Новости и прогнозы рынков CFD — 21-11-2018

Большинство компонентов DOW в плюсе (22 из 30). Лидер роста - Microsoft Corporation (MSFT, +1.98%). Аутсайдер -  Johnson & Johnson (JNJ, -3.11%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых товаров (+2.4%). Снижение показывает только сектор коммунальных услуг (-0.8%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Швейцария отправляется на выборы в это воскресенье, чтобы решить, должно ли швейцарское право иметь приоритет над международными договорами. Сторонники инициативы, которая была выдвинута крупнейшей партией страны - ультраконсервативной и евроскептической Швейцарской народной партией (SVP), говорят, что глобальные соглашения должны быть пересмотрены или отменены, если они будут противоречить результатам внутреннего референдума.

Голосование является следствием предыдущего референдума по иммиграции почти пять лет назад, когда большинство швейцарских граждан проголосовали против массовой иммиграции и попросили ввести иммиграционные квоты. Такие квоты прямо противоречили бы международным договорам, существующим между Швейцарией и Европейским Союзом. И поэтому после долгих обсуждений, вопреки тому, что требовалось Конституцией, инициатива так и не стала законом. Вместо этого правительство приняло нормативные акты, отдавая приоритет швейцарским рабочим в некоторых секторах экономики с самым высоким уровнем безработицы.

Партия SVP утверждает, что Конституция Швейцарии, которая обычно требует, чтобы парламент превратил результаты референдума в закон, была отменена международным правом, и она хочет, чтобы это не повторилось снова.

Переговоры по «рамочному соглашению» могут быть затронуты

Это голосование действительно приходит в самый неподходящий момент, потому что Швейцария и ЕС в настоящее время пересматривают свои отношения на ближайшие годы. ЕС хочет, чтобы" рамочное соглашение " официально оформило отношения и заменило 120 существующих договоров. Цель этого соглашения  - заставить швейцарское законодательство автоматически согласовываться с европейскими правилами в определенных областях. Рамочное соглашение также позволит Европейскому суду играть важную роль в урегулировании конфликтов. Воскресная инициатива не имеет прямой связи с этими переговорами, но она, безусловно, может повлиять на этот процесс, поскольку голосование "за" затруднит политическое урегулирование рамочного соглашения.

В последнее время переговоры между ЕС и Швейцарией зашли в тупик, и трудно понять, как можно быстро заключить рамочное соглашение. ЕС оказывает давление на Швейцарию, потому что не хочет подавать пример сторонникам Брекзита. Было принято решение связать ход переговоров с признанием швейцарских правил фондового рынка, допускающих трансграничную торговлю.

По сути, это означает, что в декабре 2018 года, без достаточного прогресса в переговорах, доступ Европы к Швейцарской фондовой бирже и ценным бумагам, котирующимся в Швейцарии, может оказаться под угрозой. Без эквивалентности Швейцария, вероятно, применит ту же меру к ЕС и больше не признает европейские фондовые биржи. Излишне говорить, что эта угроза чрезвычайно значительна для глобального фондового рынка, такого как Швейцария.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Президент Дональд Трамп в среду расхвалил падение цен на нефть как "снижение налогов для Америки и мира”, но экономисты говорят, что сланцевая революция, которая превратила США обратно в крупного производителя нефти, означает, что снижение цен на нефть в настоящее время является небольшим встречным ветром для экономики.

"Ключевым моментом здесь является то, что снижение цен на нефть сейчас являются "чистым тормозом" для экономики США, поскольку сокращение капитальных затрат, инициированное в сланцевом нефтяном бизнесе, перевешивает выгоды для потребителей от более низких цен на бензин", - сказал Иэн Шепердсон, главный экономист Pantheon Macroeconomics.

Сопротивление невелико, но феномен - это “огромный разрыв с прошлым”, - отметил Шепердсон, и это стало видно только недавно.

Добыча сланца резко возросла за последнее десятилетие, что привело к тому, что производство нефти в США достигло рекордного уровня - более 10 миллионов баррелей в день - в 2018 году.

Падение цен на нефть не означает гибель для экономики США, которая, как ожидается, будет замедляться, поскольку импульс от снижения налогов угас, сказал Шепердсон, но снижение "будет иметь значение, в кулуарах".

Он указал на распродажу нефти, которая началась в середине 2014 года, и привела к снижению цен на сырую нефть примерно со 107 долларов за баррель до минимума около 26 долларов в начале 2016 года - шаг, который сопровождался резким замедлением роста валового внутреннего продукта США и прямым сокращением производственной активности, вызванным 60%-ным снижением капитальных затрат в горнодобывающей промышленности.

Это вряд ли повторится на этот раз, сказал Шепердсон, но он предупредил, что инвесторы должны ожидать явного снижения капитальных затрат на добычу или капитальных затрат, которые включают нефть, в первом квартале .

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро отступил от сессионного максимума против доллара США, но продолжает торговаться с умеренным повышением. Поддержку паре EUR/USD оказывало повсеместное ослабление американской валюты в ответ на слабые статданные по США. Однако, торговая активность была сниженной, поскольку инвесторы не решались открывать крупные позиции в преддверии выходного дня в США.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с понижением на 0,15%, на уровне 96,69.

Что касается данных. Министерством торговли США сообщило о более резком, чем ожидалось, падение в октябре новых заказов на товары длительного пользования, причем резкое снижение в значительной степени отражало существенное снижение заказов на транспортное оборудование.

Отчет показал, что заказы на товары длительного пользования упали на 4,4% в октябре после  падения на 0,1% в сентябре (пересмотрено с +0,8%). Экономисты прогнозировали менее значительное снижение показателя - на 2,5%. Резкое падение заказов на товары длительного пользования было обусловлено главным образом резким сокращением заказов на транспортное оборудование, которые упали на 12,2% в октябре после роста на 0,9% в сентябре. Заказы на невоенные самолеты и запчасти упали на 21,4% в октябре после падения на 19,3% в сентябре.

Между тем, Министерство труда заявило, что число американцев, подающих заявки на пособие по безработице, выросло до четырехмесячного максимума на прошлой неделе, но основная тенденция осталась в соответствии с ужесточением рынка труда. Первичные обращения за пособием по безработице увеличились на 3000 до 224 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 17 ноября, - самый высокий уровень с конца июня, показали данные. Данные за предыдущую неделю были пересмотрены с 216 000 до 221 000. Экономисты прогнозировали, что число заявок сократиться до 215 000.

Кроме того, окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали, что в ноябре американские потребители чувствовали себя более пессимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце. Согласно данным, в ноябре индекс потребительских настроений упал до 97,5 пункта по сравнению с окончательным чтением за октябрь 98,6 пункта и предварительным значением за ноябрь 98,3 пункта. Эксперты прогнозировали, что индекс составит 98,3 пункта.

Фунт торговался в узком диапазоне против доллара США, оставаясь вблизи уровня открытия сессии, так как поддержка со стороны ослабления американской валюты компенсировалась неопределенностью вокруг Брекзита.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправилась сегодня в Брюссель, чтобы обсудить процесс Брезкита с президентом Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером. Британский лидер в настоящее время сталкивается с широкой критикой со всего политического спектра, при этом сохраняются опасения, что она может вскоре столкнуться с вотумом недоверия. ЕС в воскресенье должен провести саммит, чтобы обсудить предложенную Британией сделку. Если 27 оставшихся государств-членов согласятся подписать проект соглашения позднее на этой неделе, то британскому правительству придется в начале декабря одержать победу над законодателями.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Goldman Sachs утверждают, что последние 25 лет истории показывают, что Федеральная резервная система будет придерживаться своего нынешнего пути повышения процентных ставок, несмотря на недавнюю распродажу на фондовых рынках.

Глобальная торговая напряженность и опасения по поводу роста технологического сектора в последнее время вызвали бегство инвесторов от рисков, что спровоцировало обвал фондовых рынков.

Тем не менее, основы экономики США по-прежнему сильные - в октябре было добавлено 250 000 рабочих мест, а ВВП вырос на 3,5% годовых  в третьем квартале.

Президент Дональд Трамп заявил во вторник, что он опасается, что рост процентных ставок может замедлить рост и что ФРС следует рассмотреть возможность изменения курса.

Но новый анализ от Goldman Sachs предполагал, что ФРС вряд ли будет проводить более аккомодационную политику только потому, что акции падают.

В записке, частично написанной главным экономистом Goldman Яном Хатциусом, инвестиционный банк предположил, что ФРС нужно будет увидеть большее падение в финансовых условиях США, прежде чем слушать призывы Трампа и других.

"Проанализировав все значительные снижения фондового рынка с 1994 года, мы обнаружили, что ФРС реагирует более гибкой политикой только тогда, когда другие финансовые условия, такие как кредитные спрэды, также существенно ухудшаются или когда рост оказывается ниже потенциального", - говорится в исследовании.

Goldman отметил, что в то время как кредитные спрэды расширились, предполагая некоторый корпоративный стресс, рост в Соединенных Штатах оставался "значительно выше потенциала."

Исследование показало, что распродажи на фондовом рынке имели тенденцию влиять на мышление ФРС только в том случае, если они происходили в тандеме с более широким ужесточением финансовых условий или атмосферой более слабого роста.

Goldman добавил, что с 1994 года в периоды распродажи на рынке снижение ставки ФРС происходило гораздо чаще во время рецессии в США или в период быстрого восстановления после рецессии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

"У США был отличный 2018 год, но в 2019 году экономика столкнется с большим количеством встречных ветров. Тревожно, что уже есть некоторые признаки замедления в данных, в частности, в статистике по рынку жилья", - отмечает главный международный экономист ING Джеймс Найтли.

"Экономика США очень хорошо показала себя в этом году - прочный рынок труда и массивное сокращение налогов помогли создать самый сильный год роста ВВП с 2005 года. Но сохранить этот импульс в 2019 году будет непросто, учитывая встречные ветры от запаздывающих эффектов сильного доллара и более высоких процентных ставок наряду с исчезающей поддержкой со стороны фискальных стимулов и усилением торгового протекционизма в период более мягкого глобального роста. Жилищные и инвестиционные показатели свидетельствуют о том, что это замедление, возможно, уже началось. Мы, конечно, не предполагаем, что США находятся на грани резкого выраженного замедления - мы ожидаем рост ВВП на 2,4% в 2019 году и на 1,8% в 2020 году - но некоторые признаки требуют осторожности в отношении перспектив США. Для США все еще есть положительные стороны, такие как хороший импульс и устойчивый рост заработной платы, но, глядя на ситуацию в целом, понятно, почему чиновники ФРС более неоднозначно высказываются о перспективах. НА данный момент мы прогнозируем повышение ставок ФРС в декабре, и еще три повышения ставок в следующем году, но баланс рисков, похоже, смещается в сторону более умеренного повышения ставок. Такая ситуация предполагает, что два повышения ставок более вероятны, чем четыре".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейская комиссия сделала первый шаг в среду к дисциплинарному наказанию Италии за ее экспансионистский бюджет 2019 года после того, как Рим отказался изменить его, подняв ставки в споре, который встревожил всю зону евро и в конечном итоге может привести к штрафам.

Комиссия заявила, что проект Италии поднимет структурный дефицит 2019 года, который исключает одноразовые колебания и колебания бизнес-цикла, на 1,0 процента от валового внутреннего продукта, а не сократит его на 0,6 процента, как того требует законодательство ЕС.

Комиссия также заявила, что проект также не смог урезать огромный государственный долг Италии в “особенно серьезном случае несоблюдения" правил, что оправдывает запуск процедуры чрезмерного дефицита.

Долг Италии, составляющий 131% ВВП, является вторым по величине в еврозоне после Греции. По правилам ЕС, он должен падать каждый год, до 60%, но комиссия заявила, что он будет стабильным в течение следующих двух лет.

"Таким образом, запуск процедуры чрезмерного дефицита на основе долга является оправданным, - сказал вице-президент комиссии Валдис Домбровскис на пресс-конференции. - В ситуации очень высокого долга Италия, по сути, планирует значительные дополнительные заимствования вместо необходимой бюджетной осмотрительности".

Однако, Италия считает, что ее политика заимствования и расходования средств, которую Комиссия считает расточительной, будет способствовать экономическому росту, помогая снизить коэффициент задолженности страны и безработицу, которая была на уровне 9,7% в августе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торги на позитивной территории, восстановившись после сильного падения, зафиксированного в ходе предыдущей сессии.

Читать далее 

Данные показали, что в октябре индекс ведущих индикаторов (LEI) от Conference Board для США увеличился на 0,1 процента, до 112,1 (2016 = 100), после увеличения на 0,6 процента в сентябре и на 0,5 процента в августе. Ведущий экономический индекс сейчас значительно превышает предыдущий пик на уровне 102,4, установленный в марте 2006 года.

"В октябре индекс ведущих индикаторов в США немного увеличился, при этом темпы роста замедлились впервые с мая. Индекс все еще указывает на устойчивый экономический рост в начале 2019 года, но быстрые темпы роста, возможно, уже достигли своего пика. В то время как в краткосрочной перспективе экономический рост должен оставаться сильным, долгосрочный рост, вероятно, замедлится до 2,5 процента к середине-концу 2019 года", - сказал Атаман Озилдирим, директор и председатель глобального исследовательского совета Конференции.

Индекс совпадающих индикаторов (CEI) от Conference Board для США увеличился на 0,2 процента в октябре, до 104,7 (2016 = 100), после увеличения на 0,1 процента в сентябре и на 0,3 процента в августе.

Индекс запаздывающих индикаторов (LAG) от Conference Board для США повысился на 0,4 процента в октябре, до 105,5 (2016 = 100), после падения на 0,2 процента в сентябре и увеличения на 0,3 процента в августе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США в среду пытаются восстановиться после жестокой двухдневной распродажи, поскольку сильные квартальные результаты от Foot Locker (FL) и рост в технологическом секторе подняли настроения инвесторов перед Днем Благодарения.

Кроме того, окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали, что в ноябре американские потребители чувствовали себя более пессимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце. Согласно данным, в ноябре индекс потребительских настроений упал до 97,5 пункта по сравнению с окончательным чтением за октябрь 98,6 пункта и предварительным значением за ноябрь 98,3 пункта. Эксперты прогнозировали, что индекс составит 98,3 пункта. Напомним, индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах.

Продажи жилья в США немного выросли в октябре и прервали шестимесячную серию падений, но продолжающаяся слабость на рынке жилья привела к тому, что Национальная ассоциация риэлторов попросила Федеральную резервную систему сделать паузу в повышении процентных ставок. Национальная ассоциация риэлторов (NAR) заявила , что продажи жилья на вторичном рынке увеличились на 1,4%, до сезонно скорректированного годового показателя в 5,22 млн единиц. Хотя последнее значение было немного выше, чем в сентябре (5,15 млн единиц), объем продаж остался на 5,1% ниже, чем в октябре 2017 года, что является самым резким 12-месячным снижением с июля 2014 года. Экономисты ожидали, что в октябре продажи жилья вырастут до 5,2 млн единиц.

Нефть марки WTI подорожала примерно на 3,5%, в то время как цены на нефть марки Brent выросли более чем на 2%, частично восстановившись после вчерашнего обвала на 6%. Катализаторами этому были частичная фиксация прибыли инвесторами, а также повсеместное ослабление доллара США.

Большинство компонентов DOW в плюсе (24 из 30). Лидер роста - DowDuPont Inc. (DWDP, +2.22%). Аутсайдер -  Johnson & Johnson (JNJ, -3.00%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых товаров (+2.5%), в то время как наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.3%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

• Казначейство США разместило 10-летние TIPS (облигации с защитой от инфляции) на сумму 10,989 млрд. долларов

• Доходность 10-летних TIPS составила 1,109% (максимум с 2010 года) против 0,910% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,59 по сравнению с 2,57 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 68,10% от объёма размещения по сравнению с 69,47% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 12,07% от объёма размещения по сравнению с 8,87% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 19,82% от объёма размещения по сравнению с 21.66% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Нефть марки WTI подорожала примерно на 3.5%, в то время как цены на нефть марки Brent выросли более чем на 2%, частично восстановившись после вчерашнего обвала на 6%. Катализаторами этому были частичная фиксация прибыли инвесторами, а также повсеместное ослабление доллара США.

Читать далее 

Цены на золото выросли в среду в условиях пониженной торговой активности в преддверии выходного дня в США и общего ослабления американской валюты.

Читать далее 

В четверг будет представлено небольшое количество данных. В 12:30 GMT в еврозоне выйдет отчет ЕЦБ по заседанию, посвященному денежно-кредитной политике.

В 14:45 GMT с речью выступит первый заместитель главы Банка Канады Каролин Уилкинс.

В 15:00 GMT еврозона опубликует индекс потребительской уверенности за ноябрь. Показатель является средним арифметическим баланса ответов на четыре вопроса: оценка финансового состояния собственного семейного хозяйства, оценка общей экономической ситуации в стране в прошлом и мнение о будущем, приемлемость совершения больших покупок в настоящий момент. Итоговый показатель является разницей между позитивными и негативными ответами. Таким образом, значение выше нуля говорит о большем количество положительных ответов. В опросе участвует коло 2300 респондентов во всех странах еврозоны. Ожидается, что индекс ухудшился до -3,0 пункта с -2,7 пункта в октябре.

В 15:30 GMT в Канаде выйдет обзор финансовой системы от Банка Канады.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Продажи жилья в США немного выросли в октябре и прервали шестимесячную серию падений, но продолжающаяся слабость на рынке жилья привела к тому, что Национальная ассоциация риэлторов попросила Федеральную резервную систему сделать паузу в повышении процентных ставок.

Национальная ассоциация риэлторов (NAR) заявила , что продажи жилья на вторичном рынке увеличились на 1,4%, до сезонно скорректированного годового показателя в 5,22 млн. единиц. Хотя последнее значение было немного выше, чем в сентябре (5,15 млн. единиц), объем продаж остался на 5,1% ниже, чем в октябре 2017 года, что является самым резким 12-месячным снижением с июля 2014 года. Экономисты ожидали, что в октябре продажи жилья вырастут до 5,2 млн. единиц.

Главный экономист NAR Лоуренс Юн сказал, что повышение ставки Федеральной резервной системой, которая медленно повышает расходы по займам с декабря 2015 года, оказывает давление на рынок. "Спрос подавляется более высокими процентными ставками, - сказал Юн. - Возможно, Федеральной резервной системе нужно сделать небольшую паузу в повышении процентных ставок, чтобы дать возможность рынку жилья находиться на более твердой основе".

Продажи жилья упали в каждом из шести предыдущих месяцев. Нехватка недвижимости для продажи подтолкнула цены вверх, оттеснив многих потенциальных домовладельцев. Предложение домов также сдерживается ростом стоимости строительных материалов, нехваткой земли и рабочей силы. В NAR сообщили, что средняя цена на жилье выросла в октябре на 3,8% годовых, до 255 400 долларов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали, что в ноябре американские потребители чувствовали себя более пессимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце.

Согласно данным, в ноябре индекс потребительских настроений упал до 97,5 пункта по сравнению с окончательным чтением за октябрь 98,6 пункта и предварительным значением за ноябрь 98,3 пункта. Эксперты прогнозировали, что индекс составит 98,3 пункта. Напомним, индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах.

Кроме того, представленные в отчете результаты исследований показали:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Мировой экономический рост достиг своего пика и в настоящее время замедляется, поскольку мир сталкивается с рисками роста напряженности в торговле и ужесточением финансовых условий, заявила в среду Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Парижский аналитический центр сократил прогноз роста мировой экономики на следующий год до 3,5% с 3,7%, прогнозируемых в мае, согласно последнему докладу об экономических перспективах.

Ожидается, что в 2020 году мировая экономика вырастет на 3,5%. Прогноз на этот год остался неизменным на уровне 3,7%.

"В настоящее время мало признаков того, что замедление будет более серьезным, чем прогнозировалось", - сказал главный экономист ОЭСР Лоуренс Бун.

"Но риски достаточно высоки, чтобы усилить тревогу и подготовиться к любым возможным потрясениям. Необходимо будет наладить сотрудничество в области бюджетно-финансовой политики на глобальном уровне и на уровне евросоюза."

Доклад ОЭСР также предупредил, что " гораздо более резкое замедление роста в Китае значительно повредит глобальному росту, особенно если это ударит по доверию финансового рынка."

"Более шаткий прогноз на 2019 год отражает ухудшение перспектив, в основном на развивающихся рынках, таких как Турция, Аргентина и Бразилия, в то время как дальнейшее замедление в 2020 году больше отражает события в странах с развитой экономикой, поскольку замедление торговли и снижение фискальной и денежно-кредитной поддержки берут свое", - говорится в докладе.

В докладе ОЭСР говорится, что торговая напряженность уже повлияла на снижение мирового ВВП на 0,1-0,2 процентных пункта.

Кроме того, в докладе говориться, что если США повысят тарифы на все китайские товары до 25%, мировой экономический рост может упасть до почти 3% в 2020 году.

Темпы роста упадут, по оценкам ОЭСР, на 0,8% в США и на 0,6% в Китае.

Аналитический центр оставил прогнозы роста в США без изменений на 2,9% и 2,7% соответственно в этом году и в следующем. Ожидается, что в 2020 году экономика США вырастет всего на 2,1%

Прогнозы по Китаю были снижены до 6,6% в этом году и до 6,3% в следующем. Также прогнозируется дальнейшее замедление роста до 6% в 2020 году.

Прогнозы роста еврозоны на этот и следующий год были сокращены до 1,9% и 1,8%, соответственно, и, как ожидается, снизятся до 1,6% в 2020 году.

Великобритания, которая намерена покинуть Европейский Союз в марте 2019 года, по-прежнему прогнозирует в этом году рост на 1,3%. Прогноз на следующий год был увеличен до 1,4%. Ожидается, что в 2020 году рост экономики  составит 1,1%.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

• EUR/USD: 1.1300 (1.4 млрд), 1.1350 (573 млн), 1.1375 (669 млн), 1.1400 (962 млн), 1.1450 (589 млн), 1.1475 (783 млн), 1.1480 (883 млн), 1.1490 (508 млн), 1.1500 (777 млн)

• USD/JPY: 111.90 (420 млн), 111.95 (845 млн), 112.00 (1.8 млрд), 112.20 (583 млн), 112.30 (1.0 млрд), 112.50 (1.2 млрд), 112.55 (543 млн), 112.75 (500 млн), 113.00 (1.1 млрд), 113.50 (812 млн), 114.00 (1.4 млрд)

• GBP/USD:1.2840 (582 млн), 1.2950 (579 млн)

• AUD/USD: 0.7130 (609 млн), 0.7250 (535 млн)

• NZD/USD: 0.6870 (429 млн)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 3.07% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $54.46 (+1.93%)

Золото $1,225.80 (+0.38%)

Отчет, опубликованный Министерством торговли США, показал гораздо более резкое, чем ожидалось, падение в октябре новых заказов на товары длительного пользования, причем резкое снижение в значительной степени отражает существенное снижение заказов на транспортное оборудование.

Министерство торговли сообщило, что заказы на товары длительного пользования упали на -4,4% в октябре после  падения на -0,1% в сентябре (пересмотрено с +0,8%). Экономисты прогнозировали менее значительное снижение показателя - на -2,5%

Резкое падение заказов на товары длительного пользования было обусловлено главным образом резким сокращением заказов на транспортное оборудование, которые упали на -12,2% в октябре после роста на 0,9% в сентябре.

Заказы на невоенные самолеты и запчасти упали на -21,4% в октябре после падения на -19,3% в сентябре, в то время как заказы на ПВО и  резко упали - на -59,3% после роста 117.1%.

Исключая резкое падение заказов на транспортное оборудование, заказы на товары длительного пользования в октябре выросли на 0,1% после снижения на -0,6% в сентябре (пересмотрено с +0,1%). Экономисты прогнозировали рост показателя на 0,4%

Увеличение объема заказов за исключением транспорта было обусловлено заметным увеличением заказов на электротехническое оборудование, приборы и компоненты, а также компьютеры и электронную продукцию, что было частично компенсировано значительным сокращением заказов на металлы.

В докладе также говорится, что заказы на не связанные с обороной капитальные товары, за исключением самолетов, ключевой показатель деловых расходов, почти не изменились в октябре после падения на -0,5% в сентябре. Поставки в этой категории выросли на 0,3% в октябре, едва обратив вспять падение, наблюдаемое в течение двух предыдущих месяцев.

"Этот отчет является еще одним доказательством того, что резкое повышение процентных ставок начинает сдерживать экономический рост", - сказал Майкл Пирс, старший американский экономист Capital Economics.

Заказы на товары длительного пользования за исключением  оборонной промышленности снизились на -1,2% в октябре после падения на -1,4% в сентябре (пересмотрено с -0,6%). Экономисты прогнозировали рост показателя на 0,1%.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,659.25 (+0.73%), фьючерс NASDAQ повысился на 1.18% до уровня 6,609.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют солидный рост, корректируясь после обвала в предыдущие две сессии, в результате которого индексы S&P500 и Dow Jones Industrial Average  растеряли весь свой рост с начала года.

Акции Apple (AAPL; +1.3%) и другие технологические  интернет-гиганты, которые во вторник потеряли в общей сложности около $1 трлн. рыночной стоимости, на премаркете демонстрируют повышение в преддверии Дня благодарения.

Снижение акций Deere (DE) резко контрастирует с общей динамикой рынка, так так инвесторов разочаровала квартальная отчетность компании. Производитель тяжелого оборудования заработал прибыль на уровне $2.30 в расчете акцию в последнем квартале, что оказалось на $0.15 ниже среднего прогноза  аналитиков. Выручка Deere также не оправдала ожиданий рынка. В компании отметили, что продажи увеличились по сравнению с прошлым годом, благодаря улучшению ситуации на сельскохозяйственном и строительном рынках. Стоимость акций DE на премаркете упала на 3.1%.

Кроме того, в центре внимания инвесторов находятся о данные по заказам на товары длительного пользования и еженедельная статистика по первичным обращениям за пособием по безработице.

Как показал отчет Министерства труда, число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, выросло до четырехмесячного максимума на прошлой неделе, но основная тенденция осталась в соответствии с ужесточением рынка труда. Согласно отчету, первичные обращения за пособием по безработице увеличились на 3000 до 224 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 17 ноября, - самый высокий уровень с конца июня. Данные за предыдущую неделю были пересмотрены с 216 000 до 221 000. Экономисты прогнозировали, что число заявок сократиться до 215 000.

В то же время отчет Министерства торговли показал, что заказы на товары длительного пользования в октябре сократились на 4.4% после увеличения на 0.8% в сентябре. Экономисты прогнозировали 2.5%-е сокращение показателя в октябре.  

После начала торгов влияние на их ход могут оказать окончательные данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan (15:00 GMT), а также статистика по продажам жилья на вторичном рынке (15:00 GMT) и запасам сырой нефти в США (15:30 GMT).

Следует также отметить, что завтра финансовые рынки США работать не будут, а в пятницу они будут функционировать в сокращенном режиме. Ожидания длительных выходных могут наложить определенный отпечаток на ход сегодняшних торгов.

Число американцев, подающих заявки на пособие по безработице, выросло до четырехмесячного максимума на прошлой неделе, но основная тенденция осталась в соответствии с ужесточением рынка труда.

Первичные обращения за пособием по безработице увеличились на 3000 до 224 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 17 ноября, - самый высокий уровень с конца июня, показали данные министерства труда.

Данные за предыдущую неделю были пересмотрены с 216 000 до 221 000. Экономисты прогнозировали, что число заявок сократиться до 215 000.

Четырехнедельная скользящая средняя Первичные обращения за пособием, рассматриваемая как лучшая мера тенденций рынка труда, на прошлой неделе выросла на 2 000 до 218 500 человек.

Средний показатель за четыре недели вырос на 6750 в период с октября по ноябрь, что свидетельствует о еще одном месяце активного роста занятости.

В октябре занятость увеличилась на 250 000 рабочих мест, а уровень безработицы приблизился к 49-летнему минимуму в 3,7%. Рынок труда рассматривается как близкий к полностью занятости.

Также стало известно, что число повторных заявок на пособие по безработице сократилось на 2 000 до 1,668 миллиона за неделю, закончившуюся 10 ноября

Четырехнедельная скользящая средняя так называемых продолжающихся требований увеличилась на 7500 до 1,65 млн.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

На прошлой неделе американские заемщики подали наименьшее количество заявок на рефинансирование жилья примерно за 18 лет, даже когда ставки по ипотечным кредитам снизились вместе с доходностью облигаций США, сообщила в среду Ассоциация ипотечных банкиров (MBA).

Вашингтонская промышленная группа заявила, что ее индекс рефинансирования с учетом сезонных колебаний упал на -5,0% до 783,7 за неделю, закончившуюся 16 ноября. Это было самое низкое значение с декабря 2000 года.

Последние данные не были скорректированы на праздник (День ветеранов) в США на прошлой неделе, заявили в MBA.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Аналитики Jefferies присвоили акциям Yandex N.V. (YNDX) рейтинг Buy

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Morgan Stanley снизили рейтинг акций Goldman Sachs (GS) до уровня Equal-Weight с Overweight

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

09:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Октябрь -1.981  Пересмотрено с -3.26 -7.956

Евро укрепился в среду в надежде на компромисс  по бюджету Италии, хотя Европейский союз отверг финансовые планы Рима за несоблюдение правил еврозоны.

Европейская комиссия сделала первый шаг по направлению к Италии в отношении ее проекта бюджета и заявила, что правительство должно столкнуться с действиями ЕС по сокращению его дефицита.

Это не остановило рост единой валюты, после того, как премьер-министр Италии Джузеппе Конте сказал, что он обеспокоен распространением правительственных облигаций и ответит реформами.

Евро подскочил ранее после заявления заместителя премьер-министра Маттео Сальвини о том, что возможен пересмотр финансового плана на 2019 год.

Позже Сальвини заявил, что он не открыт для переговоров по поводу целевого показателя дефицита Италии в размере 2,4% от валового внутреннего продукта, хотя можно обсудить и другие аспекты бюджета.

Евро вырос в шести из последних семи сессий, но аналитики заявили, что валюта остается уязвимой к политическим рискам, исходящим от третьей по величине экономики 19-страны еврозоны.

Доллар США был поддержан инвесторами, ищущими безопасную валюту убежища на растущей озабоченности по поводу глобального роста и американо-китайской торговой войны.

Однако, валюта почувствовал некоторое понижательное давление на этой неделе из комментариев официальных лиц ФРС выражая озабоченность по поводу возможного глобального спада. Эти комментарии заставили некоторых инвесторов сделать ставку на то, что цикл повышения ставок близится к концу.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1410

GBP/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в узком диапазоне $1.2770 - $1.2820

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y113.15

Сегодня в 13:30 GMT Канада сообщит об изменении объема оптовой торговли за сентябрь. Также в это время США объявят об изменении объема заказов на товары долгосрочного пользования за октябрь и числа первичных обращений за пособием по безработице. В 15:00 GMT США заявят об изменении объема продаж жилья на вторичном рынке за октябрь, а также выпустят индекс настроений потребителей от университета Мичигана за ноябрь и индекс опережающих индикаторов за октябрь. В 15:30 GMT в США выйдет отчет Минэнерго США об изменении запасов нефти. В 21:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении числа туристов за октябрь. В 23:30 GMT Япония опубликует национальный индекс потребительских цен за октябрь.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Deere (DE) по итогам четвертого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $2.30 в расчете на одну акцию (против $1.57 в четвертом квартале 2017 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $2.45.

Квартальная выручка компании составила $8.343 млрд. (+17.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $8.586 млрд.

Акции DE на премаркете снизились до уровня $133.55 (-3.59%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы в среду оправились от двухлетнего минимума после того, как СМИ сообщили, что вице-премьер Италии Маттео Сальвини может пойти на компромисс в отношении бюджета, критикуемого Европейским союзом.

Маттео Сальвини заявил, что он не открыт для переговоров по поводу целевого показателя дефицита бюджета Италии в размере 2,4% от ВВП  в следующем году, хотя другие аспекты бюджета могут быть обсуждены.

Европейская комиссия должна опубликовать свою оценку проектов бюджета Италии позднее сегодня .

Основной европейский индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,5% при открытии сделок после снижения на -1,1% на предыдущей сессии.

Немецкий промышленный конгломерат ThyssenKrupp увеличил капитализацию на 0,5%, несмотря на резкое падение годовой прибыли.

Акции Renault подорожали почти на 2% в Париже.Французский автопроизводитель назначил временных лидеров для управления компанией и контроля за ее долей в глобальном альянсе с Nissan Motor после ареста главного исполнительного директора Карлоса Гона в Японии.

Акции Johnson Matthey подорожали на 7,2% в Лондоне. Компания ожидает, что ее годовой доход будет на верхнем уровне ожиданий.

Рыночная стоимость Kingfisher снизилась на -2,8%. После сообщения о слабых продажах в третьем квартале компания заявила, что выйдет из России, Испании и Португалии.

Компания программного обеспечения Sage Group потеряла почти 4 процента после предупреждения о снижении маржи в этом году.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Заместитель премьер-министра Маттео Сальвини заявил в среду, что он не открыт для переговоров по поводу целевого показателя дефицита бюджета Италии в размере 2,4% от ВВП  в следующем году, хотя другие аспекты бюджета могут быть обсуждены.

Европейская комиссия отвергла экспансионистский бюджет Рима на 2019 год, потому что он отменяет обязательство сократить заимствования, сделанные предыдущим правительством.

Исполнительный директор ЕС, при поддержке правительств еврозоны, как ожидается, в среду сделает первый шаг на пути дисциплинирования Италии по бюджету, так как они обеспокоены тем, что планы Рима по займам и расходам могут вызвать еще один долговой кризис, который повредит всей Европе.

"Мы всегда открыты для диалога, мы можем говорить об инвестициях, а не о 2,4-процентном дефиците или реформе пенсионного закона Форнеро", - сказал Сальвини журналистам в парламенте.

Комиссия заявляет, что Италия должна сделать больше, чтобы сократить свой огромный государственный долг более 130% ВВП (второй по величине в еврозоне после Греции).

Еврокомиссия отвергает аргумент правительства Италии о том, что, расширяя бюджет, оно может стимулировать рост и доходы, снижая долг как долю ВВП.

"Долг будет падать, если экономика будет расти", - сказал Сальвини, добавив, что люди не должны сомневаться в стабильности.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Инфляция потребительских цен в Южной Африке ускорилась в октябре после того, как она осталась неизменной в предыдущем месяце, свидетельствуют предварительные данные статистического управления Южной Африки.

Индекс потребительских цен вырос на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после увеличения на 4,9% в августе и сентябре. В июле цены выросли на 5,1%. Экономисты прогнозировали рост показателя на 5,2%.

Уровень инфляции выше 5,1% в последний раз наблюдался в мае 2017 года, когда рост цен составил 5,4%.

Базовая инфляция, которая исключает цены на продовольствие, безалкогольные напитки и энергоносители, в октябре выросла на 4,2%, как и в сентябре.

Базовый индекс потребительских цен вырос на 0,1% в месячном исчислении в октябре.

В сентябре индекс потребительских цен и базовый показатель выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Рынки Китая и Гонконга закрылись со скромным ростом, в то время как рынки в других странах региона закрылись в основном ниже из-за беспокойства о корпоративных доходах и замедлении глобального роста.

Японские акции закрылись со скромным снижением  после достижения трехнедельных минимумов в начале дня на фоне падения цен на нефть и опасений по поводу слабого глобального роста.

Акции Sumitomo Corp, Inpex, Credit Saison, Dentsu, Takeda Pharma и Olympus упали в цене на -3-9%. Оператор универмага Takashimaya снизил капитализацию на -16% после обнародования планов по сбору средств.

Бумаги Nissan Motor подорожали на 0,4% после недавних крутых потерь из-за ареста его председателя Карлоса Гона. Акции технологических компаний также подорожали: Advantest на 4,5%, а Tokyo Electron - на 4,9%.

Австралийские рынки достигли пятнадцатимесячного минимума, прежде чем опустили от своих дневных минимумов.

Акции BHP Billiton и Rio Tinto упали в цене более чем на -3%, поскольку цены на базовые металлы упали на опасениях относительно глобального роста и на фоне продолжающейся неопределенности в торговых отношениях между США и Китаем.

Woodside Petroleum, Origin Energy и Santos потеряли -2-4% стоимости бумаг после того, как во вторник нефть упала более чем на 6%.

Акции Новой Зеландии также закрылись в красной зооне.

Рыночная стоимость A2 Milk упала на -3,4%, а Fletcher Building - на -4,7%, в то время как акции Trade Me Group подорожали на 16,3% после получения предложения о поглощении в размере NZ$ 2,54 млрд ($1,72 млрд) от частного партнера Apax Partners.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Великобритания зафиксировала гораздо больший дефицит бюджета, чем ожидалось в октябре, так как министр финансов Филипп Хаммонд пообещал, что конец жесткой экономии будет в пределах видимости.

Дефицит бюджета в октябре вырос до -8,820 млрд фунтов с -7,235 млрд фунтов годом ранее, сообщило Управление национальной статистики (ONS), отмечая самый большой дефицит впервые за три года. Экономисты ожидали, что показатель составит -6,15 млрд фунтов.

Чистые заимствования государственного сектора  (финансовый дефицит на национальных счетах Британии) также увеличились в октябре до -7,956 млрд фунтов с -1,981 млрд фунтов в сентябре

Хотя налоговые поступления продолжали расти устойчиво, государственные расходы увеличились по сравнению с прошлым годом.

ONS указало на "заметный" рост расходов на товары и услуги, а также на социальные пособия. Также увеличились процентные выплаты по госдолгу.

Тем не менее, за первые семь месяцев 2018/19 финансового года дефицит бюджете составил -26,7 млрд фунтов, что почти на 30% меньше по сравнению с предыдущим годом и является самым низким показателем на данном этапе финансового года за 13 лет.

В своем бюджетном заявлении от 29 октября министр финансов Филипп Хаммонд объявил о сокращении налогов для домашних хозяйств и ослаблении условий для поддержки малообеспеченных семей, а также о большом увеличении расходов на медицинские услуги.

Но он также предупредил, что прекращение серьезных сокращений расходов, пережитых многими правительственными ведомствами с 2010 года, будет зависеть от того, получит ли Великобритания сделку Brexit с Европейским Союзом.

Премьер-министр Тереза Мэй на прошлой неделе согласовала с Брюсселем проект соглашения о выходе. Но она сталкивается с жестким сопротивлением в своей Консервативной партии, что означает, что она может потерпеть неудачу в парламенте.

Хаммонд хочет неуклонно сокращать государственный долг как долю ВВП, который, по его словам, слишком высок, чтобы легко поддерживать большой рост государственных расходов во время будущей рецессии.

Государственный долг Великобритании, за исключением государственных банков и программы стимулирования Банка Англии, составил 1,5985 триллиона фунтов стерлингов в октябре, или 75,0% от валового внутреннего продукта. Это было ниже с 79,0% в том же месяце 2017 года, но все еще вдвое превышает уровень до финансового кризиса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Статистическое бюро Италии сократило свои прогнозы роста экономики страны  на 2018 год до 1,1% с 1,4%, прогнозируемых ранее

Прогноз роста ВВП на 2019 год остался без изменений на уровне 1,3%

По мнению статуправления, бюджет правительства Италии поддержит внутренний спрос в 2019 году, а вот чистый экспорт не будет способствовать росту экономики.

Предыдущий прогноз статуправления в 1,4% был сделан еще в мае, так что это было достаточно времени чтобы изучить перспективы рост экономики до конца года. Во всяком случае, их прогнозы роста на следующий год остается более оптимистичным по сравнению с другими прогнозами.

Европейская комиссия прогнозирует рост экономики Италии в следующем году на уровне 1,2%, в то время как МВФ прогнозирует рост ВВП Италии только на уровне 1,0% в 2019 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DW

Президентом Интерпола избран представитель Южной Кореи

Президентом Международной организации уголовной полиции (Интерпол) избран представитель Южной Кореи Ким Чон Ян. Соответствующее решение принято в среду, 21 ноября, на 87-й Генеральной ассамблее организации в Дубае.

Представитель МВД РФ генерал-майор полиции Александр Прокопчук, считавшийся фаворитом, не смог занять этот пост из-за активного противодействия со стороны США, Великобритании и ряда других европейских стран.

Может ли канцлером Германии стать миллионер?

В начале декабря на съезде в Гамбурге Христианско-демократический союз (ХДС) будет выбирать своего нового председателя. Ангела Меркель решила более не баллотироваться. Одним из трех фаворитов на этот пост, служащий возможным трамплином для карьеры канцлера, считается бывший лидер фракции консерваторов в бундестаге Фридрих Мерц.

В дни, оставшиеся до съезда, он, как и другие кандидаты в председатели ХДС, ездит по стране, выступает на региональных партконференциях, отвечает на вопросы рядовых христианских демократов и дает интервью. При этом только Мерца неизменно спрашивают о его доходах. Дело в том, что девять лет назад он перешел из бундестага в бизнес, став финансовым и юридическим консультантом крупных компаний, и войдя в несколько наблюдательных советов. Со временем Мерц превратился в миллионера.

«Газету.Ru»

США ввели новые санкции против российских компаний

Минфин США на своем сайте сообщил о включении в санкционный список ФГУП «Промсырьеимпорт» и ООО Global Vision Group.

Также были введены санкции в отношении первого заместителя руководителя «Промсырьеимпорта» Андрея Догаева.

Сообщается, что новые санкции были введены в связи с подозрением в поставках нефти из Ирана в Сирию в обход американских санкций.

Bloomberg

Торговая война Трампа ударила по китайским производителям

После введения 25-процентных пошлин цены на китайские товары для США увеличатся на 4,5%, а цены китайских производителей упадут на 20,5%. К такому выводу пришли авторы нового доклада из EconPol Europe, пишет Bloomberg.

Как отмечает агентство, на данный момент остается слабая надежда на ослабление торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем. Тем не менее, в ближайшее время президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встретятся на форуме G20 в Аргентине.

WSJ

Российским банкам санкции не помеха

Российские банки ищут способ получить прибыль в условиях санкций и прилагают усилия к развитию потребительского кредитования, что позволило им за десять месяцев 2018 году увеличить доходность почти в два раза. Однако такой быстрый рост не может продолжаться бесконечно, и Центробанк страны начал ужесточать условия выдачи кредитов, пишет «Уолл Стрит Джорнал».

Atlantico

Чем грозит Брексит без договора экономике ЕС

Отсутствие соглашения между Лондоном и Брюсселем по условиям Брексита становится все более вероятным с учетом нынешней направленности политических споров в Великобритании. Такой исход отразился бы не только на Великобритании, но и на всей европейской экономике. Эксперт Мишель Рюими рассказывает "Атлантико" о рисках, связанных с резким разрывом между ЕС и его главным финансовым центром.

Foreign Policy

Американцы обеспокоены российским и китайским влиянием в Латинской Америке

Начальник генштаба ВВС США пытался противодействовать влиянию России и Китая в ходе своего визита в Колумбию. Россия менее влиятельный игрок в регионе, но продает там оружие на миллиарды долларов. В отличие от Китая, который хочет использовать природные ресурсы региона для обеспечения своего экономического роста, российские интересы там являются стратегическими.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть выросли более чем на 1%, после вчерашнего почти 6-процентного снижения, на фоне сообщений о неожиданном снижении американских коммерческих запасов  нефти и рекордном индийском импорте сырой нефти.

Однако  инвесторы остаются осторожными, так как Международное энергетическое агентство (МЭА) предупреждает о беспрецедентной неопределенности на нефтяных рынках из-за сложной экономической среды и политического риска.

Рост цен в среду произошел после доклада Американского института нефти во вторник, что запасы сырой нефти в США на прошлой неделе неожиданно упали на 1,5 млн. баррелей до 439,2 млн. баррелей.

Рекордный импорт сырой нефти Индией почти в 5 млн баррелей в сутки также поддерживает цены на нефть.

Тем не менее, отскок в среду мало что сделал, чтобы обратить вспять общую слабость рынка, после снижения цен на нефть более чем на 6% на предыдущей сессии на фоне распродажи на мировых фондовых рынках.

С ростом производства и ухудшением перспектив спроса Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) настаивает на сокращении предложения на уровне от 1 до 1,4 млн баррелей в сутки, чтобы предотвратить повторение перенасыщения 2014 года.

Несмотря на ожидаемое снижение производства ОПЕК, цены на нефть марки Brent и WTI с начала октября упали на 28% и 30% соответственно.

Добыча сырой нефти в США подскочила почти на четверть в этом году до рекордных 11,7 млн баррелей в сутки в основном из-за всплеска добычи сланца.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли в цене на +1,28% до $63,33 за баррель, а фьючерсы на  West Texas Intermediate (WTI) подорожали на +1,85% до $54,42 за баррель.

 Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Moody's Investors Service заявляет, что перспективы для китайских нефинансовых корпораций остаются в целом стабильными на 2019 год, при условии ожидаемого роста ВВП на 6%.

"Однако замедление экономического роста, ужесточение условий финансирования и потенциал для дальнейшей эскалации американо-китайской торговой напряженности создадут проблемы", - говорит Лина Чой, вице-президент Moody's и старший кредитный директор.

 Moody's ожидает, что рост ВВП Китая замедлится до 6% в 2019 году от ожидаемых 6,6% в 2018 году.

Более медленный, хотя и стабильный экономический рост будет ограничивать рост доходов компаний и будет влиять на экономические сектора по-разному.

Одним из основных результатов является то, что, несмотря на инициативы правительства по сокращению задолженности, широкое сокращение доли заемных средств в государственном секторе, скорее всего, замедлится.

"Мы также ожидаем, что условия финансирования будут оставаться сложными для высокодоходных компаний, а затраты на финансирование будут расти", - говорит Чой.

Moody's отмечает, что торговая напряженность между США и Китаем будет иметь ограниченное прямое влияние на рейтинговые компании. Однако дальнейшая эскалация торговой напряженности может иметь более широкие последствия, включая ослабление инвестиционных тенденций и доверия потребителей.

В некоторых крупных секторах, таких, как нефтегазовый, химический и сталелитейный, в которых доминируют государственные предприятия (ГП), рост доходов или прибыли маловероятен из-за замедления роста.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Автопроизводителям Nissan Motor Co, Renault и Mitsubishi Motors Corp  важно поддерживать стабильный альянс, заявил в среду главный секретарь Кабинета министров Японии Йошихиде Суга на очередной пресс-конференции.

Альянс трех автопроизводителей был потрясен арестом на этой неделе председателя Nissan Карлоса Гона по подозрению в финансовых нарушениях.

Карлос Гон также является председателем и главным исполнительным директором французского партнера Nissan Renault и председателем Mitsubishi Motors, - третьего партнера в этом альянсе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В начале сессии среды на валютном рынке наблюдается умеренная коррекция доллара после укрепления накануне. Каких-либо новых важных тем на рынках не появилось и в центре внимания остается выход Великобритании из состава ЕС (Brexit) и торговое противостояние между США и Китаем.

Согласно последней информации, касающейся Brexit-a, 25 ноября все же состоится саммит ЕС, на котором правительство Терезы Мэй вынесет согласованный план выхода Великобритании из союза. Если план будет утвержден на саммите, его вынесут на одобрение в британской палате общин и только после данного одобрения Brexit может состояться. Так что неопределенности в данном вопросе меньше не стало и поводов для оптимизма не увеличилось. План Терезы Мэй, подразумевающий сохранение Великобритании на неопределённый срок в таможенном союзе с ЕС и одновременное лишение всякого влияния на экономическую и внешнюю политику союза, поскольку представители Лондона немедленно покинут все политические институты этого объединения, не нравится как сторонникам Brexit-а, так и его противникам. Поэтому еще непонятно что хуже: неупорядоченный Brexit или Brexit  по плану Мэй. Так что рынки, скорее всего, негативно отреагируют как на одобрение план Мэй в ЕС и палате общин, так и на его отвержение.

Что касается второй темы – торговой войны между США и Китаем, то здесь участники рынков ожидают встречи лидеров двух стран, которая должна состояться в рамках саммита G20 в конце месяца. Чем ближе к саммиту, тем меньше у участников рынков оптимизма касательно возможного ослабления противостояния двух стран. Накануне СМИ сообщили, что согласно информации торгового представителя США, Китай в последние месяцы продолжает предпринимать безрассудные действия, касающиеся торговли.

Сегодня утром пара EUR/USD торговалась в диапазоне $1.1365-75, оставаясь около вчерашнего минимума. Во вторник пара, оттолкнувшись от линии сопротивления канала, упала и закрыла день на отрицательной территории. Таким образом пара корректируется и на текущий момент приблизилась к линии поддержки общего аптренда. Несмотря на откат, EUR/USD быки удерживают инициативу. Пока пара находится выше линии скользящей средней MA 200 H1 и наклонной поддержки от 13 ноября есть смысл искать новые покупки на окончание коррекционной структуры.  

Пара GBP/USD сегодня утром торговалась в диапазоне $1.2775-95, оставаясь около вчерашнего минимума. Во вторник пара, оттолкнувшись от срединной линии нисходящего канала, упала и закрыла день в красной зоне. На текущий момент, глобально медведи удерживают инициативу. Пока британец находится ниже линии скользящей средней MA 200 H1, лучше придерживаться южного направления и на формирование коррекции открывать новые продажи фунта против американского доллара.

Сегодня утром пара USD/JPY выросла к Y112.90, продолжая вчерашний подъем. Во вторник пара, оттолкнувшись от линии поддержки наклонного канала, также выросла, и закрыла день на положительной территории. Таким образом пара пытается корректироваться и на данный момент уже торгуется около срединной линии даунтренда. Несмотря на откат, глобально медведи удерживают инициативу. Пока пара, будет находится ниже линии скользящей средней MA 200 H1, в рамках нисходящего тренда от 12 ноября, есть смысл искать новые продажи на окончание коррекционной структуры.

Среди ожидаемых событий среды следует отметить американские данные по заказам на товары длительного пользования (13:30 GMT) и запасам сырой нефти (15:30 GMT).

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1470 (2292)

$1.1448 (2528)

$1.1431 (920)

Цена на момент написания обзора: $1.1396

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1359 (4458)

$1.1343 (3431)

$1.1330 (2292)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 7 декабря составляет 125279 контракта (согласно данным за 20 ноября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (5896);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2970 (1255)

$1.2946 (579)

$1.2925 (647)

Цена на момент написания обзора: $1.2809

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2764 (1820)

$1.2740 (2505)

$1.2723 (2836)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 декабря составляет 58132 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (4790);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 декабря составляет 48338 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (4397);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 20 ноября составило 0,83 против 0,83 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков JPMorgan, новозеландская валюта справедливо сбалансирована относительно состояния экономики страны. "На данный момент, курс NZD/USD примерно соответствует нашему прогнозу годовой давности. Однако, мы прогнозируем снижение новозеландской валюты в 2019, и ожидаем, что пара  будет торговаться по $0.62 в сентябре следующего года, учитывая риски ослабления мирового экономического роста и ситуацию с платежным балансом" - заявили в JPMorgan.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• DAX  +0,6%

• FTSE +0,2%

• CAC +0,5%

Ожидается позитивный старт торгов на фондовых площадках Европы, в связи отскоком на азиатских торгах и позитивным началом дня, наблюдаемым в американских фьючерсах на акции. Улучшение настроений к риску, наблюдаемое на фондовых рынках, помогает держать ставки на пары с йеной и в то же время подталкивать доллар к снижению.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков швейцарского банка UBS, в ближайшие несколько месяцев по паре GBP/USD будет наблюдаться гиперволатильность. При этом эксперты отмечают, что в приоритете  открытие длинных позиций по паре, особенно в моменты глубоких коррекций на всплесках волатильности. "Считаем, что в долгосрочной перспективе британская валюта недооценена. Если пара просядет ниже 1,20 -это будет хорошей точкой входа на покупку. Даже если, случится жесткий сценарий Brexit, вряд ли стоимость опустится существенно ниже этого уровня" - заявили в UBS.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade  

В 10:40 GMT Германия проведет аукцион по продаже 5-летних бондов

Также сегодня состоится обсуждение Еврокомиссии по Итальянскому вопросу с бюджетом

Информационно-аналитический отдел TeleTrade   

Основные фондовые индексы США сильно упали, достигнув 3-недельного минимума, так как слабые квартальные результаты от розничных торговцев, включая Target (TGT) и Kohl (KSS), а также падение энергетического сектора вызвали опасения на Wall Street, которая по-прежнему отходит от обвала технологического сектора.

Читать далее