Новости и прогнозы рынков CFD — 26-11-2018

Большинство компонентов DOW в плюсе (26 из 30). Лидер роста - American Express Co. (AXP, +3.53%). Аутсайдер -  Johnson & Johnson (JNJ, -0,78%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+2.0%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 2019 году будет наблюдаться более низкая доходность и большая волатильность для инвесторов с фиксированным доходом, сказал в понедельник Стив Оу, глобальный глава по кредитам и фиксированным доходам в PineBridge Investments,.

Он добавил, что инвесторы должны пересмотреть свои портфели на фоне беспокойства по поводу более высоких ставок в глобальном масштабе и потенциального ужесточения политики как со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ), так и Банка Японии примерно в 2019 или 2020 году.

"Нормализация ставок в США была основной темой на рынках с фиксированным доходом в 2018 году ... Более высокие ставки сейчас могут быть впереди во всем мире, так как и ЕЦБ, и Банк Японии, похоже, готовы начать ужесточение политики в 2019 или 2020 году, хотя и очень медленными темпами", - сказал он в сопроводительной исследовательской записке.

Стив Оу добавил, что волатильность также может быть вызвана быстро растущим дефицитом бюджета США, который, по прогнозам, значительно превысит уровень $1 трлн к 2020 году.

"США необходимо будет существенно увеличить выпуск долговых обязательств, даже если доходность казначейских облигаций станет менее конкурентоспособной, а внешний спрос переместится на местные рынки", - сказал он.

"Потенциальный дисбаланс в условиях спроса и предложения может оказать повышательное давление на доходность в условиях ослабления экономических условий, что, как правило, выгодно для инвесторов облигаций", - заявил Стив Оу.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс потребительских цен

Показатель будет опубликован в пятницу, 30 ноября, в 10:00 GMT

Хотя инфляция потребительских цен в еврозоне превысила 2%, базовая инфляция держалась очень стабильно, колеблясь в пределах +/-0,1 процентного пункта от 1,0% с мая. Хотя экономический рост замедлился в этом году, он остался выше большинства оценок потенциального роста, что стимулировало дальнейшее ужесточение на рынке труда. На уровне 8,1%, безработица в еврозоне упала на половину процентного пункта в этом году и находится на самом низком уровне с 2008 года. Ежемесячные покупки активов Европейским центральным банком снизились с 60 млрд. евро в месяц до 30 млрд. евро в месяц в начале 2018 года, и, похоже, что покупки активов полностью прекратятся к началу 2019 года. В среднем ожидается, что в будущем экономический рост в уровень еврозоны ослабнет лишь до 2%, а инфляция укрепится достаточно, чтобы ЕЦБ начал следующий этап нормализации денежно-кредитной политики путем увеличения краткосрочных процентных ставок во 2-м полугодии 2009 года.

Согласно средним прогнозам, в ноябре индекс вырос на 2,1% годовых после увеличения на 2,2% в октябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро снизился против доллара США, растеряв все позиции, заработанные в первой половине сессии. Катализаторами падения пары EUR/USD были слабые данные по Германии, заявления главы ЕЦБ Драги, который выразил некоторую осторожность в отношении экономики, а также новая волна повсеместного укрепления американской валюты.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с повышением на 0,14%, на уровне 97,05, вблизи максимума 16 ноября.

Что касается главы ЕЦБ Драги, выступая сегодня в парламенте ЕС, он отметил, что последние экономические данные были слабее, чем ожидалось, но добавил, что некоторое замедление может быть временным. Но также сказал, что некоторые преобладающие неопределенности по-прежнему требуют терпения. "Данные, которые стали доступны с сентября, были несколько слабее, чем ожидалось", - сказал Драги.

"Некоторое замедление также может быть временным. Фактически, последние данные уже показывают некоторую нормализацию производства в автопроме, чему препятствуют разовые факторы", - сказал он.

Что касается политики Центробанка, Драги заявил, что значительный стимул денежно-кредитной политики по-прежнему необходим. “ЕЦБ продолжает ожидать завершения закупок чистых активов”, - сказал Драги, и добавил, что есть веские основания быть уверенными, что базовая инфляция будет постепенно расти в предстоящий период.

Фунт ослаб против доллара США, вернувшись до уровня открытия сессии, причиной чему было общее укрепление американской валюты.

Кроме того, инвесторы рынка продолжали отыгрывать сообщения о том, что в минувшие выходные лидеры стран ЕС одобрили проект соглашения об условиях выхода Великобритании из состава ЕС. Но инвесторы понимают, что главным испытанием для соглашения станет голосование в парламенте Британии. Издание Sunday Telegraph сообщило, что нет никаких шансов, что соглашение получит одобрение в парламенте, поскольку сейчас известно, что число парламентариев-тори, выступающих против документа, составляет 91. Если сделка не будет утверждена парламентом, это может оказать сильное давление на фунт.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Goldman Sachs сказал в понедельник, что сырьевые товары могут вырасти в цене примерно на 17% в ближайшие месяцы, при этом быстро приближающийся саммит G-20 был назван "потенциальной стартовой площадкой для сырья".

Драматическая распродажа сырьевых товаров происходит в то время, когда трейдеры внимательно следят за шквалом рыночных драйверов. До сих пор в этом месяце цены на нефть рухнули на фоне усиливающихся опасений по поводу избыточного предложения, металлы упали на фоне беспокойства по поводу замедления экономического роста, и инвесторы продолжают беспокоиться о продолжающейся торговой войне между Китаем и США - двумя крупнейшими экономиками мира.

"Учитывая размер дислокаций в ценах на сырьевые товары по сравнению с фундаментальными показателями, нефть теперь присоединилась к металлам в ценообразовании ниже себестоимости. Мы считаем, что товары предлагают чрезвычайно привлекательные точки входа в длинные позиции по нефти и золоту", - заявили аналитики Goldman Sachs в исследовательском отчете, опубликованном в понедельник.

Большая ясность в отношении потенциального сокращения добычи ОПЕК

Ожидается, что в конце недели президент Дональд Трамп и китайский премьер Си Цзиньпин встретятся на полях саммита "Большой двадцатки" в Аргентине.

Встреча даст возможность двум мировым лидерам урегулировать свой торговый спор, а российскому президенту Владимиру Путину - обсудить нефтяную политику с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом.

"Многие из политических неопределенностей, влияющих на сырьевые рынки, имеют значительные шансы быть решенными в Буэнос-Айресе", - говорится в докладе аналитиков, в том числе Джеффри Карри.

"Это включает в себя некоторое улучшение отношений между Китаем и США, а также, как и на встречах G-20 в 2016 году, некоторую большую ясность в отношении потенциального сокращения добычи ОПЕК", - добавили они.

В списке своих лучших десяти торговых идей на 2019 год, Goldman сказал, что ожидает отскок на нефть марки Brent, поскольку ОПЕК реализует сокращение производства.

Что касается золота, в Goldman сообщили, что если рост в США замедлится в следующем году, как и ожидалось, золото выиграет от более высокого спроса на безопасные активы. Банк заявил, что участники рынка уже учли в ценах 10 из 12 ожидаемых повышений процентных ставок ФРС, и добавил, что золото может получить дополнительную поддержку в виде покупок Центральным банком.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индикатор уверенности потребителей

Показатель будет опубликован во вторник, 27 ноября, в 15:00 GMT

Данные, представленные на прошлой неделе, указали, что показатель потребительских настроений от Мичиганского университета снизился лишь незначительно в ноябре, несмотря на неустойчивые финансовые рынки и опасения по поводу торговых тарифов. На этой неделе будет опубликован индикатор потребительского доверия от Conference Board, который в последние месяцы был немного “горячее”, чем аналогичный индекс от Мичиганского университета. Фактически, в октябре потребительское доверие достигло 18-летнего максимума. Фон по-прежнему поддерживает устойчивое доверие: рынок труда является прочным, экономика все еще преуспевает,, и цены не растут слишком быстро. Впрочем, возвращение интенсивной волатильности на финансовых рынках и опасения по поводу роста ставок могут несколько ухудшить потребительское доверие.

Согласно средним прогнозам, в ноябре индикатор снизился до 135,5 пункта с 137,9 пункта

Продажи новостроек

Показатель будет опубликован в среду, 28 ноября, в 15:00 GMT

Рынок жилья был заметным слабым местом в условиях прочной экономики. Слабость здесь стала еще более выраженной в последнее время. Например, на прошлой неделе стало известно, что в ноябре индикатор настроений для домостроителей зафиксировал крупнейшее ежемесячное снижение за последние пять лет. Справедливости ради, следует отметить, что еще один релиз на прошлой неделе показал, что закладки нового жилья восстановились в октябре, увеличившись на 1,5% после снижения на 5,5% в предыдущем месяце. В эту среду финансовые рынки будут оценивать еще два отчета о состоянии рынка жилья, а именно данные по заявкам на ипотеку и статистику по продажам нового жилья. Ипотечные заявки упали в пять из последних шести недель, а продажи новых домов снизились в пяти из последних шести месяцев. Рост ставок и проблемы с запасами жилья являются основными встречными ветрами, и не сразу становится ясно, что либо движется в правильном направлении.

Согласно средним прогнозам, в октябре продажи новостроек выросли до 578 тыс. с 553 тыс. в сентябре.

Личные расходы и доходы

Показатель будет опубликован в четверг, 29 ноября, в 13:30 GMT

В ближайшую среду Министерство торговли опубликует пересмотренные данные по ВВП за 3-й квартал. Первая оценка показала, что реальные потребительские расходы в 3-м квартале были весьма сильными, увеличившись на 4,0% годовых. Уже на следующий день (четверг) рынки узнают, как обстоят дела с расходами в текущем квартале, чему поможет отчет о личных доходах и расходах за октябрь. Если отчет о розничных продажах за октябрь является каким-либо индикатором, похоже, что потребители продолжали активно тратить. Розничные торговцы сообщили о наибольшем увеличении за 5 месяцев. В то же время чрезвычайно жесткий рынок труда еще не привел к значительному и устойчивому росту личных доходов.

Согласно средним прогнозам, в октябре личные расходы и доходы выросли по 0,4% после увеличения на 0,4% и 0,2% соответственно в сентябре.

• Казначейство США разместило 2-летние ноты на сумму 38,563 млрд. долларов

• Доходность 2-летних нот составила 2,836% против 2,829% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,65 по сравнению с 2,44 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 44,88% от объема размещения по сравнению с 39,96% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 19,48% от объема размещения по сравнению с 13,40% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 35,64% от объема размещения по сравнению с 46.63% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы заметно выросли в понедельник, поскольку инвесторы отыгрывали свежие события, связанные с процессом выхода Великобритании из Европейского Союза.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США в понедельник демонстрируют солидный рост, так как акции ритейлеров дорожают на фоне ожиданий сильных продаж в Киберпонедельник, котировки ряда популярных технологических компаний отскочили вверх после существенного падения на прошлой неделе, а положительная динамика цен на нефть оказывает поддержку бумагам энергетических компаний.

Инвесторы также готовятся к выступлению председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла и встрече лидеров США и Китая на саммите G20 позднее на этой неделе.

Кроме того, данные по индексу национальной активности от ФРБ Чикаго, показали, что индикатор вырос в октябре до 0.24 с 0.14, зафиксированных в сентябре. Сентябрьское значение было пересмотрено в сторону снижения с 0.17.

Большинство компонентов DOW в плюсе (25 из 30). Лидер роста - American Express Co. (AXP, +3.21%). Аутсайдер -  Johnson & Johnson (JNJ, -0,88%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+1.6%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам октября ведущий экономический индекс (LEI) для Китая поднялся на 1,2 процента, и составил 139,7 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал повышение на 1,0 процента в сентябре и увеличение на 0,6 процента в августе. В течение шести месяцев (с апреля 2018 года по октябрь 2018 года) показатель вырос на 7,7 процента после увеличения на 7,6 процента за предыдущий шестимесячный период (с марта 2018 года по сентябрь 2018 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 0,9 процента в октябре, и составил 115,9 пункта (2016 = 100), что последовало за повышением на 0,3 процента в сентябре и увеличением на 0,2 процента в августе. За шестимесячный период (по октябрь) индекс вырос на 3,8 процента после увеличения на 2,5 процента за предыдущий шестимесячный период (с марта 2018 года по сентябрь 2018 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 34.642 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 2,475% против 2,455% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,61 по сравнению с 3,16 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 58,79% от объёма размещения по сравнению с 41,48% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 5,15% от объёма размещения по сравнению с 3,82% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 36,05% от объёма размещения по сравнению с 54,70% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 37,148 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 2,370% против 2,345% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,74 по сравнению с 3,06 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 50,06% от объёма размещения по сравнению с 40,83% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 7,97% от объёма размещения по сравнению с 6,38% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 41,97% от объёма размещения по сравнению с 52.78% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает агентство Reuters, General Motors (GM) снизит производство автомобилей, прекратит выпускать несколько неходовых моделей и сократит число сотрудников в Северной Америке. Это крупнейшая реструктуризация компании на североамериканском континенте с момента ее банкротства десять лет назад.

Согласно информации агентства, GM планирует прекратить производство в следующем году на трех сборочных заводах – в городах Лордстаун (штат Огайо), Хемтремк (штат Мичиган) и Ошава (провинция Онтарио, Канада). Компания также планирует прекратить выпуск нескольких моделей, собираемых на этих заводах, включая Chevrolet Cruze, Cadillac CT6 и Buick LaCrosse.

В GM также сообщили, что намерены направлять больше инвестиций на производство электрических и автономных транспортных средств.

Этот вопрос будет рассмотрен в ходе переговоров с Профсоюзом работников автомобильной промышленности (United Automobile Workers Union; UAW) в следующем году. Генеральный директор GM Мэри Барра провела конференц-колл в понедельник, чтобы сообщись о планах.

"Мы правильно подстраиваем производственные возможности под реалии рынка", - сказала Мэри Барра, добавив, что сокращения вызваны изменениями в автомобильной промышленности.

Необходимость сокращения расходов GM и других автопроизводителей и поставщиков усилилась по мере уменьшения спроса на традиционные седаны. Компания заявила, что тарифы на импортную сталь, введенные ранее в этом году администрацией Трампа, обошлись ей в $1 млрд.

Канадский профсоюз Unifor, который представляет большинство объединённых в профсоюз работников автопромышленности Канады, заявил в воскресенье, что GM сообщила, что после декабря 2019 года не будет размещать производство на заводе в городе Ошава, что примерно в 37 милях (60 км) от Торонто.

На заводе GM в Ошаве работает около 2500 работников-членов профсоюза. Этот завод производит седаны Chevrolet Impala и Cadillac XTS, а также выполняет конечную сборку более востребованных пикапов Silverado и Sierra, поставляемых из Индианы.

Как отмечает Reuters, GM начала то, что, как ожидается, станет долгим и дорогостоящим переходом на новую бизнес-модель, охватывающую электрифицированные и автоматизированные транспортные средства, многие из которых будут в групповом пользовании ("каршеринг"), а не единоличной собственности.

Автопроизводитель #1 в США сигнализировал о последнем "затягивании ремней" еще в конце октября, когда он предложил выходные пособия 50 000 наемным работникам в Северной Америке в случае их добровольного увольнения, с целью сокращения численности персонала на 18 000 человек. По словам источника, компания планирует сократить число руководящих сотрудников на 25%.

Из-за ослабления продаж автомобилей в США несколько автомобильных заводов компании перешли на работу в одну смену, среди которых заводы в таких городах как Лордстаун и Хемтремк.

Главное правило для автомобильной промышленности заключается в том, что если завод задействует ниже 80% производственных мощностей, он теряет деньги. GM имеет несколько заводов, работающих значительно ниже этого уровня. Согласно оценке консалтинговой компании LMC, только 31% производственных мощностей завода в Лордстаун будут задействованы в 2018 году.

Reuters напоминает, что соперники Ford Motor Co и Fiat Chrysler Automobiles NV также сократили производство автомобилей в США.

На текущий момент акции General Motors (GM) котируются по $38.20  (+6,32%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти поднялись примерно на 2,5% в понедельник, частично восстановившись после обвала на 7% в ходе предыдущей сессии, хотя неопределенность в отношении глобального экономического роста ограничила рост.

Читать далее 

Золото умеренно подорожало ранее сегодня на фоне опасений по поводу замедления роста мировой экономики и неопределенности вокруг траектории процентных ставок в США, но затем растеряло все заработанные позиции в ответ на возобновившееся укрепление американской валюты.

Читать далее 

Во вторник выйдет минимальное количество данных. В 13:30 GMT в США состоится выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Клариды.

В 14:00 GMT США опубликуют индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за сентябрь. Показатель отражает изменение цен на жилье в 20-ти крупнейших городах США. Не смотря на то, что значение показателя публикуется через 60 дней после окончания отчетного периода, участники рынка пристально следят его динамикой, поскольку методология его расчета признана одной из лучших. Ожидается, что индекс вырос на 5,3% годовых после увеличения на 5,5% в августе.

В 15:00 GMT США выпустят индикатор потребительской уверенности за ноябрь. Индикатор является попыткой измерить оптимизм потребителей. Основан на данных опроса около 5000 домохозяйств. Опрос включает в себя широкий круг вопросов, включая оценку финансового состояния собственного семейного хозяйства, оценку общей экономической ситуации в стране в прошлом и мнение о будущем, приемлемость совершения больших покупок в настоящий момент. Проводится как анализ текущей ситуации, так и ожиданий. Согласно прогнозу, индикатор снизился до 135,5 пункта с 137,9 пункта в октябре.

В 16:00 GMT в еврозоне с речью выступит представитель ЕЦБ Ив Мерш.

В 20:00 GMT в Новой Зеландии выйдет отчет о финансовой стабильности Резервного Банка Новой Зеландии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные, предоставленные Федеральным резервным банком Далласа, показали, что в ноябре деловая активность производителей Техаса значительно ухудшилась, и оказалась ниже прогнозов экспертов.

Согласно отчету, производственный индекс ФРБ Далласа в ноябре упал до 17,6 пункта с 29,4 пункта в октябре. Аналитики ожидали снижение показателя лишь до 25,0 пункта. Напомним, значение индекса выше нуля говорит о росте деловой активности. Экономисты воспринимают отчеты региональных федеральных резервных банков как предварительные данные перед публикацией ежемесячного отчета Института управления поставками (ISM). Отчет ФРБ Далласа является последним из пяти производственных опросов, проводимых региональными подразделениями ФРС

Кроме того, данные показали, что темпы роста новых заказов замедлились в ноябре - соответствующий индекс упал до 9,7 пункта с 18,9 пункта в октябре. Индекс невыполненных заказов снизился до 4,5 пункта с 5,9 пункта месяцем ранее, а индекс производства опустился до 8,4 пункта с 17,6 пункта. Индекс загрузки производственных мощностей снизился до 9,4 пункта с 15,4 пункта в октябре, а индекс сроков поставки упал до 1,8 пункта с 7,5 пункта. Индекс закупочных цен на сырье снизился до 33,7 пункта с 54,4 пункта, а индекс цен, полученных за готовую продукцию, упал до 7,5 пункта с 17,5 пункта в октябре. Индекс занятости ухудшился до 15,9 пункта с 23,9 пункта в октябре. Между тем, прогнозный показатель общей деловой активности (на 6 месяцем вперед) упал в ноябре до 25,7 пункта с 35,6 пункта в октябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Brexit сильно ударил по экономике Великобритании, и влияние будет больше в долгосрочной перспективе, если предлагаемая сделка будет реализована, говорится в докладе Национального института экономических и социальных исследований (NIESR).

"Если предлагаемая правительством сделка по Brexit будет реализована, то ВВП в долгосрочной перспективе будет примерно на 4 процента ниже, чем это было бы, если бы Великобритания осталась в ЕС", - заявил аналитический центр.

Это было примерно равносильно снижению годового объема производства Уэльса или объема производства в сфере финансовых услуг в Лондоне, сообщает NIESR. Это также было эквивалентно потере 3% от ВВП на душу населения, что составляет около 1000 фунтов стерлингов на человека в год.

"Если бы Великобритания оставалась в Таможенном союзе с ЕС, или если бы была задействована ирландская позиция поддержки, все равно был бы удар по ВВП на душу населения в размере 2%", - говорится в докладе.

NIESR ожидает, что неопределенность в отношении точной формы будущих отношений будет продолжаться и после переходного периода, заканчивающегося 31 декабря 2020 года.

"Недавние данные, основанные на показателях Великобритании по отношению к другим аналогичным экономикам, предполагают, что неопределенность Brexit уже уменьшила ВВП Великобритании примерно на 2% по сравнению с тем, что было бы, если бы Великобритания осталась в ЕС", - говорится в докладе. - "Эта неопределенность является следствием результата референдума 2016."

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Премьер министр встретиться с бизнес-лидеров позже сегодня для обновления Brexit

• Кабинет министров обсудил подготовку к рискам в случае выхода из ЕС без ратификации сделки

• Премьер-министр считает, что эта сделка является наилучшим способом действовать

• Если сделка будет проголосована парламентом, она установит период последующей неопределенности

• Если сделка Brexit будет проголосована и вступит в силу, мы будем за пределами политики ЕС в области рыболовства и будем в полной мере контролировать, входят ли французские рыбаки в британские воды

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Глава Европейского Центрального банка Марио Драги, выступая сегодня в парламенте ЕС отметил, что последние экономические данные были слабее, чем ожидалось, но добавил, что некоторое замедление может быть временным. Но также сказал, что некоторые преобладающие неопределенности по-прежнему требуют терпения

"Данные, которые стали доступны со времени моего последнего визита парламент в сентябре были несколько слабее, чем ожидалось", - сказал Драги.

"Некоторое замедление также может быть временным. Фактически, последние данные уже показывают некоторую нормализацию производства в автопроме, чему препятствуют разовые факторы", - сказал он.

Что касается политики центробанка, Драги заявил, что значительный стимул денежно-кредитной политики по-прежнему необходим.

“ЕЦБ продолжает ожидать завершения закупок чистых активов”, - сказал Драги.

Он также заявил, что есть веские основания быть уверенными, что базовая инфляция будет постепенно расти в предстоящий период

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 3.07% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $51.55 (+2.24%)

Золото $1,229.10 (+0.09%)

• EUR/USD: 1.1250 (615 млн), 1.1280 (816 млн), 1.1325 (502 млн)

• GBP/USD: 1.2930 (225 млн), 1.2975 (519 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,657.50 (+1.06%), фьючерс NASDAQ повысился на 1.42% до уровня 6,624.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете сигнализируют об оптимистичном старте торгов, так как акции технологических компаний демонстрирую отскок после существенного падения на прошлой неделе. Дополнительную поддержку также оказывают позитивная динамика рынка нефти и ожидания сильных результатов по продажам в праздничный уикенд.

Акции так называемой группы FAANG (Facebook (FB), Amazon (AMZN), Apple (AAPL), Netflix (NFLX) и Alphabet (GOOG) на премаркете прибавили в стоимости 1%-2.2%, восстанавливаясь после распродажи на прошлой недели.

В фокусе внимания участников рынка также находятся акции Walmart (WMT), Macy's (M), Target (TGT) и других ритейлеров, так как ожидаются данные по продажам в удлиненный праздничный уикенд, в том числе "Черную пятницу", а также Киберпонедельник. Предварительные отчеты показывают рекордные продажи онлайн и более слабые обороты в магазинах.

Кроме того, в центре внимания инвесторов находятся о данные по индексу национальной активности от ФРБ Чикаго, который показали, что индикатор вырос в октябре до 0.24 с 0.14, зафиксированных в сентябре. Сентябрьское значение было пересмотрено в сторону снижения с 0.17.

Инвесторы также готовятся к саммиту G20, который пройдет в Аргентине 30 ноября - 1 декабря. Одной из ключевых тем, за которыми следят рынки, являются торговые отношения США и Китая и встреча лидеров стран на грядущем саммите.

Индекс национальной активности от ФРБ Чикаго, который оценивает экономическую активность в целом, а также инфляционные риски, вырос в октябре до 0,24 с 0,14, зафиксированных в сентябре.

Отметим, что сентябрьское значение было пересмотрено в сторону снижения с 0,17.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

General Motors Co планирует объявить уже в понедельник, что значительно сократит производство автомобилей в Северной Америке и прекратит производство некоторых моделей автомобилей, сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с этим вопросом.

Эти решение было принято, поскольку у крупнейшего американского автопроизводителя готов  простаивает сборочный завод в Канаде. GM планирует объявить о более широкой реструктуризации своих усилий, поскольку он больше фокусируется на электрифицированных и автономных транспортных средствах, сказал источник.

Канадский профсоюз Unifor, который представляет большинство автопроизводителей в Канаде, заявил в воскресенье, что GM после декабря 2019 года в Ошаве прекратит выпуск продукции.

GM уже сокращает рабочие места, чтобы справиться с падением продаж автомобилей в Северной Америке. Компания в течение нескольких месяцев обсуждала, как решить проблему сокращения спроса на автомобили, сказал человек, проинформированный по этому вопросу, и этот вопрос обязательно возникнет, когда GM проведет переговоры о контракте в следующем году с Объединенным Союзом автопроизводителей.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Wall Street. Акции на премаркете

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Италия может потерять больше, чем она получила от более высоких расходов из-за более высоких затрат по займам, рост которых является неустойчивым, сказал в понедельник главный экономист Европейского центрального банка Питер Прет.

Италия находится в конфликте с Брюсселем из-за своих планов увеличить дефицит бюджета в следующем году больше, чем разрешено по правилам Европейского Союза.

“Мы считаем, что так называемое ослабление фискальной политики будет, по крайней мере, нейтрализовано более жесткими условиями и, возможно, более чем нейтрализовано”, - сказал Прет на конференции во Франкфурте.

Прет, член совета ЕЦБ, предупредил, что такой рост стоимости заимствований оказывает влияние на экономику в целом от банков до инвестиций, поэтому он является неустойчивым, особенно учитывая, что итальянская экономика едва растет.

В то время как ЕЦБ проводит политику для всей еврозоны, а не для одного члена, Прет сказал, что ЕЦБ должен будет проанализировать, как рост стоимости итальянских заимствований повлияет на экономику в целом.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade с ссылкой на Reuters

Аналитики MoffettNathanson повысили рейтинг акций AT&T (T) до уровня Neutral с Sell

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Генеральный директор компании Tesla (TSLA) Илон Маск сообщил, что его стартап по производству электромобилей была в шаге от гибели, измеряющемся несколькими неделями (“single-digit weeks”), во время беспокойного процесса разворачивания производства авто для массового рынка Model 3. Об этом он сказал репортеру Axios на HBO.

Как напоминает Axios, в прошлом Маск заявлял, что компания почти стала банкротом в 2008 году - в году, когда он стал генеральным директором, и что тогда шансы Tesla на успех составляли "менее 10%". За прошедший год он пережил "производственный ад" из-за наращивания выпуска Model 3 и наблюдал за тем, как его собственное неустойчивое поведение, в том числе продолжающаяся перепалка с федеральными властями, привели к падению цены акций Tesla.

Но после нескольких месяцев отмахиваний от критиков, которые назвали его плохим менеджером, Маск таки признал, что Tesla было "столкнулась с серьезной угрозой смерти".

"По сути, из компании утекали деньги, как сумасшедшие", - сообщил Маск. "И если бы мы не разрешили эти проблемы за очень короткое время, мы бы погибли. А их было чрезвычайно сложно разрешить".

На вопрос о том, как близко к смерти была Tesla, Маск ответил: - "Я бы сказал в нескольких неделях" ("within single-digit weeks").

Акции TSLA на премаркете выросли до уровня $329.54 (+1.14%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

09:00 Еврозона Речь представителя ЕЦБ Питера Праета

09:00 Германия Индекс текущих условий IFO Ноябрь 106.1  Пересмотрено с 105.9 105.3 105.4

09:00 Германия Индекс ожиданий IFO Ноябрь 99.7  Пересмотрено с 99.8 99.2 98.7

09:00 Германия Индекс делового климата IFO Ноябрь 102.9  Пересмотрено с 102.8 102.3 102

09:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс. Октябрь 38.712  Пересмотрено с 38.505 38.9 39.697

12:00 Еврозона Речь представителя ЕЦБ Новотны

12:30 Еврозона Речь представителя ЕЦБ Бенуа Кере

Евро повысился к двухнедельному максимуму в понедельник, поскольку аппетит к риску усилился благодаря более твердым ценам на нефть и новости о том, что Италия может сократить свой бюджетный дефицит, чтобы успокоить Европейский Союз.

Италия может снизить целевой показатель дефицита бюджета в следующем году до 2% от валового внутреннего продукта, чтобы избежать дисциплинарной процедуры из Брюсселя, сообщили в понедельник два правительственных источника.

События в Италии и новости о том, что Великобритания и ЕС заключили сделку Brexit, помогли единой валюте преодолеть разочаровывающие данные о настроениях немецкого бизнеса.

Деловая уверенность в Германии упала в ноябре больше, чем ожидалось, сообщает сегодня Мюнхенский экономический институт (Ifo).

Индикатор деловой уверенности Ifo упал в сентябре до 102 с 102,9 в октябре, который был пересмотрен с 102,8. Экономисты ожидали снижение показателя до 102,3.

Индекс ожиданий Ifo упал до 98,7 с 99,7, который был пересмотрен с 99,8. Экономисты прогнозировали менее значительное снижение показателя - до 99,3 балла.

Индекс текущих условий упал до 105,4 с 106,1,  который был пересмотрен с 105,9. Экономисты ожидали снижение показателя до 105,3.

Стерлинг укрепил свои позиции почти треть 0,3% после воскресного договора Brexit, но прибыль валюты была сдержанной на фоне сомнений в том, что премьер-министр Тереза Мэй получит соглашение в своем разделенном парламенте.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1380

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла  до $1.2855

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y113.55

Сегодня в 13:30 GMT  США выпустит индекс экономической активности от ФРБ Чикаго за октябрь. В 21:45 GMT Новая Зеландия объявит об изменении сальдо торгового баланса за октябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы резко выросли в понедельник после того, как Европейский союз и Великобритания окончательно согласовали соглашение, регулирующее уход Британии из блока 29 марта.

В прямом письме к нации премьер-министр Тереза Мэй заявила, что выход из ЕС в следующем году станет "моментом обновления и примирения для всей страны". Тем не менее, она может столкнуться с трудной задачей, чтобы получить сделку, принятую в парламенте в следующем месяце.

Ослабление бюджетных проблем в Италии и надежды на то, что президент США Дональд Трамп и президент Китая Си Цзиньпин будут продвигать торговую сделку на саммите G20 в Аргентине, также способствовали росту настроениям инвесторов.

Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 вырос на 1,25% при открытии сделок после повышения на 0,4% в пятницу.

Итальянские банки Unicredit и Intesa Sanpaolo увеличили капитализацию примерно на 5% в связи с ослаблением бюджетных проблем Италии.

Швейцарский производитель компьютерных аксессуаров Logitech International подскочил почти на 5% стоимости бумаг после того, как компания выяснила, что завершила переговоры с Plantronics Inc. относительно потенциальных транзакций.

Акции Eurofins Scientific выросли в цене на 5,3%. Французская фирма по лабораторным испытаниям заявила, что погасит свои 3,125% еврооблигаций на 300 млн евро, выпущенных в ноябре 2013 года, из имеющейся ликвидности, как и планировалось.

Бумаги Anglo American, Antofagasta и Glencore подорожали на 1-2%, BP Plc - на 1,8 процента, а Tullow Oil - на 5% не фоне роста цен на сырьевые товары.

Акции Faroe Petroleum взлетели до 25% в Лондоне после того, как норвежская DNO предложила купить компанию за 152 пенсов за акцию наличными.

На экономических новостях, деловая уверенность в Германии упала в ноябре больше, чем ожидалось, сообщает сегодня Мюнхенский экономический институт (Ifo).

Индикатор деловой уверенности Ifo упал в сентябре до 102 с 102,9 в октябре, который был пересмотрен с 102,8. Экономисты ожидали снижение показателя до 102,3.

Индекс ожиданий Ifo упал до 98,7 с 99,7, который был пересмотрен с 99,8. Экономисты прогнозировали менее значительное снижение показателя - до 99,3 балла.

Индекс текущих условий упал до 105,4 с 106,1,  который был пересмотрен с 105,9. Экономисты ожидали снижение показателя до 105,3.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Одобренные заявки на ипотечные кредиты в Великобритании выросли в октябре до самого высокого уровня за пять месяцев, свидетельствуют данные Ассоциацией британских банков (BBA).

Количество одобренных ипотечных кредитов для покупки жилья выросло до 39.697 с 38.712 в сентябре (пересмотрено с 38.505). Эта цифра была самой высокой с июня.

В октябре валовое ипотечное кредитование выросло на 5,6% в годовом исчислении до 25,5 млрд фунтов стерлингов.

Расходы по кредитным картам выросли на 12,1% в годовом исчислении до 11,3 млрд фунтов стерлингов. Число личных займов за счет кредитов и овердрафтов выросло за год на 2,3% в октябре и количество депозитов увеличилось на 0.8%.

"Домашние хозяйства используют взвешенный подход к кредитованию, причем выплаты по кредитным картам в целом соответствуют расходам", - сказал Эрик Лиендерс, управляющий директор по личным финансам в ВВА. - "Это отражает растущее предпочтение клиентов использовать свои кредитные карты в качестве платежного средства, а не механизма заимствования, максимально используя дополнительную защиту потребителей и дополнительные преимущества."

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно в понедельник, так как инвесторы внимательно следили за развитием событий на торговом фронте США и Китая перед предстоящим саммитом G20 в Аргентине, в конце недели.

Акции Китая немного снизились, поскольку инвесторы готовились к важным переговорам между США и Китаем на саммите G20 в Аргентине на этой неделе. Показатель Shanghai Composite снизился на -0,14%, а вот индекс Hang Seng в Гонконге вырос на 1,73%.

Японские акции выросли, так как трейдеры вернулись к своим столам после долгих выходных.

Экспортеры, такие как Canon, Sony и Panasonic, добились скромных успехов, так как иена слегка снизилась. В технологическом секторе, акции Advantest подорожали на 2,2%, в то время как рыночная стоимость Hold Holdings снизилась более чем на -1%.

Банки закончились в целом со снижением. Mitsubishi UFJ Financial и Mizuho Financial снизили капитализацию более чем на -1%. В нефтяном секторе, акции Inpex упали в цене на -2,4%, а Japan Petroleum - на -2,7%.

На экономических новостях, последний опрос Nikkei показал, что в ноябре промышленный сектор Японии продолжал расти, хотя и в более слабом темпе.

Индекс деловой активности производственного сектора  снизился в ноябре до 51,8 с 6-месячного максимума 52,9 в октябре. Несмотря на снижение показатель остается выше значения 50, которое отделяет расширение от сокращения.

Австралийские рынки заметно упали, так как более низкие цены на сырьевые товары снизили стоимость акций горнорудных и энергетических компаний.

Крупнейшие нефтяные компании Oil Search, Origin Energy, Santos и Woodside Petroleum снизили капитализацию на -2-5% после того, как цены на нефть упали на прошлой неделе до самых низких уровней  более чем за года, опасаясь избытка предложения на фоне замедленного роста корпоративного и экономического роста.

Более слабые цены на железную руду и медь снизились, а рыночная стоимость BHP Billiton и Rio Tinto упала на -4%.

Акции Новой Зеландии закрылись также со снижением

Молочный гигант A2 Milk снизил капитализацию более чем на -3%, а Кооперативная группа Fonterra - на - 2,7%, в то время как акции экспортера Fisher & Paykel Healthcare Corp выросли в цене на 1,8% после получения рекордной прибыли за шесть месяцев, закончившихся в сентябре.

На экономических новостях, объем розничных продаж в Ново Зеландии был относительно неизменным в третьем квартале 2018 года после роста на 1,1% во втором квартале, сообщило в понедельник статистическое управление Новой Зеландии. В годовом исчислении розничные продажи выросли на 2,7% после роста на 3,1% во втором квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Деловая уверенность в Германии упала в ноябре больше, чем ожидалось, сообщает сегодня Мюнхенский экономический институт (Ifo).

Индикатор деловой уверенности Ifo упал в сентябре до 102 с 102,9 в октябре, который был пересмотрен с 102,8. Экономисты ожидали снижение показателя до 102,3.

Индекс ожиданий IFO упал до 98,7 с 99,7, который был пересмотрен с 99,8. Экономисты прогнозировали менее значительное снижение показателя - до 99,3 балла.

Индекс текущих условий упал до 105,4 с 106,1,  который был пересмотрен с 105,9. Экономисты ожидали снижение показателя до 105,3.

Немецкий деловой дух упал в ноябре, предполагая, что руководители компаний стали менее оптимистичными в отношении перспектив роста крупнейшей экономики Европы.

"В этом месяце настроения среди немецкого бизнеса еще больше ухудшились", - сказал глава Ifo Клеменс Фуэст. “Компании сократили свои оценки текущей бизнес-ситуации, хотя и с высокого уровня. Их деловые ожидания также сократились.”

Он добавил, что экономика вырастет максимум на 0,3% в четвертом квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DW

Илон Маск хочет отправиться на Марс на ракете SpaceX

Основатель компании SpaceX Илон Маск считает, что с 70-процентной вероятностью сможет отправиться в полет на Марс. Об этом 47-летний изобретатель заявил в интервью интернет-сайту Axios, опубликованном в воскресенье, 25 ноября.

Инвестор предположил, что подобная экспедиция с задействованием новых многоцелевых ракет-носителей, разрабатываемых SpaceX, станет возможна уже через семь лет, причем стоимость билета для одного космического туриста не превысит "нескольких сотен тысяч долларов".

"Мы недавно сделали несколько открытий, которые очень воодушевляют меня", - добавил предприниматель.

"Я четко знаю, что нужно делать. Я говорю о возможности перебраться туда", - подчеркнул он.

Совбез ООН экстренно соберется из-за ситуации в Азовском море

Совет Безопасности ООН в понедельник, 26 ноября, соберется на экстренное заседание в связи с резким обострением ситуации в Керченском проливе. Об этом сообщила в Twitter постпред США при ООН Никки Хейли. По ее словам, консультации состоятся в 11.00 по местному времени (19.00 мск).

Как передало агентство AFP со ссылкой на дипломатические источники, заседание созывается по инициативе украинской и российской сторон.

По словам первого заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского, Москва настаивала на созыве "в связи с опасным развитием ситуации в Азовском море и последовавшими за ним событиями".

Сотни мигрантов штурмовали границу Мексики и США

Минимум 500 человек из каравана мигрантов, прибывшего в мексиканский город Тихуану, предприняли в воскресенье, 25 ноября, попытку штурма заградительных сооружений на границе Мексики и США. Об этом сообщила американский министр внутренней безопасности Кирстьен Нильсен.

Беспорядкам предшествовала мирная демонстрация беженцев, позднее несколько сотен ее участников отделились от шествия и прорвались к заграждениям. В их числе были женщины и дети.

При этом мексиканская полиция не смогла сдержать напор толпы. По словам Нильсен, в сотрудников Таможенно-пограничной службы США полетели подручные предметы, в ответ был применен слезоточивый газ.

Позднее активисты движения Cosecha, выступающего в поддержку мигрантов, выступили с утверждением, что из-за применения газа погибла маленькая девочка. Официального подтверждения этой информации пока нет.

РБК

Трамп поблагодарил себя за падение цен на нефть

Американский президент Дональд Трамп назвал своей заслугой ситуацию с падением мировых цен на нефть, а также обратил внимание на снижение уровня инфляции в США. Об этом он написал в Twitter.

«Как замечательно, что цены на нефть падают (спасибо президенту Т)», — написал он, имея в виду себя.

Neue Zürcher Zeitung

Газпром планирует следующий удар по Украине

Все останется, как есть: российский газ и дальше будет поступать в Европу. Два российских проекта — «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» — должны заменить большую часть транзита газа через Украину. Таким образом государственный гигант Газпром планирует проникнуть еще глубже в центр Европы, пишет в швейцарской «Нойе цюрхер» Кристиан Штайнер.

CNBC

«Макрона в отставку». Во Франции масштабные беспорядки

Несколько сотен протестующих, собравшихся на Елисейских полях, столкнулись с французской полицией, которую отправили туда, чтобы помешать им дойти до расположенного неподалеку Елисейского дворца. Для разгона демонстрантов, вопреки всем европейским ценностям, полиция применила слезоточивый газ.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Уверен, что базовая сила экономики поддерживает конвергенцию инфляции к целевому показателю Центрального банка

• Политика ЕЦБ будет оставаться предсказуемой и будет продолжаться постепенно

• Ожидается, что базовая инфляция вырастет в среднесрочной перспективе

• По-прежнему необходимы значительные стимулы денежно-кредитной политики

• Все инструменты политики могут быть скорректированы по мере необходимости

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на нефть отыграли некоторые позиции после значительных потерь в пятницу.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли в цене на +2,13% до 60,30 за баррель, а фьючерсы на  West Texas Intermediate (WTI) подорожали на +1,80% до $51,30 за баррель.

Рост цен в понедельник  немного компенсировал почти 8-процентное падение в пятницу, которое трейдеры уже окрестили "Черной пятницей".

Понижательное давление все же остается от резкого увеличения предложения и замедления роста спроса, который, как ожидается, приведет к увеличению запаса нефти в 2019 году.

Помимо слабых фундаментальных показателей, на нефтяные рынки также влияет спад на основных финансовых рынках.

Нефтяные рынки также были отягощены сильным долларом США, который вырос против большинства других валют в этом году, благодаря росту процентных ставок, которые вытащили деньги инвесторов из других валют, а также активов, таких как нефть, которые считаются более рискованными, чем доллар.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Главной новостью на финансовых рынках мира в начале новой недели являются сообщения о том, что лидеры стран ЕС одобрили проект соглашения об условиях выхода Великобритании из состава союза (Brexit). Комментируя принятое решение, европейские чиновники называли его «наилучшей из возможных сделок», добавляя, что альтернативы ей нет. Реакция британцев была менее оптимистичной, так как в Великобритании соглашение, подготовленное командой премьер-министра страны Терезы Мэй, вызывает крайне много возражений как со стороны сторонников выхода страны из ЕС, так и со стороны противников. Следующим шагом является голосование по одобренному соглашению в парламенте Великобритании. Известно, что голосование должно состоятся 10 или 11 декабря. Сейчас вероятность поддержки парламентом страны одобренного соглашения выглядит весьма маловероятной, так как против этого проекта выступают все оппозиционные партии, а также десятки членов парламента от правящей Консервативной партии, у которой и без того нет абсолютного большинства (315 депутатов из 650). В итоге одобрение лидерами стран ЕС проекта соглашения по Brexit-у не снизило неопределенности и шансы неупорядоченного выхода по-прежнему остаются крайне высокими.

Сегодня утром пара EUR/USD торговалась в диапазоне $1.1325-40, оставаясь около пятничного минимума. В последний день прошлой торгов недели пара, оттолкнувшись от линии сопротивления нисходящего канала, упала и закрыла день на отрицательной территории. Помимо этого, паре удалось закрепиться ниже линии скользящей средней MA 200 H1. Таким образом, EUR/USD остается под давлением, ниже мувинга, в рамках нисходящего тренда от 20 ноября. Пока евро будет находится ниже сопротивления данного даунтренда, медведи будут удерживать ситуацию под своим контролем.

Пара GBP/USD сегодня утром торговалась в диапазоне $1.2800-30, оставаясь около пятничного минимума. В последний день прошлой торговой недели пара упала и закрыла день на отрицательной территории. Помимо этого, GBP/USD удалось вернуться ниже линии скользящей средней MA 200 H1. Таким образом фунт развивает новое импульсное движение, и по-прежнему остается в рамках общего даунтренда. В связи с этим лучше придерживаться южного направления и на образование новой коррекции открывать новые продажи фунта против американского доллара.

Сегодня утром пара USD/JPY выросла к Y113.25, восстанавливаясь после пятничного снижения. В последний день прошлой торговой недели пара весь день находилась под давлением и закрыла день на отрицательной территории. Однако, на данный момент USD/JPY демонстрирует подъем и совершает попытку пробоя линии скользящей средней MA 200 H1 и наклонного сопротивления от 12 ноября. Несмотря на откат, глобально медведи удерживают инициативу. Пока пара, окончательно не закрепится выше линии мувинга и сопротивления нисходящего тренда от 12 ноября, есть смысл искать новые продажи на окончание коррекционной структуры.

Первая сессия недели не будет перенасыщенной макроэкономическими данными. Среди отчетов сегодняшнего дня следует отметить статистику по настроениям в деловых кругах Германии от Ifo (09:00 GMT) и данные по торговому балансу Новой Зеландии (21:45 GMT). Более важными ожидаемыми событиями понедельника будут выступления глав двух центробанков – ЕЦБ в 14:00 GMT и Банка Англии в 18:30 GMT.

, аналитик Teletrade

Производственный сектор в Японии продолжает расти в ноябре, хотя и в более слабом темпе, показал последний опрос Nikkei.

Индекс деловой активности производственного сектора  снизился в ноябре до 51,8 с 6-месячного максимума 52,9 в октябре. Несмотря на снижение показатель остается выше значения 50, которое отделяет расширение от сокращения.

Подробнее в отчете Nikkei отмечено, что новые заказы, резервы и запасы готовой продукции сократились в ноябре.

Выпуск новой продукции, новые экспортные заказы, занятость, цены на выпуск, цены на вводимые ресурсы и количество закупок  продолжали расширяться.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Объем розничных продаж в Ново Зеландии был относительно неизменным в третьем квартале 2018 года после роста на 1,1% во втором квартале, сообщило в понедельник статистическое управление Новой Зеландии. В годовом исчислении Розничные продажи выросли на 2,7% после роста на 3,1% во втором квартале.

Наибольший рост продаж в сентябрьском квартале 2018 года (на 7,0% или) по сравнению с июньским кварталом наблюдался в розничной торговле топливом. Это резкое увеличение совпало с началом Оклендского налога на топливо и рекордными ценами на топливо.

"Заметное увеличение стоимости продаж топлива совпало с началом Оклендского регионального налога на топливо и рекордными ценами на насосы", - сказала менеджер по статистике розничной торговли Сью Чапман. "Тем не менее, рост продаж топлива был компенсирован падениями в пищевой и автомобильной промышленности в этом квартале."

Наибольшее снижение объема продаж (на -3,3%) наблюдалось в сфере услуг, пищевой промышленности и напитков. Это следует за ростом на 0,9% в июне.

Розничные продажи продуктов питания и напитков упали на -2,4% в последнем квартале. Это самое большое падение с начала года после роста на 1,9% в июне.

В сентябре 2018 года универмаги продемонстрировали наибольший рост объема продаж (на 7,4%). Фармацевтическая и прочая розничная торговля в магазинах упала на -3,1%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• DAX  +0,6%

• FTSE +0,4%

• CAC +0,4%

Ожидается позитивный старт торгов на фондовых площадках Европы вслед за в основном позитивными сигналами с фондовых рынков АТР.  Европейские фьючерсы на акции выглядят позитивно, после так как в эти выходные лидеры стран ЕС одобрили проект соглашения об условиях выхода Великобритании из состава союза (Brexit).

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно мнению аналитиков банка TD Securities, пара USD/CAD останется в торговом диапазоне $1.28-$1.32. Эксперты уверены, что неожиданность связанная с ростом инфляции в последнем отчете дает быкам возможность для совершения выгодных сделок на покупку. "В тоже время последний отчет по инфляции не дает четких ориентиров для будущих действий канадского ЦБ. Мы уверены, что USD/CAD продолжит находится внутри нашего прогнозированного диапазона, и ралли может приостановится не доходя отметки $1.33" - заявили в TD Securities.

Информационно-аналитический отдел Teletrade  

В 09:00 GMT Польша опубликует данные по безработице за октябрь

В 14:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных облигаций

В 16:30 GMT США проведет аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных гособлигаций

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1442 (2229)

$1.1415 (2514)

$1.1394 (918)

Цена на момент написания обзора: $1.1348

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1290 (2292)

$1.1260 (4060)

$1.1225 (4556)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 7 декабря составляет 123393 контракта (согласно данным за 23 ноября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (5758);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2982 (1922)

$1.2931 (840)

$1.2894 (516)

Цена на момент написания обзора: $1.2820

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2758 (2836)

$1.2739 (3233)

$1.2716 (1617)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 декабря составляет 57900 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (4764);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 декабря составляет 47184 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (4414);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 23 ноября составило 0,81 против 0,86 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade