того, что ФРС в обозримом будущем продолжит ужесточать денежно-кредитную политику прежними темпами. Сейчас же регулятор указывает на то, что эти темпы снизятся. Подобное изменение риторики заставило участников рынков изменить свои оценки будущих перспектив денежно-кредитной политики ФРС, что повлекло за собой снижение доллара и рост фондовых индексов и эта тенденция в ближайшее время, скорее всего, продолжит оставаться в силе.

Рынки ожидают начала саммита G20, который пройдет 30 ноября - 1 декабря в Буэнос-Айресе, Аргентина. Главным событием грядущего саммита может стать первая после начала американо-китайской торговой войны полноценная встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Наряд ли по итогам данной встречи стороны сумеют достигнуть компромисса по спорным вопросам, но шансы увидеть определенный прогресс, есть. Однако, более вероятным все же является провал переговоров, так как уступки, на которые готов идти Пекин, по-прежнему касаются только части претензий Вашингтона, и при том не самой важной. Так, китайская сторона предлагает сократить торговый дисбаланс между двумя странами, увеличив импорт американской продукции. Но сейчас ключевые претензии США касаются китайских программ господдержки инновационных отраслей и нарушения прав интеллектуальной собственности американских компаний, а также китайской военной активности. Пока ничего не известно о том, готова ли КНР пойти на какие-либо уступки в этих сферах, а без них рассчитывать на позитивных исход встречи лидеров двух стран не приходится. Поэтому начало нового этапа торгового противостояния после саммита G20 является крайне вероятным. Подобные опасения подтверждаются недавними комментариями президента США Дональда Трампа, который назвал «маловероятным» то, что он примет предложение Китая не повышать пошлины на китайский импорт стоимостью $200 млрд. с текущих 10% до 25%. Более того, он не исключил введения дополнительных пошлин на сумму $267 млрд., если сделка с Китаем не будет заключена.

Сегодня утром пара EUR/USD выросла к $1.1385, продолжая вчерашний подъем. В среду пара, оттолкнувшись от линии поддержки нисходящего канала, выросла и закрыла день на положительной территории. Таким образом, EUR/USD стремительно корректируется и на данный момент тестирует на прочность линию скользящей средней MA 200 H1 и наклонное сопротивление  даунтренда от 20 ноября. Пока евро не смог закрепиться выше мувинга, медведи все еще удерживают общую ситуацию.

Пара GBP/USD сегодня утром выросла к $1.2845, продолжая вчерашний подъем. В среду пара, оттолкнувшись от срединной линии нисходящего канала, резко выросла и закрыла день на положительной территории. Помимо этого, GBP/USD удалось пробить линию скользящей средней MA 200 H1. На данный момент пара пытается закрепиться выше данного мувинга и развить коррекцию. Однако, несмотря на откат, фунт продолжает оставаться в рамках общего даунтренда. В связи с этим лучше придерживаться южного направления и на окончание коррекции открывать новые продажи фунта против американского доллара.

Сегодня утром пара USD/JPY упала к Y113.25, продолжая вчерашнее снижение. В среду пара, оттолкнувшись от линии сопротивления, резко упала и закрыла день на отрицательной территории. На текущий момент пара, усиленная образование медвежьей дивергенции развивает коррекцию.  Однако, несмотря на откат, USD/JPY остается выше линии скользящей средней MA 200 H1, в рамках общего восходящего тренда от 20 ноября. Пока пара, торгуется выше мувинга и наклонной линии поддержки аптренда, есть смысл искать новые покупки на окончание коррекционной структуры.

Главными ожидаемыми событиями четверга будет статистика по личным доходам/расходам потребителей в США, а также сопутствующие ей данные по индексу цен расходов на личное потребление (13:30 GMT). Кроме того, внимание сегодня следует уделить комментариям главы ЕЦБ Марио Драги (08:00 GMT) и публикации протокола последнего заседания ФРС (19:00 GMT).

, аналитик Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1481 (3449)

$1.1451 (2712)

$1.1428 (2872)

Цена на момент написания обзора: $1.1383

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1341 (5227)

$1.1314 (2443)

$1.1279 (4280)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 7 декабря составляет 124607 контракта (согласно данным за 28 ноября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (5759);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2969 (2027)

$1.2919 (1035)

$1.2887 (595)

Цена на момент написания обзора: $1.2835

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2810 (2512)

$1.2796 (2838)

$1.2777 (3226)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 декабря составляет 58588 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (4724);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 декабря составляет 47088 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (4465);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 28 ноября составило 0,80 против 0,80 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Розничные продажи в Японии выросли в октябре с учетом сезонных колебаний на 1,2% после роста на 0,2% в сентябре, сообщили в четверг в Министерстве экономики, торговли и промышленности. Показатель также превзошел ожидания роста на 0,4%.

На ежегодной основе розничные продажи выросли на 3,5% - снова превысив прогнозы роста на 2,7% после пересмотренного снижения 2,1% в предыдущем месяце (первоначально 2,2%).

Продажи у крупных ритейлеров упали на -0,8% в годовом исчислении, а прогнозы на прибыль выросли на 0,8% после увеличения на 0,4% на месяц раньше.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• DAX  +0,7%

• FTSE +0,6%

• CAC +0,8%

Ожидается позитивный старт торгов на фондовых площадках Европы. Тем не менее, европейские фьючерсы слабее по сравнению с прибылью, опубликованной на ночь на Уолл-Стрит, а учитывая приглушенные тона в азиатских акциях и сильную ставку в облигациях, ожидается что индексы снизятся в ходе сессии позже.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 08:00 GMT Испания опубликует инфляционные данные за ноябрь

В 10:45 GMT Италия проведет аукцион по продаже 5-ти и 10-ти летних бондов

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США сильно выросли, причиной чему были заявления председателя ФРС Пауэлла, которые ослабили опасения инвесторов о том, что повышение ставок может замедлить рост экономики.

Читать далее