Новости и прогнозы рынков CFD — 07-04-2008

12:15 Канада Количество новостроек, г/г март 256.9K
14:00 США Количество незавершенных сделок по продаже жилья февраль 0.0%
18:00 США Протокол встречи FOMC

Credit Suisse повысил рейтинг Frontier Oil с Neutral до Outperform
DA Davidson повысил рейтинг Skyworks с Neutral до Buy
AmTech Research повысил рейтинг NVIDIA с Neutral до Buy
Thomas Weisel повысил рейтинг Apple с Market Weight до Overweight

После публикации экономических данных основные индексы обновили сессионные минимумы. Nasdaq снизился на отрицательную территорию, а Dow и S&P 500 торгуются у нулевых отметок после того, как стало известно о снижении потребительского кредитования в феврале до $5.2 млрд. против $6.9 в предыдущем месяце. Экономисты ожидали показатель на уровне $6.0 млрд.
Сектор сырьевых материалов (-1.1%) в настоящее время несет самые значительные потери. Среди компонентов Dow абсолютным аутсайдером является Alcoa (AA 37.55, -1.45). DuPont (DD 48.92, -0.58) также несет ощутимые потери.

Delta Air Lines Inc Del и Northwest Airlines, возобновили переговоры о слиянии, говорится в сообщении The Wall Street Journal.

Производитель солнечных батарей Evergreen Solar Inc намерен расширить производство и увеличить штат сотрудников на 350 человек, сообщает The Boston Globe.

Медико-технологическая компания Kinetic Concepts купит LifeCell, производителя перевязочных материалов за $1.7 млрд.

Представители Motorola, Inc и инвестор Карл Икан пришли к соглашению в результатом которого станет назначение в совет директоров компании двух представителей Икана.

Nokia Corp сообщает о начале работы онлайнового игрового и медийного проекта, доступного для пользователей мобильной связью.

Trump Entmt Resorts Inc рассматривает возможность продажи одного или нескольких своих казино в Атлантик Сити.

Рейтинг швейцарского банка UBS Ag был повышен до уровня "buy" аналитиками Merrill Lynch, которые отметили, что инвесторы недооценивают активы банка.

Ипотечный банк Washington Mutual Inc ведет переговоры о получении финансирования в размере $5 млрд. с частным инвестиционным фондом TBG и другими инвесторами, сообщает The Wall Street Journal.

Сумма предложения за покупку Yahoo! Inc может быть снижена, если в течение трех недель компания не примет предложения Microsoft.

В ходе лондонского фиксинга стерлинг снизился из района $1.9900 в область $1.9850. Пара остается немногим выше зоны сессионного минимума $1.9830/35, где по некоторым признакам могут находится ордера на покупку.

Финансовый сектор сохраняет лидирующие позиции (+2.4%). Следует отметить, что рост на рынке носит широкий характер, так в настоящее время 24 из 30 компонентов DOW находятся на положительной территории и укрепляют свои позиции. Лидируют Merck (MRK 41.50, +1.50) и IBM (IBM 117.16, +1.40). Основным же аутсайдером является Alcoa (AA 38.18, -0.82). Компания сегодня после закрытия торгов представит свой квартальный отчет.
Нефть продолжает расти в цене. К настоящему моменту цена "черного золота" выросла на 2.8% до $109.24 за баррель.
По итогам последних пяти сессий рост составил 7.6% и сейчас нефть находится всего лишь в $2.56 от своего исторического максимума на отметке $111.80 за баррель.

Складывается впечатление, что оптимизм в отношении перспектив американской валюты, который наметился в конце марта, оказался безосновательным и в настоящее время постепенно сходит на нет.
Первоапрельский рост американской валюты, поводом для которого, кроме Дня Смеха, стало сообщение UBS AG и Lehman Brothers Holdings Inc. о привлечении капитала в размере $19 млрд., оказался непродолжительным и сменился продажами доллара после того, как на прошлой неделе председатель ФРСБен Бернанке впервые признал возможность того, что США не избежать рецессии в первом полугодии 2008.
В соответствии с прогнозами 85 экономистов, опрошенными агентством Bloomberg, темпы роста ВВП США в первом квартале текущего года снизятся до -0.2%, что станет самым слабым показателем с 2002.
"Доллар продолжит нести потери в течение следующих нескольких месяцев до тех пор, пока экономика США не начнет демонстрировать признаки оживления роста," считает Адам Бойтон, главный валютный стратег нью-йоркского представительства Deutsche Bank.
Внушают опасения в отношении перспектив доллара и свидетельства того, что иностранные инвесторы начинают активнее избавляться от американских фондовых активов. Так, в соответствии с данными Департамента Казначейства США частные иностранные инвесторы в за 6 месяцев до 31 января продали ценных бумаг США на сумму $37.6 млрд. До этого момента последний раз продажи по итогам полугодия превысили покупки в апреле 1996.
Кроме того, маловероятно, что на запланированной на текущей неделе встрече представителей стран Большой семерки будет поднят вопрос о проведении совместных мероприятий в отношении поддержки курса доллара, поскольку рост американского экспорта в настоящее время представляется чуть ли не единственным фактором поддержки крупнейшей мировой экономики в условиях снижения потребительской активности в США.
В соответствии с оценками крупнейших банков перспективы доллара также выглядят далеко не блестяще. Citigroup Inc., Deutsche Bank AG и Royal Bank of Scotland Group Plc, на долю которых приходится почти 40% общемировых операций по торговле валютой, полагают, что до октября доллар против евро может снизиться до отметки $1.65.
Citigroup пересмотрел свой прогноз и теперь прогнозирует ослабление доллара до $1.65 за евро во втором квартале (против $1.51 ранее). ЭкономистыDeutsche Bank и RBS ожидают достижения данной отметки уже в июле. В марте Deutsche Bank прогнозировал, что в течение шести месяцев доллар снизится до $1.55, а в феврале прогноз составлял $1.41 RBS к концу июня ожидает евро-доллар на отметке $1.57, по сравнению с прежним прогнозом в $1.47.

Стратег Ли Олвер из AMH Capital говорит, что "кредитные условия по всей видимости становятся более благоприятными - рисковые спрэды сужаются, однако, остаются на довольно высоком уровне. Банковские спрэды сглаживаются; подобные процессы отмечаются и в других сектора."

Индексы остаются в районах сессионных максимумов. В настоящее время финансовый сектор (+1.9%) привлекает самый значительный интерес покупателей. Энергетический сектор также укрепляет свои позиции (+1.5%).

Инвесторы с оптимизмом восприняли сообщение о возможной сделке Microsoft и Yahoo, а также инвестиции $5 млрд. в компанию ипотечного кредитования Washington Mutual.
После закрытия регулярной сессии начнется период квартальных отчетов. Первым по традиции свои результаты представит компонент Dow Alcoa. Прибыль компонентов S&P 500 в совокупности, как ожидается снизится по сравнению с результатами прошлого года, в основном из-за серьезных потерь представителей финансового сектора из-за кредитного кризиса и проблем на рынке жилья.
Тем не менее, рост цен на нефть, золото и бензин сдерживает укрепление рынка.
Майский контракт на нефть марки U.S. light crude oil вырос в цене на $2.72 до $108.95 за баррель.
Июньское золото на COMEX подорожало на $16.80 до $930 за унцию.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США снизилась до 3.53% против 3.58% в пятницу вечером.

Пара стабилизировалась в районе отметки Y102.60, после того, как получила поддержку в области Y102.35. Активность торгов в настоящее время невелика и до конца дня доллар по всей вероятности останется в пределах диапазона, ограниченного ордерами на покупку на Y102.30 и предложением в районе Y102.80.

Nasdaq снизился к нулевой отметке, однако, к настоящему времени смог восстановиться. Следует отметить, что все основные сектора понесли потери. Так достижения материального сектора составляют лишь 0.8%, в то время как в начале дня они достигали 1.9%. С начала года рост в данном сегменте составил 3.7%.

Аналитики Goldman Sachs в отношении рынка акций отмечают, что "основные фондовые индексы остаются в пределах своих сжатых диапазонов. Отмечается серьезное сопротивление для S&P в области 1396-1406, для Nikkei на 13500. S&P 500 в настоящее время торгуется в районе 1375, а Nikkei в понедельник закрылся на отметке 13,450.

Основные индексы несколько отошли от своих сессионных пиков, однако, сохраняют большую часть своих сегодняшних достижений.
Четыре из десяти главных экономических секторов торгуются на отрицательной территории, хотя их потери нельзя назвать серьезными.
Рынок в настоящее время находится на 9.6% выше своего 52-недельного минимума, достигнутого 17 марта, причем финансовый сектор восстановился на 17.8%.

"Экономика США замедляется столь быстро, что сложно предположить возможность того, что данный процес останется не замеченным за пределами США,'' говорит Том Фитзпатрик, стратег из Citigroup. "Как только замедление в США серьезно отразиться на еврозоне, ЕЦБ будет вынужден сократить ставки."

Основные фондовые индексы начали торги ростом. Акции финансового сектора укрепляются (+0.9%) после того, как Washington Mutual (WM) заявил о возможном получении инвестиций на сумму $5 млрд.. В фокусе инвесторов также ситуация вокруг Microsoft (MSFT) и Yahoo! (YHOO).

EUR/USD: $1.5600

USD/JPY: Y103.00, Y102.15, Y100.50, Y103.50, Y104.25

EUR/JPY: Y160.80, Y162.40

AUS/USD: $0.9200, $0.9075

USD/CAD: C$1.0000

Начало сезона квартальной отчетности, а также активность в сфере слияний и поглощений окажут поддержку индексам в начале торговой сессии.
Microsoft дал интернет гиганту Yahoo срок в три недели по истечению которого компания должна будет согласиться на условия первой в отношении поглощения. В противном случае Microsoft намерен стать владельцем активов Yahoo более враждебными методами. Представители Yahoo отметили, что они не против сделки, однако сумма, предложенная за активы не отвечает интересам акционеров.
Швейцарская фармацевтическая компания Novartis заявила о покупке четверти акций компании Alcon с опционом на увеличение доли в дальнейшем. Возможная сумма сделки оценивается в $38 млрд..
Washington Mutual, может получить инвестиций на сумму $5 млрд. от TPG, согласно информации The Wall Street Journal.
Среди других новостей следует отметить, что Delta Air Lines и Northwest Airlines возобновили переговоры о слиянии.
Первой компанией, которая отчитается на этой неделе станет компонент Dow - Alcoa, квартальные результаты которой будут опубликованы после закрытия торгов.

Трейдер из Okasan Securities отмечает, что "многие игроки уже смирились с мнением о том, что состояние экономики США очень шаткое, учитывая недавние данные по рынку труда. Тем не менее фондовые индексы укрепляются, и доллар может последовать их примеру."

Фондовые индексы продолжают укрепляться. Контракт на индекс Dow вырос на 69 пп в то время, как фьючерс на Nasdaq укрепился на 15 пп.

были опубликован следующие данные:
10:00 Германия Промышленное производство, г/г февраль 6,1% 6.9%
10:00 Германия Промышленное производство февраль 0,4% 1.8%
10:00 Германия Промышленное производство, без учета сезонных поправок, г/г февраль 10,1% 6.9%

Давление на доллар оказали увеличения ожиданий дальнейшего снижения валюты против европейского конкурента. Так аналитики банков Citigroup Inc., Deutsche Bank AG и Royal Bank of Scotland Group Plc ожидают, что курс доллара снизиться до $1.65 против евро к октябрю.
Некоторое давление на единую валюту оказали заявления представителей министерств финансов стран еврозоны о том, что кризис кредитного рынка всеже негативно сказывается на экономике еврозоны. Согласно отчету, опубликованному сегодня в Германии, объем промышленного производства вырос в феврале всего лишь на 0,4% м/м и 6,1% г/г, в то время, как экономисты ожидали снижения на 0,5% м/м. Январские данные были пересмотрены до 1,4% с 1,8% .
Иена упала сегодня к недельному минимуму против доллара и евро после того, как рост фондовых индексов к 5-недельным вершинам спровоцировал очередную волну carry trades. Тем не менее американская валюта смогла сегодня укрепиться против фунта и швейцарского франка на спекуляциях, что ставка ФРС близка к минимально-возможному уровню.

EUR/USD: снизился изначально из области $1.5650/40 к минимумам на $1.5628. Ордера на покупку в районе $1.5620 помогли курсу восстановиться позже выше $1.5700/15. Ордера на продажу отмечены на $1.5720, $1.5740/50, более крупные на $1.5770/80, предложение проходит в районе $1.5620/00
GBP/USD: снизился из области $1.9895 к минимумам на $1.9837, поглощая стопы при прохождении сквозь $1.9850.Тем не менее стерлингу удалось укрепиться позже до $1.9870/85. Ордера на покупку сосредоточены в районе $1.9835/30, $1.9810/00. Ордера на продажу выставлены на $1.9885, $1.9895/05.
USD/JPY: вырос из области Y102.57 к ордерам на продажу в районе Y103.00, установив максимум на Y102.85. Позже курс вернулся к Y102.60. Ордера на продажу выставлены на Y103.00/20, стопы в районе Y103.30, а ордера на покупку - в области Y102.60/50

Единственным отчетом из США станут данные по потребительскому кредитованию, которые выйдут в 19:00 GMT.

Аналитик Стивен Риччуто из Handelsbank отмечает, что "данные по рынку труда (Payrolls) показывают, что экономика находится в состоянии рецессии и в настоящее время слишком рано инвестировать в восстановление, поскольку спад может оказаться довольно продолжительным."

Экономист Брайян Весбери из FTA отмечает: "Как можно говорить об отсутствии рецессии, когда ситуация на рынке труда США продолжает ухудшаться? Такое уже случалось. В первом полугодии 2003 года занятость падала на 57,000 в среднем ежемесячно, в то время как годовой рост ВВП составил 2.3%. Такая же ситуация может повториться сейчас".

EUR/USD: $1.5600
USD/JPY: Y103.00, Y102.15, Y100.50, Y103.50, Y104.25
EUR/JPY: Y160.80, Y162.40
AUS/USD: $0.9200, $0.9075
USD/CAD: C$1.0000

Иена упала сегодня к недельному минимуму против доллара и евро после того, как рост фондовых индексов к 5-недельным вершинам спровоцировал очередную волну carry trades. Тем не менее американская валюта смогла сегодня укрепиться против фунта и швейцарского франка на спекуляциях, что ставка ФРС близка к минимально-возможному уровню. Напомним, что завтра ФРС опубликует Протоколы последней встречи FOMC, которые смогут дать более конкретные очертания настроений в комитете.
Однако ситуация с парой евро/доллар остается противоположной. Давление на доллар оказали увеличения ожиданий дальнейшего снижения валюты против европейского конкурента. Так аналитики банков Citigroup Inc., Deutsche Bank AG и Royal Bank of Scotland Group Plc, которые держат в руках более 40% операций на валютном рынке, пересмотрели свои прогнозы в отношении пары EUR/USD, ожидая, что курс доллара снизиться до $1.65 против евро к октябрю.
Некоторое давление на единую валюту оказали заявления представителей министерств финансов стран еврозоны о том, что кризис кредитного рынка всеже негативно сказывается на экономике еврозоны.

"Мы надеемся, что ФРС продолжит предпринимать меры по увеличению ликвидности финансовых структур. Ставка будет снижена еще на 75 пп в течении следующих двух встреч FOMC и составит к июню 1.50%."

Уровень сопротивления 3: Y104.00
Уровень сопротивления 2: Y103.60
Уровень сопротивления 1: Y102.90
Текущая цена: Y102.57
Уровень поддержки 1: Y102.00
Уровень поддержки 2: Y101.40
Уровень поддержки 3: Y100.80
Комментарий: Доллар остается в районе сопротивления, которым можно назвать пятничный максимум, а также область сессионных максимумов на Y102.80/90. Рост выше приведет к тестированию Y103.60 (максимум 11 марта) и Y104.00. Ближайшая поддержка остается в районе Y102.00, более сильная – на Y101.40 (минимум пятницы), ниже которой снижение может продлиться до Y100.80.

Уровень сопротивления 3: Chf1.0250
Уровень сопротивления 2: Chf1.0220
Уровень сопротивления 1: Chf1.0170
Текущая цена: Chf1.0132
Уровень поддержки 1: Chf1.0060
Уровень поддержки 2: Chf0.9960
Уровень поддержки 3: Chf0.9880
Комментарий: Доллар снижается после установления максимума на Chf1.0170. В случае взятия данного уровня откроется дорога на Chf1.0220 и далее - к Chf1.0250 (максимум 24 марта). Однако, в случае возобновления давления и преодоления поддержки в области Chf1.0060, курс может окатить до Chf0.9960 и далее - к Chf0.9880 (минимум 31 марта).

Уровень сопротивления 3: $2.0180
Уровень сопротивления 2: $2.0050
Уровень сопротивления 1: $1.9930
Текущая цена: $1.9870
Уровень поддержки 1: $1.9840
Уровень поддержки 2: $1.9810
Уровень поддержки 3: $1.9730
Комментарий: Стерлинг остается под давлением. Ближайшей линией поддержки является сессионный минимум на $1.9840, перепись которого увеличит снижение до $1.9810 и далее - в район минимумов 1 апреля на $1.9730. Ближайшее сопротивление остается в области сегодняшних максимумов на $1.9930, более сильное – на $2.0050 (пятничная вершина), преодоление которого приведет к тестированию максимумов 27 марта на $2.0180.

Уровень сопротивления 3: $1.5840
Уровень сопротивления 2: $1.5770
Уровень сопротивления 1: $1.5730
Текущая цена: $1.5700
Уровень поддержки 1: $1.5620
Уровень поддержки 2: $1.5510
Уровень поддержки 3: $1.5460
Комментарий: Евро укрепляется. Ближайшим сопротивлением остается максимум азиатской сессии на $1.5730, более важный уровень расположен в области пятничного максимума на $1.5770 и далее - на $1.5840. Поддержка отмечена в районе новых сессионных минимумов на $1.5620, более важная отмечена в области $1.5510 (минимум четверга). Ниже потери увеличатся до $1.5460.

EUR/USD: $1.5600
USD/JPY: Y103.00, Y102.15, Y100.50, Y103.50, Y104.25
EUR/JPY: Y160.80, Y162.40
AUS/USD: $0.9200, $0.9075
USD/CAD: C$1.0000

Правительство назначило заместителя главы центрального банка Ширакаву новым управляющим Банка Японии. Фукуи сложил свои полномочия 19 марта. Ватанабе назначен новым заместителем управляющего центрального банка.

EUR/USD продолжает восстанавливаться благодаря новой волне спроса на валюту и показал максимумы на $1.5693. Ордера на продажу остаются в зоне $1.5695/00. Преодоление этой зоны откроет дорогу на $1.5710/20.

EUR
Ордера на покупку: $1.5635/30
Ордера на продажу: $1.5700/10, $1.5730, $1.5740/50

JPY
Ордера на покупку: Y102.00
Ордера на продажу: Y102.95/00, Y103.20

GBP
Ордера на покупку: $1.9850/40, $1.9810/00, $1.9780/70
Ордера на продажу: $1.9930/35, $1.9950/60, $1.9980, $2.0000/10

AUSSIE
Ордера на покупку: $0.9070
Ордера на продажу: $0.9250

«Теневой MPC» проголосовал 6-3 за то, что ставка Банка Англии на этой неделе будет снижена, при этом 5 членов голосовали за снижение на 25 пп, а один предложил понизить сразу на 50 пп.

Текущая неделя будет насыщена статистическими публикациями, однако основное внимание участников будет обращено к решениям по ставкам ЕЦБ, Банка Англии и Банка Японии. Немаловажным станет также выход протокола последнего заседания FOMC.
В понедельник в 05:00 GMT выйдут японские индексы опережающих и совпадающих индикаторов за февраль. В 10:00 GMT будут опубликованы данные по промышленному производству в Германии за февраль, а единственным отчетом из США станут данные по потребительскому кредитованию, которые выйдут в 19:00 GMT.
Во вторник основным событиями дня станут февральский отчет о количестве незавершенных сделок по продаже жилья в США (14:00 GMT), а также протокол встречи FOMC 18 марта, который будет опубликован в 18:00 GMT.
В среду в 00:30GMT выйдет австралийский индекс потребительских настроений Westpac Consumer Confidence. В 05:00 GMT будет опубликовано решение по ставкам Банка Японии. Ставка наверняка останется без изменений, на уровне 0.5%. Определенный интерес вызовет ежемесячный экономический обзор БЯ, который будет опубликован в 06:00 GMT. В это же время выйдет первый отчет из Европы, которым станет торговый баланс Германии в феврале. В 08:30 GMT в распоряжение инвесторов поступят данные по промышленному производству в Великобритании за февраль. В 09:00 выйдет оценка ВВП еврозоны в четвертом квартале. Среди американских данных внимание следует обратить прежде всего на выступление председателя ФРС Бена Бернанке, которое начнется в 13:30 GMT. Торговый баланс Японии за март будет опубликован в 23:50 GMT.
В четверг 01:30 GMT выйдет отчет по занятости в Австралии за март. В 08:30 GMT будет опубликован отчет по торговому балансу Великобритании, а в 11:00 GMT станет известно решение Банка Англии по процентным ставкам. Большинство экспертов полагает, что ставка будет снижена на 25 б.п.. В 11:45 GMT свое решение по ставкам объявит Европейский центральный банк. Процентная ставка останется на отметке 4.00%. В 12:30 GMT начнется пресс-конференция председателя ЕЦБ Жана-Клода Трише, которая вызовет самый серьезный интерес. В это же время, наряду с традиционными Jobless Claims, будут опубликованы торговые балансы США и Канады.В пятницу основными событиями дня станут данные из США и Канады. В 12:30 GMT будет опубликован индекс цен на импорт в США за март. В это же время выйдет канадский индекс цен на жилье, а в 14:00 GMT апрельский индекс потребительских настроений в США Reuters/Michigan Consumer Sentiment Index.

EUR/USD протестировал $1.5625, однако закрытие позиций помогло курсу откатить от сессионных минимумов до $1.5657. Ордера на покупку расположены в зоне $1.5620/10 со стопами ниже $1.5600.

Несмотря на рост оптимизма по доллару в преддверии встречи Большой Семерки, ситуация на рынке фьючерсов указывает на то, что негативное отношение участников рынка по доллару растет. Citigroup Inc., Deutsche Bank AG и Royal Bank of Scotland Group Plc прогнозируют, что к октябрю американская валюта упадет до $1.65 против евро.
Несмотря на заметный рост доллара 01 апреля после сообщения UBS AG и Lehman Brothers Holdings Inc. о привлечении дополнительных средств в размере $19 млрд., курс откатил в конце недели после того, как глава Федерального резерва Бен Бернанке признал, что в первом полугодии может наблюдаться рецессия. Аналитики также склонны полагать, что на запланированной встрече представителей Большой Семерки будет обсуждаться вопрос поддержки валюты США.

EUR/USD снизился с $1.5734 до $1.5652, где и провел большую часть сессии.
GBP/USD также ослабел с $1.9940 до $1.9845.
USD/JPY вырос из области Y101.50 до Y102.70.

На прошлой неделе американской валюте удалось подорожать по отношению ко многим основным валютам. Ее рост против евро составил 0.4% и 2.2% по отношению к японской иене.
Citigroup прогнозирует снижение курса доллара до $1.65 против евро в следующем квартале против предыдущего прогноза банка в $1.51. Аналитики Deutsche Bank полагают, что доллар может достичь этого уровня к июлю.

Фондовый рынок Японии завершил торги в понедельник с повышением, однако недалеко от сессионных минимумов. Индекс Nikkei 225 прибавил 157.00 пп или 1.18% до 13450.23. Индекс TOPIX вырос на 16.69 пп до 1305.63.

Национальные резервы Японии, которые являются вторыми по величине после Китая, состоят из иностранных валют и золота. В феврале золотовалютные запасы выросли на 11.94 млрд. долл. США против прошлого месяца до 1.01 трлн. долл. ,пробив отметку 1 трлн. долл. в первые в истории.

Independent
Сорос: Экономику Британии ожидает сильный спад
Знаменитый инвестор-миллиардер Джордж Сорос полагает, что финансовый центр Великобритании City ожидает жестокая рецессия, поскольку экономика Великобритании последует за США и продемонстрирует резкий спад. Учитывая завышенную стоимость жилья, огромные долги потребителей и рост безработицы, Британия очень уязвима перед угрозой пагубных последствий ипотечного кризиса. Сорос прогнозирует, что разворота наверх в ближайшее время ожидать не стоит.

BBC
Microsoft дал Yahoo три недели на размышление
Компьютерный гигант Microsoft попросил совет директоров интернет-компании Yahoo не позднее 26 апреля дать ответ на предложение о слиянии. 31 января Microsoft выступил с предложением купить Yahoo за 44.6 млрд. долларов, что на 62% превышает ее сегодняшнюю капитализацию. Однако директора Yahoo сочли сумму недостаточной. Если ответ не будет дан к указанному сроку, Microsoft обратится непосредственно к акционерам Yahoo и предложит им переизбрать совет директоров, заявил глава Microsoft Стив Балмер.
Нацбанк Таджикистана обманул МВФ
Международный валютный фонд потребовал от Таджикистана вернуть 23,5 млн. евро, полученных в виде займа благодаря предоставлению неверных данных. Национальный банк Таджикистана ранее официально сообщил, что располагает золотовалютными резервами в размере 500 млн. долларов, тогда как на самом деле их сумма составляла лишь 115 млн. долларов. Представитель Фонда заявил, что это один из самых вопиющих случаев такого рода в истории организации.
Главу Samsung допросили по делу о коррупции
Южнокорейская прокуратура допросила главу корпорации Samsung Group Ли Кун Хи в связи с расследованием дела о подкупе должностных лиц. Против Samsung - одного из крупнейших концернов в Южной Корее - выдвинуты обвинения в подкупе прокуроров, судей и сотрудников других государственных органов. Для финансирования взяток, согласно некоторым утверждениям, Samsung создала специальный фонд, размер которого составил 215 млн. долларов. В самой компании отрицают все обвинения.

Financial Times
Миноритарные акционеры страдают из-за российских корпоративных войн
Избранный президент России Дмитрий Медведев обещал небо в алмазах иностранным инвесторам. Между тем старые корпоративные войны, которые, казалось, ушли в прошлое в новой, реформированной России, по всем признакам разворачиваются вновь.

Deutsche Welle
Министр финансов Германии: "Кризис продлится весь год"
Ситуация на переживающем кризис мировом финансовом рынке по-прежнему остается "очень серьезной". Следует настроиться на то, что "с данным кризисом нам придется иметь дело весь 2008 год". Такие заявления в пятницу, 4 апреля, сделал министр финансов Германии Пеер Штайнбрюк (СДПГ). Он участвовал во встрече министров финансов стран ЕС в Словении. На ней, в частности, обсуждались вопросы усиления государственного контроля над деятельностью не только банков, но и страховых компаний и брокерских фирм.
Важнейшими работодателями остаются малые и средние предприятия
Важнейшими работодателями в Германии были и остаются малые и средние предприятия. Это вновь подтвердило Федеральное статистическое ведомство в Висбадене. Согласно опубликованным в пятницу, 4 апреля, данным, почти 60% всех работающих в Германии по найму трудятся в фирмах, персонал которых составляет менее 250 человек, а годовой оборот не превышает 50 миллионов евро. Именно такие фирмы по немецкой классификации относятся к категории малого и среднего бизнеса. Больше всего подобных предприятий в таких отраслях, как строительство, туристическо-гостиничный бизнес и общественное питание. В свою очередь, в крупных компаниях занято в Германии чуть более 40% работающих по найму. Правда, на крупный бизнес приходятся почти две трети годового оборота всей немецкой экономики.

Der Spiegel
"Голодная революция не за горами"
Неважно, рис ли в Эквадоре, творог в Германии или круассаны во Франции: во всем мире цены на продовольствие стремительно растут. Самый серьезный удар приходится по беднейшим слоям населения. Гуманитарные организации требуют решения глобальной проблемы.

Фондовые индексы США по итогам недели продемонстрировали самые впечатляющие результаты за последние два месяца после того, как ралли в товарно-сырьевом и секторе коммунального хозяйства оставило в тени самое серьезное с 2003 года сокращение количества рабочих мест в США.
За пять торговых дней S&P 500 прибавил 4.7%, Dow вырос на 3.5%, а Nasdaq подскочил на 5.2% благодаря спекуляциям, что для преодоления рецессии в экономике ФРС прибегнет к радикальному снижению процентных ставок.

Exelon Corp., крупнейший оператор атомных электростанций в США стал лидером роста в секторе коммунального хозяйства в связи с ожиданиями, что снижение ставок и падение доходности государственных ценных бумаг приведет к росту интереса инвесторов в акциям компаний которые выплачивают дивиденды.
Exxon Mobil Corp. стал лидером роста в энергетическом секторе после того, как цена нефти превысила отметку $105 за баррель.
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. продемонстрировал самые впечатляющие результаты в сырьевом секторе благодаря росту цен на медь.
Акции Exxon, выросли на $1.11 до $89.21. Chevron Corp., прибавил 84 цента до $88.56.
Massey Energy Co. спровоцировал ралли в среде угледобывающих предприятий после того, как представитель компании сообщил, что ожидает роста спроса на уголь со стороны металлургических предприятий.
Акции Massey прибавили $8.09 до $47.97, крупнейшего представителя сектора Peabody Energy Corp., подскочили на $2.38 до $57.57, а Arch Coal Inc. выросли на $3.32 до $49.23.
Акции Freeport-McMoRan выросли на $4.27 до $107.96 посте того, как цена меди достигла максимального уровня за последний месяц. Индекс S&P 500 Materials Index с начала года укрепился на 3.1%. Сырьевой сектор в настоящее время единственный из основных экономических секторов, которому удалось вырасти в текущем году.
Акции General Motors Corp. упали на 75 центов до $20.84 после того, как стало известно об отказе инвесторов от реализации плана стоимостью $6.1 млрд., который, как предполагалось, поможет производителю запчастей и комплектующих Delphi Corp. избежать банкротства.

Доллар снизился против основных своих конкурентов в пятницу после того, как публикация отчета, свидетельствующего о том, что в американской экономике третий месяц подряд отмечается сокращение числа рабочих мест, послужила причиной увеличения уверенности инвесторов, что США не избежать рецессии.

Как сообщил Департамент Труда в марте было отмечено сокращение рабочих мест на 80,000 по сравнению с 76,000 в предыдущем месяце. В среднем экономисты прогнозировали снижение показателя на 50,000. Уровень безработицы вырос до 5.1% против 4.8%.
"Отчет оказался просто ужасным," говорит Майкл Вулфолк, главный валютный стратег нью-йоркского Bank of New York Mellon. "Сегодняшние данные могут стать катализатором тестирования евро-долларом отметки $1.60.''
В итоге инвесторы пересмотрели с повышением оценки вероятности серьезного снижения процентных ставок США.
В настоящее время фьючерсами на федеральные фонды шансы снижения основной процентной ставки на 50 б.п. на встрече FOMC запланированной на 30 апреля, оцениваются в 40%. Еще вчера вероятность такого события не превышала 20%.
шансы снижения ставки на 25 б.п. составляют сегодня, соответственно 60%.
" ФРС будет вынужден продолжить политику либерализации процентных ставок,'' полагает Адам Бойтон, стратег нью-йоркского Deutsche Bank AG, крупнейшего в мире валютного трейдера. Эксперт считает, что "доллар останется под давлением."
Одной из основных причин возобновление давления на доллар во второй половине недели стало признание председателем ФРС Беном Бернанке возможности того, что в первом полугодии темпы роста экономики США могут оказаться отрицательными.
Тем не менее, по итогам недели доллар все же укрепил свои позиции против евро на 0.4% в связи со спекуляциями по поводу того, что замедление темпов экономического роста в Европе вынудит ЕЦБ прибегнуть к снижению процентной ставки после того, как в четверг был опубликован отчет, зафиксировавший неожиданное падение в феврале розничных продаж в еврозоне на 0.5%. Продажи в Германии, крупнейшей экономике региона, упали на 1.6%.
Ослаблению евро и стерлинга против доллара способствовало и снижение аналитиками Goldman, Sachs Group Inc. прогнозов роста прибыли британских банков.
Фунт стерлингов упал против евро и доллара после выхода разочаровывающих данных из сервисного сектора. Согласно индексу CIPS, активность в сервисном секторе экономики Великобритании снизилась в марте до минимального уровня с ноября.
Во вторник рост доллара против евро оказался самым значительным за последние две недели после того, как заявление UBS AG и Lehman Brothers Holdings Inc. о привлечении капитала в сумме $19 млрд. послужило причиной роста оптимизма инвесторов в отношении перспектив крупнейших финансовых институтов.
Американская валюта, которая с начала 2008 года потеряла против евро 7% в начале недели выросла на 1.2%, а также укрепилась на 2.1 % против иены и на 1.9% по отношению к швейцарскому франку в ходе ослабления опасений в отношении новых потерь на кредитных рынках. Следует отметить и позитивные экономические новости из США. В частности, индекс ISM, оценивающий состояние производственного сектора американской экономики, в марте составил 48.6 против ожидавшихся 47.5 и 48.3 в феврале.
Давление на иену сохранялось как в ходе активизации сделок carry trades после возобновления роста на мировых фондовых рынках, так и после публикации слабого обзора Tankan, в соответствии с которым, уровень уверенности представителей крупнейших производственных предприятий Японии в марте упал до минимального уровня за последние 4 года и составил 11 пунктов против 19 в декабре.

Уровень сопротивления 3: Y104.00
Уровень сопротивления 2: Y103.60
Уровень сопротивления 1: Y102.90
Текущая цена: Y102.45
Уровень поддержки 1: Y102.00
Уровень поддержки 2: Y101.40
Уровень поддержки 3: Y100.80
Комментарий: Доллар растет, при этом сильным сопротивлением можно назвать пятничный максимум на Y102.90. Рост выше приведет к тестированию Y103.60 (максимум 11 марта) и Y104.00. Ближайшая поддержка остается в районе Y102.00, более сильная – на Y101.40 (минимум пятницы), ниже которой снижение может продлиться до Y100.80.

Уровень сопротивления 3: Chf1.0250
Уровень сопротивления 2: Chf1.0210
Уровень сопротивления 1: Chf1.0130
Текущая цена: Chf1.0119
Уровень поддержки 1: Chf1.0060
Уровень поддержки 2: Chf0.9960
Уровень поддержки 3: Chf0.9880
Комментарий: Доллар восстанавливается, направляясь к пятничным максимумам на Chf1.0130. В случае взятия данного уровня откроется дорога на Chf1.0210 и далее - к Chf1.0250 (максимум 24 марта). Однако, в случае возобновления давления, промежуточная поддержка в области Chf1.0060 может не устоять, что приведет к откату до Chf0.9960 и далее - к Chf0.9880 (минимум 31 марта).

Нефтяные котировки растут в понедельник утром, хотя и находятся ниже сессионных максимумов. Основной контракт на нефть марки WTI прибавил в цене 33 цента до $106.56 за баррель после тестирования $106.91.

Уровень сопротивления 3: $2.0180
Уровень сопротивления 2: $2.0050
Уровень сопротивления 1: $1.9930
Текущая цена: $1.9896
Уровень поддержки 1: $1.9880
Уровень поддержки 2: $1.9820
Уровень поддержки 3: $1.9750

Фьючерсы на основные фондовые индексы США в понедельник торгуются с повышением. Июньский фьючерс на S&P прибавил в цене 7.0 пп до 1378.9, в то время как фьючерс на Nasdaq вырос на 9.5 пп до 1879.25.

Уровень сопротивления 3: $1.5840
Уровень сопротивления 2: $1.5770
Уровень сопротивления 1: $1.5730
Текущая цена: $1.5676
Уровень поддержки 1: $1.5650
Уровень поддержки 2: $1.5510
Уровень поддержки 3: $1.5460
Комментарий: Евро слегка сдал позиции. Ближайшим сопротивлением является сессионный максимум на $1.5730, более важный уровень расположен в области пятничного максимума на $1.5770 и далее - на $1.5840. Поддержка остается в районе сессионных минимумов на $1.5650, более важная отмечена в области $1.5510 (минимум четверга). Ниже потери увеличатся до $1.5460.

Торговый дефицит Австралии в феврале вырос до рекордного размера в A$3.29 млрд. (с учетом сезонных поправок) по отношению к январскому показателю в A$2.54 млрд. Средний прогноз рынка составлял A$2.50 млрд.

Change % Change Last
Nikkei 225 -111.25 (-0.83%) 13278.65
Topix -10.70 (-0.8%) 1288.94
DAX 30 +21.67 (+0.3%) 6763.39
САС 40 +13.01 (+0.3%) 4900.88
FTSE 100 +55.80 (+0.9%) 5947.10
Dow -16.61 (-0.13%) 12609.42
Nasdaq +7.68 (+0.32%) 2370.98
S&P +1.09 (+0.08%) 1370.40
10YR 96 +29/32 100 8/32 3.46%
OIL NYMEX +2.40 (+2.31%) $106.23

Строительный индекс Австралии замедлился в марте под влиянием слабой строительной активности. Индекс Industry Group-Housing Industry Association Performance of Construction упал на 5.5 пкт. до 48.4 пкт. Значение показателя ниже 50 пкт. отделяет снижение строительной активности от роста. По мнению строительных фирм, на индекс сильно повлияли высокие процентные ставки, слабый индекс потребительских настроений. Новые заказы на строительство снизились на 7.9 пкт. до 44.4 пкт.

High Low Close
EUR/USD 1.5771 1.5638 1.5730
USD/JPY 102.66 101.44 101.57
GBP/USD 2.0047 1.9909 1.9927
USD/CHF 1.0129 1.0014 1.0057

EUR/JPY 161.08 159.60 159.81
EUR/GBP 0.7892 0.7839 0.7892
GBP/JPY 205.13 202.24 202.44
GBP/CHF 2.0216 1.9978 2.0043

01:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г, март, 5.1%
01:30 Австралия Разрешения на строительство, март, 1.9%
05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов, предварительная оценка, февраль, 20.0
05:00 Япония Индекс опережающих индикаторов, предварительная оценка, февраль, 36.4
10:00 Германия Промышленное производство, г/г, февраль, 6.9%
10:00 Германия Промышленное производство, февраль, 1.8%
10:00 Германия Промышленное производство, без учета сезонных поправок, г/г, февраль, 6.9%
19:00 США Потребительское кредитование, млрд., февраль, +5.7 +6.9

01:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г, март, 5.1%
01:30 Австралия Разрешения на строительство, март, 1.9%
05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов, предварительная оценка, февраль, 20.0
05:00 Япония Индекс опережающих индикаторов, предварительная оценка, февраль, 36.4
10:00 Германия Промышленное производство, г/г, февраль, 6.9%
10:00 Германия Промышленное производство, февраль, 1.8%
10:00 Германия Промышленное производство, без учета сезонных поправок, г/г, февраль, 6.9%
19:00 США Потребительское кредитование, млрд., февраль, +5.7 +6.9