Новости и прогнозы рынков CFD — 07-03-2019

Большинство компонентов DOW в минусе (27 из 30). Аутсайдер - Walgreens Boots Alliance (WBA; -2.21%). Лидер роста - Exxon Mobil Corporation (XOM, +0.70%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор услуг (-1.7%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

MUFG Research обсуждает перспективы канадской валюты (CAD) в свете вчерашнего политического решения Банка Канады и видит возможности для дальнейшего ослабления с целью тестирования парой USD/CAD прошлогодних максимумов.

"В этих обстоятельствах становится все труднее ожидать повышение ставок Банком Канады в этом году. Ослабление мировой торговой напряженности может оказаться недостаточным для того, чтобы стимулировать рост, который Банк Канады ожидает в конце этого года. Риск более продолжительного замедления увеличится, если запаздывающее воздействие ужесточения политики Банка Канады будет продолжать оказывать более сдерживающее влияние на чувствительные к процентным ставкам секторы канадской экономики, такие как потребительские расходы и рынок жилья. В настоящий момент мы считаем, что баланс рисков смещен в сторону снижения для канадского доллара, и пара USD/CAD может попытаться повторно протестировать максимумы прошлого года".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ING обсуждает технические перспективы пары USD/JPY и поддерживает бычий уклон на многодневной основе и рекомендует продавать на таких потенциальных ралли около 112.65.

"Дневной график показывает успешную консолидацию выше прежнего горизонтального сопротивления около 111,70, что говорит о том, что следует ожидать более высоких цен в рамках краткосрочного восходящего тренда. Следующее сильное сопротивление появляется у линии нисходящего тренда около 112.60, с краткосрочной бычьей целью на уровне 112.95. Мы рекомендуем продавать на ралли рядом с нисходящей линией тренда в районе 112,65".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро обвалился на 0,8% против доллара США, достигнув самого низкого уровня с июня 2017 года после того, как Европейский центральный банк отложил сроки своего первого посткризисного повышения процентной ставки до 2020 года и запустил новый раунд дешевых кредитов банкам.

Решение ЕЦБ изменить свое будущее руководство по ставкам стало неожиданностью для многих инвесторов. Центральный банк также сократил свои прогнозы роста ВВП и инфляции до 2021 года.

"У ЕЦБ нет выбора, - сказал Джозеф Тревизани, старший аналитик FX Street. - Есть много внутренних проблем, которые препятствуют росту".

Аналитики считают, что анемичный внутренний спрос и политическая напряженность вряд ли будут урегулированы с помощью мягкой политики ЕЦБ и продолжат оказывать понижательное давление на евро.

Валюты европейских стран, не входящих в еврозону, таких как шведская крона и венгерский форинт, сильно упали после решения ЕЦБ, которое направлено на борьбу с ухудшением региональной деловой и потребительской активности, отмечают аналитики.

С другой стороны, доллар США достиг нового максимума 2019 года по отношению к корзине валют, которая включает евро, поскольку трейдеры считают, что в ближайшие месяцы ситуация в США будет лучше, чем Европа, несмотря на некоторые слабые макроэкономические данные по экономике США.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из 6 основных валют, торгуется с повышением на 0,60%, на уровне 97,46.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министр экономики Германии в четверг выразил надежду на то, что Соединенные Штаты и Европейский Союз могут разрешить свой торговый спор, добавив, что он отправится в Вашингтон в конце этого года, чтобы добиться заключения соглашения.

Питер Альтмайер сказал, что решение может быть основано на договоренности, достигнутой в июле между президентом Дональдом Трампом и президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, которая предусматривает, что Соединенные Штаты воздерживаются от введения тарифов на автомобили, в то время как обе стороны обсуждают сокращение других торговых барьеров.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

"С новыми операциями TLTRO и изменением в будущем руководстве, Европейский центральный банк сегодня попытался опередить кривую доходности. Эти меры демонстрируют решимость ЕЦБ, но мало что сделают для борьбы с факторами нынешнего замедления", - отмечает Карстен. Бжески, главный экономист ING.

"Меры как таковые не являются таким уж большим сюрпризом, но сроки объявления являются. На наш взгляд, это попытка опередить кривую и избежать необоснованного ужесточения монетарной позиции ЕЦБ. Это не попытка обеспечить дополнительное смягчение, а скорее попытка сохранить баланс стабильным в течение более длительного, чем ожидалось, периода. Любые повышения ставок в этом году, безусловно, не обсуждаются. В то же время, однако, сегодняшние объявления вызывают некоторую разновидность паники, поскольку базовый сценарий ЕЦБ все еще предусматривает постепенное восстановление, а прогнозы на 2020 и 2021 года были пересмотрены в сторону понижения. Сегодняшние заявления также являются чем-то вроде азартной игры, поскольку они будут очень мало способствовать устранению самых больших рисков для экономики еврозоны, которые, согласно ЕЦБ, происходят из внешних источников. В целом, текущая стратегия ЕЦБ четко следует идее "если вы не можете победить это, постарайтесь избегать этого как можно дольше", надеясь, что сегодняшние меры достаточны, чтобы поставить точку под текущим экономическим спадом. Любой следующий шаг для решения проблемы резкого спада экономики потребует теперь беспрецедентных мер. В любом случае, сегодняшнее заседание ЕЦБ явно означает, что Марио Драги будет первым президентом ЕЦБ, который никогда не поднимал процентные ставки в течение срока своих полномочий".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют снижение под давлением акций финансовых и технологических секторов, так как сообщения о том, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизил прогнозы экономического роста и объявил о новом раунде стимулирования, чтобы помочь банкам в регионе, вызвали беспокойство по поводу глобальной экономики.

Президент ЕЦБ Марио Драги сообщил о снижении оценки роста ВВП до 1.1% с 1.7%, прогнозируемых в декабре. Европейский регулятор также заявил, что его новая целевая программа стимулирования долгосрочных операций по рефинансированию (TLTRO-III) начнется в сентябре и продлится до марта 2021 года. TLTRO - это кредиты, предоставляемые ЕЦБ европейским банкам под низкие ставки, облегчая им возможность кредитовать потребителей, что, в свою очередь, может помочь стимулировать экономику. Это третья серия стимулов от ЕЦБ с 2014 года. Кроме того, ЕЦБ изменил свой прогноз по ставкам, заявив, что ожидает, что ключевые процентные ставки останутся на нынешнем уровне, по крайней мере, до конца 2019 года, тогда как ранее заявлялось о конце лета 2019 года.

В фокусе внимания также находятся еженедельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Как показал отчет Министерства труда, число первичных обращений за пособием  по безработице сократилось с 3000 до 223 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 2 марта. Данные за предыдущую неделю были пересмотрены, чтобы показать на 1000 заявок больше, чем сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали, что число обращений останется без изменений на уровне 225 000.

Большинство компонентов DOW в минусе (24 из 30). Аутсайдер - Walgreens Boots Alliance (WBA; -1.46%). Лидер роста - Verizon Communications (VZ; +1.21%).

Почти все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор услуг (-1.1%).  Исключение - сектор коммунальных услуг (+0.3%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейский союз сосредоточен на более узких торговых переговорах с Соединенными Штатами, в которых основное внимание уделяется промышленным товарам, включая автомобили, заявила в четверг Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстром, на следующий день после переговоров с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером.

Мальмстром сказала, что в Европе нет поддержки для полного, всеобъемлющего торгового соглашения с Соединенными Штатами, которое охватывает сельское хозяйство, и она рассчитывает вскоре получить мандат на переговоры по соглашению о промышленных товарах.

ЕС и Вашингтон готовятся к обсуждениям, поскольку администрация Трампа стремится пересмотреть ряд торговых пактов с различными странами, включая Китай, в рамках экономической повестки дня президента США Дональда Трампа "Америка прежде всего".

Европейские страны-члены должны утвердить два переговорных мандата, чтобы официально начать переговоры. Но в то время как Германия стремится начать переговоры быстро, Франция была более неохотной.

В четверг Мальмстром заявила, что ЕС будет готов начать переговоры с США в течение нескольких недель. Она добавила, что европейские чиновники хотели бы, чтобы автомобили и автозапчасти были включены в переговоры.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые биржи завершили торги на негативной территории после того, как Европейский центральный банк снизил свой прогноз роста в еврозоне.

Читать далее 

Как сообщает Reuters, в четверг Kroger Co. огласил прогноз годовой прибыли, который оказался ниже оценки Уолл-стрит, так как продуктовый ритейлер тратит миллиарды долларов на модернизацию своих магазинов и доставку, чтобы лучше конкурировать с Walmart и Amazon.

Aкции KR обвалились на 11.6% на утренних торгах после того, как компания также сообщила о падении выручки в четвертом квартале на 10%, а также неоправдавшей ожидания прибыли впервые с октября 2017 года.

Ожидается, что прибыль ритейлера окажется под давлением, так как в этом году он планирует потратить около $3.2 млрд. (по сравнению с $3 млрд. в прошлом году) на капитальный ремонт магазинов и совершенствование своего онлайн-бизнеса в рамках программы под названием "Restock Kroger", запущенной более года назад.

"Мы осознали, что трансформация бизнеса - это сложная задача", - заявил генеральный директор Kroger Уильям МакМаллен (William McMullen) в ходе конференц-колла с аналитиками. "Но я хочу подчеркнуть, что мы на пути к реализации обещанного по Restock Kroger".

Компания построила склады с роботизированным управлением и тестирует автомобили с самоходным приводом, чтобы улучшить доставку, а также помещает полки в сотнях магазинов, которые воспроизводят видео и показывают информацию о пищевой ценности продуктов.

Ожидается, что такие шаги помогут Kroger лучше конкурировать с такими компаниями, как Amazon, как сообщают СМИ, стремится усилить присутствие в продуктовом бизнесе,

В Kroger сообщили, завершил большую часть модернизации своих магазинов в прошлом году, и в будущем ее работа будет более целенаправленной и меньше мешать покупателям.

Ритейлер, который также управляет автозаправочными станциями, прогнозирует годовую прибыль в диапазоне от $2.15 до $2.25 в расчете на акцию, что не оправдало прогноз Уолл-стрит на уровне $2.26.

"Мы ожидаем, что 2019 год будет переходным годом с незначительным ростом операционных доходов", - заявил вице-президент Moody's Микки Чадха (Mickey Chadha) в отношении Kroger.

Чистая прибыль компании упала до $259 млн. в четвертом квартале, закончившемся 2 февраля, с $854 млн. годом ранее. За исключением разовых статей, компания заработала 48 центов на акцию, что ниже оценки аналитиков в 52 цента.

Выручка упала до $28.09 млрд., что оказалось ниже ожидаемых аналитиками $28.38 млрд., главным образом из-за более высоких цен на газолин, которые не поощряли покупателей покупать топливо.

На текущий момент акции Kroger Co. (KR) котируются по $25.83 (-9.19%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Экономические риски, очевидно, скорее смещены в сторону снижения, чем в сторону повышения

• Призываю к выжидательной позиции, "особенно в отсутствии признаков" роста инфляции

• Ухудшение недавних данных по расходам и настроениям потребителей, возможно, указывают на ослабление спроса

• Ослабление внешнего спроса, очевидно, носит более устойчивый характер, чем предполагалось ранее

• Условия в экономике, возможно, оправдывают смягчение курса ФРС

• Целью политики в настоящее время является сохранение прогресса в достижении максимальной занятости, целевой инфляции

• Лучший способ сохранить рост - осторожно ориентироваться в ставках

• Спрос, по-видимому, смягчился на фоне больших понижательных рисков

• Не хотелось бы снижать ставки и сокращать баланс одновременно

• Мы должны быть одинаково внимательны к риску снижения инфляционных ожиданий

• Торговые споры, Брекзит и потолок государственного долга США среди рисков для прогноза

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 8-недельные векселя на сумму 34.715 млрд. долларов

• Доходность 8-недельных казначейских векселей составила 2,400% против 2,410% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,54 по сравнению с 3,02 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 51,63% от объёма размещения по сравнению с 38,25% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 2,92% от объёма размещения по сравнению с 2,07% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 45,45% от объёма размещения по сравнению с 59,68% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 58.613 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 2,405% против 2,410% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,88 по сравнению с 2,78 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 48,77% от объёма размещения по сравнению с 47,89% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 1,79% от объёма размещения по сравнению с 1,19% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 49,34% от объёма размещения по сравнению с 50,92% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть в целом не изменились в четверг, так как сокращение предложения под руководством ОПЕК и санкции США против Венесуэлы и Ирана противодействовали рекордной добыче нефти в США, росту запасов и снижению оценок роста мирового спроса.

Читать далее 

Золото немного подешевело в четверг, поскольку доллар вырос по отношению к евро после того, как Европейский центральный банк отложил повышение процентной ставки.

Читать далее 

В пятницу выйдет умеренное количество важных данных. В 03:00 GMT Китай сообщит об изменении сальдо торгового баланса за февраль. Показатель отражает все торговые операций Китая. Сальдо торгового баланса – это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Ожидается, что профицит снизился до $26,38 млрд. с $39,16 млрд. в январе.

В 07:00 GMT Германия заявит об изменении производственных заказов за январь. Данный индикатор отображает изменение общего объема промышленных заказов, полученных промышленными предприятиями к предыдущему месяцу. Часто является опережающим индикатором динамики промышленного производства на несколько месяцев. Согласно прогнозу, заказы выросли на 0,5% относительно декабря.

В 09:30 GMT Британия сообщит об изменении инфляционных ожиданий потребителей за 1-й квартал.

В 13:15 GMT Канада заявит об изменении числа закладок новых фундаментов за февраль. Индикатор отражает число строительных объектов, которые появляются каждый месяц. Началом строительства считается закладка фундамента под будущие объекты. Показатель является опережающим индикатором экономической активности в строительном секторе экономики. Согласно прогнозу, число закладок новых фундаментов составило 205 тыс. по сравнению с 208 тыс. в январе.

В 13:30 GMT Канада объявит об изменении уровня безработицы и числа занятых за февраль. Первый индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Ожидается, что уровень безработицы остался на отметке 5,8%, а число занятых снизилось на 2,5 тыс.

Также в 13:30 GMT США сообщат об изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе, уровня безработицы, средней почасовой оплаты труда и доли экономически активного населения за февраль. Первый показатель отражает изменение количества рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики США. Это оценка общего количества наемных рабочих, проходящих по платежным ведомостям (payroll) предприятий в стране. Это очень сильный индикатор, показывающий изменение уровня занятости в стране. Прирост этого показателя характеризует увеличение занятости. Относительно данного показателя существует эмпирическое правило: увеличение его значения на 200 000 в месяц приравнивается к увеличению ВВП на 3.0%. Ожидается, что число занятых выросло на 180 тыс., а уровень безработицы снизился до 3,9% с 4,0% в январе.

Кроме того, в 13:30 GMT США заявят об изменении количества разрешений на строительство и числа закладок новых домов за январь. Первый индикатор показывает количество разрешений на строительство новых домов. Не смотря на то, что показатель измеряет данные за месяц, его значение подается в годовом формате (х12). Индикатор очень чувствителен к изменению основных процентных ставок, так как под строительство необходимо брать банковские кредиты. В силу особенностей рынка недвижимости, значения показателя подвержены сезонным колебаниям. Второй показатель отражает число строительных объектов, появляющихся каждый месяц. Началом строительства считается закладка фундамента под будущие объекты. Не смотря на то, что показатель измеряет данные за месяц, его значение подается в годовом формате (х12). Является одним из главных индикаторов здоровья экономики страны, поскольку рост строительства провоцирует сильный волновой эффект. Согласно прогнозу, число разрешений на строительство снизилось до 1,289 млн. с 1,326 млн. в декабре, а закладки новых домов выросли до 1,197 млн. с 1,078 млн. в декабре.              

В 18:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам января ведущий экономический индекс (LEI) для Южной Кореи вырос на 0,3 процента, и составил 103,8 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал повышение на 0,4 процента в декабре и падение на 0,5 процента в ноябре. В течение шести месяцев (с июля 2018 года по январь 2019 года) показатель вырос на 0,4 процента после увеличения на 0,3 процента за предыдущий шестимесячный период (с июня 2018 года по декабрь 2018 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 0,8 процента в январе, и составил 102,4 пункта (2016 = 100), что последовало за падением на 0,4 процента в декабре и нулевым изменением в ноябре. За шестимесячный период (по январь) индекс вырос на 0,4 процента после снижения на 0,4 процента за предыдущий шестимесячный период (с июня 2018 года по декабрь 2018 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Бюро статистики труда США сообщило сегодня, что производительность труда в несельскохозяйственном секторе выросла на 1,9% в четвертом квартале 2018 года.

Объем производства вырос на 3,1%, а количество отработанных часов увеличился на 1,2%. (Все квартальные процентные изменения в этом выпуске являются сезонно скорректированными годовыми ставками.)

С четвертого квартала 2017 года по четвертый квартал 2018 года производительность выросла на 1,8%,  отражая 3,7-процентное увеличение производительности и 1,9-процентное увеличение отработанных часов. Среднегодовая производительность увеличилась на 1,3% с 2017 по 2018 год.

Затраты на рабочую силу в несельскохозяйственном секторе выросли на 2,0% в четвертом квартале 2018 года, и увеличился на 1,0% за последние четыре квартала.

Производительность труда в обрабатывающей промышленности выросла на 2,0% в четвертом квартале 2018 года, так как объем производства увеличился на 2,7%, а количество рабочих часов выросло на 0,8%. Производительность увеличилась на 3,3% в сектор длительного производства и на 1,9% в секторе недлительного производства в четвертом квартале 2018 года. За последние четыре квартала общая производительность обрабатывающей промышленности увеличилась на 1,0%, поскольку выпуск увеличился на 2,9%, а отработанное время увеличилось на 1,9%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В январе 2019 года канадские муниципалитеты выделили разрешения на строительство на сумму $8,4 млрд, что на -5,5% ниже рекордно высокого уровня в декабре 6,4% (пересмотрено с 6%).

В нежилом секторе в январе было выдано разрешений на сумму $3,0 млрд, что на -15,8% меньше, чем в предыдущем месяце. Снижение было вызвано сокращением числа разрешений на строительство коммерческих зданий - на -25,3% до  $1,8 млрд после рекордно высокого уровня в декабре.

В жилом секторе число разрешений на строительство выросло на 1,6% с декабря до $5,4 млрд  в январе. Число разрешений на строительство жилья как для одной семьи, так и для нескольких семей продемонстрировало рост.

В многоквартирном жилом комплексе разрешения на строительство, выданные муниципалитетами, выросли на 0,7% до $3,3 млрд в январе, превысив рекордно высокий уровень, установленный в декабре. Это был пятый месячный рост подряд. Наибольший прирост был в Онтарио, в то время как Квебек сообщил о наибольшем снижении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1200 (870 млн), 1.1250 (2.0 млрд), 1.1360 (1.3 млрд), 1.1370 (577 млн), 1.1375 (971 млн), 1.1400 (591 млн)

USD/JPY: 111.25 (368 млн), 111.35 (430 млн), 111.50 (400 млн), 111.60 (364 млн), 111.75 (474 млн), 112.00 (577 млн), 112.05 (1.0 млрд)

GBP/USD: 1.3000 (223 млн), 1.3100 (235 млн), 1.3310 (255 млн)

USD/CAD: 1.3300 (1.1 млрд)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.67% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $56.64 (+0.75%)

Золото $1,284.40 (-0.25%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,770.50 (-0.04%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.01% до уровня 7,110.25. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, поскольку инвесторы продолжают ждать каких-либо новостей о торговых переговорах США и Китая, анализирую последнии решения Европейского центрального банка (ЕЦБ).

В то время как две крупнейшие экономики мира продолжают торговые переговоры появились признаки новой напряженности из-за Huawei. Китайская фирма подала иск против правительства США, утверждая, что закон, запрещающий продажу оборудования государственным органам, является неконституционным.

На своем мартовском заседании ЕЦБ оставил свои ключевые процентные ставки без изменений, как и ожидалось, но изменил свой прогноз по ставкам, заявив, что ожидает, что ключевые процентные ставки ЕЦБ останутся на нынешнем уровне, по крайней мере, до конца 2019 года, тогда как ранее заявлял о конце лета 2019 года.Кроме того, европейский регулятор анонсировал запуск новой серии операций по долгосрочному рефинансированию на квартальной основе, начиная с сентября 2019 года и заканчивая в марте 2021 года.

В фокусе внимания также находятся еженедельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Как показал отчет Министерства труда, число первичных обращений за пособием  по безработице сократилось с 3000 до 223 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 2 марта. Данные за предыдущую неделю были пересмотрены, чтобы показать на 1000 заявок больше, чем сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали, что число обращений останется без изменений на уровне 225 000.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что General Electric (GE) наняла инвестиционный банк для изучения возможности продажи своей доли в совместном предприятии (СП) по возобновляемым источникам энергии. GE является партнером итальянской Enel в этом СП, и стоимость ее доли оценивается в свыше $1 млрд. Акции GE на премаркете подешевели на 0.4%.

После начала торгов влияние на их ход может оказать выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Л.Брайнард (17:15 GMT).

• Слабые экономические данные указывает на замедление экономического роста в еврозоне в 2019 году

• Ослабление роста экономики замедляет рост инфляции

• Все еще необходима значительная степень денежно-кредитного стимулирования

• Все действия и инструменты ЕЦБ зависят от поступающих экономических данных

• ЕЦБ готов скорректировать все свои инструменты в случае необходимости

• Благоприятные финансовые условия и ускорение роста зарплаты оказывают поддержку экономике

• Прогнозируем рост ВВП еврозоны в 2019 году на уровне +1,1% в годовом исчислении против 1,7% ранее

• Рост ВВП еврозоны в 2020 год будет на уровне +1,6% в годовом исчислении против 1,7%  ранее

• Рост ВВП еврозоны в 2021 год соответствует более раннему прогнозу 1,5%

• Годовая инфляция в еврозоне в 2019 году прогнозируется на уровне 1,2% против 1,6% ранее,  в 2020 году - на уровне 1,5% против 1,7% ранее и в 2021 году - на уровне 1,6% против 1,8%.

• Сроки повышения ставок были сдвинуты с сентября на декабрь 2019 года

• Новые операции TLTRO помогут обеспечить благоприятные условия для банковского кредитования

• Вероятность наступления рецессии в Еврозоне очень низкая

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, неожиданно сократилось на прошлой неделе, что указывает на сильные условия на рынке труда, несмотря на признаки замедления роста рабочих мест.

Как сообщили в министерстве труда в четверг, число первичных обращений за пособием  по безработице сократилось с 3000 до 223 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 2 марта. Данные за предыдущую неделю были пересмотрены, чтобы показать на 1000 заявок больше, чем сообщалось ранее.

Экономисты прогнозировали, что число обращений останется без изменений на уровне 225 000.

Четырехнедельное скользящее среднее значение первичных обращений за пособием, считающееся лучшим показателем тенденций на рынке труда, поскольку оно нивелирует недельную волатильность, упало на 3000 до 226 250 на прошлой неделе, до самого низкого уровня за месяц.

Сегодняшние данные не имеют отношения к февральскому отчету о занятости, который будет опубликован в пятницу, поскольку он выходит за рамки периода обследования. Есть признаки того, что рост занятости замедляется после значительного роста в прошлом году. Часть замедления в росте рабочих мест происходит из-за нехватки рабочих.

Недавние исследования Института управления поставками показали, что показатели занятости в обрабатывающей промышленности и сфере услуг в феврале снизились. Отчет Федеральной резервной системы в среду продемонстрировал «скромный или умеренный рост» занятости в большинстве районов центрального банка США в феврале.

Тем не менее, темпы роста занятости остаются более чем достаточными, чтобы продолжать снижать уровень безработицы. Согласно опросу Reuters, проведенному экономистами, число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, вероятно, увеличилось на 180 000 рабочих мест в феврале после роста на 304 000 в январе. Прогнозируется, что уровень безработицы снизится на одну десятую процента до 3,9% в феврале.

Сегодняшний отчет также показал, что чило повторных обращения за пособием по безработице сократилось с 50 000 до 1,76 млн за неделю, закончившуюся 23 февраля.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Credit Suisse присвоили акциям Coca-Cola Co (KO) рейтинг Neutral

Аналитики Credit Suisse присвоили акциям Procter & Gamble Co (PG) рейтинг Neutral

Евро снизился после объявления результатов заседания Европейского центрального банка.

По окончанию заседания ЕЦБ оставил ставку рефинансирования без изменений, на уровне 0,0%, а также оставил ставку по депозитам на уровне -0,40%

Также в заявлении центробанка говорится, что “процентные ставки, вероятно, будут оставаться на текущих уровнях, по крайней мере, до конца 2019 года”.

ЕЦБ также объявил, что будет полностью реинвестировать доходы от программы количественного смягчения (QE) в течение длительного периода после первого повышения ставок. Также центробанк начнет ряд новых ежеквартальных программ целевого долгосрочного кредитования (TLTRO). Серия двухлетних TLTRO начнется в сентябре 2019 года и завершатся в марте 2021 года

Стерлинг упал до дневных минимумов, отодвинувшись от восьмимесячного максимума на прошлой неделе, после того, как источники в Британии и Европейском Союзе заявили, что переговоры по Brexit зашли в тупик.

Ничто в настоящий момент не предполагает, что что-то изменится в британских переговорах по Brexit с Европейским союзом в течение следующих 48 часов, сообщил источник в правительстве в четверг.

По словам дипломатов ЕС, участники переговоров по Brexit  в Евросоюзе отклонили последние предложения о «поддержке» Brexit, представленные генеральным прокурором Великобритании Джеффри Коксом во вторник в Брюсселе, и сказали ему доработать их и вернуться в пятницу.

Еще одним дополнением к неопределенности стала поправка, принятая британской палатой лордов в среду, в которой содержится призыв к правительству договориться о таможенном союзе с Европейским союзом, что может привести к новой потенциальной головной боли для Мэй в ее планах по Brexit.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до  $1.1275

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.3120

USD/JPY: в течение европейской сессии пара  торгуется в узком диапазоне Y111.55-80

В 13:30 GMT состоится пресс-конференция ЕЦБ. Также в 13:30 GMT Канада заявит об изменении выданных разрешений на строительство за январь, а США сообщат об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. В 20:00 GMT США объявят об изменении объема потребительского кредитования за январь. В 23:30 GMT Япония сообщит об изменении объема уровня расходов домохозяйств за январь, а в 23:50 GMT заявит об изменении объема ВВП за 4-й квартал и сальдо счета текущих операций за январь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейский центральный банк оставил ставку рефинансирования без изменений, на уровне 0,0%. ЕЦБ также оставил ставку по депозитам на уровне -0,40%

Также в заявлении центробанка говорится, что “процентные ставки, вероятно, будут оставаться на текущих уровнях, по крайней мере, до конца 2019 года”.

ЕЦБ также объявил, что будет полностью реинвестировать доходы от программы количественного смягчения (QE) в течение длительного периода после первого повышения ставок

Также центробанк начнет ряд новых ежеквартальных программ целевого долгосрочного кредитования (TLTRO). Серия двухлетних TLTRO начнется в сентябре 2019 года и завершатся в марте 2021 года

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

После публикации результатов заседания ЕЦБ евро снизился против доллара США достигнув минимума 19 февраля $1.1275. В настоящий момент пара EUR/USD торгуется на уровне $1.1285. Ближайшее сопротивление - $1.1325 (максимум 6 марта). Сильный уровень поддержки - $1.1275 (минимум 19 февраля, сессионный минимум)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Европы снижаются в четверг, из-за опасений по поводу глобального роста и неопределенности в отношении торговли. Инвесторы также с нетерпением ожидают результатов заседания ЕЦБ, которое состоится позднее сегодня.

Общеевропейский Stoxx 600 снизился на -0,3% на открытии сделок после незначительного снижения в предыдущий день.

Фунт торгуется в узком диапазоне по отношению к своим аналогам после того, как последний раунд переговоров по Brexit закончился без прорыва.

По сообщениям, представители ЕС дали правительству Великобритании 48 часов на то, чтобы представить свежие конкретные предложения по изменению системы поддержки, чтобы выйти из тупика Brexit.

Голландского гигант бытовой электроники Philips Electronics NV снизил капитализацию на -1%.

Немецкий перестраховщик Hannover Re утратил - 2,5% стоимости бумаг после того, как чистая прибыль Группы в четвертом квартале снизилась на -18,4% по сравнению с прошлым годом.

На торгах в Лондоне шахтеры Anglo American, Antofagasta и Glencore снизили капитализацию более чем на 1%, поскольку инвесторы ожидали большей ясности в торговых переговорах между США и Китаем.

Компания по страхованию автомобилей Admiral Group потеряла -4,3% стоимости акций, предупредив об экономическом сбое в результате жесткого Brexit.

Французская рекламная компания JC Decaux подорожала на 3,5% после сообщения о росте прибыли в 2018 году и повышении дивидендов.

На экономических новостях, инфляция цен на жилье в Великобритании ускорилась в феврале больше, чем ожидалось, до самого высокого уровня за шесть месяцев, как показали сегодня данные дочерней компании Lloyds Bank Halifax и IHS Markit. Индекс цен на жилье вырос на 2,8% в годовом исчислении после роста на 0,8% в январе. Экономисты прогнозировали 1-процентный рост цен на жилье. В декабре инфляция цен на жилье составила 1,3%.

Статистическое бюро Евросоюза Евростат сегодня подтвердило свою предыдущую оценку, согласно которой валовой внутренний продукт в 19 странах ЕС вырос на 0,2% в квартальном исчислении в период с октября по декабрь после роста на 0,1% в третьем квартале

В четвертом квартале в годовом исчислении он снизился до 1,1%  с 1,6% в третьем квартале.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Статистическое бюро Евросоюза Евростат сегодня подтвердило свою предыдущую оценку, согласно которой валовой внутренний продукт в 19 странах ЕС вырос на 0,2% в квартальном исчислении в период с октября по декабрь после роста на 0,1% в третьем квартале

В четвертом квартале в годовом исчислении он снизился до 1,1%  с 1,6% в третьем квартале.

Цифры подтверждают замедление в экономике еврозоны из-за более высоких темпов роста в первом и втором кварталах 2018 года - фактор, который рынки ожидают от Европейского центрального банка, постепенно сокращая его монетарный стимул для экономики.

Евростат заявил, что потребление домохозяйств и правительства увеличилось на 0,1 процентного пункта каждый к окончательному квартальному результату роста, а инвестиции также прибавили 0,1 пункта. Чистая торговля дала дополнительные 0,2 пункта, что помогло компенсировать падение запасов на 0,4 пункта.

Занятость в еврозоне выросла на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом и на 1,3% в годовом исчислении, при этом наибольшее количество рабочих мест было добавлено в сфере строительства и информационно-коммуникационных услуг, а наибольшее количество рабочих мест сократилось в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и рыболовстве, искусстве, развлекательная и финансово-страховая деятельность.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского закрылись разнонаправленно, поскольку ОЭСР снова понизила свои прогнозы глобального роста, а дефицит торгового баланса США вырос до 10-летнего максимума в 2018 году, несмотря на более чем двухлетнюю политику президента Трампа «Америка прежде всего».

Рост числа рабочих мест в частном секторе США также замедлился в феврале, что заставляет инвесторов быть осторожными в преддверии заседания ЕЦБ в конце дня и ежемесячного отчета по занятости в США, который должен выйти в пятницу.

Индекс Shanghai Composite в Китае вырос на 0,14% поскольку Huawei Technologies подала в суд на правительство США за запрещение его оборудования в определенных сетях в Соединенных Штатах.

Японские акции достигли недельного минимума.

Акции Advantest упали в цене на -2,5%, Tokyo Electron - на -3%, а Sumco Corp - более чем на -6%, отслеживая снижение среди своих аналогов в США.

Производитель микросхем Renesas Electronics снизил капитализацию на 14,6% на новостях о том, что временно приостановит работу на 13 из 14 производственных мощностей компании.

Австралийские рынки продемонстрировали скромный рост, несмотря на большие продажи в горнодобывающем секторе.

Национальный банк Австралии, пострадавший от скандала, набрал 0,8% стоимости акций после назначения своего нового председателя. Westpac увеличил капитализацию на 0,3%, в то время как два других крупных банка несколько утратили стоимость бумаг на спекуляциях по поводу возможного снижения ставки РБА.

Что касается данных, Австралия сообщила, что сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний составило $4,549 млрд в январе, согласно правительственному отчету, превысив ожидания в $2,90 млрд.

Розничные продажи в Австралии выросли с учетом сезонных колебаний на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем в январе, опустившись ниже ожиданий прироста на 0,3%, в то время как другой отчет показал, что строительный сектор в Австралии продолжил сокращаться в феврале, хотя и более медленными темпами.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В феврале инфляция цен на жилье в Великобритании ускорилась больше, чем ожидалось, до самого высокого уровня за последние шесть месяцев, показали в четверг данные дочерней компании Lloyds Bank Halifax и IHS Markit.

Индекс цен на жилье вырос на 2,8% в годовом исчислении после роста на 0,8% в январе. Экономисты прогнозировали 1-процентный рост цен на жилье. В декабре инфляция цен на жилье составила 1,3%.

По сравнению с предыдущим месяцем цены на жилье выросли на 5,9% в феврале, оправившись от 3-процентного спада. Экономисты ожидали скромного прироста на 0,10%.

В период с декабря по февраль цены на жилье выросли на 1,8% по сравнению с периодом с сентября по ноябрь.

Средняя цена на жилье выросла до 236 800 фунтов стерлингов с 223 629 фунтов стерлингов в январе.

«Цены на жилье росли на ежегодной, квартальной и ежемесячной основе впервые с октября 2018 года», - сказал управляющий директор Halifax Рассел Галли.

«Нехватка домов для продажи, безусловно, будет играть роль в поддержке цен», - добавил Галли.

Тем не менее, инфляция цен на жилье на уровне 2,8 процента является довольно слабой по сравнению с 2015 и 2016 годами, когда средний темп роста составлял 8,3%.

«Люди все еще сталкиваются с проблемами в привлечении депозитов и это означает, что мы продолжаем ожидать сдержанного роста цен в настоящее время», - сказал Галли.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ВВС

Цукерберг пообещал защитить личные данные пользователей "Фейсбука"

Глава социальной сети Facebook заявил, что компания намерена сосредоточиться на развитии функций, позволяющих пользователям обмениваться зашифрованными сообщениями, чтобы обеспечить защиту личных данных.

Bloomberg

Зачем Трамп торопится закончить торговую войну

Президент США Дональд Трамп давит на своих переговорщиков для заключения скорой торговой сделки с Китаем, поскольку ожидает увидеть после нее рост на фондовых рынках, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации источников, Трамп обеспокоен, что отсутствие сделки с Китаем может вызвать падение на рынке ценных бумаг. Ранее во время торговых переговоров с китайской стороной Трамп заметил позитивную динамику на фондовом рынке, в частности, после решения отложить введение пошлин, отмечают источники.

Европа не может справиться с «грязными» деньгами

Европа давно уже противится введению мер совместного контроля над своей финансовой системой, и теперь это выходит ей боком. Набирающий обороты скандал с отмыванием денег выявил недостатки, которыми преступники пользуются уже много лет. В Европе налицо огромная путаница из разных систем и правил, что мешает бороться с отмыванием денег, сообщает издание «Блумберг».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефть дорожает в четверг на фоне продолжающегося сокращения поставок ОПЕК и санкций США против экспортеров Венесуэлы и Ирана, хотя рост цен ограничен из-за рекордных объемов добычи нефти в США и увеличения коммерческих запасов топлива.

Цены поддерживаются усилиями Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и других стран - группы, известной как «ОПЕК +», - удерживать около 1,2 млн баррелей в сутки, стратегии, направленной на ужесточение рынков.

Санкции США против нефтяной промышленности стран-членов ОПЕК, Иран и Венесуэла, также оказали влияние на рост цен

Государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA на этой неделе объявила чрезвычайную ситуацию на море, сославшись на проблемы с доступом к танкерам и персоналу для экспорта своей нефти в условиях санкций.

Несмотря на эти факторы, нефть остается в изобилии благодаря растущему производству в США.

Запасы сырой нефти в США выросли на прошлой неделе намного больше, чем ожидалось, с запасами на 7,1 млн баррелей до 452,93 млн  баррелей, согласно еженедельному отчету Управления энергетической информации США (EIA).

При этом добыча сырой нефти в США осталась на рекордных 12,1 млн баррелей в сутки, увеличившись более чем на 2 млн баррелей в сутки с начала 2018 года.

К началу европейской сессии, нефть WTI в США выросла в цене на +0,39%, до $56,44 за баррель. Мировой бенчмарк Brent подорожал на +0,61%, до $66.39 за баррель.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Решение Китая об увеличении дефицита бюджета до 2,8% в этом году с 2,6% в 2018 году подходит для экономики и оставляет возможность для действий политиков, заявил министр финансов Лю Кунь в четверг.

Но активная фискальная политика не означает, что Китай откроет шлюзы для стимулирования, сказал Лю на пресс-конференции в кулуарах ежегодной парламентской встречи в Пекине, повторив прошлые обещания правительства о сдержанности.

“Мы не будем тратить ни копейки, которые не должны быть потрачены, и мы будем стремиться гарантировать деньги, которые должны быть потрачены", - сказал Лю.

Премьер-министр Ли Кэцян заявил  во вторник, что Китай планирует дополнительные сокращения налогов и расходов на инфраструктуру на миллиарды долларов, на фоне давления со стороны более мягкого внутреннего спроса и торговой войны с Соединенными Штатами.

Премьер также объявил о несколько более высоком целевом показателе соотношения бюджетного дефицита к ВВП и более низком годовом целевом показателе экономического роста - 6-6.5%, что было широко ожидаемо.

Лю признал, что запланированные сокращения налогов окажут некоторое давление на финансы местного правительства, но он пообещал, что больше средств будет передано от центрального правительства местным властям.

“Учитывая понижательное давление на экономику и предстоящую политику более крупных сокращений налогов и сборов, некоторые регионы все еще будут сталкиваться с относительно большим бюджетным давлением в этом году", - сказал Лю.

Лю сказал, что центральное правительство весьма обеспокоено случаями, когда в некоторых провинциях возникают трудности с выплатой заработной платы, ведением операций и социальным обеспечением.

Местным органам власти будет разрешено выпустить облигаций специального назначения в 2019 году на сумму  2,15 трлн юаней ($320,55 млрд) , что на 59% больше, чем в прошлом году. Такие облигации не включены в государственный бюджет и на финансирование ключевых инвестиционных проектов.

“Договоренность о соотношении дефицита бюджета полностью учитывает такие факторы, как налоговые поступления и специальные облигации местных органов власти, и оставляет больше возможностей для будущих макроэкономических корректировок", - сказал Лю.

Правительство также постарается компенсировать часть сокращения налоговых поступлений в результате снижения налогов путем сбора большей прибыли от определенных государственных финансовых учреждений и предприятий с централизованной задолженностью, сказал Лю, не давая более подробной информации.

Местные органы власти также должны будут обеспечить финансирование по другим каналам, добавил он.

Информационно-аналитический отдел Teletrade со ссылкой на Reuters

Согласно данным Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO), на конец февраля 2019 года в региональных агентствах занятости (RAV) было зарегистрировано 119 473 безработных, что на 4 489 меньше, чем в предыдущем месяце. Уровень безработицы снизился с 2,8% в январе 2019 года до 2,7% в отчетном месяце. По сравнению с тем же месяцем прошлого года безработица сократилась на 24 457 (-17,0%).

Безработица среди молодежи (в возрасте 15-24 лет) снизилась на 684 (-5,1%) до 12 779. По сравнению с тем же месяцем предыдущего года это соответствует снижению на 3 012 человек (-19,1%).

Число безработных в возрасте 50 лет и старше сократилось на 926 (-2,7%) до 33 377 человек. По сравнению с тем же месяцем предыдущего года это означает сокращение на 5 745 человек (-14,7%). Соискатели работы

Всего было зарегистрировано 197 072 соискателя, что на 3053 человека меньше, чем в предыдущем месяце. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это число сократилось на 11 545 (-5,5%).

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE  -0,3%

• CAC   -0,3%

• DAX   -0,4%

На фондовых площадках Европы ожидается  негативный старт торгов, что отражает отрицательные фьючерсы на американские акции. Тот факт, что азиатские фондовые индексы были маловолотильными, так же не дает уверенности европейским инвесторам. Тем не менее, общее настроение риска остается более приглушенным.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 09:00 GMT Италия опубликует данные по розничным продажам за январь

В 09:00 GMT Франция проведет размещение 10-летних гособлигаций

В 09:30 GMT Испания проведет размещение 5-х и 10-летних гособлигаций

В 10:00 GMT Греция опубликует данные по окончательному ВВП без учета сезонных колебаний за 4 квартал

В 12:30 GMT США опубликует данные по индексу сокращения рабочих мест от Challenger за февраль

В 21:45 GMT Новая Зеландия опубликует данные по продажам в промышленном секторе

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1406 (5974)

$1.1368 (2703)

$1.1342 (1266)

Цена на момент написания обзора: $1.1305

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1276 (5923)

$1.1241 (6550)

$1.1196 (4066)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 марта составляет 102576 контракта (согласно данным за 6 марта), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1250 (6550);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3308 (997)

$1.3267 (2574)

$1.3237 (2625)

Цена на момент написания обзора: $1.3176

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3117 (919)

$1.3083 (1322)

$1.3042 (1304)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 марта составляет 40023 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3100 (4047);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 марта составляет 33866 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2700 (1889);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 6 марта составило 0,85 против 0,84 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США умеренно снизились, так как инвесторы фиксировали прибыль после сильного ралли в этом году, и ожидали новых сообщений о торговых переговорах между США и Китаем.

Читать далее