Новости и прогнозы рынков CFD — 06-03-2015

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Польша вслед за Грецией предложила Россельхознадзору провести двусторонние переговоры по вопросам поставок продовольствия в Россию. Об этом заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в эфире канала "Россия 24".

"Польские коллеги с одной стороны вместе с литовскими критиковали, что не нужно никаких двусторонних договоренностей, а сами написали нам - давайте проведем рабочую группу по ветеринарии и фитосанитарии с тем, чтобы уточнить, как нам в режиме двух стран работать", - сказал он. Переговоры должны состояться в марте 2015 года, уточнил глава российского ведомства.

Ранее в марте Россельхознадзор получил письмо от Греции с просьбой активизировать работу на случай возможного снятия продэмбарго, напомнил Данкверт. Минсельхоз Греции, в частности, просил Россельхознадзор направить в Грецию группы российских специалистов для проведения семинара по обеспечению безопасности разных видов продукции. "Они вопрос ставят: если вы откроете /поставки - прим. ред./, чтобы эта продукция сразу пошла", - пояснил Данкверт.

Глава службы напомнил, что даже в случае снятия Россией запрета на поставки продовольствия из стран Евросоюза, импорт продукции не начнется, если в ее отношении у Россельхознадзора есть претензии. Однако вопрос о прекращении действия ответных мер находится в компетенции правительства, уточнил он.

Пакет ответных мер на санкции США, Австралии, Канады, Евросоюза и Норвегии, введенные ими из-за Украины, Россия ввела 7 августа 2014 года. Контрмеры представляют собой запрет сроком на один год на импорт в Россию из этих стран фруктов, овощей, молочной и мясной продукции. Под ограничение не попали некоторые виды готовой продукции из мяса /за исключением колбасы/ и рыбы.

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Правительство РФ поручило Минфину с участием Счетной палаты доработать поправки в закон "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" и до 12 марта представить их в кабмин для последующего внесения в Госдуму. Об этом сообщает сегодня сайт правительства.

/Обновлено в 21:45 мск, добавлена информация о причинах понижения рейтингов/

МОСКВА, 6 марта /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство S&P снизило рейтинги четырех российских страховых компаний - "СОГАЗ", "РЕСО-Гарантия", "Ингосстрах" и СК "Транснефть". Об этом говорится в сообщении агентства.

В частности, рейтинги "СОГАЗ" и СК "Транснефть" были понижены до "ВВ+" с "ВВВ-", прогноз стабильный. Рейтинг "Ингосстрах" был понижен с "ВВВ-" до "ВВ+" с негативным прогнозом, а "РЕСО-Гарантия" - с "ВВ+" до "ВВ", прогноз стабильный.

Снижение рейтингов компаний агентство объясняет повышением экономических рисков. Также в S&P отмечают, что дополнительное давление на страховые компании будут оказывать обесценивание рубля и сокращение экономики РФ.

Вместе с тем агентство подтвердило рейтинг "Росгосстраха" на уровне "ВВ-" с негативным прогнозом, СК "Согласие" - "ВВ-" со стабильным прогнозом, а также "ВТБ- страхование" - "ВВ+" с негативным прогнозом.

• Я бы хотел повысить ставки в июне

• Июньское заседание - "главный кандидат" на повышение ставок

• Меня не удивляет разброс мнений относительно повышения ставок

• Слабый рост заработной платы сейчас не является препятствием для повышения ставок

• ФРС должна повысить ставки до того, как инфляция достигнет 2%

• Инфляционные ожидания остаются довольно стабильными

• Хочу, чтобы со временем средняя инфляция составляла 2%

• Сильный доллар - всего одна из множества вещей, за которыми наблюдает ФРС

• Курс доллара может двигаться в любом направлении

• Оптимистично оцениваю перспективы экономики

Доллар США вырос до нового 11-летнего максимума против евро и укрепился против других основных валют, после того как сильный отчет по рынку труда США укрепил ожидания рынка относительно повышения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США примерно в середине года.

По данным Министерства труда США, число рабочих мест вне сельского хозяйства в феврале с учетом коррекции на сезонные колебания выросло на 295 000. Экономисты прогнозировали рост на 241 000.

Уровень безработицы снизился до 5,5% с 5,7% в январе, оказавшись ниже ожидавшихся 5,6%. Между тем средний почасовой заработок в феврале вырос.

Детали отчета по занятости в США укрепили веру инвесторов в то, что ФРС может повысить процентные ставки в середине этого года.

ФРС заявляла, что рассмотрит возможность повышения процентных ставок, когда экономические данные, включая индикаторы занятости и инфляции, достаточно восстановятся после финансового кризиса. Повышение процентных ставок в США увеличит привлекательность американской валюты для инвесторов, так как рост стоимости заимствований приведет к повышению доходов по активам, деноминированным в долларах.

Американская валюта значительно выросла против валют развитых рынков с лета, так как инвесторы предпочитали деноминированные в долларах активы в ожидании повышения процентных ставок. Центральные банки еврозоны и Японии смягчают политику, чтобы предупредить дефляцию и стимулировать экономический рост, что ослабляет их национальные валюты.

Канадский доллар резко упал, попав под давление со стороны неожиданно слабых данных по внешней торговле Канады за январь. Снижению канадской валюты способствовало и то, что отчет по занятости США оказался сильным. Согласно представленным данным, дефицит бюджета Канады в январе увеличился до 2,35 млрд канадских долларов на фоне падения цен на нефть. Размер дефицита более чем в два раза превысил прогноз, согласно которому он должен был составить 1 млрд канадских долларов. Январский дефицит стал вторым по величине за всю историю ведения наблюдений с 1925 года.

Кроме того, отчет, представленный Статистическим управлением Канады, показал: объем выданных разрешений на строительство снизился в январе на 12,9 процента - до $6.13 млрд. канадских долларов, что, в основном, было связано со спадом в нежилищном сегменте. Аналитики прогнозировали, что данный показатель увеличится на 5,5 процента. Стоит также подчеркнуть, что число разрешений за декабрь было пересмотрено в сторону понижения - до +6,1 процента с +7,7 процента.

Ранее небольшое влияние на евро оказала статистика по Германии и еврозоне. Федеральное статистическое управление Германии сообщило, что объем промпроизводства увеличился в январе на 0,6% относительно декабря. Последнее изменение совпало с прогнозами. В годовом исчислении промпроизводство выросло в январе на 0,9% против +0,5% в декабре. Объем производства в перерабатывающей и горнодобывающей промышленности не изменился в январе, объемы строительства выросли на 5%, производство капитальных товаров увеличилось на 0,5%. Выпуск потребительских товаров уменьшился на 0,4%, промежуточных товаров - также на 0,4%.

Между тем, пересмотренные данные, опубликованные Статистическим ведомством, показали: ВВП еврозоны увеличился в прошлом квартале на 0,3% в квартальном выражении и на 0,9% годовых. Напомним, экономика расширилась на 0,2% в третьем квартале и на 0,1% во втором квартале. Квартальное изменение оказалось в соответствии с прогнозами и совпало с предварительной оценкой. Годовой рост совпал с ожиданиями, но оказался немного выше предварительного значения на уровне +0,8%. В Евростате заявили, что спрос со стороны населения добавил 0,2% к общему квартальному результату. Валовое накопление основного капитала увеличило ВВП на 0,1%, а торговля - еще на 0,2%. Вклад со стороны госрасходов был равен нулю, в то время как изменения в запасах уменьшили рост на 0.2%.

Фунт заметно подешевел против американской валюты, достигнув при этом месячного минимума, попав под давление данных по Британии. Ежеквартальный опрос Банка Англии, проходивший между 5-10 февраля и 12-17 февраля, показал, что инфляционные ожидания потребителей на следующие 12 месяцев упали до самого низкого уровня более чем за 13 лет. Согласно данным, инфляционные ожидания упали в феврале до 1,9 процента (минимум с конца 2001 года) против +2,5 процента в ноябре. Между тем, в Банке Англии заявили, что доля британцев, ожидающих роста процентных ставок в течении 12 месяцев, упала до 36 процентов с 37 процентов в ноябре. Количество британцев, прогнозирующих снижение ставки, выросло до 8% - самый высокий показатель с августа 2012 года. Ранее в Банке Англии сообщили, что могут сократить ставки, если спад инфляции усугубится, хотя глава ЦБ Марк Карни отметил, что следующим шагом, скорее всего, будет рост ставки. Экономисты, опрошенные Reuters на прошлой неделе, сообщили, что Банк Англии будет держать ставки на рекордно низком уровне как минимум до октября текущего года.

Все крупнейшие американские банки выполнили требования Федеральной резервной системы к капиталу в рамках первого раунда ежегодных стресс-тестов - проверок согласно закону о финансовой реформе Додда-Фрэнка (DFAST).

Как объявила ФРС, 31 банк, участвовавший в тестировании, сможет продолжить кредитование даже в условиях суровой рецессии. Впервые за все время проведения проверок, а это был уже 5-й год подряд, все финансовые организации справились с поставленными задачами.

Таким образом, на следующей неделе Федрезерв, скорее всего, утвердит планы большинства банков по выплате дивидендов и выкупу акций могут измениться. Эти планы являются предметом второго раунда стресс-тестирования ФРС - Comprehensive Capital Analysis and Review (CCAR), итоги которого будут обнародованы 11 марта после закрытия американских бирж.

Участники рынка надеются на подтверждение ФРС банковских планов по распределению дивидендов, однако одних показателей капитала может оказаться недостаточно для этого. Федрезерв предупреждал, что будет учитывать ряд "качественных индикаторов", включая корпоративную культуру банка, структуру его управления и способность оценивать внутренние и внешние риски, и отдавать этим факторам предпочтение.

На фоне улучшения показателей банковского сектора ФРС постепенно начала ослаблять контроль над выплатами банков. По данным Thomson Reuters, участвовавшие в стресс-тестах американские банки выплатили в прошлом году дивиденды на обыкновенные акции в размере $25 млрд, тогда как еще в 2010 году сумма выплат составляла $6,6 млрд.

Экстремальный сценарий DFAST в этом году включал резкий экономический спад и всплеск безработицы (до 10%), обвал цен на акции почти на 50% и снижение цен на жилье до многолетних минимумов. Убытки 31 банка по этому сценарию оцениваются в $490 млрд против $501 млрд в прошлом году, когда стресс-тесты проходили 30 банков.

Под проверки подпадали банковские холдинговые компании, сберегательные и кредитные организации, а также банки на уровне отдельных штатов с активами свыше $10 млрд. Кроме того, в список проверяемых вошли небанковские организации, переданные под надзор ФРС.

Дефицит торгового баланса Франции вырос неожиданно в январе, сообщило в пятницу Таможенное управление.

Дефицит торгового баланса увеличился до 3,7 млрд. евро в январе с 3,3 млрд. евро в декабре и ноябре. Дефицит, согласно прогнозам, должен был сократиться до 3 млрд. евро.

Экспорт упал на 2,5 процента за месяц в январе, нивелировав рост на 1,8 процента в декабре.

Импорт снизился на 1,3 процента после роста на 2 процента в предыдущем месяце.

В 2014 году торговый дефицит снизился до 53,5 млрд. евро с 60,7 млрд. евро в 2013 году.

Европейские фондовые индексы почти не изменились и остались в районе семилетних максимумов, в то время как инвесторы оценивали, будет ли способствовать укрепление экономики США решению о повышении ставок. Читать далее

Фондовые индексы США снизились в пятницу, S&P 500 балансирует на втором подряд еженедельном падении, так как сильные ежемесячный отчет по занятости был нивелирован ожиданиями по повышению процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы США в этом году и, возможно, раньше, чем ожидалось.

Так, доклад, представленный Министерством труда, показал, что число занятых в несельскохозяйственных отраслях заметно выросло в прошлом месяце, превысив при этом прогнозы экспертов и указав на признаки восстановления рынка труда. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний число занятых в несельскохозяйственных отраслях увеличилось на 295 тыс. в феврале против ожиданий на уровне 241 тыс. Между тем, показатели за январь и декабрь были пересмотрены в сторону понижения - в целом на 18 тыс. Уровень безработицы, тем временем, опустился в феврале до 5,5% по сравнению с 5,7% в январе. Эксперты прогнозировали, что показатель снизится до 5,6%.

Стоит также отметить, что по итогам января отрицательно сальдо при торговле товарами уменьшилось на 8,3% - до 41,8 млрд. долларов по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за декабрь на уровне $45,6 млрд. Однако, несмотря на такой заметный спад, показатель оказался выше средних прогнозов на уровне -$41,6 млрд.

Нефть WTI до выхода данных Министерства труда США торговалась с небольшим повышением, однако вскоре после их публикации перешла на негативную территорию. Хотя позитивные данные по рынку труда часто бывают хорошим сигналом для спроса на нефть и бензин, на этот раз цены на нефть снизились на фоне укрепления доллара в краткосрочной перспективе.

Все компоненты индекса DOW торгуются в минусе (30 из 30). Аутсайдером являются акции The Procter & Gamble Company (PG, -2.20%).

Сектора индекса S&P также в минусе. Аутсайдером является сектор коммунальных услуг (-2.7%).

На текущий момент:

Dow 17870.00 -250.00 -1.38%

S&P 500 2074.25 -25.50 -1.21%

Nasdaq 100 4406.00 -43.50 -0.98%

10-year yield 2.25% +0.14

Oil 49.82 -0.94 -1.85%

Gold 1164.60 -31.60 -2.64%

Apple (AAPL), самая дорогая компания на планете, наконец, получила заслуженное признание от людей, которые работают с самым известным индексом на фондовом рынке. В этом месяце Apple войдет в Dow Jones Industrial Average.

Компания заменит AT&T (T) в Dow - эксклюзивный клуб из 30 акций, который включает в себя акции технологических гигантов Microsoft (MSFT), Intel (INTC) и Cisco (CSCO), а также потребительских компаний Walmart (WMT), Coca-Cola (KO) и Disney (DIS).

"Как крупнейшая корпорация в мире и лидер в области технологий, Apple является очевидным выбором для Dow Jones Industrial Average", - сказал Дэвид Блитцер, управляющий директор и председатель индексного комитета S&P Dow Jones Indices, говорится в заявлении.

Apple войдет в Dow на закрытии торгов 18 марта.

Акции компании выросли на 2% после новостей Dow, хотя в данный момент и потеряли процент этого роста. Теперь компания стоит больше, чем $700 млрд, а некоторые аналитики считают, что капитализация может достигнуть уровня $1 трлн в ближайшие несколько лет.

Apple сделала многих людей богатыми за последние несколько лет. Акции компании взлетели почти на 1000% по сравнению с ценой в кризисный период шесть лет назад, и более чем на 2700% с момента взрыва пузыря Nasdaq в 2000 году.

Но переход в Dow-легион не сможет многое изменить для Apple. Во многом этот шаг является чисто символическим.

Apple уже имеет хорошие позиции в S&P 500, индексе рынка, на который ориентируются большинство паевых инвестиционных фондов.

Есть также множество более популярных инвестиций, чем в DOW, таких как фьючерс S&P 500 (SPY), или SPRD - акции фонда S&P 500. Некоторые эксперты рынка даже не думают, что Dow еще актуален, так как в его составе только 30 компаний, многие из которых являются старыми "промышленниками" из 20-го века.

Тем не менее, Dow продолжает получать много внимания, потому что его значение, в настоящее время около 18 000, является очень высоким. Это самый известный барометр фондового рынка для большинства инвесторов.

Основная причина того, что акции Apple так долго не входили в индекс голубых фишек в том, что до недавнего времени цена акций компании Apple была слишком высока. Dow - это средневзвешенная цена 30 акций, и одна акция с чрезвычайно высокой ценой может исказить результаты деятельности индекса.

Прошлым летом произошло большое дробление акций Apple, компания увеличила число акций в семь раз.

Это снизило цену акций с $645 за акцию до $91, но не изменило общую стоимость компании.

Тем не менее, даже при текущей цене Apple около $130, есть пять компании в Dow с высокими ценами: Boeing (BA), Caterpillar (CAT), IBM (IBM), Goldman Sachs (GS) и Visa (V). Самую высокую цену имеет Visa - $274 за акцию, но компания также планирует провести дробление акций.

Блитцер сказал, что больше нет необходимости иметь две большие телекоммуникационные компании в индексе Доу Джонса. Verizon (VZ), который имеет большую цену на акции и большую рыночную стоимость, также находится в индексе, поэтому Apple занял место именно AT&T.

На текущий момент акции Apple (AAPL) торгуются по $127,78 (+1.08%).

Цены производителей в Италии снизились более быстрыми темпами в январе, показали предварительные данные статистического бюро Istat, опубликованные в пятницу.

Цены производителей промышленной продукции упали на 2,9 процента в годовом исчислении в начале года, что оказалось хуже, чем 1,8-процентное снижение в декабре. Цены производителей падают с марта 2013 года.

На ежемесячной основе цены производителей упали более быстрыми темпами на 1,1 процента в январе, после падения на 0,7 процента в предыдущем месяце. Это был четвертый месяц подряд снижения.

Цены производителей на внутреннем рынке упали на 1,6 процента по сравнению с предыдущим месяцем и снизились на 3,7 процента по сравнению с предыдущим годом.

Цены производителей на зарубежных рынках снизились на 0,1 процента за месяц и упали на 0,4 процента годовых в январе.

Греция выплатила сегодня Международному валютному фонду первую часть задолженности, срок погашения которой истекает в марте, в размере 310 млн евро.

Всего в ближайшие две недели страна должна выплатить фонду 1,5 млрд евро.

По словам источника в правительстве, Греция также направила в Брюссель очередной документ, касающийся предстоящих стране реформ. Документ носит преимущественно разъяснительный характер и содержит новые детали ранее объявленных реформ.

Греция достигла соглашения с международными кредиторами о продлении программы финансовой помощи на четыре месяца в феврале.

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Стоимость нефти сорта Brent на торгах лондонской биржи ICE опустилась на 1,14 проц до 59,8 доллара за баррель. На фоне снижения цены на нефть курс доллара вернулся выше 60 рублей.

Так, курс доллара в ходе торгов на Московской бирже снизился по сравнению с уровнем закрытия вчерашних торгов на 44 копейки до отметки 60,38 рубля, а евро сократил падение до 1,42 рубля и торгуется у отметки 65,62 рубля. При этом ранее сегодня цена барреля Brent вырастала на 1,16 проц до отметки 61,3 доллара, курс доллара к рублю падал до отметки 59,28 рубля, а евро - до 64,88 рубля.

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Российский фондовый рынок завершил сегодняшние торги снижением индексов: ММВБ /MICEX/ опустился на 1,82 проц до 1728,55 пункта, а РТС - на 0,98 проц до 903,45 пункта. Стоимость нефти сорта Brent на торгах Лондонской биржи ICE снизилась на 0,7 проц до 60,04 доллара за баррель. При этом ранее сегодня российские индексы росли на 0,4 - 2,3 проц, а цена барреля Brent поднималась на 1,16 проц до отметки 61,3 доллара.

Индекс ММВБ продолжил корректироваться и, похоже, не остановится на первой целевой отметке в 1750 пунктов, считает аналитик "БКС Экспресс" Константин Карпов. "Причин для полноценного снижения пока нет, тем более впереди дивидендный период. Но также пока нет и причин для роста. Рубль укрепляется, не позволяя экспортерам улучшать финансовые показатели, а кризис в стране давит на компании, работающие на внутреннем рынке, нивелируя позитив от роста национальной валюты", - полагает он.

Укрепление рубля сегодня достигло максимумов с начала года. Так, доллар упал ниже 60 рублей, а курс евро опускался ниже 65 рублей впервые с 26 декабря."То, что происходит сегодня на финансовых рынках, вызывает целую бурю эмоций - только на этот раз положительных", - отмечает руководитель департамента аналитики PROFIT Group Глеб Задоя. По его словам, укрепление российской национальной валюты происходит на фоне консолидации цен на нефть и спокойного геополитического фона.

Лидерами роста по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже стали акции группы ЛСР /+ 4,6 проц/, обыкновенные акции "Башнефти" /+2,6 проц/ и акции "Фармстандарта" /+1,7 проц/, а лидерами падения - обыкновенные и привилегированные акции "Мечела" /-17,1 проц и -16,4 проц соответственно/, акции КАМАЗа /-5,4 проц/ и РДР "Русала" /-5,4 проц/.

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Стимулирование спроса на грузовые вагоны и поддержка вагоностроительных предприятий могут быть обеспечены за счет сокращения избыточных мощностей и субсидирования процентной ставки по кредитам. Такие варианты поддержки отрасли в условиях профицита вагонного парка выработали при участии Минэкономразвития сами вагоностроители - "НПК "Уралвагонзавод" и покупатели вагонов - "Первая грузовая компания". Как сообщил журналистам генеральный директор ПГК Олег Букин, комплекс антикризисных мероприятий будет обсуждаться на совещании у вице-премьера РФ Аркадия Дворковича на следующей неделе.

"Мы считаем, что Минпромторг совместно с представителями транспортного машиностроения должны задуматься о балансе производственных мощностей. Они вроде бы это понимают и согласны рассмотреть вопрос сокращения", - сказал Букин.

"Мы определили общее количество вагонов, которое должно производиться в России в ближайшие 3-5 лет - это 30-40 тыс вагонов в год, то есть, по сути, в два раза меньше, чем до этого", - отметил глава ПГК. Он напомнил, что в последние годы российские заводы выпускали по 70-80 тыс вагонов ежегодно при мощности свыше 100 тыс штук. Кроме того, по словам Букина, необходимо устранить избыточное техническое регулирование и снизить себестоимость продукции.

Минэкономразвития так же оценивает необходимый уровень выпуска вагонов в 40 тыс штук, сообщил ТАСС источник в министерстве. "Сегодня вагоностроители делают около 75 тыс вагонов - это слишком много. Если у нас парк 1,2 млн вагонов со сроком службы 25 лет, при таком уровне производства он просто встанет, поэтому нужна программа оптимизации производства нового подвижного состава. Мы считаем, что сокращение должно быть значительное - нам кажется, что 40 тыс вагонов в среднесрочной перспективе - это максимум для балансировки ситуации", - сказал он.

Глава ПГК подчеркнул, что в текущих условиях также необходимо стимулировать спрос на продукцию вагоностроительных предприятий. "Спрос можно организовать льготными кредитами, более длинным сроком этих кредитов, субсидированием процентной ставки. Мы хотим, чтобы эти вопросы правительство тоже рассмотрело", - сказал он, отметив, что для субсидирования кредитов на покупку 30-40 тыс вагонов может потребоваться 45-60 млрд рублей в год.

Критерии отбора предприятий, которым будет оказана поддержка, а также тех, чье производство может сократиться или быть перепрофилировано, еще предстоит определить, добавил Букин.

Минпромторг еще в конце февраля анонсировал совещание "о программе минимальной загрузки промышленных предприятий транспортного машиностроения" и запросил у вагоностроителей соответствующие данные /копия есть в распоряжении ТАСС/. Комментарий Минпромторга в течение недели получить не удалось.

Швейцарские потребительские цены снизились самыми быстрыми темпами почти за три года в феврале, превысив ожидания экономистов, показали данные Федерального управления статистики, опубликованные в пятницу.

Индекс потребительских цен снизился на 0,8 процента годовых, следом за падением на 0,5 процента в январе. Экономисты ожидали, что цены снизятся на 0,6 процента.

Последнее падение индекса потребительских цен стало худшим с июня 2012 года, когда цены уменьшились на 1,1 процента. Цены упали в каждом месяце с сентября, за исключением октября, когда они были неизменными.

Индекс потребительских цен упал на 0,3 процента по сравнению с январем, когда цены снизились на 0,4 процента. Это было третье снижение подряд. Экономисты ожидали, что цены вырастут на 0,1 процента в феврале.

Котировки фьючерсов на нефть на торгах в США колебались между позитивной и негативной территорией после выхода более благоприятных, чем ожидалось, данных по рынку труда США. Эти данные содействовали росту доллара и, соответственно, снижению цен на нефть. Читать далее

Цены на золото резко снизились на фоне укрепления доллара после выхода сильного отчета по занятости в США. Читать далее

Котировки облигаций государств еврозоны сегодня растут. Доходность бумаг опустились до новых минимумов вслед за публикацией Европейским центральным банком деталей программы количественного смягчения (QE).

Глава ЕЦБ Марио Драги заявил по итогам прошедшего в четверг заседания, что ЕЦБ приступит к покупке облигаций стран еврозоны 9 марта.

Доходность десятилетних облигаций Испании снизилась в пятницу на 3 базисных пункта (б.п.) - до 1,25%. В течение сессии доходность этих бумаг опускалась до 1,233% - минимума с начала сбора данных в 1993 году.

Доходность двухлетних испанских бондов упала в ходе торгов до 0,09%.

Доходность десятилетних португальских бумаг уменьшилась на 13 б.п. - до 1,663%, тридцатилетних бельгийских облигаций - упала до 1,237%.

Публикация Европейским ЦБ деталей QE способствовала падению доходностей порядка 25% суверенных облигаций еврозоны в четверг до отрицательного уровня. Среди этих бумаг - все германские бонды со сроками обращения шесть лет и менее.

Доходность двухлетних германских бондов уменьшилась в пятницу на 1 б.п., до минус 0,212%, что ниже ставки ЕЦБ по депозитам.

Накануне М.Драги объявил, что ЕЦБ будет выкупать на вторичном рынке гособлигации с отрицательной доходностью только в том случае, если доходность бумаг будет выше ставки по депозитам, составляющей минус 0,2%.

Доходность десятилетних германских бондов в пятницу составляет 0,34%, тридцатилетних - рекордно низкие 0,874%.

Доходность казначейских облигаций США выросла после выхода данных бюро трудовой статистики США за февраль, согласно которым рост числа занятых вне сельского хозяйства составил 295 000, а уровень безработицы снизился до 5,5%. Оба показателя оказались существенно лучше ожиданий.

Доходность по 10-летним казначейским облигациям выросла на 11 базисных пунктов до 2,224%, что является максимальным уровнем в текущем году.

Доходность по 30-летним казначейским облигациям выросла на 9,9 базисных пункта до 2,807%, что также стало максимальным уровнем за год.

Доходность по двухлетним нотам выросла на 8,7 базисных пункта до 0,719%.

Рост доходности облигаций поддерживает спрос на доллар США.

Результаты ежемесячного исследования, опубликованные Конфедерации найма и трудоустройства (REC), а также KPMG, показали: количество британцев, нашедших постоянную работу через кадровые агентства, заметно выросло в феврале, зафиксировав при этом самые высокие темпы с октября, чему способствовало увеличение спроса со стороны британского бизнеса.

Согласно данным, индекс найма постоянного персонала вырос до 59,5 в феврале с 56,8 в январе, в то время как аналогичный показатель для временного персонала поднялся до 62,1 с 59,1 в январе, зафиксировав самый быстрый рост за последние пять месяцев.

Средняя стартовая зарплата для постоянного персонала продолжила повышаться в феврале, но с такими же темпами, как и в предыдущем месяце - соответствующий индекс остался на уровне 62,6 пункта. Тем временем, зарплата для временного персонала увеличилась более быстрыми темпами в феврале - соответствующий индекс вырос до 58,5 с 56,9. Стоит подчеркнуть, значение выше отметки 50 пунктов знаменует собой расширение.

Последние официальные статистические данные по рынку труда показали, что уровень безработицы снизился в четвертом квартале до 5,7% с 7,2% за аналогичный период 2013 года. Тем временем, средние недельные заработки выросли на 2,1% годовых в течении трех месяцев до декабря.

Экономисты Deutsche Bank отмечают, что на фоне того, что ЕЦБ уверен, что восстановление экономики в ответ на QE может привести к сокращению спада производства к 2017 году, аналогичное влияние может оказать инфляция, вызванная изменением курса валют.

"Как мы и ожидали, несмотря на некоторые улучшения в экономике, было ясно, что запуск QE необходим. Управляющий совет готов запустить программу размером 60 млрд. евро до сентября 2016 года и, возможно, до более позднего срока. ЕЦБ готов внедрять этот план и не видит необходимости через некоторое время пересматривать политику. Глава ЕЦБ Драги представил прогнозы ЦБ по инфляции HICP, которая в 2017 году должна составить 1.8%, что в целом соответствует целевому уровню. Однако необходимым условием достижения этой цели является проведение QE. Также ЕЦБ полагает, что программа поможет ему полностью сократить спад производства к 2017 году", - отметили в Deutsche Bank.

Между тем, в Deutsche Bank добавили: "Если наши валютные стратеги правы, и ЕЦБ продолжит снижать евро, это может усилить инфляционное давление и компенсировать влияние спада производства, если экономический рост будет слабее, чем предполагалось".

Данные, представленные Статистическим ведомством Канады, показали: производительность труда среди канадских предприятий снизился на 0,1% в четвертом квартале после прироста на 0,2% в предыдущие три месяца (пересмотрено с +0,1%). Эксперты, однако, ожидали повышение данного показателя на 0,2%.

Число отработанных часов увеличилось на 0,6% в четвертом квартале после роста на 0,7% в третьем квартале. В секторе производства товаров было зафиксировано повышение на 0,5%, в то время как в сфере услуг - на 0,7%. Розничная торговля, риэлтерские услуги, строительство, сельское хозяйство, коммунальные услуги и другие частные услуги были главными факторами, способствующими увеличению числа обработанных часов.

В целом рост производительности был относительно неизменным в четвертом квартале, как в сфере производства товаров (+ 0,1%), так и в сфере услуг (-0,1%). Основное увеличение было замечено в области финансов и страхования (+ 2,3%), оптовой торговле (+ 1,3%), добыче полезных ископаемых, разработки карьеров, добычи нефти и газа (+ 1,0%). С другой стороны, снижение было зафиксировано в секторе розничной торговли (-2,4%), других частных услуг (-1,1%), услуг в сфере недвижимости (-1,0%) и строительстве (-0,7%).

В целом по итогам 2014 года производительность труда среди канадских предприятий выросла на 2,5%, самый большой годовой прирост с 2005 года.

• По оценке Бюджетного управления Конгресса США, с помощью чрезвычайных мер Министерство финансов США не допустит превышение долгового лимита до октября или ноября
  
• Министерство финансов США приостановит эмиссию государственных ценных бумаг
  
• Госдолг США достигнет предельно допустимого уровня 16 марта, и чтобы избежать этого требуется принятие чрезвачайных мер
  
  

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Активы Банка России к 1 февраля 2015 года составили 35,7 трлн рублей, что более чем на 50 проц выше, чем на 1 февраля 2014 года - 23,776 трлн рублей. Такая информация следует из опубликованного сегодня баланса ЦБ.

В активы регулятора входят средства, размещенные у нерезидентов, и ценные бумаги иностранных эмитентов /21,44 трлн рублей/, кредиты и депозиты /8,4 трлн рублей/, драгметаллы /3,6 трлн рублей/ и другие активы.

В структуре пассивов регулятора за год наиболее существенно выросли средства на счетах в Банке России / правительства и банков/ - на 29 проц до 14,6 трлн рублей.

Статистическое управление Канады сообщило: дефицит торгового баланса заметно увеличился в январе вопреки прогнозам экспертов на возвращение к профициту.

Согласно данным, отрицательное сальдо при торговле товарами выросло до 2,5 млрд. канадских долларов, что является максимумом с июля 2012 года (тогда дефицит составлял 2,9 млрд.). Показатель за декабрь был пересмотрен до -1,2 млрд. с 0,6 млрд. Эксперты ожидали увидеть профицит в размере 0,3 млрд. канадских долларов.

В отчете говорилось, что ухудшение было связано с резким сокращением экспорта - на 2,8%. Снижение экспорта в основном было вызвано падением в секторе топливно-энергетических товаров (-14,7%, до 7,0 млрд.), что отмечалось уже восьмой месяц подряд. Экспорт сырой нефти и битума упал на 23,0% - до 4,4 млрд. канадских долларов на фоне снижения цен на 23,2%. За исключением экспорта сырой нефти и битума мировой экспертов вырос в январе на 0,2%. Между тем, данные показали, что экспорт металлов и неметаллических минеральных продуктов снизился на 8,6% - до 5,1 млрд. Экспорт автомобилей и запчастей вырос на 3,1% - до 6,9 млрд. канадских долларов.

Профицит при торговле товарами с США снизился до 1,2 млрд. с 2,2 млрд. канадских долларов в декабре. Последнее значение было минимальным с сентября 1992 года. Экспорт в США упал на 3,1% - до 31,8 млрд. канадских долларов, а импорт из США понизился на -0.1% - до 30,5 млрд.

Экспорт в другие страны, кроме США, снизился на -1,9% - до 10,9 млрд канадских долларов, а импорт из этих стран вырос на 0,2% - до 14,5 млрд. канадских долларов.

Также стало известно, что импорт в январе практически не изменился по сравнению с предыдущим месяцем. Рост в пяти категориях был компенсирован снижением в остальных шести. В годовом выражении импорт увеличился на 8,8%.

КАЗАНЬ, 6 марта. /Корр. ТАСС Алексей Угаров/. Правительство обсуждает вопрос об увеличении скидок для сельхозпроизводителей на покупку сельхозтехники с 15 до 25 процентов. Об этом сегодня сообщил министр сельского хозяйства России Николай Федоров на заседании межведомственной комиссии в Казани.

"Поскольку рост цен на сельхозтехнику, по нашим оценкам, составил от 10 до 40 проц в зависимости от комплектующих, мы с коллегами в правительстве согласовываем увеличение скидки с 15 до 25 процентов", - сказал Федоров. "Надеюсь, в ближайшее время нам удастся дать эту скидку в 25 процентов на сельхозтехнику", - добавил министр.

Как напомнил Федоров, "в целях увеличения обеспечения наших аграриев техникой, в рамках антикризисного плана", принято решение докапитализировать "Росагролизинг" в сумме около 2 млрд рублей.

Оценивая текущее состояние техники в хозяйствах на начало посевной кампании, Федоров отметил, что "готовность сельхозтехники у нас лучше, чем в прошлом году, несмотря на то, что техника изнашивается".

Как сообщалось ранее, правительство РФ выделило 2 млрд рублей на увеличение уставного капитала "Росагролизинга". Средства выделены для реализации программы льготного лизинга современной высокопроизводительной сельскохозяйственной техники российского производства.

/Обновлено в 17:25 мск/

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Обыкновенные акции "Мечела" упали на 34,5 проц до 61,25 рубля в ходе сегодняшних торгов на Московской бирже. Ранее сегодня акции компании снижались на 10-13 проц.

Сегодня ВТБ сообщил о намерении в ближайшие дни обратиться в суд с заявлением о признании ОАО "Мечел" банкротом, сообщила в пресс-службе банка.

В настоящее время "Мечел" является одной из самых закредитованных российских металлургических компаний. По состоянию на 13 января 2015 года долг "Мечела", по данным компании, составлял 6,44 млрд долларов, из них около 70 проц приходится на три госбанка: Газпромбанк, Сбербанк и ВТБ. Сейчас горно-металлургический холдинг ведет сложные переговоры с кредиторами о реструктуризации долга.

В начале февраля ВТБ подал иск к металлургической компании на сумму свыше 50 млрд рублей. Затем "Мечел" также подал в арбитражный суд Москвы иск к ВТБ. Сумма исковых требований компании к банку в заявлении не указывается.

Группа "Мечел" объединяет производителей угля, железорудного концентрата, стали, проката, ферросплавов, продукции высоких переделов, тепловой и электрической энергии. В компании работают около 70 тыс человек. Председатель совета директоров "Мечела" Игорь Зюзин и его родственники контролируют 67,42 проц акций компании.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.19% (+1 б.п.).

Золото $1175.90 (-1.70%)

Нефть (WTI) $49.96 (-1.58%)

Отчет, представленный Статистическим управлением Канады, показал: объем выданных разрешений на строительство снизился в январе на 12,9 процента - до $6.13 млрд. канадских долларов, что, в основном, было связано со спадом в не жилищном сегменте. Аналитики прогнозировали, что данный показатель увеличится на 5,5 процента. Стоит также подчеркнуть, что число разрешений за декабрь было пересмотрено в сторону понижения - до +6,1 процента с +7,7 процента.

В Статистическом ведомстве заявили, что число нежилых разрешений сократилось на 22,8 процента в январе на фоне ослабление спроса в основных провинциях - Альберте, Британской Колумбии и Онтарио. Снижение разрешений на постройку было замечено на образовательные учреждения, лечебные заведения и дома для престарелых.

Тем временем, число разрешений на строительство в жилищной сфере уменьшилось на 7,0 процента, в основном из-за падения на 21,0 процента разрешений на многоквартирные жилища (спад фиксируется уже четвертый раз подряд).

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2095.50 (-0.20%), фьючерс Nasdaq упал на 0.03% до уровня 4448.00.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно, основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 18,971 +219.16 +1.17%

Hang Seng 24,164 -29.04 -0.12%

Shanghai Composite 3,241.24 -7.24 -0.22%

FTSE 6,939.01 -22.13 -0.32%

CAC 4,971.22 +7.71 +0.16%

DAX 11,544.53 +40.52 +0.35%

Апрельские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $50.68 за баррель (-0.51%)

Золото торгуется по $1184.50 за унцию (-0.97%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся незначительно ниже нулевой отметки. Давление оказывают вышедшие данные по рынку труда США, которые оказались лучше ожиданий, повысив тем самым вероятность скорого начала процесса ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.

Согласно обнародованным данным, с учетом сезонных колебаний число занятых в несельскохозяйственных отраслях американской экономике по итогам февраля увеличилось на 295 тыс. против ожиданий на уровне 241 тыс. Между тем, показатели за январь и декабрь были пересмотрены в сторону понижения - в целом на 18 тыс. Уровень безработицы, тем временем, опустился в феврале до 5,5% по сравнению с 5,7% в январе. Эксперты прогнозировали, что показатель снизится до 5,6%.

Также Министерство труда сообщило, что средняя почасовая оплата среди работников частного сектора выросла на 0,1% против прогноза +0,2% . По сравнению с февралем прошлого года оплата увеличилась на 2,0%. Доля рабочей силы в общей численности населения сократилась до 62.8% против январского значения 62.9%.

В секторном разрезе наибольшее повышение занятых отмечалось в сфере питания (+59 тыс.) и секторе промышленного производства (+35 тыс.). Число занятых в секторе горнодобывающей промышленности, тем временем, уменьшилось на 9000 человек.

Среди других новостей в фокусе участников рынка находятся опубликованные после закрытия сессии четверга стресс-тесты американских банков, которые проводила ФРС. Согласно проведенной проверке, все крупные банки США прошли тестирование по достаточности капитала по сценарию банкротства сразу несколько крупных корпораций. На следующей неделе будут озвучены результаты второго этапа тестирования

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

Министерство торговли США сообщило: по итогам января отрицательно сальдо при торговле товарами уменьшилось на 8,3 процента - до 41,8 млрд. долларов по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за декабрь на уровне $45,6 млрд. Однако, несмотря на такой заметный спад, показатель оказался выше средних прогнозов на уровне -$41,6 млрд.

Сокращение дефицита торгового баланса отражало падение экспорта - на $5,6 млрд. до $189,4 млрд. Импорт, тем временем, уменьшилась на $9,4 млрд. - до $231,1 млрд. Большая часть падения импорта, вероятно, была связана со снижением цен на нефть и трудовыми спорами, которые нарушили поставки в порты западного побережья. В то же время, сильный доллар, который сделал товары американского производства менее доступным за рубежом, оказал давление на показатели экспорта.

Экономисты ожидают, что дефицит продолжит увеличиваться в 2015 году, так как стабильный рост в Соединенных Штатах повысит импорт, а медленный рост за рубежом в паре с укреплением доллара приведут к снижению объема экспорта.

Доклад, представленный Министерством труда, показал: число занятых в несельскохозяйственных отраслях заметно выросло в прошлом месяце, превысив при этом прогнозы экспертов и указав на признаки восстановления рынка труда.

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний число занятых в несельскохозяйственных отраслях увеличилось на 295 тыс. в феврале против ожиданий на уровне 241 тыс. Между тем, показатели за январь и декабрь были пересмотрены в сторону понижения - в целом на 18 тыс.. Уровень безработицы, тем временем, опустился в феврале до 5,5% по сравнению с 5,7% в январе. Эксперты прогнозировали, что показатель снизится до 5,6%.

Также Министерство труда сообщило, что средняя почасовая оплата среди работников частного сектора выросла на 0,1% против прогноза +0,2% . По сравнению с февралем прошлого года оплата увеличилась на 2,0%. Доля рабочей силы в общей численности населения сократилась до 62.8% против январского значения 62.9%.

В секторном разрезе наибольшее повышение занятых отмечалось в сфере питания (+59 тыс.) и секторе промышленного производства (+35 тыс.). Число занятых в секторе горнодобывающей промышленности, тем временем, уменьшилось на 9000 человек.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

/Обновлено в 16:45 мск/

ЛОНДОН, 6 марта. /ТАСС/. Курс евро к доллару в ходе торгов на внебиржевом валютном рынке Forex упал на 1,3 проц до 1,0887 доллара за евро, опустившись до минимума с сентября 2003 года.

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже упал на 2,06 рубля до 64,98 рублей, опустившись ниже отметки 65 рублей, впервые с 26 декабря 2014 года.

Снижение курса евро ускорилось после публикации позитивных данных по безработице в США за февраль. Так, уровень безработицы в США в феврале 2015 года упал до 5,5 проц - минимума с июня 2008 года, против 5,7 проц в январе.

Опрошенные агентством Bloomberg эксперты в среднем ожидали, что безработица в США в феврале снизится до уровня 5,6 проц.

Повышение рейтингов:

Аналитики Sterne Agee повысили рейтинг акций UnitedHealth (UNH) с "хуже рынка" до "нейтрально", целевая стоимость повышена с $105 до $126

Аналитики Keefe Bruyette повысили рейтинг акций Citigroup (C) с "на уровне рынка" до "лучше рынка"

Снижение рейтингов:

Прочее:

EUR/USD: $1.1000(E2.4bn), $1.1065-75(E1.9bn), $1.1090-1.1100(E3.0bn), $1.1150(E1.5bn)

USD/JPY: Y119.50($545mn), Y120.00($2.2bn), Y120.50($1.5bn), Y121.00($2.5bn)

EUR/JPY: Y131.00(E450mn), Y134.00(E360mn)

USD/CHF: Chf0.9450($440mn), Chf0.9600-20($300mn)

AUD/USD: $0.7825(A$250mn)

AUD/JPY: Y93.00(A$277mn), Y94.00(A$640mn)

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Реальный эффективный курс рубля в январе-феврале ослаб на 0,8 проц по сравнению с декабрем 2014 года, сообщается в материалах Банка России.

При этом в феврале по сравнению с январем реальный эффективный курс рубля укрепился к иностранным валютам на 2,1 проц против падения на 2,8 проц в январе по сравнению с декабрем.

Были опубликованы следующие данные:

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов Январь 105.3 105.9 105.1

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов 110.6 113

07:00 Германия Промышленное производство (м/м) Январь +1.0% +0.6% +0.6%

07:00 Германия Промышленное производство, г/г Январь +0.5% +0.9%

07:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд Январь -3.4 -3.7

08:00 Швейцария Объем резервов НБШ в иностранной валюте, млрд франков Февраль 498.4 509.3

08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Февраль -0.4% +0.1% -0.3%

08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Февраль -0.5% -0.6% -0.8%

09:30 Великобритания Инфляционные ожидания потребителей I кв +2.5% +1.9%

10:00 Еврозона ВВП, кв/кв (пересмотренные данные) IV кв +0.3% +0.3% +0.3%

10:00 Еврозона ВВП, г/г (пересмотренные данные) IV кв +0.8% +0.9% +0.9%

Евро продолжил снижение против доллара США, опустившись при этом под отметку $1.10. Участники рынка продолжают оценивать вчерашние заявления главы ЕЦБ Драги, и понемногу переключают внимание на данные по рынку труда США, которые выйдут позднее сегодня. Согласно средним прогнозам число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло в феврале на 241 тыс. против +257 тыс. в январе. Уровень безработицы, как ожидается. что снизится до 5,6 процента с 5,7 процента. "Продолжаются споры по поводу того, когда ФРС повысит процентные ставки: в середине года или позже. С этой точки зрения, чем лучше данные о занятости, тем выше вероятность повышения ставок в июне", - сказал управляющий фондом BCS Asset Management Эдмунд Шинг.

Небольшое влияние также оказала статистика по Германии и еврозоне. Федеральное статистическое управление Германии сообщило, что объем промпроизводства увеличился в январе на 0,6% относительно декабря. Последнее изменение совпало с прогнозами. В годовом исчислении промпроизводство выросло в январе на 0,9% против +0,5% в декабре. Объем производства в перерабатывающей и горнодобывающей промышленности не изменился в январе, объемы строительства выросли на 5%, производство капитальных товаров увеличилось на 0,5%. Выпуск потребительских товаров уменьшился на 0,4%, промежуточных товаров - также на 0,4%.

Между тем, пересмотренные данные, опубликованные Статистическим ведомством, показали: ВВП еврозоны увеличился в прошлом квартале на 0,3% в квартальном выражении и на 0,9% годовых. Напомним, экономика расширилась на 0,2% в третьем квартале и на 0,1% во втором квартале. Квартальное изменение оказалось в соответствии с прогнозами и совпало с предварительной оценкой. Годовой рост совпал с ожиданиями, но оказался немного выше предварительного значения на уровне +0,8%. В Евростате заявили, что спрос со стороны населения добавил 0,2% к общему квартальному результату. Валовое накопление основного капитала увеличило ВВП на 0,1%, а торговля - еще на 0,2%. Вклад со стороны госрасходов был равен нулю, в то время как изменения в запасах уменьшили рост на 0.2%.

Фунт заметно подешевел против американской валюты, достигнув при этом месячного минимума, что связано с ожиданиями публикации отчета по занятости в США. Давление также оказали данные по Британии. Ежеквартальный опрос Банка Англии, проходивший между 5-10 февраля и 12-17 февраля, показал, что инфляционные ожидания потребителей на следующие 12 месяцев упали до самого низкого уровня более чем за 13 лет. Согласно данным, инфляционные ожидания упали в феврале до 1,9 процента (минимум с конца 2001 года) против +2,5 процента в ноябре. Между тем, в Банке Англии заявили, что доля британцев, ожидающих роста процентных ставок в течении 12 месяцев, упала до 36 процентов с 37 процентов в ноябре. Количество британцев, прогнозирующих снижение ставки, выросло до 8% - самый высокий показатель с августа 2012 года. Ранее в Банке Англии сообщили, что могут сократить ставки, если спад инфляции усугубится, хотя глава ЦБ Марк Карни отметил, что следующим шагом, скорее всего, будет рост ставки. Экономисты, опрошенные Reuters на прошлой неделе, сообщили, что Банк Англии будет держать ставки на рекордно низком уровне как минимум до октября текущего года.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.0960

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.5162

USD/JPY: в течение европейской сессии пара опустилась до Y119.90

В 13:30 GMT Канада заявит об изменении объема выданных разрешений на строительство и сальдо баланса внешней торговли за январь. Также в это время США отчитается об изменении уровня производительности труда за 4-q квартал, сальдо баланса внешней торговли за январь, а также уровне безработицы, изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе, изменении средней почасовой оплаты труда и доле экономически активного населения за февраль.

EUR/USD

Ордера на продажу 1.1035-30 1.1110-00 1.1150 1.1220 1.1250-45 1.1300

Ордера на покупку 1.0930 1.0900 1.0800

GBP/USD

Ордера на продажу 1.5270 1.5315 1.5400-95 1.5420 1.5455 1.5475-80 1.5500 1.5530

Ордера на покупку 1.5140 1.5100 1.5000-90 1.4950

EUR/JPY

Ордера на продажу 132.50-40 133.00 133.60 134.00 134.60 134.80 135.00 135.50

Ордера на покупку 131.50 131.00 130.85 130.10-00

USD/JPY

Ордера на продажу 120.40 120.50 120.85 121.00

Ордера на покупку 119.50 119.00-10 118.85 118.60 118.40 118.20 118.00 117.85

EUR/GBP

Ордера на продажу 0.7245 0.7285 0.7300 0.7320-25 0.7345-50 0.7385 0.7400

Ордера на покупку 0.7200 0.7180-85 0.7160

AUD/USD

Ордера на продажу 0.7840 0.7860 0.7880 0.7900-10 0.7930

Ордера на покупку 0.7750-40 0.7720 0.7700 0.7640

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Российские власти обсуждают вопрос налогового регулирования работы транснациональных интернет-компаний, сообщил источник ТАСС в администрации президента.

"Соответствующая инициатива обсуждалась", - сказал он, добавив, что "о введении НДС или любого другого конкретного налога речи еще не идет", вопрос пока обсуждается "на принципиальном уровне".

"Если компания получает доходы в России, то эти доходы должны облагаться российскими налогами. В этом плане речь идет о восстановлении справедливости", - пояснил источник ТАСС. По его словам, "больших встреч" по этому вопросу не проводилось, "идет рабочее обсуждение на уровне исполнителей", в котором в том числе принимают участие представители правительства, ФНС, Минфина и ФАС.

Сейчас покупки в iTunes /на операционной системе iOS от Apple/, Google Play /приложения для ОС Android/ и Marketplace /магазин приложений для платформы Windowsphone от Microsoft/ не облагаются в России налогами.

Кроме того, зарубежные интернет-ритейлеры не платят в России пошлины и НДС. Ранее экс-глава холдинга Ozon Маэль Гаве объясняла, что российские магазины при продаже товаров должны платить импортные пошлины и НДС, но если товар ввезен из-за рубежа, то магазин, не имеющий юридического присутствия в России, не облагается налогами и не платит НДС.

В российском офисе Google заявили, что компания платит все налоги в соответствие с законодательством. В Apple отказались от комментариев.

Вопрос об изменении механизмов налогообложения для транснациональных интернет-компаний неоднократно поднимался в Европе в связи с тем, что компании платят налоги в странах с большими налоговыми льготами - Ирландии, Нидерландах и Люксембурге. Ранее Еврокомиссия начала расследование в отношении Apple и Google из-за сомнительных налоговых схем.

В Японии многонациональные корпорации платят налоги не только с суммы дохода, но и с учетом размера капитала корпорации и количества работающих в ней сотрудников. Ставки налога на прибыль для иностранных компаний утверждают местные власти. км/бпк/бгб/бби

Напомним, по итогам января число занятых выросло на значительные 257 тыс. человек, в то время как уровень безработицы увеличился до 5,7% с 5,6%. Повышение безработицы было связано с увеличением числа рабочей силы, поскольку все больше американцев искали работу, что свидетельствует о повышении доверия среди домохозяйств. Между тем, добавим, что средняя почасовая оплата выросла в январе на 0,5 процента, что может быть признаком активного роста доходов в ближайшем будущем. Ожидается, что в феврале число занятых продолжало увеличиваться стабильными темпами, а уровень безработицы понизился до 5,6 процента. Эксперты отмечают, что за последние месяцы темпы роста числа рабочих мест были впечатляющими, однако, есть основания полагать, что они могут начать замедляться позднее в этом году (по оценкам, средний месячный прирост по итогам года может быть на уровне 210 тыс.).

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам февраля вырос на 241 тыс., по сравнению с +257 тыс. в предыдущем месяце.

МОСКВА, 6 марта. /Корр. ТАСС Никита Жарков/. Российская валюта может продолжить укрепление из-за восстановления цен на нефть и фундаментальной недооцененности, полагают эксперты, оценивая падение курса евро ниже 66 рублей впервые с 26 декабря, а курса доллара ниже 60 рублей.

После падения до минимумов года 30 января, когда Банк России понизил ключевую ставку с 17 до 15 проц, рубль начал укрепление и с тех пор вырос к доллару уже на 17 проц.

"Рубль приближается к фундаментально обоснованным значениям. Однако мы не думали, что это будет происходить так быстро", - сказал главный экономист по России и СНГ "Ренессанс Капитал" Олег Кузьмин. По его словам, фундаментальными факторами укрепления рубля являются восстановление цен на нефть и сильный счет текущих операций из-за падения импорта в начале года. Кроме того, основные негативные факторы уже учтены рынком и не представляют угрозы рублю, добавил он.

Позитивным, по мнению эксперта, является отсутствие плохих новостей с Украины и отсутствие какой-либо серьезной негативной реакции на снижение рейтинга агентством Moody's и прохождение пика валютных выплат по внешнему долгу в феврале. Все это снизило количество негативных ожиданий у участников рынка, считает экономист.

По словам аналитика ВТБ Капитал Максима Коровина, еще одним фактором поддержки рубля послужило увеличение объема продажи валютной выручки экспортерами при неизменном спросе на иностранную валюту.

Нефть - главный фактор поддержки

Рост нефтяных котировок способствовал возобновлению интереса спекулянтов к покупкам российской валюты, считает аналитик инвестиционного департамента ВТБ 24 Олег Душин. Цена барреля Brent к настоящему моменту выросла с минимумов текущего года уже на 28 проц.

"По последним прогнозам правительства, нефть будет стоить 50 долларов за баррель, а она торгуется выше 60 долларов, что приводит к притоку валюты в Россию, и эта валюта реализуется на бирже, поскольку участники рынка опасаются, что нефть вырастет", - сказал Душин.

Ранее глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев выражал мнение, что правительству, возможно, придется пересматривать доходы бюджета за 2015 год уже в мае. В макроэкономическом прогнозе министерства, на основе которого верстается бюджет, заложена стоимость нефти 50 долларов за баррель. В ходе сегодняшних торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость барреля Brent выросла на 0,46 проц до 60,76 доллара.

Заместитель начальника аналитического управления Банка "Зенит" Владимир Евстифеев считает, что риторика представителей ОПЕК, сводящаяся к ожиданиям сохранения высокого спроса на нефть, создает защиту от возможного провала котировок. Так, Саудовская Аравия повысит цены на апрельские поставки нефти в Азию максимальными темпами за последние три года на фоне увеличения спроса.

При этом в феврале Саудовская Аравия снижала цены на мартовские поставки нефти в Азию до минимума за 14 лет. Олег Душин из ВТБ 24 считает, что нефть в ближайшую неделю будет торговаться у отметок 61-62 доллара, к маю может она достичь 65 долларов, а летом может оказаться и выше, поскольку продолжающееся сокращение буровых скважин в США, которое сигнализирует о будущем снижении добычи нефти в стране, проявится примерно к июню.

Рубль все еще недооценен

Несмотря на текущий рост, рубль до сих пор остается недооцененным относительно текущей стоимости нефти, что вызывает интерес у инвесторов, отмечают экономисты. Для сравнения, в конце декабря 2014 года при стоимости барреля Brent на уровне 60-62 долларов доллар стоил 53 рубля, а евро - 64 рубля, что ниже текущих уровней стоимости рубля при аналогичной цене на нефть.

"Рубль отдалился от фундаментального значения, он должен быть дороже. При средней цене на нефть на уровне 60 долларов в 2015 году мы прогнозируем средний курс доллара на уровне 57 рублей", - уверен Олег Кузьмин из "Ренессанс Капитал".

Недооцененность рубля позволяет ему обгонять большинство остальных валют развивающихся рынков по темпам укрепления. Так, турецкая лира 5 марта подешевела к доллару до нового исторического минимума, бразильский реал - до минимальной отметки с 2004 года.

Кроме того, с начала февраля индонезийская рупия подешевела к доллару на 2,4 проц, южноафриканский ранд - на 1,34 проц, аргентинское песо - на 1,26 проц, индийская рупия - на 0,6 проц. Для сравнения, рубль с начала февраля вырос к доллару на 14 проц.

На фоне падения валют других развивающихся стран инвесторы, ориентированные на рисковые активы, могут заинтересоваться российским рынком, что поддержит рубль, считает Олег Кузьмин из "Ренессанс Капитала".

По его словам, российские активы в портфелях многих фондов сейчас имеют относительно малый вес, поэтому в текущей ситуации недооцененность рубля может стать сигналом для некоторых инвесторов увеличить долю российских активов в портфелях. Кроме того, у России в отличие от ряда развивающихся рынков сильные фундаментальные макроиндикаторы, что указывает на то, что рубль должен быть одной из сильнейших валют на развивающихся рынках, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. По оценке Альфа-банка, курс доллара на конец 2015 года может составить 55 рублей.

Главный экономист по России и СНГ BofA Merrill Lynch Владимир Осаковский также считает, что при снижении влияния геополитических рисков и росте цен на нефть рубль может укрепиться к концу года до отметки 55 рублей за доллар. По оценке банка ING, доллар к концу 4-го квартала текущего года может снизиться до отметки 53,4 рубля, а прогноз "Ренессанс Капитала" предполагает снижение доллара до уровня 57 рублей при средней цене на нефть в 2015 году на уровне 60 долларов за баррель.

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Международные резервы РФ в феврале 2015 года снизились на 15,987 млрд долларов до 360,221 млрд долларов, свидетельствует информация Банка России.

Международные /золотовалютные/ резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Международные резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования /СДР/, резервной позиции в МВФ и прочих резервных активов.

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Импорт товаров РФ из стран дальнего зарубежья в январе-феврале 2015 года сократился на 36,9 проц по сравнению с аналогичным периодом 2014 года до 22 млрд 982,2 млн долларов, говорится в материалах ФТС РФ.

В феврале 2015 года стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья составил 13 млрд 097,3 млн долларов и по сравнению с январем 2015 года увеличился на 32,5 проц.

Европейские фондовые индексы торгуются смешано, но недалеко от максимума июля 2007 года, что связано с ожиданиями публикации данных по рынку труда США.

Stoxx Europe 600 завершает в плюсе пятую неделю подряд, что отмечается впервые за девять месяцев. С начала года данный индикатор прибавил 15 процентов.

Поддержку рынку также оказывают данные по Германии и еврозоне. Федеральное статистическое управление Германии сообщило, что объем промышленного производства увеличился в январе на 0,6% относительно предыдущего месяца. Последнее изменение совпало с прогнозами экспертов. В годовом исчислении промпроизводство выросло в январе на 0,9% против +0,5% в декабре. Устойчивый рост объемов промпроизводства является сигналом укрепления крупнейшей экономики еврозоны, отмечают эксперты. Объем производства в перерабатывающей и горнодобывающей промышленности не изменился в январе относительно предыдущего месяца, объемы строительства выросли на 5%, производство капитальных товаров увеличилось на 0,5%. Тем временем, выпуск потребительских товаров уменьшился на 0,4%, промежуточных товаров - также на 0,4%.

Между тем, пересмотренные данные, опубликованные Статистическим ведомством Евростат, показали: экономический рост в еврозоне ускорился в четвертом квартале, чему помогло повышение потребительских расходов, инвестиций и улучшение в секторе торговли. Давление на ВВП оказало только снижение уровня запасов. Согласно отчету, валовой внутренний продукт 18 стран еврозоны увеличился в прошлом квартале на 0,3 процента в квартальном выражении и на 0,9 процента годовых. Напомним, экономика расширилась на 0,2 процента в третьем квартале и на 0,1 процента во втором квартале. Квартальное изменение оказалось в соответствии с прогнозами экспертов и совпало с предварительной оценкой. Годовой рост совпал с ожиданиями, но оказался немного выше предварительного значения на уровне +0,8 процента. В Евростате заявили, что спрос со стороны населения добавил 0,2 процентных пункта к общему квартальному результату. Валовое накопление основного капитала увеличило ВВП на 0,1 процентных пункта, а торговля - еще на 0,2 процентных пункта. Вклад со стороны государственных расходов был равен нулю, в то время как изменения в запасах уменьшили рост на 0.2 процентных пункта.

Что касается статистки по США, то согласно средним прогнозам число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло в феврале на 241 тыс. против +257 тыс. в январе. Уровень безработицы, как ожидается. что снизится до 5,6 процента с 5,7 процента.

"Продолжаются споры по поводу того, когда ФРС повысит процентные ставки: в середине года или позже. С этой точки зрения, чем лучше данные о занятости, тем выше вероятность повышения ставок в июне", - сказал управляющий фондом BCS Asset Management Эдмунд Шинг.

Стоимость Thomas Cook Group Plc - британской туристической компании - выросла на 21 процента после новостей о том, что Fosun International Ltd. купила 5-процентную долю компании.

Акции BPI SA подорожали на 4,6%, так как совет директоров банка рекомендовал акционерам отклонить предложение CaixaBank SA о поглощении, поскольку оно недооценивает компанию.

Бумаги Banco Comercial Portugues SA, который на этой неделе заявил, что готов изучит возможность слияния с BPI, выросли на 1,2 процента.

Стоимость PSA Peugeot Citroen - французского автоконцерна - выросла на 4%. Euronext NV объявила, что с 23 марта Peugeot будет включен в расчет основного фондового индекса Франции, CAC 40, вместо Gemalto NV.

Датчик коммунальных услуг демонстрирует наибольшее снижение среди 19 основных групп Stoxx 600.

Стоимость EON SE упала на 1,2 процента после того, как Banco Santander SA понизил рейтинг акций немецкий энергетической компании. Бумаги RWE AG подешевели на 1 процент.

Акции Bureau Veritas SA снизились на 4,3 процента после того, как Wendel SA заявила, что продала 11-процентную долю компании.

На текущий момент:

FTSE 100 6,950.42 -10.72 -0.1540%

CAC 40 4,964.39 +0.88 +0.0177%

DAX 11,509.41 +5.40 +0.0469%

Аналитики Societe Generale отмечают, что сегодняшний доклад по занятости США, скорее всего, выйдет выше прогнозов, что окажет позитивное влияние на американский доллар и негативное - на европейскую валюту.

"Если NFP выйдет высоким (прогнозируется рост на 280 тыс., снижение безработицы до 5,5% с 5,7% и средние почасовые заработки +2,1%), мы можем увидеть, как FOMC станет менее «терпеливым» на фоне того, что ЕЦБ запускает QE. Это хорошо для доллара, для европейских корпоративных облигаций и акций, но не для евро", - отметили эксперты

Между тем, в Societe Generale добавили, что в долгосрочной перспективе имеет смысл открыть короткие позиции по GBP/SEK. "Покупайте валюту, политика ЦБ которой, вероятно, наконец, стала достаточно мягкой и где профицит баланса текущих операций достиг гигантских размеров. Продавайте более сильную валюту, в стране которой сохраняется дефицит бюджета и баланса текущих операций и вскоре ожидаются выборы",- заявили эксперты.

Пересмотренные данные, опубликованные Статистическим ведомством Евростат, показали: экономический рост в еврозоне ускорился в четвертом квартале, чему помогло повышение потребительских расходов, инвестиций и улучшение в секторе торговли. Давление на ВВП оказало только снижение уровня запасов.

Согласно отчету, валовой внутренний продукт 18 стран еврозоны увеличился в прошлом квартале на 0,3 процента в квартальном выражении и на 0,9 процента годовых. Напомним, экономика расширилась на 0,2 процента в третьем квартале и на 0,1 процента во втором квартале. Квартальное изменение оказалось в соответствии с прогнозами экспертов и совпало с предварительной оценкой. Годовой рост совпал с ожиданиями, но оказался немного выше предварительного значения на уровне +0,8 процента.

В Евростате заявили, что спрос со стороны населения добавил 0,2 процентных пункта к общему квартальному результату. Валовое накопление основного капитала увеличило ВВП на 0,1 процентных пункта, а торговля - еще на 0,2 процентных пункта. Вклад со стороны государственных расходов был равен нулю, в то время как изменения в запасах уменьшили рост на 0.2 процентных пункта.

Крупнейшая экономика еврозоны - Германия - выросла на 0,7 процента по сравнению с третьим кварталом, в то время как рост во второй по величине экономике - Франции - замедлился до 0,1 процентов против +0,3 процента в течении предыдущих трех месяцев. Третья по величине экономика - Италия - зафиксировала нулевое изменение в период с октября по декабрь после сокращения в предыдущих трех кварталах.

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Фонды, инвестирующие в российский фондовый рынок, зафиксировали за неделю с 26 февраля по 4 марта 2015 года приток капитала в размере 34,3 млн долларов против 80 млн долларов неделей ранее. Такие данные приводит исследовательская организация Emerging Portfolio Fund Research.

При этом, по данным Газпромбанка, в страновом выражении /более общий показатель/ на российский рынок акций за неделю пришло 40,7 млн долларов против 80,1 млн долларов неделей ранее.

Ежеквартальный опрос Банка Англии, проходивший между 5-10 февраля и 12-17 февраля, показал, что инфляционные ожидания потребителей на следующие 12 месяцев упали до самого низкого уровня более чем за 13 лет.

Согласно данным, инфляционные ожидания упали в феврале до 1,9 процента (минимум с конца 2001 года) против +2,5 процента в ноябре.

Отчет от Банка Англии вышел после того, как официальные данные показали, что индекс потребительских цен упал в январе до самого низкого уровня с момента начала ведения статистики. Между тем, Банк Англии заявил, что в ближайшие месяцы ИПЦ может оказаться отрицательным. Протокол последней встречи MPC показал, что слабые показатели по инфляции убедили всех девяти членов проголосовать за сохранение ставки на прежнем уровне, хотя меньшинство из них предупредило, что ставки могут подняться в относительно короткие сроки, если инфляция заметно вырастет.

Между тем, в Банке Англии заявили, что доля британцев, ожидающих роста процентных ставок в течении 12 месяцев, упала до 36 процентов с 37 процентов в ноябре. Количество британцев, прогнозирующих снижение ставки, выросло до 8% - самый высокий показатель с августа 2012 года. Ранее в Банке Англии сообщили, что могут сократить ставки, если спад инфляции усугубится, хотя глава ЦБ Марк Карни отметил, что следующим шагом, скорее всего, будет рост ставки. Экономисты, опрошенные Reuters на прошлой неделе, сообщили, что Банк Англии будет держать ставки на рекордно низком уровне как минимум до октября текущего года.

Аналогичное исследование компании YouGov для Citi, которое было опубликовано ранее на этой неделе, показало, что ожидания британской общественности касательно инфляции в ближайшие 12 месяцев, снизились в феврале до 1 процента, самого низкого уровня более чем за шесть лет.

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Банк России установил на 7-10 марта официальный курс доллара на уровне 59,9938 рубля, что на 1,8519 рубля ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро понижен на 2,2074 рубля до 66,1012 рубля.

Стоимость бивалютной корзины /0,55 доллара и 0,45 евро/, рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 2,0119 копейки до 62,7421 рубля.

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. ЦБ РФ во втором квартале 2014 года увеличил валютные активы в долларах и фунтах стерлингов и уменьшил в евро.

Согласно материалам Банка России, если на 31 марта 2014 года доля долларов в валютных активах составляла 43,3 проц, то на 30 июня она достигла 43,4 проц. Доля фунтов стерлингов при этом выросла значительнее: с 9 проц до 9,3 проц. Доля евро при этом уменьшилась с 43,7 проц до 43,3 проц.

В то же время доли канадского и австралийского долларов остались практически неизменными: 3 проц и 1 проц на 30 июня против 2,9 проц и 1,1 проц на 31 марта соответственно.

Наиболее доходными во втором квартале были вложения в австралийские валютные активы: их доходность составила 2,77 проц годовых /доходность фактических одновалютных портфелей валютных активов/. Наименее доходными - в японскую иену - всего 0,05 проц годовых.

EUR/USD: $1.1000(E2.4bn), $1.1065-75(E1.9bn), $1.1090-1.1100(E3.0bn), $1.1150(E1.5bn)

USD/JPY: Y119.50($545mn), Y120.00($2.2bn), Y120.50($1.5bn), Y121.00($2.5bn)

EUR/JPY: Y131.00(E450mn), Y134.00(E360mn)

USD/CHF: Chf0.9450($440mn), Chf0.9600-20($300mn)

AUD/USD: $0.7825(A$250mn)

AUD/JPY: Y93.00(A$277mn), Y94.00(A$640mn)

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись преимущественно в плюсе на фоне решения Европейского центрального банка начать программу стимулирования экономики, а также статистики рынка труда в США. Читать далее ...

Bloomberg

Бразильский реал по отношению к доллару упал до минимума 2004 года

Бразильский реал по отношению к доллару упал до минимума 2004 года, передает Bloomberg. Курс реала снизился на 0,7%, до 3,002 реала за $1. Падение национальной валюты Бразилии происходит из-за опасений отсутствия поддержки парламентом страны мер по сокращению дефицита госбюджета.

Все крупнейшие американские банки прошли стресс-тесты ФРС США

Федеральная резервная система США сообщила об успешном прохождении стресс-тестов всех крупнейших американских банков. Об этом сообщается на сайте регулятора. Тест на стрессоустойчивость проводился в 31 банковской компании. Также в сообщении отмечается, что оценка ФРС является результатом строгих и консервативных проверок, также показатели не являются прогнозами или ожидаемыми результатами.

Кипр планирует снять контроль за движением капиталов

Власти Кипра планируют снять ограничения на движение капиталов до конца марта, передает ТАСС со ссылкой на слова главы Центробанка Кипра Христаллы Георгаджи на пресс-конференции по итогам выездного заседания совета управляющих ЕЦБ. «Введение контроля за движением капиталов было неизбежной мерой, и он должен был сохраняться до тех пор, пока не будет восстановлено доверие к банковской системе страны», - пояснила она.

Курс евро по отношению к доллару обновил минимум 2003 года

Курс евро по отношению к доллару продолжает падать. Евро побил очередной психологический рубеж, опустившись ниже $1,1. Об этом свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 20.09 мск курс евро к доллару снижался до $1,09 за евро. Курс евро снижается на сообщениях Европейского центробанка (ЕЦБ) о сохранении базовой процентной ставки на рекордно низком уровне в 0,05%.

Власти США требуют от компаний повысить прозрачность налоговой политики

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) требует от американских компаний повысить прозрачность налоговой политики, в частности предоставлять больше информации о прибыли, поступающей на зарубежные счета и не облагающейся налогом в США, передает Bloomberg.

Reuters

ЕЦБ начнет выкупать гособлигации стран еврозоны 9 марта

Европейский центробанк (ЕЦБ) планирует начать выкуп гособлигаций стран еврозоны со вторичного рынка 9 марта. С таким заявлением выступил глава регулятора Марио Драги, передает Reuters. Ежемесячный объем комбинированных закупок государственных и частных облигаций будет составлять около €60 млрд.

Сегодня в Нью-Йорке фьючерсы на нефть WTI выросли в цене на 0.8% и, вероятно, закроют неделю ростом +2.7%. Черное золото может завершить ростом первую неделю из трех на фоне минимальной с декабря волатильности котировок. Индекс CBOE Crude Oil Volatility, который отслеживает колебания цен на основе данных по опционам U.S. Oil Fund, завершил четверг на минимальной с 11 декабря отметке в 47,09 пункта. Рост объема запасов в странах от США до Венесуэлы способствует еще большему избытку предложения на мировом рынке.

Были опубликованы следующие данные:

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов Январь 105.3 Пересмотрено с 105.6 105.9 105.1

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Январь 110.6 Пересмотрено с 110.7 113

Евро торговался вблизи 12-летнего минимума, консолидируюясь после вчерашнего спада после того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги подтвердил запуск программы покупки облигаций центробанка на сумму 60 млрд евро в месяц. По его словам она начнется в следующий понедельник, 9 марта. Кроме того, он заявил, что ЕЦБ будет покупать облигации с негативной доходностью до -0,2%. Читать далее ...

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1155 (1289)

$1.1114 (2402)

$1.1056 (968)

Цена на момент написания обзора: $1.1016

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0972 (6909)

$1.0937 (1766)

$1.0895 (5451)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 марта составляет 120209 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (6200);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 марта составляет 115093 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1100 (6909);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 5 марта составило 0,96 против 0,98 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5500 (2822)

$1.5400 (2152)

$1.5301 (2347)

Цена на момент написания обзора: $1.5239

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5198 (2538)

$1.5100 (1617)

$1.5000 (1904)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 марта составляет 31058 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5500 (2822);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 марта составляет 35523 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5200 (2538);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 5 марта составило 1,14 против 1,17 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

в 07:00 GMT губернатор Риксбанка Штефан Ингвес выступит с речью

в 11:00 GMT ЕЦБ объявляет данные по погашениям 3-летних LTRO

в 11:00 GMT Британия проведет аукцион по продаже 1-но, 3-х и 6-ти месячных казначейских ценных бумаг

в 14:30 GMT Британия опубликует серию рабочих документов Банка Англии

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в плюсе, на фоне решения Европейского центрального банка начать программу стимулирования экономики, а также в ожидании публикации статистики рынка труда в США.

Котировки акций в Токио выросли на фоне сообщения главы Европейского центрального банка Марио Драги о том, что новая программа стимулирования экономики, предусматривающая покупку активов на сумму 66 млрд долларов в месяц, начнет действовать с 9 марта. Кроме того, регулятор повысил прогноз по росту ВВП еврозоны, инфляция при этом может составить около 2%. Инвесторы также ожидают публикацию статистики рынка труда в США. Эксперты прогнозируют снижение безработицы на 5,6% до 6-летнего минимума. При этом количество первичных обращений за пособиями по безработице на минувшей неделе выросло на 7 тыс до 320 тыс, что значительно превысило ожидания рыночных аналитиков.

Бумаги Sekisui House Ltd. подорожали на 3%, после заявления о выкупе акций на сумму до 20 млрд иен ($ 183 млн).

Рыночная стоимость Sumitomo Дайниппон Pharma Co. увеличилась на 12%, после того как Nomura Holdings Inc. повысил прогнозируемую цену на акции компании.

Индекс Kospi в Сеуле увеличился на 0,5%, а NZX 50 Index Новой Зеландии вырос на 0,8%, достигнув рекордного максимума с начала недели.

Индекс S & P / ASX 200 в Австралии снизился почти на 0,3%, движимый падением акции горнодобывающих компаний, так как цена на железную руду скользнула ниже $ 60 за сухую метрическую тонну впервые, по крайней мере с 2009 года.

Индекс Hang Seng колеблется в Гонконге и датчик китайских компаний, котирующихся в городе почти не изменился после погружения более чем на 5% в течение последних трех торговых дней.

На текущий момент:

Nikkei 225 18,947.16 +195.32 +1.04 %

Hang Seng 24,205.75 +12.71 +0.05 %

S&P/ASX 200 5,888.2 -15.96 -0.27 %

Shanghai Composite 3,252.57 +4.09 +0.13 %

Topix 1,535.7 +11.98 +0.79 %

В течении Азиатской сессии, валютные пары торгуются в узком диапазоне, корректируясь в отношении предыдущей сессии.

Европейская валюта торгуется со склонностью к снижению по отношению к доллару США, после того как в четверг достигла минимума за одиннадцати с половиной лет. Отношение к евро негативно, так как президент Европейского центрального банка Марио Драги подтвердил вчера, что программа покупки облигаций центробанка на сумму 60 млрд евро в месяц начнется в следующий понедельник. Кроме того, он заявил, что ЕЦБ будет покупать облигации с негативной доходностью до -0,2%. Потенциал снижения евро ограничивается корректировкой позиции перед выходными.

Доллар торгуется около недельного максимума по отношению к иене в ожидании отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США, который будет представлен сегодня. Ожидается, что число занятых выросло в феврале на 241 тыс. против +257 тыс. в предыдущем месяце. Напомним, что доклад от ADP, который участники рынка используют их как ориентир для основной статистики по занятости, показал: в прошлом месяце количество занятых выросло на 212 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за январь на уровне 250 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 213 тыс.). Согласно средним прогнозам значение данного показателя должно было составить 219 тыс. Хотя сначала внимание рынка привлечет общий рост числа рабочих мест, более важными, вероятно, будут данные по среднему почасовому заработку. Ожидается рост показателя на 0.2%. Данные выше прогноза, скорее всего, приведут к укреплению доллара США, поскольку рынок передвинет на более раннее время ожидаемые сроки первого повышения ставки ФРС.

По мнению J.P. Morgan, если данные по занятости в США за февраль, которые выйдут позднее сегодня 13.30 GMT, будут лишь немного сильнее прогнозов, то они могут не быть достаточно сильным катализатором для роста пары USD/JPY. В банке ожидают, что число рабочих мест вне сельского хозяйства США выросло на 250 000, против консенсус-прогноза рынка 235 000, а зарплаты повысились на 0,3%, против рыночных ожиданий роста на 0,2%. "Если данные будут сильнее ожиданий аналогично нашим прогнозам, то этого может быть недостаточно для того, чтобы помочь паре USD/JPY вырасти", - говорят в J.P. Morgan. Разница в доходности 2-летних облигаций США и Японии демонстрирует сравнительно сильную корреляцию с парой USD/JPY с начала этого года. В J.P. Morgan добавляют, что увеличение спрэда на 15 базесных пункта. примерно до 1,04% поможет паре пробить отметку Y121.

В феврале индекс активности в строительном секторе Австралии от AiG снизился до 43.9 против предыдущего значения 45.9. Снижение показателя наблюдается четвертый месяц подряд.

Индекс активности в строительном секторе , основанный на результатах опроса 120-ти компаний, публикуется Australia Industry Group и Ассоциацией жилищной индустрии. Данный индикатор отражает условия в строительном секторе в кратко- и среднесрочной перспективе. Компании отвечают на вопросы, касающиеся производства, занятости, цен поставщиков, запасов и новых заказов. Высокое значение показателя является позитивным или бычьим фактором для австралийской валюты, а низкое - негативным. Однако несмотря на это австралийский доллар немного укрепился с начала торговой сессии.

Основные выводы AIG:

• Темпы снижения для строительной промышленности увеличиваются четвертый месяц подряд.

• Наблюдается дальнейшее ослабление новых заказов

• По прежнему падает активность, занятость и поставки от производителей

• Влияющие в большой степени на состояние отрасли, горнодобывающие, инженерные сооружения и коммерческое строительство, демонстрируют значительные сокращения новых заказов в обоих ключевых секторах строительства.

• Рост в секторе строительства жилых домов был ярким пятном в общем снижении строительной деятельности в феврале.

• Меньше новых контрактов и проектов в 2015 году, в первую очередь в отрасли машиностроения и коммерческого строительства.

• Отсутствие тендеров в государственном секторе и снижение инвестиций частного сектора были также упоминается как ингибирования активности в инженерных и коммерческих секторах строительства

Евро упал по от ношению к доллару США до минимума с сентября 2003 года на фоне решения Европейского центробанка запустить с 9 марта выкуп активов в рамках программы количественного смягчения, которая продлится до сентября 2016 года. Как заявил сегодня глава ЕЦБ Марио Драги по итогам заседания финрегулятора, банк может при необходимости продолжить выкуп активов даже после сентября 2016 года.

По его словам, позитивный эффект от стимулирования экономики уже начал ощущаться, а условия на рынке кредитования заметно улучшились. Драги отметил, что в соответствии с программой выкупа активов ЕЦБ будет осуществлять покупки в том числе и облигаций с отрицательной доходностью до минус 0,2%, что является текущей ставкой по депозитам ЕЦБ.

По итогам заседания в январе ЕЦБ объявил о решении запустить программу количественного смягчения на 60 млрд евро в месяц. Объем покупок активов ЕЦБ будет основывать на взносах национальных центробанков в капитал ЕЦБ. Общий объем программы по выкупу активов за 18 месяцев составит 1,08 трлн евро.

Небольшое давление на евро ранее оказали также данные по Германии. Как стало известно, объем заказов промышленных предприятий Германии в январе упал на 3,9% по сравнению с предыдущим месяцем. Падение оказалось самым значительным с августа. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 0,8%. Относительно января 2014 года заказы уменьшились на 0,1% при прогнозе роста на 2,6%. В декабре объем заказов подскочил на 4,4% по сравнению с предыдущим месяцем и на 3,9% относительно того же месяца 2013 года, тогда как ранее говорилось о повышении первого показателя на 4,2%, второго - на 3,4%. Сокращение заказов промпредприятий может быть сигналом о том, что промышленный сектор становится слабым местом восстанавливающейся экономики Германии.

Иена резко снизилась против американской валюты, достигнув при этом минимума с 12 февраля, что было связано с ожиданиями итогов заседания ЕЦБ и отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США, который будет представлен сегодня. Ожидается, что число занятых выросло в феврале на 241 тыс. против +257 тыс. в предыдущем месяце. Напомним, вчерашний доклад от ADP, который участники рынка используют их как ориентир для основной статистики по занятости, показал: в прошлом месяце количество занятых выросло на 212 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за январь на уровне 250 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 213 тыс.). Согласно средним прогнозам значение данного показателя должно было составить 219 тыс.

Фунт подешевел против доллара, достигнув при этом 3-недельного минимума. Участники рынка ожидали оглашения итогов заседания Банка Англии, а также оценивали данные по рынку жилья. Как и ожидалось, ЦБ Англии оставил базовую ставку на уровне 0,5%, и сохранил объем программы покупки активов в размере 375 млрд фунтов. Между тем, отчет консалтинговой компанией Halifax показал: цены на жилье в Британии умеренно снизились по итогам прошлого месяца, превысив при этом прогнозы. Согласно данным, в феврале месяце цены на жилье упали на 0,3 процента после повышения на 1,9 процента в январе. Экономисты ожидали, что цены снизятся на 0,2 процента. Стоит подчеркнуть, это было первое падение цен после трех последовательных месяцев роста. На ежеквартальной основе, цены на жилье выросли более быстрыми темпами в течении трех месяцев (по февраль) - на 2,6 процента после увеличения на 1,8 процента в предыдущий трехмесячный период (по январь). Между тем, стало известно, что в годовом выражении цены выросли на 8,3 процента в течении трех месяцев (по февраль), что оказалось немного ниже ожиданий экспертов на уровне +8,5%. Напомним, в течении трех месяцев, закончившихся январем, цены увеличились на 8,5%.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 50.76 -1.49%

Gold 1,198.90 +0.23%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 18,751.84 +48.24 +0.26 %

Hang Seng 24,193.04 -272.34 -1.11 %

Shanghai Composite 3,248.48 -31.06 -0.95 %

FTSE 100 6,961.14 +41.90 +0.61 %

CAC 40 4,963.51 +46.16 +0.94 %

Xetra DAX 11,504.01 +113.63 +1.00 %

S&P 500 2,101.04 +2.51 +0.12 %

NASDAQ Composite 4,982.81 +15.67 +0.32 %

Dow Jones 18,135.72 +38.82 +0.21 %

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1030 -0,43%

GBP/USD $1,5237 -0,17%

USD/CHF Chf0,9739 +1,11%

USD/JPY Y120,13 +0,42%

EUR/JPY Y132,45 -0,08%

GBP/JPY Y183,04 +0,21%

AUD/USD $0,7780 -0,45%

NZD/USD $0,7484 -1,36%

USD/CAD C$1,2484 +0,47%

До начала сегодняшней сессии австралийский доллар ослаб против доллара США. Это снижение в основном было обусловлено широким трендом американской валюты, в результате которого доллар США укрепился, тогда как евро и новозеландский доллар упали, говорят в ANZ. Учитывая отсутствие публикаций важных данных Австралии сегодня, данные по занятости вне сельского хозяйства США, которые выйдут позднее в ходе сегодняшней сессии, будут ключевыми для рынка, отмечают в банке. Возможна краткосрочная консолидация пары AUD/USD, но в ANZ ожидают, что австралийская валюта направится вниз. Там считают, что в краткосрочной перспективе она будет торговаться в диапазоне $0,7730-0,7910.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов Январь 105.6 105.9

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Январь 110.7

07:00 Германия Промышленное производство (м/м) Январь +0.1% +0.6%

07:00 Германия Промышленное производство, г/г Январь -0.7%

07:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд Январь -3.4

08:00 Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков Февраль 498.4

08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Февраль -0.4% +0.1%

08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Февраль -0.5% -0.6%

09:30 Великобритания Инфляционные ожидания потребителей I кв +2.5%

10:00 Еврозона ВВП, кв/кв (пересмотренные данные) IV кв +0.3% +0.3%

10:00 Еврозона ВВП, г/г (пересмотренные данные) IV кв +0.8% +0.9%

13:30 Канада Разрешение на строительство, м/м Январь +7.7% +5.5%

13:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд Январь -0.6 0.3

13:30 Канада Изменение уровня производительности труда, кв/кв IV кв +0.1% +0.2%

13:30 США Торговый баланс, млрд. Январь -46.6 -41.6

13:30 США Средняя почасовая оплата Февраль +0.5% +0.2%

13:30 США Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, тыс. Февраль 257 241

13:30 США Уровень безработицы Февраль 5.7% 5.6%

20:00 США Объем потребительского кредитования, млрд дол Январь 14.8 15.1

Американский фондовый рынок продемонстрировал умеренно положительную динамику. Читать далее