Новости и прогнозы рынков CFD — 07-06-2011

Deutsche Bank  понизил  рейтинг Corn Products  с Buy до Hold
Barclays Capital   понизил  рейтинг Sun Life  с Overweight до Equal Weight     
Stifel Nicolaus  понизил  рейтинг Sprint Nextel  с  Hold до Sell

Standpoint Research  повысил рейтинг True Religion  с  Hold до Buy
Compass Point  повысил рейтинг KeyCorp с Neutral до Buy

Евро сохраняет позитивный настрой против большинства основных валют после того, как ЕЦБ одобрил применение облигаций, призванных заменить существующие на данный момент греческие долговые обязательства, а фондовые рынки впервые за неделю укрепили свои позиции.
Standard & Poor’s 500 Index вырос на 0.5%, а MSCI World (MXWO) Index прибавил  0.4%.
Напомним, что накануне президент ЕЦБ Жан-Клод Трише дал понять, что намерен стимулировать инвесторов покупать новые обязательства греческого правительства, призванные заменить облигации, срок погашения которых наступает в ближайшем времени. Данный шаг позволит снизить напряженность и может смягчить последствия долгового кризиса.
В частности по неподтвержденным пока сведениям потенциальные инвесторы получат привилегированный статус, купонные выплаты будут увеличены, а также могут быть предложены меры по обеспечению долговых обязательств. Отметим, что переговоры по данному поводу продолжаются.
"Рынок уверен в том, что Греция сможет привлечь достаточно средств для того, чтобы пережить ближайшие несколько лет," отмечает Алан Раскин из нью-йоркского представительства Deutsche Bank AG.
На фоне снижения спроса на безопасные активы швейцарский франк понес потери против всех основных валют. Дополнительное давление на франк оказали экономические данные, зафиксировавшие стабильность инфляции в стране, что в свою очередь снижает шансы повышения процентной ставки центральным банком Швейцарии.

• следует внимательно наблюдать за процессом, поскольку неожиданный рост кредитной активности может спровоцировать инфляцию.

Несмотря на откат из районов сессионных максимумов, основные индексы сохраняют львиную долю своих достижений. Лидируют S&P и Dow, прибавившие с начала дня по 0.5%, в то время как достижения Nasdaq являются более скромными и составляют 0.3%.
Индекс S&P 500 Technology снизился на отрицательную территорию. Несмотря на вал позитивных комментариев после вчерашнего представления сервиса iCloud, акции Apple (AAPL 334.29, -3.75) несут серьезные потери, составляющие на данный момент 1.1%. В итоге цена акций приблизилась к нижней границе диапазона 2011 года $330-$360.

Nomura отмечает, что еженедельные данные по розничным продажам свидетельствуют о том, что "продажи в июне, в период пика сезонной активности перед июльскими распродажами запасов, внушают оптимизм." По мнению аналитиков причиной роста активности могли стать погодные условия, в частности существенное потепление.

EUR/USD тестирует ранее отмечавшееся сопротивление на $1.4780. Ордера на продажу также ранее сообщались в этой области вплоть до $1.4800. Здесь же опционы со стопами выше. Ордера на покупку остаются в области $1.4650. Стопы ниже $1.4640 и $1.4630.

Основные фондовые индексы отступили от уровней открытия, хотя продолжают сохранять рост. На данный момент Dow и S&P демонстрируют рост в 0.3%, в Nasdaq - 0.1%.
Акции International Paper (IP 30.00, +0.35) и Temple-Inland (TIN 29.63, +8.62) сегодня в фокусе рынка после того, как International Paper сделал предложение о покупке за $30.60 из расчета на акцию компании Temple-Inland. Однако Совет компании отклонил предложение, назвав его "недооцененным", несмотря на то, что International Paper предложил на 46% больше цены закрытия акций в понедельник. Акции Boise (BZ 7.99, +0.52) и Packaging Corp. of America (PKG 28.50, +1.67) позитивно отреагировали на эту новость.

EUR/USD достаточно волатилен сегодня. После снижения к $1.4650 курс снова вернулся к $1.4670. Сопротивление и ордера на продажу остаются в зоне $1.4680. Ордера на покупку остаются в области $1.4650. Стопы ниже
$1.4640 и $1.4630.

EUR/USD  $1.4485, $1.4400
USD/JPY Y80.50, Y80.85
EUR/JPY Y118.00, Y115.00
GBP/USD $1.6400, $1.6410, $1.6450
AUD/USD $1.0715, $1.0640, $1.0540, $1.0530
AUD/JPY Y85.25

Фьючерсы на основные фондовые индексы США указывают на позитивный старт торгов во вторник, поскольку инвесторы ожидают комментариев главы Федерального резерва Бена Бернанке относительно состояния экономики.
В последнее время ряд макроэкономических данных, включая пятничный отчет по занятости в мае, дали понять, что экономическое восстановление в США замедляется, что заставило инвесторов нервничать.
"Есть опасения, что экономика США ослабевает и это приведет в итоге к снижению темпов роста мировой экономики", отмечает Девид Джоунс, стратег из IG Markets.
Вдобавок ко всему, в этом месяце заканчивается программа по выкупу казначейских облигаций на сумму в $600 млрд., которая была нацелена на поддержку экономики.
Бернанке будет выступать сегодня вечером.

Экономика: После начала торгов в распоряжении инвесторов также будет отчет по потребительскому кредитованию.
Корпоративные новости: Ford (F, Fortune 500) планирует повысить мировое производство на 50% к середине декады - до 8 млн. машин в год. Об этом сообщает CNN. акции компании выросли перед началом торгов.
Акции International Paper Co. (IP, Fortune 500) выросли более чем на 4% перед открытием рынка после тго, как компания предложила купить Temple-Inland (TIN) за $3.38 млрд. наличными в понедельник вечером. Однако Совет директоров Temple-Inland не принял предложение.
После закрытия рынка сегодня о своих квартальных достижениях поведает Hovnanian Enterprises (HOV). Ожидается, что компания сообщит об убытках в размере 51 цент на акцию при выручке в $263 млн.

EUR/USD торгуется с позитивом - в районе $1.4672 после комментариев министра финансов Франции Лагард о том, что план спасения Греции включает дополнительный пакет помощи от ЕС/МВФ. Ничего нового, однако это помогает евро удержаться на плаву.

GBP/USD восстанавливается, торгуясь в районе $1.6443. Сопротивление ранее отмечалось в зоне $1.6435/40. Выше курс может протестировать $1.6460, а затем - ранее установленный максимум в области $1.6474. Ордера на продажу расположены в области максимумов вплоть до $1.6480 со стопами выше.

Выходили следующие данные:
07:00     Великобритания     Индекс цен на жилье от Halifax, м/м, Май,  -1.4%     +0.3%     +0.1%
07:00     Великобритания     Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г, Май, -3.7%     -4.0%     -4.2%
07:15     Швейцария     Индекс потребительских цен, м/м, Май, +0.1%     -0.1%     0.0%
07:15     Швейцария     Индекс потребительских цен, г/г, Май, +0.3%     +0.3%     +0.4%
09:00     Еврозона     Розничные продажи, м/м, Апрель, -0.9%     +0.3%     +0.9%
09:00     Еврозона     Розничные продажи, г/г, Апрель, -1.7%     0.0%     +1.1%
10:00     Германия     Производственные заказы, м/м, Апрель, -4.0%     +2.1%     +2.8%
10:00     Германия     Производственные заказы, г/г, Апрель, +9.7%     +9.2%     +10.5%

Евро остается у месячных пиков, поскольку ЕЦБ дал понять, что одобрит обращение греческих облигаций, а Канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с Президентом США Обамой сказала, что регион преодолеет кризис.
Глава ЕЦБ Жан-Клод Трише накануне дал понять, что поощряет инвесторов покупать новые греческие бонды в замен на истекающие облигации, что потенциально может стабилизировать ситуацию.
Индекс доллара снизился до минимума за последний боле чем месяц, поскольку чиновники Китая заявили, что есть риск того, что в Китае слишком большие долларовые резервы.
Австралийский доллар снизился во вторник после того, как Резервный Банк Австралии оставил учетную ставку на уровне 4.75%, при этом отметил, что текущая монетарная политика остается "приемлемой".
Канадский доллар подорожал против доллара США и иены после того, как министр финансов Джим Флагерти заявил, что планирует к 2014 году вывести государственный бюджет в плюс. Консервативная партия Флагерти  победила на выборах в прошлом месяце.

EUR/USD уверенно достиг сессионных максимумов на $1.4680, после чего отступил к $1.4650.

GBP/USD протестировал максимумы на $1.6470, однако продолжить далее не смог и отступил к $1.6416.

USD/JPY медленно восстанавливается из области утренних минимумов Y79.96. Курс восстановился до Y80.24.

В 16:30 GMT будет выступать представитель ФРС Локхарт.
В 19:00 GMT станут известны данные по потребительскому кредитованию в США в апреле.
Торговый и платежные балансы Японии выйдут в 23:50 GMT.

GBP/USD продолжает отступать после того, как ранее курс прошел ордера на продажу в зоне $1.6400/20 и показал максимумы на $1.6474. Сейчас фунт торгуется в районе $1.6412. Небольшие ордера на покупку отмечаются на подходе к $1.6400 со стопами ниже. Пробитие этой фигуры вернет курс к $1.6345/55.

Банки оказались в центре внимания во вторник и повышенный спрос на их акции оказал поддержку всему рынку.
Максимальные достижения смогли продемонстрировать французские банки.
Так, акции Crédit Agricole выросли более чем на 15% за последние 10 недель и во вторник подорожали на 1.7% после того, как рейтинг был повышен до “buy” с “neutral” аналитиками Nomura.
Акции Deutsche Bank выросли на 1.3%, в то время как акции Société Générale подорожали на 1.2%. Акции голландской финансовой группы ING прибавили 2.3%.
В целом, индекс FTSE Eurofirst 300 демонстрирует рост в 0.4%, поднявшись сегодня до 1,109.29.

Американская валюта торгуется смешанно во вторник, в то время как евро продолжает восстанавливаться из области утренних минимумов, в то время как менее оптимистический, чем прогнозировалось, исход заседания Резервного Банка Австралии также поддержал доллар.
Евро накануне вечером отступил после того, как глава Еврогруппы Жан-Клод Юнкер заявил, что евро переоценен по отношению к своим основным конкурентам.
"Наряду с ожиданиями повышения ставки ЕЦБ (которые могут усилиться после заседания 09 июня), снижения цен на сырьевые товары, которые поддерживают евро, есть также неразрешенные долговые проблемы ЕС, которые никуда не исчезнут и пока продолжат оказывать давление на евро", полагают аналитики United Overseas Bank.
По мнению участников рынка, волатильность на рынке растет также в связи со спекуляциями на предмет вероятного повышения ставки Китаем, что также поддерживает доллар.
Так, согласно последним сообщениям в Economic Information Daily во вторник, Народный Банк Китая, вероятно, повысит основную процентную ставку на 25 пунктов до конца этой недели. НБК также может поднять норму резервирования на 50 пунктов послу выхода майских статистических данных 14 июня.
Также сегодня в фокусе рынка был исход заседания Резервного Банка Австралии. Как и ожидалось, ставка осталась на уровне 4.75%, однако тон сопроводительного заявления оказался не столь радужным, как хотелось.
Глава центрального банка Гленн Стивенс заявил: "На сегодняшнем заседании Совет рассудил, что текущая монетарная политика остается приемлемой".
Важных экономических данных на сегодня больше нет.

EUR/USD торгуется в районе максимумов на $1.4673. Сильное сопротивление остается на $1.4680, при его преодолении курс может протестировать $1.4700. Здесь же отмечаются ордера на продажу со стопами выше. Поддержка расположена на $1.4540 (канальная линия поддержки от 25 мая).

Золото продолжает торговаться выше 5-дневной МА (сейчас на $1542.70). Ближайшая поддержка расположена на $1542.70, в то время как 5-недельная линия сопротивления от рекордного максимума может оказать сопротивления на $1552.60. Дневные графики представляют смешанную картину.

EUR/JPY слегка отступил от ранее установленных максимумов в районе Y117.70 (также максимумы понедельник). Перепись этой зоны откроет дорогу на Y118.90/00, однако сначала кроссу необходимо будет преодолеть сопротивления на Y118.00 и Y118.40. Поддержка отмечается в районе Y117.40.

Доллар снизился против евро, франка и фунта. 
Пара EUR/USD приблизилась к сопротивлению в области $1.4660. Рост выше откроет дорогу к $1.4700 и далее к $1.4750.

К сопротивлению также подошел GBP/USD. В данный момент пара тестирует линию сопротивления от 31 мая, которая ограничивает дальнейшее укрепление курса в области $1.6420.

Франк обновляет исторический максимум против доллара. В данный момент пара тестирует поддержку в области Chf0.8330. Ниже возможны потери до Chf0.8300.

Розничные продажи ЕС запланированы на 09:00 GMT. Аналитики прогнозируют, что в апреле объемы продаж выросли на 0.3% после -1.0% в марте. 
В 10:00 GMT будут опубликованы данные по фабричным заказам Германии за апрель. Ожидается рост на 2% м/м и 9.1% г/г после -4% м/м и +8.4% г/г соответственно. 
В 16:30 GMT будет выступать представитель ФРС Локхарт.
В 19:00 GMT станут известны данные по потребительскому кредитованию в США в апреле.
Торговый и платежные балансы Японии выйдут в 23:50 GMT. 

EUR/USD: пара снизилась в область $1.4580.

Японский фондовый рынок в понедельник достиг минимального уровня с марта текущего года после того, как опубликованные в минувшую пятницу данные по рынку труда США спровоцировали спекуляции по поводу замедления роста мировой экономики, а акции Tokyo Electric Power Co. достигли рекордного минимума.
Monex Group Inc. стал лидером снижения среди брокеров в связи с опасениями падения числа трансакций между инвесторами. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. снизились на 3% после того, как Nikkei заявил, что крупнейший по капитализации в Японии банк может быть вынужден нарастить резервы капитала. Акции Tokyo Electric, оператора поврежденной после землетрясения и цунами АЭС в Фукусиме, обвалились на 28% после заявления президента Токийской биржи Ацуши Саито, что энергогенерирующая компания должна прибегнуть к процедуре банкротства и защите от требований кредиторов.

Европейские индексы завершили с потерями четвертую сессию кряду. 
В результате активизации опасений в отношении замедления темпов роста мировой экономики индекс Stoxx Europe 600 Index достиг 10-недельного минимума.
Unione di Banche Italiane ScpA (UBI) и Societe Generale SA потеряли более чем по 2%, став лидерами снижения в банковском секторе, понесшего самые серьезные потери с июля прошлого года.
Air France-KLM (AF) Group и Deutsche Lufthansa AG (LHA), крупнейшие авиакомпании Европы, снизились в цене после того, как аналитики ухудшили прогноз финансовых результатов представителей отрасли.
Aegis Group Plc (AGS) прибавил 6.9% после того, как рекламная компания заявила о намерении продать свое маркетинговое подразделение Synovate французской Ipsos (IPS) SA.
Bayer AG (BAYN) вырос на 1.5% после успешного завершения третьей стадии испытания нового препарата для больных раком простаты.
Glencore International Plc прибавил 2% после того, как Deutsche Bank AG инициировал пересмотр рейтинга компании с возможностью его повышения до уровня “buy”, отметив недооцененность акций компании.

Фондовые индексы США в понедельник также закрылись с потерями после того, как на прошлой неделе "голубые фишки" упали вслед за разочаровывающим отчетом по занятости в мае. 
Кроме того, не добавило оптимизма инвесторам и решение ФРС повысить резервные требования для крупнейших банков страны.
Bank of America Corp. и Citigroup Inc. (C) потеряли по крайней мере по 3.4%. Акции Wells Fargo & Co. (WFC), крупнейшего ипотечного банка США, снизились на 1.7% после того, как Rochdale Securities LLC’s снизил инвестиционный рейтинг финансового учреждения. Lowe’s Cos. снизился на 1.5% после аналогичного шага JPMorgan Chase & Co..
Harley-Davidson (HOG) оказался абсолютным лидером в составе S&P 500 прибавив после сообщений об интересе к компании со стороны частного инвестиционного фонда 4.4%.
Основные индексы в итоге завершили день на отрицательной территории. Слабость S&P 500 сохранялась в течение всего дня и с начала дня потерял более 1.0%.
При этом S&P 500 пробил техническую зону поддержки 1288/1286.
Энергетический сектор стал одним из аутсайдеров в составе S&P 500, потеряв с начала дня 1.1%. Сегодняшнее падение индекса в значительной степени было вызвано снижением на цен на нефть. Exxon Mobile (XOM) и Chevron (CVX) понесли наиболее значительные потери в составе S&P Energy Index, снизившись на 0.7% и 0.9%, соответственно.

03:30     Австралия   Оглашение решения РБА по учетной ставке 4.75%     4.75%     
05:00     Япония     Индекс ведущих индикаторов   март     100.1     94.6     
05:00     Япония     Индекс совпадающих индикаторов   март     103.5         
07:15     Швейцария     Индекс потребительских цен, м/м  Май     +0.1%     -0.1%     
07:15     Швейцария     Индекс потребительских цен, г/г    Май     +0.3%     +0.3%     
09:00     Еврозона     Розничные продажи, м/м  Апрель     -1.0%     +0.3%     
09:00     Еврозона     Розничные продажи, г/г   Апрель     -1.7%     0.0%     
10:00     Германия     Производственные заказы, м/м   Апрель     -4.0%     +2.1%     
10:00     Германия     Производственные заказы, г/г  Апрель     +9.7%     +9.2%     
19:00     США     Потребительский кредит  Апрель     6.0         
19:45     США     Выступает глава ФРС           
23:50     Япония     Торговый баланс, млн  Апрель     0.240     0.380     
23:50     Япония     Сальдо платежного баланса    Апрель     1.679     0.182

03:30     Австралия   Оглашение решения РБА по учетной ставке 4.75%     4.75%     
05:00     Япония     Индекс ведущих индикаторов   март     100.1     94.6     
05:00     Япония     Индекс совпадающих индикаторов   март     103.5         
07:15     Швейцария     Индекс потребительских цен, м/м  Май     +0.1%     -0.1%     
07:15     Швейцария     Индекс потребительских цен, г/г    Май     +0.3%     +0.3%     
09:00     Еврозона     Розничные продажи, м/м  Апрель     -1.0%     +0.3%     
09:00     Еврозона     Розничные продажи, г/г   Апрель     -1.7%     0.0%     
10:00     Германия     Производственные заказы, м/м   Апрель     -4.0%     +2.1%     
10:00     Германия     Производственные заказы, г/г  Апрель     +9.7%     +9.2%     
19:00     США     Потребительский кредит  Апрель     6.0         
19:45     США     Выступает глава ФРС           
23:50     Япония     Торговый баланс, млн  Апрель     0.240     0.380     
23:50     Япония     Сальдо платежного баланса    Апрель     1.679     0.182

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 -111.86 -1.18% 9,380.35
FTSE 100 +8.15     +0.14%     5,863.16
CAC 40     -27.28     -0.70%     3,863.40
DAX -24.46 -0.34% 7,084.57
Dow     -61.30     -0.50% 12,089.96    
Nasdaq     -30.22     -1.11% 2,702.56
S&P 500 -13.99     -1.08% 1,286.17
10 Year Yield     3.00%     +0.01     --
Oil     $98.88     -0.13     -0.13%
Gold     $1,545.40     -1.80     -0.12%

Японский фондовый рынок в понедельник достиг минимального уровня с марта текущего года после того, как опубликованные в минувшую пятницу данные по рынку труда США спровоцировали спекуляции по поводу замедления роста мировой экономики, а акции Tokyo Electric Power Co. достигли рекордного минимума.

Monex Group Inc. стал лидером снижения среди брокеров в связи с опасениями падения числа трансакций между инвесторами. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. снизились на 3% после того, как Nikkei заявил, что крупнейший по капитализации в Японии банк может быть вынужден нарастить резервы капитала. Акции Tokyo Electric, оператора поврежденной после землетрясения и цунами АЭС в Фукусиме, обвалились на 28% после заявления президента Токийской биржи Ацуши Саито, что энергогенерирующая компания должна прибегнуть к процедуре банкротства и защите от требований кредиторов.


Европейские индексы завершили с потерями четвертую сессию кряду.
В результате активизации опасений в отношении замедления темпов роста мировой экономики индекс Stoxx Europe 600 Index достиг 10-недельного минимума.

Unione di Banche Italiane ScpA (UBI) и Societe Generale SA потеряли более чем по 2%, став лидерами снижения в банковском секторе, понесшего самые серьезные потери с июля прошлого года.
Air France-KLM (AF) Group и Deutsche Lufthansa AG (LHA), крупнейшие авиакомпании Европы, снизились в цене после того, как аналитики ухудшили прогноз финансовых результатов представителей отрасли.
Aegis Group Plc (AGS) прибавил 6.9% после того, как рекламная компания заявила о намерении продать свое маркетинговое подразделение Synovate французской Ipsos (IPS) SA.
Bayer AG (BAYN) вырос на 1.5% после успешного завершения третьей стадии испытания нового препарата для больных раком простаты.
Glencore International Plc прибавил 2% после того, как Deutsche Bank AG инициировал пересмотр рейтинга компании с возможностью его повышения до уровня “buy”, отметив недооцененность акций компании.


Фондовые индексы США в понедельник также закрылись с потерями после того, как на прошлой неделе "голубые фишки" упали вслед за разочаровывающим отчетом по занятости в мае.
Кроме того, не добавило оптимизма инвесторам и решение ФРС повысить резервные требования для крупнейших банков страны.

Bank of America Corp. и Citigroup Inc. (C) потеряли по крайней мере по 3.4%. Акции Wells Fargo & Co. (WFC), крупнейшего ипотечного банка США, снизились на 1.7% после того, как Rochdale Securities LLC’s снизил инвестиционный рейтинг финансового учреждения. Lowe’s Cos. снизился на 1.5% после аналогичного шага JPMorgan Chase & Co..
Harley-Davidson (HOG) оказался абсолютным лидером в составе S&P 500 прибавив после сообщений об интересе к компании со стороны частного инвестиционного фонда 4.4%.
Основные индексы в итоге завершили день на отрицательной территории. Слабость S&P 500 сохранялась в течение всего дня и с начала дня потерял более 1.0%.
При этом S&P 500 пробил техническую зону поддержки 1288/1286.
Энергетический сектор стал одним из аутсайдеров в составе S&P 500, потеряв с начала дня 1.1%. Сегодняшнее падение индекса в значительной степени было вызвано снижением на цен на нефть. Exxon Mobile (XOM) и Chevron (CVX) понесли наиболее значительные потери в составе S&P Energy Index, снизившись на 0.7% и 0.9%, соответственно.

03:30     Австралия     Индекс цен производителей, кв/кв -     4.75%     4.75%     
05:00     Япония     Индекс ведущих индикаторов   март     100.1     94.6     
05:00     Япония     Индекс совпадающих индикаторов   март     103.5         
07:15     Швейцария     Индекс потребительских цен, м/м  Май     +0.1%     -0.1%     
07:15     Швейцария     Индекс потребительских цен, г/г    Май     +0.3%     +0.3%     
09:00     Еврозона     Розничные продажи, м/м  Апрель     -1.0%     +0.3%     
09:00     Еврозона     Розничные продажи, г/г   Апрель     -1.7%     0.0%     
10:00     Германия     Производственные заказы, м/м   Апрель     -4.0%     +2.1%     
10:00     Германия     Производственные заказы, г/г  Апрель     +9.7%     +9.2%     
19:00     США     Потребительский кредит  Апрель     6.0         
19:45     США     Выступает глава ФРС          
23:50     Япония     Торговый баланс, млн  Апрель     0.240     0.380     
23:50     Япония     Сальдо платежного баланса    Апрель     1.679     0.182