Новости и прогнозы рынков CFD — 08-11-2012

Как стало известно, швейцарская безработицы увеличился в октябре, зафиксировав первый рост за последние шесть месяцев, на фоне того, что компании вынуждены, были уменьшать количество рабочих мест, в связи с усугублением европейского экономического спада.

Государственный секретариат по экономическим вопросам заявил, что уровень безработицы, с поправкой на сезонные колебания, вырос в октябре на 3% с 2,9% в предыдущем месяце, зафиксировав при этом самый высокий показатель с марта 2011 года. Но, несмотря на это, такой рост прогнозировали многие экономисты.  

Данные также показали, что количество вакансий сократилось в октябре на 44 единиц, достигнув при этом уровня 15 726, в то время как, число людей, ищущих работу, составило 178532, что на 7665 больше, чем в предыдущем месяце.

Аналитики также отмечают, что швейцарская экономика дает сбои, так как финансовый кризис зоны евро и ослабление роста мировой экономики подрывает экспортный спрос, вынуждая компании снизить затраты. Напомним, что валовой внутренний продукт неожиданно снизился во втором квартале, а министр экономики Иоганн Шнайдер-Амманн заявил, что рост в третьем квартале, вероятно, будет разочаровывающим.

Отметим, что швейцарское правительство выпустит данные по уровню ВВП за третий квартал 29 ноября.

Евро упал до двухмесячного минимума по отношению к доллару после того, как министры финансов ЕС заявили, что пока месть отложат решение вопроса относительно предоставления финансовой помощи Греции.

Единая валюта снизилась против большинства из 16 основных валют, так как президент Европейского центрального банка Марио Драги заявил, что экономический рост будет оставаться слабым. Также он сказал, что министры финансов зоны евро не смогут принять решение по Греции до конца ноября, поскольку они ожидают полного доклада о соблюдении всех требований.

Иена выросла против всех 16 основных валют, поскольку спрос на безопасные активы был повышен на фоне спекуляций, что американские законодатели будут предпринимать меры, что предотвратить надвигающийся «фискальный обрыв», который несет с собой увеличение налогов и сокращение расходов.

Фунт продолжил свой вчерашний рост против евро после того, как Банк Англии заявил, что будет поддерживать программу по покупке активов на уровне 375 млрд фунтов стерлингов ($ 599 млрд). Также сегодня БА принял решение по уровню процентной ставки, оставив ее без изменений на отметке 0,5%.

Канадский доллар снизился на фоне того, что опубликованные данные показали, что число закладок новых фундаментов было намного ниже ожиданий аналитиков. В то же время стало известно, что индекс цен на новое жилье показал прирост в соответствии с прогнозами. Также на такую динамику повлияло постепенное снижение спроса на рискованные активы.

• Нет необходимости предоставлять стимулирование в ожидании "бюджетного обрыва"

• Бюджетный обрыв" столкнет США в рецессию, и будет иметь важное влияние на Канаду

• Бюджетный обрыв" в США - это "серьезная проблема"

Европейские фондовые индексы мало изменились после вчерашнего существенного падения на фоне того, что отчеты по прибыли от Swiss Re и Hermes International (RMS) были лучше, чем прогнозировали аналитики.

Акции PSA Peugeot Citroen SA (UG) и Valeo SA потеряли более чем 4,5%, так как аналитики понизили рейтинг акций.  Стоимость Swiss Re выросла на 1,9% после того, как компания заявила, что меньшая сумма потерь от стихийных бедствий помогла росту доходов в третьем квартале. В это же время акции Hermes прибавили 2% в связи с увеличением продаж в Азии. Как стало известно, в третьем квартале продажи возросли на 24%, по сравнению с прошлым годом, и достигли уровня 848,6 млн. евро, в то время как аналитики прогнозировали рост до отметки 803,8 млн. евро.

Stoxx Europe 600 Index упал на 0,1% до 270,8, после того, как ранее показывал прирост на уровне 0,6%.

Национальные индексы упали в 15 из 18 западноевропейских рынках.

FTSE 100 5,776.05 -15.58 -0.27% CAC 40 3,407.68 -1.91 -0.06% DAX 7,204.96 -27.87 -0.39%

Акции Greece’s ASE упали на 3,8% после того, как большинство политиков проголосовало за пакет мер жесткой экономии, необходимых для получения дополнительного финансирования.

Акции ненадолго снизился после того, как министры финансов еврозоны заявили, что пока месть отложат принятие решение о предоставлении помощи Греции.

Также сегодня стало известно, что ЕЦБ оставил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне в 0,75 процента, что было в соответствии с ожиданиями аналитиков.

Не изменил уровень процентных ставок сегодня и Банк Англии.

Акции Peugeot упали на 6% до 4,47 евро после того, как корпорация Citigroup Inc понизила рейтинг акций для второго по величине автопроизводителя в Европе до уровня «продать» от «нейтральный».

Стоимость Valeo снизилась на 4,7% до 33,16 евро после того, как UBS AG понизил рейтинг акций для второй по величине французской компании по производству автозапчастей до уровня «нейтральный» от «покупать».

Акции Pirelli & Cie. потеряли 2,8% после информации, что компания может понизить свои прогнозы по объему продаж до уровня 6,1 миллиарда евро ($ 7,8 млрд.) в 2012 году с текущих 6,4 миллиарда евро.

Стоимость Siemens AG (SIE) выросла на 1,8% до 80,27 евро после того, как крупнейшая инжиниринговая компания Европы объявила, что планирует сократить расходы на 5 млрд евро, что бы достичь прибыли в нижней границе диапазона в 2013 году.

Ожидается, что по итогам 4-го квартала финансового года прибыль компании составит $0.68 в расчете на одну акцию (за аналогичный период прошлого года компания заработала $0.59). Выручка за отчетный период прогнозируется на уровне $10.91 млрд.

Публикация отчета намечена на 20:00 GMT. Начало последующей за оглашением квартальных финансовых результатов пресс-конференции намечено на 21:00 GMT.

Акции DIS в данный момент торгуются по $50.41 (+0.59%).
График:

Согласно вышедшим данным, объем экспорта в Германии снизился в сентябре, показа при этом самые быстрые темпы с декабря 2011 года, на фоне ослабления спроса со стороны Европы. Многие аналитики ожидают, что такая тенденция продолжиться, а спрос будет оставаться слабым вплоть до конца этого года.

Как стало известно, экспорт снизился в сентябре на 2,5%, компенсируя при этом 2,3% прироста, который отмечался в августе. Экономисты прогнозировали, что месячное падение данного показателя составит 1,5%.

Кроме того, импорт снизился на 1,6%, в отличие от роста на 0,4% в августе., а также ожиданий на 0,4% падения.

Тем не менее, профицит торгового баланса вырос до 16.9 млрд. с 16,3 млрд. евро в августе. Кроме того, он был выше значения 15,5 млрд евро, которого ожидали аналитики.

В то же время, профицит счета текущих операций составил 16,3 млрд евро, по сравнению с 17 млрд. годом ранее, и прогнозами на отметке 10,8 млрд. профицита.

Отметим, что немецкий экспорт в страны ЕС упал на 7%, в то время как поступления от этих стран снизились на 4,8%. Кроме того, экспорт в зоне евро снизился на 9,1%, а импорт упал на 5,7%.

С другой стороны, экспорт товаров в страны за пределами Европейского союза вырос на 1,8%, а импорт сократился на 1,4%.

Также Центральный банк Германии заявил, что экономика, скорее всего, будет стагнировать или даже снижаться в последнем квартале года, после заметного расширения в третьем квартале.

Отметим, что европейская комиссия прогнозирует, что экономика Германии вырастет лишь на 0,8% в 2012 и 2013 годах, что также подтверждает независимый совет экономических советников.

Начав сессию на позитивной территории, основные фондовые индексы США позже снизились в красную зону, хотя их сегодняшние потери значительно меньше вчерашних.

 
Давление на индексы оказал рост опасений участников рынка относительно Греции, шансы на дефолт которой и выход с Еврозоны остаются на высоком уровне не смотря на вчерашнее одобрение ее парламентом новых мер сокращения бюджетных расходов.
Есть высока вероятность того, что решение о предоставлении Афинам очередного транша финансовой помощи может быть не принято до конца ноября. Это оказывает давлении на рынки, поскольку сильно повышает шансы на усугубление долгового кризиса в регионе.
 
Компоненты индекса DOW демонстрируют смешанную динамику. Максимальные потери несут акции Cisco Systems(CSCO, -1.63%). Больше остальных подорожали акции Bank of America (BAC, 2.65%)

Большинство секторов индекса S&P находятся в минусе. Рост демонстрирует только сектор коммунального хозяйства (+0,4%). Максимальные потери демонстрирует сектор конгломератов (-0,9%).

На текущий момент:
Dow 12,905.40 -27.33 -0.21%
Nasdaq 2,922.23 -15.06 -0.51%
S&P 500 1,389.88 -4.65 -0.33%

Вышедшие данные показали, что уровень безработицы в Греции увеличилось в августе, достигнув при этом нового рекордного значения, так как усугубление кризиса в стране продолжает оказывать негативное влияние на рынок труда.

Согласно информации от греческого статистического органа, с учетом сезонных колебаний уровень безработицы увеличился в августе до отметки 25,4%, по сравнению с 24,8% в июле, четверг. Отметим, что данное значение было намного выше, чем за месяц в прошлом году. Напомним, что в августе 2011 уровень безработицы составлял 18,4%.

Уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет составил 58% в августе, что значительно выше, чем прошлогодний показатель на уровне 45%.

Как стало известно, в конце августа в стране было зафиксировано около 1270 тысяч безработных, что на 38,4% больше по сравнению с прошлым годом. В месячном выражении число безработных выросло на 1,9%.

Также в RBC понизили свои ожидания по финансовым результатам HPQ за последний квартал, отметив при этом, что с большой долей вероятности они могут оказаться ниже средних прогнозов. HPQ опубликует квартальный отче 20 ноября.

В данный момент акции HPQ торгуются по $13.82  (+0.88%). С начала года акции HPQ подешевели почти на 50%.

• США удастся избежать налогово-бюджетного обрыва, так считают 82% опрошенных инвесторов

• Европейские инвесторы настроены позитивно в отношении разрешении проблемы налогово-бюджетного обрыва в США

В течении дня цены на нефть восстановились с четырехмесячного минимума после того, данные показали, что количество первичных обращений за пособием по безработице в США неожиданно снизилось, а греческие законодатели одобрили пакет мер жесткой экономии, которые необходимы, чтобы получить дополнительное финансирование.

Фьючерсы выросли на 1,5%, так Департамент труда заявил, что количество заявок на пособие по безработице сократилось на 8000 до уровня 355000 на прошлой неделе, в то время как аналитики ожидали, что показатель вырастет до отметки 365000.

Также стало известно, что греческий парламент принял законопроект о пенсиях, заработной плате и сокращениях.

Но, несмотря на такой существенный прирост, цены на нефть резко упали, и сейчас колеблются немного выше нулевой отметки.

Отметим, что вышедшие сегодня данные показали, что Индекс потребительского доверия вырос на прошлой неделе, и достиг самого высокого уровня более чем за четыре года. В это же время индекс потребительского комфорта вырос до -34,4 за период, который закончился 4 ноября, показав при этом лучший результат с апреля.

Также сегодня президент Европейского центрального банка Марио Драги заявил, что экономический прогноз ухудшается, и банк готов активизировать свою программу по покупке облигаций, если правительство Греции выполнит необходимые условия.

Стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 84,77 доллара за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на $3,20 до 107,80 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Цены на золото торговались сегодня вблизи уровня $ 1715 за унцию, поскольку фокус инвесторов сместился от переизбрания президента Барака Обамы до «фискального обрыва» в США, а также кризиса в еврозоне, что в конечном итоге вызвало снижение курса евро до двухмесячного минимума по отношению к доллару.

Опасения по поводу «фискального обрыва» поддерживают стоимость золота, которое является активом-убежишем, но в это же время укрепление доллара оказывает давление на цены, делая драгметалл более дорогим для покупателей, который используют другие валюты.

В долгосрочной перспективе золото может получить выгоду от неопределенности в отношении надвигающегося "фискального обрыва», который может вызвать сокращение расходов и увеличение налогов на общую сумму $600 млрд, а также «загнать» экономику США в глубокую рецессию.

Аналитики говорят, что сейчас ключевым сопротивлением для золота является уровень $1,730, пробитие которого может вызвать рост до $1750, а затем и до $1800.

Отметим также, что спрос на золото в Индии среди импортеров оставался слабым на фоне того, что слабый курс рупии удерживал цены в непосредственной близости от самого высокого уровня за месяц. Напомним, что фестивальный сезон в Индии достигнет своего пика на следующей неделе, и будет продолжать до декабря.

В то же время спрос на золото в Китае, как ожидается, вырастет на 1% в этом году, достигнув при этом рекордных 860 тонн, так как продажи ювелирных изделий и инвестиционных продаж растут. Это увеличение означает, что Китай обгонит Индию как крупнейшего в мире потребителя золота в первый раз на ежегодной основе.

Стоимость декабрьского фьючерса на золото на COMEX составляет сейчас 1716.80 доллара за унцию.

Доходность 10-летних немецких бондов снизилась на 1 б.п. до 1.37%

Уровень в $620 является ближайшей целью роста по мнению аналитиков, долгосрочной целью остается $800.
В данный момент акции AAPL торгуются по $548.62 (-1.68%).

В пятницу в 00:30 GMT будет сделано ежеквартальное объявление курса денежно-кредитной политики Резервного Банка Австралии. В 01:00 GMT Новая Зеландия опубликует индекс цен на жильё от REINZ и изменение объёма продаж жилья от REINZ за октябрь. В 01:30 GMT в Китае выйдет индекс потребительских цен и индекс цен производителей за октябрь. В 05:00 GMT Япония опубликует индикатор потребительской уверенности за октябрь. В 05:30 GMT в Китае выйдет объем инвестиций в основные фонды, изменение объема промышленного производства за октябрь. В 07:00 GMT Германия опубликует индекс потребительских цен за октябрь. В США в 13:30 GMT выйдет индекс цен на импорт за октябрь, а в 14:55 GMT - индекс настроения потребителей от университета Мичигана за ноябрь.

В субботу Китай в 02:00 GMT опубликует сальдо баланса внешней торговли, изменение объема экспорта и импорта за октябрь, а в 07:00 GMT - объем займов в юанях за октябрь.

В воскресенье в 23:50 GMT в Японии выйдут предварительные данные по изменению объема ВВП, изменение объёма ВВП (год), номинальный валовой внутренний продукт и индекс-дефлятор ВВП за 3 квартал.

Торгуясь в настоящий момент на 1.2740, EUR/USD продемонстрировал всплеск волатильности в начале пресс-конференции главы ЕЦБ Драги, который прогнозирует сохранение экономической слабости в еврозоне, отмечает в целом сбалансированные инфляционные риски и необходимость проведения структурных реформ для стимулирования роста.

В ходе последующей пресс-конференции Драги снова отражал атаку вопросами относительно Испании и программы OMT, напомнив журналистам о том, что решение о запросе помощи принимает испанское правительство, а не он. Программа OMT обеспечила защиту от развития побочных рисков, как ранее это было сделано с помощью операции LTRO. Драги также прокомментировал, что экономические данные еврозоны лучше тех, что были зафиксированы в США и Японии.

В 2012-2016 гг члены картеля планируют инвестировать в нефтяной сектор 270 млрд долларов

ОПЕК снизила прогноз по росту мирового спроса на нефть более чем на 1 млн баррелей в день до 92,9 млн баррелей в день в 2016 г

К 2025 г цены на нефть вырастут до 120 долларов за баррель

В среднесрочной перспективе цены на нефть останутся в районе 100 долларов за баррель

ОПЕК прогнозирует существенное сокращение импорта нефти в США в долгосрочной перспективе

ОПЕК повысила прогноз по производству нефти в США и Канаде на 2 млн баррелей в день к 2015 г

Нефтедобыча в США и Канаде вырастет на 14% до 11,2 млн баррелей в день за период с 2011 г по 2016 г

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0,31%) до уровня 1393.25, фьючерс NASDAQ добавил 0.34% до уровня 2618.75 пункта.

Внешний фон нейтральный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются смешано:

Инфляционные риски широко сбалансированны

То, что банки возвращают деньги, полученные в ходе LTRO, может быть хорошим признаком

Возвращение средств LTRO банками - признак либо нежелания рисковать, либо низкого спроса на кредиты

Прямые денежные операции /OMT/ не могут проводиться без наличия определенных условий

Фундаментальное положение еврозоны "куда более сбалансированное", нежели положение Великобритании, США и Японии

Сбалансированное фундаментальное положение подготовило еврозону к медленному восстановлению

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Аналитики ISI Group повысили рейтинг акций Bank of America (BAC) до “покупать” с “держать”.
Аналитики Hudson Square Research понизили целевую стоимость акций AT&T (T) до $32 с $36. Причиной снижения целевой стоимости является озвученные вчера планы по инвестировании в ближайшие три года $14 млрд в развитие мобильных сетей, что оказалось больше чем ожидалось ранее. Аналитики Hudson Square Research  отмечают, что в долгосрочной перспективе это улучшит позиции компании на рынке, однако в среднесрочной перспективе будет оказывать давление на акции компании.

Последние опросы не указывают на улучшения в экономике

Импульс к росту, как ожидается, останется слабым в следующем году

Неровное восстановление мировой экономики вредит перспективам роста

Баланс экономических рисков смещен в сторону понижения

Корректировка баланса замедлит рост

Инфляция может остаться на высоких уровнях

Инфляция упадет ниже 2% в течение следующего года

Базовое ценовое давление должно остаться умеренным

Текущая высокая инфляция должна быть временной

Будем внимательно отслеживать изменения в ценах, зарплатах, затратах

Глобальные сопоставимые продажи по итогам октября упали на 1.8% при ожиданиях сокращения на 1.0%.
Продажи в США упали на 2.2%, в Европе - также на 2.2%, продажи на Ближнем Востоке, Азии, Тихоокеанском регионе и Африке сократили на 2.4%.
Акции MCD на премаркете торгуются по $86.20 (-0.76%).

Инфляция останется выше 2% на протяжении 2012 г

Инфляция должна снизиться ниже 2% в течение 2013 г

Базовые темпы роста экономики остаются сдержанными

Инфляция продолжит соответствовать ценовой стабильности в среднесрочной перспективе

Инфляционные ожидания по-прежнему прочно сдерживаются

Экономический рост в еврозоне останется слабым

Доверие на финансовом рынке заметно улучшилось после решения о прямых денежных операциях /OMT/

Корректировка баланса, высокая степень неопределенности все еще оказывают давление на перспективы экономики

Поддержку акциям JPM оказывают сообщения о том, что банк достиг принципиального соглашения с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) относительно урегулирования скандала вокруг действий банка с ипотечными ценными бумагами.
Решение данного вопроса крайне важно для банка, поскольку это позволит банку избавиться от судебные преследований и проблемных активов.
Канал CNBC сообщил также о том, что JPM получил одобрение SEC на возобновление программы обратного выкупа акций.
Вчера акции JPM просели на 5,6%. Как сообщает агентство Dow Jones, давление на акции компаний финансового сектора оказали опасения относительно воздействия на финансовый сектор побед в ходе губернаторских выборов Элизабет Уоррен в Массачусетсе и Алана Грейсона во Флориде. Оба конгрессмена от Демократической партии заняли жесткую позицию в отношении регулирования банковской деятельности, выступая за потенциальное усиление надзора за финансовыми компаниями.

EUR/USD $1.2700, $1.2725, $1.2880, $1.2900

USD/JPY Y79.75, Y79.90, Y80.00, Y80.25, Y80.50

GBP/USD  $1.6000, $1.6095, $1.6175

GBP/JPY Y130.80

USD/CHF Chf0.9400

EUR/SEK Sek8.60

AUD/USD $1.0400, $1.0450, $1.0500

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $85.34 за баррель (+1,07%).
Цены на нефть отступают после вчерашнего падения до 4-х месячных минимумов. Участники рынка говорят о том, что вчерашнее падение цен на нефть было чрезмерным чтобы быть поддержанным дальше.
Цены на золото выросли на 0.20% до уровня $1717.50 за унцию.
Цены на серебро для поставки в декабре поднялись на 0.63% до уровня $31.86 за унцию.
Цены на золото и серебро укрепляются на фоне спекуляций относительно повышения спроса на драгоценные металлы.

Напомним, что дефицит торгового баланса расширился в августе, так как объем экспорта упал больше, чем снизился импорт. Такая тенденция была вызвана последствиями глобального экономического спада, который оказывает негативное влияние на экспорт товаров. Снижение роста импорта в течение месяца было вызвано замедлением роста внутренних потребительских расходов. Напомним, что недавний прогноз от МВФ показал, что рост мировой экономики не будет продолжаться в ближайшее время. На фоне этого мы ожидаем, что дефицит торгового баланса снова будет увеличиваться. Забегая вперед, мы прогнозируем, что торговля внесет лишь незначительный вклад в общий прирост уровня ВВП в четвертом квартале (около +0,1%). Тем не менее, текущий медленный темп внутреннего экономического роста должен сдерживать медленный рост импорта, в то время как мировая экономика постепенно будет улучшаться в ближайшие месяцы. В результате будет небольшой положительный вклад в рост ВВП в следующем году, так как рост экспорта будет опережать рост импорта.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам сентября ожидается на уровне -$44.9, по сравнению с -$44.2 в прошлом месяце.

После пересмотра 18 октября дефицита торгового баланса Канады с уровня -$1.3 млрд. канадских долларов, который является историческим максимумом, до отметки -$1.1 млрд. канадских долларов, мы ожидаем, что дефицит будет увеличиваться в сентябре. Экспорт, как ожидается, покажет достойный рост при поддержке повышения цен на энергию в течение месяца. Импорт, как ожидается, восстановится после двух последовательных месячных снижений, и будет опережать прирост экспорта. Объем торгов в третьем квартале был довольно слабым, и мы ожидаем, что чистый экспорт будет служить замедлением реального ВВП. Более позитивный вклад от внешнего сектора ожидается на вторую половину следующего года.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам сентября ожидается на уровне -$1,4 млрд, по сравнению с -$1,1 млрд. в прошлом месяце.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.2840/60, $1.2820/25, $1.2785-800, $1.2760-70  

Ордера на покупку $1.2705/00, $1.2685/80, $1.2655/50, $1.2620/00

Строительство нового жилья, как ожидается, снизится в октябре в годовом выражении с пересмотренного в сторону увеличения показателя за сентябрь на уровне 225 тыс. Этот прогноз опирается на ожидаемое падение в нескольких секторах, которые возглавляли ранний спад в сентябре. Отметим, что слабость может быть отнесена к рынку Торонто, который теряет позиции после резкого недавнего роста. Мы ожидаем, что эта тенденция будет преобладать в ближайшие месяцы и, возможно, ослабнет в 2013 году после воздействия ужесточения правил ипотечного кредитования для строительных проектов. В то же время взятые вместе низкие процентные ставки и доступные кредиты помогли поддержать строительство нового жилья выше демографически поддерживаемых уровней, которые помогут обеспечить внутренний спрос на вторичном рынке, а также уровень потребительских расходов.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам октября ожидается на уровне 215 тыс., по сравнению с 220 тыс. в прошлом месяце.

Европейские фондовые индексы растут после того, как накануне греческие парламентарии все-таки утвердили новый пакет мер бюджетной экономии. "За" проголосовали 153 из 300 депутатов - одно из необходимых условий получения следующего транша международной помощи, который позволит стране снова избежать формального банкротства. Следующее (и последнее) условие - одобрение бюджета на 2013 год, которое ожидается в выходные.

Сегодня в ходе аукциона облигаций Казначейству Испании удалось продать бумаг больше, чем планировалось. Доходность 10-летних бондов повысилась до 5,76% от 5,69%.

Что касается региональной статистики, в сентябре объёмы экспорта в Германии сократились максимальными с декабря темпами, достигнув 5-месячного минимума. Между тем, импорт продемонстрировал аналогичную динамику, как показали данные Федерального офиса статистики, выпущенные сегодня. В результате профицит торгового баланса неожиданно составил E17.0 млрд., тогда как августовский показатель был пересмотрен до E18.2 млрд. Большинство аналитиков ожидали снижения до E16 млрд., однако они не рассчитывали, что объёмы экспорта сократятся так сильно.

Инвесторы ожидают итогов заседаний Банка Англии и ЕЦБ, назначенных на сегодня.

Акции крупнейшей в Европе инжиниринговой компании Siemens выросли на 3,7% после того, как компания заявила о 7%-ном росте выручки в четвертом квартале финансового года, которая достигла 21,703 млрд евро. Кроме того, Siemens сообщила о том, что намерена сэкономить 6 млрд евро ($7,65 млрд) к 2014 году с целью сохранения конкурентных преимуществ в условиях слабой мировой экономики. Аналитики, в свою очередь, ожидали, что компания сократит издержки на 2-4 млрд евро.

Котировки второго по величине в мире перестраховщика Swiss Re выросли на 1,6% после того, как чистая прибыль в третьем квартале составила $2,18 млрд., превысив среднюю оценку аналитиков в $1,35 миллиарда.

На текущий момент:

FTSE 100 5,803.23 +11.60 +0.20%

CAC 40  3,419.9 +10.31 +0.30%

DAX 7,264.85 +32.02 +0.44%

Напомним, что в начале сентября ЕЦБ обеспечил прямое финансирование проблемных экономик еврозоны путем покупки суверенных облигаций этих стран на вторичном рынке. Заметим также, что несмотря на переживаемые сложности Испания за помощью пока не обращалась. Такая сдержанность может быть связана с тем, что такая просьба будет иметь негативное воздействие на страну накануне региональных выборов, которые запланированы на конец ноября. В это же время доходность испанских 10-летних облигаций остается ниже 6%, так что чрезвычайное финансирование не требуется в данный момент.

Существует небольшая вероятность того, что ЕЦБ может понизить процентную ставку на своем заседании в четверг, но мы подозреваем, что ставка будут оставаться без изменений до тех пор, пока ЕЦБ проводит свою программу по покупке облигаций.

Согласно средним прогнозам процентная ставка останется без изменений на уровне 0,75%. 

Австралия продала Treasury Notes на сумму 2.0 млрд австр долл

Treasury Notes с погашением 8 февраля 2013 на сумму 1.0 млрд австр долл, средняя доходность 3.1219%, коэффициент покрытия 5.54;

Treasury Notes с погашением 12 апреля 2013 на сумму 1.0 млрд австр долл, средняя доходность 3.05%, коэффициент покрытия 5.64.

• Испания в общем продала облигаций на сумму 4,763 млрд евро против запланированных 3,5 млрд евро- 4,5 млрд евро.

• Испания продала облигаций с погашением в январе 2018 г на сумму 3,040 млрд евро, максимальная доходность 4,769%. Отношение заявок к покрытию составило 1,57.

• Продала облигаций с погашением в июле 2032 г на сумму 731 млн евро, максимальная доходность 6,366% против 4,791% 21 окт 2010 г. Отношение заявок к покрытию составило 2,11 против 1,42 на аукционе 21 окт 2010 г.

• Продала облигаций с погашением в окт 2015 г на сумму 992 млн евро, максимальная доходность 3,678% против 4,028% 14 окт

• На своем последнем аукционе по продаже 5-летних облигаций 4 октября  Испания продала облигации с погашением в июле 2017 г. Максимальная доходность составила 4,828%

  
  

По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона упали, поскольку внимание инвесторов с выборов в США переключилось на бюджетные проблемы страны и ожидаемые сложности в их обсуждении.

Nikkei 225 8,837.15 -135.74 -1.51%

S&P/ASX 200 4,483.82 -32.64 -0.72%

Shanghai Composite 2,071.51 -34.22 -1.63%

Котировки акций гонконгского Li & Fung Ltd., поставщика одежды и игрушек для крупнейших ритейлеров США, упали на 2,9%.

Бумаги ведущего мирового производителя фотоаппаратов Canon Inc., получающего треть выручки в Европе, подешевели на 2,5% после того, как накануне Еврокомиссия ухудшила оценку роста ВВП еврозоны на 2013 год с 1% до 0,1% и пересмотрела с понижением целый ряд других макроэкономических прогнозов.

Пара EUR/USD упала после того, как экспорт Германии резко сократился в сентябре на фоне снижения объема заказов со стороны стран-членов еврозоны. Это стало еще одним признаком того, что кризис суверенного долга, в конце концов, достиг границ Германии. Согласно представленным в четверг данным, экспорт из Германии в сентябре сократился на 2,5% по сравнению с августом, что нивелировало рост в предыдущем месяце. По сравнению с тем же периодом предыдущего года в сентябре экспорт сократился на 3,4% на фоне снижения объема заказов со стороны Евросоюза. Особое беспокойство вызывают заказы со стороны со стороны стран, использующих евро, которые снизились на 9,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Месячный показатель дан с учетом коррекции на сезонные колебания и календарные факторы.

Единая валюта замерла в ожидании результатов аукциона 5-летних гособлигаций Испании, который поможет стране получить финансирование на текущий год. Евро остается под давлением, несмотря на то, что парламент Греции вчера одобрил меры экономии в масштабе Е13,5 млрд., несмотря на протест населения. На сегодня основным событием должно стать решение ЕЦБ по ставке и последующая пресс-конференция Драги.

РБК-Daily
Греческий парламент сказал решающее "да" жесткой экономии
Парламент Греции утвердил новый пакет мер строгой бюджетной экономии. Ранее он был внесен на рассмотрение законодателей правительством страны. Нововведения поддержали две партии из правящей коалиции - "Новая демократия" и ПАСОК, которые имеют в общей сложности 153 мандата. Третья коалиционная партия - "Демократические левые" - отказалась голосовать за обозначенные поправки. Отметим, что всего в греческом парламенте 300 депутатов.
Экономический курс Б.Обамы: время уповать лишь на Бога
Самым главным вопросом к кандидатам в президенты США в ходе предвыборной гонки, несомненно, оставалось то, как они собираются реанимировать американскую экономику и бороться с нависшими над США финансовыми проблемами. Наиболее серьезными проблемами в американской экономике традиционно считаются высокая безработица, которая за время правления Барака Обамы выросла с 5% до 7,8%, внушительный государственный долг, уже переваливший за 16 трлн долл., динамично увеличивающийся дефицит бюджета, а также снижение темпов экономического роста.
Reuters
Правительству Греции удалось провести через парламент новый пакет мер экономии
Греческие парламентарии проголосовали за новый пакет крайне непопулярных мер экономии, принятие которых необходимо для получения нового транша от иностранных редиторов. Правящей коалиции трех партий удалось получить необходимое большинство голосов несмотря на то, что входящая в ее состав Партия демократических левых отказалась поддержать новое сокращение бюджетных расходов – на этот раз на €13,5 млрд. Теперь помимо урезания трат на социальные программы греков ожидает очередное повышение налогов и реформа труда. Ранее сообщалось, что дебаты депутатов сопровождались столкновениями манифестантов с олицией у здания парламента. На площади собрались около 80 тысяч человек. В какой-то момент в полицейских полетели камни и бутылки с зажигательной смесью. Силовики тветили применением слезоточивого газа, шоковых гранат и водометов.
DW
Меркель призывает к радикальным реформам в Евросоюзе
Ангела МеркельФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) высказалась за проведение в Европейском Союзе радикальных реформ, допускающих внесение изменений в европейские договоры. "Мы должны определить правильный путь, ведущий в долговременном плане к стабилизации экономического и валютного союза", - заявила глава германского правительства, выступая в среду, 7 ноября, в Европейском парламенте.По мнению канцлера, необходимо исправить ошибки, допущенные в период формирования европейских структур. "Мы должны проявить настойчивость, требовательность и не бояться внести изменения в договорные основы экономического и валютного союза, если это вызвано необходимостью", - цитирует Меркель агентство AFP.Следует осторожно расширять компетенции ЕС.По словам канцлера ФРГ, следует расширить компетенции ЕС в сфере экономической политики, но сделать это постепенно и осторожно, отмечает агентство dpa. "Более тесная политико-экономическая координация в определенных обстоятельствах может затронуть основы национальных компетенций", - признала Меркель, пояснив при этом, что утрата конкурентоспособности одной страны быстро превратится в проблему для всех. "Есть такие чувствительные сферы политики, как рынок труда или налогообложение. Здесь, конечно же, нужно проявлять осторожность, - подчеркнула глава германского правительства. - Это значит, что предстоит найти разумное равновесие между новыми компетенциями на уровне ЕС и традиционными полномочиями стран-членов союза и их парламентов".

Вчера, индекс доллара вырос до двухмесячного максимума, так как инвесторы устремились в безопасные активы на фоне опасений, что президент США Барак Обама будет бороться, чтобы убедить Конгресс избежать так называемого «финансового обрыва» после своего исторического переизбрания.

Евро упал до самой слабой отметки за последние два месяцы по отношению к доллару после того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги заявил, что кризис в регионе влияет на Германию.

Американская валюта ослабла по отношению к иене, так как Обама победил республиканского соперника Митта Ромни, который выступает против текущей политикой Федеральной резервной системы, которая основывается на стимулировании экономики.

Евро упал против большинства основных валют, за исключением норвежской кроны на фоне того, что греческие законодатели готовы были голосовать за меры жесткой экономии, необходимые для получения международной помощи.

Также европейская комиссия заявила, что экономика зоны евро, скорее всего, вырастет всего лишь на 0,1% в 2013 году, по сравнению с раним прогнозом на уровне 1% прироста. Также комиссия понизила прогноз роста Германии до 0,8% с 1,7%.

Франк Швейцарии вырос по отношению к евро, и снизился по отношению к доллару после того, как центральный банк заявил, что валютные резервы страны сократились в прошлом месяце, что было впервые с февраля. Также вышедшие данные показали, что Индекс потребительских цен вырос в октябре намного меньше, чем ожидалось.

По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись  разно направленно после того, как стали известны предварительные результаты президентских выборов в США. По предварительным данным, Обама может рассчитывать на голоса как минимум 274 выборщиков. Для победы в президентской гонке один из кандидатов должен набрать 270 голосов выборщиков. Долларовый индекс ICE, учитывающий курсы доллара к валютам шести основных торговых партнеров США (евро, иене, британскому фунту стерлингов, канадскому доллару, швейцарскому франку и шведской кроне), упал на 0,34% - до 80,36.

Nikkei 225 8,972.89 -2.26 -0.03%

Hang Seng 22,087.07 +142.64 +0.65%

S&P/ASX 200 4,516.46 +31.66 +0.71%

Shanghai Composite 2,105.73 -0.27 -0.01%

Курс акций News Corp. повысился на 3,2%. Медиаконцерн в прошедшем квартале увеличил прибыль более чем в два раза.

Капитализация автоконцерна Nissan Motor Co. поднялась на 4,1%. Компания увеличила прибыль по итогам квартала на 7,7% - до 106 млрд иен ($1,3 млрд), что оказалось выше прогнозов аналитиков.

На торгах в Гонконге стоимость акций Zijin Mining Group  выросла на 3,6%, показав наибольший прирост среди производителей золота, на ожиданиях, что ФРС продолжит политику  монетарного смягчения после победы Обамы.

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Уровень безработицы  Октябрь 5.4% 5.5% 5.4%

00:30 Австралия Изменение числа занятых  Октябрь 14.5 0.2 10.7

05:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers  Октябрь 41.2 40.6 39.0

05:00 Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers  Октябрь 43.5 41.7

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.2868 (1679)
$1.2809 (533)
$1.2778 (122)
Цена на момент написания обзора: $1,2753
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2740 (2205)
$1.2714 (1477)
$1.2680 (6056)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 ноября составляет 42548 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3450 (5107);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 ноября составляет 45621 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2700 (6056);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 7 ноября составило 1,07 против 1,13 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.6200 (894)
$1.6101 (1760)
$1.6003 (794)
Цена на момент написания обзора: $1,5981
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5900 (2345)
$1.5799 (1285)
$1.5700 (867)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 ноября составляет 9068 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6600 (2229);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 ноября  составляет 10547 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5900 (2345);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 7 ноября составило 1,16 против 1,11 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

(инструмент/цена закрытия/изменение, %)

Oil $84.70 +0.26 +0.31%

Gold $1,718.80 +4.80 +0.28%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,972.89 -2.26 -0.03%

Hang Seng 22,087.07 +142.64 +0.65%

S&P/ASX 200 4,516.46 +31.66 +0.71%

Shanghai Composite 2,105.73 -0.27 -0.01%

FTSE 100 5,791.63 -93.27 -1.58%

CAC 40 3,409.59 -69.07 -1.99%

DAX 7,232.83 -144.93 -1.96%

Dow -312.95 12,932.73 -2.36%

Nasdaq -74.64 2,937.29 -2.48%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,2770 -0,34%

GBP/USD $1,5983 -0,08%

USD/CHF Chf0,9446 +0,20%

USD/JPY Y79,99 -0,45%

EUR/JPY Y102,15 -0,78%

GBP/JPY Y127,84 -0,52%

AUD/USD $1,0408 -0,25%

NZD/USD $0,8181 -1,08%

USD/CAD C$0,9967 +0,48%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Уровень безработицы Октябрь 5.4% 5.5%

00:30 Австралия Изменение числа занятых Октябрь 14.5 0.2

05:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers Октябрь 41.2 40.6

05:00 Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers Октябрь 43.5

06:45 Швейцария Уровень безработицы Октябрь 2.9% 3.0%

07:00 Германия Торговый баланс, млрд Сентябрь 18.3 17.2

07:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд Сентябрь -5.3 -5.0

09:30 Великобритания Торговый баланс Сентябрь -9.8 -8.9

12:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов 375 375

12:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.50% 0.50%

12:00 Великобритания Сопроводительное заявление Банка Англии

12:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ 0.75% 0.75%

13:15 Канада Число закладок новых фундаментов Октябрь 220 215

13:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд Сентябрь -1.3 -1.4

13:30 Канада Индекс цен на новое жилье Сентябрь +0.2% +0.2%

13:30 Еврозона Пресс-конференция главы ЕЦБ

13:30 США Торговый баланс, млрд. Сентябрь -44.2 -44.9

13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 363 373

Начав сессию в существенном минусе, индексы продолжили снижаться, в результате чего завершили сессию существенным падением

Определенную долю негатива рынкам придали спекуляции относительно "фискального обрыва" в США (автоматическое сокращение расходов и повышение налогов в случае, если до 1 января Конгресс США не достигнет соглашения по вопросу новых параметров бюджета и пороге госдолга до 1 января; в данном случае будут отменены льготы по налогам на общую сумму в $600 млрд).

Данная проблема не является новой, она была в поле зрения и раньше, но после прошедших выборов внимание на ней заострилось сильнее. И хотя в президентских выборах победил Обама, который, в отличии от Ромни, после выборов может сразу приступить к решению данной проблемы, политический раскол в Конгрессе может существенно затормозить решение данного вопроса.

Также внимание участников рынка было приковано в выступлению спикера палаты представителей, конгрессмена штата Огайо Джона Боенера, который высказал свое мнение относительно “фискального обрыва”.

Все компоненты индекса DOW находятся в красной зоне. Максимальные потери несут акции банков Bank of America (BAC, -6.54%), JPMorgan Chase (JPM, -5.43%). Наименьшее снижение демонстрируют акции Walt Disney Co. (DIS, -0,50%) и Johnson & Johnson (JNJ, -0,52%)

Все сектора индекса S&P упали. Максимальные потери демонстрирует финансовый сектор (-2.6%). Меньше всех снижается сектор сервисных услуг (-1.1%).

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Уровень безработицы Октябрь 5.4% 5.5%

00:30 Австралия Изменение числа занятых Октябрь 14.5 0.2

05:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers Октябрь 41.2 40.6

05:00 Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers Октябрь 43.5

06:45 Швейцария Уровень безработицы Октябрь 2.9% 3.0%

07:00 Германия Торговый баланс, млрд Сентябрь 18.3 17.2

07:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд Сентябрь -5.3 -5.0

09:30 Великобритания Торговый баланс Сентябрь -9.8 -8.9

12:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов 375 375

12:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.50% 0.50%

12:00 Великобритания Сопроводительное заявление Банка Англии

12:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ 0.75% 0.75%

13:15 Канада Число закладок новых фундаментов Октябрь 220 215

13:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд Сентябрь -1.3 -1.4

13:30 Канада Индекс цен на новое жилье Сентябрь +0.2% +0.2%

13:30 Еврозона Пресс-конференция главы ЕЦБ

13:30 США Торговый баланс, млрд. Сентябрь -44.2 -44.9

13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 363 373

18:10 Канада Глава банка Канады Карни выступает с речью

• Республиканцы готовы принять больший доход с налоговой реформой

• Обама должен предоставить «сбалансированный подход»

• Нужен "первоначальный взнос " для сокращения дефицита бюджета

• Приходится иметь дело с краткосрочными препятствия и долгосрочными проблемами

• Республиканцы готовы работать с Обамой

• Необходимо найти способ, чтобы работать вместе"

Все компоненты индекса DOW находятся в красной зоне. Максимальные потери несут акции банков Bank of America (BAC, -6.34%), JPMorgan Chase (JPM, -5.13%). Наименьшее снижение демонстрируют акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, -0.58%) и Walt Disney Co. (DIS, -0,65%).

Все сектора индекса S&P упали. Максимальные потери демонстрирует финансовый сектор (-2.5%). Меньше всех снижается сектор сервисных услуг (-1.2%).

Данные, опубликованные статистическим бюро Евростат, показали, что объем розничных продаж, снизился в сентябре немного больше, чем ожидали экономисты, после незначительного увеличения в предыдущем месяце.
Как стало известно, розничные продажи снизились на 0,2% за месяц (в сентябре), полностью перекрыв собою 0,2% роста, который был зафиксирован в прошлом месяце. В это же время экономисты прогнозировали, что снижение в сентябре составит только 0,1%.
Отметим, что продажи непродовольственных товаров снизились на 0,6%, а продажи автомобильного топлива в специализированных магазинах упали на 2%. Продажи пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, тем временем, увеличились на 0,8% по сравнению с августом.
В то же время, розничные продажи в 27 странах ЕС поднялись на 0,1% в месячном выражении, после нулевого роста в предыдущем месяце.
В годовом выражении торговля в секторе розничной торговли снизилась более медленными темпами, показав спад на 0,8% в сентябре, по сравнению со снижением на 0,9% в предыдущем месяце. Заметим, что последнее изменение было в соответствии с ожиданиями экономистов.