Новости и прогнозы рынков CFD — 06-07-2016

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов (предварительные данные) Май 100 100.1

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов (предварительные данные) Май 112

06:00 Германия Промышленное производство (м/м) Май 0.8% 0%

06:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд Май -5.2 -4.9

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Июнь 0.1% 0%

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Июнь -0.4% -0.5%

07:30 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Июнь 0.6% 0.4%

07:30 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Июнь 9.2% 7.7%

08:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Май 2% -1%

08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Май 1.6% 0.5%

08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Май 2.3% -1%

08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Май 0.8%

12:15 Канада Число закладок новых фундаментов Июнь 188.6

12:15 США Изменение числа занятых от ADP Июнь 173

12:30 Канада Разрешение на строительство, м/м Май -0.3% 2%

12:30 США Повторные заявки на пособие по безработице Июнь 2120 2113

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 268 270

14:00 Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR II кв 0.5%

14:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey Июнь 49.4 51

15:00 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Июль -4.053

23:50 Япония Cальдо счёта текущих операций, млрд. Май 1879 1750

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (22 из 30). Аутсайдером являются акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, -2,16%). Больше остальных выросли акции Merck & Co. Inc. (MRK, +2,08%).

Сектора индекса S&P двигаются разнонаправленно. Больше всего упал сектор конгломератов (-0,9%). Лидером является сектор здравоохранения (+0,9%).

Сегодня министр бизнеса Великобритании Саджид Джавид заявил, что правительство должно сократить корпоративные и личные налоги, чтобы смягчить удар от ожидаемого замедления экономики после голосования британцев за выход из Европейского Союза. Джавид рассказал, что правительству необходимо переключить свое внимание с сокращения дефицита на поддержание экономического роста путем введения нефинансируемого снижения налогов для стимулирования исследований и инвестиций для компаний.

Уверенность в британской экономике была потрясена решением избирателей оставить самый большой в мире торговый блок, что обвалило курс фунта до 31-летнего минимума. Банк Англии предупредил, что финансовые риски, выделяемые перед референдумом, начинают проявляться. Ранее на этой неделе министр финансов Джордж Осборн заявил, что планирует сократить корпоративный налог до уровня ниже 15 процентов, а также отказался от цели превратить дефицит бюджета Великобритании в профицит к 2020 году.

Джавид поддержал более мягкий подход Осборна относительно государственных финансов, добавив при этом, что трудно предсказать, что произойдет с дефицитом. "Означает ли это, что 3 процента станут 4 процентами или 5 процентами? Я не думаю, что сейчас кто-то может ответить на данный вопрос", - сказал он. Напомним, в финансовом году, который закончился в марте, дефицит бюджета Британии был чуть меньше 4 процентов от ВВП

• Рост потребительских расходов, похоже, ускорился по сравнению со слабыми показателями, зафиксированными в 1-м кв
  
• Большинство руководителей ФРС ожидают увидеть "дальнейший прогресс" в деле достижения целевого уровня инфляции 2%
  
• Многие отметили, что фундаментальные темпы роста рабочих мест замедлились по сравнению с предыдущими месяцами
  
• Многие сказали, что замедление роста рабочих мест в мае было вызвано временными факторами
  
• Протоколы ФРС указали на разделение мнений руководителей касаемо причин замедления роста рабочих мест в мае
  
• Большинство участников заседания указали на то, что недавнее замедление роста рабочих мест привело к повышенной неопределенности касаемо рынка труда
  
  

Франция сигнализировала, что остается приверженной своей цели по сокращению бюджетного дефицита в следующем году ниже целевого уровня ЕС (то есть ниже 3 процентов), несмотря на плановое перерегулирование государственных расходов в сумме 6,8 млрд. евро.

Франция, вторая по величине экономика еврозоны, прогнозирует дефицит государственного бюджета в размере 3,3 процента в этом году и 2,7 процента в 2017 году, что означало бы соблюдение регламента ЕС впервые с 2007 года. Тем не менее, независимый офис государственного аудита заявил на прошлой неделе, что есть высокий риск того, что Франция пропустит свою цель на 2017 год. В прогнозах, опубликованных до начала обсуждения парламентом законопроекта бюджета на следующий год, правительство заявило, что государственные расходы превысят цель, установленную на 2016-2019 года, на 5,6 млрд. евро в следующем году. Эта сумма включает в себя 2 млрд евро. к бюджету на безопасность после кровавых нападений в Париже, и 3 млрд. евро в виде дополнительных расходов на образование.

Министр финансов Франции Мишель Сапин неоднократно заверял, что дополнительные расходы будут компенсированы эквивалентной экономией и что Франция выполнит свои цели по дефициту в этом году и в следующем году. Он указал на лучшие, чем ожидалось, показатели Франции по дефициту бюджета в прошлом году, когда дефицит сократился до 3,6 процента вместо целевого показателя в 3,8 процента.

"Все последствия от Брекзита трудно предсказать, но мы ожидаем, что они будут отрицательными в большинстве сценариев. Мы полагаем, что выход Британии из ЕС вызовет цепочку нелинейных событий в долгосрочной перспективе, которые трудно предсказать и которые могут быть не связаны с текущими событиями. Мы также ожидаем, что инвесторы начнут учитывать в цене риск того, что другие страны могут принять решение выйти из ЕС. Скорее всего, прямые и косвенные вторичные эффекты от шока и неуверенности в ходе длительных переговоров подтолкнут ЕЦБ к дальнейшему смягчению политики. Хотя мы ожидаем, что прогноз по паре EUR/GBP останется в целом позитивным, но прогноз по EUR/USD ухудшился на наш взгляд. Как мы утверждали в последнее время, в курсе евро не учитывались риски Брекзита перед референдумом. Несмотря на то, что глобальные последствия от Брекзита могут заставить ФРС отсрочить повышение ставки на более позднее время, мы ожидаем, что негативные последствия для экономики еврозоны будут доминировать на валютных рынках, поддерживая снижение пары EUR/USD. Сейчас мы ожидаем, что пара EUR/USD до конца 2016 года опустится до $1,05 (предыдущая оценка была $1,08). Тем временем, прогноз на конец 2017 года был пересмотрен до $1.10 c $1.15", - заявили эксперты.

• Члены Комитета по операциям на открытом рынке сказали, что следует подождать новых данных по рынку труда, влияния Brexit прежде, чем повышать ставки
  
• До референдума в Великобритании эксперты ФРС полагали, что неопределенность сдерживает инвестиции в этой стране
  
• Члены комитета сочли целесообразным не исключать никаких вариантов и поддерживать гибкость политики
  
• Эксперты ожидают "немного более медленного" роста ВВП во второй половине 2016 года, чем в предыдущем прогнозе
  
• Большинство руководителей ФРС заявило, что референдум по членству Великобритании в ЕС может вызвать финансовую нестабильность
  
• Эксперты ФРС считают, что баланс рисков для прогнозов со стороны событий за рубежом "смещен в сторону снижения"
  
• Эксперты ФРС ожидают, что инфляция будет чуть ниже целевого уровня 2% в 2018 году
  
• Руководители ФРС в июне заявили, что темпы роста рабочих мест замедлились, а экономический рост ускорился
  
• Большинство руководителей считают, что риски для экономических прогнозов, "в целом, сбалансированы"
  
• Многие руководители ФРС полагают, что баланс рисков для прогнозов по ВВП и инфляции "смещен в сторону понижения"
  
• Руководители РФС сказали, что темпы роста рабочих мест замедлились с момента проведения предыдущего заседания, хотя уровень безработицы снизился
  
• Некоторые участники заседания заявили, что риски для прогноза по уровню безработицы "смещены в сторону повышения"
  
• Слабые данные по капиталовложениям компаний заставили понизить прогнозы по ВВП
  
• Руководители отметили, что следует внимательно наблюдать за развитием ситуации в мировой экономике и на финансовых рынках
  
  

Доллар США умеренно вырос против евро после публикации данных по деловой активности в секторе услуг, обновив при этом максимум сессии. Однако, позднее американская валюта утратила все заработанные позиции, и вернулась до уровня $1.1100.

Как стало известно, сезонно скорректированный индекс деловой активности в секторе услуг США от Markit слегка вырос в июне - до 51,4 с 51,3 в мае, и сигнализировал о дальнейшем незначительном расширении активности сектора услуг. В среднем во втором квартале индекс вырос незначительно по сравнению с предыдущим кварталом (до 51,8 во 2 квартале с 51,4 в 1 квартале). Респонденты отметили в целом улучшение расходов клиентов, но были также сообщения о том, что сдержанная бизнес-уверенность и обостренная экономическая неопределенность действовали как тормоз роста в июне.

Другой отчет показал, что индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), заметно улучшился в июне, достигнув уровня 56,5 по сравнению с 52,9 в предыдущем месяце. Согласно прогнозу, значение показателя должно было вырасти до 53,3. Последние данные помогли умерить опасения в отношении замедления в секторе. В ISM также заявили, что расширение активности в сфере услуг фиксируется уже 77-й месяц подряд. В целом суб-индексы проявили себя следующим образом: индекс новых заказов в июне вырос до 59,9 против 54,2 в мае, индекс цен упал до 55,5 с 55,6, индекс занятости вырос до 52,7 с 49,7, а индекс деловой активности вырос до 59,5 против 55,1 в мае.

На ход торгов также влияют ожидания публикации протоколов июньского заседания ФРС. Скорее всего, протоколы укажут на опасения властей в отношении замедления в экономике в целом и в отношении последствий Брекзита. Инвесторы также надеются, что в протоколах будут содержаться подсказки относительно сроков дальнейшего повышения процентных ставок. Стоит подчеркнуть, финансовые рынки в настоящее время почти исключают повышение ставки ФРС в обозримом будущем

Фунт торговался смешано против доллара, оставаясь вблизи 31-летнего минимума. Определенное давление на фунт оказывают новости о том, что три британских инвестиционных фонда, занимающихся недвижимостью, приостановили досрочное погашение своих обязательств. Это поставило под сомнение здоровье рынка жилья и экономики в целом и усилило обеспокоенность в связи с выводом активов из Великобритании. "Основа для экономического роста Великобритании остается слабой, учитывая приближающийся к 7% дефицит текущего счета платежного баланса, а также то, что зарубежные инвесторы считают, что страна погрязла в неопределенности", - говорит Саймон Смит, аналитик FXPro.

Снижение фунта также связано с вчерашними заявления ЦБ Англии. Напомним, Банк Англии предупредил о «представляющих сложности» рисках финансовой стабильности в результате Брекзита и сократил требования к объему капитальных резервов для банков. Глава Банка Англии Марк Карни отметил, что этот шаг подразумевает «существенные изменения», которые помогут экономике Британии преодолеть последствия выхода из ЕС. На прошлой неделе Карни уже сигнализировал, что может понадобиться больше стимулов этим летом, укрепляя ожидания возможного снижения ставки по итогам августовской встречи центробанка.

Согласно результатам последнего опроса, проведенного агентством Reuters, пара GBP/USD может опустится до уровня $1,27 к концу года. Прогнозы на 12 месяцев вперед варьировались в широком диапазоне - от $1.07 до $1.57, что подчеркивает риски, вытекающие из Брекзита.

Японская иена значительно подешевела против доллара США, вернувшись до уровня открытия сессии, что было вызвано частичной фиксацией прибыли инвесторами и улучшением тяги к риску на фоне возобновившегося роста нефтяных котировок. Между тем, постепенно внимание участников рынка переключается на ключевой отчет по рынку труда США, который выйдет в пятницу. Эксперты отмечают, что июньские данные, скорее всего, укажут на относительную силу рынка труда США после разочаровывающего майского отчета. Согласно прогнозам, число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 178 тыс. после повышения на скудные 38 тыс. в мае. "Отчет по занятости вряд ли изменит осторожные планы ФРС по процентным ставкам. Но доллар все же может получить поддержку как актив-убежище", - заявид Брэд Бектел, управляющий директор Jefferies Group,

"Доступ к единому рынку Европейского союза означает принятие основных свобод этого блока", - сказал министр финансов Германии Вольфганг Шойбле.

Некоторые британские политики, которые пропагандировали Брекзит, предположили, что Великобритания сможет иметь полный доступ к рынку ЕС, а также сократить иммиграцию. Единый рынок ЕС стремится обеспечить свободное передвижение товаров, капиталов, услуг и людей между 28 странами-членами ЕС.

"Мы не будем говорить о будущих отношениях Британии с ЕС до того, пока Британия не покинет блок, - сказал на пресс-конференции Шойбле. - Но ясно одно: доступ к единому рынку означает, что страна должна принять основные свободы Европы".

Отвечая на вопрос о том, есть ли какие-либо возможности для компромисса, который даст доступ Британии к внутреннему рынки, вместе с отказом от права на свободное передвижение людей, Шойбле ответил отрицательно, и привел в пример Швейцарию, где состоялся референдум об ограничении свободного передвижения людей.

Европейские фондовые индексы завершили торги в красной зоне, продемонстрировав третье сессионное падение подряд, что является самой длительной серией за последние три недели. Новые опасения по поводу итальянских банков и темпов экономического роста добавились к беспокойству касательно долгосрочных последствий Брекзита для мировой экономики.

Читать далее

"Голосование Великобритании за выход из Европейского Союза должно побудить блок задуматься о своем будущем", - сказал управляющий центрального банка Испании, добавив при этом, что пока слишком рано оценивать влияние британского референдума на еврозону.

Глава ЦБ Испании Луис Линде сказал, что сочетание старения населения, низкий уровень роста производительности труда и высокий уровень государственного и частного долга ограничили рост еврозоны, что вызвало разочарование и недоверие к европейскому проекту.

"Брекзит является серьезным ударом по нашим целям с последствиями, которые до сих пор трудно измерить в среднесрочной и долгосрочной перспективе, но которые, во всяком случае, заставят всех - экономических агентов, граждан и правительства - задуматься о будущем ЕС", - сказал он.

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили торги снижением. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже опустился на 0,86% - до 1879,42 пункта, а РТС - на 0,81%, до 917,71 пункта.

По мнению эксперта "БКС Экспресс" Василия Карпунина, на российском рынке акций среднесрочная картина пока остается преимущественно боковой.

"Вот уже несколько месяцев в индексе ММВБ наблюдается коридорная возня, без какого-либо устойчивого тренда. Сегодня котировки находятся ровно в середине боковой формации, около отметки 1880 пунктов. В случае повторного снижения ниже 1860-1855 пунктов далее откроется дорога к 1790-1805 пунктам", - считает он.

Снижение стоимости акций российских компаний происходило вслед за падением цен на нефть. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2016 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,15% - до $48,03 за баррель.

На фоне дешевеющей нефти курс доллара слабо вырос на 8 копеек и составил 64,39 рубля.

"При падении рубля еще на 30 копеек индекс ММВБ в четверг рискует снизиться до 1867 пунктов, индекс РТС может упасть до 906 пунктов. После того, как пара фунт/доллар залегла на 31-летнее дно и доходность по немецким десятилеткам (10-летние суверенные бонды Германии - прим. ред.) зарылась в исторические минимумы, индикатором отношения к риску будет поведение пары доллар/йена. Если японская валюта продолжит укрепляться, это будет способствовать снижению российских акций", - прогнозирует директор аналитического департамента ИК "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

Основные фондовые индексы Уолл-Стрит вернули утраченные утром позиции в среду на фоне надежных экономических данных и восстановления цен на нефть, которые помогли смягчить опасения инвесторов по поводу глобального экономического спада.

Как показали данные за июнь от Markit выявили устойчивый рост активности бизнеса в секторе услуг США, чему помогло самое быстрое расширение новых заказов с начала 2016 г. Тем не менее, темпы роста остаются слабыми по сравнению с посткризисной тенденцией, чему способствовало замедление темпов создания новых рабочих мест третий месяц подряд в июне. Бизнес-ожидания на год вперед также продолжили смягчаться, при этом поставщики услуг проявили самую низкую степень оптимизма с тех пор, как обследование началось в октябре 2009 года. Сезонно скорректированный индекс деловой активности в секторе услуг США от Markit слегка вырос до 51,4 в июне с 51,3 в мае, и сигнализировал о дальнейшем незначительном расширении активности сектора услуг.

Кроме того, Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), заметно улучшился в июне, достигнув уровня 56,5 по сравнению с 52,9 в предыдущем месяце. Согласно прогнозу, значение показателя должно было вырасти до 53,3. Показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США. Как правило, при приближении значения ISM к 60 инвесторы начинают беспокоиться по поводу возможного перегрева экономики, роста инфляции и соответствующих мер (повышения ставки) со стороны ФРС.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (20 из 30). Аутсайдером являются акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, -1,46%). Больше остальных выросли акции Merck & Co. Inc. (MRK, +1,45%).

Сектора индекса S&P двигаются разнонаправленно. Больше всего упал сектор конгломератов (-1,2%). Лидером является сектор здравоохранения (+0,8%).

На текущий момент:

Dow 17772.00 +10.00 +0.06%

S&P 500 2085.75 +3.00 +0.14%

Nasdaq 100 4431.50 +27.50 +0.62%

Oil 47.02 +0.42 +0.90%

Gold 1366.90 +8.20 +0.60%

U.S. 10yr 1.39 +0.02

Усиление спроса на безопасные активы после британского референдума привело к тому, что доходность более чем половины суверенных облигаций еврозоны упала меньше нуля. Доходность по немецким 10-летним облигациям достигла рекордно низкого уровня, примерно -0,2 процента. Вместе с тем, доходность аналогичных французских и голландских ценных бумаг также упала к историческим минимумам.

"Инвесторы начинают чувствовать себя как во время начала финансового кризиса 2008 года, - сказал Джон Андерсон, эксперт Investment Management Smith & Williamson. - Текущая доходность государственных облигаций говорит о том, что должно произойти что-то плохое".

Политический риск также отражается на рынке облигаций. Премьер-министру Испании Мариано Рахою не удалось добиться большинства на выборах в прошлом месяце, которые проходили через три дня после британского референдума. Его итальянский коллега, Ренци, заявил о намерении провести свой референдум в этом году, добавив, что он уйдет с поста премьер-министра, если избиратели отклонят его план "капитального ремонта" политической системы.

Более половины ценных бумаг, которые входят в индекс суверенный облигаций еврозоны от Bloomberg (общий объем составляет $6,39 трлн.), имеют отрицательные доходности, и около $1,9 трлн. не имеют права на приобретение в рамках программы количественно смягчения ЕЦБ после того, как их доходность упала ниже ставки по депозитам, которая в настоящее время находится на уровне -0,4 процента.

Нефтяные котировки снижаются третий день подряд, в ответ на неопределенность относительно перспектив потребления из-за слабого спроса со стороны нефтеперерабатывающих компаний, а также потенциального замедления экономического роста после решения Британии покинуть ЕС.

Читать далее

Стоимость золота умеренно выросла, достигнув самого высокого уровня более чем за два года, так как падение фондовых рынков и снижение доходности ​​некоторых облигаций до рекордно низкого уровня побудило инвесторов покупать активы-убежища.

Читать далее

Четверг окажется весьма информативным днем недели. В 06:00 GMT Германия заявит об изменении объема промышленного производства за май. Показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей и добывающей промышленности, лесном хозяйстве и производстве электричества. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Ожидается, что производство не изменилось после роста на 0,8% в апреле.

В 06:45 GMT Франция опубликует отчет по сальдо торгового баланса за май. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Прогнозируется, что дефицит сократился до 4,9 млрд. евро.

В 07:15 GMT Швейцария выпустит индекс потребительских цен за июнь. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индикатора включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Швейцарии. Ожидается, что цены не изменились в мае после роста на 0,1% в мае.

В 08:30 GMT Британия отчитается по объему промышленного производства и производства в обрабатывающем секторе за май. Общий показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей промышленности, секторе добычи и переработки полезных ископаемых, коммунальном хозяйстве. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. При этом чрезмерный рост промышленного производства может привести к инфляции, которая вынуждает ЦБ Англии повышать ставки для контроля над ростом и ценовой стабильностью. Согласно прогнозам, промпроизводство сократилось на 1%.

В 12:15 GMT Канада опубликует отчет по числу закладок новых домов за июнь. Также в это время в США выйдет доклад по изменению числа занятых от ADP за июнь. Индикатор отражает изменения численности занятых в частном секторе экономики (кроме сельскохозяйственной отрасли). Данные опережают официальный правительственный отчет по рынку труда на 2 дня, поэтому участники рынка используют их как ориентир для основной статистики по занятости. Рост количества занятых является важным опережающим индикатором потребительских расходов, на долю которых приходится большая часть общей экономической активности.

В 12:30 GMT Канада заявит о числе разрешений на строительство за май, а США - о количестве первичных обращений за пособием по безработице. Ожидается, что число разрешений выросло на 2%, а количество обращений до 270 тыс. с 268 тыс. неделей ранее.

В 14:00 GMT в Британии выйдет оценка изменения ВВП от NIESR за 2-й квартал. Показатель является оценкой роста ВВП Великобритании за три месяца, оканчивающиеся отчетным. Основан на предварительных данных и часто имеет незначительные расхождения с официальными данными по ВВП.

В 15:00 GMT Минэнерго США представит отчет по изменению запасов нефти за прошлую неделю.

• Реакция США на Brexit в целом соответствовала нашим ожиданиям
  
• Следует занять выжидательную позицию, чтобы понять каковы будут макроэкономические последствия Brexit
  
• Уместный уровень процентных ставок зависит от факторов, влияющих на экономику
  
• Перегрева экономики США нет
  
• ФРС, вероятно, не предоставляет столько стимулирования, как многие полагают
  
• У ФРС имеются инструменты для адекватной реакции на случай резкого ускорения роста экономики
  
• Для ФРС лучше подождать новых свидетельств роста инфляции
  
• Хотелось бы более убедительных доказательств, что инфляция приближается к 2%
  
• Низкие процентные ставки могут породить финансовую нестабильность, но этого может быть недостаточно для оправдания повышения ставок
  
• В настоящее время нет опасений относительно финансовой нестабильности, "мыльных пузырей" на рынках активов
  
  

Акции Tesla Motors (TSLA) - американской автомобильной компании из Кремниевой долины, ориентированной на производство электромобилей, падают в среду, так как компания рассказала регуляторам о ДТП со смертельным исходом с участием автомобиля Tesla, ехавшего в режиме "автопилот", спустя девять дней после аварии.

Компания из Пало Альто защищала свое решение о том, чтобы не объявлять об аварии публично до объявдения федерального расследования.

Tesla узнала о крушении седана Model S в Флориде после аварии 7 мая. 16 мая компания сообщила об аварии правительству, сообщает Reuters.

30 июня Национальная администрация по безопасности дорожного движения (NHTSA) объявила о проведении расследования.

Автопилот является одной из самых передовых и продвигаемых технологий Tesla, но все еще находится в тестовом режиме.

Вместе с тем, по мнению Элона Маска, автопилот Tesla безопаснее чем управление человеком, так как первый смертельный инцидент на автопилоте Tesla произошел после 200 млн км автопилотирования, в то время как в среднем в мире каждое летальное ДТП происходит после каждых 100 млн км.

Команда рейтингов TheStreet присвоила акциям компании рейтинг "продавать".

"Слабые стороны компании можно увидеть во многих областях, таких, как ухудшение ее чистой прибыли, в целом высокий риск задолженности, разочаровывающие рентабельность собственного капитала, слабый операционный денежный поток и в целом разочаровывающие исторические показатели самих акций", - отмечают в TheStreet.

На текущий момент акции PepsiCo (PEP) котируются по $209,51 (-2,09%)

Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), заметно улучшился в июне, достигнув уровня 56,5 по сравнению с 52,9 в предыдущем месяце. Согласно прогнозу, значение показателя должно было вырасти до 53,3.

Напомним, показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США. Как правило, при приближении значения ISM к 60 инвесторы начинают беспокоиться по поводу возможного перегрева экономики, роста инфляции и соответствующих мер (повышения ставки) со стороны ФРС.

В ISM заявили, что расширение активности в сфере услуг фиксируется уже 77-й месяц подряд. В целом суб-индексы проявили себя следующим образом:

• индекс новых заказов в июне вырос до 59,9 против 54,2 в мае

• индекс цен в июне упал до 55,5 против 55,6 в мае

• индекс занятости в июне вырос до 52,7 против 49,7 в мае

• индекс деловой активности в июне вырос до 59,5 против 55,1 в мае

Данные за июнь от Markit выявили устойчивый рост активности бизнеса в секторе услуг США, чему помогло самое быстрое расширение новых заказов с начала 2016 г. Тем не менее, темпы роста остаются слабыми по сравнению с посткризисной тенденцией, чему способствовало замедление темпов создания новых рабочих мест третий месяц подряд в июне. Бизнес-ожидания на год вперед также продолжили смягчаться, при этом поставщики услуг проявили самую низкую степень оптимизма с тех пор, как обследование началось в октябре 2009 года.

Сезонно скорректированный индекс деловой активности в секторе услуг США от Markit слегка вырос до 51,4 в июне с 51,3 в мае, и сигнализировал о дальнейшем незначительном расширении активности сектора услуг.

В среднем во втором квартале 2016 года индекс вырос незначительно по сравнению с предыдущим кварталом (до 51,8 во 2 квартале с 51,4 в 1 квартале).

Респонденты отметили в целом улучшение расходов клиентов, но были также сообщения о том, что сдержанная бизнес-уверенность и обостренная экономическая неопределенность действовали как тормоз роста в июне.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.37% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $46.46 (-0.30%)

Золото $1371.20 (+0.92%)

EUR/USD 1.0970, 1.1000/05, 1.1050,1.1100, 1.1160, 1.1185 (551m),1.1240

USD/JPY 99.85,101.00,102.35,103.00,104.00, 104.50,105.00 (757m)

GBP/USD 1.3000, 1.3075,1.3200

AUD/USD 0.7365,0.7470/75,0.7500 (500m), 0.7520

NZD/USD 0.6900,0.7050

USD/CAD 1.2845/50,1.2910/15, 1.2935, 1.2980,1.3100, 1.3125/30/35 (800m)

Показатель деловой активности в непроизводственном секторе резко снизился в мае (до 52,9 с 55,7), достигнув двухлетнего минимума. Однако, в мае активность росла уже 76-й месяц подряд. В то время как слабость экономики США была в основном сосредоточена в производственном секторе, последний отчет может сигнализировать о потере импульса сектором услуг. Почти все суб-индексы продемонстрировали замедление в течение мая, а показатель занятости упал ниже нейтральной отметки 50 пунктов, составив 49,6 пункта против 53,0 пункта в апреле. В то время как компоненты индекса ISM могут быть весьма волатильными от месяца к месяцу, отдельные данные также показали, что темпы найма значительно замедлились в мае.

Согласно средним прогнозам, по итогам июня индекс вырос до 53,5 против 52,9 в мае.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2071.25 (-0.55%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.64% до уровня 4376.00.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Nikkei 15,378.99 -290.34 -1.85%

Hang Seng 20,495.29 -255.43 -1.23%

Shanghai Composite 3,017.1 +10.71 +0.36%

FTSE 6,438.16 -107.21 -1.64%

CAC 4,079.93 -83.49 -2.01%

DAX 9,347.23 -185.38 -1.94%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $46.05 за баррель (-1.18%)

Золото торгуется по $1371.50 за унцию (+0.94%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику на фоне возобновления опасений в отношении последствий выхода Великобритании из ЕС для мировой экономики. Причиной роста опасений послужил тот факт, что начали проявляться последствия «Брексита». Так, после объявления итогов референдума в Великобритании британские фонды по управлению недвижимостью столкнулись с быстрым оттоком средств, так как инвесторы начали опасаться обесценивания активов. На этом фоне вчера уже три фонда запретили частным инвесторам вывод денег. СМИ сообщают, что фонды по управлению недвижимостью начинают выставлять своим активы на продажу с 10% дисконтом к их чистой стоимости, усиливая тем самым падение рынка. Напомним, вчера Банк Англии предупредил о «представляющих сложности» рисках финансовой стабильности в результате Brexit. Кроме того, негативно на настроениях инвесторов сказалось сообщение министерства экономики ФРГ о том, что объем заказов промышленных предприятий Германии в мае 2016 года не изменился по сравнению с апрелем, когда их падение составляло 1.9%.

Данные Министерства торговли США показали, что дефицит торгового баланса США расширился больше, чем ожидалось, в мае, так как рост цен на нефть помог подтолкнуть вверх импорт, а экспорт остался ограниченным укоренившимися последствиями сильного доллара. Как сообщили в министерстве, дефицит торгового баланса вырос на 10,1% до $ 41,1 млрд. в мае. Апрельский дефицит торгового баланса не пересматривался. Экономисты прогнозировали, что дефицит торгового баланса вырастет до $40,0 млрд в мае. С учетом инфляции, дефицит увеличился до $ 61,1 млрд с $ 57,5 ​​млрд в апреле.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM), которые выйдут в 14:00 GMT. Кроме того, в фокусе внимания участников рынка будет находиться протокол FOMC, публикация которого запланированная на 18:00 GMT.

Дефицит торгового баланса США расширился больше, чем ожидалось в мае, так как рост цен на нефть помог подтолкнуть вверх импорт, а экспорт остался ограниченным укоренившимися последствиями сильного доллара.

Министерство торговли сообщило в среду, что дефицит торгового баланса вырос на 10,1 процента до $ 41,1 млрд. Апрельский дефицит торгового баланса не пересматривался. Экономисты прогнозировали, что дефицит торгового баланса вырастет до $40,0 млрд в мае. С учетом инфляции, дефицит увеличился до $ 61,1 млрд с $ 57,5 ​​млрд в апреле.

Несмотря на рост, скорректированный с учетом инфляции дефицит торгового баланса в апреле и мае остается ниже среднего показателя за первый квартал, предполагая, что торговля была на пути, чтобы внести свой скромный вклад в валовой внутренний продукт в период с апреля по июнь.

Федеральная резервная система в настоящее время прогнозирует, что во втором квартале ВВП вырастет на 2,6 процента в годовом исчислении. Экономика выросла на 1,1 процента в первом квартале.

Резкое ралли доллара по отношению к валютам основных торговых партнеров Соединенных Штатов в период с июня 2014 по декабрь 2015 года подорвало рост экспорта.

При ослаблении доллара в этом году на торгово-взвешенной основе, некоторые из сопротивлений на экспорт уже начали исчезать. Институт управления поставками в пятницу заявил, что производители сообщили о росте новых экспортных заказов в мае в течение четырех месяцев подряд.

Но доллар набирает силу в результате последствий британского референдума в прошлом месяце, когда британцы решили покинуть Европейский союз и экономисты говорят, что это может возобновить давление на экспорт.

В мае экспорт товаров понизился на 0,2 процента до $ 119,8 млрд. Общий объем экспорта товаров и услуг упал на 0,2 процента до $ 182,4 млрд. Экспорт капитальных товаров, автомобилей и потребительских товаров упал.

Но промышленные поставки и экспорт продуктов питания увеличились в мае.

Экспорт в Европейский Союз упал на 4,2 процента, при этом экспорт в Великобританию резко упал на 15,6 процента. Товары, отгруженные в Канаду и Мексику, основных торговых партнеров Соединенных Штатов, также снизились в мае. Китай также купил меньше сделанных в США товаров в мае, при этом экспорт в эту страну показал падение на 1,7 процента.

Импорт товаров увеличился на 1,9 процента до $ 182,1 млрд в мае, рост цен на нефть составляет часть подъема. Цены на нефть были в среднем $ 34,19 за баррель в мае, самый высокий показатель с декабря, по сравнению с $ 29,48 в апреле.

Увеличение на $ 4,71 средней цены на нефть в мае с апреля было самым большим за последние пять лет. Несмотря на рост цен на нефть, дефицит торговли нефтью был наименьшим с февраля 1999 года, поскольку страна в меньшей степени зависит от иностранной нефти.

Увеличение импорта в мае также предполагает подъем спроса на внутреннем рынке. Импорт промышленных товаров, автомобилей и потребительских товаров увеличился в мае. Импорт продовольствия также вырос.

Импорт из Китая вырос на 13,8 процента, поскольку импорт мобильных телефонов вырос. При этом экспорт падает, политически чувствительный торговый дефицит США-Китай подскочил на 19,4 процента до $29,0 млрд в мае.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Longbow присвоили акциям Apple (AAPL) рейтинг Buy; целевая стоимость $125

Аналитики Pacific Crest понизили целевую стоимость акций Tesla Motors (TSLA) до $190 с $212

Экспорт Канады упал на 0,7% до $ 41,1 млрд в мае. Объемы экспорта снизились на 2,3%, а цены выросли на 1,6%. Импорт снизился на 0,8% до $ 44,4 млрд, при этом объемы снизились на 0,9%, а цены повысились на 0,2%. В результате дефицит торговли товарами Канады с миром в мае практически не изменился по сравнению с апрелем и составил $ 3,3 млрд.

Экспорт энергоносителей Канады увеличился на 7,1% до $ 5,3 млрд в мае. В отрасли в целом цены выросли на 9,7%, в то время как объемы снизились на 2,3%. Экспорт сырой нефти и битума стали основным фактором усиления, поднявшись на 10,5% до $ 3,8 млрд, в основном из-за более высоких цен (+ 9,9%). Объемы также выросли (+ 0,6%), несмотря на лесные пожары на северо-востоке провинции Альберта. Предварительные данные свидетельствуют о том, что канадская активность НПЗ снизилась в мае, освобождая поставки сырой нефти на экспорт, в то время как остальной дефицит был в значительной степени обусловлен просадкой запасов сырой нефти в Альберте. Наконец, хотя объемы сырой нефти и экспорт битума за май увеличились, объемы экспорта за апрель и май были ниже уровней последнего.

Импорт энергетических товаров увеличился на 18,2% до $ 2,1 млрд в мае, показав третий подряд ежемесячный прирост. Объемы выросли на 12,1%, а цены выросли на 5,5%.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

06:00 Германия Производственные заказы, м/м Май -2.0% 1% 0%

07:30 Австралия Речь помощника главы РБА Г. Дэбелля

08:00 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

Пара GBP/USD сильно упала до начала текущей сессии, опустившись ниже уровня, который считался сильной поддержкой - $1,30, и достигнув минимума за 31 год $1,2794.

Затем пара восстановилась до отметки $1,3014, но аналитики не исключают нового витка активных продаж британской валюты. Фунт понизился после того, как три британских инвестиционных фонда, занимающихся недвижимостью, приостановили досрочное погашение своих обязательств. Это поставило под сомнение здоровье рынка жилья и экономики в целом и усилило обеспокоенность в связи с выводом активов из Великобритании.

"Основа для экономического роста Великобритании остается слабой, учитывая приближающийся к 7% дефицит текущего счета платежного баланса, а также то, что зарубежные инвесторы считают, что страна погрязла в неопределенности", - говорит Саймон Смит, аналитик FXPro.

"На данный момент фунт восстанавливается после снижения накануне, но любой его рост будет относительно недолгим", - говорит Кит Джакс из Societe Generale.

"Более вероятным выглядит снижение пары GBP/USD в диапазон $1,20-1,25 в среднесрочной перспективе", - добавляет он.

Фунт оказался под давлением продаж после того, как во вторник Банк Англии предупредил о «представляющих сложности» рисках финансовой стабильности в результате Brexit и сократил требования к объему капитальных резервов для банков.

Глава Банка Англии Марк Карни заявил, что этот шаг подразумевает «существенные изменения», которые помогут экономике Британии преодолеть последствия выхода из ЕС.

В своем отчете о финансовой стабильности, выходящем два раза в год, Банк Англии заявил, что угрозы, которых он боялся в связи с референдумом, начали материализовываться. Фунт упал до самого низкого за 31 год уровня, а акции финансового сектора обвалились на 20%.

На прошлой неделе Карни уже сигнализировал, что может понадобиться больше стимулов этим летом, укрепляя ожидания возможного снижения ставки по итогам августовской встречи центробанка.

Евро стабилизировался против доллара после снижения в начале дня на фоне данных о производственных заказах в Германии. Объем заказов промышленных предприятий Германии в мае 2016 года не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, когда их падение составляло 1,9%, свидетельствуют данные министерства экономики ФРГ.

Аналитики в среднем ожидали роста на 1%.

Относительно мая 2015 года заказы сократились на 0,2%, тогда как эксперты прогнозировали повышение на 0,9%.

Объем заказов, поступивших из Германии, в позапрошлом месяце сократился на 1,9%, экспортных заказов из-за пределов еврозоны - на 0,3%, тогда как заказы из других стран валютного блока подскочили на 4%.

Спрос на потребительские товары снизился на 0,4%, на средства производства - вырос на 1,9%.

В этом году деловое доверие и экономика Германии страдают от слабого роста мировой экономики и торговли, сдержанного повышения прибылей компаний и рисков, связанных с британским референдумом о выходе из ЕС (Brexit). Как заявил на прошлой неделе глава Бундесбанка Йенс Вайдман, Brexit может еще больше ослабить германскую экономику.

В июне Бундесбанк снизил прогнозы роста экономики Германии на 2016 и 2017 годы до 1,7% и 1,4% соответственно с ожидавшихся в декабре 1,8% и 1,7%.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара поднялась до $1.1078

GBP/USD: в течение европейской сессии пара поднялась до $1.3014

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y100.19

В 12:30 GMT Канада и США представят торговый баланс за май. В 14:00 GMT США опубликует индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) за июнь.

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1150 1.1140 1.1120 1.1090/95 1.1080 1.1060

Ордера на покупку: 1.1040 1.1020/25 1.1000/10 1.0975/80 1.0950 1.0920/25 1.0900

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.3120 1.3100 1.3090 1.3080 1.3050 1.3030 1.3000

Ордера на покупку: 1.2900/10 1.2880 1.2850 1.2800 1.2700 1.2600 1.2500

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8650 0.8625/30 0.8600 0.8580 0.8560

Ордера на покупку: 0.85000 0.8475 0.8450 0.8400/10

EUR/JPY

Ордера на продажу: 113.50 113.30 113.00 112.80 112.50 112.00

Ордера на покупку: 111.00/10 110.75 110.50 110.00

USD/JPY

Ордера на продажу: 102.25 102.00 101.75/80 101.50 101.40 101.20/25 101.00

Ордера на покупку: 100.50 100.30 100.00 99.80/85 99.50

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7550 0.7520/25 0.7500 0.7470/75

Ордера на покупку: 0.7430 0.7420 0.7400/10 0.7380 0.7350

КИЕВ, 6 июля. /ТАСС/. Правительство Украины продлило до 31 декабря 2017 года запрет на ввоз российских товаров на территорию страны.

"Продлить включительно до 31 декабря 2017 действие запрета на ввоз на таможенную территорию товаров, которые идут из РФ, утвержденные в указе кабмина от 30 декабря 2015 года", - сказал вице-премьер, министр экономического развития и торговли Степан Кубив на заседании правительства.

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Вливание значительных денег в экономику в условиях текущего уровня инфляции и профицита ликвидности в банковском секторе окажется неэффеккивным. Такую точку зрения высказал заместитель директора департамента денежно-кредитной политики Банка России Александр Полонский.

"Инфляция в тех странах, которые проводят политику по расширению денежного предложения, составляет 0,5-1%. Ну меньше 2%. У нас инфляция снизилась с 12,9% в декабре 2015 года до 7,5% в июне 2016 года", - сказал Полонский.

Это, по его мнению, "заметный шаг", часть пути к достижению инфляции в 4%.

"Но она все еще 7,5%. И в этих условиях вливание значительных денег в экономику, особенно в условиях, когда это делает бюджет, и мы подходим к структурному профициту ликвидности в банковском секторе, когда спрос на кредиты будет все снижаться и снижаться (...), окажется неэффективным в данном случае, что подтверждает практика многих стран", - отметил замдиректора департамента.

Он подчеркнул, что об этом говорят и попытки проводить целевую кредитную эмиссию под контролем уполномоченных банков.

"Мы изучали опыт многих стран, которые пытались это делать. Но получается так, что когда есть деньги дорогие и дешевые, то всегда бизнес так или иначе находит более эффективное применение этим деньгам, и поэтому такой контроль, по нашему представлению, является малоэффективным", - отметил Полонский.

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Погрузка нефти и нефтепродуктов на сети ж/д России по итогам января-июня 2016 года составила 122,08 млн тонн, что на 8,8% ниже показателя аналогичного периода 2015 года /133,86 млн тонн/.

Согласно данным ГВЦ РЖД, погрузка топочного мазута за отчетный период сократилась на 25,3% до 25,07 млн тонн. По итогам января-июня 2015 года погружено 33,54 млн тонн. Доля погрузки топочного мазута составляет 20,5% общей погрузки нефти и нефтепродуктов.

Бензина моторного /автомобильного/ неэтилированного погружено 16,1 млн тонн, что на 5,5% меньше, чем в январе- июне прошлого года.

Погрузка сырой нефти сократилась на 30,1% с 14,51 до 10,14 млн тонн.

Снижение погрузки летнего дизельного топлива /с температурой вспышки выше 61с/ составило 9,3% до 12,62 млн тонн, зимнего - 2% до 11,65 млн тонн, газойля - 72,3% до 0,97 млн тонн, моторного топлива - 95,4% до 0,05 млн тонн.

Одновременно с этим, погрузка конденсата из природного газа увеличилась на 10,2% до 8,96 млн тонн, флотского мазута - на 73,9% до 6,85 млн тонн, минеральных масел - на 40,3% до 0,84 млн тонн. Прочих грузов данной номенклатурной группы за отчетный период погружено 4,15 млн тонн /+25,8%/.

Детальная информация представлена в таблице.

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Банк России установил на 7 июля официальный курс доллара на уровне 64,6304 руб., что на 36,28 копейки выше предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 11,92 копейки до 71,5135 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 14,59 копейки до 67,7278 руб.

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Международные банки развития являются для России в условиях санкций важным источником финансирования, заявил на бизнес-форуме "Финансирование реального сектора экономики" заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак.

"В реальной ситуации , в которой живем, в реальных условиях закрытия зарубежных рынков для привлечения фондирования как суверенными, так и несуверенными заемщиками, многосторонние банки развития остаются важным источником финансирования",- сказал он.

По словам Сторчака, Минфин и Минэкономразвития РФ надеются в течение полугода возобновить финансирование российских проектов с помощью Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Россия участвует в деятельности 11 банков развития, в том числе в НБР (Новый банк развития, созданный странами БРИКС - прим. ред.) и АБИИ (Азиатский банк инфраструктурных инвестиций).

Глава министерства экономического развития РФ Алексей Улюкаев в июне сообщал, что Россия в ближайшие недели предоставит на рассмотрение в АБИИ свой первый проект в сфере транспорта и инфраструктуры. По словам министра, МЭР и Минфин с участием Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) создали специальную рабочую группу по подбору проектов для АБИИ. Финансирование за счет средств АБИИ проектов скоростной трассы Москва - Казань и модернизация бана "Трансиб" обсуждалось на встрече представителей банка с президентом РФ Владимиром Путиным.

Российский инвестиционный проект по развитию малой энергетики в Карелии находится в высокой степени готовности и будет предложен Новому банку развития для совместного финансирования. Кроме того, Минфин России рассматривает проект строительства Восточного выезда из Уфы на автомобильную дорогу федерального значения М-5 "Урал" как пилотный проект для Нового банка развития БРИКС. бдк/ бюб/бед

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Банк России отмечает рост доверия участников рынка к проводимой им денежно-кредитной политике (ДКП). Такое мнение высказал заместитель директора департамента денежно-кредитной политики Банка России Александр Полонский.

"Мы можем говорить о некотором повышении предсказуемости Банка России для рынка. Лучше понимаются сигналы и ожидания перед решениями по ключевой ставке. Они ближе к факту, чем прежде. Снижаются инфляционные ожидания. Ожидания снижения инфляции, снижения будущей ключевой ставки уже закладываются экономическими агентами при принятии собственных решений, поэтому мы можем говорить об определенном росте доверия к проводимой Банком России политике", - сказал Полонский.

Он отметил, что сейчас в российской экономике сохраняется много факторов неопределенности, связанных как с изменяющимися внешними экономическими условиями, так и с темпами адаптации экономики к этим изменениям.

По словам Полонского, в такой ситуации ДКП должна оставаться фактором экономической стабильности и снижения общей неопределенности для бизнеса.

"Для этого мы сохраняем неизменными основные принципы нашей ДКП, цель, которую мы установили, - достичь уровня инфляции в 4% к концу 2017 года и сохранять ее на этом уровне. Мы выбрали стратегию инфляционного таргетирования и режим плавающего валютного курса и следуем выбранными нашим целям и задачам", - подчеркнул Полонский.

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Курс доллара вырастет до 67-71 руб. при падении цены на нефть марки Brent до 45 долларов за баррель, считают эксперты "ВТБ Капитал".

По их оценкам, относительная устойчивость рубля к колебаниям цен на нефть и его расхождение в динамике относительно валют других развивающихся рынков являются временным явлением, обусловленным техническими факторами.

"В первую очередь речь идет о продаже валюты корпоративным сектором в связи с предстоящей выплатой дивидендов. Однако когда фактические расчеты по дивидендам будут осуществлены, рубль, наоборот, окажется под давлением. По оценкам "ВТБ Капитал", пик дивидендных выплат придется на июль-август, а их общая сумма составит примерно 12 млрд долларов. Таким образом, в ближайшее время рубль может начать отставать от аналогов, а рублевая цена нефти может вновь начать расти",- говорится в докладе.

По мнению аналитика "ВТБ Капитал" Максима Коровина, в случае отката Brent примерно до 45 долларов за баррель курс пары доллар/рубль имеет все шансы вернуться в район 67-71 рубля.

Волатильность рубля с начала года планомерно снижалась. В частности, историческая месячная волатильность пары доллар/рубль сократилась с 31,7% в феврале до 20,9% в начале июля. Курс доллара за апрель - июль остается в относительно узком диапазоне - примерно 64-67 рублей за доллар. В среду, 6 июля, доллар на Московской бирже прибавил 0,56% и торгуется на уровне в 64,67 руб.

Снижение волатильности рубля происходило на фоне роста цен на нефть. Так, цена барреля нефти Brent c 20 января к сегодняшнему дню выросла на 78%, до 48,1 доллара за баррель. Сейчас нефть этой марки торгуется на уровне 47,8 доллара за баррель.

Большинство европейских фондовых индексов падает на фоне новой волны опасений в отношении последствий выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit) для мировой экономики.

А британский фондовый индикатор вырос на открытии благодаря ослаблению фунта стерлингов, поддерживающему акции экспортеров, а также подъему котировок бумаг золотодобывающих компаний вслед за увеличением цен на золото.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился в ходе торгов на 1,1% - до 320,50 пункта.

Курс фунта к доллару США в среду опустился до $1,2794, что является минимумом с 1985 года. Золото с немедленной поставкой в ходе торгов подорожало на 1,1% - до максимальных с марта 2014 года $1373,50 за унцию.

Инвесторы сохраняют осторожность после того, как шокирующее решение Великобритании покинуть Европейский Союз спровоцировало неопределенность в отношении последствий для экономики страны и мировой экономики в целом.

Во вторник Банк Англии предупредил о «представляющих сложности» рисках финансовой стабильности в результате Brexit и сократил требования к объему капитальных резервов для банков.

Глава Банка Англии Марк Карни заявил, что этот шаг подразумевает «существенные изменения», которые помогут экономике Британии преодолеть последствия выхода из ЕС.

Ранее в среду данные показали, что объем производственных заказов Германии остался в мае без изменений, не оправдав ожидавшегося увеличения на 1,0%. В апреле показатель упал на 1,9%, будучи пересмотренным со снижение на 2,0%.

Акции Volkswagen AG потеряли 0,2%, акции BMW AG понизились на 0,6%, а акции Daimler AG отступили на 0,4% на сообщениях, что антимонопольный регулятор Германии в июне начал проводить расследование по данным автопроизводителям в связи закупкой стали.

Акции британского производителя алкогольной продукции Diageo выросли в цене на 1,7%, British American Tobacco - на 0,4%.

Бумаги Burberry Group, одного из ведущих мировых производителей товаров класса "люкс", подорожали на 1%. Эксперты UBS улучшили 12-месячную прогнозную цену акций компании до 17 фунтов с 15 фунтов и рекомендовали инвесторам "покупать" бумаги Burberry, отметив, что ослабление фунта компенсирует слабость розничного спроса.

Котировки бумаг золотодобывающих компаний Fresnillo и Randgold Resources подскочили соответственно на 4,5% и 4,7%.

"При доминирующих опасениях последствий Brexit акции компаний-экспортеров выигрывают на фоне ослабления фунта, в то время как бумаги девелоперов, а также финансовых компаний проигрывают", - отмечается в обзоре экспертов Liberum.

"Страховой сектор также оказался под давлением после того, как глава Банка Англии Марк Карни заявил об опасениях, окружающих эту сферу, в жестких экономических условиях", - говорится в обзоре.

Акции британских страховщиков Standard Life, Aviva и Prudential подешевели в ходе торгов в среду на 1,7%, 2,5% и 1,4%. Ранее инвестподразделения этих компаний приостановили торги бумагами фондов недвижимости, поскольку инвесторы начали изымать вложения из-за Brexit.

Котировки акций строительных компаний Barratt Developments и Taylor Wimpey снизились соответственно на 4,3% и 3,5%.

Стоимость бумаг бюджетной авиакомпании EasyJet подешевели на 2,1%. EasyJet сообщила об увеличении числа перевезенных пассажиров в июне на 5,8% - до 6,56 млн человек. Темпы роста, однако, оказались хуже среднего уровня за 12 месяцев, составляющего 7,1%.

Бумаги испанского Caixabank подешевели на 0,4% после того, как кредитор предупредил, что ожидает потерь объемом 1,25 миллиарда евро ($1,4 миллиарда), связанных с ипотечными кредитами.

На текущий момент

FTSE 6522.46 -22.91 -0.35%

DAX 9373.93 -158.68 -1.66%

CAC 4092.51 -70.91 -1.70%

В Великобритании продажи новых автомобилей выросли до рекордно высоких уровней в течение первых шести месяцев текущего года, несмотря на охлаждение во втором квартале с падением в июне, показали данные Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

Продажи новых автомобилей выросли на 3,2 процента в годовом исчислении в первые шесть месяцев текущего года до 1 420 636 единиц, лучшее исполнение полугодия за весь период наблюдений, сообщил SMMT.

Регистрации дизельных машин поднялись на 2,3 процента, а продажи бензиновых автомобилей выросли на 3 процента. Продажи автомобилей, работающих на альтернативных видах топлива, подскочили на 21,3 процента, что составляет 3,2 процента от общего объема продаж.

В июне число регистраций новых автомобилей снизилось на 0,8 процента в годовом исчислении, предполагая, что рост рынка начинает стабилизироваться после рекордного 2015 года.

В прошедшем 23 июня референдуме 52 процентов британцев проголосовали за выход из ЕС в историческом и неожиданном решении.

"Еще слишком рано, чтобы определить, оказал ли влияние результат референдума на рынок новых автомобилей," сказал исполнительный директор SMMT Майк Хос.

"В первые шесть месяцев был зафиксирован спрос на рекордно высоком уровне, но рынок, несомненно, охлаждается во втором квартале."

Хос призвал правительство принять все меры для восстановления бизнеса и экономической уверенности, чтобы избежать сокращения рынка в ближайшие месяцы.

Строительная активность в Германии расширилась в самом слабом темпе в течение десяти месяцев в июне, показали в среду данные опроса от Markit Economics.

Индекс строительных менеджеров по закупкам, или PMI, упал до 50,4 в июне с 52,7 в мае. Тем не менее, любое значение выше 50 указывает на расширение в этом секторе.

Хотя строительная активность выросла семнадцатый месяц подряд, последнее расширение было лишь незначительным.

Среди категорий, гражданская инженерная деятельность наибольше сократилась в июне, что было наиболее заметным с августа 2015 года. Коммерческая активность снизилась впервые за семнадцать месяцев.

В то же время, активность в строительстве жилых зданий выросла двадцать первый месяц подряд в июне.

Новые заказы, полученные немецкими строителями, отметили широкий застой в июне. В противоположность этому, фирмы подняли численность трудовых ресурсов в течение месяца.

Это привело к дальнейшему росту покупательной активности, однако темпы роста снизились до семимесячного минимума.

На ценовом фронте, инфляция закупочных цен ускорилась до самого сильного уровня с мая 2012 года, благодаря росту цен на сталь и нехватку сырья.

"Несмотря на то, что нехватка жилья и приток беженцев должны помочь сохранить рост жилой строительной активности в ближайшей перспективе, компании были наименее оптимистично настроены относительно своего будущего с конца прошлого года," сказал Оливер Колодсейке, экономист Markit.

В Великобритании цены в магазинах снизились более быстрыми темпами в июне, заявил в среду Британский консорциум розничной торговли (BRC).

Цены в магазинах снизились на 2 процента в июне по сравнению с годом назад, что было больше, чем спад на 1,8 процента мае.

Цены на продовольственные товары упали на 0,8 процента годовых, отметив наибольшее снижение более чем за год.

Опрос был проведен в период с 6 по 10 июня, перед тем, как британцы проголосовали за выход из ЕС.

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Производство молока в России в 2016 г. вырастет лишь на 0,3% по сравнению с показателем 2015 г. и составит 30,9 млн т. Такой прогноз содержится в материалах Минсельхоза. По итогам 2015 г. в России произведено около 30,8 млн т молока. Таким образом, за год производство молока в России вырастет лишь на 0,1 млн т.

По расчетам министерства, в дальнейшем объем производства молока в России будет увеличиваться на 0,2 млн т в год. Так, по итогам 2017 г. производство может составить 31,1 млн т, по итогам 2018 г. - 31,3 млн т. В 2020 г. производство, по оценкам Минсельхоза, вырастет на 0,4 млн т по сравнению с предыдущим годом и составит 31,9 млн т. Таким образом, за пять лет (по сравнению с 2015 г.) рост производства составит всего 3,6%.

При этом доля личных подсобных хозяйств (ЛПХ) в общем объеме производства будет постепенно снижаться, считают в министерстве. Так, если в 2015 г. на личные подсобные хозяйства пришлось 14 млн т молока из 30,8 млн т, то по итогам 2020 г. на частных подворьях будет произведено 12,4 млн т.

Как ранее сообщал глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев, в настоящее время дефицит молока в России составляет 8 млн т. По данным министерства, производство молока в стране в 2015 г. сохранилось практически на уровне предыдущего года. Всего было произведено 30 млн 781,1 тыс. т, при этом почти треть всего произведенного молока (около 9,5 млн т) пришлась на Приволжский федеральный округ (ПФО).

Эксперты отраслевой организации Союзмолоко в январе 2016 г. опубликовали прогноз развития отрасли, содержащий консервативный и оптимистичный прогнозы. Согласно консервативному сценарию, производство молока в РФ в 2016 г. может существенно снизиться и в итоге упасть ниже психологического барьера в 30 млн т. Оптимистичный прогноз предусматривает сохранение производства молока в сельхозорганизациях на уровне 2014-2015 гг., а также увеличение на 4-5% объемов производства в фермерских хозяйствах и у частных предпринимателей.

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Минфин РФ не отказывается от цели в течение трех лет выйти на бездефицитный бюджет. Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак, выступая на бизнес-форуме "Финансирование реального сектора экономики".

"Задача стоит. Она сформирована президентом, председателем правительства, чтобы целенаправленно, последовательно дефицит федерального бюджета уменьшался в течение трехлетнего плана от уровня 3% ВВП до 1% ВВП. В дальнейшем за счет консолидации бюджета мы рассчитываем выйти на бездефицитный бюджет.

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Минфин и Минэкономразвития РФ надеются в течение полугода возобновить финансирование российских проектов с помощью Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), заявил заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак на бизнес-форуме "Финансирование реального сектора экономики".

"В настоящее время из-за политического руководства институт (ЕБРР - прим. ред.) лишен возможности участвовать в кредитовании предприятий РФ. Минфин совместного с Министерством экономического развития принимают меры, чтобы ситуацию переломить. Есть надежда, что нам это удастся сделать в течении полугода", - сказал он.

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи в среду снизился на 0,3%, до 1890,5 пункта.

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов в среду вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 31 копейку и составил 64,63 рубля.

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Недополученная прибыль от экспорта поддержавших антироссийские санкции стран с декабря 2013 года по июнь 2015 года составила $60,2 млрд. Такие данные французского исследовательского центра мировой экономики CEPII (Centre d`Etudes Prospectives et d'Informations Internationales) приводит сегодня газета "КоммерсантЪ".

По объемам недополученной выгоды в денежном выражении на первом месте находится Германия (примерно $830 млн в месяц), следом идет Украина ($450 млн), а также Польша, Нидерланды, Франция и Япония (около $200 млн). Согласно данным исследования, две трети потерь (77%) пришлись на страны Евросоюза. Как отмечают аналитики, до кризиса на РФ приходилось 2,3% экспорта поддержавших санкции стран, а российский экспорт в них составлял 63,8% всех внешних поставок.

После введения формальных ограничений (с августа 2014 года) падение поставок составило в среднем 12,9% (в ЕС - 24,9%), при этом поставки санкционных товаров упали примерно на 90%. Как отмечают авторы исследования, наибольшая часть потерь (82%) связана с товарами, на которые не распространяется российское эмбарго.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией и неоднократно расширял и продлевал их. 6 августа 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал указ "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации" в качестве ответных мер на санкции и для поддержки отечественного производителя. На следующий день правительство России своим постановлением ввело запрет на импорт говядины, свинины, овощей и фруктов, мяса птицы, рыбы, сыров, молока и большинства видов молочных продуктов из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии.

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались в красной зоне, после того как Банк Англии предупредил об угрозе для экономического роста, что подорвало доверие трейдеров к рисковым активам. Читать далее...

Заказы в производственной сфере Германии в мае остались без изменении на уровне 0%, после снижения на -2% в апреле на фоне сокращения внутреннего спроса, сообщает Министерство экономики. Хотя аналитики ожидали рост заказов на 1%.

Производственные заказы Германии - это индикатор, включающий в себя отгрузки, складские запасы, а также новые и невыполненные заказы. Рост производственных заказов указывает на укрепление немецкой экономики, а также является инфляционным фактором. Стоит отметить, что немецкие промзаказы практически не оказывают влияния, как положительного, так и отрицательного на общую величину ВВП еврозоны.

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть WTI упали на -0,04% до $46,58 за баррель. В то же время фьючерсы на нефть марки Brent снизились на -0,10% до $47,98 за баррель. Таким образом, черное золото торгуется в небольшом минусе, на фоне опасений трейдеров, что Brexit приведет к снижению спроса на нефть, продолжительному периоду слабого роста мировой экономики и сохраняют негативную динамику на рынке. Также, укрепившийся американский доллар, оказывает давление на стоимость черного золота т.к. цены на нефть привязаны к данной валюте.

EUR/USD 1.0970, 1.1000/05, 1.1050,1.1100, 1.1160, 1.1185 (551m),1.1240

USD/JPY 99.85,101.00,102.35,103.00,104.00, 104.50,105.00 (757m)

GBP/USD 1.3000, 1.3075,1.3200

AUD/USD 0.7365,0.7470/75,0.7500 (500m), 0.7520

NZD/USD 0.6900,0.7050

USD/CAD 1.2845/50,1.2910/15, 1.2935, 1.2980,1.3100, 1.3125/30/35 (800m)

D/W

Повторные выборы президента Австрии назначены на 2 октября

Повторные президентские выборы в состоятся 2 октября. Эту дату, предложенную министерством внутренних дел, утвердило правительство страны, сообщил во вторник, 5 июля, австрийский канцлер Кристиан Керн. 1 июля Конституционный суд в Вене признал несостоявшимися выборы главы государства, прошедшие 22 мая, в связи процедурными нарушениями в ходе подсчета голосов. Никаких указаний на подтасовки или манипуляции при проведении выборов обнаружено не было.

газета. ru

Банк Англии повысил кредитоспособность британских банков

Банк Англии снизил свои требования к банкам о 0,5-процентном контрциклическом буфере капитала, следует из опубликованного отчета о финансовой стабильности.

FT: нефтегазовые компании США испытывают проблемы с финансированием

Американские нефтегазовые компании сталкиваются с серьезными трудностями в привлечении финансирования, пишет Financial Times. Отмечается, что продажи облигаций упали до самым низких значений более чем за десять лет. Так, по данным Dealogic, во втором квартале занимающиеся разведкой и добычей американские компании продали облигаций всего на $280 млн, что является минимальным значением со времен финансового кризиса 2008-2009 годов.

РБК

Нефтяники объявили о крупнейших инвестициях в добычу после обвала цен

Chevron и ее партнеры официально объявили о намерении вложить $36,8 млрд в увеличение добычи нефти на Тенгизском месторождении в Казахстане. Этот проект станет крупнейшим с начала периода низких нефтяных цен

• Нет причин для пессимизма относительно Brexit

• В случае, если Великобритания останется доступ на единый рынок, то ей придется соблюдать все правила

• Необходимо снизить неопределенность, вызванную выходом Великобритании из ЕС, как можно раньше

• Brexit не поменяет прогноз относительно перспектив экономики Франции на 2016 г

• Выход Великобритании из ЕС оказал влияние на экономику еврозоны

• ЕЦБ мобилизован для борьбы с последствиями Brexit

• Приверженцы Brexit будут наиболее серьезными для Великобритании

В 07:00 GMT Президент ЕЦБ Марио Драги выступит с речью

В 07:30 GMT Член правления ЕЦБ Питер Прат выступит с речью и Помощник губернатора РБА Гай Дебелл выступит с речью

В 09:30 GMT Вице-президент ЕЦБ Витор Констанцио выступит с речью

В 12:00 GMT Член правления ЕЦБ Ив Мерш выступит с речью

В 13:00 GMT Член FOMC Дэниэл Тарулло выступит с речью

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1305 (2288)

$1.1217 (3512)

$1.1155 (1391)

Цена на момент написания обзора: $1.1058

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0979 (8837)

$1.0938 (5384)

$1.0893 (15194)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 июля составляет 43565 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (5314);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 июля составляет 88854 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0900 (15194);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 5 июля составило 2,04 против 2,08 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3203 (2032)

$1.3106 (155)

$1.3012 (1506)

Цена на момент написания обзора: $1.2915

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2798 (701)

$1.2699 (253)

$1.2599 (195)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 июля составляет 35734 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5000 (4014);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 июля составляет 44251 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (4738);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 5 июля составило 1,24 против 1,32 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

06:00 Германия Производственные заказы, м/м Май -2.0% 1% 0%

Доллар США подешевел по отношению к иене ниже Y101,00, до Y100,60, так как активные продажи британского фунта оказали повышательное давление на японскую валюту. Кроме того, иена получает поддержку со стороны закрытия длинных позиций по валютам развивающихся рынков.

Опасения относительно Brexit разгорелись с новой силой, и тревога за банковскую систему Италии также не способствует позитивному настрою инвесторов, так что фунт и евро продвигаются вниз, а иена, являющаяся валютой-убежищем, пользуется спросом. Читать далее...

Информационное агентство Bloomberg провело опрос среди французов, в результате которого большинство заявило, что ЕС движется в неправильном направлении, в последнее время. Многие также уверены, что выход из ЕС будет иметь негативные последствия.

В ходе азиатской сессии пара EUR/USD снизилась до $1,1035, что выше района $1,1010-1,1000, где размещаются заявки на покупку.

По мнению аналитиков IG Securities пара EUR/USD может испытать на прочность уровень $1,0939, если опустится ниже $1,10 на фоне возобновившихся опасения относительно последствий Brexit.

Масштаб падения доходности 10-летних государственных облигаций Германии выделяется на рынке государственных облигаций, сигнализируя о том, что инвесторы ожидают от ЕЦБ дополнительных мер стимулирования в краткосрочной перспективе, учитывая шок от Brexit.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне в след за снижением котировок на фондовом рынке США, а также на фоне падения цен на нефть.

Котировки на крупнейшей а Азии токийской фондовой бирже снижаются на фоне роста курса иены, негативно влияя на акции компаний- экспортеров. Инвесторы опасаются, что это повлияет на финансовую отчетность японских компаний за первый квартал текущего финансового года, который начался в апреле.

Акции Toyota Motor подешевели на 2,8%, а рыночная стоимость автоконцерна Mazda Motor снизилась сразу на 5,7%.

Управляющая магазинами одежды Uniqlо компания Fast Retailing зафиксировала снижение стоимости ценных бумаг на 3,7%.

Акции крупнейших японских финансовых корпораций Sumitomo Mitsui Financial Group и Mitsubishi UFJ Financial Group также снизились на 1,95% и 2,75% соответственно.

Nikkei 225 15,206.3 -463.03 -2.96 %

Hang Seng 20,351.82 -398.90 -1.92 %

S&P/ASX 200 5,157.5 -70.50 -1.35 %

Shanghai Composite 3,003.45 -2.94 -0.10 %

Topix 1,224.5 -32.14 -2.56 %

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 46.75 +0.32%

Gold 1,362.40 +0.27%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 15,669.33-106.47-0.67%

Hang Seng 20,791.54-267.66-1.27%

S&P/ASX 200 5,228-53.77-1.02%

Shanghai Composite 3,007.11+18.51+0.62%

Topix 1,256.64-5.33-0.42%

FTSE 100 6,545.37 +23.11 +0.35 %

CAC 40 4,163.42 -71.44 -1.69 %

Xetra DAX 9,532.61 -176.48 -1.82 %

S&P 500 2,088.55 -14.40 -0.68 %

NASDAQ Composite 4,822.9 -39.67 -0.82 %

Dow Jones 17,840.62 -108.75 -0.61 %

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1066 -0,74%

GBP/USD $1,3020 -2,00%

USD/CHF Chf0,9771 +0,60%

USD/JPY Y101,71 -0,80%

EUR/JPY Y112,56 -1,55%

GBP/JPY Y132,43 -2,82%

AUD/USD $0,7457 -0,98%

NZD/USD $0,7149 -1,08%

USD/CAD C$1,2985 +1,06%

(время/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

06:00 Германия Производственные заказы, м/м Май -2.0% 1%

12:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд Май -2.94 -2.7

12:30 США Торговый баланс, млрд. Май -37.4 -40

13:45 США Индекс деловой активности для сферы услуг от Markit (окончательные данные) Июнь 51.3 51.5

14:00 США Индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) Июнь 52.9 53.3

23:30 Австралия Индекс активности в секторе строительства от AiG Июнь 46.7