Новости и прогнозы рынков CFD — 22-11-2018

Европейские фондовые рынки завершили торги на негативной территории, так как инвесторы остаются осторожными перед лицом Брекзита и бюджетных трудностей в Италии, а также более широкой геополитической напряженности.

Читать далее 

Цены на нефть упали примерно на 1% в четверг, поскольку увеличение запасов нефти в США до самого высокого уровня с декабря добавилось к опасениям по поводу глобального избытка нефти, но разговоры ОПЕК о сокращении объема нефтедобычи ограничивали снижение котировок.

Читать далее 

Цены на золото немного выросли в четверг, чему способствовало ослабление доллара. Инвесторы также искали убежище от слабости финансовых рынков из-за опасений по поводу экономического роста.

Читать далее 

На пятницу запланирована публикация умеренного количества данных. В 07:00 GMT Германия сообщит об изменении ВВП за 3-й квартал. Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Ожидается, что ВВП снизился на 0,2% за кварта и вырос на 1,1% в годовом выражении.

Затем в фокусе внимания окажутся индексы деловой активности в производственном секторе и секторе услуг за ноябрь: в 08:15 GMT отчитается Франция, в 08:30 GMT - Германия, а в 09:00 GMT - еврозона. Показатель отображает деловой оптимизм в производственной сфере экономики страны. Рассчитывается на основе опроса представителей руководящих должностей в Германии, Франции, Ирландии, Италии и Испании. Значение индикатора выше уровня 50 означает рост в секторе. Поскольку более 60% ВВП создается в сервисной сфере, этот показатель имеет меньшее значение, чем аналогичных для сферы услуг. Согласно прогнозу, в еврозоне производственный индекс PMI остался на уровне 52,0 пункта, а индекс PMI для сферы услуг снизился до 53,5 пункта с 53,7 пункта в октябре.

В 13:30 GMT Канада представит индекс потребительских цен за октябрь и сообщит об изменении розничных продаж за сентябрь. Первый индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным «барометром» уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Канаде. Считается самым важным инфляционным показателем. Второй показатель отражает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Характеризует уровень потребительских расходов и спроса. Кроме основного значения также рассчитывается значение без учета продаж автомобилей, поскольку их величина является очень изменчивой. Показатель без учета автомобилей предоставляет более объективную информацию. Ожидается, что индекс потребительских цен вырос на 0,1% за месяц и на 2,2% годовых, а розничные продажи увеличились на 0,1% относительно августа.

В 14:45 GMT США опубликуют индекс деловой активности в производственном секторе и индекс PMI для сферы услуг за ноябрь. Согласно прогнозу, производственный индекс PMI остался на уровне 55,7 пункта, а индекс PMI для сферы услуг вырос до 54,9 пункта с 54,8 пункта в октябре.

В 18:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Китай отверг новые обвинения США в увековечении "несправедливой" торговой практики и призвал Вашингтон прекратить провокации. Данное заявление было сделано за несколько дней до встречи лидеров обеих стран.

Президент Си Цзиньпин должен провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом во время саммита G20 в Аргентине в конце месяца, и весь остальной мир надеется, что они смогут найти способ деэскалации торговой войны, которая угрожает глобальной экономике.

Министерство торговли Китая заявило, что глубоко обеспокоено докладом, опубликованным администрацией США на этой неделе, в котором говорится, что Китай не смог изменить свою "несправедливую" практику.

"Американская сторона выдвинула новые беспочвенные обвинения против китайской стороны, и Китай считает это абсолютно неприемлемым", - заявил журналистам пресс-секретарь Министерства торговли Гао Фэн на пресс-конференции в Пекине

Выводы были опубликованы в обновленном исследовании офиса торгового представителя США "раздел 301", в котором рассматриваются политика Китая в области интеллектуальной собственности и передачи технологий. Эта политика вызвала тарифы США на китайские товары стоимостью 50 миллиардов долларов, которые позже выросли до 250 миллиардов долларов.

Гао сказал, что в докладе отражен односторонний подход США в нарушение правил Всемирной торговой организации.

«Мы надеемся, что Соединенные Штаты откажутся от слов и поведения, которые наносят ущерб двусторонним экономическим и торговым отношениям, и займут конструктивную позицию", - сказал Гао.

Министерство торговли Китая также оценивает потенциальное влияние отдельного предложения США по усилению контроля над экспортом технологий и заявило, что предпримет необходимые шаги для защиты законных интересов китайских фирм.

Ссылаясь на проблемы безопасности, правительство США в понедельник предложило усилить контроль над экспортом технологий в 14 ключевых высокотехнологичных областях, включая искусственный интеллект и микропроцессорные технологии, что, по мнению многих аналитиков, непосредственно нацелено на Китай. 30-дневный период консультаций с общественностью по предложению о включении этих секторов в более широкий режим экспортного контроля продолжается и закончится 19 декабря, согласно документу, опубликованному в понедельник в федеральном реестре правительства США.

"Мы оцениваем меры, которые могут принять Соединенные Штаты", - сказал Гао, подчеркнув, что обобщение Вашингтоном концепции национальной безопасности приведет лишь к ненужным барьерам и нанесет ущерб торговле.

"Китай будет уделять пристальное внимание соответствующему законодательству США и принимать необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских предприятий", - сказал он.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Предварительные данные, представленные Европейской комиссией, показали, что индикатор потребительских настроений в еврозоне снизился в ноябре, и оказался ниже прогнозов экспертов.

Европейская комиссия заявила, что предварительный индекс уверенности потребителей упал до -3.9 пункта в ноябре с -2.7 пункта в октябре. Экономисты в среднем ожидали снижение показателя до -3.0 пунктов.

Кроме того, отчет показал, что индекс потребительского доверия для всего Европейского Союза опустился на 1,0 пункта, до -3,7 пункта.

Однако, несмотря на снижение, оба индекса остаются значительно выше своих долгосрочных средних значений на уровне -12,0 пункта (еврозона) и -11,1 пункта (ЕС).

Окончательные данные по уверенности потребителей, наряду с индексом настроений в экономике и индексом настроений в деловых кругах, будут опубликованы в следующий четверг, 29 ноября.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• EUR/USD 1.1250 EUR 770 млн 1.1400 589 млн

• GBP/USD 1.2800 GBP 255 млн 1.2865 271 млн

• NZD/USD 0.6925 NZD 300 млн

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По словам Фрэнсиса Чунга, аналитика Westpac, пара USD/CNY, вероятно, будет торговаться в широком диапазоне 6,91-6,98, учитывая основные риски на торговых переговорах. Также он добавил, что недавний максимум на уровне 6.9771 будет выступать следующим сопротивлением, в то время как ближайшая поддержка расположена на уровне 6.9090 (50-дневная МА).

"Нельзя исключать еще одно сокращение коэффициента резервных требований (RRR), учитывая интенсивный график погашения бумаг с помощью механизма среднесрочного кредитования (MLF) в ближайшие месяца. Денежно-кредитный фон, скорее всего, поддержит пару USD/CNY. Ограниченное давление со стороны оттока капитала - чистые продажи иностранной валюты сузились в октябре, хотя был небольшой отток облигаций - и готовность властей сдерживать слабость юаня, с другой стороны, вероятно, пока будут удерживать пару USD/CNY ниже уровня 7,0"

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Италия заявила в четверг, что она будет сопротивляться давлению со стороны Брюсселя, чтобы пересмотреть свой бюджет с большими расходами. Фактически, Италия бросает вызов властям ЕС - которые хотят наказать ее штрафами - в преддверии майских парламентских выборов в Европе.

Лидеры популистского правительства Рима заявили, что они будут настаивать на расширении дефицита в следующем году. Заявление было сделано на следующий день после того, как Еврокомиссия начала дисциплинарные процедуры против Италии по этому плану в споре, который встревожил всю зону евро.

"Мы не будем делать шаг назад", - сказал вице-премьер Маттео Сальвини государственному телевидению Rai. - Мы не тратим эти деньги наугад. Идея заключается в том, что Италия будет расти".

Сальвини хочет, чтобы его Лига - одна из двух партий, которые сформировали правящую коалицию в июне - помогла урезать полномочия Европейского Союза над государствами-членами и возглавить популистскую атаку на Европейский парламент на выборах в следующем году.

Его партнер по коалиции и заместитель премьер-министра Луиджи Ди Майо из партии "Движение 5 звезд" также сказал, что до этого момента Рим не отступит. "Я исключаю меры по сокращению расходов до голосования в ЕС",-сказал Ди Майо журналистам в парламенте, заявив, что у многих европейских стран будут причины изменить" правила игры" в Европе после этого.

Правительство утверждает, что расширение бюджета будет стимулировать экономический рост и, в свою очередь, налоговые поступления, в результате чего снизится государственный долг в размере 2,3 триллиона евро, что составляет около 130 процентов от объема ВВП.

Комиссия не согласна с этим, и заявляет, что Италия должна сделать больше, чтобы облегчить свою долговую нагрузку, которая является второй по величине в еврозоне после Греции.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

JP Morgan снизил прогноз по нефти, и теперь ожидает, что цены на нефть марки Brent составят в среднем $73 за баррель в 2019 году по сравнению с предыдущим прогнозом в $83,50 за баррель.

Скотт Дарлинг, глава отдела исследований нефти и газа Азиатско-Тихоокеанского региона в JP Morgan, сообщил, что инвестиционный банк пересмотрел свой прогноз частично из-за увеличения предложения в Северной Америке во второй половине следующего года. JP Morgan ожидает, что цена на нефть марки Brent в 2020 году достигнет $64 за баррель.

"Рост спроса будет отягощать, особенно после того, как Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) согласилась наращивать производство в начале этого года", - сказал Дарлинг.

Рынок в настоящее время сосредоточен на следующем заседании группы, которое состоится 6 декабря. Дарлинг заявил, что ОПЕК должна сократить добычу нефти на 1,2 млн баррелей в день в течение всего следующего года, чтобы сбалансировать нефтяной рынок.

Цены на сырую нефть видели взлеты и падения в этом году - цены подскочили до многолетних максимумов в октябре из-за решения Трампа возобновить санкции в отношении Ирана. Санкции в отношении третьего по величине производителя в ОПЕК оказывали повышательное давление на цены на нефть на протяжении большей части года.

За месяц до вступления санкций в силу основные контрольные показатели по сырой нефти подскочили до четырехлетних максимумов, но с тех пор это ралли было обращено вспять. Цены на нефть упали на 30% с начала октября, затронутые распродажей на мировых финансовых рынках и растущим консенсусом, что предложение опередит спрос в следующем году.

"Политика США сыграла свою роль ...но это  движение также было обусловлено спросом и предложением",-сказал Дарлинг.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро умеренно вырос против доллара США, обновив вчерашний максимум, но затем растерял часть заработанных позиций. Причинами такой динамики были общее ослабление американской валюты и низкая торговая активность из-за выходного дня в США. Определенное внимание участников рынка также привлек протокол последнего заседания ЕЦБ, которое состоялось в октябре. В документе отмечалось, что в целом представители ЕЦБ пришли к выводу, что поступающие данные слабее прогнозов, но они указывают на продолжение роста экономики и постепенный рост ценового  давления. "Мы продолжим текущий курс монетарной политики в соответствии с ожиданиями рынка. Однако, ряд фактов указывает на то, что риски экономического роста становятся понижательными", - сообщалось в протоколе.
Кроме того, инвесторы корректируют свои позиции в преддверии завтрашней публикации европейских индексов PMI в секторе производства и сфере услуг. Напомним, индексы PMI от Markit в еврозоне продолжают снижаться, при этом производственный индекс в октябре упал до 52,0 с 53,2 в сентябре. Данные по промышленному производству в еврозоне в значительной степени подтверждают результаты опроса - в августе производство увеличилось менее чем на 1% в годовом выражении после того, как к концу 2017 года темпы роста превысили 5%. Это замедление производства свидетельствует о более широкой картине тусклого роста на большей части Европы. Реальный ВВП еврозоны вырос только на 0,7% в годовом исчислении в третьем квартале, записав самый медленный темп с 2013 года. Показатели ВВП Германии отразили снижение в третьем квартале по сравнению со вторым кварталом, в то время как рост в Италии был в целом неизменным в течение квартала. Опасения, связанные с финансовой ситуацией и перспективами роста в Италии, остаются на переднем плане, и ЕЦБ, вероятно, будет наблюдать за выпуском индексов PMI в поиске признаков отскока производства и более сильных перспектив роста, поскольку он намерен нормализовать свою политику в ближайшие кварталы. Согласно прогнозам, в ноябре производственный индекс PMI остался на уровне 52,0, а индекс PMI в сфере услуг ухудшился до 53,5 с 53,7.

Фунт резко подорожал против доллара США, приблизившись до недельного максимума. Катализатором роста фунта были новости на тему Брекзита.

Официальный представитель ЕС сообщил, что Еврокомиссия и британские переговорщики Brexit договорились о декларации о будущих связях двух сторон. Проект декларации будет рассмотрен национальными посланниками остальных 27 государств-членов ЕС, которые встретятся в Брюсселе в четверг. Глава Европейского Совета Дональд Туск подтвердил, что договор об отношениях между ЕС и Великобританией после выхода последней из Европейского Союза "в целом" согласован.

Впрочем, в ЕС предупредили, что остаются неурегулированные разногласия по Гибралтару, которые они надеются решить к тому времени, когда лидеры ЕС поставят печать вместе с британским договором о законном выходе из ЕС на саммите в воскресенье.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1433, но затем откатилась до $1.1400

GBP/USD: в течение европейской сессии пара подскочила до $1.2926

USD/JPY: в течение европейской сессии пара опустилась до Y112.88

В 14:45 GMT с речью выступит первый заместитель главы Банка Канады Каролин Уилкинс. В 15:00 GMT еврозона опубликует индикатор потребительской уверенности за ноябрь. В 15:30 GMT в Канаде выйдет обзор финансовой системы от Банка Канады. В 17:00 GMT состоится выступление представителя ЕЦБ Ива Мерша. В 20:55 GMT с речью выступит член Комитета по монетарной политике Банка Англии Майкла Сондерса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы упали в четверг, так как доллар снизился вторую сессию подряд после недавнего ралли.

Поскольку американские рынки закрыты сегодня на День Благодарения и сохраняются опасения по поводу ослабления итальянского бюджетного противостояния, инвесторы смотрят вперед на саммит G20 на следующей неделе и саммит ЕС  по Brexit в эти выходные для дирекционных сигналов.

Уже известно, что Еврокомиссия и британские переговорщики Brexit  согласовали декларацию о будущих связях двух сторон. Проект декларации будет рассмотрен национальными посланниками остальных 27 государств-членов ЕС, которые встретятся в Брюсселе позднее в четверг.

Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 снизился на -0,9%  при открытии сделок после роста на 1,1% в предыдущей сессии.

В Лондоне акции Centrica упали в цене на -8%. Владелец British Gas заявил, что за четыре месяца до конца октября он потерял 372 000 домашних потребителей.

Волатильность цен на базовые металлы снижает стоимость акций горнорудных компаний. Акции Antofagasta, Anglo American и Glencore упали в цене на -2-3%.

Банки в целом также торгуются со снижение: Commerzbank, Deutsche Bank, BNP Paribas, Credit Agricole и Societe Generale потеряли -1-2% стоимости бумаг.

Во Франкфурте экспортные автопроизводители BMW, Daimler и Volkswagen снизили капитализацию на -1%.

Розничный торговец Steinhoff International Holdings NV потерял -0,6% стоимости бумаг. Компания сообщила, что ее американская сеть постельных принадлежностей Mattress Firm, Inc. вышла из банкротства.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Еврокомиссия и британские переговорщики Brexit договорились о декларации о будущих связях двух сторон, сказал официальный представитель ЕС.

Проект декларации будет рассмотрен национальными посланниками остальных 27 государств-членов ЕС, которые встретятся в Брюсселе в четверг.

Несмотря на неурегулированные разногласия по Гибралтару, они надеются завершить работу над ним к тому времени, когда лидеры ЕС поставят печать вместе с британским договором о законном выходе из ЕС на саммите в воскресенье.

Пара GBP/USD резко выросла с  $1.2790 до $1.2925 после заявления представителей ЕС. В настоящий момент пара GBP/USD торгуется на уровне $1.2885. Ближайшее сопротивление -  $1.2925/50 (максимум 12 ноября, сессионный максимум). Сильный уровень поддержки - $1.2765 (минимум 21 ноября).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

27 национальных послов Европейского Союза попытаются в четверг завершить подготовку набросков декларации о будущих связях между блоком и Соединенным Королевством в преддверии запланированного саммита в воскресенье, сообщает Reuters .

Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года, но стороны еще должны одобрить сделку о разводе и сопровождающие ее границы своих новых связей в будущем. Лидеры ЕС надеются подписать соглашение на воскресном саммите.

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй не смогла решить все пробелы со стороны ЕС на переговорах в Брюсселе в среду и заявила, что вернется к ним в субботу, надеясь, что в последнюю минуту ее вмешательства будет достаточно, чтобы подтолкнуть соглашение к окончательному завершению.

Спорная Британская территория Гибралтар является самым большим камнем преткновения, в разногласиях с испанским премьер-министром Педро Санчес, который остается непоколебим в преддверии местных выборов в Андалусии.

Поднимая ставки, немецкие дипломаты заявили своим коллегам по ЕС в Брюсселе, что канцлер Ангела Меркель не приедет в воскресенье в Брюссель для дальнейших переговоров, а это означает, что текст должен быть готов заранее.

Франция и другие страны также попросили предоставить большие гарантии того, что Великобритания не сможет размещать свои продукты на едином рынке ЕС после Brexit по более низким ценам из-за снижения конкурентных или трудовых стандартов.

Со своей стороны, Мэй также должна принять решение о возможном продлении переходного периода после Brexit, который, по словам блока, может продлиться до конца 2022 года.

Британия также добивалась бесконфликтной торговли товарами после Brexit, чего ЕС не позволяет без соблюдения своих правил о свободном передвижении людей и услуг.

Послы других 27 государств-членов ЕС должны были встретиться в Брюсселе на 10.00 GMT для работы над набросками декларации. Эта декларация объемом более 20 страниц еще не согласована и не опубликована.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс доверия к обрабатывающей промышленности Франции вырос в ноябре после ослабления в предыдущие два месяца, показали данные статистического управления INSEE.

Индекс доверия вырос до 105 в ноябре с 104 в октябре. Экономисты ожидали, что показатель останется неизменным. Индикатор остается выше своего долгосрочного среднего значения 100.

Оценка производителей относительно прошлой и будущей производственной деятельности улучшилась в ноябре, после значительного ухудшения в октябре, сообщило агентство.

В то время как их личные производственные ожидания продолжают расти, они были менее оптимистичны в отношении перспектив сектора обрабатывающей промышленности.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, несмотря на то, что котировки на Уолл-стрит снова восстановилась после двухдневного слайда.

Китайские акции немного снизились, так как инвесторы ожидали важной встречи между президентом Китая Си Цзиньпин и его коллегой из США Дональдом Трампом на встрече G20 в Аргентине в конце этого месяца.

Базовый индекс Shanghai Composite упал на -0,23%, а индекс Hang Seng в Гонконге вырос на 0,18%.

Японские акции выросли, при этом относительно дешевая иена поддержала базовые настроения в преддверии праздников в Японии и США

Mitsubishi UFJ Financial Group, крупнейший банк Японии, снизил капитализацию на -1,4%. The New York Times сообщила, что американские прокуроры расследуют системы банка по подозрению в нарушении правил борьбы с отмыванием денег, связанных с Северной Кореей.

Акции Inpex Corp упали в цене на -2,6%.

На экономических новостях, общие общенациональные потребительские цены в Японии выросли в октябре в годовом исчислении на 1,4%, как и ожидалось, после роста на 1,2% в сентябре, показал правительственный отчет.

Австралийские акции резко выросли, так как акции горнодобывающих и энергетических компаний восстановились после недавних распродаж. Инвесторы также приветствовали комментарии Moody's о том, что австралийские корпорации выиграют от скромного роста прибыли в 2019 году.

Горные тяжеловесы BHP Billiton и Rio Tinto закрыли торги разнонаправленно, даже когда цены на базовые металлы выросли на фоне слабости доллара.

Акции Woodside Petroleum, Santos и Origin Energy выросли в цене на 1-2% после того, как цены на нефть подскочили в среду на фоне возможного сокращения производства ОПЕК.

Банки ANZ, Commonwealth и NAB закрылись с ростом в диапазоне 0,8% - 1,3%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Потребительское доверие в Турции улучшилось в ноябре впервые за четыре месяца, примерно с десятилетнего минимума, показали данные опроса Турецкого статистического института (Turkstat).

Индекс доверия потребителей вырос в ноябре до 59,6 с 57,3 в октябре, что было самым низким уровнем с декабря 2008 года.

Среди субиндексов увеличиваются показатели финансово-экономических ожиданий домохозяйств на ближайшие 12 месяцев. Поднялся и показатель, отражающий вероятность сохранения.

Между тем, индекс ожиданий по безработице снизился, так как домохозяйства видят увеличение числа безработных в течение следующих 12 месяцев.

Хотя некоторые экономические показатели начали демонстрировать скромное улучшение в последние недели, когда кризис лиры сократился, инфляция остается упрямо высокой.

Основная инфляция ускорилась седьмой месяц подряд в октябре до 25,24% на фоне роста цен на большинство товаров и по мере того, как влияние слабости лиры продолжало питать цены.

В сентябре зафиксирован профицит счета текущих операций второй месяц подряд, а дефицит внешней торговли, как ожидается, улучшится в ближайшие месяцы.

Данные от Turkstat показали в среду, что продажи домов выросли в октябре впервые за три месяца.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ВВС

Две трети россиян называют Путина ответственным за проблемы в стране. Раньше ответственность возлагали на других

Более половины россиян (61%) уверены, что президент России Владимир Путин несет полную ответственность за проблемы, которые стоят перед страной, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".

При этом 22% опрошенных полагают, что Путин несет ответственность лишь в некоторой мере, а 6% респондентов считают, что все проблемы страны - это результат "объективных обстоятельств".

В прошлом году о полной ответственности президента за проблемы страны заявляли 55% респондентов, в 2016 году - 52%.

Коммерсант"

"Газпром" выбрал маршрут поставок газа по "Турецкому потоку"

Российская энергетическая компания "Газпром" планирует поставлять газ в Европу по второй нитке "Турецкого потока" через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию. Об этом со ссылкой на материалы газотранспортных операторов этих стран, обнародованные в рамках предусмотренной законодательством ЕС процедуры бронирования их будущих мощностей, сообщила в четверг, 22 ноября, газета "Коммерсант".

В первые две из этих стран сырье, как ожидается, начнет поступать с 2020 года, Будапешт должен будет получать его с 2021 года, Братислава - со второй половины 2022 года.

По данным издания, такой график позволит "Газпрому" через четыре года полностью отказаться от транзита через Украину.

Bloomberg

Мэй и Юнкер попытаются достичь сделки до экстренного саммита по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ближайшее время прибудет в Брюссель для переговоров по Brexit с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, пишет Bloomberg.

Как отмечает агентство, Мэй «зажата в ловушке» между ее британскими коллегами, которые считают, что она должна переписать существующий план выхода из ЕС, и европейскими лидерами, которые не готовы принять другой вариант Brexit.

США ввели санкции против РФ, чтобы блокировать поставки нефти в Сирию

Корреспондент в нейтральном ключе рассказал о новых санкциях министерства финансов США против иранской и российских компаний, которые «помогали незаконно перевозить на морских судах иранскую нефть, предназначенную для правительства Асада». Россия защищает свою торговлю с Ираном и Сирией и утверждает, что ее действия не противоречат санкциям ООН, указал автор.

Kyodo

Власти Японии допустили повышение пенсионного возраста до 70 лет

В Японии пенсионный возраст может быть повышен с нынешних 65 до 70 лет из-за «старения населения», говорится в проекте правительственной комиссии. Об этом сообщает агентство Kyodo.

В проекте говорится об обеспечении «возможностей трудоустройства до достижения возраста 70 лет» для лиц, которым уже исполнилось или скоро исполнится 65 лет. Как сообщает агентство, в проекте говорится о поэтапном переходе к новому пенсионному возрасту.

Le Monde

Почему цены на нефть идут вниз

Цена нефти упала примерно до 67 долларов на фоне роста американской добычи. На мировом уровне спрос на черное золото все еще остается высоким. Эксперты, опрошенные "Монд", считают, что все упирается в причудливую геополитическую игру трех лидеров мирового рынка нефти. США, Саудовская Аравия и Россия одновременно нарастили производство, что вывело из равновесия рынок.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть снижаются в четверг после того, как запасы сырой нефти в США выросли до самого высокого уровня с декабря 2017 года на фоне опасений зарождающегося глобального перенасыщения, хотя ожидаемое сокращение предложения со стороны  картеля ОПЕК предотвратило дальнейшее падение.

Коммерческие запасы сырой нефти в США выросли на прошлой неделе на 4,9 млн баррелей до 446,91 млн баррелей, говорится в еженедельном отчете Управления энергетической информации (EIA). Это был самый высокий уровень с декабря прошлого года.

Объем добычи нефти в США по-прежнему составлял 11,7 млн ​​баррелей в сутки, говорится в сообщении EIA.

Некоторые аналитики предупреждают, что, несмотря на высокую мировую добычу, нефтяные рынки имеют мало свободных мощностей, чтобы справиться с непредвиденными перебоями в поставках.

Опасаясь перенасыщения, ближневосточный картель производителей Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) рассматривает вопрос о сокращении предложения на своем следующем заседании 6 декабря, хотя некоторые члены, такие как Иран, как ожидается, будут сопротивляться любым добровольным сокращениям.

Трамп в среду похвалил Саудовскую Аравию за нынешние цены на нефть и призвал к еще большему снижению цен.

"Цены на нефть снижаются. Отлично! Это как большое снижение налогов для Америки и всего мира. Наслаждайтесь!... Спасибо Саудовской Аравии! Но давайте по содействуем еще большему снижению", - написал Трамп в Твиттере.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали в цене на -1,51% до $62,52 за баррель, а фьючерсы на  West Texas Intermediate (WTI) подешевели на -1,70% до $53,70 за баррель.

 Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Промышленное производство Японии, вероятно, восстановилось в октябре после падения в предыдущем месяце из-за стихийных бедствий, показал опрос Reuters, и это будет стимулировать рост экономики в этом квартале.

Опрос также показал, что Розничные продажи, вероятно, росли более быстрыми годовыми темпами, чем в сентябре, отражая жесткий рынок труда и постепенный рост заработной платы.

Пакет данных на следующей неделе, вероятно, предполагает, что экономический спад в Японии в третьем квартале был временным и вызван стихийными бедствиями. Но замедление глобального спроса и усиление американо-китайской торговой войны омрачают перспективы для зависящей от экспорта Японии.

Объем промышленного производства вырос на 1,2% в октябре по сравнению с предыдущим месяцем, показал опрос 17 экономистов. Сентябрьский показатель был пересмотрен до снижения на -0,4% по сравнению с первоначальным снижением на -1,1%.

Министерство торговли опубликует официальные данные по промышленному производству 29 ноября в 23.50 GMT.

Согласно данным опроса, розничные продажи, ключевые данные для измерения силы частного потребления, на долю которого приходится примерно 60% экономики, вырастут на 2,6% в октябре по сравнению с предыдущим годом, ускорившись с пересмотренным ежегодным ростом на 2,2% в сентябре.

Министерство торговли опубликует данные по розничным продажам 28 ноября в 23.50 GMT.

Согласно опросу, уровень безработицы в Японии, вероятно, остался на уровне 2,3% в октябре, а соотношение рабочих мест к заявителям увеличилось до 1,65 рабочих мест с 1,64 в сентябре.

Опрос также показал, что основной индекс потребительских цен (CPI) для района Токио в ноябре, доступный за месяц до общенационального показателя, вырос на 1,0% по сравнению с предыдущим годом, без изменений с октября.

Как инфляция, так и данные о занятости в Токио будут опубликованы 29 ноября в 23.30 GMT  министерством внутренних дел.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд со ссылкой на Reuters. 

• Но для достижения целевого уровня инфляции требуется время

• Нет необходимости принимать дополнительные меры по ослаблению

• Банк Японии должен терпеливо поддерживать текущую программу стимулов

• Необходимо будет уменьшить баланс после роста цен

• Замедление покупки облигаций Банком Японии отличается от сужения ФРС

• Необходимо настойчиво продолжать текущую денежно-кредитную политику

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доллар снизился в ходе азиатских торгов в четверг, так как спрос на валюты - убежища остался подавленным после отскока мировых фондовых рынках, в то время как евро укрепился в надежде на разрешение бюджетного спора Италии.

Доллар активно торговался в течение последних двух торговых сессий, так как аппетит к риску снизился из-за опасений замедления глобального роста и американо-китайского торгового конфликта.

Среднесрочное направление доллара будет определяться путем ужесточения денежно - кредитной политики ФРС. Ожидается, что ФРС объявит о четвертом повышении ставки в 2018 году в декабре, но инвесторы начинают задаваться вопросом, сколько повышений ставки ФРС может осуществить в следующем году, не рискуя замедлением в США, которое хорошо держалось до сих пор, даже когда стоимость заимствований выросла.

Согласно опросу Reuters, опубликованному во вторник, медиана прогнозов аналитиков показывает еще три повышения в следующем году, с учетом ставки федеральных фондов до 3,00-3,25% к концу 2019 года.  Опрос также показал, что экономисты увеличили вероятность рецессии в США в ближайшие два года до 35%.

Японская иена торгуется в узком диапазоне около Y113 после ослабления в течение последних двух торговых сессий по отношению к доллару.

В то время как ФРС находится на пути ужесточения денежно-кредитной политики, Банк Японии, похоже, сохранит свою ультра-легкую денежно-кредитную политику в течение некоторого времени из-за низкого роста и инфляции. Эта разница в ставках между американскими и японскими облигациями делает доллар более привлекательным, чем иена.

Евро вырос, несмотря на то, что Европейский союз отверг финансовые планы Италии за несоблюдение правил еврозоны. Трейдеры вздохнули с облегчением после, как премьер-министр Италии Джузеппе Конте выразил озабоченность по поводу распространения государственных облигаций и пообещал реформы.

Евро вырос в шесть из последних семи сессий, но он остается уязвимым из-за итальянских политических рисков.

Сегодня утром пара EUR/USD торговалась в диапазоне $1.1380-00. Вчера пара, оттолкнувшись от линии поддержки канала, выросла и закрыла день на положительной территории. Таким образом пара пытается развить новое импульсное восходящее движение. Быки удерживают инициативу. Пока EUR/USD находится выше линии скользящей средней MA 200 H1 и наклонной поддержки от 13 ноября есть смысл искать новые покупки на образование коррекционных структур.

Пара GBP/USD сегодня утром торговалась в диапазоне $1.2765-85, оставаясь около вчерашнего минимума. В среду пара, оттолкнувшись от срединной линии нисходящего канала, упала и закрыла день в красной зоне. На текущий момент, глобально медведи удерживают инициативу. Пока британец находится ниже линии скользящей средней MA 200 H1, лучше придерживаться южного направления и на формирование коррекции открывать новые продажи фунта против американского доллара.

Сегодня утром пара USD/JPY торговалась в диапазоне Y113.95-20, оставаясь около вчерашнего максимума. В среду пара, оттолкнувшись от срединной линии общего нисходящего канала, выросла, и закрыла день на положительной территории. Таким образом пара развивает  коррекцию и на данный момент приближается к сопротивлению даунтренда. Несмотря на откат, глобально медведи удерживают инициативу. Пока пара, будет находится ниже линии скользящей средней MA 200 H1, в рамках нисходящего тренда от 12 ноября, есть смысл искать новые продажи на окончание коррекционной структуры.

В четверг будет представлено небольшое количество данных. В 12:30 GMT в еврозоне выйдет отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике. В 15:00 GMT еврозона опубликует индикатор потребительской уверенности за ноябрь. В 15:30 GMT в Канаде выйдет обзор финансовой системы от Банка Канады.

, аналитик Телетрейд

• DAX  0,0%

• FTSE -0,1%

• CAC 0,0%

Ожидается слабо негативный старт торгов на фондовых площадках Европы. С закрытием американских рынков сегодня европейские инвесторы будут иметь очень мало возможностей для продвижения, особенно после того, индексы на Уолл-Стрит закрылись вчера вблизи плоских уровней. Это показывает, что настроение не слишком оптимистичны и остается хрупкими.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Согласно мнению аналитиков Райффайзен Банк, уже в следующем месяце на валютном рынке могут возникнуть трудности с дефицитом долларов. Эксперты банка уверены, что Центробанк будет реагировать на данную ситуацию, но вряд ли действия регулятора остановят снижение курса рубля. "История последних 3-х лет показывает, что в декабре появляются трудности с долларовой ликвидностью. Это происходит из-за того, что к концу года банкам необходимо выполнять требования "Базель 3", которые обязывают финучреждения с 2014 года соблюдать нормативы по капиталу. По этой причине, рубль сезонно оказывается под давлением и в этом году мы опять ждем ослабления российской валюты в декабре" - заявили в Райффайзен Банк.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд  

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1476 (2274)

$1.1456 (2522)

$1.1442 (920)

Цена на момент написания обзора: $1.1404

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1377 (4444)

$1.1359 (3467)

$1.1335 (5348)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 7 декабря составляет 124595 контракта (согласно данным за 21 ноября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (5853);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2910 (638)

$1.2891 (516)

$1.2862 (273)

Цена на момент написания обзора: $1.2789

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2746 (2505)

$1.2731 (2505)

$1.2712 (2836)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 декабря составляет 55959 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (4777);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 декабря составляет 48089 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (4415);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 21 ноября составило 0,86 против 0,83 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 09:40 GMT Испания проведет аукцион по продаже 3-х, 5-ти и 10-ти летних облигаций

В 10:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х и 5-ти летних облигаций

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Согласно опубликованным сегодня данным министерства внутренних дел и связи Японии, национальный индекс потребительских цен страны вырос в октябре на 1.4%. Цифры соответствовали ожиданиям аналитиков, в то время как в сентябре показатель увеличился на  1.2%.

Основные потребительские цены, которые исключают изменяющиеся цены на продовольствие, выросли на 1.0%. Это также соответствовало ожиданиям аналитиков и не изменилось по сравнению с предыдущим месяцем. Наибольший прирост составили цены на топливо (+4,4 процента), коммуникацию (+1,9 процента) и культуру (+1,4 процента). На ежемесячной основе общая и базовая инфляция увеличилась на 0.2 процента.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Основные фондовые индексы США преимущественно выросли после двухдневной распродажи, поскольку сильные квартальные результаты от Foot Locker и рост в секторе сырьевых товаров улучшили настроение инвесторов и компенсировали падение сектора коммунальных услуг.

Читать далее