Новости и прогнозы рынков CFD — 07-11-2012

• Европа столкнулась с трудной задачей осуществления перемен

• Компании, банки накапливают наличность

• Трудно представить возвращение США к темпам роста, наблюдавшимся до Второй мировой войны

• CША необходимо сократить расходы, повысить налоги

• США попробовали найти все "простые ответы"

Индекс доллара вырос до двухмесячного максимума, так как инвесторы устремились в безопасные активы на фоне опасений, что президент США Барак Обама будет бороться, чтобы убедить Конгресс избежать так называемого «финансового обрыва» после своего исторического переизбрания.

Евро упал до самой слабой отметки за последние два месяцы по отношению к доллару после того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги заявил, что кризис в регионе влияет на Германию.

Американская валюта ослабла по отношению к иене, так как Обама победил республиканского соперника Митта Ромни, который выступает против текущей политикой Федеральной резервной системы, которая основывается на стимулировании экономики.

Евро упал против большинства основных валют, за исключением норвежской кроны на фоне того, что греческие законодатели готовы были голосовать за меры жесткой экономии, необходимые для получения международной помощи.

Также сегодня европейская комиссия заявила, что экономика зоны евро, скорее всего, вырастет всего лишь на 0,1% в 2013 году, по сравнению с раним прогнозом на уровне 1% прироста. Также комиссия понизила прогноз роста Германии до 0,8% с 1,7%.

Данные опроса от Markit Economics показали, что активность в строительном секторе Германии снизилась в октябре более быстрыми темпами, чем в прошлом месяце, что было вызвано резким снижением активности в гражданском машиностроении.

Индекс менеджеров по закупкам в секторе строительства снизился с учетом сезонных колебаний в октябре до уровня 44,6 с 48,6 в сентябре, углубившись при этом еще далее на территории сокращения. Отметим, что значение данного показателя было самым низким с июля.

В это же время жилая строительная деятельность снизилась в течение месяца, после увеличения в предыдущем месяце, а коммерческие строительные работы и гражданская инженерная активность упала до минимальных значений за последние три и восемь месяцев соответственно.

Заметим, что количество новых предпринимателей в строительном секторе сократилось в октябре более быстрыми темпами, и было существенным, в основном за счет снижения заказов со стороны государственного сектора и нежелание клиентов инвестировать денежные средства.

Компании сократили свои трудовые ресурсы в соответствии со слабым потреблением и снижения рабочей нагрузки. Входные цены, с которыми сталкиваются фирмы показали дальнейшее понижении в октябре, отчасти благодаря более высокой стоимости энергии и расходов на топливо.

Отчет также показал, что фирмы оказалась более пессимистично настроены относительно перспектив своего бизнеса в будущем году, вызвав при это снижение соответствующего индекса до самого низкого уровня с начала финансового кризиса.

Европейские фондовые индексы упали до минимальных значений за последние две недели на фоне того, что Европейская комиссия снизила прогноз роста для региона, а также обеспокоенность по поводу предстоящего финансового кризиса в США, вероятность которого возросла после переизбрания президента Барака Обамы.

Акции Randgold Resources Ltd снизились до самых минимальных значений за последние шесть месяцев после того, как компания заявила, что годовой объем производства будет вблизи нижней границы прогнозов. Стоимость Holcim Ltd (HOLN) - крупнейшего производителя цемента в мире, упала на 2,4% на фоне того, что уровень доходов был ниже прогнозов. Акции BNP Paribas SA подскочили на 1,1% после того, как в третьем квартале чистая прибыль выросла более чем в два раза. Чистая прибыль выросла до 1,32 млрд евро с 541 млн евро годом ранее. Это превысило прогнозы на уровне 1,06 млрд,.

Stoxx Europe 600 Index (SXXP) снизился на 1,4% до 271,04 при закрытии торгов, стирая ранее прирост на уровне 0,7%.

Сегодня европейская комиссия заявила, что экономика зоны евро, скорее всего, вырастет всего лишь на 0,1% в 2013 году, по сравнению с раним прогнозом на уровне 1% прироста. Также комиссия понизила прогноз роста Германии до 0,8% с 1,7%.

Отметим, что вышедшие сегодня данные показали, что розничные продажи в зоне евро снизились на 0,2% в сентябре, после роста на 0,2% в прошлом месяце, в то время ожидалось уменьшение на 0,1%.

Национальные индексы сократилась во всех из 18 западноевропейских рынков сегодня, за исключением Дании.

FTSE 100 5,791.63 -93.27 -1.58% CAC 40 3,409.59 -69.07 -1.99% DAX 7,232.83 -144.93 -1.96%

Акции Rhoen-Klinikum AG (RHK)упали на 5% до 14,53 евро после того, как компания сообщила, что прибыль в этом году будет ниже ожиданий. Напомним, что компания уже сокращала свой прогноз по прибыли в июле.

Стоимость William Demant Holding A/S (WDH) снизилась на 5,1% до 468,80 крон, показав самую низкую цену за девять месяцев, на фоне сокращения прогнозной прибыли на 2012 год. В настоящее время компания видит прибыль до вычета процентов и налогов наравне или чуть меньше уровня 2011 года.

Акции Hochtief добавили 3,1% до 39,77 евро, зафиксировав самый большой прирост за три недели. Крупнейший строитель Германии сообщил, что в третьем квартале прибыль до налогообложения составит  354,7 млрд. евро, по сравнению с убытком на уровне 101,6 млн евро годом ранее.

Стоимость Alstom SA (АОТ) выросла на 1,4% до 27,98 евро. Французский производитель энергетического оборудования и высокоскоростных поездов сообщил, что в первом полугодии доходы превысили оценки аналитиков. Доходы от операций за шесть месяцев, закончившихся 30 сентября выросли на 12% до 703 миллионов евро, в то время как аналитики ожидали рост до 689 млн евро. Чистая прибыль выросла на 11% до 403 миллионов евро, что также было выше прогнозов.

Начав сессию в существенном минусе, индексы продолжили снижаться, в результате чего потери превысили 2%.
Как уже отмечалось, причиной негативных настроений на рынках стали опасений относительно ухудшения ситуации в Европе, а также не принесшие изменений выборы в Конгресс США.

Определенную долю негатива рынкам придали спекуляции относительно "фискального обрыва" в США (автоматическое сокращение расходов и повышение налогов в случае, если до 1 января Конгресс США не достигнет соглашения по вопросу новых параметров бюджета и пороге госдолга до 1 января; в данном случае будут отменены льготы по налогам на общую сумму в $600 млрд).
Данная проблема не является новой, она была в поле зрения и раньше, но после прошедших выборов внимание на ней заострилось сильнее. И хотя в президентских выборах победил Обама, который, в отличии от Ромни, после выборов может сразу приступить к решению данной проблемы, политический раскол в Конгрессе может существенно затормозить решение данного вопроса.
Сегодня в 20:30 GMT по вопросу “фискального обрыва” будет выступать спикер палаты представителей, конгрессмен штата Огайо Джон Боенер, который является самым влиятельным человеком в Республиканской партии США.
Что касается Европы, то в 18:00 GMT запланировано решающее голосование в парламенте Греции по вопросу сокращению расходов бюджета, исход которого может существенно повлиять на динамику индексов.

Все компоненты индекса DOW находятся в красной зоне. Максимальные потери несут акции банков Bank of America (BAC, -5.48%), JPMorgan Chase (JPM, -4.50%)

Все сектора индекса S&P упали. Максимальные потери демонстрирует финансовый сектор (-2,5%).

Вышедшие сегодня данные показали, что объем немецкого промышленного производства, снизился в сентябре больше, чем ожидалось в сентябре. Отметим также, что спад в количестве заказов в обрабатывающей промышленности предвещает, что дальнейшая слабость продолжится.

Данные из министерства экономики показали, что промышленное производство упало в сентябре на 1,8% в реальном выражении, во главе с 2,3% падением производства обрабатывающей промышленности. Многие экономисты, что объем промышленного производства, снизится всего лишь на 0,5%.

Кроме того, слабые заказы в промышленном секторе будет оказывать негативное  давление на общее значение объемов промышленного производства в четвертом квартале, о чем предупредило министерство, после того, как сообщило о падение немецких производственных заказов за сентябрь на 3,3%. Отметим, что ежемесячные данные были скорректированы с учетом календарных и сезонных эффектов.

Напомним, что Германия особенно сильно пострадала от падения производства основной продукции, так как объем производства в этом сегменте снизился на 3,5% в сентябре с августа. Единым, ярким моментом отчета, был строительный сектор, так как выход в данной сфере составил 2,7% в месяц.

Вышедшие данные для немецкой промышленности будет способствовать дальнейшему изменению прогнозов среди экономистов, который уже начали сомневаться в своих ожиданиях экономического подъема в начале 2013 года после публикации слабых данных по заказам.

Заметим также, что в годовом выражении промышленное производство снизилось на 1,2%, по сравнению с сентябрем прошлого года, но немного восстановилось после падения на 1,3% в августе.

В данный момент акции компании торгуются по $40.65 (-5.27%). Ниже поддержка отмечена в районе $40.00.

Цены на нефть продолжили свое снижение после того, как доклад от правительства США показал увеличение запасов в четвертый раз за последние пять недель.

Запасы нефти увеличились на 1,77 млн. баррелей до уровня 374,8 млн. баррелей на прошлой неделе. Запасы, согласно прогнозам, должны были снизиться на 2 млн баррелей.

Запасы бензина выросли на 2,9 миллиона баррелей, или на 1,4% - до 202 400 000 баррелей, но все же были на 0,9% по сравнению с прошлым годом. Аналитики ожидали, что запасы бензина сократятся на 1 млн. баррелей.

Спрос на бензин за четыре недели, которые закончились 2 ноября, вырос на 0,2% в годовом выражении, и в среднем был на уровне 8600 тысяч баррелей в день.

Отметим, что нефтеперерабатывающие заводы США работали на 85,4% от общей мощности, что на 2,3% ниже по сравнению с предыдущей неделей. Аналитики ожидали, что мощность снизится до 86,2 процента.

Запасы дистиллятов, включающих дизельное топливо и топочный мазут, выросли на 100.000 баррелей до уровня 118100 тысяч баррелей, но аналитики ожидали, что запасы дистиллятов сократятся на 2 млн баррелей.

Финансируемых промышленностью Американский институт нефти сообщил вчера, что запасы упали на 27000 баррелей на прошлой неделе до уровня 371 700 000 баррелей.

Фьючерсы также снизились, так как победу на президентских выборах одержал США. В это же время Греция сегодня голосовала за меры жесткой экономии. Отметим также, что президент США будет вести переговоры с Конгрессом, чтобы избежать более финансового обрыва в стране.

Стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 85,15 доллара за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала на $3,20 до 107,80 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Сегодня стоимость золота достигла двухнедельного максимум на фоне того, что на выборах в США выиграл США Барак, но позже ситуация резко изменилась, и цены на золото начали резко снижаться, так как внимание инвесторов переместилось на американские финансовые беды. Отметим также, что, несмотря на такую неопределенность, курс доллара существенно укрепился по отношению к евро в связи с тем, что валюта рассматриваться в качестве актива-убежища.

Цены на золото достигли отметки $1731 за унцию, которая является самым сильным уровнем с 23 октября, но позже стоимость резко упала, опустившись при этом ниже $1,7100.

Многие аналитики и инвесторы уже смещают свое внимание на финансовые проблемы, стоящие перед Обамой в течении его второго строка, а также пытаются оценить данное воздействие на стоимость золота.

Также экономисты отмечают, что золото может вырасти до уровня $1800 за унцию к концу 2012 года и около $1900 к концу первого полугодия 2013 года, что подкрепляется продолжающейся слабостью денежно-кредитной политики США и возможностью дальнейшего количественного смягчения.

Также сегодня импортеры золота в Индии, которая является крупнейшем в мире закупщиком желтого металла, снизили объем своих покупок в пиковый фестивальный сезон, так как цены стабилизировались вблизи самого высокого уровня более чем за две недели.

Стоимость декабрьского фьючерса на золото на COMEX сегодня упала до 1709.40 доллара за унцию.

• Призываю наделить ЕС полномочиями вмешиваться в бюджеты стран

• Еврозоне необходимо больше налогово-бюджетной политики, бюджетный пакт - шаг вперед

• Еврозоне нужно больше политики в отношении финансовых рынков, регулирования

В четверг в 00:30 GMT Австралия опубликует уровень безработицы, изменение числа занятых, в т.ч. полный и неполный рабочий день. В 05:00 GMT в Японии выйдет индикатор текущей экономической ситуации от Eco Watchers и индекс экономических перспектив от Eco Watchers за октябрь. В 06:45 GMT Швейцария опубликует уровень безработицы, в т.ч. без корректировки на сезонность за октябрь. В 07:00 GMT в Германии выйдет сальдо баланса внешней торговли за сентябрь. Британия в 09:30 GMT опубликует сальдо баланса видимой торговли и сальдо торгового баланса без учёта т/о со странами ЕС за сентябрь, в 12:00 GMT - планируемый объем покупок активов Банком Англии. В 12:00 GMT станет известно решение по ставкам Банка Англии и будет сделано сопроводительное заявление Банка Англии. В 12:45 GMT состоится публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке. В 13:15 GMT Канада опубликует число закладок новых фундаментов за октябрь, сальдо баланса внешней торговли за сентябрь и индекс цен на жилье на первичном рынке за сентябрь. В 13:30 GMT начнется ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ. В 13:30 GMT в США выйдет сальдо баланса внешней торговли за сентябрь, число первичных обращений за пособием по безработице и число повторных заявок на получение пособия по безработице. В 18:10 GMT выступит с речью глава Банка Канады.

В данный момент:
Dow 13,011.53 -234.15 -1.77%
Nasdaq 2,953.82 -58.11 -1.93%
S&P 500 1,400.55 -27.84 -1.95%

На рынке царят негативные настроения. Внимание участников рынка после выборов в США сосредоточено на голосовании в парламенте Греции по вопросу дальнейшего сокращения бюджета. Исход данного голосования может определить, получит ли Греция новый транш финансовой помощи или нет.

Канадский доллар сдал позиции, завоеванные после выборов, и снизился в начале американской сессии, так как внимание сместилось с облегчения в отношении мягкой политики Федеральной резервной системы на опасения вокруг "финансового обрыва" и долгового потолка.

С одной стороны, победа Обамы означает продолжение стимулирования экономики и снижение доллара. С другой стороны, расстановка сил в Сенате и Палате представителей, где доминируют представители разных партий, свидетельствует о том, что рынок ожидает неопределенность перед переговорами о "фискальном обрыве" и о потолке долга.

Позднее в среду в греческом парламенте состоится голосование по пакету мер жесткой экономии и по структурным реформам, без которых Греция, испытывающая трудности с финансированием, может потерять доступ к фонду помощи. Неопределенность по поводу этого голосования в среду, вероятно, усилит общую неопределенность на рынке.

В настоящий момент пара USD/CAD выросла до уровня 0.9950.

- 4-недельное среднее значение новых вакансий -2,5

- сокращение числа вакансий была зафиксировано в большинстве секторов

Ожидается, что за последнюю отчетную неделю запасы вырастут на 1,9 млн баррелей после снижения на 2,0 млн баррелей в предыдущую отчетную неделю.

В данный момент акции INTC торгуются по $21.29 (-2.02%), сессионный минимум был установлен на уровне $21.17.

Пара тестирует ключевой уровень Y80.00 во второй раз за день. Позднее сегодня Япония выпустит множество индикаторов, среди которых заказы на машинное оборудование, зарубежные инвестиции и торговый баланс.

В настоящий момент USD/JPY торгуется в районе Y79.92. Ближайший уровень поддержки - Y79.77 (минимум 1 ноября).

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0,89%) до уровня 1412.50, фьючерс NASDAQ потерял 0.99% до уровня 2649.25 пункта.

Внешний фон негативный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются преимущественно в минусе:

- Экономические дисбалансы в еврозоне корректируются

- Экономический спад продлится до конца текущего года

- Европейский экспорт получит поддержку от оживления мировой экономики

- Экономика Греции начнет восстанавливаться в 2014 году

- Рецессия в Португалии завершится в середине 2013 года

- Финансовая консолидация и реформы в регионе необходимы

- Нужно стимулировать инвестиции в государственном и частном секторах

- Замедление темпов финансовой консолидации в Италии вызывает беспокойство

- Мы фокусируем внимание на структурных дефицитах, а не на цифрах

- Процесс восстановления европейской экономики ускорится в следующем году

- Поддерживает недавно обнародованные реформы во Франции

- Надеется, что в ближайшие дни между Тройкой и Грецией будет достигнуто соглашение

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

ЕЦБ провел аукцион по предоставлению долларовой ликвидности

ЕЦБ предоставил 3.174 млрд долл под 0.67% на 7 дней и 1.124 млрд долл под 0.65% на 84 дня.

EUR/USD $1.2700, $1.2800, $1.2850, $1.2875

USD/JPY Y79.75, Y79.95, Y80.00, Y80.50

EUR/JPY Y104.00

GBP/USD  $1.5915, $1.6025

EUR/GBP stg0.8035

AUD/USD $1.0370, $1.0375, $1.0400, $1.0425, $1.0450

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

08:00 Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков  Октябрь 429.3 432.0 424.4
08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м  Октябрь +0.3% +0.3% +0.1%
08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г  Октябрь -0.4% -0.2% -0.2%
10:00 Еврозона Розничные продажи, м/м  Сентябрь +0.2% 0.0% -0.2%
10:00 Еврозона Розничные продажи, г/г  Сентябрь -0.9% -0.8% -0.8%
11:00 Германия Промышленное производство (м/м)  Сентябрь -0.5% -0.4% -1.8%
11:00 Германия Промышленное производство, г/г  Сентябрь -1.4% +0.2% -1.2%
 

Доллар упал против иены на спекуляциях, что переизбрание на пост президента Барака Обамы повысит шансы, что США будут поддерживать мягкую денежно-кредитную политику, которая сможет ослабить доллар.

В целом доллар показал смешанную динамику против основных валют, укрепивших после ослабления, так как сложившаяся после выборов в США ситуация угрожает "финансовым обрывом" — значительным ужесточением финансовой политики в начале будущего года.

Курс евро потерял набранные на победе Обамы позиции после того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги заявил, что кризис в Европе влияет на Германию.

Снижению евро также способствовало понижение прогнозов по ВВП еврозоны Еврокомиссией. Несмотря на ожидание роста на 0,4% в ЕС и на 0,1% в еврозоне в 2013, в отчёте сообщается, что оба региона будут пребывать в состоянии рецессии, и в этом году их экономики отметят спад на 0,3% и 0,4% соответственно. В заявлении говорится, что уровень безработицы останется высоким, внутренний спрос в некоторых странах ослабнет ввиду ухудшения внутренних и внешних балансов, что спровоцирует существенную дивергенцию в отношении экономической активности.

Также давление на евро оказала слабая региональная статистика. Так, розничные продажи в еврозоне вновь сократились на 0.2% в сентябре (прогноз -0.1%), в то время как годовой показатель улучшился от -0.9% (пересм. от -1.3%) до -0.8%, превысив прогноз -1.0%. Агентство Eurostat ссылается на экономию топлива в качестве основной причины сокращения объемов продаж. Опубликованный ранее отчет по промпроизводству Испании показал, что в сентябре показатель продолжил снижение от -2.5% (пересм. от -3.2%) до -7.0% против прогноза -3.6%. В Германии промышленное производство в сентябре сократилось на 1,8% м/м, ожидалось снижение на 0,5% м/м.

В фокусе участников рынка сегодняшнее голосование в Греции. Греческий парламент утвердит или отвергнет разработанный правительством набор мер, включающий сокращение расходов и рост налогов и оцениваемый в 13,5 миллиардов евро. Утверждение этих мер и бюджета на 2013 год необходимы Афинам для получения 31,5 миллиарда евро от МВФ и Евросоюза. Греки тем временем устроили очередную демонстрацию протеста против жестких мер экономии.

Об этом заявил генеральный директор компании Ford Алан Малалли выступая на конференции в Берлине.
Слова Малалли приводит агентство Reurters.
Глава Ford отметил, что “ситуация на европейских рынках остается очень волатильной”. Две недели назад компания сообщила о планах сокращения штата сотрудников в Европе на 6200 человек. Тогда же было сообщено о планах сокращения производственных мощностей.
“Мы не знаем, когда ситуация в Европе стабилизируется, поскольку пока еще наблюдается ухудшение." - заявил Малалли.
Акции F на премаркете $11.29 (-1.14%).

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $87.52 за баррель (-1,34%).
Цены на нефть снижаются на фоне опасений усугубления долгового кризиса в Европе. Позже в течении сегодняшнего дня в парламенте Греции пройдет голосование по вопросу мер строго экономии. Принятие новых мер позволит Греции получить очередной транш финансовой помощи, в противном случае страна будет вынуждена огласить дефолт и выйти из состава Еврозоны.
Негативно на динамике цен на нефть также отражаются ожидания данных по запасам сырой нефти в США, которые будут представлены сегодня в 14:30 GMT. Ожидается рост запасов.
Цены на золото выросли на 0.36% до уровня $1721.10 за унцию.
Золото растет в цене благодаря победе на президентских выборах в США Барака Обамы. С ним участники рынка связывают надежды на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики федрезерва.
Цены на серебро для поставки в декабре упали на 0.16% до уровня $31.98 за унцию.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.2880 

Ордера на покупку $1.2805/00, $1.2760/50, $1.2710/00

Организация и финансирование схем гарантий депозитов может остаться в ведении стран

Экономика еврозоны сократится на 0,4% в 2012 г, вырастет на 0,1% в 2013 г, на 1,4% в 2014 г - прогноз

Прогнозируется, что экономика ЕС сократится на 0,25% в 2012 г, вырастет на 0,5% в 2013 г, на 1,5% в 2014 г

Одиннадцать стран еврозоны не достигнут целевого уровня дефицита в 3% от ВВП в 2012 г

Налогово-бюджетная консолидация продолжить оказывать давление на рост экономики в краткосрочной перспективе

ЕС: Инфляция в еврозоне ожидается на уровне 2,5% в 2012 г, 1,8% в 2013 г, 1,6% в 2014 г

Ситуация на рынке суверенного долга еврозоны все еще остается "чрезвычайно напряженной"

Страны, чьи экономики восстановились после 2009 г продолжат опережать экономики испытывающие трудности

В банковском секторе ЕС сохраняются структурные проблемы

Внутренний спрос в странах ЕС, еврозоны "подавлен", восстановление идет за счет экспорта

Уровень безработицы в еврозоне, как ожидается, достигнет пика 11,8% в 2013 г

Краткосрочные перспективы рынка труда ЕС "мрачны"

ЕС понизил прогноз относительно роста Германии на 2013 г, ожидает ускорения в 2014 г

ЕС прогнозирует сокращение ВВП Италии на 2,3% в этом году

ЕС прогнозирует гармонизированный индекс потребительских цен /HICP/ Италии на уровне 2% в 2013 г, 1,7% в 2014 г

ЕС прогнозирует сокращение ВВП Италии на 0,5% в 2013%, рост на 0,8% в 2014 г

Рост ВВП Франции в 2013 г будет ниже прогноза, не позволит достичь целевого уровня дефицита бюджета 3%

Восстановление экономики Греции, как ожидается, начнется в 2014 г

Сокращение экономики Греции прогнозируется на уровне 6% в 2012 г, 4,2% в 2013 г

Госдолг Греции прогнозируется на уровне 176,7% от ВВП в 2014 г, 188,4% от ВВП в 2013 г

Восстановление экономики Греции зависит от своевременного и строгого проведения структурных реформ

Безработица в Греции прогнозируется на уровне 23,6% в 2012 г, 24% в 2013 г

ЕС прогнозирует выход Португалии из рецессии во второй половине следующего года

ЕС прогнозирует ВВП Португалии на уровне -3% в 2012 г, -1% в 2013 г, +0,8% в 2014 г

ЕС прогнозирует, что Португалия достигнет целевых уровней дефицита бюджета

ЕС прогнозирует резкое сокращение ВВП Греции, призывает к строгому осуществлению реформ

ЕС прогнозирует, что Испания существенно разминется с целевыми уровнями дефицита бюджета

ЕС прогнозирует, что дефицит бюджета Италии превысит целевой уровень в 2014 г

ЕС прогнозирует, что госдолг Италии достигнет пика на уровне 128% от ВВП в 2013 г

ЕС прогнозирует дефицит бюджета Испании на уровне 8% в 2012 г, 6% в 2013 г, 6,4% в 2014 г

ЕС прогнозирует ВВП Испании на уровне -1,4% в 2012 г, -1,4% в 2013 г, +0,8% в 2014 г

Европейские фондовые индексы выросли до почти трехнедельного максимума на фоне сообщений СМИ о переизбрании Барака Обамы, которое означает сохранение мягкой политики Федеральной резервной системы.

Президент США Барак Обама избран на второй срок, одержав победу над республиканцем Миттом Ромни. Демократы, по всей видимости, сохранят большинство в Сенате, а республиканцы продолжат контролировать Палату представителей.

Такое положение дел угрожает "финансовым обрывом" — значительным ужесточением финансовой политики в начале будущего года.

Греческий парламент в среду утвердит или отвергнет разработанный правительством набор мер, включающий сокращение расходов и рост налогов и оцениваемый в 13,5 миллиардов евро. Утверждение этих мер и бюджета на 2013 год необходимы Афинам для получения 31,5 миллиарда евро от МВФ и Евросоюза. Греки тем временем устроили очередную демонстрацию протеста против жестких мер экономии.

Что касается региональной статистики, то она была слабой. Так, розничные продажи в еврозоне вновь сократились на 0.2% в сентябре (прогноз -0.1%), в то время как годовой показатель улучшился от -0.9% (пересм. от -1.3%) до -0.8%, превысив прогноз -1.0%. Агентство Eurostat ссылается на экономию топлива в качестве основной причины сокращения объемов продаж. Опубликованный ранее отчет по промпроизводству Испании показал, что в сентябре показатель продолжил снижение от -2.5% (пересм. от -3.2%) до -7.0% против прогноза -3.6%. В Германии промышленное производство в сентябре сократилось на 1,8% м/м, ожидалось снижение на 0,5% м/м.

Акции крупнейшего кредитора Франции BNP Paribas выросли на 5,1% после того, как банк отчитался о более чем двукратном росте квартальной прибыли благодаря увеличению выручки инвестиционного подразделения. Так, в третьем квартале чистая прибыль банка повысилась с 541 млн евро годом ранее до 1,32 млрд евро ($1,7 млрд). Аналитики в среднем ожидали 1,06 млрд евро.

Котировки крупнейшего строителя Германии Hochtief AG выросли на 6,3% после того, как компания подтвердила свой целевой прогноз годовой прибыли и сообщила о том, что в третьем квартале прибыль до налогообложения составила  354 700 000 евро, по сравнению с убытком в 101,6 млн евро годом ранее.

Акции золотодобытчика Randgold Resources Ltd упали на 5,5% после сообщения о том, что ожидаемый объем производства золота по итогам года будет находиться в нижней части целевого диапазона 825 тысяч - 865 тысяч унций. Кроме того, компания сообщила, что ее затраты будут увеличиваться из-за сбоев энергоснбажении в Кот-д'Ивуаре.

На текущий момент:

FTSE 100 5,912.29 +27.39 +0.47%

CAC 40 3,501.79 +23.13 +0.66%

DAX 7,408.54 +30.78 +0.42%

Германия разместила облигации Bobl с погашением в октябре 2017 г на сумму 3,290 млрд евро 

Средняя доходность 0.424%, коэффициент покрытия 1.5.

Япония продала 6-месячные Treasury Discount Bills на сумму 3.271 трлн иен

Средняя доходность 0.0983%, спрос составил 84.74 трлн иен.

EUR/USD $1.2900, $1.2875, $1.2850, $1.2800, $1.2750, $1.2955

USD/JPY Y79.75, Y79.95, Y80.00, Y80.50

GBP/USD  $1.6025

EUR/GBP stg0.8035

AUD/USD $1.0370, $1.0375, $1.0400, $1.0425

По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись  разно направленно после того, как стали известны предварительные результаты президентских выборов в США. По предварительным данным, Обама может рассчитывать на голоса как минимум 274 выборщиков. Для победы в президентской гонке один из кандидатов должен набрать 270 голосов выборщиков. Долларовый индекс ICE, учитывающий курсы доллара к валютам шести основных торговых партнеров США (евро, иене, британскому фунту стерлингов, канадскому доллару, швейцарскому франку и шведской кроне), упал на 0,34% - до 80,36.

Nikkei 225 8,972.89 -2.26 -0.03%

Hang Seng 22,087.07 +142.64 +0.65%

S&P/ASX 200 4,516.46 +31.66 +0.71%

Shanghai Composite 2,105.73 -0.27 -0.01%

Курс акций News Corp. повысился на 3,2%. Медиаконцерн в прошедшем квартале увеличил прибыль более чем в два раза.

Капитализация автоконцерна Nissan Motor Co. поднялась на 4,1%. Компания увеличила прибыль по итогам квартала на 7,7% - до 106 млрд иен ($1,3 млрд), что оказалось выше прогнозов аналитиков.

На торгах в Гонконге стоимость акций Zijin Mining Group  выросла на 3,6%, показав наибольший прирост среди производителей золота, на ожиданиях, что ФРС продолжит политику  монетарного смягчения после победы Обамы.

РБК-Daily
Испания переживает свой худший экономический год
Текущий год может стать худшим для экономического роста Испании. При этом в 2013г. экономический спад замедлится, а годом позже страна вернется к росту ВВП, заявил премьер-министр Испании Мариано Рахой в интервью местной радиостанции, передает Reuters.
Кроме того, глава правительства прокомментировал ситуацию с оказанием стране финансовой помощи. Основным поводом для сомнений относительно запроса очередного транша является вопрос о том, поспособствуют ли планы Европейского центрального банка (ЕЦБ) по закупке испанских гособлигаций снижению стоимости заемного капитала страны, уточнил М.Рахой
The Wall Street Journal
Франция намерена предоставить компаниям налоговые льготы на €20 млрд
Правительство Франции намерено предоставить местным компаниям налоговые льготы на общую сумму €20 млрд, что позволит им сократить затраты на рабочую силу и восстановить конкурентоспособность промышленности страны.Предполагается, что дефицит госбюджета, который возникнет в случае налоговых льгот, составит около 1% ВВП и будет финансироваться в равных частях благодаря увеличению налога на добавленную стоимость и сокращению расходов, заявил премьер-министр Жан-Марк Эйро. «Франция нуждается в новой модели (...) которая вернула бы ее в сердце мировой экономики», – заявил Эйро. Такое решение правительства было принято после публикации доклада бывшего главы корпорации EADS Луи Галуа, призвавшего сократить налог на фонд заработной платы на €30 млрд с целью остановить падение влияния французских компаний. По словам Эйро, ставка НДС будет увеличена до 20% с 19,6% начиная с 1 января 2014. Льготные ставки на отдельные товары и услуги – 5,5% и 7% – будут также изменены. Обычная ставка будет повышена до 10% с 7%, в то время как минимальная будет снижена до 5% с 5,5%. Правительство также планирует сократить государственные расходы на €10 млрд в 2014 и 2015 годах и будет способствовать внедрению новых экологических налогов с 2016 года, что, как ожидается, позволит получать дополнительные €3 млрд в год, сказал Эйро.
DW
Барак Обама победил на выборах
По предварительным данным, Обама может рассчитывать на голоса как минимум 274 выборщиков. Для победы в президентской гонке один из кандидатов должен набрать 270 голосов выборщиков.

Доллар упал против большинства из 16 наиболее торгуемых валют на фоне того, что избиратели в США должны решить, кто будет руководить крупнейшей экономикой в мире в течение следующих четырех лет.

Аналитики ожидают, что после первоначального подъема, американская валюта, скорее всего, снизится по отношению к большинству других валют, за исключением иены, так как готовность инвесторов к риску увеличится с победой Ромни. В это же время победа Обамы вызовет ослабление доллара, на фоне того, что политики попытаются избежать так называемого «финансового обрыва».

Курс евро продолжил свой рост даже несмотря на то, что вышедшие данные показали, что объем производственных заказов в Германии упал в сентябре на самое большое значение за год. Министерство экономики в Берлине заявило, что заказы, с поправкой на сезонные колебания и инфляцию, упали на 3,3%, после пересмотренного в сторону понижения показателя на август на уровне -0,8%.

Австралийский доллар вырос против всех основных валют после того, как центральный банк неожиданно отказался от снижения процентных ставок, оставив ее на уровне 3,25%.  

Отметим также, что на фоне этого решения валюта Австралии выросла до пятинедельного максимума против доллара США.

Индекс доллара (DXY), который используется для отслеживания курса американской валюты против шести основных валют-партнеров США, немного снизился, достигнув при этом отметки 80,68, после роста в течение предыдущих четырех дней.

Фунт в ходе торгов торговался сдержанно, но в течении последних часов показал небольшой рост. Отметим, что в первой половине дня курс немного снизился по отношению к доллару после того, как отчет показал, что объем промышленного производства и производства в обрабатывающей промышленности существенно снизился, превысив при этом оценки аналитиков. Также в течении сессии стало известно, что Индекс цен на жилье упал в октябре на 0,7%, в то время как ожидался рост на 0,5%. Но несмотря на это, валюта смогла все таки укрепится, установив новый сессионный максимум.

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.2961 (1455)
$1.2920 (2164)
$1.2887 (1525)
Цена на момент написания обзора: $1,2868
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2815 (1068)
$1.2801 (2049)
$1.2784 (1639)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 ноября составляет 42038 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3450 (5107);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 ноября составляет 47299 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2700 (5873);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 6 ноября составило 1,13 против 1,17 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.6300 (918)
$1.6200 (1190)
$1.6101 (1973)
Цена на момент написания обзора: $1,6029
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5995 (829)
$1.5898 (2493)
$1.5800 (1320)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 ноября составляет 9518 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6600 (2229);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 ноября  составляет 10606 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5900 (2493);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 6 ноября составило 1,11 против 1,17 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, при этом объем операций остается существенно ниже долгосрочных средних показателей, поскольку инвесторы предпочли занять выжидательную позицию перед выборами в США. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,3% после того, как Центробанк страны оставил базовую процентную ставку без изменения на фоне сигналов об улучшении экономической ситуации в Австралии и мире.

Nikkei 225 8,975.15 -32.29 -0.36%

Hang Seng 21,944.43 -61.97 -0.28%

S&P/ASX 200 4,484.8 +10.68 +0.24%

Shanghai Composite 2,106 -8.03 -0.38%

Котировки акций крупнейшего банка Европы по величине капитализации - HSBC Holdings Plc - упали на торгах в Гонконге на 1,2%. HSBC заявил о том, что ему могут быть предъявлены обвинения в отмывании денег. Чистая прибыль банка в третьем квартале упала на 52%.

Австралийский производитель глинозема Alumina Ltd. сократил рыночную стоимость на 7,9% после того, как Высший суд Индонезии аннулировал запрет на экспорт сырья, который поддерживал спрос на продукцию Alumina.

Между тем бумаги японского автопроизводителя Toyota Motor Corp. подорожали на 0,8%: компания утроила чистую прибыль и улучшила годовой прогноз.

Были опубликованы следующие данные:

---

(инструмент/цена закрытия/изменение, %)

Oil $88.39 -0.32 -0.36%

Gold $1,715.50 +0.50 +0.03%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,975.15 -32.29 -0.36%

Hang Seng 21,944.43 -61.97 -0.28%

S&P/ASX 200 4,484.8 +10.68 +0.24%

Shanghai Composite 2,106 -8.03 -0.38%

FTSE 100 5,884.9 +45.84 +0.79%

CAC 40 3,478.66 +30.16 +0.87%

DAX 7,377.76 +51.29 +0.70%    

Dow 13,245.68 +133.24 +1.02%

Nasdaq 3,011.93 +12.27 +0.41%

S&P 500 1,428.36 +11.10 +0.78%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,2813 +0,13%

GBP/USD $1,5995 +0,11%

USD/CHF Chf0,9427 -0,07%

USD/JPY Y80,35 +0,09%

EUR/JPY Y102,95 +0,22%

GBP/JPY Y128,51 +0,19%

AUD/USD $1,0434 +0,67%

NZD/USD $0,8269 +0,23%

USD/CAD C$0,9919 -0,43%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

08:00 Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков Октябрь 429.3 432.0

08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Октябрь +0.3% +0.3%

08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Октябрь -0.4% -0.2%

10:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Сентябрь +0.1% 0.0%

10:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Сентябрь -1.3% -0.8%

11:00 Германия Промышленное производство (м/м) Сентябрь -0.5% -0.4%

11:00 Германия Промышленное производство, г/г Сентябрь -1.4% +0.2%

12:10 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

15:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей -2.0

20:00 США Объем потребительского кредитования, млрд дол Сентябрь 18.1 10.1

21:45 Новая Зеландия Изменение числа занятых, кв/кв III кв -0.1% +0.3%

21:45 Новая Зеландия Уровень безработицы III кв 6.8% 6.7%

23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение Сентябрь -3.3% -1.9%

23:50 Япония Общее сальдо счёта текущих операций, млрд иен Сентябрь 454.7 761.3

Фондовые индексы США завершили сессию на положительной территории на фоне проходящих выборов в США.

Все компоненты индекса DOW, за исключением акций Intel Corporation (INTC, -0,64%) и AT&T, Inc. (T, -0,06%), растут. В лидерах роста акции

Hewlett-Packard Company (HPQ, +3.07%), United Technologies Corp. (UTX, +2.80%) и Boeing Co. (BA, +2,46%)

Все сектора индекса S&P, кроме одного, выросли. Максимальный рост демонстрирует сектор конгломератов (+1,7%). Снижение на уровне 0,1% показывает сектор здравоохранения.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

08:00 Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков Октябрь 429.3 432.0

08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Октябрь +0.3% +0.3%

08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Октябрь -0.4% -0.2%

10:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Сентябрь +0.1% 0.0%

10:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Сентябрь -1.3% -0.8%

11:00 Германия Промышленное производство (м/м) Сентябрь -0.5% -0.4%

11:00 Германия Промышленное производство, г/г Сентябрь -1.4% +0.2%

12:10 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

15:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей -2.0

20:00 США Объем потребительского кредитования, млрд дол Сентябрь 18.1 10.1

21:45 Новая Зеландия Изменение числа занятых, кв/кв III кв -0.1% +0.3%

21:45 Новая Зеландия Уровень безработицы III кв 6.8% 6.7%

23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение Сентябрь -3.3% -1.9%

23:50 Япония Общее сальдо счёта текущих операций, млрд иен Сентябрь 454.7 761.3

Все компоненты индекса DOW, за исключением акций Intel Corporation (INTC, -0,50%) и AT&T, Inc. (T, -0,14%), растут. В лидерах роста акции

Hewlett-Packard Company (HPQ, +3.07%), United Technologies Corp. (UTX, +2.85%) и Boeing Co. (BA, +2,51%)

• Ужесточение налогово-бюджетной политики в США может подорвать мировой экономический рост

• Цены на жилье повышены по сравнению с фундаментальными показателями

• Издержки на возмещение ущерба от землетрясения сейчас существенно превышают 30 млрд нов долларов

• Высокий курс новозеландского доллара, слабый мировой спрос ограничивают перспективы

• Настроение на мировом финансовом рынке улучшилось

• Долг сельхозсектора Новой Зеландии остается высоким, сектор уязвим

• Внешняя среда представляет собой значительные риски для финансовой системы Новой Зеландии

• Мировая экономическая активность остается слабой

Согласно вышедшим данным, цены на жилье в Великобритании снизились в октябре, зафиксировав при этом четвертое месячное падение, так как условия на рынке ипотечного кредитования ухудшилась на фоне сохраняющейся неопределенности в отношении перспектив экономики.
Опрос от Halifax, который является подразделением Lloyds Banking Group, показал, что индекс цен на жилье снизился в октябре с учетом сезонных колебаний на 0,7%, по сравнению с падением на 0,4% в прошлом месяце.
На ежегодной основе, цены на жилую недвижимость снизились более быстрыми темпами, показав при этом падением на 1,7%, в то время как сентябре данный показатель составлял -1,2%.
Заметим также, что за три месяца, которые закончились в октябре, цены были на 1,7% ниже, чем за этот же период годом ранее.
Ранее в этом месяце, данные обследования от строительных обществ Великобритании показали, что цены на жилье не выбрали определенный сильный тренд в течение последних шести месяцев. Согласно их информации, цены на жилье показали скромный рост на уровне 0,6% в октябре, после падения на 0,4% в предыдущем месяце падение.