Новости и прогнозы рынков CFD — 07-01-2009

Boenning & Scattergood повысил рейтинг ICT Group с Neutral до Outperform.
Stifel Nicolaus повысил рейтинг UnitedHealth с Hold до Buy.
Lazard Capital повысил рейтинг Synaptics с Sell до Buy.
Argus понизил рейтинг Logitech Intl SA с Buy до Hold.
AmTech Research понизил рейтинг Nokia с Buy до Neutral.
Jefferies & Co понизил рейтинг Laboratory Corp с Buy до Hold.

Alcoa, во вторник заявила о намерении сократить 13,500 человек или 13% штата своей компании по всему миру. В результате такого шага компании удастся сэкономить $900 млн.

Cabot Microelectronics Corp может заявить о сокращении выручки примерно на 33% в I квартале, который завершился 31 декабря.

Квартальная прибыль Family Dollar Stores, Inc выросла на $59.3 млн или 42 цента на акцию, что почти на 14% выше по сравнению с прошлогодним показателем в $51.9 млн.

Квартальная прибыль Monsanto Co New выросла до $1.6 млрд. или $1 на акцию. Годовой прогноз по прибыли повышен до $4.40 - $4.50 из расчет на акцию.

Intel заявил, что выручка в IV квартале окажется ниже прогнозов.

Time Warner понизил прогноз по прибыли на 2008 год и теперь ожидает убытки в размере $1.04 - $1.07 из расчета на акцию. Ранее компания прогнозировала рост операционной прибыли на 5%.

«Интереса к паре USD/JPY не наблюдается», полагает один из Нью-Йоркских трейдеров. Курс торгуется у Y92.67, показав ранее максимум в районе Y94.00. Ордера на покупку отмечаются на подходе к утренним минимумам на Y92.44. Стопы находятся ниже Y92.40.

1.Самые последние прогнозы уже выглядят пессимистично
2.Инфляционные ожидания оправдываются
3.Быть предусмотрительными в текущих условиях – очень полезно

Основные индексы упали к новым сессионным минимумам, при этом инвесторы воспользовались недавним ростом на Wall Street. С 23 декабря и по понедельник этой недели «голубые фишки» выросли более чем на 7% в условиях тонкого рынка. Однако несмотря на текущее снижение, с начала месяца Wall Street сохраняет рост в 1%.

Американская валюта в среду отошла от 3-недельного максимума против евро после того, как отчет частной компании показал резкое сокращение занятости в США в прошлом месяце.
Доллар также ослабел против иены и британского фунта стерлингов после того, как опубликованные накануне протоколы последнего заседания FOMC показали, что «риски дальнейшего ухудшения экономической ситуации в стране сохраняются».

Отчет Challenger показал, что в декабре было сокращено 8.4% американцев, что практически в 4 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Согласно данным, в декабре без работы осталось 166,348 человек (максимум с начала ведения учета данных в 1993 году). Другая частная компания ADP в среду отметила, что занятость в частном секторе в декабре сократилась на 693,000, что значительно хуже прогнозов.
Во вторник доллар достиг 3-недельных высот против евро на спекуляциях того, что ЕЦБ будет вынужден продолжить цикл снижения процентных ставок. Аналитики прогнозируют, что к июню ЕЦБ понизит основную учетную ставку до 1.5%. В прошлом месяце Федеральный резерв понизил свою ставку до диапазона 0%-0.25% (рекордный минимум).

Нефть продолжает отступать после неожиданно сильного отчета по запасам нефти в США на прошлой неделе. Февральский контракт на нефть марки WTI торгуется на отметке $44.40 за баррель (-$4.18).

EUR/USD прекратил восстановление в области $1.3715 и откатил к $1.3656. Недавний рост евро трейдеры объясняют продажами доллара. По их мнению, EUR/USD удержится в диапазоне $1.3605/1.3705 до пятничного отчета по занятости.

В среду «голубые фишки» отступают после публикации разочаровывающих данных с рынка труда США, которые усиливают риск выхода слабого отчета в эту пятницу по занятости в декабре.
Среди корпоративных новостей в центре внимания сегодня массовые сокращения штата в компании Alcoa и предостережения о прибыли от Intel и Time Warner.
Стоит отметить, что накануне, во вторник, индекс Dow вырос примерно на 0.7%, в то время как Nasdaq прибавил 1.5%, а S&P 500 вырос на 0.8%.

Компонент Dow, компания Alcoa, во вторник заявила о намерении сократить 13,500 человек или 13% штата своей компании по всему миру. В результате такого шага компании удастся сэкономить $900 млн. Акции Alcoa упали в цене более чем на 9%.
Экономика: Перед открытием рынка был опубликован отчет Challenger, который показал, что в декабре было сокращено 8.4% американцев, что практически в 4 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Согласно данным, в декабре без работы осталось 166,348 человек (максимум с начала ведения учета данных в 1993 году).
Другая частная компания ADP в среду отметила, что занятость в частном секторе в декабре сократилась на 693,000, что значительно хуже прогнозов.
Предостережения о прибыли: Intel заявил, что выручка в IV квартале окажется ниже прогнозов, что привело к снижению курса акций на 6%.
Time Warner понизил прогноз по прибыли на 2008 год и теперь ожидает убытки в размере $1.04 - $1.07 из расчета на акцию. Акции компании упали на 5.5%. Ранее компания прогнозировала рост операционной прибыли на 5%.

Фондовый рынок Европы завершил т оргии в среду ниже нулевой отметки, при этом негативная тенденция на рынке сохранялась на протяжении всего дня. Продажи наблюдались в энергетическом секторе с лидерами в лице BP и Total SA на фоне снижения цен на нефть и более сильного, нежели ожидалось, отчета по запасам нефти в США. По итогам торгов, DAX 4,937.47 (-88.84); FTSE 100 4,492.55 (-146.37); CAC 40 3,346.09 (-50.13)

GBP/USD отступает от раннее установленных максимумов в районе $1.5280. В настоящий момент курс торгуется на $1.5227. Ордера на продажу находятся на подходе к $1.5280/00.

Золото направляется к серьезной зоне поддержки на $830.00/50 (максимумы ноября и минимумы декабря). Пробитие нижней границы канала откроет дорогу к более глубокой коррекции к 100-дневной МА на $810.79.

Серебро находится под давлением, вернувшись ниже 100-дневной МА и вплотную приблизившись к 21-дневной МА на уровне $10.88 (уровень поддержки с декабря).

Как и предполагалось, торги в среду на фондовом рынке США начались резким (на 1.5%) падением основных индексов.
В особенности следует отметить продажи в технологическом секторе (-2.6%) после того, как Intel (INTC 14.46, -0.91) опубликовал более слабый по сравнению с ожиданиями прогноз продаж по итогам четвертого квартала. Intel ожидает получить доход в размере $8.2 млрд.., в то время как экономисты прогнозировали показатель на уровне $8.7 млрд.
Активные продажи отмечаются также в финансовом секторе (-2.3%), в частности в сегменте потребительского финансирования (-3.3%), а также специализированных финансовых компаний (-3.2%). Давление на данный сектор оказало заявление аналитиков Oppenheimer о том, что банки будут вынуждены прибегнуть к привлечению дополнительного капитала в 2009 году.

Эскалация конфликта между Россией и Украиной относительно поставок газа в Европу практически не оказывает влияния на динамику цен на нефть. Февральский контракт Nymex Feb09 к настоящему моменту потерял в цене 58 центов и торгуется на отметке $48.00 за баррель, оставаясь в пределах дневного диапазона $47.61 - $49.00. Внимание рынка сосредотачивается на публикации данных о запасах сырья в США, которые выйдут в 1530GMT. В соответствии с прогнозами экспертов Platts ожидается рост запасов:
-- нефти на 1.5 млн. баррелей;
-- бензина на 1.6 млн. баррелей;
-- дистиллятов на 700,000 баррелей.
Коэффициент использования НПЗ останется без изменений, на уровне 82.5%.

Американские индексные фьючерсы восстановились из районов сессионных минимумов, однако, все еще остаются на отрицательной территории: S&Pfutures vs fair value: -13.10. Nasdaq futures vs fair value: -21.00.

Потери рынка при открытии торгов по всей вероятности превысят 1%.
Компания ADP сообщила о сокращении в декабре 693,000 рабочих мест в частном секторе американской экономики. Результат оказался значительно ( в 2,5 раза) хуже ожиданий и заставил экономистов пересмотреть с понижением свои прогнозы пятничного отчетаpayrolls.
Корпоративные новости также нельзя назвать благоприятными для рынка: Alcoa во вторник вечером заявил о намерении сократить 13,500 рабочих мест, что составляет около 13% персонала компании, которая таким образом намеревается снизить расходы.
Акции Alcoa упали во Франкфурте более чем на 7%.
Медиа-гигант Time Warner (TMX) снизил прогноз прибыли по итогам года и ожидает получить убыток в размере $1.04 -$1.07 на акцию, курс которых до начала регулярной сессии снизился на 6%.

Xetra-DAX остается в пределах диапазона, ограниченного 4958.03 - 5018.62. С начала дня потери индекса составили -72.05 п.п. (-1.43%) до 4,9544.

Следует отметить сохранение интереса покупателей к акциям представителей сектора автомобилестроения, в частности к Volkswagen (VOW) и Daimler AG (DAI). наибольшее давление на индекс оказывают продажи E.ON AG (EOAN), а также Commerzbank (CBK) (-4.0%). Абсолютным лидером роста является Infineon Technologies AG (IFX) (+6.8%). Лондонский FTSE-100 потерял уже более 2%, -95.31 п.п., до 4,544 4574.52,
а CAC-40 -9.35 (-1.05%) до 880.22

Экономист HFE Иен Шефердсон говорит, что данные ADP (число рабочих мест в частном секторе экономики США в декабре сократилось на 693,00) оказались "ужасными". В случае сохранения зависимости между данными ADP и официальным отчетом (payrolls), который будет опубликован в ближайшую пятницу, количество рабочих мест в США в прошлом месяце может снизиться на на 700,000."

Были опубликованы следующие данные:
00:01 Великобритания Оценка потребительских настроений Gfk декабрь -49
00:30 Австралия Розничные продажи декабрь 0.1%
07:00 Е15 Выступление главы ЕЦБ Жана-Клода Трише
08:55 Германия Изменение числа безработных с учетом сезонных поправок Декабрь +18К +10К -10К
08:55 Германия Число безработных с учетом сезонных поправок, млн Декабрь 3,181 3,150 (3,163)
08:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Декабрь 7,6% 7,5% 7,5% (7,6%)
08:55 Германия Число безработных без учета сезонных поправок, млн Декабрь 3,102 2,988
08:55 Германия Уровень безработицы без учета сезонных поправок Декабрь 7,4% 7,1%
10:00 Е15 Индекс цен производителей, г/г ноябрь 3.3% 6.3%
10:00 Е15 Индекс цен производителей ноябрь -1.9% -0.8%

Единая валюта укрепила свои позиции против доллара и иены в связи со спекуляциями, что темпы снижения процентных ставок ЕЦБ окажутся не такими значительными, как у других центральных банков.
“Падение евро против доллара, наблюдавшееся в течение нескольких последних дней, по всей видимости подошло к своему завершению,” отмечает Дэвид Пауэлл, валютный стратег лондонского представительства Bank of American Corp . “Менее агрессивное по сравнению с ожиданиями снижение процентных ставок ЕЦБ продолжит оказывать поддержку евро в ближайшем времени. мы полагаем, что на следующей неделе Европейскийцентробанк снизит ставку на 50 б.п., что в принципе является довольно серьезным шагом, однако, если сравнить данные действия с мерами, предпринимаемыми в настоящее время ФРС, то поведение ЕЦБ окажется более сдержанным."
Наряду с ожиданиями выхода данных о состоянии рынка труда ( в 1315 GMT выйдет отчет ADP Employer Services), дополнительным стимулом укрепления евро по отношению к доллару США может также быть опубликованный накануне протокол встречи FOMC в котором в частности отмечалось наличие "существенных" рисков дальнейшего падения темпов экономического роста после того, как, напомним, в прошлом месяце ФРС снизил процентную ставку до рекордного минимума 0.00%-0.25% и заявил о своей готовности в случае необходимости расширить программу предоставления кредитных средств.
“Вчерашний рост евро-доллара из области 1.3311 является свидетельством озабоченности рыночных игроков в отношении масштабов либерализации монетарной политики ФРС,” полагаетДерек Халпени из лондонского представительства Bank of Tokyo-Mistsubishi Ltd.


EUR/USD получил поддержку в районе отметки $1.3450, после чего пара установила сессионный максимум в районе отметки $1.3650, однако, ордера на продажу, расположенные в области $1.3650/60 спровоцировали снижение евро-доллара в район $1.3615. Тем не менее, в случае возобновления роста пары и преодоления $1.3665 можно ожидать укрепления курса в область $1.3700/10 и $1.3740.

GBP/USD снизился в район отметки $1.4800, однако к началу американской сессии смог преодолеть отметку $1.5000 и в настоящее время продолжает рост.

USD/JPY пара оставалась под давлением.



Отчет о занятости в частном секторе США выйдет в 13:15 GMT, а данные по запасам сырой нефти в США в 15:35 GMT.

EUR/USD $1.3500, $1.3650, $1.3450
USD/JPY Y93.90, Y93.00, Y94.50, Y92.90, Y92.50
EUR/JPY Y125.45
AUD/USD $0.7180, $0.7230, $0.7250, $0.7155

Пара установила сессионный максимум в районе отметки $1.3650, однако, ордера на продажу, расположенные в области $1.3650/60спровоцировали снижение евро-доллара в район $1.3615. Тем не менее, в случае возобновления роста пары и преодоления $1.3665 можно ожидать укрепления курса в область $1.3700/10 и $1.3740. Поддержка отмечается на $1.3625 и $1.3610/00. Более серьезный уровень находится в районе отметки $1.3520, где располагается в настоящее время нижняя граница восходящего коррекционного канала.

Единая валюта укрепила свои позиции против доллара и иены в связи со спекуляциями, что темпы снижения процентных ставок ЕЦБ окажутся не такими значительными, как у других центральных банков.
“Падение евро против доллара, наблюдавшееся в течение нескольких последних дней, по всей видимости подошло к своему завершению,” отмечаетДэвид Пауэлл, валютный стратег лондонского представительства Bank of American Corp . “Менее агрессивное по сравнению с ожиданиями снижение процентных ставок ЕЦБ продолжит оказывать поддержку евро в ближайшем времени. мы полагаем, что на следующей неделе Европейскийцентробанк снизит ставку на 50 б.п., что в принципе является довольно серьезным шагом, однако, если сравнить данные действия с мерами, предпринимаемыми в настоящее время ФРС, то поведение ЕЦБ окажется более сдержанным."
Наряду с ожиданиями выхода данных о состоянии рынка труда ( в 1315 GMT выйдет отчет ADP Employer Services), дополнительным стимулом укрепления евро по отношению к доллару США может также быть опубликованный накануне протокол встречи FOMC в котором в частности отмечалось наличие "существенных" рисков дальнейшего падения темпов экономического роста после того, как, напомним, в прошлом месяце ФРС снизил процентную ставку до рекордного минимума 0.00%-0.25% и заявил о своей готовности в случае необходимости расширить программу предоставления кредитных средств.
“Вчерашний рост евро-доллара из области 1.3311 является свидетельством озабоченности рыночных игроков в отношении масштабов либерализации монетарной политики ФРС,” полагаетДерек Халпени из лондонского представительства Bank of Tokyo-Mistsubishi Ltd.
Стерлинг понес потери против доллара в ходе выступления министра финансов великобритании Алистара дарлинга, который в интервью Financial Times заявил, что "перспективы экономики страны являются довольно сложными". Тем не менее, к настоящему времени стерлинг возобновил свой рост.

Пара пытается вернуться выше отметки $1.4900, в ходе углубления коррекции EUR/GBP из области stg0.9175 в район поддержки stg0.9130. Ближайшее сопротивление отмечается на $1.4930/35, $1.4950, $1.4970, а более серьезный уровень расположен в районе сессионного пика $1.5000. Поддержка находится в районе $1.4780/00.

Уровень сопротивления 3: ¥96.10
Уровень сопротивления 2: ¥94.50
Уровень сопротивления 1: ¥93.80
Текущая цена: ¥ 93.25
Уровень поддержки 1: ¥92.80
Уровень поддержки 2: ¥91.80
Уровень поддержки 3: ¥91.00

Комментарий: Йена вернула часть утраченных сегодня против доллара позиций. Ближайшая поддержка отмечена на ¥92.80 (вчерашний минимум), далее – на ¥91.80 (минимум понедельника). Ниже находится область максимумов 23, 24, 30 и 31 декабря на ¥91.00. Важное сопротивление остается на ¥93.80 (максимум 8 декабря). Выше целью роста станет ¥94.50 (минимум 26 ноября) и ¥96.10 (38,2%FIBO падения Y110,70-Y87,10).

Уровень сопротивления 3: Chf 1.1520
Уровень сопротивления 2: Chf 1.1300
Уровень сопротивления 1: Chf 1.1205
Текущая цена: Chf 1.1026
Уровень поддержки 1: Chf 1.0980
Уровень поддержки 2 : Chf 1.0930
Уровень поддержки 3: Chf 1.0830

Комментарий: Пара остается под давлением. В случае продолжения коррекции ближайшей ее целью представляется область Chf1.1000- Chf1.0980 (50% вчерашнего роста пары). Ниже располагается Chf 1.0930, а важная поддержка находится в районе 23.6% Фибо на Chf1.0830. Ближайшим сопротивлением выступает сессионный максимум на Chf1.1205. Выше целью роста станет Chf1.1300 (50% Фибо снижения с Chf1.2250 до Chf1.0360). Более важный уровень находится в районе Chf1.1520 (61,8%).

Уровень сопротивления 3: $ 1.5190
Уровень сопротивления 2: $ 1.5040
Уровень сопротивления 1: $ 1.4990
Текущая цена: $ 1.4863
Уровень поддержки 1: $ 1.4800
Уровень поддержки 2: $ 1.4740
Уровень поддержки 3: $ 1.4650

Комментарий: Фунт корректируется после вчерашнего роста. Ближайшая поддержка находится в районе сессионного минимума $1.4800 (область максимумов 24 и 26 декабря). В случае преодоления и этого уровня, потери курса могут увеличится до $1.4740 (максимум понедельника). При возобновлении роста пара должна будет преодолеть сопротивление в области сессионного максимума на $1.4990. Выше преградой на пути роста могут выступить уровни FIBO падения $1,5720-$1,4350 на $1.5040 (50,0%) и $1.5190 (61,8%), соответственно.

Уровень сопротивления 3: $1.3880
Уровень сопротивления 2: $1.3740
Уровень сопротивления 1: $1.3650
Текущая цена: $ 1.3602
Уровень поддержки 1: $1.3400
Уровень поддержки 2: $1.3250
Уровень поддержки 3: $1.3090

Комментарий: Пара продолжила коррекцию после вчерашнего падения. На данный момент курс приближается к промежуточному сопротивлению $1.3650 (вчерашний сессионный максимум), выше есть вероятность укрепления евро к $1.3740 и далее – к $1.3880. Поддержка расположена в области $1.3400 (61,8% роста с $1.2565 до $1.4700). Ниже возможно падение к $1.3250 (61,8% роста с $1.2330 до $1.4700) и далее к $1,3090 (область максимумов ноября).

EUR/USD $1.3500, $1.3650, $1.3450
USD/JPY Y93.90, Y93.00, Y94.50, Y92.90, Y92.50
EUR/JPY Y125.45
AUD/USD $0.7180, $0.7155, $0.7230, $0.7250

После негативного старта торгов, потери основных европейских индексов продолжили увеличиваться. На данный момент: FTSE -72.57 (-1.56%) на 4,566.35, CAC -24.72 (-0.73%) на 3,371.50, Dax -49.47 (-0.98%) на 4,976.84.

Уровень безработицы без учета сезонных поправок Декабрь 7,4% против 7,1%
Число безработных без учета сезонных поправок, млн Декабрь 3,102 против 2,988
Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Декабрь 7,6% против прогноза и пересмотренного значения за ноябрь 7,5% 7,6%
Число безработных с учетом сезонных поправок, млн Декабрь 3,181 против пересмотренного значения за ноябрь 3,163
Изменение числа безработных с учетом сезонных поправок Декабрь +18К против прогноза +10К и значения за ноябрь -10К

Были опубликованы следующие данные:
00:01 Великобритания Оценка потребительских настроений Gfk декабрь -49
00:30 Австралия Розничные продажи декабрь 0.1%

Доллар остается в области пятинедельного максимума против йены поскольку участники рынка полагают, что выделенный правительством США кредит General Motors может спасти американскую автоиндустрию. Напомним, что на прошлой недели General Motors Acceptance Corporation (GMAC), принадлежащей автогиганту General Motors и инвесткомпании Cerberus Capital Management, получила первый транш от правительства США в размере $4 млрд.
Опасения относительно дальнейшего ухудшения ситуации на рынке труда США все сильнее оказывают давление на американскую валюту, которая отступила от достигнутых вчера максимумов против евро.
Но в тоже время, оптимизм участников рынка относительно претворения в жизнь планов новоизбранного Президента США Барака Обамы по спасению американской экономики, оценивающихся в $775 млрд, наряду с давлением на единую валюту причиной которого являются ожидания снижения ЕЦБ учетной ставки на заседании, которое состоится на следующей недели, сдерживают укрепление евродоллара.
Фунт понес частичные потери против доллара. Причиной снижения фунта является заявление министра финансов Великобритании Алистера Дарлинга относительно того, что перспективы экономики страны остаются сложными
Ожидается, что на завтрашнем заседании Банк Англии снизит учетную ставку на 50 базисных пункта до уровня 1,50%. Данные ожидания могутусилить снижение фунта стерлингов против основных валют.

EUR/USD пара укрепилась в течении азиатской сессии с области сессионного минимума на $1,3430 в район отметки $1,3600

GBP/USD фунт попытался протестировать область вчерашних максимумов на уровне $1,4990. после чего снизился в район отметки $1,4860.

USD/JPY пара оставалась под давлением. Показав сессионные максимумы на уровне Y94,15, пара вернулась в область сессионных минимумов на Y93,30.
Сегодняшний день не будет насыщен публикациями экономический статистики, но среди выходящих данных стоит отметить индексы потребительских цен в ЕС ( 10:00 GMT), отчет о занятости в частном секторе США (13:15 GMT) и данные по запасам сырой нефти в США (15:35 GMT).

В среду основные индексы Японии завершили сессию ростом достигнув тем самым максимальных уровней за последние два месяца. Индекс Nikkei вырос на 158.40 пунктов или на 1.7% до 9,239.24. Более широкий индекс Topix добавил 12.05 пунктов или 1.4% до 888.25.
Причиной роста стали спекуляции относительно планов новоизбранного Президента США Барака Обамы, которые включают повышения правительственных расходов, что приведет к повышению спроса на товары Японии.

Deutsche Welle
Переговоры по газу продолжат после православного Рождества
В Европе, оказавшейся заложником газового спора между Москвой и Киевом, отключение газоснабжения считают неприемлемым. Представители "Газпрома" и "Нафтогаза Украины" намерены вернуться за стол переговоров 8 января.

Deutsche Bahn потратит 1,5 миллиарда евро на новые региональные поезда
Немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn подписал договор о покупке 800 вагонов у канадской компании Bombardier. Размер сделки составляет около 1,5 миллиарда евро.

В Германии отмечено резкое сокращение экспорта автомобилей
В декабре прошлого года немецкий автомобильный экспорт сократился на 22 процента до 222900 легковых машин. Об этом во вторник, 6 января, сообщило отраслевое объединение VDA во Франкфурте-на-Майне. На 22 процента в целом уменьшился и объем производства легковых машин. Этот показатель опустился до 274800 автомобилей. В целом в 2008 году экспорт легковых машин из Германии уменьшился на 4 процента до 4,129 миллиона единиц.

Porsche обеспечил себе контрольный пакет акций концерна Volkswagen
Немецкий автомобильный концерн Porsche отныне владеет контрольным пакетом акций концерна Volkswagen. После очередной покупки акций VW его доля выросла до 50,76 процента. Об этом пресс-секретарь Porsche сообщил в Штутгарте во вторник, 6 января. По его словам, в начавшемся году концерн намерен увеличить свою долю до 75 процентов.

The Financial Times
Газовое противостояние заставляет требовать перемен
Во вторник развеялись последние надежды на то, что текущий спор между Россией или Украиной можно считать всего лишь ссорой двух государств, утверждает The Financial Times. "Негативное влияние нынешнего газового кризиса значительнее, чем в 2006 году", - поясняет корреспондент Эд Крукс, ссылаясь на мнение аналитиков.

The Times
Охлаждение доверия
Прекращение поставок российского газа на Украину скажется на доверии к России как к поставщику, пишет в редакционной статье газета The Times, отмечая, что газовый спор между Россией и Украиной может усилить решимость всех стран Европы снизить свою энергозависимость от России.

BBC
Некоторые страны Европы остались без газа
Газовый конфликт между Россией и Украиной привел к тому, что поставки газа в некоторые европейские страны полностью прекращены.
Согласно сообщениям, российский газ перестал поступать в Болгарию, Боснию, Венгрию, Грецию, Македонию и Хорватию.

Toyota закроет свои заводы на 11 дней
В феврале и марте Toyota намерена на 11 дней остановить производство на всех 12 японских предприятиях с тем, чтобы попытаться расчистить стоянки нераспроданных автомобилей.

Бюро статистики Германии сообщило, что в ноябре чиcло занятых с учетом сезонных поправок, рассчитываемое по методологии ILO, выросло на 19К до 40,41 млн. Уровень безработицы остался на прежнем уровне - 7,1%. Число занятых без учета сезонных поправок повысилось на 12К до 40,832 млн, превысив тем самым уровень 40 млн восьмой месяц подряд.
Но в тоже время, бюро статистики прогнозирует снижение занятости в крупнейшей экономике евро зоны в декабре на 10К.
По данным бюро статистики число безработных в Германии на протяжении 2008 года в среднем составляло 3,26-3,27 млн человек.

Японский фондовый рынок во вторник серьезно укрепил свои позиции, причем период роста Nikkei 225 Stock Average оказался по итогам дня самым значительным за последние полтора года.
Ослабление курса иены оказало позитивное влияние на оценку перспектив прибылей крупнейших экспортеров, в частности производителей электроники и промышленного оборудования.

Акции Sony Corp., более 25% продаж которой генерируется в США, выросли на 7.6%, Canon Inc. подскочили на 5%, а одного из крупнейших производителей тяжелых строительных машин и оборудования, - Komatsu Ltd., прибавили 4.7% после того, как иена снизилась до минимальной за последний месяц отметки против доллара США. Акции NEC Electronics Corp., одного из лидеров на рынке производства микропроцессоров, выросли на 3.4% после сообщения об увеличении цен на платы памяти. Акции Nippon Paper Group Inc. обвалились на 8.1% в связи с опасениями роста цен на импортное сырье.

Европейские фондовые рынки во вторник закрылись ростом шестой день подряд в связи со спекуляциями, что предпринятые правительствами меры в сочетании с ожидаемым снижением процентных ставок в Европе окажут поддержку восстановлению экономики.
В соответствии с опубликованными сегодня данными инфляция в еврозоне в прошлом месяце замедлилась до 1.6%. Таким образом, показатель оказался слабее как прогноза (1.8%), так и данных предыдущих месяцев (2.1% в ноябре и 3.2% в октябре). Снижение инфляции стало самым значительным по крайней мере с 1991 года. В этой связи многие эксперты пересмотрели свои прогнозы и ожидают, что уже на следующей неделе, 15 января, ЕЦБ снизит процентную ставку по крайней мере на 25 б.п..

Лидером роста стал фармацевтический сектор, в частности акции таких его представителей как GlaxoSmithKline и Sanofi-Aventis. Солидные результаты по итогам дня продемонстрировал и сектор автомобилестроения, где лидерами оказались Volkswagen и Daimler AG. Акции Volkswagen AG подскочили на 12% после того, как Porsche SE увеличил свою долю в крупнейшем европейском автопроизводителе до более чем 50%.

Акции Next Plc, второй крупнейшей в Великобритании сети розничных магазинов одежды, подскочили в цене на 12% после того, как компания подтвердила свой прогноз прибыли по итогам года. Рост Rio Tinto Group с начала года достиг 29% благодаря восстановлению цен на медь.


Основные фондовые индексы на Wall Sreet во вторник укрепились несмотря на ряд слабых экономических данных.
Инвесторы ожидают, что планируемые избранным президентом США Бараком Обамой меры по поддержке экономики удержат страну от глубокой рецессии. Сегодня Б.Обама призвал конгрессменов от обеих крупнейших партий страны - Демократической и Республиканской - как можно скорее принять законопроект о сокращении налогового бремени в стране примерно на 300 млрд долл. Б.Обама выразил надежду, что сможет подписать закон вскоре после своего вступления в должность.
Тем не менее, после многообещающего ралли в начале дня к завершению регулярной сессии продажи на фондовом рынке активизировались и основные индексы обновили сессионные минимумы, прежде чем рост возобновился.
Наиболее значительные потери отмечались в секторе здравоохранения, потребительских товаров первой необходимости, а также коммунальных услуг.
Представители финансового сектора сохранили большую часть своих достижений, несмотря на прогноз Standard & Poor's в соответствии с которым дальнейший рост стоимости обслуживания кредитов и увеличение резервов приведет к падению прибылей банков. Standard & Poor's оценивает перспективы банковского сектора как негативные.
Абсолютным лидером стал технологический сектор, значительную поддержку которому оказало укрепление акций Microsoft, Hewlett-Packard, Cisco , и IBM.
Экономические данные:
Незавершенные сделки по покупке жилья ноябрь -4.0% против ожиданий -1,0% и значения за октябрь -0.7%
Фабричные заказы ноябрь -4.6% против ожиданий -2.8% и значения за октябрь -5.1%
Индекс активности в непроизводственной сфере декабрь 40.6 против ожиданий 42.8 и значения за ноябрь 37.3
Текст протокола встречи FOMC 15-16 декабря
Члены комитета отмечают возможность "глубокой и продолжительной рецессии", причем риски снижения ВВП в 2009 году являются реальными и вызывают "серьезную озабоченность".FOMC продолжит прилагать серьезные усилия для противодействия финансовому кризису. В ходе встречи в частности обсуждались "новые способы стимулирования экономики," причем основной акцент будет сделан на покупках больших объемов долгосрочных обязательств Казначейства США, а также ценных бумаг, обеспеченных ипотечными обязательствами; основная процентная ставка (FF rate) останется на "очень низком уровне в течение некоторого времени".
ФРБ Нью-Йорка до конца второго квартала текущего года купит " ценных бумаги обеспеченных ипотечными закладными на сумму до $100 млрд. и до $500 млрд. гарантированных агентствами MBS."

Евро упал до трехнедельного минимума против доллара США в связи со спекуляциями, что резкое снижение инфляции в еврозоне позволит ЕЦБ прибегнуть к более масштабному чем это предполагалось ранее снижению процентных ставок.
В соответствии с опубликованными вчера данными инфляция в еврозоне в прошлом месяце замедлилась до 1.6%. Таким образом, показатель оказался слабее как прогноза (1.8%), так и данных предыдущих месяцев (2.1% в ноябре и 3.2% в октябре). Снижение инфляции стало самым значительным по крайней мере с 1991 года. В этой связи многие эксперты пересмотрели свои прогнозы и ожидают, что уже на следующей неделе, 15 января,ЕЦБ снизит процентную ставку по крайней мере на 25 б.п..
Напомним, что с целью оживления экономического роста и в рамках борьбы с кредитным кризисом, с октября прошлого года центральный банк снизил процентную ставку в общей сложности на 1.75 процентных пункта, до 2.50%, а член советаЕЦБ Витор Констанцио в ходе своего сегодняшнего выступления заявил, что в случае значительного снижения инфляции по сравнению с целевым уровнем центрального банка, который, напомним, составляет 2.00%, “можно быть уверенным, что ответомЕЦБ станет политика снижения процентных ставок.”
Дополнительную поддержку доллару, в частности против иены и швейцарского франка, оказал рост фондовых рынков, последовавший после того, как стало известно, что избранный на пост президента США БаракОбама склоняется к принятию плана экономического стимулирования стоимостью около $775 млрд..
В преддверии публикации протокола декабрьской встречи FOMC доллар продолжил сокращать свои достижения против евро и йены в связи с закрытием части спекулятивных позиций на покупку американской валюты.
Опубликованный протокол последней встречи FOMC показал, что члены комитета отмечают возможность "глубокой и продолжительной рецессии", причем риски снижения ВВП в 2009 году являются реальными и вызывают "серьезную озабоченность". FOMC продолжит прилагать серьезные усилия для противодействия финансовому кризису. В ходе встречи в частности обсуждались "новые способы стимулирования экономики," причем основной акцент будет сделан на покупках больших объемов долгосрочных обязательств Казначейства США, а также ценных бумаг, обеспеченных ипотечными обязательствами; основная процентная ставка (FF rate) останется на "очень низком уровне в течение некоторого времени".

EUR/USD начав сессию в области $1,3660, пара показала минимумы на уровне $1,3311, после чего скорректировалась к концу сессии в область $1,3540.

GBP/USD в течении первой половины вчерашней сессии курс нес потери, протестировав тем самым отметку $1,4500, однако вторая половина сессии была более благоприятной для пары, которая завершила торги вторника незначительно отступив от сессионного максимума на $1,4993.

USD/JPY пара показала сессионные максимумы в области Y94,60, но не смогла закрепить своих достижений и по итогам сессии смогла показать рост около 30 пунктов.

Сегодняшний день не будет насыщен публикациями экономический статистики, но среди выходящих данных стоит отметить индексы потребительских цен вЕС ( 10:00 GMT), отчет о занятости в частном секторе США (13:15 GMT) и данные по запасам сырой нефти в США (15:35 GMT). Кроме того, слудут обратить внимание на выступление Главы ЕЦБ Жана-Клода Трише, которое ожидается в 07:00 GMT.

Уровень сопротивления 3: ¥96.10
Уровень сопротивления 2: ¥94.50
Уровень сопротивления 1: ¥93.80
Текущая цена: ¥ 93.55
Уровень поддержки 1: ¥92.80
Уровень поддержки 2: ¥91.80
Уровень поддержки 3: ¥91.00
Комментарий: Йена вернула часть утраченных сегодня против доллара позиций. Ближайшая поддержка отмечена на ¥92.80 (вчерашний минимум), далее – на ¥91.80 (минимум понедельника). Ниже находится область максимумов 23, 24, 30 и 31 декабря на ¥91.00. Важное сопротивление остается на ¥93.80 (максимум 8 декабря). Выше целью роста станет ¥94.50 (минимум 26 ноября) и ¥96.10 (38,2%FIBO падения Y110,70-Y87,10).

На утренних торгах нефть подешевела в цене. На данный момент февральский фьючерс WTI Nymex торгуется в области $47,90 за баррель (-$0,68).
Влияние на ход торгов сегодня могут оказать данные по запасам сырой нефти в США по состоянию на 3 января. Согласно средним прогнозам на отчетную дату запасы нефти выросли на 1,5 млн баррелей. По состоянию на 26 декабря прошлого года согласно данным Администрации Энергетической Информации (EIA) запасы сырой нефти в США составили 318,7 млн баррелей.

Уровень сопротивления 3: Chf 1.1520
Уровень сопротивления 2: Chf 1.1300
Уровень сопротивления 1: Chf 1.1205
Текущая цена: Chf 1.1160
Уровень поддержки 1: Chf 1.1070
Уровень поддержки 2 : Chf 1.0980
Уровень поддержки 3: Chf 1.0800
Комментарий: Пара отступила от вчерашних максимумов. В случае продолжения коррекции снижение возможно до вчерашнего минимума на Chf1.1070, далее – к Chf1.0980. Важная поддержка находится в районе 23.6% Фибо на Chf1.0800. Ближайшим сопротивлением выступает сессионный максимум на Chf1.1205. Выше целью роста станет Chf1.1300 (50% Фибо снижения с Chf1.2250 до Chf1.0360). Более важный уровень находится в районе Chf1.1520 (61,8%).

Уровень сопротивления 3: $ 1.5190
Уровень сопротивления 2: $ 1.5040
Уровень сопротивления 1: $ 1.4990
Текущая цена: $ 1.4912
Уровень поддержки 1: $ 1.4860
Уровень поддержки 2: $ 1.4800
Уровень поддержки 3: $ 1.4740
Комментарий: Фунт корректируется после вчерашнего роста. Ближайшая поддержка находится в районе сессионного минимума на $1.4860, ниже возможна коррекция к $1.4800 (область максимумов 24 и 26 декабря). В случае преодоления и этого уровня, потери курса могут увеличится до $1,4740 (максимум понедельника). При возобновлении роста пара должна будет преодолеть сопротивление в области сессионного максимам на $1,4990. Выше преградой на пути роста могут выступить уровниFIBO падения $1,5720-$1,4350 на $1,5040 (50,0%) и $1,5190 (61,8%) соответственно.

Фондовые рынок Китая в среду несёт потери. В течении утренних торгов основной китайский фондовый индекс Shanghai Composite упал на 2.60 пункта или на 0.13% до уровня 1,934.55.

Уровень сопротивления 3: $1.3880
Уровень сопротивления 2: $1.3740
Уровень сопротивления 1: $1.3540
Текущая цена: $ 1.3502
Уровень поддержки 1: $1.3400
Уровень поддержки 2: $1.3250
Уровень поддержки 3: $1.3090
Комментарий: Пара скорректировалась после вчерашнего падения. На данный момент пара торгуется в области сопротивления на $1.3540 (минимум понедельника и сессионный максимум), выше есть вероятность укрепления евро к $1.3740 и далее – к $1.3880. Поддержка расположена в области $1.3400 (61,8% роста с $1.2565 до $1.4700). Ниже возможно падение к $1.3250 (61,8% роста с $1.2330 до $1.4700) и далее к $1,3090 (область максимумов ноября).

Change % Change Last
Nikkei +183.56 +2.07% 9,043.12
Topix +0.29 +0.10% 876.20
Nikkei +37.72 +0.42% 9,080.84
FTSE +59.28 +1.29% 4,638.92
DAX +42.32 +0.85% 5,026.31
Dow +62.21 +0.69% 9,015.10
NASDAQ +24.35 +1.50% 1,652.38
S&P +7.25 +0.78% 934.70
10yr Note +0.1700 +0.068% 2.505%
NYMEX Crude Oil +1.19 +2.44% 50.00
Gold +8.20 +0.96% 866.00

High Low Close
EUR/USD 1.3658 1.3311 1.3530
GBP/USD 1.4993 1.4501 1.4915
USD/JPY 94.64 92.82 93.64
USD/CHF 1.1278 1.1071 1.1140

EUR/JPY 127.38 125.15 126.72
EUR/GBP 0.9302 0.9017 0.9070
GBP/JPY 140.87 135.39 136.67
GBP/CHF 1.6750 1.6191 1.6613

00:01 Великобритания Оценка потребительских настроений Gfk декабрь -35
00:30 Австралия Розничные продажи декабрь 0.2%
07:00 Е15 Выступление главы ЕЦБ Жана-Клода Трише
10:00 Е15 Индекс цен производителей, г/г ноябрь 6.3%
10:00 Е15 Индекс цен производителей ноябрь -0.8%
13:15 США Изменение числа занятых по данным ADP декабрь -200K -250K
15:30 США Изменение запасов нефти на 3 января 0.5M

00:01 Великобритания Оценка потребительских настроений Gfk декабрь -35
00:30 Австралия Розничные продажи декабрь 0.2%
07:00 Е15 Выступление главы ЕЦБ Жана-Клода Трише
10:00 Е15 Индекс цен производителей, г/г ноябрь 6.3%
10:00 Е15 Индекс цен производителей ноябрь -0.8%
13:15 США Изменение числа занятых по данным ADP декабрь -200K -250K
15:30 США Изменение запасов нефти на 3 января 0.5M

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei +183.56 +2.07% 9,043.12
Topix +0.29 +0.10% 876.20
Nikkei +37.72 +0.42% 9,080.84
FTSE +59.28 +1.29% 4,638.92
DAX +42.32 +0.85% 5,026.31
Dow +62.21 +0.69% 9,015.10
NASDAQ +24.35 +1.50% 1,652.38
S&P +7.25 +0.78% 934.70
10yr Note +0.1700 +0.068% 2.505%
NYMEX Crude Oil +1.19 +2.44% 50.00
Gold +8.20 +0.96% 866.00


Японский фондовый рынок во вторник серьезно укрепил свои позиции, причем период роста Nikkei 225 Stock Average оказался по итогам дня самым значительным за последние полтора года.
Ослабление курса иены оказало позитивное влияние на оценку перспектив прибылей крупнейших экспортеров, в частности производителей электроники и промышленного оборудования.

Акции Sony Corp., более 25% продаж которой генерируется в США, выросли на 7.6%, Canon Inc. подскочили на 5%, а одного из крупнейших производителей тяжелых строительных машин и оборудования, - Komatsu Ltd., прибавили 4.7% после того, как иена снизилась до минимальной за последний месяц отметки против доллара США. Акции NEC Electronics Corp., одного из лидеров на рынке производства микропроцессоров, выросли на 3.4% после сообщения об увеличении цен на платы памяти. Акции Nippon Paper Group Inc. обвалились на 8.1% в связи с опасениями роста цен на импортное сырье.



Европейские фондовые рынки во вторник закрылись ростом шестой день подряд в связи со спекуляциями, что предпринятые правительствами меры в сочетании с ожидаемым снижением процентных ставок в Европе окажут поддержку восстановлению экономики.
В соответствии с опубликованными сегодня данными инфляция в еврозоне в прошлом месяце замедлилась до 1.6%. Таким образом, показатель оказался слабее как прогноза (1.8%), так и данных предыдущих месяцев (2.1% в ноябре и 3.2% в октябре). Снижение инфляции стало самым значительным по крайней мере с 1991 года. В этой связи многие эксперты пересмотрели свои прогнозы и ожидают, что уже на следующей неделе, 15 января, ЕЦБ снизит процентную ставку по крайней мере на 25 б.п..

Лидером роста стал фармацевтический сектор, в частности акции таких его представителей как GlaxoSmithKline и Sanofi-Aventis. Солидные результаты по итогам дня продемонстрировал и сектор автомобилестроения, где лидерами оказались Volkswagen и Daimler AG. Акции Volkswagen AG подскочили на 12% после того, как Porsche SE увеличил свою долю в крупнейшем европейском автопроизводителе до более чем 50%.

Акции Next Plc, второй крупнейшей в Великобритании сети розничных магазинов одежды, подскочили в цене на 12% после того, как компания подтвердила свой прогноз прибыли по итогам года. Рост Rio Tinto Group с начала года достиг 29% благодаря восстановлению цен на медь.




Основные фондовые индексы на Wall Sreet во вторник укрепились несмотря на ряд слабых экономических данных.
Инвесторы ожидают, что планируемые избранным президентом США Бараком Обамой меры по поддержке экономики удержат страну от глубокой рецессии. Сегодня Б.Обама призвал конгрессменов от обеих крупнейших партий страны - Демократической и Республиканской - как можно скорее принять законопроект о сокращении налогового бремени в стране примерно на 300 млрд долл. Б.Обама выразил надежду, что сможет подписать закон вскоре после своего вступления в должность.
Тем не менее, после многообещающего ралли в начале дня к завершению регулярной сессии продажи на фондовом рынке активизировались и основные индексы обновили сессионные минимумы, прежде чем рост возобновился.
Наиболее значительные потери отмечались в секторе здравоохранения, потребительских товаров первой необходимости, а также коммунальных услуг.
Представители финансового сектора сохранили большую часть своих достижений, несмотря на прогноз Standard & Poor's в соответствии с которым дальнейший рост стоимости обслуживания кредитов и увеличение резервов приведет к падению прибылей банков. Standard & Poor's оценивает перспективы банковского сектора как негативные.
Абсолютным лидером стал технологический сектор, значительную поддержку которому оказало укрепление акций Microsoft, Hewlett-Packard, Cisco , и IBM.
Экономические данные:
Незавершенные сделки по покупке жилья ноябрь -4.0% против ожиданий -1,0% и значения за октябрь -0.7%
Фабричные заказы ноябрь -4.6% против ожиданий -2.8% и значения за октябрь -5.1%
Индекс активности в непроизводственной сфере декабрь 40.6 против ожиданий 42.8 и значения за ноябрь 37.3
Текст протокола встречи FOMC 15-16 декабря
Члены комитета отмечают возможность "глубокой и продолжительной рецессии", причем риски снижения ВВП в 2009 году являются реальными и вызывают "серьезную озабоченность".FOMC продолжит прилагать серьезные усилия для противодействия финансовому кризису. В ходе встречи в частности обсуждались "новые способы стимулирования экономики," причем основной акцент будет сделан на покупках больших объемов долгосрочных обязательств Казначейства США, а также ценных бумаг, обеспеченных ипотечными обязательствами; основная процентная ставка (FF rate) останется на "очень низком уровне в течение некоторого времени".
ФРБ Нью-Йорка до конца второго квартала текущего года купит " ценных бумаги обеспеченных ипотечными закладными на сумму до $100 млрд. и до $500 млрд. гарантированных агентствами MBS."

Morgan Keegan понизил рейтинг MoneyGram с Outperform до Mkt Perform
UBS понизил рейтинг Nucor с Buy до Neutral
Barclays Capital понизил рейтинг Devon Energy с Overweight до Equal Weight

00:01 Великобритания Оценка потребительских настроений Gfk декабрь -35
00:30 Австралия Розничные продажи декабрь 0.2%
07:00 Е15 Выступление главы ЕЦБ Жана-Клода Трише
10:00 Е15 Индекс цен производителей, г/г ноябрь 6.3%
10:00 Е15 Индекс цен производителей ноябрь -0.8%
13:15 США Изменение числа занятых по данным ADP декабрь -200K -250K
15:30 США Изменение запасов нефти на 3 января 0.5M