Новости и прогнозы рынков CFD — 07-07-2016

• Местер видит свидетельства начала ускорения роста заработных плат
  
• ФРС никогда не имеет полной уверенности, когда настраивает свою политику
  
• Влияние Brexit будет проявляться в течение длительного периода времени
  
• Неясно, являются ли изменения на рынке фундаментальными, или же лишь бегством к безопасности
  
• Слишком рано оценивать последние события на рынке
  
• Промедление с повышением ставок может обострить риски для финансовой стабильности
  
• Не буду пытаться предсказать, какие действия предпримет ФРС на своих предстоящих заседаниях
  
• Brexit - не единственный фактор, влияющий на перспективы США
  
• Слишком длительное промедление с повышением ставок чревато рисками
  
• Текущие риски для перспектив экономики "сбалансированы"
  
• Инфляция будет расти к 2% в течение следующих двух лет
  
• Рост ВВП США должен составить около 2%, уровень безработицы, вероятно, снизится
  
• По-прежнему сохраняю "позитивный" прогноз относительно США
  
• Политика процентных ставок ФРС не отстает от развития ситуации
  
• Фундаментальные экономические показатели США "очень прочны"
  

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Май 0.3%

05:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers Июнь 43.0 42.9

05:00 Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers Июнь 47.3

05:45 Швейцария Уровень безработицы (без учета сезонных поправок) Июнь 3.3% 3.3%

06:00 Германия Платежный баланс, млрд Май 28.8

06:00 Германия Торговый баланс (без учета сезонных поправок), млрд Май 25.6

06:45 Франция Изменение объема промышленного производства, м/м Май 1.2% -0.5%

08:30 Великобритания Общее сальдо торгового баланса Май -3.294

12:30 Канада Уровень безработицы Июнь 6.9% 7%

12:30 Канада Изменение числа занятых, тыс. Июнь 13.8 5

12:30 США Средняя длительность рабочей недели Июнь 34.4 34.4

12:30 США Средняя почасовая оплата Июнь 0.2% 0.2%

12:30 США Уровень безработицы Июнь 4.7% 4.8%

12:30 США Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, тыс. Июнь 38 175

19:00 США Объем потребительского кредитования, млрд дол Май 13.42 16

Компоненты индекса DOW двигаются разнонаправленно (12 в плюсе, 18 в минусе). Аутсайдером являются акции Verizon Communications Inc. (VZ, -1,87%). Больше остальных выросли акции Intel Corporation (INTC, +1,03%).

Большинство секторов индекса S&P в минусе. Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-1,8%). Лидером является сектор услуг (+0,1%).

"По мере того как политические страсти в Европе понемногу угасают, появляется все больше причин продавать австралийский доллар. Политический тупик внутри страны, который, вероятно, является итогом недавних безрезультатных выборов, может иметь два последствия. Во-первых, это делает сокращение корпоративных налогов менее вероятным и может ослабить доверие деловых кругов. Во-вторых, Австралия теперь, похоже, потеряет свой кредитный рейтинг ААА. Недавно агентство S&P уже понизило свой прогноз по задолженности страны на негативный. Внешне, систематическая девальвация в Китае в последние недели еще не подняла тревогу. Тем не менее, китайская девальвация должна возобновить давление на комплекс сырьевых товаров. Более слабый юань снижает безубыточные цены для китайских производителей с высокими издержками и, таким образом, задерживает необходимые со стороны предложения корректировки. Как следствие, мы продолжаем ждать падение цен на железо до $40 во второй половине года, чтобы уравновесить рынок. При прочих равных условиях, это приведет к снижению пары AUD/USD примерно на 3%", - заявили эксперты.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) заявила, что рынки труда продолжают восстанавливаться после кризиса и занятость вернется к докризисному уровню в 2017 году. Однако, в ОЭСР предупредили, что рост заработной платы остается слабым.

Доклад по занятости на 2016 год указал, что на фоне низкого роста мировой экономики необходимо лучше использовать навыки и проводить дальнейшие структурные реформы для повышения производительности, поддержки создания новых рабочих мест, повышения удовлетворенности работой и улучшения уровня жизни.

"Работа по оздоровлению рынка занятости сделана только наполовину, - сказал генеральный секретарь ОЭСР Анхель Гурриа. - Всесторонние и амбициозные политические действия необходимы для начала роста производительности труда и повышения заработной платы".

В ОЭСР прогнозируют, что доля занятых людей в возрасте от 15 до 74 лет в странах ОЭСР будет составлять 61% к концу следующего года, немного выше уровня, зафиксированного в конце 2007 года. В некоторых странах ОЭСР, в частности Чили, Германии и Турции, уровни занятости уже превышают докризисные уровни, в то время как в некоторых европейских странах занятость по-прежнему ниже, чем в конце 2007 года. Например, в Греции, Ирландии и Испании занятость ниже на 9 процентов, 7,9 процентов и 8,5 процентов соответственно.

"Адекватная политика в отношении навыков играет важную роль в сокращении неравенства на рынке труда и повышения производительности труда и заработной платы. В то время как расширение программ обучения и подготовки кадров и повышения их качества является критическим, прогноз показывает, что не менее важно улучшать использование навыков на рабочем месте. Повышение производительности труда, заработной платы и создание новых рабочих мест также требует дальнейших структурных реформ для рынков товаров и труда. Прогноз показывает, что потенциальные краткосрочные издержки рынка труда от структурных реформ можно свести к минимуму или даже устранить, путем проведения реформ во время экономических подъемов. Учитывая то, что большинство стран находятся на пути восстановления, можно сделать вывод, что настало время для проведения структурных реформ", - заявили в ОЭСР.

Объединение торгово-промышленных палат Германии (DIHK) сообщило о понижении прогноза по объему немецкого экспорта в Британию после решения страны покинуть ЕС. В DIHK сказали, что теперь ожидают падение экспорта в Британию на 1 процент в 2016 году по сравнению с предыдущим прогнозом роста на 5 процентов. Что касается 2017 года, эксперты DIHK прогнозируют, что экспорт Германии в Великобританию снизится на 5 процентов.

Опрос среди примерно 5600 фирм по заказу DIHK показал, что 26 процентов респондентов планируют сократить рабочие места в британских подразделениях. Экономисты предупреждают, что решение Великобритании выйти из блока 28 членов, вероятно, сократит немецкий экспорт и уменьшит рост на половину процентного пункта в следующем году. Напомним, недавно МВФ предупредил, что может понизить прогноз по росту немецкой экономики в ближайшие недели в результате Брекзита.

В 2015 году немецкие компании экспортировали в Великобританию товаров в на сумму около 89 млрд. евро, что сделало Британию третьим наиболее важным направлением экспорта. В то же время, Германия импортировала британских товаров на сумму около 38 млрд. евро, в результате чего сальдо торгового баланса составило около 51 млрд. евро.

Канадский доллар существенно подешевел против доллара США, утратив все ранее заработанные позиции. Давление на валюту оказывало снижение цен на нефть, которое ускорилось после выхода не оправдавшего прогнозы отчета по запасам нефтепродуктов в США. Кроме того, показатели оказались гораздо слабее вчерашних данных от API. Минэнерго США сообщило, что на неделе 25 июня - 1 июля запасы нефти упали на 2,2 млн баррелей до 524,4 млн баррелей. Это близко к самой высокой отметке за более чем 80 лет. Эксперты в среднем ожидали сокращение на 2,5 млн баррелей. Запасы нефти в терминале Кушинга упали на 82 000 баррелей до 64,1 млн баррелей. Прогнозировалось снижение на 400 000 баррелей. Запасы бензина снизились на 122 000 баррелей до 238,9 млн баррелей. Аналитики ожидали, что запасы упадут на 300 000 баррелей. Запасы дистиллятов упали на 1,6 млн баррелей до 148,9 млн баррелей. Аналитики прогнозировали увеличение на 100 000 баррелей. Коэффициент использования нефтеперерабатывающих мощностей упал на 0,5% до 92,5%. Аналитики предполагали рост на 0,4%. Тем временем, добыча нефти снизилась до 8,428 млн баррелей в день против 8,622 млн баррелей на предыдущей неделе, зафиксировав максимальные темпы с сентября 2013 года.

Напомним, Американский институт нефти сообщил, что запасы нефти упали на 6,736 млн баррелей, что является рекордным изменением с июня 2015 года. Резко также упали запасы бензина - на 3,6 млн баррелей. Запасы дистиллятов сократились на 2,3 млн баррелей, а запасы нефти в терминале Кушинг выросли на 80 тысяч баррелей.

Доллар США умеренно вырос против евро, вернувшись до максимума сессии, что было вызвано публикацией позитивных отчетов по рынку труда. Данные, представленные ADP, показали: темпы роста занятости в частном секторе ускорились в июне, и оказались выше прогнозов. Согласно отчету, в июне количество занятых выросло на 172 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем за май +168 тыс. (первоначально сообщалось о +173 тыс). Аналитики ожидали рост на 159 тыс.

Тем временем, отчет от Министерства труда США показал, что первичные обращения за пособием по безработице снизились на 16 000 и с учетом сезонных колебаний достигли 254 000 за неделю, завершившуюся 2 июля. Падение приблизило показатель к 43-летнему минимуму 248 000, достигнутому в середине апреля. Данные за предыдущую неделю были пересмотрены, и показали на 2000 больше полученных заявок, чем сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали рост до 270 000. Четырехнедельная скользящая средняя обращений, которая считается более точным показателем тенденций на рынке труда, так как сглаживает еженедельную волатильность, снизилась на 2500 до 264 750 на прошлой неделе. В докладе также сообщалось, что число людей, по-прежнему получающих пособие после первой недели помощи снизилось на 44 000 до 2,12 млн за неделю, завершившуюся 25 июня. Четырехнедельная средняя повторных заявок выросла на 3 000 до 2,15 млн.

Фунт снизился по отношению к американской валюты, вернувшись до уровня открытия сессии. Причиной такой динамики было общее укрепление доллара США на фоне хороших показателей по рынку труда. Кроме того, инвесторы готовятся к публикации завтрашних данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства в США, которые могут повлиять на перспективы денежно-кредитной политики США. Июньские данные, скорее всего, укажут на относительную силу рынка труда США после разочаровывающего майского отчета. Согласно прогнозам, число занятых выросло на 178 тыс. после повышения на скудные 38 тыс. в мае Однако, даже если данные не оправдают ожидания, вряд ли это заставил ФРС отказаться от осторожных планов в отношении ставок. Неблагоприятные данные укрепят мнение о том, что у ФРС есть мало причин для повышения процентных ставок в этом году. До недавних пор широко ожидалось, что ФРС США повысит процентные ставки на каком-то этапе этим летом. Тем не менее, учитывая Брекзит и майские данные по занятости в США, инвесторы сомневаются в том, что ФРС повысит ставки в этом году.

Результаты исследований, опубликованные Lloyds, показали, что после оглашения итогов референдума уровень делового доверия в Британии снизился до самого низкого уровня за 4,5 лет.

Стоит подчеркнуть, опрос проводился в период с 24-29 июня среди выборки из 200 компаний с доходом более 1 млн. фунтов из всех секторов и регионов.

Данные показали, что в первые дни после голосования индекс настроений опустился до уровня 6 пунктов против 32 пункта в мае. Несмотря на то, что это самый низкий показатель с декабря 2011 года, в разгар суверенного долгового кризиса в еврозоне, он по-прежнему выше значений, отмечавшихся в условиях мирового финансового кризиса. Тем временем, индекс экономического оптимизма упал до -11 пунктов Это было первое отрицательное значение с июля 2012 года.

"Текущие уровни настроений сигнализируют о четком ослаблении экономического прогноза в краткосрочной перспективе, - пишет старший экономист Lloyds Ханн-Джу Хо в докладе. - Тем не менее, результаты одного месяца следует интерпретировать с осторожностью, и многое будет зависеть от того, насколько уровень доверия изменится".

Кроме того, стало известно, что индекс для промышленного сектора - который может извлечь выгоду из недавнего падения фунта - упал меньше, чем показатели для сферы бизнес-услуг и коммунальных услуг. Вместе с тем, чистый баланс компаний, планирующих повысить их численность персонала, увеличился до 26 с 24.

Европейские фондовые индексы завершили торги в зеленой зоне, прервав самое длительное снижение за последние три недели, чему способствовало подорожание акций финансовых компаний и восстановление котировок банковского сектора от минимума с 2011 года.

Читать далее

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Сбербанк с 7 июля понизил процентные ставки по рублевым вкладам и по сберегательным сертификатам по причине увеличения отчислений в фонд обязательных резервов (ФОР), а также отчислений в фонд страхования вкладов (ФСВ). Вслед за Сбербанком доходность депозитов будет дешеветь и у коммерческих банков. Вслед за Сбербанком понизить ставки по вкладам могут Райффайзенбанк и Московский кредитный банк.

Сбербанк понизил рублевые процентные ставки по вкладам с 7 июля на 0,35-1,15 п.п. (в зависимости от срока и вида вклада) и по сберегательным сертификатам на 0,55-1,30 п.п.

"Мы рассматриваем возможность изменения ставок по рублевым депозитам в сторону понижения. Конечно, изменение норматива обязательного резерва является одним из факторов при принятии этого решения", - сообщили в пресс-службе Райффайзенбанка. На 0,5% п.п. планируют понизить ставки по вкладам и в Московском кредитном банке. "Мы рассматриваем возможность незначительного снижения процентных ставок по вкладам в ближайшее время", - отметили в кредитном учреждении. В Бинбанке планируют действовать в соответствии с рыночной конъюнктурой, в том числе по направлению вкладов.

"Мы следим за рыночной конъюнктурой и, скорее всего, также в ближайшее время скорректируем ставки по вкладам сторону снижения", - сообщил вице-президент СМП банка Роман Цивинюк. Он отметил, что рост отчислений в ФОР ЦБ и ФСВ проводит к увеличению операционных расходов банков.

"Для сохранения маржи, многие банки принимают решение о сокращении процентных расходов. Но к снижению ставок подталкивают не только увеличение ставок по отчислениям в Центробанк и АСВ. Рынок ожидает дальнейшего снижения ключевой ставки, а потому для сокращения процентных рисков действует с некоторым опережением", - отметил Цивинюк.

"Сейчас банк не видит оснований для резкого снижения ставок по кредитам и депозитам физлиц. Мы следим за динамикой рынка и не исключаем коррекции ставок в будущем, но даже в этом случае изменения будут незначительными. Ставки по валютным вкладам в целом по рынку и так невысокие, поэтому маловероятно, что крупные игроки станут их снижать", - рассказала первый заместитель председателя правления банка "Русский стандарт" Евгения Лапина.

ЦБ и АСВ подталкивают банки снижать доходность депозитов

Банк России принял решение с 1 августа 2016 года повысить на 0,75 п. п. нормативы обязательных резервов по обязательствам кредитных организаций в рублях и иностранной валюте. По мнению Банка России, данная мера позволит частично абсорбировать приток ликвидности, связанный с финансированием дефицита федерального бюджета за счет средств Резервного фонда, а также будет способствовать дестимулированию роста валютных обязательств в структуре пассивов кредитных организаций.

Это уже второе решение ЦБ повысить отчисления банков в ФОР. Регулятор с 1 июля 2016 года увеличил на 1 п.п. нормативы обязательных резервов по обязательствам кредитных организаций в иностранной валюте. Тогда нормативы обязательных резервов перед юридическими лицами - нерезидентами в иностранной валюте были повышены до 6,25%, перед физическими лицами - до 5,25%, по иным обязательствам в иностранной валюте - до 6,25%.

В текущем году АСВ повысило ставки страховых взносов, которые банки уплачивают в фонд страхования вкладов с объема депозитов. Так, базовая ставка взносов была повышена на 0,2 п.п., до 0,12%, повышенная дополнительная ставка страховых взносов была установлена в размере 300% от базовой ставки.

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам мая ведущий экономический индекс (LEI) для Японии увеличился на 0,3%, до 102,4 пункта (2010=100) после роста на 0,2% в апреле и повышения на 0,2% в марте. В течение шести месяцев (с ноября 2015 года по май 2016 года) показатель уменьшился на 1,6% по сравнению с падением на 1,8% за предыдущий шестимесячный период (с октября 2015 года по апрель 2016 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) снизился на 0,2%, до уровня 97,4 пункта (2010 = 100) после повышения по 0,2% в апреле и марте. За шестимесячный период (по май) индекс опустился на 0,4% по сравнению с падением на 0,7% за предыдущие 6 месяцев (по апрель).

Доклад, представленный Народным банком Китая, показал, что по итогам июня объем валютных резервов страны вырос на $13,426 млрд., достигнув уровня $3,2052 трлн. Последнее повышение оказалось самым значительным с апреля 2015 года. Напомним, в мае было зафиксировано сокращение резервов на $27,93 млрд.

До публикации отчета эксперты Capital Economics подсчитали, что колебания обменного курса в июне снизили стоимость резервов в недолларовых валютах примерно на $20 млрд., однако в ЦБ Китая назвали значительно меньшую сумму - около $5 млрд.

Индекс доллара вырос в июне на 0,26%, иена подорожала на 7,3% по отношению к доллару, а фунт упал на 8,1% на фоне неожиданных итогов референдума. Тем временем, курс юаня упал на 1% по отношению к доллару, и снизился на 2,19% против корзины основных валют.

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Банк России зафиксировал стабилизацию инфляционных ожиданий населения. Принявшие участие в опросе ожидают улучшения уровня жизни, снижения безработицы и уровня коррупции, при этом собственное материальное положение оценивают менее оптимистично, чем месяцем ранее, говорится в сообщении ЦБ.

Согласно опросу "инФОМ", проведенному по заказу Банка России, качественные оценки роста цен за последний год практически не изменились. В то же время ценовую динамику за прошедший месяц респонденты оценили более позитивно. Так, уменьшилась доля тех, кто говорит об очень сильном росте цен, в пользу увеличения доли респондентов, ожидающих умеренного роста.

Потребительские настроения населения в июне в условиях снижения покупательной способности доходов оказались менее оптимистичными, чем месяцем ранее. Доля респондентов, называющих текущее время неблагоприятным для совершения крупных покупок, хоть и снизилась, но остается на высоком уровне (46%). При этом опрошенные чаще стали говорить, что в последние три месяца они покупали мобильные телефоны и технику для дома, тратили деньги на отдых и лечение.

Кроме того, большая часть респондентов по-прежнему считает, что свободные деньги лучше сберегать, хотя и наблюдается небольшой рост числа людей, которые предпочитают их тратить на дорогостоящие товары. Из всех предлагаемых респондентам форм сбережений наибольшей популярностью пользуется хранение денег в банке, отмечает регулятор.

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили торги ростом. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже увеличился на 0,16% - до 1882,41 пункта, РТС прибавил 0,67% и достиг 923,85 пункта.

Акции российских компаний на Московской бирже сегодня подорожали, несмотря на снижение нефтяных цен. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2016 г. на бирже ICE в Лондоне опустилась на 2,44% - до $47,63 за баррель. Снижение цен на нефть произошло на фоне публикации статистики по запасам нефти в США. Так, коммерческие запасы нефти в США снизились за неделю - c 27 июня по 1 июля - на 2,2 млн баррелей до 524,4 млн. При этом аналитики ожидали снижения запасов на 2,25 млн баррелей, свидетельствует опрос агентства Bloomberg.

Основной поддержкой для российского фондового рынка сегодня стал внешний фон на торговых площадках Европы и США. Так, общеевропейский фондовый индекс Euro Stoxx 600 сегодня вырос на 1,14%, а индекс S&P-500 начал торги в США ростом на 0,45%. Позитив на американском рынке связан с сегодняшней публикацией отчета по занятости в частном секторе США от исследовательской компании ADP (Automatic Data Processing). Число рабочих мест, созданных в частном секторе, составило 270 тыс. при ожиданиях на уровне 159 тыс.

"Данные носят достаточно благоприятный характер в преддверии ключевого отчета по рынку труда за июнь, который мы увидим в пятницу. Согласно консенсусу аналитиков от Reuters, non-farm payrolls (число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США - прим. ТАСС) могли увеличиться на 175 тыс. Таким образом, исходя из данных от ADP, мы можем увидеть цифру, близкую к ожиданиям. Это будет достаточно позитивно. Ибо слишком сильные показатели могут напомнить инвесторам о возможности повышения ставок ФРС, слишком слабые - о замедлении экономики США", - считает эксперт "БКС Экспресс" Оксана Холоденко.

Результаты исследований, опубликованные Bloomberg, показали: индекс потребительского доверия США ослаб во вторую неделю подряд, что было связано с ухудшением взглядов американцев в отношении экономики после оглашения итогов британского референдума.

Согласно данным, за неделю, завершившуюся 3 июля, индекс потребительского комфорта ухудшился до 43,5 пункта против 43,9 пункта неделей ранее. Среднее значение показателя за второй квартал составило 43,0 пункта по сравнению с 43,9 пункта в первом квартале.

Что касается компонентов индекса, спад зафиксировал один из трех показателей. Датчик личных финансов улучшился с 56,5 пункта до 56,9 пункта, что оказалось немного выше среднего показателя за 2016 год (56,4 пункта). Датчик покупательского климата, который показывает, хорошее ли сейчас время, чтобы приобретать товары и услуги, вырос с 39,9 пункта до 40,6 пункта (максимум с конца февраля). Среднее значение данного показателя с начала года составило 39,6 пункта. Тем временем, индекс, оценивающий мнение в отношении экономики в целом, упал на 2,2 пункта, до 33,1 пункта, записав максимальное снижение за восемь месяцев.

Также стало известно, что настроения ухудшились в шести из семи категорий доходов (рост был зафиксирован только среди американцев, которые зарабатывают меньше, чем $15 000 в год). В региональном разрезе, потребители на Северо-Восточной сообщили о самой низкой уверенности с ноября, в то время как на Юге настроения улучшились до максимума с середины октября

Основные фондовые индексы Уолл-стрит около нулевой отметки в четверг в преддверии публикации данных по количеству созданных рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в пятницу.

Кроме того, как показали данные, представленные Automatic Data Processing (ADP), темпы роста занятости в частном секторе США ускорились в июне, и оказались выше прогнозов экспертов. Согласно отчету, в июне количество занятых выросло на 172 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за май на уровне 168 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 173 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 159 тыс.

Вместе с тем, число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, неожиданно упало на прошлой неделе, предлагая еще одно подтверждение, что рынок труда остается на прочной основе, несмотря на слабый прирост рабочих мест в мае. Первичные обращения за пособием по безработице снизились на 16 000 и с учетом сезонных колебаний достигли 254 000 за неделю, завершившуюся 2 июля. Об этом Министерство труда сообщило в четверг. Падение приблизило показатель к 43-летнему минимуму 248 000, достигнутому в середине апреля.

Компоненты индекса DOW двигаются разнонаправленно (14 в плюсе, 16 в минусе). Аутсайдером являются акции Verizon Communications Inc. (VZ, -1,09%). Больше остальных выросли акции Visa Inc. (V, +1,13%).

Почти все сектора индекса S&P в плюсе. Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-1,5%). Лидером является сектор конгломератов (+0,5%).

На текущий момент:

Dow 17822.00 -12.00 -0.07%

S&P 500 2093.00 -1.00 -0.05%

Nasdaq 100 4443.75 +4.25 +0.10%

Oil 46.52 -0.91 -1.92%

Gold 1356.20 -10.90 -0.80%

U.S. 10yr 1.40 +0.01

Цены на нефть заметно снижаются, находясь под давлением отчета по запасам нефтепродуктов в США, который не оправдал прогнозы и оказался гораздо слабее вчерашних данных от API.

Читать далее

Финансовые результаты PepsiCo Inc. (PEP) во втором квартале превзошли ожидания аналитиков.Кроме того, производитель напитков и продуктов питания повысил прогноз, по-прежнему полагаясь на внутренний рост как на драйвера результатов.

Производитель Pepsi-Cola, Cheetos и Gatorade увеличил свой прогноз годовой прибыли, теперь ожидая $4,71 на акцию, по сравнению с $4,66 ранее.

В целом, компания сообщила о прибыли в размере $2,01 млрд, или $1,38 на акцию, по сравнению с $1,98 млрд, или $1,33 на акцию годом ранее. На скоректированной основе PepsiCo сообщила о прибыли в размере $1,35 на акцию. Выручка снизилась на 3,3%, до $15,4 млрд.

По данным Thomson Reuters, аналитики прогнозировали прибыль в размере $1,30 на акцию и $15,37 млрд выручки.

PepsiCo продолжает сталкиваться с ослаблением иностранных валют, что нашло свое отражение в снижении доходов на 4 процентных пункта. Деконсолидация венесуэльского бизнеса компании дала 2,5 процентных пункта снижения.

Вместе с тем, органическая выручка выросла на 3,3%.

CFO компании Хью Джонстон рассказал The Wall Street Journal, что увеличение автоматизации производства, рост доли прямых поставок от заводов до магазинов и бюджетирование с нулевой основой помогло нарастить валовую прибыль PepsiCo, которая увеличилась на 115 базисных пунктов. Выгоды были частично компенсированы увеличением рекламных и маркетинговых расходов как процента от продаж.

PepsiCo все больше полагается на рост своего внутреннего рынка на фоне потрясений за рубежом. Все бизнес-подразделения Северной Америки, которые включают в себя напитки, Frito-Lay и Quaker Foods, показали рост доходов в то время как все зарубежные сегменты показали снижение.

Тем не менее, г-н Джонстон сказал, что международные условия не ухудшились, что дает компании уверенность при повышении прогноза.

Объемы в подразделении PepsiCo напитки в Северной Америке упали, сокращая доходы в этом сегменте на один процентный пункт, в то время как рост цен увеличил выручку в сегменте на два процентных пункта.

На прошлой неделе, после резкого падения продаж и жалоб от фанатов Diet Pepsi, компания заявила, что вернет Diet Pepsi с заменителем сахара аспартамом в сентябре. Изменения было объявлено менее чем через год после запуска новой Diet Pepsi с сравнительно новым высококачественным интенсивный подсластителем сукралозой.

На текущий момент акции PepsiCo (PEP) котируются по $108,08 (+2,04%)

Стоимость золота заметно снизилась, отступив до самого высокого уровня с марта 2014 года, что было связано с укреплением доллара на фоне американской статистики по занятости. Однако, дальнейшее падение цен сдерживают опасения относительно последствий Брекзита.

Читать далее

/обновлено/

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Общий объем заимствований РФ в 2017 г. вырастет в 4 раза. Об этом заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

"У нас растет объем чистых заимствований, и даже в наших целевых параметрах на следующий год при ограничении расходования резервных фондов объем заимствований возрастет в 4 раза. Это большая нагрузка на рынок, так как деньги банков и финансовых компаний будут перераспределять через бюджет, и вкладываться в эти бумаги", - сказал Силуанов.

В 2015 г. чистый объем заимствований составил 80 млрд руб.

В пятницу будет опубликовано умеренное количество важных данных. В 06:00 GMT Германия выпустит отчет по торговому балансу за май. Показатель отражает все торговые операций Германии. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Экономика Германии является экспортно-ориентированной, что означает преобладание экспорта над импортом. В 08:30 GMT Британия отчитается об изменении общего сальдо торгового баланса за май.

Затем в 12:30 GMT Канада сообщит об уровне безработицы и изменении числа занятых за июнь. Первый индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Также стоит сказать о том, что высокий уровень безработицы или его рост может стать причиной снижения ставок центральным банком с целью улучшить ситуацию на рынке труда. Ожидается, что безработицы выросла до 7% с 6,9%, а число занятых увеличилось на 5 тыс.

Также в 12:30 GMT США отчитается по уровню безработицы, средней почасовой оплате и числе занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики за июнь. Последний показатель отражает изменение количества рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики США. Это оценка общего количества наемных рабочих, проходящих по платежным ведомостям (payroll) предприятий в стране. Это очень сильный индикатор, показывающий изменение уровня занятости в стране. Прирост этого показателя характеризует увеличение занятости. Относительно данного показателя существует эмпирическое правило: увеличение его значения на 200 000 в месяц приравнивается к увеличению ВВП на 3.0%. Согласно прогнозам, уровень безработицы увеличился до 4,8% с 4,7%, а число занятых выросло на 178 тыс.

Британская экономика, похоже, покажет существенное замедление после сильного второго квартала, сообщил в четверг NIESR, на основе данных, полученных в основном до принятия избирателями решения в прошлом месяце покинуть Европейский Союз.

Предупреждение от Национального института экономических и социальных исследований (NIESR) следует из некоторых ранних признаков того, что предприятия и потребители могут пострадать от неопределенности, созданной 23 июня голосованием выйти из ЕС.

По оценкам NIESR экономика Великобритании выросла на 0,6 процента во втором квартале, по сравнению с увеличением на 0,4 процента в течение первых трех месяцев года.

Но NIESR предупредил, что ускорение было вызвано резким увеличением активности в апреле, добавив, что валовой внутренний продукт, вероятно, останется на прежнем уровне в мае и сократится в июне.

Результаты исследований, представленные Ассоциацией менеджеров по закупкам Канады и Школой бизнеса Ричарда Айви, показали: индекс деловой активности менеджеров вырос по итогам июня, больше, чем оценки экспертов.

Согласно отчету, июньский индекс деловой активности вырос до 51,7 по сравнению с 49,4 в предыдущем месяце. Аналитики ожидали, что показатель составит 51 пункт.

Напомним, индикатор показывает уровень деловой активности промышленного сектора. Более чем 150 менеджерам из разных регионов и отраслей предлагается оценить уровень закупок по сравнению с предыдущим месяцем (выше, ниже или на том же уровне). Значение выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует об уменьшении их объема.

Кроме того, более детальная информация показала:

• суб-индекс занятости в июне вырос до 52,5 с 49,3 с 49,9, указав на то, что активность была выше, чем в предыдущем месяце;

• суб-индекс запасов вырос до 55,1 с 49,6, что означает повышение запасов по сравнению с предыдущим месяцем;

• суб-ндекс цен упал до 59,7 с 63,1, свидетельствуя о снижении цен по сравнению с предыдущим месяцем;

• суб-индекс сроков доставки упал до 47,3 с 53,3, указывая на то, что сроки доставки были больше, чем предыдущем месяце.

Все цифры приведены на основе сезонных колебаний.

Нескорректированный индекс деловой активности менеджеров по закупкам составил в июне 54,7 пункта по сравнению с 58,4 пункта в мае.

USD/JPY 99.00, 100 (710m),102.00/05 (585m), 102.40, 102.50, 102.70/75,103.00, 103.20,104.00, 104.80 (511m),105.00 (760m)

GBP/USD 1.2500 (626m),1.3000 (1bn),1.3500 (987m)

AUD/USD 0.7200, 0.7250, 0.7265/65,0.7300 (402m), 0.7350, 0.7375,0.7440/45/50 (730m), 0.7458/60, 0.7470/75/80,0.7500, 0.7535, 0.7585,0.7600, 0.7610 (541m),0.7700 (558m)

NZD/USD 0.6965,0.7010,0.7104/05/06, 0.7140, 0.7150, 0.7175

AUD/JPY 74.50 (550m)

USD/CAD 1.2750/55,1.2775,1.2800, 1.2875/80,1.3000, 1.3020,1.3100, 1.3140, 1.3180,1.3300

EUR/GBP 0.8250, 0.8280,0.8340,0.8500 (400m)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.41% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $48.10 (+1.41%)

Золото $1360.70 (-0.47%)

Уровень безработицы в Греции упал третий месяц подряд до самого низкого уровня более чем за четыре года, показали в четверг данные Греческого статистического органа.

С учетом сезонных колебаний уровень безработицы упал до 23,3 процента с 23,7 процента в марте, пересмотренного с 24,1 процента, о которых сообщалось ранее. Год назад этот показатель составлял 25,3 процента.

Последний показатель был самым низким с марта 2012 года, когда он составил 22,6 процента.

Число безработных сократилось до 1,11 млн с 1,13 млн в предыдущем месяце. В годовом исчислении показатель безработных снизился на 90 955 человек, или 7,5 процента.

Занятость выросла на 3 процента в годовом исчислении и на 1,8 процента по сравнению с предыдущим месяцем.

Уровень безработицы среди молодежи, которая относится к возрастной группе 15-24 лет, составил 47,4 процента в сравнении с 51,7 процента в том же месяце прошлого года.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2092.50 (-0.07%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.01% до уровня 4440.00.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Nikkei 15,276.24 -102.75 -0.67%

Hang Seng 20,706.92 +211.63 +1.03%

Shanghai Composite 3,016.93 -0.36 -0.01%

FTSE 6,543.73 +80.14 +1.24%

CAC 4,124.91 +39.61 +0.97%

DAX 9,411.12 +37.86 +0.40%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $48.00 за баррель (+1.20%)

Золото торгуется по $1364.10 за унцию (-0.22%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения на фоне публикации данных по изменениям числа занятых в частном секторе от ADP и сообщения о сокращении первичных обращений за пособием по безработице, которые свидетельствуют, что рынок труда остается на прочной основе.

Так, данные Automatic Data Processing (ADP) показали, что темпы роста занятости в частном секторе США ускорились в июне, и оказались выше прогнозов экспертов. Согласно отчету ADP, в июне количество занятых выросло на 172 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за май на уровне 168 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 173 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 159 тыс.

Отчет Министерства труда показал, что первичные обращения за пособием по безработице снизились на 16 000 и с учетом сезонных колебаний достигли 254 000 за неделю, завершившуюся 2 июля. Падение приблизило показатель к 43-летнему минимуму 248 000, достигнутому в середине апреля. В министерстве также сообщили, что данные за предыдущую неделю были пересмотрены, и показали на 2000 больше полученных заявок, чем сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали рост первичных заявок до 270 000 в последнюю неделю. Таким образом, первичные обращения остаются ниже 300 000, порогового уровня, связанного со здоровым рынком труда, в течение 70 недель подряд, это самый длинный промежуток с 1973 года.

Участники рынка ждут публикации отчета по занятости в июне, который запланирован к выпуску завтра. Данный отчет является первым важным ориентиром для ФРС после последнего заседания. Согласно опросу экономистов, занятость в несельскохозяйственном секторе, вероятно, увеличилась на 175000 в прошлом месяце. Уровень безработицы, как прогнозируется, вырастет до 4,8 процента в июне от 8,5-летнего минимума 4,7 процента в мае.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные министерства энергетики по изменениям запасов нефти, которые выйдут в 15:00 GMT. Согласно средним прогнозам, по итогам прошлой недели ожидается снижение запасов на 2,5 млн. баррелей.

Стоимость канадских выданных разрешений на строительство в мае упала на 1,9 процента с апреля, отчасти из-за резко слабых строительных намерений в энергопроизводящей провинции Альберта, Статистическое управление Канады сообщило в четверг.

Аналитики предсказывали рост на 2,0 процента. Статистическое управление Канады пересмотрело апрельское падение на 0,3 процента до роста на 0,1 процента.

В Альберте, где спад цен на нефть сильно повредил экономике провинции, стоимость разрешений после увеличения на 26,9 процента в апреле упала на 22,5 процента. Каждый компонент показал снижение, кроме односемейных домов.

В национальном масштабе, жилые разрешения на строительство сократились на 1,1 процента, на фоне спада на 7,2 процента строительных намерений для односемейных домов. Разрешения для многоквартирных жилых домов увеличились на 7,1 процента.

Общая стоимость нежилых разрешений сократилась на 3,3 процента на фоне более низких намерений строительства коммерческих структур.

Число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, неожиданно упало на прошлой неделе, предлагая еще одно подтверждение, что рынок труда остается на прочной основе, несмотря на слабый прирост рабочих мест в мае.

Первичные обращения за пособием по безработице снизились на 16 000 и с учетом сезонных колебаний достигли 254 000 за неделю, завершившуюся 2 июля. Об этом Министерство труда сообщило в четверг. Падение приблизило показатель к 43-летнему минимуму 248 000, достигнутому в середине апреля.

Данные за предыдущую неделю были пересмотрены, и показали на 2000 больше полученных заявок, чем сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали рост первичных заявок до 270 000 в последнюю неделю.

Первичные обращения остаются ниже 300 000, порогового уровня, связанного со здоровым рынком труда, в течение 70 недель подряд, это самый длинный промежуток с 1973 года.

Четырехнедельная скользящая средняя обращений, которая считается более точным показателем тенденций на рынке труда, так как сглаживает еженедельную волатильность, снизилась на 2500 до 264 750 на прошлой неделе.

Аналитик Министерства труда заявил, что не было никаких специальных факторов, влияющих на данные на прошлой неделе. Тем не менее, данные на Гавайях, в Канзасе, Небраске, Пуэрто-Рико, Вирджинии и Вайоминге были оценены из-за праздника Дня независимости в понедельник.

Данные о первичных обращениях на прошлой неделе не оказывают никакого влияния на отчет по занятости в июне, который запланирован к выпуску в пятницу. Первичные обращения были низкими в течение месяца, предполагая прирост рабочих мест, который будет вероятно в июне после увеличения только на 38 000 в мае, наименьший прирост с сентября 2010 года.

Согласно опросу экономистов, занятость в несельскохозяйственном секторе, вероятно, увеличилась на 175000 в прошлом месяце. Уровень безработицы, как прогнозируется, вырастет до 4,8 процента в июне от 8,5-летнего минимума 4,7 процента в мае.

В докладе сказано, что число людей, получающих пособие по-прежнему после первой недели помощи снизилось на 44 000 до 2,12 млн за неделю, завершившуюся 25 июня. Четырехнедельная средняя повторных заявок выросла на 3 000 до 2,15 млн.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Данные, представленные Automatic Data Processing (ADP), показали: темпы роста занятости в частном секторе США ускорились в июне, и оказались выше прогнозов экспертов.

Согласно отчету, в июне количество занятых выросло на 172 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за май на уровне 168 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 173 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 159 тыс.

Если анализировать в разрезе размера компаний, то среди малых предприятий занятость выросла на 95 тыс. (среди тех, где работает от 1 до 19 сотрудников - на 52 тыс., в то время как среди предприятий с 20-49 сотрудниками их число возросло на 43 тыс.). Что касается среднего бизнеса (50-499 сотрудников), то там занятость возросла на 52 тыс. человек. Крупные предприятия (от 500 и более 1000 сотрудников), тем временем, увеличили число занятых на 25 тыс. (компании с 500-999 сотрудниками увеличили занятость на 21 тыс., а предприятия с более 1000 сотрудниками повысили занятость на 24 тыс.).

Кроме того, данные показали, что в секторном разрезе количество занятых среди компаний по производству товаров сократилось на 36 тыс., в то время как среди тех, кто предоставляет услуги, поднялось на 208 тыс.

Если оценивать рост по секторам промышленности, то можно увидеть такую картину: строительство -5 тыс., производство -21 тыс., торговля/транспорт/коммунальные услуги +55 тыс., финансовая деятельность +2 тыс., профессиональные/бизнес-услуги +51 тыс.

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Raymond James понизили рейтинг акций Bank of America (BAC) до уровня Mkt Perform с Outperform

Аналитики Citigroup понизили рейтинг акций AT&T (T) до уровня Neutral с Buy; целевая стоимость понижена до $46 с $42

Прочее:

Аналитики Brean Capital присвоили акциям Disney (DIS) рейтинг Hold

Как сообщает TechNoBuffalo, ссылаясь на источник, близкий к Tesla Motors, Autopilot 2.0 появится уже в ближайшем времени. По словам источника, новый автопилот будет использовать две камеры, что позволит распознавать и реагировать на стоп-сигналы и светофоры без вмешательства водителя. В настоящее время автопилот Tesla автоматически замедляется или останавливается, только при наличии впереди другой машины. Способность Autopilot 2.0 распознавать и реагировать на стоп-сигналы и светофоры позволит усовершенствовать технологии автономного вождения на автомобилях Tesla.
Акции TSLA на премаркете снизились до уровня $212.98 (-0.68%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

06:00 Германия Промышленное производство (м/м) Май 0.5% Пересмотрено с 0.8% 0% -1.3%

06:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд Май -5.2 -4.9 -2.8

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Июнь 0.1% 0.1% 0.1%

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Июнь -0.4% -0.5% -0.4%

07:30 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Июнь 0.9% Пересмотрено с 0.6% 0.4% 1.3%

07:30 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Июнь 9.2% 7.7% 8.4%

08:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Май 2.1% Пересмотрено с 2% -1% -0.5%

08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Май 2.2% Пересмотрено с 1.6% 0.5% 1.4%

08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Май 2.4% Пересмотрено с 2.3% -1% -0.5%

08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Май 0.8%

11:30 Еврозона Отчет ЕЦБ по заседанию, посвященному денежно-кредитной политике

Фунт вырос с рекордных минимумов по отношению к доллару США после выпуска положительных производственных данных Великобритании, хотя опасения по поводу последствий Brexit для экономики страны продолжают оказывать давление.

Управление национальной статистики сообщило, что объем производства в обрабатывающей промышленности Великобритании снизился в мае с учетом сезонных колебаний на 0,5%, лучше ожидавшегося снижения на 1,0%, после повышения на 2,4% месяцем ранее, пересмотренного с 2,3%.

В годовом исчислении объем производства в обрабатывающей промышленности вырос на 1,7%, выше прогноза роста на 0,7%, после роста в апреле на 1,5%, пересмотренного с 0,8%.

В докладе также указано, что объем промышленного производства снизился с учетом сезонных колебаний на 0,5%, лучше прогноза снижения на 1,0%, после повышения на 2,1% в предыдущем месяце, который был пересмотрен с 2,0%.

В годовом исчислении объем промышленного производства в мае увеличился на 1,4%, выше ожидавшегося роста на 0,5%, после 2,2%-ного роста в апреле, пересмотренного с 1,6%-ного.

В среду фунт упал до свежих 31-летних минимумов против доллара США, так как шокирующее решение Великобритании покинуть Европейский Союз продолжает подпитывать неопределенность в отношении последствий голосования для экономики страны.

Инвесторы теперь готовятся к встрече Банка Англии на следующей неделе, после того как глава центробанка Марк Карни просигнализировал на прошлой неделе, что может потребоваться больше стимулов в течение лета, усиливая ожидания предстоящего снижения ставки.

Во вторник Банк Англии предупредил о «представляющих сложности» рисках финансовой стабильности в результате Brexit и сократил требования к объему капитальных резервов для банков.

Глава Банка Англии Марк Карни заявил, что этот шаг подразумевает «существенные изменения», которые помогут экономике Британии преодолеть последствия выхода из ЕС.

В то же время настроения на доллар немного ослабли после того, как протокол июньского заседания ФРС, выпущенный в среду, показал, что чиновники американского центробанка решили, что стоит повременить с повышением процентной ставки, пока у них нет представления о последствиях референдума Британии о членстве в ЕС.

В протоколе также указано, что члены совета директоров ФРС согласились, что «разумно подождать» новой статистики, прежде чем рассматривать очередное повышение ставок.

Евро снизился против доллара после выхода слабых данных по промышленному производству в Германии. В мае объем промышленного производства в Германии упал на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства экономики и труда ФРГ.

Сокращение показателя стало самым значительным с августа 2014 года, рынок в среднем не ожидал изменений.

Промпроизводство уменьшилось на 0,4% относительно мая прошлого года при консенсус-прогнозе подъема на 1,5%.

Апрельские темпы роста промпроизводства в ФРГ были пересмотрены с 0,8% до 0,5% по сравнению с мартом и с 1,2% до 0,8% в годовом выражении.

Объемы строительства в мае сократились на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, выпуск средств производства упал на 3,9%. Выработка электроэнергии увеличилась на 3,9%, производство потребительских товаров - на 0,5%.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.1056

GBP/USD: в течение европейской сессии пара поднялась до $1.3046

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y100.62 и затем поднялась до Y101.19

В 12:15 GMT Канада выпустит число закладок новых фундаментов за июнь и в США выйдет изменение числа занятых от ADP за июнь. В 12:30 GMT Канада представит разрешение на строительство за май и США выпустит первичные обращения за пособием по безработице. В 14:00 GMT Канада опубликует индекс деловой активности менеджеров от Ivey за июнь. В 15:00 GMT в США выйдет изменение запасов нефти по данным министерства энергетики.

• Brexit может иметь значительные негативные последствия для экономики еврозоны

• Влияние Brexit на еврозону может проявиться через торговлю и финансовые рынки

• Большое значение имеет, какие именно активы будут покупаться в рамках программы количественного смягчения

• Что имеет значение, так это общий объем покупок активов

• Состав облигаций, приобретаемых ЕЦБ, все еще имеет значение для инвесторов

• Пока нет четких признаков восходящего тренда базовой инфляции

• Общее инфляционное давление остается слабым

• Будем внимательно следить за перспективами инфляции

• ЕЦБ готов принять меры и задействовать все свои инструменты в случае необходимости

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1200 1.1180 1.1150 1.1120/25 1.1100

Ордера на покупку: 1.1050 1.1030 1.1000/10 1.0980 1.0950

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.3120 1.3100 1.3090 1.3080 1.3050 1.3030 1.3000

Ордера на покупку: 1.2940 1.2920/25 1.2900/10 1.2870/75 1.2850 1.2800 1.2700

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8650 0.8625/30 0.8600 0.8580 0.8560

Ордера на покупку: 0.8500 0.8475 0.8450 0.8400/10 0.8350

EUR/JPY

Ордера на продажу: 113.50 113.00 112.80 112.50 112.30 112.00

Ордера на покупку: 111.50 111.25/30 111.00/10 110.75 110.50 110.00

USD/JPY

Ордера на продажу: 102.25 102.00 101.75/80 101.50 101.40 101.20/25 101.00/10

Ордера на покупку: 100.60 100.50 100.40 100.20 100.00 99.80 99.50

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7650 0.7600 0.7585/90 0.7550 0.7540 0.7530

Ордера на покупку: 0.7480 0.7435 0.7420 0.7400 0.7350

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал исходить из консервативного и жесткого сценария при формировании бюджета. "Есть разные прогнозы параметров нашего развития, но есть и общее понимание, - заявил он на заседании правительства. - При формировании бюджета нужно исходить из такого весьма консервативного или, если хотите, жесткого сценария по вопросам, прежде всего связанным с тем, что наш бюджет формирует. Это касается цен на нефть, на другие сырьевые товары ну и, конечно, сохраняющихся санкционных ограничений".

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Акции МТС в ходе торгов на Московской бирже упали на 3,2% - до 227,45 руб. за одну бумагу, акции "Мегафона" снизились на 1,7% - до 696 руб. за одну бумагу. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Снижение стоимости акций российских операторов связи происходит на фоне сообщений о том, что президент России Владимир Путин подписал пакет антитеррористических законов, внесенный депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым.

Документы были одобрены Госдумой 24 июня и утверждены Советом Федерации 29 июня. В документе присутствуют положения о хранении в РФ операторами связи информации о фактах соединений абонентов в течение 3 лет, а самого контента, включая видео, до шести месяцев.

Сейчас операторы в России в течение трех лет хранят сведения об абонентах (паспортные данные), их абонентских номерах и о расчетах, производимых с использованием этих номеров.

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Банк России установил на 8 июля официальный курс доллара на уровне 64,0500 рубля, что на 58,04 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 56,53 копейки, до 70,9482 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 57,36 копейки до 67,1542 рубля.

В ходе сегодняшних торгов европейские фондовые индексы активно растут впервые за четыре сессии вслед за британским рынком и итальянскими банками, инвесторы рассчитывают на постепенную стабилизацию ситуации в регионе.

Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx 600 поднялся на 1,6% - до 323,80 пункта, рост наблюдается во всех 19 отраслевых группах индикатора. За предыдущие три сессии Stoxx 600 упал на 4,1%.

Значение британского FTSE 100 увеличилось на 1,5%, падение фунта после референдума о членстве Британии в ЕС улучшило перспективы прибыли компаний страны.

Некоторую поддержку рынку оказывает протокол последнего заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC) Федеральной резервной системы США. Он показал, что большинство руководителей ЦБ пока предпочитают воздержаться от повышения процентных ставок.

Инвесторы также оценивали данные по британскому промпроизводству. В Великобритании промышленное производство сократилось меньше, чем ожидалось в мае, показали в четверг данные Управления национальной статистики.

Объем промышленного производства снизился на 0,5 процента за месяц в мае, обратив рост на 2,1 процента в апреле. Это было самое большое падение за последние пять месяцев, но меньше ожидаемого снижения на 1 процент.

Кроме того, выпуск продукции обрабатывающей промышленности снизился на 0,5 процента, в отличие от увеличения на 2,4 процента месяц назад. Ожидалось снижение выпуска на 1 процент.

В годовом исчислении рост промышленного производства снизился до 1,4 процента в мае по сравнению с 2,2 процента. Экономисты прогнозировали рост на 0,5 процента.

С другой стороны, ежегодный прирост производства в обрабатывающей промышленности вырос до 1,7 процента с 1,5 процента. Это был самый быстрый рост с декабря 2014 года и больше, чем 0,4 процента роста по прогнозу экономистов.

Акции крупнейшего итальянского банка Unicredit SpA подорожали на 1,3%, Intesa Sanpaolo - на 2,6%, Banca Monte dei Paschi di Siena - на 1,4%.

Цена бумаг Associated British Foods Plc подскочила на 5,7% благодаря улучшению прогноза годовой прибыли на фоне ослабления фунта.

Рыночная стоимость французской Danone SA, крупнейшего мирового производителя йогуртов, поднялась на 4,3% после объявления о покупке американской WhiteWave Foods Co. за $12,5 млрд с учетом долга.

Котировки акций Rentokil Initial Plc выросли на 5,4%. Компания договорилась о приобретении американского дистрибьютора средств для борьбы с вредителями Residex LLC за $30 млн

На текущий момент

FTSE 6561.80 98.21 1.52%

DAX 9473.28 100.02 1.07%

CAC 4148.61 63.31 1.55%

В Великобритании промышленное производство сократилось меньше, чем ожидалось в мае, показали в четверг данные Управления национальной статистики.

Объем промышленного производства снизился на 0,5 процента за месяц в мае, обратив рост на 2,1 процента в апреле. Это было самое большое падение за последние пять месяцев, но меньше ожидаемого снижения на 1 процент.

Кроме того, выпуск продукции обрабатывающей промышленности снизился на 0,5 процента, в отличие от увеличения на 2,4 процента месяц назад. Ожидалось снижение выпуска на 1 процент.

В годовом исчислении рост промышленного производства снизился до 1,4 процента в мае по сравнению с 2,2 процента. Экономисты прогнозировали рост на 0,5 процента.

С другой стороны, ежегодный прирост производства в обрабатывающей промышленности вырос до 1,7 процента с 1,5 процента. Это был самый быстрый рост с декабря 2014 года и больше, чем 0,4 процента роста по прогнозу экономистов.

Потребительские цены Швейцарии продолжили падать с постоянной скоростью в июне, показали в четверг данные Федерального статистического ведомства (FSO).

Индекс потребительских цен снизился на 0,4 процента в годовом исчислении, с той же скоростью, как и снижение в предыдущие два месяца. В марте цены упали на 0,9 процента. Экономисты прогнозировали 0,5 процента падения в июне.

По сравнению с предыдущим месяцем, индекс потребительских цен повысился на 0,1 процента в июне, в соответствии с ожиданиями экономистов. В мае цены выросли на 0,1 процента.

В июне статистическое ведомство прогнозировало, что потребительские цены будут снижаться второй год подряд, и ожидает 0,4 процента падения в течение этого года.

Агентство ожидает роста цен на 0,3 процента в следующем году. FSO выпускает прогнозы по инфляции четыре раза в год. Следующие прогнозы будут доступны в сентябре.

В последний раз швейцарские потребительские цены выросли в годовом исчислении в августе 2014 года.

Дефицит внешней торговли Франции неожиданно снизился в мае по сравнению с месяцем ранее, при этом экспорт вырос, а импорт упал, показали в четверг данные французской таможни.

Дефицит торгового баланса заметно сократился до 2,8 млрд евро в мае по сравнению с 4,8 млрд евро в апреле. Экономисты ожидали, что дефицит увеличится до 4,9 млрд евро.

Это был самый низкий дефицит торгового баланса с августа 2015 года, когда дефицит составил 2,7 млрд евро.

В соответствующем месяце прошлого года, дефицит составил 4,6 млрд евро.

Экспорт поднялся на 1,4 процента за месяц в мае, медленнее, чем 2,0-процентное увеличение в апреле.

В то же время, импорт снизился на 3,5 процента в мае, нивелировав подъем на 3,0 процента в предыдущем месяце.

На ежегодной основе, как экспорт, так и импорт, сократились на 2,6 процента и 2,7 процента, соответственно, в мае.

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Сбербанк с 7 июля понизил процентные ставки по рублевым вкладам, а также по сберегательным сертификатам. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.

Как отметили в банке, снижение с 7 июля рублевых процентных ставок по вкладам составляет от -0,35 п.п. до -1,15 п.п. (в зависимости от срока и вида вклада) и по сберегательным сертификатам от -0,55 п.п. до -1,30 п.п.

"Данное изменение ставок связано с решением Сбербанка снизить ставки по ипотечному кредитованию, а также повышением нормативов обязательных резервов по пассивам банков и ставки страховых взносов в Агентство по страхованию вкладов (АСВ)", - сообщили в пресс-службе Сбербанка.

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Возросшая туристическая привлекательность России для иностранцев из-за курса рубля увеличила объем бронирований авиабилетов в российские города из-за границы на 9%. Об этом сообщили ТАСС в пресс- службе международного сервиса поиска билетов и отелей Skyscanner.

Агрегатор подсчитал динамику бронирований авиабилетов иностранцами в города России в январе - мае 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

"Курсы валют заставили некоторых россиян отказаться от привычных заграничных направлений, при этом туристическая привлекательность России для иностранцев заметно возросла. По нашей статистике, средний рост путешествий в российские города по всем иностранным рынкам составляет 9% по сравнению с прошлым годом", - отметил PR-менеджер Skyscanner в России Дмитрий Хаванский.

Рекордный прирост путешественников показала Южная Корея - 123%. На рост турпотока повлиял введенный между странами в 2014 г. безвизовый режим сроком до 60 дней, отмечает Skyscanner. Также сильно выросли бронирования из Таиланда (65%), Венгрии (48%), Японии (44%) и Польши (33%).

А вот лидерами по падению бронирований авиабилетов в Россию стали Украина (на 69%) и Турция (минус 61%). Это вполне ожидаемо, поскольку между РФ и Украиной приостановлено прямое авиасообщение, а с Турцией российские власти в одностороннем порядке приостановили безвизовый режим, а также чартерное авиасообщение. Также снизился объем бронирования билетов в Россию из Белоруссии (на 39%), Кипра (на 22%), Швеции (на 22%).

Самые популярные города

Пятерку самых популярных среди иностранцев российских городов, как и раньше, возглавляет Москва, свидетельствуют данные Skyscanner. Объем бронирований иностранцами авиабилетов в столицу России возрос на 3% по сравнению с прошлым годом, при этом в общей структуре бронирований зарубежными пользователями на Москву приходится 57%.

"Рост в том числе может быть связан с уходом некоторых иностранных перевозчиков из регионов и вынужденным трафиком (иностранцев) через Москву", - отмечает Хаванский.

Также в топ-5 входят Санкт-Петербург, на который приходится 19% от общего объема бронирования авиабилетов из- за границы в РФ, Владивосток (4%), Ростов-на-Дону (2%) и Екатеринбург (1,6%).

При этом максимальный рост интереса иностранцев демонстрирует Владивосток: в этот город за прошедшие 5 месяцев приехало на 80% больше заграничных туристов, чем годом ранее. Также сильно возрос интерес к Иркутску (на 30%). Вероятно, иностранные путешественники тоже ищут новые направления, и летят в этот город, чтобы увидеть одну из главных жемчужин российской природы - озеро Байкал, поясняют в Skyscanner.

Skyscanner - международный сервис для поиска авиабилетов, отелей и проката автомобилей, основанный в 2003 году. Доступен на 30 языках, включая русский. Офисы компании расположены в Эдинбурге, Глазго, Лондоне, Сингапуре, Пекине, Шэньчжэне, Майами, Барселоне, Софии и Будапеште.

/Обновлено, приводится цитата/

БРЮССЕЛЬ, 7 июля. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Европейский союз начал антидемпинговое расследование в отношении поставок горячекатаного проката из России, Бразилии, Ирана, Сербии и Украины. Об этом говорится в сообщении, опубликованном сегодня в Официальном журнале ЕС.

"Еврокомиссия получила жалобу по статье 5 Регламента Совета от 30 ноября 2009 года о защите от демпингового импорта из стран, не являющихся членами Европейского сообщества. Утверждается, что увеличение импорта некоторых горячекатаных плоских изделий из железа, нелегированной или другого сплава стали из Бразилии, Ирана, России, Сербии и Украины является демпингом и причиняет материальный ущерб промышленности союза", - говорится в документе.

Расследование относится к железному профилю, прокату нелегированной и легированной стали (исключая нержавеющую сталь). Причиной для начала расследования стало жалоба, поданная 23 мая 2016 года Ассоциацией европейских производителей стали (Eurofer).

"Расследование будет определять, выбрасываются ли эти продукты из соответствующих стран и нанесли ли они ущерб промышленности союза. Если выводы подтвердятся, то расследование рассмотрит введение мер, не противоречащих интересам союза", - отмечается в Официальном журнале.

ЕС предписал производителям стали в течение 37 дней после публикации уведомления о начале расследования направить в адрес Еврокомиссии ответы на вопросы, которые она представит в специальной анкете. На основе представленной информации будет определен размер возможных антидемпинговых пошлин.

ЕК предупреждает, что меры воздействия могут быть ужесточены в отношении производителей, которые не предоставят запрашиваемую информацию, или если данные, которые они направят, будут сочтены недостоверными.

Расследование охватит период с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года, подчеркивается в документе. "Производители товаров, находящихся под следствием, приглашаются к участию в расследовании Еврокомиссии", - говорится в Официальном журнале.

В феврале этого года Евросоюз после антидемпингового расследования ввел на срок 6 месяцев пошлины на холоднокатаную сталь из России и Китая. Около 60% от общего импорта стали на рынке ЕС занимают поставки из России, Китая и Украины.

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались разнонаправленно. Аналитики решили отложить мысль о выходе Великобритании из ЕС и переключиться на региональную проблематику и процентную ставку США. Читать далее...

По предварительным данным Промышленное производство Германии снизилась мае на -0,5% после роста в апреле 2,0%. Хотя аналитики ожидали снижения на -1,0%. В годовом исчислении показатель вырос на 1,4%, хотя показатель был ниже предыдущего значения на 2,2%.

Объем производства в секторе обрабатывающей промышленности - показатель, публикуемый Офисом национальной статистики и оценивающий объемы продукции, выпущенной обрабатывающей промышленностью страны. Низкое значение показателя является негативным фактором для европейской валюты.

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть WTI выросли на +0,51% до $47,69 за баррель. В то же время фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на +0,43% до $49,02 за баррель. Таким образом, черное золото торгуется в плюс, на фоне выхода данных о снижении запасов нефти в США и слабости доллара. По данным Американского института нефти, запасы черного золота упали на 6,7 миллиона баррелей до 520,9 миллиона за неделю. По словам аналитиков данные о сокращении запасов нефти в США стали основной причиной роста цен.

USD/JPY 99.00, 100 (710m),102.00/05 (585m), 102.40, 102.50, 102.70/75,103.00, 103.20,104.00, 104.80 (511m),105.00 (760m)

GBP/USD 1.2500 (626m),1.3000 (1bn),1.3500 (987m)

AUD/USD 0.7200, 0.7250, 0.7265/65,0.7300 (402m), 0.7350, 0.7375,0.7440/45/50 (730m), 0.7458/60, 0.7470/75/80,0.7500, 0.7535, 0.7585,0.7600, 0.7610 (541m),0.7700 (558m)

NZD/USD 0.6965,0.7010,0.7104/05/06, 0.7140, 0.7150, 0.7175

AUD/JPY 74.50 (550m)

USD/CAD 1.2750/55,1.2775,1.2800, 1.2875/80,1.3000, 1.3020,1.3100, 1.3140, 1.3180,1.3300

EUR/GBP 0.8250, 0.8280,0.8340,0.8500 (400m)

газета. ru

S&P ухудшило прогноз по рейтингу Австралии

Рейтинговое агентство Standart & Poors (S&P) ухудшило прогноз на кредитный рейтинг ААА в Австралии со стабильного на негативный, пишет Bloomberg. «Негативный прогноз по Австралии отражает наше мнение о том, что без решительных политических действий дефицит средств в бюджете может сохраняться в течение нескольких лет. Текущий дефицит бюджета может оказаться несовместимым с высоким уровнем внешнего долга и не соответствовать рейтингу AAA», - уточнили в S&P.

ЕЦБ пригрозил Словении иском

Европейский центральный банк(ЕЦБ) заявил, что пойдет на правовые шаги против властей Словении после того, как полиция страны провела рейд в центральном банке в Любляне и захватила информацию, принадлежащую ЕЦБ, передает Reuters со ссылкой на президента ЕЦБ Марио Драги.

Минфин ФРГ: британский референдум пока не повлиял на экономику Германии

Итоги британского референдума по выходу страны из Евросоюза не оказали существенного влияния на экономику Германии, передает РИА «Новости» со ссылкой на министра финансов Вольфганга Шойбле. Он отметил, что пока «никаких заметных изменений не произошло», что подтверждает и немецкий регулятор.

РБК

Франция обошла Британию в рейтинге крупнейших экономик мира

После очередного ослабления фунта стерлингов Франция обошла Великобританию в рейтинге крупнейших экономик мира по версии Reuters. Обе страны по очереди занимают пятое место в зависимости от обменного курса

Бывший глава ФСО нашел новую работу в нефтяной сфере

Отправленный в мае в отставку с поста главы Федеральной службы охраны Евгений Муров рассматривается в качестве кандидата на избрание в совет директоров нефтяной компании. Источник РБК сказал, что Муров может возглавить совет

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов в четверг вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1 копейку и составил 64,22 рубля. -0--бнж/бед

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи в четверг вырос на 0,6% до 1890,45 пункта.-0--бнж/бед

В 11:30 GMT Испания проведет аукцион по размещению 10-летних бондов

В 12:00 GMT Франция проведет аукцион по размещению 10-летних бондов

В 12:30 GMT Британия проведет аукцион по размещению 10-летних бондов

В 13:00 GMT Член исполнительного совета ЕЦБ Сабине Лаутеншлегер выступит с речью

В 14:30 GMT Отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике

В 19:00 GMT Вице-президент ЕЦБ Витор Констанцио выступит с речью

Были опубликованы следующие данные:

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов (предварительные данные) Май 100 100.1 100

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов (предварительные данные) Май 112 110.5

06:00 Германия Промышленное производство (м/м) Май 0.5% Пересмотрено с 0.8% 0% -1.3%

В ходе азиатской сессии евро торговался практически без изменений по отношению к доллару США в преддверии выхода данных по занятости в пятницу. Эксперты отмечают, что июньские данные, скорее всего, укажут на относительную силу рынка труда США после разочаровывающего майского отчета. Согласно прогнозам, число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 178 тыс. после повышения на скудные 38 тыс. в мае. По мнению некоторых аналитиков отчет по занятости вряд ли изменит осторожные планы ФРС по процентным ставкам. Читать далее...

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1260 (2917)

$1.1220 (3868)

$1.1164 (1463)

Цена на момент написания обзора: $1.1084

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0992 (8680)

$1.0946 (5362)

$1.0898 (14343)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 июля составляет 44305 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (5313);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 июля составляет 86108 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0900 (14343);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 6 июля составило 1,94 против 2,04 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3301 (480)

$1.3201 (1747)

$1.3102 (185)

Цена на момент написания обзора: $1.2979

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2894 (314)

$1.2797 (499)

$1.2699 (269)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 июля составляет 37233 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5000 (4009);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 июля составляет 44067 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (4724);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 6 июля составило 1,18 против 1,24 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

На фоне нынешних мировых условий, процентные ставки РБНЗ, вероятно, будут оставаться низкими в течение некоторого времени

Необходимо сбалансировать опасения по поводу финансовой стабильности

Нет простого решения для ситуации на рынке жилья.

Чем дольше продолжается бум на рынке жилья, тем выше риск серьезной коррекции

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Участники глобального финансового рынка с 18 июля 2016 года начнут использовать фиксинг Московской биржи на российский рубль в качестве основного индикатора при проведении операций с производными финансовыми инструментами, номинированными в рублях. Об этом говорится в сообщении биржи.

В частности, Чикагская товарная биржа (Chicago Mercantile Exchange - CME Group) начинает использовать фиксинг на курс доллар США/российский рубль Московской биржи для расчетов по фьючерсным контрактам на российский рубль, который придет на смену индикатору CME-EMTA Russian Ruble Reference Rate.

Кроме того, Ассоциация трейдеров развивающихся рынков - EMTA (Emerging Markets Traders Association) рекомендовала своим участникам использовать рублевый фиксинг Московской биржи в качестве основного расчетного курса при исполнении внебиржевых сделок с валютными производными инструментами на российский рубль (беспоставочными форвардами и беспоставочными опционами).

По словам управляющего директора по денежному рынку Московской биржи Игоря Марича, доля Московской биржи в общемировом объеме конверсионных операций с российским рублем составляет более 40%. "Использование фиксинга Московской биржи на глобальном рынке позволит привлечь дополнительные обороты международных участников валютного рынка. Кроме того, мы намерены подать заявку в Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) для использования индикаторов Московской биржи европейскими финансовыми организациями, а также рассчитываем в ближайшее время получить официальное признание качества нашего фиксинга со стороны Банка России", - отметил он.

Московская биржа ежедневно в ходе торгов на основании котировок и сделок рассчитывает семейство рублевых фиксингов валютных курсов доллар/рубль, евро/рубль и юань/ рубль, необходимых для расчета и исполнения рублевых конверсионных деривативов, а также фиксинги на сделки валютный своп по операциям доллар/рубль со сроками от одной недели до одного года. На основе фиксинга Московской биржи рассчитывается цена исполнения фьючерсного контракта на курс доллара.

Весной 2016 года индексы и валютные фиксинги Московской биржи признаны соответствующим принципам IOSCO (международная организация комиссий по ценным бумагам - прим. ред.). Московская биржа является крупнейшей в мире площадкой для торговли инструментами на российский рубль. Среднедневной объем торгов валютного рынка биржи в июне 2016 году составил 20,4 млрд долларов.

Индекс совпадающих индикаторов, публикуемый Кабинетом министров Японии и отслеживающий текущее состояние японской экономики, в мае составил 110,5, что ниже предыдущего значения 112. Рост индекса указывает на экспансию экономики, а его снижение - на спад экономической активности. Однако, в целом, результат, превышающий отметку 50%, является позитивным фактором для японской валюты

Также стало известно, что индекс опережающих индикаторов Японии в мае остался без изменений на уровне 100, однако показатель оказался немного ниже ожиданий экономистов 100,1.

Индекс опережающих индикаторов.представляет собой экономический индикатор, состоящий из 12 индексов, таких как счет запасов, заказы на продукцию машиностроения, цены на акции и другие опережающие экономические индикаторы. Он отражает состояние японской экономики в кратко- и среднесрочной перспективе. В целом значение показателя выше 50 также является позитивным для иены.

Банк Японии своем квартальном отчете понизил оценку по потреблению в 4 регионах. Оценка по другим регионам осталась без изменений

В ходе азиатской сессии пара NZD/USD выросла и торгуется выше уровня $0,71. По мнению аналитиков ANZ, новозеландский доллар в краткосрочной перспективе склонен к снижению под влиянием глобальных факторов.

Рынок ждет выступления заместителя главы Резервного банка Новой Зеландии Грант Спенсер, который выступит с речью о макропруденциальной политике и рисках, связанных с рынком жилья.

"Если РБНЗ объявит об агрессивных макропруденциальных мерах, это может быть воспринято как шаг в сторону снижения ключевой процентной ставки, что повлияет на новозеландский доллар", - говорят в ANZ.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправденно. Некоторые Азиатские рынки акций поползли вверх всед за ростом котировок в США.

Минимальным ростом основных котировок открылись сегодня торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже, однако в ходе торгов цены на акции начали снижаться, на фоне укрепления курса иены.

Котировки в Австралии находятся в зеленой зоне, несмотря на резкое снижение австралийского доллара. Австралийский доллар упал после того как Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) понизило прогноз долгосрочного кредитного рейтинга Австралии со "стабильного" до "негативного". "Это решение сохраняет за Австралией наивысший кредитный рейтинг AAA, но является предупреждением о его возможном понижении, если не будут приняты действенные меры по бюджетной стабилизации.

Nikkei 225 15,343.37 -35.62 -0.23 %

Hang Seng 20,642.98 +147.69 +0.72 %

S&P/ASX 200 5,216 +18.45 +0.36 %

Shanghai Composite 3,006.23 -11.07 -0.37 %

Topix 1,227.83 -6.37 -0.52 %

Австралийский доллар упал после того как Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) понизило прогноз долгосрочного кредитного рейтинга Австралии со "стабильного" до "негативного". "Это решение сохраняет за Австралией наивысший кредитный рейтинг AAA, но является предупреждением о его возможном понижении, если не будут приняты действенные меры по бюджетной стабилизации.

По мнению аналитиков Aozora Bank, мягкая денежно-кредитная политика ФРС оказала позитивное влияние на экспортерах сырьевых товаров, к которым относится и Австралия, но замедление роста мировой экономики негативным фактором для страны.

В конце прошлой недели в Австралии прошли парламентские выборы, которые так и не определили победителя. Национальная избирательная комиссия продолжает подсчет голосов. Возникшая после выборов политическая нестабильность делает возвращение страны к профицитным бюджетам еще более трудновыполнимой задачей.

Ранее, до выборов, директор управления суверенных рейтингов S&P Крэг Майклс обратил внимание на то, что в прошлом обе ведущие партии обещали покончить с бюджетными дефицитами в 2012-13 финансовом году, однако впоследствии реализация этих планов была перенесена на 2020-21 год.

Глава Казначейства Австралии заявил, что решение S&P указывает на необходимость улучшения ситуации с бюджетом, оздоровление бюджета нельзя откладывать и что у правительства есть время, чтобы избежать утраты рейтинга ААА

Ранее был опубликован индекс активности в строительном секторе Австралии от HIA/AiG, позитивное значение которого подержало австралийскую валюту.

Индекс активности в строительном секторе Австралии от HIA/AiG вырос в июне на 6,5 пункта до 53,2 после роста до 46,7 в мае. Это самый высокий уровень роста в течение 10 месяцев.

Индекс активности от HIA/AiG, основанный на результатах опроса 120-ти компаний, публикуется Australia Industry Group и Ассоциацией жилищной индустрии. Данный индикатор отражает условия в строительном секторе в кратко- и среднесрочной перспективе. Компании отвечают на вопросы, касающиеся производства, занятости, цен поставщиков, запасов и новых заказов.

В Australia Industry Group отметили, Национальная строительная отрасль вернулась к росту в июне. Отскок был обусловлен твердым подъемом в новых заказов, который вернулся к росту ( выше 50) впервые за восемь месяцев. Условия в июне были также поддержаны расширением в деятельности субиндекса. Также стало известно, строительство домов получило импульс к росту на самой высокой скорости за последние 30 месяцев. Кроме того строительство многоквартирных жилых домов восстановилось после двух месяцев контрактной деятельности. Инженерное строительство растет во второй раз за последние три месяца, хотя и незначительно, в то время как коммерческая строительная деятельность восстановилась в июне после двух месяцев снижения. Строители жилых домов были в целом положительными в оценке условий для ведения бизнеса со ссылкой на улучшение новых заказов, устойчивой поддержки от текущих проектов и деятельности инвесторов

Индекс активности в строительном секторе Австралии от HIA/AiG вырос в июне на 6,5 пункта до 53,2 после роста до 46,7 в мае. Это самый высокий уровень роста в течение 10 месяцев.

Индекс активности от HIA/AiG, основанный на результатах опроса 120-ти компаний, публикуется Australia Industry Group и Ассоциацией жилищной индустрии. Данный индикатор отражает условия в строительном секторе в кратко- и среднесрочной перспективе. Компании отвечают на вопросы, касающиеся производства, занятости, цен поставщиков, запасов и новых заказов. Высокое значение показателя является позитивным для австралийской валюты

Из отета Australia Industry Group:

• Национальная строительная отрасль вернулась к росту в июне

• Отскок был обусловлен твердым подъемом в новых заказов, который вернулся к росту ( выше 50) впервые за восемь месяцев. Условия в июне были также поддержаны расширением в деятельности субиндекса

• Во всех четырех подотраслях зафиксирован рост в июне

• Строительство домов получило импульс к росту на самой высокой скорости за последние 30 месяцев

• Кроме того строительство многоквартирных жилых домов восстановилось после двух месяцев контрактной деятельности

• Инженерное строительство растет во второй раз за последние три месяца, хотя и незначительно, в то время как коммерческая строительная деятельность восстановилась в июне после двух месяцев снижения

• Строители жилых домов были в целом положительными в оценке условий для ведения бизнеса со ссылкой на улучшение новых заказов, устойчивой поддержки от текущих проектов и деятельности инвесторов

• Мы примем дополнительные меры смягчения денежной политики при необходимости, для достижения целевого уровня инфляции в 2%

• Экономику в дальнейшем, вероятно, ждет умеренный рост

• Базовая инфляция, возможно, пока будет оставаться около нуля, прежде чем вырасти к 2%

Доллар США умеренно вырос против евро после публикации данных по деловой активности в секторе услуг, обновив при этом максимум сессии. Однако, позднее американская валюта утратила все заработанные позиции, и вернулась до уровня $1.1100.

Как стало известно, сезонно скорректированный индекс деловой активности в секторе услуг США от Markit слегка вырос в июне - до 51,4 с 51,3 в мае, и сигнализировал о дальнейшем незначительном расширении активности сектора услуг. В среднем во втором квартале индекс вырос незначительно по сравнению с предыдущим кварталом (до 51,8 во 2 квартале с 51,4 в 1 квартале). Респонденты отметили в целом улучшение расходов клиентов, но были также сообщения о том, что сдержанная бизнес-уверенность и обостренная экономическая неопределенность действовали как тормоз роста в июне.

Другой отчет показал, что индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), заметно улучшился в июне, достигнув уровня 56,5 по сравнению с 52,9 в предыдущем месяце. Согласно прогнозу, значение показателя должно было вырасти до 53,3. Последние данные помогли умерить опасения в отношении замедления в секторе. В ISM также заявили, что расширение активности в сфере услуг фиксируется уже 77-й месяц подряд. В целом суб-индексы проявили себя следующим образом: индекс новых заказов в июне вырос до 59,9 против 54,2 в мае, индекс цен упал до 55,5 с 55,6, индекс занятости вырос до 52,7 с 49,7, а индекс деловой активности вырос до 59,5 против 55,1 в мае.

На ход торгов также влияют ожидания публикации протоколов июньского заседания ФРС. Скорее всего, протоколы укажут на опасения властей в отношении замедления в экономике в целом и в отношении последствий Брекзита. Инвесторы также надеются, что в протоколах будут содержаться подсказки относительно сроков дальнейшего повышения процентных ставок. Стоит подчеркнуть, финансовые рынки в настоящее время почти исключают повышение ставки ФРС в обозримом будущем

Фунт торговался смешано против доллара, оставаясь вблизи 31-летнего минимума. Определенное давление на фунт оказывают новости о том, что три британских инвестиционных фонда, занимающихся недвижимостью, приостановили досрочное погашение своих обязательств. Это поставило под сомнение здоровье рынка жилья и экономики в целом и усилило обеспокоенность в связи с выводом активов из Великобритании. "Основа для экономического роста Великобритании остается слабой, учитывая приближающийся к 7% дефицит текущего счета платежного баланса, а также то, что зарубежные инвесторы считают, что страна погрязла в неопределенности", - говорит Саймон Смит, аналитик FXPro.

Снижение фунта также связано с заявлением ЦБ Англии. Напомним, Банк Англии предупредил о «представляющих сложности» рисках финансовой стабильности в результате Брекзита и сократил требования к объему капитальных резервов для банков. Глава Банка Англии Марк Карни отметил, что этот шаг подразумевает «существенные изменения», которые помогут экономике Британии преодолеть последствия выхода из ЕС. На прошлой неделе Карни уже сигнализировал, что может понадобиться больше стимулов этим летом, укрепляя ожидания возможного снижения ставки по итогам августовской встречи центробанка.

Согласно результатам последнего опроса, проведенного агентством Reuters, пара GBP/USD может опустится до уровня $1,27 к концу года. Прогнозы на 12 месяцев вперед варьировались в широком диапазоне - от $1.07 до $1.57, что подчеркивает риски, вытекающие из Брекзита.

Японская иена значительно подешевела против доллара США, вернувшись до уровня открытия сессии, что было вызвано частичной фиксацией прибыли инвесторами и улучшением тяги к риску на фоне возобновившегося роста нефтяных котировок. Между тем, постепенно внимание участников рынка переключается на ключевой отчет по рынку труда США, который выйдет в пятницу. Эксперты отмечают, что июньские данные, скорее всего, укажут на относительную силу рынка труда США после разочаровывающего майского отчета. Согласно прогнозам, число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 178 тыс. после повышения на скудные 38 тыс. в мае. "Отчет по занятости вряд ли изменит осторожные планы ФРС по процентным ставкам. Но доллар все же может получить поддержку как актив-убежище", - заявид Брэд Бектел, управляющий директор Jefferies Group,

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 47.89 +0.97%

Gold 1,365.70 -0.10%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 15,378.99 -290.34 -1.85 %

Hang Seng 20,495.29 -255.43 -1.23 %

S&P/ASX 200 5,197.55 -30.45 -0.58 %

Shanghai Composite 3,017.1 +10.71 +0.36 %

FTSE 100 6,463.59 -81.78 -1.25 %

CAC 40 4,085.3 -78.12 -1.88 %

Xetra DAX 9,373.26 -159.35 -1.67 %

S&P 500 2,099.73 +11.18 +0.54 %

NASDAQ Composite 4,859.16 +36.26 +0.75 %

Dow Jones 17,918.62 +78.00 +0.44 %

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1093 +0,24%

GBP/USD $1,2924 -0,74%

USD/CHF Chf0,9752 -0,19%

USD/JPY Y101,38 -0,33%

EUR/JPY Y112,47 -0,08%

GBP/JPY Y131,01 -1,08%

AUD/USD $0,7513 +0,75%

NZD/USD $0,7124 -0,35%

USD/CAD C$1,2965 -0,15%

(время/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:30 Япония Глава Банка Японии Харухико Курода выступает с речью

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов (предварительные данные) Май 100 100.1

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов (предварительные данные) Май 112

06:00 Германия Промышленное производство (м/м) Май 0.8% 0%

06:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд Май -5.2 -4.9

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Июнь 0.1% 0%

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Июнь -0.4% -0.5%

07:30 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Июнь 0.6% 0.4%

07:30 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Июнь 9.2% 7.7%

08:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Май 2% -1%

08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Май 1.6% 0.5%

08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Май 2.3% -1%

08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Май 0.8% 11:30 Еврозона Отчет ЕЦБ по заседанию, посвященному денежно-кредитной политике 12:15 Канада Число закладок новых фундаментов Июнь 188.6

12:15 США Изменение числа занятых от ADP Июнь 173

12:30 Канада Разрешение на строительство, м/м Май -0.3% 2%

12:30 США Повторные заявки на пособие по безработице Июнь 2120 2113

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 268 270

14:00 Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR II кв 0.5%

14:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey Июнь 49.4 51

15:00 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Июль -4.053

23:50 Япония Cальдо счёта текущих операций, млрд. Май 1879 1750