Новости и прогнозы рынков CFD — 09-03-2019

Основные фондовые индексы США завершили сегодняшние торги ниже нуля

По итогам торговой недели: DOW -2.21%, S&P -2.16%, Nasdaq -2.46%

В понедельник фондовые рынки США умеренно снизились после того, как данные показали, что расходы на строительство в США неожиданно упали в декабре, что является еще одним свидетельством того, что американская экономика потеряла импульс в конце 2018 года. Отчет, опубликованный Министерством торговли США, показал, что расходы на строительство сократились на 0.6% после роста на 0.8% в ноябре. Экономисты ожидали, что расходы вырастут на 0.2%. Неожиданное снижение отражало падение расходов на частное строительство - на 0.6% после увеличения на 1.3% в ноябре. Между тем, расходы на жилищное строительство упали на 1.4%, что более чем компенсировало 0.4%-ное увеличение расходов на нежилое строительство.

Во вторник основные фондовые рынки США завершили торги вблизи нулевой отметки, так как инвесторы ожидали новых сообщений по поводу торговых переговорах США и Китая, в то время как превысившие ожидания квартальные результаты таких ритейлеров, как Target Corp. (TGT) и Kohl’s Corp. (KSS), оказывали поддержку рынку. Госсекретарь США Майк Помпео заявил в интервью СМИ, что президент Трамп отвергнет любую торговую сделку, которая не является совершенной, но добавил, что США будут продолжать работать над соглашением. Участники рынка также анализировали данные и комментарии представителей ФРС. Министерство торговли сообщило, что в декабре продажи новых домов подскочили на 3.7%, до годового уровня 621 000 единиц, после роста на 9.1% до пересмотренного уровня 599 000 единиц в ноябре. Экономисты ожидали, что продажи упадут до 600 000 с 657 000, о которых первоначально сообщалось. Между тем, отчет ISM указал, что индекс деловой активности в сфере услуг США вырос в феврале до 59.7 с 56.7 в январе. Аналитики прогнозировали, что показатель вырастет до 57.3 пункта.

В среду фондовые индексы США умеренно снизились, так как инвесторы фиксировали прибыль после сильного ралли в этом году, и ожидали новых сообщений о торговых переговорах между США и Китаем. Три источника сообщили CNBC, что президент Дональд Трамп хочет, чтобы США и Китай заключили сделку, надеясь, что это толкнет вверх рынок акций в преддверии выборов 2020 года. Источники сообщили, что Трамп считает, что заключение торговой сделки приведет к этому. В фокусе внимания также находились несколько макроэкономических отчетов. Министерство торговли сообщило, что торговый дефицит увеличился до $59.8 млрд. в декабре с $50.3 млрд. в ноябре, поскольку экспорт показал снижение третий месяц подряд, а импорт возобновил рост. Это был самый большой торговый дефицит с октября 2008 года. Экономисты прогнозировали, что дефицит увеличится до $57.9 млрд. Между тем, отчет, представленный ADP, показал, что занятость в частном секторе увеличилась на 183 000 рабочих мест в феврале после роста на 300 000 рабочих мест в январе. Экономисты ожидали, что занятость вырастет на 189 000.

В четверг основные фондовые индексы США завершили торги в минусе под давлением акций финансовых и технологических секторов, так как сообщения о том, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизил прогнозы экономического роста и объявил о новом раунде стимулирования, чтобы помочь банкам в регионе, вызвали беспокойство по поводу глобальной экономики. Президент ЕЦБ Драги сообщил о снижении оценки роста ВВП до 1.1% с 1.7%, прогнозируемых в декабре. ЕЦБ также заявил, что его новая целевая программа стимулирования долгосрочных операций по рефинансированию (TLTRO-III) начнется в сентябре и продлится до марта 2021 года. Кроме того, ЕЦБ изменил прогноз по ставкам, заявив, что ожидает, что ключевые ставки останутся на нынешнем уровне, по крайней мере, до конца 2019 года, тогда как ранее заявлялось о конце лета 2019 года. В фокусе внимания также находились еженедельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Как показал отчет Министерства труда, число первичных обращений за пособием  по безработице сократилось с 3000 до 223 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 2 марта. Данные за предыдущую неделю были пересмотрены, чтобы показать на 1000 заявок больше, чем сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали, что число обращений останется без изменений на уровне 225 000.

В пятницу основные фондовые индексы США немного снизились, так как обнародованные официальные данные по занятости, которые оказались значительно хуже ожиданий, усилили опасения по поводу возможного замедления мировой экономики. Министерство труда сообщило, что американская экономика создала только 20 000 рабочих мест в прошлом месяце на фоне сокращения занятости в строительстве и ряде других секторов. Однако, в то время как рост занятости в феврале был самым слабым с сентября 2017 года, уровень безработицы снизился до 3.8% с 4% в январе. а ежегодный рост заработной платы был лучшим с 2009 года. Кроме того, данные за декабрь и январь были пересмотрены, чтобы показать, что создано на 12 000 рабочих мест больше, чем сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали, что число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в прошлом месяце увеличится на 180 000, а уровень безработицы снизится до 3.9%.

В отраслевом разрезе все сектора индекса S&P за период 4 - 8 марта включительно показали падение. Наибольшее снижение зафиксировал сектор конгломератов (-3,9%).

Что касается компонентов индекса DOW, за прошедшую неделю снижение показали 24 из 30 акций, входящих в состав индекса. Наибольший отрицательный результат за неделю продемонстрировали акции Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA, -16.01%). Лидером были акции DowDuPont Inc. (DWDP, +2.42%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По итогам недели почти все основные валюты продемонстрировали снижение. Наибольший спад по отношению к доллару США показал британский фунт (-1,47%). Меньшее падение зафиксировали евро (-1,15%), швейцарский франк (-0,91%), канадский доллар (-0,82%), австралийский доллар (-0,48%). Повышение показали только японская иена (+0,70%) и новозеландский доллар (+0,15%).

В понедельник евро заметно ослаб против доллара США, приблизившись до 2-недельного минимума, так как некоторые аналитики ожидали нового раунда банковского финансирования на заседании Европейского центрального банка в конце недели. Рост доллара также произошел после комментариев президента США Трампа, который возобновил критику в адрес главы ФРС Пауэлла. Трамп обвинил текущую денежно-кредитную позицию ФРС в повышении доллара, что, по его мнению, вредит экспорту США.

Во вторник евро сильно подешевел на ожиданиях, что на заседании ЕЦБ в четверг политики намекнут на задержку повышения ставок до следующего года и объявят о возможном новом раунде операций TLTRO для борьбы с замедлением роста экономики.

В среду евро резко снизился на фоне сообщений от Bloomberg, но затем восстановил утраченные позиции. Ссылаясь на источники, знакомые с этим вопросом, агентство Bloomberg сообщило, что ЕЦБ сократит прогноз роста в такой степени, чтобы гарантировать выдачу новых займов (LTRO). Кроме того, ЕЦБ, как утверждается, проведет обсуждения структуры новых целевых кредитов и обсудит сроки погашения и процентную ставку по этим кредитам. Источники также отметили, что ЕЦБ сократит свои прогнозы по инфляции до 2021 года.

В четверг евро обвалился более чем на 1%, достигнув самого низкого уровня с июня 2017 года после того, как Европейский центральный банк отложил сроки своего первого посткризисного повышения процентной ставки до 2020 года и запустил новый раунд дешевых кредитов банкам. Решение ЕЦБ изменить свое будущее руководство по ставкам стало неожиданностью для многих инвесторов. ЦБ также сократил прогнозы роста ВВП и инфляции до 2021 года. Аналитики считают, что анемичный внутренний спрос и политическая напряженность вряд ли будут урегулированы с помощью мягкой политики ЦБ и продолжат оказывать давление на евро.

В пятницу доллар США сильно подешевел, что было обусловлено частичной фиксацией прибыли после недавнего ралли, а также публикацией разочаровывающих данных по рынку труда США. Министерство труда сообщило, что рост числа рабочих мест в феврале почти приостановился: экономика создала только 20 000 рабочих мест на фоне сокращения занятости в строительстве и ряде других секторов, что может вызвать опасения по поводу резкого замедления экономической активности. В то время как рост занятости в феврале был самым слабым с сентября 2017 года, другие подробности внимательно отслеживаемого отчета по занятости были сильными. Уровень безработицы снизился до уровня 3,8% с  4%, зафиксированных ранее, а ежегодный рост заработной платы был лучшим с 2009 года. Кроме того, данные за декабрь и январь были пересмотрены, чтобы показать, что создано на 12 000 рабочих мест больше, чем сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали, что число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в прошлом месяце увеличится на 180 000, а уровень безработицы снизится до 3,9%.

В понедельник фунт умеренно снизился против доллара США из-за ставок трейдеров на то, что Китай и США приближаются к торговой сделке, которая положит конец спору между двумя крупнейшими экономиками мира. Поддержку доллару также оказывало повышение доходности облигаций США. США и Китай, похоже, близки к соглашению, которое отменит американские тарифы на китайский импорт на сумму не менее 200 млрд. долларов, сообщил в воскресенье источник, информированный о переговорах, но сроки и детали сделки остались неясными.

Во вторник фунт откатился до уровня открытия сессии после того, как ранее упал до минимума 26 февраля из-за сообщений о том, что правительство Британии не ожидает какого-либо прорыва на встрече между генеральным прокурором Великобритании Джеффри Фоксом и главным переговорщиком Европейского Союза Мишелем Барнье. Между тем, Банк Англии заявил, что британские банки смогут брать кредиты в евро у Центрального банка, начиная со следующей недели, что станет очередным шагом для поддержки финансовой системы Великобритании в случае внезапного и неупорядоченного выхода из ЕС. Тем временем, глава Банка Англии Марк Карни в своем выступлении перед Палатой лордов заявил, что рыночные ожидания в отношении процентных ставок в Британии могут быть недостаточно высокими.

В среду фунт торговался смешано, поскольку участники рынка отыгрывали неоднозначные данные по США, а именно отчеты по рынку труда и международной торговле. Февральский отчет по занятости от ADP показал, что частный сектор добавил 183 000 рабочих мест по сравнению с 213 000 в предыдущем месяце, что ненадолго отправило доллар на отрицательную территорию. Между тем, отчет по торговому балансу за декабрь, представленный вскоре после этого, показал, что экспорт упал на 1,9% в декабре, в то время как импорт вырос на 2,1%. Дефицит торгового баланса вырос на 18,8%, до $59,8 млрд., что оказалось выше прогноза ($57,9 млрд).

В четверг фунт значительно подешевел, достигнув минимума 25 февраля. Давление на пару оказывали новости на тему Брекзита, а также повсеместное укрепление американской валюты. Источники в Британии и Европейском Союзе заявили, что переговоры по Brexit зашли в тупик. Ничто в настоящий момент не предполагает, что что-то изменится в британских переговорах по Brexit с ЕС в течение следующих 48 часов, сообщил источник в правительстве в четверг. По словам дипломатов ЕС, участники переговоров по Brexit  в Евросоюзе отклонили последние предложения о «поддержке» Brexit, представленные генеральным прокурором Великобритании Джеффри Коксом во вторник в Брюсселе, и сказали ему доработать их и вернуться в пятницу. Еще одним дополнением к неопределенности стала поправка, принятая британской палатой лордов в среду, в которой содержится призыв к правительству договориться о таможенном союзе с ЕС, что может привести к новой потенциальной головной боли для Мэй в ее планах по Brexit.

В пятницу фунт обвалился до 2-недельного минимума из-за сомнений по поводу того, смогут ли Европа и Великобритания преодолеть тупик по Брекзиту. До выхода Британии из ЕС осталось три недели, и до сих пор не было заключено ни одной сделки. Впрочем, министр иностранных дел Великобритании Хант заявил, что за последние несколько дней в переговорах по Брекзиту был достигнут прогресс. ЕС призвал Британию представить предложения по преодолению тупика в вопросе ирландской границе к субботе, чтобы обеспечить положительный результат на следующей неделе, когда британские законодатели проголосуют за сделку по Brexit.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade