Новости и прогнозы рынков CFD — 12-11-2012

Евро торгуется вблизи двухмесячного минимума по отношению к доллару после того, как Тройка сообщила, что Греция может потребовать дополнительных 15 млрд евро в течение следующих двух лет, и что есть "очень большие риски".

Общая европейская валюта торгуется на уровне почти месячного минимума против иены после того, как представители Тройки сообщили, что Греции может потребоваться дополнительное время для того, чтобы выполнить требования кредиторов. В противном случае Афинам не удастся получить доступ к Е20.7 млрд., необходимым для финансирования потребностей страны в 2013 и 2014 г. без дополнительного ужесточения бюджетной дисциплины. Тройка также сообщила, что Греции может потребоваться дополнительное финансирование в размере Е15 млрд. в 2014 г. и Е17.6 млрд. в 2016 и 2017 г.

Австралийский доллар вырос после того, как превзошедшие оценки аналитиков данные по сальдо торгового баланса в Китае улучшили перспективы экспорта сырьевых товаров. Согласно опубликованным 10 ноября данным, профицит торгового баланса Китая расширился в октябре с $27,70 млрд месяцем ранее до $32,0 млрд, в то время как аналитики в среднем ожидали профицит в размере $26,85 млрд. При этом темпы роста экспорта КНР в рассматриваемом периоде увеличились с 9,9% до 11,6%, превзойдя ожидаемое на рынке повышение на 9,0%.

Фунт упал на фоне слухов, что Банк Англии может увеличить программу покупок активов. Во вторник Британия опубликует потребительские цены и цены производителей, а Банк Англии опубликует инфляционное письмо.

Еврозона
ВВП
Показатель будет опубликован в четверг, 15 ноября в 10:00 GMT
Напомним, что во втором квартале этого года ВВП еврозоны сократился на 0,2%. Многие аналитики отмечают, что, вероятнее всего, такое значение будет зафиксировано и в третьем квартале. В это же время, в годовом выражении падение в прошлом квартале составило 0,5%.
Хотя это может звучать странным, но если ожидания оправдаются, то это будет хорошей новостью для региона, поскольку это будет указывать на то, что экономические условия стабилизировались. Но это не будет позитивной новостью для Германии, ВВП которой, как ожидается, продолжит снижаться. Отметим, что Германия была самой сильной экономикой в ​​регионе, но в последнее время ситуация изменилась на фоне давления со стороны стран внутри еврозоны, а также остального мира.
Согласно средним прогнозам, показатель по результатам третьего квартале ожидается на уровне -0,2%, по сравнению с -0,2% в прошлом квартале.


Канада
Поставки в обрабатывающем секторе промышленности
Показатель будет опубликован в четверг, 15 ноября в 13:30 GMT
В соответствии с последними исследованиями относительно канадских перспектив, а также данных по индексу PMI для США и Канады во главе со слабостью глобальной экономики, ожидается, что поставки в обрабатывающем секторе промышленности вырастут в сентябре, но более медленными темпами, чем в августе. Напомним, что в августе рост данного показателя составлял 1,5%, но был в значительной степени вызван ростом в нефтегазовом секторе. Мы склонны полагать, что нефтяные поставки в конечном итоге будут пересмотрены с учетом слабой торговой деятельности в 3 квартале. В натуральном выражении мы ожидаем, что продажи в обрабатывающем секторе промышленности покажут отрицательное значение в сентябре.  
Согласно средним прогнозам, показатель по результатам сентября ожидается на уровне +0,3%, по сравнению с +1,5% в прошлом месяце.

Розничные продажи
Показатель будет опубликован в среду, 14 ноября в 13:30 GMT
Напомним, что продажи в сфере розничной торговле и секторе пищевых услуг увеличились в сентябре на 1,1%, зафиксировав при этом третий ежемесячный прирост. Учитывая слабость рынка труда и рост доходов, последние данные в розничной торговле вызывают недоумение. Часть увеличения можно объяснить инфляционным давлением, которое было слабым в летние месяцы, так как показатели по розничным продажам были оглашены в номинальном выражении. Кроме того, потребители стали чувствовать себя более уверенно, что было вызвано улучшением на фондовых рынках за счет ранней осени, а также ожиданиями роста заработной платы. Отметим также, что продажи в сентябре были поддержаны уверенным ростом цен на электронику, автомобили, а также на товары в секторе внемагазинной розничной торговли. В это же время индекс розничных продаж за исключением продаж автомобилей, строительных материалов и продаж на АЗС вырос на 0,9 %. Мы подозреваем, что в октябре данные по розничным продажам будут менее оптимистичны, так как ураган Сэнди нарушил продажи во всех секторах.
Согласно средним прогнозам, показатель по результатам октября ожидается на уровне 0,0%, по сравнению с +1,1% в прошлом месяце.

Индекс потребительских цен
Показатель будет опубликован в четверг, 15 ноября в 13:30 GMT
Отметим, что значение ИПЦ увеличилось на 0,6% в сентябре, что было вызвано повышением цен в августе. Вероятнее всего, рост цен на энергоносители на 4,5% в сентябре продолжит быть движущей силой индекса. В то же время большая часть роста стоимости энергии была сосредоточена в ценах на топливо, которые выросли на 7,0% в сентябре. Тем не менее, розничные цены на бензин снизились более чем на 7% в октябре и, следовательно, должны оказать какое-то давление на инфляцию. Мы ожидаем, что потребительские цены вырастут на 0,1% в октябре, а цены в среднем увеличатся примерно на 2,3% в годовом исчислении в четвертом квартале. В это же время значение ИПЦ продолжит расти, но более медленными темпами, чем в прошлом месяце.
Согласно средним прогнозам, показатель по результатам октября ожидается на уровне +0,1%, по сравнению с +0,6% в прошлом месяце.

Промышленное производство
Показатель будет опубликован в пятницу, 16 ноября в 14:15 GMT
После резкого падения на 1,4% в августе, промышленное производство немного восстановилось в сентябре, показав при этом рост на уровне 0,4%. Заметим, что производство в США продолжает оставаться слабым, а наибольший рост в докладе за прошлый месяц был отмечен в непроизводственном промышленном секторе. В это же время коммунальный сектор показал прирост на уровне 1,5%, что было вызвано за счет теплой погоды в сентябре. Несмотря на небольшой отскок в сентябре от существенного падения в августе (на 4,3%), данный сектор показал соответствующую силу за последние пару месяцев. Учитывая слабость, которую мы видели в региональных исследованиях по производству, а особенно в количестве новых заказов, мы ожидаем, что производство останется относительно приглушенным в ближайшие месяцы. Мы ожидаем, что промышленное производство несколько снизится в октябре, но покажет рост в годовом выражении в последнем квартале. Также мы прогнозируем, что промышленное производство вырастет на 3,6% в 2012 году, прежде чем замедлится до 1,8% в 2013 году.
Согласно средним прогнозам, показатель по результатам октября ожидается на уровне +0,3%, по сравнению с +0,4% в прошлом месяце.

Акции HPQ в данный момент находятся в числе аутсайдеров в составе индекса DOW, упав на 1,1% до уровня $13.45.

После позитивного старт, основные фондовые индексы США упали в красную зону, но позже сумели восстановится.
На фоне празднования Дня Ветеранов активность торгов сегодня сниженная.

В центре внимания участников рынка находится две проблемы: “бюджетный обрыв” в США и возможный дефолт Греции.
Что касается США, то уже отмечалось, что на текущей неделе должна пройти встреча президента США обамы и лидеров Республиканской и Демократической партии.
Что касается Греции, то сегодня проходит Еврогруппы, на которой министры финансов могут достичь предварительных договоренностей относительно выделения Афинам очередного транша финансовой помощи. СМИ опубликовали проект отчета “тройки” по Греции. Не смотря на то, что в отчете говорится о необходимости дополнительных 15 млрд евро для Афин до конца 2014 года и упоминаются "высокие риски" реализации программы выхода Греции из кризиса, также отмечается отмечается “заметный рост” исполнения соглашений о получении страной международной финансовой помощи.
СМИ также сообщают, что “тройка” может дать Греции дополнительные 2 года для достижения поставленных целей. Это позволит ослабить влияние болезненных мер жесткой экономии.
На фоне сообщений относительно Греции фондовые индексы Wall Street сумели восстановиться.

Большинство компонентов индекса DOW демонстрируют положительную динамику. Максимальные потери несут акции Hewlett-Packard (HPQ, -1.10%). Больше остальных подорожали акции  Cisco Systems (CSCO, +1.43%).

Большинство секторов индекса S&P находятся в плюсе. В красной зоне остается только сектор коммунального хозяйства (-0,8%). Лидирует сектор здравоохранения (+0,6%).

Европейские фондовые индексы закрылись с незначительным изменением в ожидании встречи министров финансов стран еврозоны, на которой будет обсуждаться программа помощи Греции, и на фоне повышения опасений, связанных с нерешённостью проблемы "фискального обрыва" в США.

Парламент Греции, несмотря на массовые акции протеста, принял бюджет на 2013 г., предусматривающий значительные сокращения расходов.

В отчёте Тройки сообщается о развитии серьёзных рисков для греческой программы, однако увеличение сроков по достижению целей на 2 года способно ослабить негативный эффект сокращения расходов. Кроме того, стране может понадобиться больше денег: €15 млрд. в 2014 и €17.6 млрд. в 2015.

Национальные фондовые индексы упали в 12 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 5,767.27 -2.41 -0.04%, CAC 40 3,411.65 -11.92 -0.35%, DAX 7,168.76 +5.26 +0.07%

Акции греческих банков упали после заявления Тройки о необходимости дополнительного финансирования - ASE потерял 3,6%, Alpha Bank и крупнейший кредитор Греции National Bank of Greece обвалились на 14%.

Котировки телефонной компании Telecom Italia выросли на 4,2% после того, как стало известно, что египетский миллиардер Нагиб Савирис, являющийся основателем крупнейшей в Северной Африке телефонной компании Orascom Telecom Holding, предложил приобрести долю в итальянском представителе отрасли Telecom Italia. Как стало известно, сумма сделки оценивается примерно в 5 млрд евро ($6,4 млрд), при этом количество акций, запланированных к покупке, пока не разглашается.

Испанский банк Banco Popular Espanol добавил в свой актив 4,6% после сообщения о  намерении продать свои акции с дисконтом на общую сумму 2,5 млрд евро ($3,2 млрд) для покрытия дефицита. Напомним, что 1 октября Banco Popular заявил о намерении осуществить продажу своих акций и приостановить выплату дивидендов.

Греция продемонстрировала значительный прогресс в отношении реформ в последние месяцы

Программы реформ в Греции по-прежнему окружены "чрезвычайной неопределенностью"

Греция достигла "существенного прогресса" в корректировке налогово-бюджетной сферы

Греческий план приватизации "пока разочаровывал, но набирает обороты"

Греции необходимо еще 15 млрд евро, чтобы закрыть брешь в финансировании в течение 2014 г

Греции необходимое еще 17,6 млрд евро, чтобы закрыть брешь в финансировании в течение 2016 г

Акции BA В данный момент торгуются по $73.89 (+0.87%).

- Италия нейтрально воспримет запрос помощи со стороны Испании

- Иностранные инвесторы возвращаются на долговой рынок Италии

- Важно, чтобы банковский союз ЕС был сформирован в короткие сроки

Нефть колеблется на торгах в Нью-Йорке после того, как благоприятные данные по торговой деятельности Китая не смогли компенсировать разочаровавшую игроков статистику по экономическому росту Японии.

Согласно опубликованным 10 ноября данным, профицит торгового баланса Китая расширился в октябре с $27,70 млрд месяцем ранее до $32,0 млрд, в то время как аналитики в среднем ожидали профицит в размере $26,85 млрд. При этом темпы роста экспорта КНР в рассматриваемом периоде увеличились с 9,9% до 11,6%, превзойдя ожидаемое на рынке повышение на 9,0%.

Тем временем, ВВП Японии, согласно предварительным данным, снизился в третьем квартале на 0,9% к/к, как и ожидалось, тогда как аннуализированный ВВП сократился на 3,5% к/к при прогнозируемом падении показателя на 3,4% к/к.

Следует также отметить, что внимание инвесторов привлекли данные центрального банка Китая, согласно которым объем новых кредитов в национальной валюте снизился в октябре на 14% до 505,2 млрд юаней ($81,1 млрд), что оказалось хуже средних ожиданий аналитиков в 590 млрд юаней.

США, Китай и Япония являются крупнейшими потребителями нефти в мире, на которые приходится 37% мирового спроса.

Стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) торгуется в диапазоне 85,42 – 86,54 доллара за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 48 центов до 109,88 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Прошедшая неделя оказалась очень важной в плане будущего экономического развития США, так как от итогов президентских выборов зависела будущая политика и благополучие всей нации. В то же время актуальность приобрела проблема «финансового обрыва» в стране. Результаты выборов укрепили вероятность того, что ФРС Бена Бернанке после окончания своего срока на посту главы ФРС,не будет заменен более жестким представителем. Это говорит о том, что денежно-кредитная политика будет оставаться без изменений, а количественное смягчение, вероятнее всего, продолжится, даже несмотря на то, что экономика будет укрепляться более быстрыми темпами, чем предполагается в настоящее время.
Для тех, кто перенасыщен освещением выборов, предлагаем проанализировать представленные на прошлой неделе экономические данные, которых оказалось не столь уж много. Тем не менее, данные, которые были выпущены, в целом были положительными. Начнем с индекса деловой активности в сфере услуг, который, несмотря на снижение в октябре до уровня 54,2 с 55,1 в сентябре, все же остается выше своего августовского значения, и продолжает указывать на расширение в секторе.
Заметим, что рост в сфере услуг был компенсирован слабостью в секторе обрабатывающей промышленности, и поддержал наши перспективы относительно продолжения умеренного роста в четвертом квартале.
Другим важным событием был отчет о международной торговле за сентябрь, который вышел лучше, чем ожидалось. Мало того, что дефицит за август был пересмотрен в сторону понижения, а дефицит в сентябре сузился на 5,1%, в то время как рынки ожидали, что он расширится. Такое значение было во многом обусловлено сильным ростом экспорта, который подскочил на $5,6 млрд в течение месяца. Импорт также вырос в сентябре, но в меньшей степени. Данные показали, что общий объем импорта увеличился на 3,4 млрд. долл. США, что было вызвано необычно большим (на 1,5 миллиарда долларов) ростом импорта мобильных телефонов iPhone 5. На фоне этого отметим, что сентябрьский доклад по торговле должен дать толчок для роста ВВП в третьей четверти примерно на 0,5%.
Ситуация на рынке труда выглядела с первого взгляда лучше, но была искажена последствиями урагана Сэнди. Масштабы ущерба, нанесенного бурей, привели к закрытию большинства офисов, которые занимались оценкой, что привело к тому, что они были не в состоянии передать все данные, учитывая перебои с подачей электроэнергии и более насущные вопросы. С другой стороны, в некоторых районах, пострадавших от Сэнди, сообщили, что видели небольшой рост обращений за пособиями из-за шторма. Ожидается, что число требований по безработице в течение ближайших нескольких недель будет расти, что приведет к тому, что значение данного показателя будет колебаться на уровне около 375 000.

В начале 2012 года уровень производства новых лайнеров был повышен с 2.5 единиц в месяц до 3.5. В планах компании повысить уровень производства до 10 единиц в месяц до конца 2013 года.
Акции BA в данный момент торгуются по $74.04 (+1.09%), демонстрируя рост третий день подряд.
В пятницу акции BA поднялись выше отметки МА(200) для D1. Ближайшим сопротивлением для акций является является область октябрьского максимума $75.00.

Проект отчета “тройки” приводит агентство Bloomberg. Цифры, представленные в докладе “тройки” являются предварительными оценками.
В отчете также отмечено “заметное улучшение” уступчивости Греции в плане принятия необходимых мер.
Тем не менее, “тройка” считает, что греческая программа спасения находится под "очень большим риском".
Далее министры финансов Еврозоны должны принять решение о предоставлении Греции дополнительной помощи, которая необходима Афинам до 16 ноября.
Ожидается, что предварительное решение будет принято сегодня.
СМИ также сообщают, что “тройка” может дать Греции дополнительные 2 года для достижения поставленных целей. Это позволит ослабить влияние болезненных мер жесткой экономии.
Агентство Reuters сообщает также о том, что по мнению тройки международных кредиторов без дополнительных 2 лет Афины должны будут сократить расходы на дополнительные 20,7 млрд евро, чтобы достичь финансовых целей в 2013 и 2014 годах.

Золото продолжает дорожать после наиболее успешной недели с конца августа из-за опасений, что в США может начаться рецессия, если Конгресс не договорится о снижении бюджетного дефицита.

Драгметалл растет в цене в то время как доллар находится под давлением опасений насчет угрожающего США финансового кризиса. Если Белый дом и Конгресс не договорятся, в начале будущего года в силу автоматически вступят сокращение расходов и повышение налогов, оцениваемые в $600 млрд, которые могут столкнуть американскую экономику в рецессию.

Евро держится выше двухмесячного минимума по отношению к доллару, так как правящая в Греции коалиция набрала достаточно голосов в парламенте для утверждения бюджета на 2013 год.

Сегодня министры финансов еврозоны встретятся в Брюсселе, чтобы обсудить выделение Греции новой порции кредитов. По словам министра финансов Германии Вольфганга Шойбле, "тройка" международных кредиторов вряд ли представит в понедельник полный отчет по Греции.

На физическом рынке ювелиры снизили закупки, а спекулянты и инвесторы ждут нового роста цен. Импортеры в Индии также приостановили закупки, так как из-за ослабления рупии местные цены повысились до максимума семи недель. Праздничный сезон, сопровождающийся ростом спроса на золото, достигнет кульминации на этой неделе во время фестивалей Dhanteras и Diwali, а свадебный сезон продлится до декабря.

Стоимость декабрьского фьючерса на золото на COMEX сегодня выросла до 1738.30 доллара за унцию.

Надеемся достичь "переломного" решения по Греции в понедельник

Возможно, в понедельник не удастся решить все проблемы Греции

Нам может потребоваться еще одна встреча для окончательных решений по Греции

Мы должны ответственно отреагировать на мужественные решения Греции

На повестке дня Франции стоит сильная экономическая реформа

Франко-германские отношения сильны, между нами нет никаких недопониманий

Во вторник в 00:01 GMT в Британии выйдут данные по балансу цен на жилье от RICS за октябрь. В 04:30 GMT Япония объявит об изменении объема промышленного производства (пересмотренное значение) за сентябрь. В 07:45 GMT во Франции станет известно об изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе за 3 квартал. В 08:15 GMT Швейцария предоставит индекс цен производителей и импорта за октябрь. В 09:00 GMT в Еврозоне состоится встреча совета министров финансов стран Евросоюза. В 09:30 GMT Британия опубликует информацию по индексу потребительских цен, основному индексу потребительских цен, индексу розничных цен, индексу закупочных цен производителей, индексу отпускных цен производителей и  основному индексу отпускных цен производителей за октябрь. В 10:00 GMT Германия отчитается по индексу настроений в деловой среде от института ZEW и индексу текущей ситуации от института ZEW за ноябрь. В это же время в Еврозоне выйдет индекс настроений в деловой среде от института ZEW за ноябрь. В 10:30 GMT Британия предоставит письмо об инфляции за ноябрь. В 10:30 GMT Германия проведет размещение 10-ти летних бондов. В 11:00 GMT в США Член FOMC Sarah Bloom Raskin выступит с речью. В 15:00 США отчитается по доле просроченных платежей по ипотеке за 3 квартал. В 19:00 в США выйдет доклад Казначейства о валюте на ноябрь, а также ежемесячный отчет об исполнении бюджета за октябрь. В 21:45 GMT Новая Зеландия объявит об изменение объема розничной торговли, изменении объема розничной торговли без учета продаж автомобилей, индексу закупочных цен производителей, и индексу отпускных цен производителей за 3 квартал. Завершит день в 23:30 GMT Австралия данными по индекс уверенности потребителей от Westpac за ноябрь.        

• Решение Испании в отношении ESM не повлияет на ее рейтинг;

• Ситуация в Испании по прежнему вызывает серьезную обеспокоенность

• Италия сейчас уязвима к потенциальному повторному “заражению”

• Основным риском для Италии является понижение прогноза по ВВП.

• Италия выполняет требования в соответствии с нашими ожиданиями

• В отношении Италии мы проведем аудит к концу года.

• Доступность водных ресурсов станет одним из ключевых факторов для новых нефтяных проектов

• Сокращение импорта нефти в США будет достигнуто благодаря повышению эффективности использования топлива

• В результате санкций рынок недополучает около 1 млн баррелей иранской нефти в день

• Сокращение экспорта нефти из Ирана компенсируется другими экспортерами и поставками из новых месторождений

• Франция разместила 13-недельные казначейские облигации на сумму 4 млрд евро

• Доходность 13-недельных облигаций Франции -0,014% против - 0,014% 5 ноября

• Франция разместила 22-недельные казначейские облигации на сумму 1,34 млрд евро

• Доходность 22-недельных облигаций Франции -0,002% против -0,007% 5 ноября

• Франция разместила 48-недельные казначейские облигации на сумму 1,3 млрд евро

• Доходность 48-недельных облигаций Франции 0,019% против 0,019% 5 ноября

Как стало известно, европейские инвесторы с оптимизмом смотрят на перспективы для централизованного банковского надзора в рамках Европейского Центрального Банка. В соответствии с ежеквартальным опросом инвесторов от рейтингового агентства Fitch, подавляющее большинство респондентов (около 79%) ожидают, что ЕЦБ станет руководителем для всех банков Еврозоны банков (в соответствии с предложением Европейской Комиссии ввести "единый надзорный механизм”).

Перед открытием рынка фьючерс S&P выросч (+0.36%) до уровня 1380.75, фьючерс NASDAQ добавил 0.52% до уровня 2594.00 пункта.

Внешний фон нейтральный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются разнонаправленно:

• Необходимо следить за понижательным риском

• Экономические прогнозы Банка Японии не сильно отличаются от прогнозов частного сектора

• Экономические перспективы остаются неопределенными в связи с ситуацией в экономике других стран, отношениями Японии и Китая

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Аналитики Citigroup повысили рейтинг акций Walt Disney (DIS) до “покупать”
Аналитики Davenport присвоили акциям McDonald's (NCD) рейтинг “покупать”
Аналитики Jefferies понизили рейтинг акций Johnson & Johnson (JNJ) до “держать”
Аналитики JPMorgan понизили рейтинг акций Caterpillar (CAT) до “нейтрально”

EUR/USD $1.2700, $1.2750, $1.2800, $1.2850, $1.2870

USD/JPY Y79.00, Y79.70, Y80.00

GBP/USD $1.5900, $1.6000, $1.6100

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $85.64 за баррель (-0,50%).
Цены на золото выросли на 0.34% до уровня $1736.70 за унцию.
Цены на серебро для поставки в декабре поднялись на 0.13% до уровня $32.64 за унцию.
Сегодня в США празднуют День ветеранов, на этом фоне активность на рынке может быть сниженной.

• Составной опережающий индикатор составил в сентябре 100,2, то есть третий месяц подряд без изменений

• Восстановление роста наблюдалось в Великобритании и Бразилии

• Слабый рост наблюдался в Германии, Франции, Еврозоне и Японии

• Признаки стабилизации заметны в США, Канаде, Китае, и ВОЗМОЖНО, в Италии

• Ведущие показатели указывают на слабый рост в большинстве стран

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

EUR/USD

Ордера на продажу $1.2820, $1.2800/10, $1.2760, $1.2730

Ордера на покупку $1.2690, $1.2665-50, $1.2630/20

• Германия разместила 6-месячные облигации Bubills на сумму 3,5 млрд евро

• Отношение спроса к покрытию по 6-месячным облигациям Германии Bubills 2,0 против 2,3 на аукционе 8 октября

• Средняя доходность 6-месячных облигаций Германии Bubills -0,0116% против -0,0218% на аукционе 8 октября

• Государственный долг Италии вырос меньше, чем долг ЕС в среднем

• Стабилизация рынков является ключевым фактором

• Те, кто полагает, что Италии нужна помощь, неправы

• Введение налога на богатство угрожает оттоком капитала из Италии

• Бывший премьер-министр Италии Берлускони выступает против налога на богатство

• Те, кто полагает, что Италии нужна помощь, не правы

• Не вижу причин для спрэда, превышающего 200 б.п.

• Рост государственного долга отражает сокращение ВВП

• Правительство сфокусируется на законе о конкуренции

• Объем государственного долга начнет снижаться в 2014 г

• Планируем принять беспрецедентные меры по борьбе с уклонением от уплаты налогов

• Государственный долг Италии вырос меньше, чем долг ЕС в среднем

• Стабилизация рынков является ключевым фактором

• Те, кто полагает, что Италии нужна помощь, неправы

• Введение налога на богатство угрожает оттоком капитала из Италии

• Бывший премьер-министр Италии Берлускони выступает против налога на богатство

• Те, кто полагает, что Италии нужна помощь, не правы

• Не вижу причин для спрэда, превышающего 200 б.п.

• Рост государственного долга отражает сокращение ВВП

• Правительство сфокусируется на законе о конкуренции

• Объем государственного долга начнет снижаться в 2014 г

• Планируем принять беспрецедентные меры по борьбе с уклонением от уплаты налогов

• Хотел бы, чтобы следующий транш помощи Греции был выделен как можно раньше

• Греция сейчас в процессе пошагового выполнения обязательств

Торги в Европе проходят разнонаправленно и незначительным изменением индексов. В фокусе рынка находится Греция, которая но прошлой неделе утвердила бюджет страны на 2013 год с небольшим профицитом (1,1%) без учёта обслуживания долга. Если страна не получит очередной транш помощи, то ей грозит дефолт уже на этой неделе.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и председатель комитета по международным делам бундестага Рупрехт Поленц выступили в поддержку создания зоны свободной торговли между Евросоюзом и США. Правительство Германии намерено добиться от властей в Вашингтоне как можно скорее приступить к обсуждению этого вопроса.

FTSE 100 5,781.64 +11.96 +0.21%

CAC 40 3,418.57 -5.00 -0.15%

DAX 7,179.81 +16.31 +0.23%

Бумаги Telecom Italia выросли на 3%. По сообщениям прессы, Orascom Telecom Holding SAE планирует приобрести миноритарный пакет акций итальянского телефонного оператора.

Капитализация швейцарской телефонной компании Swisscom AG поднялась на 1%. После того, как JPMorgan Chase & Co. повысил рекомендации по акциям Swisscom до "выше рынка" с "нейтрально".

Котировки HSBC Holdings прибавили 0,4%, Акции Credit Agricole снизились на 1,5%. 

EUR/USD $1.2700, $1.2750, $1.2800, $1.2850, $1.2870

USD/JPY Y79.00, Y79.70, Y80.00

GBP/USD $1.5900, $1.6000, $1.6100

AUD/USD $1.0300, $1.0365, $1.0400

По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона упало на данных, указавших на падение ВВП Японии в третьем квартале 2012 года. Японская экономика в третьем квартале 2012 года продемонстрировала самое резкое сокращение со времени прошлогоднего рекордного землетрясения - на 3,5% в годовом выражении. Между тем, согласно данным таможенного управления КНР, экспорт из Китая подскочил в октябре на 11,6% в годовом выражении, до $175,6 млрд, импорт вырос на 2,4% - до $143,6 млрд. Положительное сальдо торгового баланса КНР в прошлом месяце увеличилось до максимума за почти четыре года - до $31,69 млрд с $27,67 млрд в сентябре.

Nikkei 225 8,676.44 -81.16 -0.93%

S&P/ASX 200 4,448.03 -13.99 -0.31%

Shanghai Composite 2,079.27 +10.21 +0.49%

Стоимость акций Yokohama Rubber опустилась на 6,3% после публикации квартальной прибыли компании, что оказалась хуже оценок аналитиков.

Бумаги крупнейшего в Австралии страховщика QBE Insurance Group упали в цене на 8,3%, после оглашения решения руководством компании выпустить долговые обязательства в связи с потерями нанесенными от супер шторма Сэнди.

Акции Li & Fung Ltd., поставщика одежды и игрушек для крупнейших ритейлеров США, подорожали на 1.3%

Financial Times
Цены на пшеницу взлетели после неурожая в России
Сибирские фермеры вряд ли вспомнят, когда они в последний раз собирали такой низкий урожай. Последний недород сопоставимого масштаба был в начале 1960-х, пишет Хавьер Блас в Financial Times. Неурожай, последовавший за необычайно сухим и жарким летом, заставил резко возрасти глобальные цены на пшеницу, что грозит общим удорожанием продуктов питания во всем мире, полагает FT. Проблемы возникли не только в Сибири: плохая погода нанесла урон урожаю пшеницы почти во всех мировых житницах - на Украине, в Австралии, Аргентине и США. Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, глобальные поставки пшеницы в 2012-2013 годах упадут до 661 млн тонн, что значительно ниже потребления в 688 млн тонн.
РБК-Daily
ВВП Японии снизился после слабого роста
Валовой внутренний продукт (ВВП) Японии в реальном выражении за III квартал 2012г., по предварительным данным, сократился на 0,9% относительно II квартала с.г. Такие данные со ссылкой на доклад правительства страны приводит Reuters. Реальный ВВП за отчетный квартал в перерасчете на год сократился на 3,5%.
Парламент Греции принял жесткий бюджет на 2013г.
Однопалатный парламент Греции в ночь на 12 ноября утвердил закон о бюджете на 2013г. Документ предусматривает сокращение расходов на 9,4 млрд евро и предполагает спад ВВП страны на 4,2%. Наблюдатели отмечают, что принятие законопроекта было ожидаемым шагом, так как утверждение наиболее непопулярных мер жесткой бюджетной экономии состоялось ранее, 8 ноября, передает Би-би-си.
ЕЦБ прогнозирует рост долга Греции до 140% от ВВП в ближайшие годы
Долг Греции к 2020г. может перешагнуть отметку в 140% от ВВП, если страна коренным образом не изменит как экономический, так и политический подход к решению своих финансовых проблем. Такой прогноз озвучил немецкий экономист и член правления ЕЦБ Йорг Асмуссен, передает Reuters. По его словам, греческому правительству пока не удается справиться с нарастанием долговой нагрузки.
Б.Обама поднимет налоги для богатых американцев
Вновь избранный президент США Барак Обама сегодня выступал со своей первой большой речью после выборов. Она была посвящена тому, какую экономическую политику он собирается проводить. Он, в частности, рассказал о том, как собирается предотвратить "бюджетную катастрофу", которая может быть вызвана ростом бюджетного дефицита, передает Reuters.
BBC
Португальцы встречают Меркель протестами и трауром
Площадь Росиу в сердце старого города в Лиссабоне издавна была важной площадкой политической жизни страны. Во времена Средневековья здесь казнили еретиков, в наши дни профсоюзы проводят на площади массовые митинги, а год назад на Росиу разбили свой лагерь участники протестного движения "Возмущенные". Сейчас же на статую короля в центре площади наброшено черное покрывало. Группа активистов призвала горожан накрыть черным полотном памятники, балконы и фасады домов. В понедельник, 12 ноября, в Лиссабон приедет канцлер ФРГ Ангела Меркель (AngelaMerkel) - и столица Португалии, похоже, встретит ее трауром.

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.2778 (624)
$1.2753 (915)
$1.2738 (579)
Цена на момент написания обзора: $1,2711
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2676 (3415)
$1.2644 (1986)
$1.2599 (3452)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 декабря составляет 46994 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2750 (4965);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 декабря составляет 81305 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (12467);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 9 ноября составило 1,73 против 1,02 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.6202 (892)
$1.6103 (1805)
$1.6006 (1598)
Цена на момент написания обзора: $1,5892
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5794 (2082)
$1.5696 (926)
$1.5598 (1378)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 декабря составляет 11415 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6300 (1818);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 декабря  составляет 13931 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5800 (2082);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 9 ноября составило 1,22 против 1,15 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Текущая неделя оказалась очень важной для участников рынка,  и все из внимание было приковано к прошедшим в США президентским выборам. Отметим, что от итогов голосования могло зависеть будущее развитии страны, так как оба кандидата выступали за абсолютно разные меры для поддержания экономики США. Но, после подсчета голосов стало ясно, что президентов снова стал Барак Обама, и его политика продолжится и далее. Данная новость оказала негативное влияние на доллар, так как многие понимали, что количественное смягчение будет проводится и далее. Но вскоре курс доллара начал стремительно укрепляться, так как внимание многих переключилось с итогов выбором на возможный "финансовый обрыв" в США, суть которого состоит в значительном ужесточении финансовой политики в начале будущего года. В это же время курс валюты был поддержан новостями из еврозоны, которые показали, что еврокомиссия понизил прогноз роста по региону.  Несмотря на ожидание роста на 0,4% в ЕС и на 0,1% в еврозоне в 2013, в отчёте сообщается, что оба региона будут пребывать в состоянии рецессии, и в этом году их экономики отметят спад на 0,3% и 0,4% соответственно. В заявлении говорится, что уровень безработицы останется высоким, внутренний спрос в некоторых странах ослабнет ввиду ухудшения внутренних и внешних балансов, что спровоцирует существенную дивергенцию в отношении экономической активности.

По итогам недели почти все основные валюты закрылась ниже нулевой отметки. Наибольшее падение по отношению к доллару США смог показать новозеландский доллар (-1,26%), евро (-0,94%), швейцарский франк (-0,82%) и британский фунт (-0,77%). Менее всего снизился курс канадского доллара (-0,52%).

По итогам торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона упали на слабых финансовых результатах компаний и на сообщениях, что австралийский ЦБ понизил прогноз роста экономики страны. Резервный банк Австралии понизил нижнюю границу прогнозируемого диапазона роста ВВП страны на 2013 год до 2,25-3,25% с 2,75-3,25%. По оценкам ЦБ, темпы роста потребительских цен составят 2-3%. Между тем, положительным фактором для рынка выступает замедление темпов инфляции в КНР и публикация позитивной статистики по промпроизводству Поднебесной.

Nikkei 225 8,757.6 -79.55 -0.90%

Hang Seng 21,353.1 -213.81 -0.99%

S&P/ASX 200 4,462.02 -21.80 -0.49%

Shanghai Composite 2,069.07 -2.44 -0.12%

Акции японского разработчика онлайн-игр Nexon Inc. подешевели на 16%. Компания понизила прогноз прибыли на год.

Рыночная стоимость австралийского производителя горнодобывающего оборудования Emeco Holdings Ltd. снизилась на 17%. Emeco была вынуждена ухудшить прогноз операционной прибыли на первое финансовое полугодие.

На торгах  в Сиднее котировки акций четвертого по величине банка страны, National Australia Bank Ltd., упали на 0,7%.

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Сентябрь +1.8% +1.1% +0.9%

00:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Октябрь 0

02:30 Япония Глава Банка Японии Сиракава выступает с речью  

В понедельник в 00:30 GMT Австралия объявит об изменении объема ипотечного кредитования за сентябрь. В 00:30 GMT Австралия предоставит индекс делового доверия NAB за октябрь. В 02:30 GMT в Японии с речью выступает глава Банка Японии Masaaki Shirakawa. В 10:00 GMT в Еврозоне состоится встреча Еврогруппы. Также в это день в Канаде отмечается День Памяти, а в США День ветеранов.

Во вторник в 00:01 GMT в Британии выйдут данные по балансу цен на жилье от RICS за октябрь. В 04:30 GMT Япония объявит об изменении объема промышленного производства (пересмотренное значение) за сентябрь. В 07:45 GMT во Франции станет известно об изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе за 3 квартал. В 08:15 GMT Швейцария предоставит индекс цен производителей и импорта за октябрь. В 09:00 GMT в Еврозоне состоится встреча совета министров финансов стран Евросоюза. В 09:30 GMT Британия опубликует информацию по индексу потребительских цен, основному индексу потребительских цен, индексу розничных цен, индексу закупочных цен производителей, индексу отпускных цен производителей и  основному индексу отпускных цен производителей за октябрь. В 10:00 GMT Германия отчитается по индексу настроений в деловой среде от института ZEW и индексу текущей ситуации от института ZEW за ноябрь. В это же время в Еврозоне выйдет индекс настроений в деловой среде от института ZEW за ноябрь. В 10:30 GMT Британия предоставит письмо об инфляции за ноябрь. В 10:30 GMT Германия проведет размещение 10-ти летних бондов. В 11:00 GMT в США Член FOMC Sarah Bloom Raskin выступит с речью. В 15:00 США отчитается по доле просроченных платежей по ипотеке за 3 квартал. В 19:00 в США выйдет доклад Казначейства о валюте на ноябрь, а также ежемесячный отчет об исполнении бюджета за октябрь. В 21:45 GMT Новая Зеландия объявит об изменение объема розничной торговли, изменении объема розничной торговли без учета продаж автомобилей, индексу закупочных цен производителей, и индексу отпускных цен производителей за 3 квартал. Завершит день в 23:30 GMT Австралия данными по индекс уверенности потребителей от Westpac за ноябрь.                                           

В среду в 00:30 GMT Австралия выпустит индекс стоимости рабочей силы за 3 квартал. В 09:30 GMT Британия объявит об изменении числа заявлений на получение пособий по безработице, уровне заявлених безработных на трудоустройство за октябрь. Также в это время станет известно об уровне безработицы от ILO, изменении уровня среднего заработка (с учетом премий), и изменении числа занятых за сентябрь. В 10:00 GMT Еврозона предоставит данные по изменению объема промышленного производства за сентябрь. В то же время Швейцария Индекс опубликует индекс ожиданий швейцарских инвесторов, по данным ZEW и Credit Suisse за ноябрь. В 10:30 GMT в Британии Mervyn King (глава Банка Англии) выступает с речью, после чего состоится публикация отчета Банка Англии по инфляции на 4 квартал. В 13:30 GMT США заявит об изменении объема розничной торговли, изменении объема розничной торговли без учета продаж автомобилей, изменение объема оборота розничной торговли без учёта продаж автомобилей и топлива за октябрь, а также предоставит данные по индексу цен производителей и индексу цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносители за октябрь. В 15:00 GMT в США станет известно об изменении объема запасов на коммерческих складах за сентябрь. В 19:00 GMT в США состоится публикация протокола заседания ФРС за ноябрь. Завершит день в 21:30 GMT США данными по изменению объёма запасов сырой нефти, по данным API за ноябрь.                                                                         

В четверг в 00:00 GMT Австралия объявит об ожидании по инфляции потребительских цен за ноябрь, а также об изменении объема продаж новых транспортных средств за октябрь. В 06:30 GMT Франция предоставит предварительные данные по изменению объема ВВП за 3 квартал. В 07:00 GMT эти же данные выпустит и Германия. В 09:00 GMT в Еврозоне ЕЦБ опубликует ежемесячный отчет за ноябрь. В 09:30 GMT Британия предоставит информацию по изменению объёма оборота розничной торговли с учетом затрат на топливо и изменении объёма оборота розничной торговли без учета затрат на топливо за октябрь. В 10:00 GMT в Еврозоне выйдет индекс потребительских цен, основной индекс потребительских цен, также за октябрь, также предварительные данные по изменению объема ВВП за 3 квартал. В 13:30 GMT Канада заявит об изменении объема производственных поставок за сентябрь. В это же время в США станут известны данные по индексу потребительских цен, индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители, индексу потребительских цен (без учёта сезонных колебаний), основному индексу потребительских цен за октябрь, а также по число первичных обращений за пособием по безработице, числу повторных заявок на получение пособия по безработице и производственному индексу Empire Manufacturing за ноябрь. В 14:00 GMT в США запланирована речь председателя ФРС Бернанке. Также в это время с речью выступит член FOMC Джеффри Лэкер. В 15:00 GMT в США выйдет производственный индекс ФРС-Филадельфии за ноябрь. В 16:00 GMT США опубликует данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за ноябрь. В 17:00 GMT в США намечена речь председателя ФРС Бернанке.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Сентябрь +1.8% +1.1% +0.9%

00:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Октябрь 0

02:30 Япония Глава Банка Японии Сиракава выступает с речью  -

06:00 Япония Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г Октябрь -2.8%

11:00 Еврозона Встреча Еврогруппы

21:45 Новая Зеландия Изменение уровня цен на продукты питания, м/м Октябрь -0.9%

21:45 Новая Зеландия Изменение уровня цен на продукты питания, г/г Октябрь -0.3%