Новости и прогнозы рынков CFD — 13-03-2019

Основные фондовые индексы США умеренно выросли, так как блок неоднозначных экономических данных повысил вероятность того, что ФРС будет терпеливой в вопросе дальнейшего повышения ставок.

Читать далее 

Почти все компоненты DOW в плюсе (26 из 30). Лидер роста - UnitedHealth Group Inc. (UNH, +2.10%). Аутсайдер - The Home Depot Inc. (HD; -1.50%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор базовых материалов (+1.2%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Неожиданный результат голосования еще более ставит под сомнение план Терезы Мэй по Brexit. Впрочем, несмотря на голосование, Brexit без сделки технически остается возможным

Аналитики Rabobank отмечают, что недавно ЕЦБ объявил о TLTRO-III, чтобы сохранить благоприятные условия банковского кредитования, но чистые новые заимствования TLTRO могут быть даже отрицательными.

"Итальянские и испанские банки могут занимать только 65 млрд. евро в дополнение к текущему использованию TLTRO-II, и из-за уменьшения доли заемных средств им может даже не понадобиться пролонгировать все свои заимствования TLTRO-II. Для основных банков переменная ставка и 2-летний срок погашения не являются очень привлекательным предложением. Большой неизвестностью является встроенная схема стимулирования, которая должна сохранять условия кредитования, хотя мы сомневаемся, что любая "конструкция" значительно увеличит чистое использование TLTRO-III".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Объемы торгов фунтом на фьючерсных и опционных рынках резко выросли 12 марта после того, как премьер-министр Тереза ​​Мэй потерпела тяжелое поражение при голосовании по своему соглашению о Брекзита, заявила Чикагская товарная биржа (CME).

В исключительно волатильный день для британской валюты оборот фьючерсов и опционов по фунту на CME - одной из крупнейших мировых бирж - вырос до более чем 375 000 контрактов, что является самым большим дневным значением в 2019 году и пятым по величине после референдума по Брекзиту в июне 2016 года ,

Британская валюта резко колебалась между $1,30 и $1,33 в хаотичной торговле в течение последних 48 часов, так как ряд заголовков о ходе переговоров по Брекзиту завершился большим поражением для измененной сделки Терезы Мэй по Брекзиту, что усилило беспокойство инвесторов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США умеренно снизился против евро после того, как новые данные по инфляции повысили вероятность того, что процентные ставки в США в ближайшее время не будут повышены.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из 6 основных валют, торгуется с понижением на 0,21%, на уровне 96,73.

Министерство труда сообщило, что индекс цен производителей увеличился на 0,1% в феврале после снижения на -0,1% в январе. Экономисты ожидали, что цены вырастут на 0,2%. Рост цен производителей произошел на фоне заметного роста цен на энергоносители, которые выросли на 1,8% в феврале после падения на 3,8% в январе. С другой стороны, в докладе говорится, что цены на продукты питания упали на -0,3% в феврале, увеличив спад на -1,7% в предыдущем месяце. Без учета цен на продукты питания и энергоносители цены основных производителей также выросли на 0,1% в феврале после роста на 0,3% в предыдущем месяце. Базовые цены также, по прогнозам, должны были увеличиться на 0,2%. Министерство труда заявило, что цены на услуги не изменились в феврале после роста на 0,3% в январе. Неизменным показателем стало снижение цен на торговые услуги на 0,4%, а падение цен на транспортные и складские услуги на 1,3% было компенсировано ростом цен на другие услуги на 0,3%. В годовом исчислении цены производителей выросли на 2,3% в феврале, что отражает замедление роста на 2,5% в январе. Годовой темп роста основных цен производителей также замедлился до 2,5% в феврале с 2,6% в январе.

Фунт существенно укрепился против доллара США в преддверии голосования в британском парламенте по предложению, которое исключило бы выход страны из ЕС без сделки. Если такой план будет отклонен, в четверг будет проведено еще одно голосование по вопросу о продлении даты выхода.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки закрылись с повышением, так как инвесторы отыгрывали новые данные и корпоративную отчетность, а также следили за развитием ситуации вокруг ухода Британии из ЕС.

Читать далее 

Продление процесса Брекзита станет хорошей новостью для фунта, поскольку это откроет дверь для более тесных отношений с Европейским союзом, согласно Goldman Sachs Group Inc.

Фунт может подняться до 80 пенсов за евро - уровня, который не наблюдался с момента голосования за выход Британии из ЕС в 2016 году - если шаг по продлению срока Брекзита откроет путь к "более мягким результатам", сообщил банк. К ним относятся Таможенный союз, членство в едином рынке или повторный референдум.

"Мы по-прежнему придерживаемся мнения, что фунт должен получить "дивиденды по сделке", как только Великобритания сделает шаг к длительному переходному периоду при выходе из ЕС", - написал Джордж Коул, стратег Goldman. - Наши модели предполагают, что евро-фунт все еще включает премию, связанную с Брекзитом, около 5%".

По словам Goldman, все еще остаются риски, в том числе растущая вероятность всеобщих выборов. Между тем, сценарий отсутствия сделок может привести к тому, что евро достигнет паритета с фунтом, добавили в Goldman.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США в плюсе, так как блок неоднозначных экономических данных повысил вероятность того, что ФРC будет терпеливой в вопросе дальнейшего повышения ставок, а котировки Boeing (BA) повышаются впервые после воскресного крушения самолета 737 MAX 8 в Эфиопии.

Как показал отчет Министерства труда, индекс цен производителей увеличился на 0.1% в феврале после снижения на 0.1% в январе. Экономисты ожидали, что цены вырастут на 0.2%. Согласно отчету, рост цен производителей произошел на фоне заметного роста цен на энергоносители, которые выросли на 1.8% в феврале после падения на 3.8% в январе. В то же время цены на продукты питания упали на 0.3% в феврале, увеличив спад на 1.7% в предыдущем месяце. Без учета цен на продукты питания и энергоносители цены основных производителей также выросли на 0.1% в феврале после роста на 0.3% в предыдущем месяце. Базовые цены также, по прогнозам, должны были увеличиться на 0.2%. В годовом исчислении цены производителей выросли на 2.,3% в феврале, что отражает замедление роста на 2.5% в январе. Годовой темп роста цен основных производителей также замедлился до 2.5% в феврале с 2.6%, зафиксированных в январе.

В то же время в Министерстве торговли сообщили, что  заказы на товары длительного пользования выросли на 0.4% в январе после роста на 1.3% в декабре (пересмотрено с 1.2%). Экономисты ожидали, что заказы  упадут на 0.5%. Неожиданное увеличение заказов на товары длительного пользования было в основном связано с продолжающимся ростом заказов на транспортное оборудование, которое выросло на 1.2% в январе после роста на 3.1% в декабре.

Другой отчет Министерства торговли показал, что расходы на строительство выросли на 1.3% в январе после двух месяцев спада. Это был самый большой прирост за девять месяцев, поскольку сила в нежилом строительстве и правительственные проекты компенсировали сохраняющуюся слабость в жилищном строительстве.

Внимание инвесторов также приковано к Великобритании, где вечером (в 19:00 GMT) парламентарии будут голосовать о том, должна ли страна выйти из крупнейшего в мире торгового блока без заключения сделки, что, как предупреждают представители бизнеса, приведет к хаосу на рынках и в цепочках поставок.

Почти все компоненты DOW в плюсе (28 из 30). Лидер роста - UnitedHealth Group Inc. (UNH, +2.22%). Аутсайдеры - The Home Depot Inc. (HD; -0.79%) и The Walt Disney Co.  (DIS; -0.74%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос здравоохранительный сектор (+1.2%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 30-летние облигации на сумму 15.998 млрд. долларов

• Доходность 30-летних облигаций составила 3,014% (минимум с июля 2018 года) против 3,022% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,25 по сравнению с 2,27 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 57,81% от объёма размещения по сравнению с 56,35% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 14,05% от объёма размещения по сравнению с 17,00% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 28,14% от объёма размещения по сравнению с 26.64% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает TheStreet, c Tesla Inc. (TSLA) никогда не бывает скучно: противостояние с Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), изменения цен авто и предварительный заказ грузовиков - это некоторые из событий, на которые стоит обратить внимание в ближайшие недели.

Текущий квартал, вероятно, станет очередным насыщенным событиями периодом для Tesla, хотя, некоторых из них, инвесторы, скорее всего, хотели бы избежать.

Одним из таких является продолжающаяся сага между генеральным директором Tesla Илоном Маском и SEC. Маск в понедельник ответил регулятору на призыв признать его (Маска) действия проявлением неуважения к решению суда. Последний всплеск, связанный с февральским твитом, в котором Маск искажал, а затем исправлял прогноз производства на 2019 год. Это всего лишь один потенциальный негативный момент, с которым сталкивается производитель электромобилей. Во вторник акции Tesla подешевели на 2.6% после того, как аналитики Morgan Stanley снизили их целевую стоимость.

Вот несколько ключевых событий для Tesla, которые стоит отслеживать в ближайшие недели:

1. Возобновившееся противостояние с SEC

На этой неделе Маск и агентство снова вступили в борьбу, которая началась в августе 2018 года. Обе стороны достигли мирового соглашения в сентябре прошлого года, одним из условий которого было то, чтобы Маск установил процесс проверки своих твитов, но несколько недель назад SEC попросил федерального судью обвинить Маска в неуважении, так как он якобы проигнорировал данное условие. Маск атаковал SEC в ответ в понедельник, и SEC подготовит еще один ответ к 19 марта. Судья не указал, когда она примет решение по обвинению в неуважении к суду, но если она обвинит Маска в неуважении к суду, последствия могут быть жесткими.

2. Изменения в подходе к продажам

В феврале многие инвесторы Tesla были совершенно сбиты с толку, когда компания заявила, что перейдет к продажам автомобилей только через Интернет, но изменила курс всего несколько недель спустя. Первоначальное решение "вызвало больше вопросов, чем ответов", - отметил Джефф Осборн, старший аналитик Cowen, учитывая важность личного обучения потенциальных владельцев Tesla технологическим особенностям, таким как автопилот. В сообщении в блоге Tesla заявила, что будет удерживать больше магазинов, чем первоначально сообщалось, хотя с меньшим штатом, и продолжит рассматривать больше локаций в течение следующих нескольких недель. Учитывая тщательный анализ обслуживания клиентов в последние месяцы, Tesla может рассказать больше о своем розничном рынке в ближайшие недели или месяцы.

3. Стоимость автопилота

В Tesla сообщили, что, чтобы компенсировать затраты на поддержание большего количества магазинов, она повысит цены на автомобили в среднем в мире на 3%. Однако, это не просто цены на транспортные средства. В начале марта Tesla заявила, что снизит цену функций автономного управления, таких как Autopilot, также переупаковывая программное обеспечение различными способами - шаг, который разочаровал некоторых существующих владельцев Tesla, которые заплатили полную цену, авансом за функции, некоторые из которых все еще в разработке. В понедельник Маск выразил смятение, написав в Twitter, что "ретроспективно, не следует предлагать более низкую цену", и заявил, что 18 марта ценообразование вернется к "нормальному". Тем временем Tesla также изменила описание вызывающего споры пакета "Full Self-Driving", предупреждая потенциальных покупателей, что может пройти много времени, прежде чем технология может быть использована без надзора.

4. Предзаказ Tesla Semi

Тем временем Tesla выходит за рамки пассажирского транспорта. В 2017 году автопроизводитель представил прототип Tesla Semi, энергоэффективного грузовика, оснащенного автопилотом и другими функциями. На этой неделе Tesla сообщила на своем сайте р начале приема заказов на Tesla Semi. Желающие могут зарезервировать один из грузовиков за $20 000 долларов или Founders Series" за $200 000. Но вы можете долго ждать - пока нет ни намека на дату поставки, ни достаточно информации о том, где будут производиться грузовики.

5. Model 3 за $35 000

В конце февраля Tesla анонсировала давно обещанную версию Model 3 стоимостью в $35 000, но также предупредила инвесторов, что ожидает объявить убыток в первом квартале. Аналитик Гаррет Нельсон из CFRA в своем отчете объяснил потерю сокращением федерального налогового кредита на приобретение электромобиля. Кроме того, Нельсон предположил, что "решение сосредоточиться на более дешевых Model 3, вероятно, негативно повлияет на рентабельность и прибыль компании и потенциально подорвет ценность бренда", и присвоил акциям рейтинг "Sell". Как и в случае, когда Model 3 впервые поступила в продажу, "медведи и быки" в акциях Tesla, вероятно, будут продолжать горячие дебаты и анализ того, насколько хорошо продается Model 3.

На текущий момент акции Tesla Inc. (TSLA) котируются по $298.33 (+2.12%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть выросли в среду, чему способствовало неожиданное сокращение запасов сырой нефти в США и прогноз, предполагающий более медленные, чем ожидалось, поставки со стороны крупнейшего в мире производителя нефти.

Читать далее 

Золото умеренно подорожало в среду, достигнув почти 2-недельного максимума, поскольку инвесторы предпочитали безопасный металл после того, как британские законодатели отклонили измененную сделку по Брекзиту, в то время как более слабый доллар США оказал дополнительную поддержку.

Читать далее 

В четверг выйдет умеренное количество важных данных. В 02:00 GMT Китай сообщит об изменении объема промышленного производства, розничных продаж и инвестиций в основные фонды за февраль. Первый показатель является одним из основных индикаторов, которые оценивают состояние экономики страны. Данный индикатор представляет собой изменение общей стоимости продуктов произведенных предприятиями горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, а также сферы услуг с учетом инфляции. Второй показатель отражает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Является индикатором уровня потребления. Характеризует уровень потребительских расходов и спроса. Ожидается, что промпроизводство выросло на 5,5% годовых, розничные продажи увеличились на 8,1%, а объем инвестиций в основные фонды вырос на 6%.

В 12:30 GMT Канада выпустит индекс цен на новое жилье за январь. Индекс отображает изменения цен на новое жилье. Данный показатель является частью индекса потребительских цен. Динамика данного индекса имеет сильную связь с общей ситуацией в экономике, поскольку отражает уровень уверенности потребителей.

Также в 12:30 GMT США представят индекс цен на импорт за февраль, и сообщат об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице.. Первый индекс отражает изменение цен на импорт за месяц. Является индикатором инфляции. Поскольку при расчете индекса потребительских цен учитываются цены на импортные товары и услуги, то данное значение характеризует вклад цен на импорт в общую картину изменения розничных цен на корзину товаров и услуг. Может являться ранним сигналом изменения инфляционных трендов, либо их подтверждением. Согласно прогнозу, индекс цен на импорт вырос на 0,3%, а число обращений за пособием по безработице составило 225 тыс. против 223 тыс. неделей ранее.

В 14:00 GMT США заявят об изменении продаж новостроек за январь. Показатель отражает количество проданных или выставленных на продажу домов, рассчитанных на одну семью, за год. Это количество имеет тенденцию к росту, когда растет ставка по ссудам под залог недвижимости, которая связана с основными процентными ставками в стране. Эти данные, в силу особенностей рынка недвижимости, подвержены сезонным колебаниям. Ожидается, что продажи новостроек снизились до 620 тыс. с 624 тыс. в декабре.

В 21:30 GMT Новая Зеландия выпустит индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ за февраль.

В 22:50 GMT с речью выступит Каролин Уилкинс, первый заместитель главы Банка Канады.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики HSBC предполагают, что рынок ожидал, что позиция ФРС США в отношении денежно-кредитной политики станет нейтральной в 2019 году, и доллар США, скорее всего, ослабнет, но рынок постепенно приходит к мнению HSBC, который придерживался противоположного подхода к рынкам.

"На этой неделе, в частности, произошел переход двух Центральных банков G10 от нормализации политики к нейтральной позиции. Это оказывает давление на их соответствующие валюты и поддерживает американский доллар. Доллар США выиграет от слабости валюты в другом месте, поскольку, на наш взгляд, позиция ФРС уже полностью учтена в ценообразовании”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

MUFG Research обсуждает перспективы EUR/USD и поддерживает нейтральную позицию, отмечая, что мягкие данные по США и торговые переговоры между США и Китаем действуют как сдерживающий фактор для укрепления американской валюты.

"Доллар США продолжил снижаться в начале этой недели, пострадав от очередного потока слабых данных по США. Снижение темпов роста в США и по-прежнему "сдержанная" инфляция продолжают давить на доходность облигаций США. В настоящее время доходность 10-летних казначейских облигаций США пытается пробиться ниже недавнего минимума на уровне 2,60%. Падение доходности облигаций США по-прежнему сдерживает потенциал роста доллара США даже на фоне обострения слабости за рубежом. EUR/USD теперь полностью отыграла распродажу на прошлой неделе после заседания ЕЦБ. Мы были удивлены тем, что евро резко ослабел изначально в ответ на новые политические заявления ЕЦБ. Дно недавнего торгового диапазона EUR/USD от 1.1200 до 1.1500 пока удерживается", - добавили в MUFG.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Расходы на строительство в США в январе показали наибольший прирост за девять месяцев, поскольку сила в нежилом строительстве и правительственные проекты компенсировали сохраняющуюся слабость в жилищном строительстве.

Министерство торговли сообщило, что расходы на строительство выросли на 1,3% в январе после двух месяцев спада. Это был самый большой прирост, поскольку в апреле расходы выросли на 1,7%.

Расходы на жилищные проекты в январе упали на -0,3%, что является шестым ежемесячным снижением в секторе, который пострадал в прошлом году из-за роста ставок по ипотечным кредитам и роста стоимости строительства домов.

Расходы на нежилое строительство в январе увеличились на 0,8%, при этом расходы на офисные здания, отели и торговые центры, показали рост.

Расходы на правительственные проекты подскочили на 4,9%, что стало самым большим увеличением с марта 2004 года. Сильные данные в январе отразилась в увеличении расходов на государственные и местные строительные проекты (на 4,9%) и на федеральных строительных расходах (на 4,2%). Это подтолкнуло общие расходы на государственное строительство к годовой норме с учетом сезонных колебаний в $313,6 млрд., что является самым высоким уровнем с сентября 2010 года.

Прирост в 1,3% привел к увеличению общих расходов с учетом сезонных колебаний до годового уровня в $1,28 трлн.

Слабость жилищного строительства в январе отразилась на 0,7-процентном сокращении расходов на строительство домов на одну семью, что было частично компенсировано ростом на 1,4% расходов на строительство  небольших квартир.

Строительство домов было слабым в течение прошлого года, с падением в годовом исчислении на -3,5% в четвертом квартале. Это помогло снизить общий рост в четвертом квартале до уровня 2,6%.

Экономисты полагают, что в текущем квартале рост замедлился до 1,5%, поскольку экономика США ощущает последствия глобального спада.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министерство труда опубликовало в среду отчет, показывающий умеренный рост цен производителей в США в феврале.

Министерство труда сообщило, что индекс цен производителей увеличился на 0,1% в феврале после снижения на -0,1% в январе. Экономисты ожидали, что цены вырастут на 0,2%.

Рост цен производителей произошел на фоне заметного роста цен на энергоносители, которые выросли на 1,8% в феврале после падения на 3,8% в январе.

С другой стороны, в докладе говорится, что цены на продукты питания упали на -0,3% в феврале, увеличив спад на -1,7% в предыдущем месяце.

Без учета цен на продукты питания и энергоносители цены основных производителей также выросли на 0,1% в феврале после роста на 0,3% в предыдущем месяце. Базовые цены также, по прогнозам, должны были увеличиться на 0,2%.

Министерство труда заявило, что цены на услуги не изменились в феврале после роста на 0,3% в январе.

Неизменным показателем стало снижение цен на торговые услуги на 0,4%, а падение цен на транспортные и складские услуги на 1,3% было компенсировано ростом цен на другие услуги на 0,3%.

В годовом исчислении цены производителей выросли на 2,3% в феврале, что отражает замедление роста на 2,5% в январе.

Годовой темп роста цен основных производителей также замедлился до 2,5% в феврале с 2,6%, зафиксированных в январе.

Во вторник Министерство труда опубликовало отдельный отчет, показывающий скромный рост потребительских цен в феврале месяце.

Министерство труда сообщило, что индекс потребительских цен в феврале вырос на 0,2% после того, как три месяца подряд оставался неизменным. Рост потребительских цен совпал с оценками экономистов.

Без учета цен на продукты питания и энергоносители основные потребительские цены выросли на 0,1% в феврале после роста на 0,2% в январе. Экономисты ожидали 0,2-процентного роста цен.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Новые заказы на товары длительного пользования США неожиданно выросли в январе, показали сегодня данные Министерства торговли.

В докладе говорится, что заказы на товары длительного пользования выросли на 0,4% в январе после роста на 1,3% в декабре (пересмотрено с 1,2%).

Экономисты ожидали, что заказы  упадут на -0,5%.

Неожиданное увеличение заказов на товары длительного пользования было в основном связано с продолжающимся ростом заказов на транспортное оборудование, которое выросло на 1,2% в январе после роста на 3,1% в декабре.

Заказы на невоенные самолеты и запасные части снова поднялись, - на 15,9% в январе после роста на 35,7% в декабре.

Тем не менее, заказы на авиатранспорт в ближайшие месяцы могут резко упасть, поскольку аэрокосмический гигант Boeing справляется со вторым крахом одного из своих самолетов  737 Max 8 менее чем за шесть месяцев.

Без учета заказов на транспортное оборудование заказы на товары длительного пользования сократились на 0,1% в январе после повышения на 0,3% в декабре.

Ожидается, что объем заказов на транспортировку увеличится на 0,1%, что соответствует росту, о котором сообщалось в предыдущем месяце.

Заметное снижение заказов на первичные металлы, компьютеры и электронную продукцию более чем компенсировало скачок заказов на машины и оборудование.

Между тем, министерство торговли сообщило, что заказы на товары производственного назначения, не относящиеся к обороне, за исключением воздушных судов, которые внимательно следят за показателями коммерческих расходов, выросли на 0,8% в январе после падения на 0,9% в декабре.

"Отскок в базовых заказах на капитальные товары в январе по-прежнему соответствует замедлению роста инвестиций в бизнес-оборудование в первом квартале, хотя это предполагает, что замедление не будет таким резким, как сигнализируется некоторыми из входящих данных опроса", - сказал Майкл Пирс, старший экономист США в Capital Economics.

Отчет также показал, что поставки товаров длительного пользования сократились на -0,5% в январе после роста на 0,7% в декабре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1200 (1.2 млн), 1.1225 (598 млн), 1.1250 (1.8 млрд), 1.1300 (1.6 млрд)

GBP/USD: 1.3200 (292 млн)

USD/CAD: 1.3340 (575 млн)

NZD/USD: 0.6825 (208 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.62% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $57.71 (+1.48%)

Золото $1,308.00 (+0.76%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,802.75 (+0.20%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.29% до уровня 7,255.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно рост.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение,  как инвесторы заняли осторожную позицию в ожидании очередного парламентского голосования по Brexit, которое может вызвать шок на мировых рынках.

Британские законодатели во вторник не поддержали соглашение премьер-министра Терезы Мэй с Европейским союзом (ЕС) о Brexit. Таким образом, парламент теперь должен в течение нескольких дней принять решение о том, поддерживать выход из ЕС без сделки или добиваться переноса срока Brexit  с 29 марта.

Сегодня вечером (в 19:00 GMT) парламентарии будут голосовать о том, должна ли Британия выйти из крупнейшего в мире торгового блока без заключения сделки, что, как предупреждают представители бизнеса, приведет к хаосу на рынках и в цепочках поставок.

Кроме того, участники рынка анализируют блок важных статистических данных по США.

Как показал отчет Министерства труда, индекс цен производителей вырос только на 0.1% м/м в феврале, тогда как экономисты ожидали увидеть повышение 0.2% м/м после падения на 0.1% в январе.

В то же время заказы на товары длительного пользования показали рост на 0.4% м/м в январе против прогнозируемого экспертами снижения на 0.5% м/м.

Евро сделал небольшое движение вверх после того, как в январе вышли лучше, чем ожидалось, данные по промышленному производству в еврозоне.

Статистическое управление Евросоюза Евростат сообщило сегодня, что производство в 19 странах ЕС  в январе выросло на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, но сократилось на -1,1% в годовом исчислении. Экономисты ожидали, что месячный прирост составит 1,0%, а годовой спад - 2,1%.

Производство выросло, несмотря на падение в Германии, крупнейшей экономике блока. По оценкам Евростата, промышленное производство в Германии упало на -0,9% за месяц, что больше, чем падение на 0,8%, оцененное немецким статистическим агентством в начале этой недели.

Стерлинг увеличил свои позиции по всем направлениям, так как выросли ожидания, что законодатели проголосуют против выхода из Европейского Союза всего за 16 дней до официальной даты Brexit  .

Его успехи были подкреплены сообщением от помощника политического редактора ВВС о том, что по слухам генеральный прокурор Джеффри Кокс проводит дополнительные юридические консультации, которые могут помочь премьер-министру Терезе Мэй привлечь к себе законодателей в ее сделке с Brexit.

За последние 48 часов британская валюта резко колебалась между $1,30 и $1,33 в ходе беспорядочной торговли, b нашла некоторую поддержку в начале лондонских торгов достигнув уровня $1,3150.

Премьер-министр Тереза Мэй вновь проиграла голосование по ее соглашению по Brexit поздно во вторник, и парламент проведет отдельное голосование в среду о том, должно ли Соединенное Королевство покинуть Европейский Союз 29 марта без сделки.

Мэй дала законодателям в своей партии свободное голосование, и инвесторы ожидают, что парламент проголосует против Brexit без сделки, который, по мнению большинства экономистов, нанесет значительный ущерб экономике.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне $1.1275-1.1305

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3160

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y111.45

В 12:30 GMT США представили индекс цен производителей за февраль и сообщили об изменении объема заказов на товары долгосрочного пользования за январь. В 14:00 GMT США объявят об изменении расходов на строительство за январь, в 14:30 GMT - об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики.

.Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Desjardins повысили рейтинг акций Barrick (GOLD) до уровня Buy с Hold

Европейские акции торгуются разнонаправленно, так как инвесторы пристально следят за процессом Brexit.

«Свободное голосование» состоится сегодня в рамках Brexit без сделок. Если это не удастся, дальнейшее голосование в четверг решит, следует ли продлевать срок Brexit.

На экономических новостях, данные Евростата показали, что промышленное производство в Еврозоне выросло на 1,4% в месячном выражении в январе после падения на -0,9% в декабре. Аналитики ожидали, что рост составит 1%. В годовом исчислении промышленное производство снизилось на -1.1%.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,2% на открытии сделок после закрытия на -0,1%  на предыдущей сессии.

Испанский ритейлер Inditex снизил капитализацию  на -5% после того, как его годовая прибыль не оправдала прогнозы.

Акции Avast упали в цене на -5% в Лондоне на новостях о том, что его исполнительный директор уйдет в отставку в июне.

Standard Life Aberdeen поднялся на -2,7% стоимости бумаг после того, как отказался от своей необычной структуры со-исполнительного директора.

Adidas потерял -3% стоимости акций после предупреждения о том, что проблемы с цепочкой поставок нанесут удар по росту продаж в первой половине года.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Промышленное производство в еврозоне в январе оказалось сильнее, чем ожидалось, в основном благодаря сильному вкладу энергетики, несмотря на падение производства в Германии.

Статистическое управление Евросоюза Евростат сообщило сегодня, что производство в 19 странах ЕС  в январе выросло на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, но сократилось на -1,1% в годовом исчислении.

Экономисты ожидали, что месячный прирост составит 1,0%, а годовой спад - 2,1%.

На январские результаты в основном повлиял скачок выработки энергии на 2,4% в месяц и на 4,0% в годовом исчислении, что помогло компенсировать или смягчить более слабые результаты по производству промежуточных и капитальных товаров.

Производство выросло, несмотря на падение в Германии, крупнейшей экономике блока. По оценкам Евростата, промышленное производство в Германии упало на -0,9% за месяц, что больше, чем падение на 0,8%, оцененное немецким статистическим агентством в начале этой недели.

Значительный рост во Франции и Италии, второй и третьей по величине экономике в еврозоне, более чем компенсировал немецкие данные. Евростат заявил, что объем производства во Франции вырос на 1,3% в месяц, а в Италии на 1,7%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В среду Мишель Барнье, основной переговорщик по Brexit из ЕС, заявил, что только Британия может найти выход из тупика после того, как британские законодатели во второй раз отклонили соглашение о разводе, представленном премьер-министром Терезой Мэй.

“Если Великобритания все еще хочет покинуть ЕС упорядоченным образом, этот договор является - и останется - единственным возможным договором, а ЕС сделал все возможное, чтобы убедить парламент Британии”, - заявил Барнье на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге.

“Британия одна несет ответственность за решение по Brexit и итоги голосования в парламенте только усугубляют ситуацию”, - отметил Барнье. - “Возникает вопрос, действительно ли Британия все еще хочет выйти из ЕС”

Барнье также заявил, что цель ЕС – то упорядоченный Brexit. “Но если так случиться, то мы готовы и Brexit без сделки ”, - добавил политик

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского закрылись со значительным снижением в среду после того, как премьер-министр Великобритании

Тереза ​​Мэй потерпела неудачу в ходе голосования в парламенте по второму предложению сделки по Brexit.

Повторное голосования состоится сегодня в рамках Brexit без сделок. Если это не удастся, дальнейшее голосование в четверг решит, следует ли продлевать срок Brexit.

Настроения также были омрачены после того, как торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что для успешной торговой сделки между США и Китаем все еще необходимо решить «основные вопросы».

Китайские акции упали, поскольку инвесторы ожидали признаков прогресса в торговом споре с США.

Японские акции резко упали, так как иена укрепилась на фоне сохраняющейся глобальной неопределенности, а отчет показал, что заказы на продукцию машиностроения в Японии упали в январе самыми быстрыми темпами за последние четыре месяца.

Акции Mitsubishi UFJ Financial, Dai-ichi Life Holdings и Nomura Holdings упали в цене на -1-3% после того, как доходность государственного долга США упала на данных об инфляции.

Рыночная стоимость Canon, Honda Motors и Panasonic снизилась на -1-2%, в то время как акции таких компаний, как Advantest и Sumco, подешевели более чем на -2%. Shin-Etsu Chemical поднялся на -2,1% стоимости бумаг на фоне новостей о выкупе акций.

Австралийские рынки падали четвертую сессию подряд из-за неопределенности, связанной с Brexit, а снижения доверия потребителей от Westpac усилили ухудшающиеся перспективы для внутренней экономики .

Акции BHP и Rio Tinto закрылись с незначительным снижением, в то время как золотодобытчики Evolution, Regis Resources и Newcrest увеличили капитализацию на 1-3% после того, как цены на золото восстановились в одночасье.

Акции Yowie Group выросли на 21,4% после того, как производитель кондитерских изделий получил предложение о поглощении в размере $20 миллионов от инвестиционной компании Keybridge Capital.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ВВС

Tesla меняет планы: магазины закроют не все, но цены могут вырасти

Производитель электрокаров Tesla переосмыслил свои планы по переходу на онлайн-продажи с закрытием большинства представительств и магазинов. Компания Илона Маска закроет примерно вдвое меньше магазинов, чем планировала.

Bloomberg

Сделка Терезы Мэй по Brexit мертва

На фоне небольшого времени, оставшегося до выхода Великобритании из Европейского союза, премьер-министр страны Тереза Мэй попыталась достичь соглашения по более приемлемому варианту Brexit, однако ей это не удалось, пишет в Bloomberg обозреватель Тереза Рафаэль.

В мировой торговле оружием Путин проигрывает

Мировые продажи оружия растут. Растет и число конфликтов и жертв. Основную выгоду от экспорта вооружений получают США и их союзники. Россия, напротив, сокращает продажи. По спорному мнению аналитика «Блумберг», экспорт оружия — лучший показатель международного влияния крупной военной державы, а значит, Россия не смогла повысить свой статус на международной арене.

Reuters

Глава МИД ФРГ высказался о «жестком» Brexit

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас выразил надежду на то, что неупорядоченного Brexit удастся избежать. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, в настоящее время судьба Brexit находится в руках парламента Великобритании.

Еще две европейские страны отказались использовать Boeing 737 MAX

Еще две европейские страны — Франция и Австрия — приняли решение приостановить использование самолета Boeing 737 MAX после крушения самолета той же модели в Эфиопии. Об этом сообщает Reuters.

В агентстве не уточнили, сколько будет действовать запрет на использование таких лайнеров.

Ранее Британия отказалась использовать Boeing 737 MAX после авиакатастрофы.

Washington Post

Последствия для Boeing двух катастроф за пять месяцев

Компания Boeing после двух крупных авиакатастроф за менее чем пять месяцев, в которых погибли по меньшей мере 346 человек, столкнулась с кризисом и угрозами для репутации, которая создавалась десятилетиями, пишет The Washington Post.

РБК

Bloomberg оценил отток капитала из России в $750 млрд за 25 лет

По консервативной оценке экспертов, общая стоимость выведенных из России за четверть века активов составляет $750 млрд. Однако она может превышать и $1 трлн, считают в Bloomberg

Foreign Policy

Мечты России о газопроводе — это кошмар Европы

Помимо «Северного потока — 2» Россия пытается реализовать еще один крупный проект — «Турецкий поток». Это позволит расширить влияние России на «заднем дворе» Европы и на Балканах, говорится в статье. Если Путин добьется своего, вторая нитка этого газопровода будет пролегать через Болгарию и вести в Сербию, Венгрию и Австрию. Таким образом, «Турецкий поток» станет не только коммерческим, но и геополитическим триумфом России, полагает автор.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Великобритания объявляет о временном сокращении импортных тарифов в случае Brexit без сделки. Тарифы будут установлены на сельскохозяйственную продукцию и автомобили.

Великобритания заявляет, что до 87% общего импорта должны быть свободными от тарифов по сравнению с текущими 80%, если Brexit будет реализован без сделок. Тем не менее, Великобритания сохранит ряд тарифов, такие как тарифы на готовые транспортные средства и на такие товары, как бананы, тростниковый сахар-сырец и некоторые виды рыбы, чтобы избежать удара по развивающимся странам с преференциальными торговыми сделками.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Министр по выходу Великобритании из Европейского союз Стивен Пол Баркли заявил сегодня, что отмена Brexit - это больший риск для Великобритании, чем отсутствие сделки, предложенной премьер- министром Терезой Мэй.

Он также отметил, что пока не ясно, если ЕС согласится на переходный период, как долго он продлиться.

Также Баркли заявил, что Тереза Мэй может оставаться премьер-министром Великобритании в течение длительного времени

Информационно-аналитический отдел Teletrade

 Фунт вырос в среду после резкого вчерашнего падения, так как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй вновь потерпела поражение в голосовании по ее сделке по выходу из Европейского союза, но инвесторы готовятся  к большей волатильности в преддверии дополнительных разбирательств по Brexit.

Британский парламент во вторник отклонил сделку о выходе из Европейского союза во второй раз, что углубило политический кризис в стране за несколько дней до запланированной даты Brexit  29 марта.

Законодатели теперь проголосуют позже в среду о том, должна ли Британия выйти из крупнейшего в мире торгового блока без сделки. Если такой план выхода «без сделки» будет отклонен, в четверг будет проведено еще одно голосование о том, следует ли продлить дату отъезда 29 марта.

Стерлинг вырос на 0,2% до $1,3089  и остался в узком диапазоне. Валюта потеряла 0,65% днем ​​ранее, когда она сильно колебалась между $1,3290 и $1,3005.

Доллар отошел на второй план после того, как данные во вторник показали, что потребительские цены в США выросли медленнее, чем ожидалось, подтолкнув доходность казначейства к минимумам за два месяца.

Индекс доллара против корзины из шести основных валют практически не изменился на 96,992 после потери 0,3% за ночь.

Австралийский доллар упал на 0,35% после того, как показатель доверия местных потребителей упал в марте до самого низкого уровня за год .

Пара EUR/USD вчера продолжила расти: после снижения к $1.1220, пара выросла до $1.1340 и закрыла день около $1.1280. Сегодня пара торгуется в диапазоне, около закрытия вчерашней сессии. Пара находится немного ниже уровня скользящей средней MA (200) H1 и намного ниже МА (200) Н4, оставаясь под полным контролем медведей. В этой ситуации, лучше и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара GBP/USD вчера резко снизилась до $1.3000 после роста с начала торгов до $1.3260, утратив почти все все завоеванные в понедельник позиции. Сегодня на ранних торгах пара торгуется с небольшим ростом, немного выше уровня закрытия вчерашней сессии до $1.3080. GBP/USD опустилась ниже уровня скользящей средней МА (200) Н1 и находится немного выше МА (200) Н4. В этой ситуации пока лучше и далее придерживаться южного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара USD/JPY вчера торговалась в диапазоне: на ранних торгах пара выросла до Y111.45, но вскоре опустилась к Y111.10. Сегодня пара торгуется в пределах вчерашнего диапазона, на данный момент находясь на уровне Y111.30. USD/JPY торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1, однако на четырехчасовом графике остается выше МА (200) Н4. USD/JPY находится в рамках восходящего канала от 3 января и остается под контролем быков. В этой ситуации лучше и далее придерживаться северного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

В среду состоится публикация минимального количества данных. В 10:00 GMT еврозона заявит об изменении объема промышленного производства за январь. В 12:30 GMT США представят индекс цен производителей за февраль и сообщат об изменении объема заказов на товары долгосрочного пользования за январь. В 14:00 GMT США объявят об изменении расходов на строительство за январь, в 14:30 GMT - об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики.

, аналитик Teletrade

• FTSE  -0,4%

• CAC   -0,3%

• DAX   -0,4%

На фондовых площадках Европы ожидается негативный старт торгов, следуя за снижением китайских акций сегодня.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 08:00 GMT Испания опубликует данные по индексу потребительских цен за февраль

В 10:40 GMT Германия проведет размещение 30-летних гособлигаций

В 11:00 GMT США опубликует данные по индекс ипотечного кредитования МВА за неделю (до 8 марта)

В 12:00 GMT Италия опубликует данные по ежеквартальному уровню безработицы

В 13:00 GMT Великобритания опубликует отчет по бюджету

В 18:00 GMT США проведет размещение 30-летних гособлигаций

В 23:50 GMT Япония опубликует данные  по инвестициям в иностранные облигации и японские акции за неделю (до 8 марта)

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Как сообщили в Кабинете министров в среду, общая стоимость заказов на основные машины в Японии снизилась с учетом сезонных колебаний на -5,4% в январе и составила Y822,3 млрд. Это не соответствовало ожиданиям снижения на -1,5% после понижения на -0,3% в декабре (первоначально -0,1%). В годовом исчислении заказы на продукцию машиностроения упали на -2,9% после роста на 0,9% в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали снижение показателя на -2,1%.

Производственные заказы упали на -1,9% в месячном исчислении и на -7,5% в годовом исчислении, в то время как непроизводственные заказы упали на 8,0% в месячном исчислении и прибавили 1,0% за год.

Правительственные заказы выросли на 2,7% в месячном исчислении и на 6,2% в годовом исчислении, в то время как заказы из-за рубежа упали на -18,1% в месячном исчислении и на -22,7% за год, а заказы через агентства упали на -1,3% в месячном исчислении и выросли на 6,5%  за год.

Также в среду Банк Японии заявил, что цены производителей в Японии выросли в феврале на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Это превзошло ожидания увеличения на 0,1% после снижения на -0,6% в январе.

В годовом исчислении цены производителей выросли на 0,8% - снова превысив ожидания роста на 0,7% по сравнению с 0,6% в предыдущем месяце.

Экспортные цены выросли на 0,6% в месячном исчислении и снизились на -1,7% в годовом исчислении в феврале, сообщил банк, в то время как импортные цены выросли на 1,1% в месячном исчислении и упали на -0,7% за год.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1437 (1483)

$1.1420 (403)

$1.1408 (346)

Цена на момент написания обзора: $1.1284

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1229 (3073)

$1.1187 (2798)

$1.1141 (3909)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 5 апреля составляет 69922 контракта (согласно данным за 12 марта), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (4581);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3304 (372)

$1.3265 (313)

$1.3235 (804)

Цена на момент написания обзора: $1.3092

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3015 (1085)

$1.2667 (427)

$1.2940 (1400)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 апреля составляет 23485 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3400 (4327);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 апреля составляет 24133 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (3455);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 12 марта составило 1,03 против 0,90 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade